Auteur Sujet: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres  (Lu 692856 fois)

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Hammett

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Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
« Réponse #2676 le: 24 juillet 2019 à 06:12:20 »
Avant la publication des résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2019, un rappel sur les parts de conquête sur le fixe et sur les forfaits mobiles grands publics + Entreprise pour le premier trimestre 2019, ainsi  qu’une présentation du calendrier de publication des résultats du T2 2019. 

1 - Calendrier de publication des résultats du T2 2019
Orange, le 25 juillet (avant bourse).
Vivendi, le 25 juillet (après bourse).
ARCEP, services mobiles le 1er août (après bourse).
Bouygues Télécom, le 29 août (avant bourse).
Free, le 3 septembre (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 5 septembre (après bourse).
Altice, le ? (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 3 octobre (après bourse).

Parts de conquête sur le fixe
Sur le T1
Bouygues 59 000, nouveaux clients, soit 55,7% de parts de conquête,
Orange 47 000, soit 44,3%,
Total 106 000
Free a perdu 16 000 clients
SFR a perdu 26 000 clients

Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics + Entreprise
Sur le T1
Bouygues Telecom 149 000 nouveaux clients, soit 56,0% de parts de conquête,
SFR 117 000, soit 44,0%,
Total 266 000
Orange a perdu 11 000 clients
Free a perdu 50 000 clients

Pour un total 266 000 vs 278 000 pour l'Arcep, soit une différence de 12 000.


Hammett

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« Réponse #2677 le: 25 juillet 2019 à 08:24:26 »
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2019. C’est toujours bon sur le ftth, Open et de nouveau positif sur le mobile pour les particuliers, C’est un trimestre classique et relativement solide pour Orange France.

En France, le chiffre d’affaire progresse de 0,2% sur le T2 2019 par rapport au T2 2018 baisse de 1,8% sur le T1, hausse de 0,9% sur le T4 et le T3, 0,6% sur le T2, 2,1% sur le T1). Cette hausse intervient après 1 trimestre de baisse. 



Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 162 000 soit une hausse de 677 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. Open retrouve des couleurs. 

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 410 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 395 000 nouveaux clients (+352 000 m2m et +43 000 pour le grand public – 18 000  entreprise), comme d’habitude, le prépayé gagne + 15 000.
Sosh compte 3,865 millions de clients, soit +16 000 sur le trimestre et +126 000 sur un an. Les Mvno représentent 1 108 000 contre 1 068 000 clients pour le T2 2018.
 
Source : Communiqué de presse Orange.

Hammett

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« Réponse #2678 le: 29 juillet 2019 à 07:12:42 »
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2018. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données sur les parts de marché dans les pays ou est implanté Orange.

Présence internationale



Quelques chiffres
Orange donne quelques chiffres sur ses parts de marché dans divers pays. Pour rappel, Orange n’est pas présent partout sur le fixe, mais d’abord et avant tout sur le mobile.



Hammett

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« Réponse #2679 le: 01 août 2019 à 06:25:50 »
Altice vient de présenter ses résultats au 30 juin 2019. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice.
Globalement, la situation financière s ‘améliore largement et l’activité commerciale est toujours solide. Le pire semble être passé.

Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche et le nombre de clients OTT (rien sur le cable, le ftth, le m2m, le secteur entreprise, les mvno's).

Altice annonce que les chiffres de l’offre OTT sont exclus.



C’est un bon trimestre sur le THD et sur les forfaits mobiles résidentiels. Financièrement c’est dans le vert avec une hausse de 4% entre le T2 2018 et le T2 2019. C’est l’activité Entreprise et Média qui tirent cette hausse. Le fixe lui est en baisse de 2,7% et le mobile en hausse de 2,1%. L’Ebitda est en hausse de 10,1%. 

L’endettement de SFR passe de 4,0x à 3,9x et de 6,0x à 5,9 pour Altice Europe.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.


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« Réponse #2680 le: 01 août 2019 à 18:17:08 »
Oui, de bons chiffres apparents surtout sur le chiffre d'affaire, une première hausse après de nombreux trimestres de baisse, et surtout de la marge brute (EBITDA). Je dis apparent parce qu'avec toutes les cachotteries d'Altice, plus les nombreux changements de périmètres, j'ai une confiance assez faible dans les chiffres présentés. Pour les recrutements, c'est moyen sur le fixe, en particulier sur le THD (+64k). Orange et Free font presque autant sur un mois.

On peut penser que ne plus compter l'OTT vient du fait qu'il y a du y avoir de nombreuses résiliations pour RMC Sport suite à l'élimination du PSG en ligue des champions.

