3/ de 2013 à 2023
C'est la période rachat de Numéricable par SFR et de la gestion Drahi. Pas franchement un succès.

Toujours intéressant de voir les évolutions sur une période longue. Sur cette période de 10 ans, SFR a perdu 6,5 points, Orange 1,6 point. Bouygues Télécom a gagné 7,1 points, Free 0,4 point et Autres 0,7 point.
Free a pris la deuxième place à SFR.

Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2023 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2023, la base clientèle Orange est de 35,848 millions de clients, avec une part de marché de 37,8%.

Orange poursuit sa baisse continue, Orange a perdu 11 points de parts de marché sur 20 ans. SFR a repris sa baisse, SFR a perdu 14 points depuis 2003. Bouygues et Free sont en augmentation, continuelle pour Bouygues, et Free après une période de baisse. 

Evolution des différents accès

Le Ftth est devenu largement majoritaire en 2022. En combien de temps l'ADSL va-t-il devenir marginal ?

Un point sur la dynamique de progression du FttH, celle-ci reste très forte mais est en phase d'atterrissage. Quelles conséquences sur les parts de marché ? Les cartes seront-elles être redistribuées ?

Selon les données de l'Arcep, le pourcentage d'augmentation annuel est passé de 47,1% en 2019 (28,7% en 2018) à 18,2% à fin décembre 2023. 2020 (année du confinement Covid) avait vu une augmentation de 46,9% 2021, une augmentation à 39,3%, et 2022 le début du décrochage avec +25,1%.

Reste à savoir quand cette croissance retombera en dessous de 10% pour ensuite trouver un taux de croissance digne d'un marché mature.

Chez les opérateurs

Sur cette période 2018/2023, l'évolution par opérateur suit la courbe générale : c'est une baisse relative pour tout le monde.

C'est Orange qui affiche le plus mauvais score avec une progression 14,8% à la fin du T4 2023 (30,4% en 2018, 28,9% en 2019, 35,3% en 2020, 32,2% en 2021 et 20,6% en 2022). Il recrute encore massivement, mais laisse énormément de parts de marché à la concurrence. Il fait donc mécaniquement moins bien que la concurrence, son avantage d'opérateur historique n'est plus suffisant. Mais la tendance est là : année après année, Orange laisse des plumes. 

Free, avec 18,4% à fin du T4 2023 (76,7% en 2018, 79,0% en 2019, 49,3% en 2020, 34,6% en 2021 et 23,5% en 2022) n'est pas si loin des performance d'Orange. Free a également terminé son rattrapage et ses gains deviennent relativement modeste et stagne sur ses parts de marché.

Bouygues Telecom est au-dessus avec 19,1% (114,7% en 2018, 75,2% en 2019, 60,6% en 2020, 44,8% en 2021 et 29,1% en 2022) et potentiellement a certainement encore de quoi gratter quelques parts de marché, car Bouygues Télécom est au-dessus de la moyenne de l'Arcep.

Reste "SFR+Autres" qui affiche l'augmentation la plus forte sur 2023 avec 24,3% (47,4% en 2018, 47,5% en 2019, 50,6% en 2020, 64,7% en 2021 et 35,6% en 2022). C'est toujours compliqué de séparer sérieusement ce qui est imputable à SFR et imputable au reste des opérateurs. Vu les chiffres modestes de SFR, c'est quand même du coté des autres opérateurs qu'il faut regarder. Reste que la progression générale est au dessus du taux moyen de l'Arcep, ce qui laisse entrevoir quelques gains de parts de marché dans le futur.

Chez les 4 opérateurs principaux, le taux de clients convertis au FttH et THD se situe entre 66% pour Orange et 75,5% pour SFR, 74,4% pour Free et 72,8% pour Bouygues Télécom. 

Quelles tendances ?
Globalement, sur le Ftth/THD, Orange est proche de sa part de marché sur l'ensemble du haut débit, soit 38,8% pour le FttH et 38,9% pour le haut et très haut débit. Free fait mieux 25,8% contre 23%. Bouygues Telecom également avec 16,7% contre 15,2%. Le grand perdant est l'ensemble SFR + Autres avec 22,9% contre 18,7%.

Clairement, le développement du FttH est en train de rabattre les cartes sur les parts de marché. Cela profite d'abord à Free (+2,8% de différentiel), ensuite à Bouygues Telecom (+1,5%), Orange est tout juste à l'équilibre (-0,1%), mais la tendance est la baisse, le regroupement SFR + Autres est lui en en chute de 4,2%.

Pour Free et Bouygues Telecom, plus vite s'arrêtera l'ADSL, mieux ce sera. De plus, Bouygues Telecom ne doit plus être très loin de dépasser SFR. Un fois le marché mature, un mouvement de consolidation peut-il être lancé sur les petits opérateurs ?


 

Ou va Orange ?

Orange se félicité de la réussite de son plan "Lead the future", plan centré sur la création de valeur et la satisfaction client (NPS ou Net Promotion Score, le sujet est documenté, merci Google). Le but étant de réduire le taux de churn en insistant sur la qualité du réseau et du service, histoire de faire accepter un prix plus élevé que la concurrence et aussi de faire partager cette qualité par le client à d'autres clients.

Comme le dit Orange dans son dernier communiqué de presse publié pour la présentation de ses résultats : "Comme anticipé, en France, l’EBITDAaL s’est nettement amélioré au second semestre suite au plein effet de notre stratégie valeur. Cette stratégie alimente la croissance sur le marché grand public, soutenue par la qualité de notre réseau, classé meilleur réseau mobile en France par l’Arcep pour la 13ème fois consécutive.

De ce côté là, malgré un chiffre d'affaires en baisse, Orange semble donc plutôt satisfait. Sauf que parallèlement, Orange est en train de perdre des clients. L'inflation a des effets conjoncturels à court terme, mais qui sont en train de se transformer en effets structurels : en période d'inflation et de hausse des prix, un client quitte Orange pour le prix, mais voyant que la qualité est à peu prés équivalente ailleurs et moins chère, le client reste chez le concurrent.

La Fibre
Orange est toujours en progression sur la Fibre, mais cette progression est moindre de trimestre en trimestre et Orange progresse moins que Free ou Bouygues Telecom. A mesure que le nombre de clients Fibre progresse, Orange en capte de moins de moins. Son avantage d'opérateur historique n'est plus suffisant. Orange affiche le plus bas taux de conversion de ses clients à la Fibre. Taux de 66%, quand la concurrence affiche 10 points de plus. Orange a de la marge, mais la concurrence a aussi un marché à conquérir parmi cette clientèle.

Sur le Ftth, Orange est passé de 44,9% de parts de marché à fin 2020 à 38,8 à fin 2023 (40,0% à fin 2022, 41,5% à fin 2021). La chute est assez spectaculaire. 

Le mobile
Sur le mobile, Orange est en perte de vitesse également. Son dynamisme est tiré par le marché M2M. Par contre sur le marché résidentiel, c'est très moyen. Sosh ne fait plus office de locomotive. L'offre a vieilli.
Orange est passé de 34,5% de parts de marché sur le mobile (ensemble des segments) à fin 2020 à 33,2% à fin 2023. Le glissement est continu. 

Dans ces glissades continuelles, l'effet inflation a un rôle, mais ce n'est pas le seul, c'est juste un amplificateur de la tendance observée avant. Orange peut-il (veut-il) se redresser en ne justifiant que la qualité de son service et de celle son réseau ? That is the question...