Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le récapitulatif sur les parts de marché des forfaits mobiles résidentiel et entreprises et du prépayé en excluant le m2m. Le récapitulatif avec le m2m sera dorénavant annuel.

Pour rappel, sur le mobile, lors de la publication des résultats :

Bouygues Telecom regroupe les forfaits du marché résidentiel et ceux du marché entreprise, mais dissocie les forfaits m2m et les clients prépayés. Mais quid des MVNO's ?
Free regroupe le résidentiel et l'entreprise (il y a un secteur Pro). Pas de m2m, pas de prépayé et pas de MVNO's. Nouveauté, Les résultats de Free sont arrondis à la centaine de milliers. 
Orange dissocie le résidentiel, l'entreprise, le m2m et le prépayé, les MVNOs sont exclus.
SFR regroupe le résidentiel, l'entreprise et le prépayé et dissocie le m2m.Quid des MVNO's ?

Depuis le début de l'année, c'est une quasi stagnation. A noter quand même que SFR passe sous la barre des 23%. Là encore, chacun campe sur ses positions d'autant que le l'augmentation du nombre de cartes sim est relativement faible.

L'écart entre Bouygues Telecom et SFR se réduit à 830k vs 1,127k à fin 2024 alors qu'il était de 8,830k à fin 2020 ! Bouygues peut-il rattraper SFR ?

La rubrique "Autres" est le total ARCEP retranché des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR. Il cumule les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer hors Bouygues, Free, Orange et SFR et les Mvnos hors Orange. Pour les MVNOs des réseaux Bouygues et SFR, impossible de le savoir.

De plus se rajoute la marge de 100k avec la nouvelle présentation de Free. Dommage que Free adopte ce décompte, mais, au final, cela n'impacte que de 0,1% le calcul.

Clients en THD ou Ftth par rapport aux clients sur le haut débit

Les évolutions sont toujours très rapides. Orange est toujours en dessous par rapport à la concurrence, Free et Bouygues Telecom se tiennent. Qui sera le premier à 100% en FttH ? Combien de temps avant que l'Adsl disparaisse ? 2 ans ? 3 ans ?

Pour rappel, sur la page précédente, les publications du jour :

- les résultats du T4 de SFR,
- les gains/pertes sur le Ftth/THD sur le Ftth/Thd et sur les forfaits mobiles (hors m2m),
- le récapitulatif des parts de marché sur le FTTH/THDFtth/THD,
- le récapitulatif des parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...) sont sur la page précédente.

A suivre :

- le récapitulatif des parts de marché sur l'ensemble des clients fixes et mobiles,
- l'historique des parts de marché sur le fixe depuis 2020,
- l'historique des parts de marché sur les forfaits mobiles (hors m2m),
- le récapitulatif des parts de marché sur le mobile (ensemble des segments)

Ce tableau récapitule le nombre de clients total sur le fixe (toutes technologies) par opérateur entre 2020 et 2025 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange, SFR et l'Arcep.
- Exemple de lecture : en 2025, la base clientèle Orange est de 12,585 millions de clients, avec une part de marché de 38,2%.

Les perdants : Orange a perdu 1,6 point de parts de marché sur 6 ans et ne gagne que 388 000 nouveaux clients, Orange a repris des couleurs sur 2025. Idem, SFR résiste et n'a perdu que 1,6 points et 87 000 clients sur 6 ans. "Autres" un perte de moins d'1 point et de 103 000 clients.

Du côté des gagnants : Bouygues Telecom a gagné 2,9 points et 1 million de clients, Free a lui gagné 1,3 point et 878 000 nouveaux clients.

Avec le développement de la Fibre, Bouygues Telecom et Free arrive à convertir leurs propres clients, à en gagner de nouveaux et à en prendre à Orange, SFR et Autres. Orange résiste, mais glisse petit à petit. Fort de son réseau SFR ne plonge pas, mais son développement est atone.

Les écarts entre opérateurs sont assez conséquents, en cas de succès, la vente de SFR au trio va rabattre les cartes, mais Free pourrait-il perdre sa deuxième place au profit de Bouygues Telecom ? 

Ce tableau récapitule le nombre de clients total (sans m2m, avec le prépayé) par opérateur mobile entre 2020 et 2025 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange, SFR et l'Arcep.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s), ainsi que le prépayé et le segment entreprise.
- Exemple de lecture : en 2025, la base clientèle Orange est de 25,738 millions de clients, avec une part de marché de 30,3%.

Les perdants : SFR 4,3 points de parts de marché et 1,9 million de clients sur 6 ans, les "Autres" 2 points et une perte de 1,2 million de clients, Orange a lui perdu 1,1 point mais gagne 1,2 million de clients, l'opérateur résiste avec des efforts minimes.

Du côté des gagnants : avec ses différents rachats, Bouygues Telecom a gagné 6,points et 6,119 millions de clients, Free a lui gagné 1,4 point et 2,324 millions de nouveaux clients.

Hors m2m, SFR reste à la deuxième place, mais l'écart avec Bouygues est assez faible. Du fait de différents rachats, les "petits" opérateurs deviennent marginaux et cela a permis à Bouygues de distancer Free. Si SFR est vendu qui va récupérer ces segments ?

Ce sont bien les challengers Bouygues Telecom et Free qui animent le marché. Tout en résistant, l'opérateur historique est sur le reculoir, SFR, éternel second, chute et va être vendu. Malgré la volonté initiale de l'Arcep, l'équation économique des petits opérateurs est compliquée et ne peuvent résister sur la durée.