En ce qui concerne la publication des résultats d'Iliad pour le T2 2020 :https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg788991/#msg788991Iliad vient de publier ses résultats pour le second trimestre 2020. Commercialement c'est positif et financièrement dans le vert, avec une hausse de 1,8% du chiffre d’affaires France sur un an.
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L’Italie constitue toujours un bon point : avec 6,260 millions de clients mobiles et 8,0% de parts de marché.
Il y a quand même quelques bémols à apporter. D'abord, le CA augmente, mais l'ARPU continue à baisser, un peu sur le fixe, à 31.9 € (HT), contre 32 € au T1, et 32.4 € au T2 2019 (voir copie CP p3), car les recrutements et l'augmentation du CA viennent probablement des promotions et ventes privées, qui ont encore été nombreuses au T2. La concurrence est toujours rude, et les revenus par abonné en souffrent.
C'est encore plus visible sur le mobile, où l'ARPU était déjà faible, et où Iliad vantait la migration de ses abonnés sur son offre 4G, à 16/20 €. L'ARPU a baissé de 40 centimes, à 10.2 €, contre 10.6 € au T1, et 9.8 € au T2 2019. Iliad n'avait publié l'ARPU mobile que quand il avait dépassé les 10 €, au T3 ou T4 2019, je ne me rappelle plus.
Pour l'Italie, on voit qu'il ne le publie toujours pas. A 6 ou 7 € TTC les abonnements 4G, évidemment, on ne fait pas de gros ARPU, probablement de l'ordre de 5.5 € HT. Ce sont ces prix très bas qui permettent à Ilad Italie de recruter des abonnés, mais ce n'est toujours pas rentable, avec -214 M€ de résultat opérationnel courant, contre -175 M€ au S1 2019. Et avec la perspective d'avoir à décaisser 959 M€ pour le paiement des licences 5G en 2022...
Le résultat net, dû à la France, est quand même en augmentation, à 208 M€, contre 62 M€ au S1 2019, et bonne surprise, l'endettement est lui à la baisse de près de 900 M€, à 3733 M€ d'euros et 2.16x de ratio d'endettement (dette/EBITDA), contre 4610 M€ et 2.73x au S1 2019.