Récapitulatif des résultats publiés : 

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).   
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé)

Bon au final, c'est tout de même un sacré bouillon et l'officialisation que Bouygues est devenu le 4ième opérateur en France.
C'est impressionnant de constater le déclin de l'entité qui était la pépite du groupe Bouygues.

Sur un an, c'est "Flat" sur le THD (qui est à priori le segment d'avenir pour les opérateurs), très légèrement en hausse sur le mobile mais avec un ARPU qui chute de 7% (avec une certaine accélération au T4, ce qui n'est vraiment pas bon signe pour 2015 :-/ et un constat très mitigé sur le Fixe ou l'opérateur a réussi à recruter 1 million de clients mais n'en n'a gardé que 400000 avec qui plus est une chute de 11% de l'ARPU).

Résultat des courses (ou plutôt des mauvaises nouvelles), l'opérateur fini avec un trou dans la caisse et ne sera certainement pas en position de force pour l'acquisition de nouvelles fréquences (si cela a lieu en 2015). L’investissement dans le déploiement des réseaux s'en ressent, aussi bien sur le mobile où Orange a repris sa position de n°1 que sur l'ADSL ou Bouygues n'a pas tenu ses engagements moraux de déploiement de NRA.

La prophétie de XN s'est réalisée, il avait annoncé en lors de l'arrivé des offres du fixe à 20€ que Bouygues allait cramer le cash qui lui restait pour financer cette offre .. Bingo.

L'année 2015 risque vraiment d'être très dur pour les équipes de BT .. courage à eux en tout cas 

Laissons ByTel se stabiliser : ils ont déjà tranché sérieusement dans le vif et un plan de départ volontaire de 1400 personnes avec cadeau de départ pour chacun est aussi très coûteux. Réorganiser l'entreprise alors que le tiers des cadres en est sorti ou presque, ça ralentit forcèment les projets en cours, et les chantiers de simplifications tels que la remise à plat du SI sont certes bénéfiques à long terme mais très coûteux à court terme.
Je note que malgré la refonte des offres mi-novembre, ils ont gagné des abonnés au T4 : c'est une belle prouesse, même si quasiment tout le monde y gagne au change, ça donne toujours une occasion de regarder à côté la couleur de l'herbe.

Les résultats ne sont pas catastrophiques, et By a commercialement réussi sa stratégie sur le fixe, même si derrière le profit est assez proche du 2€ de Free...
Ceci dit financièrement ça se passe plutôt mieux que prévu et si By arrive à prendre le dessus sur Free en faisant significativement réduire ses profits, Free finira par devoir réagir. Comment ? Offre tarifaire agressive ? Modification de la stratégie en s'axant enfin sur la qualité de service comme By, sachant qu'ils y ont des atouts en xDSL que les autres n'ont pas ?... Vu que le mobile va finir par coûter moins en itinérance tout en rapportant un peu quand même, et que les coûts de déploiement FTTH vont finir par être "tout le monde dans le même bateau" (Free a fait une bonne partie du boulot coûteux en P2P, et pas sûr qu'ils s'y remettent dans les futures ZTD qu'ils déploieront), on peut penser qu'ils vont pouvoir s'asseoir sur une partie de leur rente du fixe

Il faudra voir comment va se partager le gâteau d'une bonne partie des abonnés fixe de SFR face à la stratégie d'inflation de la nouvelle direction : pour l'instant Martin s'offre la part du lion mais il y a encore 1 ou 2 ans de mouvement à venir, et rien n'interdit une ruade commerciale de Free ou d'un autre comme les mobiles inclus en 2011 ou le Maghreb inclus qui ont joliment rebattu les cartes entre ceux qui l'ont et les autres.

Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

7- Quelques comparaisons entre opérateurs européens et américains
Pour l’ARCEP : "Les 4 principaux opérateurs présents au sein de l’Union européenne sont beaucoup mieux implantés au plan mondial, avec plus d’1 milliard de cartes SIM contre 416 millions pour les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis. Les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis cumulent des parts de marché continentales supérieures aux 4 principaux opérateurs européens : 82% du chiffre d’affaires total du secteur pour les premiers, 58% pour les seconds.".

Résultats annuels SFR/NC/Virgin Mobile
http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/cp_resultats_2014_150305.pdf
Total de 6 577K pour fixe, 1 547k THD, 22 939k pour mobiles et 13 004k pour les forfaits. Baisse du CA proforma de 5% et de l'Ebitda de 11%. Cela semble plutôt bon commercialement.

D'autres chiffres à suivre. 

SFR vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2014. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile.

C’est en baisse sur l’ADSL et en hausse sur le très haut débit. C’est en baisse sur les forfaits et le prépayé. La Téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth. Le nombre de clients en marque blanche n’est pas donné. Sur le très haut débit, le total SFR+NC des trimestres précédent n’est pas égal au total présenté.
 

Récapitulatif des résultats publiés : 

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).   
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé).
SFR, fixe -25 000 dont +27 000 sur le thd. -194 000 sur le mobile (-71 000 sur les forfaits et -123 000 sur le prépayé).

Quelles tendances (au doigt mouillé) pour Free ?

Fixe
Orange estime sa part de conquête à 35% avec 96 000 nouveaux clients. Soit un total de 275 000. Bouygues fait 109 000, SFR -25 000. 98 000 clients.   

Forfait mobile
l'ARCEP estime à 2,552 millions le nombre de nouveaux clients sur le T4. Il faut y retrancher 1,570 millions maximum de clients Virgin Mobile et de Numericable qui sont passés de Mvno à Opérateur depuis le rachat de SFR.
Reste donc 982 000. Orange a gagné 418 000 et Bouygues 99 000 et SFR perdu 71 000, reste (au minimum) 536 000 clients pour Free.