La Fibre

Télécom => Télécom => télécom Chiffres sur les FAI => Discussion démarrée par: Hammett le 28 février 2014 à 16:13:33

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 février 2014 à 16:13:33
Tentative d'état des lieux des parts de marché de nos opérateurs et FAI sur le haut et très haut débit et sur le mobile. La méthode est de reprendre les chiffres publiés par la presse ou par nos opérateurs et FAI et de les comparer sur la durée.

Avant la publication des chiffres du quatrième trimestre 2013, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2013.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2013
SFR, le 25 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 26 février (avant bourse).
Orange, le 6 mars (avant bourse).
ARCEP, le 6 mars.
Iliad (Free et Alice), le 10 mars (avant bourse).
Numericable, le 12 mars.

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/barometre/201312_recap-arcep-t3-2013_1.gif)

Le nombre de clients sur le très haut débit (hors Ftth) est de 1,380 000 clients dont 334 000 clients pour Bouygues et 1,019 000 pour Numéricâble, soit une part de marché de 73,8%. Il y a 27 000 clients soit 1,9% qui sont sur des réseaux locaux.

Sur le FTTH, au 30 septembre, Orange annonçait avoir atteint 273 000 clients sur un total de 465 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,7 sur ce segment  (57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. Pour SFR l’estimation est de 140 000 clients, soit une part de marché de 30,1%.

Globalement, cela avance doucement, mais surement. Pour rester optimiste, il semble que tout soit en place pour un décollage. A noter qu'Orange a réalisé près de 100 000 nouveaux abonnements en 9 mois.   
 
En défalquant Orange et SFR des clients FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 52 000 clients, soit une part de marché de 11,2%. A se partager donc entre les autres opérateurs. Pour rappel, Free ne donnent pas de chiffres sur la fibre optique.

Récapitulatif sur le Fibre Optique 
- Numericable, 1,019 000 millions de clients soit 55,2% du total (56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 334 000 clients soit 18,1% (18,1% au T2),
- Orange, 273 000 clients soit 14,8% (13,5% au T2),
- SFR, 140 000 clients soit 7,6% (7,1% au T2),
- Autres (dont Free) 79 000 clients soit 4,3% (4,5% au T2).
Total : 1,845 000 millions de clients.

Source : observatoire (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2013/obs-hd-thd-t3-2013-detail-281113.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin septembre 2013.

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(https://lafibre.info/images/barometre/201312_recap-arcep-t3-2013_2.gif)

4  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2013
Orange : 71 000, soit 32,4% en part de conquête.
Iliad  62 000 soit 28,3%
SFR : 45 000, soit 20,5%.
Bouygues : 41 000 soit 18,7%.
Total 219 000

Gain de nouveaux clients sur le second trimestre 2013
Iliad  62 000 (Free + 84 000, Alice -22 000),  soit 42,5% en part de conquête.
Orange : 41 000, soit 28,1%.
SFR : 33 000, soit 22,6%.
Bouygues : 10 000 soit 6,8%.
Total 146 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 39,3% en part de conquête,
SFR 56 000, soit  23,9%
Bouygues Telecom 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 19,2%,
Orange 41 000, soit 17,5%, 
Total 234 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 44,1% en part de conquête,
Bouygues Telecom 324 000, soit 27,7%,
Orange 296 000, soit 25,3%,
SFR 33 000, soit 2,8%.     
Total 1,168 000

5 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/barometre/201312_recap-arcep-t3-2013_3.gif)
Spécifiquement, Orange revendique 5,465 000 clients avec un accès actif à la TV. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.

6 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/barometre/201312_recap-arcep-t3-2013_4.gif)
Sur 165 000 clients, Orange en revendique 91 000. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 février 2014 à 16:14:04
Avant la publication des chiffres du quatrième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2013.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(https://lafibre.info/images/barometre/201312_recap-arcep-t3-2013_5.gif)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part. 

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=11962) lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(https://lafibre.info/images/barometre/201312_recap-arcep-t3-2013_6.gif)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour L’ARCEP, 64, 251 000 millions clients ont souscrit à un service mobile auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 950 000 (1,5%) sur le trimestre au lieu de +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013 et de 695 000 (1,2%) au T2 2012.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 120 000, Budget Telecom 25 000.

65,921 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile (tableau 2.1) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 989 000 (1,5%) au lieu de 681 000 (1,1%) au T3 2013, de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
44% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 17,7 millions à 26,2 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,547 000 (Tableau 2.2) au lieu de 1,320 000  au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,6% des forfaits contre 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012. Sur 2013, ce taux était de 3,9% à fin décembre 2012. 

Le taux de résiliation pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,7% contre 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile
(https://lafibre.info/images/barometre/201312_recap-arcep-t3-2013_7.gif)

*F = forfait/postpayés et P = prépayé. Les résultats sont en milliers et basés sur les communiqués des opérateurs.

5 – B&You, Red et Sosh
Sosh comptait 1,800 000 clients au 15 décembre.
Red comptait 2,000 000 clients (chiffres fin décembre).
B&You comptait 1,601 000 clients au 30 septembre.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 février 2014 à 16:15:11
SFR vient de présenter (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2014/02/140225_VIV_Pres_FY_2013_FR_FINAL.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2013.
Sauf erreurs, les recrutements sont à 0 sur le fixe (ADSL et Fibre Optique) et assez proche de 0 sur le mobile. Mais comme la présentation des résultats a changé (dans l'optique de la vente ?) il est quasiment impossible de comparer par rapport aux trimestres précédents. Sur un an, le chiffre d‘affaire s’établit à 10 199 millions d’euros, en diminution de 9,6 %.

Haut débit
Il y a 5,209 000 (ADSL et Fibre Optique), soit +170 000 (+3,4%) sur un an et nul sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,355 000 clients, soit +155 000 clients sur le trimestre précédent. Il y a 197 000 clients fibre contre 126 000 il y un an.
Un autre chiffre sur le fixe est avancé par SFR mais uniquement dans son communiqué de presse. Il comptabilise les clients à La Réunion et les clients du secteur Entreprise. Au total SFR annonce 5,257 000 clients, soit un gain de 48 000 (+0,92%) sur le trimestre et toujours de 170 000 sur l'année (+3,4%).
Le chiffre de 5,209 000 ne comptabilise que les clients résidentiels en France.
En vérifiant par rapport aux présentations précédentes, c'était bien le total (5,237 000) qui était pris en compte.
Afin de rester cohérent par rapport aux chiffres précédent, c'est ce total qui sera pris en compte pour SFR.

Mais SFR gagnerait à faire des présentations cohérentes.
 
Mobile
SFR a changé sa présentation.  Au lieu d’additionner le segment entreprise, les clients Réunion et autres, SFR  présente des chiffres sur sa marque propre et en France Métropolitaine. Sur ce seul segment, les forfaits augmentent de 279 000 sur un an pour un total de 11,381 000 clients et un parc total de 14,555 000 clients , en baisse de de 409 000 clients sur un an. Sur les 12 derniers mois, SFR a perdu 688 000 clients prépayés et gagnés  279 000 abonnés. 
RED est à 1,700 000 clients contre 2,000 000 millions annoncés il y a quelques semaines.  Le parc total de clients s’élève à 21,354 000 clients, soit un gain de 17 000(+0,07%) clients par rapport au trimestre précédent et un gain de 756 000 clients sur un an(+2,7%).

Le projet de rachat de Numericable est selon le quotidien Les Echos à l'état d'étude avancée et pourrait être finalisé à la fin du mois de mars. SFR n'est pas dans le meilleur état possible, les résultats de ce trimestre sont assez parlants.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
Haut débit
Il y a 5,209 000 (ADSL et Fibre Optique), soit +169 000 (+3,4%) sur un an et + 45 000 (+0,9%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,200 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
 
Mobile
Sur les forfaits, SFR a gagné 360 000 clients sur le trimestre (+2,0%) soit un total de 17,732 000 clients, sur un an le gain est de 1,278 000 (7,8%).
En prépayé SFR a perdu 72 000(-2,0%) clients sur le trimestre, soit un total de 3,505 000, sur un an le perte est de 917 000(-20,73%) clients.
Le parc total (avec le prépayé) s’élève à 21,337 000 clients, soit un gain de 288 000(+1,4%) clients par rapport au trimestre précédent.
Encore une fois, pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 29% à 28,1%.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 5,075 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +33 000 (+0,7%) sur un an et + 35 000 (+0,7%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente 1,800 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 23,5% à 22,5%.

Mobile
SFR a gagné 109 000 abonnés à 16,563 000. Le parc total s’élève à 20,690 000 soit une diminution de 186 000 clients par rapport au trimestre précédent. En un an, SFR a perdu 773 000 clients, dont 3000 clients abonnés.   
Pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 31,3% à 28,3%.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 février 2014 à 16:15:29
Bouygues Telecom vient de présenter (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/02/Copie-de-bouygues_quarterly_historic_data-q4-2013.xls) ses résultats pour le quatrième  trimestre 2013. C’est bon sur le fixe et moyen « plus » sur le mobile et même B&You progresse moins vite que d'habitude. Le lancement de la 4G a été bénéfique pour Bouygues Telecom, mais à quel prix ?

Sur l’année, financièrement, ce n’est pas la grosse forme «Le chiffre d’affaires s’établit à 4,7 milliards d’euros en 2013, en baisse de 11% par rapport à 2012 ». Bouygues a réalisé 590 millions d’économies, ce qui est supérieur aux attentes. Par contre le trimestre est négatif avec une perte de 35 millions, contre 86 millions il y a un an. Sur l’ensemble de l’année les bénéfices part du groupe ne sont que de 13 millions d’euros contre 125 millions en 2012.
 
Malgré ses efforts commerciaux et ses économies, Bouygues est en train d’y laisser sa chemise. L’annonce d’une baisse de 150€/an sur le fixe ne devrait pas aider Bouygues à redresser ses comptes à court terme.   

Haut débit
Au total, il y a  2,013 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +167 000 (9,0%) sur un an et +72 000 (3,1%) sur le dernier trimestre.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont plutôt corrects. C’est un gain de 49 000 clients, soit +148 000 (+1,5%) sur les forfaits et une perte de 99 000 (-7,44%) sur le prépayé. Le nombre total de clients est 11,143 000 contre 11,251 000 soit une perte de 108 000 (-1,6%) clients. Les clients avec un forfait augmentent de 482 000 (+5,1%) et ceux en prépayé baissent de 590 000 (-32,4%).   

B&You cartonne un peu moins avec 1,750 000 million contre 1,634 000 soit un gain de 116 000 clients en trois mois (+33 000 sur le T3, +188 000 sur le T2, +335 000 sur le T1 2013). Cela représente 15,7% du total de sa clientèle et 17,7% de ses forfaits.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
b]Haut débit[/b]
Au total avec Darty, il y a  1,941 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +425 000 (28,8,%) sur un an et +40 000 (2,1%) sur le dernier trimestre. Il y a 334 000 clients sur le réseau Numéricable. L’intégration de Darty ne permet pas de gains significatifs. Il reste encore 152 000 clients chez Darty.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont pas bons. C’est une perte de 192 000 clients. 45 000 sur les forfaits et 147 000 sur le prépayés. Sur un an, le nombre total de clients est 11,094 000 contre 11,032 000 soit un gain de 62 000 (+0,6%) clients. 

B&You cartonne un peu moins avec 1,634 000 soit un gain de 33 000 clients en trois mois (+188 000 pour le deuxième trimestre, +335 000 lors du premier trimestre 2013). Cela représente 14,7% du total de sa clientèle et 16,7% de ses forfaits. Pour rappel, B&You comptait 452 000 clients au 30 juin 2012.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 1,586 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +345 000 (27,89%) sur un an et +110 000 (7,4%) sur le dernier trimestre. En intégrant les clients de Darty, Bouygues atteint 1,846 000 clients en augmentation de +88 000 (+5,0%). Darty serait à 260 000 clients contre 282 000 le trimestre précédent, soit une perte de 22 000 (-7,8%)

Mobile
Coté mobile, les résultats sont moyens. Le total est de 219 000 Dans le détail, c’est un gain coté forfait avec +285 000 clients et une perte coté prépayé de 66 000. Le nombre total de clients est 11,251 000 contre 11,032 000 soit +2% sur le trimestre et une perte de 53 000 (-0,5%) sur l’année. Le tout en incluant  Darty Mobile (64 000) et Simyo (103 000).
B&You cartonne avec 1,078 000 clients soit un gain de 453 000 clients en trois mois. Cela représente  9,6% du total de sa clientèle (hors Darty et Simyo). Pour rappel, B&You comptait 625 000 clients au 15/09 et 452 000 au 30 juin.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 01 mars 2014 à 10:35:06
Sur le FTTH, au 30 septembre, Orange annonçait avoir atteint 273 000 clients sur un total de 465 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,7 sur ce segment  (57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. Pour SFR l’estimation est de 140 000 clients, soit une part de marché de 30,1%.

Globalement, cela avance doucement, mais surement. Pour rester optimiste, il semble que tout soit en place pour un décollage. A noter qu'Orange a réalisé près de 100 000 nouveaux abonnements en 9 mois.
Le 25, lors de la présentation des résultats SFR, Ariase a indiqué (https://twitter.com/ariase_com/status/438230256517136384) le chiffre de 197k abonnés fin 2013. Les 273k clients d'Orange c'était quand ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 01 mars 2014 à 10:39:29
Sauf erreurs, les recrutements sont à 0 sur le fixe (ADSL et Fibre Optique) et assez proche de 0 sur le mobile. Mais comme la présentation des résultats a changé (dans l'optique de la vente ?) il est quasiment impossible de comparer par rapport aux trimestres précédents. Sur un an, le chiffre d‘affaire s’établit à 10 199 millions d’euros, en diminution de 9,6 %.
Idem ici, Ariase indique (https://twitter.com/Ariase_com/status/438228091132186624) +48k au T4 sur le fixe.

Bref, je ne sais pas d'où viennent leurs infos mais à voir qui dit vrai.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: JulFX le 01 mars 2014 à 13:30:28
Récapitulatif sur le Fibre Optique 
- Numericable
Ca serait plutôt THD > 30mbps
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 01 mars 2014 à 17:13:56
@Nico,
- Pour SFR, c'est +48 000 sur le trimestre en incluant la Réunion et les Professionnels. Sur le seul segment résidentiel, c'est 0. Les deux chiffrent disent "vrai", mais SFR n'est pas hyper clair sur sa présentation.

- Les 273 000 clients Fibre d'Orange, c'était lors de la publication des résultats le 30 septembre.

@JulFX
- On est d'accord, mais pour Numericable, c'est par souci de simplification et de ne pas alourdir la présentation.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 02 mars 2014 à 10:05:11
- Pour SFR, c'est +48 000 sur le trimestre en incluant la Réunion et les Professionnels. Sur le seul segment résidentiel, c'est 0. Les deux chiffrent disent "vrai", mais SFR n'est pas hyper clair sur sa présentation.
OK c'est plus clair ;).

Citer
- Les 273 000 clients Fibre d'Orange, c'était lors de la publication des résultats le 30 septembre.
Et le 140k date de quand ? Parce que je doute que SFR était à 140k au 30 septembre et 197k fin d'année.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 02 mars 2014 à 11:27:58
Pour SFR c'était 125 000 au 30 juin (communiqué par SFR), et 140 000 était une estimation en reprenant sa part de marché théorique appliquée aux chiffres de l'ARCEP au 30 septembre. A priori, 140 000 était même un peu en dessous de la réalité.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 02 mars 2014 à 12:53:27
Selon Ariase, on était à 126k fin 2012. Tu aurais le communiqué concernant le chiffre au 30 juin ? Je vois un communiqué d'Orange à cette date.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 02 mars 2014 à 13:24:51
Le communiqué du 4 juin.
http://web-sfr.adequatesystems.com/pub/attachment/1930/02514823229391370336909649-sfr.com/20130604_CP_SFR_Fibre300.pdf?id=13430 (http://web-sfr.adequatesystems.com/pub/attachment/1930/02514823229391370336909649-sfr.com/20130604_CP_SFR_Fibre300.pdf?id=13430)

SFR annonce plus de 120 000... Pour 125 000, j'ai du le lire, mais pas possible de retrouver quelque chose.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 02 mars 2014 à 13:40:42
Merci pour le lien, y a un truc bizarre donc.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Shinochaz le 02 mars 2014 à 19:30:06
Ce qui me fait le plus halluciner avec ces chiffres, c'est qu'il y a toujours 165.000 abonnés bas débit, si bien entendu on parle de RTC 56k pour définir le "bas débit".
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 04 mars 2014 à 08:18:05
Orange par la voix de  Delphine Ernotte-Cunci dans une interview au parisien Economie d'hier a annoncé qu'Orange comptait au 31/12, 320 000 clients sur le segment de la Fibre Optique, contre 273 000 à fin septembre. Fin 2012, Orange comptait 176 000 clients abonnés. 
Résultats officiels annoncés jeudi pour la publication au T4.     
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Dunli le 04 mars 2014 à 09:12:33
15000 abonnés FTTH/Mois pour Orange
Ca semble peu mais ca fait quand meme 750 installations chez l'abonné par jour ... (pas chez le meme abonné hein  :P)

A l'époque du pic de raccordement ADSL, c'etait combien d'installation par mois ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 04 mars 2014 à 09:40:52
La meilleure année reste l'année 2006 avec 3,075 000 millions de clients raccordés en ADSL dont 1,459 000 pour Orange, soit 256250/121600 clients mois et 8425/3997 clients jours. 
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Posté par: Nico le 04 mars 2014 à 16:05:36
A l'époque du pic de raccordement ADSL, c'etait combien d'installation par mois ?
Je ne pense pas qu'on puisse comparer vraiment. Là en FTTH il faut à chaque fois envoyer du monde pour poser le boîtier (PTO) et tout. Pour l'ADSL c'était moins lourd je pense.
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Posté par: Dunli le 04 mars 2014 à 16:13:19
Je ne pense pas qu'on puisse comparer vraiment. Là en FTTH il faut à chaque fois envoyer du monde pour poser le boîtier (PTO) et tout. Pour l'ADSL c'était moins lourd je pense.

Je pense aussi que l'ADSL était moins lourd à déployer.
Donc je trouve que faire en FTTH 20% du chiffre de l'ADSL, c'est un bon résultat pour Orange.
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Posté par: Hammett le 05 mars 2014 à 08:26:22
Oddo (http://www.tradingsat.com/iliad-FR0004035913/actualites/iliad-resultats-2013-le-10-mars-des-chiffres-a-donner-le-tournis-509647.html), vient de donner ses prévisions sur les résultats de Free pour le quatrième trimestre.
Free pourrait avoir recruté 620 000 abonnés dans le mobile et 61 000 dans le fixe (chiffre identique à ceux du T3 et du T2). Au total Free pourrait compter 8,055 000 millions de clients dans le mobile. Avec 620 000 recrutements, ce serait le plus "petit" trimestre pour Free depuis deux ans (800 000 au T4 2012, 870 000 au T1 2013, 720 000 au T2, 640 000 au T3). 

Selon les estimations de François04, sur le fixe (Adsl et FTTH) Iliad (avec Free et Alice) aurait conquis 76 000 nouveaux clients sur le T4, contre 62 000 pour le T3 et le T2 et 92 000 pour le T1. 


SFR a officiellement recruté 48 000 clients sur le fixe et 17 000 sur le mobile. Bouygues a recruté 72 000 clients sur le fixe et 49 000 clients sur le mobile.
Orange a annoncé avoir recruté 47 000 clients sur la fibre. De fait et selon les derniers chiffres de l’ARCEP, sur le mobile Orange pourrait avoir recruté environ 303 000 nouveaux clients sur le T4.

Sur le fixe, un pronostic :
1 – Bouygues,
2 – Orange,
3 – Free,
4 – SFR.
 
A confirmer donc. Orange donne ses résultats demain, Free le 10 mars et Numericable le 12 mars.
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Posté par: Hammett le 06 mars 2014 à 09:19:32
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2013. C’est plutôt correct sur le fixe grâce à la Fibre Optique et plus que médiocre sur l’ADSL. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais catastrophique sur le prépayé

Le chiffre d’affaires  à 20,018 milliards d’euros en 2013) est en diminution de -6,6%. Au 31 décembre 2013, 85% de la base-clients des forfaits grand public ont migré sur ces nouvelles offres (Open , Sosh, Origami) L

La Fibre Optique est en augmentation de 46 000 clients sur le trimestre, après +33 000 au trimestre précédent. En téléphonie mobile, il y a un gain grâce aux forfaits, alors que le prépayé poursuit sa chute. 

Haut débit
Il y a 10,108 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +215 000 sur un an (2,2%) et +62 000 sur le dernier trimestre (+0,61%). L’estimation est de 40,6% en part de marché et de 24,0% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 4,780 000 (+512 000) sur le dernier trimestre et +1,742 000 sur un an (+57,34%). En ADSL, il y a 9,749 000, soit +64 000 (0,66%) sur un an et +14 000 sur le dernier trimestre (+0,14%). En Fibre Optique, il y a 319 000 clients contre 273 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Sur le trimestre, Orange a gagné 246 000 clients, soit +414 000 forfait et – 169 000 en prépayés. Sur un an, c'est une perte de 176 000 clients  (+0,48%), dont un gain de 1,157 000 million en forfaits (+5,9%) et -1,333 000 en prépayés (-17,8%).
Sosh a atteint 1,854 000 (+237 000) sur le dernier trimestre.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,561 000 contre 1,634 000 pour le T3, 1,658 0000 pour le T2 et 1,849 000 pour le T1 et 2,612 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagne au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
Gagne au T4 552 000 clients, 232 000 clients avec un forfait et 320 000 en prépayés.
Gagné au T3 317 000 clients, 320 000 clients avec un forfait et -3 000 en prépayés. 
Perdu : au T2, 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin. 
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/21584/415138/version/2/file/Book+KPIs+Q4+2013+VDEF.pdf) de presse Orange.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
Il y a 10,046 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +215 000 sur un an (2,2%) et +71 000 sur le dernier trimestre (+0,71%). L’estimation est de 40,8% en part de marché et de 27,6% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 4,268 000 (+447 000) sur le dernier trimestre et +1,731 000 sur un an (+68,23%). En ADSL, il y a 9,737 000 clients, soit +85 000 (0,88%) sur un an et +37 000 sur le dernier trimestre (+0,38%). En Fibre Optique, il y a 273 000 clients contre 239 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Sur le trimestre, Orange a gagné 58 000 clients, soit +414 000 forfait et – 356 000 en prépayés. Sur un an, c'est un gain de 130  000 nouveaux clients (+0,48%), dont 975 000 en forfaits (+5,0%) et -845 000 en prépayés (-11,8%).
Sosh a atteint 1,617 000 (+253 000) sur le dernier trimestre.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,634 000 contre 1,658 0000 pour le T2 et 1,849 000 pour le T1 et 2,612 000 il y a un an.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 9,893 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +295 000 sur un an (3,07%) et +66 000 sur le dernier trimestre (+0,67%). L’estimation est de 41,3% en part de marché et entre 20,4% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 3,038 000 (+501 000) sur le dernier trimestre et +1,842 000 (+154%) sur un an. En ADSL, il y a 9,652 000 clients, soit +210 000 (2,21%) sur un an et +33 000 sur le dernier trimestre (+0,34%). En Fibre Optique, il y a 176 000 clients contre 144 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Orange a gagné 552 000 nouveaux clients, soit +232 000 forfait et + 320 000 en prépayés. Orange retrouvé son niveau de décembre 2011 au niveau des forfaits avec un léger gain de 251 000 nouveaux clients (+1,28%), et -151 000 en prépayés (-1,97%). C’est une petite croissance de 0,4% sur 2012. Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 2,288 000 contre 2,612 000 et 3,351 000 il y a un an.
Sur un an les forfaits sont en hausse de +1,3% tandis que les offres prépayées sont en recul de -2,0.
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Posté par: Hammett le 06 mars 2014 à 10:22:19
En fonction des résultats d'Orange et selon les chiffre de l'ARCEP, Free Mobile pourrait avoir recruté 677 000 clients.
Avec une part de conquête estimée à 24%, cela pourrait donner 76 000 nouveaux clients sur le fixe. L'estimation de François04 serait la bonne.
A confirmer lundi avec la publication des résultats de Free.
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Posté par: Hammett le 06 mars 2014 à 19:08:16
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2013/obs-hd-thd-DETAIL-t4_2013-060314.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre  2013.

L’ARCEP estime à 258 000 nouveaux abonnements sur le trimestre. Dont 57 000 en ADSL et 201 000 en Fibre Optique. En tenant compte des résultats déjà publiés (Bouygues, Orange et SFR), Free, Numericable et les autres opérateurs devraient se partager 76 000 nouveaux clients sur le T4.
Alors, combien pour Free ? Combien pour Numericable ?
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Posté par: Nico le 06 mars 2014 à 19:31:54
J'ai un gros doute sur ton calcul là. Les 201k c'est du THD, pas de la fibre.

Dedans il y a +73k en FTTH, +39k en FTTLA (100M, 200M) et +89k en HFC (30m) ou VDSL2 (si >30M).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 06 mars 2014 à 19:42:58
Pour la fibre, je synthétise. Globalement le client se moque de la techno. Je garde donc le nom le plus connu.
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Posté par: Nico le 06 mars 2014 à 19:45:49
T'as été un peu loin dans la synthèse quand même avec le HFC et le VDSL2 !

Et on avait le nombre de clients ByTel, Orange et SFR en VDSL2 >30M dans leurs résultats ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 06 mars 2014 à 20:38:49
Non, il n'y a pas de détails. C'est fibre ou ADSL. C'est ce qui est connu du commun des mortels;)
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Posté par: Shinochaz le 06 mars 2014 à 20:49:16
Ca serait peut-être plus juste de parler de Très Haut Débit alors, d'autant plus si le client se moque de la techno...

Après Numéricable et Bouygues ne simplifient pas les choses avec leurs offres commerciales....
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Posté par: NBQG1304 le 06 mars 2014 à 21:52:11
Très haut débit à 30M, quelle belle connerie aussi  :-X . Au départ c'était 100M, puis 50M, puis maintenant 30M... bientôt l'ADSL2+ sera du THD ^^

Pour l'augmentation des 89K dans la fourchette "THD" - (>30/<100), on voit clairement que c'est quasi exclusivement du VDSL2  (ouvert en octobre 2013 pour la plupart des opérateurs).
"*y compris les abonnements en VDSL2 dont le débit est >= 30 Mbits/s" => Je demande à voir comment l'Arcep arrive à distinguer que tel client est sur une offre VDSL2 d'au moins 30M d'un client avec moins de 30M, surtout qu'il n'existe pas de profil 30M dans le VDSL2... L'arcep aurait dû rajouter une ligne pour le VDSL2 dans le "THD", mélanger des technos c'est pas très parlant.

À noter pour Orange, qu'ils ont annoncé avoir diminué les dividendes pour l'année 2014, de 0.80€, on passe à 0.60€/action. Il n'y aura plus les 10%de rémunération (à part bien sûr si le cours passe sous la barre des 6€). Mais si BT arrive à racheter SFR, m'étonnerait qu'elle passe sous les 6€ cette année...  ;D
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Posté par: tom pouce le 06 mars 2014 à 21:59:03
L'estimation de François04 serait la bonne.

Avec le temps, et surtout depuis que Free active par défaut la réponse au ping de ses Freebox des nouveaux abonnés/renouvellements (lancement de la v6, un peu plus tard sur les v5) il est devenu extrêmement précis  à grande échelle. Pas à l'échelle d'un petit NRA, et encore, mais sur un grand nombre de clients il marque à la culotte les chiffres de Free depuis 2 ou 3 ans en gros.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 10 mars 2014 à 08:09:41
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2014/CP_100314.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2013. Les résultats sont bons, mais en baisse relative par rapport aux précédents trimestres. 
Concernant le mobile, il conviendrait de connaitre la structure des abonnements pour se faire une idée plus précise. Free ne dit rien là-dessus.
Sur le fixe, c’est Bouygues qui arrive en tête et Free troisième, après une deuxième place au second trimestre. Un début d’essoufflement ?
A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice. Les chiffres du consensus et de François 04 étaient au-dessus. Free vise 25% de parts de marché sur le fixe et le mobile.

Haut débit
Il y a 5,640 000, soit +276 000 (5,1%) sur un an et +60 000 (1,1%) sur le dernier trimestre. C’est un peu moins que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne enfin une chiffre sur la V6 : après trois ans, elle est entre les mains de 50%.   
Il y a 94,8% de clients dégroupés, soit 5,346 000 clients et donc 294 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 8,040 000, soit +605 000 clients (8,1%) sur le trimestre, ce qui est en proportion le plus petit  trimestre depuis 2 ans. Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits, à part celle d’une "Confirmation de l’attractivité de l’offre à 2€/mois". Iliad annonce une part de marché à 12%.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
Haut débit
Il y a 5,580 000 soit +323 000 (6,1%) sur un an et +62 000 (1,1%) sur le dernier trimestre. C’est le même résultat que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne pas de chiffres sur la V6. 
Il y a 94,6% de clients dégroupés, soit 5,278 000 clients et donc 302 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 7,435 000 soit +640 000 clients (9,4%) sur le trimestre, ce qui est en proportion un petit trimestre pour Free. Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits. Iliad annonce une part de marché à 11%.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 5,364 000 clients soit +515 000 (10,6%) sur un an et +107 000 (2,0%) sur le dernier trimestre. Dans le détail : +146 000 pour Free soit 5,173 000 et -39 000 pour Alice soit 191 000. Free annonce que sur 515 000 recrutements, 140 000 proviennent d’Alice, soit 27,2%. En 2011 seul 85 000 ‘’Aliciens’ étaient passés chez Free, ce qui représentait 17,2% des 492 000 recrutements. 

29% des Aliciens (57 000 sur 197 000 départs) ont préféré rejoindre la concurrence plutôt que Fre. En 2011, ce chiffre était de 52% (92 000 sur 177 000 départs).   

Il y a 94,1% de clients dégroupés, soit 5,047 000 clients et donc 317 000 non dégroupés. Depuis son rachat par Free, Alice a perdu 659 000 clients.
Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, ni sur la V6.

Mobile
Il y a 5,205 000, soit +800 000 (18,1%) sur le trimestre. Malheureusement Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits, le seul indicateur est : "Une base d’abonnés globalement équilibrée entre les deux forfaits, entre les Freenautes et les nouveaux venus ainsi qu’entre abonnements avec portabilité et abonnements avec attribution du numéro, gage de la solidité de la croissance des activités mobiles du Groupe
Le chiffre d’affaire est de 844 millions sur les 12 premiers mois, ce qui donne sommairement de chez sommairement (on divise le CA / clients / mois) 13,5€ par mois et client. Ce montant était de 14€ le trimestre précédent.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 10 mars 2014 à 13:27:07
Au niveau du chiffre d'affaire, Free  en est en train de rattraper Bouygues Telecom. Sur les 12 derniers mois, la différence est passée de 2,073 milliards à 917 millions d’euros. L’année 2014, sera-t-elle celle du dépassement ? 

Au niveau du recrutement, le deuxième semestre est moins bon que le premier. Sur le T4 et sur le fixe :
1 - Bouygues +72 000,
2 - Orange +62 000,
3 - Free +60 000,
4 - SFR +48 000,

Lors du T3 :
1 - Orange,
2 - Free,
3 - SFR,
4 - Bouygues

Sur le mobile : 
+ 800 000 au T4 2012, 
+ 870 000 au T1 2013,
+ 720 000 au T2 2013,
+ 640 000 au T3 2013,
+ 605 000 au T4 2013, +288 000 pour SFR, +245 000 pour Orange, +49 000 pour Bouygues.

Mercredi, seront publiés les résultats de Numericable. En fonction de l'estimation de l'ARCEP sur le gain 258 000 nouveaux clients sur le quatrième trimestre, Numericable devrait faire au plus 16 000 nouveaux clients, ce qui serait en ligne avec les trimestres précédents.
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Posté par: Hammett le 12 mars 2014 à 09:02:49
Numericable vient de présenter (http://www.numericable.com/images/investors/financial/Full_results_2013/FY-2013-Results-Presentation.pdf) ses résultats du quatrième trimestre  2013. Ils sont dans la moyenne des résultats précédents.

Haut et très haut débit
Il y a 1,041 000 au 31 décembre, soit +22 000 (+2,2%) sur le dernier trimestre et 69 000 (7,1%) sur un an 
Il y a 300 000 clients avec sa nouvelle box contre 257 000 au 30 septembre, 216 000 au 30 juin, 177 000 clients au 31 mars, 121 000 à fin décembre 2012 et 85 000 au 30 septembre 2012.

Téléphonie mobile
Il y a 186 000 clients sur le mobile contre 167 000 le trimestre précédent. Au 31 décembre 2012, il y avait 120 000 clients.

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 363 000 contre 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012 et 264 000 au 30 septembre 2012 et 246.000 au 30 juin. Au 31 décembre 2011, il y avait 206 000 clients et 103 000 au 31/12/2010.
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Posté par: Hammett le 13 mars 2014 à 08:04:33
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le quatrième trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.
Globalement, c’est un encore un petit trimestre en termes de nouveaux clients et l’année se termine avec seulement 910 000 nouveaux clients pour les gros FAI, soit une baisse de 24% par rapport à 2012. Sauf en très haut débit, le gain de nouveaux client va devenir anecdotique et de plus en plus cher à obtenir. 2014, sera certainement l’année ou le recrutement net en très haut débit sera supérieur à celui du haut débit.

Free termine troisième du trimestre et confirme sa baisse, mais termine premier de l’année 2013, mais en nette baisse par rapport à 2012. L’essoufflement est là. Si Free n’embraye par sur le très haut débit, cela va se compliquer un peu.  Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free. Iliad ne donne pas de chiffres sur le très haut débit. 

Orange termine deuxième sur ce trimestre et deuxième sur l’année quoiqu’en légère baisse par rapport à 2012. Ce résultat est obtenu avec le développement des recrutements en FTTH. Il y a 319 000 clients sur le très haut débit, soit 3,2% de ses clients, contre 1,8% à fin 2012. Orange a recruté 143 000 nouveaux clients en très haut débit et 72 000 sur le haut débit.     

SFR termine quatrième sur le trimestre et troisième du classement annuel. Il gagne deux places en 1 an. Faut dire que 2012 avait été catastrophique. Reste à préparer son rachat. Il y a 197 000 clients sur le très haut débit, soit 3,7% de ses clients, contre 2,5% à fin 2012. SFR a recruté 71 000 nouveaux clients en très haut débit sur 111 000 en haut débit.   

Bouygues ne sauve pas son année malgré son bon quatrième trimestre. Il termine quatrième du classement annuel alors qu’il était deuxième il y a un an. C’est une lente mais régulière glissade.  Il y a 363 000 clients sur le très haut débit, soit 18,3% de ses clients, contre 16,1% à fin 2012.   Bouygues a recruté au maximum 66 000 clients en très haut débit et 101 000 en haut débit.   

Numericable pas grand-chose à dire, sauf qu’il fait une relative bonne année pour lui. Son réseau est largement sous-exploité. 

En ce qui est des offres en Quadruple Play. Orange revendique 4,780 000 clients Open, SFR avec son offre multi-packs 2,355 000 clients et Bouygues est dans l’inconnu, l’opérateur ne  donnant plus le détail des chiffres de Darty, mais il doit être au-delà de 1,800 000 clients. Free ne donne pas de chiffres, mais cela doit être important également et doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 2,820 000.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2013
Orange : 71 000, soit 30,1% en part de conquête.
Iliad  62 000 soit 26,3%
SFR : 45 000, soit 19,1%.
Bouygues : 41 000 soit 17,4%.
Numericable : 17 000 soit 7,2%,
Total 236 000

Gain de nouveaux clients sur le second trimestre 2013
Iliad : 62 000 (Free + 84 000, Alice -22 000),  soit 40,0% en part de conquête.
Orange : 41 000, soit 26,4%.
SFR : 33 000, soit 21,3%.
Bouygues : 10 000 soit 6,4%.
Numericable : 9 000 soit 5,8%.
Total 155 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad : 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 36,1% en part de conquête,
SFR : 56 000, soit  24,0%
Bouygues Telecom : 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 17,6%,
Orange : 41 000, soit 16,1%, 
Numericable : 21 000 soit 8,2%.
Total 255 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad : 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 42,8% en part de conquête.
Bouygues Telecom : 324 000, soit 27,0%
Orange : 296 000, soit 24,6%.
Numericable : 34 000, soit 2,8%.
SFR : 33 000, soit 2,7%.     
Total 1,202 000
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 14 mars 2014 à 08:13:52
Après la publication des résultats à fin décembre 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », ce sont aussi les résultats à fin décembre 2013 des  statistiques trimestrielles de l’ARCEP en ôtant les chiffres publiés par les opérateurs à fin décembre.
Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.
A noter que c'est une année qui se termine avec moins de 1 million de nouveaux clients, dont 496 000 en ADSL et 444 000 en très haut débit. 2014, devrait donc voir la courbe s'inverser.

(https://lafibre.info/images/adsl/201403_recap-fixe-t4-2013.gif)

Bouygues est toujours en relative petite forme et a du mal à trouver un second souffle après avoir cartonné avec son offre 4P, Idéo. Le seuil des 2 millions de clients est enfin dépassé et le rachat de Darty a permis de cacher un peu ce ralentissement des recrutements. Depuis son lancement, c’est sa plus mauvaise année. Si Bouygues n’arrive pas à racheter SFR, il va vraiment se sentir seul. 

Free poursuit son ascension, mais avec des chiffres moins importants. C’est le signe d’une décollération entre son offre mobile et son offre fixe. Les chiffres publiés par François04 ne devrait pas donner un bon premier trimestre. Free ne donne plus de chiffres sur Alice et ne donne toujours pas de chiffres sur ses abonnés très haut débit. Les dirigeants de Free ont indiqué vouloir atteindre 25% du marché, il va y avoir du boulot quand même…

Numericable Bis repetita. La progression est là, mais encore une fois, cela ne bouge pas beaucoup en regard du potentiel. Numericable est seul ou presque sur son réseau et Bouygues recrute y autant, voire plus. Si Numericable n’arrive pas à racheter SFR, il va vraiment se sentir seul de chez seul. 
 
Orange. La Fibre Optique monte en régime et donne des couleurs à Orange. Orange n'a pas donné de chiffres sur la Livebox Play. Orange a encore perdu des parts de marché en 2013 et glisse doucement sous la barre des 40%. C’est quand qu’on freine ?   

SFR fait un peu mieux que Bouygues, mais cela reste assez calme. Le coté positif est que SFR "engrange" sans faire trop de bruit. C’est mou. Reste à savoir avec qui SFR va se marier. Avec Bouygues et ou Numericable, il pique la deuxième place à Free.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 17 mars 2014 à 08:02:16
Après la publication des résultats à fin décembre 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Les Mvno sont indiqués à part. Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12084) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(https://lafibre.info/images/adsl/201403_recap-mobile-t4-2013.gif)

Opérateurs

Bouygues stoppe l’hémorragie sur le dernier trimestre , mais reste l'opérateur qui a le plus souffert cette année. Il est passé sous la barre des 13% et voit arriver de plus en plus rapidement Free dans son dos. Le lancement de la 4G lui a redonné quelques couleurs mais certainement pas autant qu’escompté. A ce rythme, en nombre de clients mobiles, Free lui passe devant avant fin septembre. 

Free s’approche des 11% du marché. En 24 mois, c'est énorme, même si cela s'explique en grosse partie par le succès de son forfait à 0/2€. Pour atteindre l'objectif affiché de 15% et même 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance. 

Orange comme sur des trimestres précédent, il engrange des recrutements de clients sur les forfaits, mais cela pas la perte de  clients sur le prépayé et cela ne suffit donc pas à enrayer ses pertes en part de marché. L’objectif affiché par  l'opérateur était d’être à 35% à fin 2013, c’est gagné, mais la ponction est sévère depuis 1 an. 

SFR arrive à stabiliser sa part de marché au-delà de 29% et sans faire trop de bruit. En l’état actuel et avant la vente, c’est plutôt pas mal. Le rachat par Numericable ne devrait pas modifier le segment mobile.
 
Les Mvno voient leurs parts de marché stagner trimestre après trimestre. Principaux pourvoyeurs d'offres prépayés, ils sont les victimes principales des offres sans engagement. Le nombre total de clients des Mvno est devrait être dépassé par Free lors du prochain trimestre.

Offres sans engagement
B&You compte 1,750 000 clients soit 18,4% de sa base clientèle et 20,6% de ses clients avec un forfait. 
Red compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait. .
Sosh compte 1,854 000 clients, soit 8,9% de sa base clientèle et 6,9% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
Orange héberge 1,561 000 pour le compte de Mvno, contre 1,634 000 au 30 septembre, 1,658 000 au 30 juin, 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.
Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 186 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 18 mars 2014 à 08:12:34
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2013/obs-hd-thd-DETAIL-t4_2013-060314.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre  2013.

(https://lafibre.info/images/adsl/201403_arcep-t4.gif)

Question méthodologie, L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 5,4%   il y a un an. Toutefois, un secteur qui dégage encore 4% de croissance annuelle (en volume) ce n'est pas si mal...
A noter que c'est une année qui se termine avec moins de 1 million de nouveaux clients, dont 486 000 en haut débit et 444 000 en très haut débit. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 258 000 nouveaux clients dont 57 000 en haut débit et 201 000 en très haut débit, soit 78% des recrutements.
L'année 2014, devrait donc voir la courbe de recrutements s'inverser et voir le très haut débit passer devant le haut débit.
Demain, un point sur le très haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 19 mars 2014 à 08:01:40
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2013/obs-hd-thd-DETAIL-t4_2013-060314.pdf) ses chiffres provisoires concernant très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre  2013.

(https://lafibre.info/images/adsl/201403_arcep-t4b.gif)

Suite à la publication par l’ARCEP des chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit, il est possible de faire le point sur le nombre de clients sur le très haut débit.

Hors FTTH
Hors FTTH, il est de 1,510 000 clients dont 363 000 clients pour Bouygues et 1,041 000 pour Numericable, soit une part de marché de 93%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 106 000 clients. Mais, il n'y a pas de statistiques sur ce segment.

FTTH
Sur le FTTH, au 31 décembre, Orange annonçait avoir atteint 319 000 clients pour  un total de 540 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 59,1% sur ce segment  (58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. SFR compte 197 000 clients , soit une part de marché de 36,5%.

En défalquant Orange et SFR des clients FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 24 000 clients, soit une part de marché de 4,4%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free.

Combien pour Free ?
Pour rappel, Free ne donnent pas de chiffres sur le nombre de clients en très haut débit. Ce qui dans la stratégie de communication signifie que ces chiffres ne sont pas assez bons.   

A noter que lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203366329366-patrick-drahi-mon-projet-industriel-est-un-projet-patriote-un-vrai-made-in-france-656129.php) (13/03), Patrick Drahi - le pédégé de Numericable - a déclaré : "Free avait promis 4 millions de prises en 2007 à échéance 2012. Nous sommes en 2014 et Free n’en a que quelques milliers", et que lors de la présentation de son projet, le nombre de clients pour Free n’était pas détaillé...   

Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,041 000 millions de clients soit 50,8% du total (55,2 au T3, 56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 363 000 clients soit 17,7%(18,1% au T3, 18,1% au T2),
- Orange, 319 000 clients soit 15,6% (14,8% au T3, 13,5% au T2),
- SFR, 197 000 clients soit 9,6% (7,6%( ?) au T3, 7,1% au T2),
- Autres (dont Free) 130 000 clients soit 6,3% (4,3% au T3, 4,5% au T2).
Total : 2,050 000 millions de clients.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 20 mars 2014 à 07:56:14
Alors que les résultats commerciaux de nos opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers (il n'est pas interdit de compléter) permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros.

Ce sont des chiffres sur l’année 2013.

(https://lafibre.info/images/adsl/201403_chiffre-affaire-2013.gif)

Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un milliard.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,0M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089 pour SFR compensé par un gain de 600 millions...
   
A noter que le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free et Bouygues pèse moins que le chiffre d’affaire d’Orange. Un éventuel rachat de SFR par Bouygues ne changerait pas la donne.

Autre indicateur, L’EBITDA. C’est un indicateur permettant de comparer les résultats des uns et des autres. Il présente les revenus générés par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements sur le réseau, les licences, l’itinérance, etc.).

Le détail
Bouygues Telecom, le ratio (EBITDA / CA) est de 18,9% contre 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011.Le plan d’économies a porté ses fruits. Apres le nombre de forfaits, le chiffre d’affaire est un autre indicateur qui démontre que Free est sur les talons de Bouygues. 

Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 32,1% contre 29,2% en 2012 et 39,3%. Sur le mobile, il est de 9% (il était négatif en 2012) et de 43,7% sur le fixe, contre 41,7% en 2012. Free  en est en train de rattraper Bouygues Telecom. Sur les 12 derniers mois, la différence est passée de 2,073 milliards à 917 millions d’euros. L’année 2014, sera-t-elle celle du dépassement ? 

Numericable le ratio (EBITDA / CA)  est monumental : 46,9% contre 47,5% en 2012 et 44,4% en 2011. Les marges sont là, manque plus que les clients.

Orange France, le ratio (EBITDA / CA) est de 35,6% contre 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011. Orange campe à peu prés sur ses positions, les économies et l’accord d’itinérance avec Free permettent de garder le cap. . 

SFR, le ratio (EBITDA / CA)  est de 27,1% contre 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. SFR a manger sa marge, mais cela lui a permis de recruter assez fortement dans le mobile. Vivendi considère que SFR n’a plus d’avenir dans les télécoms et pourtant SFR reste solide.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: vivien le 20 mars 2014 à 08:28:23
Merci pour toutes ces informations.

L'Ebitda est effectivement un indicateur clef, et plus il est haut, mieux c'est.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2014 à 07:49:43
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs depuis deux ans, les départs ne correspondent automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.
   
Après deux ans d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours de 4 millions de clients perdus !

Sur le T4, les forfaits eux sont dans le vert et même au beau fixe pour Bouygues Orange et SFR. Par contre, c’est une contre-performance pour Bouygues avec une perte de 45 000 forfaits.
Depuis l’arrivée de Free Mobile, c’est un gain de 3,600 000 millions de forfaits, c’est à relativiser, car le marché a fortement augmenté et fortement modifié  avec le développement sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M.
 
Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Orange a quasiment rattrapé ses pertes, et SFR est légèrement positif. Pour Bouygues il y a encore un peu de pertes. A noter qu’Orange et Bouygues ont replongé un peu par rapport à fin 2012, alors que SFR est repassé dans le vert. Pour l'ensemble des opérateurs,
il y a un gain sur les forfaits et plutôt sur du sans engagement et un perte sur le prépayé.

(https://lafibre.info/images/adsl/201403_pertes-mobiles-historiques.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 31 mars 2014 à 08:00:31
Un tableau qui mesure par opérateur, les gains de nouveaux clients en évolution annuelle  (T4 2013/T42012) à et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisèment les tendances sur le moyen terme.

Ce sont les chiffres exprimes en milliers pour le haut et très haut débit. 

(https://lafibre.info/images/adsl/201403_fixe-evolution-t4.gif)

En glissement annuel, le nombre de nouveaux clients en en nette diminution : -22%.
Free continue de capitaliser grâce à son offre mobile, mais baisse de trimestre en trimestre. C’est un atterrissage en douceur, même si cela reste à un haut niveau. Il termine sur la troisième marche du podium ce trimestre.   
SFR continu de rebondir et se paye le luxe de se  dépasser Bouygyes. C’est un peu la surprise du chef...
Orange se maintient avec ses recrutements sur le très haut débit. Le niveau est moyen, mais constant, ce qui lui permet de rester sur la deuxième marche du podium, ce qui n’est pas si mal pour l’opérateur historique. C'est prudent, trop ?   
Bouygues Telecom qui voit lui ses performances reculer de trimestre en trimestre. Il termine l’année à la dernière place et encore le dernier trimestre lui a permis de se reprendre un peu.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T3 2012 et le T3 2013, Orange a gagné 219 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,2% de sa base clientèle sur la période et 24,5% en part de conquête cumulée sur cette même période. Il y a eu un gain de 894 000 nouveaux clients entre le troisième trimestre 2012 et le troisième trimestre 2012.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 01 avril 2014 à 08:03:25
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats de France Telecom au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.

Haut et très haut débit
Il faut noter que trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse. Avec près de 64% à fin décembre, soit une progression de 7 points sur les douze derniers mois.  Open est passée par là.   
Le nombre de clients avec une offre Open est de 4,780 000 et en progression de 1,742 000 en douze  mois et de 512 000 sur le trimestre. La progression est toujours forte, et en hausse sur le trimestre précédent.  C’est le toujours le gros "must" et le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 47,3% des clients avec une connexion internet !
   
Le nombre de clients en Fibre Optique est en augmentation constante et commence à avoir un bon rythme de croisière. Orange arrive à convertir de plus en plus de clients à cette technologie. Les recrutement sur ce segment ont représenté 66,5% des 215 000 nouveaux clients en 2013.
Il y a encore 85 000 clients avec une offre en bas débit.

Téléphonie mobile
Orange progresse grâce aux forfaits (+414 000) et réalise son meilleur trimestre depuis 3 ans. Par contre sur le prépayé, la débandade continue (-169 000).
Même chose pour les Mvno du réseau Orange, cela baisse toujours à un bon rythme et retrouve son niveau de 2008. Depuis fin 2011, Orange a perdu 53,4% de ses clients Mvno. Sur ces deux segments, l’effet Free est toujours très fortement vivace.

Sosh représente, 8,9% des clients avec un contrat au forfait et 6,9% de l’ensemble des clients chez Orange. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%. Sosh représente 57,% des recrutements contre 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1. Sosh tire la croissance mobile chez Orange. 

Source : Orange (http://www.orange.com/fr/content/download/16055/301709/version/4/file/KPIs-bis.pdf)

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_recap-t4-orange.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 09 avril 2014 à 07:56:29
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par FAI entre 2003 et 2013 avec la part de marché correspondante.

Ainsi en 2013, la base clientèle Orange est de 10,108 000 millions de clients, avec une part de marché de 40,6%. A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite. La ligne "autres" est calculé en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en y retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.

D’autre part, le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués : Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012.

Alice/Free
Concernant l’absorption d'Alice par Free, les derniers chiffres sont datent de fin juin 2013. Il restait 130 000 fidèles chez Alice. Depuis c’est silence radio, mais logiquement, il ne doit plus rester grand monde non plus. 

En 2013 (sur les 6 premiers mois), 61 000 clients d’Alice avaient quitté Alice pour 45 000 migrations vers Free,  soit un taux de 73%, ce qui assuré à Free 29% de ses 154 000 nouveaux clients sur le premier semestre 2013.

En 2012, 197 000 clients avaient quitté Alice pour 140 000 migrations vers Free, soit un taux de 71%. Cela avait assuré 19,7% des 712 000 recrutements de Free sur l’année.


En 2011, 177 000 clients avaient quitté Alice pour 85 000 migrations vers Free, soit un taux de 48%. Cela avait  assuré 17,2% des 492 000 recrutements de Free sur l’année.

SFR/Numericable
Le rachat de SFR par Numericable va donner naissance au deuxième FAI avec une part théorique avant fusion de 25,3% et 6,681 000 clients. La pratique montre que le nouvel ensemble pourrait en perdre également. Le très haut débit de Numericable pourrait aussi être un moyen de montrer qu'un rachat peut être synonyme que 1+1 =2.

C'est au cours de l'année 2012, que Free avait pris la seconde place à SFR. A moins de racheter Free ou SFR, Bouygues va se sentir bien seul et sans possibilité d'atteindre une masse critique par croissance externe.
Il reste encore 4 FAI sur le marché.

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_pdm-fixe-1.gif)

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_pdm-fixe-2.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 11 avril 2014 à 08:02:24
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par les opérateurs entre 2003 et 2013 avec la part de marché correspondante.

Ainsi en 2013, la base clientèle Orange est de 27,014 000 millions de clients, avec une part de marché de 36,5%.

Les Mvno sont indiqués à part. Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12084) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

Logiquement, en 2014, Free devrait passer devant l'ensemble des Mvno et si le rythme se poursuit devant Bouygues qui deviendrait le quatrième opérateur.   

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_pdm-mobile-1.gif)

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_pdm-mobile-2.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 17 avril 2014 à 15:44:16
Je vois deux difficultés :

- Un tel document tout fait n'existe pas il me semble (enfin pas de manière publique).
- Le terme "fibrés" va varier selon l'opérateur dans ses déclarations. La fameuse histoire du raccordable/raccordé et ses autres amis.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 17 avril 2014 à 16:01:52
Celui dont tu parles, c'est un nombre de clients non ? C'est pas ce que j'avais compris que tu recherchais.

Mais si ce n'est pas le nombre de prises disponibles mais le nombre de clients ça se trouve plus facilement.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 17 avril 2014 à 16:39:04
Bonjour deb0rah38,

J'ai un récapitulatif sur le très haut débit ici (https://lafibre.info/adsl/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg127088/#msg127088).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 18 avril 2014 à 08:06:41
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2013/obs-march-T4-2013.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2013. Quelques chiffres sur les revenus des opérateurs, les investissements et l’emploi. 



Revenus mobiles
Pour l’ARCEP : "le revenu (...) baisse de 14% pour les services mobiles par rapport à 2012. Le revenu trimestriel des services fixes est redevenu, pour la première fois depuis le début 2005, supérieur à celui des services mobiles."  Lors de son point précédent au mois de septembre (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2013/obs-march-T3-2013.pdf), l’ARCEP indiquait que : "Le revenu des communications téléphoniques mobiles ne cesse de diminuer depuis cinq années et son recul n'est plus compensé, depuis le début de l'année 2011, par la hausse du revenu des services de donnée (SMS, MMS, accès à l'internet)."



En prenant en compte les résultats publiés par Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros : SFR pour 895 M€, Bouygues pour 515 M€ et Orange pour 1,129 M€, compense par un gain d’un milliard. Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3 milliards, soit 1,413 milliards pour Orange, 562 millions pour Bouygues et 1,1 milliard pour SFR et un gain de 600 millions pour Free...

Les comptes seront à faire à la fin de l'année, mais le lancement de la 4G ne permettra pas d’endiguer cette baisse. Au mieux de la stopper un peu. On peut aussi voir le rachat de SFR par Numericable comme une conséquence de cette baisse des revenus, cela oblige le secteur à se restructurer.L'avenir de Bouygues Telecom s'inscrit également dans ce cadre-là.   

Investissements
Concernant les investissements : "Le montant total des investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques au cours de l’année 2013 est estimé à 7,2 milliards d’euros, à comparer aux 7,3 milliards d’euros investis en 2012 (hors achat de fréquences)."


Toutefois l’ARCEP nuance très fortement cette statistique : "L’exercice appelle en outre les précisions suivantes. Tout d’abord, les plans d’investissements des opérateurs répondent à une logique pluriannuelle et tous n’adoptent pas le même rythme d’investissements tout au long de l’année ; par conséquent, les variations trimestrielles sont peu significatives. Ensuite, les investissements réalisés par les opérateurs sont de plus en plus mutualisés : investissements communs au réseau fixe et au réseau mobile d’un opérateur, communs entre les différentes technologies (2G, 3G, 4G, etc.) pour les réseaux mobiles, ou, enfin, co-investissements entre opérateurs dans les boucles locales à très haut débit.".  



Espérons que l’ARCEP respectera son engagement et devrait donc: "Pour toutes ces raisons, s'il sera possible, pour les chiffres annuels, d'indiquer, à partir de 2014, une décomposition entre les grandes catégories d'investissements, les données trimestrielles resteront globales". Pour le moment, c'est toujours pas fait.



Emploi
"En 2012, le nombre de salariés des opérateurs de communications électroniques est resté stable (+0,3% par rapport à 2011). Depuis trois ans, le niveau d’emploi des opérateurs s’est globalement amélioré avec des hausses de 1,2% en 2011 et 1,6% en 2010, et ce, après un peu plus de dix ans de baisse continue. Les opérateurs emploient directement 129 000 personnes en décembre 2012. Les chiffres pour 2013 seront publiés le 28 mai 2014."

L’ARCEP ne tient pas compte de la perte d’emplois dans les centres d’appels et chez Phone House. Enfin ne sont pas pris en compte les emplois indirects dans les entreprises prestataires de services ainsi que les entreprises de l’industrie.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 19 avril 2014 à 12:24:35
Un récapitulatif par opérateur sur le cumul du nombre de clients sur le segment mobile et fixe pour les années 2012 et 2013.
Ne sont pas pris en compte, les Mvno pour le segment mobile et les petits Fai pour le segment fixe.
Au regard du rachat de SFR par Numericable, les  deux opérateurs ont été regroupés.
Le nombre de clients est exprimé en milliers.

A noter qu'en 2013, Free est passé devant Bouygues en nombre total de clients. En parts de marché, Orange a perdu 1,9%, Bouygues de 0,6%  et le total SFR de 0,2%. Grace au mobile, Free de son coté a augmenté sa part de 2,8%.

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_nombre-de-clients.gif)

Merci à Peper-eliot (un ancien de CI et un admirateur du coyote) pour sa suggestion concernant la création de ce récapitulatif. ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 avril 2014 à 08:16:14
Puisque l’on a le nombre total de clients par opérateur et le chiffre il est simple de calculer le chiffre d’affaire mensuel par client.

C’est tout à fait théorique, car il ne faudrait prendre en compte que le chiffre d’affaire du mobile et du fixe de chaque opérateur. Mais ceux-ci ne détaillent pas toujours ces informations  Là, il s’agit du chiffre d’affaire total (toutes opérations), dont la location de réseau par opérateur. Cela permet de donner quelques tendances et d’avoir un comparatif. 
 
Entre 2012 et 2013, tout le monde est en chute ! Le lancement de la 4G ne permettra certainement pas aux opérateurs de se refaire.

Orange est celui qui baisse le moins avec seulement 3,3€ soit une baisse de 6,8%. Sur 2 ans la baisse est de 6,3€ et de 12,3%.
 
Free affiche une perte mensuelle de 2,1€ soit une baisse de 8,4%. Sur deux ans, la baisse est de 15,7€ et 40% ! Le forfait 0/2  €est passé par là...

Bouygues Telecom affiche une perte de 3,9€, soit une baisse de 10,4%. En deux ans, la baisse est de 8,8€ et 20,7%.

Le nouveau couple SFR/Numericable ferme la marche. SFR et accuse une baisse de 4,6€ et 12,6% pour SFR. Sur deux ans, la baisse est de 6,4€ et 16,7%.
Numericable accuse une baisse de 12,6€ et 12,4% pour Numericable. Sur deux ans, la baisse est de 19,7€ et 18,1%.

Selon Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/exclu-bfm-business-sfr-va-decliner-jusquen-2015-758167.html) qui publie le plan d’affaire élaboré par Numericable, SFR devrait continuer à baisser en 2014 et 2015. La marge brute d’exploitation pouvant atteindre 23,2% avec un chiffre d’affaire de 9,55 milliards. L’Ebitda était de 27,1% en 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011.   
Le nombre d’abonnés mobiles est estimé à 20,54 millions en 2014, 20,46 millions en 2015 et à 20,48 en 2016.

La guerre des prix fait des ravages et Orange s’en sort le mieux : l’accord d’itinérance et sa position d’opérateur historique lui permettent de limiter les dégâts. Pour SFR, il est clair que sa baisse de performance n’a pas plaidé pour qu’il soit gardé dans le giron de Vivendi. Bouygues y laisse des plumes également, et sa grosse relance commerciale du début d’année ne devrait pas améliorer sa situation. Free est le dernier de la classe, son forfait à 0/2€ cartonne commercialement, mais n’empêche pas la baisse. 
 
Moralité : ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui possèdent et louent un réseau à savoir Orange et Numericable.     

Le nombre d'abonnés est exprimé en millions.   
(https://lafibre.info/images/adsl/201404_arpu.gif)

Le chiffre d'affaire et l'Ebitda sont exprimés en milliards.
(https://lafibre.info/images/adsl/201404_chiffre-affaire-2013.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: vivien le 24 avril 2014 à 08:35:27
L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) est un indicateur clé pour voir la bonne santé financière d'une entreprise. Il désigne communèment les revenus d'une entreprise avant soustraction des intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations.  Il correspond ainsi au profit généré par l'activité d'une entreprise et permet de dégager la création de richesse des entreprises, dans l'optique de pouvoir les comparer entre elles sans avoir à tenir compte des différences de traitement comptables.

Dans le tableau de Hammett, on voit qu'il est en forte baisse pour Bouygues Telecom et SFR (environ -30% entre 2011 et 2013).

Orange est en baisse importante (-18% entre 2011 et 1013)

Numericable en petite hausse (+ 8% obtenus uniquement entre en 2011 et 2012 car le chiffre était stable en 2013)

Free est en forte hausse : +44% entre 2011 et 2013.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 avril 2014 à 07:55:57
Avant la publication des chiffres du premier trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2013.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du premier trimestre 2014
Orange, le 29 avril (avant bourse).
Numericable, le 13 mai.
SFR, le 15 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 15 mai (après bourse).
ARCEP, le 29 mai.
Iliad (Free et Alice), ? (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201404_arcep-fixe-t4-2013.gif)

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_arcep-fixe-t4-2013-dom.gif)

Sur le très haut débit

Hors FTTH
Hors FTTH, il y a 1,510 000 clients dont 363 000 clients pour Bouygues et donc 1,041 000 pour Numericable, soit une part de marché de 93%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 106 000 clients. Mais, il n'y a pas de statistiques spécifiques sur ce segment.

FTTH
Sur le FTTH, au 31 décembre, Orange annonçait avoir atteint 319 000 clients pour  un total de 540 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 59,1% sur ce segment (58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. SFR compte 197 000 clients (au moins 200 000 clients à ce jour), soit une part de marché de 36,5%.


Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,041 000 millions de clients soit 50,8% du total (55,2 au T3, 56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 363 000 clients soit 17,7%(18,1% au T3, 18,1% au T2),
- Orange, 319 000 clients soit 15,6% (14,8% au T3, 13,5% au T2),
- SFR, 197 000 clients soit 9,6% (7,6%( ?) au T3, 7,1% au T2),
- Autres (dont Free avec 24 000) 130 000 clients soit 6,3% (4,3% au T3, 4,5% au T2).
Total : 2,050 000 millions de clients.

Source : observatoire (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2013/obs-march-T4-2013.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin décembre 2013.

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_recap-fixe-t4-2013.gif)

4  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

5 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201404_arcep-tv-t4-2013.gif)
Spécifiquement, Orange revendique 5,832 000 clients avec un accès actif à la TV. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.

6 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201404_arcep-bas-t4-2013.gif)
Sur 165 000 clients, Orange en revendique 85 000. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 avril 2014 à 07:58:01
Avant la publication des chiffres du premier trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2013.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201404_arcep-mobile-t4-2013.gif)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part.

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_recap-mobile-t4-2013.gif)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 186 000, Budget Telecom 25 000.

Mvno
Orange héberge 1,561 000 pour le compte de Mvno, contre 1,634 000 au 30 septembre, 1,658 000 au 30 juin, 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

8,073 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 202 000 (+5,2), contre une hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de 73 000 (0,9%) au T3 2012.
Les Mvno représentent  10,9% du marché total de ce trimestre contre 10,8% du marché total sur le T2,  de 10,9% au T1, et de 10,9% au T4 2012 !   

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
44% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 17,7 millions à 26,2 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,547 000 (Tableau 2.2) au lieu de 1,320 000  au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,6% des forfaits contre 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012. Sur 2013, ce taux était de 3,9% à fin décembre 2012. 

Le taux de résiliation pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,7% contre 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile
(https://lafibre.info/images/adsl/201404_pertes-mobiles-historiques.gif)

*F = forfait/postpayés et P = prépayé. Les résultats sont en milliers et basés sur les communiqués des opérateurs.

5 – B&You, Red et Sosh
B&You compte 1,750 000 clients soit 18,4% de la base clientèle Bouygues Telecom et 20,6% de ses clients avec un forfait. 
Red compte 1,700 000 clients soit 8% de la base clientèle SFR et 10,1% de ses clients avec un forfait. .
Sosh compte 1,854 000 clients, soit 8,9% de la base clientèle d'Orange et 6,9% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 avril 2014 à 08:25:00
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2014. C’est plutôt correct sur le fixe avec la montée en puissance du très haut débit fixe qui se substitue à l’ADSL, ou Orange perd des clients.  Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit à  -4,9% après -6,2% au 4ème trimestre 2013 (+1,3 point). L’amélioration concerne à la fois les services mobiles et les services fixes.

La Fibre Optique est en augmentation de 47 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 46 000 au trimestre précédent. En téléphonie mobile, il y a un gain grâce aux forfaits, alors que le prépayé poursuit sa chute. 

Haut débit
Il y a 10,139 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +205 000 sur un an (2,1%) et +31 000 sur le dernier trimestre (+0,30%). L’estimation est de 40,4% en part de marché. La part de conquête n’est pas donnée. Orange a perdu 20 000 clients en ADSL et en a gagné 47 000 en très haut débit.

Open a atteint 5,163 000 clients soit un gain de 383 000 sur le dernier trimestre et 2,125 000 sur un an (+69,9%). En ADSL, il y a 9,729 000, soit -36 000  (0,4%) sur un an et -20 000 sur le dernier trimestre (-0,2%). En Fibre Optique, il y a 365 000 clients contre 319 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Sur le trimestre, Orange a gagné 14 000 clients, soit +281 000 forfait (+86 000 hors M2M) et –267 000 en prépayés. Sur un an, c'est une perte de 121 000 clients (-0,5%) soit un total de 26,950 000 millions de clients. Soit un gain de 1,275 000 (dont 795 000 hors M2M) million en forfaits (+6,4%) et -1,154 000 en prépayés (-16,4%).
Sosh a atteint 2,065 000  (+211 000) sur le dernier trimestre et +977 000 sur un an.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,424 000 contre 1,561 000 au T4, 1,634 000 pour le T3, 1,658 0000 pour le T2 et 1,849 000 pour le T1 et 2,612 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/22717/471703/version/2/file/Orange+KPI+Book+Q1+2014+vDef.xlsx) de presse Orange.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: NBQG1304 le 29 avril 2014 à 10:29:36
Il ne manque pas un millier d'abonnés Fibre quelque part dans leur communiqué de presse ?
319 000+47 000= 366 000 ?

(https://lafibre.info/images/adsl/201404_vente_fibre.png)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 avril 2014 à 10:36:22
Dans le tableau excel diffusé, le total FTTH est de 365 000. Dans le cp le total est le même, soit 365 000. sauf que le point de départ est à 319 000, soit un gain de 46 000 nouveaux clients et non de 47 000.
Problème d'arrondi ?     
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: NBQG1304 le 29 avril 2014 à 11:08:05
Peut-être bien.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 02 mai 2014 à 07:53:14
Ah oui...Quand même !! (N°32)
Un récapitulatif à fin 2013 sur les parts de marché concernant les Smartphones. Le grand vainqueur est Samsung qui fait autant que ses 4 poursuivants. A noter la baisse relative d’Apple. Ses ventes progressent moins vite que celle de ses concurrents. Derrière les deux gros, la place pour la troisième place est loin d’être acquise.
Dommage que ce décompte ne détaille pas la catégorie « autres ». Cela permettrait de voir ou en sont  BlackBerry et Nokia et ZTE.   

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_smartphone-2013.gif)

En début d’année 2013 (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20130104trib000740640/samsung-va-creuser-l-ecart-avec-apple-cette-annee-dans-les-smartphones-.html), 01/2013), Strategy Analytics - un cabinet de conseils – indiquait que Samsung pourrait vendre 320 millions de Smartphones (215 millions en 2012) contre 159 millions pour Apple (130 millions en 2012). Samsung pourrait atteindre 33% du marché, Apple resterait stable à 20%. LG serait troisième avec 5,6% du marché mondial, devant Huawei.
L'ensemble du marché des Smartphones devait progresser de 27% en 2013 pour atteindre 875 millions d'unités vendues, une croissance moins forte qu'en 2012 (+41%) et qu’en 2011 (+65%).

A fin mars 2014, Les situations ne bougent quasiment pas. Samsung et Apple réunissent 46,5% au lieu de 46,6% au trimestre précédent. Pour le T1, c’est 31,2% pour Samsung et 15,3% pour Apple. Il y a deux ans Samsung était à 28,9% et Apple à 22,8%. Les chinois Huawei, Lenovo et le coréen LG s’installent avec une part de marché d’environ 5% chacun.

Le résultat net de Samsung est 5,2 milliards d’euros pour le trimestre, contre 10,2 milliards d’euros pour Apple. L’Iphone pèse pour 57% dans les résultats d’Apple, c’est-à-dire que sans vente d’iPhone, Apple ferait un bénéfice de 4,4 milliards d’euros, pour Samsung c’est 76%, sans ses Smartphones, il ne resterait que 1,25 milliard.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 mai 2014 à 08:12:54
Quelques chiffres et quelques statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats de France Telecom au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile). Ce qui marche : très haut débit, Open et Sosh.

Haut et très haut débit
Le fait notable est d’importance : le nombre de clients ADSL baisse. S’agit –il d’un phénomène passager ou Orange va-t-il voir les clients en très haut débit progresser  au détriment des clients en haut débit ? Tendance à confirmer pour le trimestre prochain.
Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 5,163 000 millions. C’est le toujours le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 50,9% des clients avec une connexion internet. 
Le nombre de clients en Fibre Optique est en augmentation constante et commence à avoir un bon rythme de croisière. Orange arrive à convertir de plus en plus de clients à cette technologie. A contrario, combien de temps va mettre Orange à voir disparaître les 80 000 clients en bas débit ?

Téléphonie mobile
Orange progresse grâce aux forfaits (+244 000) et a dépassé le seuil des 21 millions de clients. Par contre sur le prépayé, la baisse s’accélère et Orange semble laisser filer. Préférant se concentrer sur les clients moins «volages» et qui rapportent beaucoup plus. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange, cela baisse continuellement, le niveau du premier trimestre 2014 est égal à celui à fin 2007 !

Sosh représente 9,9% des clients avec un forfait contre 8,9% à fin décembre 2013 et 7,7% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 6,9% à fin décembre 2013.
A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 75% des recrutements contre 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1. Sosh tire la croissance mobile chez Orange.   

* = les chiffres sont exprimés en milliers.

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_pdm_orange_t1.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 mai 2014 à 08:04:48
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2014/SIM_T1_2014.pdf) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2014. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter (tableau 1.1) une augmentation du parc total actif de 746 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 724 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 77,580 000 millions. Apres une augmentation de 1,253 000 pour le quatrième trimestre 2013, 726 000 pour le troisième, 975 000 clients sur le deuxième trimestre, 429 000 clients sur le premier trimestre 2013.

Toujours au niveau national, le prépayé est négatif de 343 000 avec 15,324 000 millions de clients alors qu’il avait perdu 265 000 au T4 2013, 741 000 au T3, 680 000 au T2, 925 000 au T1.

Le parc total augmente de 5,3% sur un an, après une augmentation de 5,0% au T4 2013, de 5,1% au T3, 6,2% au T2 et 6,1% au T1.

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
45,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.3), contre 44,0% au T4 2013, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 20 millions à 27,7 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,363 000 million (Tableau 2.3) contre 1,547 000 au T4 2013, 1,320 000 au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,4% des forfaits, contre 2,8% des forfaits à fin 2013, 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation (tableau 2.3) pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,2% contre 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 16,8%, contre 17,9% à fin décembre 2013, 20,8% pour le T3, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
66,356 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile (tableau 2.2) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation 386 000 (+1,6%) pour le T1 2014, contre de 1,001 000 (1,5%), de 690 000 (1,1%) au T3 2013, de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 56,659 000 millions de clients (tableau 2.2), soit une augmentation de 911 000 (+1,6%) sur ce trimestre, contre une augmentation de 1,346 000 (+2,5%) pour le T4 2013, 1,357 000 (+2,6%) sur le T3, de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013.

Le prépayé représente 9,697 000 millions de clients soit une baisse de 525 000 (-5,1%) contre 353 000 (3,3%) au T4 2013, 676 000 (-6,0%) au T3, 739 000 (-6,2%) sur le T2, d'une baisse de 837 000 (-6,5%) sur le T1.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
8,455 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 338 000 (+4,2%) pour le premier trimestre 2014, contre une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,3 du marché total de ce trimestre contre 11,0% du marché total sur le T4,  de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Alors ?
Selon l’ARCEP : " La croissance annuelle du nombre de cartes atteint 3,9 millions par rapport à mars 2013 (+5,3% en un an), soit + 3,9 millions pour les forfaits, +2,0 millions pour le M2M, et -2,0 millions pour le prépayé". Au total : "Le nombre de forfaits (hors cartes MtoM) s'élève à 55 millions et représente 71% du nombre de cartes SIM. 7,3 millions sont des cartes MtoM (9% du parc total) et 15,3 millions sont des cartes prépayées (20% du parc total)".

En Métropole : "Parmi les 74,8 millions de cartes en service, 66,4 millions sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 8,5 millions sont souscrites auprès des opérateurs virtuels (MVNO). La part de marché des MVNO s'établit à 11,3% et gagne ainsi 0,4 point en un an."

Le premier trimestre 2014 reste est un "petit" trimestre, après les fêtes de fin d’année, le premier trimestre 2014 retrouve un rythme de croisière plus classique et confirme les tendances précédentes :
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 9 points sur an. Le niveau des 50% devrait être dépassé cette année.
- La part des Mvno reste globalement stable, sur la métropole, les opérateurs ont gagné 386 000 lignes supplèmentaires (+911 000 forfaits, -525 000 prépayés) et les Mvno 338 000.
Le prépayé s’effondre et est passé de 20,4% des clients en décembre 2012 à 18,6% en mars 2014. 
- Les offres de Bouygues Télécom (B&You), Free, Orange (Sosh) et SFR (Red, Joe Mobile), le quadruple play et le M2M tirent le marché.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont globalement retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile.
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Posté par: Hammett le 12 mai 2014 à 13:16:33
Vers un sérieux coup de moins bien pour Bouygues Telecom ?  Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/12/01007-20140512ARTFIG00006-severe-cure-d-austerite-chez-bouygues-telecom.php) annonce qu'une source syndicale craint l'annonce d'un plan de licenciement de 2000 postes soit 23% des effectifs. Un CCE est convoqué le 15 mai.   

Plus globalement, BT le groupe "travaillerait enfin à réduire les coûts de fonctionnement et notamment par le biais d’une simplification de sa grille d’offres qui compte actuellement six forfaits, qui se déclinent chacun en offre avec ou sans engagement, auxquels s’ajoutent les quatre tarifs de B & You dans le mobile, les offres pour la box et remises aux clients les plus fidèles."

Alors que les effets du rachat de SFR par Numericable ne se feront sentir qu'en 2015, Bouygues Telecom annonce d'ors et déjà un régime sec ! D'autant que la vente de ses parts dans Alstom Energie pourrait lui rapporter autour de 3 milliards. A priori, il n'y a pas le feu non plus.
Même si il est clair que, c'est Bouygues qui souffre le plus depuis l'arrivée de Free Mobile. Ce dernier pourrait même le dépasser (en nombre de clients mobiles et en chiffre d'affaire) lors du courant de l'année.

S'agit-il d'un ballon d'essai afin de faire pression sur le gouvernement pour  d'obtenir des compensations réglementaires après son échec sur la rachat de SFR ?
Bouygues étudierait l'option de se rapprocher d'Orange (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=699240#p699240), mais pour cela il a d'abord besoin de casser son accord de mutualisation signé en janvier avec SFR.

Pour rappel, Bouygues a déjà réalisé un plan d'économies de 400 millions en 2013  (20 Minutes (http://www.20minutes.fr/ledirect/1155129/20130514-bouygues-rouge-annonce-davantage-economies-chez-tf1), 05/2013) et a supprimé 542 emplois dans le cadre d'un plan de départs volontaires. Martin Bouygues avait annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/19/01007-20131219ARTFIG00576-martin-bouygues-repond-a-xavier-niel-je-declare-la-guerre-dans-l-internet-fixe.php), 20/12)  vouloir déclaré la guerre à Free. Pour le moment, le seul blessé, c'est Bouygues...
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Posté par: Hammett le 13 mai 2014 à 13:04:46
Retour avec quelques chiffres sur la situation financière de Bouygues Telecom.

Les charges du personnel pèse pour 12% dans la structure des coûts de Bouygues (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140512trib000829394/pourquoi-bouygues-telecom-prepare-un-lourd-plan-social.html) (12/05). 

Pour résister à l'effet Free, Bouygues avait budgété un plan d'économies de 400 millions en 2013  (20 Minutes (http://www.20minutes.fr/ledirect/1155129/20130514-bouygues-rouge-annonce-davantage-economies-chez-tf1), 05/2013) et a réalisé (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/02/CP_r%C3%A9sultats_annuels_2013_fr1.pdf) (BT 02/2014) 600 millions et a déjà supprimé 542 emplois dans le cadre d'un plan de départs volontaires.
 
Lors de la présentation des résultats du T4 2013, le communiqué - plutôt optimiste - disait : "La structure financière du Groupe est très solide. La capacité d’autofinancement est quasiment stable par rapport à 2012 et s’élève à 2,7 milliards d’euros. Grâce à la maîtrise des investissements d’exploitation nets, en baisse de 188 millions d’euros par rapport à 2012, le cash-flow libre s’améliore de 97 millions d’euros et ressort à 821 millions d’euros en 2013.
L’endettement net est maîtrisé à 4,4 milliards d’euros à fin décembre 2013 (contre 4,2 milliards d’euros à fin décembre 2012). Il ne prend pas encore en compte la cession de la participation de Colas dans Cofiroute pour 780 millions d’euros intervenue le 31 janvier 2014. Le Groupe dispose également d’une bonne liquidité (trésorerie disponible et lignes de crédit confirmées non tirées) de 8,7 milliards d’euros
."

Bouygues pourrait toucher 3 milliards de la vente d'Alstom Energy. La mutualisation avec SFR doit permettre d'économiser 100 millions d'euros à partir de 2017, et l'effet de la fusion SFR/Numericable ne devrait pas se faire sentir avant une bonne année. 
Il y a du mou quand même avant de faire des licenciements...
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Posté par: eruditus le 13 mai 2014 à 19:32:27
Une grande partie de l'explication dans l'article de la tribune ?

Citer
Il s'agirait cette fois de licenciements économiques, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pouvant porter sur 2.000 emplois, soit plus de 20% des effectifs, comme l'a révélé Le Figaro. « Un directeur a évoqué le chiffre de 1.500 dans une réunion de service » indique Azzam Ahdad, délégué syndical CFDT. Le 17 avril dernier, lors d'un comité central d'entreprise (CCE) extraordinaire, la direction de Bouygues Telecom a annoncé le lancement d'un « plan de simplification » des offres commerciales, mais n'a pas voulu se prononcer sur ses conséquences sociales : « si on simplifie le marketing et l'informatique, on simplifie aussi les personnes » observe, fataliste, un représentant syndical. Un comité d'entreprise se tient jeudi en début d'après-midi.
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Posté par: Hammett le 14 mai 2014 à 07:59:19
Numericable vient de présenter (http://www.numericable.com/images/investors/financial/numericable_group/KPIs_and_Financial_Spreadsheets_Q1_2014.xlsx) ses résultats du premier trimestre 2014. Ils sont dans la moyenne basse des résultats précédents.
Pour le rachat de SFR, Numericable espère obtenir le feu vert de l’Autorité De La Concurrence au cours du troisième ou quatrième trimestre et ainsi boucler l’ensemble de l’opération avant la fin de l’année.   

Haut et très haut débit
Il y a 1,049 000 au 31 décembre, soit +8 000 (+0,8%) sur le dernier trimestre et 56 000 (5,6%) sur un an. Il y a 336 000 clients avec sa nouvelle box contre 300 000 à fin décembre, 257 000 au 30 septembre, 216 000 au 30 juin, 177 000 clients au 31 mars, 121 000 à fin décembre 2012 et 85 000 au 30 septembre 2012.

Numericable annonce 8,561 000 millions de prises connectables au triple-play. Cela donne un taux d’occupation de 12,2% contre 11,8% à la fin du premier trimestre 2013. En comparaison, Orange revendique un taux de 13,3% à la fin du premier trimestre 2014 et 11% à la fin du premier trimestre 2013. SFR ne donne pas chiffres.       

Téléphonie mobile
Il y a 202 000 clients sur le mobile contre 186 000 pour le T4, 167 000 le T3. Au 31 décembre 2012, il y avait 120 000 clients.

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 377 000 contre 363 000 au  31 décembre, 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012.
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Posté par: Hammett le 14 mai 2014 à 15:08:28
SFR, Free et Bouygues Telecom publient leurs résultats demain soir. Pour Free, les analystes (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-l-operateur-publie-ses-trimestriels-demain-579039.html) s'attendent à un gain de clients sur le mobile compris entre 400 000 et 657 000 (+605 000 le trimestre précédent) et entre 57 000 et 65 000 sur le fixe (+60 000 le trimestre précédent).
 
Sur le fixe, Bouygues pourrait avoir recruté le plus avec son offre à 19,99€. Pour rappel, Orange a recruté 31 000 nouveaux clients sur le fixe (-20 000 en ADSL et +51 000 en FTTH/SAT) et 14 000 sur le mobile (+281 000 forfaits et -267 000 sur le prépayé).
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Posté par: Hammett le 15 mai 2014 à 08:40:07
SFR vient de présenter (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2014/05/20140515_VIV_Pres_Q1_2014_EN.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2014.
Sur le mobile, les signaux sont au rouge. Tout baisse, même les forfaits. Sur le fixe, c’est au vert, même sur l’ADSL. Pour SFR : "Le chiffre d’affaires de SFR s’établit à 2 443 millions d’euros. Le ralentissement de la baisse du chiffre d’affaires se poursuit, avec un recul de 5,8 % au premier trimestre 2014, comparé à une baisse de 7,1 % au dernier trimestre 2013.

Haut débit
Il y a 5,252 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +160 000 (+3,1%) sur un an et en hausse de 43 000 (+0,8%) sur le dernier trimestre. Le FTTH présente un gain de 24 000 clients à 221 000 et l’ADSL une hausse de 19 000 clients.
L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,482 000 millions de clients, soit +155 000 clients sur le trimestre précédent. Il y a 221 000 clients fibre contre 141 000 il y un an.
 
Mobile
Il y a 11,360 000 millions de clients avec un forfait, soit une baisse de 21 000 (-0,2%) sur le trimestre et une hausse de 318 000 (+2,9%) clients sur un an.
Le parc total est de 14,387 000 millions, en baisse de de 297 000 clients (-2,00%) sur un an et de 168 000 (-1,15%) sur le trimestre.
Sur ce trimestre, SFR enregistre donc une baisse de 21 000 clients sur le segment des forfaits et de 147 000 sur le prépayé. Sur les 12 derniers mois, SFR a perdu 615 000 clients prépayés et gagnés 318 000 abonnés. 

Le parc total de clients (Including customers to all SFR group’s brands, in Retail and B2B segments in mainland France and La Reunion Island) s’élève à 21,293 000 millions, soit une baisse de 61 000 clients (-0,3%) clients par rapport au trimestre précédent et un gain de 667 000 clients sur un an (+3,2%).
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Posté par: Hammett le 15 mai 2014 à 13:42:13
Faut rappeler que selon Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/exclu-bfm-business-sfr-va-decliner-jusquen-2015-758167.html) (22/04) qui a publié le plan d’affaire élaboré par Numericable, SFR devrait continuer à baisser en 2014 et 2015.

La marge brute d’exploitation pouvant atteindre 23,2% avec un chiffre d’affaire de 9,55 milliards. L’Ebitda était de 27,1% en 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. 
Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000 millions. A la fin du trimestre, le nombre total est de 21,293 000 millions. Il y a donc encore du mou...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 15 mai 2014 à 18:22:21
Bouygues Telecom vient de présenter (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/05/Le-communiqué-de-presse.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2014. C’est très bon sur le fixe et moyen sur le mobile. Le lancement de la 4G a été bénéfique pour Bouygues Telecom et des nouvelles offres ont été bénéfiques, mais à quel prix ?

Sur l’année, financièrement, ce n’est pas la grosse forme «Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom est en recul de 5% à 1,1milliard d’euros au premier trimestre 2014 et le chiffre d’affaires réseau de 9% à 1,0 milliard d’euros. L’EBITDA ressort à 163 millions d’euros (-49 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2013) en raison principalement de la poursuite du repricing du parc de clients Mobile. Le résultat opérationnel courant est de -19 millions d’euros et le résultat opérationnel ressort à 181 millions d’euros après prise en compte de produits et de charges non courants pour un montant positif de 200 millions d’euros liés notamment au règlement de litiges. »   

Haut débit
Au total, il y a  2,113 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +222 000 (11,7%) sur un an et +100 000 (5,0%) sur le dernier trimestre.

Mobile
Coté mobile, c’est une perte de 79 000 clients, soit +30 000 (+1,4%) sur les forfaits et une perte de 119 000 (-8,8%) sur le prépayé. Le nombre total de clients est 11,064 000 millions contre 11,143 000 à fin décembre 2013.
B&You compte 1,876 000 clients contre 1,750 000 à fin décembre. C'est une hausse de 126 000 clients (+7,2%). B&You représente 18,9% des forfaits.
Merci Vivien pour B&You ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 15 mai 2014 à 18:45:13
Iliad vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2014. Les résultats sont bons.
Concernant le mobile, il conviendrait de connaitre la structure des abonnements pour se faire une idée plus précise. Free ne dit rien là-dessus. Quand même, un bémol, la tendance est à une baisse relative de trimestre en trimestre. Cela reste très haut, mais à ce niveau, cela peut difficilement se prolonger.
Sur le fixe, c’est Bouygues qui arrive en tête et Free deuxième, SFR troisième et Orange quatrième.
A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice.

Haut débit
Il y a 5,711 000 millions de clients soit +275 000 (5%) sur un an et +71 000 (1,3%) sur le dernier trimestre. C’est mieux que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre.
Il y a 94,8% de clients dégroupés, soit 5,442 000 clients et donc 269 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 8,635 000 millions de clients, soit +595 000 clients (7,4%) sur le trimestre, ce qui est en proportion le plus petit  trimestre depuis 2 ans.
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Posté par: Hammett le 15 mai 2014 à 18:56:26
Sinon, Iliad est à 80 millions du CA de Bouygues. 1,004 milliard contre 1,085 milliard. C'est un événement. J'ai pas vu de chiffres sur B&You.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: vivien le 15 mai 2014 à 18:58:48
Voila les chiffres pour B&You (mobile) :
(https://lafibre.info/images/bbox/201405_resultats_bouygues_telecom_t12014_1.png)
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Posté par: tom pouce le 15 mai 2014 à 19:59:16
Visiblement Free n'a pas trop été impacté par les offres de ByTel sur le fixe : avec des offres qui commencent à se faire bien anciennes, ils gardent un niveau de recrutement net relativement important (top 2 à +70k).
Est-ce Orange qui a été le plus touché ?
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Posté par: eruditus le 15 mai 2014 à 20:49:23
Existence de l'offre et pubs intensives débutent le 26 Février 2014. Pas sur que le T1 soit très représentatif sur les effets de cette nouvelle offre.  :)
En tout cas, l'offre B&you a 16 euros, puis l'offre sensation ont semble-t-ils boostés le recrutement adsl de BT. Second trimestre en tête pour le nombre de recrutement et à un niveau très élevé.

Par contre Free a fait une offre 2 euros, il me semble en Mars qui pourrait aussi expliquer ce recrutement assez important sur ce T1, alors qu'on assistait à un ralentissement sur le T4.
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Posté par: Hammett le 16 mai 2014 à 08:23:52
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le premier trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.
Globalement, c’est un encore un petit trimestre en termes de nouveaux clients. Sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

Bouygues avec ses nouvelles offres à19,99€ écrase la concurrence et retrouve des résultats identiques à ceux récoltés lord du lancement de son offre 4P. Reste à faire aussi bien sur la durée. Il y a 377 000 clients sur le très haut débit, soit 17,8% de ses clients contre 18,3% à fin   2013 et 16,1% à fin 2012. Bouygues a recruté 14 000 clients en très haut débit et 86  000 en haut débit.   

Free termine deuxième du trimestre et fait mieux que lors du deuxième semestre 2013, mais reste encore loin de ses résultats du premier semestre. Là aussi tendance à confirmer. Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free. Iliad ne donne pas de chiffres sur le très haut débit. 

SFR termine troisième sur ce trimestre et reste sur la même ligne que sur l’ensemble de l’année 2013. Il y a 221 000 clients sur le très haut débit, soit 4,2% de ses clients contre 3,7% à fin 2013 et 2,5% à fin 2012. SFR a recruté 24 000 nouveaux clients en très haut débit et 19 000 suer l’ADSL.     

Orange termine quatrième et fait un tout petit trimestre. Mais c’est contrasté. Le bilan est négatif en ADSL avec une perte de 20 000 (une première historique ?) et un gain en très haut débit avec 47 000. nouveaux clients et 4000 sur le segment Sat. Il y a 365 000 clients sur le très haut débit, soit 3,6% de ses clients, contre 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Numericable pas grand-chose à dire, sauf que c’est en dessous de ses maigres résultats de l’année 2013. Son réseau est largement sous-exploité. 

En ce qui est des offres en Quadruple Play. Orange revendique 5,163 000 millions clients Open, soit 50,9%. SFR avec son offre multi-packs 2,482 000 (53,8%) millions de clients soit 53,8%.. Bouygues ne fait plus du quadruple play son fer de lance commercial. Free ne donne pas de chiffres, mais doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 4,317 000 millions.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 19 mai 2014 à 08:04:34
Après la publication des résultats à fin mars 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », dans l’attente des statistiques de l’ARCEP à fin mars, ce sont les résultats à fin décembre 2013 des  statistiques trimestrielles de l’ARCEP en ôtant les chiffres publiés par les opérateurs à fin décembre. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable, Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.

Sur le premier trimestre, sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 (Free ne donne pas de chiffres) le sont sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange.  L’année 2013 avait vu la croissance de 496 000 nouveaux clients en ADSL et de 444 000 nouveaux clients en très haut débit.
Sur les 12 derniers mois, c'est Bouygues a repassé la barre des 10% d'augmentation  de sa base clientèle, il est passé de 16,1% d'augmentation entre le T1 212 et le T1 2013 à 11,7% entre le T1 2023 et le T1 2014.
Free est passé de 8,1% sur le T1 2013 à 4,7% sur le T1 2014, SFR est entre 2 et 3,5% et Orange entre 2 et 3%, Numericable est entre 5 et 8%.   

Le total SFR + Numericable est à 25,1% du marché. Enfin, alors qu’en décembre 2013, il n’y avait eu que 940 000 nouveaux clients sur un an, la baisse se poursuit avec un total de 897 000 nouveaux clients entre fin mars 2013 et fin mars 2014. 

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_recap-haut-debit-t1-2014.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 20 mai 2014 à 08:07:21
Après la publication des résultats à fin mars 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Les Mvno sont indiqués à part. Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2014/SIM_T1_2014.pdf) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_recap-mobile-t1-2014.gif)

Operateurs

Bouygues continue sur sa lancée de 2013 et ne s’en sort qu’avec ses forfaits B&You et un peu de la 4G. Mais cela ne suffit plus. La réorganisation de la marque autour de B&You permettra-t-il d’inverser la tendance ? Free est vraiment à deux longueurs. A ce rythme, en nombre de clients mobiles, Free lui passe devant avant fin septembre. 

Free a dépassé les 11% du marché et est passé devant l’ensemble des Mvno. De ce coté, il ne sera plus rattrapé, Virgin Mobile devant tomber dans le giron de Numericable/SFR. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Pour 15%, c’est bien parti. 

Orange est le seul des trois historiques à faire un trimestre positif. C’est le troisième de suite. Sur le prépayé c’est toujours la catastrophe.

SFR décroche, pour Numericable cela devrait baisser jusqu’en 2016,  Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000.
 
Offres sans engagement
B&You compte 1,876 000 clients soit 16,9% de sa base clientèle et 18,9% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 décembre) compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait. 
Sosh compte 2,065 000 clients, soit 7,7% de sa base clientèle et 9,8% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
Les Mvno voient leurs parts de marché stagner trimestre après trimestre. Principaux pourvoyeurs d'offres prépayés, ils sont les victimes principales des offres sans engagement. Le nombre total de clients des Mvno a été dépassé par Free. Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 000 clients sur ce segment et les 202 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,424 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,561 000 million au 31 décembre, 1,849 000 au 31 mars 2013 et 2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 202 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Kaelhan le 20 mai 2014 à 08:50:11
Bonjour,

Par rapport aux chiffres concernant les FAI, y a-t-il des informations sur le parc de migration ADSL vers fibre ? Par exemple, Orange indique-t-il le nombre de ses clients anciennement en ADSL qui seraient passés en FTTH ?
C'est peut-être compliqué à obtenir mais cela pourrait être instructif.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 20 mai 2014 à 11:42:51
Orange ne donne pas de chiffres lors de la publication de ses résultats. Il va peut être y venir quand ce sera significatif et durable.
Ce serait un bon indicateur. 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 21 mai 2014 à 07:58:23
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros. Orange et Free ne publiant pas l’Ebitda lors de trimestres intermédiaires, ce sera juste un récapitulatif sur l’évolution du chiffre d’affaire.

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_recap-ca-t1-2014.gif)

Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un 1,031 milliard pour Free et de 14 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 milliard.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089M€ pour SFR compensé par un gain de 594 millions pour Free et de 12 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 milliards.

Sur le premier trimestre 2014, la perte de CA est de 469 millions. 255 millions pour Orange, 151 millions pour SFR et 63 millions pour Bouygues. C’est pas compense par Free avec un gain de 98 millions et Numericable pour 3 millions. Le delta est une perte de 368 millions.
   
A noter que le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free et Bouygues pèse moins que le chiffre d’affaire d’Orange et tout juste dépassé avec celui de Numericable.

Le détail
Bouygues Telecom, voit sur chiffre d’affaire baisser de 5,5% entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2013. A noter que Free est seulement à 80 millions derrière lui. Une paille, Les efforts commerciaux de sont en train de lui couter cher. La réorganisation de la marque ne devrait pas améliorer la tendance. Bouygues peut regagner des clients, mais l’impact sera forcèment négatif sur le CA. 
Bouygues représente 11,2% en termes de parts de marché sur le CA, contre 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 10,8% sur un an et Free devrait bientôt dépasser Bouygues, ce qui serait un autre indicateur démontrant que Free est en train de devenir le troisième opérateur. Seul souci, l’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
Free représente 10,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Numericable, le CA augmente de 0,9%. Au moins il ne baisse pas/plus. L’encéphalogramme est plat, alors que NC est seul sur son marché. 
Numericable représente 3,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 3,3% à fin 2013 et 3,1% à fin 2012. 

Orange France, le CA baisse de 5%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. L’itinérance avec Free, permet à Orange de passer le cap, en cas de mutualisation avec Bouygues, cela devrait lui permettre de limiter un peu plus la casse. Au mieux la 4G stabilisera les résultats.
Orange représente 49,7% en termes de parts de marché sur le CA, contre 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 5,8% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’en 2015 et commencer à remonter à partir de 2016 à 9,610 000 milliards.
SFR représente 25,3% en termes de parts de marché sur le CA, contre 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2014 à 07:52:34
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs. Les départs ne correspondent automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.
   
Après un peu plus de deux ans d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme de trimestre en trimestre : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés, sur la période, c’est quand même un débours de 4,5 millions de clients !

Pour ce premier trimestre, les solde des forfaits est toujours dans le vert et même au beau fixe pour Orange. C’est tout juste pour Bouygues et dans le rouge pour SFR. Sur le trimestre le solde est positif, après avoir été négatif lors du semestre précédent. Malgré le lancement la 4G, la situation est loin d’être solide.
Globalement, c’est toujours un solde négatif qui s‘affiche malgré un gain de près de 4 millions de forfaits. Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M.
 
Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues, Orange et SFR ont quasiment rattrapé leurs pertes, même si ce mois-ci le mauvais élève SFR refait un peu plonger le total général par rapport au mois précédent.   

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_forfaits_mobile.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 26 mai 2014 à 08:33:55
Suite au rachat de Virgin Mobile par Numericable, le nouvel ensemble - une fois le rachat de SFR terminé  - pourrait peser (avec les chiffres au 31 mars) environ 31,4% du marché du mobile (28,5% pour SFR, 2,6% pour Virgin et 0,3% pour Numericable). A titre de comparaison, Orange détient 36% du marché.
Cela permettra-t-il de relancer le match pour la première place ?   
Sachant que l’avenir des Mvno n’est pas reluisant, Si le mouvement de concentration se poursuit, La Poste Mobile (qui est hébergé par SFR) et son million de clients pourrait également être une cible pour le nouvel SFR. 

Virgin Mobile pour quoi faire ?
Selon les premières rumeurs Virgin Mobile pourrait devenir la marque low-cost et sans engagement de la nouvelle entité, resterait à savoir ce que deviendrait Red et Joe Mobile. Le premier revendique 1,700 000 clients au 31 décembre et vient d’être relancé par SFR. L’opérateur au carré rouge n’a jamais donné de chiffres concernant Joe Mobile.
Sur ce créneau du sans engagement, au 31 mars, Sosh compte 2,065 000 clients, soit 7,7% de sa base clientèle et 9,8% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%. B&You compte 1,876 000 clients soit 16,9% de sa base clientèle et 18,9% de ses clients avec un forfait. Red (chiffres du 31 décembre) compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait.

Numericable et Bouygues
Alors que Bouygues semble vouloir se séparer du nouvel ensemble,  Numericable a annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/05/20/97002-20140520FILWWW00258-numericable-ne-veut-pas-de-bouygues-telecom.php), 20/05) qui ne rachèterait pas Bouygues Telecom : "Aujourd'hui, nous nous consacrons aux accords conclus récemment, cela me semble largement suffisant à ce stade".
Numericable souhaite garder les liens commerciaux avec Bouygues, car les partenariats existants sont nombreux : la mutualisation du réseau mobile signée entre Bouygues et SFR, pour Numericable le contrat de MVNO 3G avec Bouygues (facilement remplaçable quand même), pour Bouygues la location du réseau de Numericable pour les offres très haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 mai 2014 à 08:36:41
Ce tableau mesure par opérateur, les gains de nouveaux clients en évolution annuelle (T1 2014/T1 2012) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisèment les tendances sur le moyen terme.

Ce sont les chiffres exprimes en milliers pour le haut et très haut débit. 

(https://lafibre.info/images/adsl/2014005_recap_annuel.gif)

Bouygues Telecom retrouve des couleurs et prend la deuxième place en part de conquête sur les douze derniers mois. Résultats à confirmer. 

Free continue de capitaliser grâce à son offre mobile, mais baisse de trimestre en trimestre. C’est un atterrissage en douceur, même si cela reste à un bon niveau, la tendance est claire. Free a perdu 10 points en un an. Bouygues est juste derrière.
   
Orange se maintient dans sa moyenne basse et n’arrive pas à décoller, malgré de bons recrutement en très haut débit, ceux sur le haut débit sont en berne.

SFR retrouve sa dernière place après un timide rebond.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T1 2014 et le T1 2013, Orange a gagné 205 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,1% de sa base clientèle sur la période et représente 24,0% en part de conquête cumulée sur cette même période. Pour les quatre FAI, il y a eu un gain de 853 000 nouveaux clients entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 mai 2014 à 10:05:27
En regardant dans mes archives et dans le rétroviseur (03/2012):

L'Idate vient de faire paraitre un rapport sur le haut débit et le très haut débit en France et qui donne des points de comparaisons avec d'autres pays (Allemagne, Australie, Corée du Sud, Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, Suède).

Parmi beaucoup d'éléments, le rapport ddonne une situation en nombre d'abonnés de la Fibre en France à juin 2011. Pour complèment, à fin 2011, Orange avait 95 000 clients en Ftth. Pour SFR et Free, cela reste des estimations, car les deux opérateurs ne donne pas de chiffres (et c'est bien dommage). 

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_chiffres_idate.gif)

Le reste est à lire ici (http://www.strategie.gouv.fr/content/etude-lacces-au-tres-haut-debit), Pcinpact (https://www.nextinpact.com/news/69838-tres-haut-debit-abonnes-orange-sfr-free.htm) en fait un résumé également. Globalement, comme on le sait, le bilan n'est pas glorieux.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Kaelhan le 28 mai 2014 à 12:54:45
En regardant dans mes archives et dans le rétroviseur (03/2012):

L'Idate vient de faire paraitre un rapport sur le haut débit et le très haut débit en France et qui donne des points de comparaisons avec d'autres pays (Allemagne, Australie, Corée du Sud, Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, Suède).

Parmi beaucoup d'éléments, le rapport ddonne une situation en nombre d'abonnés de la Fibre en France à juin 2011. Pour complèment, à fin 2011, Orange avait 95 000 clients en Ftth. Pour SFR et Free, cela reste des estimations, car les deux opérateurs ne donne pas de chiffres (et c'est bien dommage). 

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_chiffres_idate.gif)


Le reste est à lire ici (http://www.strategie.gouv.fr/content/etude-lacces-au-tres-haut-debit), Pcinpact (https://www.nextinpact.com/news/69838-tres-haut-debit-abonnes-orange-sfr-free.htm) en fait un résumé également. Globalement, comme on le sait, le bilan n'est pas glorieux.

La pénétration était en effet très faible (8,77% pour NC, 8,9% pour Orange avec moins de lignes), les opérateurs devraient peut-être s'interroger sur la stratégie de déploiement qu'ils emploient pour faire en sorte que la fibre soit non seulement accessible mais aussi accédée dans les foyers français, car avoir un si faible taux de pénétration doit bien s'expliquer et il serait étonnant que les opérateurs n'aient pas interrogé leurs "prises" pour comprendre leur refus (prix, intérêt, volonté de ne pas changer, peur des travaux ....) .

Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Shinochaz le 28 mai 2014 à 16:35:53
La pénétration était en effet très faible (8,77% pour NC, 8,9% pour Orange avec moins de lignes), les opérateurs devraient peut-être s'interroger sur la stratégie de déploiement qu'ils emploient pour faire en sorte que la fibre soit non seulement accessible mais aussi accédée dans les foyers français, car avoir un si faible taux de pénétration doit bien s'expliquer et il serait étonnant que les opérateurs n'aient pas interrogé leurs "prises" pour comprendre leur refus (prix, intérêt, volonté de ne pas changer, peur des travaux ....) .

Chez moi dans mon immeuble (une trentaine d'apparts) c'est très simple. Mis à part quelques irréductibles à Free et SFR (ADSL) la plupart des gens sont passés chez Numéricable qui propose du THD 100 megas pour le même prix qu'Orange ADSL avec TV officiellement disponible seulement depuis un an et demi environ (2 megas de débit moyen en down...).

Paradoxalement, beaucoup de mes voisins ont non seulement un parc informatique vieillissant mais utilisent souvent par défaut le Wifi asthmatique du Netgear 834, dépassant rarement les 10 megas de download.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 mai 2014 à 08:08:49
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/index.php?id=12383) ses chiffres provisoires concernant le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014.
Pour l’ARCEP : "Ils sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d’accès complétées le cas échéant par l’estimation des non-réponses".

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_recap-arcep-t1-2014.gif)

Hors FTTH
Hors FTTH, le nombre total d’abonnements est de 1,580 000 abonnements dont 377 000 pour Bouygues et 1,049 000 pour Numericable, soit une part de marché de 90,2%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 154 000 abonnements. Mais, il n'y a pas de statistiques sur ce segment.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 365 000 clients pour un total de 640 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 57% (59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. SFR compte 221 000 clients, soit une part de marché de 34,5% (36,5% pour le T4).

En défalquant Orange et SFR des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 54 000 abonnements, soit une part de marché de 8,4%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et de petits opérateurs locaux.

Lors du trimestre précédent, les chiffres provisoires étaient de 24 000 abonnements, soit une part de marché de 4,4%. L’ARCEP a révisé ses chiffres et le total est passé de 540 000 à 558 000.
Cela n’affecte que le delta « autres » qui était donc à 42 000 et non 24 000. Cela ne bouleverse pas globalement les équilibres : Orange est à 57,1%, SFR 35,3% et donc les autres opérateurs 7,5%.

Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,049 000 million d’abonnements soit 47,2% du total (50,3% au T4, 55,2 au T3, 56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 377 000 soit 17,0%(17,6% au T4, 18,1% au T3, 18,1% au T2),
- Orange, 365 000 soit 16,4%(15,4% au T4, 14,8% au T3, 13,5% au T2),
- SFR, 221 000 soit 9,9% (9,5 % au T4, 7,6% au T3, 7,1% au T2),
- Autres (dont Free) 208 000 soit 9,4% (7,1% au T4, 4,3% au T3, 4,5% au T2).
Total : 2,220 000 millions d’abonnements.

A noter, la montée en charge de SFR, le tassement de Bouygues Telecom. Orange gagne régulièrement des parts de marché et devrait passer assez rapidement devant Bouygues. Numericable est en chute libre alors qu’il est quasiment seul sur son réseau. Il devrait souffrir lorsque son réseau sera dégroupé.

Au total, sur les 12 derniers mois, l’augmentation est 506 000 clients (Vdsl2 estimé au maximum à 154 000) soit une augmentation annuelle de 29,5% pour 245 000 abonnements hors FTTH.
Pour le FTTH, c’est une augmentation annuelle de 261 000 abonnements, soit 68,8%. Sur ce total,  Orange représente 159 000 abonnements, soit une part de conquête de 60,9%.

Demain, un point sur le haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 mai 2014 à 08:22:20
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/index.php?id=12383) ses chiffres provisoires concernant le haut et le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014.

Méthodologie
L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_recap-arcep-t1-2014.gif)

Le récapitulatif calculé avec les chiffres publiés par les opérateurs.  La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR, les opérateurs professionnels et les  opérateurs locaux. 

(https://lafibre.info/images/adsl/201405_recap-op-t1-2014.gif)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 5,1% il y a un an. Toutefois, un secteur qui dégage encore 4% de croissance annuelle (en volume), ce n'est pas si mal...

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est encore en dessous du million avec 980 000 nouveaux abonnements dont 476 000 en haut débit et 506 000 en très haut débit.
Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 294 000 nouveaux clients dont 140 000 en haut débit et 154 000 en très haut débit, soit 52,3% des recrutements contre 78% pour le trimestre précédent. C’est donc un relatif petit trimestre en ce qui concerne le très haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 06 juin 2014 à 07:50:35
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/indice-prix-mobiles/2010-2013/indice-prix-mobile-2010-2013-mai2014.pdf) un rapport sur l’évolution des prix des services mobiles. En moyenne, les consommateurs ont bénéficié d'une baisse de 27,2% en 2013, après une baisse de 11,4% en moyenne en 2012, du fait de la pression concurrentielle du quatrième opérateur. Depuis la mi-2013, la baisse s’est fortement ralentit.

La baisse a été plus marquée pour les utilisateurs de cartes prépayées (-33%), que pour les abonnés à des forfaits (-25,5% après -12,6% en 2012 après -1,8% en 2011). Pour les offres sans engagement, la baisse des prix a été particulièrement spectaculaire, atteignant 28,1% contre 28,4% en 2012 et -7% en 2011.

Pour l’’ARCEP : «Le recul des prix est légèrement plus marqué aux extrêmes : les prix diminuent de 26,6 % pour les gros consommateurs et 28,3 % pour les petits consommateurs de services vocaux tandis qu’ils baissent de 21,2 % pour les consommateurs moyens.»

Cette diminution des prix ne s'est accompagnée d'une augmentation moyenne de la consommation voix. Alors que cet usage était plutôt en baisse depuis quelques années. La moyenne est de 3h15 par mois. Avec 28 minutes pour les petits forfaits et 7h29 pour les gros forfaits.

Pour les SMS, comme en 2012, la moyenne est de 331 par mois. Ce sont les offres prépayés qui èmettent le moins avec 83 sms par mois, alors que la moyenne pour les gros forfaits tournent à 404.

Pour ce qui est de l’internet mobile avec une consommation moyenne des données en hausse à 220 Mo contre 122 en 2012. Le profil du gros surfeur est à 418 Mo par mois.

2014, va-t-il voir la baisse des prix se poursuivre et si oui de combien ? Les prix ont-ils atteints un prix plancher pour plusieurs années ? A ce jour, la 4G n’a aucun impact sur les prix. Alors que les prix ont explosé en deux ans, Il faut constater que ce n’est pas le cas des usages. La consommation reste modeste par rapport aux contenus des forfaits.

Méthodologie
C’est une étude menée auprès de clients des quatre opérateurs de réseaux mobiles Orange France, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile et des deux plus importants opérateurs mobiles virtuels NRJ Mobile et Virgin Mobile.
Le calcul est fondé sur la dépense minimale. La dépense minimale est la facture minimale théorique en euros courants TTC d'un consommateur informé, libre et rationnel qui " optimise " sa dépense en fonction de sa consommation tout au long de la période. C'est celle utilisée par l'INSEE pour calculer son indice des prix à la consommation.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 26 juin 2014 à 08:03:38
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/marc-an2013/obs-annuel-2013-prov-280514.pdf) son document annuel des investissements et de l'emploi en 2013 des opérateurs de communications électroniques.
C’est l’occasion de faire un rapide bilan sur les grandes masses des investissements de Bouygues Telecom, Free, Numericable, Orange et SFR pour les années 2012 et 2013.
Il faudrait pouvoir affiner sur quels postes sont réalisés ses investissements, mais ces chiffres ne sont pas publiés. Secret industriel oblige.

Les chiffres de l’ARCEP
Ces chiffres sont globaux et détaillent seulement les évolutions liées aux achats de fréquences. Difficile ensuite d’y voir une signification particulière.
 
(https://lafibre.info/images/adsl/201406_arcep_investissements_1.gif)

(https://lafibre.info/images/adsl/201406_arcep_investissements_2.gif)

Alors que les investissements avaient augmentés sur les années 2011 et 2012, ils semblent être stoppés en 2013. L’ARCEP ne donne pas de détails, il est donc difficile d’y voir des raisons particulières. Mais, l’ARCEP semble dire que c’est un relatif bon niveau.

Les chiffres des opérateurs
Le total déclaré dans les résultats des cinq principaux opérateurs s’élève à 6,383 milliards contre 6,530 milliards en 2012. C’est une baisse de 147 millions et de 2,3%.
Il y a donc une différence d’environ 1 milliard avec les chiffres de l’ARCEP, mais cela s’explique car l’ARCEP : «interroge, pour ses observatoires, tous les opérateurs entrant dans le champ de la régulation. L’évolution du cadre réglementaire en 2004 a élargi le périmètre d’enquête, en couvrant également tous les fournisseurs d’accès à internet et les transporteurs de données.»
Là aussi ce sont des chiffres bruts qui ne donnent qu’une indication globale. Il faudrait en savoir un peu plus sur les afin de rendre les analyses un peu plus fines. 

Orange est le seul à avoir augmenté ses investissements en volume entre 2012 et 2013. Ceci dit, c’est Orange qui y consacre la plus petite part de son chiffre d’affaire. Après les besoins et les contraintes ne sont pas les mêmes pour l’opérateur historique qui part de moins loin sur certaines infrastructures. .

SFR a réduit la voilure et son déploiement médiocre dans la 4G en est un signe, sans compter que c’est en 2013 que Vivendi a décidé que SFR ne serait plus dans le périmètre du groupe. Cela n’aide pas à être dynamique concernant les investissements. En pourcentage, cela a quand même augmenté d’un point. 

Bouygues, c’est la soupe à la grimace, c’est une volonté de redresser des comptes dans le rouge en 2012 et donc les investissements est un poste ou il est rapidement possible de faire des économies. C’est une baisse en pourcentage, mais avec une part supérieure à celle d’Orange et égale à celle de SFR.

Free est en baisse. On sait que les investissements dans le très haut débit ont été stoppés et que ceux dans la téléphonie mobile sont souvent dénoncés comme n’étant pas assez dynamique. L’ARCEP vient de déclencher une enquête sur le sujet. En pourcentage cela reste un bon élève du secteur. Faut dire que son réseau mobile est à construire et qu’il ne doit pas mollir. 
 
Numericable a également réduit la voilure, mais reste à un niveau correct. Le rachat de SFR devrait réorienter les investissements du nouveau groupe et notamment là où il y aura des doublons d’investissements entre le câble de Numericable et la FTTH de SFR. 
   
(https://lafibre.info/images/adsl/201406_arcep_investissements_3.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 juin 2014 à 08:17:48
Grosse actualité pour l'ARCEP cette semaine. C’est l’heure des examens et des bulletins de notes et l’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-QS-mobile-2014-230614.pdf) des statistiques sur la qualité des services mobiles en France Métropolitaine.

Au vu des résultats, pour Orange, c’est un passage avec mention bien, pour Bouygues, c’est le redoublement, pour SFR c’est le triplement. Free devrait être viré et ne plus approcher une antenne à moins de 200 mètres.

Pour visualiser son baromètre, l’ARCEP publie un tableau avec le nombre de critères qui sont jugés au-dessus de la moyenne.       

(https://lafibre.info/images/barometre/201406_arcep_qos_mobile_2104_01.png)

C'est ridicule pour Free, mais ce n’est pas une surprise, vu les tarifs, faut pas s'attendre à du premium non plus... L’ARCEP vient d’ouvrir une enquête concernant le déploiement du réseau mobile 3G de Free : "L'Autorité a décidé l'ouverture d'une enquête afin de s'assurer que Free Mobile met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'atteinte de son obligation et d'évaluer la réalité d'éventuels obstacles au déploiement". Pas sur que cela débouche sur grand-chose. Free joue sur son image et peut encore se permettre d’avoir une qualité médiocre, voire parfois quasi nulle.   

Pour Bouygues et SFR, cela devrait être nettement mieux au regard des tarifs et de l’ancienneté dans le métier...En tant que plus petit opérateur Bouygues s’en sort le mieux, mais que dire de SFR ? De son coté Orange est dans les clous au vu des tarifs et de son ancienneté, c’est plutôt logique.

L’étude de l’ARCEP le montre : plus on investit, plus le réseau est de qualité. Malgré les jérémiades diverses et habituelles des recalés, c'est quand même la première des réalités ! Cette étude devrait être l'objet de campagnes de communication de la part de nos opérateurs et de classements divers et variés pour les associations de consommateurs, mais cela aura-t-il un impact sur le marché du mobile ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: vivien le 28 juin 2014 à 10:54:45
(https://lafibre.info/images/adsl/201406_acquisition_clients_haut_debit_france.jpg)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 juin 2014 à 11:05:32
Interessant. Belle synthèse.  :)

Il manque un lien ou un peu de texte  ;)

Les deux plus gros succès de recrutements dans le fixe depuis 2009/2010 : le lancement de la 4P de Bouygues et le lancement de Free Mobile. Globalement, le lancement d'une nouvelle version d'une box, ne permet pas de faire des écarts importants. Cela booste, mais ce n'est pas décisif.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 28 juin 2014 à 12:21:36
Free est en baisse. On sait que les investissements dans le très haut débit ont été stoppés
Tu veux dire qu'ils ont été repris à la fin 2013 plutôt ? (reprise des adductions d'immeubles pour être en position pour répliquer à ByTel FTTH). Les investissements FTTH sur 2013 ne sont pas nuls.
La voilure a été réduite mais ils n'ont pas stoppé; et de toute façon ils ont eu à financer le coinvestissement Orange qui est un décaissement progressif d'un pourcentage de l'investissement d'Orange dans les villes cibles (donc Orange déploie => Free investit un peu).

Citer
Numericable a également réduit la voilure, mais reste à un niveau correct. Le rachat de SFR devrait réorienter les investissements du nouveau groupe et notamment là où il y aura des doublons d’investissements entre le câble de Numericable et la FTTH de SFR. 
Il faut dire qu'ils sont en pleine rénovation/upgrade du réseau câblé.

Cela booste, mais ce n'est pas décisif.
La Freebox V6 a eu un impact bien plus important sur ce point, et Free Mobile est venu soutenir cette dynamique.

Elle a connu un accueil beaucoup plus favorable que toutes les autres pour la partie multimédia, à une exception près, celle de Numéricable :
- La Neufbox Evolution a été mal accueillie à cause d'une fiche technique peu ambitieuse côté décodeur, de nombreux bugs et une vraie lenteur à l'usage. L'offre n'a pas apporté de rupture décisive, et ils ont été forcés de suivre Free (mobile inclus...).
- La Freebox a créé un certain "effet Waouh" tant à cause de ses features que de son offre à l'époque (mobile inclus), sans compter une campagne de com' réussie. Ca s'est tassé et les bugs ont entâché ça, mais le succès n'a rien à voir avec celui de la NB6 (pour avoir vu le taux d'adoption quand j'étais chez eux, c'était très, très au-dessus de ce que SFR publiait), les clients plébiscitant vraiment l'usage et l'offre.
- La Bbox Sensation et la Livebox Play ont toutes les 2 subi un crash au lancement à cause d'une expérience utilisateur minable alors que les concurrents étaient parvenus à stabiliser leurs box, sans apporter d'atout majeur sur le marché, et elles s'en relèvent à peine.
- Numéricable a foiré violemment son lancement médiatique (la veille du lancement de Free Mobile, personne ne parlait d'eux et le mois suivant on n'a parlé quasiment que de Free, de ses prix, de son réseau balbutiant, etc.). Coup de bol, ils n'étaient pas prêts du tout, ont livré quelques box en fin d'hiver (l'offre était déjà dispo mais pas livrable), les ont rappelées (!) et finalement ont livré en avril 2012 des box pas finies, mais à une frange de clients (l'offre était à 60€/mois à l'époque), l'impact a été limité... et quand ils l'ont rendu accessible, c'était devenu l'une des, sinon la meilleure box en termes de fonctionnalités, qualité TV, débit, etc. (et ils ont fait de jolis coups de com' avec Twitter intégré au live TV par exemple).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 juin 2014 à 14:05:54
Les récapitulatifs sur les investissements sont arrêtés à fin 2013, pour ceux de 2014, il faut attendre encore un peu....pour ceux de Free ont attendra donc encore un peu avant de faire sonner cloches et tambours.

Sur les box, chacun ses problèmes de mise au point, de date de sortie et de positionnement, se com' mais sur la longue durée, cela ne change pas tant l'avantage concurrentiel que cela. Impossible avec 4 opérateurs et un changement de génération chaque 24/36 mois.

Tes retours sur les box sont à mon avis trop "forums-dépendants", la perception moyenne est souvent un peu moins surinterpretée.

Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 28 juin 2014 à 14:20:27
=
Tes retours sur les box sont à mon avis trop "forums-dépendantes", la perception moyenne est souvent un peu moins surinterpretée.

Ca l'est volontairement (surinterprété), mais les différences de pénétration/renouvellement des anciens abonnés n'en sont pas moins flagrantes.
La Box de NC (seule pour laquelle il y a des chiffres officiels) et la Freebox v6 sont de vrais succès commerciaux et l'ARPU des 2 FAI en témoigne (encore plus que les chiffres officiels ou officieux). Pour la Bbox Sensation, ses meilleurs détracteurs sont ses vendeurs  ;D
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 juin 2014 à 15:13:15
La V6 sans Free Mobile aurait juste permis à Free de rattraper son retard sur la concurrence ( au niveau des recrutements), le vrai booster, c'est l'offre mobile. La vitrine, c'est important - je te l'accorde - mais les services utiles dedans/avec c'est primordial.
Combien de freenautes qui ne connaissent pas ou peu les possibilités de la V6 ? C'est souvent pareil ailleurs également.

L'ARPU est encore un autre problème. Free à surtout et aussi fait la révolution sur ce sujet avec la V6.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 28 juin 2014 à 15:18:46
Combien de freenautes qui ne connaissent pas ou peu les possibilités de la V6 ? C'est souvent pareil ailleurs également.
Tout à fait. C'est peut-être encore plus vrai chez Free, et la Bbox à 20€ attaque précisèment ce marché-là en faisant se poser la question aux gens de pourquoi payer plus cher.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 06 juillet 2014 à 22:05:29
Merci pour tes encouragements.  ;)

Un point, avec les chiffres provisoires de l'ARCEP
https://lafibre.info/adsl/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg142428/#msg142428
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 juillet 2014 à 07:57:40
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2014/obs-marches-t1-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au premier trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,41 milliards d'euros, en baisse de 13,4% sur un an, (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013) contre 3,69 milliards pour les services fixes (-1,9%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié.

(https://lafibre.info/images/adsl/201407_arcep_marche_clients_finals.gif)

La téléphonie mobile avait dépassé le fixe (téléphonie et Internet) pour la première fois au premier trimestre 2005. Ce que notait l’ARCEP lors de sa dernière publication : "le revenu (...) baisse de 14% pour les services mobiles par rapport à 2012. Le revenu trimestriel des services fixes est redevenu, pour la première fois depuis le début 2005, supérieur à celui des services mobiles.".

Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Est-ce la revanche du fixe ou plus simplement une victoire par défaut ?

Pour rappel, en prenant en compte les résultats publiés par Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros : SFR pour 895 M€, Bouygues pour 515 M€ et Orange pour 1,129 M€, compense par un gain d’un milliard.
Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3 milliards, soit 1,413 milliards pour Orange, 562 millions pour Bouygues et 1,1 milliard pour SFR et un gain de 600 millions pour Free...La tendance pourrait s'amplifier en 2014, avec la "guerre" des prix lancée par Bouygues Telecom. Une des conséquences est la restructuration en profondeur du secteur.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 09 juillet 2014 à 08:29:48
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2014/obs-marches-t1-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(https://lafibre.info/images/adsl/201407_arcep_facture_mensuelle_moyenne.gif)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile.
(https://lafibre.info/images/adsl/201407_arcep_facture_mensuelle_moyenne_2.gif)

Le lancement de la 4G n’a pas permis d’endiguer cette baisse. Elle est juste moins pire. Pour les revenus du fixe, La récente « guerre » déclenchée par Bouygues va-t-elle avoir une incidence notable ? Réponse dans quelques mois.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 14 juillet 2014 à 08:21:14
Ah oui...Quand même !! (N°33)

Récapitulatif du marché des tablettes
Comme sur le marché des Smartphones, il y a Apple et Samsung et le reste du monde. Sur la tablette, c’est toujours Apple qui domine le marché, mais il perd du terrain. Le marché est lui en forte croissance.

(https://lafibre.info/images/adsl/201407_marche_tablettes.gif)

Sur le premier trimestre, la progression n’est plus que de 3,9% en un an, alors qu’elle était de 28,2% au quatrième trimestre 2013, selon une estimation d’IDC. L’essor des smartphones à grand écran et un moindre renouvellement pourraient expliquer ce ralentissement.

Au total 50,4 millions de tablettes ont été écoulées dans le monde au cours des trois premiers mois de l'année.
Le groupe américain Apple conserve la première place avec 16,4 millions d'iPad vendus, soit 32,5% du marché. Sa part de marché est toutefois en baisse comparé à début 2013, où il affichait encore une part de 40,2%, de même que par rapport au dernier trimestre 2013 où il représentait 33,8% du marché.

Le numéro deux du marché, le sud-coréen Samsung, pointe à 22,3% avec 11,2 millions de tablettes vendues. C'est en recul sur un an (32%) mais mieux qu'au trimestre précédent (18,8%).
Le distributeur en ligne Amazon, dont le Kindle Fire avait enregistré de bonnes ventes de Noël, est retombé de la troisième à la cinquième place, avec seulement 1 million d'unités vendues au premier trimestre contre 5,8 millions sur les trois mois précédents, et une part de marché ramenée de 7,6% à 1,9%. Il a été dépassé par les groupes taïwanais Asus et le chinois Lenovo, qui s'adjugent respectivement au premier trimestre 5% et 4,1% du marché mondial.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 juillet 2014 à 08:41:41
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre 2014
Orange, le 29 juillet (avant bourse).
Numericable, le 5 août (avant bourse).
SFR, le 28 août (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 28 août (avant bourse).
ARCEP, le 4 septembre.
Free, ? (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201407_recap-haut-debit-arcep.gif)

(https://lafibre.info/images/adsl/201407_recap-haut-debit-arcep-dom-t1.gif)

Sur le très haut débit

Hors FTTH
Hors FTTH, il y a 1,510 000 clients dont 377 000 clients pour Bouygues et donc 1,049 000 pour Numericable, soit une part de marché de 90,4%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 152 000 contre 106 000 clients pour le T1. Mais, il n'y a pas de statistiques spécifiques sur ce segment.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 365 000 clients pour un total de 638 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 57,2% (59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 221 000 clients, soit une part de marché de 34,6% (36,5% pour le T4).


En défalquant Orange et SFR des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 52 000 abonnements, soit une part de marché de 8,2% à se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et de petits opérateurs locaux.



Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,049 000 million d’abonnements soit 47,3% du total (50,3% au T4, 55,2 au T3, 56,8% au T2),  

- Bouygues Telecom, 377 000 soit 17,0%(17,6% au T4, 18,1% au T3, 18,1% au T2),

- Orange, 365 000 soit 16,5%(15,4% au T4, 14,8% au T3, 13,5% au T2),

- SFR, 221 000 soit 9,9% (9,5 % au T4, 7,6% au T3, 7,1% au T2), 

- Autres (dont Free) 204 000 soit 9,2% (7,1% au T4, 4,3% au T3, 4,5% au T2).

Total : 2,216 000 millions d’abonnements.

Source : observatoire (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2014/obs-marches-t1-2014.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin décembre 2013.

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(https://lafibre.info/images/adsl/201407_recap-op-t1-2014.gif)

4  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000


Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

5 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
Spécifiquement, Orange revendique 5,708 000 clients avec un accès actif à la TV. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.

6 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201407_bas-debit-arcep-t1.gif)
Sur 141 000 clients, Orange en revendique 80 000. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 juillet 2014 à 07:35:12
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201407_recap-mobile-arcep-t1.gif)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part.

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(https://lafibre.info/images/adsl/201407_recap-mobile-t1-2014.gif)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur quelques Mvno :   
Virgin 1,670 000 millions de clients, NRJ +/- 1,4 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 202 000, Budget Telecom 25 000.

Mvno
Orange héberge 1,424 000 clients pour le compte de Mvno contre 1,561 000 au 31 mars, 1,639 000 au 31 décembre, 1,634 000 au 30 septembre, 1,658 000 au 30 juin, 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

8,455 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse 338 000 (+4,2%) pour le premier trimestre 2014, contre une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,3 du marché total de ce trimestre contre 11,0% du marché total sur le T4,  de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
45,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 44% au T4, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 17,7 millions à 26,2 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,363 000 contre 1,547 000 au T4,  1,320 000  au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,5%, contre 2,9% à fin décembre 2013 et 3,6% à fin mars 2013 3,9% à fin décembre 2012 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,2% contre 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(https://lafibre.info/images/adsl/201407_operateurs_historique_face_free_mobile.gif)

5 – B&You, Red et Sosh
Sosh compte 2,065 000 clients, soit 7,7% de sa base clientèle et 9,8% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%. B&You compte 1,876 000 clients soit 16,9% de sa base clientèle et 18,9% de ses clients avec un forfait. Red (chiffres du 31 décembre) compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 juillet 2014 à 08:25:30
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2014. C’est dans la lignée du premier trimestre sur le fixe : baisse sur l’ADSL et montée en charge du FTTH. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec -4,6 (-4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le bénéfice net du groupe baisse de 30%. Le taux de marge, reste identique. 

Les résultats sont exprimés en milliers.

(https://lafibre.info/images/adsl/201407_resultats_orange.gif)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 50 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 47 000 sur le T1 et de 46 000 pour le T4. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 13 000, après une baisse de 20 000 sur le T1.

Téléphonie mobile
Il y a un petit gain de 6 000 clients  grâce aux forfaits qui gagne 190 000 nouveaux clients (+130 000 M2M et +60 000 pour le reste), alors que le prépayé poursuit sa chute.
Sosh continue de progresser.  Les clients Origami et Open représentent 59% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que 1,311 million, en baisse de 113 000 sur le trimestre (-7,9%). A ce rythme, il passera en dessous du million à la fin de l’année.   

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T1 14 000 clients, 281 000 forfaits et -267 000 en prépayés
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 juillet 2014 à 07:50:45
Orange a présenté ses résultats trimestriels hier, l’occasion pour Stéphane Richard de revenir sur quelques dossiers chauds du moment.

Bouygues Télécom
Par rapport à l’offensive tarifaire de Bouygues, rien ne presse : "Bouygues n'arrivera pas à fixer un nouveau standard de marché.", pour lui, preuve en est que la concurrence n’a même pas répliqué !
On verra donc en fonction des résultats de Bouygues présentés fin août. A moins qu’Orange soit épargné et que Bouygues ne taille des croupières qu’à Free !

Concernant la consolidation (Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/richard-orange-a-conquis-650-000-clients-4g-1er-semestre-820461.html) (29/07) : "Il n’y a pas de place pour 4 opérateurs en France de manière durable. Mais quand la concentration se fera, entre quels acteurs, je ne sais pas (…) On est allé assez loin pour jouer la consolidation, on n'y est pas arrivé (…) Les discussions pour une consolidation sont stoppées à l’heure actuelle (…) cela n’est pas dit qu’on y arrive pas plus tard".

Netflix
Netflix doit « débarquer » en France pour la rentrée. Pour raisons fiscales, le service serait domicilié hors de France : dans un premier temps au Luxembourg, puis aux Pays-Bas.
La position d’Orange est connue depuis quelques semaines (mi-mai à un colloque du NPA Conseil) :

Cela a été réitéré par Stéphane Richard sur Bfm Tv (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/29/97002-20140729FILWWW00050-orange-ne-distribuera-pas-netflix-sur-ses-boxes.php) (29/07) : "J'ai décidé que nous n'aurions pas le service Netflix au moment de son lancement", les deux parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les termes d'un accord, Orange "aviserait" par la suite en fonction notamment du résultat des discussions entre Netflix et les autorités françaises.".
Bref, rien d’urgent pour le moment. La concurrence se fera aussi sur la richesse du catalogue et Orange et Canalplay ont aussi des arguments.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 30 juillet 2014 à 11:21:42
A moins qu’Orange soit épargné et que Bouygues ne taille des croupières qu’à Free !
Et à SFR dont l'offre est un peu entre 2 eaux, entre Orange et Free.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 01 août 2014 à 07:04:13
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12471) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2014. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Récapitulatif
(https://lafibre.info/images/adsl/201408_recap-arcep-t2.gif)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter (tableau 1.1) une augmentation du parc total actif de 886 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 900 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 78,437 000 millions de cartes SIM. Augmentation en légère baisse par rapport au trimestre précédent.
Le parc total augmente de 4,8% sur un an, après 5,2% au T1 2014, 5,0% au T4 2013, de 5,1% au T3, 6,2% au T2 et 6,1% au T1.

Toujours au niveau national, le prépayé est négatif de 130 000 mais en nette décélération par rapport aux trimestres précédents. Le segment aurait-il touché le fond. A confirmer.

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
47,4% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.3), contre 45,5% au T1 2014, 44,0% au T4 2013, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 22,3 millions à 29,3 millions

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,191 000 million (Tableau 2.3) Cela représente 1,9% des forfaits, contre 2,4% à fin mars 2014, 2,8% des forfaits à fin 2013, 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation (tableau 2.3) pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 3,5% contre 4,2% à fin mars 2014, 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012.
Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 17,8%, contre 16,8% à fin mars 2014, 17,9% à fin décembre 2013, 20,8% pour le T3, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de (tableau 2.2) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 560 000 (+1,0%) pour le T2 2014, contre 386 000 (+1,6%) pour le T1 2014, 1,001 000 (1,5%), de 690 000 (1,1%) au T3 2013, de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 57,564 000 millions de clients (tableau 2.2), soit une augmentation de 905 000 (+1,6%) sur ce trimestre, contre une augmentation de 911 000 (1,6%) pour le T1,  1,346 000 (+2,5%) pour le T4 2013, 1,357 000 (+2,6%) sur le T3, de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013.

Le prépayé représente 9,352 000 millions de clients soit une baisse de 345 000 (3,7%), contre une baisse de 345 000 (-5,1%) à fin mars 2014,   une hausse de 353 000 (3,3%) à fin décembre 2013, une baisse de 676 000 (-6,0%) à fin septembre 2013 , une baisse de 739 000 (-6,2%) à fin juin 2013, et une baisse de  837 000 (-6,5%) à fin mars 2013.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
8,789 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8 points sur an. Le niveau des 50% du total des forfaits devrait être dépassé cette année. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont globalement retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile.
- La part des Mvno est en augmentation, sur la métropole, les opérateurs ont gagné 560 000 lignes supplèmentaires et les Mvno 340 000, soit un total de 900 000 nouvelles lignes : 1,008 000 million sur les forfaits et baisse de 108 000 sur le prépayé. Au niveau national, c’est une augmentation de 886 000 nouvelles lignes avec un gain de 1,016 000 sur le forfaits et une baisse de 130 000 sur le prépayé. 
- Au niveau national, sur l'ensemble des forfaits du T2, Orange fait 18,7% de pdm (190 000 sur 1,016 000). Reste 826 000 à se "partager" entre Bouygues, SFR, Free et les Mvno. Pour ces derniers, le total devrait donc être supérieur à celui du T1, vu que la part de marché est en hausse.
- Lors du T1, pour Orange, c'était 26% de pdm (281 000 forfaits sur un total 1,082 000). Restait 801 000 clients, Bouygues avait gagné 30 000 clients, SFR baissé de 21 000, Free gagné 595 000 et les Mvno 197 000.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 août 2014 à 18:16:15
Numericable vient de présenter (http://www.numericable.com/images/presse/communiques/CP-Resultats-Q2-2014-VDEF.pdf) ses résultats du second trimestre 2014. Ils sont dans la lignée des résultats précédents.
Pour le rachat de SFR et de Virgin Mobile, le processus se poursuit normalement, Numericable espère boucler l’ensemble de l’opération avant la fin de l’année.   

Récapitulatif
(https://lafibre.info/images/adsl/201408_numericable-t2-2014.gif)
Nombre de prises connectables
Numericable annonce 8,573 000 millions de prises connectables au triple-play. Cela donne un taux d’occupation de de 12,4%, contre 12,2% à la fin du premier trimestre, 11,8% à la fin du premier trimestre 2013. En comparaison, Orange revendique un taux de 13,3% à la fin du premier trimestre 2014 et 11% à la fin du premier trimestre 2013. SFR ne donne pas chiffres.       

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 366 000 contre 377 000 au 31 mars,  363 000 au  31 décembre, 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012. C’est la première fois que ce nombre baisse.
Que cache-t-il ? Il faudra attendre la publication des résultats de Bouygues Telecom.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 août 2014 à 08:26:08
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile. Ce qui marche : très haut débit, Open et Sosh.

(https://lafibre.info/images/adsl/201408_orange.gif)
* en milliers

Haut et très haut débit
C’est acquis ! Les clients Adsl baissent et migrent vers le très haut débit et permet ainsi de tirer la croissance d’Orange. Ce trimestre, c’est encore un gain de 50 000 nouveaux clients. Sur un an et pour r un total de 176 000 nouveaux clients en FTTH, Orange compte 58 000 clients en provenance de l’Adsl. D’où viennent les 118 000 autres ?   
Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse, le nombre de clients avec une offre Open est de 5,431 000 millions. Open représente 40% des clients en très haut débit.  C’est le toujours le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 53,4% des clients avec une connexion internet.
Il reste encore 76 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (45 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de  190 000 nouveaux clients (+244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement : Sosh représente un gain de 113 000 nouveaux clients, c’est 60% du total. Par contre sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange, cela baisse continuellement, et le total hébergé sera certainement en dessous du million avant la fin de l’année !

Sosh représente 10,3% des clients avec un forfait contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 60% des recrutements nets contre 75% à fin mars 2014, 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1. Sosh tire la croissance mobile chez Orange.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 21 août 2014 à 08:04:09
Ah oui...Quand même !! (N°34)

Le quotidien Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/08/06/l-empire-du-milieu-a-la-conquete-des-smartphones_4467327_3234.html) (06/08) a publié un graphique qui montre l’évolution des ventes de Smartphones par marque. 

Les tendances sont assez claires et instructives. Avec le développement des Smartphones d’entrée de gamme, l’ensemble des marques chinoises devraient dépasser Apple assez rapidement. Depuis fin 2013, l'évolution de Samsung marque la pas (avant de descendre ?) passant de 31,3% à fin 2013 à 30,8% à fin juin.

Samsung et Apple ne représentent plus que 46% du marché, le marché du haut de gamme croissant nettement moins vite que celui du bas de gamme, cela favorise donc les marques low-cost chinoises.

Il manque quand même 38% pour compléter ce récapitulatif. Qui sont-ils ? Marques exotiques ? Sous-marques ? Pas que, car il manque quand même Blackberry, Microsoft, LG Electronics (4,8% du marché), Sony, ZTE, HTC, etc...

(https://lafibre.info/images/adsl/201408_smartphones_par_marque.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 août 2014 à 08:13:49
SFR et Bouygues Telecom vont publier leurs résultats du deuxième trimestre le 28 août avant bourse. Pour Free ce sera lundi prochain et l'ARCEP le 4 septembre.

Vivendi pourrait faire des annonces concernant la vente de GVT sa filiale brésilienne, alors que la vente de SFR à Numericable poursuit son bonhomme de chemin auprès de l'Autorité de la Concurrence. Les résultats de Bouygues Telecom valideront-ils les derniers changements annoncés pour redresser la barre ? Free devrait annoncer de bons résultats sur le recrutement mobile.

Pour rappel Orange et Numericable ont déjà publié leurs résultats.

Pour Orange, sur le fixe, c'est encore une baisse dans l'ADSL corrélée avec une montée en charge de la Fibre Optique. Sur le mobile, Il y a un petit gain grâce aux forfaits, alors que le prépayé poursuit sa chute.
(https://lafibre.info/images/adsl/201408_chiffres_orange.gif)

Pour Numericable, le trimestre ressemble aux trimestres précédents. Pour la Fibre en marque blanche, c'est une perte de 11 000 clients pour Bouygues Telecom. Certainement un nettoyage de la base client.
(https://lafibre.info/images/adsl/201408_numericable-t2-2014.gif)

L'ARCEP a publié ses statistiques trimestrielles sur le mobile.
En métropole, les 4 opérateurs ont gagné 905 000 nouveaux clients avec un forfait et perdu 345 000 clients en prépayés, soit un solde positif de 560 000 nouveaux clients. Pour les Mvno, ce serait un gain de 340 000 (forfaits et prépayés), soit un solde total de 900 000 nouveaux clients. Avec les Dom, le gain total est 886 000 nouveaux clients (forfaits et prépayés).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 août 2014 à 08:07:34
Bouygues Telecom publie ses résultats demain. Seront-ils à la hauteur de la "guerre" commerciale lancée sur les prix du fixe (ADSL et Ftth) afin de reconquérir des parts de marché et faire mordre la poussière à Free ? Que peut-il espérer en termes de gains de parts de marché ? Sachant que le marché du fixe arrive en douceur à maturation et que la fibre optique commence à se substituer à l’ADSL ?

Un rapide retour en arrière sur les deux derniers "cartons" de recrutements sur le fixe va permettre d’avoir quelques éléments de comparaison. 

Ideo de Bouygues
2009-2011 : Bouygues au plus fort de la période de recrutements avec son offre idéo, Bouygues  a enregistré un gain de 927 000 clients supplèmentaires, soit une moyenne de 78 000 nouveaux clients par trimestre sur la période, cela lui a permis de s’installer dans le paysage. 

la V6 de Free
Il faut distinguer deux périodes, celle avant l’arrivée de Free Mobile (2011) et celle après l’arrivée de Free Mobile.
Sur l'année 2011 et donc sans Free Mobile, C'est 712 000 nouveaux clients, soit 178 000 nouveaux clients par trimestre. Sans les migrations en provenance d’Alice, c’est 567 000 nouveaux clients, soit 142 000 nouveaux clients par trimestre.
 
Sur l’ensemble de la période 2011-2013, Free a enregistré 1,179 000 clients supplèmentaires, soit une moyenne de 98 000 nouveaux clients par trimestre. Sans les migrations en provenance d’Alice, c’est 744 000 nouveaux clients, soit 75 000 nouveaux clients par trimestre.

Pour Free selon le type de décompte, le gain sur 36 mois (2011-2013) se situe  donc entre 75 000 et 98 000 nouveaux clients par trimestre. Pour Bouygues, le gain sur 36 mois (2009/2011) est de 78 000 nouveaux clients par trimestre. 

Quelle part du marché ?
Pour Free selon le type de décompte, le gain sur 36 mois (2011-2013) se situe  donc entre 75 000 et 98 000 nouveaux clients par trimestre. Pour Bouygues, le gain sur 36 mois (2009/2011) est de 78 000 nouveaux clients par trimestre. 

A fin mars, Bouygues est à 8,4% du marché, pour atteindre 10% du marché du fixe, Bouygues doit gagner 417 000 clients sans que la concurrence n’évolue. Pour atteindre 15% du marché du fixe, Bouygues doit gagner 1,671 000 clients sans que la concurrence n’évolue. 

A noter que le rythme de croissance annuelle sur le fixe s'est ralenti. L'année 2013 passant sous la barre du million avec 966 000 nouveaux clients.

Entamer la marge de Free ?
Sur la "guerre" commerciale engagée par Bouygues, pour la Société Générale : "si Free devait s'aligner et abaisser ses tarifs ADSL de 10 euros par mois, l'impact négatif sur son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel (Ebitda) pourrait atteindre 340 millions voire 685 millions d'euros si la totalité de ses 5,7 millions clients haut débit basculait sur ce nouveau prix" (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140627trib000837371/-un-rachat-de-bouygues-telecom-par-orange-n-a-aucune-logique-industrielle-.html), 27/06).
Si cette hypothèse se vérifie, cela mettrait le taux d’Ebitda de Free 18,3% soit le même que celui de Bouygues. L’Ebitda de Free en 2013 était de 1,204 milliard avec un ratio de 32,1%. Il y a du gras, beaucoup de gras.

Enormes défis
Les défis pour Bouygues sont conséquents. Il doit très rapidement gagner des parts de marché. Problème : si il y a réussite, les effets financiers ne se feront sentir qu’à moyen terme et il lui faudra plusieurs bons trimestres avant de voir des gains significatifs et donc gagner sur la concurrents et de faire baisser les marges de Free.
A Bouygues d'entamer son marathon !
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 août 2014 à 08:01:21
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/08/CP_resultats_groupeBouygues_1er_semestre_2014.pdf) à fin juin. Ils sont bons sur le fixe, encore baisse sur le mobile et toujours dans le rouge financièrement. Copie conforme du premier trimestre.

"les résultats financiers du semestre sont affectés par la poursuite du repricing du parc de clients Mobile. Le chiffre d’affaires s’établit à 2,2 milliards d’euros et le chiffre d’affaires réseau à 1,9 milliard d’euros (respectivement -5% et -8% par rapport au premier semestre 2013). L’EBITDA ressort à 332 millions d’euros (-137 millions d’euros par rapport au premier semestre 2013). Le résultat opérationnel courant est de -41 millions d’euros et le résultat opérationnel de 44 millions d’euros après prise en compte de 85 millions d’euros de produits non courants.liés notamment au règlement de litiges compensant les coûtsdu plan d’adaptation.

(https://lafibre.info/images/adsl/201408_resultats_bouygues.gif)

B&you représente 19,6% des forfaits.

Rappel des chiffres du trimestre précédent

Haut débit
Au total, il y a  2,113 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +222 000 (11,7%) sur un an et +100 000 (5,0%) sur le dernier trimestre.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont plutôt corrects. C’est une perte de 79 000 clients, soit +30 000 (+1,4%) sur les forfaits et une perte de 119 000 (-8,8%) sur le prépayé. Le nombre total de clients est 11,064 000 millions contre 11,143 000 à fin décembre 2013.
B&You compte 1,876 000 clients contre 1,750 000 à fin décembre. C'est une hausse de 126 000 clients (+7,2%). B&You représente 18,9% des forfaits.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 août 2014 à 08:23:02
SFR présentera ses résultats ce soir après bourse, Iliad le fera demain après bourse. L'ARCEP présentera son récapitulatif trimestriel le 4 septembre.

Concernant la téléphonie mobile : sur l'ensemble du territoire (Métropole et Dom), le gain total mesuré par l'ARCEP est de 886 000 nouveaux clients pour le opérateurs et les Mvno.
Orange et Bouygues ont gagné 239 000 forfaits et ont perdu 273 000 prépayés. Numericable a gagne 18 000 clients.
Le solde est donc de 902 000 nouveaux clients à se partager entre SFR, Free et mes Mvno. On connait le gain des Mvno (340 000 - Numericable = 322 000), le total SFR et Free devrait être d'environ (à la louche) de 580 000 nouveaux clients.   
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: NBQG1304 le 28 août 2014 à 18:05:15
Slides de Présentation des Résultats de SFR en pièce jointe, nombres de clients p38
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 août 2014 à 18:23:47
SFR vient de présenter ses résultats. Ils sont pas très bons.

Le chiffre d’affaires de SFR s’établit à 4 909 millions d’euros, en baisse de 4,7 % en base comparable(-3,9 %6 en base réelle) par rapport au premier semestre 2013. Le recul du chiffre d’affaires ralentit : enbase comparable, il s’établit à -3,5 % au deuxième trimestre 2014, contre -5,8 % au premier trimestre.

(https://lafibre.info/images/adsl/201503_recap-sfr-t2-2014.gif)

La ligne téléphonie mobile : Including customers to all SFR group’s brands, in Retail and B2B segments in mainland France and La Reunion Island. La ligne Contrats et prépayés : Retail segment in Mainland France. SFR n'a pas donné de chiffres pour Red, j'ai repris les chiffres du trimestre précédent.

Pour rappel, les chiffres du trimestre précédent

Haut débit
Il y a 5,252 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +160 000 (+3,1%) sur un an et en hausse de 43 000 (+0,8%) sur le dernier trimestre. Le FTTH présente un gain de 24 000 clients à 221 000 et l’ADSL une hausse de 19 000 clients.
L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,482 000 millions de clients, soit +155 000 clients sur le trimestre précédent. Il y a 221 000 clients fibre contre 141 000 il y un an.
 
Mobile
Il y a 11,360 000 millions de clients avec un forfait, soit une baisse de 21 000 (-0,2%) sur le trimestre et une hausse de 318 000 (+2,9%) clients sur un an.
Le parc total est de 14,387 000 millions, en baisse de de 297 000 clients (-2,00%) sur un an et de 168 000 (-1,15%) sur le trimestre.
Sur ce trimestre, SFR enregistre donc une baisse de 21 000 clients sur le segment des forfaits et de 147 000 sur le prépayé. Sur les 12 derniers mois, SFR a perdu 615 000 clients prépayés et gagnés 318 000 abonnés. 

Le parc total de clients (Including customers to all SFR group’s brands, in Retail and B2B segments in mainland France and La Reunion Island) s’élève à 21,293 000 millions, soit une baisse de 61 000 clients (-0,3%) clients par rapport au trimestre précédent et un gain de 667 000 clients sur un an (+3,2%).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 août 2014 à 18:55:39
Au vu du total ARCEP sur l'ensemble du territoire (métropole et Dom), soit +886 000 clients (forfaits et prépayés) sur le T2.
Orange a gagné 6 000 clients, Bouygues perdu 40 000 clients et SFR perdu 86 000, les MVNO ont gagné 340 000 clients en métropole, le total pour Free devrait être (à la louche) de 666 000 nouveaux clients. On verra demain en fonction des résultats de Free qui avait gagné 595 000 clients sur le T1.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2014 à 13:06:04
Avant la publication des résultats de Free aujourd'hui (après bourse) , un point sur les autres opérateurs :

Les résultats sur le trimestre sur le fixe (haut & très haut débit) :
Bouygues +102 000 nouveaux clients
Orange +35 000
Numericable +13 000
SFR -4000 

Les résultats sur le trimestre sur le mobile (forfaits et prépayés) : 
SFR +86 000
Numericable +18 000 nouveaux clients
Orange +6000
Bouygues -40 000

Les estimations donnent 53 000 nouveaux clients pour Free sur le fixe et plus de 660 000 sur le mobile.

Edit : +/-580 000 pour le mobile et pour Free.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: BadMax le 29 août 2014 à 16:02:57
Sur le 1er trimestre 2014 et 1er semestre :

Fixe:
Bouygues +100000 +102000 (contradictoire, y'a enfumage ou bien ?!)
Orange +47000 FTTH, (ADSL +2% sur 1an) pas de chiffre ?!?
SFR +43000 (+24000 FTTH, +19000 ADSL)
Iliad +71000

Mobile:
Bouygues -79000 prépayés (?) +30000 forfaits (dont B&You +126000) +74000
Orange +86000 (forfaits ?) +146000 forfaits
SFR -21000 forfaits, -147000 prépayés
Iliad +595000

Sources:
 - Bouygues http://www.frandroid.com/0-android/operateurs/217244_bouygues-telecom-en-difficulte-au-premier-trimestre-2014 (http://www.frandroid.com/0-android/operateurs/217244_bouygues-telecom-en-difficulte-au-premier-trimestre-2014) et http://www.zonebourse.com/BOUYGUES-4620/actualite/BOUYGUES--Resultats-semestriels-2014-18962708/ (http://www.zonebourse.com/BOUYGUES-4620/actualite/BOUYGUES--Resultats-semestriels-2014-18962708/)
 - SFR: http://www.n9ws.com/n9ws-les-re9sultats-de-sfr-pour-le-premier-trimestre-2014-3375.html (http://www.n9ws.com/n9ws-les-re9sultats-de-sfr-pour-le-premier-trimestre-2014-3375.html)
  - Orange http://www.universfreebox.com/article/25624/Orange-chiffre-d-affaires-en-baisse-au-1er-trimestre-mais-nombre-d-abonnes-en-hausse (http://www.universfreebox.com/article/25624/Orange-chiffre-d-affaires-en-baisse-au-1er-trimestre-mais-nombre-d-abonnes-en-hausse) et http://www.orangeinfo.fr/28019-resultats-orange-1-semestre-2014.html (http://www.orangeinfo.fr/28019-resultats-orange-1-semestre-2014.html)
 - Numéricable: pas trouvé les chiffres pour le seul 1er trimestre
 - Iliad : http://www.iliad.fr/finances/2014/CP_150514.pdf (http://www.iliad.fr/finances/2014/CP_150514.pdf)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2014 à 16:14:02
En regardant le topic, les chiffres du T1 et du T2 (avec le sources) y sont. Tu peux les trouver en allant à la source aussi, car ils sont disponibles chez les opérateurs.   

Avant la publication des résultats de Free aujourd'hui (après bourse) , un point sur les autres opérateurs :

Les résultats sur le trimestre sur le fixe (haut & très haut débit) :
Bouygues +102 000 nouveaux clients
Orange +35 000
Numericable +13 000
SFR -4000 

Les résultats sur le trimestre sur le mobile (forfaits et prépayés) : 
SFR +86 000
Numericable +18 000 nouveaux clients
Orange +6000
Bouygues -40 000

Les estimations donnent 53 000 nouveaux clients pour Free sur le fixe et plus de 660 000 sur le mobile.

Edit : +/-490 000 pour le mobile et pour Free.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: BadMax le 29 août 2014 à 16:16:06
Je ne trouve pas de résultats pour le 1er semestre de SFR ou alors ce sont ceux annoncés au 1er trimestre ...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2014 à 19:12:03
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2014/CP_290814.pdf) ses résultats pour le second trimestre 2014. Médiocre, voir mauvais sur le fixe, et bon sur le mobile, même si c’est en baisse par rapport au trimestre précédent. De ce coté, cela ressemble à un atterrissage, même si il reste de la marge par rapport à la concurrence.

Sur le fixe, c’est Bouygues qui arrive en tête et Orange deuxième, Free troisième et Numéricable quatrième et SFR ferme la marche..
A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ de ceux à 16/20€.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_recap-free-t2-2014.gif)

Pour rappel, les chiffres du premier trimestre.

Haut débit
Il y a 5,711 000 millions de clients soit +275 000 (5%) sur un an et +71 000 (1,3%) sur le dernier trimestre. C’est mieux que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre.
Il y a 94,8% de clients dégroupés, soit 5,442 000 clients et donc 269 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 8,635 000 millions de clients, soit +595 000 clients (7,4%) sur le trimestre et , ce qui est en proportion le plus petit  trimestre depuis 2 ans.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2014 à 20:19:39
Sur ce trimestre, le chiffre d'affaire de Free est de 1 015 milliard, en comparaison celui de Bouygues est de 1 092 milliard.  Sur le premier semestre, il est de 2 019 milliards pour Free et de 2 077 milliards pour Bouygues. Une analyse plus précise sera publiée plus tard. ;)

Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le second trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.
Globalement, c’est un encore un tout petit trimestre en termes de nouveaux clients. Historiquement certainement le plus bas depuis la montée en charge de l’ADSL. Sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: aRa le 29 août 2014 à 23:41:13
Sur ce trimestre, le chiffre d'affaire de Free est de 1 015 milliard, en comparaison celui de Bouygues est de 1 092 milliard.  Sur le premier semestre, il est de 2 019 milliards pour Free et de 2 077 milliards pour Bouygues. Une analyse plus précise sera publiée plus tard. ;)
Pense à mettre une virgule ou à parler en millions d'euros.  ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2014 à 08:28:27
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le second trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.

Globalement, c’est un encore un tout petit trimestre en termes de nouveaux clients. Historiquement certainement le plus bas depuis la montée en charge de l’ADSL. 2013 avait vu une augmentation du  nombre de nouveaux clients en dessous du million, 2014 devrait être pire.

Le très haut débit commence à remplacer progressivement l’ADSL. Sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Bouygues avec ses nouvelles offres à19,99€ écrase la concurrence et retrouve des résultats identiques à ceux récoltés lors du lancement de son offre 4P. Reste à faire aussi sur la durée. Seule différence avec l’époque Ideo : vu le faible volume de nouveaux clients, la reconquête va être très longue et couteuse.
Numericable ayant certainement « nettoyé » sa base, il y a une baisse à366 000 clients sur le très haut débit, ce qui représente 16,5% de ses clients contre 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Orange termine deuxième et fait un moyen et contrasté. Le bilan est toujours négatif en ADSL avec une perte de 16 000 clients et un gain en très haut débit avec 50 000 ou la machine Orange commence à tourner à plein régime.
Il y a 415 000 clients sur le très haut débit soit 4,1% de ses clients contre 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Free termine troisième du trimestre et fait un petit score pour lui par rapport aux chiffres habituels. Est-ce une répétition de sa mauvaise année 2010 ? Tendance à confirmer. Si elle se confirme, le lancement de la V7 permettra t-il de relancer la machine ? Free peut se permettre quelques mauvais trimestres, mais si la machine s’enraye durablement, cela pourrait entamer ses marges et son développement dans le mobile.
Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free et ne donne toujours pas de chiffres sur le très haut débit. 

Numericable pas grand-chose à dire, sauf qu’il passe devant SFR et que cela ronronne gentiment. Il a fait le ménage sur sa marque blanche. Au vu de ses capacités et du manque de concurrence sur son réseau, Numericable devrait faire beaucoup mieux. 

SFR termine dernier sur ce trimestre, mais comme Orange, le très haut débit commence à supplanter l’ADSL. SFR gère les affaires courantes et il ne se passera rien avant le rachat par Numericable
Le très haut débit représente 4,5% de ses clients contre 4,2% à fin mars, 3,7% à fin 2013 et 2,5% à fin 2012.

En ce qui est des offres en Quadruple Play. Orange revendique 5,463 000 millions clients Open, soit 53,4%. SFR avec son offre multi-packs 2,534 000 millions de clients soit 48,3%.. Bouygues ne fait plus du quadruple-play son fer de lance commercial. Free ne donne pas de chiffres, mais doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 4,517 000 millions.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2014 à 08:41:38
Les résultats sur le trimestre sur le mobile (forfaits et prépayés) : 

Free +460 000 nouveaux clients.
Les Mvno +340 000, dont Numericable +18 000.
SFR (toutes marques) +86 000. SFR France -83 000 (+4000 forfaits et -87 000 prépayés)
Orange +6000 (+190 000 forfaits et -184 000 prépayés)
Bouygues -40 000 (+49 000 forfaits et -89 000 prépayés)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 01 septembre 2014 à 08:14:43
Après la publication des résultats à fin juin 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », dans l’attente des statistiques de l’ARCEP à fin juin, ce sont les résultats à fin mars 2014 des statistiques trimestrielles de l’ARCEP auxquels sont retranchés les chiffres publiés par les opérateurs à fin mars. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable, Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.

Répartition haut et très haut débit
Sur le deuxième trimestre, Sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange. Sur le premier trimestre, sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 l’étaient sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange. L’année 2013 avait vu la croissance de 496 000 nouveaux clients en ADSL et de 444 000 nouveaux clients en très haut débit.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_resultats_t2_2014.gif)

Orange va tranquillement passer sous la barre des 40% certainement avant la fin de l’année. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la baisse sur l’Adsl. La progression reste toutefois moyenne et ne lui assure pas une position solide sur la durée. Orange se place, mais rien n'est acquis.   

Le total SFR + Numericable est à 24,8 du marché contre 25,1% le trimestre précédent. Dans l’attente du démarrage de la fusion au dernier trimestre, l’encéphalogramme est plat, sauf sur le très haut débit. Mais là, comme pour Orange, cela ne fait que commencer et les positions ne sont pas acquises.     

Free accuse un tassement de ses recrutements. Sera-t-il temporaire ? A noter que c’est son plus mauvais trimestre depuis 2010 juste avant le lancement de la V6. La V7 fera-t-elle des miracles dans un marché saturé ?
Selon le compte twitter friliad (https://twitter.com/friliad/status/506001280477970432), qui cite la communauté Alice, Alice serait à 70 000 clients à fin juin, après avair été à 120 000 clients à fin décembre 2013. Free ne donne plus de chiffres depuis 12 mois. 

Bouygues reprend des couleurs, mais il va lui falloir vraiment un rythme soutenu pendant de nombreux trimestres pour s’approcher des 10% du marché. La longue marche est entamée. IL lui juste du temps et Bouygues Telecom en aura-t-il ? 

La Poste Mobile compte 50 000 clients avec à son offre 4P et sa box SFR.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 02 septembre 2014 à 08:19:08
Après la publication des résultats à fin juin 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Le récapitulatif a évolué. Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_recap-mobile-t2-2014.gif)

Operateurs
Bouygues continue sur sa lancée et ne s’en sort qu’avec ses forfait B&You et un peu de la 4G. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil. Sur les 12 derniers mois l’écart est passé de 6,6 points à 2,8 points. La seule question est de savoir quand Free passera devant Bouygues.Sur les 12 derniers mois, c'est Bouygues qui a perdu le plus de clients.       

Free a dépassé les 13% du marché ne sera plus rattrapé par les Mvno. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Par contre pour atteindre 15%, c’est bien parti. A ce rythme, il lui faudra encore quelques trimestres pour passer devant Bouygues Telecom.       

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de ses clients Mvno, ses résultats propres étant plutôt corrects sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain sur les forfaits. Cela ne l'empêchera pas de passer sous les 40% avant la fin de l'année.

SFR reprend un peu de couleurs mais pas sur sa marque. Pour  Numericable, SFR devrait accuser des pertes jusqu’en 2016,  Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000. Depuis le T4 2013, SFR donne le % de ses forfaits sur les clients de sa marque, auparavant c'était sur l'ensemble de ses clients.
 
Offres sans engagement
B&You compte 1,966 000 clients soit 17,8% de sa base clientèle et 19,79% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh représente 10,3% des clients avec un forfait contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
8,789 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.
Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 000 clients sur ce segment et les 202 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,311 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,424 000 à fin mars, 1,561 000 million au 31 décembre 2013  2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 220 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 03 septembre 2014 à 08:04:21
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_financiers_t2_2014.gif)

Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un 1,031 milliard pour Free et de 14 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 milliard.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089M€ pour SFR compensé par un gain de 594 millions pour Free et de 12 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 milliards.

Sur le premier semestre 2014, la perte de CA est de 643 millions. 320 millions pour Orange, 199 millions pour SFR, 110 millions pour Bouygues et 14 millions pour Numericable. C’est pas compensé par Free avec un gain de 190 millions et. Le delta est une perte de 453 millions contre 368 millions pour le T1.
   
A noter que pour la première fois, le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free, Bouygues et Numericable pèse plus que le chiffre d’affaire d’Orange.

Le détail
Bouygues Telecom, voit sur chiffre d’affaire baisser de 4,1% entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2013. A noter que Free est seulement à 157 millions (contre 80 millions sur le T1) derrière lui. Ses efforts commerciaux de sont en train de lui couter cher.
La rentabilité continue de s’étioler, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,3 contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. La guerre menée à Free fait d’abord des dégats chez Bouygues.
Bouygues représente 11,2% en termes de parts de marché sur le CA, contre 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 10,4% sur un an. Seul souci, l’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
La rentabilité s’étiole également mais est deux plus importante que celle de Bouygues. Le ratio (EBITDA / CA) est de 30,9% contre 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3%
Free représente 10,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Numericable, le CA baisse de 2,2%. L’encéphalogramme est plat, alors que NC est seul sur son marché. 
Le ratio (EBITDA / CA)  est monumental : 44,3% contre 46,9% à fin 2013, 47,5% en 2012 et 44,4% en 2011. Les marges sont là, manque plus que les clients.
Numericable représente 3,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 3,3% à fin 2013 et 3,1% à fin 2012. 

