Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...) à fin décembre 2018.



Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Ce sera mis à jour avec les chiffres de l'Arcep à fin décembre qui seront publiés cette semaine.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,710 millions de clients et a recruté 225 000 nouveaux clients entre le T4 2017 et le T4 2018, soit une augmentation de 2,0% de sa base clientèle. 

Bouygues signe une fois de plus un bon trimestre et une bonne année. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est toujours devant Orange. Bouygues est toujours un peu en retrait sur le Ftth. La dynamique continue d’être bonne.

Free est toujours sur le reculoir, alors qu’il fait de bons chiffres sur le Ftth. Free a perdu 0,8 point de part de marché. La tendance est donc assez lourde. La V7 ne devrait pas faire de miracles. 

Orange se maintient avec la fibre optique. Rien d’extraordinaire, les résultats sont solides, mais il y a une perte de 0,2%.

SFR fait un bon trimestre et arrive à n’être pas trop loin d’Orange, mais a grillé beaucoup de cash pour ce résultat.

Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 



Sur les 12 derniers mois, et sur les seuls forfaits vendus en propre (hors mvno, m2m, prépayés et entreprise) Free avec 23,2% de parts de marché a perdu sa deuxième place au profit de SFR, mais est en perte de 1,3 point et retrouve son niveau du T2 2016. Free avait pris cette deuxième place lors du T3 2016. SFR cartonne et réalise 52,6% des recrutements entre le T4 2017 et le T4 2018. Bouygues Telecom suit avec 29,4%, Orange est troisième avec 18,3% et les autres 11,0%. Globalement, les efforts de SFR sont en train de payer. Bouygues avance tranquillement et Orange ne fait pas grand chose pour enrayer ses pertes.

SFR cartonne et réalise 52,6% des recrutements entre le T4 2017 et le T4 2018. Bouygues Telecom suit avec 29,4%, Orange est troisième avec 18,3% et les autres 11,0%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T4, Orange compte 19,234 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,3% et une augmentation de 347 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,1% de sa base client entre le T4 2017 et le T4 2018.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffres ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.

L'Arcep vient de publier son "Marché des communications électroniques en France T4 2018".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)


Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est stable par rapport au T3. Sur les douze derniers mois la croissance est de 699 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 187 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,133 millions, soit un recul de 1,299 million sur un an et une baisse de 427 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte baisse, même si il y a un petit ralentissement sur ce T4. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 8,964 millions, soit une hausse de 1,998 million ,dont 1,544 million pour le Ftth, sur un an et une hausse de 614 000 (dont 485 000 pour le Ftth) sur le trimestre, il y a une très forte montée en puissance.

Pour l’ARCEP : "Depuis plus de deux ans, la croissance annuelle du très haut débit provient très majoritairement de celle des accès en fibre optique de bout en bout (+1,5 million au quatrième trimestre 2018), qui représentent un peu plus de la moitié des abonnements à très haut débit. Les abonnements avec terminaison en câble coaxial et dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s sont en revanche en léger recul pour le deuxième trimestre consécutif. Au total, un peu plus de deux abonnements internet à très haut débit sur trois bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 6,1 millions.
Le nombre d’accès dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s contribue également, mais dans une moindre mesure, à la progression du très haut débit, avec environ 400 000 à 500 000 accès supplèmentaires par an depuis trois ans.
Fin décembre 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 45% du nombre de locaux éligibles (+6 points en un an), soit 20,1 millions. Parmi ces derniers, 13,5 millions de locaux sont éligibles à la technologie FttH (+32% en un an).".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI


Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,710 millions de clients et a recruté 225 000 nouveaux clients entre le T4 2017 et le T4 2018, soit une augmentation de 2,0% de sa base clientèle. 

Il n'y a pas que les abonnés VDSL et 4G qui ne sont pas toujours séparés des abonnés fibre/câble, il y aussi chez SFR les abonnés OTT. Selon NextInpact :

Là encore, le troisième trimestre avait été bien meilleur avec 166 000 clients supplèmentaires. Mais attention, comme nous l'expliquions lors du précédent bilan, SFR a décidé d'ajouter ses abonnements OTT pour RMC Sport à ses clients fixes (114 000 au troisième trimestre).

Qu'en est-il du quatrième et de l'année complète ? Rien n'est cette fois-ci précisé (même pas en police 6 au détour d'une diapo). Mais comme le FAI reprend le « +166 000 » sur le fixe sans rien préciser, on peut en déduire là encore que les clients RMC Sports OTT sont comptabilisés ; une bien étrange manière de faire. Combien SFR a-t-il recruté d'abonnés sans ce tour de passe-passe ? Impossible à dire.

https://www.nextinpact.com/news/107749-les-droles-comptes-daltice-revenus-en-baisse-nombre-dabonnes-en-hausse.htm

Pour les abonnés OTT, c'était une nouveauté du T3, et ils étaient comptés dans les abonnés fixes (je pourrais retrouver la référence exacte dans les publications du T3). Comme dit NextInpact, ils étaient au nombre de 114k au T3.

Sinon, quelque temps après la date de présentation, Altice publie des résultats financiers nettement plus détaillés, dont pour SFR seul, très semblables à ceux qui étaient publiés avant la sortie de la bourse de SFR. Mais à ce jour, ils ne sont pas encore publiés.

La publication de ce tableau sur le FTTH me permet de revenir sur les chiffres sur le THD, avec des remarques déjà faites les trimestres précédentes. On remarque en effet que les chiffres pour Orange et Free, 2.606 M et 983k sont les mêmes que dans le tableau THD (> 30 Mb/s), car les deux ne publient pas les chiffres du VDSL en particulier, qui manquent donc dans le tableau précédent.

La rubrique "autres" du tableau THD compte 2.062 M abonnés. Il est plus que probable que dans ces autres figurent de nombreux abonnés VDSL d'Orange et de Free, voire de SFR (qui à priori ne compte pas les abonnés VDSL dans ses abonnés Fibre/câble). Par contre SFR y compte ses abonnés 4G fixe et très probablement comme déjà dit OTT.
Pour Bouygues, il compte dans le THD aussi bien ses abonnés câble (ce qu'il en reste), que ses abonnés 4G fixe et VDSL.

Je ne pense pas que l'on puisse donner des estimations fiables des parts de marché THD du fait du flou des chiffres donnés par les opérateurs.