Auteur Sujet: Commentaires sur "Des faits et des chiffres par Hammett"  (Lu 56557 fois)

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Tim974

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Commentaires sur "Des faits et des chiffres par Hammett"
« Réponse #360 le: 16 août 2021 à 08:44:40 »
Slt à tous,

Savez vous s'il est possible de trouver les même éléments pour les DOM? notamment La réunion

J'ai pas mal cherché sur le net et CP mais à part ces 2 articles je ne trouve rien à jour.
-2014 pour le mobile : SRR-Vivendi (56% de parts de marché), Orange (33%), Only-Outremer Telecom (11%)
-2010 pour le fixe: Orange possède 60% des parts de marché devant Only 20%, Izi 10%, Mediaserv 8%, Zeop 1% et Runnet 1%)

(https://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/11/20/telecommunications-rien-ne-va-plus-les-salaries-de-only-et-srr-dans-le-flou,28142.html)
(https://www.zinfos974.com/SFR-Reunion-a-la-conquete-du-marche-Internet_a14740.html)


Bonne journée!

alain_p

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Commentaires sur "Des faits et des chiffres par Hammett"
« Réponse #361 le: 26 août 2021 à 22:53:50 »
Concernant le bilan sur le FTTH et le THD après la publication des résultats de bouygues du T2 2021 :

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg888945/#msg888945

Citer
Sur le FttH et le très haut débit,

Sur ce trimestre :
Orange +357k
Free +247k
Bouygues Telecom +156k
SFR +130k

Sur ce semestre :
Orange +745k
Free +515k
SFR +350k
Bouygues Telecom +346k

Autant, il y avait match entre les deux en 2020, autant là, Free va devoir faire très fort pour revenir. A noter que Orange a dépassé les 5 millions de clients et qu'il reste à savoir quand les 6 millions seront dépassés : fin 2021 ou début 2022 ? Free devrait passer complètement (en prenant en compte le THD de SFR) devant SFR pour le T3. Free est déjà devant sur le FttH. Bouygues s'approche des 2 millions de clients et arrive à challenger SFR, mais n'accroche pas le duo de tête.

Je ne pense pas que Free ait jamais eu l'ambition de faire mieux qu'Orange sur le FTTH. Cela a été un exploit quand les recrutements de Free ont dépassé ceux d'Orange sur 3 ou 4 trimestres, mais Orange avait déjà une belle avance. Orange a de toute façon deux fois plus de clientes fixes que Free. Il n' y a pas de "match" possible.

Concernant la comparaison avec SFR, cela fait depuis le T3 2020 que Free est devant SFR quand on compte le FTTH et le câble. Cela en prenant les chiffres de l'ARCEP, le total (FTTH + FTTLA) et en déduisant ceux FTTH des trios autres opérateurs. Au T3 2020, Free était à 2.517 M d'abonnés FTTH et SFR au maximum (avec les petits opérateurs), à 2.273 M.

SFR peut effectivement regarder dans le rétroviseur Bouygues Telecom, qui depuis de nombreux trimestres, fait mieux que lui sur le THD (FTTH pour Bouygues Telecom). SFR avait encore au T1 2021 près d'1 millions d'abonnés câble, qui vont peu à peu disparaitre, et se répartir sur le FTTH entre les 4 opérateurs.

On fera un bilan plus précis quand les chiffres sur les abonnements fixes de l'ARCEP vont sortir le 9 Septembre, mais on peut déjà rappeler que le chiffre de +130k abonnés "fibre" de SFR (en fait Altice France), est très ambigü, déjà parce qu'il compte des abonnés 4G, mais aussi probablement des abonnements TV seul. Et donc des abonnés FTTLA dont le nombre diminue. Le nombre de recrutements FTTH de SFR est certainement supérieur à 130k...

alain_p

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Commentaires sur "Des faits et des chiffres par Hammett"
« Réponse #362 le: 09 septembre 2021 à 22:30:34 »
Concernant le bilan sur le THD et le FTTH pour le T2 2021 :
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg891962/#msg891962

Citer
Free malgré de bon chiffres stage légèrement, il est bien installé à la deuxième place et pourrait même rejoindre SFR sur le Thd en 2021.

