Brèves du sport business et des médias - N°118
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin juin, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

Précisions
Les chiffres sont exprimés en millions



Le nombre total de clients baisse de 56 000 entre le T2 2014 et le T2 2015 et de 51 000 sur le dernier trimestre. La croissance française est tirée par CanalPlay dont le dernier chiffre donné par Canal+ est de 700 000 clients payants.   
Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à plus de 2,5 millions de clients, OCS à 2,4 millions et Netflix à 600 000 clients.

La TV payante en France représente 33,7% du chiffre d’affaire du groupe et ce CA est en baisse de 1,2% sur un an. C’est le seul segment de la télévision à être en baisse à 1,716 million.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 327millions d’euros, contre 337 millions d'euros au premier semestre 2015. Cet écart s'explique par un renforcement des investissements dans les programmes sportifs (Eurosport en exclusivité sur CanalSat et sécurisation du TOP 14 de rugby sur Canal+). Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 368 millions d’euros, contre 425 millions d’euros au premier semestre 2015.

Le développement de Canal+ se fait exclusivement à l’international, en France c'est toujours une légère mais continuelle baisse trimestre après trimestre, alors que les coûts d’acquisition sont de plus en plus lourds. Maintenant que Bolloré est complétement à la tête de Canal+, quelle va être la stratégie adoptée ?

Dans une lettre adressé aux salariés de Canal+, le nouveau patron écrit : "Les principaux contenus seront renforcés. Nous allons augmenter nos budgets d'investissements et les rendre transversaux entre les différentes chaînes, gratuites et payantes. Nous allons investir plus dans le sport qui est l'ADN de Vivendi, le cinéma, les flux, les news".

Brèves du sport business et des médias - N°120

Coupe du Monde de Foot 2018 et 2022
La FIFA a annoncé le lancement d'un appel d’offres pour les droits médias en France pour les coupes du monde de 2018 en Russie et de 2022 au Qatar. La Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera en France en 2019 figurent également dans l’appel d’offre.
Réponse à partir du 10 novembre. Pour la Coupe du Monde 2014, TF1 avait fait un chèque de 130 millions d'euros. Et en avait revendu l’intégralité à beIN Sports pour 50 millions d’euros.
Comment la diffusion de la Coupe du Monde 2022 pourrait échapper à beIN Sports ?

Euro 2016
Selon L’Equipe du 24/09, beIN Sports vient de vendre à TF1 onze matches supplèmentaires de l’Euro 2016 : six rencontres de poule, quatre huitièmes de finale et un quart de finale, qui seront diffusés simultanèment sur TF1 et beIN Sports. TF1 avait déjà, comme M6, onze rencontres de la compétition, toutes en co-diffusion avec beIN Sports.

Brèves du sport business et des médias - N°122

Combien de clients chez Canal+
Il y a quelques jours le quotidien Le Parisien a créé un effet de semi-panique chez Vivendi en révélant que la chaine Canal+ aurait perdu des abonnés. Vivendi a dèmenti et publié quelques chiffres qui démontrent que les recrutements seraient en hausse sur septembre 2015. En France métropolitaine, Canal+ indique compter 43 900 nouveaux abonnés en septembre 2015, contre 36 100 un an plus tôt. C’est une hausse de 8 000 nouveaux abonnés, ce qui fait peu pour l’effet Coupe du Monde de Rugby. Canal+ a payé 20 millions d’euros pour cet événement.
D’autre part si Vivendi donne le chiffre des nouveaux clients, il ne donne pas le nombre total de ses abonnés. A fin juin, le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) en France avait baissé de 117 000 sur un an et de 51 000 entre le T1 et le T2. 

Top14
Alors que l’accord sur les droits tv du TOP14 a été renouvelé en début d’année jusqu’en 2019 pour 74 millions d’euros par saison, la LNR (Ligue Nationale de Rugby) cherche des revenus supplèmentaires pour endiguer les pertes cumulées par les clubs chaque année. C’est ce que relève Midi Olympique (édition papier du 12/10).
Plusieurs solutions sont envisagées dont la production d’images et la revente par la LNR. En tout état de cause, rien se fera sans le diffuseur.

beIN Sports : Liga
L’Equipe (édition papier du 13/10) nous apprends que beIN Sports a payé 33 millions par saison les droits TV de la Liga (championnat espagnol) au lieu de 20 millions pour les saisons précédentes. L’ensemble des droits tv internationaux de la Liga sont à ce jour de 636 millions par saison contre 236 millions la saison précédente.

