Un point sur la dynamique de progression du FttH, celle-ci reste très forte mais est en phase d'atterrissage. Quelles conséquences sur les parts de marché ? Les cartes seront-elles être redistribuées ?
Selon les données de l'Arcep, le pourcentage d'augmentation annuel est passé de 47,1% en 2019 (28,7% en 2018) à 18,2% à fin décembre 2023. 2020 (année du confinement Covid) avait vu une augmentation de 46,9% 2021, une augmentation à 39,3%, et 2022 le début du décrochage avec +25,1%.
Reste à savoir quand cette croissance retombera en dessous de 10% pour ensuite trouver un taux de croissance digne d'un marché mature.
Chez les opérateurs
Sur cette période 2018/2023, l'évolution par opérateur suit la courbe générale : c'est une baisse relative pour tout le monde.
C'est Orange qui affiche le plus mauvais score avec une progression 14,8% à la fin du T4 2023 (30,4% en 2018, 28,9% en 2019, 35,3% en 2020, 32,2% en 2021 et 20,6% en 2022). Il recrute encore massivement, mais laisse énormément de parts de marché à la concurrence. Il fait donc mécaniquement moins bien que la concurrence, son avantage d'opérateur historique n'est plus suffisant. Mais la tendance est là : année après année, Orange laisse des plumes.
Free, avec 18,4% à fin du T4 2023 (76,7% en 2018, 79,0% en 2019, 49,3% en 2020, 34,6% en 2021 et 23,5% en 2022) n'est pas si loin des performance d'Orange. Free a également terminé son rattrapage et ses gains deviennent relativement modeste et stagne sur ses parts de marché.
Bouygues Telecom est au-dessus avec 19,1% (114,7% en 2018, 75,2% en 2019, 60,6% en 2020, 44,8% en 2021 et 29,1% en 2022) et potentiellement a certainement encore de quoi gratter quelques parts de marché, car Bouygues Télécom est au-dessus de la moyenne de l'Arcep.
Reste "SFR+Autres" qui affiche l'augmentation la plus forte sur 2023 avec 24,3% (47,4% en 2018, 47,5% en 2019, 50,6% en 2020, 64,7% en 2021 et 35,6% en 2022). C'est toujours compliqué de séparer sérieusement ce qui est imputable à SFR et imputable au reste des opérateurs. Vu les chiffres modestes de SFR, c'est quand même du coté des autres opérateurs qu'il faut regarder. Reste que la progression générale est au dessus du taux moyen de l'Arcep, ce qui laisse entrevoir quelques gains de parts de marché dans le futur.
Chez les 4 opérateurs principaux, le taux de clients convertis au FttH et THD se situe entre 66% pour Orange et 75,5% pour SFR, 74,4% pour Free et 72,8% pour Bouygues Télécom.
Quelles tendances ?
Globalement, sur le Ftth/THD, Orange est proche de sa part de marché sur l'ensemble du haut débit, soit 38,8% pour le FttH et 38,9% pour le haut et très haut débit. Free fait mieux 25,8% contre 23%. Bouygues Telecom également avec 16,7% contre 15,2%. Le grand perdant est l'ensemble SFR + Autres avec 22,9% contre 18,7%.
Clairement, le développement du FttH est en train de rabattre les cartes sur les parts de marché. Cela profite d'abord à Free (+2,8% de différentiel), ensuite à Bouygues Telecom (+1,5%), Orange est tout juste à l'équilibre (-0,1%), mais la tendance est la baisse, le regroupement SFR + Autres est lui en en chute de 4,2%.
Pour Free et Bouygues Telecom, plus vite s'arrêtera l'ADSL, mieux ce sera. De plus, Bouygues Telecom ne doit plus être très loin de dépasser SFR. Un fois le marché mature, un mouvement de consolidation peut-il être lancé sur les petits opérateurs ?