Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin décembre 2018.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".



Précisions
- Au T4 2018, Orange avec 8,489 millions cartes SIM est à 46,3% de parts de marché et a progressé de 1,269 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 17,6% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin décembre 2018. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été ajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché

De trimestre en trimestre, Orange accuse une baisse. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 4,2 points de parts de marché. On peut estimer que Bouygues Telecom est passé devant SFR.

A fin décembre 2018, le m2m représente 25,6% des clients mobiles chez Orange contre 22,0% fin 2017. Pour Bouygues, cela représente 30,2% contre 23,6% fin 2017. C’est assez important quand même.

Après la publication des résultats à fin décembre 2018, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que Free tire la langue tant commercialement que financièrement.



Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 2,910 millions de clients et avec le m2m, son écart s’accroit tranquillement. Sur le segment Grand Public, au vu de l’année catastrophique de Free, Bouygues est repassé devant. Sur le fixe, trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaires, alors que les deux opérateurs étaient proches les années précédentes, Bouygues a pris haut la main la première place. Du fait de la guerre commerciale, le chiffre d’affaires rapporté aux clients baisse pour les deux opérateurs de 2,9% pour Free par rapport à 2018 et de 6,3% pour Bouygues Telecom.

Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2019. C’est toujours bon sur le ftth, Open et quasiment inexistant sur le mobile pour les particuliers, Orange s’en sort uniquement avec le m2m. 

En France, le chiffre d’affaire baisse de 1,8% sur le T1 2019 par rapport au T1 2018 (0,9% sur le T4 et le T3, 0,6% sur le T2, 2,1% sur le T1). Cette baisse intervient après 2 années de hausse. 



Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 169 000 soit une hausse de 646 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. Open retrouve des couleurs. 

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 412 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 529 000 nouveaux clients (+539 000 m2m et +12 000 pour le grand public – 23 000  entreprise), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -117 000.
Sosh compte  3,849 millions de clients, soit +26 000 sur le trimestre et +212 000 sur un an. Les Mvno représentent 1 068 000 contre 1 122 000 clients pour le T1 2018.
 
Source : Communiqué de presse Orange.

J'ai pas trop compris la prolongation de la promo Sosh concomitante à ces résultats. Même si je ne pense pas que le cours de la bourse se joue à ce niveau de détail.

Du coup ByTel et SFR ont embrayé sur leurs promos comme annoncé.

Pour Bouygues, difficile de dire que les arbitrages sont fait au bénéfice de Bouygues Telecom, car Bouygues est principalement un groupe qui fait dans le béton. Néanmoins, on peut dire que dans ce contexte, Bouygues Telecom est peut-être celui qui s'en sort le mieux. On verra pour le T1 le 15 Mai.

Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2018 avec la part de marché correspondante.





Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2018, la base clientèle Orange est de 11,710 millions de clients, avec une part de marché de 40,2%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Globalement, avec ses pertes, Free a retrouvé son niveau d’avant le lancement de la V6, Bouygues Telecom n’a jamais été aussi fort et SFR aussi faible et Orange se maintient.
Finalement, depuis 6 ans, le nombre d'opérateurs n'a pas bougé...