L'ARCEP a donc publié ce soir son observatoire du fixe, avec en particulier le nombre d'abonnés total FTTH et câble (FTTLA), voir tableau ci dessous) :
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1631090409/reprise/observatoire/HD-THD-2017/2021-t2/Observatoire_HD_THD_T2_2021.pdf

Cela permet donc d'avoir une idée plus précise, hors les chiffres fantaisistes "fibre" publiés par Altice.

Pour l'ARCEP, au T2 2021 (30 Juin), on a donc :
FTTH : 12.412 M (millions) d'abonnés FTTH  (+0.969 M)
FTTLA (> 100 Mb) : 0.908 M (-53k)

En reprenant les chiffres d'abonnés FTTH publiés par les 3 autres opérateurs :
Orange                  : 5.287 M (+357k)
Free                       : 3.318 M (+247k)
Bouygues Telecom : 1.947 M (+156k)

Et en soustrayant, on a donc pour le nombre d'abonnés FTTH SFR + autres (petits opérateurs K-Net, Coriolis etc + pro) :
SFR + autres (FTTH) : 1.860 M (+209k)

L'ARCEP donne donc par ailleurs le nombre d'abonnés à "terminaison coaxiale" > 100 Mb/s, (FTTLA), donc au maximum, pour le THD > 100 Mb/s, SFR + autres donne :
SFR + autres (FTTH + FTTLA) : 2.768 M (+156k)

Et donc pour les chiffres de SFR, il faut soustraire ceux des petits opérateurs et autres (pro...), dont on peut estimer qu'ils représentent au moins 100k abonnés, donc on serait plutôt de l'ordre de ~2.7 M abonnés THD pour SFR.

Contrairement à ce que dit Hammett, sur le THD (> 100 Mb/s), Free est donc devant SFR, et cela fait déjà un an, voir graphique au-dessus. On est aussi très loin des chiffres "fibre" proclamés par Altice, 3.685 M (voir KPIs page précédente).
« Modifié: 10 septembre 2021 à 07:34:12 par alain_p »

alain_p

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« Réponse #363 le: 10 septembre 2021 à 08:12:25 »
J'ai repris le diagramme ci-dessus pour inclure les 4 principaux opérateurs en France (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom) :

alain_p

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« Réponse #364 le: 22 octobre 2021 à 13:42:19 »
Sur la publication à venir des résultats du T3 :

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg900191/#msg900191

Citer
Calendrier de publication des résultats du T3 2021

Orange, le 26 octobre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 9 novembre (après bourse).
Bouygues Telecom, le 16 novembre (avant bourse).
Free, le ?? (avant bourse).
Altice, le ??
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 décembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 13 janvier (après bourse).

Free peut-être jamais, vu qu'ils sont sortis (Iliad), de la Bourse ?

alain_p

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« Réponse #365 le: 29 octobre 2021 à 12:57:50 »
En fait, ce sera le 16 Novembre :
"16.11.2021   Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2021".

https://www.iliad.fr/fr/investisseurs/contact-et-agenda

Mais donc il est question du chiffre d'affaire, pas des résultats en général. On verra si comme Altice, Ilad est extrêmement peu précis sur les chiffres des recrutements.

alain_p

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« Réponse #366 le: 09 novembre 2021 à 14:03:44 »
Sur le calendrier de présentation des résultats :

Citer
Calendrier [définitif] de publication des résultats du T3 2021

Orange, le 26 octobre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 9 novembre (après bourse).
Bouygues Telecom, le 16 novembre (avant bourse).
Free, le 16 novembre (avant bourse).
Altice, le 16 novembre.
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 décembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 13 janvier (après bourse).

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg902839/?topicseen#msg902839

D'après ce que je lis sur le site d'Altice France, ce serait plutôt le jeudi 18/11, à 13h CET :
Citer
A call for existing and prospective debt  investors of the Altice France Holding Restricted Group will be held on Thursday, November 18, 2021 at 2:00pm CET (1:00pm GMT, 08:00am EST), to discuss its Q3 2021 results. Results will be released prior to the call, at 1:00pm CET (12:00pm GMT, 07:00am EST).

https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20Holding%20Restricted%20Group%20Q3%202021%20Results%20Call%20Invitation%20for%20Debt%20Investors.pdf

alain_p

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« Réponse #367 le: 16 novembre 2021 à 23:14:34 »
Après la publication des résultats de Bouygues et Iliad aujourd'hui :

Citer
Recrutements Fttth pour le T3
Orange +345K
Free +228k
Bouygues Telecom +171k

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg903902/#msg903902

On en est donc à :
Orange                 : 5.632 M abonnés FTTH
Bouygues telecom : 2.118 M
Free                     : 3.546 M

Soit un total de : 11.296 M abonnés FTTH, chez les trois opérateurs, qui publient des chiffres précis sur le FTTH.

