Pour rappel, ce que dit Bouygues Telecom :

"Par son communiqué de presse en date du 29 mai 2024, Bouygues Telecom indiquait avoir été informé par SFR et La Poste de divergences les opposant au sujet des modalités de réalisation de l’opération prévue par le protocole d’exclusivité signé par Bouygues Telecom avec le groupe La Poste pour l’acquisition de La Poste Telecom. Bouygues Telecom a été informé du règlement de ces divergences le 4 novembre 2024. Par ailleurs, les autorisations administratives nécessaires ayant été obtenues et SFR ayant renoncé à son droit de préemption, les parties se sont entendues pour procéder à la finalisation de l’opération avant la fin de l’année. Bouygues Telecom, au plus tard dans les mois qui suivront la finalisation de l’opération, adaptera sa guidance pour prendre en compte l’acquisition de la Poste Telecom."

Avec le rachat des 2,3 millions (chiffres à confirmer) de clients de La Poste Mobile par Bouygues Telecom, le nombre de clients (en cartes sim) et les parts de marché seraient les suivants (voir le tableau avec une projection des chiffres à fin juin).

Bouygues deviendrait un très solide deuxième sur le marché. SFR serait à 6 points derrière et Free à 10 points. Les gains importants des uns ou des autres passeraient par la consolidation du marché. Mais les gros Mvnos ne sont plus très nombreux.

Une précision, SFR n'étant pas très précis dans le détail de ses résultats (c'est une litote), à ce jour, les clients de La Poste Mobile sont plutôt comptabilisés dans la rubrique "Autres".

Si ils étaient comptabilisés chez SFR cela ferait évidemment une très grosse perte pour SFR, car cela mettrait l'opérateur à 15,9% de parts de marché. SFR aurait le souffle de Free sur la nuque.
SFR entre 18,1% et 15,9% en parts de marché sur le mobile. En 2003, au plus fort, SFR comptait pour 36,2%. En 2013, lors du rachat par Patrick Drahi en 2013, SFR était à 32,7%, depuis, c'est une baisse continuelle. Quelle dégringolade !

A titre de comparaison, en 2013, Bouygues Telecom était à 15,7%. En tout cas, un joli coup de la part de Bouygues Telecom.

Iliad vient de publier ses résultats à fin septembre 2024.
C'est une copie des trimestres précédents : commercialement, c'est solide sur le mobile. Plutôt dans la moyenne basse sur le Ftth, mais Free s’essouffle.
Sur le trimestre, en termes de recrutement, et pour une fois, Free fait moins bien que Bouygues Telecom et Orange fait quasiment le double que Free.

Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 9,7% du chiffre d’affaires France sur un an. Bref, tout va bien de ce côté...

Sur le FttH, le taux d'adoption poursuit sa progression à 80,3%. Sur le mobile, la proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit lui sa diminution et représente 24,3% du total contre 25,8% à fin 2023, 28,3% à fin 2022 et 31,9% fin 2021. La baisse est continuelle, mais à un rythme de sénateur.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.

Pour Iliad : " En devenant le 5ème opérateur télécom européen, le Groupe Iliad a déjà atteint l’un de ses 2 objectifs pour 2024 et confirme aujourd’hui son 2nd objectif : atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 2024."

Free ne détaille pas ses abonnés mobiles : rien sur ceux avec un forfait Pro. C'est bien dommage.

Le rachat de La Poste Mobile par Bouygues Télécom, c'est fait, l'accord est scellé avec SFR. Reste à connaître la mise en musique. Le communiqué de Bouygues Telecom.

2,4 millions de clients vont rejoindre Bouygues Télécom, qui va consolider fortement sa deuxième place sur le marché du mobile.
Voir mon tableau plus haut pour mesurer les parts de marché potentielles des uns et des autres.

Le prix est de 950 millions d'euros (Le Figaro, 15/11).

Altice vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2024.

C’est plutôt un trimestre moyen plus sur le THD et en légère hausse sur trimestre précédent. C'est mauvais sur le mobile, cela devient une vrai saignée. D'autre part, SFR est l'opérateur qui subit la plus forte baisse de son parc haut et très haut dédit. Cela ne s'arrête pas ?

Pour le chiffre d’affaires, c’est logiquement en baisse : «Total revenue declined by -4.7% year over year in Q3 2024..”

Rien de nouveau sur les diverses ventes en cours. Les processus se poursuivent.

Important, depuis le 1er janvier, les chiffres de SFR tiennent compte la vente de La Poste Mobile : "Full year 2024 landing figures as presented are pro forma for the announced disposals of Altice Media, UltraEdge and La Poste Telecom, as if they had not contributed from January 1, 2024. Please refer to the cleansing statement as published November 14, 2024 for further information."

SFR a cédé 939k clients mobiles depuis le début de l'année et Bouygues en rachète 2,4 millions. Ou est la différence ? Même en consolidant 51%, le compte n'y est pas.

En prenant la base de 2,4 millions de clients, la part SFR serait de 51%, soit 1224k, SFR annonce une perte de 939k, donc hors La Poste Mobile, SFR aurait gagné 285k clients depuis le début de l'année.
C'est toujours du pifomètre avec les chiffres de SFR.

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin septembre 2024.

Précisions
. Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui publié par l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles), soit le parc total et le parc m2m.

. Par opérateur, c’est le nombre total de clients ou de carte SIM qui est pris en compte.

. Les opérateurs ne spécifient leurs clients Mvnos, ils ne distinguent pas (sauf Orange) les clients "GP" des clients "Entreprise".
SFR ne donne pas le nombre des clients m2m, il est donc certainement sous-estimé, par contre il compte ses clients " 4G dongle" qui sont également comptés dans ses clients Fibre. Il est donc très hasardeux de calculer les parts de marché sur le seul segment Grand Public.

. Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR cités plus haut, retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos et m2m de SFR.

Commentaires
Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché des Mvnos (sur le résidentiel) calculée par l'ARCEP est de 7,9%. Ce taux était de 7,3% à fin septembre 2023. Pour mémoire, le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les Mvnos représentent 4,7% des ventes de forfaits sur ce trimestre.

Dans ce marché mature, les mouvements sont mineurs d'un trimestre à l'autre, sauf pour SFR qui perd 0,3%, ce qui est assez fort sur un trimestre et même une perte de 1,5% sur 12 mois. Finalement, pour SFR, c'est la prise en compte de la vente de La Poste Mobile (SFR annonce que c'est pris en compte depuis le 1er janvier). De fait, SFR passe sous la barre des 18% de pdm (hors m2m). C'est vraiment un déclassement auquel on assiste !

Comme d'habitude, Orange gère son patrimoine. Bouygues Telecom et Free se tiennent avec une augmentation identique de +0,3 point sur 12 mois. Avant l'intégration des clients de La Poste Mobile, Bouygues Telecom augmente son écart avec SFR. En 12 mois, il est passé de 2,4 points à 4,2 points. Free, réduit le sien avec SFR et passe de 5,5 points à 3,7 points ! 

Les MVNOs (présents dans la rubrique "Autres") sont dans une augmentation de 0,8% sur un an. Un peu surprenant, à voir une fois que La poste Mobile aura intégré Bouygues Télécom.

@totoguile,

C'est quand même un sacré sac de nœuds.

Imagine, SFR présenterait des résultats financiers sans LPM et son nombre total de clients avec LPM...
Pour le m2m, tu as raison, je vais faire un récapitulatif sans. Mais Bouygues, Free et SFR cumulent Grand Public et Entreprise. Il y aura ce segment pour Orange.