Auteur Sujet: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres  (Lu 1088451 fois)

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Hammett

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2880 le: 25 février 2022 à 11:14:11 »
Altice vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2021. Après Prixtel et ses 390 000 clients à fin septembre, pour ce trimestre SFR intègre Afone Mobile :"Total mobile subscribers of 19,553k includes the Afone mobile subscriber base starting in Q4 2021 (834k subscribers at the end of Q4 2021, of which 317k postpaid subscribers and 517k prepaid subscribers)."

Malgré ses rachats SFR reste loin derrière Bouygues Télécom en nombre de clients mobiles.

Commercialement, c'est toujours assez moyen tant sur le mobile (hors Afone) que sur le fixe avec le très haut débit. Le chiffre d'affaires est en hausse de 1,5% (de T4 2020 à T4 2021).

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. Difficile d'aller au-delà.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Hammett

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2881 le: 25 février 2022 à 11:21:55 »
Calendrier de publication

ARCEP, services fixes (provisoire), le 10 mars(après bourse).
Free, le 22 mars (avant bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 7 avril (après bourse).

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2882 le: 25 février 2022 à 11:34:06 »
Avant la publication des résultats de Free

Gains sur le ftth/THD pour le T4
Orange +373k
Bouygues +201k
SFR +138k

Gains sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +354k
Bouygues +262k
SFR +923, +89k hors Aphone

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2883 le: 22 mars 2022 à 08:36:10 »
Iliad vient de publier ses résultats pour le T4 2021. Commercialement, c'est bon sur le fixe et solide sur le mobile. Financièrement dans le vert, avec une hausse de 3,8% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free - comme la concurrence - baisse sur la cadence de recrutements avec 3,546 millions de clients sur le Ftth, soit +227 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois, le gain est de 970 000 clients.

Sur le mobile, une hausse de 125 000 sur le trimestre et 235 000 sur 12 mois. La proportion de petits forfaits poursuit sa diminution. C'est la meilleure performance depuis le premier trimestre 2018. Champagne donc !

L’Italie poursuit sa croissance et Iliad publie les résultats de sa filiale polonaise.


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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2884 le: 22 mars 2022 à 08:40:42 »
Gains sur le ftth/THD pour le T4
Orange +373k, soit 39,7% des gains sur le T4
Free +227k, soit 24,2%
Bouygues +201k, soit 21,4%
SFR +138k, soit 14,7%

Gains sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +354k
Bouygues +262k
SFR +923, +89k hors Aphone
Free +125k

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2885 le: 22 mars 2022 à 16:17:37 »
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin décembre 2021.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Orange n'a pas publié les résultats de ses Mvno. Avec le nouveau suivi de SFR, il devient quasiment impossible de suivre spécifiquement les forfaits mobiles du segment Grand Public.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvno. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Peu de changements par rapport au trimestre précédent. Sur ce trimestre, Bouygues, Free et Orange font dans la stabilité. Sur l'année c'est Bouygues Télécom qui passe à la deuxième place devant SFR. Free et Orange perdent quelques plûmes. Avec ses divers rachats, SFR se refait un peu la cerise, mais reste assez loin des pertes du début d'année. Les divers rachats de mvno's sont terminés, la situation est maintenant stable. 

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2886 le: 22 mars 2022 à 16:20:39 »
Pour les divers récapitulatifs sur le fixe, il faut attendre le 7 avril et la publication des données de l'ARCEP.

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2887 le: 27 mars 2022 à 17:49:00 »
Ce tableau récapitule - à fin décembre 202 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

Les cartes sont un peu rebattues suite aux différents rachats de mvno's opérés par SFR et Bouygues Telecom. Ce dernier progresse fortement et "talonne" SFR, même si il sera compliqué de le rejoindre, sauf consolidation. Orange fait sa plus mauvaise année en 10 ans, Free recule à son niveau de 2014 et repasse sous la barre de 17%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,941 millions de clients, soit 39,2% du total.

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2888 le: 27 mars 2022 à 18:42:45 »
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2021, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires, de l'Ebitda, des investissements et de l'ARPU/ARPO.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées sur l’année 2020 et celui de l’année 2021. 
- Le chiffre d'affaires d'Orange France a baissé de 1,6% entre 2020 et 2021.
- Pour l'ARPU : Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur. Seul SFR ne publie pas. Pour le mobile, il y a donc les clients prépayés, pour le fixe, les clients OTT et ceux sans offres internet. 
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 35,8€ en hausse de 0,3% sur 12 mois. 
- Pour les investissements : Orange a augmenté ses investissements de 9,8% entre 2020 et 2021 et ils ont représenté 22,8% du chiffre d'affaire à fin 2021.

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière avec le rachat de mvno's, cela dégage une forte hausse de son chiffre d'affaires.

Free, les indicateurs sont dans le vert. Free monte en charge sur le Ftth et la part de ses petits clients est moins nombreuse.

Orange France se maintient avec la montée en charge du ftth et une bonne rentabilité. La baisse de l’activité mobile entraine l'ARPU, celui du fixe profite du développement de la fibre. Globalement en légère baisse.
 
SFR, le chiffre d'affaires poursuit sa progression, la rentabilité est bonne. Pour le reste, SFR ne publie pas ! 

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2889 le: 27 mars 2022 à 19:01:17 »
La publication des résultats à fin décembre 2021 par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda. Orange et Free présenté une dette au niveau du groupe.

Bouygues télécom et Orange ont réussi à maitriser leur endettement. Pour Free, l'année 2021 a permis un peu de sobriété. La dette d'Altice poursuit sa hausse

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« Réponse #2890 le: 08 avril 2022 à 09:59:55 »
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin décembre 2021.
Sur le FttH, l’Arcep compte 1,055k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 1,067k sur le T1 2021 et de 969k sur le T2 et de 980k sur le T3.

 - Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2021 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- La catégorie "autres" du THD:  pour Bouygues, Free et Orange, on doit y retrouver tout ce qui est THD hors FttH. Pour ce tableau, contrairement à SFR, on peut considérer que le total de ces opérateurs est sous-estimé. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 12,511 millions de clients et a progressé de 314 000 nouveaux clients entre le T4 2020 et le T4 2021, soit une augmentation de 2,6% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire de trimestre en trimestre. C’est quand même près de 3 points de moins sur 12 mois. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 48,0% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence.

Free malgré de bon chiffres stagne légèrement, il est bien installé à la deuxième place et vient de dépasser SFR sur le Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 54,5% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.
Le Ftth représente 52,2% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et baisse sur le fixe. Mais comme sur le mobile, le comptage a certainement changé. La dynamique reste faiblarde et Free vient de lui passer devant sur le total THD, qui reste le dernier bastion de SFR. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 57,9% de la base clientèle de SFR.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

Hammett

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Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
« Réponse #2891 le: 08 avril 2022 à 10:00:28 »
2/ Parts de marché sur le THD