L’ARCEP vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le troisième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,9 points sur an à 62,9%. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 1,490 000 lignes supplèmentaires : hausse de 1,251 000 forfaits (+395 000 grand public et +856 000 M2M) et baisse de 68 000 prépayés. Les Mvno ont gagné 239 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 1,541 000 nouvelles lignes.
- Sur ces 1,251 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce +880 000 (234 000 grand public et 646 000 M2M). SFR est positif sur les forfaits de +28 000  (-83 000 grand public et +111 000 M2M). Reste +244 000 sur le grand public et +99 000 sur le M2M.
- Après plusieurs petits trimestres, c’est donc une forte croissance pour ce T3. Principalement avec le M2M, à noter que si le prépayé baisse encore, cela devient quasiment insignifiant. A noter un taux de résiliation à la baisse et une augmentation de la part des Mvno.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM actives (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,488 000 (+1,9%) sur le trimestre, de 395 000 entre le T4 2014 et le T1 2015 (0,5%), de 3,515 millions (4,6%)  entre le T3 2014 et le T3 2015.

Récapitulatif

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 395 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 79,665 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 4,6%, après 3,7% au T2 et 4,0% au T1.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,476 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une augmentation de 239 000  (+3,3%), mais sur un an, la baisse de 15,8% sur 12 mois.
Pour l’ARCEP, les Mvno représentent 10,8% du marché total métropole contre 10,6% au T2 et 12,9% au T3 2013.

Parts de conquête - Forfaits (y compris M2M)
Au T2
Orange 414 000 nouveaux clients, soit 40,2% de parts de conquête,
Free, 400 000 soit 38,9%,
Bouygues 215 000, soit 20,9%,
SFR France est négatif -314 000
Total 1,029 000

Au T1 :
Orange 451 000 nouveaux clients, soit 42,3% de parts de conquête,
Free 420 000, soit 39,4%,
Bouygues 196 000, soit 18,4%,
SFR France est négatif -144 000
Total 1,067 000

Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique et offre de belles perspectives de croissance pour les opérateurs. Le cap des 10millions de cartes vient d’être dépassé. Cela permet de compenser en partie la stagnation/régression des forfaits grands publics.
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne sont pas intégrés car ils ne donnent pas de statistiques.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR avec 4,503 millions de cartes SIM est à 44,9% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 



Comme sur le segment Grand Public, SFR est en train de perdre très rapidement des parts de marché au profit d'Orange. SFR est encore leader sur ce marché et

Free publie ses résultats demain et Bouygues Telecom vendredi. C’est l’occasion de revenir sur ceux publiés par Orange et SFR/NC.

Estimation sur le fixe :
Avec un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR affiche un solde négatif de 43 000, cela laisse donc 159 000 clients à se "partager" entre Bouygues Telecom et Free. François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait donner un total de 64 000 pour Bouygues.
A confirmer

Estimation sur les forfaits mobiles :
- forfaits avec M2M : +1,497 000 (856 000 M2M, 641 000 grand public). Orange : +880 000, +28 000 SFR, reste +/-589 000 pour BT et Free.
- Forfaits M2M : Orange +656 000, SFR +111 000, reste +/-99 000 dont Bouygues Telecom.
- Forfaits Grand public (résidentiel + entreprise) : Orange +234 000, SFR -83 000, reste +/-490 000 nouveaux clients pour Free et Bouygues Telecom.
A confirmer.

Orange
C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement, avec le très haut débit,   Open et Sosh. Dans le mobile, avec le M2M, c’est très positif sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé. C'est quasiment un trimestre copie conforme depuis le T4 2014, avec une forte amplification sur le Ftth et le M2M.



SFR/NC
C’est encore mauvais commercialement, même si c’est le moins pire trimestre depuis 12 mois, mais le  groupe devient de plus en plus rentable. Il n’y a que le THD qui est dans le vert et le M2M qui empêche un trimestre négatif sur les forfaits. Le total Forfaits + prépayés n'est pas égal à Téléphonie mobile, car celui-ci cumule aussi les chiffres des Mvno.

Demain résultats de Bouygues Telecom. Estimations : +199 000 sur les forfaits et +68 000 sur le fixe ?

A ce rythme, SFR repassera derrière Free sur le fixe lors du T1 2016. L'avance de SFR est seulement de 83 000 clients, alors que l'écart était de plus de 600 000 clients il y a un an. Dingue non ?
Sur le mobile, ce sera nettement plus compliqué. Reste que SFR a promis une reconquête commerciale. 

Rappel : forfaits mobiles (avec le M2M) : Orange +880 000, Free +390 000, SFR +25 000. Fixe : Orange +116 000, Free +91 000, SFR -29 000.

Le profil des abonnés Free et SFR doit être plus proche que SFR et Bouygues, j'imagine.

Et tu imagines les profils sur quel(s) critère(s) pour dire cela?

Côté tarifs, que ce soit fixe ou mobile, aujourd'hui, c'est comparable comme suit (gammes complètes, hors entrée de gamme où aucun FAI ne se démarque sauf exception et promos):
- Free et Bouygues Telecom
- Orange et SFR