Une remarque, il y a bien une présentation à part des résultats de SFR, mais surtout des résultats financiers, qui va sortir comme d'habitude en catimini dans les semaines à venir. On aura alors le résultat semestriel d'Altice et de SFR.

Il y a aussi une petite information intéressante dans le CP, la fourniture des box des clients (CPE) est bien comptée dans le CAPEX, dont Altice précise qu'il n'y a pas de définition comptable précise. Et il explique qu'il y a eu une hausse modérée car ils fournissent maintenant des box recyclées, comme Free. On pourrait penser que les dépenses pour recruter des clients ne sont pas comptées dans les investissements. En tout cas, ce ne sont pas des investissements dans le réseau ou les fréquences.

Citer
Total Altice France capex amounted to €581 million in Q1 2019, an increase of €13 million YoY reflecting sustained fixed and mobile network investments, with optimization through refurbished equipment to limit success capex (i.e. CPE).

La bourse a très bien accueilli ces résultats puisque l'action est en hausse à cette heure de près de 24% à 4.17 €. Depuis la présentation des résultats de 2018 fin Mars, elle a plus que doublé...

Vu les chiffres de recrutement d'Orange et de SFR, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas très brillant pour Free...

alain_p

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« Réponse #2681 le: 04 août 2019 à 22:54:39 »
Il y a aussi une petite information intéressante dans le CP, la fourniture des box des clients (CPE) est bien comptée dans le CAPEX

Dans la présentation d'Altice USA (slide 10), il y a une présentation bien plus précise du détail du CAPEX. Donc chez eux, les box (CPE) comptent pour environ 1/3 du CAPEX (donc des investissements), avec 103 millions de dollars sur 317 millions au total. Cela donne une idée de ce que cela peut représenter en France aussi.

https://s22.q4cdn.com/118672413/files/doc_financials/quarterly_reports/2019/q2/ATUS-Q2-2019-Results-Presentation-vFINAL_EXTERNAL.pdf

Hammett

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« Réponse #2682 le: 05 août 2019 à 07:11:59 »
L’ARCEP vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T2 2019.

Quelques tendances générales
- Hausse de +202 000 cartes sim (résidentiels + entreprise – prépayés). Une fois de plus c’est le m2m qui sauve le trimestre +634 000, mais en forte baisse sur les trimestres précédents.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 74,8% des forfaits concernés. C’est une baisse de 0,5 point sur 1 an, et en petite baisse sur le trimestre.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau et sont en baisse par rapport au trimestre précédentet également en forte baisse sur 12 mois. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 866 000 cartes sim sur le trimestre. Sur les forfaits (résidentiels et entreprise) la hausse est de 388 000 (285 000 pour le résidentiel et 103 000 pour le segment entreprise) dont une hausse de 12 000 pour les mvno’s.
Il y a une hausse de 634 000 sur le segment m2m. C'est toujours en baisse de 186 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont gagné 141 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.



Sur les forfaits résidentiels France, SFR 105 000 a gagné nouveaux clients, Orange 43 000, les mvno’s 12 000. Bouygues Telecom et Free n’ont pas encore publiés leurs résultats, mais le total pour les deux, devrait être de 125 000 nouveaux clients.

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« Réponse #2683 le: 08 août 2019 à 06:17:05 »
Selon le décompte de l’ARCEP, les Mvno’s comptaient 7,959 millions de clients au 31 décembre 2018. La liste est ici et majoritairement en forfaits 4,037 millions soit 50,7%. Les Mvno représentent les 2/3 des ventes du prépayé.
Pour l’Arcep, les mnvo représentent 11,7% du marché résidentiel à fin décembre et 10,9% en comptant le marché entreprise. C’est assez étal trimestre après trimestre.   

Parmi ces mvno’s, EI Telecom (Bouygues Telecom, Orange et SFR) qui abrite les marques NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Blancheporte Mobile, Auchan Télécom et CDiscount Mobile. Comme à fin 2016, EI Telecom revendique 1,9 million de clients à fin 2018, pour 1,6 millions fin 2017 et fin 2016.
Au 30 juin 2019, c’est 1,965 million. La filiale téléphonie mobile du groupe bancaire Crédit Mutuel n’est pas très transparente sur le sujet. 

Autre opérateur important, La Poste Mobile (SFR), le nombre total de ses clients atteignait 1,5 million à fin 2018 contre 1,4 million au 31 décembre 2017 et 1,2 million au 31 décembre 2016).
A eux deux, ils représentent 3,400 millions de clients soit 42,9% du total, contre 38,2% à fin 2017. Au 30 juin 2019, c'est 1,6 million.

Prixtel (Orange et SFR) revendique 200 000 clients. Pas de chiffres pour Coriolis (Orange et SFR), Lycamobile (Bouygues Telecom) ou Lebara (Bouygues Telecom).

