Altice a annoncé qu'Altice France avait levé 2.55 milliards d'euros hier sur le marché obligataire, selon divers sites dont Trading sat. Il aurait prévu au départ de lever 1.5 milliards et la levée aurait été sur-souscrite de 1 milliard supplèmentaire. Ce qui est remarquable, c'est qu'Altice France aurait emprunté à des taux bien moins élevés qu'auparavant, plutôt 6/7 %, car là, ce serait 3.34% et 2.5%.
Altice aurait profité de deux effets. D'abord un regain de confiance des investisseurs, suite aux ventes d'actifs et au remboursement de 1.5 milliard de dettes au printemps. Et d'autre part du timing après les annonces de la BCE de la baisse de son taux auquel elle rémunère les fonds des banques qu'elle reçoit, de -0.40 à -0.50%, et qu'elle continuerait à racheter les dettes d'état.
Cet emprunt servirait à rembourser par anticipation un milliard de dettes qui restaient chez Altice Luxembourg pour 2022, et une partie de la dette d'Altice France de 2024, dettes repoussés de 6 ans.
Altice : A émis pour 2,55 milliards d'obligations
lundi 16 septembre 2019 à 14h20
(CercleFinance.com) - Altice Europe annonce ce lundi avoir émis avec succès 2 milliards d'euros d'obligations garanties de premier rang, libellées en euros et en dollars, liées à Altice France, d'une durée de 8,25 ans et d'un coût moyen pondéré de 3,3375%.
Par ailleurs, le groupe a émis pour 550 millions d'euros d'obligations sécurisées senior, d'une durée de 5,25 ans, pour un coût moyen pondéré de 2,5%.
Il s'agit du coupon au montant le plus bas jamais émis par Altice Europe, précise le groupe.
L'offre initiale portait sur un montant de 1,5 milliard d'euros. Elle a été revue à la hausse en raison de son succès auprès des investisseurs.
https://www.tradingsat.com/altice-NL0011333752/actualites/altice-altice-europe-a-emis-pour-255-milliards-d-obligations-879665.html
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