Auteur Sujet: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres (Lu 1328652 fois)

Hammett · « **Réponse #3084 le:** 12 septembre 2024 à 20:36:30 »

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et les derniers chiffres de l'ARCEP, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin juin 2024.

Sur le FttH, l’Arcep compte 698k nouveaux clients sur ce trimestre. La décroissance relative poursuit sa baisse.

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange laisse des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, mais sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom.

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues et "Autres" progressent. SFR et Orange baissent sérieusement.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe autour de 70 et 79%. Free est légèrement en tête et Orange est en retard avec 68%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2024 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin 2024.
- On y trouve par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 38,5% de parts de marché avec 12,485 millions de clients et a baissé de 123 000 clients entre le T2 2023 et le T2 2024, soit une baisse de 1,0% de sa base clientèle.

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont à la baisse, et cela devient significatif. Orange vient de passer sous la barre des 39% et poursuit sa route pour passer sous la barre des 38%. En volume, sur les recrutements FttH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence. A noter que les parts de marché sur le fixe et le FttH sont presque identiques.

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, ne progresse très moyennement. Le gain est de 0,3% sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place et se stabilise depuis quelques trimestres. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe. Toutefois, Free gagne des parts de marché.

Bouygues est un copier/coller de Free et progresse sur l'année sur le fixe et stagne sur le FttH mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium, mais stagne depuis quelques trimestres.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et vient d’atteindre la barre des 19%. Mais le comptage est incertain, dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth.
La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Sur le fixe, SFR glisse de trimestre en trimestre. La perte est conséquente sur 12 mois. La perte est d'1 point sur 12 mois, le passage sous la barre des 19% est proche.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

Hammett · « **Réponse #3085 le:** 12 septembre 2024 à 20:37:02 »

2/ Parts de marché sur le FTTH

Hammett · « **Réponse #3086 le:** 12 septembre 2024 à 20:44:09 »

L'Arcep publiera les chiffres définitifs sur le fixe le jeudi 10 octobre.
Généralement, les chiffres ne bougent pas beaucoup entre ceux publiés aujourd'hui et les chiffres définitifs. A la marge, cela permet d'affiner quelques données sur les abonnements sur le fixe et le FttH.

Hammett · « **Réponse #3087 le:** 13 septembre 2024 à 17:34:41 »

A noter que sur le FttH (particuliers et entreprises), Orange est le grand perdant sur la période comprise entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2024.
Orange est passé de 43% en parts de marché à 38,4%. Jusqu'ou Orange peut-il descendre ?

Free a également perdu des plumes en passant de 26,8% à 25,8%, mais se stabilise depuis 2 ans. Bouygues a pris 1 point en passant de 15,6 à 16,6%.

Reste l'assemblage SFR et Autres qui est passé de 14,5% à 19,1%. Mais dans cet ensemble, quelle partie est imputable à SFR ? Quand on regarde les propres chiffres de SFR sur l'ensemble des segments (FttH et cable), l'augmentation n'est pas si importante que cela et même plutôt moyenne.

Depuis 3 ans, SFR est toujours arrivé dernier en terme de recrutement sur le THD (FttH + cable) par rapport à Orange, Free et Bouygues Telecom (sur le seul FttH). C'est dire que sa part de marché dans le FttH est plutôt moyenne. Idem, les trimestres sont rares ou les recrutements THD sont supérieurs aux pertes sur l'ensemble du fixe.

Par rapport au parts de marché sur l'ensemble du fixe, Free et Bouygues surperforme au contraire de l'ensemble SFR + Autres et d'Orange. Pour la petite histoire, quand l'Adsl aura disparu (cela va bien finir par se faire), Free aura réalisé son vieil objectif historique d'être au moins à 25% en parts de marché.

Hammett · « **Réponse #3088 le:** 11 octobre 2024 à 09:28:38 »

L'Arcep vient de publier son "Observatoire des marchés des communications électroniques" pour le T2 2024. C'est l'occasion d'affiner quelques chiffres sur les abonnements sur le Fixe et le FttH. Cela ne change absolument rien sur les résultats, les changements portant sur quelques milliers d'abonnés en plus. Pour ma part, je les rajoute dans la catégorie "Autres".