Premier League
Les droits du championnat anglais à l’international sont attendus à plus du double de ceux du championnat espagnol : 1,4 milliards d’euros par saison. (Dailymail, 08/10).

Le site publie une carte de la situation des droits (en £) en Europe.

Non, c'est bien cela. L'origine est la "guerre" entre Canal+ et beIn Sports lors de la précédente attribution en 2013.

Brèves du sport business et des médias - N°123
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin septembre, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.



Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et Netflix) baisse de 84 000 entre le T3 2014 et le T3 2015 et augmente de 8 000 sur le dernier trimestre. La croissance française est tirée par CanalPlay dont le dernier chiffre donné par Canal+ est de 770 000 clients payants.  En retirant CanalPlay qui a recruté 250 000 clients sur 12 mois, la baisse serait de 334 000 clients.   
Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 2,5 millions de clients, OCS à 2,5 millions et Netflix à +/- 600 000 clients.

La TV payante en France représente 33,4% (36,4% sur le T3 2014) du chiffre d’affaire du groupe. Le CA est en baisse de 1,9% sur un an.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 550 millions d’euros, contre 626 millions d'euros à fin T3 2014. Cette baisse est principalement due à l’augmentation des droits sportifs.

Le développement de Canal+ se fait exclusivement à l’international, en France c'est toujours à la baisse et CanalPlay est l’arbre qui cache la forêt. Lors de la présentation de ses résultats, Vivendi a déclaré : «Nous allons remettre le client au cœur de notre stratégie » Vivendi veut réinvestir massivement dans les contenus et les services (via Dailymotion) et le marketing. Mais quid du prix d’abonnement ?

La trésorerie du groupe est de 8 milliards. De quoi faire des emplettes et annonce détenir 20,03% des actions de Telecom Italia. Bolloré a promis d’investir 2 milliards d’euros en 2016 et 2017, sans préciser si c’était de nouveaux investissements ou le recyclage de l’existant (ce qui semble le plus probable au regard du montant).

Brèves du sport business et des médias - N°125

Droits tv Ligue 1 : Bolloré pour un deal avec beIN Sports ?
Vincent Bolloré s’est exprimé sur la perte des droits tv du foot anglais et pour lui "Il faut que Canal+ s'adapte" car : "C'est sûr que le prix des droits sportifs monte de façon extraordinairement importante partout dans le monde", ajoutant que : "Les équipes ont investi autant qu'il le fallait. Là, il y a clairement quelqu'un qui a mis un prix très supérieur. C'est la vie des entreprises (…) Nous ne sommes pas dans un sprint, nous sommes dans un marathon".

Dans la hiérarchie des droits tv en capacité d’abonnements, la Premier League vient en numéro 3, la Ligue des Champions en numéro 2 et la Ligue 1. Canal+ vient de perdre la numéro 3, a perdu une grosse partie du numéro 2 et partage le numéro 1.

Pour éviter de perdre sa position de numéro 1, ce qui serait une catastrophe industrielle pour Canal+, le blog de Vincent Revel, indique que Bolloré a envisagé un deal et "a d’ores et déjà approché les hauts dirigeants qataris de beIN Sports, en vue d’un « deal » visant à sécuriser des droits vitaux pour la chaine cryptée".

A noter que le prochain contrat des droits tv de la Ligue 1 ne débute que l’année prochaine (saison 2016/2017 à 2020/2021). L’appel d’offre suivant n’a pas été lancé, et sauf événement exceptionnel, il ne le sera pas avant 2018/2019, mais nul doute qu’Altice devrait y participer et pas en spectateur.

Bref, les grandes manœuvres auraient-elles commencées ? Pour le courtier Natexis, le "salut" de Canal+ passe par un rachat de beIN Sports et une segmentation des offres, avec une offre spécifique pour le sport entre 25 et 35€. Le point mort serait à 30€ et 5,7 millions d’abonnés, soit les chiffres des abonnés de Canal+ actuellement. En échange Al Jazeera deviendrait actionnaire de Canal+ dans le cas d’un rachat de beIN Sports France ou de Vivendi dans le cas du rachat de beIN Sports monde.

Comme pour le rachat de Bouygues par Orange, un rachat de beIN Sports par Bolloré serait scruté très attentivement par l'Autorité De La Concurrence. Cette dernière a déjà eu beaucoup de fil à retordre avec la précédente direction de Vivendi/Canal+ afin de lui faire respecter les décisions anti-concurrentielles liées au rachat de TPS par Canal+.