Bref, difficile de se faire une idée sur le poids des uns et des autres. L'analyse précise du marché des mvno's reste à faire.

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« Réponse #2684 le: 13 août 2019 à 06:25:27 »
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh (et encore), les offres mobiles sont toujours les parents pauvres du recrutement.

Par contre, pas de chiffres sur le bas débit (il en reste 2k à fin 2017), rien sur la tv payante (bouquets, offres canal+) et rien de précis sur OCSTV.


* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 162 000 clients, ce qui signe un des meilleurs trimestres d’Orange. Pour Orange, 52 000 clients sont des acquisitions nettes de nouveaux clients, c’est fortement en baisse par rapport aux trimestres précédents.

Les clients FTTH représentent 24,9% de sa base clientèle contre 22,2% à fin 2018, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le parc de clients en ftth poursuit son augmentation, mais Orange ne recrute pas aussi vite qu’il déploie. Depuis 1 an, le nombre clients avec un accès ffth par rapport aux lignes déployées tourne autour de 22%.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 9,468 millions et représente 48,8% des clients du fixe, en hausse de 0,1% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 5,734 millions, soit 48,6% des clients sur le fixe contre 48,3% à fin 2017 et 47,8% à fin 2017

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 395 000 nouveaux clients (529 000 sur le T1, 447 000 sur le T4 2018 , 450 000 sur le T3, 536 000 sur le T2, 363 000 sur le T1). Sosh représente 19,9% des forfaits mobiles Grand Public contre 19,9% à fin 2018, 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.
Sur le prépayé, c’est une petite remontée sur le trimestre, mais la tendance est toujours à la baisse, pour les mvno c’est un trimestre de hausse.

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« Réponse #2685 le: 14 août 2019 à 06:14:40 »
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile a baissé par rapport au trimestre précédent 10,9% vs 11,7% au T2 2019 (12,0% vs 13,0% au T1 2018) et nettement en baisse par rapport à celui de décembre 2018 : 13,8% (13,7% décembre 2017, 15,3% en décembre 2016). Pour rappel, cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Pas de chiffres sur cet indicateur pour ce trimestre. A fin mars, il y avait une baisse des offres convergentes (clients du segment grand public fixe + mobile, Open et Sosh)avec 59,4% du total contre 60% à fin décembre 2018 et 59,7% à fin mars 2017, 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016). Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh.

Sur un an, le chiffre d'affaire trimestriel d'Orange France est étal après une baisse de 1,8% sur le T1. Pour Orange : "Croissance de la convergence et des services aux opérateurs. Un chiffre d’affaires total résilient malgré l’effet ePresse/Livres Audio ".  La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore légèrement avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes. Mais sur 1an, c’est assez étal et à la baisse sur le seul haut débit fixe.

Les tableaux sont des documents publiés par Orange.




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« Réponse #2686 le: 16 août 2019 à 07:59:57 »
Stéphane Richard est venu présenter les résultats d’Orange sur (bfm, 25/07), il y est revenu sur quelques points de l’actualité d‘Orange. 

Et notamment sur l’activité d‘Orange Bank : "C’est un projet ambitieux et on a toujours dit qu’on viserait 2023 pour une rentabilité (…) Quand on rentre dans un nouveau territoire, il faut du temps pour l’installer.".

Orange indique 320 000 clients au 30 juin, contre 248 000 à fin décembre. Au même rythme, et selon l’agence D-rating, le total avoisinerait 450 000 à fin 2019. La même agence a classée Orange Bank comme « meilleure proposition digitale ».  D’autre part, Orange et Groupama ont réinjecté 100 millions d’euros, dont 65 millions par Orange, car les revenus de la banque sont grevés par la prime de bienvenue offerte aux nouveaux clients.

D-rating a publié un tableau récapitulant les parts de marché (en nombre de clients) des banques numériques à fin 2018. Orange Bank est à 3% dans un marché très concurrentiel et qui est dominé par Boursorama avec 19%.



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« Réponse #2687 le: 19 août 2019 à 06:41:14 »
L'Arcep vient de publier son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2019 - résultats définitifs".

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La 4g progresse, mais la 2G résiste. La progression de la 3G marque une pause sur ce trimestre, mais progresse sur les 12 derniers mois. Un palier a-t-il été atteint ou s’agit-il d’un pause temporaire ? L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.



D'autre part, l’évolution de la 4G se dirige vers un taux de croissance plus "classique". 



C’est également l’occasion de récapituler les technologies sur le fixe. Bien entendu le Très haut débit progresse fortement et c’est surtout le FTTH qui tire le marché. Les abonnements en ADSL représentent encore les 2/3 du total, son extinction n’est donc par pour tout de suite.



 

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