Il ne reste plus qu'à attendre le total de l'ARCEP le 5 Décembre (Publication de l'observatoire du fixe du T3) pour avoir une idée de ce que représente SFR sur le FTTH et le THD. Je suis heureux de constater qu'Iliad n'a pas suivi le chemin d'Altice après le retrait de la bourse, et continue de publier des chiffres complets de ses recrutements fixes et mobiles (voir ci-dessous). On peut constater qu'il manque toujours l'ARPU pour l'Italie, car très faible.

https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_161121_72ab288a31.pdf

alain_p

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« Réponse #368 le: 18 novembre 2021 à 21:57:48 »
Concernant la publication des chiffres (faméliques) du T3 d'Altice Frace :

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg904272/#msg904272

Citer
L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. Difficile d'aller au-delà.


Voir ces chiffres plus bas. A noter que la base "fibre" aurait crû de +128k, mais comme indiqué dans les notes, comme d'habitude, cela inclut les abonnés 4G, et les abonnés à la TV seule (par le câble). Et donc que la "fibre" Altice ne fait pas la distinction entre le câble, qui baisse, et le FTTH, donc les recrutements FTTH sont probablement supérieurs à ce chiffre. On y verra plus clair après la publication de l'observatoire du fixe de l'ARCEP le 2 Décembre donc.

alain_p

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« Réponse #369 le: 18 novembre 2021 à 22:17:44 »
Concernant le chiffre d'afaire :
Citer
Le chiffre d'affaires est en baisse de 1,2% (de T3 2020 à T3 2021).

Bah oui, et petite explication p1 du CP :
Citer
Total revenue declined by -1.2% year over year in Q3 2021, mainly driven by lower construction revenue year over year. Year to date, total revenue grew by +2.2% year over year.

Ce qu'Altice appelle 'Construction' est en fait la construction du réseau fibre. Grosse astuce, Altice avait revendu il y a deux ans son réseau fibre ZMD (AMII et RIPs) à moitié à un fond d'investissement (SFR FTTH, devenu XP Fibre), gagnant 1.7 milliards d'euros, qui en plus finançait la construction de nouvelles lignes en faisant appel à SFR ou autres filiales d'Altice France. Elle transformait ainsi une dépense, un investissement en un gain, des commandes à son activité business.

En 2020, on était en plein rythme pour essayer de finir la zone AMII (ses 20%) avant la fin de l'année.
Mais en 2021, le rythme de construction a bien ralenti, et les commandes de XP Fibre, donc ce chiffre d'affaire a diminué. L'astuce se retourne contre lui...

On voit dans la copie d'écran ci-dessous du CP p6, qu'à la ligne Business Services, on a une baisse de -9.4%, passant de 953M€ au T3 2020 à 864 M€ au T3 2021.

Il faut prendre la présentation des chiffres financiers d'Altice avec quelques pincettes aussi...

P.S : il y a d'ailleurs quelques précisions à ce sujet p7 du CP :
Citer
Business services revenue declined by -9.4% year over year in Q3 2021, as a consequence of lower construction revenue year over year. In Q3 2021, 159k FTTH homes were constructed by XpFibre  (vs. 184k in Q2 2021, 213k in Q1 2021, 270k in Q3 2020). Similarly to Q2 2021,  the majority of homes constructed in Q3 2021 were built in more rural areas compared to Q3 2020. As a result, the average revenue per home built increased year over year.

https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20Holding%20Restricted%20Group%20-%20Q3%202021%20Results.pdf
« Modifié: 18 novembre 2021 à 23:16:00 par alain_p »

alain_p

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« Réponse #370 le: 09 décembre 2021 à 21:56:36 »
Parts de marché sur le Très Haut Débit (> 100 Mb/s) pour le T3 2021 :

L'ARCEP a sorti ce soir son observatoire du fixe, avec en particulier les nombres totaux d'abonnement qu'elle compte, d'après les retours des opérateurs, pour le T3 2021 :
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t3-2021.html

On peut donc maintenant calculer quels sont les véritables chiffres des abonnements de SFR (ou au moins un maximum), dans le domaine du FTTH, du câble et donc du THD en général pour ce T3 (voir copie d'écran tableau abonnement p3 de l’observatoire), par déduction du total ARCEP moins les chiffres publiés par les autres opérateurs.

