Auteur Sujet: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres  (Lu 742614 fois)

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Hammett

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Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
« Réponse #2628 le: 17 mai 2019 à 06:31:24 »
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...) à fin mars 2019.



Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2018 et dans l’attente de la publication des chiffres de l’Arcep le 6 juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,757 millions de clients et a recruté 220 000 nouveaux clients entre le T1 2018 et le T1 2019, soit une augmentation de 1,9% de sa base clientèle. 

Bouygues signe une fois de plus un bon trimestre, la dynamique de l’année 2018 ne faiblit pas. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est toujours devant Orange. Bouygues est toujours un peu en retrait sur le Ftth. La dynamique continue d’être bonne. Bouygues réalise 43,5% des recrutements sur 1 an.

Free est toujours sur le reculoir, alors qu’il fait de bons chiffres sur le Ftth. Free a perdu 0,7 point de part de marché. La tendance est donc toujours aussi lourde.

Orange se maintient avec la fibre optique. Rien d’extraordinaire, les résultats sont solides et reste sur la deuxième place du podium. Orange réalise 39,4% des recrutements sur 1 an.

SFR ne fait pas un bon trimestre. Le but va être de rester au dessus des 20% de parts de marché. 

Hammett

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« Réponse #2629 le: 20 mai 2019 à 07:23:07 »
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin mars 2019.



Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 34,588 millions de clients et a gagné 1,455 millions de clients entre le T1 2018 et le T1 2019, soit une hausse de 4,4%.

Le détail
Bouygues fait un très bon trimestre en prenant 1,5 point de parts de marché. Comme lors des trimestres précédents, la progression se fait avec le m2m mais aussi les forfaits mobiles et cela lui permet de creuser l’écart avec Free, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de 1,2 point il y a un an à 4 points. Bouygues est bien redevenu le troisième opérateur mobile et devrait dépasser les 20% assez rapidement.

Free est à 15,6% du marché et a perdu 1,3 point sur un an, c’est assez violent, car Free retrouve son niveau de fin 2015.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et en croissance très molle sur le grand public, ce qui lui permet de limiter ses pertes sur ses parts de marché. Se contente de suivre via Sosh.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais c’est toujours en baisse sur 12 mois à cause du m2m et donc globalement en baisse.

Hammett

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« Réponse #2630 le: 21 mai 2019 à 06:35:15 »
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 



Free poursuit sa chuter avec une baisse de 1,4 point sur les 12 derniers mois, et retrouve son niveau du T2 2016 et avait pris la deuxième place lors du T3 2016.
SFR cartonne et réalise 54,5% des recrutements entre le T1 2018 et le T1 2019. Bouygues Telecom suit avec 28,3%, Orange est troisième avec 17,1%. Globalement, les efforts de SFR sont en train de payer. Bouygues avance tranquillement et Orange fait le strict minimum pour reste à une part de marché au- dessus de 33%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T1, Orange compte 19,247 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,2% et une augmentation de 344 000 cartes sim, soit une augmentation de 1,8% de sa base client entre le T4 2017 et le T4 2018.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffres entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.

alain_p

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« Réponse #2631 le: 21 mai 2019 à 07:49:47 »
Pour ce qui concerne Altice, NextInpact a soulevé un autre lièvre, entre le T4 2018 et le T1 2019, Altice France a intégré les résultats de FOT dans ceux d'Altice France, alors que FOT, les filiales outre-mer d'Altice étaient jusqu'ici séparées. Il y avait au T4 2019 83k abonnés fixes chez FOT, et 270k abonnés mobile. De quoi encore relativiser l'augmentation :

Citer
Sur le mobile, Altice France revendique 15,400 millions d'abonnés, dont 13,866 millions sur des forfaits. Pour rappel, fin 2018, ils étaient respectivement 15,064 millions et 13,530 millions... mais SFR et FOT (outremer avec SRR et SFR Caraïbe par exemple) étaient alors séparés. Au premier trimestre 2019, Altice a décidé de noyer le poisson en mélangeant les deux sous l'appellation « Altice France ».

Si on reprend les chiffres du quatrième trimestre en additionnant la France et FOT, on obtient 15,334 millions et 13,749 millions. Les différences ne sont alors plus que de 66 000 sur le mobile et 88 000 sur le fixe... mais impossible de dire combien sont imputables à SFR. Le nombre de cartes prépayées d'Altice France a pour sa part baissé de 52 000.

https://www.nextinpact.com/news/107882-bilan-recrutements-operateurs-au-premier-trimestre-avec-quelques-surprises.htm

Voir les KPIs d'Altice au T1 2019 et T4 2018, avec et sans FOT :

Hammett

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« Réponse #2632 le: 21 mai 2019 à 08:11:07 »
Oui, j'avais vu cela lors de la présentation des résultats.

