Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin septembre 2022.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 6,8%. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNO représentent 4,9%% des ventes de forfaits.

Sinon, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. SFR reste derrière Bouygues malgré ses différents rachats de mvno.

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin septembre 2022.

Sur le FttH, l’Arcep compte 848k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 823k sur le T2 2022.

Globalement, les parts de marché évoluent très peu. Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la très grande majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, mais le mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom.

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues progressent au détriment des divers. Mais, c'est vraiment à la marge.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe entre 60,7% et 62,5%. Par contre Orange est vraiment en retard avec moins de 55%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2022 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,6% de parts de marché avec 12,625 millions de clients et a progressé de 192 000 nouveaux clients entre le T3 2021 et le T3 2022, soit une augmentation de 1,5% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit encore et toujours son avance se réduire de trimestre en trimestre. C'est le chiffre habituel : perte de 0,2 point. Sur un an, et sur les recrutements Free (+269k) est tout juste devant Orange (+192k).
Le FttH représente 54,6% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence.

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, le total est assez étal sur sur l'année et est bien installé à la deuxième place. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 62,4% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium. La progression est linéaire.
Le Ftth représente 60,7% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth, mais et repasse juste la barre des 20%. Mais le comptage est incertain. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 62,5% de la base clientèle de SFR. Free revient quasiment à sa hauteur.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

Fin de publication des tableaux trimestriels pour le T3.

Bonne lecture.

Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2022. Sur le Ftth, c'est un trimestre plutôt bon par rapport aux trimestres précédents. Sur le mobile, l'année est bonne sur les forfaits, mais le trimestre est moyen. Sur l'ensemble des segments, l'année est positive et le trimestre en baisse.

En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,1% sur l'ensemble de l'année 2022.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 342 000 abonnements (segments des particuliers et entreprise) sur le mois et d'une hausse de 1,236 million sur un an. Orange dépasse les 7 millions de clients et devrait atteindre les 8 millions dans l'année.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une baisse de 42 000 cartes sim (hors SIM entreprise). Les forfaits gagnent 180 000 nouveaux clients, et c'est toujours une bonne surprise depuis quelques trimestres. Soit : +175000 pour le segment Grand Public +4 000 pour le M2M, dont +27 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé baisse de 221 000.

Sosh compte 4,636 millions de clients, soit -12 000 cartes sim sur le trimestre et +119 000 sur un an. A ma connaissance cette baisse trimestrielle est une première depuis la création de Sosh fin 2011. Cela explique en partie les médiocres résultats sur le mobile. 
 
Source : Communiqué de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France

Altice vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2022.

Pour rappel, pour le mobile, ses résultats intègrent l'intégration de Prixtel, Aphone, Coriolis et SYMA. Commercialement c'est très solide sur le très haut débit. Le reste est "victime" d'un "nettoyage" certainement lié aux intégrations diverses, c'est donc une année blanche sur le haut et très haut débit. Le chiffre d'affaires baisse de 0,5% sur le T4 et en augmentation sur l'année avec +2,1%. 

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles.

A noter sur le nettoyage : "Total mobile base in Q4 2022, as shown above, reflects the base clean-up of 260k inactive SIM cards, with no usage and no financial impact. Total fixed base in Q4 2022, as shown above, reflects the base clean-up of 75k customers, with no usage and no financial impact."

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Iliad vient de publier ses résultats pour le T4 2022. Commercialement, c'est solide, même si cela se tasse un peu sur le fixe par rapport aux trimestres précédents. C'est également solide sur le mobile. Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 6,9% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free fait un bon trimestre, c'est un peu au dessus de la moyenne des trimestres précédents. Le taux d'adoption est de 64,9%. Sur le mobile, c'est une hausse de 176 000 cartes sim sur le trimestre et de 607 000 sur 12 mois. La proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente 28,3% du total contre 31,9% fin 2021.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.