2/ Le récapitulatif fixe avec les chiffres communiqués par SFR

La différence entre les deux est juste un transfert entre "Autres" vers "SFR". C'est -0,7% pour le premier, +0,7% pour SFR. Les tendances restent les mêmes. SFR est juste au-dessus de 20% de parts de marché.

Quelques rappels sur ce que publient les opérateurs et l'Arcep et les incidences sur mes récapitulatifs.

Orange : Pour le Ftth, le haut débit et le mobile, c'est le cumul Particulier et Business dans Orange France KPIs. Orange détaille le marché des particuliers et Business, mais c'est le seul. Orange détaille également le m2m.

Bouygues Telecom : Pour le Ftth, ce sont les particuliers et les "locaux à usage professionnel" et techniquement "downstream speeds higher or equal to 100 Mbit/s". Le haut débit et le mobile n'est pas détaillé par segment, et comme Bouygues Telecom a une activité Entreprise, c'est forcément le cumul avec le segment particulier. Bouygues détaille le m2m sur le mobile.

Free : Iliad ne détaille pas entre le segment particulier et entreprise, là aussi c'est un cumul. Iliad ne commercialise pas de m2m. Détail amusant, dans sa définition Free parle pour ses d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France de clients ayant "souscrit à une offre de Free ou d’Alice".

SFR : comme vu plus haut, sur le mobile, c'est hors m2m, mais SFR compte les 4G dongle subscribers, possiblement comme Orange et Bouygues Telecom. Pour la fibre : le chiffre donné par SFR est "Le Total Fibre customers", SFR l'explique comme cela : "Fibre unique customers represents the number of end users who subscribed for one or more of our fibre / cable-based services (including pay television, broadband or telephony), without regard to how many services to which the end user subscribed. Fibre customer base for France includes FTTH, FTTB and 4G Box customers and excludes white-label wholesale customers.". SFR ne donne pas de chiffres sur le secteur Entreprise (mais est-il compris dans le chiffre publié ?), ni pour le prépayé. 

Sur les Mvnos, les opérateurs ne donnent pas de chiffres. Sur le low cost, il n'y a qu'Orange qui donne des chiffres pour Sosh. 

Du côté de l'ARCEP, sur le fixe, il n'y a pas de détails. C'est donc un cumul pour l'ensemble des segments : particulier et entreprise. Sur le mobile, c'est nettement plus précis.

Pour l'élaboration de mes récapitulatifs

Sur le mobile : devant le manque de données chez SFR, Free et Bouygues Telecom et dans une moindre mesure pour Orange (sur les Mvnos), il est impossible de reconstituer un nombre de clients sur le segment particulier ou résidentiel. Il faut donc prendre le total et donc accepter de mélanger des segments, tout en sachant que SFR semble exclure le m2m. Mais dans ce cas précis, cela se retrouve dans la rubrique "Autres" du tableau.

Sur le fixe : là aussi, c'est le total particulier et entreprise et avec les limites déjà décrites pour SFR et celles de l'Arcep.

Au final, l'opérateur le plus précis est Orange (sauf l'absence de chiffres sur les Mvnos), ensuite, Free et Bouygues sont presque bons (sauf l'absence de chiffres sur les mvnos pour Bouygues Telecom et le segment entreprise) et SFR est mauvais. L'Arcep pourrait faire mieux sur le fixe et l'ensemble des opérateurs être éventuellement plus transparents sur leurs clients low cost.

Sauf l'Arcep (et encore à minima), personne ne détaille en France Métropolitaine et les DROM-COM. Il faut donc prendre les chiffres comme un cumul France.

Iliad vient de publier ses résultats pour le T4 2023.
Commercialement, c'est  solide sur le mobile et c'est le meilleur trimestre de l'année sur le Ftth. Sur le mobile, Free dépasse le cap symbolique des 15 millions de clients. Iliad annonce "la meilleure performance trimestrielle de Free depuis 10 ans."

Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 9,9% du chiffre d’affaires France sur un an, à fin juin la hausse était de 7,7% sur 12 mois.

Sur le FttH, le taux d'adoption est de 74,4%. Sur le mobile, la proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente 25,8% du total contre 28,3% à fin 2022 et 31,9% fin 2021. La baisse est continuelle, mais à une rythme de sénateur.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.

Altice vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2023.

C’est plutôt un trimestre médiocre sur le THD et mauvais sur le mobile. SFR est celui qui subit la plus forte baisse de son parc haut et très haut dédit.

Pour le chiffre d’affaires, c’est stable : «Total revenue was stable year over year in Q4 2023 to €2,927 million.”

Au-delà des suites juridiques des affaires "portugaises", les conséquences financières mettent Patrick Drahi et Altice sous pression. Ces résultats ne devrait rien arranger. SFR vient de vendre sa filiale Data Centers (530 millions d'€), s'apprête certainement à vendre La Poste Mobile (+/- 400 millions d'€pour sa partie) et son groupe Média (1,55 milliard d'€) et pourtant cela ne suffira certainement pas. Le prochain sur la liste pourrait être Méo - son opérateur portugais - pour  +/-10 milliards d'€. Si c'est le cas, cela devrait permettre au groupe de gagner du temps.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et les derniers chiffres de l'ARCEP, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin décembre2023.

Sur le FttH, l’Arcep compte 836k nouveaux clients sur ce trimestre. La décroissance relative poursuit sa baisse.     

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange laisse des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, mais sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom. 

Il faudrait pouvoir détailler ce que cache la rubrique "Autres". Des acteurs "moyens" sont-ils en train d'émerger ?

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues et "Autres" progressent. SFR et Orange baissent un peu.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe autour de 66 et 75%. Free est légèrement en tête et Orange est en retard avec 66%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2023 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre 2023.
- On y trouve par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 38,9% de parts de marché avec 12,542  millions de clients et a baissé de 127 000 clients entre le T4 2022 et le T4 2023, soit une baisse de 1,0% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Sauf qu'à force de perdre un petit peu systématiquement, cela devient significatif. Orange vient de passer sous le barre des 39%. Sur le seul Ftth, c'est en baisse sérieuse (-1,2%) sur les douze derniers mois. En volume, sur les recrutements FttH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence. 

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, ne progresse plus. Le gain est de 0,1% sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place et se stabilise depuis quelques trimestres. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe. Toutefois, Free gagne des parts de marché.

Bouygues est un copier/coller de Free progresse sur l'année sur le fixe et le FttH mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium, mais stagne depuis quelques trimestres.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et approche de la barre des 19%. Mais le comptage est incertain, dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth. Mais les chiffres de SFR n'étant pas extraordinaire, ce sont plutôt les "Autres" qui progressent. 
La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Sur le fixe, SFR glisse de trimestre en trimestre. La perte est conséquente sur 12 mois.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2023 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. J'ai repris les chiffres communiqués par SFR.
- Exemple de lecture : en 2021, la base clientèle Orange est de 12,542 millions de clients, avec une part de marché de 38,9%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Cela bouge très peu sur une année. Bouygues grignote sur la catégorie "autres". Le FttH a permis à Bouygues Telecom et dans une moindre mesure à Free de gagner des parts de marché au détriment d'Orange et de SFR.

1/ De 2003 à 2008