Orange France, le CA baisse de 4,6%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. L’itinérance avec Free, permet à Orange encore de passer le cap.
Le ratio (EBITDA / CA) est de 37,1% contre 35,6% à fin 2013, 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011.
Orange représente 49,7% en termes de parts de marché sur le CA, contre 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012. Orange perds des parts de marché, mais avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore

SFR, le CA baisse de 4,9% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’en 2015 et commencer à remonter à partir de 2016.
La rentabilité continue de baisser, le ratio (EBITDA / CA)  est de 24,2% contre 27,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011.
SFR représente 25,3% en termes de parts de marché sur le CA, contre 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 04 septembre 2014 à 08:21:41
Suite à la publication des résultats de Free et de Bouygues Telecom, Martin Bouygues et Maxime Lombardini sont intervenus pour apporter quelques commentaires.

Bouygues Telecom
Martin Bouygues s’est confié au quotidien La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140828trib000846326/bouygues-telecom-a-toutes-les-chances-de-reussir-en-solo-selon-martin-bouygues.html) (28/08) : "Nous avons souffert" mais Bouygues Telecom "déploie avec succès sa stratégie offensive (et) dispose des atouts nécessaires pour retrouver une compétitivité accrue sur un marché à quatre acteurs (Bouygues aura) la structure la plus compétitive du marché (...) Dans la téléphonie mobile, un opérateur, c'est un réseau et un portefeuille de fréquences. Nous avons l'un et l'autre. Ceux qui n'ont pas voulu investir ne peuvent pas se plaindre".

Concernant un rachat par Orange ou Free : "Nous n'avons pas reçu d'offre, il ne s'est rien passé pendant l'été". Pour lui la quatrième licence accordée à Free est un "immense traquenard (...) A partir du moment où la compétition à quatre se fera de manière équitable, équilibrée, avec les mêmes règles pour tous, Bouygues Telecom aura toutes les chances de réussir (...) Notre business plan n'est pas bâti sur l'hypothèse de l'amélioration des conditions de concurrence, si cela se produit ce sera du bonus"

Faut-il rappeler l’audition du pédégé de Bouygues Telecom par la Commission des Affaires Economiques du Sénat (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140519/eco.html#toc2) (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140606trib000833826/bouygues-telecom-exsangue-charge-free-et-la-concurrence-faussee-.html), 06/06) : "Notre objectif est d'économiser un milliard par an d'ici trois ans : c'est énorme, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros (…) pour ce qui concerne Bouygues Telecom, aujourd'hui, nos résultats nous placent au quatrième rang (…) Nous sommes confrontés à un problème de taille critique. Pour faire face à nos coûts fixes, c'est-à-dire à l'extension du réseau, il nous faut plus de clients, d'où notre offre de rachat de SFR, qui a échoué. Les résultats en matière de 4G n'ont pas été à la hauteur de nos espérances (…)  nous avons décidé de nous organiser par nous-mêmes pour survivre avec moins de revenus, en réduisant sensiblement la taille de l'entreprise, ce qui aura donc des conséquences sur l'emploi, hélas.".

Bouygues ne prévoit un retour à la rentabilité significative avant 2016, soit 18 mois. La période de transition risque d’être longue et compliquée. Un marathon est engagé, reste à tenir la distance et le rythme. En attendant, c’est en mode survie que se place Bouygues. A moins que d’ici là, la consolidation du secteur ne soit de nouveau à l’ordre du jour.
Une chose est sure : les récriminations et aigreurs distillées ici et là n'apportent rien au projet. Faut passer à autre chose.   

Free
C’est Maxime Lombardini qui a donné quelques éléments succincts au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203735131209-free-mobile-a-depasse-9-millions-dabonnes-1037322.php?zhfxyxQlvZLEYxPy.99) (29/08). Au-delà des résultats, le satisfecit est évident : "On s’achemine avec un an d’avance vers 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires".

L’offensive de Bouygues sur le fixe laisse de marbre de le dirigeant de Free : "L’élèment important, c’est que le revenu moyen par utilisateur, l’Arpu fixe, reste stable à 35,80 euros. La guerre des prix ne nous affecte pas.". De plus les marges du mobile ne chutent pas : "L’Arpu n’est pas public, mais il se stabilise grâce aux offres de location". La proportion des forfaits à 0/2€ serait même en train de décroitre.

Pour le directeur financier de Free le rachat de Bouygues Telecom "n’est plus à l’ordre du jour (...) En France, nous sommes désormais concentrés sur une configuration de marché à quatre opérateurs, qui nous convient parfaitement". Xavier Niel avait déclaré début août au Wall Street Journal que Free serait intéressé de racheter des petits bouts de Bouygues si Orange se lançait...

Reste la principale difficulté de Free : continuer à générer du cash en convertissant en masse ses clients mobiles vers les forfaits à 16/20€ et à passer le cap du très haut débit. Sans compter bien sur la mise en place d'un vrai réseau de téléphonie mobile.
Car, il arrivera un moment ou le chiffre d’affaire et les marges ne progresseront plus. Pour le moment, le nombre important de recrutements permet de compenser ce déséquilibre. Mais à moyen terme, il faudra que Free passe à autre chose et certainement en segmentant un peu plus ses offres. En attendant, la grosse affaire va être d'acheter T-Mobile US.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kgersen le 04 septembre 2014 à 22:15:16
L’offensive de Bouygues sur le fixe laisse de marbre de le dirigeant de Free : "L’élèment important, c’est que le revenu moyen par utilisateur, l’Arpu fixe, reste stable à 35,80 euros. La guerre des prix ne nous affecte pas.". De plus les marges du mobile ne chutent pas : "L’Arpu n’est pas public, mais il se stabilise grâce aux offres de location". La proportion des forfaits à 0/2€ serait même en train de décroitre.

(https://lafibre.info/images/smileys/bullshit-o-metter.gif)
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Posté par: mattmatt73 le 04 septembre 2014 à 22:17:36
le bull shit de la part de free ou de bouygues?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kgersen le 04 septembre 2014 à 22:48:47
Free bien sur.
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Posté par: Hammett le 05 septembre 2014 à 08:03:23
Le match Free vs Bouygues Telecom tourne souvent autour de l’idée de savoir qui est le troisième opérateur ?
 
Plusieurs éléments peuvent être pris en compte, ce tableau récapitulatif arrêté à fin juin permettra de se faire une opinion, mais au vu de ces différents indicateurs, le score penche largement vers Free. Il ne reste à Bouygues que le plus grand nombre de clients mobile comme feu vert, mais au rythme actuel Free devrait pouvoir passer devant dans moins d’un an.

Si le résultat Net de Bouygues est positif, c'est qu'il contient la prise en compte de "85 millions d’euros de produits non courants : 429 millions d’euros de règlement de litiges et divers moins 344 millions de provisions pour coûts d’adaptation et divers". C'est donc un one shot. 

A noter et c'est dommage (excès de pudibonderie ?) que Free ne donne pas son Arpu mobile et que Bouygues Telecom ne détaille pas son chiffre d’affaire entre l'activité mobile et l'activité fixe (un oubli certainement ?). Match "nul" de ce côté.

Autre match "nul" : celui des réseaux. Free pour son réseau mobile "under construction" comme celui de Bouygues pour le fixe.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_match_free_bouygues.gif)

Edit : Bouygues publie son chiffre d'affaire fixe. Reste donc à Free à publier on ARPU mobile.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 08 septembre 2014 à 08:03:36
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2014/obs-hd-thd-T2_2014-DETAIL-040914.pdf) ses chiffres provisoires concernant le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014.
Pour l’ARCEP : "Ils sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d’accès complétées le cas échéant par l’estimation des non-réponses".

(https://lafibre.info/images/adsl/201503_arcep_marche_detail.gif)

Hors FTTH
Hors FTTH et y compris le VDSL2 , le nombre total d’abonnements est de 1,630 000 abonnements dont 368 000 pour Bouygues et 1,062 000 pour Numericable, soit une part de marché de 87,7%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 415 000 clients pour un total de 715 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,0% (57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 238 000, soit une part de marché de 33,3% (35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 1 000 clients,  soit 0,1%. Soit un total de 91,4%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues es abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 61 000 abonnements, soit une part de marché de 8,6%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(https://lafibre.info/images/adsl/201409_recaptilatif_thd_t2_2014.gif)

A noter, la montée en charge d’Orange qui prend la seconde place, le tassement de SFR, la baisse relative de Bouygues Telecom. Numericable est en chute libre alors qu’il est quasiment seul sur son réseau. Il devrait souffrir lorsque son réseau sera dégroupé et surtout l’explosion du reste .

Au total, sur les 12 derniers mois, l’augmentation (y compris vdsl2 ) est de 568 000 clients soit une augmentation annuelle de 31,4% pour 279 000 abonnements hors FTTH. Pour le FTTH, c’est une augmentation annuelle de 289 000 abonnements, soit 50,9%.
Sur ce total FTTH, Orange représente 176 000 abonnements, soit une part de conquête de 60,9%.
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Posté par: vivien le 08 septembre 2014 à 08:33:23
Attention, le "dégroupage" du réseau Numericable n'est pas techniquement possible car les ressources (fréquences) sont limitées et mutualisées sur le même câble.

Les clients SFR ADSL vont bientôt se voir proposer une migration sur le réseau Numeircable, cela devrait le remplir.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 08 septembre 2014 à 08:36:42
Oui, c'est impropre, mais dans mon esprit, c'est ce dont profite Bouygues Telecom : un "partage" commercial du réseau.
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Posté par: mattmatt73 le 08 septembre 2014 à 13:07:52
Attention, le "dégroupage" du réseau Numericable n'est pas techniquement possible car les ressources (fréquences) sont limitées et mutualisées sur le même câble.

Les clients SFR ADSL vont bientôt se voir proposer une migration sur le réseau Numeircable, cela devrait le remplir.

et les clients numericable la où la sfr fibre est dispo ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 08 septembre 2014 à 13:21:34
Les clients ADSL ou HFC ?

Dans le premier cas la proposition de migration serait logique. Dans le second ça impliquerait des coûts non négligeable.
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Posté par: K-L le 08 septembre 2014 à 17:03:44
et les clients numericable la où la sfr fibre est dispo ?

Tout dépend si c'est le SFR qui a déployé la fibre dans l'immeuble ou un autre.
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Posté par: Hammett le 09 septembre 2014 à 07:59:56
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs. Les départs ne correspondent automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno. 
   


Après un peu plus de 30 mois d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme de trimestre en trimestre : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés, sur la période, c’est quand même un débours de 4,9 millions de clients ! 



Pour ce premier trimestre, le solde des forfaits est toujours dans le vert et même au beau fixe pour Orange. C’est tout juste pour Bouygues et à peine positif pour SFR.

Globalement, c’est toujours un solde négatif qui s‘affiche malgré un gain de près de 4,2 millions de forfaits. Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M. 

Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues, Orange et SFR ont quasiment rattrapé leurs pertes, même si la perte est encore de 692 000 clients.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_gains-pertes-t2-2014.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Breizh 29 le 09 septembre 2014 à 09:10:57
"pédégé" tiens un nouveau mots  ::)
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Posté par: Hammett le 11 septembre 2014 à 08:45:24
Un tableau qui mesure par opérateur, le gain de nouveaux clients en évolution annuelle  (T2 2014/T2 2013) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisèment les tendances sur le moyen terme. Chiffres exprimés en milliers pour le haut et très haut débit.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_conquete-annuelle-t2-2014.gif)

Orange se maintient avec ses recrutements sur le très haut débit. Le niveau est moyen, mais constant, ce qui lui permet de rester sur la deuxième marche du podium, ce qui n’est pas si mal pour l’opérateur historique. Mais ce n’est pas assez dynamique pour reprendre des parts de marché.

Free termine sur la troisième marche du podium ce trimestre, le tassement pourrait commencer à être sensible et visible assez vite, même si cela reste à un haut niveau.   

Bouygues Telecom caracole en tête sur le trimestre. Il reste encore du chemin pour prendre des parts de marché significatives à ses concurrents.

SFR poursuit sa chute. Il va être temps de rebondir avec la fusion avec Numericable.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T1 2014 et le T1 2013, Orange a gagné 205 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,1% de sa base clientèle sur la période et 24,0% en part de conquête cumulée sur cette même période. Pour les quatre FAI, il y a eu un gain de 853 000 nouveaux clients entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 13 septembre 2014 à 09:54:28
Début d'une tendance pour Free dans les grandes villes ?
https://twitter.com/bfibre/status/507783362720067584/photo/1
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 19 septembre 2014 à 07:53:19
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2014/obs-hd-thd-T2_2014-DETAIL-040914.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014.

Méthodologie
L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

(https://lafibre.info/images/adsl/201503_arcep_marche_detail.gif)

Le récapitulatif calculé avec les chiffres publiés par les opérateurs.  La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR, les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux. 

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_resultats_t2_2014.gif)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 4,7% il y a un an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est encore en dessous du million avec 1,000 000 nouveaux abonnements dont 342 000 en haut débit et 658 000 en très haut débit.
Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 174 000 nouveaux clients dont 46 000 en haut débit et 128 000 en très haut débit, soit 73,6% des recrutements contre 52,3% pour le T1 et  78% pour le T4t. C’est donc un bon trimestre en ce qui concerne le très haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Philoutix le 19 septembre 2014 à 09:50:13
La première semaine de septembre il y a eu 11.000 ventes d'abonnement fibre Orange, un record depuis 2007, date de lancement de la fibre (com interne groupe). Ce qui ne veut pas dire que tout sera installé, le taux d'échec au raccordement de la fibre s'élevant à 30% si mes souvenirs sont corrects mais bon, c'est pas mal pour un truc de geeks. Combien parie-t-on que le jour où un max de chaines sont en 4K sur la fibre les ventes décollent réellement. La 4K semblant être un technologie réservée uniquement à ce type de support.

Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: mattmatt73 le 22 septembre 2014 à 08:41:34
La 4K semblant être un technologie réservée uniquement à ce type de support.

détrompes-toi, UHD en HEVC va naviguer dans les 10/20 Mb, donc ça passera par fibre, cable, satellite, VDSL correct... En gros tout sauf l'adsl
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Philoutix le 22 septembre 2014 à 18:42:43
En effet, mais concernant Orange, tu peut être certain que la 4K sera réservée uniquement à la fibre. Pour rappel, la HD+ n'est pas éligible au VDSL, et c'est un choix ouvertement assuré, chez Orange. Est-ce la cas chez SFR ? Il faut bien différencier les services de la fibre afin de pousser la clientèle à migrer.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 septembre 2014 à 07:48:56
Quels étaient les investissements publicitaires des opérateurs en 2013 ?

FrançoisTrente-Trois (‪@fr33mobile‬ sur twitter) donne quelques repères. Orange dépense beaucoup, même beaucoup trop par rapport à ses recrutements, mais reste sage par rapport au nombre de ses clients. A l’inverse Bouygues a fait des folies sur les deux tableaux. Les plus "sobres" sont SFR et Free.

Après, comme toujours depuis des siècles, se pose la question : les campagnes publicitaires sont-elles vraiment utiles ? 

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_depenses-publicitaires-2013.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 septembre 2014 à 08:01:06
Pour terminer le cycle des récapitulatifs sur les résultats des opérateurs à fin juin, un tableau qui résume le nombre de clients sur le fixe et le mobile ainsi que le nombre total de clients.
Ce récapitulatif porte sur la période 2012 à fin juin 2014 et porte uniquement sur les cinq opérateurs plus importants.
Sur le segment mobile, les clients Mvno sont inclus pour l’ensemble des opérateurs. Numericable est de ce fait traité 2 fois et a été regroupé avec SFR, mais n’affecte que très légèrement la vue globale. 

A noter qu'en 2013, Free est passé devant Bouygues en nombre total de clients. En part de marché, Orange a perdu 3,1% principalement sur le segment mobile avec la perte de clients Mvno et prépayés, Bouygues cède 0,5% et le total SFR/Numericable de 0,7%. Mais devrait voir ce total en hausse avec le rachat de Virgin Mobile. Avec le mobile, Free a de son coté augmenté sa part de marché de 3,9%.

(https://lafibre.info/imges/adsl/201409_clients_fixe_mobile_2012_a_2014.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 septembre 2014 à 07:57:19
L’Autorité De La Concurrence a rendu un avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14d10.pdf) négatif concernant la demande d’Orange de suspendre en urgence l’accord de mutualisation (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140925trib000850558/orange-echoue-a-bloquer-le-partage-de-reseaux-de-sfr-et-bouygues-telecom.html), 25/09) signé en janvier dernier entre SFR et Bouygues Telecom.

L’Autorité De La Concurrence a jugé : "qu'aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur, des consommateurs ou de l'entreprise plaignante n'était établie".
Orange va faire appel et déclare que l’avis "ne préjuge en rien la décision au fond, l'instruction se poursuit".
 
Pour Orange, le point bloquant est la 4G et le manque d‘égalité entre la couverture de Bouygues et celle de SFR. Car, l'accord avantagerait SFR qui a très peu investit contrairement à Orange. L’ADLC estime elle que l’itinérance "ne devrait concerner qu'environ 20 % de la population (...) pas les zones très denses (...) les principaux marchés sur lesquels la concurrence se développe".

Pour rappel, l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom doit permettre de faire des économies de 300 millions d’euros. 200 pour SFR et 100 pour Bouygues, mais pas avant 2017, une fois le regroupement effectué. Ce réseau se déploiera sur une zone correspondant à 57 % de la population, "soit l'ensemble du territoire en dehors des 32 plus grosses agglomérations de plus de 200 000 habitants et des zones blanches".

L’accord prévoit le démantèlement de 7000 sites en zones non-denses, si Free n’est pas trop pressé (un peu quand même...) et qu’il y met le prix, il pourrait très bien les récupérer affaire. Sinon il lui restera à lancer un contentieux ou à trouver un accord avec son "allié" naturel : Orange ! Et que celui-ci accepte un nouveau deal en profitant de la jurisprudence liée à cet accord entre Bouygues et SFR...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Philoutix le 30 septembre 2014 à 09:15:27
Comme si Orange avait besoin de Free  ::)
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Posté par: Nico le 01 octobre 2014 à 07:25:32
4 - Marché des entreprises
C'est ça que je n'ai pas forcement compris : après fusion, l'ensemble restera à moins de la moitié des pdm du premier (presque un tiers) et ça pose un soucis concurrentiel ?
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Posté par: Hammett le 01 octobre 2014 à 07:44:12
A priori oui : c'est la réduction des acteurs qui pose problème. Donc (sur le papier) moins de concurrence.
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Posté par: vivien le 01 octobre 2014 à 08:52:54
Le fait qu'un opérateur qui possède 4% du marché entreprise disparaisse poserait problème ?

4%, c'est quand même pas grand chose, pas de quoi faire changer la politique d'Orange..

Il y a un vrai problème pour le marché entreprise, mais il est dans le fait de n'avoir que deux acteurs (Orange et SFR). Je ne pense pas que les 4% de completel changent quelque chose. Si il y a une vente d'infrastructure, le 3ème acteur (Bouygues Telecom) pourrait être le seul intéressé, à moins que Free se mette a développer une activité entreprise. Par contre le low-cost n'est pas forcèment la bonne solution pour séduire les entreprises.
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Posté par: Nico le 01 octobre 2014 à 09:04:14
Completel était réputé pour une certaine agressivité sur les prix, là-dessus ça risque de ne pas faire trop de bien.

Sinon je vois plus Colt que ByTel : si leurs 6% représentent bien le marché entreprise fixe+mobile, il y a fort à parier que c'est tiré vers le haut très largement par le mobile. Alors que Colt est plus spécialiste des réseaux fixes.
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Posté par: Hammett le 02 octobre 2014 à 08:02:33
Alors que l’Autorité De La Concurrence vient de rendre un avis positif sur l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom, sur le terrain où en est-on ?

Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/09/24/01007-20140924ARTFIG00011-sfr-numericable-premieres-tensions-entre-les-futurs-maries.php) (24/09), tout avance «très lentement», un syndicaliste de chez SFR avançant même que "Bouygues Telecom n'a pas intérêt à mutualiser trop rapidement. Il est devant SFR pour la 4G et veut pouvoir en tirer des avantages".

Autre point, les conditions financières de l’accord qui ne sont pas favorables à Bouygues dans les clés de répartition. Les dernières enquêtes de l’ARCEP ayant montré que le déploiement de SFR était plutôt anémique et deux fois inférieure à celle de Bouygues. Ce point ne pourra pas être réglé tant que SFR n’aura pas été racheté par Numéricable.

La période d’entre-deux chez SFR n’est pas là non plus pour permettre d’accélérer le processus. Il faudra attendre le rachat définitif par Numericable pour se faire une idée sur les intentions réelles du nouveau propriétaire.

L’union est un vrai combat.
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Posté par: Hammett le 06 octobre 2014 à 07:53:32
Le processus est lancé. Il y a quelques jours François Hollande a annoncé le lancement "dès l'année prochaine" par l'Arcep de la procédure d'attribution aux opérateurs télécoms de la bande 700Mhz.
Cette fréquence appartient à la bande des fréquences basses qui permet de mieux pénétrer les immeubles et de diffuser le signal à une plus grande distance. Autant dire qu'elles sont précieuses pour le très haut débit mobile.

Les enchères pourraient rapporter jusqu’à 3 milliard d’euros à l’Etat. Bien sur, pour les opérateurs  les enchères intervient trop tôt, dans un contexte financier difficile avec des revenus à la baisse avec le développement des offres low-cost.

Il sera hautement intéressant de voir le positionnement de nos opérateurs. A ce sujet Stéphane Richard avait déclaré au Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/16/20005-20140916ARTFIG00388-orange-veut-jouer-son-role-de-leader-en-europe.php) (16/09) : "On verra qui a la possibilité d’être candidat, à quel niveau de prix."
Lorsque la question avait été lancée en juin 2013, Orange et Free semblaient partants, le directeur général d'Iliad, la maison-mère de Free, avait parlé d'un "ardent besoin de fréquences", Bouygues beaucoup moins : "On en veut, mais pas tout de suite" avait déclaré Didier Casas, le secrétaire général de Bouygues Telecom (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20130621trib000771698/bataille-des-frequences-telecoms-contre-tv-le-plan-du-gouvernement-pour-faire-passer-la-pilule-.html), 06/2013).

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu.
Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus.
Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus…

La nouvelle saison devrait être longue et à rebondissements. Notamment sur les modalités de paiements, les critères d’attribution, etc… Il va y avoir ceux qui ne se disent pas intéressés afin de ne pas faire trop monter les prix, et pour la même raison, il y aura ceux qui seront intéressés mais qui ne diront rien.
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Posté par: Hammett le 07 octobre 2014 à 08:06:58
La fusion/rapprochement du CSA et de l'ARCEP est relancée. Le projet d’un rapprochement entre les deux organismes avait été annoncé en juillet 2012 avant d’être abandonné au premier trimestre 2013.

Ce rapprochement dont les contours restent à définir ressort ces jours-ci suite à une intervention de François Hollande devant le CSA :  "Il n’est pas concevable de nier la spécificité de chacun des secteurs ou des différents sujets qui supposent donc des mécanismes spécifiques mais il est aussi temps de faire évoluer notre régulation dans le sens de l’intégration comme cela s’est fait dans d’autres pays européens (...) J’ai demandé aux ministres de la Culture et du numérique de faire rapidement des propositions sur cette mutation de façon à ce que nous puissions être dans un débat (selon lui, il est) indispensable de mieux articuler les règles de la télévision et celles des télécommunications qui ne peuvent plus être pensées différemment".

A l’époque Orange et Free étaient contre ce rapprochement, SFR et Bouygues Telecom étaient pour (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20121001trib000722280/fusion-csaarcep-france-telecom-et-free-sont-contre-bouygues-et-sfr-sont-pour.html), 10/2012). L’ARCEP n’était pas chaud contrairement au CSA et à L’Autorité De La Concurrence qui étaient pour. Pour le CSA et l’ADLC, cela aurait permis de voir un régulateur disparaitre...

Un élèment important est à prendre en compte : le mandat de l’actuel président de l’ARCEP doit prendre fin au début de l’année 2015. Celui-ci s’était souvent heurté à l’ancien Ministre de l’Economie, même si celui-ci comme l’ex ministre de la Culture étaient plutôt contre la fusion, alors que la nouvelle ministre de la Culture y était plutôt favorable. 

Quels vont être les positionnements des uns et des autres ? Vont-ils changer par rapport à la première tentative de rapprochement ? La nouvelle saison devrait être longue et certainement avec de multiples rebondissements.
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Posté par: Hammett le 08 octobre 2014 à 07:54:09
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit.Pour ce trimestre, il y a très peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(https://lafibre.info/images/adsl/201410_pdm_2012_a_t2_2014.png)

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201410_arcep_nb_client_hd_thd.gif)
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Posté par: Hammett le 10 octobre 2014 à 07:51:07
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(https://lafibre.info/images/adsl/201410_arcep_facture_moyenne.png)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile.
(https://lafibre.info/images/adsl/201410_arcep_facture_moyenne_2.png)

Le lancement de la 4G n’a pas permis d’endiguer aux opérateurs cette baisse. Elle est juste moins pire et est en voie de stabilisation. Pour les revenus du fixe, La récente « guerre » déclenchée par Bouygues va-t-elle avoir une incidence notable ? Réponse dans quelques mois.
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Posté par: Hammett le 13 octobre 2014 à 08:07:40
Lors d’un colloque à l’ARCEP (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20141010trib555995608/netflix-google-quadruple-play-ce-qu-il-ne-fallait-pas-manquer-au-colloque-de-l-arcep.html), 10/10), Maxime Lombardini est revenu sur les rumeurs sur une possible box Android chez Free. C’est Niet !

"Android sur les box, c'est donner accès à nos box à Google. Demain quand on aura un parc Android sur la France entière, ce sera Google qui depuis Mountain View pourra décider de la VOD qui sera distribuée (...) Nous avons un vrai savoir-faire logiciel en France. Il serait dommage d'ouvrir l'accès à la Box comme cela ; parce qu'Android cela veut dire que, quand vous allumerez votre box, vous commencerez par remplir un formulaire Google dans lequel vous donnez vos coordonnées, cela veut dire que votre abonné disparaît un peu".

Le contrôle de la box (et des clients derrière) est un enjeu capital pour l'ensemble des acteurs des loisirs numériques, et contrairement à SFR ou à Bouygues qui commencent à s'y mettre (d'abord pour faciliter une politique d'économies), Free (mais aussi Orange) veut rester le seul maître à bord. 

En début d'année 2013, un conflit assez violent avait opposé Free et Google. Le premier allant jusqu‘à bloquer la publicité Google (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/interconnexion-entre-free-et-youtube-l-arcep-enquete-en-fait-depuis-novembre-39785133.htm#xtor=RSS-1), 01/2013), Suite à une enquête, L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1619&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=3e1f6c03d0b85ed8e34f7b594f46e957) avait conclu que Free dimensionnait mal ses interconnexions avec l'extérieur : "les capacités d'interconnexion et d'acheminement de trafic de données de Free sont congestionnées aux heures de pointe".

Très en forme, il est également revenu sur la disponibilité de Netflix, là-aussi c’est Niet ! "Free a juste décidé ne pas se coucher, de ne pas se coucher tout de suite devant le grand américain qui est arrivé avec un épouvantail (...) reprendre Netflix aux conditions de Netflix comme cela a été fait par les uns et par les autres ça ne nous paraît pas être une bonne idée".

Clairement, Free ne veut pas se voir imposer des choix stratégiques et financiers. Pour Netflix, il a encore un peu de temps afin de voir venir. Pour Android, il lui faudra dans ce cas proposer un box à la hauteur. Le match, voir la guerre idéologique est lancé.
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Posté par: Hammett le 17 octobre 2014 à 08:15:48
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au second trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,40 milliards d'euros, en baisse de 10,6% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013) contre 3,69 milliards pour les services fixes (-0,3%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis.

(https://lafibre.info/images/adsl/201410_arcep_nb_client_hd_thd_2.gif)

La téléphonie mobile avait dépassé le fixe (téléphonie et Internet) pour la première fois au premier trimestre 2005. Ce que notait l’ARCEP lors de sa dernière publication : "le revenu (...) baisse de 14% pour les services mobiles par rapport à 2012. Le revenu trimestriel des services fixes est redevenu, pour la première fois depuis le début 2005, supérieur à celui des services mobiles.".

Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Le pli est pris…

Pour rappel, en prenant en compte les résultats publiés par Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Sur Pour l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un 1,031 milliard pour Free et de 14 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 milliard.

Sur l’année 2013, il y avait eu une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089M€ pour SFR compensé par un gain de 594 millions pour Free et de 12 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 milliards.

Sur le premier semestre 2014, la perte de CA est de 643 millions. 320 millions pour Orange, 199 millions pour SFR, 110 millions pour Bouygues et 14 millions pour Numericable. C’est pas compensé par Free avec un gain de 190 millions
La tendance continue donc mais devrait se tasser. Restera à mesurer si la "guerre" des prix lancée par Bouygues Telecom a des conséquences.
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Posté par: Hammett le 21 octobre 2014 à 07:55:08
Avant la publication des chiffres du troisième trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre 2014
Orange, le 23 octobre  (avant bourse).
Numericable, le 12 novembre.
Bouygues Télécom, le 14 novembre  (avant bourse).
SFR, le 14 novembre (après bourse).
ARCEP, le 27 novembre .
Free, ??? (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201410_arcep_nb_client_hd_thd_3.gif)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(https://lafibre.info/images/adsl/201410_pdm_2012_a_t2_2014.png)

4- Le très haut débit

Hors FTTH et y compris le VDSL2 , le nombre total d’abonnements est de 1,630 000 abonnements dont 368 000 pour Bouygues et 1,062 000 pour Numericable, soit une part de marché de 87,7%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 415 000 clients pour un total de 715 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,0% (57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 238 000, soit une part de marché de 33,3% (35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 1 000 clients,  soit 0,1%. Soit un total de 91,4%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues es abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 61 000 abonnements, soit une part de marché de 8,6%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(https://lafibre.info/images/adsl/201409_recaptilatif_thd_t2_2014.gif)


5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201410_arcep_tv.png)
Sur le total de 14,997 millions, Orange en revendique 5,778 millions, soit 38,5%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 76 000 soit 55,9% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres.   
(https://lafibre.info/images/adsl/201410_arcep_internet_bas_debit.png)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 22 octobre 2014 à 07:56:25
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(https://lafibre.info/images/adsl/201409_recap-mobile-arcep-t1.gif)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part.

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_recap-mobile-t2-2014.gif)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

3- Mvno
8,789 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.

Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4 2013, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Orange héberge 1,311 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,424 000 à fin mars, 1,561 000 million au 31 décembre 2013  2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1 million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000, Prixtel 120 000, Zéro Forfait 90 000, Numericable 220 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(https://lafibre.info/images/adsl/201409_gains-pertes-t2-2014.gif)

5 - Offres sans engagement
B&You compte 1,966 000 clients soit 17,8% de sa base clientèle et 19,79% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh représente 10,3% des clients avec un forfait contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
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Posté par: Hammett le 23 octobre 2014 à 08:16:25
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2014. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. Avec une réelle montée en charge du FTTH. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 2,6% (-4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge reste identique. La part de conquête sur le fixe est estime à 30,6%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(https://lafibre.info/images/adsl/201410_orange_t3_2014.gif)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 65 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 50 000 sur le T2 de  47 000 sur le T1 et de 46 000 pour le T4. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 18 000 après deux trimestres de baisse.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 196 000 clients grâce aux forfaits qui gagne 325 000 nouveaux clients (+105 000 M2M et +220 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute.
Sosh continue de progresser. Les clients Origami et Open représentent 60% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que 1,187 millions contre 1,311 million au T2, en baisse de 124 000 sur le trimestre (-9,5%). A ce rythme, il passera en dessous du million à la fin de l’année.   

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T2 6 000 clients, 190 000 forfaits et -184 000 en prépayés.
Gagné au T1 14 000 clients, 281 000 forfaits et -267 000 en prépayés
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/26591/592570/version/2/file/Q3+2014+Book+KPIs.pdf) de presse Orange.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 octobre 2014 à 14:54:03
Parts de conquête (Quarterly Orange DSL net adds divided by the quarterly DSL net adds in the market.) estimée par #Orange à 30,6%, soit 18K pour Orange et un total de 58,800 au minimum (il peut y avoir des chiffres négatifs).
Reste 40 800 pour Bouygues, Free et SFR. Un pronostic ?

Sur le FTTH, sur les 65 000 nouveaux clients, 28 000 sont des migrations de l'ADSL et 37 000 de nouveaux clients. 

(https://lafibre.info/images/orange/201410_evolution_abonnes_orange_t32014.png)

Merci à @infestedgrunt pour l'info. ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 23 octobre 2014 à 15:16:20
30.6% de conquête en DSL alors qu'ils ont 31% en HD (qui représente ADSL ET FTTH sur leur slide) ?
D'où vient le chiffre ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 octobre 2014 à 15:18:17
HD = Play et Jet.

30,6% de (http://www.orange.com/fr/content/download/26591/592570/version/2/file/Q3+2014+Book+KPIs.pdf).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 23 octobre 2014 à 16:07:34
Vu. :)

Attention : Play et Jet = Premium (cf la remarque **).
La note du bas semble signifier que HD = DSL, vu les chiffres qui correspondent pile à ceux du DSL dans le tableau détaillé à un arrondi près, et que le FTTH Orange a désormais une importance réelle dans la croissance nette du marché de l'internet fixe (qui doit leur apporter une part de conquête importante). Mais la slide qui dit que le FTTH alimente la croissance du HD est surprenante : ils parlent alors d'un effet type bouche-à-oreille (les abonnés FTTH font de la pub qui leur rapporte des abonnés DSL) ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 octobre 2014 à 16:10:39
Mais la slide qui dit que le FTTH alimente la croissance du HD est surprenante : ils parlent alors d'un effet type bouche-à-oreille (les abonnés FTTH font de la pub qui leur rapporte des abonnés DSL) ?

Le bouche-à-oreille, cela me rappelle un autre opérateur ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 octobre 2014 à 07:53:53
Grosse journée pour Numericable. C'est la publication des résultats du troisième trimestre et l'Autorité De La Concurrence doit rendre son avis sur le rachat de SFR par Numéricable.

Les points qui posent problèmes sont les suivants :

1 - Monopole Outre-Mer
Dans le mobile, le nouvel ensemble devrait peser 70% sur l’Ile de la Réunion et 90 à Mayotte. Il va donc falloir céder un opérateur mobile du nouveau groupe. C’est Outremer Telecom qui pourrait être cédé. L’ADLC se pose la question également sur le fixe.

2 - Régulation du cable
La position monopolistique de Numericable sur le très haut débit serait renforcée, le nouveau groupe serait à 53% de parts de marché (43,6% pour Numericable et 9,6% pour SFR). Sur la câble, dans les zones où il n’y a pas de concurrence L’ADLC pourrait imposer à Numericable des conditions d’accès acceptables pour les opérateurs concurrents.

3- Conflit d’intérêt avec Vivendi
Dans l’accord de vente, Vivendi doit conserver 20% du capital du nouvel ensemble. C’est trop pour l’ADLC qui craint des conflits d’intérêts autour de la télévision payante du groupe Canal+. La solution serait d’encadrer la nomination des administrateurs de Vivendi, à l’image de ce qu’avait proposé l’ADLC pour la nomination des administrateurs de Canal+ au CA d’OCS. 

4 - Marché des entreprises
Là aussi le rachat entraine une moindre concurrence avec la fusion de Completel et de SFR entreprise en compétition avec Orange. Selon les derniers chiffres de l'Institut de l'audiovisuel et des télécoms (Idate) Orange représente 63% du marché des entreprises, SFR business team 21%, Bouygues Télécom 6%, Completel 4% (propriété de Numericable), Colt 3%, le reste 3%. La solution pourrait être de vendre des infrastructures, mais pas Completel.
Qui sera l’acheteur ?

Une réunion a été organisée par l'ADLC le 8 octobre et "Les équipes de Numericable sont très coopératives, elles ont déjà amélioré leurs propositions et peuvent encore le faire", a expliqué une source proche de l’Autorité (Le Monde, 08/10 (http://abonnes.lemonde.fr/entreprises/article/2014/10/08/numericable-sfr-vers-de-solutions-a-l-amiable-pour-respecter-la-concurrence_4502817_1656994.html)), les remèdes proposés par l’ADLC devraient donc être assez souples.

Par ce rachat, Vivendi va : "recevoir 13,5 milliards d’euros à la réalisation de l’opération ainsi qu’un complèment éventuel de prix de 750 millions d’euros, puis de pouvoir céder ultérieurement sa participation de 20 %. L’ensemble devrait représenter une valeur totale supérieure à 17 milliards d’euros." (communiqué (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-retient-loffre-dalticenumericable-sur-sfr/), 05/04)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 octobre 2014 à 08:13:36
Numericable vient de publier (http://www.numericable.com/images/presse/communiques/CP%20Resultats%20Q3%202014%20VDEF.pdf) ses résultats du troisième trimestre. Commercialement, c'est en ligne avec les trimestres précédents. Les résultats financiers sont impactés par le rachat de SFR.

Récapitulatif
(https://lafibre.info/images/adsl/201410_numericable_t3_2014.gif)

Nombre de prises connectables
Numericable annonce 8,603 000 millions de prises connectables au triple-play. Cela donne un taux d’occupation de 12,6% contre 12,4% au T2, contre 12,2% à la fin du premier trimestre, 11,8% à la fin du premier trimestre 2013.

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 362 000 contre 366 000 au T2, 377 000 au 31 mars,  363 000 au  31 décembre, 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012. C’est la deuxième fois que ce nombre baisse.
Le ménage continue ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 octobre 2014 à 07:45:11
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile. Ce qui marche : le FTTH, Open et Sosh.

(https://lafibre.info/images/adsl/201410_orange_t3_2014_2.gif)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain de 66 000 nouveaux clients, 28 000 sont des migrations de l'ADSL et 37 000 de nouveaux clients.
Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse, le nombre de clients avec une offre Open est de 5,765 000 millions. Les offres Open représentent 56,2% des clients avec une connexion internet.
Il reste encore 72 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (47 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de  325 000 nouveaux clients (+190 000 au T2, +244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement : Sosh représente un gain de 114 000 nouveaux clients, c’est 35% du total et de 51,8% en excluant le M2M.
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange, cela baisse continuellement, et le total hébergé sera certainement en dessous du million avant la fin de l’année !

Sosh représente 10,6% des clients avec un forfait contre 10,3% à fin juin, 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,4% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,1 à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 35% des recrutements nets contre 60% à fin juin, 75% à fin mars 2014, 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 octobre 2014 à 11:48:13
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2014/10/20141028_SFR_financial-Aggregates_30Sept2014.pdf) du T3 (non audités).
C'est très mauvais, en France tout baisse. -42 000 en ADSL et -49 000 sur les forfaits.Le FTTH tient un peu et SFR surnage avec l'ensemble de ses marques. 

(https://lafibre.info/images/adsl/201410_sfr_t3_2014.gif)
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Posté par: vivien le 29 octobre 2014 à 11:54:56
Dans la téléphonie mobile, la première ligne (qui augmente de 35 000), c'est quoi ? C'est les contrats + les prépayés + les offres entreprise + les MVNO + ?

Je dois comprendre que le MVNO Numericable augmente fortement et que c'est lui qui fait que les résultats sont bon ?
Il  me semble que c'est T2 2014 que les clients Numericable sont passés massivement du réseau Bouygeus Telecom au réseau SFR, or c'est ce trimestre où il est le moins bon...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 octobre 2014 à 12:11:08
Oui, pour la première ligne. Tu peux rajouter SRR également.

Sur le trimestre Numericable augmente de 16 000.
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Posté par: Hammett le 29 octobre 2014 à 13:31:07
Parts de conquête (Quarterly Orange DSL net adds divided by the quarterly DSL net adds in the market.) estimée par Orange à 30,6%, soit 18 000 pour Orange et donc un total de 58,800 nouveaux clients au minimum (il peut y avoir des chiffres négatifs).

Selon les estimations d'Orange, avec les -42 000 de SFR et les +18 000 d'Orange cela donne un reste de 82 000/83 000 nouveaux clients ADSL (hors FTTH et FTTLA)  à se partager entre Bouygues et Free.
Numericable a annoncé -4 000 sur son segment marque blanche (vente à Bouygues Telecom). François04 compte + 87 000 nouveaux clients pour Free (ADSL + FTTH).

Bouygues annonce ses résultats le 14 novembre. Free n'a rien annoncé.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: corrector le 29 octobre 2014 à 15:36:12
Martin Bouygues n’a pas tort sur le manque d’étude d’impact lors du lancement du quatrième opérateur.
Une étude d'impact, pour quoi faire?

La défense est incontestable et juste ! Toutefois, l’ARCEP ne peut pas se défausser sur la situation des télécoms. Il a aussi sa part de responsabilités qu’il ne peut complètement passer sous silence. L’arrivée du quatrième opérateur a mis en difficulté Bouygues Telecom, mais aussi les Mvno, mais aussi de larges secteurs de la sous-traitance. Il y a aussi des conséquences sociales qui sont brutales.
Et alors, qu'est-ce que ça peut faire?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 29 octobre 2014 à 16:59:05
Citer
François04 compte + 87 000 nouveaux clients pour Free (ADSL + FTTH).
Dont +6400 en FTTH.
Les chiffres de BT seront intéressants côté FTTH. Mais les publieront-ils en détail ? :D
(normalement à ce rythme, si les estimations sont bonnes, on devrait avoir les résultats de Free sur le FTTH au T1 2015).

Citer
Free n'a rien annoncé.
Free est quasiment toujours le jour de la date limite de présentation des résultats, vers le 15 je crois.
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Posté par: Hammett le 29 octobre 2014 à 17:03:57
(normalement à ce rythme, si les estimations sont bonnes, on devrait avoir les résultats de Free sur le FTTH au T1 2015).
C'est à dire ? De Francois04 ou de la part de Free ?
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Posté par: tom pouce le 29 octobre 2014 à 17:30:55
Les 100k étant dépassés, on aura au moins la confirmation par les chiffres de l'ARCEP qu'ils ont 100k (et pas au trimestre d'avant).
Si l'accélération se confirme, et qu'ils peuvent publier un chiffre flatteur, on le saura assez vite :)

Et on va se marrer d'ailleurs sur les chiffres de qualité de service FTTH vu les délais de raccordement/SAV constatés.
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Posté par: Philoutix le 29 octobre 2014 à 19:43:31
Dont +6400 en FTTH.


Enorme .... aujourd'hui Orange fait plus en une semaine.
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Posté par: tom pouce le 29 octobre 2014 à 19:49:06
Free accélère doucement aussi.
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Posté par: Optrolight le 29 octobre 2014 à 22:05:13
Free accélère doucement aussi.
Ils sont passés en seconde oui  :D
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Fredwww le 30 octobre 2014 à 18:44:50
+77K recrutement FTTH au T3 2013 pour SFR, ça me parait trop gros pour être vrai.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 30 octobre 2014 à 18:50:58
Où as tu vu/lu ce chiffre ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Fredwww le 30 octobre 2014 à 18:56:09
Où as tu vu/lu ce chiffre ?

Je me suis trompé, autant pour moi. Dans le tableau de Hammet j'ai vu 77k de différenciel entre T3 2013 et T1 2014 mais je n'ai pas pris ne compte le T4.

C'est d'ailleurs un peu trompeur, au début la différence se fait entre chaque trimestre, et sur la dernière case c'est deux trimestres qui sont comptabilisés.
Ce qui nous fait donc 77k pour deux trimestres.


Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 octobre 2014 à 19:39:55
+77 000 entre le T3 2013 et le T3 2014. La variation sur 12 mois et les mois en cours de l'année civile.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 03 novembre 2014 à 21:33:53
Selon les milieux autorisés (http://www.tradingsat.com/iliad-FR0004035913/actualites/iliad-le-titre-accelere-sa-hausse-560207.html), Free pourrait faire +431 000 nouveaux abonnés  sur les offres mobiles et +37 000 dans le fixe.

Selon les estimations d'Orange et uniquement sur L'ADSL, il resterait donc +/- 42 000 nouveaux clients pour Bouygues.

Bouygues +42 000 (ADSL + FTTH ?),
Free +37 000 (ADSL+ FTTH ?),
Orange +18 000, 65 000 en FTTH, total 84 000,
SFR -42 000, +11 000 en FTTH, total -31 000.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Fredwww le 03 novembre 2014 à 21:48:55
Selon les milieux autorisés (http://www.tradingsat.com/iliad-FR0004035913/actualites/iliad-le-titre-accelere-sa-hausse-560207.html), Free pourrait faire +431 000 nouveaux abonnés  sur les offres mobiles et +37 000 dans le fixe.

Selon les estimations d'Orange et uniquement sur L'ADSL, il resterait donc +/- 42 000 nouveaux clients pour Bouygues.

Bouygues +42 000 (ADSL + FTTH ?),
Free +37 000 (ADSL+ FTTH ?),
Orange +18 000, 65 000 en FTTH, total 84 000,
SFR -42 000, +11 000 en FTTH, total -31 000.

Citer
Parts de conquête (Quarterly Orange DSL net adds divided by the quarterly DSL net adds in the market.) estimée par Orange à 30,6%

Ca parait peu quand même 55K nouveaux abonnés ADSL tout opérateurs confondus, même en considérant la part de client qui migrent en FTTH.

Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 04 novembre 2014 à 06:28:55

Le chiffre total du marché xDSL est une estimation Orange.
Le chiffre total de conquête xDSL de Free est une estimation des milieux autorisés.

Sinon, si l'on regarde l'historique des chiffres Arcep, il y a déjà eu des trimestres de cet ordre pour la conquête xDSL. Sur le T4 2013, seulement 59 000 nouveaux clients xDSL ont été enregistrés.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 06 novembre 2014 à 06:57:04
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (3) : VIDEO A LA DEMANDE PAYANTE
   
Il y a quelques mois, le CNC[/u] (http://www.cnc.fr/web/fr/ressources?p_p_auth=KbBhy7TU&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=18623&_20_name=DLFE-8706.pdf) (Centre National du Cinéma) a publié son rapport annuel sur l'activité du cinéma en 2013.

Alors que Netflix est là dans le rôle du grand méchant loup, ce rapport (comme chaque année) donne quelques chiffres sur la vidéo payante à la demande. A noter que la télévision de rattrapage poursuit sa progression, 69% des internautes profiteraient de la Télévision de rattrapage et de façon de plus en plus intensive. Reste que l’amélioration de l’offre de films et de séries doit grandement progresser et donc cela passe aussi par une refonte de la fameuse chronologie des médias, c’est à dire d’une mise à disposition plus rapide qu‘actuellement des films et des séries. 
Il faut également fidéliser : un film gratuit pour un nombre consommé, un film loué = possibilité de faire découvrir le même film gratuitement à un ami

Le Chiffre d’affaire
En 2012, selon une étude de NPA-GfK, le paiement à l’acte était ultra-majoritaire et représentait 89,3 % du chiffre d’affaires total (90,7 % en 2011), contre 10,7 % pour les formules par abonnement (9,3 % en 2011). En 2013, selon le rapport Bonnell (http://www.cnc.fr/web/fr/actualites/-/liste/18/4485755), c’était du même ordre : la SVOD représente 10% du chiffre d'affaires total de la VOD, soit 27 millions d'euros.

Les estimations (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/vod-orange-solide-leader-du-marche-39790939.htm#xtor=RSS-1), 1/06) par plate forme sont : "Cependant, nous estimons qu’Orange a réalisé environ 90 millions d’euros de CA en VOD et en SVOD en 2012. myTF1VOD a déclaré récemment dans la presse que la VOD représentait 40% des 100 millions de CA de e-TF1, soit 40 M€. Concernant  les filiales du groupe Vivendi, on peut estimer leur CA entre 50 et 60 millions d’euros en 2012. Enfin, Vidéo Futur a publié un CA 2012 de 7,07 M€. Parmi les autres services, les publications de CA d’Univers Ciné et de Iminéo pour 2011 étaient voisines de 1,5M€, ce qui laisse supposer un CA 2012 inférieur à 2M€."

Le chiffre d’affaire global (à l’acte et par abonnement) a lui baissé entre 2012 et 2013.

(https://lafibre.info/images/adsl/201411_vod-payante-abo-acte-2013.gif)

Les plateformes
C’est Orange qui reste en tête pour la VàD. C’est logique, car c’est l’opérateur avec le plus grand nombre de clients et avec la TViP. TF1 a chipé la deuxième place à CanalPlay. Le total fait plus de 100%, car un consommateur peut faire un achat chez Orange et chez iTunes.

(https://lafibre.info/images/adsl/201411_recap-2013.gif)

(https://lafibre.info/images/adsl/201411_recap1-2013.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 novembre 2014 à 07:58:31
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12596&L=0) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le troisième trimestre 2014. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Récapitulatif
(https://lafibre.info/images/adsl/201411_arcep-t3-2014.png)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 980 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 959 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 79,294 000 millions de cartes SIM. Augmentation en légère hausse par rapport au trimestre précédent.
Le parc total augmente de 4,9 sur un an, après 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014, 5,0% au T4 2013, de 5,1% au T3, 6,2% au T2 et 6,1% au T1.

Au niveau national, le prépayé est négatif de 50 000 mais en très nette décélération par rapport aux trimestres précédents. Le segment a presque touché le fond. A confirmer.

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
48,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.3), contre 47,4% au T2 2014, 45,5% au T1, 44,0% au T4 2013, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 23,8 millions à 30,4 millions

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,366 000 million. Cela représente 2,9% des forfaits, contre 1,9% à fin juin, 2,4% à fin mars 2014, 2,8% des forfaits à fin 2013, 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation pour les forfaits est en légère hausse. Il est de 3,8% contre 3,5 à fin juin, 4,2% à fin mars 2014, 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012.
Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 18,6%, identique à celui à fin juin, contre 16,8% à fin mars 2014, 17,9% à fin décembre 2013, 20,8% pour le T3, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de lignes auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 729 000 contre 531 000 (+4,1%) pour le T2 2014, contre 387 000 (+4,8%) pour le T1 2014, 1,001 000 (5,0%), de 690 000 (5,7%) au T3 2013, de 950 000 pour le T2 et +489 000 sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 58,488 000 millions de clients, soit une augmentation de 953 000 (+1,7%) sur ce trimestre, contre une augmentation de 905 000 (1,6%)pour le T2, 911 000 (1,6%) pour le T1,  1,346 000 (+2,5%) pour le T4 2013, 1,357 000 (+2,6%) sur le T3, de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013.

Le prépayé représente 9,129 000 millions de clients soit une baisse de 223 000 (3,7%), contre une baisse de 345 000 (-5,1%) à fin juin et mars 2014,  une hausse de 353 000 (3,3%) à fin décembre 2013, une baisse de 676 000 (-6,0%) à fin septembre 2013 , une baisse de 739 000 (-6,2%) à fin juin 2013, et une baisse de 837 000 (-6,5%) à fin mars 2013.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
8,971 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 267 000 (+13,3%) contre une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 6 points sur an. Le niveau des 50% du total des forfaits devrait être dépassé cette année. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont globalement retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile.
- La part des Mvno est en augmentation, sur la métropole, les opérateurs ont gagné 729 000 lignes supplèmentaires et les Mvno 267 000, soit un total de 996 000 nouvelles lignes : 1,013 000 million sur les forfaits et baisse de 17 000 sur le prépayé. Au niveau national, c’est une augmentation de 980 000 nouvelles lignes avec un gain de 1,030 000 sur le forfaits et une baisse de 50 000 sur le prépayé.

Parts de marché
- Au niveau national, sur l'ensemble des forfaits du T3, Orange fait 32,1% de pdm (325 000 sur 1,013 000). SFR perdant 49 000, il reste environ 737 000 nouvelles lignes à se "partager" entre, Free (estimé par les experts à un gain de 431 000 ? ) et les Mvno (10,9% des ventes brutes des forfaits Métropole soit 110 000 ?), resterait 196 000 pour Bouygues. A voir et à confirmer donc..   

- Lors du T2, pour Orange, c'était 18,7% de pdm (190 000 forfaits sur un total 1,016 000). Restait 801 000 clients, Bouygues avait gagné 4,8% (49 000 clients), SFR avait gagné de 0,4% (+4 000), Free gagné 45,3% (460 000) et les Mvno et autres 30,3% (313 000).
- Lors du T1, pour Orange, c'était 26% de pdm (281 000 forfaits sur un total 1,082 000). Restait 801 000 clients, Bouygues avait gagné 30 000 clients, SFR baissé de 21 000, Free gagné 595 000 et les Mvno 197 000.
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Posté par: Hammett le 10 novembre 2014 à 07:17:06
C’est la semaine de publication des rsultats pour Free (mercredi avant bourse), Bouygues (vendredi avant bourse) et SFR (vendredi après bourse). Pour rappel Orange et Numericable ont déjà publié leurs résultats.

Un point sur la part de conquête sur le fixe. Orange estime sa part de conquête sur l’ADSL à 30,6%, soit 18 000 nouveaux clients pour un total de 59 000 sur le T3.
Le consensus des analystes donne 37 000 nouveaux clients pour Free (avec le FTTH). Selon les estimations d'Orange et uniquement sur L'ADSL, il resterait donc +/- 46 000 nouveaux clients pour Bouygues.

Bouygues +46 000 (ADSL + FTTH ?),
Free +37 000 (ADSL+ FTTH ?),
Orange +18 000, 65 000 en FTTH, total 84 000,
SFR -42 000, +11 000 en FTTH, total -31 000.

Sur le mobile et le segment des forfaits, Orange fait 32,1% de pdm (325 000 nouvelles lignes sur 1,013 000 million), SFR baisse de 49 000. Il reste environ 737 000 nouvelles lignes à répartir entre, Free (estimé par le consensus à un gain de 431 000 nouvelles lignes) et les Mvno (10,9% des ventes brutes des forfaits Métropole soit 110 000 ?), resterait +/-196 000 pour Bouygues.

Estimations à confirmer dès mercredi avec les résultats de Free et dès jeudi avec les résultats de Bouygues Telecom.
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Posté par: NBQG1304 le 12 novembre 2014 à 18:21:05
Chiffres pour Free en P.J. pour le troisième trimestre 2014
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Posté par: Fredwww le 12 novembre 2014 à 18:26:02
Orange estime sa part de conquête sur l’ADSL à 30,6%, soit 18 000 nouveaux clients pour un total de 59 000 sur le T3.

Bouygues +46 000 (ADSL + FTTH ?),
Free +37 000 (ADSL+ FTTH ?),
Orange +18 000, 65 000 en FTTH, total 84 000,
SFR -42 000, +11 000 en FTTH, total -31 000.


Finalement c'est +70k sur le fixe pour Free (PDM 30% des recrutements).

Les 30 et quelque pourcents de part de recrutement annoncé par Orange comprenait donc bien ADSL+FTTH. Par conséquent les chiffres de Bouygues ne sont pas bon non plus.
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2014 à 18:28:00
liad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2014/CP_121114.pdf) ses résultats pour le troisième second trimestre 2014. Bon sur le fixe et sur le mobile, même si pour le mobile c’est en baisse par rapport au trimestre précédent. De ce coté, cela ressemble à un atterrissage, même si il reste de la marge par rapport à la concurrence.

A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ de ceux à 16/20€.

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Posté par: Hammett le 12 novembre 2014 à 18:46:39
Il y a 96% de dégroupés, soit 5,573 000 et 232 000 non dégroupés.
Le consensus des analystes qui prévoyait +37 000 sur le fixe et +431 000 sur le mobile. Joli plantage...;)
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2014 à 20:19:08
Pour les pronostics :
Sur le fixe
pour le T3, Free estime sa part de conquête à 30% sur fixe. Orange a fait +84K, Free +70K, Numericable +21k et SFR -31K, Pour Bouygues cela pourrait être +89k voir 110K si Numericable n'est pas pris en compte.
Selon le décompte d'Orange (à prendre avec précaution, car il parle d'ADSL et le chiffre semble dépassé) celui-ci estimait sa part de conquête à 30,6% (Quarterly Orange DSL net adds divided by the quarterly DSL net adds in the market), soit un total de 274k nouveaux clients. Cela pourrait donner +130k clients pour Bouygues. Donc une fourchette entre 89k et 130K.
Le consensus des analystes donnait +37k pour Free et François04 +87k

Sur le mobile
Sur les forfaits, Free +480k, Orange +325k, #SFR -49k, Mvno +110 (?). Reste selon les chiffres de l'ARCEP (1,013k) +/- 147k pour Bouygues. Sur le mobile et en gardant ce rythme, Free devrait atteindre et dépasser les 10 millions de clients pour la fin de l'année. Le consensus des analystes donnait +431k pour Free.

Pour Bouygues, réponse le 14 novembre à la fraiche.
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Posté par: tom pouce le 12 novembre 2014 à 20:45:17
Par conséquent les chiffres de Bouygues ne sont pas bon non plus.
Clairement. C'est très surprenant, ou alors ils ont fait péter les compteurs en FTTH.

Manifestement, cela bloque pas trop les recrutements sur la Fibre et d'un autre coté, la Sensation n'a pas bloqué les recrutements de Bouygues.
Ben un peu quand même, à son lancement les chiffres de By sont tombés au plus bas et ont mis très longtemps à remonter. Et on comprend pourquoi quand on voit que la base (accès à Internet) de la base ne fonctionnait quasiment pas, même lors du lancement de révisions matérielles postérieures (ici par exemple (https://lafibre.info/bbox-fibre-internet/resolu-pertes-de-paquets-probleme-mac-arp/)).
Au lancement, c'était tout aussi affreux.
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2014 à 08:05:35
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/11/CP_resultats_Groupe-Bouygues_9-premiers-mois_2014_fr.pdf) à fin septembre. Ils sont bons sur le fixe, et passables sur le mobile et mauvais financièrement.

" Le chiffre d’affaires s’établit à 3,3 milliards d’euros et le chiffre d’affaires réseau à 2,9 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2014 (respectivement -5% et -8% par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2013). L’EBITDA ressort à 538 millions d’euros (-189 millions d’euros sur un an). Le résultat opérationnel courant est de -26 millions d’euros et le résultat opérationnel de 60 millions d’euros après prise en compte de 86 millions d’euros de produits non courants.

(https://lafibre.info/images/adsl/201410_bytel_t3_2014.gif)

B&you représente 20,4% des forfaits.
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Posté par: Nico le 14 novembre 2014 à 08:11:08
Les données "FTTH" concernant Bouygues Telecom viennent d'où ? Je n'ai pas souvenir de les avoir vu annoncer quoi que ce soit à ce niveau.
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Posté par: K-L le 14 novembre 2014 à 08:20:27
Je pense qu'il faut lire THD plutôt (FTTH et HFC) car cela correspond bien au  nombre d'abonnés câble.
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2014 à 08:47:58
C'est la marque blanche vendue par Numéricable.
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Posté par: K-L le 14 novembre 2014 à 09:11:26
Ce n'est donc pas du FTTH mais bien du HFC. ::)
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Posté par: NBQG1304 le 14 novembre 2014 à 09:14:39
Pour le THD c'est 368 000 pour BT

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/14/14111409142028564.png)
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2014 à 09:17:52
Merci, je corrige dans une prochaine version.

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T3 :
Free 480 000 nouveaux clients, soit 56,3%,
Orange 325 000, soit 38,1%,
Bouygues 48 000, soit 5,6%
SFR France est négatif -49 000

SFR publie ses chiffres définitifs ce soir. Cela permettra d'avoir une vue d'ensemble plus précise et notamment sur l'ensemble de ses forfaits. Le dernier chiffre publié ne prenant en compte que la France Métropolitaine. Cela permettra d'en déduire le nombre de nouveaux forfaits pour les Mvno en se basant sur le total donné par l'ARCEP.   

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur le T3 :
Bouygues 104 000 nouveaux clients, soit 37,3%,
Orange 84 000, soit 30,1%,
Free 70 000, soit 25,1%,   
Numericable 21 000, soit 7,5%.
SFR est négatif -31 000.   
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Posté par: K-L le 14 novembre 2014 à 09:25:24
Pour le THD c'est 368 000 pour BT


Quelle est la part du FTTH dans ces 368 000 ?
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Posté par: NBQG1304 le 14 novembre 2014 à 09:33:07
Aucune idée.
J'essaie d'écouter le webcast (https://event.onlineseminarsolutions.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=876161&sessionid=1&key=F96C7A00F22C9ED2E4CA614A7A2A22BA&sourcepage=register) sur les résultats pour voir s'ils en parlent pas (c'est en anglais avec accent frenchie  ;D )
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Posté par: Nico le 14 novembre 2014 à 09:41:37
Si je résume :
- Fin septembre, 368k THD (HFC+FTTH)
- T3, 362k HFC

Donc potentiellement, 6k FTTH ?

En marque blanche NC, il y a seulement du ByTel (ou assimilé) ?
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2014 à 09:42:52
En marque blanche, il ne reste que Bouygues Telecom.

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Posté par: Nico le 14 novembre 2014 à 09:55:03
Et le raisonnement te semble bon côté chiffres ? (je pensais à Dartybox dans les assimilés mais bon c'est ByTel oui)
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2014 à 10:01:04
Pour moi, cela semble être ok. ;)

Tableau récapitulatif de Bouygues corrigé.
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Posté par: Snickerss le 14 novembre 2014 à 13:01:24
Donc potentiellement, 6k FTTH ?


Mdr donc mon immeuble rassemble exactement 0,1% des clients FTTH ByTel :p
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Posté par: Nico le 14 novembre 2014 à 18:07:44
Après le chiffres reste à confirmer, comme les données viennent de ByTel et de NC. Et en fait je m'aperçois qu'on n'a pas vraiment de donnée pour aller dans un sens ou dans l'autre.
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2014 à 18:13:09
Vivendi vient de publier ses résultats (http://www.vivendi.fr/wp-content/uploads/2014/11/20141114_VIV_CP_Q3-2014-.pdf) pour le troisième trimestre. Pour SFR, ils sont identiques aux résultats provisoires publiés il y a quelques jours. Vivendi annonce que l'opération de rapprochement entre Numericable et SFR sera finalisée le 27 novembre et que la reprise de GVT sera effective pour le T2 2015.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/29/14102911461548846.gif) (http://www.casimages.com/i/14102911461548846.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 14 novembre 2014 à 18:30:37
Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T3
Free 480 000 nouveaux clients, soit 47,4%,
Orange 325 000, soit 32,1%,
SFR Groupe 112 000, soit 11,1%, SFR France est négatif de 49 000
Bouygues 48 000, soit 4,7%,
Mvno 48 000, soit 4,7%,
Total ARCEP : 1,013 000 million.
Le total Mvno est calculé en défalquant le total publié par les opérateurs de celui donné par l’ARCEP.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur le T3
Bouygues 104 000 nouveaux clients,
Orange 84 000, soit 30,1%,
Free 70 000, soit 25,1%,   
Numericable 21 000, soit 7,5%.
SFR est négatif -31 000.
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Posté par: Hammett le 15 novembre 2014 à 08:03:37
Quelques statistiques sur les parts de conquête fixe du troisième trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs.
Au moins 102 000 clients (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 66 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2014
Bouygues : 104 000 soit 37,3 % en part de conquête.
Orange : 84 000, soit 30,1%.
Iliad : 70 000, soit 25,1%.
Numericable : 21 000, soit 7,5%.
Total : 279 000
SFR : -31 000
Total 248 000

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000.
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Bouygues avec ses nouvelles offres continue le match en tête et termine premier pour le quatrième trimestre consécutif. Toutefois la reconquête va être longue. En un an, Bouygues a comblé l’écart avec Free pour 153 000 clients, c’est 0,6% du nombre total de clients à fin septembre 2014.
Le très haut débit représente 15,9% de ses clients contre 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Orange termine encore deuxième. Le bilan est juste passable en ADSL et très positif sur le FTTH ou il fait quasiment jeu égal avec l’ensemble ADSL + Ftth de Free.
Le très haut débit représente 4,7% de ses clients contre 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Free termine troisième et fait un score en partie avec ses offres sur ventes privées. C’est son meilleur trimestre sur 2014.
Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free et ne donne toujours pas de chiffres sur le très haut débit. 

Numericable poursuit sur ses chiffres habituels, sauf qu’une fois de plus il est  devant SFR. Au vu de ses capacités et du manque de concurrence sur son réseau, Numericable devrait faire beaucoup mieux. 

SFR termine encore dernier sur ce trimestre et gère les affaires courantes avant le rachat par Numericable.
Le très haut débit représente 4,8% de ses clients contre 4,5% à fin juin, 4,2% à fin mars, 3,7% à fin 2013 et 2,5% à fin 2012.

En ce qui est des offres en quadruple play. Orange revendique 5,765 000 millions clients Open, soit 56,2% de sa clientèle fixe. SFR avec son offre multi-packs 2,577 000 millions de clients soit 49,4%. Bouygues ne fait plus du quadruple play son fer de lance commercial. Free ne donne pas de chiffres, mais doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 4,787 000 millions.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 17 novembre 2014 à 07:14:58
Après la publication des résultats à fin septembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », dans l’attente des statistiques de l’ARCEP à fin septembre, ce sont les résultats à fin juin 2014 des statistiques trimestrielles de l’ARCEP auxquels sont retranchés les chiffres publiés par les opérateurs à fin mars. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable, Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.

Les résultats sont exprimés en milliers.

Répartition haut et très haut débit
Sur le troisième trimestre, au moins 102 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 66 000 pour Orange. Sur le second trimestre,  sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) l’étaient sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange. Sur le premier trimestre, sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 l’étaient sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange. L’année 2013 avait vu la croissance de 496 000 nouveaux clients en ADSL et de 444 000 nouveaux clients en très haut débit.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/15/141115074700670165.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115074700670165.png)

Orange va tranquillement passer sous la barre des 40% avant la fin de l’année. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis.   

Le total SFR + Numericable est à 24,5 du marché. Dans l’attente du démarrage de la fusion au dernier trimestre, l’encéphalogramme est plat et à la baisse pour SFR, sauf sur le très haut débit. La fusion va permettre au nouvel ensemble de passer à la deuxième place avec 500 000 clients d’avance sur Free

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles.
Selon le compte twitter friliad (https://twitter.com/friliad/status/506001280477970432), qui cite la communauté Alice, Alice serait à 70 000 clients à fin juin, après avoir été à 120 000 clients à fin décembre 2013. Free ne donne plus de chiffres depuis 12 mois. Rien non plus sur le Ftth. A l’issue de la fusion SFR/Numericable, Free va perdre sa deuxième place du PIF et accuser un retard de 2%.

Bouygues poursuit sa lente remontée, mais il va lui falloir vraiment un rythme soutenu pendant de nombreux trimestres pour s’approcher des 10% du marché. En un an, Bouygues a comblé l’écart avec Free pour 153 000 clients, c’est 0,6% du nombre total de clients à fin septembre 2014.

La Poste Mobile compte 50 000 clients avec à son offre 4P et sa box SFR.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 18 novembre 2014 à 06:30:31
Après la publication des résultats à fin septembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Le récapitulatif a évolué. Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/15/141115074421714617.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115074421714617.png)

Operateurs
Bouygues continue sur sa lancée et ne s’en sort qu’avec ses forfait B&You. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil. Sur les 15 derniers mois l’écart est passé de 6,6 points à 2,1 points. Sur les forfaits, Bouygues a encore une avance de 456 000 clients. Au rythme actuel, Bouygues pourrait être dépassé sur ce segment lors du T4 2014 ou du T1 2015.         

Free approche les 14% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Par contre pour atteindre 15%, c’est bien parti. A ce rythme, il lui faudra encore quelques trimestres pour passer devant Bouygues Telecom.       

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de ses clients Mvno, ses résultats propres étant plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain sur les forfaits. Arrivera-t-il à rester au-delà de la barre des 40% ?

SFR reprend un peu de couleurs mais pas sur sa marque. Pour Numericable, SFR devrait accuser des pertes jusqu’en 2016. Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000. A priori SFR devrait faire mieux, d’autant que l’intégration des 236 000 clients mobiles de Numéricable et les 1,690 000 millions de Virgin Mobile devrait permettre au nouvel ensemble d’être à +/- 32,2% du marché.
 
Offres sans engagement
B&You compte 2,044 000 clients soit 18,5% de sa base clientèle et 20,4% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh compte 2,292 000 millions de clients, ce qui représente 10,6% de ses clients avec un forfait contre 10,3% à fin juin contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,4% 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,1% à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
8,971 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 267 000 (+13,3%) contre une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 000 clients sur ce segment et les 202 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,187 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,311 000 à fin juin, 1,424 000 à fin mars, 1,561 000 million au 31 décembre 2013  2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 220 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 19 novembre 2014 à 06:24:07
Le match Free vs Bouygues Telecom tourne aussi souvent autour de l’idée de savoir qui est le troisième opérateur. 

Plusieurs éléments peuvent être pris en compte, ce tableau récapitulatif arrêté à fin septembre permettra de se faire une opinion. Bouygues est encore devant pour le nombre de clients mobiles. Mais sur les seuls forfaits et au rythme actuel, Free pourrait passer devant Bouygues pour le T4 2014 ou le T1 2015. Bouygues maintient son écart sur le chiffre d’affaire.

Free (comme Orange) ne communique pas de chiffres sur l'Editda, ni sur le résultat net, ni sur l'ARPU mobile.
Les chiffres sont cumulés à la fin du T2 et à la fin du T3.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/19/141119062314703602.png) (http://www.casimages.com/i/141119062314703602.png)
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Posté par: Fredwww le 19 novembre 2014 à 18:37:00
LesEchos, concernant Free :

La progression est moins forte dans le fixe, activité historique [...] la progression traduit le deuxième meilleur recrutement du marché avec 70.000 nouveaux abonnés


Hammet, je crois qu'ils ont besoin de toi aux Echos ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 20 novembre 2014 à 06:32:47
Merci pour tes encouragements ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 novembre 2014 à 06:18:36
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros. Orange et Free ne publiant pas l’Ebitda lors de trimestres intermédiaires, ce sera juste un récapitulatif sur l’évolution du chiffre d’affaire.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/15/141115080048880774.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115080048880774.png)

Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un 1,031 milliard pour Free et de 14 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 milliard.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089M€ pour SFR compensé par un gain de 594 millions pour Free et de 12 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 milliards.

Sur les neufs premiers mois de 2014, la perte de CA est de 1,080 milliard. 624 millions pour Orange, 220 millions pour SFR et 236 millions pour Bouygues. C’est pas compense par Free avec un gain de 300 millions et Numericable pour 316 millions. Le delta est une perte de 464 millions.
   
A noter que le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free et Bouygues et Numéricable pèse à peine plus que celui d’Orange.

Le détail
Bouygues Telecom, voit sur chiffre d’affaire baisser de 6,8% entre le troisième  trimestre 2014 et le troisième trimestre 2013. A noter que Free est seulement à 143 millions derrière lui. Une paille, Les efforts commerciaux de sont en train de lui couter cher. La réorganisation de la marque ne devrait pas améliorer la tendance. Bouygues peut regagner des clients, mais l’impact sera forcèment négatif sur le CA. 
Bouygues représente 11,0% en terme de parts de marché sur le CA, contre 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 10,8% sur un an et Free devrait bientôt dépasser Bouygues, ce qui serait un autre indicateur démontrant que Free est en train de devenir le troisième opérateur. Seul souci, l’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
Free représente 10,6% en terme de parts de marché sur le CA, contre 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Numericable, le CA augmente de 46,5%. Il faudrait creuser un peu plus pour expliquer cette augmentation. 
Numericable représente 3,4% en terme de parts de marché sur le CA, contre 3,3% à fin 2013 et 3,1% à fin 2012. 

Orange France, le CA baisse de 4,1%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. L’itinérance avec Free, permet à Orange de passer le cap,
Orange représente 49,6% en termes de parts de marché sur le CA, contre 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 2,9% ce qui est mieux que sur les périodes précédentes.
SFR représente 25,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
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Posté par: Hammett le 26 novembre 2014 à 06:36:15
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs. A noter que les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno. 
   


Après un peu plus de 33 mois d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme de trimestre en trimestre : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés, sur la période, c’est quand même un débours de 5 millions de clients ! 


Pour ce troisième trimestre, le solde des forfaits est toujours dans le vert et même au beau fixe pour Orange. C’est tout juste pour Bouygues et toujours négatif pour SFR.

Globalement, c’est toujours un solde négatif qui s‘affiche malgré un gain de près de 4,5 millions de forfaits. Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M. 
Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues et SFR ont quasiment rattrapé leurs pertes, Orange lui est tout juste dans le vert. Le solde est encore négatif de 563 000 clients.

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Posté par: Hammett le 27 novembre 2014 à 06:32:20
Fin 2015, c’est la date confirmée par le Jean-Ludovic Silicani (président de l’ARCEP) pour une attribution aux opérateurs télécoms des fréquences de la bande 700Mhz, actuellement détenues par l’audiovisuel. Sauf que l’utilisation n’est pas pour tout de suite : "Si l’attribution a lieu fin 2015 ou début 2016, alors les fréquences pourront être utilisées par les télécoms à partir de 2018 ou 2019". Le calendrier précis n’a pas encore été fixé par le gouvernement qui a besoin de l’argent de ses enchères qui pourrait rapporter jusqu’à 3 milliards.

Pour l’ARCEP : le délai entre l’attribution des fréquences aux télécoms et leur utilisation effective "ne doit être ni trop long, ni trop court. Il ne faut pas que le délai soit trop long, car on ne peut pas vendre maintenant aux opérateurs des fréquences qu’ils ne pourront pas utiliser avant longtemps. Mais il ne faut pas que le délai soit trop court, car ces fréquences doivent être dégagées par l’audiovisuel".

Cette fréquence appartient à la bande des fréquences basses qui permet de mieux pénétrer les immeubles et de diffuser le signal à une plus grande distance. Autant dire qu'elles sont précieuses pour le très haut débit mobile.

Il va être particulièrement intéressant de suivre l’attitude des opérateurs.
Stéphane Richard a déclaré au Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/16/20005-20140916ARTFIG00388-orange-veut-jouer-son-role-de-leader-en-europe.php) (16/09) : "On verra qui a la possibilité d’être candidat, à quel niveau de prix.", propos réitérés France Info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2014-2015/stephane-richard-orange-ce-n-est-pas-le-moment-de-nous-coller-de-la-fiscalite-en-plus-02-10)  (02/10): "Ca va mettre tout le monde au pied du mur. Il y a aujourd'hui quatre opérateurs. Il va falloir sortir le chéquier. On va voir qui est capable de le faire".

Xavier Niel est revenu lors d’une interview à BfmTv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/xavier-niel-deutsche-telekom-ne-nous-a-pas-vendu-a-cause-de-son-ego-844449.html)  (04/11) sur l’attribution des futures fréquences 700Mhz dites « en or » : "la mer va se retirer et on va voir les maillots. On verra qui sont les opérateurs qui investissent"…Les deux pensant fortement à Bouygues Telecom. Ce dernier par la voix Didier Casas avait déclaré en juin 2013 : "On en veut, mais pas tout de suite" (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20130621trib000771698/bataille-des-frequences-telecoms-contre-tv-le-plan-du-gouvernement-pour-faire-passer-la-pilule-.html), 06/2013). Depuis Bouygues s’est lancé dans un autre repositionnement commercial, aura-t-il les moyens financiers pour enchérir sur ces nouvelles fréquences ? SFR/Numericable ne devrait pas avoir trop de problèmes. 

Sauf consolidation en France, ce qui est sur c’est que Free en a vraiment besoin pour muscler son réseau. Orange - via sa directrice exécutive d’Orange- Delphine Ernotte-Cunci – s’est exprimée au sujet des futures enchères sur la bande des 700 MHz et a ménagé la chèvre et le choux (Silicon (http://www.silicon.fr/les-700-mhz-belles-frequences-orange-98663.html), 08/10) : "Les fréquences, c’est le pétrole des télécoms (...) ce sont de belles fréquences", et Orange "déposera un dossier", pour elle, les fréquences 4G, achetées en 2011 :"sont largement suffisantes pour les 10 prochaines années"..

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus… 

Une longue partie de poker va commencer.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 novembre 2014 à 06:11:27
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2014/obs-hdthd-DETAIL-t3_2014.pdf) ses chiffres provisoires concernant le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014.
Pour l’ARCEP : "Ils sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d’accès complétées le cas échéant par l’estimation des non-réponses".

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127082404802697.png) (http://www.casimages.com/i/141127082404802697.png)

Hors FTTH
Hors FTTH et y compris le VDSL2, le nombre total d’abonnements est de 1,695 000 abonnements dont 362 000 pour Bouygues et 1,083 000 pour Numericable, soit une part de marché de 85,3%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 481 000 clients pour un total de 800 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 61,1% (58,0% pour le T2, 57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 249 000, soit une part de marché de 31,1% (33,3% pour le T2, 35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 6 000 clients,  soit 0,8% (0,1% pour le T2). Soit un total de 93,0%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 64 000 abonnements, soit une part de marché de 8,0%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127091523480804.png) (http://www.casimages.com/i/141127091523480804.png)

A noter, la montée en charge d’Orange, le tassement de SFR, la baisse relative de Bouygues Telecom. Numericable est en chute libre alors qu’il est quasiment seul sur son réseau et pourrait souffrir lorsque son réseau sera ouvert. L’ensemble Numericable+SFR est encore supérieur à 50% du marché.

Au total, sur les 12 derniers mois, l’augmentation (y compris vdsl2) est de 633 000 clients soit une augmentation annuelle de 34% pour 313 000 abonnements hors FTTH. Pour le FTTH, c’est une augmentation annuelle de 320 000 abonnements, soit une proportion de 50,5%.
Sur ce total FTTH, Orange représente 208 000 abonnements, soit une part de conquête de 65%.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 02 décembre 2014 à 06:23:22
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2014/obs-hdthd-DETAIL-t3_2014.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014.
L'occasion de faire un point plus précis sur le nombre de clients en croisant les chiffres de l'ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.

Méthodologie
L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127082404802697.png) (http://www.casimages.com/i/141127082404802697.png)

Le récapitulatif calculé avec les chiffres publiés par les opérateurs.  La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR, les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux. 

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/27/14112708261138671.png) (http://www.casimages.com/i/14112708261138671.png)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 4,3% il y a un an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au niveau du million avec 1,000 006 nouveaux abonnements dont 373 000 en haut débit et 633 000 en très haut débit.
Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 174 000 nouveaux clients dont 116 000 en haut débit et 144 000 en très haut débit, soit 55,4% des recrutements contre 73,6% pour le T2, 52,3% pour le T1 et  78% pour le T4 2013. C’est donc un bon trimestre en ce qui concerne le très haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 04 décembre 2014 à 06:18:31
Un tableau qui mesure par opérateur, le gain de nouveaux clients en évolution annuelle  (T3 2014/T3 2013) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisèment les tendances sur le moyen terme. Chiffres exprimés en milliers pour le haut et très haut débit et basés sur les communiqués publiés par les opérateurs.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/15/141115065728649590.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115065728649590.png)

Orange se maintient avec ses recrutements sur le très haut débit. Le niveau est moyen, mais constant, ce qui lui permet de talonner Free, ce qui n’est pas si mal pour l’opérateur historique. Mais ce n’est pas assez dynamique pour reprendre des parts de marché.

Free termine sur la deuxième marche du podium ce trimestre, le tassement commence à être sensible, même si cela reste à un bon niveau.   

Bouygues Telecom caracole en tête sur le trimestre. Il reste encore du chemin pour prendre des parts de marché significatives à ses concurrents. La montée en charge est impressionnante.

SFR poursuit sa chute. Il va être temps de rebondir avec la fusion avec Numericable.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T1 2014 et le T1 2013, Orange a gagné 205 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,1% de sa base clientèle sur la période et 24,0% en part de conquête cumulée sur cette même période. Pour les quatre FAI, il y a eu un gain de 853 000 nouveaux clients entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 08 décembre 2014 à 06:21:31
Pour terminer le cycle des récapitulatifs sur les résultats des opérateurs à fin septembre, un tableau qui résume le nombre de clients sur le fixe et le mobile ainsi que le nombre total de clients.

Ce récapitulatif porte sur la période janvier 2012 à fin septembre 2014 et uniquement sur les cinq opérateurs plus importants. Sur le segment mobile, les clients Mvno sont inclus pour l’ensemble des opérateurs. Numericable est de ce fait traité 2 fois et a été regroupé avec SFR, mais n’affecte que très légèrement la vue globale. 

En part de marché, Orange a perdu 2,9 points (3,1 points à fin T2) principalement sur le segment mobile avec la perte de clients Mvno et prépayés, mais arrive à regagner un peu.  Le total SFR/Numericable cède 0,6%, mais regagne 0,1 par rapport à fin T2. Le nouvel ensemble pèsera autant que Bouygues et Free réunit. Bouygues cède 0,5% et se stabilise par rapport à la fin du T2.  Avec le mobile, Free a de son coté augmenté sa part de marché de 4 points. A noter qu'en 2013, Free est passé devant Bouygues en nombre total de clients.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/06/141206032202622239.gif) (http://www.casimages.com/i/141206032202622239.gif)
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Posté par: Hammett le 11 décembre 2014 à 08:12:46
L'ARCEP vient de donner quelques informations sur le VDSL2 (http://www.arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/bilan-VDSL2-101214.pdf). On y apprend que cela ne représente que 1% des abonnements soit 249 000.

Sur le segment du très haut débit (hors ftth), il y a 1,695 million d'abonnements. Numericable en revendique 1,083 million soit 63,9%, Bouygues Telecom 362 000 soit 21,4% et donc le VDSL2 pour Free, Orange et SFR 249 000 soit 14,7%.Ces derniers ne donnent pas de chiffres sur ce segment.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 11 décembre 2014 à 10:20:05
Le 1% de l'ARCEP.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/11/141211101256787368.gif) (http://www.casimages.com/i/141211101256787368.gif)

Le récapitulatif de l'ARCEP à fin septembre, qui sépare le THD en Ftth et hors Ftth. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127082404802697.png) (http://www.casimages.com/i/141127082404802697.png)

Par contre, c'est 249 000 (Free, Orange et SFR) sur le THD hors FTTH et 256 000 au total en incluant Bouygues Telecom.
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Posté par: NBQG1304 le 11 décembre 2014 à 10:53:20
J'avais fait une pauvre règle de trois mais les arrondies sont en ma défaveur.

"Ce même trimestre, le VDSL2 ne représentait que 10,1 % des abonnements au très haut débit soit 1 % du total des abonnements haut et très haut débit souscrits sur le territoire."

- Si on prend le 10.1%des abonnements au très haut débit
=> 0.101*2 495 000 = 251 995

- Si on fait comme toi en prenant en compte le nombre d'abonnés de Numéricable + BT en marque blanche, on tombe sur ~250 000

Plus qu'à attendre les chiffres définitifs de l'Arcep pour T3 2014

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Posté par: Hammett le 11 décembre 2014 à 11:38:46
C'est donc du kif kif..
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Posté par: tom pouce le 11 décembre 2014 à 16:59:39
Notons que c'est arrivé avant l'extension aux lignes "indirectes" fin octobre et la correction du bug des DSLAM Free.
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Posté par: Hammett le 12 décembre 2014 à 06:14:01
Le nombre de forfaits sans engagement se développe sur le marché hexagonal : pour l’ARCEP, 48,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement contre 44,0% à fin décembre 2013, 33% à fin décembre. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 23,8 millions à 30,4 millions.

Il est intéressant de voir ce que cela représente pour Sosh et B&You. SFR ne donnant plus de chiffres pour Red depuis fin mars, cela devient compliqué d‘être vraiment complet et de comparer…Mais à cette date Red se situait entre B&You et Sosh.
Pour rappel, Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 

B&You
Au 31 septembre, il y avait 2,044 millions de clients soit 18,5% de la  base clientèle totale de Bouygues et 20,4% de ses clients avec un forfait. Au 31 décembre 2013, cela représentait 15,7% du total de sa clientèle et 17,7% de ses forfaits. Au 31 décembre 2012, cela représentait 9,6% du total de sa clientèle et 11,4% de ses forfaits.

En terme de recrutement, sur les 9 premiers mois de l’année Bouygues a gagné 126 000 forfaits et recruté 294 000 clients B&You, et a donc perdu 168 000 forfaits avec engagement. Total B&You de 2,044 millions.
En 2013, Bouygues avait gagné 478 000 forfaits et recruté 672 000 clients B&You et avait donc perdu 194 000 forfaits avec engagement. Total B&You de 1,750 million.
En 2012, Bouygues avait gagné 317 000 forfaits et recruté 948 000 clients B&You et avait donc perdu 631 000 forfaits avec engagement. Total B&You de 1,078 million, contre 130 000 à fin 2011.

Sosh
Au 31 septembre, il y avait 2,292 millions de clients, ce qui représente 8,1% de la base clientèle totale d’Orange et 10,6% de ses clients avec un forfait. Au 31 décembre 2013, cela représentait et 6,9 du total de sa clientèle et 8,9% de ses forfaits. Au 31 décembre 2012, cela représentait 2,0% et 2,9%.

En terme de recrutement, sur les 9 premiers mois de l’année Orange a gagné 796 000 forfaits et recruté 458 000 clients Sosh, soit 57,5% des recrutements. Total Sosh 2,292 millions.
En 2013, Orange avait gagné 1,079 million forfaits et recruté 1,060 million de clients Sosh, soit 98,2% des recrutements. Total Sosh de 1,854 million.
En 2012, Orange avait gagné 251 000 forfaits et recruté 704 000 clients Sosh et avait donc perdu 453 000 sur les forfaits avec engagement. Total Sosh de 794 000 clients, contre 90 000 à fin 2011.

On peut donc constater que B&You est une partie primordiale, voir vital pour Bouygues Telecom, et qu’il est vraiment dépendant de ce segment pour continuer à maintenir des parts de marché. Pour Orange, l’étau se desserre un peu, mais Sosh reste plus que largement nécessaire pour maintenir ses parts de marché.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 22 décembre 2014 à 08:59:18
Le 9 décembre dernier, l’ARCEP et Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) ont publié une enquête du CREDOC sur la diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française. L’étude est à lire ici (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/presentation-conf-de-presse-USAGES-091214.pdf).

Beaucoup de données sont publiées, et une porte plus particulièrement sur la diffusion du quadruple-play : 63 % des personnes qui disposent d’un accès internet et d’un téléphone mobile souscrivent leur abonnement auprès du même opérateur (+3% sur un an, +9% sur 2 ans).
Cela permet de réduire leur facture dans 80% des cas, c’est un gain de 6 points sur un an. Sur ces 63%, 50% bénéficient d’une offre groupée (+6 sur un an, +15% sur deux ans), 11% d’une offre différente et 1% ne sait pas.
Avec la simplification et les économies générées, la convergence fixe/mobile est un phénomène en constante augmentation.   

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/12/15/141215104441750760.png) (http://www.casimages.com/i/141215104441750760.png)

A partir des chiffres des opérateurs
En reprenant les chiffres donnés par Orange et SFR, ceux estimés pour Bouygues Telecom (Depuis 1an Idéo n’est plus commercialisé. 1,800 million est l’estimation du nombre d’Idéo à fin septembre 2013)
et ceux estimés pour Free (+/- 50% des clients Adsl/Fibre Optique) et Numericable, cela donne le décompte suivant :   
 
Orange 5,765 millions sur 10,258 000 millions, soit 56,2% (42,5% à fin septembre 2013) des clients.
Free 2,902 000 sur 5,805 000 soit 50%.
Bouygues +/- 1,800 000 sur 2,319 000 soit 77,6% (92,7% à fin septembre 2013).
SFR 2,576 000 sur 5,217 000 soit 49,4% (43,5% à fin septembre 2013).
Numericable : 236 000 sur 1,083 000 soit 21,8% (16,4% à fin septembre 2013).

Total 13,279 millions de clients pour un total de 25,665 millions soit  51,7% des clients. En 2013, c’était 11,273 millions pour un total de 23,795 millions de clients, soit 47,4% des clients.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 décembre 2014 à 15:36:11
Joyeux Noël à tous (attention sur les routes, tous, toussa...)

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/24/141224033318661659.png) (http://www.casimages.com/i/141224033318661659.png)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Optrolight le 30 décembre 2014 à 11:44:46

Le calendrier des enchères de la 5G est lancée.

Calendrier des fréquences 700 Mhz est plus juste, car personne ne parle de 5G (neutralité technologique)!!
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 décembre 2014 à 12:06:26
Exact, mais ce sera du tout comme par rapport à la situation actuelle non ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Optrolight le 30 décembre 2014 à 12:30:28
Ben je ne pense pas car la 5G n'est pas encore finalisée et je pense que les fréquences seront utilisées pour de la 4G+ avant !!
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 01 janvier 2015 à 09:23:11
Bonne année 2015, santé et joie ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 janvier 2015 à 06:17:03
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

1- Les communications électroniques
Pour l’ARCEP : "En 2013, les entreprises produisant des biens et des services dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), regroupant l’informatique, l’internet et les communications électroniques, ont généré en France un chiffre d'affaires de plus de 95 milliards d'euros*. Le présent document se concentre sur le marché de détail des services de communications électroniques, au sens strict, c’est à-dire toutes les prestations permettant l’acheminement (émission, transmission et réception) des informations de toutes natures (signes, textes, images, sons…),par l’ensemble des technologies électromagnétiques(télécommunications fixes ou mobiles, radiodiffusion…).
En France, en 2013, ces services ont généré un chiffre d'affaires de 35,1**milliards d’euros, en baisse de 7,9% à périmètre constant*** par rapport à 2012.
".

Sur les cinq dernières années la croissance des opérateurs est en baisse, alors que le PIB lui augmente. De ce fait la part des revenus rapporté au PIB est en chute brutale. Classiquement, cela entraine donc une consolidation du secteur.

(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/arcep-chiffres-cles-1-_imagesia-com_lqq0_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-chiffres-cles-1-_lqq0)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 08 janvier 2015 à 07:58:27
#JesuisCharlie

(https://lafibre.info/images/bistro/201501_je_suis_charlie.jpg)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 09 janvier 2015 à 06:13:41
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2014/obs-marches-t3-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit. Pour ce trimestre, il y a très peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés lors de la présentation des résultats trimestriels de septembre 2014.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/08/150108064447689472.png) (http://www.casimages.com/i/150108064447689472.png)

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/08/150108063222634324.png) (http://www.casimages.com/i/150108063222634324.png)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 janvier 2015 à 06:13:16
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2014/obs-marches-t3-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/09/150109010117421307.gif) (http://www.casimages.com/i/150109010117421307.gif)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes) :
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/09/150109010144987161.gif) (http://www.casimages.com/i/150109010144987161.gif)

Le lancement de la 4G n’a pas permis d’endiguer aux opérateurs cette baisse. Elle est juste moins pire et est en voie de stabilisation. Pour les revenus du fixe, La «guerre» des prix déclenchée par Bouygues n’a pas d’incidence sur les calculs de l’ARCEP, car cela ne touche qu’une petite partie du parc d’abonnés. A noter que 53% des cartes SIM actives le sont pour la 3G et la 4G, contre 47% il y a un an. La 2G a encore de beaux jours devant elle.
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Posté par: Hammett le 13 janvier 2015 à 06:09:18
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au troisième trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,52 milliards d'euros HT, en baisse de 6,1% sur un an 10,6% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 3,70 milliards HT pour les services fixes (-0,1%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Le pli est pris…

La baisse totale est de 2%. Globalement, c’est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer.

Comme pour Bouygues Telecom, la situation pour certains est quand même plus difficile que pour d’autres. Au rythme actuel (résultats à fin juin), Bouygues pourrait avoir perdu 24 à 25% de son chiffre d’affaire entre fin 2011 et fin 2014, contre une perte de de 19,4% pour SFR de 14,8% pour Orange et un gain de 90% pour Free et de 3% pour Numericable. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/10/150110082830427051.png) (http://www.casimages.com/i/150110082830427051.png)
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Posté par: Hammett le 18 janvier 2015 à 21:48:24
Retour sur les parts de marché (mobile et fixe) aux Etats-Unis, via une infographie publiée par le quotidien Les Echos du 26/12

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/02/150102051951423002.png) (http://www.casimages.com/i/150102051951423002.png)

Pour rappel, dans le détail :

Sur le fixe
(http://img.imagesia.com/fichiers/ox/fixe-usa_imagesia-com_oxxd_large.png) (http://imagesia.com/fixe-usa_oxxd)

Time Warner est en cours de rachat par Comcast qui représentera 30%. 1,4M de clients Comcast passera chez Charter et 2,5M de clients migreraient dans une société Charter/Comcast nommée pour l'instant SpinCo.

Sur le mobile
Coté mobile, Verizon (48,8%) et ATT (24,4%) qui détiennent plus de 73% du marché et comptent respectivement 200 et 110 millions d’abonnés. Et deux costauds, Sprint et T-Mobile 50 millions de clients chacun (12,1% chacun).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 21 janvier 2015 à 06:09:22
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013. Ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

2- Evolution du chiffre d’affaire
Pour l’ARCEP : "Le chiffre d’affaires total de 35,1 milliards d’euros se décompose de la façon suivante : les services fixes haut débit et très haut débit représentant 10,3 milliards d’euros, en croissance de 2,1% par rapport à 2012 ; les services fixes bas débit (services à valeur ajoutée inclus) représentant 5,3 milliards d’euros, en baisse de 13,0% par rapport à 2012 ; les services fixes de capacité (liaisons louées et transport de données) représentant 3,1 milliards d’euros, en baisse de 1,5% à périmètre constant par rapport à 2012 ; les services mobiles (services à valeur ajoutée inclus) représentant 16,4 milliards d’euros, en recul de 12,6% par rapport à 2012.".

(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/arcep-chiffres-cles-2-_imagesia-com_lqqn_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-chiffres-cles-2-_lqqn)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: mattmatt73 le 21 janvier 2015 à 10:03:03
services fixes bas débit, c'est des lignes analogiques ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 21 janvier 2015 à 12:33:32
Oui.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 30 janvier 2015 à 08:04:56
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

3- Les investissements
Pour l’ARCEP : "Le secteur des communications électroniques a investi en 2013 7,2 milliards d’euros, soit 1,5% de l’investissement global national (FBCF). Hors achats de fréquences, les investissements ont atteint 7,1 milliards d’euros. L’ensemble des investissements (réseaux, achats de fréquences, etc.) dans le haut débit mobile (3G et 4G) est estimé à environ 1,7 milliard d’euros en 2013".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/30/150130080746741186.gif) (http://www.casimages.com/i/150130080746741186.gif)

Dommage qu’il n’y ait pas plus de détails donnés comme la distinction entre investissements sur le fixe et ceux sur le mobile.

Par opérateur, cela donne les résultats suivants :

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/02/140602015151454787.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140602015151454787.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 03 février 2015 à 06:12:31
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

4- Ebida

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/02/150202085907316059.gif) (http://www.casimages.com/i/150202085907316059.gif)

Les courbes sont parlantes. Sauf pour SFR et Numericable, 2013 est meilleure que 2012. 2014 devrait confirmer ces tendances. Globalement sur fond de chiffre d’affaire en baisse, l’Ebitda remonte car des économies et des restructurations sévères ont été engagées chez les opérateurs. La fusion de SFR et Numericable va aussi apporter son lot de restructurations.       

D’autres chiffres sur l’année 2013
(http://img.imagesia.com/fichiers/h5/chiffre-affaire-2013_imagesia-com_h5cg_large.gif) (http://imagesia.com/chiffre-affaire-2013_h5cg)

Le détail
Bouygues Telecom, le ratio (EBITDA / CA) est de 18,9% contre 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. Le plan d’économies a porté ses fruits. Apres le nombre de forfaits, le chiffre d’affaire est un autre indicateur qui démontre que Free est sur les talons de Bouygues. 
Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 32,1% contre 29,2% en 2012 et 39,3%. Sur le mobile, il est de 9% (il était négatif en 2012) et de 43,7% sur le fixe, contre 41,7% en 2012. Free  en est en train de rattraper Bouygues Telecom. Sur les 12 derniers mois, la différence est passée de 2,073 milliards à 917 millions d’euros. L’année 2014, sera-t-elle celle du dépassement ? 
Numericable le ratio (EBITDA / CA)  est monumental : 46,9% contre 47,5% en 2012 et 44,4% en 2011. Les marges sont là, manque plus que les clients.
Orange France, le ratio (EBITDA / CA) est de 35,6% contre 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011. Orange campe à peu prés sur ses positions, les économies et l’accord d’itinérance avec Free permettent de garder le cap.   
SFR, le ratio (EBITDA / CA)  est de 27,1% contre 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. SFR a manger sa marge, mais cela lui a permis de recruter assez fortement dans le mobile. Vivendi considère que SFR n’a plus d’avenir dans les télécoms et pourtant SFR reste solide.

Pour 2014, quelles tendances ?
A fin juin, Bouygues était à 15,3%, Free à 30,9%, Numericable à 44,3%, Orange à 37,1% et SFR à 24,2%. Globalement à la baisse, sauf Orange. Suite avec la publication des résultats annuels.
A fin septembre, Bouygues était à 16,3%, SFR à 26,7% et Numericable à 45%. Traditionnellement, Free et Orange ne publient pas cette information.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 06 février 2015 à 07:58:33
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2014/t4-2014/SIM-T4-2014-050215.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le quatrième trimestre 2014.

Quelques tendances
- Sur ce trimestre, les chiffres ne sont pas forcèment représentatifs, car Numéricable (236 000 clients) et Virgin Mobile (1,690 millions) soit  potentiellement 1,926 millions de clients quittent les MVNO pour rejoindre les opérateurs réseaux et SFR. L’ARCEP, elle compte 1,570 millions
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 7 points sur an. Le niveau des 50% du total des forfaits est dépassé cette année. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont augmenté pour cette fin d’année.
- La part des Mvno est en diminution du fait de l’intégration des clients Virgin Mobile et Numericable au réseau SFR, soit 1,926 millions (selon les derniers chiffres communiqué par ces opérateurs) au 30 septembre. Sur la métropole, les opérateurs ont gagné 664 000 lignes supplèmentaires et les Mvno ont perdu 1,570 millions. C’est une augmentation de 982 000 (dont Virgin et Numericable) au maximum (2,552 – 1,570) sur les forfaits et baisse de 318 000 sur le prépayé. Au niveau national, c’est une augmentation de 663 000 (-1 000 pour l’outremer) nouvelles lignes avec un gain de 1,170 millions sur le forfaits et une baisse de 507 000 sur le prépayé.
- C’est donc globalement un petit trimestre du fait de la forte baisse des prépayés. Les nouveaux clients se font rares. A suivre sur les prochains trimestres.

Récapitulatif
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/05/150205090349547114.png) (http://www.casimages.com/i/150205090349547114.png)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 663 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 664 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 79,941 millions de cartes SIM. Le parc total augmente de 4,1% sur un an, après 4,9 % au T3, 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014, 5,0% au T4 2013.Au niveau national, le prépayé est négatif de 507 000

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
51% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 48,5% au T3, 47,4% au T2 2014, 45,5% au T1, 44,0% au T4 2013. En douze mois, le nombre d'abonnements sans engagement est ainsi passé de 26,203 à 32,662 millions
Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,772 millions. Cela représente 3,5% des forfaits, contre 2,9% au T3,  1,9% au T2, 2,4% au T1, 2,8% des forfaits à fin 2013.
Le taux de résiliation pour les forfaits est en légère hausse. Il est de 4,5% contre 3,8% au T3, 3,5 au T2, 4,2% au T1, 4,7% à fin 2013. Pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,4%, contre 18,6% au T3 et T2, 16,8% à T1 et 17,9% à fin 2013. 

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de lignes auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 2,234 millions (avec Numéricable et Virgin Mobile)  (5,9%) avec 69,813 millions de clients contre une augmentation de 729 000 au T3 531 000 (+4,1%) pour le T2, 387 000 (+4,8%) au T1, 1,001 millions (5,0%) au T4 2013.
Les forfaits représentent 61,005 millions de clients, soit une augmentation de 2,552 (+5,9%) millions sur ce trimestre, contre une augmentation de 953 000 au T3, 905 000 (1,6%) au T2, 911 000 (1,6%) au T1, 1,346 millions (+2,5%) au T4 2013.
Le prépayé représente 8,808 millions de clients soit une baisse de 318 000 (3,7%), contre une baisse de 345 000 (-5,1%) au T2 et T1,  une hausse de 353 000 (3,3%) à fin décembre 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,423 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de 1,570 millions (+8,6%) contre une hausse de 267 000(+13,3%) au T3, 340 000 (4%) au T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) au T1, une hausse de 202 000 (+5,2%) au T4 2013.
Les Mvno représentent 11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,6% au T3 et le T2, 11,3% au T1, 11,0% au T4 2013.

Parts de marché - Forfaits
- Lors du T3, Free avait gagné 480 000 forfaits (47,4% de parts de marché), Orange 325 000 (32,1%),
SFR Groupe 112 000 (11,1%, SFR France est négatif de 49 000), Bouygues 48 000 (4,7%), Mvno 48 000 (4,7%), pour un total ARCEP de 1,013 millions.
Le total Mvno est calculé en défalquant le total publié par les opérateurs de celui donné par l’ARCEP.

- Lors du T2, Free avait gagné 460 000 forfaits (45,3% de parts de marché), Orange 190 000 (18,7%),
SFR Groupe 4 000 (0,4%), Bouygues 49 000 (4,8%), Mvno 313 000 (30,3%), pour un total ARCEP de 1,016 millions.

- Lors du T1, Free avait gagné 595 000 forfaits (54,0% de parts de marché), Orange 281 000 (25,5%),
SFR Groupe -21 000, Bouygues 30 000 (2,7%), Mvno 197 000 (17,9%), pour un total ARCEP de 1,082 millions. 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 11 février 2015 à 06:15:04
Selon le site stats-degroupage (http://www.stats-degroupage.fr/), Free aurait dépassé SFR en nombre NRA dégroupés. Soit 6747 contre 6696. Ce n’est pas énorme, mais Free courait derrière SFR depuis 10 ans. Bouygues Telecom est à 884, mais il loue de la capacité à SFR.

La statistique du dégroupage chez Free est assez importante, car cela permet de moins dépendre de l’opérateur historique pour le prix payé par ligne téléphonique. Dans le cas du dégroupage le tarif est moins élevé, c’est donc plus rentable. Par contre, il faut investir. 
Au 30 septembre 2014, Free annonçait 96% de clients dégroupés, soit 5,573 millions de clients et donc 232 000 clients non-dégroupés contre 94,6% pour septembre 2013 et 93,8% pour septembre 2012.  Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres.

Du coté de l’ARCEP, au 30 septembre 2014, le comptage des lignes dégroupés était le suivant

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/27/150127021720852649.gif) (http://www.casimages.com/i/150127021720852649.gif)

Ce qui donne un taux global de 42,5% de lignes dégroupés soit 13,649 millions sur 32,079 millions de lignes (toutes lignes confondues) pour stats dégroupage ou 33,654 millions de lignes pour Orange. Il y a 15 578 NRA.

Pour Free comme pour SFR,  le plus important maintenant va être de déployer dans le très haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 février 2015 à 08:00:14
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties.

5- L’emploi
Pour l’ARCEP : «Le secteur des communications électroniques  représente, en France, 125 000 emplois directs. Après une baisse continue depuis le début des années 2000, puis une hausse de 2010 à 2012, les effectifs des opérateurs ont baissé de 3,3%en 2013.».

C’est là que l’outil statistique de l’ARCEP est "léger", car il ne mesure que les emplois directs et oubli complètement la sous-traitance facteur structurant de ce secteur. Cela reste à chiffrer d’autant que l’arrivée de Free mobile a eu des conséquences avec des postes supprimés chez SFR, Bouygues et une non remplacement partiel des départs chez Orange.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/12/150212075615349491.gif) (http://www.casimages.com/i/150212075615349491.gif)

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/12/150212075641387698.gif) (http://www.casimages.com/i/150212075641387698.gif)

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/12/150212075741784359.gif) (http://www.casimages.com/i/150212075741784359.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 13 février 2015 à 06:36:56
Avant la publication des chiffres du quatrième trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2014
Orange, le 17 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 25 février (avant bourse).
Vivendi, le 27 février (après bourse).
Numericable, le 5 mars.
ARCEP, le 5 mars (après bourse).
Free, le 12 mars (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/08/150108063222634324.png) (http://www.casimages.com/i/150108063222634324.png)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés lors de la présentation des résultats trimestriels de septembre 2014.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+/Mediaserv (28 000 clients), les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi Virgin Mobile, La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/08/150108064447689472.png) (http://www.casimages.com/i/150108064447689472.png)
4- Le très haut débit
Hors FTTH
Hors FTTH et y compris le VDSL2, le nombre total d’abonnements est de 1,695 000 abonnements dont 362 000 pour Bouygues et 1,083 000 pour Numericable, soit une part de marché de 85,3%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 481 000 clients pour un total de 800 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 61,1% (58,0% pour le T2, 57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 249 000, soit une part de marché de 31,1% (33,3% pour le T2, 35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 6 000 clients,  soit 0,8% (0,1% pour le T2). Soit un total de 93,0%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 64 000 abonnements, soit une part de marché de 8,0%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127091523480804.png) (http://www.casimages.com/i/141127091523480804.png)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2014
Bouygues : 104 000 soit 37,3 % en part de conquête.
Orange : 84 000, soit 30,1%.
Iliad : 70 000, soit 25,1%.
Numericable : 21 000, soit 7,5%.
Total : 279 000
SFR : -31 000
Total 248 000

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000.
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/03/150203061632392773.png) (http://www.casimages.com/i/150203061632392773.png)

Sur le total de 15,189 millions, Orange en revendique 5,898 millions, soit 38,8%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 72 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 
 (http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/03/150203061308357721.png) (http://www.casimages.com/i/150203061308357721.png)
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Posté par: mattmatt73 le 15 février 2015 à 13:33:04

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 72 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 
 (http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/03/150203061308357721.png) (http://www.casimages.com/i/150203061308357721.png)

il reste 150 000 abonnements payants en 56K......

ou alors on a les connexions Numéris dedans qui doivent encore servir sur de vieux système?
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Posté par: Shinochaz le 15 février 2015 à 13:37:32
Oui ça serait intéressant de connaître le profil de ces personnes.
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Posté par: tom pouce le 15 février 2015 à 15:50:31
Des pros ?
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Posté par: Shinochaz le 15 février 2015 à 15:52:23
Non de tous ces abonnés bas débits  ;)
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Posté par: tom pouce le 15 février 2015 à 16:00:06
Oui oui. Je me demande si ce ne sont pas des pros : des lignes bas débit pour avoir un telnet en backup sur un site distant par exemple, en cas de fail.
Il peut bien y en avoir quelques milliers pour peu qu'il y ait des grandes boites qui en aient : une assurance ou une banque vers ses agences par exemple.
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Posté par: seb le 15 février 2015 à 16:14:55
Il doit encore rester pas mal d'équipements informatiques "lourds" dont la maintenance distante est assurée par le biais de connexions bas débit.
Certaines grosses boîtes ne tolèrent simplement pas que des remontées de type "call home" ou - surtout - des connexions en télémaintenance soient effectuées au travers du réseau d'entreprise.

Du coup, on branche un modem au cul de l'équipement, on tire une ligne RTC dédiée, on blinde les règles de pare-feu pour empêcher les intrusions sur le réseau local depuis l'équipement en question, et roule ma poule, le dialogue entre l'équipement et son fabricant/mainteneur se fait en ppp.
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Posté par: Shinochaz le 15 février 2015 à 16:17:52
Je me souviens qu'à l'époque, quand on passait en "accès libre" chez Wanadoo/Orange, on pouvait continuer à aller sur le net en bas-debit via un numéro spécial : on surfait à l'unité et les consos étaient rapportées sur la facture de téléphone fixe...

Je me souviens avoir eu un tel "abonnement" à l'époque ou je suis passé chez Neuf/Cegetel en dégroupage partiel (en 2004...) pour justement pouvoir bénéficier d'une connexion "de secours" au cas ou...

Aujourd'hui si la migration d'un compte en accès libre existe toujours, je ne crois pas qu'ils fournissent encore un numéro de connexion en bas débit. Cependant certains vieux clients qui en ont bénéficier à l'époque peuvent avoir été oubliés des statistiques et toujours considérés comme "abonnés à une offre bas débit".
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Posté par: mattmatt73 le 15 février 2015 à 16:21:40
Cependant certains vieux clients qui en ont bénéficier à l'époque peuvent avoir été oubliés des statistiques et toujours considérés comme "abonnés à une offre bas débit".

enfin 150 000 .....
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Posté par: Nico le 15 février 2015 à 16:24:26
+1 avec tom pouce, je ne serais pas étonné qu'on ai déjà un paquet d'accès OOB à des équipements dans le lot !
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Posté par: Shinochaz le 15 février 2015 à 16:28:56
@Mattmatt73

Je ne dis pas que c'est la totalité des 150.000 mais si on considère que tous les gens qui se sont fait dégroupés à l'époque  tout en conservant un "accès libre" sont pris en compte dans les "clients bas débit", ça doit quand même faire quelques milliers de personnes...

M'enfin tout ceci n'est que pure spéculation, je dis peut-être de grosses conneries, mais raison de plus d'essayer d'obtenir si c'est possible des détails sur le profil de ces fameux abonnés..
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Posté par: Shinochaz le 15 février 2015 à 16:36:05
Il doit y avoir aussi quelques "oubliés" de l'ADSL, comme sur ce message pas si ancien : http://www.ariase.com/fr/forum/resiliation-orange-bas-debit-ftopic23611.html
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Posté par: Hammett le 15 février 2015 à 16:39:57
C'est 126 000, voir même un peu moins à la fin du T4.   ;)
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Posté par: petrus le 15 février 2015 à 23:23:59
+1 avec tom pouce, je ne serais pas étonné qu'on ai déjà un paquet d'accès OOB à des équipements dans le lot !

Les accès OOB bas-débit sont en modem-modem direct, donc rien d'autre qu'un abo téléphonique. Pas d'abonnement chez un FAI pour un accès IP.

Il y a encore beaucoup de liaisons IP rtc pour les pros, pour les systèmes automatisés, des remontées d'infos, stats...
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Posté par: Nico le 15 février 2015 à 23:28:02
Les accès OOB bas-débit sont en modem-modem direct, donc rien d'autre qu'un abo téléphonique. Pas d'abonnement chez un FAI pour un accès IP.
Merci pour l'info :).
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Posté par: Hammett le 16 février 2015 à 07:59:04
Avant la publication des chiffres du quatrième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/03/150203062536633040.png) (http://www.casimages.com/i/150203062536633040.png)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/15/141115074421714617.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115074421714617.png)

3- Mvno
8,971 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 267 000 (+13,3%) contre une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, +338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, +202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4 2013.

Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 millions de clients sur ce segment et les 236 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,187 millions de clients pour le compte de Mvno, contre 1,311 millions à fin juin, 1,424 millions à fin mars, 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1millions, La Poste +/- 1 millions, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 236 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/26/14112606344698509.png) (http://www.casimages.com/i/14112606344698509.png)

5 - Offres sans engagement
B&You compte 2,044 millions de clients soit 18,5% de sa base clientèle et 20,4% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 millions de clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh compte 2,292 millions de clients, ce qui représente 10,6% de ses clients avec un forfait contre 10,3% à fin juin contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,4% 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,1% à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 17 février 2015 à 08:07:31
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2014. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. Avec une réelle montée en charge du FTTH. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 1,5% (-2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 35%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/17/15021708052156401.gif) (http://www.casimages.com/i/15021708052156401.gif)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 82 000 sur le trimestre, après une augmentation de 65 000 sur le T3, de 50 000 sur le T2, de  47 000 sur le T1 et de 46 000 pour le T4 2013. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 12 000.

Téléphonie mobile
Il y a une perte de 65 000 clients. Les forfaits gagnent 418 000 nouveaux clients (+162 000 M2M et +256 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -445 000.
Sosh continue de progresser. Les clients Origami et Open représentent 61% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que 1, 059 millions contre 1,187 millions au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre (-10,85%).

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T3 196 000 clients, 325 000 forfaits et -129 000 en prépayés
Gagné au T2 6 000 clients, 190 000 forfaits et -184 000 en prépayés.
Gagné au T1 14 000 clients, 281 000 forfaits et -267 000 en prépayés
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/28506/623409/version/2/file/Book+KPIs+Q4+2014+VD.xlsx) de presse Orange.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Optrolight le 17 février 2015 à 13:43:03
Près de 900 clients ftth de plus chaque jour !!! Ca bosse dur ne ce moment mais je pense que cela va encore augmenter !!
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Posté par: Paul le 17 février 2015 à 16:20:58
Si le taux de pénétration se met à augmenter, il y a un sacré potentiel d'abonnements en plus :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 17 février 2015 à 18:17:45
On a une idée de la progression de la couverture ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Fredwww le 17 février 2015 à 18:46:19
Q2 2013 : 2,113M, logements éligibles, 239k abonnés, taux d'occupation de 11,3%
Q3 2013 : 2,297M, logements éligibles, 273k abonnés (+34k), taux d'occupation de 11,9%
Q4 2013 : 2,573M, logements éligibles, 319k abonnés (+46k), taux d'occupation de 12,4%
Q1 2014 : 2,744M logements éligibles, 365k abonnés (+46k), taux d'occupation de 13,3%
Q2 2014 : 3,028M logements éligibles, 415k abonnés (+50k), taux d'occupation de 13,7%
Q3 2014 : 3,257M logements éligibles, 481k abonnés (+66k), taux d'occupation de 14,8%
Q4 2014 : 3,642M logements éligibles, 563k abonnés (+82k), taux d'occupation de 15,5%

Sachant que Orange considère un logement éligible si "Fibre déjà présente dans l'immeuble", donc raccordement vertical effectué je suppose.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: mattmatt73 le 17 février 2015 à 21:36:42
Q2 2013 : 2,113M, logements éligibles, 239k abonnés, taux d'occupation de 11,3%
Q3 2013 : 2,297M, logements éligibles, 273k abonnés (+34k), taux d'occupation de 11,9%
Q4 2013 : 2,573M, logements éligibles, 319k abonnés (+46k), taux d'occupation de 12,4%
Q1 2014 : 2,744M logements éligibles, 365k abonnés (+46k), taux d'occupation de 13,3%
Q2 2014 : 3,028M logements éligibles, 415k abonnés (+50k), taux d'occupation de 13,7%
Q3 2014 : 3,257M logements éligibles, 481k abonnés (+66k), taux d'occupation de 14,8%
Q4 2014 : 3,642M logements éligibles, 563k abonnés (+82k), taux d'occupation de 15,5%

Sachant que Orange considère un logement éligible si "Fibre déjà présente dans l'immeuble", donc raccordement vertical effectué je suppose.

avec 1% de progression de taux d’occupation, par trimestre, ça veut dire que dans 10 ans, on aura dépassé les 50% ?

edit, je viens de me rendre compte que le model linéaire ne semble pas approprié, on y arriverait bien plus vite en fait en gardant la même progression Q1 2014 > Q4 2014
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 18 février 2015 à 07:49:38
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile. Ce qui marche encore et toujours : le FTTH, Open et Sosh. Orange a procédé à quelques rectifications de dizaines de milliers sur les chiffres mobiles (forfaits et prépayés), mais globalement cela ne change que très peu le sens général.

Sur l’année 2014 Orange a recruté 246 000 nouveaux clients sur le fixe : 244 000 sur le ftth, 8 000 sur le satellite et autres et perdu 6 000 clients en adsl. Open a gagné 1,320 millions de clients.
Le très haut débit représente 5,4% de ses clients contre 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Entre fin 2013 et fin 2014, le nombre de ligne a augmenté de 41,5% et le nombre de clients de 76,5%.

Sur le mobile, Orange a gagné 151 000 clients : 1,178 millions sur les forfaits (592 000 M2M et 586 000 pour le résidentiel) et perdu 1,027 millions sur le prépayé). Sosh a gagné 605 000 nouveaux clients, ce qui veut dire que le segment traditionnel (Origami et autres) a perdu au minimum 19 000 clients.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/17/150217020155716603.gif) (http://www.casimages.com/i/150217020155716603.gif)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain record de 82000 nouveaux clients, 41 000 sont des nouveaux clients contre 37 000 (sur 67 000) sur le T3.

Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse, le nombre de clients avec une offre Open est de 6,100 millions. Les offres Open représentent 58,9% des clients avec une connexion internet.
Il reste encore 68 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (48 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de 418 000 nouveaux clients (+289 000 au T3 +190 000 au T2, +244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement : Sosh représente un gain de 167 000 nouveaux clients, c’est 40% du total (35 sur le T3) et de 65,2% (51,8% sur le T3) en excluant le M2M.
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange.

Sosh représente 11,2% des clients avec un forfait contre 10,6 % à fin septembre, 10,3% à fin juin, 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 9,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,4% à fin septembre, 8,1 à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 40% des recrutements nets contre 35% à fin septembre, 60% à fin juin, 75% à fin mars 2014, 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 février 2015 à 08:03:18
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

6 - Quelques chiffres sur le fixe et le mobile & autres
Pour l’ARCEP : "Il y a, en France, au 31 décembre 2013 :35,7 millions de lignes de service fixe acheminant un service de téléphonie ; 24,9 millions d’abonnements à l’internet haut et très haut débit fixe, dont 2,1 millions d’abonnements à l’internet très haut débit ; 79% de ménages équipés en ordinateurs ; 73,9 millions d'abonnements mobiles actifs, ce qui représente un taux de pénétration de 113% de la population.

Le trafic de données sur les réseaux fixes serait plus de 100 fois supérieur au trafic de données sur les réseaux mobiles.

Fin 2013, 36,5 millions d’abonnés mobiles utilisent les réseaux 3G, soit 48% des clients des opérateurs mobiles (+3 points en un an)
". La fin de la 2G va être longue…

Services fixes
"99,3% des lignes fixes en cuivre sont éligibles à l’internet haut débit ; environ 11 millions de logements sont éligibles à l’internet très haut débit toute technologies confondues".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/23/150223075721612508.gif) (http://www.casimages.com/i/150223075721612508.gif)

Services mobiles : au 31 décembre 2013
"2G : Orange France, SFR et Bouygues Telecom couvrent chacun plus de 99% de la population ; 3G : SFR et Orange couvrent environ 99% de la population, Bouygues Telecom 96,5%, et Free Mobile 60% ; 4G : au 31 décembre 2013, Bouygues Telecom, Orange et SFR annonçaient respectivement une couverture d’environ 63%, 50% et 40% de la population en 4G. Free Mobile n’a pas communiqué sur le sujet".

Depuis l’ARCEP a corrigé les chiffres de la 4G. Début juillet, pour Bouygues, c’etait 70%, pour Orange, c’est 66%, pour SFR, c’est 30% et pour Free, c’est 24%. Les chiffres ont forcèment évolué depuis cette date. Par exemple, Orange et Bouygues sont proches des 75%.

Sur les usages : 
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/23/150223075751852217.gif) (http://www.casimages.com/i/150223075751852217.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 08:17:48
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/02/CP_resultats_groupeBouygues_annuels20141.pdf) à fin décembre. Une fois de plus, ils sont bons sur le fixe, meilleurs que les trimestres précédents sur le mobile et toujours mauvais financièrement.

"Le chiffre d’affaires s’établit à 4,4 milliards d’euros et le chiffre d’affaires réseau à 3,9 milliards d’euros sur l’année 2014 (respectivement -5% et -7% par rapport à 2013). L’EBITDA ressort à 694 millions d’euros (-186 millions d’euros sur un an). Le résultat opérationnel courant est de -65 millions d’euros et le résultat opérationnel de -62 millions d’euros après prise en compte de 400 millions d’euros de produits non courants liés aux règlements de litiges et de 397 millions de charges non courantes liées aux coûts d’adaptation et divers.

Sur l’année 2014, Bouygues Telecom n’a fait qu’un trimestre positif. Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les données de septembre 2014 pour B&You, le nombre de clients ADSL et THD. Ces chiffres devraient être connus un peu plus tard.   

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/25/150225111051243432.gif) (http://www.casimages.com/i/150225111051243432.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: vivien le 25 février 2015 à 08:51:37
Sur les chiffres du fixe, il semble y avoir une ou deux boulette pour Bouygues Telecom.

Quand on additionne ADSL et très haut débit, on ne trouve pas la 1ère colonne et il me semble que le recrutement n'est pas nul en ADSL.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 09:04:06
C'est ce que j'allais dire : 0% en très haut débit, 0% en ADSL, mais +4.70% au total !
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 09:09:32
Sur les chiffres du fixe, il semble y avoir une ou deux boulette pour Bouygues Telecom.

Quand on additionne ADSL et très haut débit, on ne trouve pas la 1ère colonne et il me semble que le recrutement n'est pas nul en ADSL.

C'est ce que j'ai dit dans ma présentation : il n'y a pas de détails sur l'adsl et le thd. Ils pourraient être annoncés par Bouygues lors de la présentation officielle ce matin.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 09:11:50
Non, tu ne l'as pas dit. J'ai l'impression qu'il manque une fin de phrase.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 09:13:04
"Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les données de septembre 2014 pour B&You, le nombre de clients ADSL et THD. Ces chiffres devraient être connus un peu plus tard. "

Comment être plus clair ? Faut aussi lire... ;) 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 09:22:20
"Les chiffres devraient être connus un peu plus tard pour le dernier trimestre de 2014" ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: seb le 25 février 2015 à 09:28:17
Hammett, le sens de tes deux phrases est loin d'être clair, en même temps.

C'est ça que tu voulais dire ?
" Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les données de septembre 2014 pour B&You. Le nombre de clients ADSL et THD n'a pas encore été communiqué. Ces chiffres devraient être connus un peu plus tard. "
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 09:32:43
Et dans le tableau, ce serait peut-être mieux de ne pas mettre 0, mais rien, ou '-', pour indiquer qu'il n'y a pas de chiffres ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 09:38:48
Z'êtes mignons parfois... Un rien vous perturbe les gars....  :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 09:42:09
Bah, quand tu dis "ces chiffres", les seuls chiffres que tu cites sont ceux de Septembre 2014. On doit donc deviner que tu veux parler en fait de ceux du Q4 2014...

Mais bon, c'est un détail pour éclaircir ton post. On te remercie pour tes bilans précis que tu publies tous les jours !
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 09:45:57
Bon, on va peut être arrêter de polluer avec les problèmes de comprenettes personnelles ? Sinon, sur les chiffres de Bouygues ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 09:54:53
Bilan financier pas terrible, mais personnellement j'attends les chiffres de recrutement en ADSL/VDSL pour voir si Bouygues continue à être le premier en recrutement en fixe, avant la sortie de la box miami ce trimestre...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: K-L le 25 février 2015 à 09:56:47
J'attends moi de voir la part des abonnements THD sur le réseau Numericable.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 10:58:59
Publication avec le détail adsl et THD. Sur ce segment, pas de chiffres entre les clients sur le réseau Numericable et ceux sur le FTTH.
C'est juste une augmentation de 10 000 clients. Pour le calcul, il faudra attendre la publication des résultats de Numericable le 5 mars.
A la fin du T3, sur le ftth c'était 6 000 clients et 362 000 clients sur le réseau de Numericable.   

Rien sur B&You.   

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/25/150225105525538603.gif) (http://www.casimages.com/i/150225105525538603.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 11:14:27
Oui, je me doutais que le chiffre de 109.000 en fixe devait correspondre principalement à des recrutements sur l'ADSL/VDSL... donc 99.000/109.000...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 11:22:47
Récapitulatif des résultats publiés : 

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).   
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé)

Prochaines publications : NC/SFR le 5 mars et Free le 12 mars.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 11:53:29
Il est clair que chez Orange, c'est la fibre qui tire les recrutements, contrairement aux concurrents.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 13:01:03
Quelles tendances (au doigt mouillé) pour Free et SFR/NC ?

Fixe
Orange estime sa part de conquête à 35% avec 96 000 nouveaux clients. Soit un total de 275 000. Bouygues fait 109 000. 73 000 clients seraient donc à répartir.   

Forfait mobile
l'ARCEP estime à 2,552 millions le nombre de nouveaux clients sur le T4. Il faut y retrancher 1,570 millions maximum de clients Virgin Mobile et de Numericable qui sont passés de Mvno à Opérateur depuis le rachat de SFR.
Reste donc 982 000. Orange a gagné 418 000 et Bouygues 99 000. Reste (au minimum) 465 000 clients pour Free et SFR.

Ce ne sont que des estimations. ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: NBQG1304 le 25 février 2015 à 14:43:08
Retranscription de la présentation (http://edge.media-server.com/m/p/6x9yjfca) des résultats de Bouygues Télécom du 25/02/2015 au sujet du nombre d'abonnés dans le fixe :

Martin Bouygues : Je vous donne une information qui n’est pas sur ces slides mais qui est importante. La vérité, c’est que nous avons pris plus d’un million de nouveaux clients dans le fixe sur la seule année 2014. Ce qui représente évidemment, en clients bruts, une performance exceptionnelle, qui, je pense, ne peut que nous réjouir.

Questions/Réponses :
Vincent Maulez du Groupe Oddo :
L’autre question sur les Télécoms. Juste pour comprendre ce qui n’était pas mentionné dans la slide, ce que vous nous avez dit à l’oral sur le « 1 million de clients gross adds dans le fixe »
Martin Bouygues : J’étais sûr que ça vous plairez, c’est pour ça que je l’ai fait, pour ça que je l’ai dit.
VM : Donc du coup, juste pour être concis et être sûr que j’ai bien compris. Si c’est plus d’un million de « gross adds », ça veut dire que le churn est supérieur à 600 000 sur l’année et donc un taux de churn à 30% sur l’année. Et donc du coup est-ce que vous voyez ce taux de churn déjà baisser au T4 et qui pourrait légitimer le fait que vous pourriez avoir un million de clients en […]
MB : Je vais vous dire deux choses :
Tout d'abord, le million de clients, il vient naturellement de la générosité de nos concurrents compte tenu du coût de leurs offres. C’est normal qu’ils contribuent à l’effort.
Je rappelle qu’ils ont des offres fixes qui génèrent des marges d’EBITDA qui sont extraordinairement fortes et donc notre offre est très pertinente de ce point de vue. Et c’est pour ça qu’elle rencontre un gros succès.

Alors, le taux de churn il est dû à plusieurs phénomènes.
D’abord à un phénomène de qualité que nous avons eu du mal à maîtriser en début d’année. Ce que nous reconnaissons volontiers et que nous avons très largement amélioré depuis.
Et deuxièmement, on a aussi à faire à beaucoup d’offres promotionnelles en face de nous. On a beaucoup de concurrents qui remplacent leurs clients à 40€ par des clients à 4€. Évidemment, c’est pas tout à fait la même chose, mais ça fait bouger le marché et c’est très bien.
J’avais dit que nous rendrions 150€ par client, c’est largement fait. Ça fait déjà plusieurs milliards qui vont être rendus au marché dans la téléphonie fixe, ce qui me paraît être une très très bonne chose. Et nous allons poursuivre et intensifier ce mouvement, donc ça, c’est très bien.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 15:45:34
Donc Martin Bouygues, c'est "tout va bien Mme la Marquise". On a un taux de churn de 30%, mais tout va bien. Les concurrents, dont Free avec ses ventes privées à 2 €, nous piquent beaucoup de clients, mais c'est très bien. Nous mêmes, on a énormèment baissé nos tarifs, d'où nos recrutements, mais aussi nos pertes financières, on va continuer, cela fait bouger le marché. On a eu des problèmes de qualité, mais c'est réglé.

Cela ressemble à de la méthode Coué...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 25 février 2015 à 15:52:19
Pas vraiment. Il suffit de regarder les résultats financiers. Martin Bouygues a annoncé un retour au cash flow positif en 2016 pour la filiale telecom. C'est en train de se réaliser, avec un petit truc inattendu  (la dette passe de 4 à 3 milliards en gros)

Avec un CAC rouge, l'action gagne actuellement 1%.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 15:55:33
Je n'ai pas vu d'annonces sur la dette. Qu'est-ce qui expliquerait cette baisse de 25%, dans le contexte actuel ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 25 février 2015 à 16:00:24
Des bons résultats  ;D
Dans un compte annuel, tu peux aussi ventiler un certain nombre de chose suivant les messages que tu as envie de faire passer au marché, aux concurrents, genre, je vais plutôt bien, le plan de 2 ans se déroule comme prévu, voir mieux que prévu, et ma filiale est en ordre de bataille pour les prochaines enchères sur le 700 Mhz.
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Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 16:37:21
(la dette passe de 4 à 3 milliards en gros)

Tu as le tableau sur ce chiffre ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: NBQG1304 le 25 février 2015 à 16:40:05
Ça, non ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 16:47:12
Muchas gracias.  :)
C'est l'endettement du groupe, mais je pensais à celui de Bouygues Telecom.
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Posté par: tom pouce le 25 février 2015 à 17:04:29
Je rappelle qu’ils ont des offres fixes qui génèrent des marges d’EBITDA qui sont extraordinairement fortes et donc notre offre est très pertinente de ce point de vue. Et c’est pour ça qu’elle rencontre un gros succès.

Alors, le taux de churn il est dû à plusieurs phénomènes.
D’abord à un phénomène de qualité que nous avons eu du mal à maîtriser en début d’année. Ce que nous reconnaissons volontiers et que nous avons très largement amélioré depuis.
Et deuxièmement, on a aussi à faire à beaucoup d’offres promotionnelles en face de nous. On a beaucoup de concurrents qui remplacent leurs clients à 40€ par des clients à 4€. Évidemment, c’est pas tout à fait la même chose, mais ça fait bouger le marché et c’est très bien.
J’avais dit que nous rendrions 150€ par client, c’est largement fait. Ça fait déjà plusieurs milliards qui vont être rendus au marché dans la téléphonie fixe, ce qui me paraît être une très très bonne chose. Et nous allons poursuivre et intensifier ce mouvement, donc ça, c’est très bien.

C'est bizarre, on aurait pu mettre Xavier Niel à la place. :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 25 février 2015 à 19:31:14
C'est vrai, cela rappelle le discours de Xavier Niel sur les trois gros et les "pigeons", et qu'il allait "redonner du pouvoir d'achat aux français".
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 25 février 2015 à 19:39:22
Et les problèmes de qualité réglés, et le dumping de Martin sur Idéo, et le fait que baisser les prix/agiter le marché ce soit bien...

Leur stratégie est tellement copier-coller d'un point de vue tarifaire, inversant mobile et fixe que c'en est vraiment drôle.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: CariBoo le 25 février 2015 à 22:15:53
Récapitulatif des résultats publiés : 

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).   
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé)


Bon au final, c'est tout de même un sacré bouillon et l'officialisation que Bouygues est devenu le 4ième opérateur en France.
C'est impressionnant de constater le déclin de l'entité qui était la pépite du groupe Bouygues.

Sur un an, c'est "Flat" sur le THD (qui est à priori le segment d'avenir pour les opérateurs), très légèrement en hausse sur le mobile mais avec un ARPU qui chute de 7% (avec une certaine accélération au T4, ce qui n'est vraiment pas bon signe pour 2015 :-/ et un constat très mitigé sur le Fixe ou l'opérateur a réussi à recruter 1 million de clients mais n'en n'a gardé que 400000 avec qui plus est une chute de 11% de l'ARPU).

Résultat des courses (ou plutôt des mauvaises nouvelles), l'opérateur fini avec un trou dans la caisse et ne sera certainement pas en position de force pour l'acquisition de nouvelles fréquences (si cela a lieu en 2015). L’investissement dans le déploiement des réseaux s'en ressent, aussi bien sur le mobile où Orange a repris sa position de n°1 que sur l'ADSL ou Bouygues n'a pas tenu ses engagements moraux de déploiement de NRA.

La prophétie de XN s'est réalisée, il avait annoncé en lors de l'arrivé des offres du fixe à 20€ que Bouygues allait cramer le cash qui lui restait pour financer cette offre .. Bingo.

L'année 2015 risque vraiment d'être très dur pour les équipes de BT .. courage à eux en tout cas  :-\
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 février 2015 à 22:51:53
Financièrement Bouygues annonce pour 2015 une dépréciation d'actifs de 200 millions. C'est lié à la mutualisation avec SFR.
La guerre déclenchée par Bouygues va d'abord laisser des traces chez Bouygues. 2015 devrait voir Bouygues devenir définitivement le quatrième operateur. Combien de temps, le groupe va-t-il pouvoir le supporter, sachant qu'historiquement c'est la téléphonie mobile qui finançait le groupe.
Difficile de savoir si Bouygues va continuer seul ou être racheté, mais les futures enchères pourraient être l'occasion pour entamer un revirement strategique.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 26 février 2015 à 01:18:48
Laissons ByTel se stabiliser : ils ont déjà tranché sérieusement dans le vif et un plan de départ volontaire de 1400 personnes avec cadeau de départ pour chacun est aussi très coûteux. Réorganiser l'entreprise alors que le tiers des cadres en est sorti ou presque, ça ralentit forcèment les projets en cours, et les chantiers de simplifications tels que la remise à plat du SI sont certes bénéfiques à long terme mais très coûteux à court terme.
Je note que malgré la refonte des offres mi-novembre, ils ont gagné des abonnés au T4 : c'est une belle prouesse, même si quasiment tout le monde y gagne au change, ça donne toujours une occasion de regarder à côté la couleur de l'herbe.

Les résultats ne sont pas catastrophiques, et By a commercialement réussi sa stratégie sur le fixe, même si derrière le profit est assez proche du 2€ de Free...
Ceci dit financièrement ça se passe plutôt mieux que prévu et si By arrive à prendre le dessus sur Free en faisant significativement réduire ses profits, Free finira par devoir réagir. Comment ? Offre tarifaire agressive ? Modification de la stratégie en s'axant enfin sur la qualité de service comme By, sachant qu'ils y ont des atouts en xDSL que les autres n'ont pas ?... Vu que le mobile va finir par coûter moins en itinérance tout en rapportant un peu quand même, et que les coûts de déploiement FTTH vont finir par être "tout le monde dans le même bateau" (Free a fait une bonne partie du boulot coûteux en P2P, et pas sûr qu'ils s'y remettent dans les futures ZTD qu'ils déploieront), on peut penser qu'ils vont pouvoir s'asseoir sur une partie de leur rente du fixe :)

Il faudra voir comment va se partager le gâteau d'une bonne partie des abonnés fixe de SFR face à la stratégie d'inflation de la nouvelle direction : pour l'instant Martin s'offre la part du lion mais il y a encore 1 ou 2 ans de mouvement à venir, et rien n'interdit une ruade commerciale de Free ou d'un autre comme les mobiles inclus en 2011 ou le Maghreb inclus qui ont joliment rebattu les cartes entre ceux qui l'ont et les autres.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 26 février 2015 à 08:22:02
Les résultats ne sont pas catastrophiques, et By a commercialement réussi sa stratégie sur le fixe, même si derrière le profit est assez proche du 2€ de Free...

Ne pas gagner de l'argent en téléphonie mobile, faut quand même le faire. Cela ne lui laisse pas beaucoup de marges pour investir. D'ailleurs comparer la stratégie du fixe de Bouygues à celle de Free et de son forfait 0/2€ n'est effectivement pas bon signe.

Quand même, Free a au moins le rente sur le fixe qui lui permet de se faire du gras, Bouygues de son coté ne peut même plus compter sur  le mobile pour irriguer le fixe. 

Bouygues recrute mais sur un marché mature cela lui coûte cher et globalement cela ne joue que sur une petite masse de clients. Ce sont beaucoup d'efforts pour pas grand chose.

Le juge de paix sera le 700Mhz. Que pourra faire Bouygues ? Sera-t-il obligé de passer des alliances ? We will see...Si en plus, Free passe la deuxième lame, pas sur que Bouygues y résiste. Sans compter l'effet psychologique de passer de la troisième à la quatrième place...   



Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 03 mars 2015 à 07:59:21
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

7- Quelques comparaisons entre opérateurs européens et américains
Pour l’ARCEP : "Les 4 principaux opérateurs présents au sein de l’Union européenne sont beaucoup mieux implantés au plan mondial, avec plus d’1 milliard de cartes SIM contre 416 millions pour les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis. Les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis cumulent des parts de marché continentales supérieures aux 4 principaux opérateurs européens : 82% du chiffre d’affaires total du secteur pour les premiers, 58% pour les seconds.".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/03/150303075502251418.gif) (http://www.casimages.com/i/150303075502251418.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 mars 2015 à 07:58:35
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplèment à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

8 (et fin) - Quelques comparaisons avec nos voisins

Equipement
Pour l’ARCEP : "Le taux de pénétration du haut débit est, en France, parmi les plus importants d’Europe. Sur les activités mobiles, le taux d’équipement augmente significativement en 2013 contrairement aux principaux autres pays européens. La consommation des clients est, elle aussi, très dynamique avec des forts taux d’usage aussi bien pour la voix (2h54 par client et par mois en moyenne) que pour les SMS (245 messages par client et par mois en moyenne). Le taux de pénétration de la téléphonie mobile mesure le nombre de cartes SIM rapporté à la population.".

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/03/150303075133793650.gif) (http://www.casimages.com/i/150303075133793650.gif)

Revenus mobiles
La baisse est générale et simplement plus ou moins prononcé selon les pays. 2014 et surtout 2015 devrait un arrêt de la baisse. Pour l’ARCEP : "D’après les estimations de l’IDATE, le revenu de détail des services (fixes et mobiles) de communications électroniques a baissé en 2013, dans les 5 grands pays européens, en moyenne de 5%. Le recul le plus important a été en Espagne (-10%).".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/02/150202090548588288.gif) (http://www.casimages.com/i/150202090548588288.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 mars 2015 à 08:23:37
Résultats annuels SFR/NC/Virgin Mobile
http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/cp_resultats_2014_150305.pdf
Total de 6 577K pour fixe, 1 547k THD, 22 939k pour mobiles et 13 004k pour les forfaits. Baisse du CA proforma de 5% et de l'Ebitda de 11%. Cela semble plutôt bon commercialement.

D'autres chiffres à suivre. 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: NBQG1304 le 05 mars 2015 à 13:18:44
Les résultats complets sont arrivés pour l'année 2014 pour le Groupe NC-SFR, vous pouvez les retrouver à cette adresse (http://numericable-sfr.com/finance/11212014-1058-publications-de-resultats#sfrintid=G_nav_finance_publication-resultats&sfrclicid=G_nav_finance_publication-resultats).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 mars 2015 à 13:34:12
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/nc-sfr-kpis-fy-2014-results-150305.xlsx) au 31 décembre 2014. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile.

C’est en baisse sur l’ADSL et en hausse sur le très haut débit. C’est en baisse sur les forfaits et le prépayé. La Téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth. Le nombre de clients en marque blanche n’est pas donné. Sur le très haut débit, le total SFR+NC des trimestres précédent n’est pas égal au total présenté.
 
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/05/150305012442790043.gif) (http://www.casimages.com/i/150305012442790043.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 05 mars 2015 à 13:46:20
On les aura peut-être dans la conférence de presse cette après-midi (les résultats marque blanche) ?

Je suis étonné que le VDSL THD ne soit pas mentionné : soit ADSL, soit THD et ça ressemble effectivement à du FTTx.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 mars 2015 à 13:57:10
Récapitulatif des résultats publiés : 

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).   
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé).
SFR, fixe -25 000 dont +27 000 sur le thd. -194 000 sur le mobile (-71 000 sur les forfaits et -123 000 sur le prépayé).

Quelles tendances (au doigt mouillé) pour Free ?

Fixe
Orange estime sa part de conquête à 35% avec 96 000 nouveaux clients. Soit un total de 275 000. Bouygues fait 109 000, SFR -25 000. 98 000 clients.   

Forfait mobile
l'ARCEP estime à 2,552 millions le nombre de nouveaux clients sur le T4. Il faut y retrancher 1,570 millions maximum de clients Virgin Mobile et de Numericable qui sont passés de Mvno à Opérateur depuis le rachat de SFR.
Reste donc 982 000. Orange a gagné 418 000 et Bouygues 99 000 et SFR perdu 71 000, reste (au minimum) 536 000 clients pour Free.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 mars 2015 à 22:14:15
Comment le total THD de SFR+NC du T3 (avant fusion) qui était de 1332k est devenu 1520K après fusion ? 188k de différence ! Le VDSL2 doit être compté, mais pas que cela...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 05 mars 2015 à 22:17:06
Et la marque blanche aussi ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 mars 2015 à 22:32:45
Cela ne fait pas la différence. Le chiffre n'a pas été donné non plus.
D'autre part, les chiffres ARCEP du t4 indiquent une forte hausse sur le THD inférieur à 100Mbit/s. Le segment du VDSL2. C'est +430k et 168k pour le > à 100Mbit/s.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Philoutix le 05 mars 2015 à 22:35:04
La fibre attire plus que l'ADSL en France

AFP : 05/03/2015 à 19:04

Les abonnements à internet via l'ADSL sont en baisse pour la première fois en France, en raison du succès grandissant de la fibre optique qui a vu ses abonnés augmenter de 67% en un an, a indiqué jeudi l'Autorité des télécoms (Arcep).

Au 31 décembre 2014, le nombre d'abonnements à internet via l'ADSL - soit via le réseau traditionnel en cuivre - s'élevait à 22,395 millions, contre 22,723 millions au troisième trimestre 2014, selon l'Observatoire du haut et très haut débit.

De son côté, la fibre optique comptabilise 935.000 abonnements en FTTH (Fiber to the home, soit la fibre jusqu'au domicile), un gain de 135.000 abonnements au cours du dernier trimestre, et de 67% en un an. Ces abonnements à la fibre ont dépassé pour la première fois le nombre d'abonnements (885.000) au câble (via Numericable) proposant un débit supérieur ou égal à 100 Mbits par seconde, qui n'ont progressé que de 16% sur un an.

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Posté par: tom pouce le 05 mars 2015 à 22:44:34
Cela ne fait pas la différence. Le chiffre n'a pas été donné non plus.
Ce serait étonnant d'avoir une telle progression sur l'ADSL dans ce cas, si les lignes VDSL2 sont subitement sorties du chiffre d'abonnés xDSL.

Citer
D'autre part, les chiffres ARCEP du t4 indiquent une forte hausse sur le THD inférieur à 100Mbit/s. Le segment du VDSL2. C'est +430k et 168k pour le > à 100Mbit/s.
Et c'est cohérent avec l'ouverture fin octobre du VDSL2 sur les lignes indirectes.

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Posté par: Hammett le 06 mars 2015 à 06:12:58
Oui, c'est la seule explication. Sortie du VDSL2 du haut débit et comptage dans le très haut débit. Le problème de l'ARCEP est de ne pas le l'expliquer.
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Posté par: Hammett le 06 mars 2015 à 08:12:25
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2014/obs-hdthd-DETAIL-t4_2014.pdf) ses données provisoires "INTERNET À HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT SUR RÉSEAUX FIXES AU 31 DÉCEMBRE 2014"

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/06/150306075325988040.gif) (http://www.casimages.com/i/150306075325988040.gif)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%. Il est étal depuis 1 an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,027 million de nouveaux abonnements dont 1,029 en très haut débit. 

Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 305 000 nouveaux clients dont 598 000 en très haut débit et une baisse de 291 000 en haut débit. Cette baisse que rien ne justifie lors que l'on examine le détails donnés par les opérateurs est certainement lié à la sortie d'abonnements VDSL2 du haut débit pour les incorporer dans le très haut débit. C'est d'ailleurs cette catégorie (+430 000) qui augmente le plus selon les comptages de l'ARCEP.

Pour le FTTH, c'est une augmentation de 135 000 et pour les autres abonnements THD c'est 35 000. Orange (c'est le seul qui donne un chiffre précis) avec 82 000 clients FTTH s'adjuge 60,7% des parts de conquête sue ce segment.

En fonction des résultats publiés par Bouygues Telecom, Orange et SFR/NC, dont le nombre total de nouveaux clients est de 180 000, cela laisse 125 000 nouveaux clients pour les petits opérateurs locaux et pour Free. Free publiera ses résultats le 12 mars.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: simonmb le 06 mars 2015 à 12:35:26
Je tiens à relever deux chiffres relativement sympathiques qui établissent un état de fait :

- le nombre de lignes FTTH est de 935 000
- le nombre de ligne FTTB >=100 Mbt/s est de 885 000

Pour la première fois le nombre de lignes FTTH dépasse le nombre de lignes en FTTB >= à 100 Mbt/s.

La fibre de bout en bout commence donc à plus se démocratiser que le câble rénové.

De plus, le nombre d'abonnement haut débit a baissé d'environs 300 000 alors que le très haut débit en a gagné environs 600 000 (430 000 grâce au VDSL2 et au câble <100 Mbt/s). Il reste donc seulement 170 000 prise de plus pour le FTTH (135 000) et le FTTB rénové (35 000).

Pour ma part, en imaginant que le taux de conversion vers le VDSL2 va encore avoir un impact sur les prochains trimestres (tout en s'atténuant) et que la fibre va voir son taux d'abonnement s'accroître, le nombre d'abonnements haut débit devrait stagner pour les trois ou quatre prochains trimestres avant de baisser au profit du FTTH et FTTB.
 
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Posté par: Hammett le 06 mars 2015 à 13:21:17
Un point sur les nouveaux clients très haut débit pour le T4.

Orange (FTTH) +82k;
SFR (FTTH+FTTLa) +25k;
Bouygues +10k (+8k FTTH, +2K FTTLa).

Soit au total:
SFR 1,547K (FTTH+FTTLa);
Orange 563k (FTTH);   
Bouygues 378K : (364k FTTLa sur réseau Numéicable, 14k FTTH).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 06 mars 2015 à 13:33:49
Bouygues 378K : (364k FTTLa sur réseau Numéicable, 14k FTTH).
Par curiosité, tu as les chiffres du calcul amenant à 14k FTTH ? Ça me semble logique vu le précédent chiffre ceci étant.
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Posté par: Hammett le 06 mars 2015 à 13:39:34
Oui, c'est le document présenté par SFR dans le conf' call.

En marque blanche, SFR donne 364k sur le T4 et Bouygues donne un total de 378k pour le T4. 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 06 mars 2015 à 13:40:39
Merci !
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Posté par: Hammett le 06 mars 2015 à 13:46:53
De rien ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 06 mars 2015 à 14:01:38
A ce rythme BT devrait dépasser les 100k FTTH en fin d'année, avant si leur process industriel s'étoffe (et que les clients suivent bien sur)
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Posté par: Nico le 06 mars 2015 à 14:03:52
Faut voir quel type de progression tu appliques. On a T3 = 6k et T4 = 14k il me semble. En linéaire c'est pas gagné pour les 100k !
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 06 mars 2015 à 14:04:51
Arghhhh...j'avions pas vu les chiffres du T3    :-[
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 09 mars 2015 à 07:49:24
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs depuis trois ans. A noter que les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/07/150307103957974033.png) (http://www.casimages.com/i/150307103957974033.png)
   
Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours plus de 6 millions de clients perdus ! Alors que le marché s’est développé, ce n’est même compensé par le gain de près de 5 millions de forfaits. Lorsque Free aura publié ses résultats, il sera intéressant de mesurer les parts de conquêtes sur les forfaits depuis trois ans.

Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M. Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues et SFR sont toujours dans le rouge. Orange lui est tout juste dans le vert et se taille la part du lion avec un gain de 52,4% sur les forfaits.

A noter que les résultats 2014 de SFR sont calculés avec l’apport de Virgin Mobile et Numericable. 2012 et 2013 sont calculés avec les résultats publiés par Virgin Mobile et Numericable.

Pour Virgin Mobile, il y a eu perte de 198 000 clients en 2012 (+38 000 forfaits et -236 000 prépayés) et perte en 2013 de 111 000 clients (-67 000 forfaits et -44 000 prépayés), pour un total de 1,689 million de clients à fin 2013. Coté Numericable, 2012 avait vu un gain de 66 000 clients, 2013 un gain de 73 000 et les trois premiers trimestres, un gain de 50 000 clients. Le cumul connu des deux atteint donc une perte de 120 000 clients en deux ans.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 mars 2015 à 07:58:17
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2015/CP_120315.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2014. Moyen sur le fixe et bon sur le mobile. Sur le fixe, il y a un coup de mou sur ce T4 ou il termine troisième. Sur le mobile, c’est un gros trimestre et Free dépasse maintenant les 10 millions de clients. Sur les forfaits, Free est juste à 25 000 clients de Bouygues Telecom. Sur le CA, l’écart n’est plus que de 270M€ pour Bouygues.
Sur un an la hausse est de 4% sur le fixe et de 25,7% sur le mobile.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/12/150312075157282645.gif) (http://www.casimages.com/i/150312075157282645.gif)

A noter que Free ne donne toujours pas de chiffres Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ de ceux à 16/20€.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: CariBoo le 12 mars 2015 à 08:38:50
et petit trou d'air dans l'ARPU ADSL ... (Effet vente privée sans doute)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 mars 2015 à 10:49:51
Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Free 530 000 nouveaux clients, soit 50,3%, 

Orange 418 000, soit 39,7%, 

Bouygues 99 000, soit 9,4%

Autres 6 000, soit 0,7%%

Total 1,053 000

SFR France est négatif -71 000



L’ARCEP compte 2,552 000 nouveaux clients forfaits sur le T4. Auquel il faut retrancher les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable qui intègrent l'ensemble SFR. Pour l’ARCEP, ce total est de 1,570 000 million. Reste donc 982 000 clients, en rajoutant le résultat négatif de SFR,le total de nouveaux clients est de 1,053 million.   

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur le T4 :

Bouygues 109 000 nouveaux clients, soit 40,7%,

Orange 96 000, soit 35,8%,

Free 63 000, soit 23,5%,
Total 268 000  


SFR est négatif -25 000.

L’ARCEP compte 307 000 nouveaux clients sur le T4. En additionnant Bouygues, Orange et Free et en retranchant SFR, le solde est de 243 000 nouveaux clients. Il manque donc 64 000 clients, ou sont-ils ? 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Philoutix le 12 mars 2015 à 14:03:26
La Poste, etc ... ??
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: vivien le 12 mars 2015 à 14:29:41
K-Net à eu 243 000 nouveaux clients au T4 2014 ?  ;D

Sérieusement, il y qq chose qui doit être faux quelque spart...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 mars 2015 à 14:41:55
La Poste, etc ... ??
Sur ce trimestre, les "petits" FAI feraient autant que Free ? Cela fait beaucoup quand même.
C'est peut être une rectification (un ensemble de retards mis à jour sur le T4 ?) de l'ARCEP. Mais là, cela fait beaucoup quand même. Il va falloir attendre la publication définitive de l'ARCEP.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kgersen le 12 mars 2015 à 14:51:50
A noter que Free ne donne toujours pas de chiffres Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ de ceux à 16/20€.

Tant qu'on a pas cette répartition leur chiffres en mobile n'ont quasi pas d’intérêt.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Kaelhan le 13 mars 2015 à 07:37:48
Iliad communique sur l'ARPU du fixe (35,10€ en baisse de 90cts)  mais rien sur l'ARPU du mobile.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2015 à 07:48:56
On peut le faire à fin de période en divisant le CA mobile par le nombre de clients. C'est pas précis, mais cela donne une bonne indication.   
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2015 à 07:58:00
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché pour le haut et très haut débit.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/12/15031209260765027.png) (http://www.casimages.com/i/15031209260765027.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

Bouygues poursuit sa lente remontée et termine super recruteur en 2014 (en y laissant sa chemise), mais que d’efforts pour dépasser la barre des 10%. Il va lui en falloir autant pour arriver à dépasser la barre des 10%. En un an, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 187 000 clients, c’est 5,1%  par rapport à l’écart entre Free et Bouygues dans le fixe à décembre 2013 ! 

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles. C’est une "petite" année pour Free qui maintient ses positions mais commence à voir le Ftth à décoller sans lui. Rien de définitif, mais Free ne va plus devoir mollir, et sauf relance d'une guerre sur les prix, la situation sera quasi-identique jusqu'au lancement de la V7. 

Orange est tranquillement passé sous la barre des 40% de pdm. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus et prendre sur ces concurrents.   

SFR est à 25,3% du marché, mais ne recrute plus. Il va lui falloir repartir rapidement pour que la perte de clients ne devienne pas un petit désastre.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kgersen le 13 mars 2015 à 12:04:14
On peut le faire à fin de période en divisant le CA mobile par le nombre de clients. C'est pas précis, mais cela donne une bonne indication.

y'a pas le CA de la vente des smartphones dans le CA mobile ? si oui on peut rien tirer comme indication.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2015 à 12:32:51
Un CA par client. C'est déjà cela.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2015 à 07:57:46
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Le récapitulatif a évolué. Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/12/150312093059796491.png) (http://www.casimages.com/i/150312093059796491.png)

Bouygues continue sur sa lancée et ne s’en sort qu’avec ses forfait B&You. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil. Sur les forfaits, Bouygues a encore une avance de 25 000 clients. A ce jour, Free est certainement passé devant. En comptant le prépayé, et en maintenant ce rythme, Free sera certainement devant à la fin du premier semestre.

Free approche les 14% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ?

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de la perte de ses clients Mvno, car ses résultats propres sont plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain significatif sur les forfaits.

SFR plonge. Pour rappel lors de son rachat, P.Drahi avait estimé que  SFR devrait accuser des pertes jusqu’en 2016. Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000. A ce jour, le troisième est loin et le premier aussi. La reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Fredwww le 16 mars 2015 à 19:04:19
Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de la perte de ses clients Mvno, car ses résultats propres sont plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain significatif sur les forfaits.

Pourquoi Orange perd tant de clients MVNO ? Est-ce une décisions des MVNO de migrer vers d'autres réseaux mobiles (moins cher ?) ou bien une directive d'Orange de s'alléger de ces MVNO pour préserver la QoS des clients Orange ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 16 mars 2015 à 19:32:00
Ça peut être lié à Virgin par exemple qui - racheté par NC - a migré pas mal de clients sur le réseau SFR.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 17 mars 2015 à 08:13:43
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici un tableau récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Le match -  la battle - est d’importance, car Free est en train de devenir le troisième opérateur national.
Problème pour Bouygues, la hausse du CA fixe ne compense pas la baisse du CA mobile. Problème pour Free, convertir le 0/2€ vers 16/20€.

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé fin juin. Bouygues est encore devant sur le chiffre d’affaire du segment mobile.
Sur les forfaits, Free est juste à 25 000 clients de Bouygues Telecom.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 187 000 clients, ce qui représente  5,1% de l’écart entre Free et Bouygues en décembre 2013 ! 
Free revendique 550 000 clients haut débit selon la définition de l'ARCEP, dont 100 000 en ftth et Bouygues revendique 378 000 clients (hors vdsl) THD dont 14 000 sur le Ftth.   

Finance
Sur le CA, l’avance n’est plus que de 270 millions pour Bouygues contre 900 millions à fin 2013.

Le groupe Bouygues est endetté (endettement/Ebitda) à 1,83x (1,14x en 2013) contre 0,84x (0,85x en 2013) pour Free.

Pour Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 30,8% contre 30,9% en 2013, 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3% en 2011. Pour Bouygues, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,7 contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. Free est 2 fois plus rentable que Bouygues !

A noter que Free ne publie par d'ARPU mobile. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 12. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/13/150313124903298893.gif) (http://www.casimages.com/i/150313124903298893.gif)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 07:48:34
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2014, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour lire le tableau : SFR est à 43,96% de parts de marché avec 1,547 million de clients.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR, cumule l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH. Bouygues ne semble publier que le THD.
- Les chiffres présentés ne sont pas tous arrêtés à la même date, c’est soit au 31 décembre, soit début mars. 
- Dans ces conditions, tracer un historique est vraiment trop foutraque. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313113552346241.gif) (http://www.casimages.com/i/150313113552346241.gif)

Bouygues chiffre arrêté au 31 décembre 2014. Ne semble pas contenir le VDSL2. Le THD (378 000 hors vdsl) représente 15,6% de ses clients contre 15,9% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Free chiffre donné par X.Niel lors de la présentation de sa Mini Box début mars. 100 000 clients en Ftth à fin décembre et 450 000 en VDSL2.  Le FTTH (+/- 100 000 clients à fin décembre hors vdsl) représente 1,7% de ses clients. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet.

Orange les données sont de début mars. Selon des infos du forum LaFibre.info (https://lafibre.info/ftth-la-fibre-optique-gpon-ou-p2p/part-de-marche-ftth-t4-2014/msg209639/#msg209639), début mars Orange aurait 620 000 (536 000 à fin décembre) clients en ftth et 430 000 en VDSL.
Le FTTH (563 000 clients à fin décembre hors vdsl), représente 5,4% de ses clients, contre 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR/Numericable chiffre arrêté au 31 décembre. Dans la présentation de ses résultats, le détail du VDSL2 n’est pas donné. Avant la fusion SFR revendiquait 249 000 clients THD et Numericable 1,083 millions, soit un total de 1,332 millions.
Le très haut débit (selon les courbes de progression au T3, on peut estimer à 1,377 millions de clients en THD hors vdsl) représente 20,9% de ses clients à fin décembre 2014. 
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Posté par: Nico le 18 mars 2015 à 07:59:19
J'ai du mal à voir le gain des opérateurs à être plus clairs. J'ai l'impression que ce qui est donné par chacun est ce qui les arrange :

- SFR donne tout parce que ça fait un gros chiffre et permet d'être premier
- Orange donne le FTTH car il est largement leader dessus
- Free donne tout car grosse part de VDSL2 qui vient faire grossir le THD
- ByTel donne le THD car très faible part de FTTH
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Posté par: vivien le 18 mars 2015 à 08:11:28
+1 avec Nico

Chaque opérateur présente les chiffres de façon à l’arranger.

Le pire pour faire des stats dans le temps, c'est que cela change selon les époques.

J'aimais bien que Numericable donnait le nombre de client câble en marque blanche, cela permettait d'avoir le nombre de client câble de Bouygues Telecom, seul client en marque blanche, et donc d'en déduire les clients FTTH vu que les clients THD de Bouygues excluent le VDSL.
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Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 08:16:16
SFR (le nouveau) a donné les chiffres sur le nombre de clients en marque blanche.
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Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 08:35:10
Avec la course aux chiffres, on peut imaginer que Bouygues et Orange finiront bien par publier des infos sur le nombre de clients en vdsl. L'idéal serait que cela ne soit pas noyé dans un ensemble thd. Au moins, cela permettra d'avoir un point de comparaison avec SFR.

Pour Free, si il faut attendre que Sa Sainteté se manifeste, cela risque très vite de devenir scabreux. 

Plus inquiétant est que le total publié par nos fai's est largement supérieur à celui donné l'ARCEP.
L'ARCEP compte 3,095 millions au total sur le THD et le détail des Fai's donne 3,525 millions et on ne compte même pas les petits opérateurs locaux...
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Posté par: tom pouce le 18 mars 2015 à 09:28:17
Et le référentiel différent fait que c'est couscous boulettes : l'ARCEP prend les abonnements actifs avec une connexion fonctionnelle, vu la croissance d'Orange (= nombreux abonnés en cours de raccordement et ca s'arrange pas) et le taux d'échec de mise en service de Free il se pourrait bien que ça ne corresponde pas.
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Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 10:14:27
Free publie quoi ? Ce qui fonctionnel ou ce qui est en cours ?

Sinon, la différence entre le total opérateur (sans les locaux) et celui de l'ARCEP est vraiment important (presque 14%). 
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Posté par: tom pouce le 18 mars 2015 à 10:18:43
Free publie quoi ? Ce qui fonctionnel ou ce qui est en cours ?
On n'en sait rien hélas.
(pour personne, que je sache).
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Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 11:18:12
Cela collait jusqu'au T3.

Le problème est que le chiffre de Free est vraiment trop rond pour être totalement crédible. Orange et Bouygues sont dans les évolutions précédentes.
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Posté par: tom pouce le 18 mars 2015 à 14:24:01
Cela collait jusqu'au T3.
En prenant pour variable d'ajustement le nombre d'abonnés Free (et autres), que l'on ne connaissait pas ;)
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Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 14:49:57
La non publication de Free n’entraîne pas forcèment un problème pour les autres. Le problème de base est d'abord le "cul pas propre" de Free. Difficile de croiser et de remettre en cause ceux qui au moins publie.
 
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Posté par: tom pouce le 18 mars 2015 à 15:58:59
Ce n'est pas remettre en cause, c'est juste dire qu'on n'a jamais su si le décalage n'existait pas déjà à l'identique, en fait.
Je le pense, compte tenu de la connaissance (estimable à partir de données publiques mais imprécise, et/ou que je ne peux pas donner) que j'ai des chiffres de Free, que ce n'est pas nouveau.
Hélas, la non-publication n'aide pas ne serait-ce qu'à avoir une vision claire des données des autres, notamment du décalage éventuel ARCEP/leurs données, voire entre référentiels des différents opérateurs.
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Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 16:26:03
Yes. Mais bon le décalage - si il existe - se répétant dans le temps, il reste explicable et gérable : l'erreur s'explique. De plus la différence entre  un abonné en cours de raccordement et un abonné actif non comptabilisé est-elle si importante pour fausser les chiffres ?