L'ARCEP indique donc un total (> 100 Mb/s) :
- FTTH : 13.386 M (millions d'abonnés, +0.98 M)
- câble : 0.871 M (-37k)

Concernant le FTTH, les chiffres publiés pour le T3 par Orange, Bouygues et Free sont :
- Orange                 : 5.632 M abonnés FTTH (+345k)
- Free                     : 3.546 M (+228k)
- Bouygues Telecom : 2.118 M (+171k)

Par déduction, on a donc pour SFR + autres petits opérateurs FTTH :
- SFR + autres : 2.090 M (+236k)

SFR est donc toujours dernier des quatre OCEN derrière Bouygues Telecom, mais l'écart se resserre.

Pour le câble (> 100 Mb/s) :
- SFR + autres : 0.871 M

Donc le total THD pour SFR + autres est de : 2.961 M

Encore une fois très éloigné du Total Fiber Customers affiché plus haut par Altice, 3.813 M. (et aussi des chiffres des tableaux d'Hammett)
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg908643/#msg908643
« Modifié: 09 décembre 2021 à 22:55:46 par alain_p »

alain_p

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« Réponse #371 le: 19 février 2022 à 22:06:38 »
A propos des résultats d'Orange pour le T4 et l'année 2021, publiés par Orange jeudi :

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg930152/#msg930152

Hammett indique :

Citer
La Fibre optique est en augmentation de 373 000 soit une hausse de 1,463 million sur un an.

En fait aussi bien bien dans le CP des résultats (p6) que dans le tableau Excel des KPis, il est donné 351 000, pas 373.000 :

Citer
La poursuite de très solides ventes nettes fibre à +351 000 au 4è trimestre permet à Orange France d'atteindre 1,4 million de nouveaux clients fibre sur l'année.

Je ne sais pas si c'est une erreur d'Hammett, ou s'il tire ses chiffres d'ailleurs ? Cela reste une très bonne performance commerciale sur la fibre, mais donc du même ordre que les trimestres précédents. Orange avait au 31 Décembre 5.947 millions d'abonnés FTTH, mais a annoncé depuis avoir dépassé les 6 millions.

Concernant le chiffre d'affaire :

Citer
En France, le chiffre d’affaires est en baisse de -1,6% par rapport à l'année 2020.

Ce qu'indique Orange dans son CP (toujours p6), c'est que cette baisse serait due à la baisse des co-financements pour le FTTH, l'ensemble de la zone AMII étant censée être terminée fin 2020.

Citer
Le chiffre d'affaires baisse de 1,5% en raison des moindres cofinancements qui affectent les services aux opérateurs mais se stabilise hors cofinancements (+0,2%)

Le chiffre d'affaire ayant été en 2021 de ~18 milliards d'euros, on peut en déduire que le cofinancement aurait rapporté ~300 millions d'euros en 2020 à Orange, venant des autres opérateurs, ce qui représente une somme conséquente.

Dans les résultats consolidés (p 4), on note par ailleurs une nette baisse du résultat net, à +778 millions, contre +5055 millions en 2020. Mais on voit dans le tableau ci-dessous, qu'il y a d'une part une dépréciation d'actifs en Espagne de 3.7 milliards, due aux mauvais résultats d'Orange en Espagne, d'autre part fin 2020, Orange avait obtenu un remboursement d'impôts de 2 milliards d'euros. Si on tient compte de ces deux éléments, on voit que l'on était encore à un excédent de ~4.5 milliards d'euros, donc un résultat financier excellent, qui serait porté en grande partie par l'Afrique et le Moyen-Orient.

https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2022-02/FY21%20-%20Notes%20annexes%20conso%20vFR%20-%20POUR%20PUBLI%20160222.pdf

En France, on n'a que que le résultat d'exploitation (p5), qui est de 2.6 milliards d'euros, donc très confortable. La 5G à 8 € ne met pas spécialement en difficulté Orange ;)

« Modifié: 19 février 2022 à 23:04:25 par alain_p »