Auteur Sujet: Commentaires sur "Des faits et des chiffres par Hammett"  (Lu 8532 fois)

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alain_p

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« Réponse #60 le: 03 septembre 2019 à 09:40:47 »
Sachant que le co-financement est par tranche, ça me semble pas forcement délirant ce chiffre de 1M.

Non, effectivement.

Nico

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« Réponse #61 le: 03 septembre 2019 à 09:43:25 »
Bof, les chaines Altice n'étaient pas coupées à ce moment là. Et Free ne s'interroge pas sur le niveau de ses prix par rapport à la concurrence, après la sortie de la Delta, alors qu'il n'a cessé de se plaindre auparavant d'un marché fortement concurrentiel avec plein de promos de ses concurrents ?
J'imagine que c'est un mix entre une excuse bidon et de la com' dans le cadre du bras de fer en cours, faut surement pas en tenir compte.

Thornhill

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« Réponse #62 le: 03 septembre 2019 à 09:44:12 »
Quelqu'un sait expliquer pourquoi tant Free que Altice ont préférer conserver les déploiements en ZTD en propre plutôt que de tout transférer (ZMD+ZTD) dans la filiale ?

alain_p

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« Réponse #63 le: 03 septembre 2019 à 09:45:34 »
Parce qu'ils transfèrent des IRUs, tandis qu'en ZTD, ce sont leurs propres fibres, qui vont à leurs NROs ?

Thornhill

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« Réponse #64 le: 03 septembre 2019 à 09:56:58 »
Parce qu'ils transfèrent des IRUs, tandis qu'en ZTD, ce sont leurs propres fibres, qui vont à leurs NROs ?

Pas dans le cas d'Altice (à moins qu'ils aient conservé leurs déploiements dans leur périmètre AMII en propre).
« Modifié: 03 septembre 2019 à 10:44:13 par Thornhill »

alain_p

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« Réponse #65 le: 03 septembre 2019 à 11:12:41 »
Au sujet de l'ARPU fixe, 32.5 € contre 32.8 € au S1 2018, on voit qu'il est toujours en baisse, malgré la Delta, et les hausses des autres forfaits (bien sûr, il n'y a pas les équipements comme la Devialet dans l'ARPU).

alain_p

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« Réponse #66 le: 03 septembre 2019 à 11:31:02 »
Le résultat net s'est beaucoup dégradé au S1 2019 par rapport au S1 2018 (2eme colonne), à cause des pertes en Italie.

A côté de la présentation de ses résultats, Iliad a aussi publié des comptes consolidés, où l'on trouve des chiffres plus précis. En Italie, le résultat net est négatif de 175 millions d'euros.

Bon, c'est le lancement, il y a beaucoup d'investissements à faire (fréquences, réseau), mais avec le niveau des prix en Italie, ce n'est pas gagné...

https://www.iliad.fr/finances/2019/Annexes_Consos_S1_2019_030919.pdf
« Modifié: 03 septembre 2019 à 12:30:40 par alain_p »

alain_p

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« Réponse #67 le: 03 septembre 2019 à 11:56:27 »
Dans les comptes consolidés, on trouve aussi des informations sur la dette, que l'on ne trouve pas dans le CP. Elle a encore augmenté au S1 2019, de près de 900 millions d'euros, et atteint maintenant un niveau conséquent de ~5 milliards. Néanmoins les coûts financiers liés à cette dette restent modérés (~30 millions d'euros), car Iliad emprunte à des taux bien moins élevés qu'Altice.

underground78

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« Réponse #68 le: 03 septembre 2019 à 12:40:10 »
Le transfert d'actifs Altice vers SFR FTTH était aussi limité aux ZMD ?
Justement, je me rappelle plus trop des modalités du transfert. Il me semble que Altice gardait 50,01% de la société ainsi créée alors que Free en gardera que 49%, la stratégie est donc un peu différente.

J'avoue que je ne comprends pas trop bien l'intérêt de faire ça, à part sur le court terme où la rentrée d'argent frais est assez évidente à comprendre. M'enfin clairement c'est pas mon domaine.

d'ailleurs underground78 : les RIP font partie des ZMD :D
Oui, pardon, la mauvaise habitude de réduire la ZMD à la seule ZMD AMII. Faut dire que le titre du communiqué parle des zones moyennement et peu dense, ce que j'ai incorrectement traduit en ZMD et RIP.

alain_p

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« Réponse #69 le: 03 septembre 2019 à 12:53:04 »
Quand on voit la montée de l'endettement d'Iliad, et les investissements à venir, en Italie et dans la 5G (fréquences + déploiement très serré), plus son bénéfice en berne, je pense qu'Iliad a besoin d'argent frais.

Maintenant, j'observe comme toi la différence de stratégie, Iliad, avec 51% au partenaire, laisse celui-ci mener la barque. Mais peut-être que cela lui permet aussi de récupérer plus de cash, car un contrôle est mieux valorisé qu'un non contrôle ?

Nico

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« Réponse #70 le: 03 septembre 2019 à 13:58:41 »
je pense qu'Iliad a besoin d'argent frais
On rappellera que les enchères pour la 5G arrivent.

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Maintenant, j'observe comme toi la différence de stratégie, Iliad, avec 51% au partenaire, laisse celui-ci mener la barque.
En même temps on parle d'une barque de co-financement, c'est pas vraiment pareil qu'une barque d'un réseau que tu construits et exploite. Et du coup dans le cas présent doit pas y avoir grand chose à mener comparativement.

eruditus

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« Réponse #71 le: 03 septembre 2019 à 14:06:29 »

Concernant Iliad, le niveau d'endettement et la recherche d'argent frais est assez récente et plutôt violente je trouve.

 

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