Brèves du sport business et de la TV payante – n°287

Alors que Vivendi va présenter ses résultats le 15 novembre, il est intéressant de voir l’évolution de Canal+ depuis que beIN sports (mi-2012), Netflix (automne 2014) et OCS (mi-2008, mais décollage plus récent) se sont lancés.

Trois données sont synthétisées :

- Le chiffre d’affaire pour Canal+ France. Petit cachotier, Canal+ ne donne plus le chiffre d’affaire de ses chaines gratuites depuis 2017. Avant cette date, il y avait une distinction, depuis, il est agrégé avec celui des chaines payantes. Le dernier chiffre connu est celui de 2016 et était de 217 millions pour C8, CStar et Cnew.
- Les abonnements : individuels et collectifs (Canal+, CanalSat et CanalPlay) les partenariats avec Bouygues, Free et Orange.
- Le chiffre d’affaire mensuel par abonné. C’est le chiffre d’affaires des chaines payante / nombre de clients / 12. Pour 2017 et 2018, il y a deux calculs : celui qui avec le chiffre d’affaire cumulé (mais c’est forcèment surestimé) et un autre en retranchant le d’affaire des chaines gratuite de 2016 (c’est une cote mal taillée, mais c’est cela donne une idée. 
- Les données sont issues des rapports annuels de Vivendi.

En 5 ans – entre 2012 et 2017, Canal+ a perdu 1,172 million d’abonnés soit 12,1% par rapport à sa base clientèle de 2017 et 390 millions de chiffre d’affaire annuel soit une perte de 10,7%. Si l’on soustrait le chiffre d’affaire des télévisions gratuites, la perte pourrait s’approcher de 16,6%.
Le chiffre d’affaire mensuel par abonné est en recul. La segmentation des offres de Canal+ et la perte de clients se font sentir.



La perte des droits de ligue 1 va forcèment avoir un impact. Canal+ a deux ans pour trouver un accord avec Mediapro : soit lui racheter des matchs, soit passer un accord de distribution, mais dans le premier cas cela risque de lui couter plus cher que ce qu’il paye actuellement. L’accord de distribution serait un moindre mal. Dans ce cas, cela obligerait Canal+ à revoir son modèle et ses offres et à devenir – encore plus – une chaine orientée vers les films et les séries.

Brèves du sport business et de la TV payante – n°289

Canal+ acquiert les droits de la Premier League, coup d'arrêt pour SFR
Canal+ vient d’acquérir les droits tv (2019/2022) de la premier League pour un peu moins que le montant actuel de 120 millions que règle RMC Sport. Pour RMC Sport, c’est un coup d’arrêt.

Maxim Saada, le président du groupe Canal+ revient dans le quotidien l’Equipe (édition papier du 01/11) sur cette acquisition et pour lui : "Cette acquisition était importante, pas essentielle.". Canal+ ne s’interdit pas de revendre des matches en sous-licenciant, mais il devra avoir l’accord de la Premier League.

Cela va permettre à Canal+ de négocier en meilleure position avec SFR pour distribuer plus largement la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Mais pas certain, que cela lui permette de reconquérir des clients après la perte des droits tv de la Ligue1.

Altice dans un communiqué déclare : "SFR annonce travailler dès ce soir avec le groupe Canal+ dans l’esprit des accords trouvés autour de la Champions League, afin de permettre aux abonnés RMC Sport de continuer à vivre la Premier League anglaise sur ses antennes après l’été 2019.".

Lors d’un entretien à l’Equipe (15/09), Alain Weill, le président d’Altice Europe, avait déclaré à propos des droits tv de la premier League : "Ce serait assez logique qu’on continue. Mais si nous ne les conservions pas, cela ne remettrait pas en cause notre stratégie. Nous irions acquérir d’autres droits pour les remplacer."

Pour RMC Sport, c'est une perte, car cette compétition lui permettait de remplir sa grille le week-end. Toutefois, le macth n'est pas terminé, pour compléter sa grille, il reste les droits de Ligue 2. La LFP va lancer l’appel d’offres pour les droits tv de la Ligue2 pour la période 2020-2024 avant la fin de l’année. Pour rappel, en France, les droits tv sont de 22 millions par an (12 millions pour beIN Sports et 10 millions pour Canal+) jusqu’à la fin de la saison 2020. Mais Mediapro s’est également montré intéressé et devrait y mettre le prix.

Pour rappel, il reste également quelques lots sur les droits tv de la Ligue 1 : le prix de réserve du lot 5 (multiplex 19e, 37e et 38e, trophée des champions, barrages) serait à 15M€ et celui du lot 7 (magazines lundi et jeudi) serait de 8M€.

Enfin les droits de la Coupe de la Ligue devraient être lancés avant la fin de l’année. Actuellement c’est France Télévisions et Canal+ qui se partagent la diffusion pour 23,9 millions.

Pour SFR,  cela va être compliqué de justifier un abonnement de 19€. Plus globalement, le paysage étant morcelé entre 4 acteurs, on peut s’attendre à une consolidation, reste à savoir qui sera vendeur et qui sera acheteur.

De son coté, Yousef Al-Obaidly, le président de beIN Sports France vient d’annoncer : "Nous avons réussi à préserver une base équivalente à celle d’avant la Coupe du monde 2018, à savoir 3,5 millions d’abonnés, et ce, malgré la perte des Coupes d’Europe." (News Tank Foot. Avec la Coupe du Monde, beIN Sports était monté jusqu’à 4 millions de clients.