Pour le chiffres en cours, il va être vraiment intéressant de voir les chiffres définitifs de l'ARCEP. Mais en tant qu'institution publique, l'ARCEP pourrait apporter un peu plus d'infos.
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Posté par: tom pouce le 18 mars 2015 à 16:36:21
De plus la différence entre  un abonné en cours de raccordement et un abonné actif non comptabilisé est-elle si importante pour fausser les chiffres ?
Je pense que oui.
Quand Orange n'a "que" 500k abonnés (ou quand il en avait moins) mais en raccorde environ 16k par mois, à peu près 4k par semaine.
Or, si tu regardes les chiffres (http://assistance.orange.fr/indicateurs-de-qualite-de-service-fixe-decision-arcep-n-2008-1362-du-4-decembre-2008-4345.php) au T3 2014 (en amélioration globalement) :
- 50% des demandes d'accès en 13 jours
- 75% de demandes livrées en 20 jours calendaires
- 95% des demandes sous 48 jours
- les 25% de lignes les plus lentes à livrer sont livrées sous 38 jours en moyenne

Ce qui donne des délais de livraison assez longs quand même. Si le délai moyen (sur l'ensemble des lignes) est de 15 ou 20 jours, ça fait quand même plus de 10k abonnés d'écart.
Sur presque 600k abonnés ça commence à devenir plus faible, mais il y a 1 an, ça faisait un gros pourcentage.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 18 mars 2015 à 16:47:36
Cela reste dérisoire quand même. Dans notre cas cet écart ne remet pas en cause les tendances. On reste encore dans de la gestion "bien comprise".
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Posté par: Hammett le 20 mars 2015 à 08:01:48
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros (Mds) ou millions (M).

Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539Mds : SFR pour 895Mds, Bouygues pour 515Mds et Orange pour 1,129Mds, compense par un gain d’un 1,031Mds pour Free et de 14M pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494Mds.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064Mds, 1,413Mds pour Orange, 562M pour Bouygues et 1,089Mds pour SFR compensé par un gain de 594M pour Free et de 12M pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458Mds.

Sur l’année 2014, la perte de CA est de 1,549Mds. 714M pour Orange, 603M pour SFR (ensemble SFR + Numericable + Virgin Mobile), 232M pour Bouygues. Ce n’est pas compensé par Free avec un gain de 421M. Le delta est une perte de 1,128Mds.

C’est moitié moins qu’en 2013. C’est une amélioration, car cela baisse moins. En trois ans, la perte est de 3,256Mds pour Orange, 2,587Mds pour SFR et 1,309Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152Mds, Free a gagné 2,046Mds. Le delta est une perte de 5,106Mds.     

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313031000183529.gif) (http://www.casimages.com/i/150313031000183529.gif)

Le détail
Bouygues Telecom, voit sur chiffre d’affaire baisser de 5,0% sur l’année 2014.
La rentabilité continue de s’étioler, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,7% contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. La guerre menée à Free fait d’abord des dégâts chez Bouygues.
Bouygues représente 11,3% en termes de parts de marché sur le CA, contre 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 11,2% sur un an. Seul souci, l’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients mobiles. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
La rentabilité s’étiole également mais est deux plus importante que celle de Bouygues. Le ratio (EBITDA / CA) est de 30,8% contre 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3% en 2011.
Free représente 10,6% en termes de parts de marché sur le CA, contre 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange France, le CA baisse de 3,6%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. L’itinérance avec Free, permet à Orange encore de passer le cap.
Le ratio (EBITDA / CA) est de 36,2% contre 35,6% à fin 2013, 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011.
Orange représente 49,1% en termes de parts de marché sur le CA, contre 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012. Orange perd des parts de marché, mais avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore

SFR, le CA baisse de 5,0% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’en 2015 et commencer à remonter à partir de 2016.
La rentabilité est en baisse, le ratio (EBITDA / CA)  est de 27,1% contre 28,9% à fin 2013.
SFR représente 29,1% en termes de parts de marché sur le CA, contre 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kevin59 le 20 mars 2015 à 09:16:05
Les chiffres publiés par Numericable-SFR semblent incohérents avec ceux publiés précédemment par les SFR d’une part et Numericable d’autre part.
En effet, le nouveau Groupe indique que le nombre total d’abonnements (haut-débit et très-haut débit) du nouvel ensemble s’élève à 6,577 millions au 31/12/2014 contre 6,603 millions au 30/09/2014.
SFR avait publié 5,271 millions au 30/09/2014 (dont 5,217 résidentiels, les autres étant sans doute des entreprises) alors que Numericable avait publié 1,114 millions au 30/09/2014.
J’en déduis que 5,271 + 1,114 = 6,577. Ca doit faire partie des synergies !
Quelqu'un a-t-il une explication ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 20 mars 2015 à 09:48:05
Cela m'avait sauté aux yeux également. Mais par "pragmatisme", j'ai pris ce qui a été publié.

Pour moi au 30/09, SFR était à 5,217 millions et Numéricable à 1,083 million soit un total de 6,300 millions. là, il faut aussi rajouter les clients ADSL de Virgin Mobile. Et SFR recalcule l'ensemble à 6,602 millions à la fin du T3.

Soit une supplèment de 303 000 clients au maximum. En ajoutant
- Pour SFR, la différence entre 5,217 et 5,271, soit 54 000. 
- Pour Numericable, la différence entre 1,083 et 1,114, soit 31 000 clients.
- Et les clients Virgin. 
On totalise au maximum 100 000 clients. Cela n'explique pas cette différence.   

En reprenant le détail (ADSL et THD), c'est également la bouteille à l'encre. Mais la grosse différence semble provenir du THD.   
Est-ce la méthode de calcul liés aux résiliations et/ou au comptage des nouveaux clients ?
 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2015 à 07:59:12
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par FAI entre 2003 et 2014 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2014, la base clientèle Orange est de 10,354 000 millions de clients, avec une part de marché de 39,9%.
- Pour les années 2004,2005 et 2006 certaine données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne autres, en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués : Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012.
- Avec le rachat de SFR par Numericable, SFR reprend la deuxième place qu’occupait Free depuis le courant de l’année 2012.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313011805810581.gif) (http://www.casimages.com/i/150313011805810581.gif)

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313012304885506.gif) (http://www.casimages.com/i/150313012304885506.gif)
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Posté par: kgersen le 24 mars 2015 à 12:58:57
Quasiment illisible ce tableau, des courbes valent mieux qu'un pavé de chiffres...
t'as pas ces données en format numérique ou un lien sur leur source ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2015 à 13:30:49
Pour toi, même les courbes seront trop compliquées. Passe ton chemin...  :)
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Posté par: Nico le 24 mars 2015 à 13:49:33
Je vois que tu acceptes toujours aussi bien les critiques... Ça donne un petit côté read-only à ce topic.
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Posté par: Hammett le 24 mars 2015 à 13:57:21
Flatteur va : c'est UNE critique vraiment débile, pas LES critiques.  :)  Après si cela reste constructif, why not. Mais celle-là, comment dire... :P   
 
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Posté par: kgersen le 24 mars 2015 à 14:28:45
Pour toi, même les courbes seront trop compliquées. Passe ton chemin...  :)

j'ai touché un point sensible ?

99% des gens qui lisent de tableau ne peuvent rien en déduire sans y passer un bon 1/4 heure (en plus il est sur 2 lignes...). A qui ce genre de tableau s’adresse alors ?
En 5 secondes, un graphe des mêmes données est de suite parlant pour plein de gens.
Franchement fait le test autour de toi. C'est quand meme le B-A-B de la communication.

C'est une critique constructive pour que ce topic serve au plus grand nombre. Sinon expliques nous l’intérêt et l'objectif de ce topic ?

En plus tu ne cites pas tes sources donc on doit te croire sur parole ?

Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2015 à 14:55:46
Pour tes problèmes de comprenette, personne ne peut rien pour toi, va falloir faire l'effort toi-même.  ;)

Pour les sources, tu vas vers la surchauffe, voir le burn-out (pas de courbes) : tout est là sur 10 ans !   
http://www.bouygues.com/finances-actionnaires/resultats/presentation-des-resultats/
http://numericable-sfr.com/finance#sfrintid=G_nav_finance&sfrclicid=G_nav_finance
http://www.orange.com/fr/investisseurs/investisseurs-et-analystes/tous-les-resultats-consolides
http://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/resultats-et-rapports-financiers/resultats-financiers-du-groupe/
http://iliad.fr/
Pour le reste, un bon moteur de recherche à ta convenance et de la patience.  :P

Et à part tes broutilles, rien sur le fond ? 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 24 mars 2015 à 15:01:27
Je ne la trouve pas débile la critique. C'est quand même plus aisé d'appréhender l'évolution d'une valeur dans le temps avec un graphique. :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2015 à 15:05:10
Dans ce cas nul doute que tu vas te sortir les doigts et t'y coller... :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 24 mars 2015 à 15:08:29
Donc j'imagine que mettre à dispo les données brutes est inimaginable ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Marin le 24 mars 2015 à 15:20:15
Pour toi, même les courbes seront trop compliquées. Passe ton chemin...  :)

Pour tes problèmes de comprenette, personne ne peut rien pour toi, va falloir faire l'effort toi-même.  ;)

Tu ferais un sacré ergonome.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kgersen le 24 mars 2015 à 15:21:40
Je crois qu'il a pris la critique personnellement alors que ça n'avait rien de personnel. Ce n'est pas la peine d'insister tant qu'il sera dans cet état d'esprit, ça ne fera qu'envenimer les choses. Un bonne nuit de sommeil et de recul s'impose.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2015 à 15:31:36
Voilà, voilà ce superbe sujet est enfin clos.  :P
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 mars 2015 à 08:08:55
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par opérateur mobile entre 2003 et 2014 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kgersen le 25 mars 2015 à 14:05:08
Les mêmes données en graphe (click dessus pour la version interactive):
(http://i.imgur.com/FVLD4cN.png?1)
 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=1799508542&format=interactive)

La meme  en fixe (click dessus pour la version interactive)
(http://i.imgur.com/nJGXV0w.png?1) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=1015471048&format=interactive)


Les données complètes 2003-2014 fixe et mobile (source= les 'gif' de Hammett postés ici meme, OCRisés) en format tableur pour faire vos propres graphes (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubhtml).
La feuille en Google Docs: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/edit?usp=sharing

nb: les 'sommes' Mobile pour 2013 et 2014 ne collent pas par rapport a l'original de Hammett. J'ai pas vérifié pour le fixe.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 25 mars 2015 à 15:25:17
Merci !  :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: octal le 25 mars 2015 à 17:12:46
Question : La fiabilités de ces sources  ??? elles sont toutes des FAI  (donc propriétaires ) tu n'a pas de source indépendantes  :-\
Car je ne crois pas vraiment a la transparence  8)
Merci et BJ
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 mars 2015 à 17:20:17
Car je ne crois pas vraiment a la transparence  8)
Nous sommes dans un pays laïc, les croyances, cela se respecte.  :)

Ceci-dit, les comptes sont audités, les sociétés sont côtées, donc globalement, c'est relativement proche (voir très proche) de la réalité. De toute façon, il n'y a pas d'autres sources publiques. Donc faut aussi prendre cela pour donner des ordres de grandeur.
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Posté par: alain_p le 25 mars 2015 à 21:37:02
Merci kgersen d'avoir pris le temps de faire ces graphiques. C'est effectivement plus facile à visualiser.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 25 mars 2015 à 21:46:20
+1 ! merci :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: octal le 26 mars 2015 à 01:36:00
Nous sommes dans un pays laïc, les croyances, cela se respecte.  :)

Ceci-dit, les comptes sont audités, les sociétés sont côtées, donc globalement, c'est relativement proche (voir très proche) de la réalité. De toute façon, il n'y a pas d'autres sources publiques. Donc faut aussi prendre cela pour donner des ordres de grandeur.
Faudrait dire que vous avez tout simplement pas la possibilité de vérifier ces informations  :-\
Donc je reste prudent quand a ces données ....c'est mon choix de citoyen  8)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Kaelhan le 26 mars 2015 à 06:23:45
Faudrait dire que vous avez tout simplement pas la possibilité de vérifier ces informations  :-\
Donc je reste prudent quand a ces données ....c'est mon choix de citoyen  8)
Tu dois douter de tout alors  :o
Les recoupements essaient d'être faits avec les chiffres de l'ARCEP et les incohérences notées.
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Posté par: Hammett le 26 mars 2015 à 06:40:07
Du moment que les chiffres sont honnêtes, publics et stables , ils sont réels. D'autre  part, les opérateurs communiquent ces statistiques à l'ARCEP qui en fait une compilation qui est publiée chaque trimestre. Enfin lors d'enquête; l'ADLC peut aussi demander ces même chiffres.
Ces organismes font plutôt un travail sérieux et n'ont jamais remis en cause publiquement les données publiées. On peut donc aussi penser qu'elles sont honnêtes.  :)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 26 mars 2015 à 07:59:15
En 2009, France Télécom avait été condamnée à 60 millions d'euros (payables à l’Etat) d'amende par l’Autorité De La Concurrence pour "abus de position dominante" en Antilles-Guyane.

Les "victimes", Outremer Telecom (filiale du groupe Altice de Patrick Drahi) et Digicel (ex-Bouygues Telecom Caraïbes) n’avaient rien touché. Pour Outremer, c’est fait et en première instance, le Tribunal a condamné Orange a lui payer 8 millions d’euros alors qu’Outremer Telecom réclamait 75 millions. Orange a la possibilité de faire appel.
La décision pour Digicel - qui demande 594 millions - pourrait intervenir cette année. (Bfmtv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-condamne-a-payer-8-millions-d-euros-a-altice-870329.html), 20/03).
Mais ce qui est intéressant, ce sont les quelques chiffres publiés. 

Parts de marché en Guadeloupe, Martinique et Guyane (à mi-2013)
Orange: 48%
Digicel: 36%
Outremer Telecom (Altice): 16%
Source: Altice

Parts de marché sur l'Ile de La Réunion et à Mayotte (à fin 2014)
Pour rappel, avant le rachat d’Outremer Télécom par l’opérateur historique malgache Telma sur l’Ile de La Réunion et à Mayotte, la situation du marché est la suivante (Les Echos édition papier de fin décembre) :

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/18/141218050548918193.png) (http://www.casimages.com/i/141218050548918193.png)

L'ARCEP publie chaque trimestre une série statistiques générales sur la situation du mobile dans les DCOM, il serait intéressant que les opérateurs fassent de même.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 mars 2015 à 08:00:51
Ce tableau récapitule le nombre de clients total pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe pour les années 2012 à 2014 avec la part de marché (pdm) correspondante. Cela permet de situer les forces en présence.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Les Mvno’s sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

Orange baisse, mais c’est d‘abord une fuite du prépayé et une baisse des clients hébergés via un Mvno. SFR se maintient avec l’absorption de Virgin Mobile et de Numericable, sans ce regroupement, SFR serait à 28% en 2014 (40,7% pour Orange, 16,9% pour Free et 14,3% pour Bouygues). Bouygues Telecom limite les dégâts avec sa politique tarifaire agressive mais voit quand même Free s'éloigner et qui sans surprise, profite de son offre mobile.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313081343795426.png) (http://www.casimages.com/i/150313081343795426.png)
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Posté par: vivien le 29 mars 2015 à 11:10:39
Je me demande combien nous avons d'opérateurs avec plus de 50 000 clients ?

Plus de 100 000 clients nous avions 4 opérateurs : Le Groupe Orange, Le Groupe SFR - Numericable, Free et Bouygues Telecom.

Avec plus de 50 000 clients, je ne serais pas étonné de voir de nouveaux opérateurs franchir le seuil. OVH ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2015 à 11:25:32
La Poste Mobile ?

Edit : 65 000 clients avec une box à fin 2014.
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Posté par: tom pouce le 29 mars 2015 à 15:20:22
Intéressant mais vague en l'état.
Free a plus de 50k clients, ils doivent donner les infos relatives à leur parc client. Avec quelle granularité ? C'est là-dessus qu'ils jouent.

Effectivement pas sûr qu'on voie beaucoup d'opérateurs entre 50 et 100k.
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Posté par: Hammett le 30 mars 2015 à 08:14:06
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et l’effort que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Dans investissements, il faut voir investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.
2015 va être l’année des enchères sur la bande de fréquence du 700MHz, et chacun devra sortir le chéquier afin de se positionner.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/14/150314100524873663.png) (http://www.casimages.com/i/150314100524873663.png)

Bouygues, a resserré les boulons et a vu son CA et ses investissement baissés et pour ces derniers au delà de la baisse du CA, malgrè cela il reste à un bon niveau d'investissements pour essayer de se monter un réseau sur le fixe.   
Free qui doit construire un réseau mobile très rapidement, ne consacre pas loin de 25% de son chiffre d’affaire à ses investissements, le montant est en augmentation de 7% sur 2014.
Orange malgré une baisse de son CA y a consacré près de 15% de son CA en progression de 3,1% sur 2014. Le plan Challenges 2020 prévoit 15 milliards d’investissements dans les réseaux, ce qui devrait entraîner une hausse des investissements.
SFR qui vient de passer l’année à être vendu a baissé son niveau et même au delà de la baisse de son CA. C'est le dernier du quator. Le nouveau propriétaire va-t-il relancer la machine ?

Les coûts d'acquisition
Il y a quelques chiffres sur le coût d’acquisition des clients : chez Bouygues, c’est 418 M€ en 2014 contre 524m€ en 2013. Chez SFR, c’était un montant de 498m€ en 2014 contre un total de 579m€ en 2013.

Orange donne un chiffre au niveau groupe et ne rentre pas dans le détail par pays. Toutefois, lors de la présentation de ses comptes, Stéphane Richard a déclarés que : "Les coûts commerciaux sont en forte réduction, notamment les commissions liées à la rationalisation des canaux de distribution".
La réduction des coûts commerciaux rentre dans le cadre des  707 millions ont ainsi été réalisées, cela s’ajoutent aux 929 millions réalisées en 2013. Cela compense la baisse du chiffre d’affaire France pour 82% contre 57% en 2013. C’est même à 97% sur le second semestre 2014 !

Free ne donnent pas de chiffres, mais de ce coté, ces coûts ont toujours été revendiqués comme faibles, mais gros changement : l’année 2014 est celle ou le nombre de promotions via Vente-Privée augmenter très sérieusement.   
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 01 avril 2015 à 08:07:53
La publication des résultats 2014 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le premier de la classe (ou le plus pingre, selon son degré d’affinité...) est Free. Au 31 décembre son endettement net était de 1,084 milliard d’euros, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,84x après 0,85x en 2013.  Au plus fort (2012 et 2011), ce taux était de 1,16x.   

Ensuite arrive le groupe Bouygues pour Bouygues Telecom, l’endettement net est de 3,216 milliards, soit un ratio d’endettement de 1,83x contre un ratio de 1,14x en 2013. Le cas de Bouygues est un peu différent de ses compagnons de jeu, car Bouygues ne donne l'information que pour le groupe. 

Le troisième est Orange avec endettement net de  26,090 milliards au 31 décembre 2014, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. Globalement Orange et Bouygues sont au même niveau. Orange qui doit vendre sa filiale britannique EE va-t-i-l en profiter pour se désendetter également ?  Sachant que l'objectif est de ramener la dette à un ratio de 2x. 

Le dernier est bien sur SFR avec un endettement de 11,352 milliards soit un ratio de 3,7x. Le rachat de SFR par Altice ne permet pas de faire une comparaison sur 2013. L'objectif va être de dégager des marges pour rembourser (dans un premier temps 450 millions d'euros par an pendant 7 ans). Mais c'était déjà le cas avec l'ancien SFR. 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 03 avril 2015 à 08:22:09
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit.

Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés courant mars. Seul 18 000 clients glissent du haut débit vers le très haut débit. C’est à l’intérieur du très haut débit que cela bouge un peu : +8 000 sur le thd >30 et <100 Mbit/s, + 8 000 sur le segment >100Mbit/s et + 2 000 sur le ftth.

Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/12/15031209260765027.png) (http://www.casimages.com/i/15031209260765027.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

Bouygues poursuit sa lente remontée et termine super recruteur en 2014 (en y laissant sa chemise), mais que d’efforts pour dépasser la barre des 10%. Il va lui en falloir autant pour arriver à dépasser la barre des 10%. En un an, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 187 000 clients, c’est 5,1%  par rapport à l’écart entre Free et Bouygues dans le fixe à décembre 2013 ! 

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles. C’est une "petite" année pour Free qui maintient ses positions mais commence à voir le Ftth à décoller sans lui. Rien de définitif, mais Free ne va plus devoir mollir, et sauf relance d'une guerre sur les prix, la situation sera quasi-identique jusqu'au lancement de la V7. 

Orange est tranquillement passé sous la barre des 40% de pdm. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus et prendre sur ces concurrents.   

SFR est à 25,3% du marché, mais ne recrute plus. Il va lui falloir repartir rapidement pour que la perte de clients ne devienne pas un petit désastre.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/02/15040207500277293.png) (http://www.casimages.com/i/15040207500277293.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,1%. Il est étal depuis 1 an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,026 million de nouveaux abonnements dont 1,046 en très haut débit. 

Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 315 000 nouveaux clients dont 616 000 en très haut débit et une baisse de 301 000 en haut débit. Cette baisse que rien ne justifie lors que l'on examine le détail donné par les opérateurs est certainement liée à la sortie d'abonnements VDSL2 du haut débit pour les incorporer dans le très haut débit. C'est d'ailleurs cette catégorie (+442 000) qui augmente le plus selon les comptages de l'ARCEP.
Pour le FTTH, c'est une augmentation de 132 000 et pour les autres abonnements THD c'est 42 000. Orange (c'est le seul qui donne un chiffre précis). 
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Posté par: Hammett le 08 avril 2015 à 08:04:33
Abonnement téléphonique et/ou dégroupage, quelques chiffres.     

Chez Orange, le nombre de clients payant cet abonnement est de 9,204 millions à fin 2014, contre 10,516 millions à fin 2013, 11,827 millions à fin 2012, 13,681 millions à fin 2011 et 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 6,569 millions (41,6%) en cinq ans et de 1,312 millions (12,5%) sur un an. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

Et la très grande majorité de ces clients sont chez Orange. En effet, au 31 décembre 2014, l’ARCEP compte 710 000 lignes dégroupées avec le maintien de la  ligne Orange contre 793 000 à fin décembre 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 40,5% en cinq ans et de 10,5% en un an.

Free est le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A fin 2014, les clients qui payent une facture à Orange (les non-dégroupés) étaient 268 000, soit 3,6% des clients. Contre 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients. Globalement, Free est donc encore un gros pourvoyeur du dégroupage partiel.   

Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues veut accélérer de ce coté.
Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégroupé 1500 NRA soit 6 millions de ligne.  A ce jour, pour Stats-dégroupage (http://www.stats-degroupage.fr/) Bouygues est à 1 016 NRA de dégroupés, SFR à 6 778 et Free à 7 036. Orange de son coté en équipe 8 730 pour proposer son service tv, pour un total de 16 329 NRA.
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Posté par: obinou le 08 avril 2015 à 08:16:51
les clients qui payent une facture à Orange (les non-dégroupés)

Les dégroupés aussi paient une facture à Orange, non ? Entre les 8€/ligne, la location des emplacement aux NRO, l'utilisation des liens de transport (LFO, dont Free est grand utilisateur) ou GC ....

Alors, oui, c'est plus payé à 30€ du Mbps , certes. Mais quand même, c'est pas négligeable...

Non ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: alain_p le 08 avril 2015 à 08:19:24
Mais ils ne payent pas une facture à Orange...
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Posté par: Hammett le 08 avril 2015 à 08:27:07
Un client en DP paye une facture à Orange, mais pas celui en DT.   
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Posté par: obinou le 08 avril 2015 à 08:37:37
Un client en DP paye une facture à Orange, mais pas celui en DT.

Même pas les 8€/lignes de cuivre, même pas l'emplacement en NRA +elec (quand ce dernier appartient à Orange) ? Après, oui, la collecte vers le POP peux se passer du LFO sur les gros NRA où les opérateurs ou les RIP sont arrivés en direct. Sinon, c'est LFO, donc facture, non ?

Bref, je vois pas comment "ne rien payer à Orange" est possible sur la boucle locale cuivre (Ou alors, par "Orange" parle pas de la même entités vis à vis des BU)
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Posté par: Philoutix le 08 avril 2015 à 08:41:14
Un opérateur tiers, même en dégroupage totale, paye bien les "8€" à Orange pour la location de la ligne. Je crois même que ce serait plutôt autour de 8.70€. Le seul moyen pour un opérateur tiers de ne rien payer en location à Orange et de fibrer (FTTH ou FTTLA). SFR compte faire migrer un max de ses clients sur le réseau câble de Numéricable pour éviter d'avoir à payer cette location.

D'ailleurs, depuis peu, le montant de cette redevance mensuelle n'est plus soumis à régulation. Orange peut décider d'augmenter d'elle-même le prix de cette location pour peu qu'elle ne soit pas exagérée. Une façon de forcer les opérateurs à fibrer.
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Posté par: obinou le 08 avril 2015 à 08:56:53
Non mais, on est bien d'accord. ;)
C'est juste qu'il n'y a pas de lien direct entre un client en DT chez xxx et Orange. Et la statistique publiée dans mon post porte sur le nombre de clients avec un abonnement téléphonique chez Orange et concerne donc les clients avec un lien direct.

Ok - donc dans ton post "client" c'est "client final" . Dans ce contexte je comprends mieux, et au passage on constate que la différence entre les 17€/mois (DP) et les 8.70€/mois (DT) soit 8.30€ c'est du bénéfice net.... il n'y a pratiquement aucun coût derrière.

En tous cas merci de la précision (c'est vrai que dans mon esprit, les plus gros "clients" de Orange sont les opérateurs tiers, pas les abonnés finaux)
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Posté par: Hammett le 08 avril 2015 à 09:11:12
et au passage on constate que la différence entre les 17€/mois (DP) et les 8.70€/mois (DT) soit 8.30€ c'est du bénéfice net.... il n'y a pratiquement aucun coût derrière.

Aucun coût ? Ce serait à vérifier plus finement.
Car (amha) cela doit être aussi un équilibre entre les deux. Même si la notion de bénéfice est de toute façon bien présente. 
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Posté par: tom pouce le 08 avril 2015 à 09:34:45
Attention, 17€/mois ce n'est pas en dégroupage partiel (option 1 avec abonnement FT) c'est en zone non dégroupée (ADSL Nu d'ailleurs), c'est à dire l'offre DSL Access Only en option 5.
Dégroupage partiel, de mémoire c'est autour de 2€/mois, ça représente en gros 1 million de lignes tous FAIs confondus.

Par ailleurs, il faut se rappeler qu'en 2010 Free était en train de migrer Alice -qui avait 50% de dégroupés. Normalement, le gros des dégroupages (Alice avait 800k abonnés en 2009) a eu lieu vers l'été 2009, période à laquelle ils ont donc eu un grand nombre de non-dégroupés. Je n'ai pas vérifié quel chiffre tu as pris.

Il y a un coût pour Orange, celui du transport des données sur son réseau et des équipements, l'amortissement d'une position sur un DSLAM..., paraît-il très inférieur d'après ceux qui paient. C'est de bonne guerre, mais les non-dégroupés ne représentent de toute façon plus grand-chose aujourd'hui (bientôt moins que de fibrés chez Free ?)...
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Posté par: Hammett le 08 avril 2015 à 09:58:41
mais les non-dégroupés ne représentent de toute façon plus grand-chose aujourd'hui (bientôt moins que de fibrés chez Free ?)...

Je me cite : "Free est le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A fin 2014, les clients qui payent une facture à Orange (les non-dégroupés) étaient 268 000, soit 3,6% des clients. Contre 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients. Globalement, Free est donc encore un gros pourvoyeur du dégroupage partiel."

Free a encore du boulot pour voir les clients FTTH dépassés les clients ND... 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 08 avril 2015 à 10:08:38
Globalement, Free est donc encore un gros pourvoyeur du dégroupage partiel[/i]."
Pas en dégroupage partiel (on n'a pas de chiffre sur les abonnements de ce type) ;)

Citer
Free a encore du boulot pour voir les clients FTTH dépassés les clients ND...
Oui clairement !
Ceci dit, vu leur rythme de dégroupage assez dèmentiel depuis début 2015 -400 NRA dégroupés depuis début janvier, pas loin de 200 en cours de dégroupage, sachant que l'an dernier était record avec 1200 NRA ouverts- le nombre va continuer à diminuer régulièrement. Certes, pas autant qu'il y a quelques années à nombre de NRA ouverts identiques -les NRA sont petits et beaucoup sont des MeD, qui desservent des clients déjà dégroupés- mais c'est quand même pas mal.
D'ailleurs, ils s'approchent de 50% des NRA dégroupés, ils viennent de franchir les 7000 NRA.

Au rythme -supposé- actuel, le croisement serait pour l'an prochain.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 08 avril 2015 à 11:23:33
Yes, pour les deux.

Confondre DP et ND.   :( 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 13 avril 2015 à 07:55:08
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/150405062821207492.png) (http://www.casimages.com/i/150405062821207492.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes) :
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/150405063008797597.png) (http://www.casimages.com/i/150405063008797597.png.html)

Le développement de la 4G n’a pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs. Elle est juste moins pire et est en voie de stabilisation. Pour les revenus du fixe, La «guerre» des prix déclenchée par Bouygues n’a pas d’incidence sur les calculs de l’ARCEP, car cela ne touche qu’une petite partie du parc d’abonnés. A noter que 53,6% des cartes SIM actives le sont pour la 3G et la 4G, contre 47,6% il y a un an. La 2G a encore de beaux jours devant elle.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 15 avril 2015 à 07:52:53
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au quatrième trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,49 milliards d'euros HT, en baisse de 1,7% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 3,70 milliards HT pour les services fixes (-0,7%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Le pli est pris…

La baisse totale est de 1,2% contre une baisse de 2% sur le trimestre précédent. Globalement, cela conforte l’idée que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer.

C’est aussi un mouvement de fond au niveau du continent comme le soulignait l’Agefi qui citait une étude réalisée par le Cabinet Nomura et des analyses du Crédit Suisse (Agefi (http://www.agefi.fr/articles/les-telecoms-europeens-recommencent-a-parler-de-croissance-1344225.html) (13/01) : "les revenus des opérateurs historiques européens devraient s'effriter de seulement 0,5% en 2015, en données comparables, avant de croître de 0,3% en 2016 puis de 0,8% l'année suivante". Pour l’activité mobile, c’est encore le marasme : le Crédit Suisse tablait lui sur un repli de 3,2% du CA en 2015 et de 0,7% en 2016. Pour rappel la baisse avait été de 8% en 2013.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/15040506365850269.png) (http://www.casimages.com/i/15040506365850269.png.html)
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Posté par: Hammett le 17 avril 2015 à 07:53:28
Quelques chiffres sur les parts de marché du mobile et du fixe dans les départements et collectivités d’outre-mer (DCOM). Les chiffres ne circulent pas beaucoup et les rares qui sont publiés le sont au moment de rachat ou de procès entre opérateurs. Les chiffres présentés ici sont donc à prendre comme des tendances.   

Mobile
A fin décembre 2014, l’ARCEP dénombrait 2,705 millions de cartes SIM dans les DOM. Les forfaits représentent 1,407 million soit 52% du marché et le prépayé 1,298 million soit 48%. Le prépayé est devenu minoritaire depuis le mois de juin 2014. En Métropole, le prépayé ne représente que 17,8% du marché.
Les parts de marché en Guadeloupe, Martinique et Guyane (à mi-2013) sont de 48% pour Orange, 36% pour Digicel et 16% pour Outremer Télécom (Altice).
Dans les obligations de rachat de SFR, Altice a dû vendre Outremer Telecom de l’Ile de la Réunion à Telma (opérateur historique malgache). Les parts de marché à l’Ile de la Réunion (fin 2014) sont les suivantes : 56% pour SFR, 34% Orange et 10% Telma. A Mayotte : 55% SFR, 36% Telma et 10% Orange. 
A fin 2011, Orange Caraïbes comptait de 560 000 à 570 000 clients mobiles. A ce jour, Only (ex Outremer Telecom) et futur SFR compterait 60 000 clients soit 20% du marché en Guyane. 

Fixe
Quelques chiffres déjà un peu anciens.
Sur l’Ile de la Réunion, Orange compterait 75 000 clients, SRR 54 000 clients (à fin T3 2014), Outremer Telecom 57 000 clients (fin 2012), Zeop  10 000 clients et  Canal+/Mediaserv 28 000 clients. Le nouvel ensemble SRR, Outremer Telecom va donc peser plus de 110 000 clients soit pas loin de 50% de parts de marché. Lors de son exemen du rachat de SFR, l'Autorité De La Concurrence n'y a rien trouvé à redire.
En Martinique, Only qui vient de passer sous la marque SFR compterait 25 000 clients. Sur les Antilles et la Guyane, Orange serait à 50% de parts de marché sur le mobile et  le fixe.   
L’ARCEP a publié un récapitulatif à fin 2014. Le nombre de clients avec un accès haut et très haut dédit était de 578 000 à la fin de la période. 

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A fin 2013, par collectivité et/ou département, la situation était la suivante :
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/13/150413013529190311.gif) (http://www.casimages.com/i/150413013529190311.gif.html) 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 20 avril 2015 à 07:55:12
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés et estimés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les investissements des opérateurs (Bouygues Telecom, Orange SA, Iliad, Numericable et SFR).
Pour l’ARCEP, il s’agit : "des flux totaux d’investissements (corporel/incorporel/autres) consentis par l’entreprise interrogée (c’est à dire les nouveaux investissements) et qui correspondent au plan comptable pour l'activité de télécommunications durant l’exercice".

C’est en baisse de 258 millions (-3,6%) sur un an et de 417 millions (-5,7%) sur 2 ans.
 
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/150405065042968227.png) (http://www.casimages.com/i/150405065042968227.png.html)

Le détail publié par les opérateurs indiquait déjà une baisse pour Bouygues et SFR, mais donnait un montant en augmentation à 5,794 milliards (+1,5%). Là aussi une différence est constatée entre les données publiées par l’ARCEP et le détail publiés par les opérateurs. Problème de méthode, décalage dans le temps ?
A noter que via son plan "essentriels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/14/150314100524873663.png) (http://www.casimages.com/i/150314100524873663.png)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 22 avril 2015 à 07:59:56
Loisirs et industries numériques, quelques chiffres (n°4)
Les chiffres 2014 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204164018357-la-presse-a-moins-souffert-en-2014-que-lannee-precedente-1093888.php?5MQdlXA2uOcrzhtO.99), 16/02) concernant la presse numérique ont été communiqués. Les progressions des ventes purement numériques sont spectaculaires. Est-ce le début d’une tendance de fond ? 
De 37 % pour Le Monde  (47 179 exemplaires), soit 15,8% de sa diffusion totale ;
De 46 % pour Les Echos (14.990 exemplaires) soit 17% de sa diffusion totale ;
De 70 % pour Le Figaro (20 657 numéros en moyenne par mois) soit 6% de la diffusion totale ;
De 151% pour L’Equipe (11 242), soit 4,9% de sa diffusion totale ; 
Seul Libération est en baisse de 11,997% (9372) soit 9,6% de sa diffusion totale. 

En moyenne, le numérique ne représente que 9% des ventes. A ce jour, seul La Croix et Les Echos vendent plus sur numérique qu’en kiosque. Le Monde pourrait être le prochain à basculer. Derrière, cela ne se développe pas.   

Un graphique permet de voir l’évolution des ventes pour les quotidiens nationaux (ensemble des supports). 
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/25/150225024144435218.gif) (http://www.casimages.com/i/150225024144435218.gif)

Rappel de quelques chiffres : pour Le Monde, au 31 décembre 2013, il y avait 34 400 ventes numériques quotidiennes (abonnés ou non) contre 25 800 à fin 2012. Pour Les Echos, c'est 15 000 contre 9 800 à fin 2012. Pour Libération, 10 600 contre 8 900 à fin 2012. Pour Le Figaro, 12 000 contre 7 300 à fin 2012 pour Le Figaro et 4 500 pour l’Equipe. 

Pour Les Echos cela représente 16,5% de ses ventes (10,5% à fin décembre 2012), 15,7% pour Le Monde (10,6% à fin décembre 2012), 14,8% pour Libération (10,4% à fin décembre 2012) et 5,26% pour le Figaro (2,8% à fin décembre 2012) et 2,3% pour l’Equipe.

Derrière, ce n’est pas terrible. C’est 1,3% pour Le Parisien avec 3000 exemplaires et 698 exemplaires pour Ouest France le quotidien qui vend 733 000 exemplaires par jour.

Au niveau des magazines, c’est Capital qui s’en sort le mieux avec 6000 diffusions soit 2,4% de ses 250 000 exemplaires vendus, derrière c’est Le Point avec 7000 diffusions soit 2,0% et Elle avec 5200 diffusions soit 1,7%.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 avril 2015 à 07:54:29
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du premier trimestre 2015
Orange, le 28 avril (avant bourse).
Vivendi, le 12 mai (avant bourse).
SFR/Numericable, le 12 mai (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 13 mai (avant bourse).
Free, le 15 mai au plus tard (avant bourse).
ARCEP, services mobiles,  le 7 mai  (après bourse).
ARCEP, services fixe, le 28 mai (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/10/150410122634608711.gif) (http://www.casimages.com/i/150410122634608711.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/12/15031209260765027.png) (http://www.casimages.com/i/15031209260765027.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

4- Le très haut débit
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313113552346241.gif) (http://www.casimages.com/i/150313113552346241.gif)

Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2014
Bouygues Telecom : 415 000, soit 45,4%.
Orange : 246 000, soit 26,9%.
Iliad : 228 000, soit 24,9% en part de conquête.
SFR : 25 000, soit 2,7%.     
Total 914 000

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/10/150410123603785487.gif) (http://www.casimages.com/i/150410123603785487.gif.html)

Sur le total de 15,378 millions, Orange en revendique 6,046 millions, soit 39,3%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/10/15041012410420821.gif) (http://www.casimages.com/i/15041012410420821.gif.html)

Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 68 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 avril 2015 à 07:59:39
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/10/150410124409346959.gif) (http://www.casimages.com/i/150410124409346959.gif.html)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/12/150312093059796491.png) (http://www.casimages.com/i/150312093059796491.png)

3- Mvno
7,423 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de 21,2% (intégration des clients Virgin Mobile et Numéricable chez SFR), contre une hausse de 267 000 (+13,3%) au T3, une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, +338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, +202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013.
Les Mvno représentent  9,1% du marché total contre 11,3% du marché total pour le T3 et 10,7% du marché total sur le T4 2013.

Orange héberge 1,187 millions de clients pour le compte de Mvno, contre 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. Bouygues est à 2,2 millions contre 1,9 million à fin 2013. Par différence, SFR serait à 4,036 millions environ.   

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
NRJ +/- 1,2 million, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/07/150307103957974033.png) (http://www.casimages.com/i/150307103957974033.png)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 27 avril 2015 à 07:40:58
Avant la publication des résultats à fin mars 2015 (avec Orange dès demain), voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le haut et très haut débit. Un tableau qui mesure par opérateur, le gain de nouveaux clients en évolution annuelle  (T4 2013/T4 2014) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisèment les tendances sur le moyen terme.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour lire le tableau : entre le T4 2013 et le T4 2014, Orange a gagné 246 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,4% de sa base clientèle et 27,70% en part de conquête. Il y a eu un gain de 889 000 nouveaux clients entre le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/13/150313125558554219.gif) (http://www.casimages.com/i/150313125558554219.gif)

Bouygues avec ses nouvelles offres continue le match en tête et termine premier pour le cinquième trimestre consécutif et premier sur l’année 2014. La longue marche de rattrapage va se poursuivre.
Free termine troisième du trimestre et de l’année et fait un score honorable en partie avec ses offres sur ventes privées. Relative petite année donc, alors qu'il était en tête en 2013.   
Orange termine encore deuxième du trimestre et de l’année 2014. Le bilan est juste passable en ADSL et très positif sur le FTTH ou il fait quasiment jeu égal avec l’ensemble ADSL + Ftth de Free.
SFR/Numericable termine - comme en 2013 - encore bon dernier et avec des chiffres encore plus mauvais qu’en 2013. Le rachat par Numericable va-t-il changer enfin la donne en 2015 ?

Gain de nouveaux clients sur l’année 2014
Bouygues Telecom : 415 000, soit 45,4%.
Orange : 246 000, soit 26,9%.
Iliad : 228 000, soit 24,9% en part de conquête.
SFR : 25 000, soit 2,7%.     
Total 914 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2014
Bouygues 109 000 nouveaux clients, soit 40,7%,

Orange 96 000, soit 35,8%,

Free 63 000, soit 23,5%,
Total 268 000  


SFR est négatif -25 000. L’ARCEP compte 307 000 nouveaux clients sur le T4. En additionnant Bouygues, Orange et Free et en retranchant SFR, le solde est de 243 000 nouveaux clients. Il manque donc 64 000 clients, ou sont-ils ?

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 avril 2015 à 08:07:23
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2015. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. C’est toujours bon sur le ftth, Open st Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T4.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 1,6% (-1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 25%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/28/150428080756384969.png) (http://www.casimages.com/i/150428080756384969.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 75 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 82 000 sur le T4, et de 273 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 9 000 sur le T1.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 193 000 clients. Les forfaits gagnent 451 000 nouveaux clients (+164 000 M2M et +287 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -258 000.
Sosh continue de progresser avec 2,611 millions de clients, soit +152 000 sur le trimestre et 546 000 sur un an. Les clients Origami et Open représentent 61,1% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que  978 000 contre 1, 059 millions au T4, 1,187 millions au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre (-10,85%).

Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/30283/842657/version/1/file/Book+KPIs+Q1+2015+VD.pdf) de presse Orange.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Optrolight le 28 avril 2015 à 11:41:25

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 75 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 82 000 sur le T4, et de 273 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 9 000 sur le T1.


Je pense qu'il faudrait regardé pour le même trimestre. Je pense qu'il y a un effet période donc parlé de baisse n'est pas évident!! La période de noël même en fibre doit jouer. Pourrait tu tracer la courbe sur les deux dernières années?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Fredwww le 28 avril 2015 à 11:51:53
Les courbes sont déjà mise à dispo par Vivien ici :

https://lafibre.info/ftth-la-fibre-optique-gpon-ou-p2p/part-de-marche-ftth-t4-2014/

Et d'ailleurs celle du nombre de recrutement par trimestre confirme bien la tendance saisonnière. Il y à un légé tassement des recrutements aux T1 de chaque année. C'est surtout visible en 2012 et 2013.

(https://lafibre.info/images/barometre/201503_gain_nouveaux_clients_ftth.png)

Manque plus qu'à mettre à jour avec le T1 2015  :)
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Posté par: Optrolight le 28 avril 2015 à 12:55:57
Héhé je me rappelais plus que ces courbes montraient cela.
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Posté par: Hammett le 28 avril 2015 à 17:12:48
Je pense qu'il faudrait regardé pour le même trimestre. Je pense qu'il y a un effet période donc parlé de baisse n'est pas évident!! La période de noël même en fibre doit jouer. Pourrait tu tracer la courbe sur les deux dernières années?

Cela fait baissé également au T4 2013. Orange ne progresse plus sur l'ADSL. Au T4 2013, il y avait 9,749K, à fin T1 2015, c'est juste 9,734K. C'est plus qu'un effet saisonnier. Sur les 5 derniers trimestres, deux sont positifs.
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Posté par: Optrolight le 28 avril 2015 à 19:06:11
Tu parles d'une manière globale. Concentrons nous sur le FTTH :-). Le FTTH est forcèment un mixte entre conversion d'abonné ADSL et nouveau client.
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Posté par: Hammett le 28 avril 2015 à 19:20:57
Oui, c'est bien cela...le FTTH se substitue à l'ADSL et Orange doit même y regagner des parts de marché encore marginale sur la concurrence. Mais cela dépasse le cadre dit "saisonnier as usual". 
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Posté par: eruditus le 28 avril 2015 à 19:26:39
Plus de 362 000 clients FTTH à conquérir en 3 trimestres. Va falloir accélérer un petit peu là, non ?
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Posté par: Optrolight le 28 avril 2015 à 21:13:47
Je pense qu'au second trimestre ils dépasseront les 100000 recrutements !
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Posté par: CariBoo le 28 avril 2015 à 23:46:17
Je trouve que c'est une très belle performance, 25% de pdm à comparer au T1-2014 ou il y avait 10,4% de pdm.

C'est sans aucun doute le reflet d'une stratégie bien appliquer, on peut penser ce que l'on veut, mais SR tiens sacrement bien la barre du paquebot Orange.
(J'aime beaucoup la note "49 % des acqu. nettes FTTH concernent des nouveaux clients) : en français ça veut dire :  Ne déconnez pas, on n'est pas dominant sur le marché, merci de ne pas le réguler ;-)

Pour ceux qui n'ont pas encore regardés, le doc (http://www.orange.com/fr/content/download/30282/842653/version/2/file/Q1+2015+presentation+FR+sans+script+-+vDEF.pdf) est très intéressant.
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Posté par: mattmatt73 le 29 avril 2015 à 01:36:20
Je pense qu'au second trimestre ils dépasseront les 100000 recrutements !

ça me fait penser à la reprise en main du marché japonais par NTT lors du déploiement de la fibre, ils n'ont pas éradiquer la concurrence qu'ils avaient sur le cuivre, mais maintenu à pas grand chose.
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Posté par: Hammett le 29 avril 2015 à 08:15:33
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open et Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/28/15042809255555160.png) (http://www.casimages.com/i/15042809255555160.png.html)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain de 75 000 nouveaux clients, 37 000 sont des nouveaux clients contre 41 000 pour le T4 et 37 000 (sur 67 000) sur le T3. Cela représente 6,1% de ses clients contre 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Entre le T1 2014 et le T1 2015, le nombre de ligne a augmenté de 85,7% et le nombre de clients de 74,8%. En contrepartie, l'ADSL continue de baisser.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 6,345 millions.
Il reste encore 65 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (49 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de 451 000 nouveaux clients (+418 000 au T4, +289 000 au T3 +190 000 au T2, +244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement.

Sosh représente un gain de 152 000 nouveaux clients et représente 11,7% des clients avec un forfait contre 11,2% à fin 2014, 8,9% à fin 2013 et 2,9% à fin 2012.  Et 9,6% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,1% à fin 2014 et 6,9% à fin 2013 et 2,0% à fin 2012. 
Sosh représente 33,7% des recrutements nets contre 40% à fin 2014, 57% à fin 2013.

Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange qui passe sous la barre du million de clients.
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Posté par: Hammett le 05 mai 2015 à 07:50:25
SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014. C’est l’occasion d’y voir un peu (pas forcèment beaucoup) plus clair sur quelques données chiffrées et notamment sur le très haut débit. 

Lors de la présentation de ses résultats à fin 2014, SFR donnait (avec le regroupement de Numericable) 1,547 million en très haut débit. A fin septembre 2014, et donc avant la fusion SFR revendiquait 249 000 clients THD et Numericable 1,083 million, soit un total de 1,332 million.
Le document de référence donne 1,100 million pour Numericable et 255 pour SFR soit un total de 1,355 million. Ces chiffres sont dans la continuité de ceux publiés avant la fusion.
La différence est de 192 000, ce qui doit correspondre aux clients sur le segment VDSL.

FTTH
Cela permet donc de faire un point sur le FTTH à fin décembre 2014. Le total opérateur étant identique à celui de l’ARCEP : 933 000.

Orange, 563 000 clients (60,3%), SFR 255 000 (27,3%), Free 100 000 (10,7%) et Bouygues 14 000 (1,5%). 

FTTH et autres, sauf VDSL2
Numericable comptait 48 000 clients en ADSL à fin décembre 2014, 24 900 à fin décembre 2013 et 8 300 à fin décembre 2012. Chiffre à défalquer du total de 1,355 million, soit 1,307 million de clients sur le très haut débit.   

Hors VDSL2, le total est donc le suivant SFR/Numericable : 1,307 (55,6%), Orange 563 000 (24,0%), Bouygues Telecom 378 000 (16,1%) et Free 100 000 (4,3%). Total : 2,348 millions.

Le VDSL2 et les autres opérateurs présents sur le très haut débit représentent environ 717 000 clients à fin décembre 2014.   

Total très haut débit
Au total sur l’ensemble des segments (y compris VDS2), voici la synthèse des résultats publiés et annoncés pour les 4 opérateurs principaux.   

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313113552346241.gif) (http://www.casimages.com/i/150313113552346241.gif)

Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.
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Posté par: guitri88 le 07 mai 2015 à 13:04:02
Bonjour,

Je vous remercie beaucoup Hammett pour vos différents posts. Ils sont intéressants et très pertinents.
Je me permets juste de vous poser quelques questions :
- "Numericable comptait 48 000 clients en ADSL à fin décembre 2014", où trouvez-vous cette donnée ?
- je croyais que BYT avait un peu moins de 100 000 clients FTTH et pas 14 000 comme vous l'indiquez (source http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02150404796-bouygues-telecom-veut-lui-aussi-accelerer-dans-la-fibre-1116988.php), qu'en pensez-vous ?

Pour les totaux, sur le document de l'ARCEP il me semblait avoir vu 3,095 millions d'abonnés au THD (>= 30MB/s) et donc comment avez-vous le total de 3,113 ? Enfin comment arrivez-vous à 717 000 abonnés au VDSL2 ?

Merci d'avance.
Au plaisir d'échanger.
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Posté par: Nico le 07 mai 2015 à 13:13:36
- je croyais que BYT avait un peu moins de 100 000 clients FTTH et pas 14 000 comme vous l'indiquez (source http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02150404796-bouygues-telecom-veut-lui-aussi-accelerer-dans-la-fibre-1116988.php), qu'en pensez-vous ?
Que le chiffre de 100k clients FTTH a surement été donné par erreur. Je ne vois que ça.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 mai 2015 à 14:05:22
Bonjour,

Merci pour les encouragements.  ;)

- "Numericable comptait 48 000 clients en ADSL à fin décembre 2014", où trouvez-vous cette donnée ?
Dans le document de réferéence 2014, document disponible sur le site de Numericable (rubrique société/finance).


- je croyais que BYT avait un peu moins de 100 000 clients FTTH et pas 14 000 comme vous l'indiquez (source http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02150404796-bouygues-telecom-veut-lui-aussi-accelerer-dans-la-fibre-1116988.php), qu'en pensez-vous ?
14 000 est le dernier chiffre connu (au 31/12).
Pour les +/- 100 000 on va attendre la publication officielle de Bouygues. Cela fait quand même beaucoup d'un seul coup, et même autant qu'Orange et sans les capacités de l'opérateur historique. Erreur ou pas ? Chiffre à confirmer donc.

Pour les totaux, sur le document de l'ARCEP il me semblait avoir vu 3,095 millions d'abonnés au THD (>= 30MB/s) et donc comment avez-vous le total de 3,113 ? Enfin comment arrivez-vous à 717 000 abonnés au VDSL2 ?
Pour le VDSL2 et sauf erreurs de ma part : je défalque les chiffres de Numericable (hors ADSL), ceux de SFR, d'Orange, de Bouygues et ceux de Free. Pour l'ARCEP, le document définitif donne 3,113 à fin décembre.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/10/150410122634608711.gif) (http://www.casimages.com/i/150410122634608711.gif.html)
Merci d'avance.
Au plaisir d'échanger.

Pareil et pas mieux . ;)
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Posté par: guitri88 le 07 mai 2015 à 15:43:59
Merci pour ces précisions.

Je viens effectivement de voir que l'ARCEP a publié l'observatoire du marché de détail (en mars) avant l'observatoire du marché des CE (en avril) qui est donc plus à jour et où ils indiquent le chiffre que vous indiquez pour les abonnements THD.
Pourtant mes interrogations demeurent...^^

En reprenant le document de référence de NC-SFR que je viens de découvrir (merci !), on a bien :
nb d'abonnés à internet B2C en câble = 1,122 millions et nb d'abonnés à internet en câble B2B = 377 000
Donc ce qui ferait un total de 1,499 de lignes câblées ayant un abonnnement Internet en service.

Or d'après l'Arcep, il y a (1.287 + 0.893) 2,18 millions d'accès à internet à plus de 30Mbps. Donc si on retranche les câblés, cela ferait 681 000 abonnés à Internet avec du VDSL2.
Est ce que cela se tiendrait ?!

Après vu qu'il y a des différences entre les chiffres ARCEP et opérateurs, c'est normal qu'il y ait une différence entre les 681 000 et les 717 000 abonnés au VDSL2.

Petite parenthèse : pour NC-SFR je ne comprends pas comment dans la présentation des résultats on peut annonce 1,547 millions de clients B2C au câble et qu'après on annonce dans le document de référence le nombre d'abonnés numérique à 1,307 millions quelques mois plus tard ! Et quand on ajoute les analogiques ça fait gère 63 000 de plus, et un total à 1,370 millions !!  :o
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 mai 2015 à 16:04:04
Pour le VDSL2, j'ai appliqué cela : SFR/Numericable : 1,307 (NC 1,100 -48 = 1,052 + 255 de FTTH SFR) + Orange 563 000 + Bouygues Telecom 378 000 + Free 100 000. Total : 2,348. millions, ôte de 3,113 = 765 000 et non 717 000 ! Dans mon calcul initial je n'ai pas défalqué 48 000 pour NC. Encore que, il y a peut être des clients en VDSL2 chez NC !

Pour Numericable, je trouve 1,110 clients. avec ce chiffre on arrive avec ton calcul à 703 000 (vs 682 000) VDSL2.  Mais il faut considérer que Numéricable doit avoir des clients sur les deux premières catégories de l'ARCEP. 1,287 est donc peut être un peu haut ?     

Pour Numéricable, c'est moi qui calcule 1,307. Et je ne calcule que ceux avec une connexion internet. Chiffre donné par NC et donc sans prendre en compte les analogiques (qui ne concerne que la TV et pas forcèment avec une connexion internet NC). 

Cela reste un calcul à la louche de toute façon. L'idéal serait que les FAI publient des résultats en fonction des catégories de l'ARCEP.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 07 mai 2015 à 21:47:07
Etrange les chiffres de l'arcep, du ménage a été fait, des cartes SIM fantôme ont subitement disparu de la circulation ? -361 000, c'est loin d'être anodin. :o

Citer
Baisse du nombre de cartes SIM classiques au premier trimestre 2015.

Au 31 mars 2015, le nombre de cartes SIM (hors MtoM) en service en France s'élève à 71,3 millions, en baisse de 361 000 cartes par rapport au 31 décembre 2014. En évolution annuelle, le nombre de cartes augmente néanmoins de 1,1 million, soit un rythme plus faible qu'en 2014 (+1,5% au premier trimestre 2015 contre +3% en moyenne en 2014). Le nombre de cartes actives (68,5 millions) baisse de 85 000 cartes par rapport au précédent trimestre et confirme la progression du taux d'activité (96,1%, soit +0,4 point par rapport à décembre 2014).

http://www.arcep.fr/index.php?id=12806
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 07 mai 2015 à 21:50:33
Hors M2M. La présentation de l'ARCEP a changé. Mais, il y a clairement un tassement. Avec M2M, le solde est de +224 000 sur le T1 et en métropole. Sur l'Outremer cela baisse. Il va y avoir du négatif chez certains.
Je publie un récapitulatif demain.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 07 mai 2015 à 21:58:03
oui, hors m2m. J'avais trouvé les chiffres du t1 un peu léger pour Orange sur le mobile, mais avec ces chiffres globaux, le trimestre d'Orange est en train de se transformer en un très bon trimestre.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 08 mai 2015 à 07:30:19
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2015/t1-2015/SIM-T1-2015.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2015.
L’ARCEP a modifié sa présentation en sortant le segment M2M. Il donc parfois difficile de comparer.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,2 points sur an. Le niveau des 60% du total des forfaits approche. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 224 000 lignes supplèmentaires : hausse de 795 000 forfaits (+318 000 grand public et +477 000 M2M) et baisse de 571 000 prépayés. Les Mvno ont perdu 106 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 118 000 nouvelles lignes et donc une baisse de 106 000 pour l’outremer.
- Au total et en Métropole et hors M2M, c’est une baisse de 253 000 (+318 000 grand public - 477 000 M2M) pour les opérateurs et de 108 000 (- 108 grand public et +2 000 M2M) pour les mvno’s, soit une perte totale de 361 000. Les opérateurs gagnent 477 000 M2M et les Mvno’s 2 000.
- Sur ces 795 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce 451 000 (287 000/318 00à grand public et 164 000/477 000 M2M). Il devrait y avoir du négatif, oui mais pour qui ?
- C’est donc encore globalement un petit trimestre du fait de la forte baisse des prépayés. Les nouveaux clients se font rares et ils se font sur le M2M principalement. A suivre sur les prochains trimestres.

Récapitulatif
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/08/150508071215931964.png) (http://www.casimages.com/i/150508071215931964.png.html)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 118 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 118 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 80,047 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 3,3% après 4,1% au T4, 4,9 % au T3, 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014. La chute est significative.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de lignes auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 224 000 (0,3%) avec 70,025 millions de clients contre une augmentation de 5,9% au T4.
Les forfaits représentent 61,788 millions de clients, soit une augmentation de 795 000 (+1,3%) contre une augmentation de 4,2% au T4.
Le prépayé représente 8,237 millions de clients soit une baisse de 541 000 (6,9%) contre une baisse de 3,6% au T4.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,317 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse 106 000 (-1,5%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable).
Les Mvno représentent 9,5% du marché total métropole contre 9,6% au T4.

Parts de marché - Forfaits
- Lors du T4 2014, Free avait gagné 530 000 forfaits (50,3% de parts de marché), Orange 418 000 (39,7%), Bouygues 99 000 (9,4%), Mvno 6 000 (0,6%), pour un total ARCEP de 1,053 million. SFR négatif de 71 000,
Le total Mvno est calculé en défalquant le total publié par les opérateurs de celui donné par l’ARCEP.

- Lors du T3, Free avait gagné 480 000 forfaits (47,4% de parts de marché), Orange 325 000 (32,1%),
SFR Groupe 112 000 (11,1%, SFR France est négatif de 49 000), Bouygues 48 000 (4,7%), Mvno 48 000 (4,7%), pour un total ARCEP de 1,013 millions.

- Lors du T2, Free avait gagné 460 000 forfaits (45,3% de parts de marché), Orange 190 000 (18,7%),
SFR Groupe 4 000 (0,4%), Bouygues 49 000 (4,8%), Mvno 313 000 (30,3%), pour un total ARCEP de 1,016 millions.

- Lors du T1, Free avait gagné 595 000 forfaits (54,0% de parts de marché), Orange 281 000 (25,5%),
SFR Groupe -21 000, Bouygues 30 000 (2,7%), Mvno 197 000 (17,9%), pour un total ARCEP de 1,082 millions.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2015 à 07:52:57
En attendant la publication des résultats de SFR/Numericable demain matin, SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014. C’est l’occasion d’y voir un peu plus clair sur quelques données chiffrées.

Voici une vue de SFR avant fusion (au 30 septembre 2014) :
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/04/150504011656614856.gif) (http://www.casimages.com/i/150504011656614856.gif.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 mai 2015 à 08:13:49
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/sites/default/files/20150512_cp_resultats_t1_2015.pdf) au 31 mars 2015. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile.

C’est en baisse sur l’ADSL et en hausse sur le très haut débit. Sauf que la baisse est vraiment importante et n’est pas compensée. Le solde sur le fix est en baisse de 57 000. C’est en forte baisse également sur les forfaits et le prépayé. La Téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   
Bref, commercialement, c’est dans le rouge. 

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.

Le chiffre d’affaires de 2,74 milliards d’euros en baisse de 4,6% par rapport au 1er trimestre 2014. L’EBITDA ajusté de 930 millions d’euros affiche une hausse de 21% par rapport au 1er trimestre 2014. Cela permet de faire baisse le ratio d’endettement à 3,0x.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/12/150512021417539963.gif) (http://www.casimages.com/i/150512021417539963.gif.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 12 mai 2015 à 08:50:40
Est ce en ligne avec les pertes de clientèles et de CA prévus par la nouvelle direction ? Si je me souviens bien, ils ont prévu une période de pratiquement 2 ans un peu mouvementée (baisse puis remontée au même niveau à fin 2016)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 12 mai 2015 à 09:04:43
Premiers échanges à la bourse de Paris, +7%. Ces pertes de clients et de CA doivent être plus faibles que prévu.
En tout cas, certains investisseurs semblent content.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 mai 2015 à 09:15:54
Tant mieux pour eux...La seule chose qui augmente chez SFR/NC c'est l'Ebitda, un indicateur phare pour le cours de boubourse. C'est vrai que SFR/NC doit absolument veiller à ce que son histoire reste crédible de ce coté. 

En avril 2014, BFM avait publié quelques chiffres du Business Plan, mais c'était avant le rachat de Virgin Mobile. La marge brute d’exploitation pouvait atteindre 23,2% avec un chiffre d’affaire de 9,55 milliards. L’Ebitda était de 27,1% en 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. 
Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000 millions.
Le nombre de clients mobile est de  22,494 millions. Bref, le Business Plan est une chouille caduque. On peut même se dire qu'il a certainement été mis à jour depuis.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: eruditus le 12 mai 2015 à 09:49:27

Tant mieux pour eux...La seule chose qui augmente chez SFR/NC c'est l'Ebitda, un indicateur phare pour le cours de boubourse.
...

Pas uniquement. L'arpu fixe augmente, l'arpu mobile se stabilise et 400 millions d'investissement sur le premier trimestre, en hausse de plus de 25% par rapport à l'année passée. C'est plutot une bonne nouvelle.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 mai 2015 à 10:02:09
Sur le T1 et sur les forfaits mobiles et avec les chiffres de l'ARCEP qui donne un gain de 795 000 nouvelles cartes. Orange qui gagne 451 000, et SFR qui baisse de 144 000. Il reste donc 488 000 à se partager pour Free et Bouygues qui publie ses résultats demain (pour Free, c'est vendredi).

Depuis la fusion SFR/NC, SFR Groupe a perdu 569 000 clients sur le mobile. Pour SFR France,  sur les forfaits c'est une perte de 215 000 clients, de 421 000 sur le prépayé. Sur le fixe c'est une perte de 82 000 clients, malgré un gain de 75 000 sur le très haut débit.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 12 mai 2015 à 23:15:52
La stratégie est claire, plus d'ARPU et perdre les abonnés non-rentables.

Ceci dit, le communiqué se vante d'abonnés recrutés aujourd'hui à l'ARPU significativement supérieur aux anciens... c'est compréhensible vu la mise en avant des chères offres câble. Mais les effets de cette politique datent essentiellement du T2... de même que la hausse des tarifs qui a ouvert droit à 4 mois de résiliation sans frais aux abonnés.

Pour l'instant, on était dans un trimestre de relative stabilité pour les anciens abonnés, avec juste un arrêt des gestes commerciaux systématiques en appelant le service résiliation par exemple. Chez Alice, le premier trimestre après rachat avait aussi été stable (850k -> 836k, puis -30k le second semestre); l'érosion s'était nettement accélérée après, courant 2009. J'ai souvenir d'à peu près la même chose chez CI.

Quand il sera question de migrer les abonnés SFR xDSL sur du câble, les offres changeront, il y aura sans doute de l'insatisfaction liée à des incidents de mise en service, de livraison, technicien indélicat, etc. Bref, le phénomène prendra probablement de l'ampleur, le plus dur est à venir mais le groupe l'a annoncé et le tout est d'arriver à en contrôler les effets.
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 08:04:35
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/05/CP_Groupe_Bouygues_Resultats_T1_2015-.pdf) à fin mars. Une fois de plus, ils sont bons sur le fixe et sur le mobile et toujours aussi mauvais financièrement.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom est en recul de 2% à 1,1 milliard d’euros au premier trimestre 2015 et le chiffre d’affaires réseau de 4% à 932 millions d’euros. L’EBITDA est stable à 118 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant ressort à -62 millions d’euros (+2 millions d’euros comparé au premier trimestre 2014). L’évolution du résultat opérationnel (-220 millions d’euros sur un an) reflète la prise en compte de 200 millions d’euros de produits non courants au premier trimestre 2014 contre 22 millions d’euros de charges non courantes liées au démarrage du partage de réseau avec Numericable-SFR au premier trimestre 2015.


Le nombre de clients ADSL et THD devraient être connus un peu plus tard. A la fin du T4, sur le THD, c’était 364 000 sur le réseau Numericable et 14 000 sur le FTTH. En attendant, j’ai repris les chiffres du T4. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/15051308024866403.gif) (http://www.casimages.com/i/15051308024866403.gif.html)
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Posté par: eruditus le 13 mai 2015 à 08:46:50
Annoncé + 96000 sur le fixe non ?
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 08:54:49
C'est au bout de la flêche rouge...
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/150513085319462354.gif) (http://www.casimages.com/i/150513085319462354.gif.html)
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Posté par: eruditus le 13 mai 2015 à 08:56:23
Très drole. ;D
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Posté par: Nico le 13 mai 2015 à 08:58:20
Donc ils ont fait la quasi-totalité de leur recrutement fixe sur le FTTH ? C'est très fort !
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Posté par: eruditus le 13 mai 2015 à 09:06:05

Ils ont peut être perdu 100 000 abonnés cable ;D
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 09:08:58
Résultats de Bouygues Telecom avec le détail ADSL (+82 000) et THD (+14 000). Sur le THD, Bouygues Telecom ne donne pas le détail entre FTTH et FTTla, voir le VDSL2. Il y a juste cette explication : "Arcep definition: subscriptions with peak downstream speed higher or equal to 30 Mb/s"
Le document de Bouygues avec le détail est ici (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/05/Bouygues-presentation-Q1-2015_final.pdf). 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/150513090225454567.gif) (http://www.casimages.com/i/150513090225454567.gif.html)
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Posté par: Nico le 13 mai 2015 à 09:23:31
Ah bah mince, +14k THD ? Où sont les 100k abonnés FTTH ???
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 09:27:54
Certainement ce jeune journaliste qui n'a rien compris. Le troll fait pschiiiiit  ;)

Bon sinon, Bouygues Telecom annonce que 55% de ses 2,524 millions de clients sont sur son réseau fixe en propre.
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Posté par: tom pouce le 13 mai 2015 à 09:53:00
Certainement ce jeune journaliste qui n'a rien compris. Le troll fait pschiiiiit  ;)
Ou alors ils ont perdu 100k abonnés câble :D
Plus sérieusement, si l'érosion entamée au trimestre dernier se poursuit (-14K ?), ça fait +28k abonnés FTTH, c'est déjà un bon trimestre. Free pointe à +15k d'après les estimations de francois04.
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Posté par: Nico le 13 mai 2015 à 09:54:20
N'oublions pas le VDSL2. Et même avec +28k ça reste loin de ce qui a été annoncé et confirmé par l'opérateur.
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 10:03:01
Celui qui trouve le chiffre ftth du T1 de Bouygues gagne un tour gratuit d'auto-tamponneuse.  ;)
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Posté par: Nico le 13 mai 2015 à 10:04:27
Si NC continue à donner le nombre d'abonnés en marque blanche on devrait pouvoir en déduire FTTH+VDSL2 non ?
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Posté par: eruditus le 13 mai 2015 à 10:11:02
N'oublions pas le VDSL2. Et même avec +28k ça reste loin de ce qui a été annoncé et confirmé par l'opérateur.

Bouygues Telecom n'a jamais dit que c'était proche de 100k au T1. ;)
Pour l'instant, tout est planqué puisque tu ne connais pas le détail FTTH/FTTLa/VDSL, ni le chiffre des recrutements d'Avril à mi mai, ni si ce qui est compté est FTTH en commande ou effectivement actif.
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 10:16:18
Le chiffre de Marque Blanche de SFR est de 394 000 à fin mars. C'est plus + 3 000 sur le trimestre et +17 000 entre le T1 2014 et le T1 2015.

Si le seuil de 100 000 clients Ftth avait été atteint, on peut penser que la communication de Bouygues Telecom aurait été digne de ce résultat. Comme il n'y a rien et que là-dessus ce ne sont pas des branques, forcèment on peut se dire que les 100 000 ne sont pas là à fin mars.

On va reporter nos espoirs sur le T2 et mettre des "si en bouteilles".     
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Posté par: tom pouce le 13 mai 2015 à 10:22:57
Bouygues Telecom n'a jamais dit que c'était proche de 100k au T1. ;)

https://twitter.com/bouyguestelecom/status/596305919883005953
C'est parler pour ne rien dire du coup :)
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 10:28:32
Récapitulons sur le mobile.  ;)

Orange +193 000 : +451 000 forfaits (avec M2M) et -258 000 sur le prépayé.
SFR -424 000 : -144 000 forfaits (avec M2M) et -280 000 sur le prépayé.
Bouygues +152 000 : +196 000 forfaits (avec M2M) et -44 000 sur le prépayé.

Total ARCEP pour les forfaits (avec M2M) +/- 795 000.

Free +/- 292 000 ? Réponse vendredi matin.
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Posté par: eruditus le 13 mai 2015 à 10:41:10
https://twitter.com/bouyguestelecom/status/596305919883005953
C'est parler pour ne rien dire du coup :)
Non, le point important c'est que le "chiffre" proche de 100k est à prendre à date de l'article, pas au 31 Mars.
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Posté par: Hammett le 13 mai 2015 à 13:07:58
Pour la bataille du troisième opérateur entre Bouygues (le Sortant) et Free (le Challenger) le T1 risque d'être chaud.

Le chiffre d'affaire de Bouygues est à 1,063Md€ et celui de Free dont le dernier connu est celui du T4 à 1,093Md€. Free était déjà devant en nombre total de clients (fixe + mobile), là si Free passe devant un indicateur symbolique tomberait.

Avant publication des résultats de Free, il reste à Bouygues une avance de 1,168 million sur les clients mobiles.
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Posté par: mccob le 13 mai 2015 à 14:51:28
Non, le point important c'est que le "chiffre" proche de 100k est à prendre à date de l'article, pas au 31 Mars.

Même, A part orange, personne ne peut faire >50k FttH en 2 mois actuellement surtout avec le nombre de prises éligibles de BoT
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Posté par: eruditus le 13 mai 2015 à 15:19:45
Même, A part orange, personne ne peut faire >50k FttH en 2 mois actuellement surtout avec le nombre de prises éligibles de BoT
Oui et alors ?
1er Janvier, 14k déjà acquis.
75, 80k, 90k c'est proche de 100k ?

Sur 4 mois et demi... prise active, prise de commande ?

Vous vous excitez sur des chiffres invérifiables pour l'instant...
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Posté par: Optrolight le 13 mai 2015 à 17:21:45
Je crains que pour la première fois le nombre de recrutement de free sur le mobile change de braquait. Toujours premier mais beaucoup moins important que d'ordinaire.
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Posté par: Hammett le 14 mai 2015 à 08:40:26
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs depuis plus de trois ans. A noter que les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/15051310545448081.gif) (http://www.casimages.com/i/15051310545448081.gif.html)
   
Les trimestres se suivent et se rassemblent : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours de plus de 6,6 millions de clients ! Alors que le marché s’est développé, ce n’est même compensé par le gain de près de 5,5 millions de forfaits. Lorsque Free aura publié ses résultats, il sera intéressant de mesurer les parts de conquêtes sur les forfaits depuis trois ans.

Les historiques profitent du développement du marché du M2M, le parc résidentiel étant quasi stagnant. Par rapport au 31 décembre 2011, Bouygues et SFR sont toujours dans le rouge. Orange lui est légérement dans le vert et des trois, se taille la part du lion avec un gain de 55,9% sur les forfaits. SFR est à 22,8% et Bouygues ferme la marche avec 21,3%. Globalement sur la période, le gros perdant est quand même SFR. 
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Posté par: kgersen le 14 mai 2015 à 19:07:51
il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet ...

pas vraiment. Je radote mais tes tableaux de chiffres sont abscons a lire.
On est 2015.

tiens un lien utile: http://www.excel-pratique.com/fr/cours/excel_insertion_graphiques.php

 

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Posté par: Hammett le 14 mai 2015 à 19:35:56
Je radote
Oui et même très lourdingue. Si cela te pique les yeux, passe ton chemin, cela devrait te détendre le bulbe.
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Posté par: Fredwww le 14 mai 2015 à 20:57:44
Oui et même très lourdingue. Si cela te pique les yeux, passe ton chemin, cela devrait te détendre le bulbe.

J'apprécie tes analyses Hammet et  je t'en remercie mais kgersen n'a pas tord. Il faut lire chaque ligne de tes tableaux pour avoir une vague idée des tendances.
Alors qu'un simple graphique donne une idée clair d'un seul coup d'oeil. Surtout que qu'apres avoir compiler toute ses données tu as déjà fait 99% du boulot, il manque tellement peu  pour faire beaucoup mieux  ;)
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Posté par: tom pouce le 14 mai 2015 à 21:20:38
Pareil et pas mieux. :)
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Posté par: Hammett le 14 mai 2015 à 21:40:01
Désolé les gars. Si cela ne vous plait pas, passez votre chemin. Moi, les courbes cela me gonfle, je trouve cela illisible. Et je n'emmerde personne avec mes problèmes, je prends ce qui vient par celui qui fait. Pareil par certains de vos posts. C'est souvent incompréhensible. Et pour certains, ils postent souvent. Personne ne vous emmerdent, on passe...  :D

C'est marrant, il n'y a que sur ce forum de "geeks" ou il y a ces problèmes de comprenettes. Dans ce cas, prenez 2 minutes supplèmentaires, posez vous et lisez tranquillement. Sinon, allez à la pèche.. ;)

Pas la peine d'y revenir lourdement, c'est niet. Sujet clos.  ;)
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Posté par: kgersen le 14 mai 2015 à 22:12:34
Désolé les gars. Si cela ne vous plait pas, passez votre chemin. Moi, les courbes cela me gonfle, je trouve cela illisible. Et je n'emmerde personne avec mes problèmes, je prends ce qui vient par celui qui fait. Pareil par certains de vos posts. C'est souvent incompréhensible. Et pour certains, ils postent souvent. Personne ne vous emmerdent, on passe...  :D

C'est marrant, il n'y a que sur ce forum de "geeks" ou il y a ces problèmes de comprenettes. Dans ce cas, prenez 2 minutes supplèmentaires, posez vous et lisez tranquillement. Sinon, allez à la pèche.. ;)

Pas la peine d'y revenir lourdement, c'est niet. Sujet clos.  ;)

Si tu fais référence aux autres forums ou tu postes exactement les mêmes choses (freenews, forum-orange, lesmobiles.com, n9ws.com et peut-etre d'autres qui sont pas indexés par Google), tu ne touches pas la meme population et je ne suis pas certains que tes postes y soit lus avec autant d’intérêts d'ici.

Comme a dit Fredwww, on apprécie et on te remercie de tes efforts mais tu t’arrêtes a 99%, tu fais le plus dur et tu oublies la touche finale qui fait tout la différence. Un peu comme un musicien qui posterait une partition écrite au lieu d'un mp3 (mauvaise analogie j'en conviens car c'est dur de passer d'une partition a un mp3 alors qu'un tableau de chiffres a un graphe ca prend 10 secondes).
Au pire poste les données bruts dans un pastebin (ca prend 3 secondes) et on fera nous même les graphes.
Mais en l'état un 'gif' comme ca n'est pas exploitable, on ne peut rien en faire.

J'ai pas 2 minutes a perdre sur un tableau de chiffres et a me poser tranquillement pour déduire l'impact de Free Mobile depuis 3 ans: ce genre de chose se voit instantanèment avec un graphique et tu le sais pertinemment.

Apres je ne sais pas ce que tu cherches à  faire exactement avec cette 'rubrique',mais si tu veux qu'elle soit utile a d'autres qui n'ont pas tes facultés mentales avec les chiffres (j'ai pourtant un DEA en math et un doctorat en informatique donc niveau chiffres je pense que ca va, mais je préfère 1000x fois voir un graphe qu'un tableau de chiffres... et tout les "geeks" autour de moi pensent de même...) notre conseil est de faire cet effort minimal.

Maintenant si tu n'aimes pas les critiques constructives ou les remarques en général la on peut rien y faire. Si c'est par esprit de contradiction ou par ego la non plus on peut rien y faire. Tu ne seras juste moins lu et ton effort gâché. Ca peut te suffire de te contenter de si peu, c'est juste dommage.
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Posté par: Hammett le 14 mai 2015 à 22:29:06
Voilà, voilà, c'est dommage.  :D T'as pas de temps à perdre...Moi, c'est pareil, là tu me fais perdre mon temps. Tant pis pour ta comprenette, mais le monde des geeks devrait s'en remettre.

Maintenant si tu pouvais arrêter ta pollution (nocturne et diurne) tu serais un amour. ;)





 
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Posté par: tom pouce le 14 mai 2015 à 22:40:30
C'est marrant, il n'y a que sur ce forum de "geeks" ou il y a ces problèmes de comprenettes.
Parce qu'il y a moins de monde qui les lit avec attention sur des forums moins spécialisés, genre Freenews où l'essentiel des gens viennent 2 fois dans l'année pour parler de leur petit problème de déconnexions xDSL, ou que l'audience est plus faible (Grenouille qui se meurt, les divers forum Bbox, etc.) ? Parce que les gens sont là ponctuellement et ne sont pas sur ce genre de forum pour s'intéresser à des analyses fines et pertinentes des mouvements à long terme sur le marché des télécoms ? Il y a nettement moins de discussions sur tes fils d'actu ailleurs, or les discussions ici sont quand même à propos de l'actu que tu relates parce que le sujet intéresse, pas pour dire qu'on ne comprend rien.

Ce n'est pas qu'on ne comprend pas, bien au contraire, juste faciliter la compréhension et rendre ces analyses plus accessibles, plus frappantes, là où elles le sont déjà pas mal (un tableau standard ou presque sur les résultats d'un opérateur, c'est quand même bien plus synthétique qu'un CP de 3 pages de blabla).
C'est juste que pour avoir une vue rapide, globale, un graphe, c'est vraiment propre. Prendre plus de temps ne changera rien à l'affaire :)
La critique est vraiment positive Hammett : c'est une reconnaissance de la grande qualité de ton boulot !

Maintenant si tu n'aimes pas les critiques constructives ou les remarques en général la on peut rien y faire. Si c'est par esprit de contradiction ou par ego la non plus on peut rien y faire. Tu ne seras juste moins lu et ton effort gâché. Ca peut te suffire de te contenter de si peu, c'est juste dommage.
+1 et je crois qu'on tient le point. Hammett fait du boulot et la suggestion d'amélioration est toujours difficile même sur des points litigieux, ça se finira souvent sur une attaque personnelle sans finesse envers celui qui a émis la suggestion. Mais je ne suis pas sûr qu'on y change grand chose, ça reviendrait à rendre corrector anti-nucléaire :) après ça ne coûte pas bien cher de faire un Google Doc reprenant les données que Hammett poste, si on veut, comme ça les 2 écoles sont satisfaites.
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Posté par: Hammett le 14 mai 2015 à 22:55:48
Faut vous le dire comment ? Niet, non, no, ez, nein ? Posez-vous et prenez 5 minutes pour lire, ou sinon passez à autre chose. François04, l'ARCEP et Pcinpact font strictement la même chose dans la présentation. Et les lecteurs prennent le temps et ils ne sont pas emmerdés pour vos problèmes de comprenette à 2 balles.

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Posté par: Shinochaz le 14 mai 2015 à 22:59:39
Tu n'es pas obligé d'être si méprisant...
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Posté par: Hammett le 14 mai 2015 à 23:18:11
Si tu crois que cela m'amuse à lire les très (trop) longs posts lourdingues et répétitifs de kgersen (pas méprisant lui aussi ? ) ainsi que ceux de tom pouce
Comment leur dire pour qu'ils comprennent ? Une fois ne suffit, deux fois ne suffit pas. Ils t'en font des pages et des pages... En plus, àun moment donné, Ils sont même pas obligés de passer sur le topic.
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Posté par: Hammett le 14 mai 2015 à 23:23:18
Pour revenir sur du moins glauque : demain résultats de Free.
Une possible baisse du recrutement sur le mobile est possible, par contre, il pourrait passer devant Bouygues sur le chiffre d'affaire. Cela en ferait le troisième opérateur devant Bouygues (c'est déjà le cas en nombre de clients).
Fin du suspense demain.  ;)
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Posté par: tom pouce le 14 mai 2015 à 23:29:56
pour vos problèmes de comprenette à 2 balles.
Tu n'as pas lu ce qu'on a écrit, comme d'habitude quand on te critique.
Oui c'est répétitif, ça s'appelle un dialogue de sourds (enfin nous on n'est pas sourds mais on regrette vivement que tu ne veuilles pas écouter la suggestion).

Francois04, précisèment, a déjà fait des modifications sur son site à ma demande pour clarifier les choses. Il y a du boulot, c'est un site qui date, et tout le monde est conscient de ses limites; et pour autant il contient des graphes qui sont améliorables mais sont apportent une très bonne vision de synthèse, complèmentaire de ses tableaux.

En plus, àun moment donné, Ils sont même pas obligés de passer sur le topic.
C'est triste d'en arriver là tu ne penses pas ?
De se priver de la connaissance, de la rendre élitiste. En tout cas, non, on ne veut pas s'en priver parce que le contenu vaut la peine et mérite qu'on l'améliore, comme beaucoup de choses.
Tu peux prendre le point et refuser l'amélioration en disant qu'elle te prend trop de temps. Ce n'est pas une raison pour insulter ceux qui te proposent une amélioration...

On a parfaitement compris ton point, rassure-toi, mais ça ne nous rendra pas moins attristés.
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Posté par: tom pouce le 14 mai 2015 à 23:30:31
Fin du suspense demain.  ;)
Point bonus : du FTTH ?
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 07:46:23
Pour revenir sur du moins glauque : demain résultats de Free.
Une possible baisse du recrutement sur le mobile est possible, par contre, il pourrait passer devant Bouygues sur le chiffre d'affaire. Cela en ferait le troisième opérateur devant Bouygues (c'est déjà le cas en nombre de clients).
Fin du suspense demain.  ;)

Tu as du oublier de compter quelque chose (les MVNOs ? ) pour ton estimation du nombre de clients recrutés au T1.
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 07:52:28
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2015/CP_150515.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2015. Relativement bon sur le fixe et finalement sur le mobile.
Sur le fixe, il sera troisième. Sur le mobile, c’est un trimestre historique, car Free dépasse Bouygues sur les forfaits : 10,525 millions contre 10,326 millions. Sur le CA, Free est également devant sur ce T1 : 1,074 milliard pour Free contre 1,063 milliard pour Bouygues.
En un an, le fixe progresse de 234 000 clients, c’est dans la continuité des trimestres précédents. De fait Iliad ne lache pas grand chose à Bouygues. Sur le mobile, cela commence à décélérer sérieusement. Cela doit être le plus petit trimestre Free qui est devancé par Orange sur les forfaits.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/15/150515073416927065.png) (http://www.casimages.com/i/150515073416927065.png.html)

A noter que Free ne donne toujours pas de chiffres Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ et de ceux à 16/20€.
Free indique 700 000 clients en THD ARCEP, c’est à dire >30 Mbis/s. Toujours pas de chiffres sur le ftth.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 09:12:09
Sur le fixe, il sera troisième.

Heu ?
Second derrière ByTel non ?

Citer
Cela doit être le plus petit trimestre Free qui est devancé par Orange sur les forfaits.
C'est, même.

Citer
Free indique 700 000 clients en THD ARCEP, c’est à dire >30 Mbis/s. Toujours pas de chiffres sur le ftth.
Ils en annonçaient 550k au lancement de la Mini : c'est étrange... était-ce au 1/01 ?
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Posté par: Stolen le 15 mai 2015 à 09:25:00
Bouygues Telecom :

    Fixe : 2,524 millions (+96 000)
    Mobile : 11,273 millions (+152 000)
    Total : 13,549 millions (+248 000)

Free Mobile :

    Fixe : 5,945 millions (+77 000)
    Mobile : 10,525 millions (+420 000)
    Total : 16,47 millions (+497 000)

Orange :

    Fixe : 10,421 millions (+75 000)
    Mobile : 27,280 millions (+193 000)
    Total : 37,701 millions (+268 000)

Numericable-SFR :

    Fixe : 6,520 millions (- 57 000)
    Mobile : 22,494 millions (- 445 000)
    Total : 29,014 millions (- 502 000)

(NextInpact https://www.nextinpact.com/news/94085-free-497-000-clients-plus-et-chiffre-daffaires-en-hausse.htm)

Free est donc second sur le fixe suivis de très près par Orange et premier sur le mobile.
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Posté par: Optrolight le 15 mai 2015 à 09:28:12
Heu ?
Second derrière ByTel non ?

Heu oui en fixe 2 eme recruteur il me semble.

Bouygues Telecom :

Fixe : 2,524 millions (+96 000)
Mobile : 11,273 millions (+152 000)
Total : 13,549 millions (+248 000)

Free Mobile :

Fixe : 5,945 millions (+77 000)
Mobile : 10,525 millions (+420 000)
Total : 16,47 millions (+497 000)

Orange :

Fixe : 10,421 millions (+75 000)
Mobile : 27,280 millions (+193 000)
Total : 37,701 millions (+268 000)

Numericable-SFR :

Fixe : 6,520 millions (- 57 000)
Mobile : 22,494 millions (- 445 000)
Total : 29,014 millions (- 502 000)

Edit: grillé par Stolen

Sinon pour la répartition fixe THD entre VDSL2 et FTTH on est pas près de l'avoir je pense tant que chacun fait sa petite sauce couscous boulette (à part Orange, mais cela lui permet de justifier ses investissement FTTH).
Vu comment le ton monte avec Numéricbale-SFR au sujet de la dénomination fibre sur le FTTLa bouygues et Free ne vont pas ventiller leur chiffre avant un moment.

La seul chose qu'on saura c'est lorsqu'il auront passé les 100000 clients dans les études de QoS de l'arcep. Pour free à la sortie de la prochaine étude normalement !!!


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Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 09:34:38
A ce moment là, ou quand le nombre d'abonnements FTTH commencera à dépasser le nombre d'abonnements câble, qui a probablement de beaux jours devant lui avec les migrations DSL SFR > THD si la politique actuelle de mise en avant du FTTLa par rapport au FTTH se poursuit.
L'argumentaire de NC/SFR, "premier acteur du THD alors fermez-la parce que sans nous y'a pas de THD" en prendra un coup.

Le déploiement d'Orange et l'augmentation du nombre de prises éligibles améliorera progressivement les choses de toute façon.
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 09:43:43
Tu as du oublier de compter quelque chose (les MVNOs ? ) pour ton estimation du nombre de clients recrutés au T1.

Oui, mais les Mvno's ne sont pas pris en compte justement dans mes calculs. Mais, c'est pas important, j'arrive à +10 000 forfaits sur le T1 et +12 000 avec le M2M, c'est peanuts

Selon chiffres ARCEP pour les forfaits résidentiels (hors entreprise) 

Opérateurs +318 000 à 53,204 millions. 
M2M Operateurs +477 000, M2M Mvno +2 000. Pour un total de 8,715 millions. 8,584 millions pour opérateurs et 131 000 pour Mvno's.
Total opérateurs pour les particuliers (hors entreprise) et avec le M2M et hors Mvno : 795 000 (+318 et +477).

En prenant en compte Orange +451 000 (avec M2M), Free +420 000, Bouygues +196 000 et en ôtant SFR -144 000, le total est de 923 000.
Différence 128 000. A trouver.
Une piste, SFR ne donne pas de détail sur le M2M, qui est mélangé avec le hors résidentiel (mnvo et entreprise). Ou alors il existe de petites différences entre le calculs des opérateurs et celui de l'ARCEP...

Mais si tu peux produire un autre calcul, vas-y fonce. Les chiffres de l'ARCEP te sont ouverts. ;)
 

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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 09:46:37
Oui, Free deuxième sur le fixe. D'ailleurs avec un faible écart avec Bouygues. Stratégie de contrer Free pas spécialement gagnante à ce jour.
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 09:53:05
Purée... on ne peut rien te dire !  ::)

Sinon, niveau impact de la guerre du fixe, 1.80 de baisse d'arpu sur le fixe depuis le plus haut (de tête 36,5), cela représente sur un an, un manque à gagner de 128 millions d'euros avec le nombre d'abonnés fixe actuel.
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Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 10:03:51
D'ailleurs avec un faible écart avec Bouygues. Stratégie de contrer Free pas spécialement gagnante à ce jour.

Il faudra voir sur 1 ou 2 trimestres (2 parce que le premier a été celui de l'essuyage de plâtres) si la Mini permet de faire remonter les choses : arrêt des offres promotionnelles, notamment.
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Posté par: Stolen le 15 mai 2015 à 10:14:14
Oui, Free deuxième sur le fixe. D'ailleurs avec un faible écart avec Bouygues. Stratégie de contrer Free pas spécialement gagnante à ce jour.

Les ventes privées à 2e par mois du mois de Janvier n'y sont pas pour rien.
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Posté par: alain_p le 15 mai 2015 à 10:14:47
Il faudra voir surtout depuis qu'une mise à jour de la Freebox mini 4K a corrigé un grand nombre de bugs, il y a quelques jours. Car tous les articles sur les innombrables bugs de la mini 4K (player), la rendant quasi inutilisable, lui ont fait une très mauvaise publicité.

Mais la mini 4K à 29.99 € risque aussi de faire baisser l'ARPU par rapport à la v6 (38 € avec la TV).
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 10:15:23
Purée... on ne peut rien te dire !  ::)

Ah si si. Mais bon, si tu penses que les chiffres sont pas bons, c'est que tu as certainement bossé dessus et que tu vas en avancer d'autres. Et comme les statistiques de l'ARCEP sont publiques... :)
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 10:20:36
Mais je ne pense rien, je constate que ton estimation ėtait fausse de pres de plus de 100000 abonnés
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 10:21:18
Il faudra voir sur 1 ou 2 trimestres (2 parce que le premier a été celui de l'essuyage de plâtres) si la Mini permet de faire remonter les choses : arrêt des offres promotionnelles, notamment.

Chacun fait avec ses armes, seul le résultat compte.
Depuis le début de la "guerre" engagée par Bouygues contre Free (5 trimestres déjà), Bouygues n'a pas repris grand chose à Free. Entre le repricing des uns et les VP des autres, le déplacement est pas énorme quand même. Cela permet à Bouygues d'être encore là et à Free d'attendre le miracle de la V7.
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 10:21:36
Sinon, pour revenir sur les impacts de la guerre du fixe.

Soit j'ai un problème avec mes soustractions, soit il y a un petit truc à analyser/expliquer sur les résultats du T1 2015.

L'impact de l'arpu est lissé sur une année glissante je suppose.
Je me suis donc intéressé au CA trimestriel.

T3 2014, 3074 millions d'euros sur 9 premier mois de l'année
T4 2014, 4168 millions d'euros sur un an

T4 2014, CA trimestriel = 1094 millions d'euro
T1 2015, CA trimestriel = 1075 millions d'euro

-19 millions d'euros de CA avec 77 000 clients fixes et 420 000 clients mobiles supplèmentaires... Une baisse de CA avec près d'un demi-million de client en plus, c'est quand même étrange.
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Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 10:24:09
Il faudra voir surtout depuis qu'une mise à jour de la Freebox mini 4K a corrigé un grand nombre de bugs, il y a quelques jours. Car tous les articles sur les innombrables bugs de la mini 4K (player), la rendant quasi inutilisable, lui ont fait une très mauvaise publicité.

Vrai, je n'ai pas l'impression que la V6 ait eu autant de retours négatifs malgré des soucis de lancement importants. Peut-être parce que la TV marchait (pas forcèment le téléphone...) quand la télécommande daignait s'associer.

C'est là qu'on voit que l'exigence a changé ! A voir si la box s'est fait une sale réputation, ou pas.

Citer
Mais la mini 4K à 29.99 € risque aussi de faire baisser l'ARPU par rapport à la v6 (38 € avec la TV).
Il faut comparer à la V5, à 31.98 elle : la différence est moindre quand même. A voir si le mix entre les 2 offres va évoluer !

Les ventes privées à 2e par mois du mois de Janvier n'y sont pas pour rien.
Il y a eu des tonnes de VP l'an dernier sans impact particulier sur les chiffres (mais si elles ont lieu en fin de période ça n'a rien de choquant) c'est probablement de ce côté qu'il faut chercher ;)
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 10:29:18
Le CA de Bouygues baisse également entre le T4 2014 et le T1 2015 et pourtant il y a également des clients supplèmentaires. 1,063Md€ (T1 2015) contre 1,138Md€ (T4 2014). Pour Orange, c'est certainement pareil. Ne parlons même pas de SFR...
Quelle est donc cette maladie qui frappe nos opérateurs ? Etrange de chez étrange...
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Posté par: mccob le 15 mai 2015 à 10:32:18
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2015/CP_150515.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2015. Relativement bon sur le fixe et finalement sur le mobile.
Sur le fixe, il sera troisième. Sur le mobile, c’est un trimestre historique, car Free dépasse Bouygues sur les forfaits : 10,525 millions contre 10,326 millions. Sur le CA, Free est également devant sur ce T1 : 1,074 milliard pour Free contre 1,063 milliard pour Bouygues.
En un an, le fixe progresse de 234 000 clients, c’est dans la continuité des trimestres précédents. De fait Iliad ne lache pas grand chose à Bouygues. Sur le mobile, cela commence à décélérer sérieusement. Cela doit être le plus petit trimestre Free qui est devancé par Orange sur les forfaits.

Question bête : sur quel chiffre forfait d'Orange au T1 tu te bases ?

Merci
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 10:46:29
Le CA de Bouygues baisse également entre le T4 2014 et le T1 2015 et pourtant il y a également des clients supplèmentaires. 1,063Md€ (T1 2015) contre 1,138Md€ (T4 2014). Pour Orange, c'est certainement pareil. Ne parlons même pas de SFR...
Quelle est donc cette maladie qui frappe nos opérateurs ? Etrange de chez étrange...

Repricing de leurs offres principalement, c'est expliqué par l'opérateur lors de ses résultats.
Ce qui n'est pas le cas chez Iliad. La valeur faciale de leurs offres n'a pas bougé.
D'ailleurs aucun commentaire de leur part pour l'instant sur la baisse de CA entre les 2 pour l'instant.

Cela pourrait être du à une saisonnalité avec Noel (plus de ventes de mobile par exemple)
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 10:49:21
Question bête : sur quel chiffre forfait d'Orange au T1 tu te bases ?

Merci
Le chiffre de conquêtes sur le post-payé.
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 10:49:53
Question bête : sur quel chiffre forfait d'Orange au T1 tu te bases ?

Merci

Oui.

Sur les forfaits résidentiels (164 000) + M2M (287 000).   :)
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Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 11:04:30
Repricing de leurs offres principalement, c'est expliqué par l'opérateur lors de ses résultats.
Ce qui n'est pas le cas chez Iliad. La valeur faciale de leurs offres n'a pas bougé.
D'ailleurs aucun commentaire de leur part pour l'instant sur la baisse de CA entre les 2 pour l'instant.

Ils expliquent que les VP ont joué dans la baisse de l'ARPU. La proportion est toutefois un peu juste...
De fait, il y a eu 2 VP potentielles en fixe :
- une début novembre 2014
- une début janvier 2015
Dans les 2 cas, Free a rencontré de gros soucis d'approvisionnement en Freebox Crystal, les délais de livraison ont été excessivement longs (>1 mois pour la seconde).

Et il y a aussi eu une VP Mobile en décembre, qui a limité la hausse du CA mobile malgré la hausse faciale du nombre d'abonnés.
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Posté par: alain_p le 15 mai 2015 à 11:09:02
Rq : il y a eu aussi des démarchages téléphoniques d'anciens abonnés Free pour une offre promotionnelle à 9.99 € pour la v6. D'ailleurs un numéro de téléphone pour en bénéficier a circulé sur certains forums. Donc il n'y a pas que les VPs...
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Posté par: mccob le 15 mai 2015 à 11:11:40
Oui.

Sur les forfaits résidentiels (164 000) + M2M (287 000).   :)

Merci.

Le M2M c'est essentiellement 2G non ? ;-)
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 11:13:34
Je viens rapidement de faire l'exercice sur le T3 2014 afin d'éliminer "Noel"
CA de 1055 millilions d'euros. Sur 6 mois, une croissance de 20 millions d'euros du CA pour plus d'un million de client fixe et mobile en plus. Le client supplèmentaire rapporte peu.
L'impact de la guerre tarifaire est très loin d'être negligeable donc, même pour Iliad
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 11:14:39
Merci.

Le M2M c'est essentiellement 2G non ? ;-)

Oui, mais cela reste un forfait non ? C'est ce qui est calculé.
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 11:16:52
Vu que Free Mobile s'exclut de ce marché, la comparaison avec Orange n'est pas très "fair" si tu élimines les pertes du pré-payé.
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Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 11:46:48
Vu que Free Mobile s'exclut de ce marché
Ils y répondent par les cartes SIM prépayées dispo dans les bornes : tu peux acheter une SIM chargée et activée pour 1 mois, en offre 2€ ou 20€.
Ce qui est un cas d'usage de prépayé, du coup (pour les étrangers par exemple).
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Posté par: Optrolight le 15 mai 2015 à 13:22:47
Heu il me semble que c'est un abonnement via la carte bancaire et pas une carte avec tant de consommation possible !!
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 13:31:07
J'ai reconstitué l'historique depuis l'avènement de Free Mobile pour le CA du fixe et la conquête client.
Les résultats de la guerre du fixe déclarée par Martin Bouygues sont bien visibles quand on regarde à l'aune du trimestre, et pas en tendance annuelle comme dans les communiqués de presse

En rouge le CA trimestriel (en millions d'euros)
En bleu, la conquête client
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Posté par: alain_p le 15 mai 2015 à 13:39:56
Il faut comparer à la V5, à 31.98 elle : la différence est moindre quand même. A voir si le mix entre les 2 offres va évoluer !

Là, je ne suis pas d'accord. Free affiché la mini 4K comme la box low cost, la remplaçante de la v5, mais en fait elle peut être une redoutable concurrente de la v6. D'abord, elle est aussi compatible VDSL2 et FTTH. C'est normal, car la partie server est en fait équipée d'une carte de v6 server. Elle a donc aussi Freebox OS. Bien sûr, elle n'a pas de disque dur intégré (NAS), de plugs CPL, ou de lecteur blueray, de WiFi ac, mais on peut brancher un disque dur externe, on peut acheter des CPLs plus pratiques (gigogne..) et plus performants que ceux de Free à pas très cher, le blue ray n'est pas très fiable, et le chipset wifi semble compatible ac donc un upgrade logiciel est possible.

Par contre, la partie player 4K, avec Android TV, peut être considérée, quand ses bugs auront tous été corrigés, comme bien supérieure au player de la v6, avec en plus tous les application du store Android...

A 8 € de moins, elle peut faire très mal à la v6, surtout si la v7 tarde... Donc peser sur l'ARPU...

Et vu la concurrence, Free pourra difficilement placer la v7 plus haut que la v6 en terme de tarif. Quel sera l'avenir de la v6, coincée entre v7 et mini 4K ?
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Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 14:13:52
le chipset wifi semble compatible ac donc un upgrade logiciel est possible.
Non, les Servers Mini sont d'anciennes cartes de v6 "r1" (les premières), incompatibles ac matériellement, reconditionnées (et parfois fort poussiéreuses).

Citer
A 8 € de moins, elle peut faire très mal à la v6, surtout si la v7 tarde... Donc peser sur l'ARPU...
C'est bien ce que je disais : à voir comment le mix va évoluer.
Ce qui sous-entend bien la même chose : je pense effectivement qu'il peut y avoir cannibalisation ;)

@eruditus: merci ! :)
Ceci dit, on voit l'impact court terme (l'effet du lancement de l'offre à bas prix de ByTel); la baisse du CA est réelle mais le contexte un peu particulier, avec une offre d'entrée de gamme peu compétitive (box hors d'âge) dont ils ont cassé les prix.
Je radote : wait&see !
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Posté par: mccob le 15 mai 2015 à 14:50:10
Ils y répondent par les cartes SIM prépayées dispo dans les bornes : tu peux acheter une SIM chargée et activée pour 1 mois, en offre 2€ ou 20€.
Ce qui est un cas d'usage de prépayé, du coup (pour les étrangers par exemple).

Je comprends pas bien le rapport entre le M2M et le pré payé ;-)
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Posté par: alain_p le 15 mai 2015 à 15:47:12
Non, les Servers Mini sont d'anciennes cartes de v6 "r1" (les premières), incompatibles ac matériellement, reconditionnées (et parfois fort poussiéreuses).

Ce n'est pas ce qui est indiqué ici :
"Et Free se garde une marge de manœuvre. Si l’opérateur a annoncé que sa box assurait le support du 802.11n (jusqu’à 450 Mbit/s), la variante ac, plus récente et plus performante, pourrait être activable dans un futur plus ou moins proche. La nouvelle Freebox intègre en effet un chipset Broadcom BCM43570, offrant le support du 802.11ac (jusqu’à 867 Mbit/s). "

http://www.macg.co/ailleurs/2015/03/freebox-mini-4k-un-processeur-arm-et-une-puce-wi-fi-ac-bridee-87850

Se trompent-ils ? Ou y a-t-il plusieurs versions selon que c'est une carte r1 ou plus récente qui est présente dans la 4K ?

Edit : ici également (les numeriques) :
"Côté connectivité, une puce Broadcom supplèmentaire (BCM43570) se charge d'apporter le support du Wi-Fi AC via deux antennes plaquées contre le boîtier."

http://www.lesnumeriques.com/disque-dur-multimedia/free-freebox-mini-4k-p25237/labo-freebox-mini-4k-vue-interieur-n40547.html
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Posté par: tom pouce le 15 mai 2015 à 15:55:46
Se trompent-ils ? Ou y a-t-il plusieurs versions selon que c'est une carte r1 ou plus récente qui est présente dans la 4K ?
Personne ne se trompe, le Player inclut bien une puce ac mais pas le Server.
Comme la v6 (et les v4 et v5 avant elle), il y aura sans doute une évolution matérielle en cours de carrière.

Plus d'info ici (http://www.clubic.com/diaporama/photo-freebox-mini-4k-on-a-demonte-les-deux-boitiers-79717/).

Je comprends pas bien le rapport entre le M2M et le pré payé ;-)
Ca m'apprendra à lire.
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 17:07:05
C'est bien ce que je disais : à voir comment le mix va évoluer.
Ce qui sous-entend bien la même chose : je pense effectivement qu'il peut y avoir cannibalisation ;)
Cannibalisation peut-être. Mais si Free continue d'engrenger en nombre sur la V6, cela limite l'effet "guerre" des prix de Bouygues.
En 15 mois, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 208 000 clients (et le rythme doit être décroissant). C'est bien, mais fondamentalement, cela ne change pas grand chose. De plus cela lui coute un bras : il passe 4ième opérateur. Il reste peu de marges à Bouygues, il en reste un peu plus à Free. Cette guerre affaiblit aussi et avant tout Bouygues. Il n'y a pas d'effets attendus avant 2016, espérons pour lui que la V7 aura du retard et ne sera pas une réussite.
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 17:13:51
L'objectif premier de Martin Bouygues est de stopper / réduire la machine à cash qui finance le mobile.
Le CA du fixe est stable depuis plus de 12 mois avec un recrutement pourtant largement positif.

Les effets sont donc déjà là. Si Free comptait sur une croissance continue de ses revenus dans le fixe pour financer le développement du mobile, ce n'est plus le cas.
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Posté par: Optrolight le 15 mai 2015 à 17:21:24
Oui mais le mobile finria par ce financer lui même. D’ailleurs il semble que le ratio forfait free / forfait 2€ s'améliore !! 
Ce qui tire le CA vers le haut c'est le mobile. Free a toujours su que pour faire augmenter le CA, il devait aller dans le mobile !!
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 17:30:10
Certes, mais Free a du mou pour le mobile (2018) et avec les poches pleines des trimestres (années) précédents et avec un endettement moins important que Bouygues Telecom. Bref, des réserves sont là. Et en plus, cela ne fait même pas respirer Bouygues qui est encore négatif et qui devrait l'être une bonne partie de l'année 2015.
Bouygues a tiré une cartouche et le revolver est quasi vide et Free n'a même pas encore répondu ou alors qu'à la marge. Free recrute et les réserves sont loin d'être entamées. Free pioche juste un peu dans la caisse. C'est inhabituel, mais c'est vraiment pas grand chose au bout de 15 mois. Pour entamer sérieusement Free, va falloir vraiment que Bouygues envoie un peu plus.
A ce jour, c'est pas une guerre, ce sont des escarmouches.   
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 17:52:38
Sur le cas BT, peu importe, c'est le choix du dirigeant du groupe Bouygues.
Le plan de transformation s'étale sur 2 ans et le retour aux bénéfices est supposé être atteint début 2016. Le groupe Bouygues financera sa filiale si nécessaire.

Free a répondu, cela se voit dans ses chiffres sur le fixe. Aucun changement sur le prix public des forfaits, mais en coulisse, la baisse est importante.
J'étais comme toi avant de me livrer à ce petit exercice sur le CA de Free Mobile. J'étais aveuglé par les chiffres de recrutements toujours importants trimestre apres trimestre.
Mais finalement, le coup de revolver a été tiré il y a 15 mois et a déjà atteint son objectif. Le fixe est encore une machine à cash, mais une machine à cash qui ne croit plus depuis 12 mois.

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Posté par: alain_p le 15 mai 2015 à 17:55:57
Personne ne se trompe, le Player inclut bien une puce ac mais pas le Server.
Comme la v6 (et les v4 et v5 avant elle), il y aura sans doute une évolution matérielle en cours de carrière.

Plus d'info ici (http://www.clubic.com/diaporama/photo-freebox-mini-4k-on-a-demonte-les-deux-boitiers-79717/).

Effectivement, j'avais pourtant déjà lu, mais j'avais oublié. On peut penser que quand la partie server aura une puce compatible ac, le wifi ac sera activé entre player 4K et server. Je vois bien après les r1, les r2 être recyclées en mini 4K server, surtout que la base r1 va vite manquer. Et je vois mieux l'avenir de la v6 : comme la v5 pour la crystal, servir de base à une box restylée (au moins pour la partie server), la mini 4K. Mais je ne sais pas du coup ce qu'ils vont faire du player...

Mais donc on est d'accord, la mini 4K à 30 € peut faire beaucoup d'ombre à la v6 à 38 €... C'est certainement une réponse partielle à Bouygues, et à sa box Miami, mais du coup le positionnement entre mini 4K et v6 n'est pas très clair. On verra d'ici la fin de l'année ce que cela donne dans la répartition mini 4K/v6, les deux seules disponibles maintenant en zones dégroupées, une fois donc les bugs de la mini 4K corrigés, et la mauvaise publicité estompée...
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 18:18:36
Le fixe est encore une machine à cash, mais une machine à cash qui ne croit plus depuis 12 mois.
Tout cela pour ça ?
On sait que Bouygues Telecom est la danseuse de Martin? C'est effectivement son choix de mettre volontairement sa boite dans le rouge pour faire la guerre à un adversaire qui s'en tape un peu. Mais c'est juste pour stopper la machine a cash, Bouygues la joue escarmouche, pas plus.
Par honnêteté intellectuelle, compare les deux CA, regarde la CA mobile de Bouygues qui était une machine à cash pour le fixe. Bouygues est dans le rouge le citron est pressé et il est sec.
D'un coté tu as une boite dans le rouge avec une promesse de retour dans le vert en 2016 (cela n'engage que ceux qui les écoutent) et de l'autre un machine à cash qui continue de tourner, malgré un "guerre" de 15 mois...Quel guerrier ce Martin...De la guerre en dentelle, avec chaise à porteur... :D
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 18:49:27

Tu as tous les chiffreq Hammett. Tu pourras donc nous faire de jolis graphiques sur la même période pour BT, Orange et SFR. J'ai tenté de le faire à titre de comparaison pour BT, mais je n'ai pas trouvé tous les chiffres via les CP de Bouygues. A l'occasion je retenterai.

En attendant, sur la période T4 2013 à T1 2015, j'ai un ARPU fixe qui baisse de pratiquement 2 euros. Libre à toi de trouver/considérer qu'il n'y a aucun impact. ;D
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 18:57:04
Et pour Optrolight, j'ai aussi reconstitué l'historique CA Mobile et recrutement sur la période.

Si je ne me suis pas trompé en saisissant les séries de chiffre (si c'est le cas, je compte sur vous pour me le dire), on a donc aussi ce trimestre, une baisse assez violente sur l'arpu mobile (1 euros en un trimestre) et un CA qui baisse pour la première fois de l'histoire Free Mobile alors que les recrutements sont fortement positifs.

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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 19:02:49
C'est sympa de te voir bosser (cela change...), mais c'est pour quel opérateur tes courbes ? Tu peux pas regrouper pour l'ensemble des opérateurs ? C'est difficilement comparable là. Si il n'y a pas Bouygues, et Orange et SFR, on compare rien du tout et cela vaut pas grand chose. C'est du boulot, encore un effort...Va au bout du bout de ta démonstration... ;D
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 19:13:50
Je me contente de faire un constat pour l'instant sur les derniers chiffres Iliad. Tes tableaux de chiffres et conclusions résultats après résultats dont tu nous gratifies ne devaient pas être assez parlant pour que je m'aperçoive de certaines choses.

Je me suis dit qu'en les partageant sous une forme graphique, cela permettrait des échanges de point de vue plus aisé :)
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 19:26:08
Non mais c'est vraiment bien de voir que tu peux bosser. Comme quoi tout arrive...;D
Mais si tu veux démontrer quelque chose, faudrait apporter des courbes comparatives avec Bouygues, Free, Orange et SFR. Parce que là, à part nous dire que Free est en petite forme, et que Bouygues est au top cela ne montre pas grand chose. Surtout qu'il n'y a rien sur Bouygues. N'oublie pas Orange et SFR, cela permettra d'élargir.
Mais pas trop d'auto-satisfaction. il te reste du taf pour faire un graphique avec toutes ces données. Les CP sont très facilement disponibles. Après on pourra causer et s'apercevoir de certaines choses que je ne cherche même pas (l'ARPU et Le CA, c'est pas trop mon truc).
Sérieusement fait un graphique avec les mêmes données pour les 4 opérateurs. ARPU Fixe et mobile avec recrutement fixe + mobile + résultat net. Même chose pour mobile seul et fixe seul. L'ensemble depuis 2012.

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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 19:30:00

Tu délires complètement. Ou ai je dit que Bouygues est en pleine forme ?
Comme tu as toutes ces données, ce serait pas mal que tu les partages sous forme texte, non ?
Je me ferai un plaisir de les mettre en forme et de les partager sous forme graphique.
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 19:37:27
Je n'ai pas les données ARPU, car je ne traite pas l'ARPU. C'est pas mon truc. Et pour le CA, la collecte d'info via les CP ne va pas te prendre trop de temps. De mon coté, j'ai pas trop le temps et je n'ai pas tout.
Va te falloir bosser un peu ;)
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 19:48:38
Euh moi non plus, c'est un simple calcul CA trimestriel nombre de clients. Tu remarqueras que j'ai mis des "" sur le titre du graphe. Free Mobile ne les communique pas sur le mobile et sur le fixe c'est un arpu en moyenne glissante annuelle visiblement.

C'est grâce à ce genre d'artifice dans la communication financière que l'on peut annoncer un chiffre d'affaire en augmentation de 7% (de T1 2014 à T1 2015), alors que dans les faits, il est juste train de baisser malgré un recrutement important (de T4 2014 à T1 2015).
Et j'en reviens à un de mes premiers posts. Cela pourrait tres bien s'expliquer par une saisonnalité (Noel), mais il suffit de regarde le T3 2014 pour se dire que finalement, cela recrute beaucoup, mais cela ne semble pas généré beaucoup de nouveaux revenus.

Et dans tes tableaux, on le voit pas, sinon, tu nous en aurais certainement fait la remarque.
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Posté par: Hammett le 15 mai 2015 à 19:54:15
On doit comprendre que tu vas rien faire donc ? Trop de taf peut-être ? Rien pour comparer avec Bouygues, Orange et SFR ?
Mais tu peux prendre le temps, c'est pas à la minute. Ce serait bien d'avoir une vue complète et pas un regard partiel et donc forcèment partial.
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 20:00:27
Promis, dès que tu nous fais un export texte de tes données (CA Fixe, nombre de clients, mobile et fixe pour chaque opérateur) je te mets cela en forme avec de jolis graphiques. Si tu ne sais pas comment faire un export texte de tes fichiers excel, je peux te montrer comment faire.
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Posté par: lotus le 15 mai 2015 à 20:28:10
Sur le cas BT, peu importe, c'est le choix du dirigeant du groupe Bouygues.
Le plan de transformation s'étale sur 2 ans et le retour aux bénéfices est supposé être atteint début 2016. Le groupe Bouygues financera sa filiale si nécessaire.

Le retour aux bénéfices était annoncé en 2014 puis 2015 et maintenant 2016. ;D
Les dirigeants de bouygues devraient balayer devant leurs portes (résultats catastrophiques) avant de faire la morale au monde entier. :o
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 20:37:34

Les dirigeants de Bouygues font la morale au monde entier ?
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Posté par: lotus le 15 mai 2015 à 20:58:37
Tu as besoin d’investir dans quelque chose d'utile il me semble. :o
https://www.lunettespourtous.com/frontend/www/collection/10/
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 21:03:07
Tres belle lunette. Sinon, tu as autre chose comme explication à ton post sur le sujet ?
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Posté par: lotus le 15 mai 2015 à 21:19:39
Après un nouveau trimestre de pertes (-62 millions d’euros) pour bouygues , le résultat sur le deuxième trimestre ne va pas s’arranger avec le succès de la Freebox Mini 4K.
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 21:26:42
Et ?
Le plan de restructuration prévoit un retour à un résultat net positif au T1 2016 pour Bouygues Telecom. Sommes nous au T1 2016 ?

Et sinon, niveau morale, les dirigeants de Bouygues Telecom ... un petit lien ?
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Posté par: alain_p le 15 mai 2015 à 21:41:48
lotus,

Tu n'as pas répondu à la question d'eruditus, qui me semble pertinente, et je ne trouve pas très élégante ta modification de son pseudo dans la citation. Tu as un conflit personnel avec eruditus ?
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Posté par: eruditus le 15 mai 2015 à 21:51:17
Non, et je ne vois pas ce que j'ai annoncé.
Je te le répète, Bouygues Telecom a annoncé un retour à l'équilibre début 2016, et je peux te sourcer sans difficulté cette affirmation puisque c'est la communication officielle de l'opérateur.
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Posté par: Optrolight le 15 mai 2015 à 23:52:23
Modération: Message HS supprimer et merci de rester dans le sujet et dans le respect de chacun !! Accepter les avis différents  !!
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Posté par: CariBoo le 16 mai 2015 à 08:18:54
En regardant les chiffres du T1 et en constatant que la bataille commerciale, je me demande surtout qui peut maintenant venir concurrencer les 4 acteurs sur leur marché.

D'un point de vue extérieure à l'écosystème et en se basant uniquement sur les résultats financiers, je pense que désormais le marché français est complétement verrouillé. Je ne sais pas combien de temps les alternatifs (K-net et autres) vont pouvoir tenir et avec quel modèle économique.
Pour le mobile, seul des mastodontes type (https://fi.google.com/about/) pourront venir apporter de l'innovation dans les usages .. et encore, je reste septique.

Dernière réflexion que je souhaite partager, je me demande si on assiste pas simplement aux grandes manœuvres entre Sfr-NC et Bouygues .. pour pouvoir s'unir, il fallait que le parc cumulé descende sous les 50% de pdm pour rendre le mariage acceptable et l'air de rien, trimestre après trimestre, on s'en rapproche ...
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Posté par: Hammett le 16 mai 2015 à 08:42:56
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
A noter que pour la première fois depuis le lancement de Free Mobile, c’est le plus faible trimestre pour le recrutement. Autre première, Orange arrive devant Free. Bien sur en ne prenant que le résidentiel Free est largement devant, mais dans un marché résidentiel en ralentissement et un marché du M2M en augmentation, c’est un signal pour l’ex quatrième opérateur. Bouygues fait un bon trimestre et SFR ne s’en sort pas sur les forfaits.
Sur le fixe, rien d’exceptionnellement notable. Si…Avec le ftth, Orange (+75 000) fait quasiment autant que Free (+77 000) avec l’adsl et le Ftth. Bouygues termine en tête et SFR est négatif.

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T1 :
Orange 451 000 nouveaux clients, soit 42,3% de parts de conquête,
Free 420 000, soit 39,4%, 


Bouygues 196 000, soit 18,4%,

SFR France est négatif -144 000


Total 1,067 000


Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1 :

Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000
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Posté par: Hammett le 16 mai 2015 à 09:02:15
Dernière réflexion que je souhaite partager, je me demande si on assiste pas simplement aux grandes manœuvres entre Sfr-NC et Bouygues .. pour pouvoir s'unir, il fallait que le parc cumulé descende sous les 50% de pdm pour rendre le mariage acceptable et l'air de rien, trimestre après trimestre, on s'en rapproche ...

Oui, plus c'est bas et moins les conditions de rachat seraient drastiques. Même si le niveau de pdm ne sera pas le seul critère pour les autorités de régulation, mais sur l'animation du marché également.
Reste une condition : Bouygues doit vendre, ce qu'il ne veut/peut pas faire à ce jour. Afin d'en tirer un bon prix, Bouygues doit d'abord rendre la mariée présentable et surtout profitable. A ce jour, c'est pas trop le cas.   
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: mccob le 16 mai 2015 à 09:28:07
En regardant les chiffres du T1 et en constatant que la bataille commerciale, je me demande surtout qui peut maintenant venir concurrencer les 4 acteurs sur leur marché.

D'un point de vue extérieure à l'écosystème et en se basant uniquement sur les résultats financiers, je pense que désormais le marché français est complétement verrouillé. Je ne sais pas combien de temps les alternatifs (K-net et autres) vont pouvoir tenir et avec quel modèle économique.


Sur le fixe, avec la régulation actuelle sur la fibre décidé par l'ARCEP en zone très dense, on assiste à un verrouillage complet avec la nécessité de faire un trou dans l'immeuble si on veut desservir un client....
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Posté par: eruditus le 16 mai 2015 à 09:49:41

Tu peux développer ? Normalement il suffit que l'opérateur se connecte sur le point de mutualisation, non ?
En quoi est ce verrouillé ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: mccob le 16 mai 2015 à 11:22:17
Tu peux développer ? Normalement il suffit que l'opérateur se connecte sur le point de mutualisation, non ?
En quoi est ce verrouillé ?

Oui mais il faut qu'il aille jusqu'à la cave. Si pas de fourreau disponible, il doit faire un trou. Et je suis pas sûr que les co propriétaires acceptent x trous, et les petits opérateurs n'ont pas de capacité financière pour aller jusqu'au point de mutualisation faire un trou. Avec l'ADSL il faut dégrouper le NRA, c'est beaucoup plus simple.
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Posté par: eruditus le 16 mai 2015 à 11:27:53

La concurrence par les infrastructures en somme, mais je ne vois toujours pas en quoi cela verrouille quoique ce soit en ZTD.
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Posté par: alain_p le 16 mai 2015 à 11:32:50
Je dirais plutôt que le point de mutualisation d'immeuble, et les fibres qui partent vers les étages (4), sont prévus pour les 4 opérateurs actuels. Si les quatre sont présents dans l'immeuble (Orange, SFR, Free et Bouygues), si un cinquième vient s'implanter, il est obligé de faire pas mal de travaux : rajouter son boitier au point de mutualisation, le raccorder, et tirer de nouvelles fibres vers les étages. C'est vrai que cela me semble dissuasif/pas rentable pour un nouvel entrant.
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Posté par: mccob le 16 mai 2015 à 15:17:09
La concurrence par les infrastructures en somme, mais je ne vois toujours pas en quoi cela verrouille quoique ce soit en ZTD.

Quel petit opérateur a les moyens pour amener de la fibre jusqu'en bas de chaque immeuble qu'il veut desservir ?
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Posté par: Optrolight le 16 mai 2015 à 16:03:04
Je dirais plutôt que le point de mutualisation d'immeuble, et les fibres qui partent vers les étages (4), sont prévus pour les 4 opérateurs actuels. Si les quatre sont présents dans l'immeuble (Orange, SFR, Free et Bouygues), si un cinquième vient s'implanter, il est obligé de faire pas mal de travaux : rajouter son boitier au point de mutualisation, le raccorder, et tirer de nouvelles fibres vers les étages. C'est vrai que cela me semble dissuasif/pas rentable pour un nouvel entrant.

Oui et non car mise à part free, les trois autres se partagent la même fibre en verticale. Bref il y a de la marge !!
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Posté par: tom pouce le 16 mai 2015 à 16:03:34
Quel petit opérateur a les moyens pour amener de la fibre jusqu'en bas de chaque immeuble qu'il veut desservir ?
Dans ce cas, il y a les offres PMGC, Free ne les réserve pas qu'aux immeubles bifibre si ?
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Posté par: eruditus le 16 mai 2015 à 16:05:40
Quel petit opérateur a les moyens pour amener de la fibre jusqu'en bas de chaque immeuble qu'il veut desservir ?

Celui qui trouvera cela rentable par rapport à l'offre qu'il commercialise.
Tu n'as pas l'impression d'inverser la problématique ?
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Posté par: tom pouce le 16 mai 2015 à 16:32:08
Mais c'est quasi-mission impossible d'être rentable sans investissement important initialement.
Et les petits acteurs n'ont pas forcèment le cash nécessaire.
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Posté par: eruditus le 16 mai 2015 à 16:36:07
Toutes les industries de réseau sont ainsi (eau gaz Telecom etc...) C'est une de leurs caractéristiques, devoir immobiliser d'énormes capitaux pour la construction du réseau.
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Posté par: tom pouce le 16 mai 2015 à 16:43:02
Oui, mais du coup ça revient à ce que l'on disait plus haut : aujourd'hui, à part un grand groupe qui se lancerait sur le marché tel un Virgin ou un Bouygues, il est impossible à un petit acteur type K-Net de venir en ZTD, sauf offre de dégroupage sur un réseau déjà construit comme Free via PMGC. Même avec les offres de coinvestissement d'Orange en ZMD, pas sûr que ça soit facile de se lancer; des opérateurs feront-ils une offre de dégroupage ou de bitstream ? Les autorités ont-elles imposé ce genre de choses ?

Contrairement à l'ADSL où des opérateurs tout petits (FDN...) existent avec les offres d'accès de FT, avec des investissements initiaux sans rapport.
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Posté par: tom pouce le 16 mai 2015 à 16:47:42
En attendant, sur la période T4 2013 à T1 2015, j'ai un ARPU fixe qui baisse de pratiquement 2 euros. Libre à toi de trouver/considérer qu'il n'y a aucun impact. ;D

Perso, je manipulerais ça avec prudence vu le contexte de fin de vie d'une offre qui faisait une petite moitié de leurs ventes (d'ailleurs l'autre moitié s'approche aussi de la fin de vie).
Regarde comment s'est passée l'année 2010... Iliad accusait à l'époque ByTel de faire du dumping avec son offre Ideo, mais n'avait surtout plus rien à proposer d'autre qu'une V5 (déjà) obsolète et sans aucune proposition tarifaire disruptive...

Sinon, je commence à actualiser les précédents graphes de kgersen pour votre plus grand bonheur. Pour l'instant, je l'ai forké, libre à kgersen de compléter s'il veut :)
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Posté par: Hammett le 16 mai 2015 à 16:51:34
Mais c'est quasi-mission impossible d'être rentable sans investissement important initialement.
Et les petits acteurs n'ont pas forcèment le cash nécessaire.

Rentable en combien de temps ? Sur la Fibre, Orange sera rentable au bout de combien d'années ?
Au nom de quelle théorie économique un acteur devrait-il être rentable sans mise de fonds, alors que la concurrence investit ?
Pour les petits acteurs (sans le sous), il faut investir petitement à la hauteur du cash disponible ou passer des accords avec un autre acteur ou d'autres petits acteurs. Mais rien n'empêche K-Net de se lancer dans des emprunts toxiques pour devenir rapidement très gros. En attendant, Si il n'a pas les épaules solides, il faut juste organiser le marché pour qu'il puisse se développer. Mais faudra quand même mettre du cash comme ses compagnons de jeux. On n'a rien sans rien...

FDN et consorts ce sont des poussières depuis des années. C'est même pas un modèle pour le grand public. Mauvais exemple de modèle alternatif. D'ailleurs le souhaite-t-il ?
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Posté par: tom pouce le 16 mai 2015 à 17:05:20
En attendant, Si il n'a pas les épaules solides, il faut juste organiser le marché pour qu'il puisse se développer. Mais faudra quand même mettre du cash comme ses compagnons de jeux. On n'a rien sans rien...
Je ne dis rien d'autre. :)

Citer
FDN et consorts ce sont des poussières depuis des années. C'est même pas un modèle pour le grand public. Mauvais exemple de modèle alternatif. D'ailleurs le souhaite-t-il ?
Je veux juste montrer que ça existe à des tarifs relativement acceptables malgré un nombre d'abonnés ridicule (une cinquantaine ?), après oui, l'objectif n'est pas d'être compétitif commercialement.
A fortiori, un FAI qui vise quelques ordres de grandeur au-dessus peut se lancer sans difficulté.
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Posté par: eruditus le 16 mai 2015 à 17:07:53
Oui, mais du coup ça revient à ce que l'on disait plus haut : aujourd'hui, à part un grand groupe qui se lancerait sur le marché tel un Virgin ou un Bouygues, il est impossible à un petit acteur type K-Net de venir en ZTD, sauf offre de dégroupage sur un réseau déjà construit comme Free via PMGC. Même avec les offres de coinvestissement d'Orange en ZMD, pas sûr que ça soit facile de se lancer; des opérateurs feront-ils une offre de dégroupage ou de bitstream ? Les autorités ont-elles imposé ce genre de choses ?

Contrairement à l'ADSL où des opérateurs tout petits (FDN...) existent avec les offres d'accès de FT, avec des investissements initiaux sans rapport.

Tu compares 2 choses differentes. Un réseau totalement construit et largement amorti issu d'un monopole d'état avec un réseau en cours de construction.

Encore une fois vous inversez la problématique.
Si les forfaits étaient à 60 euros, de petits acteurs pourraient probablement èmerger en ZTD, et très certainement la couverture des zones AMII seraient plus importantes.
La structure du réseau, les acteurs pouvant investir dans son déploiement, la vitesse de déploiement etc... sont des conséquences directes du prix de commercialisation des offres.

Les revenus que l'on prévoit, c'est ce qui fait qu'un entrepreneur décide ou non d'investir. Le rèseau n'est pas encore construit, ni amorti que vous voulez imposer une offre bitstream, du dégroupage pour que de petits acteurs èmergent ?
Il faut rester sérieux 5 minutes. Cela réduirait les revenus de ceux qui prennent des risques capitalistiques importants, déploient et modifierait profondèment leur business plan, ainsi que leur retour sur investissement.

Vous voulez arrêter le plan THD en France ? Continuez de militer pour cette solution.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 16 mai 2015 à 17:12:53
C'est pourtant ce qui a été fait pour les MVNOs ou avec les conditions d'itinérance 4G de Free par exemple, sur le marché du mobile. Et ils ont investi joyeusement les bougres :)
On est sûrs qu'imposer des offres type bitstream ou dégroupage à des tarifs raisonnables est absurde économiquement ?

Par rapport aux bêtises qui ont abouti à poser dans toutes les ZTD 2 fibres qui ne serviront jamais, j'ose èmettre quelques doutes.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Stolen le 16 mai 2015 à 17:20:38
Je dirais plutôt que le point de mutualisation d'immeuble, et les fibres qui partent vers les étages (4), sont prévus pour les 4 opérateurs actuels. Si les quatre sont présents dans l'immeuble (Orange, SFR, Free et Bouygues), si un cinquième vient s'implanter, il est obligé de faire pas mal de travaux : rajouter son boitier au point de mutualisation, le raccorder, et tirer de nouvelles fibres vers les étages. C'est vrai que cela me semble dissuasif/pas rentable pour un nouvel entrant.

Sur les installations quadrifibre il me semble qu'une des fibres est utilisé par Free, et une des trois autres est utilisé à la fois par Bouygues, SFR, ou Orange.
Il reste donc deux fibres libre :).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 16 mai 2015 à 17:22:51
Je ne dis rien d'autre. :)

Mais pas dans le bon ordre.  ;)

L'exemple de Free (toujours lui...) va être intéressant. Comme va-t-il suivre devant Orange et SFR. Il a des capacités d'investissements et peut s'endetter, il a un commerce rentable sur lequel il peut s'appuyer. Il passe des accords avec Orange et construit (petitement, mais c'est son choix). On va dire qu'il fait les choses dans l'ordre. Même si il ne peut pas faire autrement.
C'est un modèle ouvert qui permet des alternatives. Pout les plus petits, rien n'interdit à k-net, voir à regroupements de petits acteurs locaux d'adopter la même démarche. Mais c'est encore un peu jeune pour le moment.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Optrolight le 16 mai 2015 à 20:50:33
Free s'endettera je pense uniquement avec l'achat des licences mobiles. Il investira toujours dans le reste mais dans ses moyens  (même si c'est beaucoup ramené à son chiffre d'affaire ^^ ) !!
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 16 mai 2015 à 21:17:30
Dans ce cas, il y a les offres PMGC, Free ne les réserve pas qu'aux immeubles bifibre si ?
D'ailleurs combien d'opérateurs sont clients de ces PMGC en dehors d'Orange/SFR/ByTel ? Surement plein...
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: tom pouce le 17 mai 2015 à 01:24:23
D'ailleurs combien d'opérateurs sont clients de ces PMGC en dehors d'Orange/SFR/ByTel ? Surement plein...
Taquin ! :)

Free s'endettera je pense uniquement avec l'achat des licences mobiles. Il investira toujours dans le reste mais dans ses moyens  (même si c'est beaucoup ramené à son chiffre d'affaire ^^ ) !!
Qu'est-ce qui empêche autre chose ? Ils ont un endettement très faible quand même.
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Posté par: eruditus le 17 mai 2015 à 08:06:52
Et ce n'est pas tout à fait exact. Iliad s'est déjà endetté via des crédits européens pour le déploiement de la fibre.
150 millions en 2010, puis 200 millions en 2012
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5E8JRJBI20120827

Bon les montants ne sont pas vraiment en rapport avec les enjeux mais ce n'est pas rien non plus.
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Posté par: Optrolight le 17 mai 2015 à 09:07:04

Qu'est-ce qui empêche autre chose ? Ils ont un endettement très faible quand même.

Rien mais ce n'est pas dans leur habitudes de dépenser à tous va !!! Bref cela peut aussi changer mais je pense qu'ils l'auraient fait avant !!
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Posté par: eruditus le 17 mai 2015 à 09:14:10
Je suis plutôt d'accord avec Optro. Iliad a toujours veillé à travailler de manière contrainte en assurant son développement par son auto-financement. X. Niel tient a resté le capitaine de son bateau. Sur les enchères précédentes sur le mobile, c'était à chaque fois de "petits montants".

Pour les licences 700 Mhz, il va y avoir un choix cornélien à faire. Mais la société est financièrement saine et les banques se feront un plaisir de lui prêter de l'argent, voir beaucoup d'argent.
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Posté par: Hammett le 17 mai 2015 à 09:27:03
Les habitudes, elles se changent. Faut pas trop s'encrouter non plus...Sans tomber dans l'activisme à la Drahi, Free a de la marge.
Quand même, Free était prêt à racheter un opérateur américain avec un montage financier de 15 milliards de dollars et vient de racheter Orange Suisse pour 2,3 milliards d'euros. Free doit pouvoir mettre quelques pièces pour les futures enchères.

Accessoirement, son patron est la 10ième fortune française et c'est une coqueluche d'une grosse partie des médias dominants. Bref un truc à faire rêver les marchés financiers.
Que demander de plus ? Free n'est plus en mode "calimero" depuis un moment déjà.
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Posté par: Stolen le 17 mai 2015 à 09:36:45
Les habitudes, elles se changent. Faut pas trop s'encrouter non plus...Sans tomber dans l'activisme à la Drahi, Free a de la marge.
Quand même, Free était prêt à racheter un opérateur américain avec un montage financier de 15 milliards de dollars et vient de racheter Orange Suisse pour 2,3 milliards d'euros. Free doit pouvoir mettre quelques pièces pour les futures enchères.

Accessoirement, son patron est la 10ième fortune française et c'est une coqueluche d'une grosse partie des médias dominants. Bref un truc à faire rêver les marchés financiers.
Que demander de plus ? Free n'est plus en mode "calimero" depuis un moment déjà.

Free n'a pas racheté Orange Suisse, c'est X.N à titre personnel.
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Posté par: Optrolight le 17 mai 2015 à 09:36:50
Hammett ça fait deux fois que tu l'écris mais Orange suisse c'est Niel qu'il la racheter via son fond d'investissement, ce n'est pas Iliad et donc free. Il faut différentier les deux !!!

Même si Niel est actionnaire majoritaire, les décisions se prennent à plusieurs et rapidement. Ca c'est Niel qui le dit en plus !!!
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Posté par: oliviertoto92350 le 17 mai 2015 à 09:37:14
Orange Suisse a été achété par XN en nom propre et non par la societe Illiad ni par la societé Free
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Posté par: Hammett le 17 mai 2015 à 10:02:59
Hammett ça fait deux fois que tu l'écris mais Orange suisse c'est Niel qu'il la racheter via son fond d'investissement, ce n'est pas Iliad et donc free. Il faut différentier les deux !!!

Certes, et c'est encore mieux avec son argent de poche. Il pourra le mettre dans Free alors... Mais cela démontre que le pognon il sait le trouver. Donc trouver 5 à 600 millions (800 en surpayant) pour se payer une licence ne devrait pas lui poser trop de tracas. Faut arrêter de gémir et de se faire peur, les moyens il les a en propre et il peut en lever énormèment.
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Posté par: oliviertoto92350 le 17 mai 2015 à 10:11:25
... il peut en lever énormèment.
Effectivement Xavier Niel était le patron de 3615 Ulla  ;)
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Posté par: Hammett le 17 mai 2015 à 11:06:47
Evolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/2015 pour Bouygues et Free. Bouygues a perdu -22,8% sur son CA entre 2011 et 2014, Free a gagné +95,9%. Le CA n'est pas le seul indicateur, mais la force de frappe (l'argent va à l'argent) d'une boite démarre là. Le reste (Ebitda, endettement, résultat net) doit se mesurer également.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/17/150517112711644639.png) (http://www.casimages.com/i/150517112711644639.png.html)

Résultat opérationnel courant ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices.
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Posté par: tom pouce le 17 mai 2015 à 15:09:05
Et ce n'est pas tout à fait exact. Iliad s'est déjà endetté via des crédits européens pour le déploiement de la fibre.
150 millions en 2010, puis 200 millions en 2012
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5E8JRJBI20120827

Bon les montants ne sont pas vraiment en rapport avec les enjeux mais ce n'est pas rien non plus.
Oui, de même qu'il a emprunté pour racheter Alice avant de rembourser via de juteux crédits d'impôt qui allaient avec.
Mais je ne crois pas qu'ils aient beaucoup dépassé 1 pour leur ratio d'endettement.
C'est nettement moins que leurs concurrents, et ils ont montré leurs petits bras avec la comédie de T-Mobile US.
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Posté par: Hammett le 18 mai 2015 à 08:05:03
Quelques données sur l'endettement.
https://lafibre.info/adsl/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg215739/#msg215739
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Posté par: Hammett le 18 mai 2015 à 08:08:50
Après la publication des résultats à fin mars 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/15/150515062131607893.png) (http://www.casimages.com/i/150515062131607893.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP à fin décembre 2014 défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable. Elle sera mise à jour lors de la prochaine publication de l’ARCEP pour ses estimations du T1 .
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,84% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit sa lente remontée et termine encore en tête de ce trimestre (en y laissant sa chemise), mais que d’efforts pour voir la barre des 10%. Il va lui en falloir autant pour arriver à dépasser la barre des 10%. En un an, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 208 000 clients, c’est 5,7% par rapport à l’écart entre Free et Bouygues dans le fixe à décembre 2013 ! 

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles. Et Free maintient ses positions mais commence à voir le Ftth à décoller sans lui. Rien de définitif, mais Free ne va plus devoir mollir, et sauf relance d'une guerre sur les prix, la situation sera quasi-identique jusqu'au lancement de la V7. 

Orange est tranquillement passé sous la barre des 40% de pdm et a quasiment stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus et prendre sur ces concurrents.   

SFR est en dessous de 25% du marché. Les trimestres précédents il ne recrutait lus, maintenant, c’est une perte de clients ! Il va lui falloir repartir rapidement pour que la perte de clients ne devienne pas un petit désastre. Free est dans le rétroviseur.
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Posté par: kgersen le 18 mai 2015 à 08:58:22
Le même tableau en graphe (click dessus pour voir la version interactive et les données en format texte):

(http://i.imgur.com/qspHAYH.png?1) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubhtml?gid=1162840567&single=true)

La feuille Google Docs (3eme onglet) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk).
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Posté par: Hammett le 19 mai 2015 à 08:06:58
Après la publication des résultats à fin mars 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/15/150515064843952614.png) (http://www.casimages.com/i/150515064843952614.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.
- Pour lire le tableau : Orange est à 38,9% de parts de marché avec 28,258 millions de clients et a perdu 116 000 clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une baisse de 0,4%. 

Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 748 000 clients. A ce rythme, Free sera complétement devant avant la fin de l’année. Sur les forfaits, Free est passé devant pour 200 000 clients.

Free approche les 15% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ?

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de la perte de ses clients Mvno, car ses résultats propres sont plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain significatif sur les forfaits. D’ailleurs sur ce trimestre, en y incluant le M2M, il se paye le luxe de terminer devant Free sur ce segment. Petit événement quand même.

SFR plonge. Et c’est pas fini ? La reconquête devra être vigoureuse.
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Posté par: kgersen le 19 mai 2015 à 08:42:29
Le même tableau en graphe (click dessus pour voir la version interactive et les données en format texte):

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=412920425&format=image) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubhtml?gid=1119996361&single=true)

La feuille Google Docs (2eme onglet) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk)
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Posté par: Hammett le 19 mai 2015 à 10:00:46
En complèment - et pour rappel - du récapitulatif sur le mobile, la situation de Bouygues, Orange et SFR sur les soldes des gains et des pertes depuis l'arrivée de Free Mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/15051310545448081.gif) (http://www.casimages.com/i/15051310545448081.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (hors Mvno et filiales) qui est pris en compte. 
- Pour lire le tableau : Orange a gagné 266 000 clients depuis 2012. 3,037 millions de clients sur les forfaits(F) et perdu 2,771 millions de clients sur le prépayé(P). Ces trois opérateurs cumulent une perte globale de 1,260 million de clients.
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Posté par: Hammett le 19 mai 2015 à 12:39:13
Une idée du VDSL2 (> 30 Mb/s) pour Bouygues, Free, Orange et SFR ?

Ce que l'on sait plus ou moins : 
Orange, (début mars) : +/-430 000.
SFR (début/ mi-mars) : +/- 180 000
Free (fin mars) +/- 580 000
Bouygues ?
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Posté par: Hammett le 19 mai 2015 à 13:28:50
Un point sur les forfaits mobiles (avec M2M) :

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/19/150519011210640650.gif) (http://www.casimages.com/i/150519011210640650.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.

A noter qu'au 31 mars, sur le M2M, c'est SFR qui est en tête avec 4,354 millions de cartes sim, soit une augmentation de 131 000 sur le trimestre et de 618 000 sur les 12 derniers mois. Orange suit avec 2,636 millions, soit une augmentation de 286 000 sur  le trimestre et de 684 000 sur l'année. Bouygues ne donne pas un nombre global sur le M2M. Seul chiffre, un gain de 51 000 sur le trimestre. 
 
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Posté par: Philoutix le 19 mai 2015 à 17:04:11
Il serait intéressant de rajouter une colonne CA en face de chaque PARC, cela donnerait une idée de la rentabilité des opérateurs ....  8)
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Posté par: Hammett le 19 mai 2015 à 17:07:36
Il n'y a pas l'info. C'est le chiffre d'affaire pour l'ensemble du parc mobile et non pour les seuls forfaits.
J'essaye de préparer un truc sur ensemble mobile sur le T1.
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Posté par: Hammett le 19 mai 2015 à 21:33:35
Il serait intéressant de rajouter une colonne CA en face de chaque PARC, cela donnerait une idée de la rentabilité des opérateurs ....  8)

Une première approche avec le CA mobile ;)

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/20/150520101005491058.png) (http://www.casimages.com/i/150520101005491058.png.html)

Précisions
- Chez Orange, dans le tableau n'est pas inclus la vente de mobiles. Est-ce le cas pour Bouygues et Free ?
- SFR ne donne pas de détails fixe/mobile sur la composition de son CA. Il axe sa communication sur l'ARPU et sur une découpe B2B, B2C et Wholesale. [edit] Mais Altice donne l'info pour le T1...
- Les données (exprimées en milliers pour le nombre de clients et en milliards pour le chiffre d'affaire) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 38,9% de parts de marché avec 28,258 millions de clients, soit une part de marché de 38,9% pour un chiffre d'affaire sur le T1 de &,854 milliard.
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Posté par: Philoutix le 19 mai 2015 à 22:30:31
Merci, voila qui est intéressant  :) Chacun en tirera ses conclusions  8)
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Posté par: Nico le 20 mai 2015 à 07:43:42
Le CA de la partie "T4" c'est bien celui de l'année entière ?
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Posté par: Hammett le 20 mai 2015 à 07:50:03
Sauf erreur, oui.
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Posté par: Hammett le 20 mai 2015 à 07:50:10
Après la publication des résultats à fin mars 2015, voici un tableau récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Le match est d’importance, car Free est devenu le troisième opérateur national en terme de chiffre d’affaire, de rentabilité et du nombre de clients.

Problème pour Bouygues, la faible hausse du CA fixe ne compense pas la plus forte baisse du CA mobile. En attendant les comptes sont dans le rouge sur fond de recul du CA. Pour Free, c’est convertir les clients avec un forfait à 0/2€ vers le forfait à 16/20€ afin de s’assurer un développement solide dans le mobile. 

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé fin septembre. Bouygues a été dépassé est encore devant sur le chiffre d’affaire du segment mobile, mais a été dépassé sur les clients avec un forfait.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 208 000 clients, ce qui représente 5,7% de l’écart entre Free et Bouygues en décembre 2013 ! 
Free revendique 700 000 clients haut débit selon la définition de l'ARCEP, dont 100 000 en ftth et Bouygues revendique 392 000 clients (hors vdsl) THD dont un peu plus de 14 000 sur le Ftth.   

Finance
Sur le CA, Free est passé devant, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de  900 millions à fin 2013.

Pas d’Ebitda pour Free ce trimestre, pour rappel, pour Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 30,8% contre 30,9% en 2013, 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3% en 2011. Pour Bouygues, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,7 contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. Free est 2 fois plus rentable que Bouygues !

A noter que Free ne publie par d'ARPU mobile. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 3. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/19/150519041801274330.png) (http://www.casimages.com/i/150519041801274330.png.html)
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Posté par: Philoutix le 20 mai 2015 à 08:44:56
Ben voila, très intéressant, merci pour ce travail parceque j'imagine très bien le boulot que cela représente  :o
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Posté par: Hammett le 20 mai 2015 à 08:57:11
Merci pour tes encouragements.  :)
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Posté par: Hammett le 21 mai 2015 à 08:05:25
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors VDSL2 et petits opérateurs.

Que prendre en compte chez SFR ?
Une précision sur les résultats de SFR/Numericable. Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair et prendre la référence «Triple Play Customers ».
Le total publié par SFR/NC de 1,595 million clients en THD peut regrouper un ou plusieurs clients en fonction des services souscrits "for one or more of our cable based services".
Un autre notion permet de s’approcher un peu plus de la réalité : celle de «Triple Play Customers ». Cette notion permet de rendre un peu plus crédible l’évolution des chiffres de SFR et Numericable avant et après fusion et que cette ligne cumule le THD chez Numeriicable et chez SFR.   
Pour le T3 2014,  249 000 (chiffre SFR) + 874 000 (chiffre Altice) soit 1,123 million à 1,122 million (chiffre Altice au T4 2014 et 1,149 (chiffre Altice) pour le T1 2015. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange, SFR et Altice. 
- Free ne publie pas de chiffres. Xavier Niel a parle de 100 000 clients à fin décembre/début janvier et François04 estime à 110 000 à fin mars. C'est donc un ordre d'idée, pas de "l'épicerie".   
 - Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH.
- Pour lire le tableau : SFR est à 50,2% de parts de marché avec 1,149 million de clients.

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/20/15052010131145756.gif) (http://www.casimages.com/i/15052010131145756.gif.html)

Bouygues Le THD représente 15,5% de sa base clientèle contre 15,6% à fin décembre 204, 15,9% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Free Le FTTH représente 1,9% de sa base clientèle contre 1,7% à fin décembre 2014. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet.

Orange Le FTTH représente 6,1% de sa base clientèle contre 5,4% à fin décembre, 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR/Numericable Le très haut débit représente 17,6% de sa base clientèle contre 17,1% à fin décembre 2014.

Selon les chiffres de l’ARCEP : il y a 3,113 millions de clients en THD au T4 2014. Il resterait environ 950 000 clients pour le VDSL2 et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR. L'ARCEP présentera sa synthèse pour le T1 2015 dans une semaine, ce qui permettra de calculer cette différence. 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 25 mai 2015 à 07:52:33
Ce tableau récapitule le nombre de clients total pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe pour les années 2012 au T1 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

SFR baisse et tout le monde en profite. Free +0,4 points (merci le mobile), Bouygues +0,2 points (merci le fixe) et Orange +0,1 point (merci le ftth). 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/18/150518123218294025.gif) (http://www.casimages.com/i/150518123218294025.gif.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: kgersen le 25 mai 2015 à 12:04:02
Je ne vois pas trop l’intérêt a 'sommer' des clients fixes et des clients mobiles ?
D'autant qu'une baisse en fixe pour X n'a quasi aucun lien avec un hausse en mobile pour Y.

En plus, ce n'est pas le nombre total de 'clients' au sens 'individus ou foyers' mais au sens 'abonnements' donc on ne peut même pas faire d'analyse démographique ou commerciale sur ces chiffres (du  genre : Orange a X% de la population française en clients).

Ca revient juste a additionner des pommes et des camions.

Certes le business du mobile et du fixe ont des liens 'techniques' mais ce sont 2 activités vraiment séparables.

La seule chose statistiquement intéressante serait d'avoir le nombre d'abonnements 4P par FAI mais je présume qu'ils ne communiquent pas la dessus ?
Cela aurait du sens, par exemple de savoir que sur X millions en fixe et Y millions en mobile, Orange a Zx% et Zy% qui sont communs aux 2 via une offre 4P et comparer ces taux entre opérateurs (et encore il faudrait avoir ces chiffres par foyer plutot que par abonnement).

Je me demande si l'ARCEP connait ces chiffres.
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Posté par: Optrolight le 25 mai 2015 à 12:10:59
Orange communiquait sur ces offres 4P. Mais depuis free et ces offres non liées (d'un point de vu contrat ) il semble que tout le monde arrete de parler d'offre 4P mais de réduction  si....
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Posté par: Hammett le 25 mai 2015 à 12:37:48
Orange donne des chiffres, SFR également. Free c'est +/- 50% de ses abonnés mobiles.
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Posté par: eruditus le 25 mai 2015 à 12:39:14
Abonnés fixes, non ?
Sinon, cela voudrait dire que plus de 80% de la base fixe est en fait 4P.
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Posté par: Hammett le 25 mai 2015 à 13:05:28
Fixe natürlich !!!

Le plus compliqué est pour Bouygues. L'offre 4P Idéo a disparu et Bouygues ne donne pas le début d'une rognure d'indication sur le sujet. Pire que Free.
Sinon Open pour Orange se porte bien. Voir les chiffres donnés un peu plus haut de ce topic. Red avait un peu baissé sous les deux millions, mais rien de précis.
https://lafibre.info/adsl/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg223919/#msg223919

J'ai relayé également une étude sur le 4P (décembre 2014) et quelques chiffres anciens pour nos opérateurs.
https://lafibre.info/adsl/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg189139/#msg189139   

A partir des chiffres des opérateurs
En reprenant les chiffres donnés par Orange et SFR, ceux estimés pour Bouygues Telecom (Depuis 1an Idéo n’est plus commercialisé. 1,800 million est l’estimation du nombre d’Idéo à fin septembre 2013)
et ceux estimés pour Free (+/- 50% des clients Adsl/Fibre Optique) et Numericable, cela donne le décompte suivant :   
 
Orange 5,765 millions sur 10,258 000 millions, soit 56,2% (42,5% à fin septembre 2013) des clients.
Free 2,902 000 sur 5,805 000 soit 50%.
Bouygues +/- 1,800 000 sur 2,319 000 soit 77,6% (92,7% à fin septembre 2013).
SFR 2,576 000 sur 5,217 000 soit 49,4% (43,5% à fin septembre 2013).
Numericable : 236 000 sur 1,083 000 soit 21,8% (16,4% à fin septembre 2013).

Total 13,279 millions de clients pour un total de 25,665 millions soit  51,7% des clients. En 2013, c’était 11,273 millions pour un total de 23,795 millions de clients, soit 47,4% des clients.

Mais bon, globalement, vu l'imprécision des chiffres donnés - et éventuellement sur la méthode de calcul - ce n'est pas simple de compiler. Peut-être que l'ADLC a quelques chiffres en fonction d'enquêtes anciennes.
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Posté par: Hammett le 26 mai 2015 à 08:03:57
Alors qu’Orange et SFR/Numericable ont publié leurs résultats, une statistique est intéressante à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.
Il va de soi que c’est significatif pour les deux plus gros « fibreurs ». Bouygues louant des capacités étant à ce jour principalement sur le réseau de SFR/Numericable. Free n’étant pas à ce jour vraiment dans la course.   

Taux d’occupation
A fin mars, le taux d’occupation est de 17,5% pour SFR/Numericable et de 16,2% pour Orange. A fin décembre 2014, il était de  17,1% pour SFR/Numericable et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR/Numericable, le nombre de lignes connectables est de 9,119 millions contre 9,956 millions au T1 2014, soit une baisse de 8,4%. Déjà un effet nettoyage lié au rachat de SFR ? Chez Orange, c’est 3,932 millions à fin mars contre 2,744 à fin mars 2014, soit une augmentation de 43,2%. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers fin 2018 et 20 millions fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés. Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".

Synthèse du nombre de clients en très haut débit (hors VDSL2)
Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange et SFR et Altice. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH.
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/20/15052010131145756.gif) (http://www.casimages.com/i/15052010131145756.gif.html)
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Posté par: mattmatt73 le 26 mai 2015 à 09:11:01
il y a moyen pour SFR/NC, histoire de voir le vrai haut débit, d'avoir des chiffres où tout ce qui en dessous de 100Mb/s est viré,
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Posté par: Hammett le 26 mai 2015 à 09:14:56
mattmatt, malheureusement non. 
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Posté par: mattmatt73 le 26 mai 2015 à 09:23:47
mattmatt, malheureusement non.

Donc on peut penser que la base HFC et autres débits pourris doit être importante.
Sinon les copains de Drahi seraient heureux de pérorer qu'ils ne leurs resteraient plus que 52 abonnés en pas trés haut débits
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Posté par: Hammett le 26 mai 2015 à 09:33:07
Il n'y a rien du coté SFR/Numericable et même si il y a plus d'infos, il n'y a rien du coté de la maison mère Altice.
Ensuite naze ou pas, pour l'ARCEP, c'est de toute façon du très haut débit.
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Posté par: Hammett le 27 mai 2015 à 08:08:38
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros (Mds) ou millions d'euros (Mns).

Rappel des années précédentes
2012
Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 Mds : SFR pour 895 Mns, Bouygues pour 515 Mns et Orange pour 1,129 Mds, compense par un gain d’un 1,031 Mds pour Free et de 14 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 Mds.

2013
Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064 Mds, 1,413 Mds pour Orange, 562 Mns pour Bouygues et 1,089 Mds pour SFR compensé par un gain de 594 Mns pour Free et de 12 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 Mds.

2014
Sur l’année 2014, la perte de CA est de 1,549 Mds. 714 Mns pour Orange, 603 Mns pour SFR (ensemble SFR + Numericable + Virgin Mobile), 232 Mns pour Bouygues. Ce n’est pas compensé par Free avec un gain de 421 Mns. Le delta est une perte de 1,128 Mds.
C’est moitié moins qu’en 2013. C’est une amélioration, car cela baisse moins. En trois ans, la perte est de 3,256 Mds pour Orange, 2,587 Mds pour SFR et 1,309 Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152 Mds, Free a gagné 2,046 Mds. Le delta est une perte de 5,106 Mds.   

Récapitulatif pour le T1 2015
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/20/150520084731781913.gif) (http://www.casimages.com/i/150520084731781913.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, le CA est consolidé avec Virgin Mobile et Numericable. 

Le détail
Bouygues Telecom, voit son chiffre d’affaire baisser de 2,0% entre le T1 2014 et le T1 2015. C’est mieux que sur l’année civile 2014 ou la baisse avait été de 5,0%.
Bouygues représente 11,1 en parts de marché sur le CA, contre 11,3% à fin 2014, 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 7,0% entre le T1 2014 et le T1 2015, contre 11,2% entre le T4 2014 et le T4 2013. L’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients mobiles. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
Free représente 11,2% % en parts de marché sur le CA, contre 10,6% à fin 2014, 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange, le CA baisse de 1,8%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. Avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore petit à petit.
Orange représente 49,2% en parts de marché sur le CA, contre 49,1% à fin 2014, 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 4,6% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l'année 2015 et commencer à remonter à partir de 2016.
SFR représente 28,5% en parts de marché sur le CA, contre 29,1% à fin 2014, 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
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Posté par: Hammett le 29 mai 2015 à 08:05:35
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12821) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France - 1er trimestre 2015 - résultats provisoires - "

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/29/150529080435178062.png) (http://www.casimages.com/i/150529080435178062.png.html)
Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,7%. Il est étal – quoique légèrement à la baisse - depuis 1 an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 940 000 nouveaux abonnements.  Le FTTH vient de dépasser le cap du million.

Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 200 000 nouveaux clients dont 447 000 en très haut débit et une baisse de 245 000 en haut débit. Cette baisse est certainement liée à la sortie d'abonnements VDSL2 du haut débit pour les incorporer dans le très haut débit et à la montée en charge du ftth chez Orange et du THD chez SFR. La catégorie ou est comptée le VDS2 (mais pas seulement) augmente de 273 000 selon les comptages de l'ARCEP. Dommage que l’ARCEP ne détaille pas la partie VDSL2 dans le THD.

Pour le FTTH, c'est une augmentation de 137 000 et pour les autres abonnements THD c'est 67 000.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/28/150528074703108279.png) (http://www.casimages.com/i/150528074703108279.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,82% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.
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Posté par: Hammett le 29 mai 2015 à 15:59:16
Parts de marché sur le Ftth à fin mars 2015. L'ARCEP compte 1,040 million de clients sur ce segment.

Orange en revendique 638 000, soit 61,3% du total,
SFR en comptait 249 000 avant fusion (09/2014), soit 23,9%,
Free selon estimation François04 en compterait 110 000, soit 10,6%,
Bouygues en comptait 14 000 à fin 12/2014, soit 1,3%,
Autres Dans cette rubrique, il peut y avoir du Bouygues et du SFR.Par déduction 29 000, soit 2,9%.
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Posté par: Hammett le 01 juin 2015 à 07:46:26
Avec le développement du ftth, Orange va-t-il prendre des parts de marché à la concurrence ? En regardant ce qui se passe avec les chiffres donnés par Orange depuis le premier trimestre 2014, ce n’est pas si évident que cela.

En 2014 :
Pour le T1 et le T2, sur 97 000 nouveaux clients, 58 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients.
Pour le T3, sur les 65 000 nouveaux clients, 28 000 étaient des migrations de l'ADSL et 37 000 de nouveaux clients.
Pour le T4, sur les 82 000 nouveaux clients, 41 000 étaient des migrations de l’ADSL et 41 000 de nouveaux clients.

Total : sur 244 000 nouveaux clients, 127 000 étaient des migrations de l’ADSL (52%) et 117 000 de nouveaux clients (48%). 

En 2015 :
Pour le T1, sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations de l’ADSL et 37 000 de nouveaux clients.

Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 314 000 clients sur le ftth et seulement 154 000 étaient de nouveaux clients, soit 49%, le reste étant des migrations de clients orange passant de l’ADSL vers le Ftth.
Globalement, sur ce seul segment Orange est à 60,3% de parts de marché pour un total de 39,9% de parts de marché à fin 2014. En fait cela ne compense pas totalement ses pertes, à ce jour cela ne lui permet que d’amortir. Le pari pour Orange est d’être prêt lorsque le très haut débit décollera.       
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Posté par: Hammett le 02 juin 2015 à 08:02:58
Brèves du sport business et des médias - N°107
Vivendi vient de présenter ses résultats, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

Précisions
Les chiffres sont exprimés en milliers

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/21/150521043223495726.png) (http://www.casimages.com/i/150521043223495726.png.html)

Le nombre total de clients baisse de 53 000 entre le T1 2014 et le T1 2015 et de 88 000 sur le dernier trimestre. La croissance française est tirée par CanalPlay dont le dernier chiffre donné par Canal+ était de 600 000 clients. 

Du côté de la concurrence (Tv payante et service Svod), beIn Sports serait à plus de 2,5 millions de clients, OCS à 2,2 millions et Netflix à 600 000 clients.

La TV payante du groupe représente 55% du CA du groupe. Le chiffre d’affaire de la TV payante en France est en baisse de 0,9 % sur un an à 859 millions.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 165 millions d’euros, contre 175 millions d'euros au premier trimestre 2014. Cet écart s'explique par un renforcement des investissements dans les programmes sportifs (Eurosport en exclusivité sur CanalSat et sécurisation du TOP 14 de rugby sur Canal+),
Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 154 millions d’euros, contre 179 millions d’euros au premier trimestre 2014.
Le développement de Canal+ se fait exclusivement à l’international, en France c'est une légère mais continuelle baisse
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Posté par: Hammett le 03 juin 2015 à 08:00:26
Orange lors de la présentation de ses résultats du T1 a présenté quelques chiffres annexes. Parmi eux, le taux de churn sur les contrats mobiles, un autre concerne le nombre de clients en 4G et le dernier est le chiffre d’affaire en évolution annuelle. 

Le churn mobile
Ce taux est passé de 19,4% pour le T1 2013 à 14,2% deux ans plus tard. La baisse de l’effet Free mobile et les efforts commerciaux permettent d’expliquer ce résultat. Je n’ai pas retrouvé ce taux pour l’année 2012 et antérieure. Difficile donc de savoir jusqu’où est allé l’effet Free Mobile à son lancement et si Orange a retrouvé un taux classique avant cette arrivée.
Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/07/15050703372314478.gif) (http://www.casimages.com/i/15050703372314478.gif.html)

Nombre de clients 4G
Cela commence à devenir assez significatif. Cela représente 20,1% des forfaits. Ce sera à comparer avec SFR et Bouygues. Free ne donne pas de chiffres.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/07/150507034102272679.gif) (http://www.casimages.com/i/150507034102272679.gif.html)

Evolution du CA
La baisse se poursuit, mais elle s’est quasiment stabilisée. La reprise sera-t-elle là un jour et quand ? Certains éléments commencent à redevenir positifs, 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/07/1505070343147809.gif) (http://www.casimages.com/i/1505070343147809.gif.html)
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Posté par: Shinochaz le 03 juin 2015 à 10:00:11
C'est quoi le churn ?
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Posté par: tivoli le 03 juin 2015 à 10:10:05
Les departs d'abonnes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attrition_%28taux%29
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Posté par: oliviertoto92350 le 03 juin 2015 à 12:04:39
C'est bien connu tout le monde parle anglais chez Orange. .
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Posté par: Philoutix le 03 juin 2015 à 13:35:21
Je ne dirai pas le contraire à cela confine au ridicule ....
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Posté par: Hammett le 05 juin 2015 à 07:56:35
Depuis le lancement de FreeMobile en janvier 2012 et jusqu’en mars 2015, pour chaque opérateur quelle a été la part de conquête des forfaits (avec M2M, avec ou sans engagement, profitable ou non) ? Et quelle est la situation du prépayé ?

