Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et les derniers chiffres de l'ARCEP, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin décembre 2024.

Sur le FttH, l’Arcep compte 743k nouveaux clients sur ce trimestre. En hausse par rapport au T3, mais la décroissance relative poursuit sa baisse.     
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Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange laisse des parts de marché pour 0,3%. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, mais pour une fois, Free commence à voir Bouygues dans le rétroviseur.

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues et "Autres" progressent. SFR et Orange baissent sérieusement.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe entre 75 et 83%. SFR est légèrement en tête et Orange est en retard avec 75%.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2024 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre 2024.
- On y trouve par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 38,4% de parts de marché avec 12,491 millions de clients et a baissé de 51 000 clients entre le T4 2023 et le T4 2024, soit une baisse de 0,4% de sa base clientèle.

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont à la baisse, et la tendance se poursuit. En volume, sur les recrutements FttH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence. A noter que les parts de marché sur le fixe et le FttH sont identiques.

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, c'est une période de stagnation. Le gain est de 0,2% sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place et se stabilise depuis quelques trimestres.

Bouygues est un copier/coller de Free et progresse sur l'année sur le fixe et progresse légèrement sur le FttH mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et vient d’atteindre la barre des 19%. Mais le comptage est incertain, dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth. Seule certitude, SFR a gagné 256k nouveaux clients sur le THD à comparer au seul 587k en FttH de SFR + autres.
La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Sur le fixe, SFR glisse de trimestre en trimestre. La perte est conséquente sur 12 mois. La perte est d'1 point sur 12 mois, le passage sous la barre des 19% est franchie. La dégringolade se poursuit.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

Il est intéressant de comparer les gains d'abonnés annuels de SFR sur le THD (pour SFR, c'est toutes technologies confondues) au total FttH hors Bouygues, Free et Orange.

Cela avantage SFR, mais même avec ce calcul relativement avantageux, nous pouvons constater la perte de poids de SFR depuis 2 ans. En FttH, les gains de la rubrique "SFR + Autres" sont essentiellement tirés par d'autres opérateurs que SFR. Des 4 gros opérateurs, SFR est certainement le moins dynamique sur le recrutement FttH. 

Comme SFR ne donne que très peu de chiffres, il est impossible d'analyser très finement ces évolutions.


2024
T4 : 256 / 587, soit 43,6%
T3 : 250 / 667, soit 37,5%
T2 : 275 / 669, soit 41,1%
T1 : 334 / 742, soit 45%

2023
T4 : 403 / 783, soit 51,6%
T3 : 441 / 829, soit 53,2%
T2 : 444 / 835, soit 53,2%
T1 : 473 / 1018, soit 46,5%

2022
T4 : 473 / 845, soit 56%
T3 : 504 / 887, soit 56,8%

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le récapitulatif sur les parts de marché dans les forfaits mobiles et du prépayé en excluant le m2m.

Suite à la suggestion de @totoguile, j'ai remodelé le récapitulatif mobile en excluant le m2m pour l'ensemble des opérateurs et du total de l'ARCEP (Opérateur réseau mobile + Mvno + Outre-mer).

Orange, Bouygues Telecom comptabilisent les segments Grand Public et Entreprise ainsi que le prépayé. Free (pour l'Entreprise) et SFR (Entreprise et prépayé) ne communiquent pas.

Orange est toujours devant et stagne, SFR poursuit sa baisse et ne distance que faiblement Bouygues (moins d'1 million de clients). L'écart entre Bouygues et Free est conséquent. Depuis 12 mois, Free est en augmentation. Du fait de l'intégration de La Poste Mobile dans le giron de Bouygues Telecom, la part des Mvnos s'écroule.

Le m2m est clairement identifié chez Orange et Bouygues Telecom. SFR ne donne pas de chiffres et Free n'en propose pas. Le m2m est important numériquement pour les trois historiques, mais aussi pour imposer une image d'opérateur généraliste.

Clients en THD ou Ftth par rapport aux clients sur le haut débit

Les évolutions sont toujours très rapides. Orange est toujours en dessous par rapport à la concurrence, Free et Bouygues Telecom se tiennent. Qui sera le premier à 100% en FttH ? Combien de temps avant que l'Adsl devienne marginal ?

Lors de la présentation de ses résultats annuels, Altice a donné le nombre de ses nouveaux clients pour le T1 2025 !!!
Soit +108k sur le THD/FttH, mais -3k sur le fixe et +17k sur le mobile.

Bel exploit, c'est mieux que si c'était pire...Ces chiffres seront-ils les mêmes lors de la présentation de ses résultats ?

Faut-il y voir un lien avec les très fortes rumeurs sur une vente de l'opérateur ?

Edit : en 2 ans, SFR a perdu 1209k clients mobile et 573k clients fixes. Au total, 1782k ! A court terme, quels relais de croissance pour repartir ? Quelles solutions pour SFR ?

Ce tableau récapitule le nombre de clients total (sans m2m) par opérateur mobile entre 2020 et 2024 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange, SFR et l'Arcep.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s), ainsi que le prépayé et le segment entreprise.
- Exemple de lecture : en 2024, la base clientèle Orange est de 25,365 millions de clients, avec une part de marché de 30,2%.

Les perdants : SFR 4,1 points de parts de marché et 1,9 million de clients sur 5 ans, les "Autres" 2,3 points et une perte de 1,5 million de clients, Orange a lui perdu 1,1 point mais gagne 850 000 clients, l'opérateur résiste mieux avec des efforts minimes.

Du côté des gagnants : avec ses différents rachats, Bouygues Telecom a gagné 6,1 points et 5,960 millions de clients, Free a lui gagné 1,4 point et 2,1 millions de nouveaux clients.

Hors m2m, SFR reste à la deuxième place, mais l'écart avec Bouygues est assez faible. Du fait de différents rachats les "petits" opérateurs deviennent marginaux et cela a permis à Bouygues de distancer Free. Si SFR est vendu qui va récupérer ces segments ?

Ce sont bien les challengers Bouygues Telecom et Free qui animent le marché. Tout en résistant, l'opérateur historique est sur le reculoir, SFR, éternel second chute et pourrait être vendu/ Malgré la volonté initiale de l'Arcep, l'équation économique des petits opérateurs est compliquée et ne peuvent résister sur la durée.