Ce tableau récapitule le nombre de clients par opérateur entre 2020 et 2024 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Est pris en compte le total des clients fixes et mobiles. Pour SFR, il n'y a pas le m2m, sa pdm est donc minorée. "Autres" n'est pas calculé n'étant pas des généralistes
- Exemple de lecture : en 2024, la base clientèle Orange est de 46,702 millions de clients, avec une part de marché de 36,7%.

Orange poursuit sa baisse continue, Orange a perdu 3,3 points de parts de marché et 303 000 clients sur 5 ans et SFR 3,2 points et 1,879 million de clients. Sur la même période, Bouygues Telecom a gagné 5,5 points et 9,057 millions de clients et Free 1 point et 2,989 millions de clients.

Les écarts sont conséquents, le seul enjeux est la troisième place. Free a un retard de 2,449 millions de clients sur SFR et 2 points de parts de marché.

Quelques chiffres complémentaire sur le Ftth et le très haut débit

Ftth
Un point sur la dynamique de progression du FttH, celle-ci reste très forte mais est en phase d'atterrissage. Quelles conséquences sur les parts de marché ? Les cartes seront-elles être redistribuées ?

Selon les données de l'Arcep, le pourcentage d'augmentation annuel est passé de 47,1% en 2019 (28,7% en 2018) à 13,6% à fin décembre 2023. 2020 (année du confinement Covid) avait vu une augmentation de 46,9% 2021, une augmentation à 39,3%, et 2022 le début du décrochage avec +25,1%, l'année 2023 se terminait avec une augmentation de 18,2%.

Très haut débit
Le Ftth représente 75% du total des abonnements sur le fixe, mais d'autres technologies permettent de proposer du très haut débit, même si elles sont en perte de vitesse année après année avec le déploiement du Ftth.

A noter, la baisse du câble coaxial, son poids sur le très haut débit est passé de 10,4% à fin 2019 à 1,9% à fin 2023 (4% à fin 2022). Il reste encore 502k abonnés à fin décembre 2024, contre 704k abonnés à fin décembre 2023 et 863k à fin 2022.

Le reste des abonnement très haut débit compilé par l'Arcep, soit les abonnements ≥ 30 et <100Mbit/s (VDSL2, terminaison coaxiale, 4G fixe, THD radio) sont passés de 27,5% à fin 2019 à 6,8% à fin 2023 (8,6 fin 2023, 11,7% fin 2022). Il reste 1825k à fin 2024 contre 2082k abonnés à fin 2023 et 2525k à fin 2022.

Pour l'Arcep : "Les abonnements à très haut débit radio (dits « THD radio ») sont inclus dans la rubrique « nombre d’accès à très haut débit – abonnements >= 30 et < 100 Mbit/s ». Le nombre de ces abonnements représente quelques milliers de lignes."

Box 4G/5G
Les abonnement avec une box 4G/5G représentaient 1,9% à fin décembre 2024 (505k abonnements ) contre 1,8% fin 2023 (430k abonnements) des abonnements très haut débit. Sur ces 505k, SFR en revendiquait 269k à fin septembre 2023. Orange (sous le terme LTE for fixed and others) en revendique 108 à fin 2024, pour 74k à fin 2023 et 80k à fin 2022.

Quelques tendances sur les recrutements trimestriels

Ftth / Thd
Sur le recrutement trimestriel en Ftth/Thd, entre le T1 2020 et le T4 2024, Free est arrivé en tête sur le T1 et le T2 2020, depuis, c'est systématiquement Orange. SFR est lui, toujours le dernier des quatre.

Forfaits mobiles
Sur l'ensemble des forfaits mobiles (y compris le m2m), Bouygues Telecom arrive en tête sur 11 trimestres et Orange sur 9 trimestres. Free et SFR font 0. Free arrive régulièrement deuxième, SFR est systématiquement le dernier des quatre.

Sur le recrutement des forfaits mobiles (hors m2m), depuis le T1 2020 et jusqu'au T4 2024, Free arrive en tête sur 8 trimestres, Bouygues Telecom sur 7, Orange sur 4 et SFR sur 1 (T2 2022). Ces chiffres comptabilisent les divers rachats de Bouygues Telecom et SFR.

Free est arrivé en tête sept trimestres de suite entre le T4 2022 et le T2 2024. Orange n'est plus arrivé en tête depuis le T3 2022. Depuis le T3 2022, SFR n'a été positif qu'1 trimestre, le T3 2023. Bouygues Telecom est le seul à n'avoir jamais été négatif depuis le T1 2020. Free l'a été 2 fois, Orange 1 fois et SFR 9 fois.

Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars.

Sur le FttH, c'est un résultat solide. Sur le total haut débit, le solde repasse en négatif. Sur ce trimestre, le FttH est en augmentation de 283k abonnements (segments des particuliers et Entreprise) et en hausse de 1,098k sur un an. le FttH est le seul vecteur de croissance pour Orange.

Concernant le mobile, c'est négatif. En cartes SIM, les forfaits (hors m2m) sont en baisse de 18k, plus précisément : le segment entreprise est en baisse de 23k, le segment particulier en hausse de 5k. Le m2m est en baisse de 220k et le prépayé en baisse de 56k.

En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de 1,3% entre le T1 2024 et le T1 2025.

Source : Communiqué de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France

Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats à fin mars. Comme très souvent, commercialement, c'est toujours solide. Bouygues intègre maintenant la Poste Mobile.

Sur le FttH c'est dans la moyenne par rapport aux trimestres précédents, les résultats sont également solides sur le mobile, le m2m réalise +92k, les forfaits +177k (GP & Entreprise) et le prépayé est en baisse de 43k.

Concernant Le chiffre d'affaires, Bouygues précise : "Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 1,6 milliard d’euros, en hausse de 6% par rapport au premier trimestre 2024 et de 1% hors La Poste Telecom, la croissance organique du chiffre d’affaires facturé aux clients étant portée par le Fixe. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en hausse de 5% sur un an, et intègre un chiffre d’affaires Autres (composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux) en croissance de 2% sur un an."

L'ARCEP vient de publier son observatoire des "Abonnés mobiles - les chiffres du 1er trimestre 2025".

Concernant les forfaits (marché résidentiel et entreprise), pour le T1,  la hausse des cartes sim est de 48k. Le résidentiel des opérateurs est en baisse de 17k, les Dom augmentent de 13k et le marché entreprise augmente de 52k.

Pour l'année, c'est +391k pour le résidentiel, +247k pour entreprise et +75k pour les DOM soit un total de +712k.