Les forfaits
C'est sans surprise que Free - avec son forfait à 0/2€ - rafle plus des 2/3 du marché avec 69,5% pour une part de marché sur les forfaits de 17,4%. Derrière, même si les derniers trimestres sont plutôt bons, seul Orange surnage un peu avec moins de 20% en parts de conquête et 37,2% du marché total. Des trois historiques, c’est SFR qui s’en sort le moins bien avec un gain de 701 000 sur la période, alors que Bouygues progresse de 1,215 million. Globalement Orange et Bouygues ont réussit à "substituer" la perte de leurs clients prépayés en clients postpayés, ce qui n'est pas le cas de SFR.
Il va être intéressant de voir l’évolution lors des prochains trimestres. L’ARCEP ayant noté une tendance à la baisse des forfaits résidentiels et à une hausse des forfaits M2M ce qui pourrait entrainer un rééquilibrage des parts de marché.

Et Le prépayé ?
Parallèlement, il faut mettre en regard aussi la perte du prépayé sur la période. ainsi Orange a perdu 2,769 millions de clients soit 43,9% du total de 6,303 millions des 3 opérateurs. Orange décompte 4,869 millions de clients en prépayé soit 55,5% du total de 8,769 millions des 3 opérateurs. Bouygues à la base la plus faible, mais doit avoir celle la plus importante du le sans-engagement.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La première colonne donne la perte sur le prépayé pour Bouygues, Orange et SFR. La deuxième indique ce que cela représente sur l’ensemble des trois. Ainsi Orange a perdu 2,769 millions de clients en prépayé, ce qui représente 55,5% du total du prépayé perdu.
- La deuxième colonne représente le gain sur les forfaits et ce que cela représente en parts de conquête. Ainsi Orange a gagné 2,708 millions de forfaits ce qui représentent 17,8% en parts de conquête.
- La dernière colonne représente le nombre total de clients (y compris les mvno’s hébergés) et ce que cela représente en parts de marché

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/22/15052206423968822.png) (http://www.casimages.com/i/15052206423968822.png.html)
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Posté par: Hammett le 09 juin 2015 à 07:59:46
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12818) des statistiques sur la qualité des services mobiles en France Métropolitaine. Ces mesures sont arrêtées à fin décembre 2014.

Qualité des services 2G et 3G – Juillet 2014
L’ARCEP republie son tableau avec le nombre de critères qui sont jugés au-dessus de la moyenne. Selon les 258 critères étudiés par l’ARCEP, Orange arrive en tête avec un taux de réussite de 82,5%. Bouygues est derrière avec 29,1%, vient ensuite SFR avec 14,7% et le dernier c’est Free avec 0,8%.
Que dire de SFR ? Au vu de son ancienneté sur la place publique, de gros efforts vont devoir être engagés. Orange est dans la quasi excellence, mais au vu des tarifs c’est normal. Bouygues s’en sort bien et Free pas du tout. En espérant que l'ARCEP actualise cette synthèse.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528085006909766.png) (http://www.casimages.com/i/150528085006909766.png.html) 

Couverture 4G
L’évolution entre juillet et décembre 2014 est significative. Orange a progressé, Bouygues est à l’arrêt, SFR a décollé avec l’itinérance du réseau Bouygues et Free signe également une progression. 
L’ARCEP note : "Orange et Bouygues Telecom, qui étaient déjà en tête en juillet 2014, conservent une avance significative en matière de couverture 4G. De son côté, la couverture 4G offerte aux clients de SFR a nettement augmenté, passant de 30 à 53% de population couverte entre juillet et décembre 2014. Cette augmentation est en partie le reflet de l’itinérance que SFR offre à ses clients sur une partie du réseau 4G de Bouygues Telecom, mise en service, pour l’essentiel, en novembre 2014. Free Mobile a la couverture 4G la moins étendue".

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528084855954161.png) (http://www.casimages.com/i/150528084855954161.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528084926396508.png) (http://www.casimages.com/i/150528084926396508.png.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Nico le 09 juin 2015 à 08:08:37
En espérant que l'ARCEP actualise cette synthèse.
C'est prévu, pas d'inquiétude à avoir !
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 15 juin 2015 à 07:54:31
Quel est l’impact du M2M (Machine to Machine) sur le développement des forfaits dans les télécoms ? Quelles sont les parts de marché des opérateurs ?
Comme on peut le voir dans ce récapitulatif, le développement de ce segment est vraiment important depuis quelques années.
L’ARCEP compte une augmentation de 26,8% depuis fin 2013, de 49,9% pour Orange et de 20,5% pour SFR/NC. 

Pour Orange et SFR, c’est même un relais de croissance stratégique et qui a permis de compenser plus ou moins l’arrivée de Free Mobile. SFR est même largement en avance sur Orange et occupe sensiblement la moitié de ce marché. Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques. 

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de 16 données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages où la communication se fait de "machine à machine" n'étant pas exhaustive. Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T1 2015, SFR avec 4,357 millions de cartes sim est à 50% de parts de marché. Avec une évolution entre le T1 2014 et le T1 2015 de 16,5% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" es calculée en défalques les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/06/12/150612083043681157.png) (http://www.casimages.com/i/150612083043681157.png.html)
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Posté par: Hammett le 16 juin 2015 à 07:53:04
Quel est l’impact du M2M (Machine to Machine) sur le développement des forfaits dans les télécoms ? Quelles sont les parts de marché des opérateurs ?
Comme on peut le voir dans ce récapitulatif, le développement de ce segment est vraiment important depuis quelques années. Pour Orange et SFR, c’est même un relais de croissance stratégique qui a permis de compenser plus que largement l’arrivée de Free Mobile.

Chez Orange l’augmentation est de 202% depuis fin 2011, alors que les forfaits n’ont augmenté que de 15,2%. Sur cette période l’ARCEP mesure une augmentation de 86,9% sur le M2M et de 9,8% sur les forfaits.
Avec l’intégration de Numericable et Completel, chez SFR, cela occupe 25% du total des forfaits et moitié moins chez Orange : 4,5% sur l’ensemble des forfaits à fin 2011 et 6,6% à fin 2012.

A noter la  forte croissance pour les deux opérateurs. Stéphane Richard, le pédégé d’Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques. Lors de la publication de ses statistiques du T1, l’ARCEP a présenté spécifiquement le M2M.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T1 2015, SFR comptabilise 4,357 millions de forfaits M2M, soit 25,3% du total de ses forfaits. Orange 2,636 millions soit 11,8% de ses forfaits et l'ARCEP 8,714 millions, soit 11,3% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/12/150612084909317904.png) (http://www.casimages.com/i/150612084909317904.png.html)
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Posté par: Hammett le 21 juin 2015 à 09:36:23
En cas de rachat de Bouygues par SFR, le marché serait le suivant
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/21/150621092531373892.png) (http://www.casimages.com/i/150621092531373892.png.html)

SFR en tête sur le mobile, Orange sur le fixe et SFR sur le nombre total de clients. Bien sur, la perte de clients de Bouygues Telecom, voir la vente d'une parie de sa clientèle ou celle de SFR rééquilibrerait un peu, avec deux gros morceaux quasiment à égalité : SFR et Orange et Free. SFR serait largement dominant sur le très haut débit. De toute façon, l'Autorité De La Concurrence y trouverait à redire.

Sur le très haut débit, le marché serait le suivant
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/21/150621093443363731.png) (http://www.casimages.com/i/150621093443363731.png.html)
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Posté par: Hammett le 30 juin 2015 à 09:13:14
En décembre 2014, l’ARCEP a mené une étude (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-mission-USA-2014-dec14.pdf) aux Etats-Unis sur la situation du secteur des télécoms. C’est l’occasion de faire un point sur la situation du mobile et du fixe (part I) mais également un point sur la consolidation (part II).   


Fixe
Selon une étude récente (mai 2014) publiée par Telco2.0 Research, un « client type » au service triple
play d’AT&T dépense un peu plus de 100 dollars par mois dont plus de la moitié (58 dollars sur 103 dollars au total) pour accéder à la télévision. Selon la même source, un « client type » de Verizon dépense un peu plus de 150 dollars pour le triple play dont 45 dollars pour la télévision.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/27/150127105921532175.gif) (http://www.casimages.com/i/150127105921532175.gif)

Il y a 1700 opérateurs ruraux et régionaux. On peut noter que la fusion envisagée entre Comcast et Time Warner Cable (les deux principaux câblo-opérateurs) leur permettrait de contrôler un tiers du marché, si l’opération reçoit l’aval des autorités américaines. Par ailleurs, parmi les opérateurs présentés ci-dessous, seuls AT&T et Verizon disposent également d’un réseau mobile national leur permettant d’offrir des offres fixe-mobiles sur leur propre réseau.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/27/150127105947125043.gif) (http://www.casimages.com/i/150127105947125043.gif)

Mobile
Fin 2013 le nombre d’abonnés atteint 339 millions soit un taux de pénétration de 107%, inferieure à la pénétration moyenne en Europe (137%). Le marché nord-américain est toutefois largement constitué d’une base de clients post payés (87% à fin 2012 contre 50% en Europe). Le parc mobile a été multiplié par plus de 3 aux États-Unis (+9,1% par an en moyenne) entre 2000 et 2013.

Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) aux Etats-Unis reste très élevé fin 2013 (40,5 euros contre 22,9 euros pour la France). Ce revenu s’est également révélé particulièrement stable entre 2002 et 2013 (6% de baisse contre 31% pour la France qui avait l’ARPU le plus élevé d’Europe en 2011).

Le marché mobile américain est partagé entre 4 principaux opérateurs nationaux (Verizon,
ATT, Sprint et T-Mobile), de grands opérateurs régionaux ou multirégionaux (US Cellular étant le principal) et des opérateurs locaux (cent opérateurs mobiles au total).
Il existe également de nombreux MVNO dont le principal est TracFone, filiale d’America Movil, avec 23,7 millions d’abonnés soit 7% de part de marché.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/27/150127110014677361.gif) (http://www.casimages.com/i/150127110014677361.gif)
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Posté par: alain_p le 30 juin 2015 à 19:55:56
Bonjour Hammett,

Je vois que tu t'es mis au courbes et diagrammes camembert (ou du style). Bien, très lisible !
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Posté par: Hammett le 30 juin 2015 à 19:58:44
Et moi, je vois que t'a lu grand chose...  ;D
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Posté par: alain_p le 30 juin 2015 à 21:19:59
Qu'est-ce que tu veux, je suis subjugué par la beauté de ces courbe et diagrammes, je n'arrive pas à en détacher mes yeux  ;D
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Posté par: Hammett le 10 juillet 2015 à 08:29:45
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit.

Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés courant mai. A noter une hausse de 3 000 clients sur le haut débit et une diminution de 1 000 clients sur le très haut débit, avec par exemple une baisse de 2 000 clients sur le FTTH.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/09/150709064103287298.gif) (http://www.casimages.com/i/150709064103287298.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,81% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 2015, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/09/150709062622334268.gif) (http://www.casimages.com/i/150709062622334268.gif.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,7 contre 4,1%. à fin décembre. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,038 million de nouveaux abonnements dont 1,340 en très haut débit et une baisse de 396 000 sur le haut débit. Cela s’explique par la montée en charge du très haut débit et le prise en compte du VDSL2 dans le décompte. 

Pour l’ARCEP : "Le nombre d’abonnements internet à haut et très haut débit fixe atteint 26,2 millions au premier trimestre 2015, en croissance de +945 000 en un an. Le très haut débit (3,6 millions d’abonnements) représente la totalité de l’accroissement, notamment les abonnements dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbits/s (+783 000 en un an) et ceux en fibre optique de bout en bout (1 million au 31 mars 2015, +400 000 en un an)."

Pour le FTTH et sur le trimestre, c'est une augmentation de 105 000 et de 398 000 sur l’année.
Pour l’ARCEP : "Fin mars 2015, le nombre d’abonnés au très haut débit atteint 26% du nombre total de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+7 points en un an)."
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Posté par: Hammett le 15 juillet 2015 à 08:06:38
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes)

1/ Le fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/12/150712122114731476.png) (http://www.casimages.com/i/150712122114731476.png.html)

2/ Le mobile
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/12/150712122148557600.png) (http://www.casimages.com/i/150712122148557600.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/12/150712122213184239.png) (http://www.casimages.com/i/150712122213184239.png.html)

Le développement de la 4G n’a pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs. Elle est juste un peu moins pire. Le T1 marque une dégradation par rapport aux trimestres précédents. C’est un phénomène qui se répète année après année. Est-ce lié aux promotions de fin d’année et qui sont comptabilisés sur le T1 ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 16 juillet 2015 à 08:33:40
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au premier trimestre 2015, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,51 milliards d'euros HT, en baisse de 3,2% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 4,24 milliards HT pour les services fixes (-1,8%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011.

La baisse totale est de 2,5% contre une baisse de 1,2% sur le T4 2014 et de 2% sur le T3 2014. Optimisme pour l’ARCEP, car c'est en : "en lien avec la baisse du revenu des services de capacités vendus aux entreprises (-1,0%) et surtout des services sur les accès bas débit (-12,4%). La croissance du revenu des services haut et très haut débit, qui représente 63% du revenu des services fixes, atteint +2,4% en un an.".
Globalement, cela conforte l’idée que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer. L'évolution de la facture moyenne sur le fixe et le mobile est là pour le démontrer. Même le développement du M2M n'arrive pas à stopper la baisse sur les revenus du mobile.

Toutefois la tendance à la baisse semble se tasser, c’est ce que soulignait l’Agefi qui citait une étude réalisée par le Cabinet Nomura et des analyses du Crédit Suisse (Agefi (http://www.agefi.fr/articles/les-telecoms-europeens-recommencent-a-parler-de-croissance-1344225.html) (13/01) : "les revenus des opérateurs historiques européens devraient s'effriter de seulement 0,5% en 2015, en données comparables, avant de croître de 0,3% en 2016 puis de 0,8% l'année suivante". Pour l’activité mobile, c’est encore le marasme : le Crédit Suisse tablait lui sur un repli de 3,2% du CA en 2015 et de 0,7% en 2016. Pour rappel la baisse avait été de 8% en 2013.

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/12/150712090253456951.png) (http://www.casimages.com/i/150712090253456951.png.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 17 juillet 2015 à 08:48:44
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM actives en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. Il s’agir de données hors M2M. On peut en déduire qu‘il y a encore plus de cartes SIM en 2G qu’en 4G, soit environ 19,8 millions (total cartes 77,516 millions au T1) et donc 25,5% du parc national, 17% pour la 4G et 57,4% pour la 3G. La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction de la 2G n’est pas pour tout de suite. 

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/12/150712091249818381.png) (http://www.casimages.com/i/150712091249818381.png.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 20 juillet 2015 à 07:54:30
Abonnement téléphonique et/ou dégroupage, quelques chiffres.     

Chez Orange, le nombre de clients payant cet abonnement est de 8,867 millions à fin mars 2015, 9,204 millions à fin 2014, contre 10,516 millions à fin 2013, 11,827 millions à fin 2012, 13,681 millions à fin 2011 et 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 6,906 millions (43,8%) en plus de cinq ans et de 1,270 million (12,4%) sur un an. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

Et la très grande majorité de ces clients sont chez Orange. En effet, au 31 mars 2015, l’ARCEP compte 684 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 710 000 à fin décembre 2014, 793 000 à fin décembre 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 42,7% en cinq ans et de 11,3% en un an. Le rythme ne faiblit pas.

Jusqu’à fin 2014, Free était le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A cette date les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. Contre 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Sur le T1, Free n’a pas donné de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 201 000 à fin mars 2015, soit 3,4% des clients. 

Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues veut accélérer de ce coté.
Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne. A ce jour, pour Stats-dégroupage (http://www.stats-degroupage.fr/) Bouygues est à 1 174 NRA de dégroupés, SFR à 6 829 et Free à 7 515. Orange de son coté en équipe 9 013 pour proposer son service tv, pour un total de 16 537 NRA.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: colop29 le 20 juillet 2015 à 09:06:16
Stats-degroupage a au moins 100 NRA de retard pour Bouygues. Idem pour SFR. Deux mois que ce n'est plus mis à jour.  ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: vivien le 20 juillet 2015 à 09:08:39
Les informations sur le dégroupage Bouygues sont données régulièrement par Boris de Bouygues Telecom sur le post https://lafibre.info/bbox-les-news/bouygues-va-degrouper/
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Philoutix le 21 juillet 2015 à 08:24:42
Pas vraiment surprenant ... si on calculait le ROI du FTTH pour un opérateur privé ....

(http://image.noelshack.com/fichiers/2015/30/1437459760-fibre.jpg)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 21 juillet 2015 à 08:36:07
Quelle est la source ?
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Philoutix le 21 juillet 2015 à 08:52:31
Edition MultiMédi@
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Paulo31 le 21 juillet 2015 à 10:21:11
"très peux"
omg
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 23 juillet 2015 à 07:55:19
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du second trimestre 2015
Orange, le 28 juillet  (avant bourse).
SFR/Numericable, le 29 juillet (avant bourse).
ARCEP, services mobiles,  le 30 juillet (après bourse).
Bouygues Télécom, le 27 août (avant bourse).
Free, le 03 septembre au plus tard (avant bourse).
ARCEP, services fixe, le 03 septembre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/10/150410122634608711.gif) (http://www.casimages.com/i/150410122634608711.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/09/150709064103287298.gif) (http://www.casimages.com/i/150709064103287298.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,81% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 2015, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors VDSL2 et petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/20/15052010131145756.gif) (http://www.casimages.com/i/15052010131145756.gif.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le T1 2015
Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000 

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/15/150715042250746380.png) (http://www.casimages.com/i/150715042250746380.png.html)

Sur le total de 17,978 millions, Orange en revendique 6,159 millions, soit 34,3%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
L’ARCEP n’a pas donné de chiffres sur le bas débit. Pour rappel à fin 2014, les chiffres étaient les suivants.
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/10/15041012410420821.gif) (http://www.casimages.com/i/15041012410420821.gif.html)
Orange en compte 68 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 24 juillet 2015 à 07:58:52
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/08/150508071215931964.png) (http://www.casimages.com/i/150508071215931964.png.html)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/15/150515064843952614.png) (http://www.casimages.com/i/150515064843952614.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.
- Pour lire le tableau : Orange est à 38,9% de parts de marché avec 28,258 millions de clients et a perdu 116 000 clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une baisse de 0,4%.

3 - Mvno
7,317 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse 106 000 (-1,5%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable). Les Mvno représentent 9,5% du marché total métropole contre 9,6% au T4.

Orange héberge 978 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,187 million au 31 décembre 2014, 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. Bouygues est à 2,2 millions à fin 2014 contre 1,9 million à fin 2013. Par différence, SFR serait à 4,036 millions environ.   

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
CIC Mobile 1,4 million, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation sur les forfaits (avec M2M)

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/19/150519011210640650.gif) (http://www.casimages.com/i/150519011210640650.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.

5 - Situation du M2M
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/06/12/150612083043681157.png) (http://www.casimages.com/i/150612083043681157.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T1 2015, SFR avec 4,357 millions de cartes sim est à 50% de parts de marché. Avec une évolution entre le T1 2014 et le T1 2015 de 16,5% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" es calculée en défalques les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 28 juillet 2015 à 08:17:07
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2015. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. C’est toujours bon sur le ftth, Open st Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T1 et au T4 2014.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 0,8% (-1,6% sur le T1, -1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 25%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/28/150728081156781480.png) (http://www.casimages.com/i/150728081156781480.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 82 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 75 000 sur le T4, et de 305 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 8 000 sur le T1.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 227 000 clients. Les forfaits gagnent 414 000 nouveaux clients (+339 000 M2M et +76 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -188 000.
Sosh continue de progresser avec 2,722 millions de clients, soit +111 000 sur le trimestre et 544 000 sur un an. Les clients Origami et Open représentent 61,1% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que  838 000 contre 978 000 pour le T1, 1, 059 million au T4, 1,187 million au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/31721/946947/version/2/file/CP_Orange_%20H1_2015_28072015.pdf) de presse Orange.
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Posté par: eruditus le 28 juillet 2015 à 08:25:37
Le M2M nouvel eldorado de la conquête client dans le mobile ?
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Posté par: Philoutix le 28 juillet 2015 à 22:44:31
Interview (http://www.eurobusinessmedia.fr/ceo-direct/orange/orange-resultats-semestriels-2015-interview-du-president-directeur-general-stephane-richard?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire) vidéo de Stéphane Richard à propos du S1 2015.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 juillet 2015 à 08:22:14
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-groupe-numericable-sfr/07292015-0730-resultats-du-2eme-trimestre-2015-numericable-sfr-confirme-son-retour-la-croissance-rentable) au 30 juin 2015. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile. C’est très mauvais commercialement, mais le groupe devient de plus en plus rentable

C’est en net baisse sur l’ADSL (-189 000 et 3,84% sur le T2) et en hausse sur le très haut débit (+70 000). Sauf que la baisse est vraiment importante et n’est pas compensée. Le solde sur le fixe est en baisse de 119 000 après une baisse de 57 000 sur le T1.
C’est en forte baisse également sur les forfaits et le prépayé. La téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   
Bref, commercialement, c’est dans le rouge. 

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.

Le chiffre d’affaires de 2,77 milliards d’euros en baisse sur un an de de 2,5% (.4,6% pour le T1). L’EBITDA ajusté de 1,062 milliards d’euros affiche une hausse de 18,4% sur un an (21% sur le T1). le Le ratio d’endettement est toujours à 3,0x.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/29/150729082243709081.png) (http://www.casimages.com/i/150729082243709081.png.html)
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Posté par: Skender le 29 juillet 2015 à 11:23:56
Tiens SFR parle de très haut débit à partir de 100 mbps dans son communiqué.
Une façon de reconnaître que le plancher du THD est à 100 et non à 30? ;)

Numericable-SFR, leader de la Fibre en France, continue d’entraîner le marché. Plus de 7 millions de foyers et locaux commerciaux ont désormais accès à la Fibre (à partir de 100 Mbit/s et jusqu’à 1 Gbit/s).
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 29 juillet 2015 à 12:45:10
Tableau rectifié avec la marque blanche. C'est là ou se trouve les ventes pour Bouygues. Cela baisse aussi.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/29/150729123902653095.png) (http://www.casimages.com/i/150729123902653095.png.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 31 juillet 2015 à 07:56:24
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2015/t2-2015/SIM-T2-2015-300715.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,2 points sur an à 60,7%. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 224 000 lignes supplèmentaires : hausse de 683 000 forfaits (+252 000 grand public et +431 000 M2M) et baisse de 477 000 prépayés. Les Mvno ont gagné 42 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 239 000 nouvelles lignes.
- Sur ces 683 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce +414 000 (76 000 grand public et 339 000 M2M). SFR est négatif sur les forfaits de -277 000 (-314 000 grand public et +37 000 M2M). Reste +490 000 sur le grand public et +55 000 sur le M2M.
- C’est donc encore globalement un petit trimestre du fait de la forte baisse des prépayés. Les nouveaux clients se font rares et ils se font sur le M2M principalement.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM actives (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 239 000 (+0,3%) sur le trimestre, de 360 000 entre le T4 2014 et le T1 2015 (0,45%), de 2,011millions (2,57%)  entre le T2 2014 et le T2 2015 et de 2,534 millions (3,16%)  entre le T1 2014 et le T1 2015.   

Récapitulatif
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/31/150731075823369375.png) (http://www.casimages.com/i/150731075823369375.png.html)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 239 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 80,289 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 2,6, après 3,3% au T1, 4,1% au T4, 4,9 % au T3, 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014. La chute est significative.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,225 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une augmentation de 42 000 +0,6%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable).
Les Mvno représentent 10,3% du marché total métropole contre 10,2% au T1 et 10,4% au T4.

Parts de marché - Forfaits
- Lors du T1 2015, Orange avait gagné 451 000 forfaits (42,3% de parts de marché), Free 420 000 (39,4% , Bouygues 196 000 (18,4%), pour un total net de l’ARCEP de 887 000. SFR négatif de 144 000 et les MVNO de 36 000.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 03 août 2015 à 07:50:26
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie encore et toujours sur le FTTH, Open et Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. C’est à l’image des deux trimestres précédents.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/30/150730052840641886.png) (http://www.casimages.com/i/150730052840641886.png.html)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain de 82 000 nouveaux clients, 39 000 sont des nouveaux clients contre 37 000 pour le T1, 41 000 pour le T4 et 37 000 (sur 67 000) sur le T3.
Les clients FTTH représentent 6,9% de sa base clientèle contre 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.En contrepartie et mécaniquement l’ADSL continue de baisser.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 6,559 millions. Il reste encore 62 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 414 000 nouveaux clients (+451 000 au T1, +418 000 au T4, mais ce sont des forfaits sans engagement.
Sosh représente un gain de 111 000  nouveaux clients et représente 11,9% des clients avec un forfait contre 11,7% à fin mars 2015, 11,2% à fin 2014, 8,9% à fin 2013 et 2,9% à fin 2012. 
Et représente 9,9% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,6% à fin mars 2015, 9,1% à fin 2014 et 6,9% à fin 2013 et 2,0% à fin 2012. 
Sosh représente 26,8% des recrutements nets contre 33,7% à fin mars 2015, 40% à fin 2014, 57% à fin 2013.
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange est définitivement passé sous la barre du million de clients.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 05 août 2015 à 07:55:15
Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique et offre de belles perspectives de croissance pour les opérateurs. Cela permet de compenser en partie la stagnation/régression des forfaits grands publics.
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T2 2015, SFR avec 4,384 millions de cartes SIM est à 47,8% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801073640848776.png) (http://www.casimages.com/i/150801073640848776.png.html)

Comme sur le segment Grand Public, SFR est en train de perdre très rapidement des parts de marché au profit d'Orange. Malgré tout SFR est en core un très solide leader sur le marché.
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 06 août 2015 à 07:56:31
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits. Pour rappel,  Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques.
Sur ce segment, Orange est en augmentation de 202% depuis fin 2011, alors que les forfaits n’ont augmenté que de 15,2%. Sur cette période l’ARCEP mesure une augmentation de 86,9% sur le M2M et de 9,8% sur les forfaits.
Pour SFR, avec l’intégration de Numericable et surtout de Completel, cela occupe 25,9% du total des forfaits soit le double d’Orange. Mais c’est en très forte progression de 4,5% sur l’ensemble des forfaits à fin 2011 et 6,6% à fin 2012 et 13% à fin juin.
Alors que le marché grand public est en stagnation ou en régression, le M2M est à ce jour le seul gros relais de croissance pour les opérateurs. Stéphane Richard, le pédégé d’Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T2 2015, SFR comptabilise 4,385 millions de forfaits M2M, soit 25,9% du total de ses forfaits. Orange 2,975 millions soit 13% de ses forfaits et l'ARCEP 9,174 millions, soit 14,7% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/01/15080107450035856.png) (http://www.casimages.com/i/15080107450035856.png.html)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 10 août 2015 à 07:55:40
Alors qu’Orange et SFR ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, quelques statistiques peuvent être intéressantes à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.
Il va de soi que c’est significatif pour les deux plus gros « fibreurs ». Bouygues loue des capacités principalement à SFR et Free n’étant pas vraiment dans la course. 
Depuis plusieurs trimestres, Orange multiplie les efforts afin de convertir ses clients au très haut débit et tente de grignoter son retard sur SFR qui est en pleine restructuration semble lever (un peu) le pied.   

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin juin, ce taux d est de 18,1% pour SFR et de 16,7% pour Orange. A fin décembre 2014, il était de 17,1% pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,210 millions contre 9,119 millions à fin mars et de 9,958 millions à fin juin 2014, soit une baisse de 7,5%. Pourquoi cette baisse ? Un nettoyage lié au rachat de SFR ?
Chez Orange, c’est 4,314 millions de ligne connectables, contre 3,932 millions à fin mars et 3,028 millions à fin juin 2014, soit une augmentation de 42,5 sur un an.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 396 000 clients sur le ftth,193 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépaser 100 000 clients ). Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".
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Posté par: Nico le 10 août 2015 à 10:00:34
Il va de soi que c’est significatif pour les deux plus gros « fibreurs ». Bouygues loue des capacités principalement à SFR et Free n’étant pas vraiment dans la course. 
Je ne comprends pas trop pourquoi le chiffre ne serait pas significatif pour ces deux opérateurs. Pour l'instant on ne peut l'avoir car ils ne publient pas les chiffres nécessaires mais si c'était le cas en quoi ce serait moins intéressant ?

Citer
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,210 millions contre 9,119 millions à fin mars et de 9,958 millions à fin juin 2014, soit une baisse de 7,5%. Pourquoi cette baisse ? Un nettoyage lié au rachat de SFR ?
Pour bien comprendre, le 9,958M c'était la somme NC + SFR avant rachat ? Si c'est bien ça, ça me semble logique et la baisse représente donc les nombreux doublons (moins les nouvelles prises).
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Posté par: Hammett le 10 août 2015 à 10:20:36
Je ne comprends pas trop pourquoi le chiffre ne serait pas significatif pour ces deux opérateurs. Pour l'instant on ne peut l'avoir car ils ne publient pas les chiffres nécessaires mais si c'était le cas en quoi ce serait moins intéressant ?

Et réciproquement ?  :P

Euh... Well well...de "significatif", tu passes tout seuletoi-même à interessant et à une question que je ne pose pas...D'autant que Free et Bouygues ne publient pas. Bref, pas la peine d'y passer du temps non plus sur de fausses questions ;)
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 12 août 2015 à 08:03:25
L’ARCEP a publié (http://goo.gl/ttkkSf) son observatoire annuel sur la qualité des services mobiles de Bouygues, Free, Orange et SFR.

Résultats 2015
Il en ressort que : "Comme en 2014, les résultats de l’enquête permettent de souligner des différences importantes de qualité de service entre les quatre opérateurs mobiles : la hiérarchie issue de l’enquête 2014 ne change pas cette année. Orange est l’opérateur qui a les meilleurs résultats (153 indicateurs au-dessus de la moyenne), que ce soit pour les services de téléphonie, de SMS ou de données. Bouygues Telecom et SFR affichent des performances assez proches, moins bonnes que celles d'Orange, mais avec un léger avantage pour le premier (respectivement 52 et 42 indicateurs au-dessus de la moyenne). Free Mobile, dont le réseau 3G est en cours de déploiement, obtient des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs (9 indicateurs au-dessus de la moyenne)."

Globalement, Orange domine avec 153 indicateurs au-dessus de la moyenne, contre 52 pour Bouygues Telecom, 42 pour SFR et 9 pour Free. C'est inquiétant pour SFR et cela confirme les chiffres de déploiement de la 4G. Pour Free tout reste (encore) à faire.
Heureusement (ou pas, c'est selon) le recrutement de nouveaux clients ne se fait pas seulement qu'avec ce type d'enquête. 

Présentation de l'enquête
"L’enquête 2015 a été réalisée entre les mois de février et mai 2015. Elle a permis de réaliser près de 160 000 mesures en 2G, 3G et 4G sur l’ensemble du territoire (à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments) et dans les transports (métro, RER, TER, TGV, autoroutes). Les tests ont porté sur les services mobiles les plus répandus (appels, SMS, transfert de données, web, vidéo)."

Résultats 2014
En juillet 2014, les résultats étaient les suivants. Les critères de la 4G n'étaient pas pris en compte, il donc compliqué de comparer les chiffres d'une année sur l'autre.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528085006909766.png) (http://www.casimages.com/i/150528085006909766.png.html) 
Titre: Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et la téléphonie mobile
Posté par: Hammett le 13 août 2015 à 07:55:17
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques chiffres annexes sur l’activité du fixe et du mobile. 

Stats Mobiles
Le taux de churn est passé de 19,0% pour le T2 2013 à 14,4% deux ans plus tard. La baisse de l’effet Free mobile et les efforts commerciaux permettent d’expliquer ce résultat. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs. Avec le développement de la 4G, Orange se renforce sur ses offres premiums (Open et Origami), même si il y a encore de la marge.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801091051320318.png) (http://www.casimages.com/i/150801091051320318.png.html)

Stats fixe
Si la part de conquête à 46% se confirme, ce sera un très bon trimestre pour Orange, le meilleur depuis deux ans. Là aussi Open et Ftth est le duo gagnant. A ce jour, le dévelopement du THD ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801091606125657.png) (http://www.casimages.com/i/150801091606125657.png.html)

Evolution du CA
La baisse se poursuit, mais elle s’est quasiment stabilisée et est quasi compensée par des économies ce qui permet de maintenir la rentabilité. La reprise sera-t-elle là un jour et quand ? Certains éléments commencent à redevenir positifs. Le "pire" est-il derrière ?   

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801091905121599.png) (http://www.casimages.com/i/150801091905121599.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 25 août 2015 à 07:53:08
Bouygues Telecom publie ses résultats jeudi et Free lundi prochain. C’est l’occasion de revenir sur les résultats publiés par Orange et SFR/NC au cœur de l’été. Les résultats sont exprimés en milliers et sont compilés à partir des communiqués publiés.

Orange
C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. Les résultats sont irés par le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, avec le M2M, c’est très positif sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T1 2015 et du T4 2014.
Cela roule, mais rien de transcendant. Juste de quoi maintenir les positions acquises.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/28/150728081156781480.png) (http://www.casimages.com/i/150728081156781480.png.html)

SFR/NC
C’est très mauvais commercialement, mais le groupe devient de plus en plus rentable. Il n’y a que le THD qui est dans le vert. Ces résultats semblent assumés par SFR. La perte est lourde : près d’un million de client en téléphonie mobile sur 6 mois : 458 000 avec un forfait et 539 000 avec prépayé.
Même Free mobile n’avait pas fait mieux ! Sur l’année 2012, SFR avait perdu 773 000 clients et quasiment que sur le prépayé. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/29/150729123902653095.png) (http://www.casimages.com/i/150729123902653095.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 26 août 2015 à 07:55:36
Bouygues Telecom publie ses résultats demain et Free lundi prochain. Avec la publication des résultats d’Orange et SFR ainsi que de l’ARCEP sur le mobile, il est possible de faire une estimation sur ce que pourraient être les résultats de Bouygues et de Free sur le fixe et les forfaits mobiles.

Forfaits mobiles
Sur 683 000 nouveaux forfaits comptabilisés par l’ARCEP pour le deuxième trimestre, Orange annonce un gain de 414 000 (76 000 grand public et 339 000 M2M). SFR est négatif de -277 000 (-314 000 grand public et +37 000 M2M).
Reste un gain net total de 545 000 nouveaux clients : 490 000 sur le segment grand public et 55 000 sur le M2M.
Lors du T1, Bouygues avait gagné 196 000 nouveaux clients et Free 420 000.

Fixe
Sur le fixe, Orange annonce une part de conquête de 46,5%. Ce qui donne un total de 163 000 nouveaux clients sur le fixe. Avec un gain net de 76 000 clients pour Orange et une perte nette de 119 000 pour SFR, cela laisse un gain de 206 000 nouveaux clients pour Bouygues et Free. Selon François04, Free aurait gagné 75 000 nouveaux clients sur le T2, cela laisserait donc un gain de 131 000 nouveaux clients à Bouygues.
Lors du T1, Bouygues avait gagné 96 000 nouveaux clients et Free 77 000.

Fin d’une partie du suspense demain matin.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 27 août 2015 à 08:05:19
Bouygues Telecom vient de présenter ces résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/08/cp_resultats_groupebouygues_semestriels2015.pdf) à fin juin. Sur le fixe, ils sont moins bons que lors des derniers trimestres. Essoufflement passager ou non ? Sur le mobile, l’embellie du premier trimestre se confirme.

Finance
"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom est stable sur le deuxième trimestre 2015 à 1,1 milliard d’euros et n’est en recul que de 1% à 2,2 milliards d’euros au premier semestre. Le chiffre d’affaires réseau est en baisse de 2% sur le deuxième trimestre 2015 à 952 millions d’euros et de 3% sur le premier semestre à 1,9 milliard d’euros.
L’EBITDA du semestre est en croissance de 21 millions d’euros à 323 millions d’euros malgré l’impact de la fin du repricing du parc de clients Mobile. La marge d’EBITDAf est ainsi en hausse de 1,5 point sur le premier semestre à 17,1%. Le résultat opérationnel courant ressort à -54 millions d’euros, en amélioration de 17 millions d’euros comparé au premier semestre 2014. Le résultat opérationnel est de -109 millions d’euros après prise en compte de 55 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en oeuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR au premier semestre 2015.


Résultats commerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/27/150827080152789010.png) (http://www.casimages.com/i/150827080152789010.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 78 000 nouveaux clients sur le T2, dont 6 en très haut débit, ce qui devient un peu inquiétant. Le nombre de clients FTTH est de 23 000. Sur le mobile, c'est 215 000 nouveaux forfaits, 68 000 proviennent du M2M.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 27 août 2015 à 08:21:30
Un prono pour Free : sur le fixe +128 000 nouveaux clients  ? Sur le mobile : +385K 000 ? Fin du suspense lundi matin. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 27 août 2015 à 11:31:19
Ouille.
23k clients en quasiment 1 an d'existence pour l'offre FTTH, ils jouent petits bras... encore pire que ce que l'on peut estimer de Free ! :(

Dommage pour une offre qui a du potentiel. Ceci dit, Free ne migrerait pas, ils feraient sans doute pareil voire moins bien...

128K clients potentiels pour Free, ça serait un très beau score pour un T2 sans vente privée. Effet de lancement de la Mini 4K ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 27 août 2015 à 11:42:54
23k clients en quasiment 1 an d'existence pour l'offre FTTH, ils jouent petits bras... encore pire que ce que l'on peut estimer de Free ! :(
Je compte 17k en 1 an, et 6k en 3 ans auparavant.

https://lafibre.info/bbox-ftth/nombre-de-clients-ftth/msg253640/#new
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tivoli le 27 août 2015 à 11:47:45
Si on prends 217j travailles ca fait 80 abo / jour pour toute la france.

L'autoentreprenneur qui m'a installe la ligne faisait 4 personnes /jour de memoire , ce chiffre serait atteignable  avec 20 techniciens.

J'arrete mes calculs qui ne veulent rien dire mais je trouve ca super faible quand meme et je comprends mieux (meme si je ne l'accepte pas) que BT ne modifie pas son SI pour si peu (passage de 400 a 1000 ou passage a la miami)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 27 août 2015 à 11:50:08
L'autoentreprenneur qui m'a installe la ligne faisait 4 personnes /jour de memoire , ce chiffre serait atteignable  avec 20 techniciens.
Moins : il y a des logements déjà fibrés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 27 août 2015 à 12:29:30
Avec le réseau SFR/NC, les recrutements sont pas en forme non plus. Cela stagne depuis le rachat, car cela est trop cher si l'on en croit son assignation devant le Tribunal de Commerce.
Pour Free, y-aura-t-il publication du nombre de clients FttH ? Au moins pour montrer qu'il est devant Bouygues ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Paul le 29 août 2015 à 18:22:22
Ouille.
23k clients en quasiment 1 an d'existence pour l'offre FTTH, ils jouent petits bras... encore pire que ce que l'on peut estimer de Free ! :(

Dommage pour une offre qui a du potentiel. Ceci dit, Free ne migrerait pas, ils feraient sans doute pareil voire moins bien...

128K clients potentiels pour Free, ça serait un très beau score pour un T2 sans vente privée. Effet de lancement de la Mini 4K ?

Je ne trouve pas ça mauvais pour Bouygues qui a débarqué d'un seul coup sur la fibre il y a un an à peine du point de vue du quidam lambda. Avant juin 2014, pas plus de 3-4 férus de technologie qui se battent en duel et les membres de lafibre.info connaissaient l'offre FTTH. L'image de marque pour le FTTH était à créer, les box à éprouver, les recommandations de l'offre par bouche-à-oreille c'était pas encore ça etc.

Free a fait le contraire, la grosse com' dès 2006, mais déploiement trèèèèèèès progressif, et surtout pas mal de ratés (service client pas formé, délais de raccordement, box incapable de router le débit de l'offre, qualité de service).

Free a dépassé les 100k clients. Mais ça fait quand même 9 ans que l'histoire a commencé, ce qui fait, en considérant qu'ils en ont 128k maintenant, qu'ils ont pris 14222 clients par an (face aux 17000 de Bouygues). Bouygues Telecom n'a donc pas à rougir.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 août 2015 à 19:22:08
Free a dépassé les 100k clients. Mais ça fait quand même 9 ans que l'histoire a commencé, ce qui fait, en considérant qu'ils en ont 128k maintenant, qu'ils ont pris 14222 clients par an (face aux 17000 de Bouygues). Bouygues Telecom n'a donc pas à rougir.
Compter les clients ByTel sur la dernière année et les clients Free depuis le début c'est pas moyen ?

http://francois04.free.fr/nav.php?type=F
01/08/2014 : 81k
01/08/2015 : 133k
+52k clients

Donc en prenant la dernière année, +17k pour ByTel et +52k pour Free.

Ou si on prend depuis le début (c'est 2011 pour Bouygues Télécom), +15k/an pour Free et +6k pour ByTel.

Moi je vois un Free qui va plutôt mieux que Bouygues Télécom sur le FTTH !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 29 août 2015 à 19:36:33
Compter les clients FTTH à partir de 2011 pour BT quand ce n'était sur le site officiel de l'opérateur que depuis 2014, et Free depuis 2006 déjà sur le site officiel de l'opérateur, ce n'est pas moyen?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 août 2015 à 19:41:51
Les deux visions sont tout à fait défendables, mais il me semblait important de présenter aussi la seconde.

Puis bon raisonner sur le fait qu'ils avaient un réseau mais ne le commercialisaient pas pour dire à la fin que ByTel n'a pas à rougir, ça me dérange ;).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 29 août 2015 à 19:48:39
Les deux visions sont tout à fait défendables, mais il me semblait important de présenter aussi la seconde.

Puis bon raisonner sur le fait qu'ils avaient un réseau mais ne le commercialisaient pas pour dire à la fin que ByTel n'a pas à rougir, ça me dérange ;).
Moi, c'est ta vison qui me dérange...
Mais bon, je suis client BT mobile, je ne suis peut être pas objectif, perso.
Et toi, chez Free en mobile?

Une chose est sûre, Free et BT ne donnent pas la priorité au FTTH. Pour le reste, guerre de visions entre personnes qui ne peuvent rien faire sur la politique des opérateurs (comme Nico et Turold^^).
À l'horizon 2020, chose qui le confirme:
- BT a le plus petit objectif dans le THD en FTTx
- Free est le seul grand opérateur à ne pas donner d'objectif dans le FTTx
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 août 2015 à 20:11:09
Je ne sais pas trop ce que vient faire le mobile par ici mais j'ai bien une SIM Free Mobile. Ceci dit c'est pas vraiment qqch qui fait aimer outre mesure l'opérateur dans mon cas ;). Mais c'est marrant pour *tester*, je ne regrette pas.

J'ai l'impression que c'est un peu à la recherche du moins pire, au final historiquement Bouygues Télécom a effectivement fait profil bas pendant 4 ans mais les chiffres donnent aujourd'hui (en 2015) un large avantage à Free sur son concurrent malgré les débuts que l'on connait.
Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux ? Bonne question.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 29 août 2015 à 20:23:17
Je ne sais pas trop ce que vient faire le mobile par ici mais j'ai bien une SIM Free Mobile. Ceci dit c'est pas vraiment qqch qui fait aimer outre mesure l'opérateur dans mon cas ;). Mais c'est marrant pour *tester*, je ne regrette pas.
La réponse est dedans.^^
J'ai l'impression que c'est un peu à la recherche du moins pire, au final historiquement Bouygues Télécom a effectivement fait profil bas pendant 4 ans mais les chiffres donnent aujourd'hui (en 2015) un large avantage à Free sur son concurrent malgré les débuts que l'on connait.
4 ans de profil bas, et avant, environ 5 années sans BT FTTH mais avec Free FTTH => donc encore heureux que Free FTTH est (encore) devant BT FTTH. Très logique si on ne regarde que le nombre de clients FTTH.
Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux ? Bonne question.
Peering: BT
Prix: BT
Disponibilité de l'offre: pareil en nombre de prises, tout du moins en ordre de grandeur, mais le détail n'est pas calqué (maison/immeuble, villes, etc)
Technique réseau: Free à long terme pour le FTTH P2P, BT pour les 1ers mois du contrat
Technique dépannage: Free
Box: la plupart préfère celle de Free
Débit NAT: BT
Evolution de l'offre: Free (aucune évolution chez BT à part résilier et revenir)
Et j'oublie peut être quelques critères.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 29 août 2015 à 20:29:05
Bouygues a pris le parti de démarrer sur le Fttla de Numericable. Aujourd'hui, c'est 400 000 clients et 15,3% de sa base clientèle. C'est plutôt bon, 6 ans après le premier communiqué.
Free c'est 100 à 120 000 clients, soit 2% de sa base. 10 ans après le premier communiqué sur le sujet. C'est quand même assez nul au niveau résultats. D'ailleurs absence de transparence de Free est hautement significative.

Cela n'engage à rien sur l'avenir, mais Free va devoir s'y mettre un jour ou l'autre (Pour la concurrence, c'est plutôt l'autre...) afin de ne pas trop décrocher.
Après fondamentalement, 99% des clients se foutent totalement de la technologie, du moment que cela tourne.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 août 2015 à 20:46:50
La réponse est dedans.^^
Je dois pas être malin alors, j'ai toujours pas compris. Ce n'est pas le fait d'être client FM qui me fait avoir ce raisonnement (sinon j'aurais plutôt envie d'être négatif).

Citer
Très logique si on ne regarde que le nombre de clients FTTH.
Justement, j'invitais à regarder la progression sur 1 an en mettant de côté l'historique. C'est pas complet comme vision mais intéressant aussi pour voir qui arrive à recruter.

Citer
Et j'oublie peut être quelques critères.
Ouh là, je ne parlais que de recrutement FTTH, t'es allé loin là !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 29 août 2015 à 21:03:13
Je dois pas être malin alors, j'ai toujours pas compris. Ce n'est pas le fait d'être client FM qui me fait avoir ce raisonnement (sinon j'aurais plutôt envie d'être négatif).
Si, justement, pour le côté "malin".
Le rapport est que l'on *peut* être influencé par le fait d’être chez l'un des 2 opérateurs, même si ce n'est pas en FTTH. Et ce, en bien ou en mal selon comment ça fonctionne avec ledit opérateur.
Mais tu dis, et répètes, que ce n'est pas ton cas. Ou tout du moins pas de façon consciente.
Ouh là, je ne parlais que de recrutement FTTH, t'es allé loin là !
Ah... ok, désolé.^^

Je profite pour un petit correctif:
Une chose est sûre, Free et BT ne donnent pas la priorité au FTTH. Pour le reste, guerre de visions entre personnes qui ne peuvent rien faire sur la politique des opérateurs (comme Nico et Turold^^).
À l'horizon 2020, chose qui le confirme:
- BT a le plus petit objectif dans le THD en FTTx
- Free est le seul grand opérateur à ne pas donner d'objectif dans le FTTx
Dans ces objectifs, il y a un gros "mais". Et c'est le dernier propos de Hammett qui me le fait indirectement rappelé.
Les objectifs FTTx concernent technologiquement:
- Orange: FTTH
- SFR-NC: FTTLA + FTTH
- BT: FTTH (et pas du tout le FTTLA!)
- Free: aucun objectif publique dans le fixe, à part une part de marché tout confondu

Donc attention aux chiffres prévisionnels de BT.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Optrolight le 29 août 2015 à 21:49:43
Maintenant que les trois gros ont donné leur chiffre FTTH peut être que free va le faire.... l'un de ces arguments étaient de dire :" les autres mélanges tout alors pourquoi pas nous"!!!
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Paul le 29 août 2015 à 22:12:00
Puis bon raisonner sur le fait qu'ils avaient un réseau mais ne le commercialisaient pas pour dire à la fin que ByTel n'a pas à rougir, ça me dérange ;).

Alors effectivement j'ai pas compris pourquoi non plus. Après le réseau ne devait pas être à 100% prêt, il devait y avoir une raison.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 août 2015 à 22:45:04
Alors effectivement j'ai pas compris pourquoi non plus. Après le réseau ne devait pas être à 100% prêt, il devait y avoir une raison.
Le réseau était prêt (il y a eu des abonnés), pas le SI pour le commercialiser. Et ça devait pas être une priorité.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 30 août 2015 à 01:18:32
Une chose est sûre, Free et BT ne donnent pas la priorité au FTTH.
Ne donnAIent.
Mais le time to market est très élevé sur ce genre de sujet, encore plus d'ailleurs quand il y a un existant à refaire.
(il est sans doute moins élevé pour lancer une ville, chez un gros industriel tel qu'Orange qui a une certaine expertise en lancement de chantiers from scratch).

Citer
- Free est le seul grand opérateur à ne pas donner d'objectif dans le FTTx
Heu si, Free a donné
- des objectifs entre 2007 et 2010, jamais tenus (les 100K abonnés ont pris 6 ou 7 ans de retard)
- un objectif à terme, sans précision, plus récemment (début 2014 (http://www.iliad.fr/en/finances/2014/Slideshow_2013_100314.pdf), en disant qu'ils visaient ~700 à 900K abonnés à terme sur le réseau P2P : ça n'a rien de déconnant en considérant une migration complète des zones déployées (Paris seul, c'est plus de 350K freenautes).

Le réseau était prêt (il y a eu des abonnés), pas le SI pour le commercialiser. Et ça devait pas être une priorité.
Vu ce qu'il restait à faire côté SI, clairement, ce n'était pas une priorité sinon ça aurait été fini bien avant.
En tout cas, pour revenir à ce que tu disais avant : qu'ils aient tenté mais se soient embourbés (Free) ou aient juste mis le projet en bas de la pile (BT), c'est très regrettable, beaucoup de temps perdu...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 31 août 2015 à 08:01:37
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2015/CP_310815.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2015.
Très moyen sur le fixe et bon sans plus sur le mobile. Sur le fixe, il y a un coup de mou sur ce T2 ou il termine troisième. Sur le mobile, c’est un gros trimestre, mais cela reste le plus petit de Free depuis son lancement. C’est le deuxième trimestre consécutif qu'il est dépassé par Orange sur les recrutements mobiles (avec M2M).

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831075542526722.png) (http://www.casimages.com/i/150831075542526722.png.html)

A noter que Free ne donne toujours sur la Fibre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 31 août 2015 à 08:28:38
À défaut, on a plus d'infos sur la 4G.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Philoutix le 31 août 2015 à 08:32:29
Arrive-t-on aux limites du modèle économique Low-Cost ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 31 août 2015 à 08:34:10
Un prono pour Free : sur le fixe +128 000 nouveaux clients  ? Sur le mobile : +385K 000 ? Fin du suspense lundi matin.

Au final, + 46 000 sur le fixe. Comment expliquer cette différence avec les 128k nouveaux clients de ton pronostic ?
L'estimation en part de marché d'Orange, c'est n'importe quoi ? Un ou plusieurs autres acteurs ont été oubliés dans le décompte ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: oliviertoto92350 le 31 août 2015 à 08:39:21
A noter que Free ne donne toujours sur la Fibre.

Les obligations légales 100.000 clients ne doivent pas être remplies.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 31 août 2015 à 08:40:06
L'estimation d'Orange est une estimation un peu trop estimative. C'est généralement le cas depuis de très nombreux trimestres. Par contre, elle donne une tendance sur l'importance des résultats d'Orange; C'est déjà cela.
Par contre, par rapport à l'ARCEP, cela "colle" sur les mobiles. Faudrait la même chose sur le fixe.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: vivien le 31 août 2015 à 08:57:30
Le récapitulatif pour le 2ème trimestre 2015 :

Sur le fixe :
- Bouygues Telecom Fixe : 2,602 millions (+78 000)
- Free Fixe : 5,991 millions (+46 000)
- Orange Fixe : 10,497 millions (+76 000)
- Numericable-SFR Fixe : 6,401 millions (- 119 000)

Sur le mobile :
- Bouygues Telecom Mobile : 11,443 millions (+160 000)
- Free Mobile : 10,925 millions (+400 000)
- Orange Mobile : 27,507 millions (+227 000)
- Numericable-SFR Mobile : 21,895 millions (- 599 000)

Fixe + Mobile :
- Bouygues Telecom Total : 14,045 millions (+256 000)
- Free Total : 16,916 millions (+446 000)
- Orange Total : 38,004 millions (+303 000)
- Numericable-SFR Total : 28,296 millions (- 718 000)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 31 août 2015 à 09:37:51
Les obligations légales 100.000 clients ne doivent pas être remplies.

Les obligations légales, c'est de répondre à l'enquête ARCEP sur la qualité de service dès que l'on atteint 100.000 aboonés sur n'importe quel support, mais pas d'annoncer un chiffre précis d'abonnés. Donc on sait, vu que Free a répondu à l'enquête ARCEP sur ce point, qu'ils ont plus de 100.000 abonnés fibre, mais on ne sait pas le chiffre exact. D'après francois04, ils en auraient environ 135.000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 31 août 2015 à 10:02:40
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
A noter que pour la première fois depuis le lancement de Free Mobile, c’est le plus faible trimestre pour le recrutement. Avec le M2M, pour le deuxième trimestre consécutif Orange arrive devant Free. Bouygues fait un bon trimestre et SFR a complétement plongé.
Sur le fixe, rien d’exceptionnellement notable. Avec le ftth, Orange (+82 000) fait quasiment le double de recrutement que Free sur l’Adsl. Bouygues se tasse sérieusementar. Le marché se tasse, il est uniquement animé par la montée en charge du Ftth d'un coté (Orange et SFR) et un peu avec les promotions de l'autre (Free et Bouygues).

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T2 :
Orange 414 000 nouveaux clients, soit 40,2% de parts de conquête,
Free, 400 000 soit 38,9%, 


Bouygues 215 000, soit 20,9%,
SFR France est négatif -314 000


Total 1,029 000


Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T2 :
Bouygues 78 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 76 000, soit 38,0%,
Free, 46 000 soit 23,0%,
SFR est négatif -119 000.
Total 200 000  

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 31 août 2015 à 10:19:46
Les obligations légales 100.000 clients ne doivent pas être remplies.
Si, c'est bien pour ça qu'ils étaient dans le dernier rapport QoS ARCEP.

Pour autant ça ne les oblige pas à donner leur nombre d'abonnés !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: BadMax le 31 août 2015 à 10:46:06
(...) Le marché se tasse (...)

Le taux de pénétration de l'ADSL doit commencer à plafonner (peu de nouveaux raccordements ?) et/ou les gens en ont marre de basculer d'une offre à une autre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 31 août 2015 à 10:58:37
Cela commence à plafonner. La croissance sera de moins d'un million cete année.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 31 août 2015 à 11:22:54
Arrive-t-on aux limites du modèle économique Low-Cost ?
Il y a pire limite.
Ce serait sans doute dommage de se déclarer vainqueur parce que le churn naturel de Free limite un taux de recrutement brut qui doit rester sacrèment élevé, et parce que la base de clients low-cost est désormais plus installée chez un opérateur ou chez un autre, au lieu d'attendre la fin de son engagement ou meilleure offre comme c'était le cas il y a 2 ou 3 ans.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 31 août 2015 à 11:45:51
et parce que la base de clients low-cost est désormais plus installée chez un opérateur ou chez un autre, au lieu d'attendre la fin de son engagement ou meilleure offre comme c'était le cas il y a 2 ou 3 ans.

Tu peux préciser ? J'ai beau relire, c'est pas si clair que cela. ;)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: BadMax le 31 août 2015 à 11:48:24
Pareil.

Je me suis mis en hypo à essayer de lire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: NBQG1304 le 31 août 2015 à 12:13:53
Moi j'ai compris :P
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 31 août 2015 à 13:31:20
Les clients qui veulent du low-cost sont déjà en grande partie chez Free ou sur une offre low-cost qui leur correspond (b&y, Sosh, Red... font des choses similaires).
Il n'y a plus de clients impatients de passer chez Free, comme il y a pu y en avoir par millions en 2012 ou 2013, et les enfants de Mme Michu ont eu le temps de changer son forfait en 2014.

C'est plus clair ? ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 31 août 2015 à 13:35:44
C'est beau quand tu t'exprimes comme cela.  :)

On est d'accord. Sauf nouvelle guerre de prix. 




Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 31 août 2015 à 20:40:50
Il y a déjà une guerre des prix sur le fixe. Elle est menée par Bouygues avec des prix de 20 à 27 €, bien inférieurs à ceux de Free. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont encore fini en tête des recrutements au 2eme trimestre, malgré la fibre Orange, et que Free a fait beaucoup moins bien que d'habitude, malgré la sortie de la mini 4K...

Sur le mobile, c'est effectivement freemobile qui mène la danse pour l'instant.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 01 septembre 2015 à 07:56:52
Après la publication des résultats à fin juin 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901075556249053.png) (http://www.casimages.com/i/150901075556249053.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2015 défalqué des totaux publiés par les  opérateurs à fin mars. Elle sera mise à jour lors de la prochaine publication de l’ARCEP pour ses estimations du T2.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,84% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle. 

Bouygues fait nettement moins bien que lors des trimestres précédents. La barre de 10% de parts de marché s’éloigne. Le très haut débit patine. Tassement passager ou la concurrence s’est finalement bien adapté ?   

Free tire la langue, malgré ses offres promotionnelles. Si Free ne se lance pas sur le Ftth, le segment low-cost finira par ne plus être suffisant.

Orange flirte avec la barre des 40% de pdm et a stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la baisse sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus pour prendre sur ses concurrents.   

SFR est en pleine dégringolade, le très haut débit ne compense pas la baisse sur l’ADSL. Des pertes de clients pour le deuxième trimestre consécutif ! Il va lui falloir repartir rapidement en reconquête pour que cela ne devienne pas un petit désastre. Free se rapproche.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: kgersen le 01 septembre 2015 à 08:50:58
Le même tableau en graphe (click dessus pour voir la version interactive et les données en format texte):

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=1120331578&format=image) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=1120331578&format=interactive)

La feuille Google Docs (4eme onglet) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/edit#gid=1162840567).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: vivien le 01 septembre 2015 à 09:14:54
Si la tendance se poursuite, Free dépasse SFR-Numericable en terme de clients fixe fin 2016.

On peut se douter que SFR va réagir...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 01 septembre 2015 à 09:42:44
On peut se douter que SFR va réagir...

Comment ? En baissant ses prix ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 01 septembre 2015 à 09:51:06
On peut se douter que SFR va réagir...
NC n'a quasiment pas recruté depuis plus de 5 ans, augmentant juste la profitabilité de sa base client.
Je doute que SFR coure après le chiffre. :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: BadMax le 01 septembre 2015 à 09:52:39
+1 SFR/NC cherche à faire rentrer de l'argent en améliorant les marges, pas en augmentant le nombre d'abonnés.

On verra si la stratégie est pertinente à moyen/long terme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 01 septembre 2015 à 10:11:10
A un moment donné, pour améliorer les marges, faut aussi recruter des clients. Forcèment, SFR va devoir réagir pour au moins garder ses clients.On verra avec l'arrivée de M.Combes.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 01 septembre 2015 à 10:47:18
A un moment donné, pour améliorer les marges, faut aussi recruter des clients.
L'exemple de NC montre le contraire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tivoli le 01 septembre 2015 à 10:49:32
Les gens autour de moi qui ont Numericable sont captifs, l'adsl est pourri pour eux (trop loin du dslam / pas sur le bon dslam), la fibre pas dispo, c'est pour ca qu'ils sont chez NC.
Alors oui NC peut augmenter tranquilou de 1€/mois tous les six mois pour ces personnes :-(

J'ajoute qu'autant la qualite de l'internet et du tel est pourrie (plusieurs pannes par mois) autant la TV marche quasi toujours avec un tres bonne qualite
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 01 septembre 2015 à 11:15:14
L'exemple de NC montre le contraire.

Faut pas toujours regarder le passé. Le nombre de clients n'est pas le même non plus. Après, c'est sur, tout est ouvert.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Kaelhan le 01 septembre 2015 à 17:00:41
Il doit sans doute exister un point bas en terme de nombre de clients pour SFR-NC et un point maximum en terme de prix à dépenser pour les clients (quoique là je suis moins sûr  ;)).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 02 septembre 2015 à 07:58:22
Après la publication des résultats à fin juin 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/31/150831010246354059.png) (http://www.casimages.com/i/150831010246354059.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39% de parts de marché avec 28,345 millions de clients et a gagné 78 000 clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une hausse de 0,3%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 508 000 clients. A ce rythme, Free sera complétement devant avant la fin de l’année. Sur les forfaits, Free est passé devant pour 384 000 clients.
Free est à 16% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ?
Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en croissance sur le M2M et Sosh. Sur ce trimestre (comme pour le précédent), en incluant le M2M, il termine devant Free. C’est déjà pas mal.
SFR plonge un fois de plus. Même Free Mobile ne lui avait pas causé autant de pertes : 1,2 million sur 12 mois ! La reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 02 septembre 2015 à 08:30:20
Les gens autour de moi qui ont Numericable sont captifs, l'adsl est pourri pour eux (trop loin du dslam / pas sur le bon dslam), la fibre pas dispo, c'est pour ca qu'ils sont chez NC.
Alors oui NC peut augmenter tranquilou de 1€/mois tous les six mois pour ces personnes :-(

J'ajoute qu'autant la qualite de l'internet et du tel est pourrie (plusieurs pannes par mois) autant la TV marche quasi toujours avec un tres bonne qualite

Le câble est présent en zone urbaine. Or la fibre arrive en zone urbaine. NC peut craindre de perdre des clients dans les années à venir, surtout avec ses prix, nettement supérieurs à ce qui se pratique en FTTH.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: kgersen le 02 septembre 2015 à 16:15:07
pdm mobile actualisé (click pour la version interactive):

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=412920425&format=image) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=412920425&format=interactive)

La feuille Google Docs (2eme onglet) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/edit#gid=1119996361).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 03 septembre 2015 à 07:59:32
Après la publication des résultats à fin juin 2015, voici un tableau récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Le match est d’importance, car Free est devenu le troisième opérateur national en terme de chiffre d’affaire, de rentabilité et du nombre de clients. Bouygues étant encore devant sur le nombre de clients mobiles.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/03/150903080138236061.png) (http://www.casimages.com/i/150903080138236061.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé pour la fin de l’année. L'écart n'est plus que 508 000 clients, mais quoiqu’il arrive, Bouygues restera devant en ce qui concerne le chiffre d’affaire du segment mobile. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 238 000 clients. Le chat est maigre.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est passé devant, mais l’écart s’est réduit par rapport au T1 (4 millions contre 15 millions). Alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Free gagne des clients qui ils dépensent moins que ceux de Bouygues. Sinon, l’Ebitda démontre que Free est 2 fois plus rentable que Bouygues !

A noter que Free ne publie par d'ARPU mobile. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 6. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 04 septembre 2015 à 08:01:37
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2015/hd-thd-suivi-abonnements-t2-2015.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 2ième trimestre 2015 - résultats provisoires - "

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/03/150903055037819530.png) (http://www.casimages.com/i/150903055037819530.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,1%. Au même rythme, il pourrait être de 2,2% sur 2015. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 860 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 92 000 nouveaux clients.   

Pour l’ARCEP : "Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,4 millions, soit un recul de 190 000 abonnements en un trimestre et près de 630 000 par rapport au deuxième trimestre 2014. La baisse constatée est entièrement portée par le repli du nombre d'abonnements xDSL dont le débit est inférieur à 30 Mbits/s".
Pour le FTTH, c'est une augmentation de 100 000 et pour les autres abonnements THD c'est 45 000 et 130 000 pour le très haut débit dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/03/150903060614577520.png) (http://www.casimages.com/i/150903060614577520.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile qui déclarait 65 000 clients à fin décembre 2014.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,84% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 06 septembre 2015 à 09:00:48
Les récapitulatifs de la semaine.

Parts de marché sur le fixe au 30/06
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/03/150903060614577520.png) (http://www.casimages.com/i/150903060614577520.png.html)

Parts de marché sur le mobile au 30/06
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/31/150831010246354059.png) (http://www.casimages.com/i/150831010246354059.png.html)

Le match Bouygues / Free au 30/06
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/03/150903080138236061.png) (http://www.casimages.com/i/150903080138236061.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 07 septembre 2015 à 07:12:43
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Que prendre en compte chez SFR ?
Une précision sur les résultats de SFR/Numericable. Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair et prendre la référence «Triple Play Customers ».
Le total publié par SFR/NC peut regrouper un ou plusieurs clients en fonction des services souscrits "for one or more of our cable based services".
Une autre notion permet de s’approcher un peu plus de la réalité : celle de «Triple Play Customers », qui permet de rendre un peu plus crédible l’évolution des chiffres de SFR et Numericable avant et après fusion.
Pour le T3 2014,  249 000 (chiffre SFR) + 874 000 (chiffre Altice) soit 1,123 million à 1,122 million (chiffre Altice au T4 2014 et 1,149 (chiffre Altice) pour le T1 2015. 

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange et SFR et Altice. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH.
- Free ne publie pas de chiffres. Xavier Niel a parle de 100 000 clients à fin décembre/début janvier et François04 estime à 127 000 à fin juin. C'est donc un ordre d'idée.
- Pour lire le tableau : SFR est à 49,8% de parts de marché avec 1,234 million de clients.

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831063718523147.png) (http://www.casimages.com/i/150831063718523147.png.html)

Bouygues Le THD représente 15,3% de sa base clientèle contre 15,5% à fin mars 2015, 15,6% à fin décembre 204, 15,9% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Free Le FTTH représente 2,1% de sa base clientèle contre 1,9% à fin mars 2015, 1,7% à fin décembre 2014. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet. Free annonce plus de 20% de sa base clientèle en Vdsl2 soit 1,198 million minimum mais tous ne tombent pas dans la catégorie THD.

Orange Le FTTH représente 6,9% de sa base clientèle contre 6,1% à fin mars 2015, 5,4% à fin décembre, 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR/Numericable Le très haut débit représente 19,3% de sa base clientèle contre 17,6% à fin mars 2015, 17,1% à fin décembre 2014.

Selon les chiffres de l’ARCEP : il y a 3,840 millions de clients en THD au T2 2015. Il resterait environ 1,361 000 clients pour le VDSL2 >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 08 septembre 2015 à 07:53:56
Parts de marché sur le Ftth à fin juin 2015. L'ARCEP compte 1,140 million de clients sur ce segment. Orange et Bouygues ont publiés des chiffres. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit et Free ne publie pas, il faut donc se contenter d’une estimation.
La rubrique « Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange et SFR/NC. Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe. La concurrence se contente d'un train de sénateur. Mais cela reste encore un "petit" marché ou les positions acquises ne sont pas définitives.   
Orange en comptait 720 000, soit 63,2% du total,
SFR en comptait 249 000 avant fusion (09/2014), soit 21,8%,
Free selon une estimation François04 en compterait 127 000, soit 11,1%,
Bouygues en comptait 23 000, soit 2,0%,
Autres il peut aussi y avoir du SFR. Par déduction,  21 000, soit 1,8%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 09 septembre 2015 à 08:23:04
Alors qu’Orange et SFR ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, quelques statistiques peuvent être intéressantes à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.
Il va de soi que c’est significatif pour les deux plus gros « fibreurs ». Bouygues loue des capacités principalement à SFR et Free n’étant pas vraiment dans la course. 
Depuis plusieurs trimestres, Orange multiplie les efforts afin de convertir ses clients au très haut débit et tente de grignoter son retard sur SFR qui est en pleine restructuration semble lever (un peu) le pied.   

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin juin, ce taux d est de 18,1% pour SFR et de 16,7% pour Orange. A fin décembre 2014, il était de 17,1% pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,210 millions contre 9,119 millions à fin mars et de 9,958 millions à fin juin 2014, soit une baisse de 7,5%. Pourquoi cette baisse ? Un nettoyage lié au rachat de SFR ?
Chez Orange, c’est 4,314 millions de ligne connectables, contre 3,932 millions à fin mars et 3,028 millions à fin juin 2014, soit une augmentation de 42,5 sur un an.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 396 000 clients sur le ftth,193 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépasser 100 000 clients ). Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 15 septembre 2015 à 08:02:47
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris le M2M) :

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901125321580885.png) (http://www.casimages.com/i/150901125321580885.png.html)

Bouygues, Free et Orange profite de la grosse baisse de SFR et Free creuse l’écart sur Bouygues. Free - via une croissance organique - est encore très loin d'une part de marché escomptée à long terme.
Mécaniquement,en ne prenant en compte que les forfaits, Bouygues et Free voient leurs parts de marché augmentées face à Orange et SFR qui comptent en proportion beaucoup de clients en prépayés, mais c'est compensé par le M2M.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 22,826 millions de clients (particuliers, M2M, profesionnels)avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,4%.

Pour rappel, le détail sur le M2M

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801073640848776.png) (http://www.casimages.com/i/150801073640848776.png.html)

Bouygues a donné 68 000 clients sur le recrutement sur le M2M pour le T2. Par contre, rien sur le global et n’est donc pas intégré dans ce tableau.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 16 septembre 2015 à 08:01:22
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe pour les années 2012 au T2 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébérgeur(s).

Sur les 6 derniers mois, dans un marché en hausse, SFR baisse et mécaniquement tout le monde en profite. Free +0,8 points (merci le mobile), Bouygues +0,4 points (merci le fixe) et Orange +0,2 point (merci le FTTH). 

Sur la période, Orange baisse de 3,3 points et semble se maintenir un peu en dessous de 40% de parts de marché. SFR chute de 2,5 points et devra batailler pour repasser les 30% de pdm. Bouygues reste stable au prix de très gros efforts, mais voit Free prendre beaucoup d'avance. Free gagne 5,7 points, mais va devoir piocher pour atteindre la barre des 20%.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/01/150901060519721310.png) (http://www.casimages.com/i/150901060519721310.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 22 septembre 2015 à 07:36:45
Après la publication des résultats des opérateurs ont été publiés, quelques éléments financiers afin de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros (Mds) ou millions d'euros (Mns).

Entre le lancement de Free Mobile et fin 2014, la perte de chiffre d’affaire est de 3,256Mds pour Orange, 2,587Mds pour SFR et 1,309Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152Mds. Free a gagné 2,046Mds. Le delta est une perte de 5,106Mds.     
Sur les six premiers mois de 2015, la perte n’est que de 210 millions. Cela confirme que le fond de la piscine est quasiment atteint. Cela va-t-il remonter ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901095616495634.png) (http://www.casimages.com/i/150901095616495634.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom, voit son chiffre d’affaire augmenter de 0,09% entre juin 2015 et juin 2014, après une baisse de 5% entre fin 2014 et fin 2013 et de 4,1% entre juin 2014 et juin 2013. La rentabilité continue de s’étioler, le ratio (EBITDA / CA) est de 18,8% à mi-2015 contre 15,7% à fin 2014 et 15,3% à mi-2014.
Bouygues représente 11,2% en valeur de CA, contre 11,3% à fin 2014, 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 6,9%, après une augmentation de 11,2% à fin 2014 et de 10,4% à fin juin 2014. La rentabilité s’améliore et est deux plus importante que celle de Bouygues. Le ratio (EBITDA / CA) est de 33,6% contre 30,8% à fin 2014 et de 30,4 à fin juin 2014.
Free représente 11,2%, contre 10,3% à fin 2014, 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange France, le CA baisse de 1,3% après une baisse de 3,6% à fin 2014 et de 4,6% à fin juin 2014. Le ratio (EBITDA / CA) est de 34,9% contre 36,2% à fin 2014 et 34,6% à fin juin 2014.
Orange représente 49,8%, contre 49,1% à fin 2014,53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 3,5% après une baisse de 5% à fin 2014 et de 4,9% à fin juin 2014. Par contre, la rentabilité s ‘améliore, le ratio (EBITDA / CA) est de 35,9% contre 27,1% à fin 2014 et 32% à fin juin 2014.
SFR représente 28,6%, contre 29,1% à fin 2014, 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Cochonou le 22 septembre 2015 à 07:40:23
Citer
Bouygues Telecom, voit son chiffre d’affaire augmenter de 0,09%
Baisser plutôt, si l'on en croit ton tableau ?
Enfin, entre une baisse de 0.09% et une hausse de 0.09%, il n'y a pas beaucoup de différence. :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 23 septembre 2015 à 07:58:59
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI.  Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.
La fin de l’année va être marquée par les enchères la bande de fréquence du 700MHz. Les investissements augmentent sensiblement pour l’ensemble des opérateurs. Bouygues en difficulté augmente ses investissements. Free qui doit construire son réseau mobile. Orange, le plan Challenges 2020 prévoit 15 milliards d’investissements dans les réseaux. Et même SFR ne sacrifie pas ses fondamentaux.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/23/150923092006253112.png) (http://www.casimages.com/i/150923092006253112.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 24 septembre 2015 à 08:00:30
La publication des résultats à fin juin 2015 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le premier de la classe (ou le plus pingre, selon son degré d’affinité...) est Free. Au 30 juin son endettement net était de 1,1 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.   

Pour Bouygues télécom  seul (Rapport Annuel 2014), l’endettement net était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Le troisième est Orange avec endettement net de 26,4 milliards au 30 juin 2015, soit un ratio de 2,13. A fin décembre l’endettement net était de 26,090 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de ramener la dette à un ratio de 2x. Orange s’en éloigne.

Le dernier est bien sur SFR (pas Altice) avec un endettement de 12,4 milliards soit un ratio de 3,1. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. L'objectif de SFR va être de dégager des marges pour rembourser (dans un premier temps 450 millions d'euros par an pendant 7 ans).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: oliviertoto92350 le 24 septembre 2015 à 08:31:33
Serait il possible de mette en lumière
Endettement versus investissement pour développement?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 25 septembre 2015 à 17:13:33
Le dernier est bien sur SFR (pas Altice) avec un endettement de 12,4 milliards soit un ratio de 3,1. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. L'objectif de SFR va être de dégager des marges pour rembourser (dans un premier temps 450 millions d'euros par an pendant 7 ans).

Un peu en retard, mais le chiffre de 450 millions pendant 7 ans sort d'où ? Je ne me rappelle pas l'avoir lu. J'avais plutôt lu que jusqu'à 2019, Altice/SFR ne remboursait que les intérêts des emprunts ...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: vivien le 25 septembre 2015 à 17:44:23
Orange aurait dépassé les 100 000 clients FTTH supplèmentaires pour le t3 2015, c'est bien plus que pour les précédents trimestres :

(https://lafibre.info/images/barometre/201509_gain_nouveaux_clients_ftth.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 25 septembre 2015 à 21:46:19
Un peu en retard, mais le chiffre de 450 millions pendant 7 ans sort d'où ? Je ne me rappelle pas l'avoir lu. J'avais plutôt lu que jusqu'à 2019, Altice/SFR ne remboursait que les intérêts des emprunts ...

450 millions est le montant des intérêts payés en 2014. Les premiers remboursement n'interviennent qu'en 2019/2020. Ils devraient être de plus en plus important au fil des ans.

http://www.capital.fr/bourse/actualites/numericable-sfr-sera-t-il-capable-de-rembourser-sa-montagne-de-dettes-1017945
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/numericable-va-payer-614-millions-deuros-dinterets-an-761563.html
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 25 septembre 2015 à 22:38:34
Bonjour Hammett,

Merci pour le lien. 436 millions, c'est d'après Capital le montant des intérêts payés en 2014 par SFR-Numericâble, mais comme l'achat de SFR a eu lieu en cours d'année, je suppose que les intérêts seront plus élevés en 2015 et les autres années.

Pour les premiers remboursements du capital qui n'interviennent qu'en 2019/2020, et qui seront de plus en plus élevés ensuite, tu aurais une source ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 25 septembre 2015 à 22:40:58
Là, il va te falloir faut lire les articles, sinon chercher un peu. ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 septembre 2015 à 08:01:38
Toujours dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. 
Tout d’abord, l’évolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/mi-2015 : Bouygues a perdu -22,8% sur son CA entre 2011 et 2014, Free a gagné +95,9%.
Deuxième récapitulatif : résultat opérationnel courant. Celui-ci ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC. A ce jour, Free va un peu mieux financièrement que Bouygues.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831070117727755.png) (http://www.casimages.com/i/150831070117727755.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 02 octobre 2015 à 08:00:39
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit. Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/02/151002080359861875.png) (http://www.casimages.com/i/151002080359861875.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/01/151001064632565386.png) (http://www.casimages.com/i/151001064632565386.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,1%. Au même rythme, il pourrait être de 2,2% sur 2015. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 865 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 100 000 nouveaux clients. Pour le FTTH et sur le trimestre, c'est une augmentation de 103 000 et de 421 000 sur l’année.

Pour l’ARCEP : "Le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’élève à 26,3 millions au 30 juin 2015 (+865 000 en un an). Depuis le quatrième trimestre 2014, seuls les accès au très haut débit sont en augmentation, d’au moins un million par an chaque trimestre (+1 million en un an au quatrième 2014, +1,3 million au premier trimestre 2015 et +1,5 million au deuxième). La part des accès haut débit baisse ainsi de 6 points en un an au profit des accès à très haut débit, qui représentent 15% des accès au deuxième trimestre 2015".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 02 octobre 2015 à 08:24:44

-180 000 sur l'adsl en un trimestre.
Cela va relever de l'exploit d'être en croissance sur un marché qui décroît.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 02 octobre 2015 à 08:29:42
Oui, pour Free, cela va être un problème s'il n'ouvre pas enfin les DMZ, et de nouvelles ZTD. Pour Bouygues aussi...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 06 octobre 2015 à 07:58:22
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2015/obs-marches-T2_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client (hors taxes).

La facture moyenne (hors taxes)

1/ Le fixe
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/03/151003091809569851.png) (http://www.casimages.com/i/151003091809569851.png.html)

2/ Le mobile
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/03/151003091843885555.png) (http://www.casimages.com/i/151003091843885555.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/03/151003091914716341.png) (http://www.casimages.com/i/151003091914716341.png.html)

Alors que jusqu’à présent le développement de la 4G n’a pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs, le T2 semble marquer une augmentation de 2,5% de la facture mobile et une légère remontée pour le fixe. Retournement ou simple effet conjoncturel ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 07 octobre 2015 à 07:54:03
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2015/obs-marches-T2_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au deuxième trimestre 2015, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,57 milliards d'euros HT, en baisse de 1,2% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 4,24 milliards HT pour les services fixes (-1,8%).

La baisse totale est de 1,0% contre une baisse de 2,5% sur le T1, une baisse de 1,2% sur le T4 2014 et de 2% sur le T3 2014.

Pour l’ARCEP : "Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s’élève à 8,9 milliards d’euros HT au deuxième trimestre 2015 ; celui des services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs), à 8,2 milliards d’euros HT. La baisse, du revenu se poursuit, mais n’est que de 1,9% en un an au deuxième trimestre 2015 après trois trimestres autour de 3% et deux années entre 4 et 8%.".

Globalement, cela confirme que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. Sur les 6 premiers mois de l’année la perte de chiffre d’affaire de l’ensemble Bouygues-Free-Orange-SFR est de 210 millions (1,12 milliards en 2014, 2,46 milliards en 2013 et 1,5 milliards en 2012).

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/03/151003090836374900.png) (http://www.casimages.com/i/151003090836374900.png.html)

Récapitulatif des 4 principaux opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901095616495634.png) (http://www.casimages.com/i/150901095616495634.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 08 octobre 2015 à 07:58:16
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2015/obs-marches-T2_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM actives en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. 

Avec le M2M, il y a encore plus de cartes SIM en 2G qu’en 4G, soit environ 19,6 millions (dont 9,2 millions pour le M2M) contre 15,6 millions pour un total de cartes 80,290 millions au T2). La 2G représente 24,5% du parc national (42,6% au T2 2014) et la 4G 19,4% (7% au T2 2014) et 56,1% pour la 3G (50,4% au T2 2014).

Hors M2M, il reste donc 10,468 millions de cartes, soit 13% du parc contre 25,770 millions et 32,9% du parc à mi-2014. Cela permet de comprendre aussi pourquoi le revenu des opérateurs a quasiment arrêté de baisser : le passage des utilisateurs de la 2G vers la 3G/4G.

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/03/151003095238556006.png) (http://www.casimages.com/i/151003095238556006.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 08 octobre 2015 à 08:06:03

Tu obtiens ce chiffre comment ?

Citer
La 2G représente 24,5% du parc national
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Optrolight le 08 octobre 2015 à 08:35:19
Tu obtiens ce chiffre comment ?

dans le rapport de l'arcep
Citer
Les réseaux mobiles de nouvelle génération sont de plus en plus utilisés : deux cartes SIM
sur trois pour les réseaux 3G et une carte sur cinq pour les réseaux 4G.

Avec le nombre total il doit y avoir moyen de faire quelque choses !! ;)
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Posté par: eruditus le 08 octobre 2015 à 10:57:57
Justement ce n'est pas cohérent avec son chiffre.
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Posté par: tibal le 08 octobre 2015 à 12:03:45
Justement ce n'est pas cohérent avec son chiffre.

37% de carte sim 2G only sinon on se sert du chiffre de 63% de cartes SIM 3G
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Posté par: eruditus le 08 octobre 2015 à 12:23:10
Voilà, d'où ma question.
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Posté par: Hammett le 08 octobre 2015 à 14:10:18
37% de carte sim 2G only sinon on se sert du chiffre de 63% de cartes SIM 3G

Pour moi, hors M2M : c'est 63% et 45,1 millions + 22% et 15,6 millions sur un total de 71 millions. Le reste est donc 2G

En se basant sur cette définition de l'ARCEP (page 19) :

"Notes :
- le parc actif 3G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, TV mobile, transfert de données…) utilisant la technologie d’accès radio 3G.
- le parc actif 4G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile de transfert de données utilisant la technologie d’accès radio 4G. L’ARCEP comptabilise ici uniquement des clients actifs qui disposent donc à la fois d’une offre 4G et d’un terminal compatible. L’ARCEP attire l’attention du lecteur sur le fait que cette définition peut différer de celles des publications financières des opérateurs, dont certains comptabilisent, par exemple, les offres 4G commercialisées. Un client peut en effet souscrire à une telle offre mais ne pas disposer pour autant du terminal adapté, ou de la couverture 4G
."
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Posté par: eruditus le 08 octobre 2015 à 14:16:22

Les forfaits 4G sont forcèment 3G et 2G (sinon pas de call possible) . La notion de forfait 4G seul n'existe pas et donc je ne pense pas que l'on puisse ainsi simplement ajouter forfait 3G  + forfait 4G  et le retrancher du total pour connaitre la proportion de forfait uniquement 2G.
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Posté par: Hammett le 08 octobre 2015 à 14:32:23
Et par rapport aux définitions de l'ARCEP sur la 4G "transfert de données" (only donc ) et celle de la 3G : "un service mobile (voix, TV mobile, transfert de données…) " ?

Vite un exegéte ;) Réunissons un conclave.... :P
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Posté par: turold le 09 octobre 2015 à 06:56:42
Tiens, les mentions légales sont plus floues chez l'ARCEP maintenant...
Cela a bien changé au fil des années. ::)

Je comprends donc la confusion de nos jours!

Pour info, sur les données ARCEP, une carte SIM est dans les stats d'une seule techno mobile, toujours la plus haute.
Ceci n'a aucune réalité dans le terrain, surtout qu'il n'y a pas (encore?) la voix sur la 4G, mais c'est un monde de statistiques avec l'ARCEP...
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Posté par: eruditus le 09 octobre 2015 à 07:10:26
Et par rapport aux définitions de l'ARCEP sur la 4G "transfert de données" (only donc ) et celle de la 3G : "un service mobile (voix, TV mobile, transfert de données…) " ?

Vite un exegéte ;) Réunissons un conclave.... :P

Bien trop compliqué, suffit de poser la question à l'arcep.
Je pense juste que ton chiffre de 24,5 pour la 2G déduit des autres données est faux.
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Posté par: Hammett le 09 octobre 2015 à 07:56:15
Ceci n'a aucune réalité dans le terrain, surtout qu'il n'y a pas (encore?) la voix sur la 4G, mais c'est un monde de statistiques avec l'ARCEP...

C'est pas faux, mais d'un autre coté, quelles sont les alternatives ? La méthode actuelle a le mérite d'être constante et de montrer (plus ou moins finement) les évolutions. Par exemple, comment parler d'extinction de la 2G sans savoir ce qu'elle représente ?
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Posté par: alain_p le 09 octobre 2015 à 20:39:14
Est-ce que quelqu'un sait quand les prochains bilans trimestriels (3eme trimestre) des différents opérateurs doivent être annoncés ? Je n'ai encore rien vu à ce sujet.

Edit : Bon, après recherche, ce serait le 22 Octobre pour Orange :
http://www.orange.com/fr/Investisseurs
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Posté par: NBQG1304 le 09 octobre 2015 à 23:16:22
Calendrier financier des résultats du 3 ème trimestre pour les opérateurs :
- Orange => jeudi 22 octobre
- NC-SFR =>  mercredi 28 octobre
- Bouygues Télécom => vendredi 13 novembre (7h30)
- Iliad => ?
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Posté par: alain_p le 10 octobre 2015 à 08:34:36
Merci ! Iliad sera le dernier, comme d'habitude, vers le 30 Novembre ?
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Posté par: Philoutix le 10 octobre 2015 à 20:39:07
Xavier annoncera surement une surprise pour l'occasion, peut-être un Freebox 8K pour Noel ?
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Posté par: tom pouce le 10 octobre 2015 à 22:33:07
Merci ! Iliad sera le dernier, comme d'habitude, vers le 30 Novembre ?
Ces dernières années c'était entre le 10 et le 15.
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Posté par: alain_p le 11 octobre 2015 à 09:04:36
Ces dernières années c'était entre le 10 et le 15.

Exact, l'an dernier, c'était le 12 Novembre, après 18 heures, et en 2013 et 2014 le 15 Novembre. A noter que cette année les 12 et 13 Novembre sont un jeudi et vendredi, donc entre le 11 Novembre, jour férié, et le week-end (14 et 15).

http://www.universfreebox.com/article/28000/Iliad-avance-un-peu-la-date-de-publication-de-ses-resultats-du-3eme-trimestre
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Posté par: Hammett le 13 octobre 2015 à 07:58:22
Abonnement téléphonique et/ou dégroupage, quelques chiffres.     

Chez Orange, le nombre de clients payant cet abonnement est de 8,605 millions à fin juin 2015, 8,867 millions à fin mars 2015, 9,204 millions à fin 2014, contre 10,516 millions à fin 2013, 11,827 millions à fin 2012, 13,681 millions à fin 2011 et 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 1,221 million (12,4%) sur un an. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

Et la très grande majorité de ces clients sont chez Orange. En effet, au 30 juin 2015, l’ARCEP compte 665 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 710 000 à fin décembre 2014, 793 000 à fin décembre 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 11,7% en un an et le rythme ne faiblit pas.

Free est le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A fin juin, les non-dégroupés étaient 186 000 soit 3,1% du total des clients. 268 000, soit 3,6% des clients à fin 2014. 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.

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Posté par: NBQG1304 le 14 octobre 2015 à 15:30:52
Calendrier financier des résultats du 3 ème trimestre pour les opérateurs :
- Orange => jeudi 22 octobre
- NC-SFR =>  mercredi 28 octobre
- Bouygues Télécom => vendredi 13 novembre (7h30)
- Iliad => ?
Pour Iliad, ce sera le vendredi 13 novembre (après Bourse)
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Posté par: alain_p le 14 octobre 2015 à 16:53:37
Ces dernières années c'était entre le 10 et le 15.

Bon, cette année, la publication des résultats Iliad 3eme trimestre aura lieu le vendredi 13 Novembre, après la bourse.
http://www.iliad.fr/calendrier.html

Maintenant le calendrier est complet :
Orange : 22 Octobre
SFR-NC : 28 Octobre
Bouygues : 13 Novembre avant la bourse
Iliad : 13 Novembre après la bourse.
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Posté par: Optrolight le 14 octobre 2015 à 17:08:45
Iliad est toujours après bouygues. Le même jour ou le jour d'après !!
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Posté par: alain_p le 14 octobre 2015 à 17:36:36
C'est une question de préséance : "Après-vous, je n'en ferai rien etc..." ?
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Posté par: Hammett le 21 octobre 2015 à 07:45:52
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/31/150731075823369375.png) (http://www.casimages.com/i/150731075823369375.png.html)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/31/150831010246354059.png) (http://www.casimages.com/i/150831010246354059.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39% de parts de marché avec 28,345 millions de clients et a gagné 78 000 clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une hausse de 0,3%.

3 - Mvno
7,225 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une augmentation de 42 000 (+0,6%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable). Les Mvno représentent 10,3% du marché total métropole contre 10,2% au T1 et 10,4% au T4.

Orange héberge 838 000 clients pour le compte de Mvno, contre 978 000 au 31 mars, 1,187 million au 31 décembre 2014, 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. Bouygues est à 2,2 millions à fin 2014 contre 1,9 million à fin 2013. Par différence, SFR serait à 4,036 millions environ.   

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
CIC Mobile 1,4 million, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation sur les forfaits (avec M2M)

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901125321580885.png) (http://www.casimages.com/i/150901125321580885.png.html)

Précisions
- Au T2, Orange compte 22,826 millions de clients (particuliers, M2M, profesionnels)avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,4%.

5 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T2 :
Orange 414 000 nouveaux clients, soit 40,2% de parts de conquête,
Free, 400 000 soit 38,9%,
Bouygues 215 000, soit 20,9%,
SFR France est négatif -314 000
Total 1,029 000

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T1 :
Orange 451 000 nouveaux clients, soit 42,3% de parts de conquête,
Free 420 000, soit 39,4%,
Bouygues 196 000, soit 18,4%,
SFR France est négatif -144 000
Total 1,067 000

6 - Situation du M2M
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801073640848776.png) (http://www.casimages.com/i/150801073640848776.png.html)

Précisions
- Au T2 2015, SFR avec 4,384 millions de cartes SIM est à 47,8% de parts de marché.
- Bouygues a donné 68 000 clients sur le recrutement sur le M2M pour le T2. Par contre, rien sur le global et n’est donc pas intégré dans ce tableau.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP.
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Posté par: Hammett le 21 octobre 2015 à 08:04:23
Avant le deuxième partie, il y a une première :

Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du troisième trimestre 2015
Orange, le 22 octobre (avant bourse).
SFR/Numericable, le 28 octobre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 5 novembre (après bourse).
Bouygues Télécom, le 13 novembre (avant bourse).
Free, le 13 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixe, le 03 décembre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/01/151001064632565386.png) (http://www.casimages.com/i/151001064632565386.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/02/151002080359861875.png) (http://www.casimages.com/i/151002080359861875.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831063718523147.png) (http://www.casimages.com/i/150831063718523147.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T2
Bouygues 78 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 76 000, soit 38,0%,
Free, 46 000 soit 23,0%,
SFR est négatif -119 000.
Total 200 000 

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1
Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000
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Posté par: Hammett le 22 octobre 2015 à 08:07:43
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2015. C’est un très bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T2 et du T1 2015 et du T4 2014, avec une amplification sur le Ftth et le M2M.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 0,6% (-0,8% sur le T2, -1,6% sur le T1, -1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 50%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/22/151022080722804379.png) (http://www.casimages.com/i/151022080722804379.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 107 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 82 000 sur le T2, et de 346 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 8 000 sur le T2.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 719 000 clients. Les forfaits gagnent 880 000 nouveaux clients (+646 000 M2M et +234 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -160 000.
Sosh continue de progresser - mais moins vite que les trimestres précédents - avec 2,817 millions de clients, soit +95 000 sur le trimestre et 525 000 sur un an. Les clients Origami et Open représentent 61,4% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que  750 000 contre 838 000 pour le T2, 978 000 pour le T1, 1, 059 million au T4, 1,187 million au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/32843/965781/version/2/file/CP_Orange_Q32015_FR_22102015.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 22 octobre 2015 à 08:56:53
Estimation sur le fixe :
61% des 107 000 en FttH sont des nouveaux clients (le reste en migration), soit 65 000, +8 000 en Adsl +1 000 sur le Sat, cela donne untotal de 74 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. 
Cela laisserait donc un solde minimum de 74 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Si un résultat est négatif (SFR ?), le solde augmentera d'autant plus.
Alors combien de nouveaux clients pour Bouygues, Free et SFR ?
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Posté par: alain_p le 22 octobre 2015 à 09:52:07
61% de nouveaux client sur le FTTH, soit 65.000, c'est très probablement des clients qui ont migré des offres ADSL des concurrents (Free, SFR, Bouygues). Les parts de conquêtes en ADSL chez les autres ne devraient pas être terribles, Bouygues devrait mieux s'en sortir grâce à ses prix. Pouir SFR, oui, probablement une nouvelle baisse au total, et surtout en ADSL.
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Posté par: tom pouce le 22 octobre 2015 à 22:01:17
Estimation sur le fixe :
61% des 107 000 en FttH sont des nouveaux clients (le reste en migration), soit 65 000, +8 000 en Adsl +1 000 sur le Sat, cela donne untotal de 74 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. 
Cela laisserait donc un solde minimum de 74 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Si un résultat est négatif (SFR ?), le solde augmentera d'autant plus.
Alors combien de nouveaux clients pour Bouygues, Free et SFR ?
Heu, on compte bien +116K abonnés en plus globalement sur le trimestre et non de 74K. Ton tableau et celui d'Orange le montrent :)
Il y a eu 65K recrutements sur le FTTH, 50K recrutements DSL et 42K migrations DSL > FTTH, ce qui permet de retrouver les bons soldes.
Il reste donc bien ~115K abonnés à se partager.
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Posté par: Hammett le 22 octobre 2015 à 22:19:01
C'est 116k sur le trimestre, pas sur le semestre. C'est déjà 107k en Ftth sur le t3 et 82k en ftth sur le t2.
Pour le reste effectivement.

Open : offre 4P d'Orange.
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Posté par: alain_p le 22 octobre 2015 à 22:23:47
C'est quoi au fait la catégorie Open ?
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Posté par: tom pouce le 22 octobre 2015 à 22:25:36
C'est 116k sur le trimestre, pas sur le semestre. C'est déjà 107k en Ftth sur le t3 et 82k en ftth sur le t2.
Exact, coquille sur le "semestre" que je corrige. :)

@alain_p : l'offre Open, fixe + mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 22 octobre 2015 à 22:37:29
Merci pour la précision. Je me demandais ce que cela pouvait être dans le fixe. Ne vaudrait-il pas mieux la mettre à part, sous fixe et mobile ? Elle trouble quand on fait les calculs.
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Posté par: Hammett le 22 octobre 2015 à 22:39:16
Why not 😊
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Posté par: alain_p le 22 octobre 2015 à 22:43:34
SFR aussi a fait des promotions ce trimestre (Offre Red fibre à 9.90 €). Je me demande si cela lui a permis de limiter les dégâts en terme de recrutements. Par contre, cela devrait faire aussi baisser son revenu moyen par abonné...
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Posté par: Hammett le 23 octobre 2015 à 07:45:22
Rectif
Estimation sur le fixe :
61% des 107 000 en FttH sont des nouveaux clients (le reste en migration), soit 65 000. En ADSL, c'est 50 000 nouveaux clients et 42 000 migrations vers le FttH soit un solde de +8 000 en Adsl. Il faut ajouter  +1 000 nouveaux clients sur le segment Satellite, cela donne un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. 
Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Si un résultat est négatif (SFR ?), le solde augmentera d'autant plus.
François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait signifier de nouvelles pertes pour SFR.
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Posté par: Hammett le 26 octobre 2015 à 07:46:31
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie encore et toujours sur le FTTH, Open et un peu moins Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. C’est à l’image des deux trimestres précédents. Avec une amplification sur le recrutement sur le Ftth et le M2M. Orange commence à récolter ce qu’il à semer ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/23/151023123436286290.png) (http://www.casimages.com/i/151023123436286290.png.html)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 107 000 nouveaux clients. 65 000 sont des nouveaux clients, contre 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1.
Les clients FTTH représentent 8,5% de sa base clientèle contre 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 6,806 millions. Il reste encore 60 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 880 000 nouveaux clients (+414 000 au T2, +451 000 au T1) mais ce sont des forfaits sans engagement.
Sosh – qui stagne un peu – progresse de 95 000  nouveaux clients et représente 11,9% des clients avec un forfait contre 11,9 à fin T2, 11,7% à fin T1, 11,2% à fin 2014.
Et comme pour le trimestre précédent représente 9,9% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,6% à fin mars 2015, 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 10,8% des recrutements nets contre 26,8% à fin juin, 33,7% à fin mars 2015, 40% à fin 2014. 
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle est moins importante sur ce trimestre. Phénomène identique pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eric957 le 26 octobre 2015 à 09:26:24
Phénomène identique pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange. 

Rien d'étonnant, Orange ne semble pas intéressé à passer par les MVNO pour commercialiser son réseau. Quasi tous les MVNO généralistes sont sur réseau SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 26 octobre 2015 à 10:52:09
Dans le contexte de stagnation des Mvno Orange ne se semble pas se battre pour garder des parts de marché sur ce segment. Comme pour le prépayé en général. Pourquoi : le jeu en vaut-il la chandelle ?
Par contre, il serait interssant de savoir si Orange "puise" dans ces segments pour alimenter Sosh (par exemple). Orange

On sait qu'avec l'arrivée de Free Mobbile et plus généralement des forfaits sans engagement, que le prépayé est en baisse très forte, mais vers quel type de forfait ? Ceux à moins de 10€ ?
Chez Free, c'est le forfait 0/2€ qui est majoritaire depuis près de 4 ans et sans que Free réussisse à les faire passer fortement vers le forfait 16/20€.

Le phénomène doit être identique chez Orange : difficile de faire passer du prépayé vers des forfaits milieu de gamme et Orange ne va pas "tuer" ses marges non plus.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 27 octobre 2015 à 07:49:44
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2015/obs-marches-T2_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur le quadruple play par rapport au segment mobile.   

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/09/151009025017515335.png) (http://www.casimages.com/i/151009025017515335.png.html)

Du coté des opérateurs, peu de statistiques. Et celles publiées le sont par rapport au segment fixe.
Bouygues Telecom a abandonné B&You. Free ne dit pas grand chose sauf que +/- 50% de ses clients du segment fixe auraient également une offre mobile, soit 2,996 millions. Orange chiffre clairement, ses offres Open représentent 4,530 millions de clients soit 42,7% du nombre total de ses clients. SFR/NC était à 50,2% à fin décembre 2014, soit 3,288 millions.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 27 octobre 2015 à 08:16:14
Rien d'étonnant, Orange ne semble pas intéressé à passer par les MVNO pour commercialiser son réseau. Quasi tous les MVNO généralistes sont sur réseau SFR.

Orange a un super MVNO : Freemobile. Combien lui rapporte-t-il ? Dans le milliard d'euros par an ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 27 octobre 2015 à 08:18:05

En 2014, de tête, les chiffres qui ont filtré dans la presse, c'était au delà des 700 millions d'euros.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 27 octobre 2015 à 08:22:15
Et cela devrait aller en diminuant à partir de 2016 et de l'extinction progressive de l'itinérance 3G.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 27 octobre 2015 à 10:00:15
Jusqu'ici c'est difficile à quantifier :
- Le trafic data explose (mais Free le limite en limitant le débit sur certaines extensions de fichiers)
- En parallèle Free capte de plus en plus de trafic sur son réseau propre
- Mais augmente le FU data pour les abonnés 4G, y compris en itinérance...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 octobre 2015 à 08:03:51
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20151028_num-sfr-cp_resultats_t3_2015.pdf) au 30 septembre 2015. Sauf sur le très haut débit, c’est encore mauvais commercialement, mais c’est quasiment le moins pire trimestre depuis un an. Le groupe devient de plus en plus rentable.

C’est en net baisse sur l’ADSL (-115 000 et 2,49%) et en hausse sur le très haut débit (+72 000).Le solde sur le fixe est en baisse de 43 000 après une baisse de 119 000 sur le T2 et de 57 000 sur le T1.
C’est en forte baisse également sur les forfaits et le prépayé.

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.

Le chiffre d’affaires de 2,77 milliards d’euros en baisse sur un an de de 3,5% (2,5% pour le T2, .4,6% pour le T1). L’EBITDA ajusté de 1,033 milliard d’euros affiche une hausse de de 15% sur un an (18,4% pour le T2, 21% sur le T1). Le ratio d’endettement est à 2,9. Le groupe dégage un résultat net de 111 millions.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/28/151028080441618689.png) (http://www.casimages.com/i/151028080441618689.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 octobre 2015 à 08:15:44
Estimation sur le fixe :
Avec un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR affiche un solde négatif de 43 000, cela laisse donc 159 000 clients à se "partager" entre Bouygues Telecom et Free. François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait donner un total de 64 000 pour Bouygues.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 28 octobre 2015 à 09:20:17
Wow, sur le fixe, si ce n'est pas un phénomène passager (effet du lancement de Red Fibre ?), ce serait un joli redressage quand même.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 octobre 2015 à 09:27:45
Si c'est un "joli redressage" pour SFR, pour la concurrence, tu vas être carrèment lyrique...c'est juste moins pire et/ou catastrophique. C'est déjà pas mal .
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 28 octobre 2015 à 09:30:28
Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.

Il n'y a pas de détails, mais on peut de se douter que c'est très majoritairement (vers les 90% ?), du FTTb (du câble quoi).

L'action SFR-numericable baisse de près de 2% actuellement, et celle d'altice de près de 3%. La baisse du chiffre d'affaire ne doit pas être trop appréciée des investisseurs.

Edit : je pense que les offres promotionnelles sur le fixe (Red Fibre à 9.99 €) lui ont permis de limiter les dégâts sur ce secteur, au détriment bien sûr de l'ARPU.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 28 octobre 2015 à 09:50:40
Si c'est un "joli redressage" pour SFR, pour la concurrence, tu vas être carrèment lyrique...c'est juste moins pire et/ou catastrophique. C'est déjà pas mal .
Par rapport aux autres acquisitions (Alice, CI...), la balance reste "pas si pire". Surtout si cela se poursuit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 28 octobre 2015 à 10:01:16
Il n'y a pas de détails, mais on peut de se douter que c'est très majoritairement (vers les 90% ?), du FTTb (du câble quoi).

L'action SFR-numericable baisse de près de 2% actuellement, et celle d'altice de près de 3%. La baisse du chiffre d'affaire ne doit pas être trop appréciée des investisseurs.

Edit : je pense que les offres promotionnelles sur le fixe (Red Fibre à 9.99 € lui ont permis de limiter les dégâts sur ce secteur, au détriment bien sûr de l'ARPU.

Peu probable....

Citer
Le groupe a réalisé une solide performance commerciale au troisième trimestre
en augmentant à la fois l'ARPU (revenu moyen par abonné) et le nombre de clients. L'ARPU mobile
(abonnements et prépayés) a continué de progresser au troisième trimestre pour atteindre 23,2€, en hausse de 2,2% par rapport au deuxième trimestre 2015. L'ARPU des abonnés mobile a également augmenté pour atteindre 26,5€, en hausse de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2015. L'ARPU fixe a poursuivi sa croissance pour atteindre 35,8€, en hausse de 1,3 % par rapport au deuxième trimestre 2015. L’ARPU des nouveaux abonné
s est resté au-dessus des ARPU fixe et mobile du parc.

La baisse du CA entre T2 & T3 est de 0,3%, on tend plus vers une stabilisation.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 28 octobre 2015 à 10:21:55
Peu probable....
L'impact chez Free n'est effectivement pas négligeable, ils avaient publié des chiffres.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 octobre 2015 à 10:32:43
Par rapport aux autres acquisitions (Alice, CI...), la balance reste "pas si pire". Surtout si cela se poursuit.

Ce serait une étude à faire : qui a été le moins pire. Sur 9 mois d'exercice, l'actuelle direction de SFR est plutôt catastrophique sur le mobile et plutôt mauvais sur le fixe (malgrè la très haut débit). 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: fab67 le 28 octobre 2015 à 11:17:20
Par rapport aux autres acquisitions (Alice, CI...), la balance reste "pas si pire". Surtout si cela se poursuit.

Heureusement que c'est "pas si pire" que les autres. Ils ont quand même un avantage technique avec le câble dans les zones moins denses desservies.
Pour les autres (Alice ... ) à l'époque ils devaient se mesurer aux concurrents sur la même techno : ADSL ( même vitesse ).
Pour SFR-NC ils ont encore l'avantage dans de de nombreux endroits avec le câble. Par exemple dans mon village entre un câble à 100M et l'adsl entre 3 et 6M, le choix est vite fait. Je pense qu'il doivent cartonner dans des villages comme le mien. Quand je me ballade, le nombre de WIFI SFR-NC detecté est largement majoritaire. Il faudrait que je refasse un tour du village pour avoir une meilleure idée.
Mais dans 5 à 10 ans si la fibre arrive, la tendance risque de s'inverser pour eux .


Cela serait intéressant de connaître les % de chacun des FAI par Zones.
Je pense que SFR-NC doit avoir un bien meilleur % en Zone moins dense qu'en zone dense.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 28 octobre 2015 à 11:25:09
CI, les données ne doivent plus trop traîner et de mémoire étaient assez parcellaires.

Free, les CP d'époque traînent. Sachant que l'offre Alice a rapidement arrêté d'évoluer. Les clients ont été migrés :
- au bout de 6-9 mois pour les ND (non-dégroupés) sur du ND Free, même s'ils étaient dégroupables par Free (et Alice avait un gros retard sur la concurrence)
- Au bout de 9-15 mois sur le réseau dégroupé de Free (été 2009) pour les non-dégroupés dégroupables, et la pub a été arrêtée dans ces eaux-là (adieu Vanessa Hessler par exemple)
- Entre 15 et 24 mois du du réseau dégroupé Alice au réseau dégroupé Free
Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont pu accéder aux dernières offres, voire à la TV que les anciens ND n'ont pas pu avoir jusque là. Nuance de taille avec SFR, qui reste très actif commercialement là où Alice a présenté des offres certes pas inintéressantes face à Free notamment, mais pas mises en avant... (sans compter la réputation d'Alice).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Lemartien le 28 octobre 2015 à 11:43:25
Edit : je pense que les offres promotionnelles sur le fixe (Red Fibre à 9.99 €) lui ont permis de limiter les dégâts sur ce secteur, au détriment bien sûr de l'ARPU.
Et aussi il n'y a pas encore eu d'impact de la perte des chaînes exclusives de Canalsat...
Il faudra suivre l'évolution de L'ARPU dans les mois à venir sur l'évolution des offres TV.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 28 octobre 2015 à 11:50:28
Effectivement, car en ce qui concerne l'offre promotionnelle Red Fibre à 9.99 €, elle n'est intervenue que fin Août, donc pour la rentrée, et le 3eme mois du trimestre. L'effet sur l'ARPU se fera surtout sentir au dernier trimestre, d'autant qu'une nouvelle promotion a été lancée ce mois-ci.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 28 octobre 2015 à 11:54:45
Iliad est toujours après bouygues. Le même jour ou le jour d'après !!

Et bien, pour une fois, Iliad devrait être avant, car il a changé sa date de publication des résultats T3 pour le jeudi 12 Novembre avant la bourse.
http://www.iliad.fr/calendrier.html
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 octobre 2015 à 12:31:12
Et aussi il n'y a pas encore eu d'impact de la perte des chaînes exclusives de Canalsat...
Il faudra suivre l'évolution de L'ARPU dans les mois à venir sur l'évolution des offres TV.

Sur le T3, c'est 66 000 nouvelles souscriptions à la Pay TV.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 octobre 2015 à 12:59:37
Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.

Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Interessant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La définition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"

En reprenant cette notion, le récapitulatif SFR est le suivant.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/28/151028010042296083.png) (http://www.casimages.com/i/151028010042296083.png.html)

Alors, que prendre ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Optrolight le 28 octobre 2015 à 14:25:10
Et bien, pour une fois, Iliad devrait être avant, car il a changé sa date de publication des résultats T3 pour le jeudi 12 Novembre avant la bourse.
http://www.iliad.fr/calendrier.html

Oui c'est vrai. Choix stratégique boursier?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: NBQG1304 le 28 octobre 2015 à 14:37:27
La présentation (slides en anglais) des résultats pour le 3ème trimestre 2015 pour SFR-Numéricable en P.J. (https://lafibre.info/adsl/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/?action=dlattach;attach=19827)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 28 octobre 2015 à 16:03:25
"Focus on high ARPU UHB customers (as opposed to hard sales push)"

OK, mais des promotions quand même, à 9.99 € par exemple pour Red Fibre, pour limiter les dégâts, et on met en exergue les campagnes de rentrée, dont ces promotions...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 28 octobre 2015 à 16:59:02
L'ARPU reste plutôt confortable.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 28 octobre 2015 à 22:02:17
Comme j'ai déjà dit, les premières promos que je connaisse (Red Fibre) datent de fin Août, donc effectives courant Septembre. C'est assez pour que les nouveaux abonnés à cette offre soient comptabilisés dans le bilan des nouveaux abonnés sur le trimestre, par contre, l'impact sur l'ARPU du 3eme trimestre est très faible. Il sera plus fort au T4, d'autant qu'une autre promos Red Fibre a été ouverte ces derniers jours, et qu'il me semble qu'il y en a sur le mobile...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 28 octobre 2015 à 22:38:34
Ce soir, alors que les bourses sont fermées, SFR-Numericâble baisse de 4%, mais surtout la maison mère, Altice, qui a présenté aussi ses résultats du T3, chute de 9.7% ! Là, je dois dire que je ne comprends pas trop bien la réaction de la bourse. Aussi bien SFR-Numericable qu'Altice ont présenté un bilan avec un EBITDA en hausse, et SFR a limité la casse au niveau de la perte d'abonnés, avec un ARPU en hausse. J'aurais même pu croire que la bourse allait saluer le résultat par une augmentation du cours. Je ne sais pas trop ce qu'ils attendaient de plus.

En tout cas, cela confirme la méfiance de la bourse envers Altice en particulier, qui aura du mal à se lancer dans de nouvelles acquisitions avant longtemps. Et peut-être que eux aussi se posent des questions sur le développement futur des sociétés du groupe...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 28 octobre 2015 à 22:57:09
Laisse la bourse aux boursicoteurs et spéculateurs. De plus, faut regarder sur le long terme, pas sur le court terme. Faut être dans le milieu pour savoir qui achète ou qui vend et pourquoi, sinon on fait du Mme Irma.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 02 novembre 2015 à 07:56:34
Alors qu’Orange et SFR ont publié leurs résultats du troisième trimestre, quelques statistiques peuvent être intéressantes à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables. Ils sont les seuls à publier des statistiques sur le sujet.
Depuis plusieurs trimestres, Orange multiplie les efforts afin de convertir ses clients au très haut débit et tente de grignoter son retard sur SFR qui - en pleine restructuration - semble lever (un peu) le pied.   

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin septembre, ce taux d est de 18,8% pour SFR (avec les clients seulement tv) et 16,7% sur les clients avec une connexion internet. Ce taux est de 18,0% pour Orange.
A fin décembre 2014, il était de 17,1% (15,2%) pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,256 millions dont 80% de lignes fibre (à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s), contre 9,210 millions à fin juin, 9,119 millions à fin mars.
Chez Orange, c’est 4,604 millions de ligne connectables, contre 4,314 millions à fin juin, 3,932 millions à fin mars.
 
Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 107 000, 42 000 étaient des migrations de l’ADSL et 65 000 de nouveaux clients. A fin juin, sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients.
Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 508 000 clients sur le ftth, 258 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
Pas de chiffres pour le T3. A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépasser 100 000 clients ). Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 02 novembre 2015 à 08:00:10
Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".
A ce rythme là, la surprise ce sera si ça arrive bien en 2015 :p.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Cochonou le 02 novembre 2015 à 08:55:13
Citer
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,256 millions dont 80% de lignes fibre (à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s), contre 9,210 millions à fin juin, 9,119 millions à fin mars.
Citer
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Le 7.7 millions de prises concerne-t-il donc les lignes >100 Mbits/s ?
Parce que sinon, selon tes chiffres, il semble qu'ils y soient déjà depuis un moment...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 02 novembre 2015 à 09:05:55
A fin T3 et selon les chiffres de SFR, ils sont à 80% de lignes "Fibre"(à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s). Sur 9,256 millions, cela fait 7,400 miliions, il manque encore 300 000 lignes pour atteindre l'objectif.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 02 novembre 2015 à 18:08:23
Bouygues Telecom communique presque autant sur la fibre que SFR et Orange. Sauf que c'est presque exclusivement par voie de communiqués de presse, hors obligations trimestrielles. Et que certains de ces communiqués atterrissent soit dans le site du groupe (comme pour SFR-NC^^), soit dans un autre filiale... :o

Par exemple, objectif 2020 en FTTH:
Citer
Poursuivez-vous vos investissements dans la fibre ?
Fin mars, nous disposions de 1,5 million de prises fibre. Notre objectif est d'en détenir 2 millions à la fin de l'année. Nous co-investissons avec Orange sur la technologie FTTH (fibre jusqu'au domicile) parce que nous sommes convaincus que c'est la meilleure technologie du très haut débit fixe. Nous discutons d'ailleurs avec eux d'une extension de notre partenariat. Notre objectif est de pouvoir accéder à 10 millions de prises avant 2020.
Sur le site du groupe, avec un logo proche de la filiale "construction". Ce qui est trompeur sur le contenu: http://www.bouygues.com/espace-presse/publications/textes-dirigeants/ (Interview d'Olivier Roussat publiée dans Le Figaro daté du 15 mai 2015, et mis sur le site officiel du groupe Bouygues).

S'il te manques d'autres chiffres sur Bouygues Telecom, demande. ;) Boris et moi-même pourront te répondre, et peut être d'autres personnes aussi.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 02 novembre 2015 à 18:22:10
S'il te manques d'autres chiffres sur Bouygues Telecom, demande. ;) Boris et moi-même pourront te répondre, et peut être d'autres personnes aussi.

Le nombre de lignes connectables au 30/06 et au 30/09 serait parfait... :)

C'est surprenant, que le THD ne fasse pas partie des communication trimestrielles. Bouygues a une base plutôt puissante avec plus de 15% de sa base clientèle.

Sinon, si tu avais le nombre de clients Mvno sur le réseau Bouygues par trimestre, ainsi que l'endettement spécifique de Bouygues Telecom ;) 

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: K-L le 02 novembre 2015 à 19:35:39
C'est sympa, Bouygues est limite à n'en avoir rien à cirer de ses abonnés THD qui ne se retrouve dans aucun chiffre. Si ces quelques 370 000 (j'imagine) abonnés les quittaient en un coup, ils seraient bien embêtés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 02 novembre 2015 à 19:58:13
Quand même, Bouygues Telecom publie chaque trimestre le nombre de ses abonnés THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 02 novembre 2015 à 22:04:04
A ce rythme là, la surprise ce sera si ça arrive bien en 2015 :p.

Oui, il ne reste plus que moins de deux mois pour l'ouverture des ZMDs chez Free. Avec la présentation des résultats Iliad le 12 et début enchères 700 MHz le 15... Bon, maintenant, si Free attend la sortie de la V7, ce sera la "surprise" 2016 ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 03 novembre 2015 à 19:15:24
Le nombre de lignes connectables au 30/06 et au 30/09 serait parfait... :)
Je doute fortement que ce soit trouvable.
Peut être par Boris, et encore, il risque vraiment d'être confronté au fait qu'il n'y a pas de format publiable. Pas de nombre total FTTH à date arrêtée, que ce soit en connectables ou connectés.

Cela risque d'être l'attente d'un nouveau chiffre officiel, à une date quelconque (comme les 23 000 et 1.5 million).

Pronostique perso d'une date pour de nouveaux chiffres BT FTTH: vers décembre/janvier.
Et je me risque même à me dire qu'il y aura 100 000 clients FTTH à ce moment là, aux vu des objectifs internes... et des (très) récentes démarches.
Dans ma résidence, elles commencent à porter leurs fruits.

Sinon, si tu avais le nombre de clients Mvno sur le réseau Bouygues par trimestre, ainsi que l'endettement spécifique de Bouygues Telecom ;)
Mvno: Très peu, comparé aux 2 autres réseaux historiques. Pas pour rien que Martin Bouygues avait parler de pelouse et de château à leurs égards (même si cela a été repris dans les médias pour Free Mobile). De plus, Numericable "Mobile", et Virgin Mobile quittent progressivement (pas rétroactif et contrat en cours) le réseau de BT.
Pas recherché, je mets dans ma todo list.

Endettement:
J'ai fais une recherche rapide.
J'ai trouvé par année (fiscale je suppose): http://www.verif.com/bilans-gratuits/BOUYGUES-TELECOM-397480930/
974 255 216 € pour 2014.
J'ai regardé une autre filiale, ce sont bien les chiffres par filiale.

Idem, je mets dans ma todo list pour une recherche par trimestre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 03 novembre 2015 à 20:21:36
Pronostique perso d'une date pour de nouveaux chiffres BT FTTH: vers décembre/janvier.
Et je me risque même à me dire qu'il y aura 100 000 clients FTTH à ce moment là, aux vu des objectifs internes... et des (très) récentes démarches.
Dans ma résidence, elles commencent à porter leurs fruits.
Hm, x3 en un trimestre il me semble ? Vraiment ?

Je partirais plus sur 50-55k.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 03 novembre 2015 à 20:37:09
C'est 23 000 clients FTTH à fin juin 2015.
Donc ce sera x4 en recrutement en deux trimestres. Et encore, on ne sait pas grand chose sur les rythmes de recrutements pour BT FTTH.
Une date de début, il y a des années, 6 000 clients (de mémoire) en début de grande commercialisation, l'année dernière, puis 23 000 il y a quelques mois déjà...
Moins risqué, pour le coup, mais mon pronostique reste risqué. D'ailleurs, je l'ai dis dès le départ. :D
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Posté par: Hammett le 04 novembre 2015 à 08:16:17
@turold : tu es optimiste sur le recrutement Ftth Bouygues Telecom. Déjà avec 50k ce sera énorme ave un gain de 100%.

Sur l'endettement de Bouygues Telecom, on a les mêmes chiffres. Les autres opérateur publient au moins chaque semestre. Sur les Mvno, une fois le chiffre obtenu, il faudra savoir si il est compté dans le total des clients du segment mobile publié chaque trimestre. Il y a du taf ;)
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Posté par: Hammett le 05 novembre 2015 à 08:02:08
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin septembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et lre Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer.

Activité Mobile
Le taux de churn est passé de 19,0% pour le T2 2013 à 13,5% deux ans plus tard : merci Sosh. Avec le développement de la 4G, Orange se renforce sur ses offres premiums (Open et Origami), même si il y a encore de la marge, car ce chiffre stagne depuis quelques trimestres. Dans le détail, Open progresse, mais pas les offres Origami.
Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/30/151030062621113751.png) (http://www.casimages.com/i/151030062621113751.png.html)

Activité fixe
Si la part de conquête à 50% sur ce T3 est confirmée, ce sera un très bon trimestre pour Orange qui sera basée sur le succès du couple Open/Ftth. A ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/30/151030063214124955.png) (http://www.casimages.com/i/151030063214124955.png.html)

Evolution du CA
Orange est quasiment proche de l’équilibre. La baisse est quasiment stabilisée, mais la rentabilité est maintenue avec des économies et de bons chiffres sur le fixe et le mobile.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/30/151030064307951526.png) (http://www.casimages.com/i/151030064307951526.png.html)
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Posté par: Hammett le 06 novembre 2015 à 07:56:09
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2015/t3-2015/SIM-T3-2015.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le troisième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,9 points sur an à 62,9%. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 1,490 000 lignes supplèmentaires : hausse de 1,251 000 forfaits (+395 000 grand public et +856 000 M2M) et baisse de 68 000 prépayés. Les Mvno ont gagné 239 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 1,541 000 nouvelles lignes.
- Sur ces 1,251 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce +880 000 (234 000 grand public et 646 000 M2M). SFR est positif sur les forfaits de +28 000  (-83 000 grand public et +111 000 M2M). Reste +244 000 sur le grand public et +99 000 sur le M2M.
- Après plusieurs petits trimestres, c’est donc une forte croissance pour ce T3. Principalement avec le M2M, à noter que si le prépayé baisse encore, cela devient quasiment insignifiant. A noter un taux de résiliation à la baisse et une augmentation de la part des Mvno.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM actives (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,488 000 (+1,9%) sur le trimestre, de 395 000 entre le T4 2014 et le T1 2015 (0,5%), de 3,515 millions (4,6%)  entre le T3 2014 et le T3 2015.

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/06/151106081226119735.png) (http://www.casimages.com/i/151106081226119735.png.html)
Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 395 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 79,665 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 4,6%, après 3,7% au T2 et 4,0% au T1.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,476 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une augmentation de 239 000  (+3,3%), mais sur un an, la baisse de 15,8% sur 12 mois.
Pour l’ARCEP, les Mvno représentent 10,8% du marché total métropole contre 10,6% au T2 et 12,9% au T3 2013.

Parts de conquête - Forfaits (y compris M2M)
Au T2
Orange 414 000 nouveaux clients, soit 40,2% de parts de conquête,
Free, 400 000 soit 38,9%,
Bouygues 215 000, soit 20,9%,
SFR France est négatif -314 000
Total 1,029 000

Au T1 :
Orange 451 000 nouveaux clients, soit 42,3% de parts de conquête,
Free 420 000, soit 39,4%,
Bouygues 196 000, soit 18,4%,
SFR France est négatif -144 000
Total 1,067 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 06 novembre 2015 à 12:14:15
Retour sur la part de conquête sur les forfaits métropole et une estimation (avec les chiffre de l'ARCEP et ceux publiés par Orange et SFR) de ce qui reste à se répartir pour Free et Bouygues Telecom. 

- Forfaits avec M2M : +1,497 000 (856 000 M2M, 641 000 grand public). Orange : +880 000, +28 000 SFR, reste +/-589 000 pour BT et Free.
- Forfaits M2M : Orange +656 000, SFR +111 000, reste +/-99 000 dont Bouygues Telecom.
- Forfaits Grand public (résidentiel + entreprise) : Orange +234 000, SFR -83 000, reste +/-490 000 nouveaux clients pour Free et Bouygues Telecom.

A confirmer.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 09 novembre 2015 à 08:00:12
Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique et offre de belles perspectives de croissance pour les opérateurs. Le cap des 10millions de cartes vient d’être dépassé. Cela permet de compenser en partie la stagnation/régression des forfaits grands publics.
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne sont pas intégrés car ils ne donnent pas de statistiques.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR avec 4,503 millions de cartes SIM est à 44,9% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/09/151109080238930596.png) (http://www.casimages.com/i/151109080238930596.png.html)

Comme sur le segment Grand Public, SFR est en train de perdre très rapidement des parts de marché au profit d'Orange. SFR est encore leader sur ce marché et
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Posté par: Hammett le 10 novembre 2015 à 08:01:44
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits. Pour rappel,  Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques.
Ce segment est en très forte augmentation et tire la croissance des opérateurs alors que le marché Grand Public est en train d’atterrir en douceur. Chez SFR, cela représente 26,5% de son parc forfait, pour 15,3% chez Orange et 14,6% au total pour l’ARCEP. 
A  travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange, SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR comptabilise 4,503 millions de forfaits M2M, soit 26,5% du total de ses forfaits. Orange 3,625 millions soit 15,3% de ses forfaits et l'ARCEP 10,033 millions, soit 14,6% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/08/151108092824156665.png) (http://www.casimages.com/i/151108092824156665.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 11 novembre 2015 à 08:31:32
Free publie ses résultats demain et Bouygues Telecom vendredi. C’est l’occasion de revenir sur ceux publiés par Orange et SFR/NC.

Estimation sur le fixe :
Avec un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR affiche un solde négatif de 43 000, cela laisse donc 159 000 clients à se "partager" entre Bouygues Telecom et Free. François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait donner un total de 64 000 pour Bouygues.
A confirmer

Estimation sur les forfaits mobiles :
- forfaits avec M2M : +1,497 000 (856 000 M2M, 641 000 grand public). Orange : +880 000, +28 000 SFR, reste +/-589 000 pour BT et Free.
- Forfaits M2M : Orange +656 000, SFR +111 000, reste +/-99 000 dont Bouygues Telecom.
- Forfaits Grand public (résidentiel + entreprise) : Orange +234 000, SFR -83 000, reste +/-490 000 nouveaux clients pour Free et Bouygues Telecom.
A confirmer.

Orange
C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement, avec le très haut débit,   Open et Sosh. Dans le mobile, avec le M2M, c’est très positif sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé. C'est quasiment un trimestre copie conforme depuis le T4 2014, avec une forte amplification sur le Ftth et le M2M.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/11/151111082941755469.png) (http://www.casimages.com/i/151111082941755469.png.html)

SFR/NC
C’est encore mauvais commercialement, même si c’est le moins pire trimestre depuis 12 mois, mais le  groupe devient de plus en plus rentable. Il n’y a que le THD qui est dans le vert et le M2M qui empêche un trimestre négatif sur les forfaits. Le total Forfaits + prépayés n'est pas égal à Téléphonie mobile, car celui-ci cumule aussi les chiffres des Mvno.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/11/151111083025875175.png) (http://www.casimages.com/i/151111083025875175.png.html)
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2015 à 07:49:40
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2015/CP_121115.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2015.
Free retrouve des couleurs sur le fixe et poursuit son atterrissage sur le mobile. Toujours pas de chiffres sur le très haut débit.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/12/151112074708942104.png) (http://www.casimages.com/i/151112074708942104.png.html)
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2015 à 08:03:11
Demain résultats de Bouygues Telecom. Estimations : +199 000 sur les forfaits et +68 000 sur le fixe ?
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Posté par: alain_p le 12 novembre 2015 à 08:13:51
Je suis étonné des résultats de recrutement  dans le fixe, +91.000. Bien sûr, c'était attendu d'après les statistiques de francois04, et après les résultats d'Orange et SFR, mais c'est surprenant. C'était Bouygues qui était en tête jusqu'ici, grâce à ses tarifs plus bas, et d'un autre côté, Orange progresse nettement en FTTH, entrainant des migrations du xDSL à la fibre, aussi chez les abonnés Free, là où Free n'est pas présent en FTTH (c'est à dire dans beaucoup d'endroits).

Vu les résultats aussi très bons du recrutement dans le mobile, +390.000, j'aurais tendance à penser que le fixe est encore tiré par le mobile.
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2015 à 08:49:19
A ce rythme, SFR repassera derrière Free sur le fixe lors du T1 2016. L'avance de SFR est seulement de 83 000 clients, alors que l'écart était de plus de 600 000 clients il y a un an. Dingue non ?
Sur le mobile, ce sera nettement plus compliqué. Reste que SFR a promis une reconquête commerciale. 

Rappel : forfaits mobiles (avec le M2M) : Orange +880 000, Free +390 000, SFR +25 000. Fixe : Orange +116 000, Free +91 000, SFR -29 000.
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Posté par: tom pouce le 12 novembre 2015 à 09:45:37
Je suis étonné des résultats de recrutement  dans le fixe, +91.000. Bien sûr, c'était attendu d'après les statistiques de francois04, et après les résultats d'Orange et SFR, mais c'est surprenant.
Le profil des abonnés Free et SFR doit être plus proche que SFR et Bouygues, j'imagine.
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Posté par: turold le 12 novembre 2015 à 09:58:51
Le profil des abonnés Free et SFR doit être plus proche que SFR et Bouygues, j'imagine.
Et tu imagines les profils sur quel(s) critère(s) pour dire cela????

Côté tarifs, que ce soit fixe ou mobile, aujourd'hui, c'est comparable comme suit (gammes complètes, hors entrée de gamme où aucun FAI ne se démarque sauf exception et promos):
- Free et Bouygues Telecom
- Orange et SFR
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Posté par: tom pouce le 12 novembre 2015 à 10:56:49
Comme ça, au doigt mouillé,mais on a déjà vu des mouvements qui ne se sont pas répartis équitablement entre les opérateurs, par exemple la fuite des abonnés vers Free Mobile au lancement.
Le genre de critère sera le type d'offre que le client va rechercher. Les critères seront plutôt dans la proximité (boutiques...), la possibilité d'avoir des offres tout-en-un ou non, sur l'expérience utilisateur TV, la qualité perçue (pas forcèment objective : cf. les priorisations de certaines requêtes HTTP par Free qui améliore le ressenti en surf), que sais-je : pas forcèment les perfs brutes ou le tarif en tout cas.

SFR a toujours pas mal d'abonnés NeufTelecom, qui était plutôt proche de Free dans ses offres et son mode de commercialisation.
Après, leur politique commerciale généreuse (remises si tu menaces de résilier) a du aussi faire rester des abonnés qui veulent un prix plancher...

La fuite d'abonnés DSL SFR serait intéressante à étudier, mais on n'a pas de chiffres.
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Posté par: turold le 12 novembre 2015 à 11:22:37
Ok pour le point historique. Et quelques détails aussi.

Pour les chiffres de migrations d'un FAI vers les autres, il y a Ariase qui publie parfois là-dessus. Mais ce n'est pas très fiable, puisque il faut qu'il y ait résiliation ET souscription d'un même client par les services d'Ariase pour être dans leurs chiffres de changement d'opérateur...
http://www.ariase.com/fr/resiliation/resilier-etude.html
D'après Ariase, cela me donne raison (mais à prendre avec des pincettes). La majorité relative (moins de 50%) des résiliations SFR va vers vers Orange.
Pincettes, d'autant plus que c'est 2013... Ariase ne fait plus grand chose depuis.

Même leur service d'éligibilité est erroné. J'aurai du FTTLA à Palaiseau... alors que c'est un vieux câble NoosTV non rénové.

Côté FAI, ce genre de chiffres n'est jamais communiqué.
Même chez Free Mobile, on a juste eu un très court communiqué, une fois, annonçant le début des résiliations... sans plus. Orange en avait profité pour affirmer que la plupart était pour eux... mais sans plus non plus.^^
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2015 à 11:52:40
Quand même, il y a beaucoup de "clichés" dans ces "profils". Comment raccourcir des dizaines de millions de clients ? Impossible sans tomber dans la caricature.
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Posté par: tom pouce le 12 novembre 2015 à 12:06:49
Quand même, il y a beaucoup de "clichés" dans ces "profils". Comment raccourcir des dizaines de millions de clients ? Impossible sans tomber dans la caricature.
On ne parle pas de raccourcir, mais de faire des statistiques et avec de tels échantillons, c'est possible (et j'espère qu'ils ont une petite idée).

Pour autant, j'ai bien dit au doigt mouillé pour ne pas tomber dans le trop facile attrait tarifaire.
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2015 à 12:27:34
Mon post n'est pas spécialement une réponse au tien. ;)

Le problème serait aussi la lecture "simplificatrice" de ses statistiques. 
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Posté par: Skender le 12 novembre 2015 à 12:55:18
Free marche toujours aussi bien.
Les autres doivent bien tirer la gueule.

Mais avec les recrutements de plus en plus soutenus de la fibre Orange et la reconquête clients de SFR (notamment avec leur nouvelle box, mais encore faut il que le succès soit au rendez-vous), sans oublier Bouygues et sa politique tarifaire agressive (on verra ce soir si c'est toujours aussi profitable et si ça tiendra sur le long terme), Free va peut être commencer à regarder par dessus son épaule...

Ils ont de quoi voir venir: ils peuvent lancer tranquillement leur V7 fin 2016 si jamais d'ici là le succès commence à s'éroder...


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 12 novembre 2015 à 13:31:20
On peut se demander aussi quel a été l'impact de la vente privée de début Septembre. Si Free était sinon sur son rythme du T2, cela pourrait représenter 50.000 abonnements environ par VP. Il n'y avait pas eu de VP au T2...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 12 novembre 2015 à 14:27:12
Ah... la v7 est passée à fin 2016 maintenant en date prévisionnelle ?
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Posté par: alain_p le 12 novembre 2015 à 14:50:17
Je n'ai vu cela nulle part...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 12 novembre 2015 à 15:23:11
Pourtant, je n'ai fait qu'une simple recherche trèèès rapide:

http://www.universfreebox.com/article/30808/Convention-Free-la-Freebox-V7-lancee-dans-8-a-12-mois-et-une-annonce-agressive-sur-le-mobile
publié le 23 juin 2015
la Freebox V7 lancée dans 8 à 12 mois
Donc courant 2016.

http://www.clubic.com/connexion-internet/fai-free-box-freebox/actualite-772090-freebox-v7-2016.html
Qui se source sur le lien précédent.

Si Univers Freebox se trompe sans se corriger, où chercher une info sur Free alors?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 12 novembre 2015 à 17:10:52
Donc rien n'a changé, ce n'est pas pour "fin 2016" comme tu le disais, mais toujours, pour l'instant, pour fin premier semestre 2016 (Avril à Juin).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 12 novembre 2015 à 18:25:50
Skender fait l'une des choses suivantes (comme je le comprends au fil de mes relectures):
- anticipation d'un probable autre retard
- confusion au niveau des trimestres
- pense simplement que Free peut se permettre d'attendre fin 2016
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Skender le 12 novembre 2015 à 20:06:29
-oui
-non
-oui

Mais ça n'engage que moi ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 13 novembre 2015 à 08:04:15
Mauvaise estimation de la part d'Iliad. Malgré leur très bon trimestre sur le fixe, il reste 3ieme recruteur net.
Bouygues Telecom annonce +94000 sur le fixe pour le t3 et +208 000 sur le mobile
BT renoue avec un resultat operationnel positif. Globalement cela ressemble de nouveau à un très beau trimestre en terme de conquête client.

https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/07/le-communique-de-presse.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Kaelhan le 13 novembre 2015 à 08:20:17
Ce n'est pas seulement le chiffre de la conquête d'abonnés qui ressort en hausse, mais aussi le CA qui passe sur un an de 975M€ à 978M€.
La marge d'EBITDA est en hausse sur les 9 premiers mois de l'année à 19,7%.
Les chiffres semblent donner raison à la stratégie initiée par BT.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 13 novembre 2015 à 08:35:28
Résultats Bouygues Telecom T3 : +94 000 sur le fixe, + 208 000 sur le mobile et +216 000 sur les forfaits (+75 000 GP,  +149 000 M2M). Financièrement, c'est encore dans le rouge -50 millions de résultats nets, -85 millions de ROC.
Récap à suivre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Optrolight le 13 novembre 2015 à 08:38:49
Free publie ses résultats demain et Bouygues Telecom vendredi. C’est l’occasion de revenir sur ceux publiés par Orange et SFR/NC.

Estimation sur le fixe :
Avec un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR affiche un solde négatif de 43 000, cela laisse donc 159 000 clients à se "partager" entre Bouygues Telecom et Free. François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait donner un total de 64 000 pour Bouygues.
A confirmer



Avec les 91K et 94k respectivement de free et BT, les estimations de d'Orange en terme de part de marché sont un peu fausses.
Je pense qu'on commence à voir la difficulté d'Orange à évalué le THD en terme de recrutement. En effet sur l'adsl, la ils ont une vision plutot juste en général.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 13 novembre 2015 à 08:43:12
Cela reste une estimation, avec la marge d'erreur attenante. La différence n'est pas si énorme non plus. Il y a eu nettement pire dans le passé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 13 novembre 2015 à 09:10:02
Bouygues Telecom vient de présenter ces résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/07/bouygues_presentation-analystes_9m_2015_final.pdf) à fin septembre. Sur le fixe, ils sont moins bons que lors des derniers trimestres. Les résultats sont bons sur l'ADSL et en baisse sur le THD ! Ils sont moyens sur le mobile.

Finance
Selon le communiqué : " le chiffre d’affaires s’élève à 1 163 millions d’euros au troisième trimestre 2015 (+4% par rapport au troisième trimestre 2014).
L’EBITDA du troisième trimestre 2015 est en croissance de 21 millions d’euros à 242 millions d’euros et la marge en hausse de 2,0 points par rapport au troisième trimestre 2014 à 24,7%. Le résultat opérationnel courant ressort à 45 millions d’euros au troisième trimestre 2015 et le résultat opérationnel est de 24 millions d’euros après prise en compte de 21 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en œuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR.


Résultats commerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/13/151113091327314127.png) (http://www.casimages.com/i/151113091327314127.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 94 000 nouveaux clients sur le T2, mais baisse de 2 000 sur le très haut débit, ce qui devient un peu inquiétant. Sur le mobile, c'est 224 000 nouveaux forfaits, 149 000 proviennent du GP et 75 000 du M2M.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 13 novembre 2015 à 09:24:53
On peut penser que la baisse sur le THD résulte d'une baisse sur le câble. On a le sentiment que Bouygues Telecom cherche à se retirer du câble. Et comme il n'est pas très fort sur le FTTH (aussi avec les problèmes d'adduction avec SFR), ceci explique cela.

Sinon, je ne comprend pas très bien cette histoire de "prise en compte de 21 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en œuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR." C'est quoi cette prise en compte ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 13 novembre 2015 à 09:28:59
21 millions d'euro dépensés pour la mutualisation, mais ce n'est pas une dépense récurrente, c'est du one shot. Ce qui signifie qu'à l'avenir, une fois les dépenses liées à la mutualisation finie, les résultats s'amélioreront mécaniquement d'autant.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: vivien le 13 novembre 2015 à 10:21:41
Il me semble que c'est la construction d'un nouveau réseau mobile partagé avec SFR (hors des grandes agglomération ou chaque opérateur aura son réseau)

(https://lafibre.info/images/4g/201401_byTel_sfr_mutualisation_reseau_mobile.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 13 novembre 2015 à 12:34:21
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
Avec le M2M, pour le troisième trimestre consécutif Orange arrive devant Free. Bouygues fait un bon trimestre et SFR redresse la tête avec le M2M. 
Sur le fixe, à noter la montée en charge d’Orange sur le FttH et le bon trimestre pour Free et de Bouygues.

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T3 :
Orange 880 000 nouveaux clients, soit 57,8% de parts de conquête,
Free, 390 000 soit 25,6%,
Bouygues 224 000, soit 14,7%,
SFR +28 000, soit 1,8%.
Total 1,522 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T3 :
Orange 116 000 nouveaux clients, soit 38,5% de parts de conquête,
Bouygues 94 000, soit 31,2%,
Free, 91 000 soit 30,2%,
SFR est négatif -29 000.
Total 272 000 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 16 novembre 2015 à 07:55:57
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin septembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/13/151113094440599960.png) (http://www.casimages.com/i/151113094440599960.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin. Elle sera mise à jour lors de la prochaine publication de l’ARCEP pour ses estimations du T3.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,98% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle. 

Que prendre en compte chez SFR ?
Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Interessant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La définition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"


Bouygues fait son meilleur trimestre 2015, la barre des 10% est enfin atteinte. Seul point noir : mais après avoir stagné, le très haut débit baisse !

Free redresse la tête et fait un bon trimestre et ne donne toujours pas de chiffres sur le FTTH (ce qui n'est jamais bon signe).

Orange flirte avec la barre des 40% de pdm et a stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit lui permet de garder ses parts de marché, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus reprendre sur ses concurrents.   

SFR est toujours négatif et comme pour les trimestres précédents le très haut débit ne compense pas la baisse sur l’ADSL. Des pertes de clients pour le troisième trimestre consécutif ! Free se rapproche, l’écart n’est plus que de 83 000 clients. L’heure va être à la reconquête vigoureuse. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 17 novembre 2015 à 08:00:29
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin septembre 2015.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/13/151113023955360030.png) (http://www.casimages.com/i/151113023955360030.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,3% de parts de marché avec 28,976 millions de clients et a gagné 637 000 clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une hausse de 2,5%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 326 000 clients. A ce rythme, Free sera complétement devant avant la fin de l’année. Sur les forfaits, c'estr déjà le cas : Free est passé devant pour 550 000 clients.
Free est à 15,3% du marché. Problématique identique aux trimestres précédents : pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ? Et sur quelle durée ?
Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le M2M. Sur ce trimestre (comme pour les deux précédents), et en incluant le M2M, il termine devant Free et c’est déjà pas si mal pour un opérateur historique.
SFR plonge un fois de plus. Même Free Mobile ne lui avait pas causé autant de pertes : 1,2 million sur 12 mois ! Come sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 17 novembre 2015 à 08:18:02
Comme pour le fixe, le discours de SFR/Numericâble n'est-il pas "on perd les clients les moins rentables, mais on garde et même on augmente les clients premium, on augmente l'ARPU et l'EBITBA, donc pas de problème" ? J'ai aussi entendu ce discours ici, que d'être devant Free (dans le fixe), ce n'était pas un objectif.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 17 novembre 2015 à 08:27:16
SFR a perdu beaucoup de clients avec l'arrivée de Free Mobile, mais ce n'est rien en rapport avec l'arrivée de P.Drahi.
Après, le fait de dire que les clients qui partent sont ceux qui sont les moins rentables, pourquoi pas, mais, combien cela va-t-il couté à SFR afin de regagner des parts de marché ? A noter quand même que SFR serait en dessous de 30% de parts de marché. C'est son niveau le plus bas historiquement.
Sur le fixe,, le fait de perdre sa deuxième place - alors que l'avance était confortable - au profit de Free serait quand même un lourd symbole. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: kgersen le 17 novembre 2015 à 08:50:29
j'ai mis a jours les graphiques et tableaux avec les données du T3 2015 (sauf 'autres' en fixe):

Fixe:

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=1120331578&format=image) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=1120331578&format=interactive)

La feuille Google Docs (4eme onglet) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/edit#gid=1162840567).

Mobile:

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=412920425&format=image) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=412920425&format=interactive)

La feuille Google Docs (2eme onglet) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/edit#gid=1119996361).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: vivien le 17 novembre 2015 à 08:57:52
C'est plus parlant, graphiquement !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: PacOrly le 17 novembre 2015 à 09:31:41
C'est plus parlant, graphiquement !

Oui, dans ce post, je ne regarde que les beaux graphiques de kgersen.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 17 novembre 2015 à 09:55:51
combien cela va-t-il couté à SFR afin de regagner des parts de marché ?
Est-ce l'objectif de Drahi ?
Regarde Numéricable, qui est dans les tréfonds du classement des recrutements depuis plusieurs années.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 17 novembre 2015 à 10:29:37
Est-ce l'objectif de Drahi ?
Regarde Numéricable, qui est dans les tréfonds du classement des recrutements depuis plusieurs années.
A un moment donné, pour augmenter sa rentabilité, SFR sera aussi obligé de ne plus perdre de clients et même d'en reconquérir. Ne faire qu'en perdre va forcement avoir un impact sur son CA. Sans compter que cela ne doit pas trop donner la pêche en en interne et que la concurrence se "régale" relativement facilement.
En tout cas M.Combes, a fait des annonces la semaine dernière, on verra bien. Mais, elles sont rares les boites qui perdent des client sans essayer de réagir.
Préjuger de SFR en pensant à Numericable ? Le syndrome francais : toujours penser en regardant dans le rétro ? Tu penses sérieusement que c'est son état d'esprit ? Numericable est seul sur son réseau, il s'est donc conduit classiquement en monopole. Après, les recrutements n'étaient pas nuls non plus.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Paul le 17 novembre 2015 à 10:30:10
Est-ce l'objectif de Drahi ?
Regarde Numéricable, qui est dans les tréfonds du classement des recrutements depuis plusieurs années.

Plusieurs années ? Pourtant il y a toujours des gens qui s'aperçoivent qu'ils n'ont que le câble comme solution très haut débit avant plusieurs années, et s'y abonnent.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 18 novembre 2015 à 07:56:13
Après la publication des résultats à fin septembre 2015, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

[(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/13/151113025958216554.png) (http://www.casimages.com/i/151113025958216554.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé pour la fin de l’année ou le T1 2016. L'écart n'est plus que 326 000 clients, mais quoiqu’il arrive, Bouygues restera devant en ce qui concerne le chiffre d’affaire du segment mobile. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 241 000 clients. Autant dire pas grand chose. A contrario, sans cela combien Bouygues aurait perdu ?

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est repassé devant pour 48 millions. Alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
A noter que Free ne publie par de données financières détaillées lors du T1 et du T3. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 9. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 19 novembre 2015 à 08:08:34
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies.
- Free ne publie pas de chiffres.François04 estime à 145 000 à fin septembre contre 127 000 à fin juin. C'est donc un ordre d'idée.
- Pour lire le tableau : SFR est à 53,0% de parts de marché avec 1,544 million de clients.

Que prendre en compte chez SFR ?
Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Interessant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La définition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/15/151115070449414350.png) (http://www.casimages.com/i/151115070449414350.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,7% de sa base clientèle contre 15,3% à fin juin, 15,5% à fin mars, 15,6% à fin décembre 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela stagne et sur ce trimestre, il y a même une baisse de 2 000 clients.

Free Le FTTH représente 2,4% de sa base clientèle contre 2,1% à fin juin, 1,9% à fin mars 2015, 1,7% à fin décembre 2014. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet. A fin juin, Free annonce plus de 20% de sa base clientèle en Vdsl2 soit 1,198 million minimum mais tous ne tombent pas dans la catégorie THD. Le Ftth progresse, mais à un niveau faible.

Orange Le FTTH représente 7,8% de sa base clientèle contre 6,9% à fin juin, 6,1% à fin mars 2015, 5,4% à fin décembre, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Progession vraiment significative.

SFR/Numericable Le THD représente 25% de sa base clientèle contre 23,5% à fin juin, 21,8% à fin mars 2015, 21,4% à fin décembre 2014. Progression régulière, mais SFR va-t-il profiter à plein du développement du très haut débit ?

Selon les chiffres de l’ARCEP à fin juin : il y avait 3,840 millions de clients en THD au T2 2015. Il restait environ 1,361 000 clients pour le VDSL2 >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 19 novembre 2015 à 10:40:09
Plusieurs années ? Pourtant il y a toujours des gens qui s'aperçoivent qu'ils n'ont que le câble comme solution très haut débit avant plusieurs années, et s'y abonnent.
D'où, avant le rachat par SFR, les recrutements myrifiques de Numéricable de l'ordre de la dizaine de milliers d'abonnés par trimestre qui duraient depuis des années, avant le rachat qui permet forcèment des opportunités de migration interne faciles ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: kgersen le 20 novembre 2015 à 13:24:27
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).
...
le meme en graphe (click pour la version interactive):

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=390836706&format=image) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=390836706&format=interactive)

La feuille Google Docs (5eme onglet) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/edit#gid=1671617507)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 20 novembre 2015 à 18:57:01
Quelle progression pour SFR ! ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 20 novembre 2015 à 21:23:19
VDSL inclus,  Free doit être un poil moins à la ramasse vu l'activation fréquente de la fonction (Orange/Bbox/SFR  le font à la demande).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 20 novembre 2015 à 21:59:29
Oui, mais les estimations de 20% d'abonnés en VDSL chez Free me paraissent très optimistes, vu que l'ARCEP avait estimé à 15% le nombre de lignes éligibles. Ou alors les abonnés Free sont en moyenne plus proches de leur NRA que les autres !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 21 novembre 2015 à 02:21:35
Le chiffre officiel  de juin,  c'est 700K THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 21 novembre 2015 à 06:47:45
Mais tout le Vdsl2 ne tombe pas en THD et le récapitulatif ne compile pas le Vdsl2 pour Bouygues, Orange et SFR. Il serait plus simple que Free soit transparent sur le sujet THD. Comme on dit, là c'est vraiment un silence assourdissant.
D'autre part, cela ne nuirait pas si Bouygues et SFR (également le nombre de clients sans TV) pouvaient donner le nombre de clients en FTTH et avec l'Arcep et Orange le nombre réel de clients Vdsl2 qui tombe dans le THD.
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Posté par: Breizh 29 le 21 novembre 2015 à 08:06:25
Quelle progression pour SFR ! ;)
Quelle progression pour Orange surtout et c'est pas fini ! ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 23 novembre 2015 à 07:57:48
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris le M2M) :

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/16/151116125935274001.png) (http://www.casimages.com/i/151116125935274001.png.html)

L’ensemble des opérateurs profitent encore de la baisse de SFR et Orange plus particulièrement du développement du M2M. Avec ce segment SFR et Bouygues réussissent soit à garder un solde positif (pour SFR), soit à conserver sa part de marché (pour Bouygues). Free creuse l’écart sur Bouygues. Free  est encore très loin d'une part de marché escomptée à long terme (environ 25%).

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 23,706 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,8%.

Pour rappel, le détail sur le M2M

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/09/151109080238930596.png) (http://www.casimages.com/i/151109080238930596.png.html)

Bouygues a donné 68 000 clients sur le recrutement sur le M2M pour le T2 et 75 000 pour le T3. Par contre, rien sur le global et n’est donc pas intégré dans ce récapitulatif.
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Posté par: Hammett le 24 novembre 2015 à 08:02:47
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe de 2012 au T3 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébérgeur(s).
- Orange compte 39,589 millions de clients, soit 39,9% du total.


(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/20/151120011652952654.png) (http://www.casimages.com/i/151120011652952654.png.html)

Sur les 9 derniers mois, dans un marché en hausse, SFR baisse et mécaniquement tout le monde en profite. Free +0,9 points (merci le mobile), Bouygues +0,4 points (merci le fixe) et Orange +0,4 point (merci le M2M et le Ftth). 

Sur la période, Orange baisse de 3,3 points et semble se maintenir un peu en dessous de 40% de parts de marché. SFR chute de 2,5 points et devra batailler pour repasser les 30% de pdm. Bouygues reste stable au prix de très gros efforts, mais voit Free prendre beaucoup d'avance. Free gagne 5,7 points, mais va devoir piocher pour atteindre la barre des 20%.
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Posté par: Skender le 24 novembre 2015 à 11:23:22
On voit que malgré tout SFR conserve une bonne avance sur Free.
Sachant que l'opération "reconquête clients" est en cours chez SFR (sur l'entrée de gamme mobile, leur offre chez RED est imbattable en ce moment par exemple. Et la ZiveBox vient d'être lancée).

Bouygues commence à se faire distancer sérieusement, c'est surtout sur le THD fixe que je me pose des questions: d'un côté ils laissent gentiment mourir leur partenariat avec SFR sur le coaxial, de l'autre, ils développent pas (encore?) franchement leur offre FTTH.

Orange n'a pas de souci à se faire, faudrait quand même qu'ils songent à se débarrasser de la Livebox Play TV s'ils veulent redorer leur blason d'opérateur premium...

Free continue son insolente progression malgré une offre fixe qui bouge pas beaucoup depuis des mois (sans parler du FTTH qui se réveille très mollement) mais grâce à des box toujours aussi performantes (Crystal mise à part mais elle est plus commercialisée, sauf en ventes privées).
Et sur le mobile, Free risque de frapper fort quand il activera ses fréquences 700: ce sera plus difficile de lui reprocher son réseau bancal (bien que le 700 ne soit pas près d'être dispo partout: 2019!).
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Posté par: Hammett le 24 novembre 2015 à 16:11:23
On voit que malgré tout SFR conserve une bonne avance sur Free.
Sur le fixe faudrait pas que SFR poursuive trop longtemps sur sa pente descendante, sinon Free va lui passer devant. Sur le mobile, il y a encore une grosse marge.
Pour Free, faudrait connaitre l'impact des VP et si les clients qui sont attirés restent au delà des 12 mois. Avant de faire des folies, Free devra aussi penser à l'amortissement de ses investissements dans la bande des 700.
Orange, gère les acquis et un peu plus de dynamisme ne nuirait pas. Quant à Bouygues, sa "guerre" tarifaire lui a juste permis de maintenir ses positions, mais n'a pas entamer son retard sur Free. Le chien est maigre de ce coté. 
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Posté par: Hammett le 25 novembre 2015 à 07:50:45
Les enchères sur les fréquences de la bande 700MHz sont terminées dans le timing prévu. Elles ont rapporté 2,8 milliards d’euros pour l'Etat, alors que le montant minimum attendu était de 2,5 milliards.

Free et Orange ont obtenu deux blocs de 5 MHz pour 932 millions d’euros pour Free et 933 millions d’euros pour Orange, et Bouygues et SFR un bloc chacun, pour 467 millions pour Bouygues et 466 pour SFR.

L’ensemble des opérateurs a fait part de sa satisfaction. Ces nouvelles fréquences vont-elles renouveler le secteur des télécoms ?

Un décret est paru cet été qui précise les conditions de paiement pour les opérateurs ayant obtenu des fréquences : la part fixe de 416 millions pourra être divisé en quatre partie le premier paiement aura lieu une fois attribution connu soit fin 2015 et sera suivi de trois autres appels fin 2016 - 2017 – 2018. La part variable est calculée sur le CA total de l'opérateur : "égale à 1% du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, qui sera versée annuellement. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours".

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus.

Total : 6,375 milliards d'euros pour le budget national. Sans compter les recettes d’exploitation liées au pourcentage sur le chiffre d’affaire.
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Posté par: Hammett le 27 novembre 2015 à 07:57:55
DSP 92 : Ou en est l’affaire Conseil Général du 92/Séqualum ? Retour sur quelques dates.

Octobre 2014
Le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons". Selon les décomptes du Conseil Général, seules 113.000 avaient été effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.
Décembre 2014
Le conseil général des Hauts-de-Seine adressait une mise en demeure à Numericable-SFR pour que le calendrier de déploiement soit respecté malgré la résiliation du contrat les liant.
Sequalum avait trois mois pour remédier aux "nouveaux retards de construction" constatés par les Hauts-de-Seine. "A l'issue de cette période, si le retard est toujours constaté, le Département pourrait appliquer de nouvelles pénalités évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros". Les Hauts-de-Seine réclamait déjà 45 millions d'euros de pénalités à Sequalum pour le retard pris dans la construction du réseau.

Mai 2015
Le CG92 réclame de nouvelles pénalités 51,6 millions d’euros à l’encontre de Sequalum. Ce qui porte à plus de 96,7 millions d’euros le total des pénalités. Le CG92 a également attaqué en justice, car Sequalum n’aurait pas : «fourni l’intégralité des moyens adéquats d’accès à tous les locaux techniques hébergeant les infrastructures du réseau, faisant ainsi peser un risque sur le bon déroulement des opérations d’exploitation et de maintenance». Il s‘agit des clefs et de badges d’accès qui n’auraient pas été rendus.
De son coté Sequalum 146 millions de dommages pour les frais engagés.


Juillet 2015
Un marché de maintenance et d’exploitation (le vertical des colonnes d’immeubles) a été confié à la société Axione (groupe Bouygues).

Septembre 2015
Fin septembre, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison au CG92 et demandé à Sequalum de verser les 10 millions d’euros de garantie à première demande. L’opérateur, qui refusait de verser cette somme au titre du caractère abusif de cet appel en garantie, avait saisi le juge des référés.

La bataille judiciaire est loin d’être terminée. Reste au CG92 à prendre une décision définitive concernant ce réseau : revente du réseau ou la relance d'une délégation de service public (DSP).
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Posté par: Hammett le 29 novembre 2015 à 10:38:49
Dans son édition du jour, le JDD (édition papier) annonce que l'ARCEP pourrait pointer du doigt SFR pour son manque d'investissements dans son réseau mobile. Au regard de ses investissements sur le 700MHZ et du fait que Free a plus d'antennes en 4G que SFR, Free serait considéré comme un "bon élève" par rapport à SFR. Sa sortie d'itinérance avec Orange serait suivie de près et organisée, par contre la mutualisation de SFR serait davantage encadrée. 

Pour rappel, l’ARCEP (http://arcep.fr/index.php?id=8571) a précisé son calendrier d’examen concernant l’itinérance de Free sur le réseau d’Orange et sur l’accord de mutualisation entre Bouygues Telecom et SFR et devrait publier mi-décembre des lignes directrices :"Ces lignes directrices définiront, d’une part, le cadre général d’analyse de l’ARCEP en matière de partage de réseaux mobiles en France au regard des objectifs de la régulation fixés par la loi et en s’appuyant sur la grille d’analyse dégagée par l’Autorité de la concurrence dans son avis de 2013. Elles préciseront, d’autre part, les modalités d’application de ce cadre d’analyse aux deux contrats précités."

Ces lignes directrices seront soumises à une consultation publique et pour avis à l’Autorité de la concurrence, pour une adoption définitive  au premier trimestre 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 novembre 2015 à 10:43:39
Au regard de ses investissements sur le 700MHZ
C'est ton analyse ou celle du JDD ? C'est pas oublier un peu vite le 800 ?

On peut le trouver qqpart (en dehors des kiosques) cet article ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 29 novembre 2015 à 10:56:32
Comme précisé en début de post, c'est dans l'article du JDD.  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 29 novembre 2015 à 11:12:22
La mutualisation ou l'itinérance ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: vivien le 29 novembre 2015 à 11:16:51
Cela serait bien que les règles du jeu soient stables dans le temps...
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Posté par: eruditus le 29 novembre 2015 à 11:21:00
L'avis va être publié ce mois normalement. Nous verrons bien.
Vu que la mutualisation et l'itinérance ont le tampon adlc, cela m'étonnerait beaucoup que l'arcep puisse changer grand chose.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 29 novembre 2015 à 11:47:58
Cela serait bien que les règles du jeu soient stables dans le temps...

Sur la durée, elles sont stables et surtout non punitives. Juste encourageantes.
Depuis l'avis de l'ADLC en 2013, de l'eau a coulé sous les ponts, la doctrine va forcèment évoluer (un peu ) pour en tenir compte. Là, il faut faire repartir les investissements de SFR (sans lui taper dessus) et de donner quitus à Free tout en assurant une sortie d'itinérance.   
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 29 novembre 2015 à 12:35:18

L'article parle de l'itinérance, nullement de la mutualisation. Hammett en a fait une drôle d'interprétation.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 29 novembre 2015 à 12:42:04
Qui pour modérer ce "modérateur" à la noix ?
Arrête de raconter tes conneries habituelles. Modère toi, et essaye de te reprendre....Titre de l'article : "Le régulateur demande à SFR f'investir". Et l'article parle de SFR et de la fessée symbolique qu'est en train de lui préparer l'ARCEP 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 novembre 2015 à 12:46:50
Et l'article parle de l'accord de mutualisation ou d'itinérance ? Moi je ne l'ai pas lu, difficile de savoir qui d'entre vous deux a raison !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 29 novembre 2015 à 12:59:51

Partir d'un article qui parle du contrat d'itinérance pour finir sur des contraintes imposées à SFR sur le contrat de mutualisation, si ce n'est pas de l'interprétation je ne sais pas ce que c'est ? :)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 29 novembre 2015 à 13:07:09
L'article est celui-là (http://www.pressreader.com/france/le-journal-du-dimanche/20151129/282153585199029/TextView) ?

Il parle effectivement de l'itinérance SFR/BT.
Vous montez en épingle sans doute à cause d'un malentendu : j'imagine que Hammett pense que tu parles de l'itinérance Free/Orange.

Bref, le sujet principal est et reste que l'ARCEP soupçonne SFR d'abuser de son itinérance et de ne pas investir dans son réseau. Drôle de retournement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 29 novembre 2015 à 13:10:14
C'est un article qui parle des 2.
Et le titre ne parle que de SFR. Donc c'est préférentiellement sur la mutualisation.

Hammet, n'as-tu pas de scanner?
Au pire, si l'article n'est pas trop long, tu peux recopier.

Edit en pleine rédaction du message d'origine:
Merci Tom Pouce.
Et effectivement, dans l'article, le cas SFR/BT s'appelle une "itinérance"...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 29 novembre 2015 à 13:14:09
Euh... Pourquoi parlerais je du contrat d'itinérance Free/Orange ? 
En tout cas merci pour le lien.

Tout le monde sera à même de juger des raccourcis.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 29 novembre 2015 à 13:14:26
Et l'article parle de l'accord de mutualisation ou d'itinérance ? Moi je ne l'ai pas lu, difficile de savoir qui d'entre vous deux a raison !

Pas le "modérateur" : fouteur de mer** habituel, hautain et complètement trollesque. Mais bon, ce n'est pas un secret, on sait pourquoi il est là ce gus...Vous devriez le renvoyer à la base.. Cela ferait des vacances et des HS en moins à gerer. 

Sur le fond, L'article parle des deux. Avec un cadre imposé à SFR et un relative "mansuétude" pour Free. Le fond : l'un investit et l'autre roupille. Celui qui roupille va être "piqué" et l'autre "encouragé". Rien de bien nouveau par rapport aux déclarations de Soriano. Sauf que la "pression" est passé de Free à SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 novembre 2015 à 13:18:27
Chez moi le régulateur parle d'itinérance et d'investissements, pas du réseau mutualisé.

Le reproche (tel que je le comprends) : SFR s'appuierai sur l'itinérance pour ne pas investir au niveau attendu par le régulateur.

Je mets l'article dont je parle en dessous, je pense que ça n'est pas la même version que nous lisons.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 novembre 2015 à 13:19:06
Et effectivement, dans l'article, le cas SFR/BT s'appelle une "itinérance"...
Vu le nombre de fois que le mot est employé, ça me semble assez clair.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 29 novembre 2015 à 13:28:31
Soyons précis, ça évitera des guerres :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 29 novembre 2015 à 13:34:39
Bref, le sujet principal est et reste que l'ARCEP soupçonne SFR d'abuser de son itinérance et de ne pas investir dans son réseau. Drôle de retournement.

