Auteur Sujet: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres  (Lu 1070234 fois)

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Hammett

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« Réponse #444 le: 07 mai 2015 à 21:50:33 »
Hors M2M. La présentation de l'ARCEP a changé. Mais, il y a clairement un tassement. Avec M2M, le solde est de +224 000 sur le T1 et en métropole. Sur l'Outremer cela baisse. Il va y avoir du négatif chez certains.
Je publie un récapitulatif demain.

eruditus

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« Réponse #445 le: 07 mai 2015 à 21:58:03 »
oui, hors m2m. J'avais trouvé les chiffres du t1 un peu léger pour Orange sur le mobile, mais avec ces chiffres globaux, le trimestre d'Orange est en train de se transformer en un très bon trimestre.

Hammett

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« Réponse #446 le: 08 mai 2015 à 07:30:19 »
L’ARCEP vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2015.
L’ARCEP a modifié sa présentation en sortant le segment M2M. Il donc parfois difficile de comparer.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,2 points sur an. Le niveau des 60% du total des forfaits approche. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 224 000 lignes supplèmentaires : hausse de 795 000 forfaits (+318 000 grand public et +477 000 M2M) et baisse de 571 000 prépayés. Les Mvno ont perdu 106 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 118 000 nouvelles lignes et donc une baisse de 106 000 pour l’outremer.
- Au total et en Métropole et hors M2M, c’est une baisse de 253 000 (+318 000 grand public - 477 000 M2M) pour les opérateurs et de 108 000 (- 108 grand public et +2 000 M2M) pour les mvno’s, soit une perte totale de 361 000. Les opérateurs gagnent 477 000 M2M et les Mvno’s 2 000.
- Sur ces 795 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce 451 000 (287 000/318 00à grand public et 164 000/477 000 M2M). Il devrait y avoir du négatif, oui mais pour qui ?
- C’est donc encore globalement un petit trimestre du fait de la forte baisse des prépayés. Les nouveaux clients se font rares et ils se font sur le M2M principalement. A suivre sur les prochains trimestres.

Récapitulatif


Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 118 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 118 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 80,047 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 3,3% après 4,1% au T4, 4,9 % au T3, 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014. La chute est significative.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de lignes auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 224 000 (0,3%) avec 70,025 millions de clients contre une augmentation de 5,9% au T4.
Les forfaits représentent 61,788 millions de clients, soit une augmentation de 795 000 (+1,3%) contre une augmentation de 4,2% au T4.
Le prépayé représente 8,237 millions de clients soit une baisse de 541 000 (6,9%) contre une baisse de 3,6% au T4.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,317 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse 106 000 (-1,5%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable).
Les Mvno représentent 9,5% du marché total métropole contre 9,6% au T4.

Parts de marché - Forfaits
- Lors du T4 2014, Free avait gagné 530 000 forfaits (50,3% de parts de marché), Orange 418 000 (39,7%), Bouygues 99 000 (9,4%), Mvno 6 000 (0,6%), pour un total ARCEP de 1,053 million. SFR négatif de 71 000,
Le total Mvno est calculé en défalquant le total publié par les opérateurs de celui donné par l’ARCEP.

- Lors du T3, Free avait gagné 480 000 forfaits (47,4% de parts de marché), Orange 325 000 (32,1%),
SFR Groupe 112 000 (11,1%, SFR France est négatif de 49 000), Bouygues 48 000 (4,7%), Mvno 48 000 (4,7%), pour un total ARCEP de 1,013 millions.

- Lors du T2, Free avait gagné 460 000 forfaits (45,3% de parts de marché), Orange 190 000 (18,7%),
SFR Groupe 4 000 (0,4%), Bouygues 49 000 (4,8%), Mvno 313 000 (30,3%), pour un total ARCEP de 1,016 millions.

- Lors du T1, Free avait gagné 595 000 forfaits (54,0% de parts de marché), Orange 281 000 (25,5%),
SFR Groupe -21 000, Bouygues 30 000 (2,7%), Mvno 197 000 (17,9%), pour un total ARCEP de 1,082 millions.

Hammett

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« Réponse #447 le: 11 mai 2015 à 07:52:57 »
En attendant la publication des résultats de SFR/Numericable demain matin, SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014. C’est l’occasion d’y voir un peu plus clair sur quelques données chiffrées.

Voici une vue de SFR avant fusion (au 30 septembre 2014) :


Hammett

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« Réponse #448 le: 12 mai 2015 à 08:13:49 »
SFR vient de présenter ses résultats au 31 mars 2015. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile.

C’est en baisse sur l’ADSL et en hausse sur le très haut débit. Sauf que la baisse est vraiment importante et n’est pas compensée. Le solde sur le fix est en baisse de 57 000. C’est en forte baisse également sur les forfaits et le prépayé. La Téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   
Bref, commercialement, c’est dans le rouge. 

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.

Le chiffre d’affaires de 2,74 milliards d’euros en baisse de 4,6% par rapport au 1er trimestre 2014. L’EBITDA ajusté de 930 millions d’euros affiche une hausse de 21% par rapport au 1er trimestre 2014. Cela permet de faire baisse le ratio d’endettement à 3,0x.
 

