Ce tableau récapitule - à fin mars 2020 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.



Bouygues poursuit sa progression. Free se stabilise à son point bas. Orange maintient son niveau malgré ses pertes sur le mobile Grand Public. SFR, malgré ses gains sur le mobile Grand Public poursuit ses pertes.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,371 millions de clients, soit 40,7% du total.

Quelques statistiques sur le très haut débit à fin mars.

1/ Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH est toujours soutenu ce trimestre et s’établit à + 1,2 million de lignes sur le trimestre. Au 31 mars 2019, 19,6 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 35 % en un an. Au total, à la fin du 1e trimestre 2020, 25,2 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 18,6 millions en-dehors des zones très denses".



2/ Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes commercialisables. Free commence à engranger, Bouygues Telecom également. Ils sont toujours en phase de conquête assez forte. Orange et SFR - eux - déploient plus qu’ils ne conquièrent de nouveaux clients.



3/ Evolution THD & Ftth
Pour chaque opérateur (chiffres opérateurs), il s’agit du nombre de clients THD et Ftth par rapport à l’ensemble des clients du fixe. Orange et SFR évoluent moins vite que Bouygues Telecom et Free. Orange devrait rapidement présenter le plus mauvais ratio.



4/ Evolution THD & Ftth
Evolution globale (chiffres ARCEP) du nombre de clients avec un abonnement haut et très haut débit et Ftth.

Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2020. C’est très bon sur le ftth, solide sur Sosh et en baisse sur Open, ce qui est une première. C’est globalement dans le rouge sur le mobile, la hausse des forfaits ne compense pas la baisse du prépayé.

Comme pour l’ensemble de l’économie, le Covid 19 a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaire qui est baisse de 0,4% au niveau du groupe. Sur 12 mois, en France, le chiffre d’affaires est en croissance de +2,7%.



Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 238 000 soit une hausse de 852 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, sur l’ensemble de ses marchés, Orange reste tout juste positif sur le gain de clients sur le fixe. Du grand classique.   

Téléphonie mobile
Un trimestre morose avec une baisse de 109 000 cartes sim, mais avec une hausse sur le segment Grand Public, tiré par la hausse de Sosh. Les forfaits gagnent 48 000 nouveaux clients (-18 000 m2m et +11 000 pour le grand public + 37 000 entreprise), comme d’habitude, le prépayé baisse de 157 000.
Sosh compte 4,029 millions de clients, soit +104 000 sur le trimestre et +164 000 sur un an. Les Mvno représentent 974 000 contre 1 011 000 clients pour le T1 2020.
 
Source : Communiqué de presse Orange.

Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats à fin juin. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives commerciales sont dans le vert et bonnes financièrement. 

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +165k nouveaux clients sur le trimestre dont +127k pour le grand public + entreprise et +38k pour le m2m.

Pour Bouygues Telecom : "Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 3 042 millions d’euros, en hausse de 4 % sur un an. L’impact de la Covid-19 est estimé à -70 millions d’euros sur la période. Le résultat opérationnel courant ressort à 253 millions d’euros au premier semestre 2020, en hausse de 23 millions d’euros sur un an. Il intègre 17 millions d’euros de plus-value de cession des prises FTTH en Zone Moyennement Dense à la SDAIF (co-entreprise détenue avec Vauban Infrastructure Partners dans le cadre du projet Astérix). Le résultat opérationnel est, quant à lui, en repli de 26 millions d’euros à 254 millions d’euros au premier semestre 2020. Il inclut 1 million d’euros de produits non courants contre 50 millions d’euros à fin juin 2019 (essentiellement liés à la plus-value de cession de sites Mobile).".

Bouygues Telecom espère conclure le rachat de EI Telecom (le numéro 5 du mobile en France avec des marques comme NRJ Mobile, CIC Mobile, etc…) d’ici au T4 de cette année. Cette opération devrait lui permettre de gagner 2 millions de clients supplémentaires pour un coût compris entre 670 et 855 millions d’euros.

Gains trimestriels et les parts de conquête sur le Ftth et les forfais mobiles du segment Grand Public.

Sur le Ftth
Le total de Bouygues Telecom et SFR est en dessous de celui de Free ou d'Orange. Pour quelques milliers de clients, Free est toujours devant Orange.

Free : +243k (36,1% en parts de conquête),
Orange : + 238k (35,4%),
SFR : +100k (14,8%),
Bouygues Telecom : +92k (13,7%). 

Total : 673k

Forfaits mobiles Grand Public
Bouygues Telecom est devant, SFr cherche un second Free commence à revenir dans la course, Orange est à l'arrêt.   

Bouygues Telecom : +127k (40% en parts de conquête),
SFR : +99k (31,2%),
Free : +80k (25,2%),
Orange +11k (3,5%).

Total : 317k

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin juin 2020. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2020 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,9% de parts de marché avec 12,001 millions de clients et a progressé de 203 000 nouveaux clients entre le T2 2019 et le T2 2020, soit une augmentation de 1,7% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe, ses parts de marché ne bougent pas. Sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 5 points de moins sur 12 mois. Orange rentre dans le rang. Le FttH représente 31,6% de sa base clientèle.

Free accélère et arrache des parts de marché sur le Ftth, il est bien installé à la deuxième place et va même finir par rejoindre SFR et son Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre des couleurs sur le fixe. Le Ftth représente 33,7% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard. C’est tranquille, sur le Ftth est bien accroché sur le podium. Le Ftth représente 30,2% de sa base clientèle à fin mars 

SFR + "Autres" ne progresse pas assez sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et stagne globalement sur le fixe. Le THD représente 46,1% de sa base clientèle.
Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Sur le Ftth, entre le T2 2019 et le T2 2020, Free réalise 43,5% des nouveaux abonnements, Orange 38,1%, Bouygues 18,5%, SFR & Autres 11,6%. Le marché est en train de devenir un duopole avec Free et Orange.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...)


2/ Parts de marché sur le THD


3/ Parts de marché sur le FTTH