Oui. Et c'est même limite drôle quand même. Les mouches ont changé d'âne...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 29 novembre 2015 à 13:37:24
Vu le nombre de fois que le mot est employé, ça me semble assez clair.
Soyons précis, ça évitera des guerres :)
Justement, je demande une précision!^^
Entre BT et SFR, j'ai toujours entendu parler d'un contrat de... mutualisation.
Alors pourquoi parler d'itinérance?
Chacun des 2 ont leurs propres fréquences/spectres, quelque soit l'endroit en France métropolitaine.
Seuls les sites sont mutualisés pour les loyers, pas les antennes.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 novembre 2015 à 13:40:47
Alors non, il y a en plus de cet accord de mutualisation (où les antennes sont mutualisées contrairement a ce que tu avais compris) un accord d'itinérance qui a été validé par l'ADLC et sur lequel l'ARCEP semble avoir des choses à redire (concernant son extinction au fur et à mesure j'imagine).

Il concerne une partie de la zone hors ZTD, on en a pas mal parlé quand ça a été mis en place il y a ~1 an si je me souviens bien.

En espérant que ce soit assez précis maintenant :).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: turold le 29 novembre 2015 à 13:49:52
Double argh. :-\

Je vais donc chercher les sujets adéquats. Je suppose que c'est dans les sections 4G de BT et SFR.
Fin du HS ici, et désolé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 29 novembre 2015 à 14:08:32
Ou les sites spécialisés, pas certain qu'il y ai trop de contenu à ce sujet ici ;).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 29 novembre 2015 à 14:13:01
Chez moi le régulateur parle d'itinérance et d'investissements, pas du réseau mutualisé.

Le reproche (tel que je le comprends) : SFR s'appuierai sur l'itinérance pour ne pas investir au niveau attendu par le régulateur.

Je mets l'article dont je parle en dessous, je pense que ça n'est pas la même version que nous lisons.

Si si c'est exactement cet article qui est publié dans le JDD de ce Dimanche.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 29 novembre 2015 à 14:17:26
Ou les sites spécialisés, pas certain qu'il y ai trop de contenu à ce sujet ici ;).

Le sujet traitant de l'itinérance 4G SFR sur réseau BT
https://lafibre.info/4g/sfr-litinerance-4g-sur-le-reseau-bouygues-aurait-commence/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 30 novembre 2015 à 08:02:16
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. 

Rappel des années précédentes
2012
Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 Mds : SFR pour 895 Mns, Bouygues pour 515 Mns et Orange pour 1,129 Mds, compense par un gain d’un 1,031 Mds pour Free et de 14 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 Mds.

2013
Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064 Mds, 1,413 Mds pour Orange, 562 Mns pour Bouygues et 1,089 Mds pour SFR compensé par un gain de 594 Mns pour Free et de 12 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 Mds.

2014
Sur l’année 2014, la perte de CA est de 1,549 Mds. 714 Mns pour Orange, 603 Mns pour SFR (ensemble SFR + Numericable + Virgin Mobile), 232 Mns pour Bouygues. Ce n’est pas compensé par Free avec un gain de 421 Mns. Le delta est une perte de 1,128 Mds.
C’est moitié moins qu’en 2013. C’est une amélioration, car cela baisse moins. En trois ans, la perte est de 3,256 Mds pour Orange, 2,587 Mds pour SFR et 1,309 Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152 Mds, Free a gagné 2,046 Mds. Le delta est une perte de 5,106 Mds.   

Récapitulatif pour le T2 2015
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901095616495634.png) (http://www.casimages.com/i/150901095616495634.png.html)

Récapitulatif pour le T3 2015
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/30/15113008052834365.png) (http://www.casimages.com/i/15113008052834365.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, le CA est consolidé avec celui de Virgin Mobile et de Numericable. 

Le détail
Bouygues Telecom, voit son chiffre d’affaire augmenter de 0,8% entre le T3 2014 et le T3 2015. Signe encourageant pour Bouygues. A confirmer.
Bouygues représente 11,4% en parts de marché sur le CA, contre 11,3% à fin 2014, 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 6,4% entre le T3 2014 et le T3 2015. A l’image de sa courbe d’évolution dans le mobile, l’évolution de son CA est en train de se normaliser. C’est encore important, mais la descente vers l’atterrissage est là.
Free représente 11,2% % en parts de marché sur le CA, contre 10,6% à fin 2014, 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange, le CA baisse de 1,1%, c’est de mieux en mieux, mais l’évolution est finalement assez lente. Avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore petit à petit.
Orange représente 48,9% en parts de marché sur le CA, contre 49,1% à fin 2014, 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 3,5%, ce qui est mieux que sur les trimestres précédents. Pour remonter SFR va devoir regagner des clients.
SFR représente 28,4% en parts de marché sur le CA, contre 29,1% à fin 2014, 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
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Posté par: Hammett le 01 décembre 2015 à 07:57:14
Toujours dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. 

Premier récapitulatif : l’évolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/T3-2015 : Bouygues est repassé devant Free qui lui était passé devant pour le T2. A fin 2015, l’écart devrait se réduire par rapport à fin 2014. 

Deuxième récapitulatif : résultat opérationnel courant. Celui-ci ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pas de comparaison, car Free ne donne pas d’éléments financiers complets sur les trimestres impairs.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC. A ce jour, Free va un peu mieux financièrement que Bouygues qui lui est en train de remonter doucement.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/20/151120040542770048.png) (http://www.casimages.com/i/151120040542770048.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 04 décembre 2015 à 08:02:32
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=13025) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 3ième trimestre 2015 - résultats provisoires - "

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/03/151203084450560501.png) (http://www.casimages.com/i/151203084450560501.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,0%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 885 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 268 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 503 000 sur un an trimestre et une hausse de 6 000 sur le trimestre.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 454 000 et pour les autres abonnements THD c'est 1,388 000  et 650 000 pour le très haut débit dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/03/151203083426160018.png) (http://www.casimages.com/i/151203083426160018.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,99% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 07 décembre 2015 à 07:53:44
Parts de marché sur le Ftth à fin septembre 2015. L'ARCEP compte 1,255 million de clients sur ce segment. Orange a publié des chiffres. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit, Free ne publie pas et Bouygues ne l’a pas fait sur ce trimestre.

La rubrique « Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange et SFR/NC. Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe et quand elle bouhge, la concurrence se contente d'un train de sénateur.

Orange en comptait 827 000, soit 65,9% du total.
SFR en comptait 249 000 avant fusion (09/2014), soit 19,8%.
Free selon une estimation François04 en compterait 130 000, soit 10,4%.
Bouygues au T2 comptait 23 000, soit 1,8%.
Autres il peut aussi y avoir du SFR et du Bouygues. Par déduction, 26 000, soit 2,1%.

Pour rappel, la synthèse (https://lafibre.info/adsl/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg276824/#msg276824) pour l'ensemble du très haut débit :
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/15/151115070449414350.png) (http://www.casimages.com/i/151115070449414350.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 07 décembre 2015 à 07:56:48
Plutôt 145k chez Free à fin septembre (144652 abonnés estimés), et 130K box réellement pinguées : il y a toujours un facteur qui différencie l'estimation de la réalité :).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Optrolight le 08 décembre 2015 à 10:05:57
Encore une fois tu fais un mélange des genres entre les investissement de X. Niel et Free. Je trouve cela dommage. Dans Télécom Italia c'est un investissement personnel de XN au même titre que Monaco Telecom. Free n'est pas du tout la dedans !!
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Posté par: Hammett le 08 décembre 2015 à 10:10:24
Free = Xavier Niel. Depuis l'origine, c'est du pareil au même non ?  :) C'est la rançon du succès : les deux sont tellement liés ! Mais loin de moi l'idée de vouloir d'attenter au montages financiers de Xavier Niel.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 08 décembre 2015 à 11:06:53
Non, c'est pas pareil.
Regarde Monaco Telecom : ils n'ont rien en commun avec Free, même pas la techno puisqu'ils font du FTTLA, ni les prix bien sûr, ni la stratégie, ni les achats...

C'est bien un investissement privé, là où Niel n'a pas investi à titre privé dans Alice : c'est Iliad qui l'a fait.
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Posté par: Hammett le 08 décembre 2015 à 11:20:26
A force cela en devient too much, émouvant voir marrant toutes ces frilosités oratoires. 😜 Les mal intentionnés (j'en suis pas) vont finir par penser que c'est pas net net.
De là à passer des plombes sur ce combat d'arrière-garde ! Le fond est : pourquoi Xavier Niel est sur Télécom Italia ? Investissements industriels (avec Vivendi ?) ou boursicotage ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 08 décembre 2015 à 17:25:06
Sur ces différents achats non, mais la question se pose sur Télécom Italia.
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Posté par: tom pouce le 08 décembre 2015 à 17:38:47
Oui, effectivement. Mais pour l'instant, rien n'est fait et Iliad n'a pas mis de pions.
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Posté par: Hammett le 08 décembre 2015 à 18:16:09
Quand même : des options levables jusqu'en juin 2016. Rencontre avec le pédégé de Telecom Italia. Il y a un peu d'activité. Soit c'est une démarche gratuite car Xavier Niel aime l'Italie (et comment lui donner tort...), soit c'est pour y faire quelque chose.
D'un autre coté, Vivendi - par obligation - avance mollement également.  Alors un coup financier dans un premier temps, mais si cela venait à tourner mal pour Vivendi, Xavier Niel deviendrait un " recours". 
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Posté par: Breizh 29 le 08 décembre 2015 à 23:53:08
Pourquoi tu écris "pédégé", c'est exprès ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 09 décembre 2015 à 06:18:43
Pourquoi tu écris "pédégé", c'est exprès ?

A ton avis ?  :)
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Posté par: Breizh 29 le 09 décembre 2015 à 07:59:25
A ton avis ?  :)
Ok un peu d'humour ça fait toujours du bien  ;D
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Posté par: Hammett le 09 décembre 2015 à 08:08:56
Ok un peu d'humour ça fait toujours du bien  ;D

Copié sur un journal satirique (bien connu) paraissant le mercredi  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 10 décembre 2015 à 07:45:29
Pour rappel, quelques statistiques sur le développement du très haut débit à travers les publications trimestrielles du T3 de SFR et Orange. Sur ce trimestre, Bouygues n’a rien publié sur le Ftth et Free ne publie rien.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin septembre, ce taux d est de 18,8% pour SFR (avec les clients seulement tv) et 16,7% sur les clients avec une connexion internet. Ce taux est de 18,0% pour Orange.
A fin décembre 2014, il était de 17,1% (15,2%) pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,256 millions dont 80% de lignes fibre (à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s), contre 9,210 millions à fin juin, 9,119 millions à fin mars.
Chez Orange, c’est 4,604 millions de ligne connectables, contre 4,314 millions à fin juin, 3,932 millions à fin mars.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 107 000, 42 000 étaient des migrations de l’ADSL et 65 000 de nouveaux clients. A fin juin, sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients.
Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 508 000 clients sur le ftth, 258 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
Pas de chiffres pour le T3. A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 11 janvier 2016 à 07:54:40
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit. Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108083409190895.png) (http://www.casimages.com/i/160108083409190895.png.html)

Le rachat de Bouygues par Orange conduirait à une part de marché de 50,1%. A noter que Free est sur les talons de SFR : il n'y a que 83 000 clients de différence.
 
Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,94% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108082537392289.png) (http://www.casimages.com/i/160108082537392289.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,6%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,0%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 920 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 301 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 464 000 sur un an trimestre et une hausse de 43 000 sur le trimestre.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 648 000 et pour les autres abonnements THD, c'est 284 000 et 452 000 pour un débit compris entre 30 et 100 Mbit/s.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 27 janvier 2016 à 08:07:27
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite.  La baisse est de 6 points sur les douze derniers mois et de 14 sur les 24 derniers mois.
La 3G et la 4G représentent 65,1% avec 46,697 millions de cartes SIM (59% et 42,075 millions à fin T3 2014) du part total en France. La 4G représente 25% du parc total avec 18,452 millions de cartes SIM (11% et 7,786 millions à fin T3 2014).
Par déduction la 2G représente donc 34,9% et 25,062 millions (41,0 % et 29,282 millions à fin T3 2014) du parc des 71,759 millions de cartes SIM Hors M2M. L’année 2016 sera-t-elle l’année où la 4G va passer devant la 2G au nombre de cartes SIM en service ?
Le passage des utilisateurs de la 2G vers la 3G/4G permet de comprendre aussi pourquoi le revenu des opérateurs a quasiment arrêté de baisser et qu’il commence même à reprendre des couleurs. 

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/10/160110040310205691.png) (http://www.casimages.com/i/160110040310205691.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 04 février 2016 à 07:46:38
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015.
Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client (hors taxes).

La facture moyenne (hors taxes)

1/ Le fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/10/160110043032679489.png) (http://www.casimages.com/i/160110043032679489.png.html)

2/ Le mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/10/160110043358968612.png) (http://www.casimages.com/i/160110043358968612.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/10/160110043648991234.png) (http://www.casimages.com/i/160110043648991234.png.html)
Alors que jusqu’à présent le développement de la 4G n’avait pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs, le T3 semble marquer une augmentation de 3,7% de la facture mobile depuis le T1 2015 et une baisse de 0,6% sur les 12 derniers moisd.
Sur le fixe, après une légère remontée sur le T2, le T3 reprend sa baisse. Depuis fin 2014, c’est une baisse de 1,2%. Depuis le T1 2010, c'est une baisse de 15,4% sur le fixe et de 35,9% sur le mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 05 février 2016 à 08:02:35
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=13098) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le quatrième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 9,3 points sur an à 65,5%. L’augmentation ne faiblit pas. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont augmenté par rapport à la fin 2014. Le nombre de numéro porté atteignant plus de deux millions et retrouvant un score digne du lancement de Free Mobile. A qui cela va-t-il profiter ?
- En métropole, les opérateurs ont gagné 997 000 lignes supplèmentaires : hausse de 1,237 000 forfaits (+515 000 grand public et +722 000 M2M) et baisse de 240 000 prépayés. Les Mvno ont perdu 97 000 cartes. Soit un gain de 900 000 lignes sur la Métropole. Au niveau national, c’est une augmentation de 903 000 nouvelles lignes. avec un gain de 3 000 lignes sur les DOM-TOM
- C’est un trimestre dans la lignée de ceux de l’année 2015. A noter que les fêtes de fin d’année avec ses promotions assez fortes ont engendré de forts mouvements, mais dans un marché en augmentation moyenne et qui se développe grâce au M2M..

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,237 000 (+1,09%) sur le trimestre et 3,4% sur un an.

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/04/160204073822379343.png) (http://www.casimages.com/i/160204073822379343.png.html)

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,365 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de  97 000  (-1,3%), mais sur un an, la hausse est de 0,9%.
Pour l’ARCEP, comme il y a un an, les Mvno représentent 10,6% du marché total métropole.

Parts de conquête - Forfaits (y compris M2M) à fin 09
Orange 1 745 000 nouveaux clients, soit 48,6% de parts de conquête,
Free, 1,210 000 soit 33,7%,
Bouygues 635 000, soit 17,7%,
SFR -430 000.
Total 3,160 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 08 février 2016 à 08:02:01
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015.
Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au troisième trimestre 2015, sur le marché de détail des services mobiles (hors taxes et hors ventes de téléphones) ont pesé 3,62 milliards d'euros HT, en baisse de 1,8% sur un an et de 4,16 milliards HT pour les services fixes (-2,4%).

La baisse totale est de 1,6% après une baisse de 1,0% au T2, une baisse de 2,5% sur le T1, une baisse de 1,2% sur le T4 2014 et de 2% sur le T3 2014.

Pour l’ARCEP : "Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s’élève à 9,0 milliards d’euros HT au troisième trimestre 2015 ; celui des services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs), à 8,2 milliards d’euros HT. La baisse, du revenu se poursuit, mais n’est que de 2,2% en un an au troisième comme au deuxième trimestre 2015 après trois trimestres autour de 3% et deux années entre 5 et 8%.".

Globalement, cela confirme que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. Sur les 9 premiers mois de l’année la perte de chiffre d’affaire de l’ensemble Bouygues-Free-Orange-SFR est de 405 millions (1,12 milliards en 2014, 2,46 milliards en 2013 et 1,5 milliards en 2012) soit une baisse de 0,8% par rapport au T3 2014.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/10/160110045021520179.png) (http://www.casimages.com/i/160110045021520179.png.html)

Récapitulatif des 4 principaux opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/30/15113008052834365.png) (http://www.casimages.com/i/15113008052834365.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 12 février 2016 à 07:42:07
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2015
Orange, le 16 février  (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 24 février (avant bourse).
ARCEP, services fixes (prov.), le 3 mars (après bourse).
Free, le 10 mars (avant bourse).
SFR, le 15mars  (avant bourse).
ARCEP, services fixes (déf.), le 7 avril (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108082537392289.png) (http://www.casimages.com/i/160108082537392289.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108083409190895.png) (http://www.casimages.com/i/160108083409190895.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,94% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/15/151115070449414350.png) (http://www.casimages.com/i/151115070449414350.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T3
Orange 116 000 nouveaux clients, soit 38,5% de parts de conquête,
Bouygues 94 000, soit 31,2%,
Free, 91 000 soit 30,2%,
SFR est négatif -29 000.
Total 272 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T2
Bouygues 78 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 76 000, soit 38,0%,
Free, 46 000 soit 23,0%,
SFR est négatif -119 000.
Total 200 000 

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1
Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 13 février 2016 à 10:28:40
A mon avis, ce qui sera à surveiller chez SFR, ce sera l'ARPU, le revenu moyen par abonné. Suite à l’hémorragie de clients qu'ils ont connu, ils ont essayé de colmater en faisant des promos depuis Septembre, ce qui devrait avoir un impact sur cet ARPU. C'est peut-être une des raisons de l'augmentation générale de 1 € sur les abonnements en ce début d'année, pour compenser (mais futures pertes de clients à venir au T1 2016 ?).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 15 février 2016 à 07:51:05
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/13/151113023955360030.png) (http://www.casimages.com/i/151113023955360030.png.html)
Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,3% de parts de marché avec 28,976 millions de clients et a gagné 637 000 clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une hausse de 2,5%.

2 – Situation sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/16/151116125935274001.png) (http://www.casimages.com/i/151116125935274001.png.html)
Précisions
- Au T3, Orange compte 23,706 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,8%.

3 - Situation du M2M
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/09/151109080238930596.png) (http://www.casimages.com/i/151109080238930596.png.html)
Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR avec 4,503 millions de cartes SIM est à 44,9% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

4 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles (y compris M2M) à fin T3 :
Orange 880 000 nouveaux clients, soit 57,8% de parts de conquête,
Free, 390 000 soit 25,6%,
Bouygues 224 000, soit 14,7%,
SFR +28 000, soit 1,8%.
Total 1,522 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 16 février 2016 à 08:22:38
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2015. C’est un trimestre qui est dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt moyen sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL.
Rien de nouveau n’a été annoncé concernant le rachat de Bouygues Telecom et son calendrier.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 0,1% (-0,6% au T3, -0,8% sur le T2, -1,6% sur le T1, -1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/16/16021606271156561.png) (http://www.casimages.com/i/16021606271156561.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 133 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 107 000 sur le T3, de 82 000 sur le T2, et de 397 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse  de 8 000 sur le T4 et de 17 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Petit trimestre, avec un gain de seulement 198 000. Les forfaits gagnent 435 000 nouveaux clients (+257 000 M2M et +178 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -237 000.
Sosh continue de progresser - mais à un rythme plus lent - avec 2,938 millions de clients, soit +121 000 sur le trimestre et 479 000 sur un an.
Les Mvno ne représentent plus que  793 000 contre 750 000 pour le T3, 838 000 pour le T2, 978 000 pour le T1, 1, 059 million au T4 2014, en baisse de 266 000 sur l’année.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/35037/1115182/version/2/file/CP_Orange_FY2015_16022015) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: buddy le 16 février 2016 à 08:31:44
Orange ne communique pas sur le VDSL ?
Il faut faire la soustraction entre abonnés total -ADSL -FTTH ? ils n'ont que 48 000 clients VDSL ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 16 février 2016 à 08:34:18
Non. Pas de communication. La différence que tu évoques concerne les clients Satellite, Wifi et autres. Pour le VDSL2, cela manque...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 16 février 2016 à 09:07:36
Sur le FTTH, Orange était donc plutôt sur un rythme de +45000/mois au dernier trimestre.

P.S : sinon, pour le VDSL, je crois qu'il n'a plus trop d'intérêt pour Orange, c'est le FTTH sur lequel il met le focus. Donc il donne en général le chiffre xDSL.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Didier B. le 16 février 2016 à 11:11:28
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-rachat-de-bouygues-telecom-par-orange-est-une-grosse-operation-qui-merite-qu-on-y-passe-le-temps-qu-il-faut-stephane-richard-1602-756852.html

intéressant ...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 17 février 2016 à 07:50:40
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°30
A l’occasion de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard a fait le point sur le rachat de Bouygues par Orange.

Tout d’abord, il y a ce qui est écrit dans le CP (http://results.orange.com/20160216-E8455BD2/en/) : "Par ailleurs, le Groupe a confirmé en début d’année la reprise de discussions avec le Groupe Bouygues en vue d'un rapprochement avec Bouygues Télécom. Ces discussions se poursuivent et requièrent plusieurs semaines au moins avant d’aboutir à une décision. Orange n’agira que dans le seul intérêt de ses actionnaires, de ses salariés et de ses clients et sera particulièrement attentif à la création de valeur d’un tel projet".

A noter le "par ailleurs" du CP qui est quand même grandiose... ;)
 
Stéphane Richard en a dit un peu plus devant la pressse : "C’est une opération complexe. Les discussions se poursuivent. Il faut quelques semaines supplèmentaires. Mais cela doit être rapide car on ne peut pas laisser les salariés de Bouygues Telecom dans l’incertitude (...) C’est une opération complexe. Les discussions se poursuivent. Il faut quelques semaines supplèmentaires. Mais cela doit être rapide car on ne peut pas laisser les salariés de Bouygues Telecom dans l’incertitude (...) je n’ai pas encore recueilli l’accord de l’Etat (...) L’Etat n’a pas d’opposition de principe au rapprochement envisagé avec Bouygues (...) L’Etat comme actionnaire d’Orange a fixé des objectifs qui ne sont pas incompatibles avec le projet".

Officiellement, pour lui "La valorisation de 10 milliards d’euros pour Bouygues Telecom est une donnée de l’équation, difficile de s’en éloigner beaucoup". Il fait valoir une participation de Bouygues entre 10 et 15%, probablement autour de 12%, sachant que l’Etat ne veux pas descendre en-dessous de 21% et veut limiter la montée en puissance de Martin Bouygues au Capital.
Pour rappel, le montant de 10 milliards correspond au montant de l'offre formulée en juin dernier par Patrick Drahi.

Alors que ce week-end la presse a présenté ce qui pouvait être le contenu d’un accord de partage, il reste encore des points en discussion : l’avenir social des salariés de Bouygues, le niveau et l’organisation de la présence de Bouygues dans Orange.

A suivre...

Sources : Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/16/32001-20160216ARTFIG00061-la-fusion-orange-bouygues-devra-attendre-plusieurs-semaines.php) (16/02), Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/02/16/pas-de-fusion-entre-orange-et-bouygues-telecom-avant-plusieurs-semaines_4866074_3234.html) (16/02), Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021700478150-orange-bouygues-t-stephane-richard-na-pas-encore-laccord-de-letat-1200604.php#xtor=RSS-38) (16/02).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 17 février 2016 à 09:06:20
Bah oui, comme j'ai déjà dit, après avoir rejeté l'offre d'achat d'Altice en juin dernier à 10 milliards d'euros, Martin Bouygues peut difficilement accepter de vendre à moins, il se ferait écharper par son conseil d'administration qui considérerait qu'il a mal défendu ses intérêts.

Je ne résiste pas à la tentation de reproduire les raisons du refus à ce moment là, telles que présentées par Bouygues dans un communiqué, et reproduites par BFM TV :

Citer
Le groupe de BTP, de médias et de télécommunications explique notamment avoir jugé les risques d'exécution d'un mariage entre sa filiale et Numericable-SFR trop importants au regard des enjeux de concurrence.

"Aucune réponse pleinement satisfaisante n'est apportée par Altice sur ce sujet essentiel (du droit de la concurrence, ndlr) qui serait étudié en détail par l'Autorité de la concurrence", souligne Bouygues dans un communiqué diffusé à l'issue de la réunion de son conseil d'administration.
...
Bouygues justifie également sa décision par les risques sociaux et en termes d'emplois que pourrait comporter un tel mariage, déjà vu d'un très mauvais oeil par le gouvernement.

Et pour illustrer sa capacité à rester indépendant, le groupe de BTP souligne que Bouygues Telecom a les moyens de retrouver à l'horizon 2017 une marge d'Ebitda de 25% minimum, son niveau de 2011, avant la guerre des prix qui a suivi l'arrivée de Free.


Altice, avec SFR, était le numéro 2 du secteur, Orange est numéro 1. Les risques d'exécution face à l'ADLC sont encore plus importants...

http://www.tradingsat.com/bouygues-FR0000120503/actualites/bouygues-bouygues-repousse-l-offre-d-altice-sur-sa-filiale-telecoms-606085.html

P.S : Je ne retrouve pas le CP original de Bouygues, mais NextInpact le cite plus largement, et c'est encore plus amusant, à posteriori :
Citer
Le conseil évoque plusieurs raisons et met tout d'abord sa vision à long terme en avant. Il se dit ainsi « convaincu que le marché des télécoms est à l’aube d’une nouvelle ère de croissance portée par le développement exponentiel des usages numériques. Il considère que Bouygues Telecom est particulièrement bien placé pour bénéficier de cette croissance sachant qu’il dispose d’un avantage concurrentiel fort et durable grâce à son portefeuille de fréquences et à son réseau 4G reconnu comme l’un des meilleurs du marché. » Une manière d'indiquer qu'il ne compte pas le laisser à Free Mobile.

Mais c'est aussi sur le marché du fixe que l'opérateur estime avoir de gros atouts sur le marché actuel. Il se considère ainsi comme « l’animateur du marché du Fixe, bénéficie également de sa percée dans l’Internet Haut Débit et du lancement réussi de sa Bbox Miami sous Android. Enfin, l’accélération de la transformation de l’entreprise conduit à une structure de coûts de plus en plus compétitive. Le conseil considère que Bouygues Telecom a les moyens de retrouver à l’horizon 2017 une marge d’Ebitdaa de 25% minimum (niveau de 2011), celle-ci devant poursuivre sa progression à plus long terme. »

https://www.nextinpact.com/news/95531-bouygues-refuse-offre-rachat-numericable-sfr-a-l-unanimite.htm
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 18 février 2016 à 07:47:08
Avec la publication des résultats d’Orange, il est possible de calculer une estimation sur le fixe (y compris le FTTH) et les forfaits sur le mobile. 

Fixe (HD + THD)
Avec un total de 121 000 nouveaux clients sur le T4. Orange estime sa part de conquête à 40,7%. Cela laisserait donc un solde de +/- 176 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 105 000 clients sur le T4.
SFR sera-t-il encore négatif sur le T4 ? Ce qui donnerait un bon résultat également pour Bouygues Télécom ? L’estimation d’Orange est-elle totalement fiable ?

Forfait mobile
Sur le mobile, la seule base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T4. L’ARCEP a compté 1,237 millions de nouvelles cartes SIM sur les forfaits. Soit +515 000 grand public et +722 000 M2M. Orange décompte 435 000 nouveaux clients (+257 000 M2M et +178 000 pour le grand public). Ce qui lui ferait une part de conquête de 35,2% (35,6% sur le M2M et 34,6 sur le grand public). Ce qui ferait un relatif « petit »  trimestre pour Orange.

Sur les forfaits Grand Public (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 802 000 cartes sim à répartir entre Bouygues, Free et SFR et dans une moindre mesure les Mvno's.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 22 février 2016 à 07:45:04
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open, le M2M et un peu moins sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Ce trimestre est à l’image de l’année 2015.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/20/160220085740347836.png) (http://www.casimages.com/i/160220085740347836.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 133 000 clients. 70 000 sont des nouveaux clients, contre 65 000 sur le T3, 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1.
Les clients FTTH représentent 8,9% de sa base clientèle contre 7,8% à fin T3, 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,039 millions et représente 43,5% des clients fixe. Il reste encore 58 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 435 000 nouveaux clients (+880 000 au T3, +414 000 au T2, +451 000 au T1) mais ce sont des forfaits sans engagement.
Sosh – qui stagne un peu – progresse de 121 000 nouveaux clients et représente 12,2% des clients avec un forfait contre 11,2% à fin 2014.
Et comme pour le trimestre précédent représente 10,3% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 27,8% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 10,8% à fin T3, 26,8% à fin T2, 33,7% à fin T1 et 40% à fin 2014. 
Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, même si elle est moins importante sur ce trimestre. Les Mvno hébergés font un résultat positif, le premier depuis des années.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 23 février 2016 à 07:47:13
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin décembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire de ne quasiment plus baisser par rapport aux exercices précédents.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 17,6% pour le T4 2013 à 13,4% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, difficile donc de faire des comparaisons.
Avec le développement de la 4G, Orange poursuit son renforcement sur ses offres premiums (Open et Origami), même si il y a encore de la marge, car cela fait à petite vitesse. Dans le détail, Open et le M2M progressent. Les autres offres sont moyennes Sosh s’essouffle et Origami ne doit devoir son solde positif au renouvellement de portable. Orange ne réalise pas un bon T4.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/20/160220042210805420.png) (http://www.casimages.com/i/160220042210805420.png.html)

Activité fixe
Si la part de conquête à 41% sur ce T4 est confirmée, ce sera un bon trimestre pour Orange qui sera une fois de plus lié au succès du couple Open/Ftth. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir ses positions.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/20/16022004254466425.png) (http://www.casimages.com/i/16022004254466425.png.html)

Evolution du CA
Même constat que depuis quelques trimestres : Orange est quasiment proche de l’équilibre et la baisse est quasiment stabilisée. La rentabilité est maintenue avec des économies et de bons chiffres sur le fixe et le mobile. Orange va-t-il finir par repasser dans le vert en terme de CA ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/20/160220042834342400.png) (http://www.casimages.com/i/160220042834342400.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 24 février 2016 à 07:55:39
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/02/cp_resultats_groupebouygues_annuels2015.pdf) à fin décembre.

Au sujet du rachat par Orange, le communiqué précise : "Parallèlement, Bouygues poursuit les discussions annoncées le 5 janvier 2016 en vue d’étudier un rapprochement entre Bouygues Telecom et Orange, qui conforterait son ancrage durable dans les télécoms. Bouygues attache dans toutes les discussions qu’il mène une grande importance à l’intérêt des collaborateurs de Bouygues Telecom, ainsi qu’à la dynamique d’investissement du secteur qui doit rester soutenue dans l’intérêt des clients".

Finance
Selon le communiqué : Le chiffre d’affaire et l’Ebitda sont en progrès mais comme en 2014, Bouygues ne dégage pas de bénéfices : "Le résultat opérationnel courant ressort à -11 millions d’euros en 2015 et le résultat opérationnel est de -134 millions d’euros après prise en compte de 123 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en oeuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR". 

Résultats commerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/24/160224080252507178.png) (http://www.casimages.com/i/160224080252507178.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 92 000 nouveaux clients sur le T4 et de 360 000 sur 12 mois. Sur le mobile, c'est 174 000 nouveaux forfaits. Les chiffres sur le très haut débit seront connus dans la matinée.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 24 février 2016 à 08:16:57
Correction : 92000 nouveaux clients sur le T4.
Après Orange, cela fait deux gros chiffres sur le T4. Dans les deux qui restent, Free et SFR, on peut penser qu'au moins un n'a pas fait un très bon chiffre (SFR, malgré ses promotions de fin d'année ?).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 24 février 2016 à 09:17:28
Avec la publication des résultats d’Orange et de Bouygues Telecom, il est possible de calculer une estimation sur le fixe (y compris le FTTH) et les forfaits sur le mobile. 

Fixe (HD + THD)
Avec un total de 121 000 nouveaux clients sur le T4. Orange estime sa part de conquête à 40,7%. Cela laisserait donc un solde de +/- 176 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 105 000 clients sur le T4, alors que Bouygues en a gagné 92 000.
SFR "pourrait" donc être négatif de 21 000. Mais, l’estimation d’Orange est-elle totalement fiable ?

Forfait mobile
Sur le mobile, la seule base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T4. L’ARCEP a compté 1,237 millions de nouvelles cartes SIM sur les forfaits. Soit +515 000 grand public et +722 000 M2M. Orange décompte 435 000 nouveaux clients (+257 000 M2M et +178 000 pour le grand public) et Bouygues de 174 000 (GP + M2M, mais ce dernier est faible).
Sur les forfaits Grand Public (à partir de la base ARCEP), il "resterait" donc +/- 628 000 cartes sim à répartir entre Free et SFR et dans une moindre mesure les Mvno's.
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Posté par: Hammett le 24 février 2016 à 11:38:00
Les résultats de Bouygues Telecom avec la découpe ADSL/THD. Pour le THD, c'est seulemement 10 000 clients supplèmentaires sur le T4.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/24/160224114002760660.png) (http://www.casimages.com/i/160224114002760660.png.html)
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Posté par: Philoutix le 24 février 2016 à 12:13:42
Orange le donne, les autres je ne sais pas mais il serait intéressant de comparer le CAPEX THD de chaque opérateur.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 25 février 2016 à 07:45:19
Orange le donne, les autres je ne sais pas mais il serait intéressant de comparer le CAPEX THD de chaque opérateur.

Donne le pour Orange. ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 04 mars 2016 à 07:48:43
L'ARCEP vient de publier (http://bit.ly/1RKqOyo) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 4ième trimestre 2015 - résultats provisoires - ".
Pour une fois, l’ARCEP publie ses données avant que la publication des résultats de l’ensemble des opérateurs.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/03/160303064012106501.png) (http://www.casimages.com/i/160303064012106501.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%, c’est identique aux trimestres précédents. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,1 %. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 900 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 290 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 510 000 sur un an trimestre et une baisse de 94 000 sur le trimestre.

Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 492 000 et un total de 1,425 000. Pour les autres abonnements THD c'est et 596 000 pour le très haut débit dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.

Orange a gagné 121 000 nouveaux clients et Bouygues 92 000 clients. Soit un total de 213 000. Cela laisse 77 000 clients à se partager pour Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 105 000 clients sur le T4, ce qui pourrait faire une baisse de 28 000 pour SFR. A confirmer bien sur.

Sur le FTTH, Orange revendique 960 000 clients sur un total de 1,425 000 comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 67,4%, contre 65,9% à fin septembre 2015 et 60,2% à fin décembre 2014.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 09 mars 2016 à 07:56:31
Free publie ses résultats demain et SFR le 15 mars. Orange, Bouygues et l'ARCEP ont publié les leurs. Cela permet de faire une estimation pour Free et SFR sur le fixe (adsl + ftth) et sur les forfaits mobiles.

Forfait mobile
Sur le mobile, la seule base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T4. L’ARCEP a compté 1,237 millions de nouvelles cartes SIM sur les forfaits. Soit +515 000 grand public et +722 000 M2M. Orange décompte 435 000 nouveaux clients (+257 000 M2M et +178 000 pour le grand public). Bouygues compte 173 000 nouveaux clients.

Sur les forfaits Grand Public (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 629 000 cartes sim à répartir entre, Free et SFR et dans une moindre mesure les Mvno's.

Fixe
Sur le T4, l'ARCEP calcule 290 000 nouveaux clients. Orange a gagné 121 000 nouveaux clients et Bouygues 92 000 clients. Soit un total de 213 000. Cela laisse 77 000 clients à se partager entre Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 105 000 clients sur le T4, ce qui pourrait faire une baisse de 28 000 pour SFR.

A confirmer bien sur.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 10 mars 2016 à 08:09:45
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_100316.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2015.
Petit trimestre pour Free sur le fixe et atterrissage sur le mobile. Et annonce (enfin) plus de 200 000 clients sur le FTTH.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/10/160310080717358477.gif) (http://www.casimages.com/i/160310080717358477.gif.html)

En fonction des résultats de Bouygues Telecom, de Free et d’Orange et de l’ARCEP, SFR pourrait avoir gagné 21 000 nouveaux clients sur le fixe et 259 000 sur les forfaits mobiles.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 10 mars 2016 à 08:13:28
Et annonce (enfin) plus de 200 000 clients sur le très haut débit.
Sur la fibre. Sur le THD, Free avait déjà plus de 700K clients il y a 1 an avec le VDSL2.
Ils annoncent d'ailleurs que plus de 25% des abonnés Freebox ont gagné en débit avec le VDSL2 (mais sans préciser combien sont en THD, et la proportion a forcèment augmenté en 2015 avec le déploiement de centaines de NRA-MeD).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 10 mars 2016 à 08:45:27
C'est étonnant ces +56k sur le fixe, alors que francois04 en annonçait plus de 100.000 abonnés sue le T4, et en même temps, Iliad annonce plus de clients FTTH que ce qui est détecté,~188k actuellement, +~1300 en ZMD. Est-ce qu'un certain nombre de clients xDSL détectés seraient en fait des clients fibre ? Ce serait surprenant. Ce n'est pas clair...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 10 mars 2016 à 09:11:32
Sur le FTTH, reste à publier chaque trimestre ce chiffre et non plus "à date". Et si possible, plus précisèment. C'est combien "plus de 200 000" ?
Là, comme il est publié dans le rapport de gestion, et non dans le CP, il y a doute...D'autant que ce n'est pas nul

Pour rappel, sur le FTTH, Orange revendique 960 000 clients sur un total de 1,425 000 comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 67,4%. Avec 200 000 clients serait avec un part de marché de 14%, soit en peu en dessous de SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Nico le 10 mars 2016 à 09:23:26
SFR c'était 249k clients FTTH au T3 2014. ByTel on doit être dans les 30k. Les petits FAIs on doit avoir 10-20k... Soit SFR a perdu plein de clients FTTH, soit il y a un soucis dans les chiffres ;).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Optrolight le 10 mars 2016 à 09:44:22
ben pour free tu peux en enlever 20k au moins pour avoir les chiffres à fin décembre. non?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 10 mars 2016 à 10:54:29
soit il y a un soucis dans les chiffres ;).
C'est bien possible.

ben pour free tu peux en enlever 20k au moins pour avoir les chiffres à fin décembre. non?
Oui, dans ces eaux là...

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Skender le 10 mars 2016 à 11:11:34
Cela va leur permettre de claironner qu'ils sont le premier opérateur alternatif sur la "fibre 100% fibre", histoire de faire chier SFR ^^
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 10 mars 2016 à 11:19:43
En même temps, il n'y a rien dans le CP, c'est juste écrit sur un rapport annexe. C'est pas trop fanfaronnant pour le coup....
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Posté par: Nico le 10 mars 2016 à 13:06:41
Cela va leur permettre de claironner qu'ils sont le premier opérateur alternatif sur la "fibre 100% fibre", histoire de faire chier SFR ^^
Bah pour l'instant je suis pas certain...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Hammett le 15 mars 2016 à 07:51:11
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160315_cp_resultats_annuels_2015.pdf) au 31 décembre 2015. Le très haut débit et les forfaits mobiles retrouvent des couleurs, pour le reste, c’est dans le rouge.

C’est en net baisse sur l’ADSL (-83 000 et 1,80%) et en hausse sur le très haut débit (+90 000).Le solde sur le fixe est en hausse de 7 000 clients, après une baisse de 43 000 sur le T3, de 119 000 sur le T2 et de 57 000 sur le T1.

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit.

Sur l’année 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 11,039 milliards d’euros en baisse de 3,5% par rapport à 2014. La marge d’EBITDA ajusté a gagné 6,9pts en un an à 35,0%

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/15/160315075022829620.gif) (http://www.casimages.com/i/160315075022829620.gif.html)

Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.

Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Intéressant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La definition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 15 mars 2016 à 08:13:52
Le communiqué indique également que l'ARPU mobile est stable par rapport à 2014, à 22.5 €, et en hausse de 2.9% sur le fixe, à 35.1 €.
Il semble qu'entre les promos et à côté les hausses de tarifs, SFR/Numericâble ait réussi à maintenir son revenu par abonné.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 15 mars 2016 à 08:23:40
Le THD doit même inclure du VDSL :

Citer
Le parc d’abonnés très haut débit (30Mbit/s et plus) a crû de 17% pour atteindre 1 814 000 clients.
.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: tom pouce le 15 mars 2016 à 10:19:05
Le communiqué indique également que l'ARPU mobile est stable par rapport à 2014, à 22.5 €, et en hausse de 2.9% sur le fixe, à 35.1 €.
Il semble qu'entre les promos et à côté les hausses de tarifs, SFR/Numericâble ait réussi à maintenir son revenu par abonné.
Et à recruter. Pari gagné.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: eruditus le 15 mars 2016 à 11:14:52

Quelqu'un a le niveau des investissements réalisés en 2015 ?
En 2014, c'était de l'ordre de 1,6 Millards d'euro si je me souviens bien.
Par grand chose dans le CP sur cet aspect... :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: Kaelhan le 15 mars 2016 à 14:12:56
Quelqu'un a le niveau des investissements réalisés en 2015 ?
En 2014, c'était de l'ordre de 1,6 Millards d'euro si je me souviens bien.
Par grand chose dans le CP sur cet aspect... :)
En page 2 :
Le montant total des investissements du nouveau Groupe en 2015 a atteint 1,856 milliard d’euros en légère baisse de 2% par rapport à 2014. Ces efforts d’investissement se sont concentrés sur la rénovation et le déploiement des réseaux Fibre et Mobile et seront ooursuivis en 2016.
Le chiffre est différent de celui que tu indiques pour 2014.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 15 mars 2016 à 17:16:36

Merci.
En tout cas ce chiffre et ce niveau d'investissement clos le débat sur le versement des dividendes qui empêcheraient d'investir.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile et le Sport Business
Posté par: alain_p le 15 mars 2016 à 19:45:32
Et à recruter. Pari gagné.

Je dirais plutôt à ne plus perdre de clients à coup de promotions sur le dernier trimestre, aussi bien dans le fixe que dans le mobile. C'est pourquoi j'étais curieux de voir ce qu'allait donner l'ARPU. Pour l'instant, cela se tient, mais comme les promos ont surtout eu lieu en fin d'année, l'effet sur l'ARPU sera surtout visible sur le bilan à partir du T1 2016. Mais comme d'un autre côté SFR a encore augmenté ses tarifs ce trimestre, hors promo, cela peut encore se tenir...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 mars 2016 à 21:02:11
Merci.
En tout cas ce chiffre et ce niveau d'investissement clos le débat sur le versement des dividendes qui empêcheraient d'investir.

Je cite encore :

Citer
Ces efforts d’investissement se sont concentrés sur la rénovation et le déploiement des réseaux Fibre et Mobile et seront poursuivis en 2016.

Je pense que là aussi, comme dans les annonces commerciales, 'Fibre' veut dire câble. Pour le FTTH, il ne s'est pas passé grand chose cette année dans les zones AMII SFR (et je ne parle de celles abandonnées par SFR parce qu'il y avait le câble). Il n'y a qu'à demander à Spectrolazer à Herblay, entre autre exemple.

Il est certain qu'en fin d'année, dans le mobile, SFR a fait un gros effort pour déployer la 4G sur pas mal de sites (plus de 700 en Décembre). Mais il était dernier, et là, la concurrence à joué, sans cela, il aurait continué à perdre des clients mobile. S'il y a rachat de Bouygues Telecom, ce ne sera plus la peine de se casser la tête.

Il y a quand même une baisse de 2% des investissements, mais surtout il faut voir précisèment ce qui se cache derrière ces chiffres. Je pense qu'il y a en particulier les programmes Télé (ZIVE, droits du foot ?), qui sont dans la logique premium du contenu pour le câble.
D'autre part, je l'ai déjà dit, je pense que SFR s'est fait piéger dans la vente des fréquences 700 MHz. Il s'était engagé à y participer, après le rachat de SFR par Numericâble, et la tentative de rachat de Bouygues Telecom, et a voulu faire monter les enchères pour faire payer un maximum Free, mais a été surpris par la durée très courte des enchères, à peine plus d'un jour.. Sur les 470 millions de son lot, je pense qu'il n'a pu en faire porter qu'une partie sur l'année 2015 (car il y a d'autres échéances plus tard), mais ce n'est très probablement pas un investissement voulu.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2016 à 06:57:34
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
Sur le mobile et avec le M2M, pour le quatrième trimestre consécutif Orange arrive devant Free. SFR redresse la tête. Hors M2M, Free reste en tête. 
Sur le fixe, à noter la montée en charge d’Orange sur le FTTH et le bon trimestre pour de Bouygues et le tassement de Free. SFR est légèrement positif. 

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Orange 435 000 nouveaux clients, soit 34,4% de parts de conquête,
Free, 370 000 soit 29,2%,
SFR  287 000, soit 22,7%.
Bouygues 173 000, soit 13,7%,
Total 1,265 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T4 :
Orange 121 000 nouveaux clients, soit 43,8% de parts de conquête,
Bouygues 92 000, soit 33,3%,
Free, 56 000 soit 20,3%,
SFR 7 000 soit 2,5%.
Total 276 000

Parts de conquête sur les forfaits mobiles sur 2015 :
Orange 2,180 000 nouveaux clients, soit 47,5% de parts de conquête,
Free, 1,580 000 soit 34,4%,
Bouygues 808 000, soit 17,6%,
SFR 25 000, soit 0,5%.
Total 4,593 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2015 :
Orange 380 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Bouygues 360 000, soit 35,6%,
Free, 270 000 soit 26,7%,
SFR est négatif de 229 000.
Total 1,010 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 16 mars 2016 à 11:41:55
Pour le mobile tu inclus le M2M je suppose?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2016 à 12:20:03
Pour le mobile tu inclus le M2M je suppose?

Oui. C'est indiqué dans la présentation.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mars 2016 à 07:50:37
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin décembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/17/160317075832974803.png) (http://www.casimages.com/i/160317075832974803.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,743 millions de clients et a recruté 380 000 nouveaux clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une augmentation de 3,7% de sa base clientèle. 

Bouygues – avant fermeture ? - poursuit ses gains de parts de marché et est installé au dessus de 10%. Pour Bouygues, il aurait fallu l’atteindre plus vite et plus tôt. 

Free se la coule douce et termine troisième sur l’année, qui restera très moyenne. De plus, le résultat est obtenu avec braderie via ventes-privées. Petite satisfaction : avant le rachat de Bouygues, Free devrait repasser devant SFR.

Orange flirte avec la barre des 40% de pdm et a stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit lui permet de garder ses parts de marché, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus reprendre sur ses concurrents. Il termine numéro 1 sur 2015.

SFR est toujours négatif sur 12 mois et se redresse légèrement sur le T4.  Des pertes de clients pour le troisième trimestre consécutif ! La remontée ne va pas être simple sauf à intégrer une grosse partie des clients Bouygues Telecom, sauf miracle, Free devrait lui reprendre la deuxième place, l’écart n’est plus que de 38 000 clients.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 mars 2016 à 07:54:13
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin décembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/18/160318080046110642.png) (http://www.casimages.com/i/160318080046110642.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,1% de parts de marché avec 29,217 millions de clients et a gagné 1,104 000 clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une hausse de 3,9%.

Le détail
Bouygues fait un trimestre moyen. L’absence de promotions de fin d’année a certainement été un facteur important. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 205 000 clients. Même si le rythme de recrutement de Free se normalise, Free sera complétement d’ici fin mars. Sur les forfaits, c'est déjà le cas : Free est passé devant pour 746 000 clients.
Free est à 15,6% du marché. Problématique identique aux trimestres précédents : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? Sur 2015, la hausse reste importante, mais moindre que les années précédentes. Le recrutement se normalise petit à petit.
Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le M2M. Sur ce trimestre - comme pour l’année 2015 - et en incluant le M2M, Orange  termine devant Free.
SFR plonge un fois de plus, même si en glissement annuel c’est un peu moins fort que les trimestres précédents et heureusement que le M2M est là pour limiter un peu cet effondrement. Comme sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse et passera peut-être par le rachat d’une partie des clients mobiles de Bouygues Telecom.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: kgersen le 18 mars 2016 à 10:47:58
Mise a jour du doc en ligne:

Fixe:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=1120331578&format=image)

Mobile:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/pubchart?oid=412920425&format=image)

fichier Google Docs (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xPU9Y-d1SOkKEfkC9fyqKjGB1OwErZqY30aeD9Z2Mk/edit?usp=sharing)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mars 2016 à 07:51:55
Après la publication des résultats à fin décembre 2015, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/17/160317095826860565.png) (http://www.casimages.com/i/160317095826860565.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile et est même resté devant Free pour 205 000 clients. Partie remise pour le T1 2016 ? Bouygues restera devant en ce qui concerne le chiffre d’affaire du segment mobile. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 277 000 clients. Autant dire pas grand chose. A contrario, sans cela combien Bouygues aurait perdu ?

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est resté devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 mars 2016 à 08:00:08
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free (enfin ! )a publié des chiffres au 10 mars et comptabilise 200 000 clients sur le FTTH. Ce qui donne environ 185 000 à fin décembre. Cela se poursuivra-t-il lors des prochaines publications ?
- Pour lire le tableau : SFR est à 51,3% de parts de marché avec 1,634 million de clients et un gain de 263 000 sur 12 mois.

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/22/160322080738918945.png) (http://www.casimages.com/i/160322080738918945.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,6% et 15,6% à fin décembre 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela baisse lentement.

Free Le FTTH représente 3,0% et 1,7% à fin décembre 2014. Cela progresse donc mais très faiblement.

Orange Le FTTH représente 8,9% de sa base clientèle et 5,4% à fin décembre 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Progression vraiment significative.

SFR/Numericable Le THD représente 26,5% de sa base clientèle et à fin décembre 2014. Progression régulière, mais SFR va-t-il profiter à plein du développement du très haut débit ?

Selon les chiffres de l’ARCEP à fin décembre : il y avait 4,265 millions de clients en THD. Il restait environ 1,080 000 clients pour le VDSL2(dont celui de Free et d'Orange) >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mars 2016 à 07:54:17
Récapitulatif des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2015. L'ARCEP compte 1,425 million de clients sur ce segment.

Orange a publié des chiffres. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit, Free a donné 200 000 clients au 10 mars, soit environ 185 000 à fin décembre et Bouygues doit être à environ 57 000 clients (57 000 = THD Bouygues = 406k – 359K marque blanche SFR).  La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange.
Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe alors que la concurrence qui affiche des objectifs élevés se contente d'un train de sénateur.

Orange compte 960 000 clients, soit 67,4% du total.
SFR + autres par déduction, compterait 223 000 clients, soit 15,6%.
Free compterait 185 000 clients, soit 13,0%.
Bouygues compterait 57 000 clients, soit 4,0%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mars 2016 à 08:03:34
Pour Bouygues, cela ferait plutôt 4%, si je compte bien (57000/1425000).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 23 mars 2016 à 11:15:32
Ce serait intéressant de voir si le nombre d'abonnés FTTH de SFR a quand même un peu augmenté ces derniers mois, bien que commercialement l'offre soit cachée dans les tréfonds du système... en attendant que la nouvelle Box devienne compatible FTTH (je pense que c'est en partie ce qui pousse SFR à ne pas mettre en avant son offre FTTH pour le moment).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mars 2016 à 12:06:58
Pour SFR, c'est la bouteille à l'encre. Depuis le rachat, il n'y a plus de chiffres spécifiques. SFR vend du THD sous le nom de "fibre".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 23 mars 2016 à 13:22:06
SFR vent du THD sous le nom de "fibre".
À l'exception du VDSL, qui est quand même dans le chiffre du THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2016 à 07:52:47
Alors que les FAI’s ont publié leurs résultats du quatrième trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables. Pour SFR, à fin décembre, ce taux est de 16,7% sur les clients avec une connexion internet et de 19,0% pour Orange.
A fin décembre 2014, il était de 15,2% pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
A ce jour, c’est 8% pour Free et 3,8% pour Bouygues Telecom.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et de 2 millions de clients d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,323 millions dont 83% de lignes « fibre «  (à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s), soit 7,711 millions, contre 9,036 millions 71% de lignes « fibre » soit 6,451 millions à fin décembre 2014.
Chez Orange, c’est 5,061 millions de ligne connectables, contre 3,642 millions à fin décembre 2014. C’est 2,5 millions pour Free et 1,5 millions pour Bouygues.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché. 
Orange
A fin décembre, sur 133 000 nouveaux clients, 63 000 étaient des migrations et 70 000 de nouveaux clients.
A fin septembre sur 107 000, 42 000 étaient des migrations et 65 000 de nouveaux clients.
A fin juin, sur 82 000, 43 000 étaient des migrations et 39 000 de nouveaux clients.
A fin mars sur 75 000, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients.
Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 641 000 clients sur le ftth, 328 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 51,2% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
Pas de chiffres pour le T4. A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développements
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 12 millions de prises en 2017,18 millions en 2020 et 22 millions en 2022.
Bouygues déclare 1,5 millions de prises ftth à fin 2015 et prévoit 6,5 millions de prises à terme.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépasser 200 000 clients) et a 2,5 millions de prises raccordables.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 24 mars 2016 à 17:30:07
Orange compte 960 000 clients, soit 67,4% du total.
SFR + autres par déduction, compterait 223 000 clients, soit 15,6%.
Free compterait 185 000 clients, soit 13,0%.
Bouygues compterait 57 000 clients, soit 4,0%.
Concernant la "déduction", tu pars bien du nombre d'abonnés publié par l'ARCEP ? On est d'accord que ce chiffre a toujours été relevé comme étant bien inférieur à la réalité jusqu'ici ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 mars 2016 à 17:45:43
Je calcule avec le total ARCEP. Élevé par rapport à quelle réalité ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 24 mars 2016 à 17:49:44
Le chiffre annoncé par l'ARCEP a - des calculs qu'on a pu faire trimestre après trimestre - toujours été plus faible que ce que les opérateurs annoncent et ne sont donc pas à mettre ensemble. Mais c'est normal, les deux chiffres (opé / ARCEP) ne représentent pas la même chose (le même état d'un abonnement).
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Posté par: Hammett le 24 mars 2016 à 18:00:36
On est d'accord. On peut aussi dire que cela ne doit pas changer fondamentalement les grands équilibres entre les opérateurs. Au pire, c'est juste un décalage dans le temps.
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Posté par: Nico le 24 mars 2016 à 18:07:22
Bah le truc c'est qu'en déduisant certains à partir de ce chiffre tout en prenant pour d'autres le chiffre annoncé, y a un décalage qui modifie les PDM. Et j'ai souvenir qu'on parlait de pas mal d'écart quand même, pas quelques milliers d'abonnés quoi.
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Posté par: Hammett le 24 mars 2016 à 18:13:09
Pour le coup, tu peux être plus précis également en chiffrant ?
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Posté par: Nico le 25 mars 2016 à 07:42:08
Si on avait un écart précis ce serait simple et le problème serait résolu. Là tout ce qu'on a constaté c'est qu'entre les chiffres données par les opérateurs (et estimés) on n'était pas raccord du tout avec le chiffre donné par l'ARCEP, et il y avait toujours des inconnues dans l'équation (genre les abonnés des petits opérateurs). On parle d'il y a > 1 an, si je retombe sur mes calculs je posterai ici.
(constat renforcé par le fait que les chiffres estimés de Free se sont révélés plutôt fiables)
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Posté par: Hammett le 25 mars 2016 à 08:03:05
Fondamentalement, ce ne sont pas les petits opérateurs qui vont faire bouger les pdm. La seule grosse inconnue reste SFR qui lui peut réellement faire bouger le tableau. Ensuite sur le décalage ARCEP/Opérateurs, on est d'accord, mais est-il de nature à faire bouger les pdm ?
Reste qu'il est peut-être plus important d'avoir une vue globale sur le THD.
En l'absence de publications transparentes et claires, il ne reste qu'à compiler ce qui existe afin de dégager des tendances. En espérant que les chiffres publiés soit calculés de la même manière au fil des trimestres.
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Posté par: Nico le 25 mars 2016 à 08:23:58
Ensuite sur le décalage ARCEP/Opérateurs, on est d'accord, mais est-il de nature à faire bouger les pdm ?
Oui. La question étant "de combien". Selon qu'on parle de 10k ou 50k abonnés d'écart la réponse ne sera pas la même... On peut raisonnablement penser qu'avec l'accélération des racco cet écart (entre chiffres opé et ARCEP) tend à augmenter ? (en valeur absolue)

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Reste qu'il est peut-être plus important d'avoir une vue globale sur le THD.
Biaisée (dans quelle mesure ?), mais globale.

Citer
En l'absence de publications transparentes et claires, il ne reste qu'à compiler ce qui existe afin de dégager des tendances.
On est d'accord que le problème reste la non-communication des opérateurs. Je voulais surtout rappeler qu'il fallait bien garder en tête que ces chiffres proviennent d'une soustraction entre deux indicateurs différents.
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Posté par: Hammett le 25 mars 2016 à 08:56:07
50k, c'est juste 3,5% du total, c'est pas non plus énorme pour le FTTH et je te passe sur ce que cela représente sur le THD. La marge d'erreur en dessous de 5% reste relativement "acceptable" pour cet exercice. 
D'autant que l'on peut aussi se dire qu'elle impacte l'ensemble des opérateurs, et qu'à l'extrême limite, ce sont les plus forts qui pourraient être désavantagés.
J'espère quand même que ces chiffres/récapitulatifs/tableaux sont pris pour des tendances - plus ou moins fines - que pour une vérité scientifique - impossible à atteindre - ou du moins une comptabilité au jour le jour.  :)

 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 25 mars 2016 à 10:31:30
J'ai dis 50k comme j'aurais dit autre chose, je vais essayer de retrouver où on en était à l'époque.

En fait ça impacte ceux qui ne publient pas de chiffres (tant pis pour eux ?) car ils se partagent le restant, ce restant étant sous-évalué comme j'indiquais car on soustrait des choux et des carottes pour l'avoir. Du coup la marge d'erreur est plus élevée pour eux (je pars du principe que la marge d'erreur d'Orange/Free est à peu près nulle). C'était surtout Free à l'époque, maintenant c'est SFR.

Du coup la tendance à la baisse que ton chiffre donne est-elle vraie ? (je pose la question je n'ai pas la réponse hein)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 mars 2016 à 11:10:29
Pour SFR ? C'est le gros point noir sur le FTTH.

Essaye de retrouver ce chiffre et de le mettre à jour ;)

Quel est le bon total pour SFR ? Regarde également, ce qu'écrit Altice sur la comptabilisation du très haut débit. C'est quelques pages plus haut :

Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.

Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Intéressant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La definition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"



 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 25 mars 2016 à 11:15:43
Pour SFR ? C'est le gros point noir sur le FTTH.
Et donc tu peux affirmer que la tendance est à une baisse d'abonnés avec les chiffres disponibles ?

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Essaye de retrouver ce chiffre et de le mettre à jour ;)
Trop d'inconnues pour avoir un chiffre même vaguement fiable.

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Quel est le bon total pour SFR ?
Aucune idée. Mais à la limite passons sur le total et attachons nous à la tendance. (et je reviens à ma première question)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tivoli le 25 mars 2016 à 12:20:07
Ce que je peux dire c'est qu'ancien abonne FTTH SFR, si je veux y retourner je ne peux plus (je suis en zone cable 30/1).

Ca ne doit pas beaucoup aider à  faire monter les chiffres
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 mars 2016 à 12:29:56
Et donc tu peux affirmer que la tendance est à une baisse d'abonnés avec les chiffres disponibles ?

En l'état actuel, oui. Le dernier chiffre datait de septembre 2014 et avant fusion SFR annonçait 249 000 clients en FTTH. Seul bémol : juste pour vérification, faudrait retrouver les annonces se SFR sur le sujet.

Edit : le CP (avec 249 000)
http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2014/10/20141028_SFR_financial-Aggregates_30Sept2014.pdf

On peut aussi èmettre l'hypothèque que SFR "gonflait" un peu ses chiffres avant rachat. Cela a déjà éte fait par ailleurs. Bien sur rien ne permet d'affirmer cette hypothèse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 25 mars 2016 à 14:46:29
En l'état actuel, oui.
En partant d'un calcul biaisé donc. Soit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mars 2016 à 09:12:35
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris le M2M) pour les 4 opérateurs nationaux :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/20/160320083056846106.png) (http://www.casimages.com/i/160320083056846106.png.html)

Malgré les promotions de fin d'année,  les opérateurs restent stable sur ce T4. Sur l’année, tout le monde profite de la baisse de SFR et Orange plus particulièrement du développement du M2M. Avec ce segment SFR et Bouygues réussissent soit à garder un solde positif, soit à conserver sa part de marché. Free termine en tête sur l’année 2015 et creuse l’écart sur Bouygues, mais est encore très loin des 25% des parts de marché escomptée à long terme.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 24,141 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,7%.

Pour rappel :

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Orange 435 000 nouveaux clients, soit 34,4% de parts de conquête,
Free, 370 000 soit 29,2%,
SFR  287 000, soit 22,7%.
Bouygues 173 000, soit 13,7%,
Total 1,265 000

Parts de conquête sur les forfaits mobiles sur 2015 :
Orange 2,180 000 nouveaux clients, soit 47,5% de parts de conquête,
Free, 1,580 000 soit 34,4%,
Bouygues 808 000, soit 17,6%,
SFR 25 000, soit 0,5%.
Total 4,593 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: mattmatt73 le 28 mars 2016 à 09:39:47
Au fait, a-t-on une moyenne de ce qu'une sim M2M ramène par mois à l'opérateur ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 28 mars 2016 à 09:48:32
De l'ordre de 2/3 dollars
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: mattmatt73 le 28 mars 2016 à 10:11:24
De l'ordre de 2/3 dollars

Quand même, ça ne va pousser pour changer vers du réseau bas débit genre sigfox/lora
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mars 2016 à 10:12:57
Au fait, a-t-on une moyenne de ce qu'une sim M2M ramène par mois à l'opérateur ?

Les opérateurs ne donnent pas de chiffres spécifiques, mais l'ARCEP publie cela :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/28/160328101714750304.png) (http://www.casimages.com/i/160328101714750304.png.html)

Soit 2,29€ par trimestre ou 0,76€ par mois pour l'ensemble du secteur (opérateurs et autres).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 28 mars 2016 à 10:25:21
Quand même, ça ne va pousser pour changer vers du réseau bas débit genre sigfox/lora

Tout dépend de la valorisation des données transmises.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: mattmatt73 le 28 mars 2016 à 14:18:40
Tout dépend de la valorisation des données transmises.

Ben actuellement, le parc installé coûte dans les 10€ à l'année ?

Un modem bas débit plus la main d'oeuvre pour changer, on doit dépasser plusieurs centaines d'euros ?

Au fait sigfox est commercialement ouvert en bidirectionnel ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mars 2016 à 22:48:29
Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique. 
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne sont pas intégrés car ils ne donnent pas de statistiques globales sur ce segment. Bouygues a juste donné 68 000 nouvelles cartes sim  pour le T2, 75 000 pour le T3 et 72 000 sur le T4

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Au T4 2015, SFR avec 4,649 millions de cartes SIM est à 44,1% de parts de marché et a progressé de 424 000 cartes sur 12 mois, soit un gain de 10% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/20/160320092613843470.png) (http://www.casimages.com/i/160320092613843470.png.html)

Comme sur le segment Grand Public, SFR – qui est leader sur ce marché - est en train de perdre des parts de marché au profit d'Orange. Depuis 12 mois, le marché se réequilibre entre les deux leaders.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 mars 2016 à 07:55:24
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits. Pour rappel, Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques sur ce segment.
A  travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Précisions
- Les données (en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange, SFR et l’ARCEP.
- Au T4 2015, SFR comptabilise 4,649 millions de forfaits M2M, soit 26,9% du total de ses forfaits. Orange 3,878 millions soit 15,1% de ses forfaits et l'ARCEP 10,549 millions, soit 15,1% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/20/160320094624941232.png) (http://www.casimages.com/i/160320094624941232.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 mars 2016 à 07:45:09
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe de 2012 au T4 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 39,951 millions de clients, soit 39,7% du total.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/20/160320101523806541.png) (http://www.casimages.com/i/160320101523806541.png.html)

Sur les 12 derniers mois, dans un marché en hausse, SFR baisse de 2,1 points et mécaniquement tout le monde en profite. Free +1,3 points (merci le mobile), Bouygues +0,7 points (merci le fixe) et Orange +0,2 point (merci le M2M et le Ftth). 

Sur la période, Orange baisse de 3,1points et se maintient un peu en dessous de 40% de parts de marché. SFR chute de 3,3 points et devra batailler pour repasser les 30%. Bouygues reste stable au prix de très gros efforts, mais voit Free prendre beaucoup d'avance. Free gagne 6,2 points, mais va devoir piocher pour atteindre la barre des 20%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 avril 2016 à 07:53:46
Martin Bouygues s’est exprimé lors d’un long entretien au Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/03/97002-20160403FILWWW00179-exclusif-martin-bouygues-pourquoi-je-n8217ai-pas-vendu-bouygues-telecom-a-orange.php) (04/04). Pour lui le responsable de l’échec est imputable à Xavier Niel : "mais si nous étions quatre à la table des négociations, nos étions que trois à vouloir aboutir. Manifestement, l’un des protagonistes manifestait l’ambition d’avoir le maximum en payant le minimum tout en gardant la volonté de se retirer". Pour Martin Bouygues, avec un accord à quatre, le pouvoir politique et le ministère de l’économie n’auraient pas fait de difficulté.

Retour aux affaires courantes pour Bouygues Telecom (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/02/cp_resultats_groupebouygues_annuels2015.pdf) et au « stand alone ». Toutefois comme précisé lors de la présentation de ses résultats à fin 2015 : "avec un plan d’économie d’au moins 400 millions d’euros en 2016 par rapport à fin 2013". Cela remplace le plan d’économie de 300 millions décidé en 2014 et cela s'ajoute aux 1400 suppressions de postes de 2014/2015.

D’autre part pour 2016 : "la mise en œuvre du partage de réseau avec le groupe Numericable-SFR ainsi que les plans d’adaptation dans les métiers devraient conduire à la prise en compte d’environ 200 millions d’euros de charges non courantes en 2016 dans le résultat opérationnel du Groupe".

Bouygues et SFR/Numericable sont également associés sur un contrat de mutualisation dans le mobile signé à l’été 2013. Cet accord doit mettre en commun 11.500 antennes de SFR et de Bouygues Telecom sur une zone qui couvre 57 % de la population et plus de 80 % du territoire et permettre d’économiser 300 millions d’euros à SFR et 100 millions à Bouygues Telecom.

Une bonne nouvelle toutefois, Bouygues Telecom continu de dégrouper, ce qui lui procure de substantielles économies :
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/02/160402121700771248.png) (http://www.casimages.com/i/160402121700771248.png.html)

Comme l’a répété Bouygues (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/07/cp_bouygues_01042016_arret-des-negociations.pdf) : "Bouygues reste convaincu que le marché des télécoms représente un potentiel de croissance important porté par le développement exponentiel des usages numériques et que Bouygues Telecom est particulièrement bien placé sur ce marché pour bénéficier de cette dynamique. Il dispose en effet d’un avantage concurrentiel fort et durable grâce à son portefeuille de fréquences et à son réseau 4G, reconnu comme l’un des meilleurs du marché, et il continuera d’animer fortement le marché du Fixe. Dans ce contexte, Bouygues confirme un objectif de marge d’Ebitdab de Bouygues Telecom de 25% en 2017 et de 35% à plus long terme.".

Sur le mobile, Bouygues à une position solide, même si il est quasiment devenu le quatrième opérateur mobile. Sur le fixe, « animer » ne sera pas suffisant. Il va lui falloir investir lourdement pour être présent sur le très haut débit et sur le FttH. A fin 2015, Bouygues ne comptait que 57 000 clients en FttH soit 4% du marché et 3,8% des 1,5 millions de lignes connectables déclarées au 31 décembre.

A noter que en Octobre 2015 Bouygues Telecom a porté plainte contre SFR dont il afin réclame 53 millions d'euros. Bouygues conteste les conditions d'utilisation du réseau câble loué à SFR en marque blanche. SFR dans son document de référence pour l’année 2014 donne quelques détails sur ce contrat : il arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois ou de Numéricâble mais avec seulement un préavis de 12 mois.

Enfin, à la suite d'une plainte de Bouygues Télécom, l'Autorité de la concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2641) se saisit d'office afin de vérifier les conditions d'exécution des engagements pris par Numéricable sur le déploiement de la fibre lors du rachat de SFR.

Bouygues va débourser 467 millions d’euros pour un bloc de fréquence de 5 MHz de la bande de 700 MHz. Mais Bouygues comme ses concurrencent ne sont pas pris à la gorge et pourra étaler le paiement. 

La vente de Bouygues Telecom est-elle toujours possible ? Quelques acteurs vont quitter la scène : Emmanuel Macron avec les présidentielles de 2017 et Martin Bouygues va passer la main opérationnelle du groupe dans 2 ans. Sauf nécessité économique urgente, comme le déclare Bouygues dans son communiqué, nous rentrons : "Dans un marché où l’hypothèse d’une consolidation devient désormais durablement exclue". C’est combien de temps "durablement" ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 avril 2016 à 20:40:01
Stéphane Richard vient de s'exprimer dans Challenges (http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160404.CHA7280/pourquoi-orange-n-a-pas-rachete-bouygues-telecom.html) (04/04). Quelques extraits.

Sur l'échec des négociations : "Il y a sans doute plutôt une pluralité de causes. Certains ont sous-estimé leurs difficultés de transformation, chacun a tiré un peu trop la corde. L'Etat a peut-être pensé que Bouygues négociait dos au mur. Chacun a sa part de responsabilité. Pour notre part nous avons mené ces négociations avec professionnalisme, engagement et éthique, je crois que tout le monde le reconnaît aujourd’hui."

Il reconnait que l'Etat a joué son rôle : "Du côté de l'Etat, tout le monde a exprimé son soutien à la vision industrielle de l'opération, que ce soit à l'Elysée, à Matignon, à Bercy ou à l'Agence des participations de l'Etat. La discussion s'est plutôt focalisée sur les conditions de l'opération, car la principale difficulté tenait au prérequis posé par Martin Bouygues de devenir actionnaire d'Orange. L'Etat estime avoir défendu son intérêt patrimonial. Je n’ai pas à en juger".

A demi-mot (voir plus), il critique la position de l'Etat sur le résultat et les conséquences : "Mais on peut s'interroger sur cette vision patrimoniale quand on voit la chute violente des cours de bourse lundi, les risques sur l’emploi que devrait entraîner l'échec de l'opération, sans parler des pertes de rentrées fiscales (...) La seule question à se poser est pourquoi l'Etat veut-il rester actionnaire d'Orange? Est-ce pour toucher un dividende, pour l'accompagner dans son développement en Afrique, pour maintenir les prix les plus bas possibles? Nous sommes au royaume des injonctions contradictoires: il faut créer de la valeur, protéger le consommateur, l’emploi, tout en accélérant les investissements, sans toujours chercher leur rentabilité! Plus que tout, je veux croire que ce qui s’est passé (ou l’épisode Renault il y a quelques mois) ne sonne pas le retour du ni-ni de l’époque Jospin, qui me paraît inadapté au monde d’aujourd’hui qui change si vite."

Sur la suite : "Ce ne sont pas les projets qui manquent, en Afrique comme en Europe (...) Nous étudierons d'abord la possibilité de nous renforcer dans les pays où nous sommes présents, comme la Roumanie, la Pologne ou la Belgique. Concernant une possible expansion géographique, certains opérateurs peuvent être potentiellement sur le marché, en Europe du Nord ou au Benelux.". Mais pas sur Telecom Italia : "Sur le sujet Telecom Italia, il n’y a pour nous aucune actualité. Il faut être extrêmement prudent. J’observe que c’est un sujet épidermique en Italie. De l’autre côté des Alpes, les ambitions françaises agacent."
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 avril 2016 à 07:47:48
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2015 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2014, la base clientèle Orange est de 10,734 000 millions de clients, avec une part de marché de 39,9%.
- Pour les années 2004,2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne autres, en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués : Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/21/160321122746484783.png) (http://www.casimages.com/i/160321122746484783.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/06/160406124743243560.png) (http://www.casimages.com/i/160406124743243560.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 avril 2016 à 07:46:54
Ce tableau récapitule le nombre total de cartes sim par opérateur mobile entre 2003 et 2015 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/21/160321125658671237.png) (http://www.casimages.com/i/160321125658671237.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/21/160321125733424869.png) (http://www.casimages.com/i/160321125733424869.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 avril 2016 à 12:55:04
Emmanuel Macron ne s'était pas exprimé sur l'annulation du rachat de Bouygues par Orange, il l'a fait - plutôt sobrement - hier lors d'un colloque de l'Avicca (Association des villes et collectivités pour les communications électroniques) (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021818962634-orange-bouygues-bercy-defend-ses-positions-1211761.php), 06/04).

Pour lui, l'Etat doit : " s’assurer du bon investissement, de l’équipement du pays, des conditions d’emploi et de la protection du consommateur (...) Ces injonctions contradictoires sont le lot de toute politique publique, et c’est justement ce qui fait la noblesse de l’intérêt général  (...) Il ne faut pas attendre de connivence de la part de l’Etat ".
Il a rappelé que les opérateurs devaient investir dans le mobile (zones blanches) et faciliter la commercialisation d’offres très haut débit dans les RIP (réseaux d’initiative publique).

P.Drahi et à X.Niel ne se sont pas (encore ?) exprimés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 avril 2016 à 23:22:55
Interview de Sébastien Soriano - le président de l'ARCEP - dans Le Figaro https://twitter.com/elsabembaron/status/717813704436424704 il revient sur la consolidation du secteur des télécoms, l'itinérance de Free (qui doit commencer à s'arrêter avant fin 2017 pour la 3G, et entre 2020 et 2022 pour la 2G) et la mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom, les investissements dans le mobile et la Fibre Optique. A terme, il souhaite revoir la régulation auprès d'Orange sur le Ftth afin de pousser Bouygues et Free à investir. De même, il souhaite développer le marché entreprise et sortir du duopole Orange/SFR.
"La consolidation du secteur des télécoms en Europe est un raccourci intellectuel qui a été entretenu par le monde de la finance" "Il n'y a pas de bon modèle à 3 ou à 4"  "C'est la fin de la régulation pro-low-cost et le début de celle pro-investissement" "Tout couper (itinérance) aujourd'hui ce serait priver sans justification des millions de consommateurs du réseau"
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 avril 2016 à 07:56:23
Vers nouvelle guerre des prix ou une paix armée ?

En début de semaine, Sebastien Soriano est revenu sur l’échec du rachat de Bouygues par Orange (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/04/97002-20160404FILWWW00041-telecoms-un-marche-a-4-operateurs-est-viable-arcep.php), 04/04). Pour lui : "Si les opérateurs gardent leurs nerfs et évitent de partir dans des guerres de promotion inconsidérée, le marché est viable à quatre (...) Les promotions nous inquiètent. Un petit peu de promotions c'est bien mais trop, attention! (...) Si les prix s’écrasent sur le marché, les opérateurs n’ont pas assez de marge pour financer les investissements ". Globalement, ce n’est pas faux, sauf que ce n’’est pas possible, car cela suppose d'organiser une entente sur les prix...

Pour cela, l’ARCEP souhaite "promouvoir un investissement intelligent" dans les zones rurales et incite "à une mutualisation très forte" car "à quatre il faut partager le fardeau sinon ça coûte trop cher et ce n'est pas rentable".

Concernant la guerre des prix Stéphane Richard fait l’analyse suivante (Challenges (http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160404.CHA7280/pourquoi-orange-n-a-pas-rachete-bouygues-telecom.html), 04/04): "Je vous fais le pari, au contraire, que les prix vont remonter. Il y aura de l'agitation, mais pas de guerre des prix. Les promotions vont s'arrêter, c'est beaucoup d'argent gaspillé pour quelque millions de consommateurs sur un total de 60 millions. Les clients que vous gagnez en mars sont perdus en avril.  Les différents acteurs n’auront simplement plus les moyens de bruler du fuel dans l’incinérateur de la guerre des prix". 

Martin Bouygues a également déclaré (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/03/97002-20160403FILWWW00179-exclusif-martin-bouygues-pourquoi-je-n8217ai-pas-vendu-bouygues-telecom-a-orange.php), 04/04) : "Il faut être naïf pour croire que le marché français peut durablement peut fonctionner avec les prix les plus bas du monde dans le mobile et dans le fixe tout en ayant les investissements plus élevés. La logique voudrait même, à un moment, que les prix finissent même par remonter".

Bouygues est à la recherche de parts de marché sur le fixe, Free sur le mobile. SFR veut regagner le terrain perdu et Bouygues, Free, Orange et SFR cherchent aussi à garder leurs parts de marché.

Dans ces conditions, la guerre des promotions va se poursuivre. Free va attendre que Bouygues craque. Bouygues va attendre que SFR craque. Orange regarde. P.Drahi vient de refinancer une partie de sa dette (il a utilisé ce qu'il aurait versé pour le rachat de Bouygues Telecom) : il va rembourser un peu plus, mais plus tard. A quoi va-t-il utiliser le cash économisé ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 avril 2016 à 06:20:32
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2015/obs-marches-T4_2015-070416.pdf) son "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 4ième trimestre 2015 - résultats définitifs - ". Il n’y a que des différences intimes avec le récapitulatif provisoire publié le 3 mars dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/07/160407061047259811.png) (http://www.casimages.com/i/160407061047259811.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,0%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 895 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 296 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 406 000 sur un an trimestre et une baisse de 91 000 sur le trimestre. Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 491 000 abonnements  et une hausse de 171 000 sur le T4. Les abonnements basculent pas à pas de l'ADSL vers le très haut débit.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/07/160407063506371035.png) (http://www.casimages.com/i/160407063506371035.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre  2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,734 millions de clients et a recruté 380 000 nouveaux clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une augmentation de 3,7% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 avril 2016 à 06:31:10
Après la publication des résultats annuels des opérateurs, il est possible de synthétiser quelques éléments financiers afin de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres.

Globalement, la situation financière des opérateurs s’améliore. Bouygues au prix de très lourds efforts est repassé dans le vert. Mais après l’échec de son rachat par Orange, il a commencé à augmenter ses tarifs sur quelques offres. Si Orange garde le même rythme devrait repasser dans le vert cette année. Avec la perte de nombreux clients, SFR voit toujours son chiffre d’affaire baisser, mais voit sa rentabilité s’améliorer ce qui lui permet de rassurer ses créanciers. Free de son coté a encore réduit son écart avec Bouygues Telecom, mais sa rentabilité s’étioler.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.   

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409042757615490.png) (http://www.casimages.com/i/160409042757615490.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom voit son chiffre d’affaire augmenter de 1,6% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une baisse de 5% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 8,3% après une baisse de 21% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 1 point à 16,7. Depuis 2012, en cumulé Bouygues a perdu 1,236 milliard de chiffre d’affaire.

Free voit son chiffre d’affaire augmenter de 5,9% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une hausse de 11,2% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’étiole, l’Ebitda augmente de 6,4% après une hausse de 6,6% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 3 points à 33,8. Depuis 2012, Free a gagné 2,292 milliards de chiffre d’affaire.

Orange France voit son chiffre d’affaire baisser de 0,8% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une baisse de 3,6% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 1,2% après une baisse de 1,9% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 0,8 point à 37,0. Depuis 2012, Orange a perdu 3,419 milliards de chiffre d’affaire pour 163 millions pour l’année 2015.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 3,5% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une baisse de 5,0% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 20,1% après une baisse de 11% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 6,9 point à 35,0. Depuis 2012, SFR a perdu 2,984 milliards de chiffre d’affaire. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 avril 2016 à 06:40:30
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est du coté de Free. Bouygues va devoir faire de gros efforts pour retrouver des résultats positifs.

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). L’écart se réduit. Free est derrière pour 91 millions, alors que l’écart était de 267 millions sur 2014.

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour Rappel, le ROC  ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Même si le résultat est encore négatif, cela va mieux pour Bouygues et Free améliore ses performances.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409043824208532.png) (http://www.casimages.com/i/160409043824208532.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 avril 2016 à 06:31:42
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.

Les investissements augmentent sensiblement pour l’ensemble des opérateurs. Même Bouygues qui est en difficulté a augmenté ses investissements, et même SFR ne sacrifie pas totalement ses fondamentaux, mais va devoir faire repartir la machine. Free, avec le mobile a poursuivit ses efforts. A noter que via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 10,6% entre 2014 et 2015, et ils ont représenté 16,2% du chiffre d'affaire sur l'année 2015. Chiffre d'affaire qui a lui baissé de 0,8%.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/16040905313655769.gif) (http://www.casimages.com/i/16040905313655769.gif.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 avril 2016 à 06:28:58
La publication des résultats à fin décembre 2015 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le « premier » de la classe est Free. Au 31 décembre son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.   

Pour Bouygues télécom  seul (Rapport Annuel 2015), l’endettement net est de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. L’endettement était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Le troisième est Orange Groupe avec endettement net de 26,5 milliards au 31 décembre 2015, soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de ramener la dette à un ratio de 2x. Orange s’en éloigne.

Le «cancre » est SFR (pas Altice) avec un endettement net de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. L'objectif de SFR va être de dégager encore et toujours des marges pour rembourser sa dette.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 avril 2016 à 06:34:47
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2016
Orange, le 26 avril (avant bourse),
Free, ?? (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 4 mai (après bourse).
SFR, le 10 mai (avant bourse),
Bouygues Télécom, le 13 mai (avant bourse),
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 juin (après bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 7 juillet (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/07/160407061047259811.png) (http://www.casimages.com/i/160407061047259811.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
[(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/07/160407063506371035.png) (http://www.casimages.com/i/160407063506371035.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,734 millions de clients et a recruté 380 000 nouveaux clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une augmentation de 3,7% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/22/160322080738918945.png) (http://www.casimages.com/i/160322080738918945.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T4 2015
Orange 121 000 nouveaux clients, soit 43,8% de parts de conquête,
Bouygues 92 000, soit 33,3%,
Free, 56 000 soit 20,3%,
SFR 7 000 soit 2,5%.
Total 276 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2015
Orange 380 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Bouygues 360 000, soit 35,6%,
Free, 270 000 soit 26,7%,
Total 1,010 000
SFR est négatif de 229 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 avril 2016 à 12:51:51
Est-ce que le futur Kiosque de SFR pourrait être cela ? 

http://sfrkiosk.milibris.com/

SFR devrait lancer ce service afin de permettre à une partie de ses abonnés d’avoir un accès illimité aux médias du groupe comme "Libération", "L'Express", "L'Etudiant", "Studio Ciné Live", "Point de vue", "Lire" "L'Expansion". Cette option pourrait être facturée 19,99€, mais serait offerte aux forfaits Premium.

https://www.degroupnews.com/internet/sfr-presse-offerte-millions-abonnes-economiser-tva

A suivre rapidement. Le prix est interessant  pour un lecteur de plusieurs de ces titre. Et pour SFR, ce sont des revenus qui restent en interne.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 avril 2016 à 06:10:29
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/18/160318080046110642.png) (http://www.casimages.com/i/160318080046110642.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,1% de parts de marché avec 29,217 millions de clients et a gagné 1,104 000 clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une hausse de 3,9%.

2 – Situation sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/20/160320083056846106.png) (http://www.casimages.com/i/160320083056846106.png.html)
Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 24,141 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,7%.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Orange 435 000 nouveaux clients, soit 34,4% de parts de conquête,
Free, 370 000 soit 29,2%,
SFR  287 000, soit 22,7%.
Bouygues 173 000, soit 13,7%,
Total 1,265 000

4 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles sur 2015 :
Orange 2,180 000 nouveaux clients, soit 47,5% de parts de conquête,
Free, 1,580 000 soit 34,4%,
Bouygues 808 000, soit 17,6%,
SFR 25 000, soit 0,5%.
Total 4,593 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 avril 2016 à 08:06:25
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2016. C’est un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt moyen sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 0,7% (-0,1% au T4, -0,6% au T3, -0,8% au T2, -1,6% au T1).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/26/160426081333503728.png) (http://www.casimages.com/i/160426081333503728.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 115 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 133 000 sur le T4, soit une hausse de 437 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse  de 23 000 sur le T1 et de 36 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Tout petit trimestre, avec un gain de seulement 188 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 440 000 nouveaux clients (+399 000 M2M et +41 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -252 000.
Sosh continue de progresser - mais à un rythme de plus en plus lent - avec 3,022 millions de clients, soit +84 000 sur le trimestre et 411 000 sur un an.
Les Mvno ne représentent plus que 751 000 clients contre 793 000 pour le T4 et 978 000 pour le T1 2015,
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/36682/1138808/version/2/file/Book+KPIs+Q1+2016+VD.xlsx) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 26 avril 2016 à 08:30:26

C'est très mauvais sur le mobile. Probablement que "la guerre tarifaire qui n'existe plus" du premier trimestre est la responsable de ces mauvais chiffres. Il reste la fibre qui est un beau relais de croissance, mais pour lequel, Orange continue ses offres promotionnelles d'acquisition client.

globalement, Le CA qui continue de baisser est aussi un joli dèmenti quand à la remontée des prix souhaitées par S.R, M.B. et S.S.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 avril 2016 à 08:49:22
Pour le FTTH, 115.000 nouveaux clients sur le T1, c'est quand même moyen, moins qu'au T4 2015, 133.000, vu qu'Orange vise je crois 600.000 nouveaux clients FTTH en 2016, soit 150.000 par trimestre.

Mais le bilan global est quand même très positif, il n'y a que 23.000 clients xDSL en moins, soit un accroissement de +92000 sur le haut débit.

Ce serait intéressant d'avoir le bénéfice, ou le résultat opérationnel, sur ce trimestre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Kaelhan le 26 avril 2016 à 08:50:30
C'est très mauvais sur le mobile. Probablement que "la guerre tarifaire qui n'existe plus" du premier trimestre est la responsable de ces mauvais chiffres. Il reste la fibre qui est un beau relais de croissance, mais pour lequel, Orange continue ses offres promotionnelles d'acquisition client.

globalement, Le CA qui continue de baisser est aussi un joli dèmenti quand à la remontée des prix souhaitées par S.R, M.B. et S.S.
C'est plutôt depuis la fin du premier trimestre , les promos ont continué au T1 et l'arrêt des négociations pour le rachat de BT.
A voir pour les quatre opérateurs les taux d'acquisition non sur Q1, mais sur Q2-->Q4.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 26 avril 2016 à 09:00:03
Sur le premier trimestre, il y a eu des promos Bouygues (mobile), Red (mobile et fixe), Virgin (fixe et mobile) Free (fixe et mobile) assez spectaculaires.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 avril 2016 à 09:06:52
Ce serait intéressant d'avoir le bénéfice, ou le résultat opérationnel, sur ce trimestre.

Ce n'est pas suivi sur le T1 et le T3.

Sur la baisse du CA. On peut dire que c'est "mieux" dans le négatif.
Sur le mobile : au T1 2014 (par rapporr au T1 2013) : -9,7%, au T1 2015 (par rapport au T1 2014) : -4,8%, au T1 2016 (par rapport au T1 2015) : -2,4%.
Sur le fixe : au T1 2014 : -1,6%, au T1 2015 : -1,1% et au T1 2016 : +0,1%.

Comme le "pire" semble derrière et malgré un trimestre moyen /mauvais sur le mobile, Orange ne veut pas se lancer dans un guerre tarifaire. On peut pas appeler "guerre" des promotions sur Sosh. Bon, en même temps, c'est Sosh qui permet à Orange de ne pas être négatif sur le recrutement des forfaits. Mais la segmentation sert aussi à cela.
Est-ce tenable sur le long terme ? Si globalement, les parts de marché se maintiennent et que les petits copains de jeux sont encore en plus mauvais état, la vie est belle...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 26 avril 2016 à 09:17:22
Les résultats du groupe montre une bonne dynamique à l'international. C'est aussi de ce côté là, et certainement plus là que l'avenir du groupe se joue.
La France va rester pour encore de long mois une terre peu arable.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Kaelhan le 26 avril 2016 à 09:24:22
Les résultats du groupe montre une bonne dynamique à l'international. C'est aussi de ce côté là, et certainement plus là que l'avenir du groupe se joue.
La France va rester pour encore de long mois une terre peu arable.
Tout à fait d'accord avec toi, Orange cherche depuis longtemps ses leviers de croisssance à l'international plus qu'en France (acquisition de Jazztel, d'opérateurs au Nigeria, en Egypte pour les plus récents), en attendant une hypothétique consolidation européenne.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 avril 2016 à 09:31:19
Le CA France représente 46,7% du total groupe. L'avenir se jouera sur ces deux jambes. Les dernières acquisitions en Afrique ne vont pas changer fondamentalement la donne à court terme. De ce coté, c'est quand même une mèche longue (comme dirait James Coburn).
Ne pas oublier qu'Orange a vendu en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni.
Après si Martin craque, cela devrait jouer un peu sur le pourcentage.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 26 avril 2016 à 10:14:34
Pour le FTTH, 115.000 nouveaux clients sur le T1, c'est quand même moyen, moins qu'au T4 2015, 133.000, vu qu'Orange vise je crois 600.000 nouveaux clients FTTH en 2016, soit 150.000 par trimestre.
Il me semble que T1 est traditionnellement plus bas que T4 (surtout sur le mobile, mais aussi sur le fixe).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 26 avril 2016 à 12:37:09
C'est très mauvais sur le mobile. Probablement que "la guerre tarifaire qui n'existe plus" du premier trimestre est la responsable de ces mauvais chiffres. Il reste la fibre qui est un beau relais de croissance, mais pour lequel, Orange continue ses offres promotionnelles d'acquisition client.

Sur le THD fixe, la Fibre commence à devenir populaire, les gens se rendant compte que ça change quand même pas mal leur confort d'utilisation au quotidien (et les promos de 12 mois sont là pour ferrer le poisson).
En plus, Orange est un peu tout seul sur le créneau pour l'instant (SFR tente de rameuter avec sa campagne d'affichage massive "Et voilà la fibre dans une rue de plus!").

Par contre, sur le THD mobile, je pense que tout le monde s'est "habitué" à la 4G et l'engouement est moins fort, en attendant la bataille de la 5G (la 4G+ est pour l'instant discrète, la faute à peu de terminaux compatibles: chez Apple, seul le 6S carbure à la 4G+).
Orange peut par contre jouer la carte du "réseau numéro 1" même si cela reste à relativiser dans la pratique (selon les retours d'expérience de chacun).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 avril 2016 à 16:20:28
Fallait bien que cela arrive un jour, concernant le CA d'Orange France, le Directeur Financier explique (Reuter (http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0XN0EA)) :
"(le) chiffre d'affaires dans l'Hexagone a reculé de 0,7%, pénalisé par la première baisse - à hauteur de 25 millions d'euros - des revenus en provenance du contrat d'itinérance avec Free. Cette diminution devrait se poursuivre au même rythme au cours du reste de l'année, a précisé Pierre Louette, le secrétaire général d'Orange."
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 26 avril 2016 à 19:00:13
Il me semble que T1 est traditionnellement plus bas que T4 (surtout sur le mobile, mais aussi sur le fixe).
Clairement ... Ce n est pas 600 000/4
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 avril 2016 à 19:59:26
Clairement ... Ce n est pas 600 000/4

C'est aussi ce que j'avais lu, mais cela s'applique à un marché à peu près stable (Mobile, xDSL). Pour le FTTH, qui est en plein,e croissance, et pour lequel Orange déploie de plus en plus, je pense que cet effet devrait se faire moins sentir, et que donc 115.000, c'est quand même un peu décevant. On aurait pu penser à un trimestre certes en moindre hausse, mais au niveau du précédent, dans le contexte.

Je note que par ailleurs, en contraste, il y a peu de perte en xDSL (23.000), ce qui est étonnant.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 avril 2016 à 21:07:54
Fallait bien que cela arrive un jour, concernant le CA d'Orange France, le Directeur Financier explique (Reuter (http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0XN0EA)) :
"(le) chiffre d'affaires dans l'Hexagone a reculé de 0,7%, pénalisé par la première baisse - à hauteur de 25 millions d'euros - des revenus en provenance du contrat d'itinérance avec Free. Cette diminution devrait se poursuivre au même rythme au cours du reste de l'année, a précisé Pierre Louette, le secrétaire général d'Orange."

Information intéressante, il me semble que c'est la première info chiffrée sur ce contrat d'itinérance que je vois sortir. Je me rappelle avoir lu une estimation comme quoi ce contrat pouvait être de l'ordre de 700 millions sur une année. Au même rythme, cela ferait donc une baisse de 100 millions sur une année.

Mais je ne suis pas sûr que Pierre Louette ait raison quand il dit "au même rythme". Non seulement Free poursuit la construction de relais, mais aussi, depuis Septembre dernier et sa nouvelle offre de 50 Go en 4G, il a clairement privilégié la 4G, qui ne passe pas par l'itinérance Orange, et les terminaux compatibles sont de plus en plus nombreux. Enfin, Free a récupéré deux blocs de 700 Mhz, qu'il va pouvoir utiliser à partir de fin Mai, et qui ont une portée plus grande que les fréquences qu'il avait, et des blocs supplèmentaires en 1800 MHz. Donc je verrais plutôt cette baisse s'accélérer, d'autant qu'il y a la pression de l'ARCEP pour commencer à mettre fin à l'itinérance.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 26 avril 2016 à 21:15:00
Tu oublies d'autres paramètres de l'équation :
- le nombre de clients Free Mobile
- la consommation

Pour le rythme et le niveau de ses revenus, Pierre Louette joue à Madame Irma. (Même si lui a pleins de billes en sa possession qui peuvent "améliorer" ses (pré)visions)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 avril 2016 à 21:21:15
Exact, j'avais oublié ces paramètres. Mais d'une part, la croissance dans la mobile de Free est moins forte ("atterrissage en douceur"), et d'autre part, la consommation de data passe de plus en plus par la 4G...

P.S : et de plus, la conso de data en itinérance est très fortement bridée, comme l'ont montré plusieurs sujets sur ce forum.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 26 avril 2016 à 21:22:15
Cela peut aussi être 25M€ de plus en baisse à chaque trimestre, genre le méga raccourci de langage de sa part.^^

Et là ce serait donc 25+50+75+100=250M€ en moins sur 2016.

C'est un contrat à 2 parties: une partie fixe (la moitié? 350M€?), et une partie variable (je ne sais pas comment c'est calculé cette dernière).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 26 avril 2016 à 21:24:23
Au volume consommé. La partie fixe est supposée être faible, donc certainement pas de l'ordre de 350 millions d'euros
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 26 avril 2016 à 21:29:47
Alors 100M€, voir 200M€ maxi, pour la partie fixe.

Donc mon hypothèse tiens la route... dans le royaume des spéculations.^^

Ce sera que cet été, la 1ère plaque territoriale avec extinction de l'itinérance 3G. Donc la baisse ne sera pas linéaire cette année.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 26 avril 2016 à 21:35:07
Ce paramètre étant très important pour son business model et son cours de bourse, Iliad devrait communiquer assez librement dessus, si ce n'est sur le montant total, en tout cas sur les gains réalisés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 avril 2016 à 06:29:04
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open, le M2M et un peu moins sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Ce trimestre est à l’image de l’année 2015, sauf qu’il y a un vrai coup de mou sur les forfaits mobiles (hors Sosh). 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/26/160426065018108109.png) (http://www.casimages.com/i/160426065018108109.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 115 000 clients. 61 000 sont des nouveaux clients, contre 70 000 sur le T4, 65 000 sur le T3, 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1. La différence provient des migrations des clients Adsl, ce qui explique les chiffres négatifs du recrutement.

Les clients FTTH représentent 9,9% de sa base clientèle contre 8,9% à fin T4, 7,8% à fin T3, 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,221 millions et représente 43,9% des clients fixe. Il reste encore 56 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 440 000 nouveaux clients (+435 000 au T4, +880 000 au T3, +414 000 au T2, +451 000 au T1).

Sosh – qui stagne un peu – progresse de 84 000 nouveaux clients et représente 12,3% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et comme pour le trimestre précédent représente 10,6% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 19,1% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 27,8% à fin T4, 10,8% à fin T3, 26,8% à fin T2, 33,7% à fin T1 et 40% à fin 2014. 

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, même si elle est moins importante sur ce trimestre. Les Mvno hébergés retourne dans la spirale négative.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 mai 2016 à 06:18:07
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin mars a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire de ne quasiment plus baisser par rapport aux exercices précédents.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 16,3% pour le T1 2014 à 13,0% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, difficile donc de faire des comparaisons. Si Orange ne recrute pas énormèment, il ne perd pas énormèment. Il serait intéressant de connaitre les chiffres de migation vers Sosh.
Gros bémol : hors Open et Sosh, les autres offres au catalogue stagnent. Orange ferait bien de les revoir, mais cela implique également de revoir les forfaits Open.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/02/160502125827315612.png) (http://www.casimages.com/i/160502125827315612.png.html)

Activité fixe
La part de conquête est estimée à 45%, ce qui serait un bon trimestre pour Orange. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir ses positions. 50% de ses clients sont sur une offre 4P et de plus en plus avec une offre Premium, ces taux augmentent sensiblement chaque trimestre. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/02/160502125800828079.png) (http://www.casimages.com/i/160502125800828079.png.html)

Evolution du CA
Même constat que depuis quelques trimestres : Orange est quasiment proche de l’équilibre et la baisse est quasiment stabilisée. La rentabilité est maintenue. Toutefois Orange prévient que la baisse de son chiffre d’affaire de 0,7% est dûe en grande partie à la baisse des revenus en provenance du contrat d’itinérance avec Free. Sur le T1, c’est 25 millions d’euros et pour Orange cette diminution devrait se poursuivre au même rythme au cours du reste de l’année. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/02/160502125859393198.png) (http://www.casimages.com/i/160502125859393198.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 mai 2016 à 08:18:50
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2015/obs-marches-T4_2015-070416.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au 4ème trimestre 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409080034675276.gif) (http://www.casimages.com/i/160409080034675276.gif.html)

Pour les revenus du fixe, la baisse est de 2% pour l’année 2015, après une baisse de 2,4% sur l’année 2014. Pour les revenus du mobile et malgré le développement de la 4G, la facture poursuit sa baisse de 2,4% sur 2015, après une baisse de 6,7% en 2014.
Après l’échec du rachat de Bouygues Telecom par Orange, Martin Bouygues et Stéphane Richard ont annoncé une possible remontée des prix. La facture va-t-elle augmenter ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 mai 2016 à 09:01:26
Après l’échec du rachat de Bouygues Telecom par Orange, Martin Bouygues et Stéphane Richard ont annoncé une possible remontée des prix. La facture va-t-elle augmenter ?

Stéphane Richard l'a dit, mais qu'a-t-il fait ? Des promos en Avril...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 05 mai 2016 à 09:04:22

Les résultats médiocres du T1 sur le mobile ont du l'y encourager.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 mai 2016 à 07:17:55
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2016/t1-2016/SIM-T1_2016-mai2016.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2016.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 7,7 points sur an à 66,2%. L’augmentation faiblit un peu. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont naturellement marqué le pas par rapport à fin 2015, mais reste dans la moyenne de 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 464 000 lignes supplèmentaires : hausse de 1,118 million de forfaits (+360 000 grand public et +758 000 M2M) et baisse de 654 000 des prépayés. Les Mvno ont perdu 90 000 cartes, mais gagné 35 000 forfaits.
Sur la métropole, le gain est de 1,106 million sur les forfaits (+349 GP, +757 000 M2M).
- C’est un trimestre dans la lignée de ceux de l’année 2015. A noter que les fêtes de fin d’année avec ses promotions assez fortes ont engendré de forts mouvements, mais dans un marché en augmentation moyenne et qui se développe grâce au M2M.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 3,079 millions sur un an  (+3,85%) et de 455 000 sur le trimestre (+0,55%).

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/05/160505104100327927.png) (http://www.casimages.com/i/160505104100327927.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mai 2016 à 12:19:53
Avec la publication des résultats d’Orange et des statistiques de l’ARCEP pour le T1, il est possible de faire quelques estimations sur le fixe et les forfaits mobiles. A confirmer bien sur.

Fixe
Avec un total de 96 000 nouveaux clients sur le T1, Orange estime sa part de conquête à 45%. Cela laisserait donc un solde de +/- 117 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 48 000 clients sur le T1. Si les estimations d’Orange et/ou de François04 sont exactes, il resterait donc potentiellement un gain de 69 000 nouveaux clients pour Bouygues et SFR.

Forfait
Sur le mobile, la base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T1. Orange a également publié ses résultats. L’ARCEP a comptabilisé 1,118k de nouvelles cartes SIM sur les forfaits au niveau National, soit +360k Grand Public et +758k m2m.

Orange décompte 440k nouveaux clients (+399k m2m et +41k GP). Ce qui lui ferait une part de conquête de 39,4% (52,6% m2M et 11,4% GP).

Sur les forfaits GP (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 284 000 cartes sim (360 000 ARCEP – 41 000 Orange – 35 000  Mvno’s) à répartir entre Bouygues, Free et SFR. Orange fait un petit trimestre sur ce segment, sera-t-il le seul ? 

SFR publie ses résultats le 11 mai, Bouygues le 13 mai et Free le 17 mai.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 mai 2016 à 07:39:56
Le JDD (édition papier du 08/05) revient sur la consolidation dans les Télécoms et évoque l'hypothèse d'un rachat de Free par Orange. Le montage serait le même que pour Bouygues. Rachat d'Orange et prise de participation de Free dans Orange, avec la participation de Telecom Italia dans la corbeille de mariée.

Xavier Niel est-il vendeur ? Galéjade ? Cela doit être une très grosse côte chez les bookmakers ! L'opération serait aussi compliquée à monter que pour le rachat avorté de Bouygues. Mais nul doute que ce dernier mettrait facilement la "main à la pâte" pour la réussite de l'opération...

D'autre part, quelques jours après l'échec du rachat de Bouygues, Free, SFR, Orange et l'Etat ont essayé de convaincre Bouygues. Chacun assouplissant ses demandes, mais Martin Bouygues a refusé. Pour expliquer ce refus, le JDD avance l'absence de confiance  de Martin Bouygues envers Xavier Niel. Mais également une "volonté" de Martin Bouygues de vouloir racheter Orange en espérant le changement de majorité politique en 2017 pour y parvenir. Ambiance, ambiance...

Le Directeur Général d'Orange assure : "La Consolidation restera une nécessité (...) il y a toujours des bouts de discussion"
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 08 mai 2016 à 17:03:58
On aura tout vu...

Orange racheter Free?
Les fanboys vont faire une crise cardiaque...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 mai 2016 à 18:10:05
Surtout que cela serait très mal vu de l'ADLC, encore plus que Bouygues Telecom, c'est celui qui a fait baisser historiquement les prix. Iliad est rentable, en croissance, donc aucune nécessité de vendre. Et qui pour reprendre le réseau mobile de Free ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 08 mai 2016 à 18:11:06
On aura tout vu...

Orange racheter Free?
Les fanboys vont faire une crise cardiaque...

Faut pas croire tout les conneries qu'on  raconte c’était une blague   8)

si c'était  vrai
les prix chez les concurrents vont aussi repartir de plus belle
et la c'est sera la crise chez les mobinautes en général toi parmi  ;D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 08 mai 2016 à 20:58:09
Surtout que cela serait très mal vu de l'ADLC, encore plus que Bouygues Telecom, c'est celui qui a fait baisser historiquement les prix. Iliad est rentable, en croissance, donc aucune nécessité de vendre. Et qui pour reprendre le réseau mobile de Free ?

Quelle drôle de question ? Personne n'en a besoin.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 mai 2016 à 21:14:12
Et pourtant, il a une valeur, Freemobile a dépensé pas mal pour le mettre en place,et il va continuer à le faire dans l'optique de la fin de l'itinérance. Donc cela rabaisserait  beaucoup la valeur de Free, donc encore moins d'intérêt à vendre.
Idem pour le réseau fixe...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 08 mai 2016 à 21:20:49
Non, le fixe en intéresserait au moins un, Bouygues Telecom.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 09 mai 2016 à 11:36:37
Faut pas croire tout les conneries qu'on  raconte c’était une blague   8)

Tout est possible dans le monde des affaires...
En plus, un paramètre important, c'est les bonnes relations entre les dirigeants.
Et, en l'occurrence, Stéphane et Xavier s'entendraient bien...

En tous cas, c'est le branle bas de combat sur le forum UF: ça parle de "trahison" :D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 11 mai 2016 à 07:52:43

Résultat SFR ce matin  ;)

Citer
Une dynamique commerciale qui se poursuit au 1er trimestre 2016

La croissance nette des clients Fibre se poursuit (+66000) et la décroissance nette d’abonnés Mobile
B2C  se  ralentit  (-28000 contre -144000  au  T1  2015),  malgré un contexte  de  marché  concurrentiel
caractérisé par d’agressives promotions. Le parc d’abonnés «haute valeur» est en progression (+13
000).

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160511_cp_sfr_resultats_t1_2016.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2016 à 07:58:51
Mais :

Citer
Le chiffre d’affaires total du groupe au T1 2016 s’élève en  France à 2,573 milliards d’euros, en diminution de  6,1% sur un an majoritairement due à la baisse de l’activité B2C. L’EBITDA ajusté a également été impacté par d’agressives promotions . Il est en baisse de 9,0% sur un an à 851 millions d’euros, avec des marges en baisse de 1,1 pt à 33,1%.

Pour enrayer la baisse de ses abonnés, dans un contexte très concurrentiel, SFR a dû se lancer lui aussi dans des promotions, comme l'offre RED fibre à 9.99 €, et cela a fait baisser ses revenus, comme on pouvait s'y attendre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2016 à 08:25:09
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160511_cp_sfr_resultats_t1_2016.pdf) au 31 mars 2016. Le très haut débit est toujours en hausse, mais pour le reste, tout est dans le rouge.

Résultats SFR -51k sur le fixe (+75k sur le THD & -126k sur ADSL). Forfaits mobiles (hors m2m) -28k, prépayés -244k. D'autres résultats à suivre.
Sur l’année 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,573 milliards d’euros en baisse de 6,1% par rapport au T1 2015. La marge d’EBITDA ajusté a perdu 9 pts en un an à 33,1%. SFR affiche une perte de 41 millions contre un bénéfice de 743 millions au T1 2015.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2016 à 09:10:49
A l'ouverture de la bourse, l'action SFR est en baisse de plus de 7%,  probablement parce que les résultats financiers sont encore pire qu'attendus (il semble qu'un groupe d'analystes, selon l'AGEFI, tablait sur -5%). On verra si cela va se redresser après avoir encaissé l'annonce, sur la journée.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2016 à 09:44:48
SFR a fait des grosses promotions sur RED et pourtant, le segment des forfaits enregistre une baisse de 28 000 clients. Sur le fixe, depuis la reprise par l'équipe actuelle (T4 2014), la perte est de 280 000 clients. Le redressement va prendre un peu de temps.

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Posté par: tivoli le 11 mai 2016 à 10:51:38
Le redressement va prendre un peu de temps.

Perso un operateur qui augmente de maniere reguliere les prix dans un marche pour l'instant tres concurentiel je ne suis pas sur que ce soit facile a redresser
Il va falloir des bonnes equipes marketing et des promotions pour la premiere annee
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2016 à 11:46:03
Il y a un point que je trouve positif personnellement dans le communiqué de presse, au moins au niveau des intentions, c'est l'annonce d'une augmentation des investissements dans le réseau :

Citer
Une accélération des investissements dans le déploiement des réseaux Fibre et 4G

Le réseau avait été largement négligé en 2015 (à part le câble, souvent nommé chez SFR, depuis le rachat, la 'Fibre'), mais j'ai noté la reprise du déploiement de la 4G à la fin 2015, et il semble maintenant que le FTTH reparte doucement aussi.
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Posté par: Nico le 11 mai 2016 à 12:55:41
mais j'ai noté la reprise du déploiement de la 4G à la fin 2015
Les activations de fin d'année reflètent un travail qui a commencé avant "fin 2015" tout de même.
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Posté par: hell0 le 11 mai 2016 à 13:58:52
Les activations de fin d'année reflètent un travail qui a commencé avant "fin 2015" tout de même.
+1 Nico

mais j'ai noté la reprise du déploiement de la 4G à la fin 2015,
Il y a aussi la mutualisation avec Bouygues qui porte ses fruits après de longs mois de travail ;)
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Posté par: alain_p le 11 mai 2016 à 14:11:41
Sauf que comme j'ai déjà dit ailleurs, Bouygues Tel a déclaré beaucoup moins d'antennes 4G. Pouvez-vous prouver que celles déclarées par SFR viennent de la mutualisation ? Et les déclarations se sont poursuivies au T1 2016 :

Citer
A nouveau leader des mises en services de sites 4G en France au 1er trimestre 2016 (+985 sites, soit 2 fois  que  chacun  de  ses  concurrents)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: hell0 le 11 mai 2016 à 14:15:36
Sauf que comme j'ai déjà dit ailleurs, Bouygues Tel a déclaré beaucoup moins d'antennes 4G. Pouvez-vous prouver que celles déclarées par SFR viennent de la mutualisation ? Et les déclarations se sont poursuivies au T1 2016 :
Peut être parce que sur certains sites Bouygues Telecom avait déjà déclaré au départ de la 4G depuis fort longtemps ;)
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Posté par: Nico le 11 mai 2016 à 14:57:36
C'est un bon début d'explication en effet.
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Posté par: eruditus le 11 mai 2016 à 19:27:49
A l'ouverture de la bourse, l'action SFR est en baisse de plus de 7%,  probablement parce que les résultats financiers sont encore pire qu'attendus (il semble qu'un groupe d'analystes, selon l'AGEFI, tablait sur -5%). On verra si cela va se redresser après avoir encaissé l'annonce, sur la journée.

-0,52 à la clôture. Un jour comme un autre en quelque sorte.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2016 à 19:51:15
Oui, en effet, cela s'est nettement redressé après 14h. Le marché a du digérer la nouvelle, mais tout de même, le T1 n'est considéré comme bon par personne, voir par exemple Les Echos :

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021921129855-sfr-revient-dans-le-rouge-au-premier-trimestre-1221134.php
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 11 mai 2016 à 21:56:54
Perso un operateur qui augmente de maniere reguliere les prix dans un marche pour l'instant tres concurentiel je ne suis pas sur que ce soit facile a redresser
Il va falloir des bonnes equipes marketing et des promotions pour la premiere annee

Et le pire, c'est qu'avec les différentes vagues d'augmentation, les clients ont fuitet que l'ARPU est en chute libre .. (y compris sur le THD), c'est tout de même pas vraiment signe de bonne santé.
Seul point positif, vue la reprise de certains média économiques par le patron, les journalistes ne sont pas trop virulents (ou personne n'ose tirer sur l'ambulance ..)

à ce rythme, d'ici la fin du semestre, la probabilité que Free soit le deuxième opérateur dans le fixe n'est plus du tout de la science fiction.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2016 à 22:18:37
Free était à 6,138 à fin 2015, SFR est maintenant à 6,121. Logiquement Free est déjà devant SFR sur le fixe.
On revient à la situation d'avant le rachat de SFR par Altice. Il faut remonter au T1 2013 pour retrouver un total (SFR + NC) du même niveau.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 11 mai 2016 à 22:33:08
Free était à 6,138 à fin 2015, SFR est maintenant à 6,121. Logiquement Free est déjà devant SFR sur le fixe.

Euh .. dans ton lien sur le CP je crois lire : Fixe B2C : 6292 dont 1881 Fibre .. mais je ne regarde peut-être pas la bonne source :-/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2016 à 22:44:25
La source Altice : http://altice.net/wp-content/uploads/2016/05/20160511-Altice-Q1-16-Earnings-Release.pdf

4,412 pour l'ADSL et 1,709 pour le THD = 6,121 contre 6,172 à fin T4.

Le communiqué SFR 6,292 ajoute la totalité des clients THD (même ceux uniquement tv et sans internet). Pour mon récapitulatif, il s'agit des clients avec au moins une connexion internet.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 11 mai 2016 à 22:53:03
Merci pour la précision ... le CP SFR sème le doute (pour ne pas dire qu'il est limite point de vue transparence, THD sans internet ça veut dire quoi ?)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2016 à 22:58:45
THD sans internet : juste un abonnement tv de l'ex-réseau Numericable et de ses multiples rachats.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 mai 2016 à 12:06:04
Avec la publication des résultats d’Orange et de SFR ainsi que des statistiques de l’ARCEP pour le T1, il est possible de faire quelques estimations sur le fixe et les forfaits mobiles. A confirmer bien sur.

Fixe
Avec un total de 96 000 nouveaux clients sur le T1, Orange estime sa part de conquête à 45%. Cela laisserait donc un solde de +/- 117 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 48 000 clients sur le T1. De son coté SFR a perdu 51 000 clients. Si les estimations d’Orange et/ou de François04 sont exactes, il resterait donc potentiellement un gain de 120 000 nouveaux clients pour Bouygues.

Forfait
Sur le mobile, la base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T1. Orange a également publié ses résultats. L’ARCEP a comptabilisé 1,118k de nouvelles cartes SIM sur les forfaits au niveau National, soit +360k Grand Public et +758k m2m.

Orange décompte 440k nouveaux clients (+399k m2m et +41k GP). Ce qui lui ferait une part de conquête de 39,4% (52,6% m2M et 11,4% GP). SFR n’a pas publié de résultats sur le m2m.

Sur les forfaits GP (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 312 000 cartes sim (360 000 ARCEP – 41 000 Orange – 35 000  Mvno’s + 28 000 pour SFR) à répartir entre Bouygues et Free.

Bouygues publie ses résultats demain et Free le 17.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mai 2016 à 07:48:49
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/05/fichier_donnees_historiques_groupe_bouygues_t1_2016.xlsx) à fin mars. Les résultats commerciaux sont bons dans le mobile et en baisse par rapport aux trimestres précédents sur le fixe. Financièrement, Bouygues est encore dans le rouge.

Finance
Selon le communiqué : Au premier trimestre 2016, le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom progresse de 6% à 1 131 millions d’euros et le chiffre d’affaires réseau de 4% à 971 millions d’euros. L’EBITDA est en croissance de 28 millions d’euros et s’élève à 146 millions d’euros. La marge d’EBITDA est en hausse de 2,3 points par rapport au premier trimestre 2015. Le résultat opérationnel courant ressort à -33 millions d’euros, en amélioration de 29 millions d’euros. Le résultat opérationnel s’établit à -55 millions d’euros après prise en compte de 22 millions d’euros de charges non courantes liées au partage de réseau avec Numericable-SFR.". 

Résultats commerciaux
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/13/160513075657539202.png) (http://www.casimages.com/i/160513075657539202.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 71 000 nouveaux clients sur le T4 et de 335 000 sur 12 mois. Les clients FTTH progressent de 20% sur le trimestre et au total Bouygues compterait 71 200 clients. 
Sur le mobile, c'est 233 000 nouveaux forfaits dont 151 000 sur le segment Grand Public. Les chiffres sur le très haut débit seront connus dans la matinée.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mai 2016 à 08:10:03
Avec la publication des résultats de Bouygues, d’Orange et de SFR ainsi que des statistiques de l’ARCEP pour le T1, il est possible de faire quelques estimations sur le fixe et les forfaits mobiles. A confirmer bien sur.

Fixe
Avec un total de 96k nouveaux clients sur le T1, Orange estime sa part de conquête à 45%. Cela laisserait donc un solde de +/- 117k nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR a perdu 51 000 clients et Bouygues en a gagné 71k.  Si les estimations d’Orange sont bonnes, il resterait donc potentiellement un gain de 97k nouveaux clients pour Free.

Forfait
Sur le mobile, la base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T1. Bouygues, Orange et SFR  ont également publié leurs résultats. L’ARCEP a comptabilisé 1,118k de nouvelles cartes SIM sur les forfaits au niveau National, soit +360k Grand Public et +758k m2m.

Orange décompte 440k nouveaux clients (+399k m2m et +41k GP), ce qui lui ferait une part de conquête de 39,4% (52,6% m2M et 11,4% GP). SFR n’a pas publié de résultats sur le m2m. Bouygues compte 233 k nouveaux clients (+151k GP et 82k m2m), ce qui lui ferait une part de conquête de 20,8% (10,8% m2M et 41,9% GP). 

Sur les forfaits GP (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 161k cartes sim pour Free (360k ARCEP – 41k Orange – 35k  Mvno’s  - 151k Bouygues + 28k pour SFR).

Free publie ses résultats le 17 mai.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mai 2016 à 08:58:23
Les résultats de Bouygues avec le détail ADSL/THD.

Sur 407 000 clients THD, Bouygues compterait 71 200 clients en FTTH et donc 335 800 clients sur le réseau THD de SFR. Bouygues ne donne pas de détails concernant les migrations inter-technologies.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/13/160513090508555101.png) (http://www.casimages.com/i/160513090508555101.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 13 mai 2016 à 09:52:32
SFR a perdu 51 000 clients et Bouygues en a gagné 71k.  Si les estimations d’Orange sont bonnes, il resterait donc potentiellement un gain de 97k nouveaux clients pour Free.

Petite coquille, SFR c'est -61K sur le fixe, avec une explication pour le moins embarrassante , une histoire de rupture de stock de box.
Ce qui fait un raz de marrée sur le fixe pour Free sur ce trimestre, à confirmer avec les publications.

A l'inverse sur le mobile, on assisterai à un lourd atterrissage de Free Mobile, victime de la vague très agressive de promotion de Bouygues et ne pouvant retenir ses clients sur la qualité de ses produits.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 13 mai 2016 à 10:09:23
Attention aux cartes SIM gratuites distribuées par ByTel et qui ne représentent pas du churn pour les autres opérateurs.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 13 mai 2016 à 10:43:37
En effet, cela augmente seulement le nombre de sims en circulation.
Comme l'a fait le forfait Free Mobile à 0€.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 13 mai 2016 à 19:10:43
si je comprend Bien d’après les estimation et les calcul
Free fera 97 milles Nouveau clients sur le Fixe  ....  je pense que ça va être beaucoup moins
 :-X
et sur le Mobiles  free fera 161.000 Nouveau clients ? j'y crois pas une seul secondes pour moi c'est beaucoup plus entre 250/300
j'espère ne pas me tromper on verra ça Mardi 17  :P
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 mai 2016 à 08:14:48
Petite coquille, SFR c'est -61K sur le fixe, avec une explication pour le moins embarrassante , une histoire de rupture de stock de box.
Ce qui fait un raz de marrée sur le fixe pour Free sur ce trimestre, à confirmer avec les publications.

A l'inverse sur le mobile, on assisterai à un lourd atterrissage de Free Mobile, victime de la vague très agressive de promotion de Bouygues et ne pouvant retenir ses clients sur la qualité de ses produits.

Pour le calcul de SFR :

La source Altice : http://altice.net/wp-content/uploads/2016/05/20160511-Altice-Q1-16-Earnings-Release.pdf

4,412 pour l'ADSL et 1,709 pour le THD = 6,121 contre 6,172 à fin T4.

Le communiqué SFR 6,292 ajoute la totalité des clients THD (même ceux uniquement tv). Pour mon récapitulatif, il s'agit des clients avec au moins une connexion internet.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 mai 2016 à 09:19:26
Pour ses résultats du T1, SFR a (enfin) publié la totalité de ses documents (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/num-sfr-kpis-website-q1_2016-results.xlsx) habituels, le tableau récapitulatif est le suivant

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/14/160514092303138957.png) (http://www.casimages.com/i/160514092303138957.png.html)

A noter la grosse perte sur la téléphonie mobile, mais c'est une mise à jour des clients m2M (-1,327k sur le T1). Hors m2M, la perte est de 322k dont 28k pour les seuls forfaits sur la marque SFR. Le reste, 294k concerne les filiales, les mvnos, etc...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 mai 2016 à 10:50:16
Dans les documents que tu cites, il me semble voir que l'ARPU dans le mobile a baissé, contrairement à ce SFR avait dit à l'annonce de ses résultats, et qui m'avait étonné, vu leurs promotions dans le mobile aussi. Au total, il serait passé de 22.2 au Q4 2015 à 21.8 au Q1 2016 (-0.4 €), et en détail, de 25.3 à 24.6 dans le "postpaid" (-0.7 €), et de 7.7 à 7.8 (seule augmentation), dans le "prepaid", +0.1 €.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 mai 2016 à 11:49:12
Tu peux citer précisèment que que SFR a dit. Etait-ce sur le fixe ou le mobile ? 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 mai 2016 à 12:02:52
Page 3 du CP, dans le tableau, concernant le mobile, ARPU, Q4 2015 : 21.8, Q1 2016 : 21.8, donc idem.

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160511_cp_sfr_resultats_t1_2016.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 14 mai 2016 à 12:12:01
Non Q1 2015, comparaison annuelle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 mai 2016 à 12:19:24
Ah oui, exact, Q1 2015, mea culpa. Mais l'ARPU a bien baissé d'un trimestre à l'autre (Q4 2015 à Q1 2016).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 mai 2016 à 12:45:24
Effectivement, même sur la fibre ou il y a des gains de clients : -3,5% sur 12 mois ! Il va vraiment falloir attendre un peu (beaucoup ? A la folie ?) avant la montée en charge des offres Premium.
Plus globalement, à un moment donné, la perte de clients a aussi un impact.

En attendant, le T1 a vu un gros correctif (à la baisse) sur le m2m. Bizarre, SFR n'a rien dit là-dessus. Quand on enlève, le m2M et le B2B (mvno's), et donc en ne gardant que la marque SFR, Free Mobile n'est vraiment plus très loin. D'ailleurs, sur le fixe, il doit déjà être devant. Les voies de SFR sont incompréhensibles.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: edmond le 15 mai 2016 à 11:28:55
Je ne comprends pas, SFR se fait laminer dans tous les secteurs qu'il exploite et depuis maintenant longtemps et pas une remise en cause de la politique commerciale, du produit, des offres ou autres.

La seule réaction augmenter les tarifs de plus en plus souvent comme si le client était un citron qu'on pouvait encore presser sans réaction de sa part.

Jusqu'à peu de temps le maillon faible des 4 était Bouygues, mais on peut se poser des questions maintenant sur SFR

Mais tant que les milieux financiers suivent et que Drahi peut emprunter le Titanic surnage.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 15 mai 2016 à 11:34:59
680 millions d'euros de résultat net en 2015.
1,8 milliards d'euros d'investissement.

Beaucoup d'entreprises aimeraient surnager à ce niveau.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mai 2016 à 11:50:11
SFR est riche de ses actifs. Bouygues Télécom beaucoup moins. Ce n'est pas la même histoire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2016 à 07:57:25
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_170516.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2016.
Trimestre bon pour Free sur le fixe et quasi-atterrissage sur le mobile. Pas de chiffres sur les clients en FTTH. Sur le fixe, Free repasse devant SFR et redevient le deuxième opérateur 18 mois après la fusion SFR/Numericable. 
Free enregistre plus de recrutements sur son offre à 20/16 € et son chiffre d’affaire "du Groupe progresse de 6,6% par rapport au 31 mars 2015 à 1 145 millions d’euros (contre 1 075 millions d’euros au 31 mars 2015). Cette croissance est principalement tirée par les activités mobiles, en hausse de plus de 10% par rapport au 1er trimestre 2015."

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517075720591685.png) (http://www.casimages.com/i/160517075720591685.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 mai 2016 à 08:06:59
Il y a des chiffres sur le FTTH, mais pas sur les clients : 2.8 millions de prises raccordables au 31/03/2016, contre 2.5 M au 31/12/2015... Donc encore des futurs clients virtuels.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2016 à 11:39:43
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public(hors m2M, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1. 
En tenant compte des estimations Orange sur le fixe et des chiffres de l’ARCEP sur le mobile et des résultats de Bouygues, Orange et SFR , Free est en dessous des estimations sur le fixe et au-dessus sur le mobile

Fixe
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Mobile
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 mai 2016 à 07:43:28
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin mars 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517122910711976.png) (http://www.casimages.com/i/160517122910711976.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre 2015. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,02% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit ses gains de parts de marché et est installé au dessus de 10%. Le T1 est un peu en retrait des précédents en terme de recrutement.

Free petite satisfaction : Free repasse devant SFR et recrute mieux que Bouygues sur ce trimestre. Free profite bien de ses Ventes Privées et est le meilleur recruteur sur l'ADSL. Mais le Ftth lui échappe. 

Orange dépasse tout juste la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas de prendre ses distances.

SFR est toujours négatif sur 12 mois et est même dépassé par Free, 18 mois après la fusion SFR/Numericable, il passe donc troisième FAI. La "remontada" ne va pas être simple.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 mai 2016 à 06:31:12
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin mars 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/19/16051906480937243.png) (http://www.casimages.com/i/16051906480937243.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 29,363 millions de clients et a gagné 1,105 000 clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une hausse de 3,9%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 230 000 clients, mais bonne surprise, il a augmenté de 25 000 clients depuis le T4 2015. Le rythme de recrutement de Free se normalise. Sur les forfaits (hors m2m), Free est déjà devant.
 
Free est à 16,1% du marché. Problématique identique aux trimestres précédents : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? D’autant que le m2M se developpe et que les recrutements de Free sont en baisses.

Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le M2M, mais stagne sur le segment Grand Public. Sur ce trimestre - comme pour l’année 2015 - et en incluant le M2M, Orange  termine devant Free.

SFR plonge un fois de plus. Sur le m2M, SFR voit lui échapper Completel, ce qui donne un fort effet de loupe à cette baisse. Mais, la perte est là, même sur les forfaits Grand Public. Comme sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2016 à 06:36:47
Après la publication des résultats à fin mars 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/25/160525081456639543.png) (http://www.casimages.com/i/160525081456639543.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme sur le nombre de clients et a même repris de l’avance (+230 000 contre +205 000) sur Free avec le segment m2m alors que dans le même temps, le recrutement de Free rentre dans le rang.
Effet durable ? Sur les forfaits, le match est plié. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 271 000 clients et vient de perdre 7000 clients sur ce trimestre. Au moins, Bouygues s'est installé à plus de 10% de parts de marché.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est passé devant pour 14 millions. Là aussi, effet durable ? A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 mai 2016 à 06:39:17
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free avait publié des chiffres à fin 2015, mais cela ne s’est pas poursuivit pour ce trimestre. Donc, reprise des estimations de François04.
- Pour lire le tableau : SFR est à 50,5% de parts de marché avec 1,709 million de clients et un gain de 336 000 clients sur 12 mois soit 24,5% de sa base clientèle.

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517084657601578.png) (http://www.casimages.com/i/160517084657601578.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,2% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela baisse lentement, et également en parts de marché  dans un marché qui décolle. Bouygues voit le FTTH augmenter et la "Fibre" SFR baisser.

Free Le FTTH représente 3,1% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Cela progresse donc mais très faiblement. Tant mieux pour la concurrence.

Orange Le FTTH représente 9,9% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR/Numericable Le THD représente 27,9% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif pour SFR. 
 
Pour rappel, à fin décembre et selon les chiffres de l’ARCEP, il y avait 4,265 millions de clients en THD. Il dont environ 1,080 000 clients pour le VDSL2 (dont celui de Free et d'Orange) >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR. L’ARCEP publiera ses chiffres à fin mars le 2 juin.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jplgra le 24 mai 2016 à 22:29:07
Bonsoir Hammett,
Il y a je pense une erreur dans ton tableau. En effet sur la catégorie "chiffre d'affaire total" tu as mis en vert les chiffres de Bouygues alors que ceux de Free sont plus important. 1131 (Bouygues) VS 1145 (Free)
(https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=315076hamett.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: coolbreeze le 25 mai 2016 à 01:10:23
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free avait publié des chiffres à fin 2015, mais cela ne s’est pas poursuivit pour ce trimestre. Donc, reprise des estimations de François04.
- Pour lire le tableau : SFR est à 50,5% de parts de marché avec 1,709 million de clients et un gain de 336 000 clients sur 12 mois soit 24,5% de sa base clientèle.

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517084657601578.png) (http://www.casimages.com/i/160517084657601578.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,2% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela baisse lentement, et également en parts de marché  dans un marché qui décolle. Bouygues voit le FTTH augmenter et la "Fibre" SFR baisser.

Free Le FTTH représente 3,1% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Cela progresse donc mais très faiblement. Tant mieux pour la concurrence.

Orange Le FTTH représente 9,9% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR/Numericable Le THD représente 27,9% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif pour SFR. 
 
Pour rappel, à fin décembre et selon les chiffres de l’ARCEP, il y avait 4,265 millions de clients en THD. Il dont environ 1,080 000 clients pour le VDSL2 (dont celui de Free et d'Orange) >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR. L’ARCEP publiera ses chiffres à fin mars le 2 juin.

Tu deviens célébrissime ton travail est reconnu partout :

 http://www.universfreebox.com/article/35203/Le-match-Qui-de-Free-ou-Bouygues-Telecom-est-le-3eme-operateur-telecom-en-France

Mes respects  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 mai 2016 à 07:56:10
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe de 2012 au T1 2016 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 40,192 millions de clients, soit 40,3% du total. Dans le cadre de la fusion SFR/Numericable, SFR a été obligé de vendre les clients Completel, ce qui explique la grosse baisse de forme de ce trimestre. Les évolutions sur l’année sont donc difficiles à faire, toutefois les tendances constatées en 2015 continuent de s’accroitre : au prix de lourds efforts, maintien de Bouygues, hausse importante de Free mais qui voit ses recrutements mobiles décliner, Orange qui abandonne sur le prépayé et engrange sur le Ftth et SFR qui poursuit sa chute, juste sauvé par le THD.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517095434632013.png) (http://www.casimages.com/i/160517095434632013.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 mai 2016 à 08:03:24
Bonsoir Hammett,
Il y a je pense une erreur dans ton tableau. En effet sur la catégorie "chiffre d'affaire total" tu as mis en vert les chiffres de Bouygues alors que ceux de Free sont plus important. 1131 (Bouygues) VS 1145 (Free)
(https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=315076hamett.png)

Merci c'est corrigé.  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Darki92 le 25 mai 2016 à 08:24:16
On peut dire que free talonne le petit BT ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 mai 2016 à 06:35:24
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats du premier trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Taux d’occupation & Lignes connectables
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/25/160525091502782229.png) (http://www.casimages.com/i/160525091502782229.png.html)

Gains de "nouveaux" clients
Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin mars 2016, Orange a gagné 115 000 clients sur le ftth dont 54 000 étaient de nouveaux clients, soit 47% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 756 000 clients, 389 000 étaient de nouveaux clients, soit 51,5% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Pour SFR, pas de chiffres pour le T1. Le dernier connu est celui de fin juin 2015. Rien pour Bouygues et Free.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/25/160525094017395015.png) (http://www.casimages.com/i/160525094017395015.png.html)

Objectifs de développements
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022. Chez SFR, un plan prévoit de desservir 12 millions de prises en 2017,18 millions en 2020 et 22 millions en 2022. Bouygues déclarait 1,5 million de prises ftth à fin 2015 et prévoit 6,5 millions de prises à terme. Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012, pour 2,8 millions de prises raccordables déclarées.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 mai 2016 à 07:56:13
pour 2012 000 clients pour 2,8 millions de prises raccordables déclarées.

Je sais qu'il n'y a pas eu grand choses de fait pour 2012 après les déclarations tapageuses de 2006, mais '000 clients', il n'y aurait pas une erreur ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 mai 2016 à 08:19:55
Merci. C'est corrigé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: vivien le 26 mai 2016 à 08:36:44
Il me semble que Bouygues communique sur le nombre de clients FTTH officiellement (sans avoir a retrancher les chiffres marque blanche chez Numericable) depuis le T4 2015 :

T4 2015 : 23 000 clients FTTH et 1,5 millions de prises
T1 2016 : 37 000 clients FTTH et 1,6 millions de prises
Objectif fin 2016 : 2 millions de prises
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 mai 2016 à 06:36:23
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur l’ensemble sur le segment des forfaits mobiles (avec M2M, et hors prépayés et mvno’s) pour les 4 opérateurs nationaux.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/19/160519091130548218.png) (http://www.casimages.com/i/160519091130548218.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 24,581 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 38,7%, et une hausse de 2,169 000 cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.
- SFR a vendu Completel ce qui lui occasionne une grosse baisse sur le segment m2m. Cette vente avait été rendue obligatoire dans le cadre de l’avis donné par l’ADLC lors du rachat de SFR par Altice.
- Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser.
- Bouygues n'a pas donné de détails sur le nombre de cartes gratuites distribuées.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 juin 2016 à 07:35:37
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/18/160518010137904517.png) (http://www.casimages.com/i/160518010137904517.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno’s, m2m et prépayé, il est intéressant de noter que Free avec 22% de parts de marché talonne SFR avec 23,3%. La différence n’est que 676 000 clients/cartes sim. Il va vraiment falloir que SFR reconquière des parts de marché, sinon le match risque d’être assez serré sur ce segment.
Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale. Orange est lui un peu en dessous, mais reste loin devant.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 20,3056 millions de clients avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,5% et une augmentation de 530 000 cartes sim et 3,0% de sa base client sur 12 mois.
- A noter que Bouygues Telecom a publié le détail de ses ventes, ce qui permet d’isoler les forfaits Grand Public de ceux du segment m2M.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 juin 2016 à 06:25:07
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=13227) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 1er trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/02/160602064757606629.png) (http://www.casimages.com/i/160602064757606629.png.html)

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/02/16060206341971262.png) (http://www.casimages.com/i/16060206341971262.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement à internet (HD et THD) de l'ARCEP à fin mars 2016 et en retranchant le nombre de clients de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars 2016.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,0% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle. 

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%, c’est globalement identique aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 900 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 208 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,5 millions, soit un recul de 254 000 sur un an trimestre et une baisse de 55 000 sur le trimestre.

Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 547 000, pour un total de 1,585 000 abonnements. Pour les autres abonnements THD, sur un an, c’est une augmentation de 608 000 abonnement pour un débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 juin 2016 à 06:30:38
Récapitulatif des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2016. L'ARCEP - qui vient de publier ses données - compte 1,585 million de clients sur ce segment.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Free n’a rien publié, et François04 (http://francois04.free.fr/nav.php?type=F) compte 194 000 clients détectés. Bouygues doit être à environ 71 200 clients. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe alors que la concurrence qui affiche des objectifs élevés se contente toujours d'un train de sénateur. Dans l'année, Free devrait finir par dépasser SFR & Autres. 

Orange compte 1,075k clients, soit 67,8% du total.
SFR + autres par déduction, compterait 245k clients, soit 15,4%.
Free compterait 194k clients, soit 12,2%.
Bouygues compte 71k clients, soit 4,5%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 07 juin 2016 à 08:25:19
Free annonçait déjà 200k abonnés en fibre optique  début mars 2016 lors de la présentation des résultats 2015.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 juin 2016 à 08:53:28
Oui, mais sans date précise ("to date"). Il est probable qu'il anticipait.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 juin 2016 à 09:21:16
Les deux chiffres se tiennent.  :)
François04 - même si c'est pas fiable à 200% - offre l'avantage d'être cohérent et surtout régulier contrairement aux (non) publications de Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 07 juin 2016 à 10:41:08
Oui, mais sans date précise ("to date"). Il est probable qu'il anticipait.
Pour moi "to date" techniquement ça ne parle pas d'un état futur.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 juin 2016 à 10:46:19
Pour moi "to date" techniquement ça ne parle pas d'un état futur.

Oui, mais il serait étonnant que le chiffre des 200.000 soit tombé juste le jour de la publication des résultats...
De plus, ils auraient pu donner le chiffre au 31/12/2015.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 07 juin 2016 à 10:48:41
Justement je comprends que les 200k ont été passés entre le 31/12 et la date de publication des résultats. Enfin c’est ce qui me semble le plus logique. Le "to date" étant justement là pour préciser que ça n'était pas encore le cas au 31/12.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 07 juin 2016 à 19:29:13
D'ailleurs c'est bien écrit "> 200k" dans la présentation des résultats, il ne s'agit en aucun cas d'un chiffre rond en pratique.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 juin 2016 à 19:54:31
S'ils voulaient donner des chiffres fiables, ils publieraient leur nombre d'abonnés FTTH chaque trimestre, au terme du trimestre. Là, en tout cas, c'est en contradiction avec les chiffres de francois04 et serge31 (même s'ils ont une petite différence), à la date de publication des résultats 2015, les seuls chiffres à peu près fiables de suivi des abonnés FTTH et xDSL Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 08 juin 2016 à 07:10:52
Il me semble qu'ils ont dit eux-même que pour être fiables, il faudrait que Free publie des chiffres pour qu'ils affinent leur modèle. Enfin moi je dis ça.............
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 juin 2016 à 07:41:00
Oui, ce serait l'idéal : que Free soit transparent. En attendant, les estimations de François04 et Serge31 ne semblent pas si eloignées des chiffres publiés par Free ici ou là.
Et de toute façon, ces estimations (mêmes "estimatives") ne remettent pas en cause - violemment - les tendance concernant les parts de marché sur le ftth.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 juin 2016 à 07:45:42
C'est sûr que ce serait mieux si Free publiait des chiffres précis pour qu'ils puissent recaler leurs calculs. Mais on a d'autres indications qui laissent penser que les abonnements FTTH n'ont pas dû progresser beaucoup en début d'année. D'abord, il n'y avait pratiquement pas d'abonnés en ZMD (~1300). D'autre part, aucun NRO ou même switch de NRO n'a été installé pendant des mois. On a aussi les statistiques de l'ARCEP qui montrent que Free n'est pas bon dans les délais de raccordement. Enfin, on a les chiffres totaux de recrutement sur le T4 2015, qui n'étaient pas si extraordinaires que cela, et en partie dus aux VPs, qui concernent très peu, avec la crystal, les zones fibre. C'est tout un ensemble d'indications qui laissent sceptiques sur ce genre d'annonce (les 200k), qui fait plutôt penser à de la com, voire de l'esbrouffe, dont Free/Iliad est un habitué.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 juin 2016 à 06:29:41
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique. 
A noter que le recul de SFR s’explique par la vente de Completel en décembre 2015 au consortium Kosc (composé de trois holdings  : Cofip, Kapix, et Styx et d'OVH). SFR a de fait perdu sa place de leader sur le marché au profit d’Orange, qui lui grignotait des parts de marché depuis quelques trimestres. De plus Bouygues Telecom a (pour la première fois) publié des chiffres sur cette activité.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : "nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives".

Précisions
- Au T1 2016, Orange avec 4,277 millions de cartes SIM est à 37,8% de parts de marché et a progressé de 1,641 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 62,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange au total de l'ARCEP.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/15/160515065511504082.png) (http://www.casimages.com/i/160515065511504082.png.html)
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Posté par: minidou le 09 juin 2016 à 22:56:33
petite erreur sur la progression 2015/2016 de la rubrique "Autre", je pense que c'est plutôt une augmentation de 1115.2%
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Posté par: Hammett le 10 juin 2016 à 06:04:06
1,829 - 0,164 = 1,665,
1,665 (et non 1,829) / 0,164 = 10,152,
10,152 x 10  = 1015,2.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 juin 2016 à 06:25:56
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP.
- A noter que le recul de SFR s’explique par la vente de Completel en décembre 2015 au consortium Kosc qui composé de trois holdings (Cofip, Kapix, et Styx) et d'OVH.
- Au T1 2016, Orange comptabilise 4,277 millions de forfaits M2M, soit 17,4% du total de ses forfaits. Comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/15/160515072205572038.png) (http://www.casimages.com/i/160515072205572038.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 juin 2016 à 06:27:54
Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Traditionnellement, Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.
Bouygues Telecom, Orange et SFR ont augmenté totalement ou partiellement leurs grilles tarifaires, mais maintiennent également de fortes promotions. L’Arcep qui vient de publier son rapport 2015 sur l’évolution des services fixes et mobiles en France, note que la baisse des prix ralentit. Dans le mobile, les factures mobiles décroissent mais moins vite. Le déploiement de la Fibre Optique tire les prix vers le haut et l’ARCEP note qu’ils ont augmenté en 2015 et que la tendance devrait se poursuivre en 2016.

 Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,8% entre 2014 et 2015 et de 0,7% entre le premier trimestre 2015 et le premier trimestre 2016.   

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/22/160522083939358630.png) (http://www.casimages.com/i/160522083939358630.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit son redressement financier. Il voit son chiffre d’affaire augmenté, mais dégage toujours des pertes. La route va être longue et il lui faut passer à la vitesse supérieure sur la fibre optique.

Free voit son chiffre d’affaire augmenter de 6,5% entre janvier 2015 et janvier  2016. Traditionnellement Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.

Orange France voit son chiffre d’affaire baisser de 0,7% janvier 2015 et janvier  2016. La perte est de moins en moins marquée, la 4G et le Ftth permettront-ils de refaire basculer Orange dans le vert ?

SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 6,1% entre janvier 2015 et janvier  2016. L’Ebitda baisse, le groupe dégage une perte et sauf sur le THD, SFR perd des clients. La reconquête va être compliquée ! 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 16 juin 2016 à 07:38:09
L’Ebitda baisse, le groupe dégage

Il manque la fin ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 juin 2016 à 06:14:30
Toujours dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. 
Traditionnellement Free ne publie pas de données sur sa rentabilité lors des trimestres impairs.

Premier récapitulatif : l’évolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/T1-2016 : Free est repassé devant Bouygues Telecom.

Deuxième récapitulatif : résultat opérationnel courant. Celui-ci ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pas de comparaison, car Free ne donne pas d’éléments financiers complets sur les trimestres impairs.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC. A ce jour, c’est toujours dans le rouge pour Bouygues. Le T2 et le T3 avaient été positifs en 2015, bis repetita en 2016 ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/22/160522084633633741.png) (http://www.casimages.com/i/160522084633633741.png.html)

Et un rappel sur quelques éléments commerciaux
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/23/160523064516184610.png) (http://www.casimages.com/i/160523064516184610.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 juin 2016 à 07:54:17
"Free est repassé devant Free " ? -> Free est passé devant B. Tel ?
 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 juin 2016 à 06:23:58
Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) ont annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017. L’accord doit être validé par l’ARCEP.

Dans un communiqué l’ARCEP : "salue la réactivité des quatre opérateurs, qui ont signé des avenants dans un calendrier ambitieux" et : "Ces avenants organisent l'extinction graduelle des prestations d'itinérance. Ils visent ainsi à conforter le modèle de déploiement de l'industrie mobile : la dynamique d'investissement dans les réseaux va se poursuivre, avec notamment un déploiement accéléré de la 4G hors des grandes villes dans les années à venir, qui devrait se réaliser à un rythme plus rapide que le rythme minimum prévu dans les autorisations des opérateurs. Le modèle de concurrence à l'œuvre dans l'industrie mobile permettra ainsi de remplir pleinement les objectifs d'investissement et de connectivité des territoires promus par les pouvoirs publics."

De son coté, Bouygues Télécom a annoncé – via un communiqué (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/06/cp-bouygues-telecom-16-juin-2016.pdf) – qu’il : "a signé avec SFR un avenant à leur accord de partage de réseau, qui confirme la fin de l’itinérance 4G de SFR sur le réseau de Bouygues Telecom à fin 2018. ", mais : "Dans le même temps, Bouygues Telecom prend acte de l’extension de la durée du contrat d’itinérance 2G/3G entre Orange et Free jusqu’à fin 2020 au lieu de 2018. Cette prolongation, en totale contradiction avec l’avis émis par l’Autorité de la concurrence en mars 2013, ne permet pas de rétablir l’équité dans les conditions de la concurrence.".

Fin mai, Sebastien Soriano le président de l’ARCEP avait taper le poing sur la table et avait donné jusqu’au 15 juin aux opérateurs télécoms pour que des modifications soient apportées aux différents contrats de partage de réseaux existants afin de respecter les  Lignes directrices émises en début d’année. L'ARCEP souhaitait que l'itinérance 3G de Free soit complètement éteinte entre fin 2018 et fin 2020, et entre 2020 et 2022 pour la 2G.
Parallèlement, L’ARCEP souhaitait également une sortie du contrat entre 2016 et 2018 sur d'itinérance 4G de SFR chez Bouygues Telecom entre 2016 et 2018.

Cette feuille de route de l’ARCEP fait suite à l’avis de l’Autorité de la Concurrence rendu en mars 2013 qui jetait les fondements (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur l'itinérance et la mutualisation en général et sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange. L’ADLC avait donné quelques pistes, mais pas de méthode tout en poussant Free à déployer un réseau 3G et 4G, car en mars 2013, il y avait des craintes pour l’ADLC que Free joue la montre dans ses investissements. Depuis, Free est rentré dans les clous.   

C’est donc une sortie « soft » qui va permettre à Free de poursuivre le déploiement de son réseau à un rythme soutenu mais réaliste et à Orange de continuer à toucher des revenus de location. En 3G, Free doit de toute façon être à 90% de couverture de la population en janvier 2018 et son contrat avec Orange se terminait en décembre 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 juin 2016 à 06:28:47
Lors d’une audition devant la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, Stéphane Richard est revenu (https://www.zonebourse.com/barons-bourse/Stephane-Richard-262/actualites/Orange-veut-jouer-un-role-moteur-dans-la-consolidation-en-Europe--22522845/) sur la consolidation européenne des télécoms : "Nous, Orange, nous nous voyons comme un acteur européen. S'il doit en rester un ou deux, des acteurs qui ont une vision européenne, on en fera partie (…) Cela peut nous amener à faire des mouvements sur la scène européenne pour augmenter notre emprise sur le territoire européen".
Depuis l’arrivée de Stéphane Richard, Orange a vendu en Suisse, en Autriche et en Grande Bretagne et a racheté en Espagne. Il est évoqué régulièrement un intérêt pour Telecom Italia, mais Vivendi étant propriétaire, il serait étonnant qu’Orange déclenche une guerre avec un acteur français. Il est de toute façon inconcevable de racheter un opérateur N°3 ou N°4 sur son marché, Orange ira forcèment à la pêche au gros.

De temps en temps, ressort un rapprochement avec Deutsche Telekom. Sauf que les entreprises n’étant pas d’un poids égal, la fusion se ferait au détriment d’Orange. Une fusion des deux opérateurs créerait un mastodonte de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Pourtant plutôt que de rechercher un rachat, il faudrait déjà que les opérateurs travaillent ensemble. C’est déjà le cas entre Orange et Deutsche Telekom.

Avec un accord de coopération (02/2011) dans le domaine du M2M et le partage du wifi, et le partage (03/2011) du réseau mobile en Pologne et enfin la création (04/2011) d’une société commune sur le achats d’équipement. La co-entreprise vise un montant annuel d’économies sur les achats de 1,3 milliard d’euros après trois ans d’activité. Les deux entités se sont également associés dans l’aide aux jeunes pousses (06/2014).

Il n’y a pas eu de communication publique sur la réalisation des objectifs annoncés. Mais plutôt qu’un grand soir européen des fusions, les opérateurs pourraient déjà commencer par travailler ensemble afin d’acquérir une culture commune et de dégager comme synergies.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: oliviertoto92350 le 23 juin 2016 à 14:47:32
Sauf que dans les faits Orange et Deutsche
 Télécom n'arrivent pas à traveller ensemble.
Cf vente de EE en uk.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 juin 2016 à 14:51:59
Ils ont vendu parce qu'ils étaient pas en mesure de devenir N 1. Après oui, le 50-50 ne devait pas faciliter le quotidien.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 juillet 2016 à 08:40:09
L’ARCEP vient de mettre un terme aux longues discussions sur la fin de l’itinérance mobile : Partage de réseaux mobiles : l'Arcep salue les modifications des contrats qui confortent le modèle de déploiement de l'industrie mobile (…) L'Arcep a reçu des avenants relatifs à deux contrats de partage de réseaux mobiles :
- le contrat d'itinérance 2G/3G conclu entre Free Mobile et Orange ;
- le contrat de mutualisation 2G/3G/4G et d'itinérance 4G conclu entre Bouygues Telecom et SFR.
L'Arcep en a conclu qu'il n'apparaissait pas nécessaire de demander aux opérateurs de modifier à nouveau leurs contrats (…) L'Arcep souligne qu'elle sera très attentive à ce que les opérateurs informent clairement leurs clients quant à l'incidence de ces contrats sur la qualité du service qui leur est fourni.
"

Mi-juin, Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avait annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017.

Fin mai, Sébastien Soriano le président de l’ARCEP avait taper le poing sur la table et avait donné jusqu’au 15 juin aux opérateurs télécoms pour que des modifications soient apportées aux différents contrats de partage de réseaux existants afin de respecter les  Lignes directrices émises en début d’année. L'ARCEP souhaitait que l'itinérance 3G de Free soit complètement éteinte entre fin 2018 et fin 2020, et entre 2020 et 2022 pour la 2G.
Parallèlement, L’ARCEP souhaitait également une sortie du contrat entre 2016 et 2018 sur d'itinérance 4G de SFR chez Bouygues Telecom entre 2016 et 2018.

Cette feuille de route de l’ARCEP fait suite à l’avis de l’Autorité de la Concurrence rendu en mars 2013 qui jetait les fondements (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur l'itinérance et la mutualisation en général et sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange. L’ADLC avait donné quelques pistes, mais pas de méthode tout en poussant Free à déployer un réseau 3G et 4G, car en mars 2013, il y avait des craintes pour l’ADLC que Free joue la montre dans ses investissements. Depuis, Free est rentré dans les clous.   

Voilà qui trace la feuille de route pour les opérateurs pour quelques années, qui va permettre à Free de poursuivre le déploiement de son réseau à un rythme soutenu mais réaliste et à Orange de continuer à toucher des revenus de location. De son coté, SFR va mettre en pratique ses nombreuses déclarations sur le fait de développer son réseau afin de devenir le numéro 1.
Il reste un recours de Bouygues Telecom devant le Conseil d’Etat. Bouygues juge que l’accord d’itinérance favorise Free et fausse la concurrence et qu’à partir de là, l’ARCEP aurait dû être plus contraignant pour modifier les contrats existants. L’ARCEP a préféré la méthode soft…
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 juillet 2016 à 07:29:37
Avant de baisser le rideau pour les congés d’été, Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP – a accordé une interview au quotidien Le Monde (http://bit.ly/29wmfrF), 30/06) et comme à son habitude a laché une phrase choc : "Ce qu'on veut derrière, c'est que les opérateurs cassent leur tirelire.", ou la volonté du régulateur de « jouer » avec ce qu’il n’a pas. Vraiment too much…

Fibre Optique
Il est revenu le déploiement de la Fibre Optique et de l’ «avance » d’Orange : "Avec 75% de parts de marché, Orange va vite. Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle.".
Alors que la situation d’Orange inquiète la concurrence, il répond : "Dans les zones très denses, Orange est seul, trop seul. Certains opérateurs se plaignent d'avoir des difficultés à accéder au pied des immeubles, et de ne pas pouvoir ensuite connecter les appartements. Nous allons lancer une consultation afin de voir s'il y a des freins. Si l'on s'aperçoit en fin d'année qu'il y a un souci, nous envisagerons de revoir compléter notre arsenal de régulation. Dans les zones moyennement denses, où les opérateurs co-investissent au côté d'Orange [leader du déploiement sur la plupart des zones], les grands principes n'ont pas à être révisés, même si certains curseurs, comme celui du prix de revente de la fibre, peuvent bouger. Si j'ai de l'empathie pour SFR, qui réclame un nouveau partage du territoire avec Orange, cela dépend aussi des contrats existants.."
Pour lui (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07) : "En cas de problème, les opérateurs peuvent très bien trouver des solutions par eux-mêmes à travers des accords commerciaux. A défaut, l'Arcep interviendra. Il ne s'agit pas de révolutionner le cadre de régulation de la fibre mais, si nécessaire, de le compléter à la marge.".

En complèment afin de faire passer la pilule à Orange et de « pousser » les investissements sur la Fibre Optique, l’ARCEP envisage une modulation géographique du dégroupage pour doper les déploiements fibre. Augmenter le prix du dégroupage total dans certaines zones afin de pousser les opérateurs à accélérer dans le FTTH. Bouygues Telecom et Free sont contre bien évidemment, car cela remettrait en cause une partie de leur modèle économique. Reste à mesurer le coût réel de cette mesure mais également la «simplicité » de sa mise en place.

4G
Concernant la 4G, il va mettre en place "en accès libre des données de couverture et de cartographie récoltées auprès des opérateurs et s'associera à des acteurs capables d'exploiter ces données pour proposer des comparatifs.".
Cela devrait permettre : "une plus grande transparence pour les consommateurs qui servira d'aiguillon aux opérateurs pour investir, car "La clé de la relance des investissements c'est la capacité des opérateurs à monétiser la qualité et la couverture de leur réseau".
Une carte comme aiguillon des investissements ? Vraiment ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 juillet 2016 à 08:33:49
Ce n’était que des rumeurs il y a quelques semaines, c’est est en train de devenir plus concret : Free pourrait devenir opérateur mobile en Italie. Selon Bloomberg (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/07/04/97002-20160704FILWWW00184-iliad-discute-du-rachat-d-activites-mobiles-en-italie.php) (Le Figaro 04/07), CK Hutchison Holdings (Three) et Vimpelcom (Wind), qui comptent fusionner leurs activités de téléphonie mobile en Italie, sont entrés en négociations exclusives avec Iliad pour lui céder des actifs (antennes et fréquences) afin de répondre à la demande de la Commission Européenne de maintenir un marché concurrentiel. La solution Free sera-t-elle suffisante pour la CE ? Réponse de celle-ci courant août.

Xavier Niel est également « présent » via des options dans Telecom Italia. Début mai, Xavier Niel a modifié la date d'expiration d'options liées à 4,9% du capital de Telecom Italia, pour la faire passer de juin 2016 au 1er septembre 2017. En Octobre 2015, Xavier Niel a acquis des options susceptibles de lui permettre de mettre la main sur 15,1% de Telecom Italia pour un montant estimé de 2 milliards d’euros (Zonebourse (http://www.zonebourse.com/barons-bourse/Xavier-Niel-93/actualites/Niel-repousse-la-date-d-expiration-d-options-dans-Telecom-Italia--22297314/), 04/05).
En cas de deal avec Three et Wind, que fera t-il faire de ces options ?

Pour rappel, la holding de Xavier Niel a déjà fait quelques achats et petit à petit le groupe Iliad est en train de s’internationaliser. Il y a quelques mois, une licence de marque sur l’archipel des Comores et vient de prendre 50% du capital des activités mobiles de l’ex-Outre-Mer Telecom anciennement propriété d’Altice sur l’Ile de la Réunion. En décembre 2012, Xavier Niel s’était offert Orange Suisse pour 2,3 milliards d’euros et en avril 2014 Monaco Telecom pour 322 millions. Se poser en Italie, lui permettrait de grimper une marche.

D’autre part, des rumeurs font état d’éventuels échanges capitalistiques en Orange et Vivendi au sujet de Télécom Italia. Ceci alors que Stéphane Richard vient de déclarer lors d’une interview à une interview à La tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) (23/06) : "Je mets totalement de côté le dossier Telecom Italia: c'est un projet de Vivendi dans lequel nous n'avons pas notre place. Nous n'avons aucune discussion à ce sujet".
Promesses de gascon ? Que ferait Orange dans une participation minoritaire ?

L’Italie est en train de devenir le terrain de jeu des opérateurs français.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 juillet 2016 à 19:28:07
Via un communiqué (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_050716_.pdf), Iliad vient de confirmer qu'il : "a signé un accord avec les groupes Hutchison et VimpelCom, dans le cadre du projet de fusion de leurs filiales H3G et Wind, afin d’acquérir les actifs composant l’ensemble de remèdes proposé à la Commission Européenne dans le contexte du processus d’examen de cette fusion.(...) Cet accord est soumis à l’approbation de la Commission Européenne ainsi qu’à l’autorisation par la Commission Européenne de la fusion H3G/Wind ".

L'accord prévoit des fréquences pour 450 millions, plusieurs milliers de sites macro en zones denses, Un accord d’itinérance 2G, 3G et 4G sur le réseau fusionné pour une période de 5 ans renouvelable à l’initiative d’Iliad une fois pour la même durée.
Le projet serait financé par les liquidités du groupe. Le montant total de l'opération n'est pas donné dans le communiqué. Iliad devrait devenir le 4ième opérateur mobile en Italie.

D'autre part, Xavier Niel "ne dispose que d’un intérêt économique marginal (inférieur à 25m€) qui sera cédé dans les prochaines semaines." Rien n'est indiqué sur les options actuelles dans Télécom Italia.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 juillet 2016 à 21:00:03
Selon Les Échos, l'ensemble de l'opération coûterait 1,5 milliard à Iliad qui disposerait 2,5 milliards d'euros de liquidités https://twitter.com/echostechmedias/status/750399154426351616?refsrc=email&s=11

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 juillet 2016 à 08:47:56
Alors que Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP – évoque l’idée de réguler (en marge) pour qu’Orange ne reconstitue pas un monopole sur le FTTH (Le Monde (http://bit.ly/29wmfrF), 30/06) et lance une consultation afin de voir s'il y a des freins à l’investissement, rappel de quelques chiffres.

Quelques chiffres
En compilant les chiffres d’Orange, de Bouygues, de l’ARCEP et de François04, les parts de marché sur le FTTH pourraient être - grosso modo - les suivantes au 31 mars 2016 :
Orange compte 1,075k clients, soit 67,8% du total.
SFR + autres par déduction, compterait 245k clients, soit 15,4%.
Free compterait 194k clients, soit 12,2%.
Bouygues compte 71k clients, soit 4,5%.

Depuis janvier 2014, Orange a gagné 756 000 clients sur le FTTH, 389 000 étaient de nouveaux clients, soit 51,5% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015). Orange mordille sur la concurrence, mais cela reste faible et a même augmenté le prix de ses offres avec le lancement de la Livebox4. Difficile d’y voir un comportement « prédateur » sur ce segment. Parallèlement, du coté de la concurrence, le déploiement se fait plutôt à un train de sénateur.

Punchlines d’Orange
Afin de prévenir l’accusation de « prédation », pour Orange : "Tout le monde est parti sur la même ligne de départ, le jeu était ouvert, tout le monde pouvait investir", affirme Pierre Louette, DG délégué d'Orange (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07). 
Stéphane Richard étant même plus mordant : "Messieurs Niel (propriétaire de Free, NDLR), Bouygues et Drahi (propriétaire de SFR, NDLR ) ont régulièrement de grands projets d'acquisitions partout dans le monde. Qu'est-ce qui les empêche d'investir un ou deux milliards de dollars en France pour faire de la fibre ?" (La tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html), 23/06). La tentative d'implantation de Xavier Niel en Italie pour un montant de 1,5 milliard devrait conforter Stéphane Richard.

Quelle régulation ?
Comme le déclare Sébastien Soriano : "En cas de problème, les opérateurs peuvent très bien trouver des solutions par eux-mêmes à travers des accords commerciaux. A défaut, l'ARCEP interviendra. Il ne s'agit pas de révolutionner le cadre de régulation de la fibre mais, si nécessaire, de le compléter à la marge." (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07). A ce jour, Il n’est donc pas question de « décourager » un des plus gros investisseurs.

Bouygues à l'offensive ?
D’autre part, dans les zones moins rentables, l'État espère que Bouygues Telecom, SFR et Free vont également se positionner sur les réseaux des RIP. Orange s’est emparé du sujet et Bouygues Télécom passe à l’offensive et négocie avec Axione (filiale de Bouygues) afin de rattraper son retard (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/tres-haut-debit-bouygues-telecom-compte-sur-axione-pour-rattraper-son-retard-582633.html), 27/06). Axione, c’est : "17 réseaux d'initiative publique opérés et représentent 800 millions d'euros d'investissements publics/privés, 6.500 communes desservies en haut débit, soit 7 millions d'habitants".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 juillet 2016 à 08:20:09
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2016/obs-marches-services-T1-2016.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2016 - résultats définitifs- ". Il n’y a que des différences intimes avec le récapitulatif provisoire publié le 2 juin dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/160708071840504939.gif) (http://www.casimages.com/i/160708071840504939.gif.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,5%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 964 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 212 000 nouveaux clients, ce qui constitue un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,58 millions, soit un recul de 292 000 sur un an trimestre et une baisse de 83 000 sur le trimestre. Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 759 000 abonnements  et une hausse de 135 000 sur le T1.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/16070807154012020.gif) (http://www.casimages.com/i/16070807154012020.gif.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,00% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 juillet 2016 à 06:19:01
L’ARCEP vient de publier son observatoire 2016 sur la sur la couverture et la qualité des services mobiles. Pour l’ARCEP, cela devrait permettre : "une plus grande transparence pour les consommateurs qui servira d'aiguillon aux opérateurs pour investir, car "La clé de la relance des investissements c'est la capacité des opérateurs à monétiser la qualité et la couverture de leur réseau". 
Reste à savoir, si les objectifs de l’ARCEP seront atteints. La publication des observatoires précédents n’a pas vu un infléchissement des recrutements de Free, alors qu’il termine systématiquement dernier. 

