Auteur Sujet: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres  (Lu 1079907 fois)

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Hammett

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Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
« Réponse #348 le: 13 mars 2015 à 07:48:56 »
On peut le faire à fin de période en divisant le CA mobile par le nombre de clients. C'est pas précis, mais cela donne une bonne indication.   

Hammett

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« Réponse #349 le: 13 mars 2015 à 07:58:00 »
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché pour le haut et très haut débit.



Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

Bouygues poursuit sa lente remontée et termine super recruteur en 2014 (en y laissant sa chemise), mais que d’efforts pour dépasser la barre des 10%. Il va lui en falloir autant pour arriver à dépasser la barre des 10%. En un an, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 187 000 clients, c’est 5,1%  par rapport à l’écart entre Free et Bouygues dans le fixe à décembre 2013 ! 

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles. C’est une "petite" année pour Free qui maintient ses positions mais commence à voir le Ftth à décoller sans lui. Rien de définitif, mais Free ne va plus devoir mollir, et sauf relance d'une guerre sur les prix, la situation sera quasi-identique jusqu'au lancement de la V7. 

Orange est tranquillement passé sous la barre des 40% de pdm. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus et prendre sur ces concurrents.   

SFR est à 25,3% du marché, mais ne recrute plus. Il va lui falloir repartir rapidement pour que la perte de clients ne devienne pas un petit désastre.

kgersen

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« Réponse #350 le: 13 mars 2015 à 12:04:14 »
On peut le faire à fin de période en divisant le CA mobile par le nombre de clients. C'est pas précis, mais cela donne une bonne indication.

y'a pas le CA de la vente des smartphones dans le CA mobile ? si oui on peut rien tirer comme indication.

Hammett

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« Réponse #351 le: 13 mars 2015 à 12:32:51 »
Un CA par client. C'est déjà cela.

Hammett

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« Réponse #352 le: 16 mars 2015 à 07:57:46 »
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Le récapitulatif a évolué. Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.



Bouygues continue sur sa lancée et ne s’en sort qu’avec ses forfait B&You. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil. Sur les forfaits, Bouygues a encore une avance de 25 000 clients. A ce jour, Free est certainement passé devant. En comptant le prépayé, et en maintenant ce rythme, Free sera certainement devant à la fin du premier semestre.

Free approche les 14% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ?

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de la perte de ses clients Mvno, car ses résultats propres sont plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain significatif sur les forfaits.

SFR plonge. Pour rappel lors de son rachat, P.Drahi avait estimé que  SFR devrait accuser des pertes jusqu’en 2016. Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000. A ce jour, le troisième est loin et le premier aussi. La reconquête devra être vigoureuse.

Fredwww

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« Réponse #353 le: 16 mars 2015 à 19:04:19 »
Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de la perte de ses clients Mvno, car ses résultats propres sont plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain significatif sur les forfaits.

Pourquoi Orange perd tant de clients MVNO ? Est-ce une décisions des MVNO de migrer vers d'autres réseaux mobiles (moins cher ?) ou bien une directive d'Orange de s'alléger de ces MVNO pour préserver la QoS des clients Orange ?

Nico

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« Réponse #354 le: 16 mars 2015 à 19:32:00 »
Ça peut être lié à Virgin par exemple qui - racheté par NC - a migré pas mal de clients sur le réseau SFR.

Hammett

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« Réponse #355 le: 17 mars 2015 à 08:13:43 »
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici un tableau récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Le match -  la battle - est d’importance, car Free est en train de devenir le troisième opérateur national.
Problème pour Bouygues, la hausse du CA fixe ne compense pas la baisse du CA mobile. Problème pour Free, convertir le 0/2€ vers 16/20€.

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé fin juin. Bouygues est encore devant sur le chiffre d’affaire du segment mobile.
Sur les forfaits, Free est juste à 25 000 clients de Bouygues Telecom.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 187 000 clients, ce qui représente  5,1% de l’écart entre Free et Bouygues en décembre 2013 ! 
Free revendique 550 000 clients haut débit selon la définition de l'ARCEP, dont 100 000 en ftth et Bouygues revendique 378 000 clients (hors vdsl) THD dont 14 000 sur le Ftth.   

Finance
Sur le CA, l’avance n’est plus que de 270 millions pour Bouygues contre 900 millions à fin 2013.

Le groupe Bouygues est endetté (endettement/Ebitda) à 1,83x (1,14x en 2013) contre 0,84x (0,85x en 2013) pour Free.

Pour Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 30,8% contre 30,9% en 2013, 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3% en 2011. Pour Bouygues, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,7 contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. Free est 2 fois plus rentable que Bouygues !

A noter que Free ne publie par d'ARPU mobile. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 12. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.


« Modifié: 17 mars 2015 à 08:37:03 par Hammett »

Hammett

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« Réponse #356 le: 18 mars 2015 à 07:48:34 »
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2014, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour lire le tableau : SFR est à 43,96% de parts de marché avec 1,547 million de clients.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR, cumule l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH. Bouygues ne semble publier que le THD.
- Les chiffres présentés ne sont pas tous arrêtés à la même date, c’est soit au 31 décembre, soit début mars. 
- Dans ces conditions, tracer un historique est vraiment trop foutraque. 



Bouygues chiffre arrêté au 31 décembre 2014. Ne semble pas contenir le VDSL2. Le THD (378 000 hors vdsl) représente 15,6% de ses clients contre 15,9% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Free chiffre donné par X.Niel lors de la présentation de sa Mini Box début mars. 100 000 clients en Ftth à fin décembre et 450 000 en VDSL2.  Le FTTH (+/- 100 000 clients à fin décembre hors vdsl) représente 1,7% de ses clients. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet.

Orange les données sont de début mars. Selon des infos du forum LaFibre.info, début mars Orange aurait 620 000 (536 000 à fin décembre) clients en ftth et 430 000 en VDSL.
Le FTTH (563 000 clients à fin décembre hors vdsl), représente 5,4% de ses clients, contre 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR/Numericable chiffre arrêté au 31 décembre. Dans la présentation de ses résultats, le détail du VDSL2 n’est pas donné. Avant la fusion SFR revendiquait 249 000 clients THD et Numericable 1,083 millions, soit un total de 1,332 millions.
Le très haut débit (selon les courbes de progression au T3, on peut estimer à 1,377 millions de clients en THD hors vdsl) représente 20,9% de ses clients à fin décembre 2014. 

Nico

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« Réponse #357 le: 18 mars 2015 à 07:59:19 »
J'ai du mal à voir le gain des opérateurs à être plus clairs. J'ai l'impression que ce qui est donné par chacun est ce qui les arrange :

- SFR donne tout parce que ça fait un gros chiffre et permet d'être premier
- Orange donne le FTTH car il est largement leader dessus
- Free donne tout car grosse part de VDSL2 qui vient faire grossir le THD
- ByTel donne le THD car très faible part de FTTH

vivien

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« Réponse #358 le: 18 mars 2015 à 08:11:28 »
+1 avec Nico

Chaque opérateur présente les chiffres de façon à l’arranger.

Le pire pour faire des stats dans le temps, c'est que cela change selon les époques.

J'aimais bien que Numericable donnait le nombre de client câble en marque blanche, cela permettait d'avoir le nombre de client câble de Bouygues Telecom, seul client en marque blanche, et donc d'en déduire les clients FTTH vu que les clients THD de Bouygues excluent le VDSL.

Hammett

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« Réponse #359 le: 18 mars 2015 à 08:16:16 »
SFR (le nouveau) a donné les chiffres sur le nombre de clients en marque blanche.