« Modifié: 12 mai 2015 à 14:16:37 par Hammett »

eruditus

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« Réponse #449 le: 12 mai 2015 à 08:50:40 »
Est ce en ligne avec les pertes de clientèles et de CA prévus par la nouvelle direction ? Si je me souviens bien, ils ont prévu une période de pratiquement 2 ans un peu mouvementée (baisse puis remontée au même niveau à fin 2016)

eruditus

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« Réponse #450 le: 12 mai 2015 à 09:04:43 »
Premiers échanges à la bourse de Paris, +7%. Ces pertes de clients et de CA doivent être plus faibles que prévu.
En tout cas, certains investisseurs semblent content.

Hammett

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« Réponse #451 le: 12 mai 2015 à 09:15:54 »
Tant mieux pour eux...La seule chose qui augmente chez SFR/NC c'est l'Ebitda, un indicateur phare pour le cours de boubourse. C'est vrai que SFR/NC doit absolument veiller à ce que son histoire reste crédible de ce coté. 

En avril 2014, BFM avait publié quelques chiffres du Business Plan, mais c'était avant le rachat de Virgin Mobile. La marge brute d’exploitation pouvait atteindre 23,2% avec un chiffre d’affaire de 9,55 milliards. L’Ebitda était de 27,1% en 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. 
Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000 millions.
Le nombre de clients mobile est de  22,494 millions. Bref, le Business Plan est une chouille caduque. On peut même se dire qu'il a certainement été mis à jour depuis.

eruditus

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« Réponse #452 le: 12 mai 2015 à 09:49:27 »

Tant mieux pour eux...La seule chose qui augmente chez SFR/NC c'est l'Ebitda, un indicateur phare pour le cours de boubourse.
...

Pas uniquement. L'arpu fixe augmente, l'arpu mobile se stabilise et 400 millions d'investissement sur le premier trimestre, en hausse de plus de 25% par rapport à l'année passée. C'est plutot une bonne nouvelle.

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« Réponse #453 le: 12 mai 2015 à 10:02:09 »
Sur le T1 et sur les forfaits mobiles et avec les chiffres de l'ARCEP qui donne un gain de 795 000 nouvelles cartes. Orange qui gagne 451 000, et SFR qui baisse de 144 000. Il reste donc 488 000 à se partager pour Free et Bouygues qui publie ses résultats demain (pour Free, c'est vendredi).

Depuis la fusion SFR/NC, SFR Groupe a perdu 569 000 clients sur le mobile. Pour SFR France,  sur les forfaits c'est une perte de 215 000 clients, de 421 000 sur le prépayé. Sur le fixe c'est une perte de 82 000 clients, malgré un gain de 75 000 sur le très haut débit.

tom pouce

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« Réponse #454 le: 12 mai 2015 à 23:15:52 »
La stratégie est claire, plus d'ARPU et perdre les abonnés non-rentables.

Ceci dit, le communiqué se vante d'abonnés recrutés aujourd'hui à l'ARPU significativement supérieur aux anciens... c'est compréhensible vu la mise en avant des chères offres câble. Mais les effets de cette politique datent essentiellement du T2... de même que la hausse des tarifs qui a ouvert droit à 4 mois de résiliation sans frais aux abonnés.

Pour l'instant, on était dans un trimestre de relative stabilité pour les anciens abonnés, avec juste un arrêt des gestes commerciaux systématiques en appelant le service résiliation par exemple. Chez Alice, le premier trimestre après rachat avait aussi été stable (850k -> 836k, puis -30k le second semestre); l'érosion s'était nettement accélérée après, courant 2009. J'ai souvenir d'à peu près la même chose chez CI.

Quand il sera question de migrer les abonnés SFR xDSL sur du câble, les offres changeront, il y aura sans doute de l'insatisfaction liée à des incidents de mise en service, de livraison, technicien indélicat, etc. Bref, le phénomène prendra probablement de l'ampleur, le plus dur est à venir mais le groupe l'a annoncé et le tout est d'arriver à en contrôler les effets.

Hammett

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« Réponse #455 le: 13 mai 2015 à 08:04:35 »
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats à fin mars. Une fois de plus, ils sont bons sur le fixe et sur le mobile et toujours aussi mauvais financièrement.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom est en recul de 2% à 1,1 milliard d’euros au premier trimestre 2015 et le chiffre d’affaires réseau de 4% à 932 millions d’euros. L’EBITDA est stable à 118 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant ressort à -62 millions d’euros (+2 millions d’euros comparé au premier trimestre 2014). L’évolution du résultat opérationnel (-220 millions d’euros sur un an) reflète la prise en compte de 200 millions d’euros de produits non courants au premier trimestre 2014 contre 22 millions d’euros de charges non courantes liées au démarrage du partage de réseau avec Numericable-SFR au premier trimestre 2015.


Le nombre de clients ADSL et THD devraient être connus un peu plus tard. A la fin du T4, sur le THD, c’était 364 000 sur le réseau Numericable et 14 000 sur le FTTH. En attendant, j’ai repris les chiffres du T4.