Résultats 2016
"L’Arcep a publié les résultats de son enquête 2016. Orange devant, Bouygues Telecom et SFR au coude à coude, Free Mobile derrière. Pour la 17ème année consécutive, l’Autorité publie les résultats de son enquête d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. 600 000 mesures en 2G, 3G et 4G ont été réalisées sur l'ensemble du territoire (à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments) et dans les transports (TER, Transiliens, RER, métro, TGV, autoroutes). L’enquête a porté sur les services mobiles les plus répandus : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Enrichie cette année, elle permet de mieux différencier zones denses (agglomérations de plus de 400 000 habitants), zones intermédiaires (agglomérations de 10 000 à 400 000 habitants) et zones rurales, et propose également des résultats sur un plus grand nombre d’axes de transport. Cette enquête s’inscrit pleinement dans la stratégie de régulation par la data mise en place par l’Arcep à l’issue de sa revue stratégique, et qui a été présentée le 30 juin dernier." (revue de presse ARCEP du 12/07)

Résultats 2015
"Comme en 2014, les résultats de l’enquête permettent de souligner des différences importantes de qualité de service entre les quatre opérateurs mobiles : la hiérarchie issue de l’enquête 2014 ne change pas cette année. Orange est l’opérateur qui a les meilleurs résultats (153 indicateurs au-dessus de la moyenne), que ce soit pour les services de téléphonie, de SMS ou de données. Bouygues Telecom et SFR affichent des performances assez proches, moins bonnes que celles d'Orange, mais avec un léger avantage pour le premier (respectivement 52 et 42 indicateurs au-dessus de la moyenne). Free Mobile, dont le réseau 3G est en cours de déploiement, obtient des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs (9 indicateurs au-dessus de la moyenne)."

Globalement, Orange domine avec 153 indicateurs au-dessus de la moyenne, contre 52 pour Bouygues Telecom, 42 pour SFR et 9 pour Free. C'est inquiétant pour SFR et cela confirme les chiffres de déploiement de la 4G. Pour Free tout reste (encore) à faire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 juillet 2016 à 06:30:39
En 2006, l’ancien PDG de France Telecom, Didier Lombard présentait le plan Next qui prévoyait le départ de 22 000 salariés et le changement de poste pour 14 000 salariés. L’application de ce plan sera très brutale et entrainera le suicide de 60 soixante personnes en trois ans, dont trente-cinq pour les seules années 2008 et 2009.

Un plainte avait été déposée en septembre 2009 par SUD-PTT et après une enquête de près de 7 ans, le  procureur de la République de Paris vient de rendre ses réquisitions : sept anciens dirigeants de France Télécom doivent être renvoyés devant un tribunal correctionnel. Parmi eux : Didier Lombard, ancien numéro un de France Télécom, son ex-bras droit, Louis-Pierre Wenes et l’ancien DRH, Olivier Barberot, qui comparaitraient pour "harcèlement moral", les quatre autres pour "complicité de harcèlement moral". Orange y figure également en tant que personne morale.

Pour harcèlement moral, la loi prévoit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’indemnités (en 2012, le loi a changé et prévoit un doublement des peines) pour la quarantaine de plaignants. Les indemnités sont multipliées par 5 pour les personnes morales. 
Avec l’ouverture d’un procès, des centaines de salariés pourraient demander une indemnisation pour préjudice. Dans tout les cas, ce procès serait une première en France.

La CFE-CGC d'Orange réclame que les sept personnes soient renvoyées "pour d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement moral". Didier Lombard avait quitté la direction opérationnelle du groupe en mars 2010, fragilisé par le scandale et une "énorme bourde", de son propre aveu, lorsqu'il avait évoqué "une mode du suicide".

Le juge d’instruction doit maintenant rendre son ordonnance dans quelques semaines. Il peut suivre les réquisitions du parquet ou demander un non-lieu. Dans ces cas-là, l'accusation pourra saisir la chambre d'instruction, puis le cas échéant, la Cour de cassation.

Sources : Le Monde (http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/07/07/suicides-le-parquet-demande-le-renvoi-de-la-direction-de-france-telecom-pour-harcelement-moral_4965171_3224.html#Bdv4h1lKWs3erEUh) (07/07), Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211106985652-suicides-a-france-telecom-quelles-suites-a-laffaire-2013037.php?Z1OGGpA0WZmg9yrw.99) (07/07).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 21 juillet 2016 à 07:09:30
7 ans d'enquête. On ne va ouvrir un procès que 8 ans après les faits. Vous imaginez, attendre 8 ans avant le début d'un procès? C'est dingue.
Procès qui lui même risque de durer plusieurs années...

N'y a-t-il pas un problème dans la lenteur de la justice?

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 juillet 2016 à 07:52:50
Faudrait voir là ou cela "bouchonne" et pourquoi et ajuster les procédures "finement" afin de réduire les délais. Mais avec un procès ou il y a autant de monde, les délais sont déjà plus long que la moyenne.
Mais, il est clair que la fin de l'action en justice va encore prendre des années.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Breizh 29 le 21 juillet 2016 à 23:44:31
7 ans d'enquête. On ne va ouvrir un procès que 8 ans après les faits. Vous imaginez, attendre 8 ans avant le début d'un procès? C'est dingue.
Procès qui lui même risque de durer plusieurs années...

N'y a-t-il pas un problème dans la lenteur de la justice?

Leon.
Si ! Il faudrait quadrupler les magistrats et tripler les places de prisons et tu auras un truc à peu près efficace. Ça coute très chère, après les 3/4 des détenus (les chiffres non officiels donnent 97% en moyenne nationale) ne sont pas français mais cela est un autre débat qui n'a rien à faire ici  ::)
Mais un simple détenu coute + de 30.000€/an et ça ce sont les chiffres officiels  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 juillet 2016 à 06:15:42
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2016
Orange, le 26 juillet (avant bourse),
ARCEP, services mobiles, le 5 août (après bourse).
SFR, le 9 août (avant bourse),
Vivendi, le 25 août (après bourse),
Bouygues Télécom, le 31 août (avant bourse),
Free, le 31 août (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 9 septembre (après bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 6 octobre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/160708071840504939.gif) (http://www.casimages.com/i/160708071840504939.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/16070807154012020.gif) (http://www.casimages.com/i/16070807154012020.gif.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,00% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517084657601578.png) (http://www.casimages.com/i/160517084657601578.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1 2016
Fixe
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2015
Orange 380 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Bouygues 360 000, soit 35,6%,
Free, 270 000 soit 26,7%,
Total 1,010 000
SFR est négatif de 229 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 22 juillet 2016 à 06:30:39
Merci Hammet, c'est toujours intéressant comme synthèse.

Mais il y a un truc qui me parait louche. On est d'accord que sur le coax, Bougtel et SFR représentent la très grande majorité de accès (disons plus de 90%).

Or, les 2 tableaux semblent incohérents entre eux:
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/160708071840504939.gif)
On en déduit que le câble c'est 2.9M d'abonnés.

parts de marché très haut débit
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517084657601578.png)
On en déduit que SFR + Bougtel ne dépassent pas 2.1M d'abonnés très haut débit à eux 2.

Ca fait quand même un écart énorme entre les 2.
Est-ce que quelqu'un a une explication?

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 juillet 2016 à 06:39:17
Tu additionnes du Vdsl2 et du cable dans ton total de 2,9 millions.  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 22 juillet 2016 à 06:56:38
Tu additionnes du Vdsl2 et du cable dans ton total de 2,9 millions.  ;)
Oups, j'avais mal regardé. Merci pour la réponse!

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 juillet 2016 à 07:22:38
Calcul très tôt le matin : parfois chagrin 😊
Ceci dit, l'ARCEP devrait isoler le VDSL2 dans ses statistiques.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 juillet 2016 à 06:11:36
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/19/16051906480937243.png) (http://www.casimages.com/i/16051906480937243.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients/carte sim (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 29,363 millions de clients et a gagné 1,105 000 clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une hausse de 3,9%.

2 – Situation sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/19/160519091130548218.png) (http://www.casimages.com/i/160519091130548218.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 24,581 millions de clients/cartes sim, ce qui représente une part de marché de 38,7%, et une hausse de 2,169 000 cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T1 :
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 juillet 2016 à 08:17:33
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2016. C’est un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 1,7% (-0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3, -0,8% au T2, -1,6% au T1). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/26/16072608282586957.png) (http://www.casimages.com/i/16072608282586957.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 106 000 sur le trimestre, après une augmentation de 115 000 sur le T1 et de 133 000 sur le T4, soit une hausse de 461 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse  de 12 000 sur le T2 et de 40 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Un  trimestre solide, avec un gain de 354 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 488 000 nouveaux clients (+336 000 M2M et +152 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -134 000.
Sosh continue de progresser avec 3,136 millions de clients, soit +114 000 sur le trimestre et 414 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 737 000 clients et 838 000 pour le T2 2015,
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/38109/1159064/version/2/file/CP_Orange_H12016_%2026072016.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 juillet 2016 à 08:35:53
C'est bizarre que le FTTH freine. Avec +106.000 au T2 2016, ils sont loin d'être en phase avec leur objectif, qui était je crois +600k sur l'année.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 juillet 2016 à 09:56:13
L'objectif est de 1,5 million pour la fin de l'année 2016. C'est un gain de 359 000 nouveaux clients sur le S2. Sur le S1, le gain est de 221 000, il était de 240 000 sur le S2 2015.
L'objectif est assez élevé.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 26 juillet 2016 à 12:21:39
Une simple réflexion :


J'ai l'impression qu'on va revivre un peu ce qui c'est passé vers les années 2000 avec le Fixe avant l'arrivée du 3P.
Certains avaient abandonnés leur ligne fixe au profit des téléphones portables.


Aujourd'hui, pour le commun des utilisateurs, j'ai l'impression que la fibre arrive trop trop tard. La différence de débit n'est pas utilisée par les services proposées à l'utilisateur.
De plus, avec les forfaits comportant la Data, l'usage d'une box n'est plus utile ou justifiée. (J'ai le sentiment que 50 Go suffise pour l'usage web, facebook, mails .. que pourrait avoir un étudiant).
Dernier point la TV, et la j'ai aussi l'impression que les plus jeunes sont beaucoup moins accrocs et s'en passe au profit des youtube & co.


Est ce cette tendance que décrit les chiffres d'Orange .. en tout cas, le ralentissement du rythme des abonnées en FTTH posent la question.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 juillet 2016 à 13:12:05
en tout cas, le ralentissement du rythme des abonnées en FTTH posent la question.

Faut pas tirer de conclusions trop hatives. Déjà faudrait vraiment démontrer qu'il y a un ralentissement du rythme des abonés ce que ne démontrent pas les chiffres d'Orange et ensuite que celui-ci se fait en faveur des gros forfaits en 4G. Et que ce phénomène est valable pour l'ensemble des FAI's.
Les besoins sont mutiples et les utilisateurs également.  :) Et l'Histoire ne se répéte jamais.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Breizh 29 le 26 juillet 2016 à 18:40:57
Une simple réflexion :


J'ai l'impression qu'on va revivre un peu ce qui c'est passé vers les années 2000 avec le Fixe avant l'arrivée du 3P.
Certains avaient abandonnés leur ligne fixe au profit des téléphones portables.


Aujourd'hui, pour le commun des utilisateurs, j'ai l'impression que la fibre arrive trop trop tard. La différence de débit n'est pas utilisée par les services proposées à l'utilisateur.
De plus, avec les forfaits comportant la Data, l'usage d'une box n'est plus utile ou justifiée. (J'ai le sentiment que 50 Go suffise pour l'usage web, facebook, mails .. que pourrait avoir un étudiant).
Dernier point la TV, et la j'ai aussi l'impression que les plus jeunes sont beaucoup moins accrocs et s'en passe au profit des youtube & co.


Est ce cette tendance que décrit les chiffres d'Orange .. en tout cas, le ralentissement du rythme des abonnées en FTTH posent la question.
50 Go c'est une paille, tu fais quoi avec ça ?
En 2000 on en rêvait, mais pas mnt, on est en téra.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 26 juillet 2016 à 19:00:10
Le problème de "youtube&co", et des forfaits français internet fixe illimité, c'est que les gens consomment des Go, par centaines ou plus, sans jamais voir le cumul des Go affiché quelque part !...

Question: qui sait combien il y a de Go dans une heure de vidéo youtube, en 1080p60 ??
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 26 juillet 2016 à 22:30:43
Entre 3 et 4 Go je dirais.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 juillet 2016 à 06:18:52
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open, le M2M et sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Ce trimestre est dans la lignée des précédents.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/26/160726064741737814.png) (http://www.casimages.com/i/160726064741737814.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 106 000 clients. 54 000 sont des nouveaux clients, contre 61 000 pour le T1, 70 000 sur le T4, 65 000 sur le T3, 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1. La différence provient des migrations des clients Adsl, ce qui explique les chiffres négatifs du recrutement.

Les clients FTTH représentent 12,2% de sa base clientèle contre 9,9% à fin T1, 8,9% à fin T4, 7,8% à fin T3, 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,221 millions et représente 44,3% des clients du fixe. Il reste encore 54 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 488 000 nouveaux clients (+440 000 au T1, +435 000 au T4, +880 000 au T3, +414 000 au T2, +451 000 au T1).

Sosh progresse de 114 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et comme pour le trimestre précédent représente 10,8% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 23,4% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 27,8% à fin T4 2015 et 40% à fin 2014. 

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange passe sous la barre des 4 millions. Même si elle est moins importante sur ce trimestre, la baisse des Mvno hébergés se poursuit.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 juillet 2016 à 07:51:42
La bourse a surtout retenu la baisse du chiffre d'affaire de 1.7%, et l'action Orange a baissé de 3.7% hier, entrainant aussi celles de SFR (-2.9%), et Bouygues (-2%), mais pas Iliad (-0.4%), probablement parce qu'il a été annoncé par Orange que les revenus d'itinérance avaient encore baissés.

Pourtant, le résultat financier est effectivement correct. La bourse a une courte vue ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 27 juillet 2016 à 08:49:19

Pas vraiment
1- Les 3 groupes dont tu parles font partie du CAC40, pas Iliad. Ils subissent des décisions sectorielles que ne subit pas Iliad sur des volumes d'échanges très important.
2- Tirer une conclusion à partir d'une journée de quotation est impossible.
Que diras tu demain si l'action prend 2% ? Pourquoi lies tu la baisse d'Orange, à la baisse de SFR et Bouygues ?

Je pense que le cours du pétrole a eu bien plus d'influence sur la journée d'hier que la baisse des revenus d'itinérance.

Globalement et sur une plus longue période, le secteur est en baisse depuis la non consolidation. Le marché avait joué la disparition d'un acteur, je trouve donc plutôt normal que l'on retrouve des niveaux plus bas, ces dernières semaines pour tous les acteurs du marché, Iliad compris.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 juillet 2016 à 09:42:23
En fait, ce n'est pas moi qui le dit mais la presse en général, par exemple les échos :

Citer
La baisse du CA en France s'accélère par rapport au T1
Orange souffre des promotions de ses concurrents
Orange redit viser une hausse de son Ebitda retraité en 2016
Le titre signe la plus forte baisse du CAC 40

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/orange-souffre-en-france-espere-un-meilleur-2e-semestre-1568950.php

Je note simplement la réaction de la bourse à chaud, après la publication des résultats. Je ne dis pas, voir la fin de mon message précédent, que c'est une tendance à long terme.

P.S : le CAC 40 était plutôt en hausse hier (+0.25%), "dopé par le secteur automobile".

http://www.boursorama.com/actualites/cac40-dope-par-secteur-auto-occulte-le-repli-de-w-street-3572e9435444271f9569eb9fe4029456
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 juillet 2016 à 06:31:37
L’ARCEP vient de se manifester fortement concernant la régulation du Ftth.
Tout d’abord, le gendarme des télécoms a publié jeudi 21/07 un document d'analyse sur le marché du haut et du très haut débit fixe. Le but est de relancer les investissements et d’examiner les freins possibles. Le but pour l’ARCEP est "d'assurer que la régulation mise en place reste pleinement favorable à une dynamique concurrentielle d'investissements dans les réseaux très haut débit et permette à la fois un déploiement massif de ces réseaux et un niveau de concurrence satisfaisant sur tout le territoire. En particulier, l'Arcep envisage de procéder à des ajustements ou complèments au cadre réglementaire en vigueur dans les zones très denses".

Fibre optique pour les particuliers
Pour l’ARCEP, il faut distinguer les zones très denses ou le régulateur veut s'assurer que chaque opérateur puisse se raccorder facilement dans les immeubles, et l'Arcep ne serait pas contre "une mutualisation des coûts de transaction" liés à ces raccordements. Dans les zones moins denses, où Orange est en tête des déploiements et premier fournisseur d'offres de co-financement, l'ARCEP sera "attentive à ce que les conditions tarifaires des opérateurs, et d'Orange en particulier, soient raisonnables".

Toutefois, comme l’a déclaré Sébastien Soriano : "En cas de problème, les opérateurs peuvent très bien trouver des solutions par eux-mêmes à travers des accords commerciaux. A défaut, l'ARCEP interviendra. Il ne s'agit pas de révolutionner le cadre de régulation de la fibre mais, si nécessaire, de le compléter à la marge. (…) Avec 75% de parts de marché, Orange va vite. Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle." (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07).

Le calendrier de l’ARCEP est le suivant : jusqu'au 20 septembre 2016 : la présente consultation publique est ouverte. D'ici le mois de novembre : des projets de décisions seront mis en consultation publique, puis transmis pour avis à l'Autorité de la concurrence avant d'être notifié à la Commission européenne. À la mi-2017 : le processus de révision sera mené à son terme et se conclura par l'adoption de nouvelles décisions d'analyse des marchés qui succèderont à celles adoptées par l'Autorité en juin 2014.

Fibre optique pour les entreprises
D’autre part, L'ARCEP met Orange en demeure de respecter ses obligations de non-discrimination et de transparence en matière d'accès à ses infrastructures de génie civil sur le marché entreprises. L’ARCEP met en demeure Orange sur ces trois points :

"- en premier lieu, de fournir l'accès à ses infrastructures de génie civil de boucle locale dans les mêmes conditions aux opérateurs tiers et à ses propres services en ce qui concerne les processus et interfaces de commande d'accès aux infrastructures de génie civil sur le marché entreprises, d'ici le 30 septembre 2016 sur l'ensemble du territoire national ;
- en deuxième lieu, de respecter ses obligations de transmission d'informations trimestrielles relatives à l'accès à ses infrastructures de génie civil pour des déploiements de boucles locales optiques sur le marché entreprises, d'ici le 31 janvier 2017 ;
- en dernier lieu, de mesurer et de publier sur son site internet les indicateurs manquants relatifs aux commandes par Orange détail d'accès aux infrastructures de génie civil d'Orange pour le marché entreprises, d'ici le 31 octobre 2016
".

Orange n'a pas réagit publiquement à cette mise en demeure.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 28 juillet 2016 à 06:53:01
Pour le marché des entreprises, ça va certainement bouger en 2017.

Un nouvel opérateur Kosc, possédé par Yann de Prince et OVH notamment, va se créer en septembre, et il récupère le gros réseau Completel que possédait temporairement SFR-Numericable.

Il est assez probable que ce nouvel opérateur mette la pression sur Orange et l'ARCEP pour installer une vraie concurrence sur le marché "entreprises".

Ca va être intéressant à suivre comme aventure.

http://www.latribune.fr/technos-medias/kosc-le-nouveau-trublion-des-telecoms-d-entreprise-587917.html

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 juillet 2016 à 07:20:54
En tout cas, le cadre réglementaire devrait permettre un plus grande concurrence. Il n'y a plus qu'à ! Mais j'ai comme l'impression que cela ne va changer qu'à la marge. Le marché est en expansion et cela ne devrait pas chambouler fondamentalement. L'ARCEP n'est pas là pour "désespérer" Orange et "agacer" SFR sur le déploiement du très haut débit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 août 2016 à 06:14:31
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile la baisse de l’itinérance n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements.
Orange France n’est toujours pas totalement dans le vert et ralentit la croissance au niveau du groupe.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 15,5% pour le T2 2014 à 12,7% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, difficile donc de faire des comparaisons. Si Orange ne recrute pas toujours énormèment, il ne perd pas énormèment et de moins en moins. Il serait intéressant de connaitre les chiffres de migration vers Sosh. La 4G progresse bien.
Toujours le même gros bémol : hors Open et Sosh, les autres offres au catalogue stagnent et/ou baissent. Orange ferait bien de les revoir, mais cela implique également de revoir les forfaits Open.

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Activité fixe
La part de conquête est estimée à 53%, ce qui serait un excellent trimestre pour Orange. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir ses positions. Comme sur le T1, 50% de ses clients sont sur une offre 4P et 40% avec une offre Premium, mais ces taux augmentent encore sur l’année. Le Ftth est vraiment l’élèment moteur de la croissance d’Orange sur le fixe.

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Activité financière
Le CA a repris sa tendance baissière et c’est le gros point noir d’Orange. C’est la baisse de l’itinérance de Free et la baisse liée au roaming en Europe qui explique cette baisse pour Orange. Le phénomène devrait donc se répéter pour les prochains trimestres. Les services fixes retrouvent des couleurs : merci le Ftth. La rentabilité s’effrite, toutefois Orange prévoit un meilleur deuxième semestre. L’ARPU fixe et mobile baissent encore, même si pour le fixe, le bout du tunnel semble proche.

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2016 à 06:35:18
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2016/obs-marches-services-T1-2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au 1er trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/15/160715034925191872.png) (http://www.casimages.com/i/160715034925191872.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 2,2% en un an pour le fixe et de 1,2% sur le mobile. C’est en accélération sur le fixe : effets des promotions diverses et autres rabais ? C’est en décélération sur le mobile. Martin Bouygues et Stéphane Richard ont annoncé une possible remontée des prix. La facture va-t-elle augmenter ? A ce jour ce n’est pas le cas.


Revenus des opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/15/16071504003654876.png) (http://www.casimages.com/i/16071504003654876.png.html)

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le fixe, la baisse est de 1,4% après une baisse de 2% pour l’année 2015 et de 2,4% sur l’année 2014. Pour les revenus du mobile et malgré/grâce le développement de la 4G, la facture poursuit sa baisse de 0,8% après une baisse de 2,4% sur 2015 et de 6,7% en 2014.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 août 2016 à 06:32:13
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2016/obs-marches-services-T1-2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au 1er trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/15/160715040542585832.png) (http://www.casimages.com/i/160715040542585832.png.html)

La 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 7 points sur les douze derniers mois. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 69% des cartes SIM contre 62% à fin T1 2015. La 4G représente 34% du parc total contre 15% à la fin T1 2015.  Par déduction la 2G représente donc 31% contre 38% à fin 2014.

Petit événement, la 4G est passé devant la 2G. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs baissent moins sur le début de l’année 2016 par rapport à l’année 2015 et surtout par rapport à l’année 2014.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 août 2016 à 06:16:47
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2016/t2-2016/aSIM-T2_2016-aout2016.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2016. C’est un petit trimestre et c’est encore le m2m tire le marché. Les chiffres de l’ARCEP sont marqués par de nombreux correctifs.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 7,0 points sur an à 67,4%. L’augmentation faiblit un peu. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont naturellement marqué le pas par rapport à fin 2015, mais reste dans la moyenne de l'année 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 637k lignes supplèmentaires. Les opérateurs sont en hausse de 769k de forfaits (+256k grand public et +513k M2M) et baisse de 215k des prépayés. Les Mvno ont gagné 83k cartes, dont 72k sur les forfaits.
- Sur la métropole, le gain est de 1,106 million sur les forfaits (+349k GP, +757k M2M). Sans le m2M, les Mvno’s seraient devant les opérateurs.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,907 millions sur un an  (+0,82%) et de 660k sur le trimestre (+0,81%).

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/08/160808063011323478.png) (http://www.casimages.com/i/160808063011323478.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 août 2016 à 08:05:57
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160809_cp_sfr_resultats_financiers_t2_2016.pdf) au 30 juin 2016. Le très haut débit est toujours en hausse, mais pour le reste, tout est toujours dans le rouge commercialement et financièrement.

Sur le mobile (hors m2m), sur le T2, c’est une perte de 199 000 clients et de 288 000 avec le prépayé. Sur 12 mois, c’est une perte de 664 000 clients dont 169 000 contrats.
Sur l’ADSL c’est une perte de 103 000 clients et de 423 000 sur l’année.Sur le très haut débit, c’est un gain de 43 000 nouveaux clients et un gain de 294 000 sur 12 mois. 
Sur un an, le chiffre d’affaire baisse de 4,1%, l’Ebitda de 7,6% et le résultat net est négatif de 84 millions contre un bénéfice de 828 millions il y a un an. Sur le T1, SFR affichait une perte de 41 millions contre un bénéfice de 743 millions au T1 2015.

Un tableau récapitulatif à suivre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 août 2016 à 10:25:58
Le récapitulatif des principaux résultats commerciaux de SFR

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/09/160809103749108477.png) (http://www.casimages.com/i/160809103749108477.png.html)

Par exemple, en ADSL SFR a perdu 103 clients entre le T2 et le T1 et 427 000 clients entre le T2 2015 et le T2 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 09 août 2016 à 11:54:36
Toujours aussi difficile à suivre ... visiblement, les abonnées fuient trimestre après trimestre, le montant des abonnements augmentent trimestre après trimestre, les pertes financières sont réelles .. mais malgré tout, aujourd'hui, l'action augmente de 12%.



Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 août 2016 à 13:46:08
ARPU en hausse, diversification, réduction de la masse salariale...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 09 août 2016 à 14:06:31
Quelques infos supplèmentaires : http://altice.net/wp-content/uploads/2016/08/20160809_ALTICE_Q2_2016_Results_Presentation.pdf (http://altice.net/wp-content/uploads/2016/08/20160809_ALTICE_Q2_2016_Results_Presentation.pdf)



Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 09 août 2016 à 17:01:43
mais malgré tout, aujourd'hui, l'action augmente de 12%.

Il faut relativiser cette hausse, l'action a perdu la moitié de sa valeur en 1 an.
Une correction de +12% en un jour ne change pas grand chose. C'est juste moins pire que prévu pour SFR.

Mais sur le long terme SFR s'enfonce tout doucement et ne pourra pas échapper à une restructuration avec une base clientèle qui fond comme neige au soleil.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 août 2016 à 17:35:39
On va dire que financièrement, cela va aller de mieux en mieux et que commercialement, et même si c'est moins pire, il n'est pas sur que SFR ait touché le fond. Et pourtant des efforts sont effectués.

La reconquête va vraiment être longue : sur les forfaits mobiles GP, le T2 est "meilleur" que le T1 (moins de pertes). Depuis le T3 2015, même si c'est négatif, la baisse est de moins en moins forte. Par contre SFR n'arrive pas à capitaliser sur le très haut débit qui reste son point fort.
Attention pour SFR, sur les forfaits mobiles (hors m2M), Free n'est plus qu'à 476 000 clients de SFR (en prenant en compte les résultats de Free à fin T1).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: fab67 le 09 août 2016 à 21:55:02
ARPU en hausse, diversification, réduction de la masse salariale...

J'aimerai bien connaitre l'effet de "l'optimisation" TVA sur cette hausse ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 10 août 2016 à 00:02:00
L'ARPU annoncé n'est pas TTC ? (auquel cas l'effet sera dans une autre ligne, genre le bénéfice)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 10 août 2016 à 07:30:36
Ah pour ça c'est sûr, L'ARPU est en hausse, vu les messages dans le forum des clients sur les 9 derniers mois qui subissent des hausses de tarifs régulières, ça me parait normal que ça finisse aussi à apparaitre dans les chiffres .. (Je suis d'ailleurs juste surpris que les résiliations ne s’accélèrent pas)

En regardant les objectifs, vus la tendance des derniers trimestres, et le taux actuel de prises (8,5M) je suis surpris que l'objectif de 12M de prises en 2017 (même T4) soit maintenu ... il va falloir tout de même rajouter 700 k prises par mois maintenant
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 août 2016 à 07:52:33
Le nombre de prises THD est de 9,6 millions et de 8,5 millions pour celles sur vitaminées. Cela fait 400 000 prises par trimestre, et ce sera effectivement compliqué car c'est juste 4 fois le rythme actuel. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 août 2016 à 12:42:11
L'ARPU annoncé n'est pas TTC ? (auquel cas l'effet sera dans une autre ligne, genre le bénéfice)

Non, il semble bien hors TVA, ce qui est normal, puisque c'est une caisse à part (taxe prélevée pour l'état). D'après le rapport du S1 2015 :

Citer
Les données d’exploitation relatives à l’ARPU sont présentées en euros par mois (hors TVA)

Voir note 3, p7 : http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/num-sfr-rapport-financier-semestriel-2015.pdf

Je pense que cela devrait aussi figurer dans le rapport financier 2016.

Donc il semble bien que la manip sur la TVA ait pu avoir un impact sur l'ARPU, en plus des augmentations de prix. C'est ce que pense aussi NextInpact :

Citer
Cette progression très brutale peut trouver son explication du côté des optimisations auquel l'opérateur fait appel pour le calcul de la TVA sur ses factures par exemple.

Voir : https://www.nextinpact.com/news/100931-sfr-arpu-explose-au-2e-trimestre-mais-clients-sen-vont.htm


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 août 2016 à 13:17:46
Cela figure bien dans le bilan financer S1 2016, note 3, p11 :

Citer
Les données d’exploitation relatives à l’ARPU sont présentées en euros par mois (hors TVA) pour les périodes indiquées et ne reflètent pas l’ARPU
provenant des utilisateurs finaux marque blanche ou des abonnés collectifs

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/20160809sfr_group_rapport_semestriel_0.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 août 2016 à 14:39:46
Merci pour les précisions. En essayant de réfléchir au truc, il semble assez logique que cela soit présenté hors TVA. C'est d'ailleurs ce que fait l'ARCEP également dans ses bilans.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 août 2016 à 15:42:10
En faisant des recherches sur la TVA, je suis aussi tombé sur un passage intéressant des comptes consolidés de SFR, pour le premier semestre 2016. Il s'agit des litiges avec l'administration fiscale sur la TVA, qu datent de Numericâble, de 2006 à 2012. Il semble que NC jouait déjà avec les différents taux de TVA et les remises, notamment sur la télévision, et a écopé de "propositions de rectification" (redressements) de la part de l'administration, pour les exercices 2006 à 2010, puis ceux de 2011 et 2012, et encore 2013 et 2014, pour lesquelles SFR a fait appel, et a provisionné 40.5 millions dans ses comptes. L'administration reproche à NC de ne avoir appliqué certaines réductions au prorata du prix des services individuels :

Citer
14.1. Litiges fiscaux

NC Numericable

L’administration fiscale a procédé à des vérifications sur diverses sociétés du Groupe depuis 2005 en ce qui concerne les taux de TVA applicables aux offres multi-play du Groupe. Selon les dispositions du Code Général des Impôts, les services de télévision sont assujettis à un taux réduit de TVA à 5,5 %,  qui a été porté à 7 % à compter du 1er janvier 2012 et à 10 % à compter du 1er janvier 2014, tandis que les services internet et de téléphonie sont soumis au taux normal de TVA de 19,6 %, porté à 20 % à compter du 1er janvier 2014. Lors de la commercialisation d’offres multi-play, le Groupe applique une réduction de prix par rapport au prix auquel il facturerait ces services sur une base individuelle.  Le  Groupe  impute  cette  réduction  de  prix  principalement  sur  la  part  du  prix  de  ses  offres  multi-play correspondant  aux  services  internet  et  de  téléphonie,  le  service  de  télévision  étant  l’offre  principale  des  sociétés
redressées.  Par  conséquent,  la  TVA  facturée  aux  abonnés  multi-play  du  Groupe  est  inférieure  à  celle  qui leur  serait facturée si la réduction de prix devait s’imputer sur la part du prix de ses offres multi-play correspondant aux services de télévision ou au prorata sur l’ensemble des services.

L’administration fiscale française considère que ces réductions de prix auraient dû être imputées au prorata sur le prix individuel  de  chacun  des  services  (télévision,  internet  haut  débit,  téléphonie  fixe  et/ou  mobile)  inclus  dans  les  offres multi-play du Groupe et a adressé des propositions de rectification en ce sens pour les exercices 2006 à 2010.
Le  Groupe  a  également  reçu  des  propositions  de  rectifications  pour  les  exercices  2011  et  2012  des  sociétés NC Numericable,  Numericable  et  Est  Vidéocommunication  portant  principalement  sur  l’application  de  la  TVA  sur  les offres multi-play, en dépit du changement de règles au 1er janvier 2011 confortant pourtant la pratique du Groupe en la matière.

Le  1er février  2016,  la  DVNI  a  adressé  un  avis  de  vérification  de  comptabilité  à  la  Société  concernant  les  exercices clos le 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 pour une 1ère intervention fixée le 22 février 2016.

Le Groupe conteste la totalité des redressements envisagés et a engagé des recours et contentieux,  se situant  à différents stades selon les exercices ainsi redressés. Les redressements  envisagés  sont  provisionnés  dans les comptes  au  30 juin 2016 pour un  montant de  40,5 millions d’euros.

Donc il n'est pas dit que ces récentes manips sur le TVA de la presse ne soient pas aussi attaqués prochainement, et fassent aussi  l'objet de redressements. Cela pourrait avoir un effet boomerang sur SFR si la baisse de l'ARPU est due à ces manips, et que la bourse ait crû à une baisse de la guerre des prix en se basant sur ces chiffres, et que l'ARPU remonte dans quelque temps s'il faut le réintégrer !

Voir rapport p 27 : http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/20160810_sfr_group_comptes_consolides_300616_master_v0508_com.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 10 août 2016 à 16:20:03
L'administration reproche à NC de ne avoir appliqué certaines réductions au prorata du prix des services individuels :
C'est pas inintéressant ça, car c'est justement ce qui a été fait ici non ?

Il faudrait retrouver des infos là-dessus, voir si l'administration a explicitement dit ça.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 août 2016 à 16:41:44
C'est pas inintéressant ça, car c'est justement ce qui a été fait ici non ?

Il me semble, si. Quand on rajoute une option SFR Presse à 2% de TVA, mais que l'on fait des réductions sur l'abonnement par exemple, à 20% de TVA, ce n'est pas à priori proportionnel aux services individuels (dans l'autre cas, c'était abonnement et TV). Mais dans le cas de NC, ce devait être deux parties indépendantes de la facture (on peut ne recevoir que la TV par le câble), dans le cas de SFR, c'est sur la même partie, mais très complexe à analyser, et en plus la proportion varierait de forfait en forfait, selon NexInpact, qui a essayé d'analyser la méthode, pour retomber à la fin sur une facture TTC du même montant qu'avant (même s'il y a eu des erreurs).

De quoi faire des procédures pendant des années ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 10 août 2016 à 17:39:50
Ah bah si l'administration a laissé entendre qu'avec une remise au prorata c'était bon, ça peut durer oui.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 août 2016 à 06:18:46
Orange va certainement voir 7 de ses dirigeants se retrouver en correctionnelle pour «harcèlement moral» et «complicité de harcèlement moral» pour le suicide de 60 soixante personnes en trois ans, dont trente-cinq pour les seules années 2008 et 2009.

Depuis cette crise, Orange publie les résultats de la 13ème campagne de baromètre social en France. C’est une enquête semestrielle réalisée par l’institut de sondage CSA sur un échantillon représentatif de 4 000 salariés. Lancé en juin 2010, ce sondage semestriel évalue la qualité sociale de l’entreprise dans la durée.

Selon le communique (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Deux-enquetes-confirment-une-evolution-positive-du-climat-social-chez-Orange) de presse d’Orange : "l’attachement des salariés à l’entreprise reste très élevé : 92% des salariés sont fiers de travailler pour Orange (vs 93% en novembre 2015) et 86% recommandent Orange comme une entreprise où il fait bon travailler (vs 87% au semestre précédent). La perception des salariés sur la qualité de vie au travail au sein d’Orange comparée aux autres entreprises progresse encore : 66% considèrent qu’elle est meilleure que dans les autres entreprises (vs 62% en novembre 2015). Ils sont toujours 93% à la juger meilleure ou identique à celle des autres entreprises".

Les points négatifs qui persistent sont : l’inquiétude des salariés concernant a charge de travail liée à l’impact de la baisse des effectifs, les perspectives d’évolution ou encore la perception de la reconnaissance au travail ou encore une perception de la complexité du travail et de l’organisation du travail en amélioration depuis 2012, mais qui reste à un niveau bas.

Il y a donc encore du travail à faire comme le montre l’accord sur la transformation numérique qui a été signé par deux organisations syndicales va être renégocié afin qu’il fasse l’objet d’un consensus plus large (Usine Nouvelle (http://www.usine-digitale.fr/article/pourquoi-l-accord-sur-la-transformation-numerique-d-orange-va-etre-rediscute.N390817), 11/05).

D’autre part, Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-conclut-un-accord-pour-evaluer-et-adapter-la-charge-de-travail-de-tous-ses-collaborateurs-en-France) vient de signer avec trois organisations syndicales un accord de méthodologie prévoyant un cadre de référence et des outils en vue de garantir à chacun des salariés français de l’opérateur une charge de travail adaptée.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 août 2016 à 06:26:21
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 31 mars 2016, l’ARCEP compte 595 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 50,2% en cinq ans et de 13% en un an. Le rythme ne faiblit pas.
Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.581 millions de lignes totalement dégroupées, 11.730 à fin 2015, 11.556 à fin 2014, 10.805 à fin 2013, 10.004 à fin 2012, 8.886 à fin 2011 et 7.794 à fin 2010. C’est une augmentation de 50,5% sur cinq ans et sous l’effet du développement du très haut débit, une baisse de 1,3% sur le premier trimestre. Cette baisse est constatée pour le troisième trimestre de suite.

Chez Free
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Sur le T1, Free n’a pas donné de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 167 000 à fin mars 2016, soit 2,7% des clients. 

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 1,930 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,184 et Free à 8,488. Orange de son coté en équipe 12,257 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 17,798 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 7.570 millions de clients à fin juin 2016 de 8.090 millions à fin 2015,  de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012,  de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 7.966 millions (50,5%) en plus de cinq ans et de 1.060 millions (12,0%) sur un an.
Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 16 août 2016 à 10:05:47
Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

En même temps, Orage a augmenté l'abonnement téléphonique, qui  est maintenant de 18 €/mois, un niveau dissuasif comparé aux offres non dégroupées avec téléphone. Donc c'est Orange qui a voulu cette situation. Moi-même, qui avait conservé un abonnement non dégroupé jusqu'en 2014, j'ai fini par y renoncer, avec une augmentation quand même de 6 €/mois chez Free. Mais avec un téléphone mobile, c'est vrai qu'il devenait moins important d'avoir une solution de secours en cas de panne Internet...

D'un autre côté, Orange touche environ 9 €/mois par ligne dégroupée de ses concurrents, même si c'est bien moins que l'abonnement non dégroupé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 août 2016 à 06:34:07
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé. Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.

1 - Bouygues Telecom
En novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros. Le procès est en cours, mais depuis l’ARCEP a publié un carnet de route pour mettre fin à l’utilisation du réseau d’Orange par Free.

L’itinérance d’Orange est le sujet favori de Bouygues. Il a également mené une guérilla juridique contre l’ARCEP, mais sans que cela ne change grand-chose sur le calendrier et sur le fond. Cela a juste permis d’encadrer un peu plus l’ARCEP dans ses prérogatives.
L’autre angle d’attaque est SFR et le partage de son réseau très haut débit. Bouygues Telecom dénonce le non-respect des engagements de SFR dans le déploiement du Ftth suite au rachat de SFR par Altice. L’ADLC s’est auto-saisie du dossier en octobre 2015.

Enfin en octobre 2013, Bouygues a également attaqué SFR afin de dénoncer des pratiques liées à la location de son réseau « câble ». Bouygues réclame 53 millions d’euros. Cette demande a été complétée par une demande d’indemnité de 79 millions. La procédure est toujours en cours.

L’activisme juridique de Bouygues Telecom a été jusqu’à demander – via un courrier en décembre 2015 au Premier Ministre - un dédommagement de 2,285 milliards d’euros à l’Etat pour absence d’encadrement d’itinérance. Il n’est pas certain que Bouygues obtienne une réponse…

A suivre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2016 à 06:21:17
Selon Challenges (http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160824.CHA2603/canal-telecom-italia-le-deal-secret-entre-vivendi-et-orange.html), Orange entrerait pour 20% dans le capital de Canal+ et entrerait parallèlement dans Telecom Italia. Des discussions se seraient déroulées sur le sujet, mais rien de plus.
 
Pour Reuters (http://reut.rs/2bPrRPM) un porte-parole d’Orange a déclaré : "Orange discute évidemment avec tous les acteurs de contenu dans un secteur qui est en constante évolution, mais le groupe nie formellement avoir atteint tout accord secret avec Vivendi avec Canal Plus et Telecom Italia". Lors de la présentation de ses résultats, Vivendi n’a pas évoqué le sujet.

Une prise de participation dans Canal Plus, poserait peut être un problème pour OCS ou Canal Plus est actionnaire dormant. Nul doute que l’ADLC regarderait de près le dossier, car un accord entre le premier opérateur et le leader de la télévision payante ne serait pas sans posé quelques petits soucis. 

Fin juillet, via un communiqué (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-le-Groupe-Canal-annoncent-le-lancement-prochain-d-une-offre-innovante-reservee-aux-abonnes-Fibre), Orange annonçait qu’il lançait une offre commune avec Canal+ pour les clients Fibre. Cette offre serait basé sur CanalSat Panorama et serait proposé à prix exceptionnel.

Fin juin, Stéphane Richard avait donné une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) ou il affirmait que Orange : "a plein de choses à échanger avec Vivendi parce qu'ils sont dans les contenus, et que nous, nous sommes des distributeurs (…) Ceci dit, nos relations avec Vivendi peuvent-elles déboucher sur quelque chose de plus ambitieux? Il n'en est pas question pour l'instant. Mais il y a une forme d'intérêt réciproque à plutôt intensifier nos relations".

Lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard avait réaffirmé qu’il n’y avait pas de discussions avec Vivendi autour d’un accord capitalistique pour Telecom Italia, comme cela est évoqué par la presse depuis quelques mois. Vivendi est présent au capital Telecom Italia pour 24,7%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2016 à 06:23:10
Bouygues Telecom et Free publient leurs résultats semestriels demain. Pour rappel, Orange et SFR ont déjà publié le leur.

Orange
Un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé. Orange estime sa part de conquête sur le fixe à 53%.
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/26/16072608282586957.png) (http://www.casimages.com/i/16072608282586957.png.html)

SFR
Sauf le THD, tout est dans le rouge
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/09/160809103749108477.png) (http://www.casimages.com/i/160809103749108477.png.html)

Estimations
Sur le fixe, en se basant sur l’estimation de la part de conquête d’Orange à 53%, cela donne une hausse de 175 000 clients sur le T2. Orange avec +93 000 et SFR avec -60 000, cela laisse +/- 142 000 clients à se partager en Bouygues et Free. 
Sur le mobile, en se basant sur les chiffres de l’ARCEP (+769 000 sur les forfaits y compris M2M) et les résultats d’Orange (+488 000) et de SFR (-206 000), cela laisse un gain (sur les forfaits y compris M2M) de +/- 487 000 nouvelles cartes sim pour Bouygues Telecom et Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 31 août 2016 à 07:33:40

C'est fait pour Free Mobile
http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_310816.pdf

Tous les chiffres sont donnés sur le semestre... va falloir faire des soustractions.

+400 000 sur le mobile en 6 mois
+123 000 sur le fixe en 6 mois
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 31 août 2016 à 07:38:48
Les chiffres du T1

Citer
215 000 nouveaux abonnés mobiles recrutés
sur le trimestre
78 000 abonnés recrutés sur les offres Haut Débit et Très Haut Débit fixes du
Groupe

ce qui donne 185 000 abonnés mobiles & 45 000 sur le fixe pour le T2.

Bouygues n'a  pas encore publié les siens.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 07:42:13
Ce soir je crois pour Bouygues.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 07:44:55
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_310816.pdf) ses résultats pour le premier semestre 2016.
Trimestre moyen sur le fixe et atterrissage complet sur le mobile. Pas de chiffres sur les clients en FTTH. Sur le fixe, Free confirme sa deuxième place devant SFR. 

Pour Free : " Croissance rentable confirmée avec progression du chiffre d’affaires de 6,3%, hausse de l’Ebitda de 11,5% et résultat net en amélioration de 17%"

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831075739464518.png) (http://www.casimages.com/i/160831075739464518.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 31 août 2016 à 07:45:35
Ce soir je crois pour Bouygues.

Ah zut, je croyais que c'était aussi ce matin aussi avant bourse ?  :(
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 07:55:12
Non, mea culpa, c'est bien ce matin, à 7h30 :

http://www.bouygues.com/finances-actionnaires/agenda/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 07:57:35
A première vue, +300k sur le mobile et +51k sur le fixe :

http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/08/cp_groupebouygues_resultats_semestriels2016.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 31 août 2016 à 07:58:13
Le CP est ici : http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/08/cp_groupebouygues_resultats_semestriels2016.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 08:00:15
Bouygues Telecom vient de présenter sesrésultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/08/cp_groupebouygues_resultats_semestriels2016.pdf) à fin juin. Les résultats commerciaux sont bons dans le mobile et en baisse par rapport aux trimestres précédents sur le fixe. Financièrement, cela va mieux. Le trimestre est positif, même si les résultats sur le semestre sont encore dans le rouge.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831081006272754.png) (http://www.casimages.com/i/160831081006272754.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tdamienjd le 31 août 2016 à 08:02:22
Free : 250 000 abonnés FTTH au 30/06
600 000 nouvelles prises raccordables sur le semestre
Près de 3,1M de prises au 30/06
Objectif de 9M fin 2018, 20M fin 2022

(Via @ccourselle sur twitter)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 08:03:48
Oui, les résultats financiers sont bons pour ByT :
CA : +6%, EBITDA : +26%, Résultat opérationnel : +38M€
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 08:06:27
250 000, c'est dans le rapport financier. Tweet de @ccourselle  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 08:14:35
Donc 70 000 clients Ftth pour Bouygues, 250 000 pour Free et 1,181 million pour Orange. Combien pour SFR, +/- 250 000 ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 08:26:20
Pour francois04, c'était estimation 220k connectés FTTH au 1/07/2016...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 31 août 2016 à 08:35:04
Objectif de 9M fin 2018, 20M fin 2022
Il y aussi un objectif à 4M pour fin 2016 et le chiffre d'une centaine de communes ouvertes commercialement en ZMD à ce jour.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tdamienjd le 31 août 2016 à 09:10:30
Donc Orange et Free ont tous deux l'objectif de 20M de prises raccordables FTTH en 2022. Cela signifie que Free arrivera forcement sur des RIP ? (puisque Orange attendra ce chiffre avec ZTD, ZMD et qq RIP)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 09:13:23
Les objectifs de Free, ce sont en fait les objectifs d'Orange. Free dégroupe les NROs Orange en ZMD. Pour les ZTDs, et les RIPs, on va voir ce que fait Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 31 août 2016 à 09:38:41
De toute façon je ne crois pas qu'il ait de doute sur le fait que Free vienne à terme sur les RIP. 2022 ça laisse le temps de voir venir.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Fredwww le 31 août 2016 à 09:55:59
Communiqué de presse Iliad :
Citer
Mobile : 400 000  nouveaux  abonnés  recrutés,  1er opérateur  en  termes de recrutement depuis plus de 4 ans.
Quand on lit les chiffres d'Hammet on voit bien que Iliad n'est pas 1er recruteur au S1, quelle magouille dans les chiffres permet à Iliad d'annoncer ceci alors ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 10:06:07
1er recruteur sur le segment Grand Public et donc hors m2m. Sur l'ensemble des forfaits, ce n'est effectivement pas le cas.
Pourquoi ? C'est un communiqué, donc aussi de la "communication".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tdamienjd le 31 août 2016 à 10:07:50
Communiqué de presse Iliad : Quand on lit les chiffres d'Hammet on voit bien que Iliad n'est pas 1er recruteur au S1, quelle magouille dans les chiffres permet à Iliad d'annoncer ceci alors ?

Premier recruteur sur les 4 ans ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 10:34:26
Sur le seul grand public, oui. Sur l'ensemble des forfaits (y compris m2m), c'est pareil sur cette période. C'est quand même 12 millions de cartes sim.
Faudrait faire le calcul.  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 11:17:03
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T2 et un rappel sur le T1. 
Sur le fixe et dans un faible volume, Orange engrange avec la Fibre Optique. Sur le mobile, Free est toujours devant, mais est complèment rentré dans le rang. Son âge d’or est derrière lui. Bouygues et Orange sont là. SFR est toujours « donneur universel ».

Fixe
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000

Rappel du T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Mobile
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

Rappel du T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
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Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 12:28:00
La preuve que Bouygues Telecom peut s'en sortir tout seul, et n'avait pas besoin d'être racheté ;)
C'est SFR l'enfant malade des telecoms, qui avait besoin du rachat de Bouygues Tel pour éliminer un concurrent, et pouvoir augmenter ses abonnements sans perdre de client. C'est impossible maintenant, et il a pourtant une énorme dette à rembourser (15 milliards d'€).
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Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 13:14:43
Pour Bouygues, cela reviendra après les présidentielles. Il va falloir passer un jour ou l'autre au FTTH. Et, Bouygues n'est pas assez fort pour le faire sérieusement.
SFR, va devoir se bouger. Pour la dette, compte avec le groupe Altice qui a des ressources. Mais SFR va devoir se bouger.
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Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 14:07:32
250 000, c'est dans le rapport financier. Tweet de @ccourselle  :)

Et dans ce rapport, c'est noté comme cela :
Dec. 2015      June 2016
c.200,000      c.250,000

Donc 'c.' comme 'circa' (environ). Dans la présentation des résultats 2015, début Mars, c'était indiqué 'as of today', donc je crois les chiffres FTTH sont très approximatifs.

Voir p5 : http://www.iliad.fr/finances/2016/slideshow_S1_2016_310816.pdf
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Posté par: Nico le 31 août 2016 à 14:10:13
Donc 'c.' comme 'circa' (environ). Dans la présentation des résultats 2015, début Mars, c'était indiqué 'as of today', donc je crois les chiffres FTTH sont très approximatifs.
Moi je comprends qu'en décembre ils avaient moins de 200k (ils ont arrondi à 200k) mais qu'ils les avaient le jour de la présentation (as of today).

De la même manière, Bouygues Télécom a donné "presque 70k" aujourd'hui (ce qui reste moins approximatif que les "un peu moins de 100.000" il y a 15 mois).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 14:12:55
Pour les 70 000 de Bouygues et les 250 000 de Free, on va pas chipoter non plus. Ce n'est pas de l'épicerie.  ;)
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Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 15:37:33
Non, mais les 250k au 30/06, cela m'interpellait, car c'était un peu trop rond, c'était un peu bizarre. Et puis, il y avait quand même 30k de différence avec francois04 (je n'ai pas regardé pour serge.31), je pense que la différence est moindre.
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Posté par: Myck205 le 31 août 2016 à 19:38:45
Non, mais les 250k au 30/06, cela m'interpellait, car c'était un peu trop rond, c'était un peu bizarre. Et puis, il y avait quand même 30k de différence avec francois04 (je n'ai pas regardé pour serge.31), je pense que la différence est moindre.

Il me semble que francois04 ou serge31 ne peuvent pas comptabilisé les abonné Zmd avec précision.
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Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 20:09:21
Il me semble que francois04 ou serge31 ne peuvent pas comptabilisé les abonné Zmd avec précision.

Il faut surtout qu'ils aient connaissance de toutes les plages d'adresses IPV6 utilisées par les NROs dégroupés en ZMD, ce qu'il font en scannant toutes les plages possibles, mais sinon, si ils peuvent, ils pinguent en IPv6 l'adresse de la box.
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Posté par: Myck205 le 31 août 2016 à 20:16:45
Ok donc on ne peut pas tenir compte des chiffres de ses sites, et le chiffre donné par Free de 250 000 abonnés FTTH est tout à fait plausible.
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Posté par: Hammett le 31 août 2016 à 20:39:39
On va le prendre comme tel. L'idéal serait que Free donne des chiffres chaque trimestre.
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Posté par: alain_p le 31 août 2016 à 21:49:20
Ok donc on ne peut pas tenir compte des chiffres de ses sites, et le chiffre donné par Free de 250 000 abonnés FTTH est tout à fait plausible.

Quand Free publiera des chiffres pour le FTTH au millier près, comme il le fait pour le nombre total d'abonnés fixes (6.261.000 au 31/06/2016), et pas un vague environ, alors je ferai confiance aux chiffres FTTH de Free. Sinon, je pense que les chiffres des sites francois04 et serge31 méritent d'être pris en compte, nptamment parce que depuis des années ils suivent l'évolution des abonnements, et cela s'est révélé plutôt fiable (je dirais à 3-4% au moins sur le total, sur le FTTH on n'a jamais eu de chiffres précis pour recaler).

Ce que commencent à donner les chiffres Iliad sur le FTTH, c'est le début d'une évolution : ~200k au 31/12/2016, ~250k au 30/06/2016, cela fait +50k en 6 mois, et on est sur la pente des +100k sur un an. Comme Hammettt, j'espère que Free continuera à fournir ces tendances, aussi imprécis soient les chiffres. C'est cohérent avec les chiffres de francois04, qui donnent environ (selon les mois) +8k ou +9k, donc bien environ +100k sur un an. La pente est la même;, même si l'origine diffère.

On va voir si la tendance s’accélère dans les mois à venir avec l'ouverture des ZMDs qui elle a nettement accéléré (85 NROs dégroupés selon francois04, ~100 selon Iliad), mais seulement environ 14k abonnés en ZMD en 6 mois, et la formation d'équipes pour le raccordement, dont on a de nombreux témoignages dans les comptes rendus de connexions ZMD, qui devrait commencer à donner ses fruits dans quelques mois.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 septembre 2016 à 06:37:48
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/01/160901064457748352.png) (http://www.casimages.com/i/160901064457748352.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,14% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit ses gains de parts de marché et approche des 3 millions de clients, mais n’arrive pas à embrayer sérieusement sur le FTTH. 

Free  confirme sa deuxième place devant SFR, mais voit Bouygues faire mieux sur ce trimestre. Free profite bien de ses Ventes Privée, mais peine aussi à embrayer sur le FTTH. Free s'essouffle et fait le dos rond.

Orange dépasse tout juste la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas de prendre ses distances. Mais bon, la machine avance.

SFR que dire ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: zerocool le 01 septembre 2016 à 20:59:14
Apparemment Bouygues a dépassé en août les 3 millions de clients fixes avec un mois historique en terme de recrutement
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 01 septembre 2016 à 21:12:24
Source les echos ?
Citer
«  On vient de franchir le cap des 3 millions d'abonnés en août, qui s'inscrit d'ores et déjà comme un mois historique en termes de performance commerciale pour le groupe », a précisé Martin Bouygues.

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211244227125-bouygues-telecom-et-free-continuent-de-profiter-des-errements-de-sfr-2024072.php#
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: zerocool le 01 septembre 2016 à 21:14:50
oui, je suppose, j'ai lu plusieurs articles qui reprennent la même citation de Martin
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 01 septembre 2016 à 22:00:53
Non mais franchement, tu es abonné SFR, tu paies 40E par mois et tu reçois en septembre une lettre qui t'indique que ça sera 2 E de plus par mois (avec un tas d'option dont tu te manques) ... en même temps, tu as des campagnes de Pubs qui indiques que pendant un an, pour 2/5 E pour mois tu peux avoir la même chose ....

Je suis en fait juste surpris de l'inertie des gens à "oser" le changement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 02 septembre 2016 à 01:43:51
"Oser" ? Non, c'est juste que les offres que j'ai me satisfont et que passer, comme certains, le plus clair de mon temps à changer d'offre tous les 2 mois, c'est pas mon truc.

Ça marche ? Tant mieux, ne touchons pas, au risque d'avoir plein de galères lors du changement (portabilités, mises en service, etc...).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 septembre 2016 à 06:15:14
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin juin 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831021202373794.png) (http://www.casimages.com/i/160831021202373794.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,0% de parts de marché avec 29,703 millions de clients et a gagné 1,358 000 clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une hausse de 4,8%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 353 000 clients, mais tient avec le développement du m2M. Le rythme de recrutement de Free se normalise. Sur les forfaits (hors m2m), Free est déjà devant.
 
Free est à 16,3% du marché, mais commence à marquer le pas. Les trimestres fastes sont terminés. Problématique identique aux trimestres précédents : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ?

Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le m2m, mais stagne sur le segment Grand Public. Sur ce trimestre et en incluant le M2M, Orange termine devant Free. Sur le seul segment grand public, Orange n’est pas si loin.

SFR plonge un fois de plus. Sur sa seule marque, SFR est à 12,377 millions de clients. Cela lui laisse une avance de 297 000 clients sur Free. Après avoir perdu la deuxième place sur le fixe, il pourrait également perdre sa deuxième place (sur sa marque propre) sur le segment Grand Public. Comme sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 02 septembre 2016 à 08:35:39
Petite remarque sur les tableaux. Si je somme la différence des parts de marché entre le T4 2015 et le T12016 je devrait avoir zéro (Vase communiquant et le faite qu'il y a la catégorie autre). Or je trouve -0.046% Rien de méchant mais est ce les approximations?
Sinon il faudrait précisé à chaque fois dans ton tableaux si possible de combien a augmenter le nombre de carte sim en service en france et ou sinon mettre une information sur l'évaluation de la part de marché
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 septembre 2016 à 09:03:11
1/ Un problème d'arrondi ? je regarde.
2/ Ok, ce sera précisé, mais hors tableau.

 :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Anonyme le 02 septembre 2016 à 09:29:08
Toi qui fait un gros travail de compilation des différentes informations,sur 2015/2016 j'ai l'impression que le marché est quasi stable,avec un transfert de parts de marché entre SFR et Free,c'est vrai sur plus de 1 an et le rachat de SFR ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 septembre 2016 à 09:38:27
Comme on dit SFR est donneur universel sur le fixe et le mobile. Il donne aussi à Orange et Bouygues. Difficile dedire decombien sachant que le marché se dévelope aussi. Mais SFR se developpe sur le THD, là-dessus Bouygues et Free sont à la traine, alors que Orange fonce.
Sur le mobile, Free reste sur de bons chiffres, mais sa courbe de recrutement devient normale. Et il est absent du m2m. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: zerocool le 02 septembre 2016 à 09:45:18
Sur les forfaits (hors m2m), Free est déjà devant.

Pourquoi comparer hors M2M et ne pas comparer hors forfait à zéro euro ? Je pense que Hors forfait à zéro euro Bouygues doit être nettement devant Free, mais je dis ça sans avoir les chiffres.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 septembre 2016 à 09:50:03
Oui, pour comparer faut avoir les chiffres, ceci dit Bouygues a aussi lancé une opération carte SIM à 0€.
Sur le fond, si on commence à rentrer dans les particularités commerciales des uns et des autres, il va être compliqué de faire une synthèse. Après, en tenir compte dans les commentaires, bien sur. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 septembre 2016 à 06:26:46
Après la publication des résultats à fin juin 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/02/160902123930935109.png) (http://www.casimages.com/i/160902123930935109.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme sur le nombre de clients et a même repris de l’avance (+353 000 contre 230 000 pour le T1) sur Free avec le segment m2m alors que dans le même temps, le recrutement de Free rentre dans le rang.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 277 000 clients et vient de reprendre 6 000 clients sur ce trimestre.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est passé devant pour 11 millions pour 14 millions à la fin du T1. Tournant ? A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
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Posté par: CariBoo le 06 septembre 2016 à 07:06:00
Après la publication des résultats à fin juin 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

Même si je suis d'accord avec ton constat, être opérateur ne se limite pas au client qui sont déjà présents, il faut aussi regarder la capacité à en recevoir. A ton tableau on pourrait rajouter par exemple le nombre d'antennes 3G et 4G et comparer les ratios nbclients/antenne. Free semble en ce moment être en train de procéder au upgrade des antennes existantes (1800 + 700) et un peu moins dans la couverture de nouvelles zones.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 septembre 2016 à 07:45:54
Au boulot CariBoo  :)
Dans ce cas, il faut aussi prendre en compte la puissance, la portée et d'autres paramètres techniques et quel client (petit forfait, gros ?) sous quel antenne ? Et ensuite la perception du service par rapport au prix.
Thèmes et sujets, qui, il faut le dire ne me passionnent pas spécialement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 septembre 2016 à 06:41:32
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile ( y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

SFR baisse de 2 points en 6 mois. Orange et Bouygues prennent 0,7 point de plus et Free seulement 0,5 point. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,3 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) 2,4 points mais gagné 1,3 million de client, Bouygues gagne 1 point et 2,3 millions de clients. Free 6,7 points et près de 8 millions de clients. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/02/160902125504350073.png) (http://www.casimages.com/i/160902125504350073.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 40,626 millions de clients, soit 40,5% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 septembre 2016 à 06:17:29
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2016/Obs_HD-THD_T2-2016-abonnements.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 2ème trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/08/160908090534329496.png) (http://www.casimages.com/i/160908090534329496.png.html)

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/08/160908091056938400.png) (http://www.casimages.com/i/160908091056938400.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement à internet (HD et THD) de l'ARCEP à fin juin 2016 et en retranchant le nombre de clients de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin 2016.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,13% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle. 

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,6%, c’est globalement identique aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 940 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 135 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,4 millions, soit un recul de 250 000 sur un an trimestre et une baisse de 140 000 sur le trimestre.

Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 607 000, pour un total de 1,765 000 abonnements. Pour les autres abonnements THD, sur un an, c’est une augmentation de 586 000 abonnement pour un débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2016 à 07:46:00
Je vois sur les données ARCEP que l'accroissement net THD stagne, avec 1.2 millions en plus de T2 2015 à T2 2016.
On voit aussi que le nombre d'abonnés THD câble, 1.175 millions, est bien inférieur à celui des abonnés FTTH, 1.765 millions, ce qui met en perspective les affirmations de NC/SFR d'être le premier sur le THD en particulier à cause de son parc câble (ou "fibre à terminaison coaxiale").

J'espère que dans le rapport définitif il y aura des données distinguant les différents opérateurs, pour favoriser la concurrence par les infrastructures, comme avait dit Sébastien Soriano.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 septembre 2016 à 07:49:01
On voit aussi que le nombre d'abonnés THD câble, 1.175 millions, est bien inférieur à celui des abonnés FTTH, 1.765 millions, ce qui met en perspective les affirmations de NC/SFR d'être le premier sur le THD en particulier à cause de son parc câble (ou "fibre à terminaison coaxiale").
Précise que tu retiens la définition "THD = >100Mbps". Sinon je crois que pour le THD, le câble reste devant.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2016 à 07:52:14
Ce n'est pas moi qui retiens cette définition, c'est l'ARCEP, je ne fais que reprendre ses chiffres.

Entre 30 et 100 Mb/s, il a aussi des chiffres, 1.830 millions d'abonnés, mais qui doivent mélanger câble et VDSL.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 septembre 2016 à 07:54:02
Ce n'est pas moi qui retiens cette définition, c'est l'ARCEP, je ne fais que reprendre ses chiffres.
Non, relis bien le tableau.

"Abonnements >30 et <100 (VDSL2 et terminaison en câble coaxial)" est bien dans la sous-catégorie "Nombre d'abonnements très haut débit".

Citer
Entre 30 et 100 Mb/s, il a aussi des chiffres, 1.830 millions d'abonnés, mais qui doivent mélanger câble et VDSL.
Oui, c'est d'ailleurs marqué... Je ne sais pas si on peut avoir la part de chacun par contre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 septembre 2016 à 07:57:25
J'espère que dans le rapport définitif il y aura des données distinguant les différents opérateurs, pour favoriser la concurrence par les infrastructures, comme avait dit Sébastien Soriano.

Tu peux espèrer longtemps. L'ARCEP n'a jamais fait de publication publique. Pour juger de son action, l'ARCEP ne publie pas de chiffres concernant le "secret des affaires".
Sinon, SFR est bien le premier sur le THD. N'oublie pas qu'il y a du cable sur les abonnement >30 et <100Mbit/s.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2016 à 08:18:58
Sinon, SFR est bien le premier sur le THD. N'oublie pas qu'il y a du cable sur les abonnement >30 et <100Mbit/s.

Oui, mais combien par rapport au VDSL ? Je ne suis pas sûr du tout, que SFR soit le premier sur le THD. N'oublie pas que sur le câble, il y aussi Bouygues Telecom, avec dans les ~300.000 abonnés (je ne sais pas si on a des chiffres récents, c'était 380.000 il y a quelques temps si je me souviens bien) ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 septembre 2016 à 09:07:24
1,752 million de clients en THD chez SFR à fin juin.
Pour la notion de THD chez SFR/Altice, je te laisse apprécier le communiqué de presse d'Altice.

Quoi !!! Bouygues Telecom est sur le réseau câble ? Ah bon !!!  :)

Sur le fond : oublie pour le VDSL2. Ou alors pour être juste dans ton nanalyse (comme on dit aux Guignols), fait le AUSSI pour Bouygues, Free et Orange.  Sérieusement, sur le VDSL2, c'est pas possible de faire un récapitulatif qui tienne la route.
Pour le THD, faut se contenter de la définition de la définition de l'ARCEP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 septembre 2016 à 09:10:48
1,752 million de clients en THD chez SFR à fin juin.
Je me souviens plus, avec ou sans le VDSL2 ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 septembre 2016 à 09:12:43
Toi aussi, lecture du CP d'Altice.  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 septembre 2016 à 09:15:07
Bon l'essentiel c'est que l'affirmation soit vraie.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 septembre 2016 à 09:22:08
Bon l'essentiel c'est que l'affirmation soit vraie.
Tu as tort de ne pas faire l'effort de lire ce cp : "Fiber Cable customers"
http://altice.net/wp-content/uploads/2016/08/20160809_PR_Altice_Q2_2016_Financial_Results-1.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2016 à 10:12:54
Je vois que tu as retenu les chiffres 'Broadband', ils comprennent quoi exactement, le 30 Mb/s aussi ? Tu me diras, c'est dans la définition ARCEP du THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 septembre 2016 à 10:20:11
Tu as le communiqué, il y a tout dedans.  :)

Essaye de comprendre la notion de "Fiber Cable" et de la différencier du VDSL2, puisque c'était ta crainte.
Pour te rassurer, tu prends l'historique des chiffres d'Altice et ceux publiés par SFR et tu pourras te faire une idée plus précise sur la présence du VDSL2. Ensuite tu croises avec la montée en charge du VDSL2. Et ensuite, faire la même chose pour Bouygues, Free et Orange. Voili, voilou...Bon courage :)

Mais, à mon avis, ce n'est pas l'essentiel. Par exemple, que comptabilise Altice, lorsqu'il communique le nombre de clients THD, que compte-t-il ? 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 septembre 2016 à 10:22:00
Tu as tort de ne pas faire l'effort de lire ce cp : "Fiber Cable customers"
J'étais un peu dans le rush en ce début de matinée, je te remercie donc pour le lien ;-).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 septembre 2016 à 10:46:29
De rien.  :)

Essaye de te pencher sur la comptabilisation des seuls clients avec une connexion internet THD. Le VDSL2 est anecdotique dans cette histoire.
Pour moi, le nombre de clients THD - communiqué par SFR lors de la présentation de ses résultats - cumul aussi des clients sans connexion internet, c'est à dire avec mais la seule tv. SFR ne gonfle pas les chiffres, il ne calcule pas pareil.  :)
Dans mon récapitulatif, je reprends le chiffre "Broadband", car il me parait le plus juste afin d'être comparé à la concurrence.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 septembre 2016 à 06:27:45
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015 et à fin juin 2016. Pour les autres trimestres, ce sont les estimations de François04.
- Pour lire le tableau : SFR est à 48,7% de parts de marché avec 1,752 million de clients et un gain de 294 000 clients sur 12 mois soit 20,1% de sa base clientèle du T2 2015. 

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/04/160904053913448795.png) (http://www.casimages.com/i/160904053913448795.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,2% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela baisse lentement, et également en parts de marché  dans un marché qui décolle. Bouygues voit le FTTH augmenter et la "Fibre" SFR baisser.

Free Le FTTH représente 4,0% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Cela progresse donc mais très faiblement. Tant mieux pour la concurrence.

Orange Le FTTH représente 10,8% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 28,9% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif pour SFR. A noter que sa part de marché est en baisse constante, SFR n’arrive pas à profiter pleinement du décollage du THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 septembre 2016 à 06:33:37
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2016. L'ARCEP - qui vient de publier ses données - compte 1,765 million de clients sur ce segment.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Free a publié des chiffres dans on bilan comptable. SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe alors que la concurrence qui affiche des objectifs élevés se contente toujours d'un train de sénateur. Dans l'année, Free devrait finir par dépasser SFR & Autres. Bouygues décroche et SFR optimise son propre réseau.

Orange compte 1,181k clients, soit 66,9 (67,8% au T1) du total.
SFR + autres par déduction, compterait 264k clients, soit 14,9% (15,4% au T1).
Free compterait 250k clients, soit 14,2% (12,2% au T1).
Bouygues compte 70k clients, soit 3,9% (4,5% au T1).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 septembre 2016 à 06:22:15
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats du second trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur. Pour Bouygues, il s’agit des lignes Fibre Optique. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable. Le tableau indique le % de lignes « câble » upgradé.  Orange continué à tirer de la ligne. Sur ce trimestre, Free fait mieux que SFR. 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/05/160905123750393117.png) (http://www.casimages.com/i/160905123750393117.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables. Les taux ne sont pas énormes et même un peu décevant pour Free (pour des clients souvent présentés comme plus « technophiles » que la moyenne). Le taux pour SFR est à relativiser, car il y a une forte baisse des clients en ADSL, ce qui renforce mécaniquement le poids du très haut débit. Bouygues va vraiment devoir s’y mettre. Orange a marqué le pas sur le T2.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/05/160905123903802810.png) (http://www.casimages.com/i/160905123903802810.png.html)

Gains de nouveaux clients
Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin juin 2016, Orange a gagné 106 000 clients sur le ftth dont 54 000 étaient de nouveaux clients, soit 51% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 862 000 clients, 443 000 étaient de nouveaux clients, soit 51,4% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Pour SFR, pas de chiffres pour le T2. Le dernier connu est celui de fin juin 2015. Rien pour Bouygues et Free.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/14/160914063424313585.png) (http://www.casimages.com/i/160914063424313585.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 14 septembre 2016 à 06:29:10
Citer
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables.
Le taux pour SFR est à relativiser, car il y a une forte baisse des clients en ADSL, ce qui renforce mécaniquement le poids du très haut débit.
S'agit-il vraiment du rapport entre le nombre de clients en THD par rapport au nombre de lignes connectables ? Si c'est le cas, le nombre de clients ADSL n'intervient pas là-dedans.
Au contraire, s'il s'agit du ratio entre le nombre de clients THD et le nombre d'abonnés total, la fuite d'abonnés ADSL renforce effectivement le rapport.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 septembre 2016 à 06:28:46
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur l’ensemble sur le segment des forfaits mobiles (avec M2M, et hors prépayés et mvno’s) pour les 4 opérateurs nationaux.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903095826744144.png) (http://www.casimages.com/i/160903095826744144.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 25,069 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 38,9%, et une hausse de 2,243 millions cartes sim et de 9,8% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.
- Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 septembre 2016 à 06:34:53
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/03/160903091317132483.png) (http://www.casimages.com/i/160903091317132483.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno's, m2m et prépayés, il est intéressant de noter que Free avec 22,2% de parts de marché talonne SFR avec 22,8%. La différence n’est que 296 000 clients/cartes sim. Si le T3 est à l’image du T2, Free va passer devant.
Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale. Orange est lui un peu en dessous, mais reste loin devant. Le premier est plus agressif commercialement que le second.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 20,457 millions de clients avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,6% et une augmentation de 606 000 cartes sim, soit 3,0% de sa base client sur 12 mois.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 septembre 2016 à 06:36:56
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine).

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Au T2 2016, Orange avec 4,611 millions de cartes SIM est à 45,0% de parts de marché et a progressé de 1,636 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 55,0% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.
- L’ARCEP a revu l’ensemble de ses chiffres sur les 12 derniers mois. Manifestement, elle avait surestimé certains résultats.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903104028627790.png) (http://www.casimages.com/i/160903104028627790.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 22 septembre 2016 à 06:51:37
Juste une question : comment on fait pour distinguer le M2M dans les chiffres? N'y a-t-il pas du M2M fait avec des offres mobiles "standard"?

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 septembre 2016 à 07:03:19
L'ARCEP, Bouygues, Orange et SFR publient des chiffres sur ce segment au moment de la publication des résultats trimestriels.
Ils sont consultables dans les communiqués.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 septembre 2016 à 06:31:06
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact grandissant des forfaits M2M par rapport aux forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin juin.
- Au T2 2016, Orange comptabilise 4,611 millions de forfaits m2m, soit 18,4% du total de ses forfaits, contre 15,3% à fin septembre 2015.

Comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903105352753624.png) (http://www.casimages.com/i/160903105352753624.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 septembre 2016 à 07:46:04
Après la publication des résultats annuels des opérateurs, il est possible de synthétiser quelques éléments financiers afin de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. La comparaison couvre la situation du 1er semestre 2016 et celle du premier semestre 2015

Bouygues - au prix de très lourds efforts - est repassé dans le vert. Sa rentabilité s’améliore légèrement, mais reste éloignée de celle de ses concurrents. Free est dans les mêmes eaux, mais est 2 fois plus rentable que Bouygues. Orange France voit son chiffre d’affaire baisser et sa rentabilité s’étioler, alors que la 4G et que le Ftth se développe. Il faut y voir un effet de la baisse de l’itinérance nationale et européenne ? SFR est dans le rouge : ses clients partent, son chiffre d’affaire baisse mais également sa rentabilité

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.   

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913012058105548.png) (http://www.casimages.com/i/160913012058105548.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts confirme sa lente remontée. Sa rentabilité s’améliore légèrement, mais reste éloignée de celle de ses concurrents. Il voit son chiffre d’affaire augmenter de 6,3% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 15,0%. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 1 point à 17,8.

Free est dans les mêmes eaux, mais est 2 fois plus rentable que Bouygues. Feevoit son chiffre d’affaire augmenter de 6,3% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité s’améliore étiole, l’Ebitda augmente de 11,6%. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 1,6 points à 35,2.

Orange France France voit son chiffre d’affaire baisser et sa rentabilité s’étioler, alors que la 4G et que le Ftth se développe. Il faut y voir un effet de la baisse de l’itinérance nationale et européenne voit son chiffre d’affaire baisser de 1,1% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité baisse  également, l’Ebitda baisse de 2,3%. Le ratio (EBITDA / CA) baisse de 0,4 point à 34,5.

SFR SFR est dans le rouge : ses clients partent, son chiffre d’affaire baisse mais également sa rentabilité. Conséquences : plan de 5000 départs. SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 4,1% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité chute également, l’Ebitda baisse de 7,6. Le ratio (EBITDA / CA) baisse de 1,3 point à 34,8.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 septembre 2016 à 06:19:28
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est du coté de Free, mais Bouygues retrouve petit à petit des couleurs

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). Free est devant pour 6 millions, alors que Bouygues était devant pour 91 millions à fin 2015 et de 267 millions sur 2014.

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour rappel, le ROC ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pour Bouygues le résultat est positif, mais le match est plié contre Free.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/13/160913012747763671.png) (http://www.casimages.com/i/160913012747763671.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 28 septembre 2016 à 08:02:11

CA Bouygues S1 2014 = 2 177
CA Bouygues S1 2015 = 2 156
CA Bouygues S1 2016 = 2 291

CA Free S1 2014 = 2 019,6
CA Free S1 2015 = 2 159,9
CA Free S1 2016 = 2 296,9

Un chiffre d'affaire supérieur à celui de Bouygues Telecom au 1er semestre, c'est déjà arrivé en 2015.
Le second semestre de 2015 a inversé le classement de mi-année (au final +91 miilions pour BT sur l'exercice 2015).

Les ventes de fin d'année mobile ont elles été à l'origine de cette inversion ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 06:18:20
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.

4G et très haut débit : les investissements ont sérieusement augmenté pour l’ensemble des opérateurs.
Même ceux en difficultés comme SFR et Bouygues ne font pas l’impasse. Pour eux, il faut aussi compter les investissements liés à la mutualisation.  Free a également boosté les siens, mais il a toujours de quoi faire sur son réseau de téléphonie mobile. Orange a augmenté les siens mais en mode diesel, de son côté, les objectifs sont connus : via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 13,3% entre juin 2015 et juin 2016, et ils ont représenté 16,9% du chiffre d'affaire sur le premier semestre 2016. Chiffre d'affaire qui a lui baissé de 1,1%.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913062305297493.png) (http://www.casimages.com/i/160913062305297493.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 08:21:23
Il faut voir ce que recouvrent exactement ces chiffres. Si SFR, comme cela a été le cas pour Numericâble, compte le coût des boxs dans les investissements, ce n'est plus la même chose. Mais il faut reconnaitre qu'ils ont recommencé en Décembre 2015 à investir dans la 4G (avec l'aide de la mutualisation Bouygues Tel), et dans le FTTH, doucement, en Avril dernier.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 03 octobre 2016 à 08:30:46

Pourquoi ? Ce n'est pas le cas des autres FAIs ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 08:44:26
En même temps, pourquoi les investissements dans une box ne seraient pas comptabilisés comme des investissements ? Quellessont les limites légales et fiscales à ce sujet ? Pour un FAI cela ne semble pas complétement inconcevable de le faire. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 09:26:55
Parce que, comme tu disais, cela rentre dans les coûts d'acquisition de clients. En tout cas, Numericâble était le seul à le faire, d'après ce que j'avais lu, et Soriano l'avait évoqué il y a quelques mois dans une interview chez BFM.

Ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut comparer des chiffres comparables, et que pour moi, pour SFR, ce n'est pas clair.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 09:28:34
La box rentre dans le coût d'acquisition des clients ? J'ai écrit cela ou ?
Sinon, tu penses que pour les autres c'est clair ? Que va faire Free et sa V7 ? Ils bossent desus depuis quelques temps déjà et ce ne serait pas un investissement ? Orange et sa nouvelle Livebox, les coûts rentrent dans les frais généraux ?
S.Soriano veut juste entendre parler et comptabiliser des investissements dans les réseaux. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne considère pas que l'investissement dans une box ne relève pas des investissements en R&D.

Ne te cache pas, en fait tu fais surtout une fixette un peu parano sur SFR. :)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 10:26:17
Je pense qu'il y a des raisons d'avoir des doutes sur la présentation des chiffres d’investissement, autrefois de Numericânle, maintenant de SFR. Il est clair qu'en 2015, SFR/Numericâble avait pratiquement gelé les investissement dans le réseau 4G et FTTH, et pourtant annoncé dans le bilan 2015 des chiffres d'investissement (600 millions de mémoire), à peine inférieurs à 2014.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 10:33:47
En fait, l'intervew de Soriano, c'était dans le Monde :

Citer
Pourtant, les opérateurs ont annoncé des investissements massifs. N’en font-ils pas assez ?

Il faut faire attention aux chiffres annoncés. Ils sont souvent complexes à lire car ils mélangent de l’investissement réel et des choses plus contestables. A titre d’exemple, la location d’un réseau à un autre opérateur est parfois comptabilisée comme un investissement ou l’installation d’une box chez un nouvel abonné…

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/30/sebastien-soriano-il-faut-que-les-operateurs-cassent-leur-tirelire_4961107_3234.html

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 10:51:28
Je pense qu'il y a des raisons d'avoir des doutes sur la présentation des chiffres d’investissement, autrefois de Numericânle, maintenant de SFR. Il est clair qu'en 2015, SFR/Numericâble avait pratiquement gelé les investissement dans le réseau 4G et FTTH, et pourtant annoncé dans le bilan 2015 des chiffres d'investissement (600 millions de mémoire), à peine inférieurs à 2014.
Pour ce cas, j'avais déjà expliqué le comment:
- NC a (et est en train de le payer) intégrer les marques SFR et NC dans les mêmes résultats très rapidement après le rachat. Donc tu compares du SFR solo en 2014 avec du SFR-NC en 2015.
- et NC n'a jamais arrêté d'investir dans l'upgrade du FTTLA/HFC (en ce moment, surtout du 30->100, 30->400, ou 100->400, sauf exceptions comme Paris et quelques autres très grandes villes)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 03 octobre 2016 à 10:52:07
L'installation des box... là c'est vraiment très limite pour moi. ;)
Par contre, nul part un opérateur n'est pointé. Alain_p Pourquoi incrimines tu SFR ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 10:55:18
Parce que, pour la location de la box, cela avait été pointé auparavant pour Numericâble, c'est pourquoi je pense que S. Soriano y fait référence pour SFR. Pour la location d'un réseau à un autre, c'est moins clair, cela peut être la mutualisation SFR/Bouygues Tel, la location des NRA/NROs et infrastructures Orange par Free, ou de son réseau mobile...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 03 octobre 2016 à 10:59:30
Le second point de Soriano c'est l'itinérance mobile.
Les normes comptables le permettent pour la partie non variable du contrat, si il en existe une.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 10:59:46
Voici une citation d'un article de BFM au moment du rachat de SFR en 2014 :

Citer
Jusqu'à présent, Numericable affiche facialement un niveau d'investissement élevé: 21% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2013, soit un niveau comparable à Free. En réalité, une bonne part (36% au 1er semestre 2013) de cette somme est consacrée à la "maintenance du réseau en l'état", indique le prospectus d'introduction en bourse. Et une large part (51% au premier trimestre 2013) est absorbée pour acquérir de nouveaux clients, c'est-à-dire leur acheter une box (environ 25% au premier semestre 2013) et les raccorder. Reste donc une bien petite part (13% au premier semestre 2013) pour "la rénovation et la montée en charge du réseau" vers le très haut débit.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/sfr-peut-on-croire-aux-promesses-numericable-732640.html
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Posté par: eruditus le 03 octobre 2016 à 11:03:41
Acheter une Box, ce n'est pas inconvenant de le mettre en investissement, le raccordement final non plus.
Par contre, le passage du technicien pour l'installer et la configurer (c'est ce que je comprends des propos que tu as rapporté), j'ai du mal à l'accepter.
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 11:12:33
Cela date de trois ans et demi (premier trimestre 2013) !!! T'es comique là !
Sinon, ne pas oublier que Soriano fait aussi de la politique et de toute façon, il ne pointe pas spécifiquement SFR.

Il est indéniable que SFR est en train de passer à la vitesse supérieure et ce n'est pas avec l'installation de box (vu la perte de ses clients), mais d'abord avec la mise à niveau de son réseau cable et du nombre d'antennes 4G.
Le problème est que tu es complétement bouffé par ton coté anti SFR primaire. A force, cela devient vraiment risible quand même.  :)
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Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 11:21:23
Tu as le détail des investissements de SFR depuis ? Donc, comment tu peux être sûr que cela n'a pas changé ? Je dis simplement prudence dans la comparaison des chiffres bruts, comme S. Soriano. Et je ne suis pas anti SFR, je suis plutôt méfiant envers les pratiques et la présentation de P. Drahi. Il a fait un rachat par la dette de SFR, j'avais dit que c'était les employés qui risquaient de le payer, cela s'est confirmé.
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Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 11:36:22
D'ailleurs, je note que dans le même article, Xavier Niel s'avère un bon prévisionniste :

Citer
Dans les Echos, Xavier Niel cite aussi le cas de l'opérateur israélien Hot, lui aussi racheté par Patrick Drahi: "les effectifs sont passés de 4.500 à 2.000. Appliquez le même ratio à SFR: ça fait 5.000 départs…"
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 11:48:46
T'es Madame Soleil toi !!!  :D
C'est pas de la prudence, c'est du bashing pur et dur.

Je publie (via des récaps) les chiffres des investissements et clairement pour SFR ils sont en augmentation. Si tu veux le détail, bouge toi et remonte le topic plutôt que de sortir des articles de mars 2013.
La semaine dernière, une interview de Michel Paulin http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211326744452-michel-paulin-michel-paulin-sfr-la-reduction-des-couts-nest-pas-tout-2029934.php
"nous voulons maintenir un niveau d’investissements élevé dans nos réseaux, à hauteur de 2 milliards d’€ par an sur la période 2017-2019. Déjà cette année nous ferons plus. Ce n’est pas incantatoire" A ce niveau, enlève tes oeillères et juge sur pièce. Ou au moins par honnêteté, pose toi les mêmes questions pour les autres opérateurs.


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Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 12:05:41
T'es Madame Soleil toi !!!  :D
C'est pas de la prudence, c'est du bashing pur et dur.
De mon côté, j'avais prédis, avant rachat, que cela mettrai la "qualité" NC chez SFR, et la fin du FTTH (au moins en zone FTTLA), alors que vous étiez tous en train de me dire que je voyait rouge ou noir, et que ce sera l'inverse.
Jugez sur pièces, vous aussi!

Incroyable, mais avec Drahi, avoir bon en prévision est à la portée de tous ceux qui veulent bien voir le passé de Drahi. C'est un éternel recommencement avec lui!

Cela nous fait des anti-SFR? Soit, si nous coller cette étiquette vous fais plaisir, amusez-vous!^^
Perso, et je ne suis pas tout seul irl, je considère que SFR n'est plus un opérateur. Et par conséquent, quoi qu'il se passe avec SFR, au niveau national ou chez les clients, ne me fait ni chaud ni froid.
Je trouve juste dommage que l'ADLC continue d'être aussi naïf avec les promesses de Drahi (l'amende de 500M€ n'a pas encore été confirmé par l'ADLC, et pourrait ne jamais l'être).
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Posté par: Nico le 03 octobre 2016 à 12:08:32
Incroyable, mais avec Drahi, avoir bon en prévision est à la portée de tous ceux qui veulent bien voir le passé de Drahi. C'est un éternel recommencement avec lui!
Quid de tous ceux qui ont expliqué que les investissements c'était fini ?
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 12:32:08
On va te donner une médaille ;)

Que Drahi soit pas un sain/saint, pourquoi pas. Mais de là à dire qu'il ne se passe plus rien, faut pas exagérer non plus. C'est un mec qui connait parfaitement les rouages de la finance et qui joue des conditions actuelles (très favorables) du marché pour refinancer sa dette et se donner un peu d'air. Là-desus pas de quoi fouetter un chat. Il n'est pas le seul à le faire et les décisions monétaires lui permettent de le faire. Et pour SFR penser que supprimer 5000 postes va arranger les fondamentaux financiers est une erreur. 

Concernant SFR, sa vision stratégique soit uniquement celle de developper sa clientèle moyenne/haut de gamme en passant par l'augmentation de l'ARPU est certainement casse-gueule. Car Orange sait très bien le faire et le fait d'avoir la Premier League ou de pouvoir lire Libération ou l'Express ne suffira pas à remonter la pente. alors que ces tarifs ne lui permet pas de lutter contre Free.
Mais, au regard des déclarations et des chiffres depuis début 2016, on peut faire crédit à SFR sur sa volonté de passer à la vitesse supérieure sur les investissements.
Coté positif : SFR est généraliste et occupe l'ensemble des segments télécoms et de gros actifs. C'est un énorme avantage (par rapport à Free par exemple). 
A Drahi de trouver la martingale (si elle existe) pour relancer SFR. Mais les déboires et le positionement de SFR étaient déjà là avec l'ancien propriétaire.
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Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 13:35:19
Quid de tous ceux qui ont expliqué que les investissements c'était fini ?
La différence entre vous (et pas que Nico!) et moi? Je me suis remis en question sur SFR, pas vous!

J'ai reconnu avoir eu tort pour l'avenir de SFR FTTH, hors zones HFC/FTTLA.

Par contre, vous, vos discours n'ont pas changé d'un yota. Là où vous aviez tort? Passer carrèment sous silence...
Je vous rassure, si c'est cela qui vous dérange, personne ne vous demande d'être parfait.
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Posté par: Nico le 03 octobre 2016 à 13:42:07
Je dois reconnaître ne pas avoir fait un petit récapitulatif de mes pronostics avec ceux qui se sont avérés juste ou pas. J'y penserai.

Mais je te rassure, je survis pour le moment.
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Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 13:42:57
Quid de tous ceux qui ont expliqué que les investissements c'était fini ?

Là aussi, Xavier Niel a été un bon prévisionniste  :)

Citer
Dans les Echos, le principal actionnaire de Free Xavier Niel assure: "si Numericable l'emporte, cela va créer un acteur extrêmement endetté, et qui ne croît pas. Il lui faudra générer un maximum de cash pour servir sa dette, ce qui va enlever toute agressivité commerciale à SFR, et comprimer les investissements. C'est déjà ce qui se passe avec Numericable: ses prix sont les plus chers du marché".
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Posté par: Nico le 03 octobre 2016 à 13:55:06
Ah, ça marche pas à tous les coups :p.
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 14:10:24
Oui, pour la V7, il est moins bon ! "Nobody is perfect"  :o
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Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 14:37:41
Ah, ça marche pas à tous les coups :p.
Ah bon? Tu dis cela à cause de la partie "comprimer les investissements"?
Avec les upgrades en FTTLA, c'est sûr que NC-SFR ne sait jamais arrêté.
Le FTTH a été à l'arrêt durant un an, et la 2°année a été une reprise timide.
Tout le reste, le mini syndical pour maintenir et faire tourner la boutique.

Oui, pour la V7, il est moins bon ! "Nobody is perfect"  :o
Personne ne t'oblige à répondre à chaud...
Reviens-nous demain, après une nuit de sommeil. ;) ;D
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 14:46:11
Tu as le droit à ta grosse médaille et elle est amplement méritée ! La nuit va être douce ! Vivement tes prochains pronos !  :-*  :D ;)
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Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 14:58:54
Tu as le droit à ta grosse médaille et elle est amplement méritée ! La nuit va être douce ! Vivement tes prochains pronos !  :-*  :D ;)
Une médaille physique, que ce soit pour du bon ou du mauvais, cela ne sert qu'à une chose pour moi: être fondue pour récupérer du matériau.
En virtuel, à part dans les jeux, je ne vois pas d'utilité.

Si demain t'es toujours dans le même état second, je te mettrai en liste d'ignorés. Car je n'ai pas que ça à faire, de perdre mon temps dans des dialogues de sourds. Et ce, quelque soit la personne en face de moi.
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 15:02:17
Est-ce une prévision prévisionnelle ? Ou n'est-il pas ? :) En fait, j'aime bien te voir courir. C'est une prévision prévisible  :)
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Posté par: Nico le 03 octobre 2016 à 15:05:04
Tout le reste, le mini syndical pour maintenir et faire tourner la boutique.
Qu'est-ce que ça va être quand tu vas découvrir les chiffres de l'ANFR ! Sacré choc en perspective.

Ah et en prévision d'un éventuel "oui mais en 2015", je doute que M. Niel avait une vision si court-termiste.
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Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 15:18:27
Si demain t'es toujours dans le même état second, je te mettrai en liste d'ignorés. Car je n'ai pas que ça à faire, de perdre mon temps dans des dialogues de sourds. Et ce, quelque soit la personne en face de moi.
Vu ton monologue à la suite de cela, c'est pour aujourd'hui.
Donc même info que pour les autres: je ne te réponds plus, à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre (ce n'est pas une liste irréversible).

Qu'est-ce que ça va être quand tu vas découvrir les chiffres de l'ANFR ! Sacré choc en perspective.

Ah et en prévision d'un éventuel "oui mais en 2015", je doute que M. Niel avait une vision si court-termiste.
Je les connais. J'ai même les courbes d'évolutions sous les yeux.
C'est pas parce que le chiffre augmente que ce n'est pas un mini syndical... Après, c'est une question de communication pour présenter les chiffres.
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Posté par: Nico le 03 octobre 2016 à 15:29:04
Difficile d'argumenter là, si pour toi ce genre de rythme de déploiement c'est "le minimum syndical". Pas grand chose à rajouter.
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Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 15:36:24
Je parlais surtout pour 2014-2015 (même 2013 si on veut être un peu méchant). Avec de la légère augmentation.
J'avoue que depuis peu, cela repart de plus belle depuis le début de l'année.

Mais de mon côté, j'avais oublié de pronostiquer le futur de SFR mobile. :P
D'ailleurs, côté ADSL/VDSL, je n'a pas l'impression que ce soit bien reparti, si?
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Posté par: Nico le 03 octobre 2016 à 15:43:04
Je parlais surtout pour 2014-2015 (même 2013 si on veut être un peu méchant). Avec de la légère augmentation.
J'avoue que depuis peu, cela repart de plus belle depuis le début de l'année.
Comme quoi j'ai bien fait de tout de suite préciser que je ne parlais pas de 2015... Sauf à penser que Xavier Niel ne parlait que pour 1-2 ans, mais qui irait croire cela !?

Citer
D'ailleurs, côté ADSL/VDSL, je n'a pas l'impression que ce soit bien reparti, si?
J'en sais trop rien, mais tu parles de quoi, d'aller chercher les nouveaux NRA-MeD ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 15:50:10
J'en sais trop rien, mais tu parles de quoi, d'aller chercher les nouveaux NRA-MeD ?
Non.
Continuer le dégroupage des petits NRA (Free continue malgré tout).
Et de mettre du VDSL dans de plus en plus de NRA (pas l'impression que cela continue, mais il n'y a pas de chiffre sur cette évolution, et oublié de noter les chiffres par le passé chez Ariase par exemple).
Car bon, en début d'année (pas mis à jour encore), dans mon coin, il y avait des NRA sans VDSL chez SFR, alors que les autres opérateurs (ou au moins 2 autres), en proposaient déjà.
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 15:50:50
Les investissements des uns et des autres (du prévisionning retroactif ou de la rétroactivité prévisionelle, c'est nouveau cela vient de sortir).

A fin 12/2014
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/14/150314100524873663.png) (http://www.casimages.com/i/150314100524873663.png)

A fin 06/2015
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/23/150923092006253112.png) (http://www.casimages.com/i/150923092006253112.png.html)

A fin 12/2015
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/16040905313655769.gif) (http://www.casimages.com/i/16040905313655769.gif.html)

A fin 06/2016
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913062305297493.png) (http://www.casimages.com/i/160913062305297493.png.html)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 16:06:45
Je viens de voir rapidement dans mon périmètre de comparaison.
Un des 3 NRA en question, avec du VDSL mais pas chez SFR (hors Orange car cas particulier avec aussi du VDSL sur certains NRA non dégroupé par la concurrence), en a maintenant.
Donc ok, on peut dire que le déploiement du VDSL a aussi repris.
Pour le dégroupage des NRA, SFR était déjà bien placé, au pire des cas.

Pour le gars au monologue: les CA et CI c'est de la finance. Cela se traduit comment, dans le détail, sur le terrain? Combien de NRA dégroupé par période financière? Combien de nouveaux NRA en VDSL? Etc.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 16:12:25
Mais il me lit. Et c'était plus prévu dans le prévisionnel !!! C'est la gloire pour moi. C'est ma médaille à moi
T'es un ange mon grand :) :-*

Pour ton terrain à toi de chez toi, franchement (et je m'en excuse) je ne sais pas . Sinon pour le reste, bonne idée (qui confine une fois de plus au génie) : essaye de sortir un récapitulatif trimestriel sur les NRA dégroupés avec les éléments publics ici ou là ! Pour SFR, mais également pour ses camarades de jeux et y ajouter les sites/antennes 4G (déclarés/services). Et tu peux même y coller les investisement (par contre, ils sont semestriels).
 
 
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Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 22:00:39
Ah, ça marche pas à tous les coups :p.

Pour cela, en tout cas, il avait entièrement raison. Il faut être réaliste. Comment peut-on augmenter les vrais investissements (dans le réseau, je ne compte pas le rachat d'Altice Presse, qui est un simple transfert d'argent à la maison mère, doublé d'une opération financière sur la TVA), quand on est complétement endetté (4 fois l'excédent brut d'exploitation, contre 1.9x pour Orange, déjà pas mal endetté, et 0.8x pour Free), et que l'on perd de l'argent, avec un CA en baisse dû à la fuite des clients ?

Maintenant dans un marché extrêmement concurrentiel, ne pas investir c'est signer son arrêt de mort, on perd très vite ses abonnés, d'où la reprise des investissements en 4G, car sinon, comment recruter, face à Bouygues et Orange ? Mais d'un autre côté, il faut dégager du cash pour rembourser la dette, donc cela ne peut pas aller très loin. Dans leur situation, annoncer 2 milliards en deux ans, cela apparait comme de l’esbroufe.

Altice/Numericâble avait besoin d'éliminer un autre opérateur (Bouygues Tel...), pour faire baisser la pression concurrentielle, pouvoir augmenter ses prix tout en recrutant facilement, et limiter les investissements sans conséquences. Il n'a pas réussi, et se retrouve dans une situation très délicate, coincé entre la dette à rembourser, l'impossibilité d'augmenter ses prix sans perdre des clients, la nécessité d'investir pour parvenir à recruter, ou au moins ne pas perdre de clients.

D'où les licenciements, pour essayer de dégager des marges, mais qui lui fait (fera) perdre aussi pas mal de forces vives et de compétences pour investir.

Et il clair que la politique consistant à privilégier contre vent et marées le câble, où il est en position de quasi monopole, contre le FTTH, même lorsqu'il est aussi présent, alors qu'Orange déploie sur ses zones, est contre productive, et ne l'aide pas.
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Posté par: K-L le 03 octobre 2016 à 22:11:44
Hé bien, que des affirmations, tu es bien sûr de toi, dis-moi. En saurais-tu plus que les autres ?
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Posté par: alain_p le 03 octobre 2016 à 22:16:19
Pas plus d'information que les autres, seulement une conclusion logique : comment avoir une énorme dette à rembourser (15 milliards), faire des pertes, et en même temps énormèment investir ? D'où sort l'argent ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 03 octobre 2016 à 22:58:25
D'où sort l'argent ?
J'en sais rien, je suis pas économiste mais plutôt "observateur". Et à première vue, l'argent il sort.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 octobre 2016 à 23:02:30
Chiffre d'affaire non négligeable et rééchelonnement de la dette sont les deux mamelles de SFR. Au niveau du CA, SFR fait mieux que l'addition Bouygues + Free. L'argent rentre et je rééchelonnement lui permet de moins en sortir à court terme. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 03 octobre 2016 à 23:31:34
La dette fait parti des recettes, comme des dépenses.
Et pour une grande entreprise, il y a aussi une facilité de taille: on peut ne pas commencer à rembourser les 1ères années d'une dette.

Par contre, pour SFR, le risque sera à moyen-long terme. C'est un pari risqué. Mais Drahi en a l'habitude, que ce soit en France ou à l'international. Cela n'enlève tout de même pas le risque pour autant.
Risque réel: 2020.
Risque calculé selon Drahi (avec ses promesses de recettes d'ici là): 2022.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 08:10:32
J'en sais rien, je suis pas économiste mais plutôt "observateur". Et à première vue, l'argent il sort.

Je pense que tu observes principalement depuis Décembre 2015 le déploiement 4G où SFR a été premier chaque mois, et là c'est vrai, c'est un vrai investissement (obligatoire car SFR était dernier). Mais d'où sort l'argent, je peux te le dire. SFR est déficitaire sur ces deux derniers trimestres. Mais combien de temps peut-on être déficitaire quand on a 15 milliards de dette à payer, et que donc il faut dégager du cash pour la rembourser ? Bien sûr, SFR /Altice a gagné un peu d'oxygène en ré-échelonnnat sa dette, mais c'est au prix de taux d'intérêts plus élevés, donc un service de a dette plus élevé chaque année.

SFR compte gagner 400 millions avec ses 5000 départs. Mais s'il passe de 600 millions à 1 milliards d'investissement, ces 400 millions seront mangés dans ces investissements, donc SFR sera toujours en déficit dans deux ans.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 08:14:05
La dette fait parti des recettes, comme des dépenses.

Cela peut. Une entreprise peut s'endetter pour investir. Mais là, ce n'est pas le cas. L'endettement a servi à payer le rachat de SFR, et fin 2015, SFR a du encore s'endetter pour payer 2.5 milliards de dividendes à ses actionnaires (Altice à 80%). Là, ce n'est pas une recette pour SFR, mais une pour Altice. Mais quand on est en déficit, peut-on encore continuer à servir de tels dividendes sans mettre en péril l'entreprise ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 04 octobre 2016 à 09:01:14
Je pense que tu observes principale depuis Décembre 2015 le déploiement 4G où SFR a été premier chaque mois, et là c'est vrai, c'est un vrai investissement (obligatoire car SFR était dernier).
Ce serait méconnaître le déploiement mobile que de penser que les investissements ont commencé en décembre 2015.

(sur la partie économique, tu as peut-être raison, toujours est-il que les investissements sont là)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 04 octobre 2016 à 18:05:22

SFR a drôlement bien bossé ce mois dis donc ! 
Et c'est pas fini, il paraît  :P

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 19:48:18
Oui, SFR est encore premier en Septembre en déploiement 4G avec 650 nouveaux sites, devant Bouygues Tel, 586, et Free loin derrière, 85, devant Orange, 70.

SFR est toujours 3eme, 8056 sites 4G, mais rattrape petit à petit son retard sur Orange, 9382 sites, et Bouygues Tel, 9464, et maintenant assez largement devant Freemobile avec 6910 sites.

http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire-2g-3g-4g/actualites/actualite/actualites/lobservatoire-anfr-6/#menu2
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 19:58:19
Pour ce qui est de durer, SFR a la choix a le choix entre dégager suffisamment de cash pour rembourser sa dette, et investir pour rester dans la course avec ses concurrents, dans un contexte où il ne peut pas trop augmenter ses prix sans perdre de clients. Si SFR ne rembourse ne serait-ce que les 2/3 de sa dette dans les 10 ans à venir, d'ici 2026 (10 milliards), il doit dégager 1 milliard de cash par an pendant chaque année, et non pas être déficitaire comme il l'est actuellement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 octobre 2016 à 21:24:07
C'est quoi ta notion de "déficit" ? Ou sont tes calculs ?

SFR peut  dégager 1 milliard avant EBITDA. Le remboursement de dettes se fait avant ebitda. Enfin, il lui faudrait faire de mauvais résultats pendant 10 ans. Mais là d'autres leviers seraient activés : jusqu'à la vente d'actifs non stratégique  (droits sportifs et activité médias).
SFR et Altice ont des resources pour faire face aux aléas financiers. Par contre, faudrait pas que plusieurs pays aillent mal (ou très mal) en même temps.
Le principal souci de SFR est d'abord de ne plus perdre de clients et pourquoi pas de reprendre des parts de marché. Même si Bouygues est toujours dans le collimateur, SFR devra se bouger un peu ! Franchement, si faut être inquiet pour SFR c'est plutôt de ce côté qu'il faut regarder.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 22:15:52
Le remboursement de dettes se fait avant ebitda.

Tu es sûr de cela ? Moi je pense que c'est le contraire. L'excédent brut d'exploitation (~l'ebitda) est calculé avant le remboursement de la dette. C'est le profit qui est égal à l'ebitda - remboursement dette - impôts - autres charges et provisions financières. Ce n'est pas pour rien que l'on compare l'ebitda et la dette et que l'on dit que la dette de SFR est égale à 4x son ebitda. Il lui faudrait 4 années complètes d'ebitda pour payer sa dette.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 22:17:33
Petite recherche :

Citer
Le ratio Endettement net / Excédent brut d'exploitation exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation. Sauf exception, un ratio supérieur à 5 années traduirait un endettement trop important au regard de la création de richesse de l'entreprise.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capacite-de-remboursement-ratios-de.html
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 22:20:07
Autre référence :

Citer
L’EBITDA désigne les bénéfices avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations. Comme son nom l’indique, il met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements). Il est proche de l’EBE (excédent brut d’exploitation) utilisé en France.

http://investisseur-individuel.com/les-ratios-dendettement/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 octobre 2016 à 22:45:19
Franchement, avec toi, je décroche...Tu deviens illisible et incompréhensible...Je décroche.
Et ta notion de déficit, elle donne quoi ? Tu as un calcul ? Un comparatif ? Non et puis finalement, n'en fait rien...Ou alors ouvre un topic dédié. Mais por favor pas ici :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 octobre 2016 à 22:49:15
Ce sont des citations  :D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 octobre 2016 à 06:22:45
La publication des résultats à fin juin 2016 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le « premier » de la classe est Free. Au 30 juin son endettement net était de 1,403 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,9x. 
A fin décembre 2015 son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.

Le deuxième est Orange Groupe (pas de chiffres pour Orange France) avec endettement net 24,5 milliards qui a baissé de plus de 2 milliards (liés à vente de EE en Grande Bretagne) de 26,5 milliards, soit un ratio d’endettement de 1,95x. 
A fin décembre 2015, l’endettement était de 26,5 milliards soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de maintenir la dette à un ratio de 2x. Orange consolide sa dette au niveau groupe.
 
Pour Bouygues télécom  au 30 juin, la dette s’est creusée avec un montant de 1,267 milliard soit un ratio d’endettement de 3,1x. A suivre de près.
A fin décembre 2015 l’endettement net était de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. L’endettement était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Le « cancre » est SFR (pas Altice) avec un endettement net de 15,1 milliards soit un ratio de 4,0x. L’augmentation de la dette est liée au rachat du groupe de médias NextRadioTv.
A fin décembre 2015, l’endettement était de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. La dette de SFR a été réechelonnée au mois d’avril : celle-ci passe de 5,8 à 7,9 années (mais sera légèrement plus lourde). Cela laisse un peu de temps afin d’essayer de regagner des clients.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 octobre 2016 à 08:30:06
Merci pour ces chiffres qui confirment ceux que je donnais précédemment pour Iliad, Orange et SFR. Je n'avais pas relevé ceux de Bouygues Telecom. Je suis un peu surpris du montant et du ratio, 3.1x l'ebitda. Sans avoir le détail, mais il n'y a pas eu de rachat de concurrent (notamment pas SFR en 2014), je pense qu'il est plus sain, et correspond plus à de l'investissement, Bouygues Tel ayant fait un gros effort sur la 4G, où il est premier, mais aussi sur le fixe, en déployant des NRAs, et même la fibre, où il co-investit aussi avec Orange (et un peu SFR). Mais ce serait bien d'en savoir un peu plus.

Pour SFR, son gros problème est la perte de clients, donc de chiffre d'affaire. Si cela se poursuit, cela ferait presque mécaniquement augmenter son ratio dette/ebitda, donc sa capacité à rembourser sa dette sur son excédent brut d'exploitation. Au moment du rachat, les investisseurs étaient confiants dans la capacité d'Altice/Drahi à "couper les coûts", donc à faire augmenter l'ebitda, et à faire baisser ce ratio. C'est la principale raison du plan de départ de 5000 personnes, qui vise cet objectif, au détriment donc des employés de SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 octobre 2016 à 08:57:24
Je n'avais pas relevé ceux de Bouygues Telecom
C'est surprenant de ta part ! Nobody is perfect ;) J'adore : l'endettement Bouygues est sain, pas celui de SFR. Enorme ! E-NOR-ME !!!  :D

Sinon Pour parler licenciements/supressions de postes, Bouygues Telecom a eu sa purge également et a coupé dans ses couts également.

Merci pour ces chiffres qui confirment ceux que je donnais précédemment pour Iliad, Orange et SFR.
Quels chiffres ? Je suis remonté à début septembre et je n'ai rien trouvé, tu ne produits rien...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 octobre 2016 à 09:45:49
Ceux là, tu as mal lu, et tu es un peu injuste :

... quand on est complétement endetté (4 fois l'excédent brut d'exploitation, contre 1.9x pour Orange, déjà pas mal endetté, et 0.8x pour Free),
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 05 octobre 2016 à 11:31:59
...
Je suis un peu surpris du montant et du ratio, 3.1x l'ebitda.
...

C'est la limite de ce genre de ratio élevé comme une norme. L'ebidta de Bouygues Telecom est faible car l'entreprise se restructure, donc forcèment le ratio est élevé. Le montant brut de la dette en lui-même n'est pas déraisonnable et du même niveau qu'Iliad.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 octobre 2016 à 13:31:11
Merci pour l'éclairage. Qui explique le ratio de dette, et que ce n'est pas très dramatique dans le cas de Bouygues Telecom.
Rq : on pourrait penser que si SFR se restructure, cela pourrait de même augmenter ce ratio ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 octobre 2016 à 14:14:26
Si la restructuration permet d'augmenter l'EBIDA, cela va forcèment diminuer le taux. Pour l'instant, il remonte doucement pour Bouygues (17,8 contre 15,0 en juin 2015). Mais il est encore 2 foix plus faible que celui de SFR (34,8) et que celui de Free (35,2) !!!
Si dans ces conditions, Bouygues va bien, alors c'est la super forme pour SFR et la forme olympique pour Free et Orange (34,5).
YAPUKA !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 octobre 2016 à 06:28:15
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé.
Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.
Après Bouygues Telecom (le 25/08) et son activisme judiciaire, un point sur Free et SFR.

2 - Free
Par tradition et/ou par économie, Free attaque très peu en justice la concurrence. Il a attaqué Bouygues Telecom en novembre 2015 devant le Tribunal de Commerce de Paris pour faire cesser des pratiques de concurrence déloyale et de dénigrement. Free ne précise pas le montant du préjudice. L’action est toujours en cours.
Free est toujours en procès avec Altice. Il lui reproche d’avoir abusé de slogans commerciaux proches de ceux employés par Free au moment du lancement de l’offre de ce dernier. Free a gagné en première instance et Altice devait payer une somme de 6,4 millions. Altice a fait appel et l’affaire suit son cours.
En juillet 2015, Free a également attaqué Altice/SFR pour une utilisation abusive du mot Fibre par ce dernier.
Pour rappel, en mars 2014, lors de la tentative de rachat de SFR par le couple Bouygues Telecom/Free, un accord avait été trouvé pour mettre fin aux contentieux judiciaires entre les deux opérateurs.

3 - SFR
SFR à l’époque Vivendi était d’un juridisme tatillon et attaquait sur tout ce qui bougeait. Depuis la reprise par Altice, ce n’est semble-t-il plus une priorité. Altice doit d'abord régler/digérer ses différentes acquisitions.
En juin 2014, SFR a attaqué Free devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale et dénigrement. SFR estime le préjudice à 563 millions. Le jugement est en cours.
L’autre gros procès est celui qui oppose SFR via sa société Sequalum au Conseil General des Hauts-de-Seine au sujet de la DSP mise en place afin de fibrer le département. Le GG 92 demande 97 millions de dédommagement et SFR demande 139 millions.
Un portefeuille pas spécialement étoffé, il faut dire que les juristes ont été suffisamment occupés avec les acquisitions du groupe et les différents examens avec les autorités de la concurrence.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 06 octobre 2016 à 07:32:11
L’autre gros procès est celui qui oppose SFR via sa société Sequalum au Conseil General des Hauts-de-Seine au sujet de la DSP mise en place afin de fibrer le département. Le GG 92 demande 97 millions de dédommagement et SFR demande 139 millions.
Pas de procès en cours à ce sujet.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 octobre 2016 à 07:44:22
C'est pourtant dans le rapport d'activité annuel de SFR...Un procédure est en cours et un tribunal tranchera.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 06 octobre 2016 à 07:47:55
2015 le rapport annuel.
9 mois se sont écoulés, un arrangement a peut être été trouvé entre les 2 parties depuis ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 06 octobre 2016 à 07:55:47
C'était plus un doute sur le fait que ce soit aujourd'hui un "procès" que je soulevais.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 octobre 2016 à 08:20:01
Rapport annuel 2015 publié en avril 2016 et réitéré avec la publication des comptes au 31 mars 2016. http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/num-sfr-comptes-consolides-31032016.pdf (page 20/21)
Sinon personne n'aurait communiqué sur le sujet ? En tout cas, ce n'est pas ce disait le maire de Bois-Colombes dernièrement. Poiur certains élus   évoquer simplement le nom de Séqualum te fait passer pour un charlot :)
Par contre, si un modo (ah ça pour défendre Free, il mouille moins le maillot !!! ) a des infos non-publiques pour valider ses propos, faut pas hésiter à partager.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 06 octobre 2016 à 08:51:10
Merci pour l'éclairage. Qui explique le ratio de dette, et que ce n'est pas très dramatique dans le cas de Bouygues Telecom.
Rq : on pourrait penser que si SFR se restructure, cela pourrait de même augmenter ce ratio ?

Ce petit lien sur les ratios d'endettement que les investisseurs regardent pour juger le risque de défaut.
http://investisseur-individuel.com/les-ratios-dendettement/

dette/ebidta n'est qu'un paramètre parmi d'autres.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 octobre 2016 à 09:19:59
Autre référence :

http://investisseur-individuel.com/les-ratios-dendettement/

Lien que j'ai déjà donné ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 octobre 2016 à 09:23:59
Filer un lien n'importe qui peu le faire. Maintenant, il te reste à travailler et à faire un comparatif Bouygues/Free/Orange/SFR. :D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 octobre 2016 à 09:31:55
Je l'avais utilisé pour mettre un peu d'explications sur les notions d'ebitda et de ratio dette/ebtida, pour ne pas rester dans le jargon nébuleux.

Maintenant, il y a un autre passage que je peux citer :

Citer
Le taux d’endettement net (Dette Nette / Capitaux Propres ou Debt/Equity, D/E), aussi connu sous le nom de Gearing, est un ratio qui mesure le niveau d’endettement d’une société par rapport à ses fonds propres. Plus le ratio est élevé, plus l’entreprise est endettée.

Il est préférable que le ratio d’endettement soit inférieur à 100% (ou 1). Un ratio trop élevé traduira un endettement excessif, avec les conséquences négatives qui peuvent en découler sur la solvabilité de l’entreprise, ses résultats, sur des taux d’intérêts plus élevés à payer sur les marchés financiers, etc.

Donc quels sont les niveaux de capitaux propres de chacun, et donc leur "D/E" ? Cela m'étonnerait par exemple que SFR ait 15 milliards de capitaux propres....
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 octobre 2016 à 09:37:02
Si j'en crois le bilan annuel 2015, page 5, le total de capitaux propres de Numericâble SFR serait de 4.2 milliards en 2015, contre 8.8 milliards l'année précédente ?

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/num-sfr-rapport_financier-27042016.pdf

Donc un D/E = ~3.5 ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 octobre 2016 à 09:49:02
Un récap (avec des chiffres justes si possible) pour l'ensemble des opérateurs.
Tu peux prendre du temps, c'est pas franchement à la minute, on peut vivre sans.   :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 06 octobre 2016 à 11:41:28
Encore d'autres chiffres en vue?

D/E a aussi ses limites... comme tous les calculs de ratio, en fait.

Je pense que pour se faire une meilleure idée, c'est de faire un petit récap sur 2 à 5 ans (selon motivation^^) de la trésorerie, ou bénéfice net + paiement de la dette d'un côté; et dettes qui restent à payer au moment du récap de l'autre côté.
Et puis après, on se fait notre propre agence  de notation? :P
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 octobre 2016 à 06:27:38
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2016/obs-marches-services-T2_2016.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2ème trimestre 2016 - résultats définitifs- ". Il n’y a que des différences infimes avec le récapitulatif provisoire publié le 8 septembre dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006065728902816.png) (http://www.casimages.com/i/161006065728902816.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,6%, c’est globalement identique aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 940 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 135 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,450 millions, soit un recul de 249 000 sur un an trimestre et de 124 000 sur le T2.
Le très haut débit est en augmentation sur un an de 1,195 million et de 266 000 sur le T2.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 785 000 abonnements et une hausse de 176 000 sur le T2.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006070243642081.png) (http://www.casimages.com/i/161006070243642081.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,12% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 octobre 2016 à 06:18:46
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé.
Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.
 
4 – Orange – procédures nationales
Orange – et ce n’est rien de le dire – traine comme un boulet l’historique judiciaire de France Telecom. Les dossiers sont nombreux et anciens. Toutes les affaires en cours ont débuté avant l’arrivée de Stéphane Richard.

Plan Câble
En 2010 devant le Tribunal de Commerce et la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, Numericable a attaqué Orange sur le plan câble et le manque d’informations sur le génie civil. Numericable demandait un total de 3,1 milliards comme préjudices.
En 2014, la Cour d’Appel avait donné raison à Orange, mais en février 2016 la Cour de cassation a cassé ce jugement. Affaire en cours.

Marché de l’interconnexion
En 2010, SFR et Verizon ont attaqué devant le Tribunal de Commerce en contestant les tarifs d’interconnexion pratiqués par Orange entre 2006 et 2008. En juin 2013, Orange a été condamné et a payé 500 000€, mais SFR et Verizon ont fait appel et demandent respectivement 49 et 41 millions comme préjudices. Le jugement a été confirmé en décembre 2015.
Sur ce même motif Colt a attaqué Orange devant le Tribunal de Commerce et en octobre 2015 a condamné Orange à payer 2,4 millions. Orange a payé et a fait appel.

Marché entreprise
En décembre 2015, l’ADLC a infligé une amende de 350 millions à Orange pour pratique anti-concurrentielle sur le marché des entreprises entre 2002 et 2010. La plainte de Bouygues Telecom et de SFR datait de 2008.
Sur ce même motif Colt a attaqué Orange devant l’ADLC en octobre 2014 et devant le Tribunal de Commerce pour obtenir des réparations depuis l’année 2007. En juin 2015, SFR a attaqué Orange devant le Tribunal de Commerce et demande 512 millions comme préjudices. Vu la condamnation d’Orange par l’ADLC, il est plus que probable qu’Orange devra verser de lourdes amendes. 
Le conflit entre Orange et Bouygues s’est lui soldé en 2014, lors de la tentative de rachat de SFR par Bouygues. Bouygues Telecom et Orange étaient parvenus à un accord transactionnel, au terme duquel Orange avait versé 300 millions d'euros à Bouygues pour quinze litiges au total.

Marché mobile
En décembre 2012, l’ADLC a condamné Orange et SFR pour 117 et 66 millions pour pratiques anti-concurrentielles sur des offres mobiles de 2006 qui favorisaient leurs clients par un effet club. Orange a payé et fait appel devant la Cours de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la décision devait intervenir à la fin du premier trimestre 2015.
Parallèlement, Oméa Telecom (Virgin Mobile, Tele 2 mobile) et NRJ Mobile ont attaqué en juin 2013 devant le Tribunal de Commerce afin d’obtenir des réparations pour 128 millions. L’affaire étant en délibéré au niveau européen et les plaignants n’étant plus présents, il n’est pas certain que cette partie de l’affaire aboutisse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 octobre 2016 à 06:28:59
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé.
Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.
 
5 – Orange – procédures européennes
Orange – et ce n’est rien de le dire – traine comme un boulet l’historique judiciaire de France Telecom. Les dossiers sont nombreux et anciens. Toutes les affaires en cours ont débuté avant l’arrivée de Stéphane Richard.

Fonds propres
L’affaire date de 2002 et de l’annonce du renforcement des fonds propres de France Telecom par l’Etat aux côtés d’investisseurs privés (annonce qui n’est pas rentré dans les faits) suite à son lourd endettement.
En 2004, la Commission Européenne a condamné sans demander le remboursement. Depuis d’appel en recours, la procédure suit son cours au niveau européen. Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne) s’opposant è l’UE.

Retraites
En 1996 lors de sa transformation en Société Anonyme, Orange avait aligné partiellement ses cotisations retraite sur celle du secteur privé et versé une soulte à l’Etat de 5,7 milliards. Orange ayant transféré à l’Etat le paiement des retraites de ses fonctionnaires. 
En 2008, suite à une plainte de Bouygues Telecom, la Commission Européenne a ouvert une enquête pour savoir si la prise en charge de la retraite des fonctionnaires était conforme au droit communautaire et que cela ne constituait pas une aide d’Etat.
A l’issue de cette enquête la Commission Européenne avait donné raison à l’Etat et à Orange. Toutefois, la Commission avait  imposé à Orange un système de retraite identique à celui de ses concurrents, c’est à dire qu’Orange devait assumer pour les fonctionnaires les mêmes charges sociales (perte d’emploi et chômage) que la concurrence.
En 2012, la loi a changé et depuis Orange est soumis aux mêmes charges que la concurrence. Par ailleurs, Orange et l’Etat contestent l’alignement des cotisations sur la concurrence.
En février 2015, Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne)  a confirmé la décision de la Commission.
En mai 2015, Orange a fait appel devant la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne). Le surcoût est estimé par Orange à 900 millions qui indique avoir provisionné cette somme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 octobre 2016 à 06:30:34
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2016/obs-marches-services-T2_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au deuxième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/08/161008080044332309.png) (http://www.casimages.com/i/161008080044332309.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 1,2% sur un an (2,2% sur le T1) pour le fixe et de 1,2% sur le mobile (idem pour le T1). Sur le fixe, c’est en légère augmentation du T2 par rapport au T1. Pour le mobile, c’est resté stable, avant une remontée ?

Revenus des opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/08/161008075857127312.png) (http://www.casimages.com/i/161008075857127312.png.html)

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le fixe, la baisse est de 1,2% après une baisse de 1,4% sur le T1, de 2% pour l’année 2015 et de 2,4% sur l’année 2014.
Pour les revenus du mobile et malgré/grâce le développement de la 4G, la facture poursuit sa baisse de 1,8% après une baisse de 0,8% sur le T1, de 2,4% sur 2015 et de 6,7% en 2014.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: cactus258 le 17 octobre 2016 à 15:38:24
Bonjour, Merci pour tous ces chiffres et cette assiduité de publication !
Je cherche des informations sur la résiliation côté mobile. Taux de churn (attrition, résiliation), motifs de résiliation, où partent les clients, ...
A part Orange qui publie un taux de résiliation, je ne trouve rien sur Free, Bouygues Telecom, SFR, ... Quelqu'un a-t-il des éléments ?

Merci d'avance  :D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 octobre 2016 à 16:10:41
Merci pour les encouragements.  :)

Orange donne des chiffres uniquement pour le mobile  (au 30 juin ).

Pour rappel, 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/17/161017042330699411.png) (http://www.casimages.com/i/161017042330699411.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/17/161017042604551526.png) (http://www.casimages.com/i/161017042604551526.png.html)

Bonne chasse...  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 octobre 2016 à 19:49:42
Patrick Drahi avait dit, devant la commission des affaires économiques du Sénat, que le taux de churn avait été divisé par 2 depuis le rachat de SFR, mais sans citer de chiffre précis et malgré les grosses pertes d'abonnés de SFR !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 octobre 2016 à 06:17:43
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2016/obs-marches-services-T2_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au deuxième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/08/161008081109650010.png) (http://www.casimages.com/i/161008081109650010.png.html)

La 2G baisse poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 5 points sur les douze derniers mois et elle était de 7 points sur le T1. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 70% des cartes SIM contre 65% à fin T2 2015. La 4G représente 37% du parc total contre 22% à la fin T1 2015. Par déduction la 2G représente donc 30% contre 35% à fin du T2 2015. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en voie de stabilisation.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 octobre 2016 à 06:16:48
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2016
Orange, le 25 octobre (avant bourse),
ARCEP, services mobiles, le 3 novembre (après bourse).
SFR, le 8 novembre (avant bourse),
Vivendi, le 9 novembre (après bourse),
Bouygues Télécom, le 16 novembre (avant bourse),
Free, le ???? novembre (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1 décembre (après bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 5 janvier (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006065728902816.png) (http://www.casimages.com/i/161006065728902816.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006070243642081.png) (http://www.casimages.com/i/161006070243642081.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,12% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/04/160904053913448795.png) (http://www.casimages.com/i/160904053913448795.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2016
T2
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000

T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 octobre 2016 à 06:28:17
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831021202373794.png) (http://www.casimages.com/i/160831021202373794.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Orange est à 40,0% de parts de marché avec 29,703 millions de clients et a gagné 1,358 000 clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une hausse de 4,8%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903095826744144.png) (http://www.casimages.com/i/160903095826744144.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients sur les forfaits (y compris m2M).
- Au T2, Orange compte 25,069 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 38,9%, et une hausse de 2,243 millions cartes sim et de 9,8% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2016 :

T2
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 octobre 2016 à 08:03:30
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2016. C’est un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 49,4%.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 0,6% (-1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe. Par contre, «la progression des services fixes haut débit reste soutenue (+5,8% au 3ème trimestre), tirée par la fibre et les contenus TV».

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/25/161025081933833929.png) (http://www.casimages.com/i/161025081933833929.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 127 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 106 000 sur le T2, de 115 000 sur le T1, soit une hausse de 481 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 7 000 sur le T3 après une baisse de 12 000 sur le T2 et de 40 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Un  trimestre solide, avec un gain de 542 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 691 000 nouveaux clients (+504 000 M2M et +187 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -148 000.
Sosh continue de progresser avec 3,209 millions de clients, soit +73 000 sur le trimestre et 392 000 sur un an. Mais le rythme est en train de décélérer. Les Mvno ne représentent plus que 736 000 contre 750 000 clients pour le T3 2015,
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/38661/1167601/version/1/file/CP_Orange_Q32016_25102016.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 octobre 2016 à 08:07:01
Bon sur le FTTH..., je dirais personnellement que c'est moyen, avec +127k ce trimestre. Pour arriver à l'objectif de 1.5 millions d'abonnés FTTH à la fin de l'année, il aurait fallu faire une moyenne de 150k par mois. Là, avec 1.308 millions d'abonnés, ils devront faire près de 200.000 nouveaux abonnés au dernier trimestre. L'an dernier, au T4 2015, ils avaient fait un très bon trimestre, mais +147k seulement quand même.

Sinon, malgré la baisse du CA encore une fois (expliqué par celle de l'itinérance, et les effets de la baisse du roaming), le bilan a été bien accueilli par la bourse, avec +4%.

Les prochains, c'est SFR, le 10 Novembre ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 octobre 2016 à 08:43:36
En même temps, sur le T3, il y a les mois de juiltet et août et quelques-uns peuvent même être amenés à prendre des congés. Ce qui a forcèment une incidence sur la productivité. C'est un regret, mais faut bien reconstituer sa force de travail :D
Pour SFR, c'est indiqué dans un post précédent.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 octobre 2016 à 09:11:08
Pour SFR, c'est indiqué dans un post précédent.

Ah oui, exact, j'avais loupé. Donc le 8 Novembre pour SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 octobre 2016 à 06:24:15
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M, Open et sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Même si les résultats d’Open et de Sosh se tassent. Ce trimestre est dans la lignée des précédents, plutôt solide.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/25/161025092404467121.png) (http://www.casimages.com/i/161025092404467121.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 127 000 clients. 77 000 sont de nouveaux clients, contre 54 000 pour le T2, 61 000 pour le T1, 70 000 sur le T4 2015 et 65 000 sur le T3 2015. La différence provient des migrations des clients Adsl.

Les clients FTTH représentent 11,8% de sa base clientèle contre 10,8 à fin T2, 9,9% à fin T1, 8,9% à fin T4 2015, 7,8% à fin T3 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,569 millions et représente 44,7% des clients du fixe, pourcentage qui ne bouge quasiment plus. Il reste encore 39 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 690 000 nouveaux clients (+488 000 au T2, +440 000 au T1, +435 000 au T4, +880 000 au T3 2015).

Sosh progresse de 73 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et comme pour le trimestre précédent représente 10,9% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 39,0% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 27,8% à fin T4 2015 et 40% à fin 2014. 

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange passe sous la barre des 4 millions. Même si elle est moins importante sur ce trimestre, la baisse des Mvno semble enrayée.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 novembre 2016 à 09:24:17
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin septembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile la baisse de l’itinérance n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements.
Orange France n’est toujours pas totalement dans le vert et ralentit la croissance au niveau du groupe.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 15,2% pour le T3 2014 à 12,6% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons. Mais les résultats d’Orange sont à souligner.
Il serait intéressant de connaitre les chiffres de migration vers Sosh qui ne progresse plus aussi rapidement. La 4 G progresse bien

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Activité fixe
La part de conquête est estimée à 49%, ce qui serait un excellent trimestre pour Orange. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de regagner significativement des parts de marché, mais juste de se maintenir ses positions. Les offres convergentes et premium progressent à un rythme beaucoup moins élevé. Le Ftth est vraiment l’élèment moteur de la croissance d’Orange sur le fixe.

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Activité financière
Même constat que les trimestres précédents : le CA a repris sa tendance baissière et c’est le gros point noir d’Orange. C’est la baisse de l’itinérance de Free et la baisse liée au roaming en Europe qui explique cette baisse pour Orange. Le phénomène devrait donc se répéter pour les prochains trimestres. Les services fixes retrouvent des couleurs : merci le Ftth. La rentabilité s’effrite, toutefois Orange prévoit un meilleur deuxième semestre. Avec le FTTH, L’ARPU fixe progresse, contrairement à l’ARPU mobile qui poursuit sa baisse.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/26/161026044055634640.png) (http://www.casimages.com/i/161026044055634640.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 novembre 2016 à 11:47:52
Pour la baisse du CA, je note aussi la baisse du RTC, de -11.2% (sur 2 ans ?). C'était une rente de situation qui tend à disparaître. Orange a bien favorisé les départs, par des augmentations successives des abonnements, à 18 €/mois (en partant de 13 il y a quelques années), ce qui pour seulement le téléphone fixe, parait un peu surréaliste aujourd'hui. Beaucoup ont fait comme moi, qui avait gardé longtemps un abonnement RTC, j'ai fini par passer en dégroupage total à la dernière augmentation, en 2015. Avec le mobile, une panne Internet permet encore de téléphoner. Orange avait une poule aux oeufs d'or. Ils l'ont tué.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 02 novembre 2016 à 13:02:42
Pour le RTC, ce n'est actuellement pas si simple qu'une "rente".

Techniquement, il y a déjà le fait, bien réel, que les équipementiers pour les opérateurs ne supportent déjà plus le RTC. En cas de panne d'un équipement cœur de réseau, en RTC, c'est uniquement sur commande, et bien plus chère, parfois, que les équipements ADSL. Le monde à l'envers...

Commercialement, comme si ce n'était pas suffisant, il est impossible de souscrire au RTC/ADSL/VDSL sur certaines zones (croissantes) Orange fibre. Tout du moins, par les canaux habituels de souscriptions. Donc c'est la croix et la bannière pour y suscrire chez Orange (je suis dans l'une de ces zones).

=> De façon très laconique, tout ceci est résumé de la manière suivante par Orange: "L’arrêt du RTC est motivé par l’obsolescence de la technologie".

Et pour finir, dans tous les sens du terme. Plus aucune nouvelle ligne RTC à partir de fin 2018, et début de la fermeture (progressive) des lignes RTC existantes à partir de 2021.
Cela a déjà dû être mis ailleurs, donc je rappelle juste le document (le même pdf dans les 2 liens, juste pour faire plaisir à un maximum d'égos en terme de "source fiable"):
- http://www.orange.com/fr/content/download/34336/1102578/version/1/file/Arr%C3%AAt%20du%20RTC%2030112015.pdf
- http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/cuivre/arret-RTC-orange-30112015.pdf

NB: "numérique T0" c'est Numéris (pour les pros).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 novembre 2016 à 18:45:59
Même si "L’arrêt du RTC est motivé par l’obsolescence de la technologie", pourquoi avoir augmenté l'abonnement ? Dans un abonnement dégroupé, la maintenance de la ligne est facturée ~9 € au FAI, si je ne me trompe pas. Donc au lieu d'augmenter le prix de l'abonnement, de 13 à 18 €, il aurait même pu le baisser.

Avantage : garder des clients chez lui, même s'ils sont abonnés xDSL ailleurs.

En augmentant le prix de l'abonnement, il a précité de nombreux abonnés dans les bras des concurrents, qui sinon seraient restés en dégroupage partiel chez lui. Et cela lui a occasionné finalement une baisse de CA malgré l'augmentation des prix. Je ne pense pas que cela soit une très bonne stratégie.

De toute façon, la grande majorité des abonnements sont en xDSL, et c'est loin d'être terminé, même si le FTTH se développe (dans les grandes agglomérations..). Il n'y a qu'à voir l'expérience de l'extinction du cuivre à Palaiseau. Donc Orange est bien obligé de maintenir quand même ces lignes cuivre, et le réseau RTC, car il reste quand même pas mal d’abonnés, même je pense en zone FTTH.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 02 novembre 2016 à 19:10:53
Pour la raison suivante que j'ai déjà évoquée:
Techniquement, il y a déjà le fait, bien réel, que les équipementiers pour les opérateurs ne supportent déjà plus le RTC. En cas de panne d'un équipement cœur de réseau, en RTC, c'est uniquement sur commande, et bien plus chère, parfois, que les équipements ADSL. Le monde à l'envers...

Malheureusement, ou heureusement pour les "pro-avancement-techno", mais on va accroître les zones blanches fixes, où le ReADSL est impossible, et qu'il n'y avait que le RTC, les équipementiers ont décidés, unilatéralement, que le RTC, c'est déjà en "support étendu".
Concrètement, pour Orange, cela veut dire que s'il n'y a pas de stock conséquent aujourd'hui chez l'opérateur, si un équipement RTC dans le NRA est en panne:
- commander sans disponibilité immédiate chez le fournisseur
- un coût de plus en plus élevé, et je confirme que le tarif est parfois plus élevé qu'en ADSL (pratique équivalente de terre hypocritement brûlée de MicroSoft qui consiste à supporter encore Windows XP, en 2016, uniquement pour les licences entreprises par volume... pour un coût 10 fois supérieur à un Windows 7/8/10...).
- et d'attendre un délai aléatoire et assez long avant d'être livré (Orange essaye donc de se constituer un stock un peu en avance pour les dernières années, mais cela ne retire pas le surcoût)

Dans un monde où il faut toujours avancer dans les technologies, que ce soit en logiciel, en système d'exploitation, ou en matériel, le support des très vieilles technologies coûtent bien plus chères que les technologies du présent.
Sinon, les plus pauvres auraient choisi une offre télégraphique en 2016.^^ (bon depuis 2012 il y a Free mobile avec l'offre à 2€, mais ce n'était pas gagné avant, à ce tarif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 novembre 2016 à 19:50:59
1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2016
Free, le ???? novembre (avant bourse).

Free, le 16 Novembre, avant bourse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 novembre 2016 à 06:17:26
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=13390) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T3 2016.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 5,7 points sur an à 68,6%. L’augmentation faiblit un peu. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont naturellement marqué le pas par rapport à fin 2015, mais reste dans la moyenne de l'année 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,253k lignes supplèmentaires. Les opérateurs sont en hausse de 1,281k de forfaits (+606k grand public et +675k M2M) et baisse de 36k des prépayés. Les Mvno ont gagné 230k cartes avec +62k sur les forfaits.
- Sur la métropole, le gain est de 1,199 million sur les forfaits (+524k GP, +675k M2M).
- Le total des gains sur les forfaits grand public est +524k pour les opérateurs en métropole, de +62k pour les mvno’s et de +19k pour l’ensemble de l’Outre-Mer.
- Orange a publié ses résultats du T3 : +691k sur les forfaits (+504k M2M et +187k pour le grand public), ce qui ferait 34,4% en parts de conquête sur les forfaits GP et 74,7% sur le m2M.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de
1,633 k sur un an (+2,00%) et de 1,200k sur le trimestre (+1,46%).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/06/161106122506512265.png) (http://www.casimages.com/i/161106122506512265.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 novembre 2016 à 07:43:41
Il est dommage que l'ARCEP ne donne pas les chiffres par opérateurs. Ce sont des grandes indications, c'est tout. L'intérêt est faible. Lui qui avait promis de mettre en avant les investissements de chaque opérateur...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 novembre 2016 à 10:55:30
L'ARCEP publie des données sur l'état du marché en général. Ne pas le faire, serait un manque ! Globalement, les données de l'ARCEP et les infos donées par les opérateurs suffisent à avoir une idée relativement précise et satisfaisante du marché mobile et du fixe.

Le fait de publier des données précises par opérateur aurait un effet sur des sociétés cotées en Bourse. Et comme l'ARCEP est un agent neutre, elle ne peut pas interferer sur la vie financière. Ce n'est pas dans ses attributions.

Du coté de l'ARCEP,  A mon avis, il manque juste des statistiques plus précises sur le VDSL2, du coté des opérateurs, Free et SFR : le détail (régulier pour Free) des clients sur le Ftth.
Plus globalement, il faudrait peut-être une analyse plus fine en détailant les chiffres de la Métropole et des TDOM.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 novembre 2016 à 13:59:54
Je ne suis pas vraiment convaincu. L'ANFR, par exemple, donne des chiffres précis de déploiement par opérateur, avec un bilan tous les mois. Je ne vois pas pourquoi l'ARCEP ne pourrait pas faire de même. Elle publie bien des chiffres par opérateur pour la qualité des services fixes, les délais de raccordement.

Et donc, pourquoi dans la même logique, demander des chiffres précis par opérateur sur le VDSL2 ou le FTTH, alors que tu trouves normal qu'elle n'en donne pas sur le mobile ?

Sébastien Soriano avait promis en Juin de sortir des statistiques par opérateur pour valoriser les investissements de chacun. Il s'était trop avancé ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 novembre 2016 à 14:08:57
T'as pas compris. Pour le VDSL2 à l'ARCEP de communiquer. Pour le Ftth à Free et à SFR de le faire.
Sinon, je te propose d'écrire une bafouille à l'ARCEP. Parce que ici nous n'y pouvons rien. Moi je l'ai déjà fait pour le VDSL2 et la réponse a été  négative.

L'impact financier et/ou économique n'est pas le même si l'on parle du nombre d'antennes ou du nombre de clients. De plus, l'ARCEP devrait le faire pour l'ensemble des opérateurs/FAI's (petits ou gros). Et il faudrait que ce soit dans ses attributions.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 novembre 2016 à 14:22:41
OK, j'avais mal lu effectivement. Mais si tu comptes sur Free ou SFR, tu peux attendre longtemps. Pour moi, c'est à l'ARCEP de les contraindre, bourse ou pas bourse, si elle veut favoriser les investissements dans le réseau. Si de toute façon les chiffres restent secrets, pourquoi se bougeraient-ils, autant rester à la remorque d'Orange ?

P.S : rappel de ce que disait Soriano le 30 Juin dernier :

Citer
Pour que les investissements soient durables, il faut qu’ils permettent aux opérateurs de dégager de la rentabilité. Nous sommes en train de lancer une batterie de mesures pour les accompagner. Concrètement, nous travaillons sur la mise à disposition, d’ici à la fin de l’année, de cartes de couverture mobile du territoire en open data. Cela permettra au consommateur de comparer les offres en fonction de la qualité du réseau et de ses performances, et de voir en détail si l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment est couvert en 4G. Ce qu’on veut derrière, c’est que les opérateurs cassent leur tirelire. Ces derniers hésitent souvent à investir car cela représente de gros montants.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/30/sebastien-soriano-il-faut-que-les-operateurs-cassent-leur-tirelire_4961107_3234.html

Bon, on n'est pas tout à fait en fin d'année. On verra...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 novembre 2016 à 08:23:55
Ah oui, exact, j'avais loupé. Donc le 8 Novembre pour SFR.

En fait, le 10, avant bourse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 novembre 2016 à 09:48:33
Les résultats de SFR mettent un peu de temps à sortir ? Toujours rien sur leur site, alors que la conférence de presse était annoncée à 6h. Ils auraient du sortir avant bourse, non ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 novembre 2016 à 10:23:21
C'est ce soir à 19h30.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 10 novembre 2016 à 10:33:56
Les résultats de SFR mettent un peu de temps à sortir ? Toujours rien sur leur site, alors que la conférence de presse était annoncée à 6h. Ils auraient du sortir avant bourse, non ?

Va faire un tour en attendant, le temps de préparer tes remarques assassines et autre crtitiques virulentes. Tu as la journée pour te mettre en condition, profites-en, j'attends de pouvoir lire ton veni avec grande impatience, vivement ce soir ! ;D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 novembre 2016 à 11:34:24
A priori, les résultats ne devraient pas être mauvais, puisque en ce moment, l'action SFR augmente de 3% en bourse ;)
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Posté par: Hammett le 10 novembre 2016 à 18:36:11
Les résultats de l'opérateur au carré rouge sont dans le rouge. Un peu moins que pour le T2. Mais SFR a encore perdu des clients sur le mobile et le fixe (sauf sur le THD).
Tableau récapitulatif à suivre.
http://www.sfr.com/sites/default/files/Presse/FR/20161110_cp_sfr_resultats_t3_2016.pdf

Sur les forfaits mobiles GP, SFR n'a que 224 000 clients d'avance sur Free (résultats T2). C'est chaud.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 10 novembre 2016 à 18:47:23
Les résultats de l'opérateur au carré rouge sont dans le rouge. Un peu moins que pour le T2. Mais SFR a encore perdu des clients sur le mobile et le fixe (sauf sur le THD).
Tableau récapitulatif à suivre.
http://www.sfr.com/sites/default/files/Presse/FR/20161110_cp_sfr_resultats_t3_2016.pdf
C'est énorme comment c'est présenté.
Est-ce que SFR a un chiffre d'affaire en croissance? Non.
Mais le chiffre d'affaire chute de moins en moins vite, c'est tout. Et ils s'en félicitent. Je ne vois pas trop pourquoi.

Nouvelle amélioration de la tendance du chiffre d’affaires : -2,0% sur un an hors impacts réglementaires (-2,4% pro-forma en un an y compris les activités médias)

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 novembre 2016 à 19:56:40
En fait, dans la présentation, le CA est en hausse, selon les indicateurs retraités non audités (p 3) : 2802 millions € au T3 2016, contre 2773 millions au T3 2015, mais en fait c'est du à une seule catégorie (autres), de 102 millions. Le reste est en baisse de -2 à -4%.

Je me demandais ce que c'était que cet "autre", pas présent au T3 2015. En fait la réponse est à la dernière page. Cela correspond à "Next radio TV et AMG", donc une rachat entre temps.

Pour l'ARPU, la hausse est due à l'astuce sur la TVA, comme c'est plus ou moins dit dans le communiqué : "ARPU en hausse grâce au succès des offres convergentes télécoms-contenus"
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 novembre 2016 à 20:20:03
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Presse/FR/20161110_cp_sfr_resultats_t3_2016.pdf) au 30 septembre 2016. Le très haut débit est toujours en hausse, mais pour le reste, tout est toujours dans le rouge commercialement et financièrement. Seul point positif, c’est un peu moins rouge que pour le T2.
SFR n’a pas publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Sur le mobile (hors m2m), sur le T3, c’est une perte de 88 000 clients et de 16 000 sur le prépayé. Sur 12 mois, c’est une perte de 664 000 clients dont 594 000 contrats.
Sur l’ADSL c’est une perte de 119 000 clients et de 431 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 58 000 nouveaux clients et un gain de 266 000 sur 12 mois. 
Sur un an, le chiffre d’affaire baisse de 2,4%, l’Ebitda de 4,9%.
Qu'est-ce qui va permettre de relancer la machine ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/10/161110083328559467.png) (http://www.casimages.com/i/161110083328559467.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 novembre 2016 à 20:24:42
Je crois qu'il faut que tu précises que les chiffres en rouge, c'est du négatif.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: PacOrly le 10 novembre 2016 à 21:01:24
Va faire un tour en attendant, le temps de préparer tes remarques assassines et autre crtitiques virulentes. Tu as la journée pour te mettre en condition, profites-en, j'attends de pouvoir lire ton veni avec grande impatience, vivement ce soir ! ;D

On se demande qui crache son venin, ici.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 novembre 2016 à 21:19:45
Le récapitulatif avec les statistiques sur le mobile. Les chiffres négatifs sont signalés en rouge. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/10/161110093501738380.png) (http://www.casimages.com/i/161110093501738380.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 novembre 2016 à 21:37:24
Ce que l'on peut remarquer, c'est que les investissements en 4G n'ont pas encore porté leurs fruits. La perte de clients est moindre, mais elle continue quand même. D'où aussi la baisse du CA. Moins de clients, malgré la hausse de certains prix, et l'augmentation de l'ARPU, cela conduit à moins de revenus.

Il est à noter que le bilan financier de SFR est ce trimestre est un peu compliqué à lire, avec au moins trois tableaux différents de CA. Il faut dire que le rachat d'Altice Presse en Mai dernier conduit mécaniquement à une hausse du CA, d'environ 100 millions sur un an. SFR a consolidé cette acquisition, pour faciliter la comparaison, où ils font comme si la reprise avait eu lieu au 1er Janvier 2015. Dans cette lecture, le CA est en baisse de 2%. Ce qui est cité comme AMG dans le CP, c'est Altice Media Group.

A noter aussi que SFR indique que ce trimestre sa dette a légèrement diminué, passant de 15.1 milliards à 15 milliards (100 millions en moins). Grâce a de nouveaux emprunts, elle a gagné en "maturité" (comprendre elle sera à rembourser un peu plus tard), et le taux d'intérêt moyen est passé de 5.3% à 5.2%. Ce qui fait quand même des frais de remboursement des intérêts d'environ 800 millions par an, et le ratio dette/EBitda reste à 4%.

Si le chiffre d'affaire continue à diminuer, SFR/Altice aura de plus en plus de mal à rembourser la dette.
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Posté par: eruditus le 10 novembre 2016 à 21:42:02

Pas nécessairement, surtout quand l'arpu augmente. +3 euros sur le fixe en un an si j'ai bien lu.

Citer
Moins de clients, malgré la hausse de certains prix, et l'augmentation de l'ARPU, cela conduit à moins de revenus.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 novembre 2016 à 21:57:04
L'ARPU passe, dans le mobile, de 22.3 € (T2 2016) à 23.4 € (T3 2016, +1.1 €), et dans le fixe, de 35.6 € à 37.3 € (+1.7 €).  Sur un an, il passe de 23.2 € à 23.4 (+0.2€), dans le mobile, et dans le fixe, de 35.8 € à 37.3 € (+1.5 €).
Mais malgré tout il y une baisse du CA de -2% sur un an.

Effectivement, SFR peut aussi tenter d'améliorer les marges, malgré la baisse de son CA. C'est ce qu'il compte faire avec la suppression de 5000 emplois; Mais ceux-ci lui coûteront dans un premier temps 600 millions (en indemnités, c'est ce qu'il a prévu), avant qu'ils lui rapportent 400 millions/ans (selon ce qu'il a prévu aussi).

Je pense quand même que l'on peut dire qu'il ne peut pas se permettre longtemps une baisse de son CA...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 novembre 2016 à 21:59:22
SFR a-t-il touché le fond ?
De plus, pour garder un ARPU solide, il faut absolument que les clients montent en gamme. Vu les pertes de clients, c'est une vraie gageure.
Je n'ai pas regardé, mais depuis combien de temps SFR n'a-t-il pas eu un gain sur le fixe ?
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Posté par: alain_p le 10 novembre 2016 à 23:28:24
Je n'ai pas regardé, mais depuis combien de temps SFR n'a-t-il pas eu un gain sur le fixe ?

D'après le tableau Excel des résultats présentés par SFR, ce serait depuis le Q4 2013 dans le mobile, et le Q4 2014 dans le fixe (mais cela mélange peut-être des résultats avec Numericâble) :
www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/kpis-for-website-q3-2016-results.xlsx
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Posté par: alegui le 10 novembre 2016 à 23:55:54
SFR a-t-il touché le fond ?
De plus, pour garder un ARPU solide, il faut absolument que les clients montent en gamme. Vu les pertes de clients, c'est une vraie gageure.
Ce n'est pas obligatoire, si ce sont les clients les moins rentables qui partent. Typiquement des utilisateurs qui ne sont pas intéréssés par les médias fournis dans l'abonnement, comme des utilisateurs RED (avec son support quelque peu critiqué). Ceux-là pourront être reconquis par une amélioration de la qualité du réseau, qui est lancée, et par une amélioration de tout le reste (facturation, lisibilité des offres, qualité de la box non-câble, amélioration du SAV...), ce qui est, pour moi, le plus difficile à améliorer pour SFR puisque cela impose de réformer les mesures prises par l'acheteur, et cela avec peu de marge de manœuvre disponible.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 novembre 2016 à 08:28:57
Depuis la reprise par l'equipe Drahi (depuis le T4 2014) : -577 000 clients sur le fixe et -2,573 millions de clients sur le mobile. Ok, il y a des raisons, mais le reconquête va vraiment être longue...De plus, alors que SFR est seul sur son réseau câble, les clients THD n'ont augmenté que de 439 000. La montée en gamme se fait lentement.
Peut-être que les moins "rentables" partent et deviennent rentables ailleurs, mais les "rentables" deviennent moins nombreux et donc tout l'effort de SFR va reposer sur eux. Joli pari : l'ARPU augmente sur une base clientèle qui se rétrécit et qui a du mal à monter en gamme. Enfin, les clients qui partent reviennent-ils ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: CariBoo le 11 novembre 2016 à 08:55:09
Oui, enfin la fameuse ARPU augmente tout de même très artificiellement si on regarde de près. Le client final a subit de nombreuses augmentation cette année et SFR a fait un petit tour de passe-passe avec la TVA en incluant un abonnement presse dans tous les abonnements fixes.
En enlevant cet artifice, je ne suis pas sûr du tout que la fameuse ARPU serait à la hausse. C'est donc au final très court-termiste.

On verra sur le T4, mais je pense que l'offensive menée par Free et Orange en incluant l'offre canalsat dans les abonnements va continuer à faire mal sur la base fixe de SFR.

Autre point, le réseau Orange fibre continue à se déployer à grand pas et son taux d'occupation va grandement s'améliorer non seulement par l'adoption des clients orange mais aussi par le fait que d'autres gros opérateurs commencent à raccorder en masse dessus.

Au final, je me demande si SFR n'a pas complétement râté le coche avec son réseau coax qui aurait pu servir de rélai technos entre le xDSL et la FTTH
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 11 novembre 2016 à 09:14:32
Au final, je me demande si SFR n'a pas complétement râté le coche avec son réseau coax qui aurait pu servir de rélai technos entre le xDSL et la FTTH
+1!!

Le réseau est là, dans beaucoup de zones non encore desservies par le FTTH. Mais les offres SFR ne sont pas assez attractives, pas assez offsensives.
Vu la rapidité du déploiement du FTTH d'Orange, l'avantage de SFR va diminuer au fur et à mesure des mois et des années à venir.

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 novembre 2016 à 09:39:14
C'est aussi ce que j'avais souligné à plusieurs reprises. La politique de privilégier le câble au détriment du FTTH a été néfaste à SFR, et a été un des éléments ayant conduit à la sanction de 80 millions pour reprise anticipée de SFR par Altice. Voir par exemple cet extrait du Monde :

Citer
Ce travail en amont a permis à SFR de lancer sa nouvelle box le 18 novembre 2014, quasiment au lendemain de l’aval de l’Autorité. Or, en choisissant cette box, dont l’objectif était de faire migrer ou de récupérer des clients du câble, SFR, qui privilégiait jusque-là le développement de son réseau fibre, a opéré un virage stratégique majeur.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/08/l-autorite-de-la-concurrence-inflige-une-amende-de-80-millions-d-euros-a-altice_5027209_3234.html

SFR a pratiquement arrêté le déploiement du FTTH en 2015, l'a repris seulement doucement en 2016, met systématiquement en avant le câble même quand le FTTH est présent (au point où il faut un lien caché pour s'abonner au FTTH), sort sa box 4K FTTH un an après celle câble etc...

Pendant ce temps là, Orange a repris les zones câbles de SFR/Numericâble pour le déploiement du FTTH, et avance très vite, suivi maintenant en particulier par Free en ZMD, et Bouygues Telecom commence à le faire. Les zones où SFR/Numericâble est seul présent en THD câble se réduisent très vite.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: fab67 le 11 novembre 2016 à 09:41:55
De plus, alors que SFR est seul sur son réseau câble, les clients THD n'ont augmenté que de 439 000. La montée en gamme se fait lentement.

C'est mon cas, soit ADSL à 4 méga soit câble SFR/Numéricable à 100 méga, donc pour le moment même si celà ne me ravit pas forcement je suis chez SFR. Je pense qu'on est un certain nombre dans ce cas. Mécaniquement comme le dit Leon avec le déploiement de la fibre je pense qu'il vont encore perdre sur ces zones là ( rééquilibrage ).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 novembre 2016 à 09:43:14
Le pire du pire est que SFR est seul sur son réseau et qu'il n'arrive pas à percer. Comme le dit Leon, les offres ne sont pas assez offensives et attractives.
C'est du gâchis : "Donner de la confiture aux cochons" !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: fab67 le 11 novembre 2016 à 09:46:10

On verra sur le T4, mais je pense que l'offensive menée par Free et Orange en incluant l'offre canalsat dans les abonnements va continuer à faire mal sur la base fixe de SFR.


et on voit que l'exclu du Foot anglais ne semble pas attirer de nouveaux abonnés. Ca coute combien par an. Peut-être pas une si bonne affaire que cela ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 novembre 2016 à 10:05:06
L'action SFR est quand même en hausse de 1.3% ce matin. La Bourse semble avoir été sensible à la présentation optimiste des résultats. Voir par exemple Boursorama :

Citer
' La clientèle mobile Grand Public se stabilise. Le taux de churn se réduit de nouveau sur un an (perte nette de -73k abonnés Grand Public au 3ème trimestre 2016 contre -82k au 3ème trimestre 2015) '.

http://www.boursorama.com/actualites/sfr-chiffre-d-affaires-de-2-802-me-au-3eme-trimestre-e2b91ecef40b480cd1e5ce31e72fbd9a
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 11 novembre 2016 à 11:27:23

On verra sur le T4, mais je pense que l'offensive menée par Free et Orange en incluant l'offre canalsat dans les abonnements va continuer à faire mal sur la base fixe de SFR.
Faire mal ??
Free recrute pas autant que ça Free recrute Normalement même avec l'offre Canalsat  inclus/+2€ d’après le site de François  maintenant je sais pas si c'est un site fiable ou pas mais ça donne quand même une idée du nombre recrutement  .... mais bon on verra bien les résultât des FAI au T4 2016 pour vraiment porter un jugement
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 11 novembre 2016 à 12:27:12
L'opérateur qui recrute beaucoup en ADSL trimestre après trimestre s'appelle Bouygues Telecom avec une offre tarifaire agressive. Les gens sont intéressés par et avant tout par de bons tarifs.

40 euros par mois, l'offre Free s'embourgeoise de plus en plus.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 novembre 2016 à 12:43:26
Effectivement, c'est pourquoi l'offre premium de SFR/Numericâble, avec beaucoup de contenus (Zive, Premier Leaque anglaise, SFR Presse...), n'attire qu'une clientèle restreinte, et que les nouveaux. abonnés vont plutôt sur SFR Red.

D'ailleurs, je ne pense pas que les offres comme Canal Panorama aient été conçues par Orange ou Free pour gagner des abonnés, mais plutôt comme une optimisation fiscale. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur un forum dire qu'il allait chez Free pour Canal Panorama, mais plutôt parce que la box est meilleure que chez les concurrents. Et chez Orange, parce que son offre fibre est la seule disponible, et son service client plus fiable, par exemple.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 11 novembre 2016 à 12:45:17
L'opérateur qui recrute beaucoup en ADSL trimestre après trimestre s'appelle Bouygues Telecom avec une offre tarifaire agressive. Les gens sont intéressés par et avant tout par de bons tarifs.

40 euros par mois, l'offre Free s'embourgeoise de plus en plus.


39.99 chez Free pour le box premium+ canal sat    et chez Orange et  SFR, ça coûte leur Box Premium +frais d'activation mise en service et frais de location, ils ne sont pas mieux, c'est comme  dans les mobiles ils ont tellement d'offres, on ne comprend plus rien lol

Chez Bouygues Telecom, c'est Moins élevé ok ..  le prix, est une chose et le contenu c'est autre chose
 ils la box moins cher, avec pas grand-chose dedans comme contenu exactement comme la Box d'Alice-
la box de Bouygues 19.99 + 3 euros location et  Alice 19.99 c'est bien pour avoir une connexion Internet et regardez les chaines local + la tnt et quelques chaines par ci par la,

les meilleur box avec un Prix raisonnable

Box Miami 26.99 +3 euros location = 29.99 +appel vers mobile  +170 chaînes inclus,
Box entrée gamme Free box Mini = 29.99 + plus de contenu  230 chaînes incluses + 4k.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Leon le 11 novembre 2016 à 12:51:50
Le pire du pire est que SFR est seul sur son réseau et qu'il n'arrive pas à percer. Comme le dit Leon, les offres ne sont pas assez offensives et attractives.
Là aussi, +1!
Je n'ai pas toutes les données pour juger, mais je pense sérieusement que SFR aurait eu tout intérêt à continuer et même étendre les offres de gros sur son réseau câblé. SFR réalise de gros investissements, et ils ne sont sans doute pas très rentables.
Continuer à offrir l'accès à Bouygtel sur le réseau Numericable, ça aurait certainement permis plus de chiffre d'affaire, plus de rentrée d'argent, quasiment sans dépenser plus.

Quand on parle de rentabiliser des investissements gigantesques, je ne vois aucun problème à monter des partenariats avec des concurrents.

Leon.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 novembre 2016 à 13:16:34
A priori, il a des offres de gros sur le réseau Numericâble. Cela a été même l'une des conditions posées par l'ADLC au moment du rachat par SFR, et elle avait été jugée satisfaisante par l'ADLC.

Et SFR n'est pas le seul sur le réseau Numericâble. Il y a Bouygues Telecom (380.000 clients ?), mais aussi la Poste, et avant Darty... Mais Free et orange n'ont pas voulu y aller.

P. S : http://www.sfr.com/nous-connaitre/publications/offres-de-reference/07292015-1551-offres-de-reference-cable
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 11 novembre 2016 à 13:18:17

39.99 chez Free pour le box premium+ canal sat    et chez Orange et  SFR, ça coûte leur Box Premium +frais d'activation mise en service et frais de location, ils ne sont pas mieux, c'est comme  dans les mobiles ils ont tellement d'offres, on ne comprend plus rien lol
...

Le seul à faire de la pub sur le fixe en dessous de 30 euros, c'est Bouygues Telecom. Et quand ils mettent en avant les promotions, c'est 15 euros.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 11 novembre 2016 à 13:36:18
Effectivement, c'est pourquoi l'offre premium de SFR/Numericâble, avec beaucoup de contenus (Zive, Premier Leaque anglaise, SFR Presse...), n'attire qu'une clientèle restreinte.

Mais rentable. Les abonnements "discount" rapportent quedalle aux FAIs, juste plus d'abonnés pas très rentables.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 novembre 2016 à 13:42:48
Mais rentable. Les abonnements "discount" rapportent quedalle aux FAIs, juste plus d'abonnés pas très rentables.

Alors pourquoi faire des promos et SFR red ? Les 4 FAIs nationaux se battent pour des parts de marché, en fin de trimestre particulièrement, pour redorer le bilan trimestriel. Celui de SFR n'est pas terrible.

De plus, pour rembourser 15 milliards de dette, il te faut beaucoup de clients, et c'est sûr que ce serait mieux avec un gros ARPU, mais il y a la concurrence...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 11 novembre 2016 à 14:25:33
Le seul à faire de la pub sur le fixe en dessous de 30 euros, c'est Bouygues Telecom. Et quand ils mettent en avant les promotions, c'est 15 euros.
Free fait jamais de Promos sur la Box mini 4k  pourtant au même prix que la Miami box  moins de contenu que la Mini4k
Aussi les  opérateurs affiche pas le vrai prix  sur leur site c'est un prix avec des * asterique
Vu la concurrence feroce     bouygues deviens comme sfr avec des promos toute l'année

Orange et Free font pas beaucoup de promos sur leur Box car Orange recrute pas mal
Et Free fait pas promo toute l'année comme ses concurrents  sauf les Vente privé deux fois par ans
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 11 novembre 2016 à 14:41:50
Mais rentable. Les abonnements "discount" rapportent quedalle aux FAIs, juste plus d'abonnés pas très rentables.
Pour le coup je ne suis pas certain qu'un Red à 10-20€ sur le réseau câblé soit si mauvais financièrement parlant.

Le réseau câblé ça reste beaucoup de coûts fixes non ? (un peu comme les réseaux mobiles)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 11 novembre 2016 à 15:56:43
Pour le coup je ne suis pas certain qu'un Red à 10-20€ sur le réseau câblé soit si mauvais financièrement parlant.