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués trimestriels publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour l'Arcep, Bouygues Telecom, Free Orange et SFR, ces chiffres cumulent le segment particulier et entreprise. Il n'y a qu'Orange qui donne le détail de ses abonnés du segment Entreprise. Etant dans l'impossibilité de détailler, mes récapitulatifs reprennent le cumul particulier + Entreprise.
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2024 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin 2024.
- Dans la catégorie "Autres", On trouve par exemple les opérateurs DCOM, les opérateurs professionnels, les opérateurs locaux et les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 38,5% de parts de marché avec 12,485 millions de clients et a baissé de 123 000 clients entre le T2 2023 et le T2 2024, soit une baisse de 1,0% de sa base clientèle.

Pour le détail, voir la présentation un peu plus haut.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

Hammett · « **Réponse #3089 le:** 11 octobre 2024 à 09:29:16 »

2/ Parts de marché sur le FTTH

Hammett · « **Réponse #3090 le:** 11 octobre 2024 à 09:44:53 »

Résultats du T3 2024 : calendrier de publication

~~Orange, le 24 octobre~~,
~~Bouygues Telecom, le 5 novembre~~,
ARCEP, services mobiles, le 7 novembre,
Altice, le ?,
Free, le 14 novembre,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 12 décembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 16 janvier.

Hammett · « **Réponse #3091 le:** 11 octobre 2024 à 15:04:28 »

Drahi/Créanciers, pour SFR, la poutre commence-t-elle à bouger ?

Selon Les Echos : "Patrick Drahi prêt à ouvrir le capital d'Altice France à ses créanciers. Plombé par 24 milliards d'euros de dette, le tycoon des télécoms offre à ses créanciers d'entrer au capital de la maison mère de SFR. Mais contre un effacement de dette équivalent."

"Nouveau round sur le ring entre Patrick Drahi et ses créanciers. Plombé par sa dette, le tycoon des télécoms recule d'un demi-pas pour mieux esquiver. Le propriétaire d'Altice grevé par une dette de 24 milliards d'euros est prêt à ouvrir le capital de son opérateur jusqu'à 15 %, indiquent des sources confirmant les informations de Bloomberg. Mais en contrepartie, il demande d'en effacer… autant sur sa masse de dette.

L'évolution à la hausse du marché de la dette ces dernières semaines n'est pas passée inaperçue dans le camp de la maison mère de SFR. Les perspectives de baisse des taux et d'amélioration du marché du crédit changeraient la donne en faveur d'Altice et les créanciers auraient donc tout intérêt à négocier. « Chacun doit prendre sa part », assure le groupe depuis le début des négociations.

« Pas la fin de l'histoire »
Cette offre n'aurait rien de vraiment formel, et serait plus un moyen de tester les créanciers. Ces derniers, mi-septembre, étaient dans une posture nettement plus radicale attendant de Patrick Drahi qu'il leur cède le contrôle de son empire d'une vie. Une option inenvisageable pour l'homme d'affaires.

A leur tour, les créanciers balaient la nouvelle tentative du tycoon d'un revers de main. « Ce n'est certainement pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas suffisant. Ce que l'on retient est surtout que Patrick Drahi est prêt à ouvrir son capital », indique une source au fait du dossier. Et en l'espèce, juge une autre, «être minoritaire, ça ne vend pas du rêve, être minoritaire à côté de Patrick Drahi en contrôle, moins encore. Par ailleurs, il faut garder en tête qu'une enquête pour soupçons de corruption visant Altice est en cours en France».

Sérénité chez Altice
Dans ce match, chacun joue la montre. Côté Altice, Patrick Drahi a sorti un nouvel atout. Il s'est tourné vers le géant du non coté Apollo pour ouvrir des discussions préliminaires afin qu'il lui accorde de nouvelles lignes de crédit en vue de rembourser ses créanciers actuels dans les prochains mois. L'opérateur télécom pourrait ainsi voir venir assez sereinement ses échéances, dont les premières tombent en janvier et février pour un total d'1,2 milliard d'euros. Interrogé, Apollo ne fait pas de commentaires. Pour autant la probabilité que le géant américain conclut un deal avec Patrick Drahi serait faible à ce stade, selon des sources.

Les créanciers aussi ont assuré leurs arrières. Rassemblant des géants de la gestion comme BlackRock, Elliott ou Pacific Investment, ils ont prolongé jusqu'à février 2026 leur accord coordonnant les négociations face au tycoon des télécoms. « La loi dit qu'une dette se rembourse, il a les moyens, qu'il le fasse », dit-on encore côté créanciers.

