Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin mars 2024.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total + m2m.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 7,5%. Ce taux ne bouge quasiment plus depuis douze mois. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNOs représentent 6% des ventes de forfaits sur ce trimestre.

Dans ce marché mature, les mouvements sont mineurs d'un trimestre à l'autre, sauf pour SFR qui perd 0,5% , ce qui est assez fort sur un trimestre et 1% sur 12 mois. Que se passe-t-il ? Altice l'explique par un marché concurrentiel, c'est très court comme explication, car c'est le cas pour l'ensemble des acteurs. Est-ce une poursuite du nettoyage ? 

Orange gère son patrimoine, Bouygues Telecom et Free se tiennent avec une augmentation identique de +0,7 point et 0,5. Bouygues Telecom augmente son écart avec SFR : en 12 mois, il est passe de 1,8 point à 3,4 points.

Si le rachat de la Poste Mobile se fait, cela va amplifier cet écart. Bouygues Telecom serait à +/- 24% de parts de marché et selon la prise en compte ou non de ces clients directement par SFR, une grosse perte pour ce dernier et un potentiel à 16% en parts de marché. A terme, Free aurait la possibilité de prendre sa place de troisième.

Les MVNOs (présents dans la rubrique "Autres") perdent également des clients.

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et les derniers chiffres de l'ARCEP, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin mars 2024.

Sur le FttH, l’Arcep compte 811k nouveaux clients sur ce trimestre. La décroissance relative poursuit sa baisse.     

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange laisse des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, mais sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom.

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues et "Autres" progressent. SFR et Orange baissent sérieusement.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe autour de 68 et 76%. Free est légèrement en tête et Orange est en retard avec 68%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2023 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre 2023.
- On y trouve par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 38,6% de parts de marché avec 12,494 millions de clients et a baissé de 151 000 clients entre le T1 2023 et le T4 2024, soit une baisse de 1,2% de sa base clientèle.

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont à la baisse, et cela devient significatif. Orange vient de passer sous la barre des 39% et poursuit sa route pour passer sous la barre des 38%. En volume, sur les recrutements FttH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence.

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, ne progresse très moyennement. Le gain est de 0,3% sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place et se stabilise depuis quelques trimestres. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe. Toutefois, Free gagne des parts de marché.

Bouygues est un copier/coller de Free et progresse sur l'année sur le fixe et stagne sur le FttH mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium, mais stagne depuis quelques trimestres.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et vient d’atteindre la barre des 19%. Mais le comptage est incertain, dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth.
La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Sur le fixe, SFR glisse de trimestre en trimestre. La perte est conséquente sur 12 mois.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

A noter que sur le FttH (particuliers et entreprises), Orange est le grand perdant sur la période comprise entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2024.
Orange est passé de 43% en parts de marché à 38,5%.

Free a également perdu des plumes en passant de 26,8% à 25,9%, mais se stabilise depuis 2 ans. Bouygues a pris 1 point en passant de 15,6 à 16,6%.

Reste l'assemblage SFR et Autres qui est passé de 14,5% à 19,0%. Mais dans cette ensemble quelle partie est imputable à SFR ? Quand on regarde les propres chiffres de SFR sur l'ensemble des segments (FttH et cable), l'augmentation n'est pas si importante que cela et et donc plutôt moyenne et en comparaison toujours loin de celle de Bouygues.

Par rapport au parts de marché sur l'ensemble du fixe, Free et Bouygues surperforme au contraire de l'ensemble SFR + Autres et d'Orange. Pour la petite histoire, quand l'Adsl aura disparu (cela va bien finir par se faire), Free aura réalisé son vieil objectif historique d'être au moins à 25% en parts de marché.