Le réseau câblé ça reste beaucoup de coûts fixes non ? (un peu comme les réseaux mobiles)

Oui, en effet, vu que le réseau appartient à SFR, il n'y a aucune rente à verser (contrairement à l'ADSL) donc ça doit être un petit peu rentable quand même.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 11 novembre 2016 à 22:10:22
...
Orange et Free font pas beaucoup de promos sur leur Box car Orange recrute pas mal
Et Free fait pas promo toute l'année comme ses concurrents  sauf les Vente privé deux fois par ans

4 fois dans l'année des VP à 2 euros, tu appelles cela ne pas faire de promotions ?
Sinon, je suis régulièrement appelé chez moi pour des offres à 10 euros. Si tu es client, tu ne peux pas le savoir, vu qu'ils ne doivent pas t'appeler.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 12 novembre 2016 à 00:53:15
J'ai jamais dis que Free fait pas de Promos, j'ai simplement qu'ils ne font beaucoup, mais par période avec mobile + Box 4 fois en vente privée peut peut-être

Regarde les autres Opérateurs des promos toute l'année ça créée une sacrée différence
Bouygues et SFR si ce n'est pas sur la box, c'est sur le Mobile  ... Orange et Free font aussi des promos, mais beaucoup moins
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 12 novembre 2016 à 05:20:30
J'essaie de te faire comprendre que les promos chez Free se font aussi toute l'année.
Il n'utilise juste pas les mêmes canaux de diffusion, d'où peut être ta différence d' impression concernant les autres opérateurs.
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Posté par: Internautes le 12 novembre 2016 à 11:05:26
Je dis ce que j'entends et ce que je vois Free fait beaucoup de publicité ça c'est pas Faux,
Mais les genres promos a moité Prix ou bien moins cher pendant un an Sfr Bouygues  même orange les font toute l'année sur leur sites
c'est pas un rapproche

Mais bon c'est mon avis,  chacun a sa liberté de penser   ???
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Posté par: Hammett le 13 novembre 2016 à 10:01:26
En prenant les chiffres ARCEP et les résultats de SFR et d'Orange. Parts de conquête forfaits mobiles : Orange, +691k (+504k M2M, soit 74,7%, +187k GP, soit 34,4%) soit 57,6%. SFR est négatif de 46k (-73k sur GP et +27k m2m). Reste 645k pour Free et Bouygues Telecom.
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Posté par: Hammett le 13 novembre 2016 à 10:07:59
Parts de conquête sur le fixe (selon les estimations d'Orange) : Orange +133k (49%), SFR est négatif de 61k. Reste 199k pour Bouygues et Free. Free et Bouygues publient leurs résultats mercredi 16.
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Posté par: jfcorps le 14 novembre 2016 à 10:06:13
Entre Free et Bouygues le match est toujours séré, probablement du 50/50 dans les résultats de mercredi.

Les deux ont des promos tout le temps :
Free a fait une vente privée à 2€ en aout avec sa box bas de gamme.
Et Bouygues a fait des promos à 15€ avec sa box haut de gamme Miami pour ses 20 ans.
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Posté par: alain_p le 14 novembre 2016 à 10:13:29
Il faut aussi que les estimations d'Orange soient correctes. Avec le FTTH et le câble, ce n'est pas forcèment complet. Il me semble qu'il y a déjà eu dans le passé des écarts entre les estimations d'Orange et les résultats de Bouygues et Free.
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2016 à 10:21:06
Oui, sur le fixe, l'estimation d'Orange reste une....estimation. Sur le mobile, les chiffres de l'ARCEP devraient être plus proches de la réalité.
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Posté par: jfcorps le 14 novembre 2016 à 10:51:22
J'ai jamais dis que Free fait pas de Promos, j'ai simplement qu'ils ne font beaucoup, mais par période avec mobile + Box 4 fois en vente privée peut peut-être

En réalité chez Free tu peux être à 2€ sur la crystal ou 10€ sur la révo en permanence vu qu'il y a des promos 3 à 4 fois par an depuis maintenant 4 ans, il suffit de jongler avec deux RIB et deux noms et se repasser l'abonnement.
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Posté par: alain_p le 14 novembre 2016 à 21:42:26
SFR a aussi publié ses comptes intermédiaires détaillés sur un an, de Septembre 2015 à Septembre 2016.

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/sfr-group-comptes-consolides-300916.pdf

On y lit des chiffres intéressants. Par exemple p2, que le coût de l'endettement brut est passé en un an de 570 à 971 millions d'euros, ce qui serait du en partie au refinancement d'Avril selon le document (?), ce qui pèse très lourdement dans ses résultats, le résultat net étant passé de +891 à -156 millions d'euros sur la période.

En incluant les "autres éléments du résultat global", p3, SFR est passé un an de +953 à -245 millions d'euros de résultat.

Concernant la marge brute d'exploitation (l'EBITDA), qui a retenu l'attention de la bourse, car l'action SFR a monté de plus de 2% vendredi, elle serait passée, selon le CP, de 1034 à 1041 millions du T2 au T3, ce qui fait une augmentation de 7 millions, +0.6%, et la marge augmente donc (vu que le CA total en même temps baisse de 2%), de +1.1%, à 37.1%.

Cela a du rassurer la bourse sur les capacités de "cost killer" des dirigeants d'Altice, pourtant il n'y a eu probablement aucune réduction des coûts. Si on tient compte de la manip sur la TVA avec SFR Presse, on peut penser que la marge d'exploitation, hors gain TVA, a plutôt baissé (c'est normal, car le CA baisse).

En effet, selon les estimations par exemple d'Europe 1, le gain de la manip sur 1 an serait de 250 millions à 350 millions sur un an :

Citer
En consultant plusieurs factures de clients SFR, nous avons pu estimer qu’entre les factures du mois d’avril (où l'offre SFR Presse n'était pas présente) et celles du mois de mai (où l'offre est intégrée), le montant de la TVA payé par les abonnés a baissé. La différence est peu visible dans l'immédiat, avec des baisses allant de 1,16 euro de TVA en moins à 1,60 euro. Pourtant, rapporté aux 18 millions de clients concernés, le chiffre va permettre à SFR d'économiser entre 250 et 350 millions d'euros chaque année.

http://www.europe1.fr/economie/comment-sfr-va-faire-perdre-350-millions-deuros-par-an-a-letat-2750072

Même en étant plus conservateur qu'Europe 1, en comptant 200 millions sur un an, donc 50 millions sur 1 trimestre (pour ce 1er trimestre, ce qui est aussi plus facile pour le calcul), comme le CA est calculé hors taxe, et que donc ce gain, sans autre dépense, va directement à la marge d'exploitation, il y aurait sans cette manip une baisse de 43 millions de l'EBITDA (50-7). Je suis surpris que la bourse ne l'ait pas relevé, mais probablement beaucoup n'analysent pas à ce niveau de détails. Si cette manip est finalement rejetée par les impôts, cela va faire  très mal à SFR, car l'EBITDA dans ce cas baisserait de 4.2%.

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Posté par: K-L le 14 novembre 2016 à 22:54:59
Si cela arrive, cela serait dangereux pour ta santé car ru risquerais d' "éructer" ( ;D ) de joie et d'envahir le forum de celle-ci.
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Posté par: alain_p le 14 novembre 2016 à 23:02:05
Et à part cela, des commentaires constructifs ?
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Posté par: K-L le 14 novembre 2016 à 23:12:56
Et à part cela, des commentaires constructifs ?

Aucun, je me délecte de ta cabale incessante envers SFR et tout ce qui tourne autour (que ce soit le câble, le DOCSIS, Drahi, etc...). Tu as une constance dans tes commentaires sur la quasi totalité des sujets concernant SFR (et tout ce qui gravite autour) qui frise l'obession. Et tout commentaire sur ces sujets ne servirait qu'à te donner la possibilité de continuer à déverser ton fiel sur l'opérateur au carré rouge. ::)
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Posté par: underground78 le 14 novembre 2016 à 23:24:49
Bizarrement je ne détecte pas dans tes propos de vrais contre-arguments par rapport à ce que raconte alain_p. Sans juger pour autant de la véracité de ce qu'il raconte, ça a le mérite de dépasser le "ce que tu racontes est faux, espèce d'anti-SFR primaire !"...
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Posté par: K-L le 14 novembre 2016 à 23:29:11
Bizarrement je ne détecte pas dans tes propos de vrais contre-arguments par rapport à ce que raconte alain_p. Sans juger pour autant de la véracité de ce qu'il raconte, ça a le mérite de dépasser le "ce que tu racontes est faux, espèce d'anti-SFR primaire !"...

Oui, je sais je sais. Mais pour alain_p, son kiff est de prouver au monde entier que SFR c'est pourri (sur le plan financier et technologique, entre autres). J'ai déjà tenté de débattre mais ça ne sert à rien. Quand on est obnubilé par quelque chose, il est très difficile de faire changer quelqu'un d'avis et l'expérience m'a appris que c'était une perte de temps que d'essayer.

En tout cas c'est très aimable à toi de venir prendre sa défense ;)
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Posté par: alain_p le 15 novembre 2016 à 07:34:14
Si tu lisais le lien que j'ai donné sur le bilan propre de SFR ? Je ne fais que reprendre leurs chiffres. Cela t'ouvrirait peut-être les yeux sur la situation déplorable de SFR, et t'ôterait tes oiellères sur ton cher FAI.

Il est pourtant constaté par tout le monde que depuis la reprise par Altice, SFR ne fait que perdre des abonnés, à la fois dans le fixe et le mobile (malgré l'investissement dans la 4G estimé à 115 millions d'euros dans le CP), ce qui conduit à une baisse du CA, et en partie à cause du financement des intérêts de la dette, à une situation financière très difficile, SFR est dans le rouge de 245 millions d'euros sur un an, ce qui conduit notamment à la suppression de 5000 emplois l'an prochain. Ce sont donc les employés (et sous-traitants) qui payent l'addition de l'endettement de SFR.
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Posté par: alain_p le 15 novembre 2016 à 07:41:40
Et remarque supplèmentaire, je ne dis pas que la technolgie du câble est pourrie, pour moi FTTH>FTTLA>>xDSL (en tout cas dans les zones upgradées en FTTLA), ce que je dénonce chez SFR, depuis la reprise, c'est la volonté de tromper les consommateurs en parlant de fibre, ce que beaucoup pensent être du FTTH, alors que c'est à terminaison coaxiale, et que cela change beaucoup de choses sur la techno utilisée.

On le voit sur le forum, beaucoup de clients SFR postent pour un problème dans la section FTTH, parce qu'on leur a parlé de fibre, alors qu'ils sont en FTTLA, et que les problèmes et leurs solutions ne sont pas du tout les mêmes.

Il y aussi une volonté de tromper sur les prix, en annonçant un prix sur la 1ere année, sans annoncer clairement le prix à partir de la 2eme année, et en "oubliant" la location de la box, maintenant souvent de 5€/mois.
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Posté par: Hammett le 15 novembre 2016 à 08:05:53
Franchement, le problème de SFR n'est pas directement la dette dont les échéances ont été renégociés. Le but premier est d'avoir un très bon Ebitda, afin de rassurer les investisseurs et de démontrer que Drahi est capable de gérer.
Le problème de SFr est aussi que Vivendi n'a pas fait grand chose pendant la période de vente et que les investissements ont été très faibles. De plus, Drahi a mis du temps à vraiment appréhender dans quoi il investissait. Cela va quand même faire 2 ans que SFR a été vendu et les résultats ne sont toujours pas là. Le nombre de clients baissent.
En fait, SFR a du potentiel, mais n'est absolument pas utilisé. L'exemple en est la sous-utilisation de son réseau THD.

D'autre part SFR s'est lancé
- dans une course pour faire la différence sur les contenus,
- alors qu'il lui faut aussi investir dans son réseau mobile et fixe,
- regagner des clients et réorganiser le groupe,
- virer des salariés,
- éventuellement racheter une partie de Bouygues Telecom,
- tout en présentant des résultats financiers rassurants.
Cela fait beaucoup...D'autant que la concurrence est sévère !

Le "redressement" de SFR va certainement prendre plus de temps que prévu initialement par Drahi et son équipe.


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Posté par: K-L le 15 novembre 2016 à 08:25:42
Merci Hammett, très bon résumé de la situation :)

Tes analyses sont toujours aussi pertinentes, quel que soit le sujet ;)
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Posté par: alain_p le 15 novembre 2016 à 08:31:06
Franchement, le problème de SFR n'est pas directement la dette dont les échéances ont été renégociés.

Mais le paiement des intérêts de la dette lui coûte quand même 850 à 900 millions d'euros par an. Ce n'est pas négligeable. Si j'étais un prêteur de SFR, je laisserais mes fonds là, tant que SFR peut payer. En 10 ans, cela me rapporterait 8 à 9 milliards d'euros. Et avoir un intérêt de 5.2%, pour l'instant cela ne court pas les rues.

Bien sûr, à condition de ne pas perdre à la fin quand même mes 15 milliards d'euros...
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Posté par: Hammett le 15 novembre 2016 à 08:48:01
850 à 900 millions par an ? Faut le ramener au CA annuel et le ramener aux actifs. Et pour être totalement honnête faudrait le comparer à ses petits camarades (Bouygues, Free et Orange). Sinon, c'est malhonnête intellectuellement.
Charger SFR, why not, c'est une posture, mais à un moment donné faut aussi voir ses atouts (ou les actifs pour alain-p, puisqu'il est sensible à l'aspect comptable).

@K-L  :)
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Posté par: alain_p le 15 novembre 2016 à 10:01:11
La dette de Bouygues Telecom en 2015, c'est ~2.5 milliards d'euros pour un CA de 4.5 milliards. Le rapport, c'est 56% du CA. La dette de SFR, c'est 15 milliards pour un CA de 11 milliards environ, soit 136% du CA.

http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/02/cp_resultats_groupebouygues_annuels2015.pdf

Pour Free, la dette est d'environ 1.9 milliards d'euros, pour un CA proche de Bouygues, ~4.5 milliards, soit un rapport de 42%. Voir CP 2015, p12 :

https://www.iliad.fr/finances/2016/CP_100316.pdf

Rien que les intérêts de la dette de SFR, c'est environ 1/3 de la dette totale de Bouygues Telecom.


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Posté par: Hammett le 15 novembre 2016 à 10:08:29
Petit rappel d'un post précédent...Et maintenant alain_p, tu ramène l'ensemble à la longévité de la dette pour chacun.  :) Et pour tout le monde !!!  :D

La publication des résultats à fin juin 2016 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le « premier » de la classe est Free. Au 30 juin son endettement net était de 1,403 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,9x. 
A fin décembre 2015 son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.

Le deuxième est Orange Groupe (pas de chiffres pour Orange France) avec endettement net 24,5 milliards qui a baissé de plus de 2 milliards (liés à vente de EE en Grande Bretagne) de 26,5 milliards, soit un ratio d’endettement de 1,95x. 
A fin décembre 2015, l’endettement était de 26,5 milliards soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de maintenir la dette à un ratio de 2x. Orange consolide sa dette au niveau groupe.
 
Pour Bouygues télécom  au 30 juin, la dette s’est creusée avec un montant de 1,267 milliard soit un ratio d’endettement de 3,1x. A suivre de près.
A fin décembre 2015 l’endettement net était de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. L’endettement était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Le « cancre » est SFR (pas Altice) avec un endettement net de 15,1 milliards soit un ratio de 4,0x. L’augmentation de la dette est liée au rachat du groupe de médias NextRadioTv.
A fin décembre 2015, l’endettement était de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. La dette de SFR a été réechelonnée au mois d’avril : celle-ci passe de 5,8 à 7,9 années (mais sera légèrement plus lourde). Cela laisse un peu de temps afin d’essayer de regagner des clients.
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Posté par: alain_p le 15 novembre 2016 à 10:53:14
En fait, pour SFR, il y eu une autre opération de refinancement de sa dette en Septembre, décrite dans son bilan du T3, qui  a fait passer le coût moyen de 5.3% à 5.2%, donc une légère baisse du coût. On ne peut pas dire que SFR n'a pas une gestion dynamique de sa dette !
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Posté par: alain_p le 15 novembre 2016 à 11:45:12
Ah oui, je viens de voir que pour Bouygues Telecom, je m'étais trompé, j'avais pris l'endettement total du groupe. Avec 1.267 milliard pour Bouygues Telecom seul, le rapport dette/CA de BT n'est donc plus que de 28%.

Pour Free, c'était l'endettement brut qui était de 1.9 milliard, et l'endettement net (certainement par rapport à d'autres créances qu'on lui doit), de 1.19 milliards. Si on prend cette base, cela fait un rapport dette/CA de 27%.

Merci pour la rectification ! (On est donc très loin des taux d'endettement de SFR par rapport au CA).
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Posté par: Hammett le 15 novembre 2016 à 16:25:16
Demain, publication des résultats de Bouygues Telecom et de Free.

En attendant, il est toujours possible de jouer sur les estimations des uns et des autres

Forfaits mobiles
En prenant les chiffres ARCEP et les résultats de SFR et d'Orange. Parts de conquête forfaits mobiles : Orange, +691k (+504k M2M, soit 74,7%, +187k GP, soit 34,4%) soit 57,6%. SFR est négatif de 46k (-73k sur GP et +27k m2m). Reste 645k pour Free et Bouygues Telecom.

Prono sur l'ordre d'arrivée :
1 - Orange
2 - Bouygues
3 - Free
4 - SFR

Fixe
Parts de conquête sur le fixe (selon les estimations d'Orange) : Orange +133k (49%), SFR est négatif de 61k. Reste 199k pour Bouygues et Free.

Prono sur l'ordre d'arrivée :
1 - Orange
2 - Free
3 - Bouygues
4 - SFR
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Posté par: alain_p le 15 novembre 2016 à 22:59:15
Allez, pour le fun, je vais parier l'inverse :
- Sur le mobile, Free reste devant Bouygues, comme cela l'a été avant, même si la croissance de freemobile ralentit.
- Sur le fixe, Bouygues est devant Free, comme il l'a déjà été à plusieurs reprises depuis deux ans.

A voir demain !
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2016 à 08:03:08
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/11/cp_groupe_bouygues_resultats_t3_2016.pdf) à fin septembre. Les résultats commerciaux sont en baisse sur le mobile et se tiennent sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth. Financièrement, cela va mieux.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116081730524715.png) (http://www.casimages.com/i/161116081730524715.png.html)
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Posté par: alain_p le 16 novembre 2016 à 08:11:34
Donc Free devrait être devant sur le mobile. Si Bouygues Telecom a fait +36.000 sur le FTTH, il va peut-être dépasser les 100.000 abonnés, et donc se retrouver prochainement dans les statistiques de l'ARCEP ?
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2016 à 08:13:37
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_161116.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2016.
Trimestre bon sur le fixe et même sur le mobile. Pas de chiffres sur les clients en FTTH. Sur le mobile et les forfaits Grand Public, Free passe devant SFR. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116082456870797.png) (http://www.casimages.com/i/161116082456870797.png.html)
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Posté par: Nico le 16 novembre 2016 à 08:15:54
Donc Free devrait être devant sur le mobile. Si Bouygues Telecom a fait +36.000 sur le FTTH, il va peut-être dépasser les 100.000 abonnés, et donc se retrouver prochainement dans les statistiques de l'ARCEP ?
C'est +36k en THD ce qui donne :

Bouygues Telecom compte désormais 448 000 clients dans le Très Haut Débit, dont 91 000 clients FTTH
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Posté par: alain_p le 16 novembre 2016 à 08:29:02
Oui, ByT est encore un peu short, il faudra attendre le prochain trimestre pour qu'il dépasse les 100k en FTTH.
Est-ce que le reste est entièrement du câble, ce qui ferait 359k, ou le VDSL est-il compté dans le THD ? C'est tout à fait probable je pense...
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Posté par: alain_p le 16 novembre 2016 à 08:36:08
Bon, bah je crois que j'ai gagné mon pari, Bouygues est devant Free dans le fixe, et derrière dans le mobile ;)
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2016 à 08:41:34
Sur les forfaits GP (hors m2m),
1 - Free,
2 - Orange,
3 - Bouygues,
4 - SFR

Sur le fixe
1 - Orange,
2 - Bouygues,
3 - Free,
4 - SFR
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2016 à 09:03:38
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T3 et un rappel sur le T2 et le T1. 
Sur le fixe et dans un bon volume, Orange engrange avec la Fibre Optique. Derrière, Bouygues mène la course devant Free qui s’essouffle.
Sur le mobile, Free est toujours devant et signe son meilleur trimestre de l’année. A contrario, Bouygues signe sont plus mauvais trimestre et Orange lui passe même devant sur ce T3 et est en constante augmentation depuis le début de l’année.

Fixe
Orange 133 000 nouveaux clients, soit 45,5% de parts de conquête,
Bouygues 93 000, soit 31,8%.
Free, 66 000 soit 22,6%,
Total 292 000
SFR est négatif de 61 000

Rappel du T2
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000

Rappel du T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Mobile
Free, 305 000 nouveaux clients, soit 49,1% de parts de conquête,
Orange 187 000, soit 30,1%.
Bouygues 129 000, soit 20,8%,
Total 621 000
SFR est négatif de 73 000.

Rappel du T2
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

Rappel du T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
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Posté par: Nico le 16 novembre 2016 à 09:30:03
Oui, ByT est encore un peu short, il faudra attendre le prochain trimestre pour qu'il dépasse les 100k en FTTH.
On aura donc 100k au T4 et une première apparition dans l'observatoire ARCEP au T1.
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2016 à 09:32:37
Le suspense est intenable. C'est hitchcockien !  :)
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Posté par: alain_p le 16 novembre 2016 à 09:37:26
Sinon, Freemobile n'aurait pas dépassé SFR sur les forfais grand public ?
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2016 à 10:03:54
SFR : 12 303k
Free : 12 385k

Après le fixe, Free est passé devant sur les forfaits mobiles GP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 16 novembre 2016 à 10:34:51
Les clients Iliad (fixe et mobile) ne semble pas rapporter beaucoup, je note que la société est dernière en terme de chiffre d'affaire au T3 2016. Est ce parce qu'ils n'ont que des clients grand-public ?
 
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Posté par: alain_p le 16 novembre 2016 à 11:02:33
Et aussi parce qu'ils ont beaucoup de clients 2€/0€. Mais ils disent justement dans leur CP que ces clients virent de plus en plus vers le forfait 16/20 €. Et bien sûr, il y a quand même le M2M, et les clients Entreprise, chez les autres. Le CA Freemobile est en hausse de 12%.
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2016 à 12:07:22
Sur le T3 - CA sur le B2C. 

Free : 0,521 milliard +12,5% sur le T3 2015. 1,495 milliard +11,3% sur 9M.   
SFR : 1,147 milliard - 4,3% sur le T3. 3,382 milliards -4,0% sur 9M.

Sources : Iliad et Altice.

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Posté par: jfcorps le 16 novembre 2016 à 19:34:48
Les clients Iliad (fixe et mobile) ne semble pas rapporter beaucoup, je note que la société est dernière en terme de chiffre d'affaire au T3 2016. Est ce parce qu'ils n'ont que des clients grand-public ?

Il y a une baisse régulière de l'ARPU fixe chez Free encore ce trimestre 33,50 au lieu de 33,90 au trimestre précédent. Les efforts pour recruter ont donc un impact très visible.
De même sur le mobile, malgré un +305K clients, Free marge très peu et il lui faut faire du volume.
Mais oui c'est un opérateur qui ne gagne pas assez d'argent vu ses millions de clients, il est sanctionné en bourse pour ça depuis maintenant 3 ans.

Ce qu'il faut retenir de l'état du marché en France, c'est la chute quasi-constante de SFR depuis maintenant 4 ans. Ca va très mal pour eux, ils doivent changer de positionnement.

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Posté par: Hammett le 17 novembre 2016 à 09:06:37
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin septembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/16/161116124859765714.png) (http://www.casimages.com/i/161116124859765714.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit ses gains de parts de marché et vient de dépasser la barre des 3 millions de clients, et a fait un bon trimestre sur le ftth à +21 000.

Free  est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais voit encore Bouygues faire mieux sur ce trimestre. Free profite bien de ses Ventes Privée, mais peine aussi à embrayer sur le FTTH. Bref, Free s'essouffle.

Orange s’installe petit à petit  au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas de prendre ses distances.

SFR que dire ? Pour le moment, il n’y a pas inversion de la courbe. Le redressement va certainement mettre plus de temps que prévu. Pour reprendre le recrutement, il va falloir autre chose que la convergence avec les médias. Les contenus ne sont pas assez vendeurs.
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Posté par: jfcorps le 17 novembre 2016 à 12:40:30
Free s'essouffle car ils laissent Orange caracoler seul en tête sur la fibre. C'est bien joli de ne pas avoir de dette et de vendre de l'ADSL à 2€ ... mais ensuite ?

Exemple :
Les immeubles neufs de ma ville en zone denses sont livrés fibrés par Orange uniquement.
A coté de chez moi, 56 logements neufs, 56 abonnements FTTH Orange. 6 mois plus tard aucun autre opérateur n'est venu.
Bouygues et Free sont loin, SFR/Numéricable a seulement un cable dans la rue.

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Posté par: alain_p le 17 novembre 2016 à 14:25:14
C'est surtout en ZTD que Free freine. Il semble qu'il laisse plus ou moins de côté la technologie P2P, pour privilégier la technologie 10G-EPON utilisée en ZMD. En Octobre, selon françois04, il y a eu 6000 raccordements en ZMD, contre 4000 en ZTD.

Et il faut dire aussi que Free manque de bras pour le déploiement en ZMD ou ZTD, même s'il semble former pas mal de techniciens en ce moment. C'est le résultat d'une politique où pendant des années, il n'a pas embauché assez de techniciens dans ce domaine (le remplacement de tous les DSLAMs par des DSLAMs compatibles VDSL avait mis aussi du temps, deux ans). Maintenant, c'est sûr qu'il a une situation financière saine, et dégage des marges dans le fixe, qui lui ont permis de financer la déploiement du mobile...
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Posté par: turold le 17 novembre 2016 à 16:49:37
Attention,, le VDSL ne concerne pas tous les NRA/DSLAM, tout opérateurs confondus.

En octobre 2016:
(http://www.universfreebox.com/UserFiles/image/vdsl3ans1.png)
Source de l'image: http://www.universfreebox.com/article/36734/3-ans-apres-le-lancement-du-VDSL-bilan-du-deploiement-chez-Free-Orange-SFR-et-Bouygues
Source primaire: http://www.ariase.com/fr/documentation/pdf/infographie-VDSL2-octobre2016.pdf

Orange en déploie aussi dans des NRA non dégroupés (des retours ici de personnes concernées, au moins un en tout cas (https://lafibre.info/orange-adsl/vdsl-sans-tv/), avec plus de 10-30Mb/s, mais interdiction de TV pour cause "arcep", dixit Orange, et Saclay est aussi dans ce cas pour déployer auprès des entreprises du coin). Donc quand UF dit que seul Orange est partout, même pas (+18000 de NRA en France au total).
Hors Orange, seul BT et OVH en déploie aussi en non-dégroupé (moyennant finance client et peut être pas de TV non plus).
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Posté par: alain_p le 17 novembre 2016 à 17:00:27
On parlait bien de Free ici. Je rappelle que quand il a lancé le VDSL en Octobre 2013, il a indiqué que la migration vers des versions compatibles VDSL2 prendrait "quelques mois"...

Voir par exemple :
http://www.generation-nt.com/free-migration-tous-dslam-vdsl-2-prendra-mois-actualite-1795292.html

Bon, deux ans, c'est aussi quelques mois (24 pour être précis) ;)
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Posté par: turold le 17 novembre 2016 à 17:09:20
En dégroupé, Free a en effet le meilleur % en VDSL.
Dans le fixe, cela a été sa priorité n°1 jusqu'à récemment (fibre).
Mais ce n'est pas 100% pour autant.
Citer
Le nombre total de NRA dégroupés est dorénavant de 9027.
http://www.universfreebox.com/article/36996/Deploiement-fixe-chez-Free-semaine-moyenne-pour-l-ADSL-et-beaucoup-de-nouveaux-abonnes-FTTH

Le pire est SFR... avec une reprise récente.
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Posté par: alain_p le 17 novembre 2016 à 17:50:58
Free, c'est 9040 NRAs (d'après les chiffres de francois04), donc 8800, c'est pas loin de 100%, et je ne sais pas d'où Ariase sort ses chiffres, car d'après Free, ils sont à 100% en VDSL2 (CP de la présentation des résultats 2015, en Mars dernier).
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Posté par: turold le 17 novembre 2016 à 17:57:47
Free, c'est 9040 NRAs (d'après les chiffres de francois04), donc 8800, c'est pas loin de 100%, et je ne sais pas d'où Ariase sort ses chiffres, car d'après Free, ils sont à 100% en VDSL2 (CP de la présentation des résultats 2015, en Mars dernier).
Des déclarations techniques, NRA par NRA.
Après, Ariase VDSL en octobre, et nombre de NRA free dégroupé par UF il y a quelques jours. J'ai le droit à une marge d'erreur. ;D
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Posté par: Hammett le 18 novembre 2016 à 06:25:49
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin septembre 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116012714765413.png) (http://www.casimages.com/i/161116012714765413.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,244 millions de clients et a gagné 1,268 million de clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une hausse de 4,4%.

Le détail
Bouygues fait un trimestre moyen. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 275 000 clients (353 000 au T2), mais tient avec le développement du m2m. Sur les forfaits (hors m2m), Free creuse son avance.
 
Free est à 16,5% du marché, et a repris sa marche en avant. Toujours la même problématique: comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché et convertir les forfaits à 0/2€ vers ceux à 16/20€?

Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le m2m, mais sur ce trimestre passe devant Bouygues sur le segment Grand Public. Avec ses petits camarades, il se partage équitablement les pertes de SFR.

SFR plonge un fois de plus. Sur sa seule marque, SFR est passé derrière Free (12,203k vs 12 385k de clients). Après avoir perdu la deuxième place sur le fixe, il perd donc sa deuxième place sur le segment Grand Public.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 novembre 2016 à 06:24:30
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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 novembre 2016 à 06:23:58
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015 et à fin juin 2016. Pour les autres trimestres, ce sont les estimations de François04. Pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016.
- Pour lire le tableau : SFR est à 47,1% de parts de marché avec 1,810 million de clients et un gain de 266 000 clients sur 12 mois soit 17,2% de sa base clientèle du T3 2015. 

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/18/161118013058768845.png) (http://www.casimages.com/i/161118013058768845.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,9% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, après un passage à vide, Bouygues voit le FTTH augmenter et la "Fibre" SFR baisser, ce qui lui permet de reprendre quelques vigueurs. 

Free Le FTTH représente 4,3% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Cela progresse donc mais très faiblement.

Orange Le FTTH représente 11,8% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 30,2% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif pour SFR. Mais, cette progression est dué également à sa forte baisse sur l’ADSL. A noter que sa part de marché est en baisse constante, SFR n’arrive pas à profiter pleinement du décollage du THD.
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Posté par: Hammett le 24 novembre 2016 à 06:22:54
Ce tableau récapitule - à fin septembre 2016 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile ( y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

SFR baisse de 2,5 points en 6 mois. Orange gagne 1 point er retrouve son niveau de 2013. Bouygues gagne 0,8 point de plus et Free 0,7point.
Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,8 points et 2,7 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,2 points mais gagné 1,9 million de client, Bouygues gagne 0,9 point et 2,5 millions de clients. Free 6,9 points et 8,1 millions de clients. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/18/161118124555912651.png) (http://www.casimages.com/i/161118124555912651.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 41,300 millions de clients, soit 40,7% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 novembre 2016 à 06:25:29
Après la publication des résultats à fin septembre 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/17/161117073711156068.png) (http://www.casimages.com/i/161117073711156068.png.html)

Mobile
Avec son bon trimestre, Free a repris un peu d’avance sur le nombre de clients. Bouygues résiste encore sur quelques points, comme sur le nombre de clients (+275 000 contre +353 000 pour le T2 et +230 000 pour le T1).

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 304 000 clients et vient de reprendre 27 000 clients sur ce trimestre.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est repassé devant pour 23 millions. A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement, mais ses clients lui rapportent moins.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 28 novembre 2016 à 09:20:13
Ce tableau est extrêmement intéressant et illustre parfaitement la guerre que se livre ces deux sociétés.
Ce qui saute au yeux c'est surtout la grosse différence de chiffre d'affaire dans le mobile.
Avec une base clientèle équivalente en nombre, Bouygues réalise deux fois plus de CA.
Dans le fixe c'est l'inverse, c'est Bouygues qui réalise 2 fois moins de CA que Free proportionnellement à son nombre de client.

Au final c'est quand même deux sociétés qui ne feront pas ou peu de résultat net sur 2016.
Alors ça va un moment les prix bas, c'est bien dans l'immédiat , cela flatte nos egos et notre porte monnaie, mais fondamentalement sur
le long terme ce n'est pas très bon pour nos économies et nos emplois.
Cela fait des sociétés assez faible et sans bas de laine, bref ce n'est pas un très bon bilan économique.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 28 novembre 2016 à 22:43:47
Au final c'est quand même deux sociétés qui ne feront pas ou peu de résultat net sur 2016.
Alors ça va un moment les prix bas, c'est bien dans l'immédiat , cela flatte nos egos et notre porte monnaie, mais fondamentalement sur
le long terme ce n'est pas très bon pour nos économies et nos emplois.
Cela fait des sociétés assez faible et sans bas de laine, bref ce n'est pas un très bon bilan économique.

Et ça, SFR l'a bien compris :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 28 novembre 2016 à 22:56:17
Mais avec un résultat net de 190 millions d'euros net au 1er semestre 2016, Iliad ne se porte pas si mal, ni Bouygues telecom, qui fait +38 millions au 3eme trimestre 2016, contre -53 millions net pour SFR au 2eme trimestre.

Mais il faut dire que ni Iliad, ni Bouygues Telecom ne supportent le poids de la dette, et des frais financiers qui en découlent (850 millions d'euros par an au minimum) de SFR.

Il faut bien augmenter les prix pour rembourser la dette (et d'un autre côté diminuer les dépenses, donc licencier).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 28 novembre 2016 à 23:04:38
Il faut surtout arrêter de croire qu'on paye le vrai prix d'internet en France. Nous avons les prix les plus bas d'Europe. Et avec les ventes privées, c'est pire.

On habitué les consommateurs à avoir tout pour rien. Et même quand ils payent 2€/mois, ils gueulent si un truc dysfonctionne 30 minutes.

Sauf que c'est pas tenable (c'est comme MegaBus avec ses trajets à 1€ => licensiement des 150 conducteurs de car puisque ce n'est économiquement pas viable).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 novembre 2016 à 06:30:34
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats du troisième trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Fibre Optique. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable. Le tableau indique le % de lignes « câble » upgradé. Orange continue à tirer de la ligne. Sur ce trimestre, Free fait mieux que SFR. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/21/161121013959148691.png) (http://www.casimages.com/i/161121013959148691.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables. Les taux ne sont pas énormes et même un peu décevant pour Free (pour des clients souvent présentés comme plus « technophiles » que la moyenne). Le taux pour SFR est à relativiser, car il y a une forte baisse des clients en ADSL, ce qui renforce mécaniquement le poids du très haut débit. Bouygues comment à décoller. Free engrange les prises, mais moins les clients. Orange a repris sa marche en avant sur le T3.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/21/161121014034613373.png) (http://www.casimages.com/i/161121014034613373.png.html)

Gains de nouveaux clients
Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin septembre 2016, Orange a gagné 126 000 clients sur le ftth dont 77 000 étaient de nouveaux clients, soit 61% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 988 000 clients, 520 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,6% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Pour SFR, pas de chiffres pour le T3. Le dernier connu est celui de fin juin 2015. Rien pour Bouygues et Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 29 novembre 2016 à 22:51:12
Citer
Le taux pour SFR est à relativiser, car il y a une forte baisse des clients en ADSL, ce qui renforce mécaniquement le poids du très haut débit. Bouygues comment à décoller.
En quoi est-ce que la baisse des clients ADSL affecte le rapport (nombre de clients THD) / (nombre de prises THD) ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 novembre 2016 à 06:28:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°203

SFR Belgique
P.drahi ne fait pas qu’acheter, il essaye de vendre également. Depuis quelques mois, SFR Belgique est en vente mais n’arrive pas à trouver preneur. Orange et Telenet étaient intéressés mais le prix de 500 millions les ont refroidi. Altice avait acheté pour 82 millions d’euros en 2003.
SFR Belgique n’a qu’une part de marché de 1,5% et compte 110.000 clients, contre 180.000 abonnés. Selon Altice, le processus suit son cours…Il y a quelques mois, Telenet avait acheté Base le troisième opérateur du pays (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211509313005-patrick-drahi-peine-a-vendre-son-operateur-belge-2044346.php?pMCALZUOgZo5pO5p.99#xtor=RSS-38), 02/11). 

SFR France
Bertrand Meheut, l’ancien patron de Canal+ vient d’être engagé par SFR en tant que vice-président de son Conseil d’Administration. L’ambition de SFR est de proposer des contenus (cinéma, séries, sports) afin de recruter des abonnés ou du moins de faire monter en gamme (et donc l’ARPU) les clients actuels. SFR devrait donc continuer à être offensif sur les contenus.

Très haut débit
Même si il y encore beaucoup à faire, les bonnes nouvelles s’accumulent pour le déploiement du très haut débit en France. Il y a quelques jours, la Commission Européenne donnait son feu vert à la France pour son plan haut débit et les aides financières qui vont avec.
Bouygues Telecom et Free vont investir dans les réseaux d’initiative publique (RIP) qui sont des réseaux financés par l’Etat et les collectivités locales qui permettent d'installer la fibre dans les zones les moins denses du territoire (43 % de la population). Bouygues et Free vont signer un contrat avec Axione (filiale du groupe Bouygues) qui opère dans les RIP. Reste à Orange et à SFR de jouer également le jeu…(Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211529077003-le-tres-haut-debit-pret-a-setendre-dans-les-campagnes-2045451.php?SXH3zD8ZigtvfZfq.99), 25/11).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 30 novembre 2016 à 07:27:40
Si on part du principe que ByTel joue le jeu en allant sur les RIP d'Axione (qui est du groupe), alors Orange et SFR aussi (et depuis un petit bout de temps, on n'en est pas à l'étape "contractualisation")...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 novembre 2016 à 07:57:47
Pour SFR Belgique (mais essentiellement Bruxelles), la filiale d'Altice fait 75 millions de CA et dégage une marge brute (EBITDA) de 51 millions. Elle est donc fortement profitable, mais petite. A 500 millions, le racheteur paierait l’entreprisse 6.7 fois son chiffre d'affaires. Si on appliquait le même ratio à Bouygues Telecom ou Free, cela les valoriserait à près de 30 milliards d'euros (6.7x4.4 millirads).

Le groupe Altice est un peu trop gourmand, c'est pourquoi il ne trouve pas de racheteur.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 novembre 2016 à 12:22:09
Si on part du principe que ByTel joue le jeu en allant sur les RIP d'Axione (qui est du groupe), alors Orange et SFR aussi (et depuis un petit bout de temps, on n'en est pas à l'étape "contractualisation")...

Cela avance, cela avance... :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 30 novembre 2016 à 12:45:16
Pour autant je ne comprends pas le propos. Ils jouent le jeu depuis bien plus longtemps (on pourrait parler du RIP Axione de Pau par exemple histoire d'avoir un exemple flagrant).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 décembre 2016 à 07:26:24
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/22/161122082001191330.png) (http://www.casimages.com/i/161122082001191330.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno's, m2m et prépayés, il est intéressant de noter que Free avec 22,5% de parts de marché est passé devant SFR qui passe à 22,4%.
Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale. Orange est lui un peu en dessous, mais reste loin devant.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et sont exprimées en milliers.
- Au T3, Orange compte 20,644 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 37,6% et une augmentation de 559 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,8% de sa base client entre le T3 2015 et le T3 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 décembre 2016 à 06:16:55
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2016/observatoire-HDTHD-abonnements-T3_2016.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 3ème trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/01/161201063105351622.png) (http://www.casimages.com/i/161201063105351622.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,3%, c’est en baisse par rapport aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 875 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 225 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,4 millions, soit un recul de 361 000 sur un an et une baisse de 63 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,06 millions, soit une hausse de 1,236 million (dont 659 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 288 000 (dont 166 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/01/161201064322652128.png) (http://www.casimages.com/i/161201064322652128.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre. 
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 décembre 2016 à 06:30:51
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris M2M) et donc hors mvno’s et prépayés pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/05/161205064249761444.png) (http://www.casimages.com/i/161205064249761444.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 25,759 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,3%, et une hausse de 2,053 millions cartes sim et de 8,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements et d’augmenter très sensiblement sa part de marché sur le segment des forfaits mobiles sur les douze derniers mois.
- Avec le m2m, SFR reste deuxième. Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser. Sur les douze derniers mois, Bouygues Telecom (+0,8) fait le même score que Free (+0,9).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 décembre 2016 à 06:33:29
Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211544099407-d-okhuijsen-altice-sfr-notre-niveau-de-dette-ne-presente-aucun-risque-2046601.php) (29/11) a publié une interview du directeur financier d’Altice/SFR.

Dette du groupe
Il y revient longuement sur la dette de 50 milliards du groupe : "on n'a pas de remboursements majeurs avant 2022 et on continue à repousser la maturité de nos emprunts. Depuis début 2016, nous avons ainsi refinancé et repoussé 21 milliards de notre dette, soit plus de 40 % en 10 mois (...) Nous n'avons que les intérêts à payer pendant sept ans et nous pouvons y faire face seulement grâce à nos cash-flow massifs".
Pour lui, la dette n’est pas un problème majeur et : "Ce qui est sûr, c'est que si on le voulait, le marché nous donnerait encore plus de dettes ! Chez nous (…) nous ne payons pas de dividendes à nos actionnaires, c'est l'avantage d'un groupe contrôlé par une famille, ce qui est très rare dans les grands groupes de télécoms".

Pour le groupe Altice, 2017 devrait être comme 2016 une année d’intégration des actifs achetés. Reste qu’au niveau de SFR, la perte importante de clients va finir par finir par peser sur la solidité financière. Le groupe a des actifs et donc du répondant, mais à terme il faut aussi une base clientèle solide.
A ce jour et deux ans après le rachat de SFR par Altice, les résultats ne sont pas là : 600 000 clients perdus sur le fixe (de 6,6 millions au T3 2014 à 6 millions au T3 2016) et 3 millions sur le mobile (de 22,939 millions au T3 2014 à 19,921 millions au T2 2016). Sur le fixe Free est passé devant et c'est également le cas sur le segment mobile grand public.
 
Consolidation des Télécoms
Il revient également sur une éventuelle consolidation des Télécoms en France et un rachat de Bouygues Telecom : " On a déjà essayé trois ou quatre fois. Sans succès, dont acte. Le scénario d'une consolidation en France n'est désormais plus à notre agenda. En France, nous sommes désormais concentrés sur la transformation de SFR. La consolidation, tout le monde y aurait gagné, les acteurs des télécoms, l'Etat, l'investissement et le consommateur.
Car, à trois, nous aurions eu plus de moyens pour investir dans nos infrastructures. Aujourd'hui, en France, les prix sont parmi les plus bas d'Europe. Il vaut mieux que tous les français aient la fibre, quitte à ce qu'ils payent 5 euros de plus, plutôt qu'une couverture du territoire disparate, parce que les opérateurs télécoms n'ont pas suffisamment de moyens
".

L’issue de l'élection présidentielle va t-elle relancer le processus de consolidation ? C'est ce que laissait entendre quelques experts après l'échec du rachat de Bouygues Telecom par Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 décembre 2016 à 07:36:47
Chez nous (…) nous ne payons pas de dividendes à nos actionnaires, c'est l'avantage d'un groupe contrôlé par une famille, ce qui est très rare dans les grands groupes de télécoms[/i]".

Petit rappel : en 2015, SFR a payé 2.5 milliards de dividendes à ses actionnaires (à 80% Altice), et a du d'ailleurs emprunter pour cela.

https://www.nextinpact.com/news/96901-numericable-sfr-emprunte-pour-verser-25-milliards-deuros-dividendes.htm

On peut aussi rappeler que si Altice voulait reprendre 100% du capital de SFR en Septembre, c'était pour éviter que 20% des dividendes versés ne partent à d'autres que lui.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 décembre 2016 à 07:49:15
Là, on va dire que c'est resté en "famille" et à l'intérieur du groupe. Tout est remonté au "siège", c'est assez classique. Nonobstant l'optimosation fiscale bien sur.
A l'époque c'est Vivendi qui détenait encore un peu plus de 20% et Altice 78%. C'est d'aileurs aussi pour cela qu'Altice a racheté 100% de SFR. Il ne sera plus obligé de verser des dividendes et les transferts ne seront qu'à 100% internes.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 06 décembre 2016 à 07:50:56
Altice n'a pas (encore) racheté 100% de SFR (ou alors j'ai raté un gros épisode de la vie trépidante du secteur des telecoms en France).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 06 décembre 2016 à 07:54:17
Suite au round 1 (bloqué par l'AMF), il y a eu le round 2 : http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN12E12J

A première vue ça nous amène à 83% (+5%).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 décembre 2016 à 07:58:55
C'est ce que j'allais poster. Comme dit dans l'interview, suite au refus de l'AMF "Ce n'est pas une stratégie pour nous, nous resterons opportunistes".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 décembre 2016 à 08:21:14
Les dettes du groupes Altice sont majotairement dans les filiales rachetées par l'endettement. C'est le principe même du LBO. Leur demander en plus de remonter des dividendes en empruntant, pour payer les dettes de la maison-mère, ne fait que les enfoncer un peu plus.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 06 décembre 2016 à 08:29:52

Intéresse toi à la dette d'Altice. ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 décembre 2016 à 08:35:28
Il est clair que P.Drahi et son équipe maitrisent parfaitement les montages financiers. Mais on va dire, que c'est le prix à payer pour constituer rapidement un groupe qui compte. C'est une façon, mais évidemment pas la seule...
Charge à eux maintenant de démontrer qu'ils sont capable de faire vivre ce groupe et d'obtenir des résultats. Et depuis deux ans, en terme de clients, c'est catastrophique. Au niveau social, c'est catastrophique.
Par contre, au niveau rentabilité, c'est plutôt bon. Et le groupe a de bons atouts.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 décembre 2016 à 09:27:44
Par contre, au niveau rentabilité, c'est plutôt bon.

Rentable ? Pas SFR en tout cas :

Citer
la marque au carré rouge affiche une perte de 84 millions d’euros durant les six premiers mois de l’année.

http://www.economiematin.fr/news-resultats-altice-souffrent-contre-performance--sfr

(Et voir tes propres tableaux)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 décembre 2016 à 12:31:47
Par honnêteté intellectuelle et si cela ne t'écorche pas, essaye au moins de regarder la situation depuis la reprise, il y a deux ans...
Au moins tu es fidèle à ta réputation. Pas la peine de te faire un tableau ;D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 décembre 2016 à 13:46:27
Je vais te citer tes propres tableaux, et tes propres commentaires sur les derniers résultats de SFR. Où est la malhonnêteté intellectuelle? Toi même est très négatif. Depuis deux ans, SFR a perdu des clients dans le mobile et le fixe, et est passé de résultats largement positifs à négatifs. Tu appelles cela rentable ?

SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Presse/FR/20161110_cp_sfr_resultats_t3_2016.pdf) au 30 septembre 2016. Le très haut débit est toujours en hausse, mais pour le reste, tout est toujours dans le rouge commercialement et financièrement. Seul point positif, c’est un peu moins rouge que pour le T2.
SFR n’a pas publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Sur le mobile (hors m2m), sur le T3, c’est une perte de 88 000 clients et de 16 000 sur le prépayé. Sur 12 mois, c’est une perte de 664 000 clients dont 594 000 contrats.
Sur l’ADSL c’est une perte de 119 000 clients et de 431 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 58 000 nouveaux clients et un gain de 266 000 sur 12 mois. 
Sur un an, le chiffre d’affaire baisse de 2,4%, l’Ebitda de 4,9%.
Qu'est-ce qui va permettre de relancer la machine ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/10/161110083328559467.png) (http://www.casimages.com/i/161110083328559467.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 décembre 2016 à 14:22:13
Tu te "freenautises" (tendance hate boy) grave mon grand ! :D Vraiment, plus la peine de perdre du temps avec toi.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 décembre 2016 à 19:33:14
Et pour répondre de façon argumentée, tu sais faire ? Bilan après bilan, tu constates toi-même les problèmes de SFR, dont d'être passé dans le rouge au niveau des résultats, et tu dis qu'ils sont rentables ? C'est de l'incohérence !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 décembre 2016 à 06:31:54
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2016. L'ARCEP - qui vient de publier ses données - compte 1,930 million de clients sur ce segment.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 659 000 abonnés, pour un total de 1,930 million abonnements. Pour les autres abonnements THD, sur un an, c’est une augmentation de 577 000 abonnement pour un débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Les derniers chiffres de Free datent de la publication de son dernier bilan comptable de juin 2016. Entre la publication de décembre 2015 et celle de juin 2016, l’augmentation a été de 50 000 clients, il est donc facile de prendre une base de 25 000 par trimestre. SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe. Bouygues Telecom monte doucement et Free passe de peu devant l’ensemble "SFR + autres".

Orange compte 1,308k clients, soit 67,8% (66,9% au T2, 67,8% au T1) du total.
Free compterait 275k clients, soit 14,2% (14,2% au T2, 12,2% au T1).
SFR + autres par déduction, compterait 267k clients, soit 13,8% (14,9% au T2, 15,4% au T1).
Bouygues compte 91k clients, soit 4,7% (3,9% au T2, 4,5% au T1).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 décembre 2016 à 07:53:55
Depuis, en Novembre dernier, Bouygues Telecom a annoncé avoir dépassé les 100k abonnés FTTH. Il sera dans les prochaines enquêtes ARCEP sur la qualité des services fixes, pour le FTTH.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 07 décembre 2016 à 09:21:34
A priori la prochaine c'est T4 2016, sauf qu'au T3  2016 ils n'avaient pas 100k abonnés donc je pense qu'on ne verra Bouygues Télécom qu'à celle encore après (T1 2017).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 décembre 2016 à 09:31:18
Oui, c'est possible. On les verra dans celles qui seront publiées à partir de 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 décembre 2016 à 06:29:58
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine).

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/23/161123081559942078.png) (http://www.casimages.com/i/161123081559942078.png.html)

Précisions
- Au T3 2016, Orange avec 5,115 millions de cartes SIM est à 46,8% de parts de marché et a progressé de 1,494 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 41,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

En 12 mois, Orange est devenu premier sur ce marché. Comme sur d’autres segments, SFR s’écroule. Bouygues essaye de suivre mais garde une solide position. Les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 décembre 2016 à 06:22:29
Dans sa dernière édition, La Lettre de l’Expansion – via une note de Natexis - évoque à nouveau une prise de participation de Vivendi dans Orange, via la cession de Telecom Italia et un apport de trésorerie. Cette solution serait acceptable par l’Etat car cela permettrait de "déléguer à un groupe industriel la gestion d’un actif anciennement public et considéré comme stratégique, tout en maintenant un droit de véto sur certaines décisions".
A l’approche de l’élection présidentielle, cette solution pourrait : "s’avérer être un compromis politique entre les positions très libérales de certains (privatisation) et d’autres plus souverainistes" (Tradingsat (http://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-un-rapprochement-avec-orange-toujours-dans-les-tuyaux-711171.html)).

A la suite de cette info, BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-veut-entrer-chez-canal-1068481.html), indique que des contacts ont été pris entre Vivendi et Orange pour évoquer un échange capitalistique. Sauf que Orange ne veut pas voir Bolloré/Vivendi entrer dans son capital.
Pour Orange : "Il est logique qu’Orange devienne actionnaire de Canal+ pour profiter de la création de valeur apportée par notre réseau de distribution (…) Le redressement de Canal dépend beaucoup de nous". Orange a lancé une offre spécifique CanalSat et les deux partenaires réfléchissent à aller plus loin.
Pour Stéphane Richard (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211577541211-orange-interesse-par-un-rachat-de-canal-si-la-chaine-etait-a-vendre-2049111.php#sA6MCvukKXuIehrV.99)) : "Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait (…) Beaucoup de raisons poussent à une alliance beaucoup plus prononcée entre Orange et Canal+ dont la forme et l'importance restent à définir".

Fin juin, Stéphane Richard avait donné une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) ou il affirmait que Orange : "a plein de choses à échanger avec Vivendi parce qu'ils sont dans les contenus, et que nous, nous sommes des distributeurs (…) Ceci dit, nos relations avec Vivendi peuvent-elles déboucher sur quelque chose de plus ambitieux? Il n'en est pas question pour l'instant. Mais il y a une forme d'intérêt réciproque à plutôt intensifier nos relations".

D'autre part, il faut noter que le patron de la FNAC - Alexandre Bompard - entre au conseil d'administration d'Orange. Comme le souligne le communiqué (http://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques-2016/Cooptation-d-Alexandre-Bompard-comme-nouvel-administrateur-d-Orange) de presse : "Entre 2004 et 2008, Alexandre Bompard exerce plusieurs responsabilités au sein du groupe Canal+ : il est directeur de cabinet du Président Bertrand Méheut (2004-2005) puis directeur des Sports et des Affaires publiques du groupe (juin 2005-juin 2008)".

De quoi relancer l’idée d’une entrée d’Orange dans Canal+. Toutefois, une prise de participation dans Canal+, poserait peut être un problème pour OCS ou Canal Plus est actionnaire dormant. Nul doute que l’ADLC regarderait de près le dossier, car un accord entre le premier opérateur fixe et mobile et le leader de la télévision payante ne serait pas sans poser quelques petits soucis. 

Une alliance entre Orange et Vivendi est-elle dans les tuyaux ? Stéphane Richard a réaffirmé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de discussions avec Vivendi autour d’un accord capitalistique pour Telecom Italia. Mais Orange semble reprendre le dossier de la fusion des contenus et des tuyaux. Mais sans passer par la case édition comme tente de le faire SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 09 décembre 2016 à 20:48:49

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Fibre Optique. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable. Le tableau indique le % de lignes « câble » upgradé.
Qu'est ce que tu appelles upgradé ici ? >= 100 Mb/s ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 décembre 2016 à 21:05:42
Oui.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 décembre 2016 à 06:37:07
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact grandissant des forfaits M2M par rapport aux forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin juin.
- Au T3 2016, Orange comptabilise 5,115 millions de forfaits m2m, soit 19,9% du total de ses forfaits, contre 15,3% à fin septembre 2015.

Comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”. La montée en charge est vraiment très forte pour Orange et un peu moindre pour Bouygues. SFR est au-dessus du fait de ses grosses pertes sur le segment grand public, mais voit également ce segment augmenter depuis le début de l’année.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/23/161123084243288418.png) (http://www.casimages.com/i/161123084243288418.png.html)

Pour rappel, les parts de marché à fin septembre.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/23/161123081559942078.png) (http://www.casimages.com/i/161123081559942078.png.html)

Précisions
- Au T3 2016, Orange avec 5,115 millions de cartes SIM est à 46,8% de parts de marché et a progressé de 1,494 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 41,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 décembre 2016 à 07:54:21
Je dois dire que j'ai du mal à lire le tableau. Orange, avec 5.115 millions de forfaits M2M ferait 19.9% de ce marché. Et SFR, avec 3.389 millions, ferait 21.6% ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 14 décembre 2016 à 07:55:56
C'est le pourcentage de M2M sur le parc global de chaque opérateur. Le pourcentage de part de marché est dans le second tableau.

C'était d'ailleurs expliqué dans le texte autour des tableaux :

- Au T3 2016, Orange comptabilise 5,115 millions de forfaits m2m, soit 19,9% du total de ses forfaits, contre 15,3% à fin septembre 2015.
[...]
- Au T3 2016, Orange avec 5,115 millions de cartes SIM est à 46,8% de parts de marché et a progressé de 1,494 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 41,3% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 décembre 2016 à 08:12:55
Nico, King of the exégèse !  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 décembre 2016 à 08:14:23
Effectivement, j'avais loupé le "total de ses forfaits". Merci pour l’exégèse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: PacOrly le 14 décembre 2016 à 10:28:28
Nico, King of the exégèse !  :)

C'est bien, on se cultive ici.  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 décembre 2016 à 06:19:58
Après la publication des résultats des opérateurs à fin septembre, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Traditionnellement, Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.

 Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,8% entre 2014 et 2015 et de 0,9% entre le troisième  trimestre 2015 et le troisième trimestre 2016.   

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/24/161124084718722096.png) (http://www.casimages.com/i/161124084718722096.png.html)

Pour rappel, les résultats au 30 juin.
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913012058105548.png) (http://www.casimages.com/i/160913012058105548.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit son redressement financier. Il voit son chiffre d’affaire augmenter. A confirmer sur le T4.

Free voit son chiffre d’affaire augmenter de 6,4% entre septembre 2015 et septembre 2016. Traditionnellement Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.

Orange France voit son chiffre d’affaire baisser de 0,9% entre septembre 2015 et septembre 2016. La perte est de moins en moins marquée, mais la 4G et le Ftth ne permettent pas encore à Orange de basculer Orange dans le vert, d’autant que les rentrées liées à l’itinérance en Europe et à Free sont en baisse.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 2,4% entre septembre 2015 et septembre 2016. Même si la baisse est de moins en moins importante  trimestre après trimestre, il lui faire encore mieux alors que le nombre de clients baisse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 décembre 2016 à 06:30:17
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est du coté de Free, mais Bouygues Telecom retrouve petit à petit des couleurs.

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). Bouygues Telecom est devant pour 23 millions. A fin juin, c’est Free qui l’était pour 6 millions et à fin mars pour 14 millions.
Sur 2016, Free devrait donc réduire l’écart. Bouygues Telecom était devant pour 91 millions à fin 2015 et de 267 millions sur 2014.

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour rappel, le ROC ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pour Bouygues le résultat est positif. Sur les trimestres impairs, Free ne publie pas de résultats.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/24/161124124447247893.png) (http://www.casimages.com/i/161124124447247893.png.html)

Rappel sur quelques éléments commerciaux
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/23/160523064516184610.png) (http://www.casimages.com/i/160523064516184610.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 22 décembre 2016 à 09:59:48
11.900 clients pour free et 12.130 clients pour Bouygues  je conteste pas tes chiffres
Mais je croyais que Free avait 12.385 clients  et Bouygues 12.660 clients comme disait sur un forum de Bouygues
 Regarde le tableau stp

(https://i37.servimg.com/u/f37/13/15/84/38/sans_t13.jpg)

le lien  ici  http://www.bbox-forum.net/n13945-qui-est-le-troisieme-operateur-francais-free-ou-bouygues-telecom
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 décembre 2016 à 10:24:50
Dans le tableau, il est bien indiqué 12.385 pour Free (au 30/09) et 12.660 pour Bouygues (au 30/09).

Le tableau est identique sur les deux foras.  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 22 décembre 2016 à 11:47:38
Oui, le premier doit être T2 2016, et l'autre T3 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 décembre 2016 à 10:46:32
Retour sur quelques faits de l’année 2016.

Paysage de l’internet français (le PIF)
-  Pour diverses raisons, le rachat de Bouygues Telecom par Orange avorte. Consolidation des 
télécoms est souhaitée par quelques acteurs, mais est au moins reportée après les présidentielles.
- Lancement d’Orange Banque via une prise de participation d’Orange dans Groupama Banque.
- Feuille de route de l’ARCEP pour la fin d’itinérance de Free sur le réseau Orange. Auparavant, Orange et Free signe un accord pour mettre fin à l’itinérance au maximum à la fin de l’année 2020.
- Montée et prise en mains de Vivendi au capital de Telecom Italia et début de montée de capital dans Mediaset. 
- Orange entame une réflexion sur sa politique de contenus : oui, mais que faire ? Amabilités envers Vivendi. De plus en plus de rumeurs pour un intérêt d’Orange pour Télécom Italia via un accord capitalistique avec Vivendi. En août, les rumeurs d’entrée d’Orange dans Canal+ : 20% sont évoqués. En décembre l’intérêt d’Orange devient public.
- Martin Bouygues prépare sa succession.
- Orange lance sa nouvelle génération de box et de décodeur. Free de son coté, retarde le lancement de sa V7.
- Free va devenir opérateur mobile en Italie pour 1,5 milliard d’euros. Lancement prévue de l’offre fin premier semestre 2017. Parallèlement Free souhaite également nouer des contacts pour lancer une offre 4P. Free se désengage de Telecom Italia.
- SFR annonce un plan de 5000 suppressions d’emplois, soit un tiers de son effectif et reçoit une amende de 80 millions par l’ADLC pour une prise en mains trop rapide par l’équipe Drahi. 

Sport business et médias
- Accord entre Vivendi/Canal+ et beIN Sports refusé par l’ADLC. Vérité des chiffres des abonnements de Canal+ : grosse perte de clients. Début de réflexion du groupe pour un rafraîchissement des offres. beIN Sports dépasse les 3 millions d’abonnés. Orange et Free lancent une offre spécifique CanalSat. Canal+ revoie ses offres et propose du sans-engagement. C’est plus une évolution tarifaire qu’une révolution. De quoi relancer la machine ? En 5 ans Canal+ a perdu 500 000 clients.
- L’ADLC lance une consultation afin de redéfinir le cadre réglementaire de Canal+ qui qui se termine à fin juin 2017.
- SFR s’offre la Premier League et lance une offre SFR Sport et une offre SFR presse et table sur la convergence des télécoms et des médias pour enrichir ses offres. SFR parle de candidater fortement sur les futurs droits de L1. SFR Sport n’arrive pas à vendre son bouquet à la concurrence et le lance en OTT. SFR dénonce l’accord sur le Top14 signé entre la LNR et Canal+. Orange lance également OCS en mode OTT.
- La Ligue Nationale de Rugby vend les droits du Top14 (2019-2020 à 2022-2023) à Canal+ pour 97 millions par saison.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 décembre 2016 à 08:04:26
Retour sur quelques faits de l’année 2016. Deuxième partie, rapide retour sur les parts de marché du fixe et du mobile entre le T3 2015 et le T3 2016.

Sur le fixe
- Orange grignote quelques dixièmes de parts de marché avec le Ftth. Pour l’instant, cela ne décolle pas, mais il est prêt.
- Free est passé devant SFR pour 320k et progresse avec ses offres promotionnelles. Le Ftth pointe le bout de son nez. Mais globalement, cela stagne.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le THD. Mais cela ne décolle pas franchement. SFR laisse 1,3 point à la concurrence (+0,8 à Bouygues, +0,4 à Orange et +0,1 à Free)
- Bouygues progresse et commence à sortir du bois sur le Ftth. Bouygues semble avoir gagner la guerre des promotions.

Sur le mobile
- Orange grignote près d’un point de parts de marché essentiellement avec le m2M, mais baisse de 0,3 point sur le segment grand public. Orange se contente de suivre sur la politique de promotions. Cela ronronne.
- Free est passé devant SFR sur le segment des forfaits grand public mais reste derrière car SFR fait du m2m. Free progresse de 1,2 point et fait forcèment moins que les années précédentes (+2,5 points entre le T3 2014 et le T3 2015). Là aussi les ventes promotionnelles se sont succédées.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le m2m. Pour l’instant, rien n’y fait…
- Bouygues progresse mais comme pour Free, c’est à base de grosses promotions
- Sur l’ensemble des segments : SFR -3,1 point à la concurrence, Free +1,2, Bouygues +1,0 et Orange +0,9 point.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 janvier 2017 à 09:07:42
Bonne année 2017. Santé, et beaucoup de belles choses. ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 janvier 2017 à 09:33:09
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C’est l’occasion de mettre en lumière quelques données et plus particulièrement sur Orange en Espagne.

1 - Activité groupe
Le chiffre d’affaire France est minoritaire à 47% du total. Avec le rachat de Jazztel, l’Espagne devient le deuxième pays le plus important pour Orange. Mais d'abord retour sur quelques données générales.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/13/160613053454127207.png) (http://www.casimages.com/i/160613053454127207.png.html)

Une carte de l’implantation du groupe

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/13/160613053519788363.png) (http://www.casimages.com/i/160613053519788363.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 janvier 2017 à 06:21:29
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. La fin de l’année et son activité plus calme est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

2 – Evolution nombre de clients
Evidemment le nombre de clients est impressionnant. Mais Orange n'est classé que septième opérateur mobile mondial en nombre de clients.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/13/160613060431748647.png) (http://www.casimages.com/i/160613060431748647.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 janvier 2017 à 06:18:14
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

3 – France : réseau fixe
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/13/160613063307679491.png) (http://www.casimages.com/i/160613063307679491.png.html)

Même si l'on sent la montée en charge du Ftth, la donnée "> 2Mbit/s" mériterait d'être un peu plus détaillée
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 janvier 2017 à 06:29:17
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2016/obs-marches-services-T3_2016.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3ème trimestre 2016 - résultats définitifs- ". Il n’y a que des différences infimes avec le récapitulatif provisoire publié le 1er décembre dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/05/170105064606355290.png) (http://www.casimages.com/i/170105064606355290.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,3%, c’est en baisse par rapport aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 879 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 230 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,410 millions, soit un recul de 340 000 sur un an et une baisse de 42 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,04 millions, soit une hausse de 1,220 million (dont 656 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 272 000 (dont 163 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/05/170105070027576326.png) (http://www.casimages.com/i/170105070027576326.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre. 
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 janvier 2017 à 06:18:38
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

4 – France : réseau mobile
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/04/17010408112639575.png) (http://www.casimages.com/i/17010408112639575.png.html)

4 – France : activité mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/04/170104081306980107.png) (http://www.casimages.com/i/170104081306980107.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: oliviertoto92350 le 09 janvier 2017 à 06:21:55
Existe-t-il un indicateur de couverture par rapport à la surface au sol (en m2) et non % de population ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 janvier 2017 à 06:58:44
A ma connaissance non. Ce serait certainement un peu plus compliqué à calculer que le pourcentage de couverture de la population. D'ailleurs, il serait intéressant de revenir sur l'historique du choix pour déterminer le critère de couverture.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 janvier 2017 à 07:02:44
Existe-t-il un indicateur de couverture par rapport à la surface au sol (en m2) et non % de population ?
Oui, mais - à ma connaissance - aucun opérateur ne communique là-dessus. Par contre l'ARCEP qui communiquait sur les deux (population et territoire) semble faire la part belle au second maintenant.

Cf. ici : http://arcep.fr/index.php?id=13272
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 09 janvier 2017 à 07:03:40
Ce serait certainement un peu plus compliqué à calculer que le pourcentage de couverture de la population.
Pour le coup je dirais que c'est plus simple, tu as besoin d'une info en moins (la densité de population). Sachant que tu dois savoir où tu captes pour déterminer combien de personnes tu couvres.

Citer
D'ailleurs, il serait intéressant de revenir sur l'historique du choix pour déterminer le critère de couverture.
A mon avis, le but était juste d'avoir le chiffre le plus élevé possible :p.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: oliviertoto92350 le 09 janvier 2017 à 07:08:21
Oui, mais - à ma connaissance - aucun opérateur ne communique là-dessus. Par contre l'ARCEP qui communiquait sur les deux (population et territoire) semble faire la part belle au second maintenant.

Cf. ici : http://arcep.fr/index.php?id=13272

Merci.
C'est surper bien fait !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 janvier 2017 à 07:57:43
A mon avis, le but était juste d'avoir le chiffre le plus élevé possible :p.

Et relativement compréhensible et aussi (finalement) le moins "technocratique".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 janvier 2017 à 06:32:56
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Espagne. Pays qui est devenu le deuxième marché d'Orange.

5 - Espagne : marché fixe
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/17/160617011452409846.png) (http://www.casimages.com/i/160617011452409846.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/17/160617011522810673.png) (http://www.casimages.com/i/160617011522810673.png.html)

5 - Espagne : marché mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/17/16061701155683370.png) (http://www.casimages.com/i/16061701155683370.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/17/160617011619584633.png) (http://www.casimages.com/i/160617011619584633.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 janvier 2017 à 06:23:16
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Espagne. Pays qui est devenu le deuxième marché d'Orange. Fin.

6 - Espagne : principaux indicateurs marché mobile et fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/17/160617011659901652.png) (http://www.casimages.com/i/160617011659901652.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/17/16061701172911896.png) (http://www.casimages.com/i/16061701172911896.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 janvier 2017 à 06:30:51
L’ARCEP veut mettre la pression sur Orange afin que celui-ci fasse des concessions techniques sur le déploiement de la fibre optique, afin de favoriser les investissements. Orange rétorque fortement que le moyen pour y arriver est de ne pas freiner le plus gros investisseur. Faudra bien trouver un compromis… Les décisions finales seront adoptées au cours du second semestre 2017 après le parcours classique de la régulation (avis des intéressés, de l’ADLC et des Autorités Européennes), mais aussi après les élections présidentielles.
 
Quelle régulation de l'ARCEP ?
Le but de l’ARCEP est d’accélérer les investissements afin de couvrir plus rapidement le pays en fibre optique. Sans donner de chiffres, Sébastien Soriano craint que les investissements soient moins importants et fait même la leçon aux opérateurs : "Je ne veux pas dicter leur stratégie aux opérateurs. Si Orange se développe dans la banque, et SFR dans les médias, c’est leur droit. Mais il ne faut pas se tromper de boussole. La 5G, par exemple, il faut la préparer dès aujourd’hui. Ma crainte, c’est que par effet de mode, les opérateurs télécoms soient moins focalisés sur les réseaux".

Dans son communiqué de presse, l’ARCEP : "prend acte et se félicite de l'effort d'investissement porté par Orange. Cette dynamique doit maintenant se généraliser à l'ensemble des acteurs du marché. L'autorité veillera, par son action, à prévenir tout comportement d'obstruction de la part d'Orange, soit vis-à-vis des autres opérateurs dans les investissements dans les réseaux FTTH, soit dans la migration des réseaux haut-débit vers les réseaux à très haut débit".

L’ARCEP veut aussi dynamiser le marché entreprise en renforçant le numéro deux SFR et favoriser les petits opérateurs pour Sébastien Soriano (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211673730228-s-soriano-les-operateurs-telecoms-doivent-mettre-les-bouchees-doubles-dans-les-investissements-2055697.php),10/01) : "La stratégie de Kosc, qui vient d’arriver sur le marché, est par exemple intéressante".

L’ARCEP avait déjà livré un premier document d’analyse le 21 juillet dernier et mettait en demeure Orange trois points :
"- en premier lieu, de fournir l'accès à ses infrastructures de génie civil de boucle locale dans les mêmes conditions aux opérateurs tiers et à ses propres services en ce qui concerne les processus et interfaces de commande d'accès aux infrastructures de génie civil sur le marché entreprise, d'ici le 30 septembre 2016 sur l'ensemble du territoire national ;
- en deuxième lieu, de respecter ses obligations de transmission d'informations trimestrielles relatives à l'accès à ses infrastructures de génie civil pour des déploiements de boucles locales optiques sur le marché entreprise, d'ici le 31 janvier 2017 ;
- en dernier lieu, de mesurer et de publier sur son site internet les indicateurs manquants relatifs aux commandes par Orange détail d'accès aux infrastructures de génie civil d'Orange pour le marché entreprise, d'ici le 31 octobre 2016
".

De fait, l’ARCEP veut garder une locomotive sans que cela devienne un monopole : "Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07). Orange va devoir certainement faire des concessions, mais la concurrence devra aussi montrer qu’elle est prête à investir dans le déploiement et arrêter de se cacher derrière l’excuse du « monopole ». Dans le cas contraire, Sébastien Soriano évoque l’augmentation desprix du dégroupage ADSL : "Je les invite à clarifier publiquement leurs intentions. Si les investissements ne sont pas au rendez-vous ou la migration ne se fait pas assez vite, nous pourrions passer à l’acte.".

Orange vent debout !
Suite à cette première mise en demeure, Stéphane Richard avait déclaré en septembre lors d’un colloque organisé par Les Echos : "Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier".

Lors d’une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) (23/06), Stéphane Richard avait anticipé et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".

Suite à la publication de ses orientations, Pierre Louette - directeur général délégué- dans une interview au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/10/fibre-orange-n-est-pas-responsable-de-l-imperitie-de-ses-concurrents_5060332_3234.html) (10/01) rappelle : "Entre 2015 et 2018, nous aurons investi 4,5 milliards d’euros dans la fibre. Faut-il que l’on arrête ? Plutôt que d’évoquer notre supposé monopole, il faudrait plutôt parler des erreurs stratégiques et des errements de nos concurrents. Iliad s’est lancé dans la fibre en 2007 en même temps qu’Orange. Quand nous avons commencé à nous déployer dans les zones très denses, tout le monde pouvait le faire. SFR, qui a connu plusieurs actionnaires, a changé d’avis. Nous ne sommes pas responsables de l’impéritie de nos concurrents. Depuis, ceux qui le souhaitent, peuvent se rattraper. Iliad a cofinancé la construction de 5 millions de prises haut débit FTTH. Ceux qui ne l’ont pas fait sont évidemment très en retard".

Quel état du marché ?
Pour rappel et selon les derniers chiffres connus, voici les parts de marché sur le Ftth à fin septembre : 

Orange compte 1,308k clients, soit 67,8% (66,9% au T2, 67,8% au T1) du total ARCEP. Depuis janvier 2014, Orange a gagné 988 000 clients sur le Ftth, 520 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,6% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Free compterait 275k clients, soit 14,2% (14,2% au T2, 12,2% au T1).
SFR + autres par déduction, compterait 267k clients, soit 13,8% (14,9% au T2, 15,4% au T1).
Bouygues compte 91k clients, soit 4,7% (3,9% au T2, 4,5% au T1).

D’autre part, le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Fibre Optique. Pour SFR, ce sont celle de son réseau Ftth et câble, le tableau indique le % de lignes « câble » upgradé.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/21/161121013959148691.png) (http://www.casimages.com/i/161121013959148691.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 janvier 2017 à 06:37:56
L’ARCEP et Free sont revenus sur la décision de l’ARCEP demandant à Orange des concessions techniques sur le déploiement de la Fibre Optique.

Réaction de l’ARCEP
D’abord, Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP – via une interview sur Bfmtv La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/regulation-de-la-fibre-l-arcep-tente-de-calmer-orange-629899.html) (12/01). Pour lui, il s’agit d’un "petit complèment" et : "Ce que nous voulons, c'est booster l'investissement en France. Aujourd'hui, la situation est simple: Orange investit beaucoup, mais ils nous disent être à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Il ne s'agit certainement pas de sanctionner cet investissement, mais de trouver des relais, des complèments à [cet effort]. Et ceux-ci viendront des autres opérateurs".
Pour l’ARCEP : "Il y a un verrou très simple : la réglementation française impose qu'il n'y ait qu'un opérateur qui déploie la fibre dans l'immeuble. C'est très bien [...], c'est de bonne gestion. Mais il faut à un moment se raccorder à la fibre dans l'immeuble. Or aujourd'hui, dans les zones les plus denses du territoire, Orange est très en avance. Il a installé la fibre dans beaucoup d'immeubles. C'est très bien, sauf que les autres opérateurs n'arrivent pas à y rentrer pour se raccorder (…) de demander à Orange (…) d'accompagner les autres opérateurs".
Bref, comme Orange inspire confiance, Orange doit tenir la main à la concurrence, afin que celle-ci puisse rentrer dans certains immeubles. En 2012 (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/free-abandonne-t-il-ses-deploiements-de-fibre-optique-dans-les-immeubles-39770394.htm), 04/2012), Free avait freiné brutalement sur le déploiement de la fibre en solo et l’ARCEP avait demandé à Free d’envoyer un courrier déclarant que l’immeuble n’était plus lié à Free pour le passage de la fibre.
Mais pour l’ARCEP : "Nous mettons aujourd'hui une proposition de régulation sur la table. Si demain Orange avance de sa propre initiative pour régler ces problèmes, peut-être qu'on considérera [qu'il suffit] simplement d'accompagner le mouvement". Reste à savoir qui va payer ?

Réaction de Free
De son coté, Free s’est exprimé par la voix de Maxime Lombardini dans une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211685761199-maxime-lombardini-nous-voulons-les-memes-regles-pour-tous-dans-la-fibre-2056823.php#xtor=RSS-38#rkjs1cfEdwHzIBDP.99) (13/01). Au final, il ressort que Free souhaite une meilleure qualité d’informations de la part d’Orange : "Orange se réserve un accès privilégié à de multiples informations et dispositifs spécifiques qu'il nous refuse alors que nous sommes co-investisseurs. Sur les plans de déploiement, les erreurs de câblage, les erreurs d'adresse notamment, Orange met en oeuvre des dispositifs courts pour son compte mais impose de la lourdeur à ses concurrents. C'est pour cela que le régulateur doit établir un principe très ferme de non-discrimination renforcée : Orange doit utiliser les mêmes procédures et avoir accès aux mêmes informations que ses concurrents. (…) Nous contribuons fortement au financement du réseau co-investi avec Orange. Il est légitime de vouloir y accéder de manière efficace".
Il va falloir clarifier les contrats signés entre Orange et Free et le statut de co-investisseur. Qu’est-ce que celui-ci finance ? A partir de quel endroit doit-il avoir l’info ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 janvier 2017 à 06:39:11
Fin 2016, Orange vient de se voir notifier deux décisions par la justice européenne. Cela concerne le dossier des «fonds propres» et celui des «retraites». Ces jugements devraient clore deux vieux dossiers que France Telecom / Orange traine depuis de nombreuses années. Le dossier des «retraites» va couter 900 millions d’euros à Orange, la somme ayant été provisionné, cela ne devrait pas affecté les futurs résultats d’Orange.

Fonds propres
Voilà une décision de justice qui va donner un peu de joie à Orange et à l’Etat français. Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/30/97002-20161130FILWWW00115-orange-pas-d-aide-illegale-de-l-etat.php) (30/11) signale que : “La Cour de justice de l'Union européenne a définitivement annulé" une décision de 2004 de la Commission européenne, selon laquelle une ligne de crédit de 9 milliards d'euros ouverte en 2002 par la France au profit de France Télécom constituait "une aide d'Etat illégale."
L’affaire date de 2002 et de l’annonce du renforcement des fonds propres de France Telecom par l’Etat aux côtés d’investisseurs privés (annonce qui n’est pas rentré dans les faits) suite à son lourd endettement.
En 2004, la Commission Européenne a condamné sans demander le remboursement. Depuis d’appel en recours, la procédure suit son cours au niveau européen. Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne) s’opposant à l’UE.

Retraites
La justice européenne avait été mois clèmente sur le dossier des retraites. Fin octobre, (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/10/26/97002-20161026FILWWW00110-france-telecom-deboute-par-la-justice-europeenne.php), 26/10) , la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait débouté France Télécom qui contestait un jugement du Tribunal de l'UE du 26 février 2015. La Cour s'alignant sur la décision du Tribunal qui avait jugé que "l'avantage économique conféré (...) était sélectif dans la mesure où la loi de 1996 ne concernait qu'une seule entreprise".
La CJUE avait estimé que le Tribunal avait entériné "à bon droit l'appréciation de la Commission selon laquelle l'avantage économique constaté par cette dernière était susceptible de fausser la concurrence"

Pour rappel, en 1996 lors de sa transformation en Société Anonyme, Orange avait aligné partiellement ses cotisations retraites sur celle du secteur privé et versé une soulte à l’Etat de 5,7 milliards. Orange ayant transféré à l’Etat le paiement des retraites de ses fonctionnaires. En 2008, suite à une plainte de Bouygues Telecom, la Commission Européenne a ouvert une enquête pour savoir si la prise en charge de la retraite des fonctionnaires était conforme au droit communautaire et que cela ne constituait pas une aide d’Etat.

A l’issue de cette enquête la Commission Européenne avait donné raison à l’Etat et à Orange. Toutefois, la Commission avait imposé à Orange un système de retraite identique à celui de ses concurrents, c’est à dire qu’Orange devait assumer pour les fonctionnaires les mêmes charges sociales (perte d’emploi et chômage) que la concurrence.

En 2012, la loi a changé et depuis Orange est soumis aux mêmes charges que la concurrence. Par ailleurs, Orange et l’Etat contestent l’alignement des cotisations sur la concurrence. En février 2015, Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne)  a confirmé la décision de la Commission. En mai 2015, Orange a fait appel devant la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne). Le surcoût est estimé par Orange à 900 millions qui indique avoir provisionné cette somme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 janvier 2017 à 06:38:56
L’année 2017 pourrait être celles des contenus chez Orange. C’est ce qu’a affirmé Stéphane Richard lors de la présentation de ses vœux aux salariés d’Orange (Les Echos[/u] (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211686249151-orange-axe-sa-rentree-sur-les-contenus-2056681.php#xtor=RSS-38#8KWFifiPKUGQgM75.99), 13/01) et principalement autour de Canal+, selon Les Echos, des discussions sont toujours en cours avec Vincent Bolloré, en vue d'une éventuelle alliance et d’une participation minoritaire.

Une participation dans Canal+ ?
Début décembre, Stéphane Richard avait indiqué : "Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait (…) Beaucoup de raisons poussent à une alliance beaucoup plus prononcée entre Orange et Canal+ dont la forme et l'importance restent à définir" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211577541211-orange-interesse-par-un-rachat-de-canal-si-la-chaine-etait-a-vendre-2049111.php#sA6MCvukKXuIehrV.99)).
Canal+ s’est offert un lifting de ses offres afin de relancer le gain de nouveaux clients, avec la concurrence de la TNT et de nouveaux entrants (BeIn Sports, OCS, Netflix, etc…) Canal+ a perdu plus 500.000 abonnés en 5 ans, passant de 4,42 millions en 2012 à 3,88 millions début 2016. 

Orange n'y croit pas !
Depuis son arrivée, Stéphane Richard s’est délesté d’Orange Sport, Dailymotion, Skyrock et à fait rentrer Canal+ pour 33% dormant dans OCS. Il a gardé OCS mais a renoncé à son exclusivité de distribution chez Orange et a mis la pédale douce sur l’activité de production de films avec Orange Studio, et a fortement a recentré sa stratégie de naming d’événements sportifs. Enfin Orange n’a plus que 10% de Deezer.
En octobre dernier lors de rencontres Télécoms organisées par le quotidien Les Echos, Stéphane Richard était revenu sur la convergence entre les médias et les télécoms : "dépenser des milliards pour acheter des actifs dans les contenus, je ne pense pas que cela apporte quoi que ce soit". 

SFR est à fond
Une prise de participation dans Canal+ serait un gros tournant dans la stratégie d’Orange dans les contenus. Il faut dire que SFR s’active énormèment dans le sport et à terme dans les séries et le cinéma.
Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211608108692-apres-le-football-sfr-veut-defier-canal-dans-les-series-et-le-cinema-2051355.php#KBx7VZzJ4AOATPjj.99) (19/12) rappelait les forces en présence concernant la bataille dans les contenus que se livre Canal+ et SFR. Altice dépense 3 milliards dans les contenus télévisuels, là où il est implanté (France, Etats-Unis, Israël, Portugal...). Le groupe Canal+, lui, y consacre 1,2 milliard.
Alors, même si il faut ramener ce chiffre par rapport au nombre de clients, la force de frappe de SFR est vraiment sérieuse. De quoi pousser Canal+ à chercher de nouveau(x) partenaire(s) ?
Reste à voir si l’investissement dans les contenus va permettre aux opérateurs permet de gagner des clients. Dans un premier temps, cela permet une montée en gamme et de faire augmenter l’ARPU et de quoi aussi justifier un passage au très haut débit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 janvier 2017 à 06:20:18
L’AFNR a publié son observatoire (http://2017_01_05_CP_observatoire_janvier_2017.pdf)  2G, 3G et 4G au 31 décembre.
Avec 27 090 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 10,1% par rapport au dernier trimestre et de 32,3% sur un an.

Bouygues est premier : 10 600 sites soit une augmentation de 12% par rapport au 30 septembre (9 464 sites en service), et de 47,6% sur un an (7 184 sites en service au 01/01).
Orange est deuxième : 10 038 sites soit une augmentation de 6,9% par rapport au 30/09 (9 392 sites en service) et de 20,2% sur un an (8 348 sites en service au 01/01).
SFR remonte avec 9 835 sites, soit une augmentation de 22,1% par rapport au 30/09 (8 056 sites en service) et de 114,4% sur un an (4 587 sites en service au 01/01).
Free ferme la marche avec 7 568 sites, soit une augmentation de 9,5% par rapport au 30/09 et (6 910 sites en service) et de 33,7% sur un an (5 636 sites en service au 01/01).

SFR (via la mutualisation avec Bouygues, mais pas que) rattrape son retard et a distancé Free. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route et est repassé devant Orange qui « gère », trop ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Kiom le 20 janvier 2017 à 18:35:08
Bonjour,

Et merci beaucoup Hammett toutes tes infos sont une vraie mine d'or pour les intéressés !

Question sur ton bilan des évolutions des FAI en 2016 (Réponse #1541 le: 06 janvier 2017 à 06:29:17).
Pour SFR aurait-on le détail du parc de 6M de box ? Je pense notamment aux STB Evolution (DSL), STB NC sous marque SFR (DSL ou Fibre, les fameux forfaits "Power") et box NC Cable ?

La dynamique de l'opérateur n'est pas facile à suivre tout comme la fraicheur technologique de son parc...

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 20 janvier 2017 à 18:59:51
Est-ce que cela existe, au moins, un communiqué publique sur le détail d'un parc de box?
Jamais vu cela...

Je sais juste qu'il y a eu des migrations forcées, des plus anciennes box d'un opérateur vers la livebox v2/zen (Orange) et vers la freebox v4 (Free).
Bougues Telecom n'a pas encore fait ce genre d'opération. Quant à SFR, je n'ai pas cherché. Et pour ce qui vient/reste de Numericable (groupe SFR côté FTTLA/HFC), entre le grand taux de churn et les incitations dans le contenu des forfaits, il y a naturellement peu de très anciennes box.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 janvier 2017 à 21:38:05
@Kiom : merci pour les encouragements  :)

Comme le dit turold, il n'y pas de publications sur la répartition technologique du parc. C'est le cas pour SFR, mais également pour ses petits camarades de jeux. Secret industriel !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 janvier 2017 à 06:35:16
Alors que l’ARCEP demande à Orange des concessions techniques sur le déploiement de la fibre optique, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) avait publié un premier document (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/bilan_et_perspectives-ADM-HD_THD-juil2016.pdf) le 21 juillet dernier : "L'Arcep dresse un bilan du marché du haut et du très haut débit en France et propose des pistes d'évolutions pour 2017-2020". Document qui délivre quelques informations intéressantes.

Parts de marché d’Orange : dégroupé/non dégroupés
Par exemple, les parts de marché d’Orange en zone dégroupé et non-dégroupée ! 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/16/170116081942819669.png) (http://www.casimages.com/i/170116081942819669.png.html)

Peu d'évolutions évolué en deux ans. Logiquement, Orange reste ultra-dominant en zone non-dégroupée (calculée par l’ARCEP à 8% du total des lignes) et avec 39% à la fin du T1 2016 en est en dessous de sa part de marché totale à la même période avec 40%.
Ce serait une bonne chose que l’ARCEP publie ce chiffre très régulièrement et donne également la part de marché des autres opérateurs.

Parts de marché par segment
D’autre part, l’ARCEP publie un tableau qui donne les parts de marché d’Orange en haut et très haut débit. Là aussi, l’ARCEP aurait pu publier les parts de marché des autres opérateurs.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/16/170116085230992652.png) (http://www.casimages.com/i/170116085230992652.png.html)

Pour rappel, un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015 et à fin juin 2016. Pour les autres trimestres, ce sont les estimations de François04. Pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016.
- Pour lire le tableau : SFR est à 47,1% de parts de marché avec 1,810 million de clients et un gain de 266 000 clients sur 12 mois soit 17,2% de sa base clientèle du T3 2015. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/18/161118013058768845.png) (http://www.casimages.com/i/161118013058768845.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 janvier 2017 à 06:18:43
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 30 septembre  2016, l’ARCEP compte 561 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 53,2% en cinq ans et de 12,9% en un an. Le rythme ne faiblit pas.
Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.583 millions de lignes totalement dégroupées, 11.730 millions à fin 2015, 11.556 millions à fin 2014, 10.805 millions à fin 2013, 10.004 millions à fin 2012, 8.886 millions à fin 2011 et 7.794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,6% sur cinq ans et une hausse de 40 000 lignes sur le dernier trimestre de 1,3% sur le premier trimestre, mais une baisse de 1,4% sur un an. A fin septembre, le marché de gros à 13,597 millions, soit une hausse de 99 000 sur un an et 0,7%. 
L’ARCEP compte 11 048 NRA dégroupés (dont 422 NRA-ZO et 1 330 NRA-MeD), soit 540 NRA dégroupés au cours du trimestre passé. 93,5 % de la population est couverte par un NRA dégroupé.

Chez Free
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Pour François04, les ND étaient à 157 000 à fin septembre 2016, soit 2,5% des clients. 

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,136 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,272 et Free à 8,923. Orange de son coté en équipe 13,139 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 18,297 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 7.362 millions de clients à fin septembre 2016 de 8.090 millions à fin 2015, de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012, de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 7.966 millions (50,5%) en plus de cinq ans et de 993 000 (11,9%) sur un an. Depuis le début de l’année, le rythme est identique sur chaque trimestre.
Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 27 janvier 2017 à 16:46:08
Orange de son coté en équipe 13,139 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 18,297 NRA.
Attention!
Ariase ne se base que sur des déclarations techniques, et non juridiques.

C'est un peu à la marge sur le chiffre, mais Orange n'a pas le droit de faire passer le flux TV où aucun  dégroupage n'est réalisé dans le NRA.
Or, Orange déclare systématiquement la TV où il mets le VDSL... mais parfois sans aucun dégroupage local par la concurrence: http://www.ariase.com/fr/haut-debit/essonne/mm691-91538mm6.html

On a même un retour de cette situation dans ce forum: https://lafibre.info/orange-adsl/vdsl-sans-tv/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 janvier 2017 à 06:28:46
François Fillon, le candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle s’est dit favorable à des privatisations pour relancer l’investissement dans les infrastructures et notamment dans le très haut débit (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/si-fillon-parvient-a-l-elysee-privatisera-t-il-orange-621641.html), 01/12) : "reprendre les privatisations" dans les entreprises "où la participation de l'Etat ne sert à rien".
De quoi relancer le débat sur le maintien de l’Etat au capital de l’opérateur historique, dont il contrôle 23%. Mais de fait perdrait aussi des prérogatives sur la stratégie à mener dans les télécoms, mais pourrait en tirer un joli pactole. La vente totale pourrait rapporter entre 8 et 8,5 milliards d’euros à l’Etat. Si cela devait se faire, l’Etat devrait aussi tenir compte des conditions du marché.

Politique actuelle
Sous son quinquennat, François Hollande a réduit la participation de l’Etat de 4%, passant de 27% au 23% actuels. Lors de la tentative de rachat de Bouygues Telecom par Orange, Emmanuel Macron, avait aussi fait avorter le projet.
Le 25 mai dernier, Emmanuel Macron avait été interrogé par la commission des Finances du Sénat sur d'éventuelles cessions de participations dans des entreprises dont l’Etat est au capital. A propos d’Orange, il avait déclaré : "Nous n'avons pas vocation, de manière pérenne, à rester au capital".
Mais, ce n’est pas le moment industriellement : "Il y a aujourd'hui une politique d'aménagement rapide et de déploiement d'un investissement d'infrastructures qui fait que nous sommes aidés en tant qu'actionnaire d'Orange, donc ce n'est peut-être pas le meilleur moment".
En juin, François Hollande avait assuré que l’Etat "est un des principaux actionnaires d’Orange et entend le rester. Nous considérons qu'il est nécessaire pour l'entreprise qu'il y ait cet actionnariat public, même s'il y a une diversité dans le capital".

La Cour des Comptes se positionne
Dernièrement, c’est un autre acteur – la Cour des Comptes – qui est venu se mêler au débat. Dans un rapport (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/orange-la-cour-des-comptes-fusille-l-influence-de-l-etat-633462.html), 26/01) sur l'Etat actionnaire, la Cour des comptes écrit : "La position d'actionnaire de référence d'Orange donne à l'État une influence supérieure à celle qui découlerait normalement de sa participation" et se demande si : "la volonté des pouvoirs publics de préserver leur influence peut constituer un frein au développement de l'entreprise, en particulier sur le plan international ou pour les opérations de consolidation industrielle".
Et la Cour des Comptes renchérit (en référence au rachat avorté de Bouygues Telecom) : "Il est loin d'être avéré que les avantages retirés par la sphère publique de sa participation l'emportent sur les inconvénients pour la stratégie de développement de l'entreprise et pour la consolidation industrielle du secteur. La réticence de l'État à voir sa participation diluée et son influence réduite peut, de ce point de vue, constituer un handicap pour l'avenir d'Orange".
Et donc logiquement : "Les actionnaires publics peuvent réduire leur niveau de participation [dans Orange, Ndlr] en préservant l'essentiel de leurs droits de gouvernance, pour permettre la réalisation d'opérations industrielles impliquant des évolutions actionnariales".

Et Orange ?
De son coté, Stéphane Richard n’a jamais été opposé à une baisse de participation de l’Etat, même si celui-ci devait pouvoir garder une vue globale mais sans forcèment avoir une minorité de blocage qui a pu être un frein au moment du rachat de Bouygues Telecom.

Et alors ? 
Alors, privatisation totale, partielle ou statu-quo ? Nul doute que si le processus était engagé, il y aurait de fortes répercussions en chaîne sur l’ensemble du secteur des télécoms et qu’il poserait aussi la question de la continuité des missions de service public que délivre Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 30 janvier 2017 à 17:44:42
Politique actuelle
Sous son quinquennat, François Hollande a réduit la participation de l’Etat de 4%, passant de 27% au 23% actuels. Lors de la tentative de rachat de Bouygues Telecom par Orange, Emmanuel Macron, avait aussi fait avorter le projet.
De 4 points, pas 4%. ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 février 2017 à 06:37:04
La Cour des Comptes vient de rendre un rapport (http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/Les-reseaux-fixes-de-haut-et-tres-haut-debit-un-premier-bilan) : «Les réseaux fixes de haut et très haut débit : un premier bilan» et "Pour ce premier bilan, la Cour et les chambres régionales des comptes ont examiné 47 projets territoriaux couvrant la moitié de la population et le tiers du territoire".

Le constat
La Cour des Comptes annonce un coût global de près de 35 milliards d'euros (privé et public), au lieu des 20 milliards programmés et avec des délais très glissants : 2030 au lieu de 2022 pour voir 100% des entreprises et des foyers français connectés au très haut débit, contrairement à ce qui était prévu dans le Plan France très haut débit (THD) de 2013. Le tout si c’est seulement le FTTH qui est déployé.
 
Pour la Cour de Comptes : "Il existe une impasse de financement d'au moins 12 milliards d'euros après 2022, aussi bien en ce qui concerne le budget de l'État, que celui des collectivités locales", la différence correspondrait aux frais de raccordement final chez l'utilisateur. Ensuite, les retards s'accumulent dans les zones les moins denses, qui sont aussi les moins rentables. Il resterait une zone grise de 7 millions de foyers à couvrir, ce qui représente un montant de 10,4 milliards d'euros.
Pour le rapport : "L’absence de cofinancement privé pour la construction des réseaux d’initiative publique (seulement 1 Md€ des 12 Md€ d’investissements engagés, pour 3 Md€ attendus) nécessite un concours des collectivités territoriales d’environ 6,5 Md€ jusqu’en 2022, très supérieur aux prévisions".

Les recommandations
La Cour des Comptes recommande :

1. (État) : compléter et actualiser, au vu des résultats atteints, les objectifs du Plan France très haut débit en augmentant l’objectif de recours aux technologies alternatives à la fibre optique jusqu’à l’abonné, en intégrant un objectif de pénétration du numérique dans les entreprises et un objectif de haut débit minimal pour tous, et en les alignant sur le terme des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique
(2030) ;
2. (Arcep) : accroître la concurrence sur le marché à destination des entreprises en réexaminant l’obligation d’accès activés sur fibre optique dans le cadre des prochaines analyses de marchés ;
3. (État, collectivités territoriales) : renforcer le suivi de la performance des réseaux d’initiative publique en calculant leur taux de retour sur investissement ;
4. (État, collectivités territoriales) : renforcer le pilotage du programme en mettant en œuvre un parangonnage contractuel, juridique et financier ;
5. (État, collectivités territoriales) : regrouper et mutualiser au niveau régional les fonctions à forte valeur ajoutée voire l’ensemble des fonctions des réseaux d’initiative publique ;
6. (Arcep, État, collectivités territoriales) : traiter explicitement l’enjeu de sécurité et de résilience des réseaux ;
7. (Arcep, État) : organiser la transparence des engagements des opérateurs en zone d’initiative privée et la sanction de leur non respect;
8. (État) : prévoir une audition par les membres du « comité national de concertation France très haut débit » des opérateurs privés ;
9. (Arcep, État) : rendre publique la liste des opérateurs pilotes du déploiement pour les 42 communes reclassées en zone moins dense, ainsi que pour les poches de basse densité ;
10. (État) : mettre en place un suivi agrégé au niveau national des investissements des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
11. (État) : homogénéiser le traitement comptable des « droits irrévocables d’usage », DIU, et, le cas échéant, définir les règles d’amortissement.

Réponses du gouvernement
Le tout si c’est le FTTH qui seulement est déployé, ce que souligne Bercy : "Le plan prévoit déjà plusieurs technologies très haut débit", pour Bercy, ce n'est prévu que sur 80 % de l'Hexagone. (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211752623372-la-cour-des-comptes-tire-la-sonnette-dalarme-sur-le-tres-haut-debit-2061602.php#KT56ImRWPjM8wX4j.99), 31/01).
Axelle Lemaire (Secrétaire d’Etat chargé du Numérique) estime : "Dans les réseaux d’initiative publique, nous ne ciblions pas 80 % de fibre, mais plutôt 50 %. Nous ne partons pas non plus du principe que tout le monde va demander son raccordement à la fibre (…) l’objectif d’offrir un accès Internet de plus de 30 mégabits par seconde en 2022". (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/31/le-cout-du-plan-tres-haut-debit-va-passer-de-20-milliards-a-35-milliards-d-euros_5072060_3234.html#wa0VOEeU0qr4OB7k.99), 01/02).

A suivre...
Le rapport de la Cour des Comptes intervient au moment où l’ARCEP veut mettre la pression sur Orange afin que celui-ci fasse des concessions techniques sur le déploiement de la fibre optique, afin de favoriser les investissements et d’ouvrir un peu plus le marché de la fibre optique envers les entreprises. Les décisions finales de l’ARCEP seront adoptées au cours du second semestre 2017 après le parcours classique de la régulation (avis des intéressés, de l’ADLC et des Autorités Européennes). Le mérite du rapport de la Cour des Comptes sera certainement de pousser à un pilotage national et de rationaliser au maximum la gestion des RIP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 février 2017 à 06:31:27
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2016/t4-2016/obs-mobiles-T4_2016-FR.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T4 2016.

Quelques tendances
- Même si l’augmentation est moins importante que lors des trimestres précédents, il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 5,2 points sur an avec 70% des forfaits concernés.
- Comme chaque fin d’année, les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont fortement augmenté par rapport à fin 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,264k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,504k sur les forfaits : +696k sur le segment grand public et +808k sur le segment M2M et en toujours en baisse de 170k sur le prépayé. Les Mvno’s ont perdu 70k cartes sim dont 60k sur les forfaits.
- Un trimestre ou cela a beaucoup bougé entre opérateurs dans un marché Grand Public qui n’augmente plus beaucoup. En nombre de carte, c’est le m2m qui continue de tirer le secteur.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 2 037k sur un an (+2,46%) et de 1,279k sur le trimestre (+1,53%).

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/04/170204080233771973.png) (http://www.casimages.com/i/170204080233771973.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 février 2017 à 06:32:13
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2016/obs-marches-services-T3_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au troisième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/06/170106033908162299.png) (http://www.casimages.com/i/170106033908162299.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 0,6% sur un an (0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe et de 1,8% sur le mobile (3% sur le T2, 1,2% sur le T1). Sur le fixe, le plancher s’approche doucement. Pour le mobile, c’est l’effet yoyo, au grès de l’importance des promotions ? ?

Revenus des opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/06/170106034715701714.png) (http://www.casimages.com/i/170106034715701714.png.html)

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le fixe, la baisse est de 0,2% 1,2% après une baisse sur le T2 et de 1,4% sur le T1, de 2% pour l’année 2015 et de 2,4% sur l’année 2014. La facture se stabilise et donc mécaniquement, les revenus des opérateurs s’approchent du point d’équilibre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 février 2017 à 07:40:28
J'observe que sur le fixe, pour les 3 derniers trimestres, on passe de 31.6, à 31.9, puis 32.1 €. La facture moyenne me parait au contraire en augmentation sur les derniers trimestres...

Pour le mobile, on passe quand même de 16.0 à 16.4 €.

Pour les opérateurs, le revenu augmente de 0.2% sur le fixe et baisse de -0.6% sur le mobile classique + M2M. (la facture M2M baisse ?).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 février 2017 à 06:22:39
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2016/obs-marches-services-T3_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au troisième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/06/170106035409569559.png) (http://www.casimages.com/i/170106035409569559.png.html)

La 2G baisse poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 6 points sur les douze derniers mois et elle était de 7 points sur le T1. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 72% des cartes SIM contre 66% à fin T3 2015. La 4G représente 40% du parc total contre 26% à la fin T3 2015. Par déduction la 2G représente donc 28% contre 34% à fin du T3 2015. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en voie de stabilisation. La 4G devrait devenir majoritaire assez rapidement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 10 février 2017 à 19:24:34
J'avais oublié de mettre en ligne la mise à jour de mon travail sur cette évolution.

Donc j'en profite pour vous le mettre ici (oui je change de sujet pour ce type de publication):
(https://alexou.fr.cr/email/files/2g-3g-4g-2016t3.png)
Même image en lien. (https://alexou.fr.cr/email/files/2g-3g-4g-2016t3.png)

Par contre, concernant l'avenir de la 2G, je ne serai pas si catégorique.
Certes, les règles de l'ARCEP (France), sont globalement plus strictes, et est un des arguments (avec aussi l'état du M2M en France) pour faire dire à certains employés de certains opérateurs, dans ce forum, que ce sera l'extinction de la 3G avant la 2G.
Mais je trouve l'avenir de la 2G, et de la 3G, en France, incroyablement incertain!

Sans trop rentrer dans les détails ici, car ce sera un jour dans une autre section du forum:
- les chiffres publiques des usages technologiques ne concernent pas le M2M
- pas de chiffres publiques, mais les 3 opérateurs historiques s'accordent au moins à dire que le M2M est majoritairement en 2G
- c'est soit passé sous silence, soit faussement extrapolé par des journalistes, mais Free a le droit de déployer la 2G (la licence 1800MHz a été une licence 2G pour les 3 opérateurs historiques, certes, puis une licence 4G pour Free, mais c'est devenu une licence technologiquement neutre au sein de la téléphonie mobile pour tous les opérateurs!)
- conséquence du point précédent, l'opérateur Free avait annoncé le déploiement de la 2G (à prendre avec beaucoup de pincettes, car c'est aussi Free qui avait également annoncé du forfait avec exclusivement de l'internet mobile durant 2012... et toujours rien en ce début de 2017)
- MONDE: la tendance d'une extinction forcée de la 2G pour tout le monde a déjà été amorcée (au moins un opérateur en ce sens aux USA et en Australie, avec les autres qui suivront entre 2017 et 2021, et dans le même temps à peu près la même en Suisse, à Taiwan, au Canada, et à Singapour)

Bref, parler d'une extinction de la 2G ou de la 3G, en France, c'est avoir une boule de cristal.
J'apporterai tous les détails, pour les 2 camps de la vision de l'avenir, dans une section plus appropriée.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: manuel-le-vieux le 10 février 2017 à 21:33:31
Effectivement le M2M utilise massivement le 2G.

Ma téléalarme gérée par le  groupe Macif utilise par exemple une sim Bouygues en EDGE.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 février 2017 à 21:48:49
Juste pour rappel, le graphique de l'Arcep présenté plus haut compte la 2G hors m2m.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 février 2017 à 06:21:57
L’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) sur son site l’ensemble des documents qui vont permettre une analyse du marché du très haut débit pour la période 2017-2020. Ces documents font suite aux orientations rendues publiques le 9 janvier dernier.

Le but de l’ARCEP est : "d’accélérer l'investissement et la migration vers les réseaux en fibre optique à très haut débit" et "se félicite de l'effort d'investissement porté par Orange et souhaite qu'il se prolonge et se renforce. Les besoins des citoyens et des entreprises, ainsi que l'atteinte des objectifs du plan France Très Haut Débit, nécessitent néanmoins un rythme d'investissement accru qui ne sera possible qu'en mobilisant les capacités d'investissement de tous les opérateurs (…) L'Autorité entend le favoriser et veillera, par son action, à lever les verrous opérationnels pour accélérer le déploiement des réseaux très haut débit et la migration des abonnés".

Afin d’y parvenir l’ARCEP  "propose des évolutions des procédures d'accès aux infrastructures d'Orange pour le déploiement des réseaux en fibre optique, pour tenir compte des retours d'expérience ainsi que des besoins des réseaux d'initiative publique qui se déploient dans le cadre du plan France Très Haut Débit".

D’autre part, l’ARCEP veut "démocratiser la fibre et favoriser la numérisation des entreprises françaises" et "propose une série de mesures de régulation pour saisir l'opportunité de créer un marché concurrentiel de la fibre pour les petites et moyennes entreprises à l'occasion du déploiement des réseaux FttH, et ainsi favoriser la numérisation de l'économie française".

Le calendrier d’adoption est le suivant : "Ces documents sont mis en consultation publique pour une durée de cinq semaines, à la suite de laquelle ils seront transmis pour avis à l'Autorité de la concurrence, conjointement avec les réponses formulées par les acteurs du marché lors de cette consultation.
Après prise en compte de ces réponses et de l'avis de l'Autorité de la concurrence, les nouveaux projets de décision feront l'objet d'une seconde consultation publique, d'ici l'été, puis seront notifiés à la Commission européenne.
Les décisions finales seront adoptées au cours du second semestre 2017
".

En juillet dernier, au lancement de la consultation, Sébastien Soriano avait déclaré : "Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07).

Stéphane Richard lui avait répondu :"Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier" et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 février 2017 à 06:36:59
A la lecture des différents documents publiés par l’ARCEP afin de permettre une analyse du marché du très haut débit pour la période 2017-2020, il y a quelques chiffres sur Orange qui ressortent. Certains "mauvais" esprits pourraient y voir une volonté de l'ARCEP d'instruire "à charge" contre Orange.
Petit tour d’horizon.

Zone d’initiative privée
Dans la zone d’initiative privée, la position particulière d’Orange sur le réseau FttH devrait se confirmer au cours de ce cycle d’analyse de marché. En zones très denses où il a déjà déployé 44 % des prises, Orange devrait, à terme, dépasser le seuil des 50 % de prises s’il réalise les déploiements programmés dans les poches de basse densité. En conséquence, Orange pourrait déployer ainsi plus de 3 millions de prises sur les 6 millions de prises des zones très denses.

En ce qui concerne la zone AMII, où Orange a déployé 91,5 % des prises construites au 30 septembre 2016, la position de l’opérateur pourrait rester très forte ; dans le cas où le contrat de partage de la zone avec SFR Group ne ferait pas l’objet d’une renégociation, Orange déploierait, à terme, 82 % des 12 millions de prises FttH de la zone AMII. L’Autorité estime ainsi qu’à terme, sur la base de la situation et des projections actuelles, Orange devrait exploiter 70 % des lignes FttH privées sur le territoire métropolitain.

Zone d’initiative publique
Dans les zones d’initiative publique, où plusieurs acteurs candidatent régulièrement pour se voir confier l’exploitation des réseaux, la position du groupe Orange demeure significative : ses filiales se sont vu attribuer l’exploitation de 23 % des 3,8 millions de prises FttH ayant fait à ce jour l’objet de mises en concurrence par des collectivités locales. Ainsi, le parc de locaux éligibles au FttH exploité par Orange sur l’ensemble du territoire national pourrait représenter entre 45 % et 55 % du parc total.

Eligibilité FttH
Le parc de locaux éligibles aux offres FttH de détail d’Orange est le plus élevé et couvre 6,4 millions de lignes au 30 septembre 2016 soit 92 % de l’ensemble des lignes éligibles au FttH. Le second opérateur commercial le plus avancé sur le FttH peut quant à lui proposer ses offres sur 3,2 millions de lignes, soit 46 % de l’ensemble des lignes éligibles au FttH. Les autres opérateurs commerciaux peuvent proposer leurs offres FttH sur moins de 2,5 millions de lignes soit 36 % des lignes éligibles.

Divers
Dans ces documents on y apprend que :
- Le haut débit par câble coaxial, disponible dans les zones d’emprise des réseaux câblés, représente 165 000 accès au 30 septembre 2016. Il s’agit principalement des abonnés câble qui n’ont pas profité de la modernisation du réseau et qui disposent d’un débit inférieur à 30 Mbit/s. D’autres technologies peuvent également être utilisées pour la fourniture d’accès haut débit, comme les réseaux hertziens utilisant des technologies de type Wi-Fi, la boucle locale radio WiMAX, les réseaux de satellites ou encore le réseau de distribution électrique (courants porteurs en ligne). Le nombre d’accès haut débit activé fondé sur ces technologies reste à ce jour très limité, avec environ 56 000 accès au 30 septembre 2016.

- Concernant le FttDP, une première phase expérimentale a eu lieu sous l’égide du comité d’experts cuivre afin de s’assurer que l’injection d’un nouveau signal sur le réseau cuivre, ou un nouveau point de coupure, ne vienne pas générer de perturbations sur les paires de cuivre avoisinantes. (…) L’Autorité note que l’expérimentation avec l’ensemble des acteurs concernant le FttDP n’a pas été concluante. La généralisation de l’architecture FttDP n’est envisagée par aucun opérateur à ce stade. Orange a d’ailleurs confirmé la fin de l’expérimentation en cours et qu’elle ne serait pas généralisée.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 février 2017 à 08:32:10
Je dois dire que m'attendais à plus que 44% des prises déployées en ZTD pour Orange, car qui à part Orange et SFR déploie, et Orange plus que SFR ? Je m'attendais donc à des ordres de grandeur de 75% pour Orange et 25% pour SFR, ou, pour être plus précis, 70% pour Orange, 20% pour SFR, et 10% pour le reste (dont Free).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 15 février 2017 à 08:38:14
Free a quand même signé un paquet d'immeubles à l'époque et en a raccordé pas mal malgré les soucis, SFR a eu un déploiement plutôt actif aussi avant le rachat par NC. Je me serais attendu à un peu plus mais l'ordre de grandeur ne me choque pas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 février 2017 à 06:40:56
Stéphane Richard se plait à la tête d’Orange et se verrait bien rempiler pour un nouveau mandat de quatre ans. L’actuel mandat de quatre ans a été reconduit en mai 2014 jusqu’en mai 2018. 18 mois avant la fin de ce mandat, quelle est la situation ?

Un nouveau mandat ?
Selon Alexandre Medvedowsky (un de ses lobbyistes et président d’une société de conseils en intelligence économique) : "Il a envie de continuer, c’est la tendance naturelle d’un patron de se projeter au-delà de son mandat mais ce n’est pas d’actualité (…) Il ne se sent pas comme vivant son dernier mandat (…) Mais il n’est pas en campagne"
A ce jour, comme en 2014, il bénéficie du soutien de l’actuel Ministre de l’Economie "il fait du bon travail et qu’il n’y a, a priori, pas de raison pour qu’il ne continue pas" (Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-pdg-d-orange-viseun-troisieme-mandat-1070473.html), 14/12). Mais, après les présidentielles ? F.Fillon étant pour un désengagement assez rapide de l’Etat dans Orange et E.Macron jugeant que l’Etat devait continuer à jouer un rôle pour l’accompagnement du plan Très haut Débit.

Et l'affaire Tapie ?
Toutefois, une épée de Damoclès pèse au-dessus de lui : l’affaire Tapie ! Car Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public. Dans cette affaire, Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence  par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique) devrait être jugée en 2018, c’est-à-dire dans la même période que la fin de son mandat.

Un concurrent ?
Toutefois, un concurrent pourrait surgir (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/02/08/nicolas-dufourcq-va-entrer-au-conseil-d-administration-d-orange_5076636_3234.html#VskH9UQItDP6Ad6b.99), 08/02) : le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq va faire son entrée au C.A. d’Orange afin de remplacer Jean-Yves Gilet. Le Monde précise, que Nicolas Dufourcq était contre le rachat en avril 2016 de Bouygues Telecom par Orange. BPI France détient 9,6% du capital. Le quotidien du soir indique que le nouvel entrant rêve de remplacer Stéphane Richard. Il est entré chez France Telecom en 1994 et a créé Wanadoo.

Quel actionnariat public ?
En attendant l’après-présidentielle pourrait aussi voir l’Etat poursuivre sa baisse de participation. C’est en tout cas le vœu de la Cour des Comptes, qui vient de publier un rapport  (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/orange-la-cour-des-comptes-fusille-l-influence-de-l-etat-633462.html), 26/01) sur l'Etat actionnaire, la Cour des comptes écrit : "La position d'actionnaire de référence d'Orange donne à l'État une influence supérieure à celle qui découlerait normalement de sa participation" et se demande si : "la volonté des pouvoirs publics de préserver leur influence peut constituer un frein au développement de l'entreprise, en particulier sur le plan international ou pour les opérations de consolidation industrielle".
Et la Cour des Comptes renchérit (en référence au rachat avorté de Bouygues Telecom) : "Il est loin d'être avéré que les avantages retirés par la sphère publique de sa participation l'emportent sur les inconvénients pour la stratégie de développement de l'entreprise et pour la consolidation industrielle du secteur. La réticence de l'État à voir sa participation diluée et son influence réduite peut, de ce point de vue, constituer un handicap pour l'avenir d'Orange".
Et donc logiquement : "Les actionnaires publics peuvent réduire leur niveau de participation [dans Orange, Ndlr] en préservant l'essentiel de leurs droits de gouvernance, pour permettre la réalisation d'opérations industrielles impliquant des évolutions actionnariales".

2018, c'est loin !
D’ici là, le dossier judiciaire peut-il évoluer ? Le pouvoir politique aura lui aussi évolué , quant au paysage économique, il pourrait avoir vu une consolidation du secteur avec (pourquoi pas ?) l’entrée d’un Bolloré ou d’un Bouygues pour sceller l’achat d’un Bouygues ou la reprise de Canal+ et/ou de Telecom Italia.
Qui sera à même de conduire le futur d’Orange ? Réponse dans quelques mois.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 février 2017 à 07:39:29
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du quatrième 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T4 2016
ARCEP, services mobiles, le 2 février (après bourse).
Orange, le 23 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 23 février (avant bourse).
Vivendi, le 23 février (après bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 mars (après bourse).
Free, le 7 mars (avant bourse).
SFR, le 8 mars (avant bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 30 mars (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/05/170105064606355290.png) (http://www.casimages.com/i/170105064606355290.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/05/170105070027576326.png) (http://www.casimages.com/i/170105070027576326.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre. 
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/18/161118013058768845.png) (http://www.casimages.com/i/161118013058768845.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2016
T3
Orange 133 000 nouveaux clients, soit 45,5% de parts de conquête,
Bouygues 93 000, soit 31,8%.
Free, 66 000 soit 22,6%,
Total 292 000
SFR est négatif de 61 000.

T2
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000.

T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 février 2017 à 10:40:14
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116012714765413.png) (http://www.casimages.com/i/161116012714765413.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,244 millions de clients et a gagné 1,268 million de clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une hausse de 4,4%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/05/161205064249761444.png) (http://www.casimages.com/i/161205064249761444.png.html)

[Précisions
- Au T3, Orange compte 25,759 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,3%, et une hausse de 2,053 millions cartes sim et de 8,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements et d’augmenter très sensiblement sa part de marché sur le segment des forfaits mobiles sur les douze derniers mois.
- Avec le m2m, SFR reste deuxième. Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser. Sur les douze derniers mois, Bouygues Telecom (+0,8) fait le même score que Free (+0,9).

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2016 :

T3
Free, 305 000 nouveaux clients, soit 49,1% de parts de conquête,
Orange 187 000, soit 30,1%.
Bouygues 129 000, soit 20,8%,
Total 621 000
SFR est négatif de 73 000.

T2
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 février 2017 à 07:43:49
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/02/cp_groupebouygues_resultats_annuels2016.pdf) à fin décembre. Les résultats commerciaux sont bons ur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 121 000 clients. Financièrement, cela va mieux et Bouygues termine l’année dans le vert.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/23/170223080052502210.png) (http://www.casimages.com/i/170223080052502210.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 février 2017 à 07:58:02
Je reprendrais cette partie sur la dette du groupe :

Citer
L’endettement net ressort à 1,9 milliard d’euros à fin décembre 2016, en baisse de 695 millions d’euros par rapport à fin 2015. Le ratio d’endettement net sur capitaux propres est de 20%, en amélioration de 8 points sur un an.

Résultat net BT : +169 M€, contre -134 M€ un an avant.

Qui a dit que Bouygues Telecom ne pouvait pas s'en sortir tout seul ? Tous les chiffres (recrutement...) sont positifs (saut prépayé évidemment).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 février 2017 à 08:10:44
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2016. C’est un trimestre qui est dans la lignée « basse » des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open, Sosh s’essoufle. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, et toujours en baisse sur le prépayé. La baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 35,7%.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 0,8% (-0,-6% au T3, -1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/23/170223083057141857.png) (http://www.casimages.com/i/170223083057141857.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 144 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 127 000 sur le T3, 106 000 sur le T2, de 115 000 sur le T1, soit une hausse de 481 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 7 000 sur le T3 après une baisse de 12 000 sur le T2 et de 40 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 525 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 727 000 nouveaux clients (+596 000 M2M et +131 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -202 000.
Sosh continue de progresser avec 3,277 millions de clients, soit +68 000 sur le trimestre et 339 000 sur un an. Mais le rythme est en vraiment train de s’essouffler. Les Mvno ne représentent plus que 739 000 contre 793 000 clients pour le T4 2015,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/41337/1281917/version/2/file/CP_Orange_FY16_23022017.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 février 2017 à 08:24:23
Sut le FTTH, Orange n'aura pas atteint son objectif, qui était de 1.5 millions d'abonnés fin 2016, malgré un bon dernier trimestre. Les raccordements progressent moins vite que ce qu'il avait laissé espérer. Il sera quand même à plus de 2 millions dans un an.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 février 2017 à 09:20:30
Evolutions sur l'année 2016 et en attendant Free et SFR (par ordre d'entrée en scène),

Dans le fixe :
Orange +417 000 (+380 000 sur 2015)
Bouygues +313 000 (+360 000 sur 2015).

Selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), cela donne un total de 266 000 nouveaux clients sur le T4, il reste un solde de 73 000 nouveaux clients pour Free et SFR. Sachant que SFR peut aussi être négatif.

Dans le mobile (forfait) :
Orange +1 609 000 (+1 337 000 sur 2015)
Bouygues +1 106 000 (+769 000 sur 2015).

Selon l'estimation de l'ARCEP, il a eu 1,504 000 nouvelles cartes sim (y compris le m2m). Orange en compte 727 000, Bouygues 414 000. Reste 268 000 pour SFR et Free. Sachant que SFR peut aussi être négatif.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 février 2017 à 06:20:47
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M, Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Sosh est en phase de décélération. Ce trimestre est dans la lignée des précédents, mais plutôt dans la ligne base commercialement.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/28/170228063843162429.png) (http://www.casimages.com/i/170228063843162429.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 144 000 clients. 76 000 sont de nouveaux clients, contre 77 000 pour le T3, 54 000 pour le T2, 61 000 pour le T1, 70 000 sur le T4 2015 et 65 000 sur le T3 2015. La différence provient des migrations des clients Adsl.

Les clients FTTH représentent 13,0% de sa base clientèle contre 11,8% à fin T3, 10,8 à fin T2, 9,9% à fin T1, 8,9% à fin T4 2015, 7,8% à fin T3 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,830 millions et représente 45,7% des clients du fixe, pourcentage qui ne bouge quasiment plus. Il reste encore 25 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 727 000 nouveaux clients (+690 000 au T3, +488 000 au T2, +440 000 au T1, +435 000 au T4, +880 000 au T3 2015).

Sosh progresse de 68 000 nouveaux clients et représente 12,4% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et  représente 11,8% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange se dirige sous la barre des 3 millions de clients. Petite surprise avec une très légère hausse des Mvno.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 mars 2017 à 06:24:33
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin décembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer très majoritairement, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile, la baisse de l’itinérance (Free et Europe) n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements. Le chiffre d'affaire d'Orange France est toujours toujours dans le rouge, toutefois quelques signaux sont dans le vert (CA sur le fixe, rentabilité, économies importantes). 

Activité mobile & Fixe
Le taux de churn est passé de 14,8% pour le T4 2014 à 12,7% deux ans plus tard. Ce taux ne bouge plus depuis 9 mois. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons. Sosh ne progresse plus aussi rapidement, contrairement à la 4G qui progresse bien, mais sur un marché grand Public divisé par deux en deux ans.   

Sur le fixe, la part de conquête est estimée à 36% sur le T4 ce qui en ferait un trimestre moyen pour Orange. Les offres convergentes et premium progressent à un rythme beaucoup moins élevé. Le Ftth est vraiment l’élèment moteur de la croissance d’Orange sur le fixe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/28/170228012016801765.png) (http://www.casimages.com/i/170228012016801765.png.html)

Activité financière
Même constat que les trimestres précédents : le CA poursuit sa tendance baissière et c’est le gros point noir d’Orange. C’est la baisse de l’itinérance de Free et la baisse liée au roaming en Europe qui explique cette baisse pour Orange. Le phénomène devrait donc se répéter pour les prochains trimestres. Avec le développement du FttH, les services fixes se portent bien. La rentabilité s’améliore. Avec le FttH, L’ARPU fixe progresse, et l’ARPU mobile a arrêté sa baisse.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/28/170228012112247853.png) (http://www.casimages.com/i/170228012112247853.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 mars 2017 à 06:33:05
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2016/obs-HDTHD-abonnements-T4_2016.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 4ème trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/02/170302070649388142.png) (http://www.casimages.com/i/170302070649388142.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 840 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 255 000 nouveaux clients, ce qui en fait le meilleur trimestre de l’année.   
Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,3 millions, soit un recul de 380 000 sur un an et une baisse de 129 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,43 millions, soit une hausse de 1,219 million (dont 742 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 388 000 (dont 258 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

2 – Déploiement Ftth
Pour la première fois l’ARCEP publie des statistiques sur le déploiement du FttH. Ci-dessous, le déploiement sur le territoire national (toutes zones confondues). Orange est ultra-majoritaire sur les zones très denses et moins denses. Sur les RIP, il est un acteur parmi d’autres. Free et SFR sont devancés par la catégorie "autres"...

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/02/17030207180815459.png) (http://www.casimages.com/i/17030207180815459.png.html)

Orange compte 1,452 million de clients en Ftth soit 66,4% du total de l’ARCEP et Bouygues en compte 121 000 soit 5,5%. Ces chiffres devraient s’affiner avec la publication des résultats de Free et SFR la semaine prochaine.
Free pourrait accélérer la cadence, car il vient d'obtenir un (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/03/02/32001-20170302ARTFIG00277-free-obtient-un-financement-europeen-pour-deployer-la-fibre.php), 02/03) prêt de 200 millions de la BEI (Banque Européenne d'investissements). Ce qui porte le total des prêts de la part de la BEI à 550 millions depuis 2010.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 mars 2017 à 08:01:34
Free a déjà pas mal accéléré la cadence ces derniers mois, passant d'un rythme de ~10.000 raccordés par mois, à plus de 19.000 en Janvier et Février (selon les chiffres de francois04). Je pense que ces 200 millions vont contribuer à financer cette croissance, mais de toute façon, elle se fait en ZMD sur les zones AMII Orange, il n'y a pas de déploiement horizontal, ou vertical, de la part de Free. D'ailleurs l'objectif affiché de 9 millions de prises en 2018 correspond à ce qui avait déjà été annoncé, donc au déploiement Orange. Je pense que la plus grande partie des 200 millions va servir à payer Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 mars 2017 à 08:25:25
Par ailleurs, le graphique et les chiffres correspondent beaucoup mieux à l'idée que je me faisais de l'écrasante domination d'Orange dans le déploiement du FTTH, que les 44% que j'avais lu précédemment. Là, on est à 70% des lignes construites par orange en ZTD et ZMD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 mars 2017 à 13:01:06
Résultats sur le T4 2016 en attendant Free (demain) et SFR (mercredi)

fixe :
Selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), cela donne un total de 266 000 nouveaux clients sur le T4.
"Reste" donc un solde de 73 000 nouveaux clients pour Free et SFR.

mobile (forfait) :
Selon l'estimation de l'ARCEP, il a eu 1,504 000 nouvelles cartes sim (y compris le m2m) sur le T4. Orange en compte 727 000, Bouygues 414 000. "Reste" donc 268 000 pour Free et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2017 à 07:57:56
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_070317.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2016.
Ce sont des résultats solides commercialement et financièrement. 310 000 clients sur le Ftth (45 000 sur le T4) pour 4,4 millions de prises raccordables. Sur le mobile : 75% des recrutements nets sont enregistrés sur l’offre à 19,99 euros/mois.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 262 000 clients (+4,3) sur 12 mois et de 73 000 sur 3 mois soit 1,2%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,7% sur 12 mois et 2,5% sur le dernier trimestre.

Ce qui est bien avec Free, c'est que le nombre de clients est sans décimales de trop.

Pour Free : "Des indicateurs financiers en forte croissance : chiffre d’affaires en hausse de 7% et résultat net en hausse de 20%"

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/07/170307080545219554.png) (http://www.casimages.com/i/170307080545219554.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2017 à 08:16:26
Résultats sur le T4 2016 en attendant SFR (demain)

fixe :
Selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), cela donne un total de 266 000 nouveaux clients sur le T4. Bouygues compte 98 000 nouveaux clients sur le T4, Orange 95 000 et Free 73 000. SFR pourrait être à zéro.
 
mobile (forfait) :
Selon l'estimation de l'ARCEP, il a eu 1,504 million nouvelles cartes sim (y compris le m2m) sur le T4. Orange en compte 727 000, Bouygues 414 000 et Free 315 000. SFR pourrait être négatif de 47 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 mars 2017 à 08:23:35
C'est ce que je me disais au vu des chiffres précédents. SFR ne devrait plus trop perdre sur les recrutements au T4 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 07 mars 2017 à 10:16:12
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_070317.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2016.
Ce sont des résultats solides commercialement et financièrement. 310 000 clients sur le Ftth (45 000 sur le T4) pour 4,4 millions de prises raccordables. Sur le mobile : 75% des recrutements nets sont enregistrés sur l’offre à 19,99 euros/mois.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 262 000 clients (+4,3) sur 12 3 mois et de 73 000 sur 3 mois soit 1,2%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,7% sur 12 mois et 2,5% sur le dernier trimestre.

Ce qui est bien avec Free, c'est que le nombre de clients est sans décimales de trop.

Pour Free : "Des indicateurs financiers en forte croissance : chiffre d’affaires en hausse de 7% et résultat net en hausse de 20%"

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/07/170307080545219554.png) (http://www.casimages.com/i/170307080545219554.png.html)

à corriger
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2017 à 10:52:48
Ce qui est bien avec Free, c'est que le nombre de clients est sans décimales de trop.

Finalement, faut aller voir dans le document "présentation des résultats" pour avoir le détail sur le fixe. Le chiffre mobile lui est d'un netteté impeccable.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/07/170307110742840412.png) (http://www.casimages.com/i/170307110742840412.png.html)

Résultats sur le T4 2016 en attendant SFR (demain)

fixe :
Selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), cela donne un total de 266 000 nouveaux clients sur le T4. Bouygues compte 98 000 nouveaux clients sur le T4, Orange 95 000 et Free 58 000. SFR pourrait être +15 000.
 
mobile (forfait) :
Selon l'estimation de l'ARCEP, il a eu 1,504 million nouvelles cartes sim (y compris le m2m) sur le T4. Orange en compte 727 000, Bouygues 414 000 et Free 315 000. SFR pourrait être négatif de 47 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2017 à 12:05:00
En attendant les résulats de SFR (mais les annuels ne devraient pas être bons), l'année 2016 commence à délivrer quelques tendances sur les gains de nouveaux clients.
Sur le fixe, Orange avec le FttH arrive largement en tête, Bouygues a du mal à suivre et Free est dans le dur. Sur les forfaits mobiles (y compris) m2m, et c'est quand même une petite surprise, Free glisse à la troisième place, alors qu'il était en tête en 2015 ! La guerre des promotions a tourné (légérement) à l'avantage de Bouygues.

Fixe
Orange +417k (+380k sur 2015)
Bouygues +313k (+360k sur 2015)
Free + 247k (+270k sur 2015)

mobile (forfait) :
Orange +1,609k (+1,337k sur 2015)
Bouygues +1,106k (+769k sur 2015)
Free +1,015k (+1,580k sur 2015)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 mars 2017 à 12:14:33
Intégrer le M2M, c'est quand même un peu biaiser les chiffres par rapport à Free qui n'en fait pas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2017 à 12:28:34
C'est vrai que le coté biaisé, c'est un truc inconnu pour toi. :D

10 millions de cartes SIM, c'est quand même un segment qui compte. C'est vraiment très regrettable que Free n'y soit pas, mais un forfait (ce que je calcule) reste un forfait.
Mais ne t'angoisse pas, dans mes récapitulatifs, je publie (depuis quelques trimestres) également un récapitulatif sur les forfaits GP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 mars 2017 à 13:38:30
C'est vrai que le coté biaisé, c'est un truc inconnu pour toi. :D

Je confirme, je ne connais pas ;)

Sinon :
L'élève : "Monsieur, mais je ne fais pas allemand !"
Le prof : " Bah Oui, c'est pour cela que tu as zéro. L'allemand est une matière importante. Mais ne t'inquiète pas, tu as 15 en anglais"
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 mars 2017 à 13:51:33
Je pense que pour Free, la principale incertitude, c'est son arrivée en Italie. Ce n'est pas du tout le même marché que celui de la France en 2011, même si là encore, il parle de 3 gros (les prix sont bien inférieurs à ce qu'ils étaient en France en 2011).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2017 à 13:52:40
Et réciproquement ! Smeni mazgi  8)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2017 à 13:55:13
Je pense que pour Free, la principale incertitude, c'est son arrivée en Italie. Ce n'est pas du tout le même marché que celui de la France en 2011, même si là encore, il parle de 3 gros (les prix sont bien inférieurs à ce qu'ils étaient en France en 2011).

Tu veux dire que l'Italie, c'est pas la France et (voir même ) inversement ? Alors, là, bravo !!! Que dire de plus ? Rien !!!
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 mars 2017 à 18:23:49
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170308_pr_sfr_q4_2016_earnings_vf_fr.pdf) au 31 décembre 2016. Le très haut débit et le mobile sont positifs.
Le CA sur le trimestre est positif, mais reste en baisse sur l’année (-0,4%). Le résultat est négatif de 138 millions pour l’année 2016. Bref, la « remontada » est pas facile !
SFR n’a pas publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible pour le moment d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Sur l’ADSL c’est une perte de 115 000 clients et de 463 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 60 000 nouveaux clients et un gain de 226000 sur 12 mois. 
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/08/170308064150516303.png) (http://www.casimages.com/i/170308064150516303.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 mars 2017 à 20:35:45
Le récapitulatif SFR avec les chiffres sur le mobile. A son niveau, SFR termine bien l'année.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/08/170308085521534966.png) (http://www.casimages.com/i/170308085521534966.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 mars 2017 à 21:18:54
C'est le contraire des estimations précédentes, négatif sur le fixe, positif sur le mobile. Cela doit faire un bon bout de temps que SFR n'avait pas fait un résultat positif sur le mobile. Il le doit bien sûr à ses promotions, mais certainement aussi à l'investissement massif dans la 4G cette année.

Sinon, le résultat financier est négatif, on s'y attendait vu les trimestres précédents (+682 millions encore en 2015). Je m'attendais même à pire, vu l'amende de 80 millions infligée par l'ADLC en Octobre dernier pour prise de contrôle anticipée de SFR, mais je me demande si elle a été payée avant le 31 Décembre. J'attends les résultats complets pour en savoir plus.

Je note que l'ARPU est passé du T3 2016 au T4, de 23.4 à 23 € HT dans le mobile (-0.4), et de 37.3 à 36.9 dans le fixe (-0.4 aussi), certainement l'effet des promotions, et de la fin de l'effet "TVA Presse" entre les deux trimestres. L'augmentation de CA au T4 est due aux "opérateurs" (MVNO ?), et aux médias (rachat d'Altice Presse), 130 millions d'euros.

Je suis étonné, vu le contexte, résultat négatif, de lire que SFR aurait baissé sa dette de 200 millions au T4, passant de 15 008 M€ au T3 à 14 796 M€ au T4. Comment ont-ils fait ? Le ratio Dette/EBITDA est passé lui de 4.0 à 3.8... Et pourtant, l'EBITDA (la marge brute) a baissé de 1041 M€ au T3 à 954 au T4...

Je note aussi que SFR se targue de 1.6 millions de prises "fibre" supplèmentaires en 2016. Comme l'ARCEP (open data 3 Mars 2017) comptait 15.812 millions de logements éligibles au THD (>30 Mb/s) au T4 2016 contre 14.475 au T4 2015, soit +1.337 M en un an, je me demande aussi comment ils ont fait... Il est clair que comme les petits copains (Free...), ils comptent les prises cofinancées avec Orange. Ces prises sont comptées en triple ou en quadruple dans les différents bilans.

Je note encore avec une certaine ironie le "SFR est aujourd’hui en mesure de produire près de 2 millions de nouvelles prises chaque année", bien évidemment tout seul (ils sont forts !). Mais de son côté Free est très fort dans la rodomontade aussi.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 mars 2017 à 21:48:10
Le tableau Excel de la base consommateur/ ARPUS/Prises "fibre", étant paru, je remarque que le résultat positif sur le mobile est dû de façon étonnante à une progression de 103.000 des abonnement prépayés, qui chez tout le monde baissent, et avaient toujours baissé chez SFR dans les trimestres précédents.

Les prépayés sont donc passés de 2.185 million à 2.288 millions du T3 au T4 2016, soit +103.000, et pour le post payé, de 12.304 à 12.336 millions, soit seulement +33.000 de plus sur le T4.

http://www.sfr.com/nous-connaitre/discover-sfr/finance/11212014-1017-financial-results
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 mars 2017 à 06:11:13
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin décembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/08/170308100317772370.png) (http://www.casimages.com/i/170308100317772370.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,151 millions de clients et a recruté 417 000 nouveaux clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre, mais sur le recrutement en 2016, termine l’année loin derrière Orange, mais loin devant Free et commence à montrer le nez sur le FttH. Bouygues a gagné la bataille des promotions.

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais ne progresse que lentement sur l’année 2016 car il peine à embrayer sur le Ftth. Malgré les Ventes Privées, c’est une année moyenne.

Orange s’installe petit à petit au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. L’année 2016 est plutôt bonne et après 2015, Orange termine premier recruteur de l’année 2016.

SFR Comme en 2015, le résultat est négatif sur l’année 2016. Le redressement va certainement mettre plus de temps que prévu. A ce jour la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et ne surtout ne capitalise pas assez sur le très haut débit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 mars 2017 à 15:32:24
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T4.

Sur le fixe et sur le trimestre, Bouygues termine d’un souffle devant Orange qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, Free s’essouffle et SFR est toujours négatif. Sur l’année et comme en 2015, Orange t- avec le FttH - termine devant ce qui lui permet d’afficher une bonne part de conquête. Free est sur la troisième marche du podium.

Sur le mobile, Free est toujours devant et signe son meilleur trimestre de l’année. A contrario, Orange est faiblard et SFR est positif. Sur l’année, même constat : Free devant, Bouygues qui limite les dégâts, Orange qui traine et s’habitue à des résultats médiocre. SFR toujours donneur universel. 

Fixe
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 95 000, soit 37,8%.
Free 58 000, soit 23,1%,
Total 251 000
SFR est négatif de 165 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 55 000

Mobile
Sur le T4
Free, 315 000 nouveaux clients, soit 44,6% de parts de conquête,
Bouygues 228 000, soit 32,2%,
Orange 131 000, soit 18,5%.
SFR 33 000, soit 4,7%
Total 707 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 09 mars 2017 à 18:52:46
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_070317.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2016.
Ce sont des résultats solides commercialement et financièrement. 310 000 clients sur le Ftth (45 000 sur le T4) pour 4,4 millions de prises raccordables. Sur le mobile : 75% des recrutements nets sont enregistrés sur l’offre à 19,99 euros/mois.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 262 000 clients (+4,3) sur 12 mois et de 73 000 sur 3 mois soit 1,2%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,7% sur 12 mois et 2,5% sur le dernier trimestre.

Pour Free : "Des indicateurs financiers en forte croissance : chiffre d’affaires en hausse de 7% et résultat net en hausse de 20%"

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/07/170307080545219554.png) (http://www.casimages.com/i/170307080545219554.png.html)

une question simple car je comprend pas trop la
c'est 73.000 sur le fixe ou 58.000 ?

merci
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 mars 2017 à 19:49:28
C'est 58 000.
J'ai publié le tableau en me basant sur le cp de Free et le chiffre était de 6,400 millions. Dans un autre document (rapport de gestion) le chiffre indiqué par Free est de 6,385, soit 15 000 clients de moins que par rapport au cp. 73 000 -15 000 = 58 000.  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 mars 2017 à 20:01:47
Free a une certaine tendance à embellir les chiffres, en les arrondissant par le haut,  dans sa communication ;) (bon, pas que lui...)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 mars 2017 à 20:37:50
En l'occurence, là, c'est la première fois sur le chiffrage de ses clients.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: kgersen le 09 mars 2017 à 23:04:39
La baisse de leur débit depuis Netflix est lié a leur croissance d'abonnés on dirait  :P ca en dit long sur leur politique technique réseau & peering.


(https://lafibre.info/images/barometre/201701_netflix_speed_index.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 mars 2017 à 06:36:03
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin décembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/10/170310064928885770.png) (http://www.casimages.com/i/170310064928885770.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,772 millions de clients et a gagné 1,555 million de clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une hausse de 5,3%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free a un peu augmenté et tient avec le m2m et une politique agressive des prix, ce qui lui permet de se maintenir à distance de Free. Sur les forfaits (hors m2m), Free creuse son avance.
 
Free est à 16,6% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? Le forfait premium représente 46% des clients : il reste donc un gros travail de conversion.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché. Ce n’est pas suffisant.

SFR plonge un fois de plus. Sur sa seule marque et sur le segment Grand Public, SFR est passé derrière Free (12,336k vs 12 700k de clients). Après avoir perdu la deuxième place sur le fixe, il perd donc sa deuxième place sur le segment Grand Public. Même si le T4 est positif, depuis le rachat, c'est une vraie catastrophe industrielle !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: oliviertoto92350 le 10 mars 2017 à 07:04:20
... Une vraie catastrophe industrielle. ..
Je n'irai pas jusque là.
SFR déploie énormèment en 4G.
Pat contre pour parler d Areva et de Anne L. Oui catastrophe industrielle est appropriée
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 mars 2017 à 07:10:39
SFR, en perte de clients, c'est une catastrophe industrielle. 1,881 million de clients et 3,2 points sur 12 mois, c'est une belle performance dans un marché en expansion.
Areva, cela va bien au delà de la catastrophie industrielle, mais c'est un autre sujet...Et pas sur non plus que ce soit qu'Anne Lauvergeon soit la seule cible.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 10 mars 2017 à 08:00:23
Je trouve cette tendance récente de parler de "catastrophe industrielle" à tout va est un peu regrettable. Historiquement, une catastrophe industrielle, c'est un accident grave de nature industrielle (c.f Sevesto, AZF, etc), pas seulement quelques points de part de marché perdus... En employant cette expression dans des circonstances bien moins graves, on diminue un peu la portée des vraies catastrophes industrielles.

Il va sans dire que cette remarque était générale et ne ciblait pas spécifiquement l'auteur de ces très intéressantes synthèses sur le marché.  ;)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 mars 2017 à 08:10:40
C'est pas faux.  :)
Le mot catastrophe est un simple amplificateur dans ce cas. Bien sur, rien de commun avec Sevezo, AZF, Bhopal, Rana Plazza, et Tchernobyl (liste non limitative) ou là, cela va au delà de la catastrophe industrielle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mars 2017 à 14:10:26
En tout cas une catastrophe sociale annoncée, avec 5000 départs annoncés, le 1/3 des effectifs.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mars 2017 à 14:51:45
Je m'attendais même à pire, vu l'amende de 80 millions infligée par l'ADLC en Octobre dernier pour prise de contrôle anticipée de SFR, mais je me demande si elle a été payée avant le 31 Décembre. J'attends les résultats complets pour en savoir plus.

Les résultats complets étant parus, j'ai ma réponse, p28 :

Citer
Le paiement de cette amende, intégralement prise en charge par SFR Group, est intervenu en février 2017.

Donc cela n'apparaitra que dans le bilan T1 2017. Par ailleurs, je pense que beaucoup ont aussi lu l'annonce récente d'une nouvelle amende de 40 M€ infligée par l'ADLC, pour non respect de ses obligations de déploiement FTTH en ZTD dans le cadre de son co-investissement avec Bouygues Telecom. Il n'aurait pas réalisé 58% des adductions, notamment en 2015, l'année où le déploiement FTTH avait été pratiquement arrêté. SFR a fait appel.

https://www.nextinpact.com/news/103612-fibre-sfr-sanctionne-40-millions-deuros-pour-raccordements-non-effectues.htm

Le document "Full year 2016 Financial Statements" est en fait dans la partie anglaise du site, mais en... français. Il fait 81 pages bien tassées. Il est plein de chiffres et explications techniques. J'aime bien d'ailleurs ces documents de SFR car ils sont très bien rédigés.

http://www.sfr.com/nous-connaitre/discover-sfr/finance/11212014-1016-financial-documentation

Je ne retrouve pas le résultat financier indiqué lors de la présentation des résultats de SFR, -138 M€. D'ailleurs, même dans le PDF de la conférence de presse, je lis -218 M€. Dans les résultats complets, je lis p2, résultat net, -218 M€ (contre +682 M€ en 2015), et p3, résultat global, -502 M€ (+708 M€ en 2015).

En ce qui concerne les frais de financement de la dette, ils ont encore augmenté en 2016 :

Citer
Le coût de l’endettement brut ressort en hausse, passant de 781 millions d’euros en 2015 à 1 043 millions d’euros en 2016

On est donc à pas loin de 10% du CA de l'année, c'est loin d'être négligeable, et explique en bonne partie le résultat négatif. Cela est du au refinancement de la dette, qui a certes augmenté la "maturité" de la dette (retardé la date de remboursement), mais aussi a augmenté les taux, de 4.8 à 4.9%. Par ailleurs, renégocier la dette entraine des frais, comme tout un chacun le sait pour son prêt immobilier (p29).

Il y a bien sûr aussi l'augmentation de l'investissement, mais aussi les frais de  personnel.

Car il y a dans ce document une information étonnante. SFR aurait employé plus de personnel en 2016 qu'en 2015 (en ETP), p33, 17.669 ETP en 2016, contre 15.816 en 2015 ! Les charges de personnel ont augmenté à 945 M€, contre 877 M€ en 2015 ! SFR n'a donc pas du employer tant que cela de sous-traitants. Une information paradoxale, vu le plan social annoncé, pour réduire d'1/3 l'effectif.

Autre information, p71, la DVNI (Direction de Vérification Nationale et Internationale) de Bercy a annoncé une vérification de la comptabilité de SFR sur la TVA pour le S1 2016 :

Citer
Enfin, la DVNI a adressé un avis de vérification de comptabilité à la Société concernant la TVA sur le premier semestre 2016.

Je m'étonnais que je n'ai pas entendu de réaction après la manipulation sur la TVA presse de SFR. Ils vont certainement vérifier que la TVA réduite à 2% a bien bénéficié à ceux qui y ont droit (certains titres de presse, Libération...), et pas à d'autres filiales du groupe.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 12 mars 2017 à 14:58:03
En tout cas une catastrophe sociale annoncée, avec 5000 départs volontaires annoncés, le 1/3 des effectifs.
Petit edit. Sans dire que c'est tout rose (on n'est pas là pour se voiler la face), c'est pas tout noir non plus vu les montants dont on parle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: atai le 12 mars 2017 à 19:28:44
Citer
Je ne retrouve pas le résultat financier indiqué lors de la présentation des résultats de SFR, -138 M€. D'ailleurs, même dans le PDF de la conférence de presse, je lis -218 M€. Dans les résultats complets, je lis p2, résultat net, -218 M€ (contre +682 M€ en 2015), et p3, résultat global, -502 M€ (+708 M€ en 2015).
138-218=80M euros
Comme si la différence correspondait à l'amende ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 19:39:09
138-218=80M euros
Comme si la différence correspondait à l'amende ?

Ce serait étonnant que deux mois après, ils n'aient pas révisé leurs documents, mais c'est vrai que la coïncidence est frappante.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: atai le 12 mars 2017 à 19:43:32
c'est bien ça :)
Je comprends par contre l'augmentation du personnel pour tenir la cadence pour la 4g et la fibre.
C'est surtout de l'interim.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 19:51:39
Petit edit. Sans dire que c'est tout rose (on n'est pas là pour se voiler la face), c'est pas tout noir non plus vu les montants dont on parle.

OK, c'est vrai que c'est mieux que des licenciements secs, et que les concernés partiront avec une bonne indemnité à priori (en cas de licenciement, il y a aussi une indemnité), qui risque de coûter cher à SFR. Mais tu reconnaitras que le côté "volontaire" risque de ne pas rencontrer assez de candidats, et que la pression sera forte, quand il est visé 5000 départs, 1/3 de l'effectif. Et que l'atmosphère risque d'être lourde chez SFR. Et quand 1/3 de l'effectif doit partir, c'est quand même une catastrophe sociale dans une entreprise.

Par ailleurs, je me pose des questions. Suivant ma remarque que dans le bilan complet 2016, on voit que SFR a employé plus de salariés (ETP) en 2016 qu'en 2015, 17600 contre 15800, ces salariés sont-ils vraiment en trop ? Ne sont-ils pas nécessaires pour les investissements annoncés ?

Quand on voit que Free, réputé low cost,  est à près de 9000 salariés, et embauche pour le déploiement FTTH entre autres, SFR va revenir à presque son niveau, alors qu'il a un CA plus de deux fois le double...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 19:55:27
c'est bien ça :)
Je comprends par contre l'augmentation du personnel pour tenir la cadence pour la 4g et la fibre.
C'est surtout de l'interim.

Bien vu, donc le déficit total de 2016 est bien de -218 M€, avec cette amende.

Pour le personnel, s'ils licencient, il leur manquera justement pour la 4G (puis la 5G), la fibre etc...

P.S : ils auraient donc préféré faire porter le montant de l'amende sur l'année 2016 plutôt que 2017 (qui c'est vrai sera lourde avec les indemnités de départ), mais ne pas la compter dans leur présentation à la Presse !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 12 mars 2017 à 20:53:51
Mais tu reconnaitras que le côté "volontaire" risque de ne pas rencontrer assez de candidats, et que la pression sera forte, quand il est visé 5000 départs, 1/3 de l'effectif.
On verra, en terme de proportion c'était pas si loin au précédent PDV et on peut pas dire que ça avait été compliqué de trouver les volontaires. A suivre donc, tu auras peut-être raison, réponse dans quelques mois.

Citer
Quand on voit que Free, réputé low cost,  est à près de 9000 salariés, et embauche pour le déploiement FTTH entre autres, SFR va revenir à presque son niveau, alors qu'il a un CA plus de deux fois le double...
Sans comparer les modèles de sous-traitance, je ne vois pas comment comparer ces deux chiffres.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 21:20:26
Autre information intéressante, dans le bilan complet SFR, le tableau de l'endettement net, p50 (voir ci-dessous). Je me demandais comment SFR avait pu afficher une baisse de plus de 200 millions de son endettement au T4 2016 par rapport au T3, mais ce tableau explique une manière de faire. En fait, SFR défalque de ses dettes sa trésorerie, ainsi que ses investissements dans les "instruments dérivés". Or ceux-ci ont augmenté en 2016, de ~100 millions pour la trésorerie, et de ~300 millions pour les instruments dérivés.

Donc on peut afficher une baisse de sa dette sans avoir rien remboursé de celle-ci (et donc sans diminution des frais financiers), mais en mettant en face une trésorerie et une estimation de la valeur des "instruments dérivés" en augmentation. On note avec la petite '*' que l'an dernier, SFR ne comptait pas ces "instruments dérivés" dans le bilan net de la dette. La "vraie" dette de SFR (je ne compte que les emprunts obligataires et bancaires), est donc de 17.159 M€, en augmentation de 536 M€ sur 2015. On note aussi que la structure de la dette a beaucoup changé, avec une part obligataire en nette augmentation, et les emprunts bancaires en baisse.

Je me demande d'ailleurs si ces investissements dans les instruments dérivés, réputés spéculatifs, sont vraiment sûrs ? SFR explique aussi qu'il y a là dedans des swaps de devise pour couvrir les risques de change, car une bonne partie de sa dette en en dollars (et autres dvises ?).

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 21:32:09
On peut d'ailleurs constater, p66, que ces emprunts ont des conséquences sur ce que peut faire le groupe SFR, voir ci-dessous. Notamment, il est limité dans ses capacités d'investissement, et même de verser des dividendes. Il n'a d'ailleurs pas versé de dividendes cette année (mais en déficit, c'était difficile). Il pourra difficilement maintenant essayer de racheter Bouygues Telecom.

Par ailleurs, on note qu'il ne doit pas dépasser un ratio dette/EBITDA de x4.0. Je crois qu'il s'était déjà engagé à cela auprès de l'Etat lors du rachat. Cela va être difficile à tenir. On voit d'après le tableau précédent que selon la façon dont on le compte, il pourrait déjà le dépasser. De plus, il est maintenant en déficit, et il doit payer environ 600 millions d'indemnités de licenciement "départs volontaires" cette année, selon ses prévisions. Cela va être dur à tenir aussi avec une augmentation des investissements...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 mars 2017 à 21:32:52
Essaye de fouiller la notion d'endettement net. Et surtout (encore une fois) essaye vraiment de voir ce qui se fait ailleurs..
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 21:46:39
Et enfin, une petite explication intéressante de la façon dont sont comptés les investissements en ZMD, p19 :

Citer
Ainsi, lorsque le Groupe est co-investisseur ab initio, seule sa quote-part d’actif est conservée en immobilisation corporelle et lorsque le Groupe est investisseur a posteriori, l’IRU ou le droit d’usage est enregistré en immobilisation corporelle. Le même traitement s’applique pour le coinvestissement dans les zones moyennement denses définies par l’ARCEP.

Ainsi, si je comprends bien, SFR compte, quand il est investisseur principal (zone AMII SFR par exemple), l'investissement à la hauteur de sa quote part, et de même en co-investissement dans les ZMDs Orange par exemple. Et donc il compte l'IRU ( Indefeasible rights of use, notion utilisée par exemple pour les câbles sous-marins de Telecoms), en immobilisation corporelle. Cela me semble correspondre à ce que Free appelle une "co-propriété".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 21:48:18
Essaye de fouiller la notion d'endettement net. Et surtout (encore une fois) essaye vraiment de voir ce qui se fait ailleurs..

Je ne vais pas pinailler sur le détail de ce qui se fait ailleurs. La différence, c'est que la dette de SFR est bien plus élevée que ses concurrents, et lui impose des restrictions sévères sur ce qu'il peut faire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 12 mars 2017 à 21:52:03
...
Cela me semble correspondre à ce que Free appelle une "co-propriété".
Non, toujours pas  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 mars 2017 à 22:14:50
Je ne vais pas pinailler sur le détail de ce qui se fait ailleurs. La différence, c'est que la dette de SFR est bien plus élevée que ses concurrents, et lui impose des restrictions sévères sur ce qu'il peut faire.

Essaye au moins de creuser la notion d'endettement net. Parce que question pinaillage, t'es plutôt au top !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 22:38:51
Non, toujours pas  :)

Argument d'autorité ?

Citer
L'entreprise qui a construit l'infrastructure en demeure pleinement propriétaire, mais, en concédant un droit de jouissance sur les infrastructures aux opérateurs, elle leur transfère tous les risques associés à la propriété comme s'ils en étaient effectivement propriétaires. Ce régime juridique directement inspiré du concept anglo-saxon de l'« indefeasible right of use » ou IRU a été initialement développé dans le cadre de la construction en commun de câbles sous-marins en Atlantique Nord...

https://www.lesechos.fr/10/05/2000/LesEchos/18149-158-ECH_l-iru--nouvel-outil-contractuel-au-maniement-delicat.htm
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 mars 2017 à 23:03:23
Essaye au moins de creuser la notion d'endettement net. Parce que question pinaillage, t'es plutôt au top !

-)

Citer
Comment calculer l’endettement net ?

L’endettement net se calcule à partir d’un bilan comptable. Il reprend certains éléments du passif auxquels sont soustraits certains éléments d’actifs ayant la même nature.
Endettement net = Dettes bancaires (à court, moyen et long terme) + Comptes courants d’associés – Disponibilités – Valeurs mobilières de placement

http://www.compta-facile.com/endettement-net-financier-definition-calcul-interet/

Donc il faut croire que les investissements dans les "instruments dérivés" sont comptés comme des Valeurs mobilières de placement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 13 mars 2017 à 06:17:45
Argument d'autorité ?
...

Non, l' argument de quelqu'un fatigué de te répéter la même chose.
Un IRU c'est un IRU. Un co-investissement c'est un co-investissement. Cela n'a aucun sens d'employer un autre terme. Si cela correspondait à de la co-propriété, cela s'appellerait un accord de co-propriété.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 13 mars 2017 à 07:54:49
Pas mieux, surtout que je ne vois pas trop ce que la définition d'un IRU apporte au débat lancée comme ça. Argument d'autorité ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 13 mars 2017 à 08:03:47
Alors, vous ne lisez pas ce que j'écris. Tout ce que je dis, c'est que cela explique les propos des dirigeants de Free, Maxime Lombardini l'an dernier, qui parlent de co-propriété en ZMD. Il est de plus en plus évident que les investissements en ZMD sont comptés comme des IRU, c'est à dire comptés dans les bilans comptables comme de l'immobilier, et que c'est considéré en général comme très proche d'une propriété, car on peut les re-louer,, les vendre etc... Que ce soit exactement de la propriété ou pas, au sens juridique, on s'en fout, ce qui est clair, c'est que c'est pour cela que Free/Iliad parle de co-propriété. Après, ils peuvent aller au delà de ce que l'on peut strictement dire au point de vue juridqiue, mais c'est  l'interprétation qu'ils présentent.

Et il y a bien un contrat de type IRU qui est signé en ZMD avec le co-investissement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 13 mars 2017 à 08:38:32
Bien sur qu'on te lit, sinon je ne te répondrais pas.
Ce n'est pas de la co-propriété, les dirigeants d'Iliad peuvent raconter de la "merde" si ils le souhaitent, cela restent de la "merde".

Mes remarques n'ont qu'un but, faire en sorte que toi ou d'autres arrêtent de relayer cette "merde" sur le forum.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 13 mars 2017 à 09:20:31
Je ne suis pas d'accord avec Alain, mais de là à qualifier ses propos de "merde", c'est désolant et abusif. Surtout qu'il pose ses réserves à l'interprétation : il n'impose ni ne relaye pas la propagande lombardinesque !

Le problème réside dans l'expertise en désinformation qui est la marque d'Iliad depuis près de 20 ans.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 mars 2017 à 06:25:21
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015, à fin juin 2016 et fin 2016. Pour le T1, c'est une estimation de François04, pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016.
- Pour lire le tableau : SFR est à 45,5% de parts de marché avec 1,870 million de clients et un gain de 236 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 14,4% de sa base clientèle du T4 2015. 

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/09/170309043031490299.png) (http://www.casimages.com/i/170309043031490299.png.html)

Bouygues Le THD représente 15,5% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH, mais cela ne permet toujours pas à Bouygues de retrouver ses scores antérieurs.

Free Le FttH représente 4,9% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Qui va piano, va sano ?

Orange Le FttH représente 13,0% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 31,5% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif dans les résultats commerciaux de SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 mars 2017 à 07:31:46
Pour SFR, c'est normal qu'il soit en tête car l'essentiel de ses client très haut débit vient de ses clients câble issus de Numericâble (~1.6 millions). Mais comme il a upgradé la plupart de ses zones câbles (il doit rester ~600.000 prises en 30 Mb/s selon les décomptes ARCEP), le réservoir pour une augmentation est presque épuisé. Il faudra qu'il compte sur le FTTH pour prendre le relais. Or, sur ses zones câbles, il y a Orange qui arrive en FTTH, suivi de Free, Bouygues Telecom..., donc la concurrence va être rude. Comme je suppose il n'a pas co-investi en zone câble, il ne pourra pas proposer d'offre FTTH là. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir à moyen terme une baisse des clients THD de SFR.

Pour Bouygues Telecom, sa base THD venait aussi de ses clients sur le réseau Numeriâble, environ 400.000. Or il ne la développe plus, le débit reste limité à 100 Mb/s. Pour lui, le relais, qui lui permettra de revoir ses niveaux antérieurs, c'est le FTTH, derrière Orange, et aussi SFR, si ce dernier reprend bien ses adductions en ZTD, selon leurs accords de 2014, suite à la condamnation de l'ADLC.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 14 mars 2017 à 09:16:57
Bonjour Hammett !  :)

La situation des immeubles câblés par Numéricable, avec une PDM très forte, n'est pas comparable à celle des immeubles en ADSL seulement :
> il est patent que les opérateurs d'immeuble en FTTH ne les privilégient pas du tout
> les conseils syndicaux sont très réticents à accepter une offre d'adduction quand l'offre NC est satisfaisante.

Le THD ne peut pas être synonyme de FTTH. C'est ce qui s'est passé partout dans le monde et qui s'applique chez nous, d'autant plus qu'Orange pèse de tout son poids pour conserver sa rente cuivre partout où c'est jouable, quitte à "offrir des compensations" aux départements en mal de dotations.

Enfin, mais la technologie n'est pas encore comptabilisée dans ces sources THD sauf erreur, les box 4G comme celle de Bouygues offrent une nouvelle solution qui là encore peut être évaluée en regardant à l'étranger. Surtout qu'en plus d'une mise en oeuvre technique ultra simple, leur distribution aux particuliers est beaucoup plus immédiate : c'est une solution à la Free... :-X
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 14 mars 2017 à 10:00:21
> il est patent que les opérateurs d'immeuble en FTTH ne les privilégient pas du tout
C'est marrant j'aurais dit le contraire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 mars 2017 à 12:55:58
Le THD ne peut pas être synonyme de FTTH.

Bonjour STUDIO FREEKS  :)

Peut être, mais - et juste pour rappel - le but est de tenter d'avoir une vue générale sur les tendances entre les 4 gros et bien sur au delà des différences technologiques.   
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hugues le 14 mars 2017 à 13:32:31
C'est marrant j'aurais dit le contraire.

Itou

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 14 mars 2017 à 14:15:27
Je reformule car c'était succinct en effet. Dans les zones où la pénétration NC (Docsis ou FTTB/LA) est importante, avec un taux de satisfaction élevé chez les clients, il n'est pas rentable pour les opérateurs FTTH de lancer une prospection vouée d'avance à un succès relatif. On oublie un peu vite que même le PON a un coût important, ce qui entraîne mécaniquement que dans les immeubles où les clients FTTH seront minoritaires, l'adduction ne sera pas rentable avant un bon moment. Evidemment, quand l'offre de services FTTH se diversifiera, cela pourrait changer si par extraordinaire NC ne devançait pas cette évolution avec ses propres solutions domotiques, entre autres.

En revanche, contrairement à ce qui est affirmé assez souvent, il existe encore des territoires où le réseau NC n'a toujours pas évolué (donc DL 30 mbps / UL 1 mbps). C'est évidemment là que les opérateurs FTTH peuvent attaquer avec de meilleures chances.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 mars 2017 à 16:59:07
Dans le temps, le taux de satisfaction des clients de Numericâble (et avant NOOS...), n'était pas si élevé, ce qui fait que la réputation du câble n'est pas très bonne en France, et que SFR préfère parler de 'Fibre*', et pas de THD comme ailleurs dans le monde.

Dans les zones câble (au moins ZMDs...), les clients n'ont pas de concurrence sur le THD, c'est SFR (et un peu BT à 100 Mb/s, ou La Poste), et c'est tout. Avec le FTTH, ils peuvent choisir, parfois avec un peu de délai, entre Orange, Free, Bouygues Telecom, et des offres diverses. Je pense même que certains se permettront de faire l'aller-retour, pour partir de leur ancienne offre NC chère, pour aller chez Orange par exemple, et revenir éventuellement chez SFR Red à 15 €/mois.

Donc non, SFR était en situation de quasi monopole sur le THD jusqu'ici dans ces zones, et cela est en train de changer rapidement, par la reprise des ZMDs AMII SFR câble par Orange, et il y aura certainement un gros ré-équilibrage, au détriment de SFR/NC, même là où il y a du FTTLA à 1 Gb.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mars 2017 à 06:25:41
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2016. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,185 millions de clients sur ce segment.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Free a publié des chiffres dans son bilan comptable. SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe. Sur 2016, Free a dépassé SFR & Autres. Bouygues recolle un peu et SFR poursuit principalement l'optimisation son propre réseau.