Rapport de force
La dernière proposition ne permettrait toujours pas, par ailleurs, d'atteindre une structure de capital pérenne, ont estimé des sources. Altice a promis aux marchés qu'il allait réduire de 6,7 fois son Ebitda à 4 fois son endettement.

Les négociations peuvent encore durer. Et la roue peut aussi tourner. Outre-Atlantique, depuis au moins un an, la société américaine de télévision par satellite Dish, plombée par sa dette, peine à trouver un accord avec ses créanciers. Elle aussi a tenté de mettre du cash hors de portée des créanciers pour mieux installer un rapport de force. Mais sans que cela fasse pencher la balance. Elle est maintenant la cible de son concurrent DirecTV . Et ses créanciers prévoient de bloquer la nouvelle proposition de restructuration de dette qui est un élément clé du rapprochement avec DirecTV."

Hammett · « **Réponse #3092 le:** 23 octobre 2024 à 14:58:20 »

Pour reprendre une vieille habitude et de façon tout à fait exceptionnelle, le point sur l'historique des droits tv pour la Ligue 1 et le comparatif des droits tv dans les 5 plus grosses ligues européennes. C'est publié dans le quotidien Le Monde daté du 24/10

Hammett · « **Réponse #3093 le:** 23 octobre 2024 à 14:58:56 »

Les droits internationaux

Hammett · « **Réponse #3094 le:** 24 octobre 2024 à 08:00:17 »

Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre.

Sur le FttH, c'est un résultat solide, plutôt dans la moyenne haute des trimestres précédents. Ce résultat compense tout juste la perte de clients en haut débit. Le solde est tout juste positif de 2k.
Sur ce trimestre, le FttH est en augmentation de 260k abonnements (segments des particuliers et Entreprise) et en hausse de 1,042k sur un an.

Concernant le mobile, c'est positif, les chiffres sur Sosh et Open n'apparaissent définitivement plus les présentations d'Orange !
Un trimestre avec une hausse de 342k cartes sim. Les forfaits gagnent 297k clients (+83k pour les Particuliers, -16k pour l'Entreprise, +230k pour le M2M). Le prépayé augmente de 45k.

En France, le chiffre d’affaires annuel est en hausse de 1,3% entre le Q3 2023 et le Q3 2024.

Source : Communiqué de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France

Hammett · « **Réponse #3095 le:** 05 novembre 2024 à 08:06:30 »

Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats à fin septembre. Commercialement, c'est toujours solide et c'est même un bon trimestre.

Sur le FttH c'est dans la moyenne haute par rapport aux trimestres précédents, ,les résultats sont également solides en dessous sur le mobile avec le m2m qui tire toujours le trimestre. Le T2 est tiré par le m2m avec+219k et +142k sur les forfaits (GP & Entreprise) ainsi qu'une baisse de 28k sur le prépayé.

La hausse est bonne sur le FttH. Comme Orange, le rythme de croissance baisse, mais reste largement au-dessus de celui d'Orange (sur un an : +16,3% vs +12,9%) et surtout Bouygues Telecom voit sa base de clients en augmentation et vient de dépasser la barre des 5 millions de clients sur le fixe et à date celle de 4 millions de clients Ftth.

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 5,0%.

Dans ses publications, Bouygues Telecom évoque pas le rachat de La Poste Mobile. C'est fait !

"Par son communiqué de presse en date du 29 mai 2024, Bouygues Telecom indiquait avoir été informé par SFR et La Poste de divergences les opposant au sujet des modalités de réalisation de l’opération prévue par le protocole d’exclusivité signé par Bouygues Telecom avec le groupe La Poste pour l’acquisition de La Poste Telecom. Bouygues Telecom a été informé du règlement de ces divergences le 4 novembre 2024. Par ailleurs, les autorisations administratives nécessaires ayant été obtenues et SFR ayant renoncé à son droit de préemption, les parties se sont entendues pour procéder à la finalisation de l’opération avant la fin de l’année. Bouygues Telecom, au plus tard dans les mois qui suivront la finalisation de l’opération, adaptera sa guidance pour prendre en compte l’acquisition de la Poste Telecom."

A priori, tout va bien donc. Bouygues Telecom va amplifier sa place de deuxième opérateur mobile et SFR voir Free sur ses talons. Gros coup de consolidation pour Bouygues Telecom.