Oui, c'est certain.
Sauf que SFR va - logiquement - devoir baisser son tarif de 19€ et qu'il sera en position - un peu moins - moins favorable pour vendre RMC Sport, son communiqué va dans ce sens.

Brèves du sport business et de la TV payante – n°291

RMC Sport un destin comme Orange Sport ?
Pour SFR, avec la perte de diffusion de la Premier League, se pose la question : se dirige-t-on vers un scénario à la Orange Sport ?

Cette chaine lancée par Orange en 2008 avait notamment acquis un match de Ligue 1 pour 160 millions d’euros et Orange avait arrêté les frais au bout de 4 ans.

Avec le lancement d’OCS et d’Orange Sport, Orange avait généré une perte de 630 millions cumulée sur trois ans, entre 2008 et fin 2010 (selon des chiffres du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel). Les Echos, avait estimé les pertes entre 800 et 900 millions à fin 2011.

En juin 2012, avant son arrêt, Orange Sport comptait environ 350 000 clients (jusqu’à 420 000 au maximum). En tout état de cause, et même en s'offrant des matchs de Ligue 2, RMC Sport va devoir revoir ses tarifs à partir de la saison prochaine.

Chronologie des médias
Après de nombreuses péripéties, Canal+ va entériner un nouvel accord de financement du cinéma et permettre la mise en place d'une nouvelle chronologie des médias.

La signature de ce nouvel accord de financement s'appliquera pour une durée de quatre ans, jusqu'au 31 décembre 2022. Canal+ a notamment consenti à ce que le CSA joue le rôle de tiers de confiance (pour le comptage des abonnés chez Canal+) et que sa filiale StudioCanal ne puisse pas produire en propre plus de 4 films par an.

De son côté, les organisations professionnelles du 7e Art ont validé le principe d'un plafond fixé à 180 millions d'euros par an, s'agissant des obligations d'investissement de Canal+, comme le réclamait Canal+.

Cet accord va obliger Orange à trouver un accord également avec les organisations du cinéma. Au regard de son nombre d’abonnés (2,9 millions selon le dernier chiffre public), Orange ne verse que 38 millions, ce qui n’est pas suffisant estiment les organisations du cinéma.

A ce jour, Canal+ est obligé d'investir chaque année 12,5 % de son chiffre d'affaires dans le préachat de films français, mais avec la baisse du nombre de client, le groupe n'injecte plus autant qu’à sa grande époque, d’autant que la concurrence de Netflix, beIN Sports, Rmc Sport ne lui permette pas d’entrevoir un avenir radieux.
En contrepartie, Canal+ souhaitait plus de souplesse dans les fenêtres d’exploitation des films que la chaine finance, ce qui lui refusent les organisations du cinéma.

L’accord prévoit que toutes les fenêtres de diffusion sont avancées. Sur Canal, les films seront visibles huit mois après leur sortie, voire six mois au lieu de dix. Sur TF1, c’est  vingt-deux mois, voire dix-neuf, au lieu de trente. Sur Netflix après trente mois, voire vingt-huit au lieu de trente-six.

D’autre part, les films à faibles entrées facilement (dès qu'il fait moins de 100.000 entrées à l'issue de quatre semaines d'exploitation) seront visibles plus rapidement. .

Un film à l’achat ou sa location à l'unité (VoD à l'acte) sera disponible pour toujours à partir de quatre mois après la sortie en salles (ou trois si dérogation).

Pour Les Echos, 08/11) : "Cela dit, de l'avis de nombreux professionnels, cet accord de fenêtres de diffusion sera très vite caduc. La directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA), lorsqu'elle sera transposée en droit français, imposera de nouvelles obligations de financement aux nouveaux acteurs de SVoD et donc, sans doute, de nouveaux droits plus similaires à ceux des chaînes payantes".

On ne peut pas dire que Canal+ brille beaucoup depuis la reprise en main par Vincent Bolloré et la disparition des "Guignols de l'Info".

Brèves du sport business et de la TV payante – n°294

Distribution financière de l'UEFA Champions League 2017/18
Les clubs qui ont participé à la phase de groupe de l’UEFA Champions League 2017/18 et les dix clubs éliminés au stade des matches de barrage se sont partagé 1,412 milliard d'euros en versements de l’UEFA (ObservatoireSportBiz, 27/10)



droits tv : coût des grilles tv
Avant l’attribution des droits de la Premier League à Canal+, le coût des grilles pour la diffusion d’évènements sportifs était le suivant (+/-) : les droits de France Télévisions s’élèvent à 115,61 millions d’euros (L’Equipe - édition papier du 15/03), auquel il faut rajouter 50 millions pour les JO de Tokyo 2020 (coût de la grille : 204 millions), TF1 débourse 222 millions pour TF1 contre 169 millions en 2016 (voir page 279 du rapport annuel 2017 du groupe Bouygues). Canal+ 822 millions, beIN Sports 470 millions, SFR Sport va dépenser 600 millions d’euros avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Ligue 1 : droits internationaux
La LFP souhaite que les droits internationaux de la Ligue soient mieux valorisés et se demande si beIN Sports - qui les commercialisent – fait vraiment du bon travail. Yousef Al-Obaidly, le président de beIN Sports France rétorque de son côté : "Nous avons significativement relevé la valeur des droits internationaux de la Ligue 1 depuis que nous les distribuons. L’augmentation de la valeur d’une Ligue est un travail de longue haleine." (News Tank Foot).
A ce jour c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante. Pour chaque contrat signé, les montants sont partagés à égalité entre beIN Sports et la LFP. C'est le plus petit montant des droits internationaux parmi le Top5 des grands championnats européens.