C'est mieux ainsi, car cela permet de clarifier un peu plus et d'élaguer la rubrique "autres" qui est un peu fourre-tout. Après tout, c'est plus simple de consolider les résultats d"une filiale 100% française dans des résultats France. Et contrairement à l'offre OTT, c'est logique que SFR consolide et en plus c'est dit clairement dans son communiqué.

Si Orange pouvait faire pareil. Et puisque que l'on y est : comment sont comptés les clients des Dcom chez Free ?

Faut payer sa dime pour accéder à l'article de pcinpact.  :-[

« Modifié: 21 mai 2019 à 11:56:33 par Hammett »

alain_p

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« Réponse #2633 le: 21 mai 2019 à 09:38:33 »
Si Orange pouvait faire pareil. Et puisque que l'on y est : comment sont compter les clients des Dcom chez Free ?

Pour Free, je ne sais pas. Je me rappelle qu'à La Réunion, c'était une filiale commune avec un entrepreneur de Madagascar, si je me souviens bien. Donc à voir.

Citer
Faut payer sa dime pour accéder à l'article de pcinpact.  :-[

Oui, il faut avoir l'abonnement premium, mais au bout d'un certain temps, quelques jours ou semaines, l'accès aux articles devient gratuit.

underground78

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« Réponse #2634 le: 21 mai 2019 à 19:06:09 »
Faut payer sa dime pour accéder à l'article de pcinpact.  :-[
Je suis abonné, envoie ton mail par MP si tu veux que je t'offre l'article.

Hammett

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« Réponse #2635 le: 21 mai 2019 à 19:43:05 »
Je suis abonné, envoie ton mail par MP si tu veux que je t'offre l'article.

C'est surtout pour le forum qu'il faut l'offrir  :)

underground78

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« Réponse #2636 le: 21 mai 2019 à 20:40:57 »
Libre à toi ensuite d'en faire un résumé. :)

Hammett

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« Réponse #2637 le: 22 mai 2019 à 06:38:22 »
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin mars.   



Avec les forfaits m2m et entreprise, entre le T1 2018 et le T1 2019, Orange a juste maintenu (+0,1 point) ses parts de marché. Orange préserve ses marges et progresse sur le m2m, mais Sosh n’est pas suffisant pour assurer un équilibre. Et surprise Orange est même négatif sur le segment entreprise.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 0,4 point sur 12 mois. Trimestre après trimestre, SFR améliore ses résultats avec le marché grand public, mais est en perte sur le marché entreprise et m2m.

Bouygues ramasse la mise et progresse de 1,3 point et affiche une croissance à deux chiffres (+15,5%) avec une grosse progression du m2m. Ne publie toujours pas ses résultats entreprise.

Free encaisse encore une grosse perte. C’est 1,5 point par rapport au T1 2018 ou Free faisait jeu égal avec Bouygues. Depuis, Bouygues Telecom a effectué une belle remontada et Free paye aussi son absence du marché entreprise et du m2m.

Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides et arrivent à grignoter des parts de marché. 

Bouygues réalise 40,0% des recrutements entre le T1 2018 et le T1 2019; Orange 37,0%; SFR 16,9% et Autres 15,1%. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 31,146 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,1% et une hausse de 1,962 million cartes sim et de 6,7% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
« Modifié: 26 mai 2019 à 09:30:53 par Hammett »

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« Réponse #2638 le: 23 mai 2019 à 06:34:34 »
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2019.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".



Précisions
- Au T1 2019, Orange avec 9,028 millions cartes SIM est à 46,9% de parts de marché et a progressé de 1,522 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 20,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin mars 2019. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché.

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile depuis de nombreux trimestres. Orange se redresse un peu sur ce trimestre alors qu’il accusait une baisse les trimestres précédents. de trimestre. Plus que jamais, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile. De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois, en prenant 3,6 points de parts de marché.

A fin mars 2019, le m2m représente 26,1% des clients mobiles chez Orange contre 25,6% à fin 2018 (22,0% fin 2017). Pour Bouygues, cela représente 31,5 contre 30,2% à fin 2018 (23,6% fin 2017). C’est assez important quand même.

alain_p

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« Réponse #2639 le: 23 mai 2019 à 07:45:37 »
C'est assez important en chiffres, mais cela représente combien en chiffre d'affaire ? Ce sont quand même des abonnements pas chers (certes, il y a peu de data échangées normalement), et donc le chiffre d'affaire ne doit pas être très élevé. Et ces abonnements ne sont sont pas comptés dans l'ARPU mobile, car ils feraient drôlement baisser le niveau.

 

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