Orange compte 1,452k clients, soit 66,5% du total de l’Arcep (66,9% au T3, 67,8% au T1).
Free compte 310k clients, soit 14,2% (14,2% au T3, 12,2% au T1).
SFR + autres compterait 302k clients, soit 13,8% (14,9% au T3, 15,4% au T1).
Bouygues compte 121k clients, soit 5,5% (3,9% au T3, 4,5% au T1).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 15 mars 2017 à 11:41:17
Désormais il va peut-être falloir intégrer la 4G dans le THD, suite à la réponse de la FIRIP à l'ARCEP. Et bien entendu si Orange ne bloque pas tout une fois de plus ! 8)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2017 à 06:39:37
"va falloir"... Commençons par le commencement : avant qu'Orange "bloque", faudra surtout que les chiffres soient publiés...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2017 à 06:39:44
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin décembre 2016, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable (>= 100Mb/s) upgradé. Sur l’année, c’est Orange qui a tiré le plus de lignes devant SFR.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310090627857567.gif) (http://www.casimages.com/i/170310090627857567.gif.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Les taux ne sont pas énormes. Free engrange les prises mais pas encore les clients. Bouygues commence à décoller. Orange et SFR déroulent.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310084833184677.gif) (http://www.casimages.com/i/170310084833184677.gif.html)

Gains de nouveaux clients
Rubrique ou seul Orange publie des statistiques trimestrielles. Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait de bons scores, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin décembre 2016, Orange a gagné 145 000 clients sur le ftth dont 77 000 étaient de nouveaux clients, soit 53% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 1,133 million  de clients, 597 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 16 mars 2017 à 08:32:07
Bonjour Hammett !  :)

La situation des immeubles câblés par Numéricable, avec une PDM très forte, n'est pas comparable à celle des immeubles en ADSL seulement :
> il est patent que les opérateurs d'immeuble en FTTH ne les privilégient pas du tout
> les conseils syndicaux sont très réticents à accepter une offre d'adduction quand l'offre NC est satisfaisante.

Le THD ne peut pas être synonyme de FTTH. C'est ce qui s'est passé partout dans le monde et qui s'applique chez nous, d'autant plus qu'Orange pèse de tout son poids pour conserver sa rente cuivre partout où c'est jouable, quitte à "offrir des compensations" aux départements en mal de dotations.

Enfin, mais la technologie n'est pas encore comptabilisée dans ces sources THD sauf erreur, les box 4G comme celle de Bouygues offrent une nouvelle solution qui là encore peut être évaluée en regardant à l'étranger. Surtout qu'en plus d'une mise en oeuvre technique ultra simple, leur distribution aux particuliers est beaucoup plus immédiate : c'est une solution à la Free... :-X
Mouais pas trop d'accord et pas en phase avec les faits
Orange a pour vocation de proposer un accès partout et de faire concurrence à numéricable. Donc la présence du câble ne constitue pas un frein. D'ailleurs la logique actuelle d'Orange est de faire des villes 100% fibre et donc de taper l'ensemble des immeubles
par contre effectivement parfois c'est difficile , notamment sur les nouveaux immeubles

Orange veut préserver sa rente de cuivre hors nouveaux logements où l'objectif est de ne proposer plus que la Fibre (coute cher de faire 2 réseaux)

les box 4 G ne peuvent qu'une solution complèmentaire pour les certaines zones très localisée ... ce n'est pas une solution globale (pour l'instant)
C'est d'ailleurs l'objectif de l'offre qui va sortir (4G @ Home)
IL faut mettre en place des règles assez contraignantes pour éviter des saturations, notamment le tx de respirations des cellules ..etc
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 16 mars 2017 à 09:26:17
1 - Pour la solution box 4G, je ne dis pas autre chose que toi : ce n'est pas encore significatif. Mais la simplicité de mise en oeuvre vs la fibre en fait une solution idéale pour le grand public, pour peu qu'un opérateur s'y colle.
2 - Orange peut raconter tout et n'importe quoi, mais il existe un truc ennuyeux qui s'appelle le client, très peu enclin à accepter une convention dont il ne voit pas l'intérêt ! Si tu n'es pas membre d'un conseil syndical, tu ne peux pas facilement comprendre de quoi je parle et ce n'est pas grave.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 16 mars 2017 à 09:58:29
Beaucoup de "clients" attendent de pouvoir s'abonner chez Free, Bouygues Telecom ou Orange, et de ne pas se voir imposer SFR. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur les RIPS où les BOFS ne sont pas présents, et qui ne peuvent souscrire qu'à un petit opérateur.

De toute façon, je n'ai pas entendu de problèmes particuliers dans les zones AMII câble pour le déploiement du FTTH Orange, à cause du refus de co-propriétaires ou syndics de signer la convention. Tu as des exemples ? Quand il y en a, sur toutes zones, c'est surtout que les syndics rechignent à faire le boulot, pour lequel ils ne reçoivent pas de rémunération particulière.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 16 mars 2017 à 10:26:43
Sans comparer les modèles de sous-traitance, je ne vois pas comment comparer ces deux chiffres.

Michel Combes, lui n'hésite pas :

Citer
Dernier élèment, comparez-nous en termes d'effectifs avec les autres opérateurs. Excepté Orange qui a des milliers de départs à la retraite non remplacés chaque année, Free et Bouygues Telecom comptent moins de 5.000 ou 6.000 collaborateurs. La seule entreprise qui ne se soit pas transformée, aujourd'hui, c'est SFR.

Bon, il sous-estime les effectifs des autres. Free, c'est maintenant près de 9000 salariés au total. Pour les autres, il faudrait faire un petit bilan. On sait qu'Orange, c'est ~100k employés. Pour Bouygues Telecom, à voir.

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/chez-sfr-si-nous-ne-bougeons-pas-nous-sommes-condamnes-combes-pdg-de-sfr-607541.html

P.S : Pour Bouygues Telecom, c'est 7331 employés en France, c'est indiqué dans leur rapport social :
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/wp-content/uploads/2015/11/art225BYTEL-2016_d%C3%A9f.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 16 mars 2017 à 10:42:03
Oui nous avons plusieurs exemples de refus de vente par Orange, dont un notamment rue de la Glacière, en plein 13è arrondissement. Le dossier technique est accablant pour l'agrume car la copro a refait à neuf les gaines depuis la rue. Mais la pénétration Orange/Iliad est nettement inférieure à la moyenne donc en dépit des demandes réitérées du conseil syndical, pas d'adduction. Nous avons cherché en vain ce qui pouvait bloquer, la seule réponse est le nombre de clients potentiels qui ne sied pas aux acolytes.

En province, je t'incite à te documenter sur ce qui s'est passé à Chartres ou dans les Yvelines, qui prendrait trop de temps ici. A Rouen, Orange et SFR sont à la manoeuvre et ont relancé les adductions il y 2 mois, nous verrons très vite comment ça se passe.

S'agissant de l'image détestable de Noos, nous sommes en 2017 et c'est de l'histoire. A l'opposé de l'image de SFR Mobile, celle de la connexion internet NC ou SFR avec la superbe box SAGEM est excellente. C'est surtout ce point qui rend difficile le travail des commerciaux Orange, car la perspective de travaux pour quelques résidents est assez impopulaire. Ce n'est pas un refus dont je parle, mais d'un manque de motivation. Au passage, il semblerait qu'un protocole Orange existe pour faire signer aux syndics un accord préalable contournant la réglementation, mais nous cherchons à en obtenir une copie pour savoir exactement de quoi il s'agit. En tous cas, plusieurs AG ont retoqué le vote de conventions qui n'avaient pas été discutées par le conseil syndical.

Les syndics de qualité sont loin d'être un frein, contrairement à la propagande lombardinesque déjà ancienne. Il faut se souvenir qu'au départ de la prospection d'Iliad à Paris, la qualité de ses intervenants chez les syndics (hello Eric !) et le dossier qu'ils présentaient avaient fait très bonne impression, par opposition à la calamiteuse affaire Noos. Iliad avait à l'époque un vrai boulevard et d'ailleurs on s'attendait tous à un vrai triomphe, qui a fait pschitt pour les raisons qu'on sait. Et ensuite le mépris souverain d'Iliad l'a fait blacklister par bon nombre de syndics et même par leurs représentants professionnels. Revenir dans le porte-bagage d'Orange ou des RIP n'est donc pas une stratégie, mais une roue de secours !
 


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 16 mars 2017 à 11:05:01
Les Yvelines ne sont pas en province ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tivoli le 16 mars 2017 à 11:06:38
S'agissant de l'image détestable de Noos, nous sommes en 2017 et c'est de l'histoire. A l'opposé de l'image de SFR Mobile, celle de la connexion internet NC ou SFR avec la superbe box SAGEM est excellente.

Pour moi l'image de SFR n'est pas meilleure que NC (je n'ai jamais eu noos) pour deux raisons :
1) Le prix qui augemente de facon tres reguliere
2) La sensibilite aux perturbations du cable, j'habite Toulouse et c'est terrible (idem pour mon pere et mon beau pere dans un autre quartier)

Je t'accorde que leur box est tres bonne et surtout je trouve que leur application TV pour smartphone est bien meilleure que les autres et SFR presse est tres bien (tant qu'il est gratuit)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 16 mars 2017 à 11:29:37
Les Yvelines ne sont pas en province ;)
xpdr ! Je reformule : la partie est du département est en effet comparable à la petite couronne de Paris. En revanche, la partie ouest, qui devait être équipée par un réseau FTTH étonnant et exemplaire en termes de développement durable, aurait pu servir d'exemple à beaucoup de départements ruraux. A l'image de ce qui se passe ponctuellement au Royaume Uni ou dans une moindre mesure en Picardie.

@tivoli : j'ai bien signalé que le réseau internet SFR n'était pas homogène. A propos de sa solidité commerciale, j'évoquais les zones où la qos est excellente, pas celles qui sont encore en ADSL ou dans une version DOCSIS obsolète.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 17 mars 2017 à 07:44:43
1 - Pour la solution box 4G, je ne dis pas autre chose que toi : ce n'est pas encore significatif. Mais la simplicité de mise en oeuvre vs la fibre en fait une solution idéale pour le grand public, pour peu qu'un opérateur s'y colle.
2 - Orange peut raconter tout et n'importe quoi, mais il existe un truc ennuyeux qui s'appelle le client, très peu enclin à accepter une convention dont il ne voit pas l'intérêt ! Si tu n'es pas membre d'un conseil syndical, tu ne peux pas facilement comprendre de quoi je parle et ce n'est pas grave.
Sur ton point 1) ... Orange s y est colle et c est sur la base d une expé "village numerique"mais il y ades contraintes technique et la complexite de deployer des antennes qui fait que cela restera pour quelques temps encore une solution limité

Sur ton point 2, je viens de t expliquer ce qui se passe au niveau du deploiement d orange , c est pas juste une information d orange. Les 9 villes 100% fibre sont en cours et cela doit correspondre a une tres grosse part du deploiement fibre. Orange prefere concentrer le deploiement. avec un gros travail sur le deploiement /de nego en immeuble

Non je travaille pas dans un conseil syndical mais je vois comment cela se passe cote orange... et puis on est a qd meme a plus de 5M de logements raccordables... me souviens plus du nombre d immeuble

Il n y a pas d ailleurs de cas unique... clients qui viennent nous chercher, clients contre (surtout dans les vieux immeubles
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 17 mars 2017 à 07:52:49
Oui nous avons plusieurs exemples de refus de vente par Orange, dont un notamment rue de la Glacière, en plein 13è arrondissement. Le dossier technique est accablant pour l'agrume car la copro a refait à neuf les gaines depuis la rue. Mais la pénétration Orange/Iliad est nettement inférieure à la moyenne donc en dépit des demandes réitérées du conseil syndical, pas d'adduction. Nous avons cherché en vain ce qui pouvait bloquer, la seule réponse est le nombre de clients potentiels qui ne sied pas aux acolytes

Mouais j y crois pas trop, donne moi l adresse de paris que je regarde
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Posté par: Nico le 17 mars 2017 à 07:55:22
Sur ton point 1) ... Orange s y est colle et c est sur la base d une expé "village numerique"mais il y ades contraintes technique et la complexite de deployer des antennes qui fait que cela restera pour quelques temps encore une solution limité
Je crois qu'on est au delà de l'expérimentation là, une offre a été sortie proposant 40Go/mois de data pour 36,99€.

https://www.igen.fr/telecoms/2017/03/4g-home-une-box-orange-pour-surfer-en-4g-dans-les-zones-mal-connectees-98965
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 17 mars 2017 à 11:15:45
+1 l'offre d'Orange est lancée depuis peu. Reste à la peaufiner car dans cette première mouture, elle fait pâle figure vs. celle de Bouygues, ressemblant plutôt à une commande d'en-haut concoctée par des techniciens qui n'ont pas vraiment fait d'étude de besoins (y a plein de précédents dans les placards à Arcueil notamment...)

Je suggère à Parménion et à sa Direction de faire un tour dans l'Est de l'Union Européeenne !  :) ;)

Cela leur permettra de ne plus laisser passer des affirmations comme "il ya des contraintes techniques et la complexité de déployer des antennes", car là je dois dire que ça me la coupe !

@parménion : c'est très gentil de ta part, je demande à l'adhérent mais ils sont déjà au niveau de Louette et un retour serait en cours.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 17 mars 2017 à 15:18:44
Je crois qu'on est au delà de l'expérimentation là, une offre a été sortie proposant 40Go/mois de data pour 36,99€.

https://www.igen.fr/telecoms/2017/03/4g-home-une-box-orange-pour-surfer-en-4g-dans-les-zones-mal-connectees-98965
Il y a aussi Bouygues Telecom dans le même segment de marché, comme le rappelle l'article du lien, d'ailleurs.
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Posté par: Nico le 17 mars 2017 à 15:19:01
ressemblant plutôt à une commande d'en-haut concoctée par des techniciens qui n'ont pas vraiment fait d'étude de besoins
Clairement pas, j'y vois plutôt une non-envie en haut de sortir une offre, mais bon ça fait bien vis-à-vis des ColTer & co donc on fait le minimum syndical.

Citer
Cela leur permettra de ne plus laisser passer des affirmations comme "il ya des contraintes techniques et la complexité de déployer des antennes", car là je dois dire que ça me la coupe !
Il y a méprise sur l'opérateur là :D.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 18 mars 2017 à 08:53:00
+1 l'offre d'Orange est lancée depuis peu. Reste à la peaufiner car dans cette première mouture, elle fait pâle figure vs. celle de Bouygues, ressemblant plutôt à une commande d'en-haut concoctée par des techniciens qui n'ont pas vraiment fait d'étude de besoins (y a plein de précédents dans les placards à Arcueil notamment...)

Je suggère à Parménion et à sa Direction de faire un tour dans l'Est de l'Union Européeenne !  :) ;)

Cela leur permettra de ne plus laisser passer des affirmations comme "il ya des contraintes techniques et la complexité de déployer des antennes", car là je dois dire que ça me la coupe !

@parménion : c'est très gentil de ta part, je demande à l'adhérent mais ils sont déjà au niveau de Louette et un retour serait en cours.
Tu es bien sur de toi avec tes affirmations gratuites
- dire qu il y a pas d etude de besoin chez Orange , surtout sur ce sujet .. c est n importe quoi ( apres que l offre ne soit pas la plus interessantes, c est un autre débat)
- l éligibilité de cette offre est bien basée sur un indicateur technique de respiration des cellules des antennes (suite a l experimentation village numerique et il y a une bonne raison .... notamment pour eviter des effets de bord sur l usage des autres clients)

Qd a ton pb sur paris... cela reste un cas ponctuel sur lequel tu generalises un avis , a date je crois que l on a 80% de paris raccordable Ftth , avec un objectif de 100% en 2018. Et pour ton info , il y a un resp de Ville 100% paris qui aurait pu traiter ton cas particulier

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 18 mars 2017 à 09:37:55
Effectivement, quelques cas particuliers, il y en a toujours, n'empêche pas de fibrer les zones câble. On parlait d'ailleurs au départ des zones AMII câble qu'Orange a repris, pas de Paris. Il est vrai que Paris est en grande partie câblée par Numericâble, mais aussi très largement maintenant raccordée en FTTH (elle a été la première).

Je pense personnellement qu'il y a bien plus de problèmes dans les immeubles que Free avait commencé à fibrer verticalement, puis qu'il a abandonné, où sur lesquels les opérateurs n'ont aucune information précise pour les raccordements.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 mars 2017 à 06:32:24
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2016 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/20/170320064817704650.png) (http://www.casimages.com/i/170320064817704650.png.html)

SFR baisse de 2,8 points en 12 mois et près de 6 points en 3 ans !!! Sur 2016, Orange gagne 1 point et retrouve son niveau de 2013. Bouygues gagne également 1 point de plus et Free 0,8 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,8 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,2 points mais gagné 2,5 millions de client, Bouygues gagne 1,3 point et 3  millions de clients, Free 7 points et 8,5 millions de clients. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 41,923 millions de clients, soit 40,7% du total.
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Posté par: parmenion le 20 mars 2017 à 15:18:56
Tiens une communication ce jour sur les villes 100% fibre
Paris logements raccordés à 90%....
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Posté par: alain_p le 20 mars 2017 à 16:31:37
C'est marrant, dans une ville largement câblée par Numericâble, les syndics n'ont pas refusé les travaux de la fibre FTTH ;)
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Posté par: K-L le 20 mars 2017 à 17:33:58
C'est marrant, dans une ville largement câblée par Numericâble, les syndics n'ont pas refusé les travaux de la fibre FTTH ;)

Je ne vois rien de marrant ou je n'ai pas compris. Bien entendu que les conseils syndicaux (le syndic ne décide de rien) ne refusent pas (à moins que tu connaisses des syndics qui ont refusé parceque le câble était présent et là je veux bien l'exemple).

Chez nous, nous avons tous validé la pose de la fibre il y a déjà des années même si nous étions déjà en 100Mbs en câble. La concurrence est bonne pour tout le monde et chacun la droit de choisir son fournisseur (câble ou fibre, selon ses besoins).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 20 mars 2017 à 17:38:34
Je ne vois rien de marrant ou je n'ai pas compris.

Oui, je faisais référence à ce que disait 'Studio freeks', comme quoi les syndics de copropriété d'immeuble refusaient de signer les conventions FTTH quand le câble était présent (voir quelques messages auparavant).
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Posté par: STUDIO FREEKS le 20 mars 2017 à 17:40:43
Je pense personnellement qu'il y a bien plus de problèmes dans les immeubles que Free avait commencé à fibrer verticalement, puis qu'il a abandonné, où sur lesquels les opérateurs n'ont aucune information précise pour les raccordements.
A cet égard, aurais-tu des informations sur la position officielle d'Orange dans les immeubles abandonnés par Iliad après pose des équipements verticaux. En effet, encore récemment, Orange refusait de fibrer au prétexte que l'installation appartenant à Iliad, c'était à Iliad de la désinstaller. Ce qui a évidemment pour première conséquence de tout bloquer donc de laisser la rente cuivre prospérer, puisque Free Infra n'a plus d'équipes pour désinstaller et ne semble pas missionner de sous-traitance adhoc, sauf nouveauté.
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Posté par: STUDIO FREEKS le 20 mars 2017 à 17:41:47
Oui, je faisais référence à ce que disait 'Studio freeks', comme quoi les syndics de copropriété d'immeuble refusaient de signer les conventions FTTH quand le câble était présent (voir quelques messages auparavant).
Je n'ai jamais dit cela, suffit de me relire ! 8)
En MP je tiens à la disposition des intéressés des exemples nombreux de ce que j'indique, qui n'est pas un refus de signer les conventions.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 20 mars 2017 à 19:37:37
Tu n'as pas dit cela mais pas loin :

La situation des immeubles câblés par Numéricable, avec une PDM très forte, n'est pas comparable à celle des immeubles en ADSL seulement :
> il est patent que les opérateurs d'immeuble en FTTH ne les privilégient pas du tout
> les conseils syndicaux sont très réticents à accepter une offre d'adduction quand l'offre NC est satisfaisante.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 20 mars 2017 à 20:37:54
Pour les syndics, ils peuvent faire la sourde oreille (en gros ne pas répondre).
Le refus de la fibre, quand on leur a donné le pouvoir d'outrepasser les AG, j'ai un trou de mémoire de si c'est possible.

Enfin bon, moi aussi j'ai des exemples de cas où il y n'a pas de ftth Orange dans des immeubles câblés par NC... et en pleine zone fibre Orange.
Mais bon, à qui la faute, au final?
De ce que j'ai surtout entendu, cela coince lors des AG... donc les co-propriétaires eux-même!
Pourquoi? Entre l'ignorance des différences technologiques, de l'ignorance de la non mutualisation du fttla/hfc, d'une peur de courant magnétique de la part du ftth (j'avais autre chose en tète en parlant de différence technologique), ou que avoir plus (+) de fibre ne sert à rien, il y a le choix des conneries, heu des arguments, contre du ftth quand il y a déjà (ou pas d'ailleurs) du fttla/hfc.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mars 2017 à 06:23:02
Après la publication des résultats à fin décembre 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310080404751642.png) (http://www.casimages.com/i/170310080404751642.png.html)

Mobile
Sur le segment Grand Public, Bouygues est encore devant pour 16 000 clients. Free devait passer devant assez vite en 2017. Par contre, plus globalement, Bouygues reprend de l’avance avec le développement du m2m.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 343 000 clients.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est encore devant pour 39 millions. A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement, mais avec des clients qui lui rapportent moins.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 mars 2017 à 07:48:27
Il me semble qu'il y a quelques erreurs sur les chiffres du résultat net, ou pour être plus précis, leur écriture. Par exemple, pour 2016, je vois pour Free 0,744 M€, et 149 M€ pour Bouygues Telecom, alors qu'il me semble que c'est 744 pour Free, sans virgule. Un reste de l'écriture américaine ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 21 mars 2017 à 10:58:10
Pour les syndics, ils peuvent faire la sourde oreille (en gros ne pas répondre).
Le refus de la fibre, quand on leur a donné le pouvoir d'outrepasser les AG, j'ai un trou de mémoire de si c'est possible.

Enfin bon, moi aussi j'ai des exemples de cas où il y n'a pas de ftth Orange dans des immeubles câblés par NC... et en pleine zone fibre Orange.
Mais bon, à qui la faute, au final?
De ce que j'ai surtout entendu, cela coince lors des AG... donc les co-propriétaires eux-même!
Pourquoi? Entre l'ignorance des différences technologiques, de l'ignorance de la non mutualisation du fttla/hfc, d'une peur de courant magnétique de la part du ftth (j'avais autre chose en tète en parlant de différence technologique), ou que avoir plus (+) de fibre ne sert à rien, il y a le choix des conneries, heu des arguments, contre du ftth quand il y a déjà (ou pas d'ailleurs) du fttla/hfc.
Tu as parfaitement raison sur le constat, mais ces éléments ne sont pas nouveaux et force est de constater :
- que les syndics, quand ils ne sont pas débordés de boulot ce qui est fréquent, ne sont pas du tout réticents (même sans rémunération)
- que TOUS les FAI internet sans exception ont consciencieusement "oublié" d'informer de façon intelligente les copros.
- que le vote en AG de travaux, même offerts par l'opérateur d'immeuble, doit faire l'objet d'une préparation que le point précédent empêche. Ce n'est pas spécifiquement la FTTH qui est tâclée d'ailleurs, tous les projets qui changent les habitudes sont difficiles à faire passer à des français !

En revanche, il existe aussi des copros où quelques bénévoles savent expliquer simplement de quoi il s'agit, avec un beau succès à la clé. Mais de ce fait, ils font le travail des opérateurs ! Par ailleurs, il existe aussi grâce aux RIP d'autres scénarii où les collectivités locales sont motrices. Pour faire court, la situation est bien différente quand on la voit de Paris et quand on va sur le terrain. Notamment quant à l'impérialisme d'Orange, qui en l'absence de toute autorité de régulation compétente, façonne le réseau dans son seul intérêt qui n'est pas toujours celui du contribuable (pour les étourdis, Orange est toujours une entreprise contrôlée par l'Etat, ce qui fait enrager l'UE).

EDIT : https://www.quechoisir.org/enquete-fibre-optique-faisons-toute-la-lumiere-n10639/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh170309
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mars 2017 à 06:29:04
Fibre optique dans les Hauts-De-Seine, DSP 92, ou en est l’affaire Conseil Général du 92/Séqualum ? Retour sur quelques dates.

Octobre 2014
Le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons". Selon les décomptes du Conseil Général, seules 113.000 avaient été effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.

Décembre 2014
Le conseil général des Hauts-de-Seine adressait une mise en demeure à Numericable-SFR pour que le calendrier de déploiement soit respecté malgré la résiliation du contrat les liant.
Sequalum avait trois mois pour remédier aux "nouveaux retards de construction" constatés par les Hauts-de-Seine. "A l'issue de cette période, si le retard est toujours constaté, le Département pourrait appliquer de nouvelles pénalités évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros". Les Hauts-de-Seine réclamait déjà 45 millions d'euros de pénalités à Sequalum pour le retard pris dans la construction du réseau.

Mai 2015
Le CG92 réclame de nouvelles pénalités 51,6 millions d’euros à l’encontre de Sequalum. Ce qui porte à plus de 96,7 millions d’euros le total des pénalités. Le CG92 a également attaqué en justice, car Sequalum n’aurait pas : «fourni l’intégralité des moyens adéquats d’accès à tous les locaux techniques hébergeant les infrastructures du réseau, faisant ainsi peser un risque sur le bon déroulement des opérations d’exploitation et de maintenance». Il s‘agit des clefs et de badges d’accès qui n’auraient pas été rendus.
De son coté Sequalum 146 millions de dommages pour les frais engagés.

Juillet 2015
Un marché de maintenance et d’exploitation (le vertical des colonnes d’immeubles) a été confié à la société Axione (groupe Bouygues).

Septembre 2015
Fin septembre, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison au CG92 et demandé à Sequalum de verser les 10 millions d’euros de garantie à première demande. L’opérateur, qui refusait de verser cette somme au titre du caractère abusif de cet appel en garantie, avait saisi le juge des référés. La bataille judiciaire est loin d’être terminée.

Février 2017
C’est Covage qui va reprendre pour 15 M€ le réseau horizontal à partir du 1er avril 2017. Covage s’est engagée à compléter les zones pavillonnaires "laissées inachevées par Sequalum", à en développer de nouvelles si nécessaire, et à investir dans les éléments indispensables à l’utilisation du réseau par d’autres opérateurs (réseau de collecte, équipement actifs, etc.).

Mars 2017
Le tribunal administratif vient de condamner deux fois Sequalum et donc SFR à verser 96,7 millions d’euros au département des Hauts-de-Seine pour ne pas avoir respecter son contrat. SFR "prend acte de la décision du tribunal administratif (…) la société Sequalum se réserve quant à elle la possibilité d'interjeter appel".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 23 mars 2017 à 14:46:41
Merci encore pour ce topo Vincent, mais quid de COVAGE 92 si tu as des news  ?  :-\
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 23 mars 2017 à 14:54:50
C'est un peu tôt non ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 23 mars 2017 à 15:52:08
C'est un peu tôt non ?
hé hé hé ! On ne prête qu'aux riches et Hammett est milliardaire. :P
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mars 2017 à 15:56:09
Comme milliardaire, Je suis au-dessus de Bouygues, Drahi et Niel !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: STUDIO FREEKS le 23 mars 2017 à 16:27:47
Je sens que la modération va nous bastonner pour hors sujet. :o
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mars 2017 à 06:17:51
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311094823526406.png) (http://www.casimages.com/i/170311094823526406.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno's, m2m et prépayés, il est intéressant de noter que Free avec 22,8% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 22,2% en perdant 1,3 point.
Avec sa politique de promotions, Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale et progresse fortement. Orange en ne rentrant pas frontalement sur le terrain des promotions, cède du terrain en perdant 0,4 point.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 20,775 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 37,3% et une augmentation de 511 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,5% de sa base client entre le T4 2015 et le T4 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2017 à 06:29:24
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris M2M) et donc hors mvno’s et prépayés pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311100655662048.png) (http://www.casimages.com/i/170311100655662048.png.html)

Les forfaits m2M permettent à Orange de gagner des parts de marché sur le segment de forfaits. Avec le m2m, SFR reste deuxième, mais est en baisse de 3,5 points sur 12 mois. Sans le m2m, Free gagne des parts de marché, mais est en stagnation sur l’année 2016. Bouygues progresse d’un point.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 26,486 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,5%, et une hausse de 2,345 millions cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 29 mars 2017 à 08:20:57
Sur la stagnation, Free est quand même passé de 11.9 millions de forfais au T1 à 12.7 millions au T4, sans le M2M. Certains aimeraient connaitre de telles stagnations.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2017 à 08:40:40
...Et de 18,7 à 18,9% du marché sur l'année 2016, c'est une quasi stagnation. Il va lui falloir plus pour atteindre l'objectif annoncé des 25% de parts de marché. Le lancement de l'illimité 4G va dans ce sens.
De plus, Free n'arrive plus à distancer Boygues Telecom.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 29 mars 2017 à 09:06:20
...Et de 18,7 à 18,9% du marché sur l'année 2016,

Sans le M2M. Il est difficile de parler de parts de marché quand on n'est pas sur une partie du marché.

PS : voir plus haut, Free est à 22.8% sur le marché GP, en hausse d'un point (21.8% au T4 2015).
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Posté par: Hammett le 29 mars 2017 à 09:30:08
D'un autre coté, difficile de passer à coté de 10 millions de cartes sim juste pour ton petit plaisir. Ou alors ne faire un récapitulatif tronqué juste sur les segments ou est présent Free. :) T'es gentil tout plein, mais ce serait ridicule.

Tant pis pour Free, si il n'est pas sur ce segment, n'empêche qu'il faut quand même le mesurer. Le m2m est aussi solidement ancré que le forfait de 0/2€ peut l'être pour Free.
Plus sérieusement, les deux récapitulatifs existent, il existe aussi un récapitulatif avec le prépayé et les mvno's et pourtant Free n'est pas présent non plus sur ces segments...Et cela représente des milions de cartes sim. Bref...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 29 mars 2017 à 09:59:05
...Et de 18,7 à 18,9% du marché sur l'année 2016, c'est une quasi stagnation. Il va lui falloir plus pour atteindre l'objectif annoncé des 25% de parts de marché.
L'objectif de 25% est sur le marché grand public quand même.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2017 à 10:13:35
Sans s'attaquer au m2m ou la revente de Bouygues Telecom, l'objectif va être difficile à atteindre.
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Posté par: STUDIO FREEKS le 30 mars 2017 à 12:01:46
C'est très reposant de vous voir chicaner sur des pouièmes de pdm car ça change heureusement de la campagne électorale ! Il serait bien intéressant de disposer de chiffres régionaux, car sans être de grands voyageurs, vous avez comme moi des infos assez discordantes sur la qos selon les régions. Par exemple, et ceci n'a pas plus de valeur qu'une vache comme disait Nietzsche, j'étais très content du réseau SFR dans le 78 autour de Saint Germain en Laye, mais j'ai dû changer d'opérateur en arrivant à Rouen !

Tout aussi sérieusement - ou pas - la satisfaction du client dépend étroitement de ses besoins, non ? On peut être parfaitement content du forfait sans data à 0 ou 2 euros, mais abandonner en catastrophe FM qui est toujours incapable d'offrir une qos de qualité professionnelle partout en France, alors que d'autres clients FM sédentaires dont le terminal mobile est sur le wifi de la freebox ou du boulot 80% du temps sont aux anges.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 30 mars 2017 à 15:07:39
Comment on différentie le m2m sans avoir une offre commerciale dédiée  et des chiffres publié.
Je suis sur que des personnes font du m2m avec des carte sim free !! Qu'en pensez vous?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 mars 2017 à 15:32:54
Bonne question.  :)
Les chiffres utilisés dans mes récapitulatifs sont ceux donnés par les opérateurs et par l'ARCEP. Ils sont publics et publiés lors des résultats trimestriels. Les chiffres donnés par les opérateurs et par l'Arcep concordent.
Pour Free, je ne sais pas. Free peut-il le faire techniquement ? Mais même si c'était le cas, c'est vraiment marginal par rapport à ses camarades de jeu.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 mars 2017 à 06:17:01
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2016/obs-marches-t4-2016-300317.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 4ème trimestre 2016 - résultats définitifs- ".
A noter qu'il y a quelques différences avec le récapitulatif provisoire publié le 1er décembre dernier. Entre les deux publications de l'ARCEP, le total des abonnements diminue de 45 000 unités : -42 000 sur le haut débit et -3000 sur le très haut débit.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330091309185899.png) (http://www.casimages.com/i/170330091309185899.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,0%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 796 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 211 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,2 millions, soit un recul de 419 000 sur un an et une baisse de 171 000 sur le trimestre. C’est un bon trimestre, mais sans plus.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,427 millions, soit une hausse de 1,216 million (dont 799 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 383 000 (dont 262 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "Les abonnements à très haut débit représentent 20% du total des abonnements internet sur réseaux fixes et un peu plus de six sur dix sont d'un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s (…) La majorité de la croissance annuelle provient depuis le milieu de l'année 2016 des abonnements en fibre optique de bout en bout (2,2 millions, +740 000 en un an au quatrième trimestre 2016), puis de ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (2,0 millions, +415 000 au quatrième trimestre 2016). Les abonnements avec terminaison en câble coaxial dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s (1,2 million) sont également en hausse, mais dans une moindre mesure : +55 000 en un an, une croissance de cinq fois inférieure à celle du quatrième trimestre 2015 (+295 000).".


2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330092404311024.png) (http://www.casimages.com/i/170330092404311024.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,151 millions de clients et a recruté 417 000 nouveaux clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 mars 2017 à 12:25:45
Avant la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 mars, un récapitulatif sur les supports 4G en service à fin décembre 2016, via l’observatoire (http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire-2g-3g-4g/les-resultats-de-lobservatoire/janvier-2017/#menu2)  2G, 3G et 4G au 31 décembre.  Publié par l’ANFR.

Avec 38,041 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 12,5% par rapport à septembre 2016 et de 47,9% par rapport à décembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/30/170330103139884176.png) (http://www.casimages.com/i/170330103139884176.png.html)

Bouygues est premier : 10 600 sites soit une augmentation de 12% par rapport au 30 septembre et de 48,4% sur un an.
Orange est deuxième : 10 038 sites soit une augmentation de 6,9% par rapport au 30/09 et de 20,2% sur un an.
SFR remonte avec 9 835 sites, soit une augmentation de 22,1% par rapport au 30/09  et de 114,4% sur un an. 
Free ferme la marche avec 7 568 sites, soit une augmentation de 9,5% par rapport au 30/09 et et de 34,3% sur un an.

SFR qui n’avait plus le choix rattrape son retard avec son accord de mutualisation avec Bouygues Telecom et une forte relance de ses investissements. Sur un an SFR a distancé Free et a dépassé Orange fin février. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route et est repassé devant Orange qui « gère », trop ? Egalement par nécessité, Free avance également fortement.
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Posté par: alain_p le 03 avril 2017 à 21:48:24
Pour revenir sur les résultats de l'observatoire ARCEP T4 2016, ce qui est intéressant, c'est que l'on a les chiffres en terme d'abonnement, et pas seulement de "prises". Je note que, dans les abonnements > 100 Mb/s, le FTTH domine désormais très largement le "à terminaison coaxiale", avec 2.184 millions d'abonnés, contre 1.245 millions d'abonnés "câble". Dans ces abonnés câble, la plus grande partie sont des abonnés SFR/Numericâble, mais une petite chez Laposte.Net (Bouygues Telecom a limité ses offres câble à 100 Mb/s).

L'ARCEP note d'ailleurs que le nombre d'abonné câble n'a pratiquement pas progressé du T3 eu T4 (+5k), +4.8% sur un an, contre +51.4% pour le FTTH.

On sait par ailleurs qu'il restait environ 310.000 abonnés FTTH pour SFR et les autres, à la fin 2016. Comme les petits font au minimum 30.000 abonnés (plutôt 50.000 je pense), cela ferait au max 280.000 abonnés FTTH chez SFR. En additionnant 1.245 + 0.280 = 1.525, on peut dire qu'Orange est probablement déjà devant SFR en terme d'abonnés THD > 100 Mb/s.

PS : je remets le tableau.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 avril 2017 à 06:22:34
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2016 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311061532492189.png) (http://www.casimages.com/i/170311061532492189.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/17031106160023864.png) (http://www.casimages.com/i/17031106160023864.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2016, la base clientèle Orange est de 30,772 millions de clients, avec une part de marché de 40,2%.

Avec la montée en puissance du m2m, Orange retrouve son niveau de fin 2013. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique, et a perdu 2,873 millions de clients et 5,5 points depuis l’arrivée de l’équipe P.Drahi. Free a double sa part de marché en 5 ans, mais n’arrive pas à prendre la troisième place à Bouygues Telecom. Ce dernier sauvant sa place avec la montée en charge du m2m, ce qui lui permet de retrouver sa part de marché de 2012.
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Posté par: Nico le 04 avril 2017 à 06:47:42
Dans ces abonnés câble, la plus grande partie sont des abonnés SFR/Numericâble, mais une petite chez Laposte.Net (Bouygues Telecom a limité ses offres câble à 100 Mb/s).
Il y a une part non négligeable des abonnés ByTel qui est dans cette case ">100Mbps" (c'est bien > ou = hein).

Si on part sur 50% de leur parc (à la grosse louche) ça ferait qqch comme 150k abo ?
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Posté par: alain_p le 04 avril 2017 à 07:26:52
A voir si Bouygues Telecom est bien compté dans cette partie, possible, mais cela ne fait que conforter la conclusion. Orange serait maintenant bien devant SFR sur le > 100 Mb/s.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 04 avril 2017 à 12:28:54
Ah j'ai pas dit que j'allais à l'encontre de ta conclusion :). Mais je ne vois pas de raison pour que ByTel soit pas dedans.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 avril 2017 à 12:47:42
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR à fin mars, un récapitulatif sur les supports 4G en service à cette même période, via l’observatoire (http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0417/2017_04_04_CP_observatoire_avril2017.pdf) 2G, 3G et 4G au 31 mars.
Le rythme ralentit un peu sur ce trimestre, mais reste très soutenu sur l’année.

Avec 41,649 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 9,5% par rapport à décembre 2016 (12,5% entre septembre 2016 et décembre 2016) et de 48,8% par rapport à mars 2016 (47,9% entre décembre 2016 et décembre 2015).

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/04/170404125825923091.png) (http://www.casimages.com/i/170404125825923091.png.html)

Bouygues reste le premier, mais SFR – au prix d’un gros effort d’investissements - est en train de lui souffler sur la nuque. Orange est en roue libre et est passé troisième par rapport à décembre. Free a du mal à suivre la cadence.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 avril 2017 à 06:25:04
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2016 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/17031105501879593.png) (http://www.casimages.com/i/17031105501879593.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/04/170404081750524222.png) (http://www.casimages.com/i/170404081750524222.png.html)

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2016, la base clientèle Orange est de 11,151 millions de clients, avec une part de marché de 40,3%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

A noter que Orange progresse pour la première fois depuis fin 2008. Free fait son meilleur score également depuis 8 ans. Ils sont bien aidés par la part de marché la plus basse historique du conglomérat SFR qui a perdu 3,2 points depuis l’arrivée de l’équipe de P.Drahi. Bouygues Telecom en profite également.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 avril 2017 à 06:20:44
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine).

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311050046456581.png) (http://www.casimages.com/i/170311050046456581.png.html)

Précisions
- Au T4 2016, Orange avec 5,711 millions de cartes SIM est à 48,6% de parts de marché et a progressé de 1,833 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 47,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

En 12 mois, Orange est devenu premier sur ce marché et s’approche tranquillement des 50% des parts de marché. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Comme sur d’autres segments, SFR s’écroule sur 12 mois, mais redevient positif sur l’année 2016. Bouygues essaye de suivre et garde une solide position. Les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 avril 2017 à 06:30:01
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact grandissant des forfaits M2M par rapport aux forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin décembre.
- Au T4 2016, Orange avec 5,711 millions de cartes sim sur 26,486 millions de forfaits, soit un pourcentage de 21,6%.

Pour Orange, comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.
Pour Orange, la proportion du m2m a pris 5,5 points sur les 12 derniers mois et a rejoint SFR en baisse sur les 12 derniers mois, mais en hausse sur 2016. Bouygues est également sur une courbe ascendante. Il serait intéressant de connaître ce que cela représente au niveau du chiffre d’affaire sur ce segment plus « protégé » de la téléphonie mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/17031105155773792.png) (http://www.casimages.com/i/17031105155773792.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 avril 2017 à 06:28:41
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2016, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et l’Ebitda a progressé de 0,8%

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311084930488259.gif) (http://www.casimages.com/i/170311084930488259.gif.html)

Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts confirme sa lente remontée entamée en 2015, mais sa rentabilité s’améliore mais reste éloignée de celle de ses concurrents.

Free est dans la continuité et est toujours 2 fois plus rentable que Bouygues. En augmentant sa rentabilité (moins d’itinérance et du dégroupage) sur les deux dernières années de façon significative. 

Orange France est toujours dans le rouge, 2016 ressemble à 2015. Par contre sa rentabilité s’améliore. La 4G et le Ftth ne permettent pas encore à Orange de basculer dans le vert, d’autant que les rentrées liées à l’itinérance en Europe et à Free sont en baisse.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser légèrement et sa rentabilité stagne. SFR termine l’année avec un déficit. La perte de clients se fait sentir et la montée en charge avec la politique de contenus ne porte pas ses fruits. Même si le T4 a été positif, l’année 2016 restera une mauvaise année.

Pour rappel, les résultats à fin 2015 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409042757615490.png) (http://www.casimages.com/i/160409042757615490.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 avril 2017 à 07:46:13
Je ne sais pas ce que tu appelles "être dans le rouge", pour moi, c'est faire un résultat négatif à la fin de l'année. Or Orange a fait un résultat net de 3.263 milliards d'euros, en augmentation de 10.5% par rapport à 2015, d'après le CP de la présentation de ses résultats 2016. SFR rêverait d'être ainsi "dans le rouge".

Si tu parles du CA, d'après le même CP, il s'établit à 40.918 milliards d'euros pour Orange, en hausse de 0.6% par rapport à 2015. Il n'est pas de 18.969 milliards comme présenté dans ton tableau. Mais peut-être que c'est le CA France ?

https://www.orange.com/fr/content/download/41337/1281917/version/2/file/CP_Orange_FY16_23022017.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 avril 2017 à 07:49:58
T'as tout compris Charlie ! C'est d'Orange France dont je parle, sinon la comparaison ne sert à rien.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 avril 2017 à 08:16:58
Je vois que tu as précisé dans ta news. Merci.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 avril 2017 à 08:21:03
Il faudrait que tu prennes sereinement le temps de lire avant de poster. T'es lourd à force. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 11 avril 2017 à 08:31:15
T'as tout compris Charlie ! C'est d'Orange France dont je parle, sinon la comparaison ne sert à rien.

Oui surtout que c est inquietant tout ça .... comme sfr, plan social chez orange a venir ?
La structure des couts chez Orange  n est plus viable au vu des prix de vente des services , notamment sur le mobile

On commence a voir l impact du 4eme operateur sur les emplois dans les telecoms
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 11 avril 2017 à 08:50:45
On commence a voir l impact du 4eme operateur sur les emplois dans les telecoms
Ah FM, si ils étaient pas là faudrait les inventer !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 avril 2017 à 08:57:24
Chez Orange, la pyramide des âges peut (aussi) permettre un "lissage" naturel des effectifs. A ce jour, il n'est quand mêmle pas question d'un plan social.
Parrallèlement, Orange Groupe veut économiser 3 milliards sur 2015-2018 et 1,7 milliards (dont 225 millions en France) ont été réalisés sur 2015/2016. Voir le document : https://www.orange.com/fr/content/download/41334/1281899/version/2/file/FY%202016%20presentation%20sans%20script-FR-vdef.pdf

A ce jour, par contre, le Ftth et la 4G ont juste limité la baisse du CA, mais la rentabilité est toujours là et Orange France dégage des bénéfices. Bref, faut pas voir forcèment tout en noir. Mais Orange devra convertir très majoritairement ses clients en ftth et en 4G pour voir enfin un CA de nouveau augmenter.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 avril 2017 à 09:01:57
Ah FM, si ils étaient pas là faudrait les inventer !

Quand même ! Il faudra un jour connaitre ce que Free Mobile a laché à Orange sur l'itinérance. Cela a certainement permis à Orange de traverser la période sans trop de bobos. Retrospectivement, Stéphane Richard a eu le nez creux sur le sujet (par choix ou par necesité, c'est un autre débat).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 avril 2017 à 10:17:53
Il faut préciser que Free recrute pas mal, arrive à près de 9000 salariés maintenant, pour déployer ses antennes mobiles, et le FTTH (déplacement d'un technicien obligatoire), entre autres. Orange doit aussi recruter pour remplacer ses départs en retraite.

SFR licencie pour dégager des marges pour rembourser son énorme dette, pas directement à cause de Free. Son CA est en baisse aussi depuis le rachat.

Les choses commencent d'ailleurs à se préciser selon UF qui a du avoir des infos du syndicat CGE-CGC, après que SFR ait publié le livre 2 de son plan de restructuration :

Citer
- 1974 postes supprimés chez SFR SA soit 26%
- 612 postes supprimés chez SFR Service Client soit 53%
- 191 postes supprimés chez Numéricâble soit 38%
- 181 postes supprimés chez Completel soit 37%
( Et 77% chez Futur, 46% chez OMEA, 31% chez SFR Collectivités, 25% chez SMR, 42% chez SRR et pas de suppression chez Numergy)

http://www.universfreebox.com/article/38723/Reorganisation-du-Pole-de-Telecom-de-SFR-des-milliers-de-postes-vont-etre-supprimes
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 11 avril 2017 à 18:55:40
Quand même ! Il faudra un jour connaitre ce que Free Mobile a laché à Orange sur l'itinérance. Cela a certainement permis à Orange de traverser la période sans trop de bobos. Retrospectivement, Stéphane Richard a eu le nez creux sur le sujet (par choix ou par necesité, c'est un autre débat).
Sauf que cela va s arreter et entre temps il faut trouver des solutions... cela juste permis de gagner du temps
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 11 avril 2017 à 18:59:25
Il faut préciser que Free recrute pas mal, arrive à près de 9000 salariés maintenant, pour déployer ses antennes mobiles, et le FTTH (déplacement d'un technicien obligatoire), entre autres. Orange doit aussi recruter pour remplacer ses départs en retraite.

SFR licencie pour dégager des marges pour rembourser son énorme dette, pas directement à cause de Free. Son CA est en baisse aussi depuis le rachat.

Les choses commencent d'ailleurs à se préciser selon UF qui a du avoir des infos du syndicat CGE-CGC, après que SFR ait publié le livre 2 de son plan de restructuration :

http://www.universfreebox.com/article/38723/Reorganisation-du-Pole-de-Telecom-de-SFR-des-milliers-de-postes-vont-etre-supprimes
Free recrute tellement peu par rapport aux emplois qui sont perdus.... je parle meme pas côté societe de service

Le plan de licenciement est maitenant officiel cote sfr : -4000 je crois
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: parmenion le 11 avril 2017 à 19:00:35
Chez Orange, la pyramide des âges peut (aussi) permettre un "lissage" naturel des effectifs. A ce jour, il n'est quand mêmle pas question d'un plan social.
Parrallèlement, Orange Groupe veut économiser 3 milliards sur 2015-2018 et 1,7 milliards (dont 225 millions en France) ont été réalisés sur 2015/2016. Voir le document : https://www.orange.com/fr/content/download/41334/1281899/version/2/file/FY%202016%20presentation%20sans%20script-FR-vdef.pdf

A ce jour, par contre, le Ftth et la 4G ont juste limité la baisse du CA, mais la rentabilité est toujours là et Orange France dégage des bénéfices. Bref, faut pas voir forcèment tout en noir. Mais Orange devra convertir très majoritairement ses clients en ftth et en 4G pour voir enfin un CA de nouveau augmenter.

Sauf que cela va pas assez vite au vu des prix du mobile.... j espere que orange bank va marcher
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 avril 2017 à 08:09:51
Orange Bank, les objets connectés, le FttH, la 4G (bientôt la 5G), le rapprochement avec Canal+, etc...
La situation est quand même solide, surtout en comparant avec la situation de Bouygues et SFR qui ont subi ou qui vont subir de grosses saignées sociales. Pour mémoire, il faut se rappeler ce qu'était la situation sociale chez Orange au moment de l'arrivée de Stéphane Richard. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 avril 2017 à 08:16:04
Le plan de licenciement est maitenant officiel cote sfr : -4000 je crois

"Plan de Départs Volontaires" comme rectifierait Nico. A 4000 départs, on semble quand même un peu en dessous des 5000 annoncés au départ. Il y a aussi ~750 départs qui avaient été annoncés dans les boutiques.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 12 avril 2017 à 09:41:25
"Plan de Départs Volontaires" comme rectifierait Nico.
Merci, c'est effectivement pas tout à fait la même chose :p.

Citer
A 4000 départs, on semble quand même un peu en dessous des 5000 annoncés au départ. Il y a aussi ~750 départs qui avaient été annoncés dans les boutiques.
Pour moi ça a toujours été 4000 + la distrib, donc c'est cohérent.
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Posté par: Hammett le 13 avril 2017 à 06:59:16
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est toujours du coté de Free, mais Bouygues Telecom retrouve petit à petit des couleurs.

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). Bouygues Telecom est devant pour 59 millions. Bouygues Telecom était devant pour 91 millions à fin 2015 et de 267 millions sur 2014. En 6 ans, Bouygues a perdu 1 milliard de chiffre d’affaire, alors que Free a plus que doublé le sien !

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour rappel, le ROC ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Bouygues, après deux années de pertes, le résultat redevient positif. Free poursuit sur sa lancée et obtient un bon résultat.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/12/170312094904104804.png) (http://www.casimages.com/i/170312094904104804.png.html)

Rappel sur quelques éléments commerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310080404751642.png) (http://www.casimages.com/i/170310080404751642.png.html)
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Posté par: Hammett le 18 avril 2017 à 06:23:57
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients. Les montants s’entendent hors acquisition de fréquences. 

Orange a augmenté le niveau de ses investissements notamment sur le FttH. Via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit.
Même SFR qui tente de rattraper le retard sur son réseau 4G et sur la modernisation de son réseau très haut débit. SFR n’a pas donné de chiffres pour 2017.
En proportion, Free est le meilleur investisseur, mais doit continuer à se construire un solide réseau mobile. Il prévoit de rester dans les mêmes eaux en 2017 et 2018.
Bouygues a réduit la voilure sur l’année 2016, mais prévoit 20% d’augmentation pour l’année 2017 avec la montée en charge du FttH et le démarrage de la 5G. 
 
Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 10,5% entre décembre 2015 et décembre 2016, et ils ont représenté 18% du chiffre d'affaire sur l’année 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311091634481244.gif) (http://www.casimages.com/i/170311091634481244.gif.html)

Pour rappel, les résultats à fin 2015

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/16040905313655769.gif) (http://www.casimages.com/i/16040905313655769.gif.html)
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Posté par: alain_p le 18 avril 2017 à 08:17:24
Les chiffres sur les investissements sont opaques. Il est difficile de dire s'ils ne comprennent pas en partie au moins (box..) les coûts d'acquisition client, et d'autres choses (itinérance ?). Je rappelle ce que disait en Juin dernier Sébastien Soriano :

Citer
Il faut faire attention aux chiffres annoncés. Ils sont souvent complexes à lire car ils mélangent de l’investissement réel et des choses plus contestables. A titre d’exemple, la location d’un réseau à un autre opérateur est parfois comptabilisée comme un investissement ou l’installation d’une box chez un nouvel abonné…

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/30/sebastien-soriano-il-faut-que-les-operateurs-cassent-leur-tirelire_4961107_3234.html
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Posté par: jfcorps le 18 avril 2017 à 16:48:47
En proportion, Free est le meilleur investisseur, mais doit continuer à se construire un solide réseau mobile.

C'est une conclusion erronée car le ratio investissement/CA ne signifie pas grand chose. Il n'est pas normalisé, les entreprises y mettent beaucoup de chose, et je rejoint le commentaire précédent, c'est assez opaque.

 
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Posté par: oliviertoto92350 le 18 avril 2017 à 16:53:32
Tout à fait d'accord.
C'est uniquement un avis personnel.
Cela voudrait à comparer choux et carottes.
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Posté par: Hammett le 18 avril 2017 à 17:02:11
D'un autre côté, ce n'est pas de l'épicerie de quartier. Ce récapitulatif est juste làpour donner des tendances et cela permet de voir sur la durée.
Quand même, je rappelle que les comptes sont audités. Difficile de faire n'importe quoi quand même. Ceci dit si vous avez des éléments à apporter (sauf le pifometre de chacun bien sûr) cela permettra de sortir des généralités habituelles. 😊
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Posté par: jfcorps le 18 avril 2017 à 17:26:32
Vos chiffres Hammet sont justes vis à vis des documents officiels publiés, il n'y a pas de problème.
Mais ce qui vous est opposé est que la formation du chiffre de l'investissement est différent d'une entreprise à l'autre.

L'exemple vous est donné. Le directeur de l'ARCEP (qui possède beaucoup plus d'information que nous) ,  indique clairement des différences dans le calcul du coût d’acquisition d'un client, la location d'un réseau etc ...

De toute manière c'est un indicateur qui n'est presque jamais utilisé pour mesurer l'efficacité d'une entreprise.
Le plus courant est l'EBE ou EBITDA.
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Posté par: Hammett le 18 avril 2017 à 18:18:45
La version de l'ARCEP n'est pas l'évangile non plus. l'ARCEP pousse aux investissements dans les réseaux, il a donc une vision un peu dirigiste sur le reste. 

Pour le coût d'acquisition d'un client, c'est expressèment précisé dans les documents publiés par Orange, Bouygues (je n'imagine pas Bouygues être en faute) et autres : cela ne rentre pas dans les investissements. Ensuite, tant que c'est accepté par les organismes d'audits de la place, on va dire que les chiffres publiés sont acceptables.

Bref, globalement, d'année en année, cela permet de dégager des tendances. Par exemple, si on regarde SFR, les chiffres reflètent aussi ce qui se passe sur le terrain (antennes 4G, développement THD). Et cela lui est déjà arrivé de présenter des chiffres bas. D'année en année, cela fluctue chez Bouygues également.

Après, que cela ne soit pas un indicateur pour mesurer l'efficacité d'une entreprise, on est d'accord. Mais cela tombe bien, personne ne le présente comme cela. Mais cela permet de mesurer la relative bonne santé de l'entreprise.
Pour l'EBITDA, j'ai publié un récapitulatif un peu plus haut.  :)
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Posté par: jfcorps le 18 avril 2017 à 18:57:58
Oui et c'est très bien.
L'ebitda donne une vraie indication.

Le ratio investissement /CA au contraire n'indique rien de très précis.
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Posté par: alain_p le 18 avril 2017 à 21:03:05
Les chiffres d'investissement d'Orange me semblent issus de ses comptes consolidés, disponibles ici, en particulier le tableau p14 (la première colonne est pour la France, les autres pour différents pays d'Europe):
https://www.orange.com/fr/content/download/41344/1282025/version/4/file/Comptes%20consolid%C3%A9s%202016.pdf

Ce serait la partie CAPEX qui serait prise en compte. Or il y a un note (3) qui précise ce qu'entend Orange par CAPEX :

Citer
(3) Les CAPEX correspondent aux investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors investissements financés par location-financement et sont un indicateur utilisé en interne pour l’allocation des ressources. Les CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs ainsi dénommés par d’autres entreprises.

Il est précisé explicitement que les CAPEX ne constituent pas une norme IFRS et ne sont pas forcèment comparables aux chiffres présentés par d'autres entreprises. Dans ces conditions, peu de chances de se faire taper sur les doigts, même si les comptes sont certifiés. Je ne vois nulle part par ailleurs dans ce document où il serait indiqué que les coûts d’acquisition client ne seraient pas comptés (je ne dis pas qu'Orange le fait, je dis simplement que ce n'est pas précisé). Par contre, il indique qu'il ne compte pas dans le CAPEX les frais d'investissement dans les licences, ce qui me semblerait un investissement tout à fait respectable et d'ailleurs compté dans le total. Les autres font-ils de même ?

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Posté par: eruditus le 18 avril 2017 à 21:24:56
Non, une ligne investissement le plus souvent, mais généralement ils précisent dont xx millions pour les licences yyyy
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Posté par: alain_p le 18 avril 2017 à 21:27:16
Pour Free, dans ses comptes consolidés, p50, je lis cela :

Citer
Le Groupe ILIAD a maintenu son effort d’investissements dans ses projets de croissance comprenant notamment :

§ les investissements relatifs aux activités fixes (incluant les investissements de réseau liés à l’augmentation du dégroupage, et les investissements abonnés liés aux modems et autres frais de raccordement) ;

Les "investissements abonnés liés aux modems et autres frais de raccordement" ne sont-ils pas des coûts d'acquisition de clients ? Le modem n'est-il pas la box ?

http://www.iliad.fr/finances/2017/Annexes_Consos_2016_070317.pdf
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Posté par: Hammett le 18 avril 2017 à 21:43:15
Non ! Il y a de la R&D et des investissements dans le réseau. Il n'y a pas que la 4g et le Fitch. Bon puis pareil, c'est accepte par les audits, par les services fiscaux. Bref, c'est fait dans les règles de l'art. Ou alors faut aimer enculer les mouches...c'est vrai que certains aiment bien...
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Posté par: alain_p le 18 avril 2017 à 23:01:19
Moi, ce que je dis, c'est que tu présentes les chiffres d'investissement donnés par es opérateurs, c'est normal, mais dire qu'ils ne comprennent pas les coût d’acquisition des clients, et bien ce n'est pas dit en général, et d'autre part que certains comptent dedans les coûts des licences et d'autres non, sans que cela soit précisé d'ailleurs, seul Orange le dit. Donc ces chiffres sont à prendre avec précaution et ne sont pas forcèment comparables, c'est tout.
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Posté par: Hammett le 18 avril 2017 à 23:23:12
et que ces comptes sont validés par les services fiscaux de Bercyet par les audits et pas attaqués juridiquement par l'Arcep. Le reste c'est du pipi de chat de ta part. Ta marque de fabrique, c'est vrai.  :)
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Posté par: Hammett le 19 avril 2017 à 06:30:02
La publication des résultats à fin décembre 2016 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Free. Au 31 décembre son endettement net était de 1,643 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 1,0x. 
A fin décembre 2015 son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.

Bouygues télécom  au 31 décembre, la dette nette s’est creusée avec un montant de 1,012 milliard, mais le ratio d’endettement de 1,1x reste faible.
A fin décembre 2015 l’endettement net était de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. L’endettement était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Orange Groupe (pas de chiffres pour Orange France) avec endettement net 24,4 milliards qui a baissé de plus de 2,1 milliards (liés à vente de EE en Grande Bretagne), soit un ratio d’endettement de 1,93x. 
A fin décembre 2015, l’endettement était de 26,5 milliards soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de maintenir la dette à un ratio autour de 2x. Orange consolide sa dette au niveau groupe.
 
SFR (pas Altice) avec un endettement net de 14,8 milliards soit un ratio de 3,8x. L’augmentation de la dette est liée au rachat du groupe de médias NextRadioTv.
A fin décembre 2015, l’endettement était de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. La dette de SFR a été rééchelonnée au mois d’avril : celle-ci passe de 5,8 à 7,9 années (mais sera légèrement plus lourde). Les grosses échéances de remboursement ne sont prévues qu’à partir de 2022.
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Posté par: alain_p le 19 avril 2017 à 07:40:20
et que ces comptes sont validés par les services fiscaux de Bercyet par les audits et pas attaqués juridiquement par l'Arcep. Le reste c'est du pipi de chat de ta part. Ta marque de fabrique, c'est vrai.  :)


Très élégant Hammet, et tu ne répond pas sur le fond. Ce que tu dis sur ce que comporte les chiffres de  l'investissement ou pas n'existe pas ou n'est pas commun dans tous les documents.

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Posté par: Hammett le 19 avril 2017 à 07:54:53
Tout à fait Thierry !!! Je ne perds pas de temps avec les trolls..  :)
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Posté par: jfcorps le 19 avril 2017 à 14:49:06
De toute façon, il n'y a pas de polémique, vu que le ratio investissement/CA n'est jamais utilisé dans les ratios financiers et pour cause il n'a pas de signification intéressante.
Le seul intérêt à la rigueur est dans le domaine de la communication pour s'adresser à des néophytes, et se parer de certaines vertus.

Comme déjà dit , l'EBITDA est très largement plus significatif, ou tout simplement la marge net : resultat net / CA qui donne la rentabilité nette de l'entreprise.

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Posté par: Hammett le 19 avril 2017 à 15:08:13
ou tout simplement la marge net : resultat net / CA qui donne la rentabilité nette de l'entreprise.

Je vais essayer de m'y coller ainsi qu'un recap sur les effectifs. ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 avril 2017 à 22:39:44
Tout à fait Thierry !!! Je ne perds pas de temps avec les trolls..  :)

Et bien moi non plus, je ne perdrais pas mon temps avec les butés, malgré les arguments apportés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 avril 2017 à 22:44:17
...le ratio investissement/CA n'est jamais utilisé dans les ratios financiers et pour cause il n'a pas de signification intéressante.

Et pour cause, comme indiqué dans sa note par Orange, ce n'est pas une norme IFRS, donc pas une norme internationale de comptabilité, et les chiffres ne sont pas forcèment comparables d'une entreprise à une autre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 avril 2017 à 22:56:25
Pour le rapport dette/ebitda, qui est une norme beaucoup plus encadrée, pas de surprise, mais on note qu'Iliad et Bouygues Telecom, sont très peu endettés, avec des ratio autour de 1. Pour Bouygues Telecom, cela n'avait pas toujours été présenté comme cela.
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Posté par: Hammett le 21 avril 2017 à 07:44:59
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 31 décembre 2016, l’ARCEP compte 540 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 54,8% en six ans et de 13,0% en un an. Le rythme ne faiblit pas.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.594 millions de lignes totalement dégroupées, 11.730 millions à fin 2015, 11.556 millions à fin 2014, 10.805 millions à fin 2013, 10.004 millions à fin 2012, 8.886 millions à fin 2011 et 7.794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,8% sur six ans et une hausse de 11000 lignes sur le dernier trimestre de 0,1% sur le quatrième trimestre, mais une baisse de 1,2% sur un an.

L’ARCEP compte 11 533 NRA dégroupés (dont 422 NRA-ZO et 1 497 NRA-MeD), soit 485 NRA dégroupés au cours du T4 (540 sur le T3). 93,9 % de la population est couverte par un NRA dégroupé (93,5% pour le T3). Il reste 7013 NRA à dégrouper.

Free
A fin 2016, Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 147 000 à fin décembre 2016, soit 2,3% des clients. 
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html), Bouygues est à 2,289 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,335 et Free à 9,339. Orange de son coté en équipe 13,763 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 18,694 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 7.128 millions de clients à fin décembre 2016, de 8.090 millions à fin 2015, de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012, de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 8,200 millions en plus de cinq ans et de 962 000 (11,9%) sur un an. Depuis le début de l’année, le rythme de baisse est identique sur chaque trimestre.
Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 avril 2017 à 06:29:58
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2017
Orange, le 27 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 4 mai (après bourse).
SFR, le 10 mai (avant bourse).
Vivendi, le 11 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 17 mai (avant bourse).
Free, le 18 mai (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 juillet (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330091309185899.png) (http://www.casimages.com/i/170330091309185899.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330092404311024.png) (http://www.casimages.com/i/170330092404311024.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,151 millions de clients et a recruté 417 000 nouveaux clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/09/170309043031490299.png) (http://www.casimages.com/i/170309043031490299.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 95 000, soit 37,8%.
Free 58 000, soit 23,1%,
Total 251 000
SFR est négatif de 165 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 55 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 avril 2017 à 06:28:45
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/10/170310064928885770.png) (http://www.casimages.com/i/170310064928885770.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,772 millions de clients et a gagné 1,555 million de clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une hausse de 5,3%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311100655662048.png) (http://www.casimages.com/i/170311100655662048.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 26,486 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,5%, et une hausse de 2,345 millions cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2016 :

Sur le T4
Free, 315 000 nouveaux clients, soit 44,6% de parts de conquête,
Bouygues 228 000, soit 32,2%,
Orange 131 000, soit 18,5%.
SFR 33 000, soit 4,7%
Total 707 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 avril 2017 à 08:17:32
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2017. C’est un trimestre qui est (une fois de plus) dans la lignée des précédents. Ce'est du copier-coller. C’est toujours bon sur le ftth, Open, Sosh s’essoufle. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, et toujours en baisse sur le prépayé. La baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,0% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 35,7%.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser légèrement de 0,1% (-0,8% au T4, -0,-6% au T3, -1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/28/170428094826321574.png) (http://www.casimages.com/i/170428094826321574.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 127 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 144 000 sur le T4 de 127 000 sur le T3, 106 000 sur le T2, de 115 000 sur le T1, soit une hausse de 504 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 56 000 sur le T1 après une baisse de 50 000 sur le T4. Sur un an la baisse est de 111 000.

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 456 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 604 000 nouveaux clients (+531 000 M2M et +73 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -149 000.
Sosh continue de progresser avec 3,342 millions de clients, soit +65 000 sur le trimestre et 320 000 sur un an. Mais le rythme est en vraiment train de s’essouffler. Les Mvno ne représentent plus que 725 000 contre 751 000 clients pour le T1 2016,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/42362/1298551/version/2/file/CP_Orange_Q1_2017.pdf) de presse Orange.

A noter que Orange informe sur la comptabilisation de ses clients : "Les base-clients évoluent en parallèle, avec un transfert au 1er janvier 2017 de 2,7 millions de forfaits mobiles (hors machine-to-machine) du secteur France vers le secteur Entreprises, de 5,7 millions de clients machine-to-machine et de 262 000 clients du haut débit fixe. A l'annexe 4 du communiqué (indicateurs-clés de performance), une rubrique
"Orange - marché France" regroupe les base-clients mobile et haut débit fixe des deux secteurs pour appréhender l'ensemble des clients de ces services sur le marché français.
Par ailleurs, les offres 4G fixe  qui utilisent le réseau mobile 4G pour fournir des services fixes haut débit, étaient
jusqu'ici incluses dans les services mobiles. Elles sont désormais regroupées dans les services fixes haut débit (chiffre d'affaires et base-clients). Cette évolution concerne l'Espagne, la Pologne et la Roumanie
".

Mes récapitulatifs seront donc affinés par la suite.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 avril 2017 à 10:59:18
Le nombre de forfaits Orange se décompose comme suit

Grand public
18,203 millions,
12 000 sur le m2m. 

Entreprise
2,672 millions,
6,216 millions.

Total : 27,090 millions.

Prépayés : 3,398 millions

Total : 30,489 millions cartes sim.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 avril 2017 à 12:29:47
Sur le fixe et selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), avec un solde de 69 000 nouveaux clients, cela donne un total de 193 000 nouveaux clients sur le T1.
Il reste un solde de 124 000 nouveaux clients pour Bouygues, Free et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 mai 2017 à 09:46:40
Il y a quelques semaines, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2016/obs-marches-t4-2016-300317.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au quatrième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/31/170331013502439164.png) (http://www.casimages.com/i/170331013502439164.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 0,3% sur un an (0,6% sur le T3 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe et de 0,6% sur le mobile (1,8% sur le T3, 3% sur le T2, 1,2% sur le T1). Sur le fixe, le plancher s’approche doucement. Pour le mobile, la tendance est vers la stabilisation, alors que la guerre des promotions fait rage

Revenus des opérateurs
Les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 0,1% sur un an (0,3% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe. La montée en charge du très haut débit permet de compenser les autres secteurs en baisse. 2017 sera-t-il le point de bascule vers la hausse ?

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), c’est stable par rapport au T3, c’est une hausse de 0,08%, après une hausse de 2,9% sur le T3, une hausse de 0,3% sur le T2, baisse de 1,5% sur le T1. Sur un an, la hausse et de 1,8%. Après une baisse de 2,4% pour l’année 2015 et de 6,7% sur l’année 2014. Les revenus des opérateurs s’approchent du point d’équilibre, mais c’est loin d’être encore stable. Le fond de la piscine a certainement été touché. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/31/170331041238511517.png) (http://www.casimages.com/i/170331041238511517.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 mai 2017 à 10:02:17
Personnellement, ce que j'observe sur la courbe du fixe, en particulier, c'est une stabilisation, sinon, une légère augmentation. Si je pars du T4 2015 au T4 2016, on passe de 31.8 à 31.6, puis 31.9, 32.1 et 32.0 € HT, donc une augmentation de 0.2 € HT en un an.

Ensuite, je note que ce sont des factures HT, donc les jeux sur la TVA (Presse, My Canal...) ont probablement concouru à cette stabilisation, voire augmentation (pour les FAIs).

Sur le mobile, c'est à peu près pareil, on passe de 16.2 € au T4 2015 à 16.3 € HT au T4 2016, soit 0.1 € HT d'augmentation.

Donc au final, malgré toutes les promos, la facture HT reste stable, voire augmente légèrement, les opérateurs ne sont pas à la rue.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 mai 2017 à 06:29:23
Il y a quelques semaines, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2016/obs-marches-t4-2016-300317.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au quatrième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/31/170331014325993595.png) (http://www.casimages.com/i/170331014325993595.png.html)

La 2G baisse poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 5 points sur les douze derniers mois et elle était de 7 points entre décembre 2015 et décembre 2015. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 73% des cartes SIM contre 68% à fin T4 2015. La 4G représente 44% du parc total contre 31% à la fin T4 2015. Par déduction la 2G représente donc 27% contre 32% à fin du T4 2015. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en voie de stabilisation. La 4G devrait devenir majoritaire à la fin du premier semestre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 mai 2017 à 06:27:02
La guerre des contenus (droits tv du sport, films, séries) que se livrent les opérateurs est en train de gagner progressivement le monde de la presse ou chacun cherche à offrir dans son offre premium un accès à un kiosque numérique avec des offres gratuites ou quasi gratuite de journaux, à l’image du streaming musical comme Deezer ou Spotify.

La presse dans les forfaits
Le dernier en date est Canal+ qui propose depuis le 31 mars, une offre avec le Kiosk. Là aussi un crédit mensuel est proposé en fonction du niveau d’abonnement : de 10 quotidiens et magazines à 25 pour les clients de la formule « intégrale ». 
Cela vient s’ajouter à SFR Presse (propriétaire d’un groupe de presse) lancé en avril 2016 avec les journaux du groupe Altice, auxquels se sont rajoutés quelques titres. Orange de son côté propose une offre à 10€ (avec une promotion de 1€ pendant 6 mois) en partenariat avec le kiosque ePresse, mais Orange ne donne pas de chiffres sur les usages. Bouygues réfléchit de son coté à un lancement d’une offre.

Quelques chiffres
Mi-février, SFR donnait le chiffre de 100 000 téléchargements par jour pour 65 titres présents au catalogue. Plus concrètement, Libération est à un peu moins de 10 000 exemplaires par jour, L’Express à un peu moins de 20 000 par semaine, Le Parisien, 8000 par jour, Le Journal du Dimanche, 18 000 par semaine.
Par contre, toute la presse ne rentre pas dans ce modèle de vente. Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/27/le-succes-du-kiosque-sfr-presse-inquiete-certains-editeurs_5101421_3234.html#dw7TUJ9zMl8FToAQ.99) (27/03) indiquait que des magazines comme Le Point, So Foot refusaient d’y participer. Le Point refusant l’aumône de 10% du prix facial par téléchargement versée par SFR, mais : "des quotidiens comme Le Parisien ou Libération peuvent donc tirer de SFR Presse environ 1 million d’euros de revenus par an, selon une estimation approximative, un hebdo comme L’Express environ 375 000 euros.".

Un avenir pour la presse ?
Se pose la question du prix de la presse : celle-ci peut-elle est considérée comme gratuite, alors que l’information de qualité à un prix !  Accessoirement, se pose le problème de savoir si SFR profite du système afin de ne payer une TVA réduite sur la presse.
Mais au final, cela va-t-il permettre aux journaux de gagner de nouveaux lecteurs ? Depuis Bien avant le passage au numérique, la presse souffre lourdement en kiosque avec des ventes qui chutent et un lectorat qui vieillit et un passage au numérique ne fait que commencer. Ce système peut-il être un moyen de relancer le lectorat et d’assurer un modèle économique aux journaux ?
Pour les opérateurs, cela peut être un plus, car pour un lecteur, ce type d’offre est une source certaine d’économies.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 mai 2017 à 06:27:40
Alors que la presse numérique devient un objet de complèment à des abonnements premiums chez Canal+ ou SFR, quel est l’état de la presse numérique payée. L’OJD (http://www.acpm.fr/) - qui est l’organisme qui récence les chiffres de diffusion de la presse – permet d’avoir des chiffres (qu’il faut aller piocher quand même) sur la diffusion numérique de l’ensemble de la presse. Il y a encore beaucoup à faire.

Le récapitulatif ci-dessous permet de se faire une idée. Il s’agit des 5 quotidiens qui sont le plus diffusés sous format numérique. Les autres (parmi ceux-ci Le Point, La Croix, Le monde Diplomatique) sont - à fin 2016 – en dessous ou aux alentours de 10% de diffusion du total diffusion, la très grande majorité est en dessous de 5%.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/11/170411115054952133.png) (http://www.casimages.com/i/170411115054952133.png.html)

Pour ces 5 quotidiens, la situation est contrastée. Il y a ceux qui progressent dans les ventes totales (Les Echos, l’Equipe) et ceux qui reculent (Le Monde, Le Figaro, Libération). Par contre, chacun voit ses ventes numériques (au numéro ou via un abonnement) augmenter très sérieusement entre 2015 et 2016. Et, deux quotidiens se distinguent : Le Monde et Les Echos qui devraient pouvoir atteindre les 50% à court terme.
Pour L’Equipe et Le Figaro, ce sera à moyen terme et pour Libération, ce sera beaucoup plus long. Même si ce dernier bénéficie du soutien de SFR Presse, l’OJD compte ses ventes dans la rubrique « vente au tiers » qui est une catégorie d’achats groupés par les entreprises. Par accord, via ce canal Libération ne pourra pas dépasser 3 000 exemplaires par jour (Le monde (http://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/23/la-diffusion-du-kiosque-sfr-presse-sera-plafonnee_4956804_3236.html), 06/2016).
Les chiffres de 2017 devraient être en hausse, la période électorale étant aussi une période où les journaux se vendent mieux. D’autre part, les quotidiens ont lancé beaucoup de promotions « spéciales élections ».
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 mai 2017 à 12:48:57
Comme déjà dit , l'EBITDA est très largement plus significatif, ou tout simplement la marge net : resultat net / CA qui donne la rentabilité nette de l'entreprise.

Sur 2016 : Free, Orange (pas loin), Bouygues (très loin), SFR (négatif).
Sur 2015 : Free, Orange (pas loin), SFR (pas loin), Bouygues (négatif).

J'essaye de faire un tableau :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 mai 2017 à 19:54:39
Se rappeler que pour SFR, le résultat net présenté par la com était de -138 millions d'euros, mais le résultat net figurant dans ses bilans (ici le CP de la présentation de 2016) est de -218 millions d'euros (amende 80 millions pour reprise anticipée comptée en dette fiscale en 2016, payée en fait en Février 2017).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 mai 2017 à 22:01:44
Une remarque d'ailleurs, Dette Nette / EBITDA Ajusté = 14796/3838 = 3.855..., donc plus près de 3.9x que de 3.8x.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 mai 2017 à 07:35:43
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2017/t1-2017/SIM-T1_2017-version_francaise.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T1 2017.

Quelques tendances
- Même si l’augmentation se tasse par rapport aux trimestres précédents, il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 4,5 sur an avec 70,7% des forfaits concernés.
- Comme après chaque fin d’année, les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont repris un cours normal.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1 006k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,471k sur les forfaits : +539k sur le segment grand public et entreprise et +932k sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 358k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux perdu 107k cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 4 142k sur un an (+5,08%) et de 1,005k sur le trimestre (+1,19%).

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/04/170504082606433819.png) (http://www.casimages.com/i/170504082606433819.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 mai 2017 à 15:33:36
Comme déjà dit , l'EBITDA est très largement plus significatif, ou tout simplement la marge net : resultat net / CA qui donne la rentabilité nette de l'entreprise.

Le taux de rentabilité net pour 2015 et 2016.
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/06/170506034944871516.png) (http://www.casimages.com/i/170506034944871516.png.html)

Les montants sont exprimés en milliards d'euros. Pour Orange, il s'agit du résultat groupe, Orange ne donne pas de détails pour le France.
Free est devant, Orange est pas loin. Bouygues se redresse, alors que SFR plonge, mais ils restent loin du duo de tête.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 mai 2017 à 06:34:37
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M, Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Sosh est en phase de décélération. Ce trimestre est dans la lignée des précédents, mais plutôt dans la ligne base commercialement.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/09/17050906545698431.png) (http://www.casimages.com/i/17050906545698431.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 127 000 clients. Mais orange ne semble pas en mesure d’augmenter la cadence. 65 000 sont de nouveaux clients, contre 76 000 pour le T4, 70 000 sur le T4. La différence provient des migrations des clients Adsl.

Les clients FTTH représentent 14 ,1% de sa base clientèle contre 13,0% à fin T4, 8,9% à fin T4 2015,  5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,015 millions et représente 46,2% des clients du fixe, en augmentation de 0,5% sur ce trimestre. Il reste encore 3 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 604 000 nouveaux clients (727 000 au T4, +435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 65 000 nouveaux clients et représente 12,3% des clients avec un forfait contre 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. La baisse relative de Sosh commence à se faire sentir.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange se dirige sous la barre des 3 millions de clients. Les Mvno’s repartent à la baisse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 mai 2017 à 07:40:42
L’Autorité De La Concurrence (ADLC) a rendu son avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=662&id_article=2975) sur la demande de l’ARCEP concernant (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) l’analyse de marché du très haut débit pour la période 2017-2020. L'ADLC enfonce un coin de sa doctrine sur la concurrence par les réseaux et demande à l'ARCEP de ne pas se focaliser que sur Orange. 
Pour rappel, l’objet de cette analyse est : "d’accélérer l'investissement et la migration vers les réseaux en fibre optique à très haut débit". Afin d’y parvenir l’ARCEP : "propose des évolutions des procédures d'accès aux infrastructures d'Orange pour le déploiement des réseaux en fibre optique, pour tenir compte des retours d'expérience ainsi que des besoins des réseaux d'initiative publique qui se déploient dans le cadre du plan France Très Haut Débit".
D’autre part, l’ARCEP veut "démocratiser la fibre et favoriser la numérisation des entreprises françaises" et "propose une série de mesures de régulation pour saisir l'opportunité de créer un marché concurrentiel de la fibre pour les petites et moyennes entreprises à l'occasion du déploiement des réseaux FttH, et ainsi favoriser la numérisation de l'économie française".

Concernant l'accès aux réseaux en fibre optique par les opérateurs commerciaux, l’ADLC s’est mis dans les traces de l’ARCEP mais demande à ce que les obligations imposées à Orange soient étendues à l’ensemble des opérateurs (opérateur d’immeuble) et notamment à ceux appartenant à un groupe verticalement intégré comme SFR.
D’autre part, afin de favoriser la dynamique concurrentielle sur le marché entreprise, l’ADLC soutient la volonté de l’ARCEP de faire èmerger un troisième acteur sur le marché comme Kosc, mais en attendant demande également à l’ARCEP d’ouvrir le marché de gros d’Orange et de SFR aux petits opérateurs, à l’image de ce qui se fait sur l’offre de dégroupage du réseau fixe.   

En juillet dernier, au lancement de la consultation, Sébastien Soriano avait déclaré : "Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07).

Stéphane Richard lui avait répondu :"Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier" et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".

Après l’avis de l’ADLC, le calendrier d’adoption est le suivant : "Après prise en compte de ces réponses et de l'avis de l'Autorité de la concurrence, les nouveaux projets de décision feront l'objet d'une seconde consultation publique, d'ici l'été, puis seront notifiés à la Commission européenne. Les décisions finales seront adoptées au cours du second semestre 2017".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2017 à 06:35:48
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170511_pr_sfr_q1_2017_earnings_fr.pdf) au 31 mars 2017. C’est encore un trimestre ou SFR a perdu des clients.

Dans l’attente de données plus précises, il n’y a que les résultats sur le fixe qui sont exploitables. SFR n’a pas encore publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible pour le moment d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Le chiffre d’affaire est en hausse sur un an à +0,6%
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/11/170511064950381432.png) (http://www.casimages.com/i/170511064950381432.png.html)

Sur l’ADSL c’est une perte de 79 000 clients et de 416 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 46 000 nouveaux clients et un gain de 207 000 sur 12 mois. 
Sur le mobile grand public, la perte est de 111 000 sur le trimestre et de 371 000 sur l’année. Les forfaits ont augmenté de 68 000 sur le T1.
Le chiffre d’affaire est en hausse sur un an à +0,6%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2017 à 07:49:44
J'ai du mal à comprendre comment le chiffre d'affaire peut augmenter alors que SFR continue à perdre des clients. Logiquement, cela devrait être l'inverse. Comment l'expliquer ? Bien sûr, depuis un an, il y a eu diverses augmentations, et il y a aussi l'effet sur la TVA avec SFR Presse. Mais est-ce suffisant ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2017 à 07:55:42
Dans un premier temps, essaye de lire le communiqué et de voir l'évolution depuis 1 an. Depuis 6 mois, SFR gagne des clients sur le segment des forfaits mobiles et l'activité média a de bons résultats. Après, c'est juste +0,6% !   
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2017 à 08:11:52
J'ai lu :

Citer
Le chiffre d’affaires service mobile Grand Public a crû au 1er trimestre 2017 (+1,5% sur un an), alors que le chiffre d’affaires total mobile Grand Public a encore amélioré sa tendance, en baisse de -0,8% sur un an (contre -7,1%, -4,2% et -1,5% au T2, au T3 et au T4 2016, respectivement) ;

P.S : c'est plutôt du côté du fixe qu'il semble y avoir eu une augmentation du CA :

Citer
La croissance du chiffre d'affaires Fixe Grand Public a atteint 2,4% sur un an au 1er  trimestre 2017, portée principalement par la progression de l'ARPU fixe de +6,0%. Ce segment bénéficie des offres de contenus et de la convergence initiée en mai 2016 (l’ARPU combiné fibre/DSL atteint 35,9 euros au T1 2017 par rapport à 33,9 euros au T1 2016);


Et dernière remarque, le CA Entreprise a baissé sur un an, de 515 à 494 millions d'euros.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2017 à 10:23:36
Le tableau complet (avec les chiffres sur le mobile) des résultats commerciaux de SFR. Cela va mieux sur les forfaits GP et le m2M. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/11/170511104337140647.png) (http://www.casimages.com/i/170511104337140647.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2017 à 08:00:40
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/05/cp_groupe_bouygues_resultats_t1_2017.pdf) à fin mars.Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 144 000 clients (+21 000 par rapport à fin décembre 2016).

"À fin mars 2017, Bouygues Telecom a sécurisé 4 millions de prises FTTH supplèmentaires par rapport à fin décembre 2016, dont 3 millions de prises en zone moins dense et 1 million en zone RIP. L’opérateur compte ainsi, à fin mars 2017, 13 millions de prises sécurisées dont 2,2 millions de prises commercialisées, et confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées en 2019 et 20 millions en 2022.

Au premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 1 222 millions d’euros, en hausse de 8% sur un an. Le résultat opérationnel est positif à 34 millions d’euros au premier trimestre 2017, contre une perte de 55 millions d’euros au premier trimestre 2016.
"

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/17/170517082101162566.png) (http://www.casimages.com/i/170517082101162566.png.html)

Demain, c'est Free qui publie ses résultats.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2017 à 08:10:17
Sur le fixe et selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), avec un solde de 69 000 nouveaux clients, cela donne un total de 193 000 nouveaux clients sur le T1. Bouygues Telecom augmente sa base client de 88 000, SFR baisse de 33 000.
Il reste un solde de 69 000 nouveaux clients Free. A confirmer demain.
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Posté par: alain_p le 17 mai 2017 à 08:21:03
Bouygues Telecom poursuit une croissance rentable. Ce qui montre encore une fois qu'il s'en tire très bien tout seul.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2017 à 08:22:06
Concernant les forfaits mobiles (y compris m2m et entreprise). Orange +604k nouvelles cartes sim, Bouygues Telecom +403k, SFR +165, pour un total ARCEP de +1,457k. Cela laisserait à Free un gain de 285k sur ce trimestre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2017 à 12:32:20
La machine Free commencerait-elle à s'enrayer ? (mode polémique ON)
;)

Effectivement, fait attention à toi...Sinon, ce sera goudron et plumes...

Quand on regarde les chiffres de Free sur le mobile : les résultats sont bons, mais en phase d’atterrissage. En fait Free, rentre dans la normalité, ce qui est plutôt normal, après 4 ans à haute intensité de développement. 
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Posté par: alain_p le 17 mai 2017 à 13:44:23
Il est certain que d'une part Freemobile n'a pas fait un gros effort sur le déploiement de nouvelles antennes et de la 4G, n'offre pas de nouveaux services (VoLTE, VoWifi,..), et peut-être surtout le débit en itinérance a été réduit, ce qui a pu dissuader certains dans les zones moins bien couvertes.

C'est peut-être aussi pour essayer de relancer la machine que Freemobile a lancé la 4G illimitée.
Sinon, on verra demain les résultats exacts.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 17 mai 2017 à 19:51:36
C'est peut-être aussi pour essayer de relancer la machine que Freemobile a lancé la 4G illimitée.
Cà ressemble bel et bien à du marketing...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 17 mai 2017 à 23:37:40
Ce qui n'est pas en soit un mal, tant que les clients suivent il serait bête de s'en priver.
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Posté par: Hammett le 18 mai 2017 à 07:47:37
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_180517.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides commercialement et financièrement. 369 000 clients sur le Ftth (+59 000 par rapport au T4) pour 4,8 millions de prises raccordables. Sur le mobile : 80% des recrutements nets sont enregistrés sur l’offre à 19,99 euros/mois.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 235 000 clients (+3,8%) sur 12 mois et de 66 000 sur 3 mois soit 1%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,7% sur 12 mois et 1,9% sur le dernier trimestre.

Ce qui est bien avec Free, c'est que le nombre de clients est sans décimales de trop. Et pour la première fois, Free donne enfin le nombre de ses clients Ftth. Merci Free pour la transparence !

Pour Free : "La ré-accélération de la croissance du chiffre d’affaires Haut Débit et Très Haut Débit se poursuit, avec une hausse de 5% à près de 700 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires mobile enregistre une croissance de plus de 9% au 1er trimestre 2017, à près de 530 millions d’euros."

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518080929312973.png) (http://www.casimages.com/i/170518080929312973.png.html)
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Posté par: alain_p le 18 mai 2017 à 08:00:45
Avec +240 k client mobiles hors M2M, Free indique être le 1er recruteur sur ce segment pour le 21eme trimestre consécutif. Je sais que Bouygues Telecom, c'est 133 k, pour Orange, il faut que je regarde.

P.S : Pour Orange, c'est +73k sur le grand public, +500k sur le M2M. Donc Free est encore le 1er recruteur sur le GP, même si cela se tasse.
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Posté par: Hammett le 18 mai 2017 à 08:12:17
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1.

Sur le fixe et sur le trimestre, Bouygues termine devant Orange qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, Free n’est pas loin et commence à engranger sur le FttH. SFR est toujours négatif.

Sur le mobile, Free est toujours devant et signe un bon trimestre. A contrario, Orange est vraiment faiblard et SFR est retyrouve du souffle

Fixe
Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 227 000

Mobile
Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 18 mai 2017 à 09:26:07
Et pour la première fois, Free donne enfin le nombre de ses clients Ftth. Merci Free pour la transparence !
Il me semble que ça fait plusieurs mois maintenant que Free donne son nombre d'abonnés FTTH.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 mai 2017 à 10:02:43
Il me semble que ça fait plusieurs mois maintenant que Free donne son nombre d'abonnés FTTH.

Dans le CP trimestriel, c'est la première fois. D'habitude (cela a été fait deux fois) c'était dans le rapport de gestion et c'était bien caché. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 18 mai 2017 à 21:23:33
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1.

.....
Mobile
Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
....

Pour SFR, d'après le tableau Excel de leur base de consommateurs, c'est en fait +68437 sur le T1 en GP (ils sont donc en fait derniers sur ce segment),  -180.000 sur les prépayés, et donc au total encore une perte de 112k clients sur le grand public.

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170511-kpis-for-website-q1-2017-results.xlsx

J'ai rempli moi-même la dernière colonne Q2 2017 avec la différence,ce T1 2017 - T4 2017. La première ligne est le total B2C, la deuxième, les forfaits, et la troisième les pré-payés.

P.S : c'est d'ailleurs ce qu'annonçait SFR dans son CP de présentation des résultats du T1 2017 :
Citer
Accélération de la croissance de la base clients mobile post-payé Grand Public (+68k au 1er trimestre 2017),

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 mai 2017 à 06:20:19
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin mars 2017.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518111637120859.png) (http://www.casimages.com/i/170518111637120859.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle. 

Bouygues signe un bon trimestre, mais sur un an, Orange est toujours devant en valeur absolue. Bouygues va devoir faire plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne

Free a creuse l'écart avec SFR, mais ne progresse plus que lentement, mais commence à embrayer sur le Ftth.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. L’année 2017 commence comme s’était terminée l’année 2016. C’est « pépère » !

SFR comme en 2016, le résultat est négatif sur le début de l’année 2017. Le redressement n’a pas encore commencé. A ce jour, la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et SFR fait (une fois de plus) un relatif petit trimestre sur le très haut débit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 mai 2017 à 07:43:24
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin mars 2017.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/20/170520040512666684.png) (http://www.casimages.com/i/170520040512666684.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 31,214 millions de clients et a gagné 1,979 million de clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une hausse de 6,7%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free a un peu augmenté et tient avec le m2m et une politique agressive des prix, ce qui lui permet de se maintenir à distance de Free.
 
Free est à 16,7% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? La dynamique n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché. Mais, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant. SFR est passé derrière Free (12,405k vs 12,940k de clients). SFR est dans la nasse et ne s’en sort pas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2017 à 07:45:10
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin juin 016 et fin 2016. Pour le T1 2016, c'est une estimation de François04, pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016. A noter que Free a enfin donné (via son cp) des chiffres pour le T1 2017.
- Pour lire le tableau : SFR est à 43,7% de parts de marché avec 1,916 million de clients et un gain de 207 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 12,1% de sa base clientèle du T1 2016 au T1 2017. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518124808125001.png) (http://www.casimages.com/i/170518124808125001.png.html)

Bouygues Le THD représente 16,2% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH.

Free Le FttH représente 5,7% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Il commence à se passer quelque chose du côté de chez Free !

Orange Le FttH représente 14,1% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 32,4% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif dans les résultats commerciaux de SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mai 2017 à 11:36:49
J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je ne pense pas que les chiffres soient comparables. Si on se base sur les critères ARCEP (débit >= 30 Mb/s), alors je note que pour Orange, 1.579 M d'abonnés, et Free, 369.000 abonnés, pour Bouygues je ne sais pas, ce ne sont que les abonnés FTTH qui ont été comptés, il manque tous les abonnés VDSL2.

Selon les chiffres ARCEP pour fin 2016, il y avait 2.184 millions abonnés FTTH > 100 Mb/s, et 1.245 M pour le câble, donc beaucoup plus de FTTH que de câble. Comme il y a aussi en câble Bouygues Telecom et La Poste, en comptant minimum 200.000 abonnés pour BT, on peut estimer à ~1 millions le nombre d'abonnés SFR câble > 100 Mb/s fin 2016. Comme SFR avait moins de 300.000 abonnés FTTH, cela fait en tout 1.3 millions d'abonnés > 100 Mb/s, au maximum, fin 2016.

Le reste, ce sont des abonnés câble HFC 30 Mb/s ou VDSL2. Selon l'ARCEP, il y en avait en tout, pour tous les opérateurs, 1.998 M fin 2016.

On peut donc estimer que sur le THD > 30 Mb/s, mais aussi le THD > 100 Mb/s, Orange est devant SFR. Certes ce sont des chiffres ARCEP à fin 2016, pas le T1 2017, mais cela n'a pas du beaucoup changer en tendance.

Je remets le tableau de l'ARCEP :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2017 à 16:05:07
J'ai pas lu toute ta prose prise tête et qui tourne en rond (oui, je sais, c'est ta spécialité avec le trollage sur SFR...).
Perso, c'est juste un récapitulatif sur le THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mai 2017 à 18:16:21
En clair,, tu annonces compter comme l'ARCEP les abonnements de débit > 30 Mb/s, alors que tu ne comptes pas les abonnements VDSL2. C'est normal, personne ne publie les chiffres sur le VDSL2 (sauf l'ARCEP). Par contre, tu comptes, comme SFR, les abonnements HFC à 30 Mb/s. Pour être juste (et comparable), il ne faudrait compter que les abonnements > 100 Mb/s (que sont tous les abonnements FTTH). Cela change les conclusions.

Ta spécialité à toi, c'est de difficilement accepter que l'on remette en question tes chiffres et tes conclusions.

Note ARCEP :

Citer
Notes :
- sont comptabilisés comme des abonnements très haut débit les accès à l’internet dont le débit crête descendant est supérieur ou égal à 30 Mbit/s : ces abonnements concernent des réseaux en fibre optique de bout en bout (c'est-à-dire supportant un accès à l’internet via une boucle locale optique mutualisée ou via une boucle locale optique dédiée), des réseaux « hybrides fibre câble coaxial » (HFC), des réseaux en fibre optique avec terminaison en câble coaxial (FttLA), ainsi que les abonnements VDSL2 lorsque l'abonné est situé suffisamment près de l'équipement actif de l'opérateur pour bénéficier d'un débit égal ou supérieur à 30 Mbit/s. Le nombre d’abonnements très haut débit dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s est également publié.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2017 à 18:27:18
Je compte le VDSL2. Le problème, c'est que tu remets rien en cause. C'est creux...Te surestimes pas trop non plus mon grand...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mai 2017 à 18:34:26
Dans les 1.579 millions pour Orange, et les 369k pour Free, tu comptes le VDSL2 ? Je ne crois pas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 23 mai 2017 à 19:08:02
Pour Orange je ne sais pas mais pour Free c'est clairement le dernier chiffre annoncé en FTTH.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mai 2017 à 19:19:24
Pour Orange, ce sont aussi les derniers résultats sur le FTTH :

Citer
En France ... Le développement rapide de la fibre se poursuit avec 127 000 ventes nettes au 1er trimestre, et 1,579 million de clients au 31 mars 2017 (+46,8% sur un an)

p4 du CP :
https://www.orange.com/fr/content/download/42372/1298683/version/2/file/CP_Orange_Q1_2017.pdf

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mai 2017 à 23:10:10
Sinon, quelques chiffres intéressants issus du colloque de l'AVICCA 2017 (l'association des collectivités locales), concernant le déploiement en zone AMII. Jean-François Hernandez, directeur adjoint de la communication à l'ARCEP a ainsi twitté, et cela a été repris par Universfreebox :

Citer
Orange couvre 20% de sa zone AMII (qui compte 12.040.000 prises) et SFR 11% de la sienne (1.574.000 prises)

https://twitter.com/JFrHernandez/status/867003615034126337
et
http://www.universfreebox.com/article/39241/Deploiement-FTTH-sur-les-zones-moyennement-denses-SFR-accuse-un-gros-retard-sur-Orange

SFR aurait donc déployé 173.000 prises, et Orange 2.408.000 prises. SFR est donc en retard sur Orange, retard que l'on peut imputer à l'année 2015, où le déploiement avait été pratiquement arrêté. En ces temps où SFR réclame, et fait un procès, à Orange de nouvelles zones, cela laisse songeur.

On peut aussi calculer le pourcentage de prises AMII attribuées à l'un et à l'autre. Pour SFR, on serait à 11.6% (1574/(1574+12040)), et donc Orange à 88.4%.

Il va falloir aussi que SFR compte sur autre chose que les zones AMII pour déployer 2 millions de prises par an, comme il l'a déclaré être son objectif.

Le colloque de l'AVICCA 2017 :
http://www.avicca.org/content/trip-printemps-2017
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 24 mai 2017 à 07:54:38
Il va falloir aussi que SFR compte sur autre chose que les zones AMII pour déployer 2 millions de prises par an, comme il l'a déclaré être son objectif.
Genre les AMII Orange comme peut-être à Chennevières ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 24 mai 2017 à 09:15:41
Tu seras d'accord que quelques zones AMII à droite ou à gauche ne suffira pas. Il faudrait effectivement en reprendre environ 50%. Or, c'est trop tard, Orange a déjà commencé, et signé les conventions, un peu partout. D'autre part, faire près de moitié moins d'un total bien plus petit n'aide pas à en réclamer d'autres. S'il en était encore à 30 ou 40%....
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 24 mai 2017 à 09:21:04
C'est certain que c'est pas avec quelques villes que ça ira à beaucoup plus haut. Bref wait&see...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 mai 2017 à 07:33:40
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin mars 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable (>= 100Mb/s) upgradé. Orange poursuit sa dynamique. Free fait mieux que SFR.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/18/170518010646698861.png) (http://www.casimages.com/i/170518010646698861.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Les taux ne sont pas énormes. Free et Bouygues commencent à engranger. Orange déroule et SFR est en baisse…

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518011428250556.png) (http://www.casimages.com/i/170518011428250556.png.html)

Gains de nouveaux clients
Rubrique ou seul Orange publie des statistiques trimestrielles. Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait de bons scores, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin décembre 2016, Orange a gagné 127 000 clients sur le FttH dont 65 000 étaient de nouveaux clients, soit 51% du total. 145 000 clients sur le FttH dont 77 000 étaient de nouveaux clients, soit 53% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 1,260 million de clients, 662 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,5% (48% à fin 2014 et 47,7% à fin 2015, 52,7% à fin 2016).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mai 2017 à 06:20:34
Ce tableau récapitule - à fin mars 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/18/170518032646264562.png) (http://www.casimages.com/i/170518032646264562.png.html)

SFR poursuit sa baisse. En 17 trimestres, la perte est 2,696 millions de clients. Sur le dernier trimestre, c’est Bouygues qui en profite le plus (+0,2%), Free et Orange se partage la même chose (+0,1%).   

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,8 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,2 points mais gagné 2,5 millions de client, Bouygues gagne 1,3 point et 3 millions de clients, Free 7 points et 8,5 millions de clients. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 42,562 millions de clients, soit 40,8% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 juin 2017 à 08:35:27
Après la publication des résultats à fin mars 2017, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518095530765079.png) (http://www.casimages.com/i/170518095530765079.png.html)

Mobile
Bouygues est devant pour 419 000 clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, par contre sur le segment des forfaits (hors m2m), Free est devant pour 2,993 millions.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 365 000 clients.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est devant pour 2 petits millions. A fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, à fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement.
A noter que lors des trimestres impairs, Free ne publie pas de résultats financiers.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 juin 2017 à 08:45:26
A noter que lors des trimestres impairs, Free ne publie pas de résultats financiers.

SFR ne l'a pas fait non plus, ce trimestre, alors que les années précédentes, il le faisait.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 juin 2017 à 09:05:46
Pour être complet, pour SFR, il y des données financières ici (en anglais) : http://altice.net/sites/default/files/pdf/20170511-Alt-Q1-17-Results-Press-Release.pdf.
Sinon Orange fait pareil et ne publie pas non plus (pour les trimestres impairs) l'ensemble des données financières comme lors du T2 et du T4. A priori, sur le T1 et le T3 Orange, c'est même moins que SFR et du même tonneau que Free. De toute façon, c'est même pas une obligation légale/réglementaire.
Mais, Altice doit être tout à fait au net, pour ne pas désespérer les marchés financiers (qui comme de vieilles coquettes, se désespèrent très vite et très facilement).
 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 juin 2017 à 06:16:15
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/20/170520082738227437.png) (http://www.casimages.com/i/170520082738227437.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, il est intéressant de noter que Free avec 24,0% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 23,0%.
Avec sa politique de promotions, Bouygues grignote (un peu) quelques parts de marché, au contraire d’Orange qui recrute, mais pas assez pour garder ses positions. SFR a perdu 1,2 point en 12 mois.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T1, Orange compte 18,190 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,7% et une augmentation de 464 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,6% de sa base client entre le T1 2015 et le T1 2016.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer ses forfaits entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche en me basant sur les chiffres du segment entreprise du T1 publié par l’ARCEP.
- Pour la rubrique autres: d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 juin 2017 à 07:17:28
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t1-2017/obs-HDTHD-abonnements-t12017.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2017 - résultats provisoires- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/02/170602055726202162.png) (http://www.casimages.com/i/170602055726202162.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en stabilisation par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 850 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 252 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,09 millions, soit un recul de 479 000 sur un an et une baisse de 143 000 sur le trimestre

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,840 millions, soit une hausse de 1,330 million (dont 847 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 394 000 (dont 266 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "Le nombre d'abonnements à très haut débit représente désormais 37% du nombre total de logements éligibles au très haut débit, en croissance de 6 points en un an. En outre, fin mars 2017, plus d'un abonnement internet actif sur cinq est à très haut débit.".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/02/170602055201120772.png) (http://www.casimages.com/i/170602055201120772.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 10:18:43
Sur l'observatoire T1 2017, il y a d'autres données intéressantes, concernant le déploiement du Très Haut Débit (THD), donc en particulier FTTH et câble.

A la fin du T1 2017, d'après l'ARCEP (tableau Excel), il y a :
FTTH :                    8.207.000 logements éligibles
câble > 100 Mb/s : 8.340.000
câble à 30 Mb/s :      606.000

J'ai fait un petit graphique à partir du tableau, qui me semble assez parlant. Le FTTH est en train de rattraper le câble. L'évolution du câble s'est faite surtout par upgrade du câble à 30 Mb/s. La réserve est presque épuisée, il n'en reste plus que 600.000 à upgrader. On peut penser que cela peut être fait d'ici la fin de l'année/début 2018. Après, SFR devra compter sur le déploiement FTTH, où il est en retard, pour augmenter son parc de logements éligibles au THD. Bien sûr, il co-investit en AMII aussi avec Orange.

Source :
https://www.arcep.fr/index.php?id=13609
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 05 juin 2017 à 10:41:20
Le câble à 30 Mb/s n'est-il pas déjà considéré comme du THD ? Donc il me semble que d'un point de vue définition, upgrader le câble à de 30 Mb/s à plus de 100 Mb/s ne change pas le nombre de logements éligibles.

En revanche, d'un point de vue pratique, si comme tu l'indiques justement il semble rester assez peu de logements câblés n'ayant accès qu'à 30 Mb/s, la réserve de logements pouvant être upgradés est considérable: il reste énormèment de zones 100 Mb/s et 200 Mb/s qui peuvent passer à des débits supérieurs...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 10:57:38
L'ARCEP fait cette distinction dans ses tableaux entre le > 100 Mb/s et le 30 Mb/s, ce qui est très pratique pour suivre l'évolution. Même si la définition de l'UE pour le THD est "> 30 Mb/s", je pense que beaucoup seront d'accord que le "vrai" THD commence à 100 Mb/s.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 05 juin 2017 à 11:17:32
Connaissant la population de ce forum, ils risquent plutôt de nous dire que 1 Gb/s, c'est à peine suffisant.  ;D
Mais en effet, l'évolution est intéressante.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 11:28:48
A noter aussi que l'ARCEP compte 5.645.000 logements éligibles au VDSL2 >= 30 Mb/s. Ceux là vont bien sûr (sauf nouveaux NRA MeD...), diminuer en nombre avec le temps, au fil des migrations en FTTH/câble.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Fredwww le 05 juin 2017 à 11:50:25
A noter aussi que l'ARCEP compte 5.645.000 logements éligibles au VDSL2 >= 30 Mb/s. Ceux là vont bien sûr (sauf nouveaux NRA MeD...), diminuer en nombre avec le temps, au fil des migrations en FTTH/câble.

C'est pas plutôt le nombre d'abonné qui va se réduire avec le temps ? Le nombre de logement éligibles lui ne fera que croître jusqu'aux limites techniques de la technologie.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 12:17:16
Oui, je suis allé un peu vite en besogne. D'autant que je dis souvent que l'extinction du cuivre n'est pas pour tout de suite, malgré l'expérimentation à Palaiseau. Les nouveaux immeubles en ZTD sont aussi livrés souvent en pré-câblage FTTH uniquement.

Tout ce que l'on peut dire, c'est que le nombre de logements éligibles en VDSL2 ne devrait plus beaucoup augmenter maintenant, ce que l'on constate déjà (pas d'évolution par rapport au T4 2016).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 12:43:33
Pour poursuivre sur ces chiffres intéressants, il y a aussi les lignes raccordables par opérateur d'infrastructure (OI). Donc au T1 2017 :

Orange :     5.808.000 lignes FTTH raccordables
SFR Group :  940.000
Free :           311.000
Autres :       1.167.000

Orange est bien sûr largement en tête, suivi de SFR, et de Free, qui en a quand même plus de 300.000.

Là aussi, l'évolution est très significative :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 05 juin 2017 à 14:32:53
C'est pas :
- Orange = bleu
- autre = jaune
- SFR = orange
- Free = gris
?

En tout cas c'est ce qui collerait avec tes chiffres.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 14:58:20
Finalement, j'ai pu recréer un graphique conservant les légendes avec les couleurs.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 21:22:12
Encore d'autres données que je viens de voir concernant les zones AMII, en tant qu'OI :

Orange :  2.691.000 lignes raccordables
SFR :           220.000
Autres OIs : 91.000

Et encore un graphique édifiant :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 juin 2017 à 21:35:56
Et enfin des données intéressantes concernant les RIPs :

Altitude :              37.000 lignes raccordables
Axione :              107.000
Covage :             180.000
Orange (RIP) :     177.000
SFR collectivites : 214.000
Autres RIP :          151.000
Total :                  866.000

Là, le graphique est plus confus :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 juin 2017 à 07:23:40
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,450 millions de clients sur ce segment.

Orange et Bouygues ont (comme d’habitude) publiés des chiffres. Free a publié des chiffres dans son communiqué de presse (une grande première !). SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange réduit (un peu) son avance, Free et SFR + "Autres" (En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement si c'est SFR ou "Autres" qui tirent) passent la deuxième et se font le match, Bouygues essaye de suivre.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/06/170606015245691631.png) (http://www.casimages.com/i/170606015245691631.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin mars 2017et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin mars.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: simonmb le 06 juin 2017 à 11:55:08
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,450 millions de clients sur ce segment.

Orange et Bouygues ont (comme d’habitude) publiés des chiffres. Free a publié des chiffres dans son communiqué de presse (une grande première !). SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange réduit (un peu) son avance, Free et SFR + "Autres" (En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement si c'est SFR ou "Autres" qui tirent) passent la deuxième et se font le match, Bouygues essaye de suivre.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/06/170606074047846390.png) (http://www.casimages.com/i/170606074047846390.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin mars 2017et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin mars.

Bonjour, une petite erreur dans la dernière colonne pour l'évolution en % de free : 190.2 ?

Merci pour ces données sinon, très instructif ! :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hugues le 06 juin 2017 à 12:08:15
Oui, 190,2061856% pour être exact :p
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 06 juin 2017 à 13:06:19
Moi, j'aurai dit 90,2%, sans être exact  ;D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 juin 2017 à 13:29:11
Oui, c'est 90,2% ;)

Corrigé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hugues le 06 juin 2017 à 16:35:08
Ah ? J'ai mal compté aussi alors :D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 06 juin 2017 à 19:09:53
Le début de la vieillesse... :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 juin 2017 à 07:24:15
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et autres (dont mvno) à fin mars 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/20/170520123056676924.png) (http://www.casimages.com/i/170520123056676924.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprises permettent à Orange de gagner des parts de marché sur le segment de forfaits. Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,8 point sur 12 mois. Toutefois la baisse est un peu moins forte depuis un semestre. Bouygues et Free arrivent juste à garder leurs parts de marché.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 30,049 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 40,1%, et une hausse de 2,915 millions cartes sim et de 10,7% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, c’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 juin 2017 à 06:47:28
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.».

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/20/17052004315770339.png) (http://www.casimages.com/i/17052004315770339.png.html)

Précisions
- Au T1 2017, Orange avec 6,228 millions de cartes SIM est à 49,2 % de parts de marché et a progressé de 1,951 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 45,6% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

Orange s’approche tranquillement des 50% des parts de marché. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. SFR retrouve quelques couleurs en volume, mais cela reste très modeste et poursuit sa baisse. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 juin 2017 à 06:36:26
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact des forfaits m2m par rapport à l'ensemble des forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin mars.
- Au T1 2017, Orange avec 6,228 millions de cartes sim sur 30,049 millions de forfaits, soit un pourcentage de 20,7%.

Pour Orange, comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés : “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Lors d’une interview au Jdd (http://www.lejdd.fr/economie/le-pdg-dorange-seuls-des-bouts-de-vivendi-nous-interessent-3358697) (11/06), Stéphane Richard est revenu sur le sujet : "C'est l'avenir et un réseau indispensable pour Orange qui se développe dans les services financiers et les objets connectés. Nous voulons occuper une place dans l'écosystème de l'Internet des objets, qui couvrira demain des domaines aussi vastes que la santé, la maison et l'industrie.".

Pour Orange, la proportion du m2m a pris 4,9 points sur les 12 derniers mois et a rejoint SFR en baisse sur les 12 derniers mois, mais en hausse sur 2016. Bouygues est également sur une courbe ascendante. Il serait intéressant de connaître ce que cela représente au niveau du chiffre d’affaire sur ce segment plus « protégé » de la téléphonie mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/20/17052005043696444.png) (http://www.casimages.com/i/17052005043696444.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 juin 2017 à 07:07:09
Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Comme c’est un trimestre impair, Free et Orange ne publient de données sur l’Ebitda.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et de 0,1% entre le T1 2016 et le T1 2017.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/27/170527104643879195.png) (http://www.casimages.com/i/170527104643879195.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom remonte la pente et signe la meilleure augmentation sur le T1. Il obtenait le même CA au T1 2008…Par contre, sa rentabilité est toujours en dessous de 20%. 

Free est dans la continuité et voit son CA mobile avoir de bons chiffres. Sur ce trimestre, Free passe devant Bouygues Telecom pour 2 millions.

Orange France, est toujours dans le rouge, même si c’est proche de l’équilibre. C’est le mobile qui tire toujours Orange vers le bas. Orange est trop faible sur les forfaits mobiles du segment Grand Public. Par contre, avec le Ftth, les services fixes sont positifs.

SFR, malgré la perte de clients sur le fixe, SFR voit son chiffre d’affaire remonter légérement avec la hausse de ses clients postpayés mobiles, mais voit sa rentabilité baisser de 5,1%. Le secteur entreprise est dans le rouge.

Pour rappel, les résultats à fin T1 2016
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/22/160522083939358630.png) (http://www.casimages.com/i/160522083939358630.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 juin 2017 à 08:28:16
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/march-an2016/obs-annuel-2016-OUTREMER-provisoire-230517.pdf) vient de publier quelques données pour les départements et collectivités d’Outremer (DCOM) pour l’année 2016.
Il est impossible d’aller dans le détail et d’afficher des statistiques par opérateur, car ceux-ci ne donnent pas de chiffres par département et donc rien pour les Dcom. Quand même, quelques chiffres (http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?pid=726425#p726425) déjà anciens (fin 2014).

Haut et très haut débit
Pour l’ARCEP : "nombre d’accès internet à haut et très haut débit à 620 000 (+3,9% en un an). Ce dernier est porté par la croissance du nombre d’accès à très haut débit (+36,0% en un an (...) Au total en 2016, la part des accès à très haut débit représente 18,5% du nombre d’accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole (19,6%).".

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/27/170527082054645223.png) (http://www.casimages.com/i/170527082054645223.png.html)

Téléphonie mobile
Pour l’ARCEP : "Pour la troisième année consécutive, le nombre de cartes SIM recule dans les départements d’outremer, plus fortement en 2016 que les années précédentes (-2,5% en un an contre -0,6% et -1,6% en 2014 et 2015). Le nombre de cartes en service s’élève à 2,6 millions fin 2016, soit 3,6% du nombre total de cartes en France (hors cartes MtoM). Le recul du nombre de cartes SIM en service provient intégralement de la baisse du nombre de cartes prépayées, tandis que les contrats forfaitaires progressent, à l’image de la métropole."
" Parmi les 2,6 millions de cartes SIM en service dans l’ensemble des départements d’outremer, 1,4 million ont utilisé les réseaux 3G au cours du dernier trimestre 2016, soit 55% des cartes en service (-18 points par rapport à la moyenne nationale). Cette proportion a augmenté de 10 points en 2016."

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 juin 2017 à 08:23:55
Fin mai, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur les investissements dans le secteur des télécoms. L’ARCEP se félicitant de l’augmentation des investissements (hors achat de fréquences) dans le très haut débit et la 4G.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/27/170527092502159301.png) (http://www.casimages.com/i/170527092502159301.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif par opérateur à fin 2016.

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Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 10,5% entre décembre 2015 et décembre 2016, et ils ont représenté 18% du chiffre d'affaire sur l’année 2016.

L’ARCEP a également publié un récapitulatif des investissements depuis 2004. L’année 2016 est une année record avec les investissements sur le fixe et le FttH. Les investissements dans le mobile sont dans la lignée des années précédentes

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 juin 2017 à 07:38:52
Fin mai, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur les revenus des opérateurs.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/27/170527093259476161.png) (http://www.casimages.com/i/170527093259476161.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif par opérateur à fin 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311084930488259.gif) (http://www.casimages.com/i/170311084930488259.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et l’Ebitda a progressé de 0,8%

L’ARCEP a également publié un récapitulatif sur le revenu des opérateurs depuis 1998. Depuis 2010, les revenus ont baissé de 17,7%, sur l’année 2016, la baisse est de 0,8%. La baisse est moins forte, mais elle est toujours là. L’année 2017, sera t-elle une année de croissance ?

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 juillet 2017 à 08:50:24
Les différents rapports annuels ont été publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Chaque opérateur y donne des informations sur le nombre de salariés employés et cela permet d’en suivre l’évolution. Il s’agit toutefois des emplois consolidés en France. Par exemple si une branche d’Orange avec des salariés localisés en France ne réalise que des activités à l’étranger, les salariés ne sont pas comptabilisés.

Seule difficulté, la difficulté de remonter au delà de 2013, pour consolider Numéricâble et SFR. Enfin question importante : Free Mobile a t-il fait évoluer négativement le nombre d’emplois chez nos quatre opérateurs ?

Période 2013/2016
On peut donc constater que sur la période 2013-2016, que les effectifs ont un peu baissé et qu’ils vont continuer à baisser car ces chiffres n’incluent pas les 5 000 emplois qui vont être supprimés par SFR d’ici à 2019.
Le Monde (édition papier du 03/06) a fait le point, depuis début 2017, 2 500 salariés seront partis à fin juin (via le plan de départs volontaires et le plan dans l’activité distribution). Selon le quotidien, le nombre de volontaires serait supérieur à ce qui serait prévu. Les départs pourraient être plus nombreux et plus rapides…
D‘autre part, les départs à la retraite chez Orange qui sont estimés à 15 000 d’ici à 2020 (dont de très nombreux fonctionnaires) ne devraient être compensés que pour un tiers.
Chez Orange, ce sont 50% des salaries (sur 88 092 salariés d’Orange SA) qui restent fonctionnaire au 31 décembre 2016, contre 56% fin 2015 et 59% fin 2014. 

Et la sous-traitance ?
Enfin, ces chiffres ne donnent pas une image des effets au niveau des sous-traitants. Toutefois, à ce sujet, il faut noter que Orange est passé de 26 313 (Equivalent Temps Plein) en 2011 à 24 055 en 2013 à 29 384 ETP en 2016 ! C’est d’abord lié à la montée en charge des investissements dans le ftth. Les autres opérateurs ne donnent pas de statistiques sur la sous-traitance.   

Palmarès
Au delà de la «qualité » des emplois supprimés/crées (cadres/non-cades), sur la période 2013-2016, c’est Bouygues qui a le plus perdu avec -19,3%, mais c’est SFR qui terminera en « tête » avec pas loin d’une perte de 30%. C’est Free qui restera le grand bénéficiaire avec une augmentation de 29,4%. Orange s’en sortant naturellement avec les départs à la retraite et avec l’itinérance qui lui permis de passer la cap Free sans casse sociale.   

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 juillet 2017 à 18:05:04
Une petite précision pour SFR, le bilan 2016 indique en fait 17669 équivalents temps plein (ETP) pour le groupe SFR, dont 2300 pour le pôle Media, acquis en Avril 2016. Tu as donc déduit les 2300 emplois de SFR Presse, pour être comparable aux années précédentes, mais c'est donc une charge de personnel qui intervient dans le bilan de SFR.

En 2016, les charges de personnel étaient de 945 millions d'euros, contre 877 en 2015. En se basant sur ce dernier chiffre, pour être à base comparable, pour les économies réalisées en supprimant 5000 emplois donc 1/3 de l'effectif, on note qu'une règle de 3 simple donnerait une économie de moins de 300 millions. Donc quand SFR parle d'une économie annuelle de 400 millions d'euros, soit il supprime les emplois les mieux payés, soit il diminue par ailleurs les salaires.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 juillet 2017 à 09:10:55
Fin mai, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur l’emploi. Et c’est le très gros point noir, sur 20 ans, c’est une véritable saignée.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/27/170527094730932088.png) (http://www.casimages.com/i/170527094730932088.png.html)

Pour l’ARCEP : "Les opérateurs emploient directement 115 000 personnes à la fin de l'année 2016, en diminution de 3 100 personnes en un an, en ligne avec la baisse tendancielle observée ces dernières années (-3 000 à -4 000 par an)."

Ce que recouvre l’ARCEP : "ce champ couvre uniquement l’ensemble des opérateurs déclarés auprès de l’Arcep, et non l’ensemble du secteur économique des communications électroniques. Il exclut en particulier les distributeurs, les entreprises prestataires de services (consultants, sociétés d’études, centres d’appels ainsi que les entreprises de l’industrie (équipementiers). Les entreprises déclarées auprès de l’Arcep et qui n’exercent une activité dans le secteur des communications électroniques que de façon marginale ont été exclues du champ de l’indicateur nombre d’emplois.".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 juillet 2017 à 08:25:59
 Après la publication de l’observatoire de l’ANFR au 30 juin, un récapitulatif sur les supports 4G en service à fin juin 2017 via l’observatoire (http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0717/CP_observatoire_juillet2017.pdf)  2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 45,814 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 10,05% par rapport à mars 2017 et de 20,4% par rapport à décembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/05/17070510010267118.gif) (http://www.casimages.com/i/17070510010267118.gif.html)

Bouygues est premier : 12,935 sites en service, soit une augmentation de 11,1% par rapport au 31 mars et de 55,0% sur un an.
Orange est repassé deuxième : 12,304 sites, soit une augmentation de 13,7% par rapport au 31/03 et de 36,9% sur un an.
SFR repasse numéro 3 avec 12,223 sites, soit une augmentation de 9,9% par rapport au 31/03 et de 79,0% sur un an. 
Free ferme la marche avec 8,352 sites,  soit une augmentation de 3,5% par rapport au 31/03 et de 27,1% sur un an.

SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, Orange de son coté est sortie de sa léthargie et a repris un peu sa marche en avant. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route. Free, avance mais a mis le pied sur le frein.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 juillet 2017 à 07:30:48
L’ARCEP devrait rendre très rapidement des décisions afin d’accélérer les investissement dans le très haut débit. Pour rappel l’ARCEP travaille à une analyse du marché du très haut débit pour la période 2017-2020. Ces documents font suite aux orientations rendues publiques le 9 janvier dernier.

Que veut l’ARCEP ?
Le but de l’ARCEP est : "d’accélérer l'investissement et la migration vers les réseaux en fibre optique à très haut débit (…) L'Autorité entend le favoriser et veillera, par son action, à lever les verrous opérationnels pour accélérer le déploiement des réseaux très haut débit et la migration des abonnés".
Afin d’y parvenir l’ARCEP  "propose des évolutions des procédures d'accès aux infrastructures d'Orange pour le déploiement des réseaux en fibre optique, pour tenir compte des retours d'expérience ainsi que des besoins des réseaux d'initiative publique qui se déploient dans le cadre du plan France Très Haut Débit".

En juillet 2016, au lancement de la consultation, Sébastien Soriano avait déclaré : "Il y a une locomotive (Orange) et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 07/2016).

Stéphane Richard lui avait répondu :"Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier" et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".

SFR pour un nouveau Yalta
Parallèlement, mi-Mai, SFR a lancé une procédure judiciaire contre Orange devant le Tribunal de commerce de Paris (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0212088902718-tres-haut-debit-sfr-assigne-orange-en-justice-2086944.php#EoYG88umSdEpK0se.99), 16/05). Le sujet concerne la couverture des zones moyennement denses sur le Ftth. En 2011, un accord entre Orange et SFR prévoyait un partage 80/20 entre les deux groupes, depuis SFR a été racheté et SFR veut une plus grosse part faute de combattant, le partage s’est transformé en 90/10.

Mi-février, l’ARCEP avait invité "les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre". Depuis, rien n’a bougé. SFR accuse Orange de bloquer la négociation, Orange rétorque qu’il a remplacé SFR dans beaucoup de villes, SFR privilégiant le câble au détriment du FttH.

Free et Bouygues également…
A quelques jours de sa décision, Bouygues et Free en rajoutent une couche et dans un courrier (non signé par SFR) adressé à l’ARCEP et publié par Les Echos (03/07). Classiquement, Ils demandent à ce qu’Orange soit régulé dans la fibre et comme SFR, Bouygues et Free demandent également pour une "répartition plus équilibrée" des ZMD, en estimant qu’ils seraient défavorisés par rapport à Orange et veulent que l'ARCEP pose des obligations spécifiques à Orange dans la fibre.

Pour Orange, "C'est la lettre de gens qui n'ont pas investi et se trouvent aujourd'hui en retard, c'est l'expression d'une frustration, pas d'une envie, Que n'ont-ils été si décidés quand l'occasion leur a été donnée, en 2012 particulièrement, de manifester leur passion pour l'investissement".

Comment faire ?
Le nouvel exécutif ayant fait du déploiement du très haut débit une de ses priorités, il va falloir que l’ARCEP fasse accepter à Orange un nouveau Yalta (en échange de quoi ?) sur les zones moyennement denses.
Gros problème : ne pas freiner les investissements d’Orange sur ces zones et ne pas tout remettre à plat afin de ne pas perdre (trop) de temps.
Et puis certainement imposer un suivi des investissements de Bouygues, Free et SFR et enfin s’assurer qu’en cas de nouveau partage tout ne soit pas remis en cause. Free et Bouygues ne s’étaient pas manifestés en 2011 et SFR a changé d'avis,  il va juste falloir – si l’ARCEP le décide – trouver ou et comment répartir des zones pour SFR, Bouygues et Free…Dans certaines villes on peut prévoir un sacré bor-del...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 juillet 2017 à 08:16:36
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2017 - résultats définitifs- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/07/170707061310243280.gif) (http://www.casimages.com/i/170707061310243280.gif.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 838 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 242 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,0 millions, soit un recul de 487 000 sur un an et une baisse de 147 000 sur le trimestre.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,836 millions, soit une hausse de 1,326 million (dont 958 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 390 000 (dont 278 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "La part des accès haut débit baisse ainsi de 4 points en un an au profit de ceux à très haut débit, qui représentent 21% des accès fin mars 2017".


2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/07/170707062616134535.gif) (http://www.casimages.com/i/170707062616134535.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 juillet 2017 à 06:31:05
Alors que chez les opérateurs, la guerre dans les contenus fait rage, Orange vient d’annoncer le regroupement opérationnel de ses activités sous la marque Orange Content, alors que SFR va lancer son bouquet de cinéma et séries.

Orange Content
Orange reste sur la même «ligne», à savoir développer des partenariats, plutôt que d’acheter directement  - et très cher - des droits exclusifs. 
Ainsi, Orange annonce un renforcement de son accord de distribution avec Canal+. Cet accord était dans les esprits depuis de nombreux mois. Il s’agit donc d’un accord « à minima », Stéphane Richard a rappelé qu’il n’y avait aucun accord capitalistique entre les deux groupes "Il n’y a aucune discussion avec Vivendi ou Canal+ sur une entrée à leur capital. Ce n’est ni leur souhait, ni le nôtre (…) on n'est pas juste une ambulance destinée à apporter à Canal+ des ressources qu'il n'aurait pas".

Le nouveau partenariat Orange-Canal + est assorti d’un minimum garanti, dont le montant est tenu secret, ce qui pourrait permettre à Canal+ d’avoir un peu plus de moyens pour garder la main sur les futurs droits de L1. Orange réservera à ses clients fibre « Canal+ Essentiel ». Cette offre inclut la chaîne Canal+, hors chaînes sport et cinéma/séries, à un tarif préférentiel dévoilé à l’automne. L’offre devrait être largement subventionnée. L’objectif d’Orange est de passer de 900 000 clients actuellement à 2 millions d’ici à 2020. Petite révolution, c’est Orange qui distribuera directement cette offre.

Orange regroupe ses activités contenus, soit Orange Studio et OCS sous le nom d’Orange Content. D’autre part, Orange a passé un accord avec UGC, afin de proposer afin de proposer sur OCS les premières exclusivités d’UGC qui produit 5 à 6 films par an, en contrepartie Orange s’associera au financement des films produits. Enfin, d’Orange a annoncé un investissement de 100 millions d’euros dans la production de séries sur cinq ans, soit 20 millions d’euros par an. En 2016, Orange a dépensés 550 millions dans les contenus. Orange annonce également le renouvellement de son partenariat avec le Festival de Cannes pour 3 ans.

Enfin, Orange annonce un partenariat avec la FNAC et lance une offre BD et sera complété d'un accès à des livres vers fin 2018.

Concernant la Ligue 1, pour Stéphane Richard, Orange "n'a pas à participer à des surenchères avec des nouveaux entrants, j'allais dire des nouveaux riches", Orange ne fera pas d’offres mais sera "attentif aux équilibres des diffuseurs".

Orange est en ordre de bataille, mais l’édifice se lézardera si Canal+ ne garde pas le meilleur de la Ligue 1, lors de la prochaine mise sur le marché. Sinon, il n’est pas certain que cela suffise à concurrencer SFR, surtout si c’est ce dernier achète ces fameux droits. Idem pour l’augmentation du budget de 100 millions sur 5 ans qui semble être un strict minimum.

SFR lance Altice Studio
SFR va lancer Altice Studio, sur son réseau et probablement en OTT. Ce sera le bouquet cinéma et séries qu’il manquait à SFR, qui revendique 250 millions d’euros par an d’investissement dans la création et le divertissement, dont 40 dédiés aux productions et coproductions.
Altice Studio sera intégré SFR Play, le service de SVOD du groupe. Altice Studio produira aussi des magazines sur l'actualité du cinéma et des séries. Ils reposeront sur les synergies avec les autres média du Groupe dont BFM TV.
L’objectif pour SFR est de concurrencer Canal+, Orange, Netflix et Amazon. Le challenge est important. Trop ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 juillet 2017 à 06:26:42
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 31 mars, l’ARCEP compte 517 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 540 000 à fin 2016, 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 54,8% en six ans. Le rythme de baisse est toujours important.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.588 millions de lignes totalement dégroupées, 11.594 à fin 2016, 11.730 millions à fin 2015, 11.556 millions à fin 2014, 10.805 millions à fin 2013, 10.004 millions à fin 2012, 8.886 millions à fin 2011 et 7.794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,8% sur six ans et une petite diminution sur le dernier trimestre.

L’ARCEP compte 12 004 NRA dégroupés (dont 421 NRA-ZO et 1 673 NRA-MeD), soit 518 NRA dégroupés au cours du T1 (485 sur le T4, 540 sur le T3). 94,1 % de la population est couverte par un NRA dégroupé (93,9% pour le T4, 93,5% pour le T3). Il reste 6 849 NRA à dégrouper.

Free
Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 134 000 à fin mars, soit 2,1% des clients
A fin 2016, les non dégroupés étaient 147 000, soit 2,3% des clients. 
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,319 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,365 et Free à 9,390. Orange de son coté en équipe 14,033 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 18,964 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 6.938 à fin mars 2017, de 7.173 millions de clients à fin décembre 2016, de 8.134 millions à fin 2015, de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012, de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 8.835 millions en plus de six ans et de 954 000 (11,6%) sur un an. C’est un rythme de baisse identique depuis quelques trimestres. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 juillet 2017 à 06:27:29
Durant la Conférence nationale des territoires réunie lundi au Sénat, le président de la République a changé les objectifs de déploiement des réseaux Internet en France et souhaite désormais que la couverture de la population soit avancée à la fin 2020 et parle désormais d'accès "haut débit et très haut débit".

Le président de la République a ainsi appelé à "envisager les complèmentarités technologiques" entre la fibre optique, le mobile et en particulier l'Internet mobile ou le satellite, jugeant "impossible de tenir la promesse de tirer de la fibre dans tous les logements de la République", "Cette promesse est intenable technologiquement et financièrement", a-t-il insisté.

Dans le cadre du plan France très haut débit signé en 2013, l'État s'était engagé à couvrir 100% de la population française en très haut débit en 2022. Lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée le 7 juillet, Édouard Philippe avait repris cet objectif, promettant de garantir l'accès au très haut débit partout en France "au plus tard d'ici à 2022".

Reste qu’il va falloir inciter les opérateurs à investir afin de respecter le planning. Le gouvernement a demandé aux opérateurs d'accélérer le déploiement des réseaux fixe et mobile et de définir une feuille de route détaillée dès septembre.

L'État, a encore précisé Emmanuel Macron "affectera une part du grand plan d'investissement à cette priorité pour, là où c'est nécessaire, là où des carences sont constatées, se substituer aux opérateurs défaillants". Tout en prenant "des mesures nouvelles d'incitation et de contrainte à l'égard des opérateurs de téléphonie".

Quelles seront les contreparties demandées par les opérateurs ? Ils pourraient demander le report de l’échéance à 2030 pour le renouvellement des fréquences de téléphonie mobile 900, 1 800 et 2 100 mégahertz, qui arrivent à échéance en 2021 pour Orange et SFR, en 2024 pour Bouygues Telecom. Pour mémoire, fin 2015, les enchères sur les fréquences 800 mégahertz avaient rapporté 2,8 milliards d’euros à l’Etat.

Si cette solution était mise en place, cela ne ferait pas les affaires de Free qui comptait sur ces renouvellements pour accroître sa part de licence.

Pour le président de la FFT (Fédération française des télécoms, association professionnelle qui représente tous les opérateurs (sauf Free): "L'idée, c'est de donner la priorité à l'aménagement du territoire dans un cadre réglementaire, fiscal et budgétaire stable, plutôt que d'essayer de maximiser les revenus de l'Etat, comme cela a été le cas par le passé".

Les opérateurs réclament une baisse de l'Ifer mobile, pour eux, cet impôt qui est proportionnel au nombre d'antennes déployées a rapporté 189 millions à l’Etat, ils demandent également d'abaisser la redevance qu'ils paient chaque année pour leurs fréquences et qui représente 1 % du chiffre d'affaires sur l'activité concernée.

Retour à la réalité pour le Plan Très Haut débit et futur new deal pour y arriver ! A suivre...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 juillet 2017 à 06:23:25
SFR peut-il fibrer toute la France sans aucun argent public ? Mégalomanie ? Volonté de peser sur les futures décisions de l’Etat ? Objectif industriel atteignable ? 

Au niveau des chiffres, SFR annonce qu’il ferait économiser entre 8 et 15 milliards à l’Etat, mais combien cela pourrait couter à SFR ? D’ailleurs, même si SFR investit dans le Ftth, il reste très loin d’Orange et n’arrive que très difficilement à remplir son contrat dans les zones moyennement denses dans lesquelles il est leader. 

Pour convaincre, SFR va devoir montrer autre chose que des déclarations dans la presse…Sachant que malgré une gestion optimale de sa dette, les moyens de SFR ne sont pas extensibles.

Hier, SFR a présenté à la presse et Michel Combes son pdg a affirmé Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/19/97002-20170719FILWWW00257-fibre-sfr-n-aura-pas-besoin-d-augmenter-ses-investissements.php) (19/07) : "Vous pensez qu'un groupe comme SFR (...) n'a pas les moyens d'augmenter de quelques points son investissement sur la fibre optique? C'est compris dans notre enveloppe de 2 milliards d'euros consacrée chaque année aux réseaux fixe et mobile". Mais n’a pas donné de coût global du projet.
Pour ce faire, il compte sur la diminution progressive des frais de dégroupage et d’un transfert des investissements de la 4G vers la Fibre Optique. Enfin, SFR n’exclut pas de racheter des réseaux appartenant aux collectivités et pour lui, il y a même des opérateurs locaux qui : "viennent frapper à (nos) portes pour savoir si, à terme, ils pourront revendre leur infrastructure".

En tout cas pour le président de l’Avicca (l’association qui représente les collectivités locales dans le numérique), cela "paraît ubuesque et ressemble à un coup de poker pour déstabiliser le secteur et remettre en cause ce qui a été fait". Selon Le Echos du 18/07, Michel Combes aurait demandé à être reçu assez rapidement par le Premier ministre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 20 juillet 2017 à 06:53:12
son contrat dans les zones moyennement denses
Il faudrait préciser "AMII", car dans le reste de la ZMD c'est le premier opérateur en nombre de prises commercialisées de mémoire des derniers chiffres ARCEP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 juillet 2017 à 06:24:05
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T2 2017
Orange, le 27 juillet (avant bourse).
SFR, le 27 juillet (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 3 août (après bourse).
Vivendi, le 31 août (après bourse).
Bouygues Télécom, le 31 aout (avant bourse).
Free, le ? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 septembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 octobre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/07/170707061310243280.gif) (http://www.casimages.com/i/170707061310243280.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/07/170707062616134535.gif) (http://www.casimages.com/i/170707062616134535.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518124808125001.png) (http://www.casimages.com/i/170518124808125001.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 55 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 juillet 2017 à 06:31:16
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2017.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/10/170310064928885770.png) (http://www.casimages.com/i/170310064928885770.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,772 millions de clients et a gagné 1,555 million de clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une hausse de 5,3%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311100655662048.png) (http://www.casimages.com/i/170311100655662048.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 26,486 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,5%, et une hausse de 2,345 millions cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 juillet 2017 à 08:34:20
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2017. C’est un trimestre qui est dans la lignée des précédents.
Même si c’est un petit trimestre, cela reste bon sur le ftth. Open marque le pas et Sosh retrouve des couleurs. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, et toujours en baisse sur le prépayé. La baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% et une part de conquête sur le T2 supérieure à 40%.

En France, il faut noter la hausse du chiffre d’affaires de 0,5% (-0,1% au T1,-0,8% au T4 2016, -0,-6% au T3, -1,7% au T2). Pour Orange, c’est une première depuis 2009 !!! Cela s’explique par une baisse moins forte sur l’itinérance et à l’augmentation des clients en très haut débit et donc à un meilleur ARPU.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/27/170727085825326881.png) (http://www.casimages.com/i/170727085825326881.png.html)

Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/43462/1318318/version/3/file/CP_Orange_H1_2017_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 juillet 2017 à 09:51:33
Les résultats financiers sont très bons, augmentation CA, marge brutte (EBITDA), bénéfice  (+680 millions d'euros), annonce d'un dividende de 65 € par action... La bourse va être contente.
 Par contre effectivement sur le FTTH, c'est décevant, +111.000, c'est à dire moins qu'il y a un an, ~130.0000, alors qu'il y a de plus en plus de lignes disponibles. Orange est victime de la concurrence de Free et Bouygues Télécom en ZTD et zones AMII ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: cilom le 27 juillet 2017 à 11:20:42
Toujours très intéressant ce récapitulatif.

Néanmoins, tes chiffres comportent quelques erreurs il me semble.

Selon les communiqués , Orange aurait engrangé 73k clients sur le fixe ce trimestre , ainsi qu'au T1 et non pas 69 et 70 k comme tu l'as écrit.

Orange a 9,293 millions d'abonnés cuivre pour un total de 11,035 millions toutes technos confondues.  ( 9,329 au T1 et ainsi de suite )

Tu indiques qu'Orange sur le fixe estime sa part de marché à 40,2% et une part de conquête sur le  supérieure à 40%. Où as tu trouvé ces informations car je ne parviens pas à les repérer.

Merci d'avance
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 juillet 2017 à 11:26:20
Je prends l'ensemble des chiffres là :
ici (https://www.orange.com/fr/content/download/43467/1318378/version/3/file/CP_Orange_H1_2017_FR.pdf) et (https://www.orange.com/fr/content/download/43468/1318380/version/7/file/Book%20KPIs%202Q%202017%20VD.pdf).  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 juillet 2017 à 06:27:05
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170727_pr_sfr_q2_2017_earnings_vf_fr.pdf) au 30 juin 2017.

C’est encore un trimestre mitigé : SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas les pertes sur l'Adsl. Quel est le problème qui dure depuis de très nombreux trimestres ? Sur le mobile, SFR regagne des clients pour le deuxième trimestre consécutif.

La convergence ne porte pas ses fruits, pour SFR : "les ventes nettes sur la fibre restent décevantes mais doivent s’améliorer avec l’accélération du déploiement fibre par Altice-SFR et l’enrichissement des offres en contenus".

Selon le communiqué, le "Chiffre d’affaires total SFR Group stable +0,1% au 1er semestre 2017 ; -0,4% sur un an au 2ème trimestre 2017". Achats de contenus et clients en moins = l’Ebitda baisse de 3,8% sur un an.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/28/17072806461770901.png) (http://www.casimages.com/i/17072806461770901.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 28 juillet 2017 à 11:11:45
Bonjour,

Je note que SFR connait un ralentissement très net de sa perte de clients fixes, il lui suffit d'améliorer légèrement ses recrutements sur la fibre pour revenir sur un recrutement positif.

La fin du tunnel ?

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 juillet 2017 à 11:36:40
Yapuka  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: simonmb le 28 juillet 2017 à 16:24:33
Même pas sûr que cela soit la fin du tunnel avec leur "offre" privilège...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 28 juillet 2017 à 17:51:22
Ce que je remarque, c'est que SFR n'a toujours pas publié son résultat net, comme au premier trimestre 2017, contrairement au T1 et T2 2016. On peut supposer qu'ils ne doivent pas être très brillants, sinon, ils auraient annoncé la bonne nouvelle. Peut-être dans de futurs documents plus complets ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 28 juillet 2017 à 18:10:58
Je note que SFR connait un ralentissement très net de sa perte de clients fixes, il lui suffit d'améliorer légèrement ses recrutements sur la fibre pour revenir sur un recrutement positif.

La fin du tunnel ?

Je crois au contraire que c'est un résultat très décevant pour SFR. Ils avaient lancé de grosses promos, avec l'offre 30 ans "à vie", et elle semblait avoir un certain succès. Elle est d'ailleurs prolongée. Qu'ils aient un résultat négatif avec une telle promo. 25 € tout compris, avec plein de services, est assez inquiétant pour eux. Et la dernière augmentation subreptice de 5 € avec l'offre privilège activée par défaut (et pas facile à désactiver), risque de lui valoir encore des mécontentements et des pertes de clients

D'autre part, l'augmentation du CA et de l'ARPU, grâce à la manip sur la TVA Presse, datant du T2 2016, ne jouera plus son effet comparatif enjolivant à partir du T3 2017. Cela risque de faire mal aux jolies courbes qui grimpent...

Sur la mobile, je note encore un chiffre étonnant, les abonnements "pré-payés", qui chez tout le monde baissent (et chez SFR aussi auparavant), ont monté de 4000 (2.112 millions contre 2.108 millions). Au Q4 2016, ils avaient augmenté de plus de 100.000 (compensant la baisse des forfaits), à 2.288 millions contre 2.185 au Q3, pour rebaisser au Q1 2017 à 2.108 millions (-280.000). Ce sont des variations bizarres.

Voir tableau Excel (spreadsheet), ici :
http://www.sfr.com/nous-connaitre/discover-sfr/finance/11212014-1017-financial-results
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Lemartien le 28 juillet 2017 à 22:34:40
Concernant SFR, ce n'est pas tellement surprenant. Michel Combes avait annoncé que 2017 serait une année de transition et de stabilisation de la base d'abonnés.

En 2018, SFR devrait profiter pleinement de ses investissements :
- couverture 4G de 99%
- montée en puissance de la nouvelle chaîne Altice Studio
- pleine exclusivité des chaînes 13ème Rue/Syfy/E!
- début de l'exploitation des droits sportifs Ligue des champions /Europa League de football
- changement de nom en Altice
- ....

On pourra alors vérifier l'effet des investissements sur les recrutements.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 juillet 2017 à 22:08:41
Je note que SFR connait un ralentissement très net de sa perte de clients fixes, il lui suffit d'améliorer légèrement ses recrutements sur la fibre pour revenir sur un recrutement positif.

La fin du tunnel ?

Je note moi que les recrutements THD sont en fait en baisse, selon le tableau d'Hammet. Ils étaient de +202k au T2 2016, puis +58k et + 60k au T3 et T4, puis +46k au T1 2017, pour finir donc à +38k au T2. Les recrutements THD au contraire fléchissent. Et c'est normal, 80% des abonnés THD SFR sont sur du câble, Orange arrive de plus en plus sur ces zones câbles (en particulier les zones AMII câble qu'Orange a repris à SFR), et une partie des abonnés THD vont chez Orange, en attendant que Free et Bouygues Telecom arrivent aussi derrière Orange.

Et il faut voir qu'entre temps, SFR a aussi racheté de petits réseaux câble comme à Amiens (8000 abonnés Wibox rachetés), et a upgradé d'autres zones FTTLA. Donc vraiment pas extraordinaire comme progression.

C'est plutôt sur l'ADSL que la perte se réduit.

Un petit graphique valant mieux qu'un long discours :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 juillet 2017 à 22:18:46
Un autre fait important à noter est que SFR a annoncé dans son CP qu'Altice détenait maintenant 94% de SFR. Il ne reste plus qu'un petit % à grapiller pour atteindre les 95% et pouvoir sortir SFR de la Bourse. Et alors, SFR/Altice ne sera plus soumis aux obligations de publication de résultats des sociétés cotées en Bourse. Seul Altice le sera pour le groupe, à Amsterdam. On risque alors d'avoir beaucoup moins de chiffres précis sur les résultats (recrutements, marge brute, dette...) d'Altice France qu'auparavant. Donc il sera peut-être plus difficile de savoir comment la solution d'Altice France évolue...

Citer
Listed on Euronext Paris, SFR Group (SFR) is owned by Altice Group (94%).

page 6 du CP en anglais.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 juillet 2017 à 06:39:50
Quelques actualités sur le déploiement de la fibre optique, entre la volonté de l’Etat de mettre un coup de boost et celles des opérateurs d’avoir des contreparties et avec en toile de font  le plan de SFR de déploiement gratis pour la collectivité de la fibre optique sur l’ensemble du territoire.

Vers un deal entre l’Etat et les opérateurs ?
Le deal entre le gouvernement et les opérateurs est en train de prendre forme. Julien Denormandie, secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires, donne quelques piste au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030466992231-julien-denormandie-dici-2020-on-ne-doit-plus-avoir-de-fracture-numerique-plus-dinegalites-dans-lacces-a-internet-2104515.php) (27/07).

Pour lui, il s’agit de "mettre en place une feuille de route contraignante pour les opérateurs télécoms d’ici à mi-septembre. Elle détaillera comment accélérer le déploiement du bon et du très bon débit ainsi que de la 4G (…) L’objectif, c’est d’inciter les opérateurs à investir plus. Et si jamais, dans des zones, il manque des financements, l’Etat prendra ses responsabilités et, comme l’a indiqué le président de la République, une partie du grand plan d’investissement public de 50 milliards d’euros pourra être utilisée. Aujourd’hui, on a déjà engagé 3,3 milliards d’euros, comme le prévoit le plan Très Haut Débit.".

En contrepartie, l’Etat pourrait faire un effort : "Nous sommes prêts à discuter de tous les sujets avec les opérateurs télécoms, notamment des fréquences que l’Etat leur attribue et qui ont un coût. L’Etat est prêt à faire des efforts, mais uniquement si l’accélération définie avec les opérateurs est très clairement établie avec des investissements de leur part".

La proposition de SFR de fibrer tout seul et sans subventions n’a pas l’air d’émouvoir : "Nous avons engagé une discussion avec SFR pour bien comprendre leur proposition. J’ajoute que dans tout système, lorsque l’on veut avancer plus vite, le « big bang », renverser la table, n’est pas forcèment la meilleure des solutions. Il faut une certaine stabilité, sans immobilisme, pour avancer plus rapidement".

A suivre, mais le deal devrait pouvoir se faire.

SFR
Suite à sa décision de vouloir fibrer toute la France seul pour 2025 et sans subventions publiques, SFR ajoute une sérieuse condition à la réalisation de son plan ! Il lui faut des "discussions avec l’État et le régulateur sur les modalités opérationnelles, les freins au déploiement à lever » sont prévues. L’opérateur a besoin de l’autorisation des collectivités pour installer ses équipements dans l’espace public." (revue de presse ARCEP du 20/07). Et oui, il faut compter sur les collectivités locales qui délivrent des autorisations…

Stéphane Richard et le plan de SFR
Stéphane Richard a (normalement) jugé négativement la proposition de SFR : "Cette idée que, depuis Paris, on va envoyer des bataillons pour fibrer tout le pays  ne me paraît pas très réaliste (…) on n'écarte pas de la table tous les gens qui ont un mot à dire sur le sujet, on est respectueux de l'écosystème". 

Pour lui, "SFR n'a pas tenu ses engagements, ça c'est quelque chose de marquant pour tous les responsables publics locaux et nationaux (…) Nous, on a fait plus que prévu et cette zone sera fibrée même avant 2022. Il n'y a pas lieu de chambouler le plan Très haut débit. La seule conséquence que cela aurait, c'est que cela ferait prendre du retard à tout le monde. Il faut miser sur l'efficacité." Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/010159012699-orange-reprend-des-couleurs-en-france-2104696.php#5uSlrTYpxHEZcwUX.99) (27/07).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 juillet 2017 à 21:42:02
Ce que je remarque, c'est que SFR n'a toujours pas publié son résultat net, comme au premier trimestre 2017, contrairement au T1 et T2 2016.

En fait si, SFR l'a publié pour le T1 2017 dans sa documentation financière, en anglais, probablement en Mai, selon le nom du fichier, "comptes-consolides-03-2017_sfr-group_en_master-v1605.pdf". Le résultat net (Net  Income) est donc de -54 millions au premier trimestre, contre -41 millions au T1 2016.

On peut remarquer que les frais financiers liés à la dette ont diminué de ~90 millions, à 193 millions au T1 2017 contre 281 millions au T1 2016, mais que les coûts d"achat et de sous-traitance ont augmenté de de 74 millions, à 986 millions contre 912 en 2016, et plus surprenant les frais de personnel, de 49 millions d'euros, à 242 millions contre 193 millions en 2016 (coûts des personnels des médias rachetés ?).

On va attendre maintenant le même document pour le T2 2017.

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/comptes-consolides-03-2017_sfr-group_en_master-v1605.pdf

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 août 2017 à 06:31:30
D’autres actualités sur le déploiement de la fibre optique, et plus précisèment sur la régulation du ftth pour les entreprises, sur l’accélération du déploiement de la 4G et les contreparties pour les opérateurs. Il est question de train (TGV pour les uns, Corail pour les autres).

Ftth pour entreprise
Lors d’une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-le-regulateur-promet-un-printemps-du-marche-des-entreprises-743499.html) (11/07) Sébastien Soriano est revenu sur les enjeux de la régulation du Ftth pour le secteur entreprise. 

Pour un secteur qui pèse 10 milliards d’euros, le régulateur voudrait sortir du duopole Orange/SFR et voir se constituer un troisième acteur afin de dynamiser le marché afin d’accélérer la pénétration du très haut débit parmi les TPE/PME. Pour lui : "L'enjeu, au final, c'est de favoriser la transformation numérique des entreprises et donc la compétitivité de l'économie française".
Lors de la présentation de son analyse de marché de la fibre, le régulateur a annoncé plusieurs mesures afin que le marché "bas de gamme" et "milieu de gamme" gagne en qualité de service et en débit.

Concrètement, L’ARCEP va "imposer à Orange, partout où il déploie le FTTH, de proposer une offre de gros avec en option une qualité de service augmentée". Afin de favoriser l’arrivée de nouveaux acteurs, l’ARCEP veut : "Pour les accompagner, nous allons imposer à Orange de leur fournir une offre de gros, à prix régulé, leur permettant de vendre de la connectivité à tous les petits opérateurs alternatifs intéressés".

Pour l’ARCEP, ce sont des mesures qui devraient payer à terme. Aussitôt dit, aussitôt fait !

Orange et Kosc ont annoncé la signature d’un accord de longue durée d’un accord permettant  à Kosc d’avoir accès aux infrastructures fibre d'Orange à l'échelle nationale. Cela concerne les grandes agglomérations, ainsi que les villes et territoires moyennement denses. Ce qui permettra à Kosc de commercialiser des offres fibre de gros activées - c'est-à-dire immédiatement utilisables par ses clients. Voilà qui va permettre de voir èmerger un nouvel acteur sur le marché des entreprises face au mastodonte Orange (70% du marché) de SFR (20%) et Bouygues (5%) (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-pour-les-entreprises-kosc-signe-un-accord-avec-orange-745346.html), 27/07)

«Monter dans le train»
L’ARCEP dans sa décision sur la Fibre Optique a utilisé la métaphore « monter dans le train ». Le but pour le régulateur est de maintenir les investissements à un haut niveau et de "généraliser cette dynamique à l’ensemble des acteurs du marché pour que chacun puisse "monter dans le train" du très haut débit. En s’appuyant sur l’ensemble des opérateurs, le régulateur souhaite maximiser la capacité d’investissement et de commercialisation du secteur et ainsi accélérer la migration des abonnés du haut débit vers le très haut débit".
Si Orange est dans le wagon de tête du TGV, il reste à savoir qui sont ceux qui ont le billet pour les wagons de deuxième classe et ceux qui se contentent des wagons à bestiaux.

Déploiement de la 4G
Dans le cadre du déploiement du très haut débit et du donnant donnant entre l’Etat et les opérateurs, l’accélération du déploiement de la 4G fait également partie du lot, en contrepartie du renouvellement des autorisations pour les bandes de fréquences mobiles 900 MHz, 1.800 MHz et 2.100 MHz dont l'échéance arrivera pour les premières à horizon 2021. A cette fin, l’ARCEP discute avec le gouvernement pour lancer dès les discussions. Pour l’ARCEP, le renouvellement anticipé pourra donner davantage de visibilité aux opérateurs sur leurs investissements, voir en remettre une couche afin de faire aboutir leurs demandes d’allégement de la fiscalité (Revue de presse de l'Arcep (http://www.arcep.fr/index.php?id=2127), 26/07).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 août 2017 à 06:31:33
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2017/t2-2017/SIM-T2_2017-version_francaise.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T2 2017.

Quelques tendances générales
- Belle augmentation par rapport aux trimestres précédents, mais c’est essentiellement avec le développement du m2M. Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 4,9 sur an et 72,3% des forfaits concernés.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés augmentent fortement par rapport aux trimestres précédents et suivent la courbe de progression de ce trimestre.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1 474k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,469k sur les forfaits actifs: +454k sur le segment grand public et entreprise et +1,015k sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 142k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 148k cartes sim.

Parts de conquête
Sur les 454k cartes sim du segment Forfait Grand Public du T2, Orange en revendique 150k (33,0%) et SFR de 34k (7,5%). Il reste 270k à se partager entre Bouygues Télécom et Free. A confirmer.

Sur les 1,015k cartes sim du segment forfait m2M du T2, Orange en revendique 601k (59,2%) et SFR de 140k (13,8%). Il reste 274k pour la concurrence. A confirmer.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 4 956k sur un an (+6,03%) et de 1,474k sur le trimestre (+1,72%).

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/08/03/170803065741978047.png) (http://www.casimages.com/i/170803065741978047.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 août 2017 à 07:58:52
La documentation financière (en anglais) du T2 vient d'être publiée par SFR/Altice. Le résultat net (Net Income) plonge, à -562 millions, contre -84 millions d'euros un an plus tôt, dû semble-t-il aux 'non recurring income and expensess', à 779 millions contre 84 millions 1 an plus tôt. On peut penser qu'il s'agit des primes de départ volontaire. Une provision de 742 millions a été inscrite pour ce plan. Elle est plus importante que celle annoncée il y a plus d'un an, qui était de 600 millions.

Citer
A restructuring provision  was  recognized  for  this  voluntary  departure plan amounted €742 million. In parallel, the employee benefit plan provision was reversed for an amount of  €47 million.
http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/sfr-group-consolidated-financial-statements_06-2017.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 août 2017 à 06:27:44
L’ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au premier trimestre 2017.
Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/17/170717011905191143.png) (http://www.casimages.com/i/170717011905191143.png.html)

La facture moyenne (HT) sur le fixe est en hausse de 0,3% sur un an (baisse de 0,3% sur le T4, 0,6% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1).
Pour le mobile, c’est une hausse de 1,3% (baisse de 0,6% sur le T4, 1,8% sur le T3, 3% sur le T2, 1,2% sur le T1).

Revenus des opérateurs
Les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 0,4% sur un an (0,1% sur le T4, 0,3% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe. La montée en charge du très haut débit ne permet toujours pas de compenser les autres secteurs en baisse.

Pour les revenus mobiles (HT). Sur un an, la hausse est de 3,0%. Après une hausse de 1,8% pour l’année 2016, une baisse de 2,4% pour l’année 2015 et une baisse de 6,7% sur l’année 2014. A confirmer.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/17/170717011352190295.png) (http://www.casimages.com/i/170717011352190295.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 août 2017 à 06:19:37
L’ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au premier trimestre 2017.
Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/17/170717012455501822.png) (http://www.casimages.com/i/170717012455501822.png.html)

La 2G poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 sur un an contre 5 points à fin décembre. A ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 73% des cartes SIM contre 72% à fin T4 2016, 68% à fin T4 2015. La 4G représente 46% du parc total contre 44% à la fin T4 2016 et 31% à la fin T4 2015. Par déduction la 2G représente donc 27%, contre 28% à la fin du T4 2016 et 32% à fin du T4 2015.

La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en augmentation. Mais la progression marque un relatif essoufflement sur le T1. La 4G sera-t-elle majoritaire à la fin du premier semestre ? Pas certain…
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 août 2017 à 11:48:01
D'après NextInpact et d'autres sites (Le Figaro...), Altice posséderait désormais 95.9% du capital de SFR et veut le retirer de la Bourse courant Septembre. Altice va donc proposer une offre de retrait obligatoire aux actionnaires restants, qui doit être validée par l'AMF.

Citer
Côté prix justement, Altce a opté pour 34,50 euros par action, soit une prime d'environ 10 % par rapport au cours de clôture de la séance du 9 août, et de près de 33 % par rapport à l'offre faite l'an passé. La date d'ouverture de cette offre n'est pas encore connue, Altice évoquant simplement un dépôt courant septembre. L'opération devrait se chiffrer à environ 600 millions d'euros.

Quelles conséquences en pratique ?

Si ce retrait a bel et bien lieu, SFR ne sera plus dans l'obligation de présenter ses résultats trimestriels séparèment de ceux d'Altice. De quoi mieux comprendre le choix d'un retrait en septembre, afin d'éviter de devoir se plier à nouveau à l'exercice fin octobre, date de diffusion des chiffres du troisième trimestre.

Il sera donc intéressant de voir selon quel agenda ces opérations seront réalisées, et si Altice continuera de produire les mêmes données que celles fournies par SFR jusque-là. L'opérateur au carré rouge était par exemple le seul parmi les quatre grands à déclarer à ses actionnaires son nombre de clients à l'abonné près. SFR prenait également soin de détailler précisèment l'évolution de sa clientèle entreprises en séparant le M2M du reste et évoquait même sa clientèle en marque blanche.

On risque donc de ne plus avoir beaucoup de chiffres précis sur SFR/Altice France à partir du T3 2017 (dont le résultat net...).

https://www.nextinpact.com/news/104921-altice-monte-a-959-capital-sfr-et-veut-faire-sortir-operateur-bourse.htm
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/10/97002-20170810FILWWW00030-altice-franchit-les-95-du-capital-de-sfr.php
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 août 2017 à 13:04:25
On risque donc de ne plus avoir beaucoup de chiffres précis sur SFR/Altice France à partir du T3 2017 (dont le résultat net...).

Pour rassurer les inquiets (et ils sont nombreux), faudrait que tu décrives les règles qui s'appliquent dans ce cas. En France, mais aussi au niveau du groupe. Et faire un comparatif par rapport à Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 août 2017 à 14:02:57
Orange est côté à Paris, et de droit Français. Altice est côté à Amsterdam. J'avoue que je ne connais pas les détails du droit néerlandais de la bourse, mais si on se rappelle qu'Altice est parti du Luxembourg à Amsterdam, pour en particulier le système des actions A et B (sans et avec droit de vote), on peut se poser des questions.

Pourquoi Altice dépense-t-il aujourd'hui 600 millions pour retirer SFR de la bourse, alors qu'il introduit Altice USA pour gagner 1.8 milliard ? Il avait été dit un moment que c'était pour empocher 100% des dividendes. Mais aujourd'hui, SFR est dans le rouge et il n'y a plus de dividendes.

Je pense personnellement que le but de l'opération est d'éviter la publication de chiffres financiers qui dans les trimestres à venir pourraient inquiéter les investisseurs (rappel : perte de 560 millions au 1er trimestre 2017).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 août 2017 à 14:08:42
Tes pensées personnelles c'est une chose (mais cela ne compte pas par rapport au sujet), mais avoir une idée moins vague serait préférable et plus crédible, voir instructif.
Bref en fait, tu n'en sais rien de rien...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 août 2017 à 14:16:41
Au minimum, on verra au prochain trimestre ;) Tu noteras que SFR/Altice n'a pas été très disert sur son résultat net au T1 et T2.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 août 2017 à 14:22:01
Voilà, avant de te monter le bourrichon et de faire faire un procès. Sauf à apporter des éléments et plutôt que de raconter des conneries, on va sagement attendre. :) 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 août 2017 à 06:59:45
L’ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au premier trimestre 2017. Ces statistiques permettent de faire le point sur les accès tv dans le cadre d’un forfait couplé internet-télévision.

Pour l’ARCEP : "Sept abonnés sur dix à un service d’accès à internet ont la possibilité d’accéder dans le cadre de leur abonnement à un service de diffusion audiovisuelle. Au premier trimestre 2017, le nombre de ces accès couplant l’internet et la télévision atteint 19,5 millions, dont les trois-quarts sont fournis à l’utilisateur à partir d’une ligne DSL. Le rythme de croissance annuel du nombre de ces accès ne cesse de diminuer, en revanche, celui de la fibre optique de bout en bout est de plus en plus important (+670 000 en un an contre +525 000 un an auparavant) ; neuf accès internet très haut débit en fibre optique sur dix sont ainsi couplés à un accès à la télévision, soit 2,1 millions au premier trimestre 2017".

Reste à savoir si les accès sont activés. A noter que, le pourcentage du parc d’accès internet bouge très peu depuis le T1 2015. Le très haut débit devrait permettre de relancer la machine (voir les accords d’Orange et Free passés avec Canal+/CanalSat) mais aussi de faire augmenter l’ARPU.

On connait les chiffres pour Free et Orange qui comptent 2,939 millions de clients à une offre Canal+ (chiffres Vivendi fin T1). Pour Bouygues Telecom et SFR c'est l'inconnu. il serait intéressant d'avoir plus de chiffres et de connaitre le nombre d’accès payant à un service tv.

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 août 2017 à 06:36:37
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer majoritairement, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile, la baisse de l’itinérance (Free et Europe) n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements. Le chiffre d'affaire d'Orange France est dans le vert.

Mobile & Fixe
Le taux de churn est passé ne bouge plus sur un an à 11,4%. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons. La 4G progresse bien, mais sur un marché grand Public tiré essentiellement pas Sosh. Les offres mobiles non convergentes vivotent, Orange préférant pousser ses clients vers les offres convergentes et premium qui progressent à un rythme de croisière.

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Activité financière
Evénement historique pour Orange France qui a augmenté de 0,5% pour la première fois depuis 2009. Le CA du mobile est toujours en baisse, mais commence à se rapprocher de zéro. Avec le Ftth et les offres convergentes, le CA fixe permet à Orange de compenser ses pertes sur le mobile. La rentabilité s’améliore. Avec le FttH, L’ARPU fixe progresse, avec la 4G, l’ARPU mobile a diminué sa baisse.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/08/01/170801115159242033.png) (http://www.casimages.com/i/170801115159242033.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 août 2017 à 06:27:47
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Après une phase de décélération, Sosh semble reprendre des couleurs, c’est toutefois à confirmer. Le recrutement sur le Ftth est plutôt sur une fourchette basse, est-ce une concurrence accrue ou un problème d’intendance, ou simplement l’impact des jours fériés du mois de mai ? 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/17/170817081218115554.png) (http://www.casimages.com/i/170817081218115554.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 111 000 clients. Sur les derniers trimestres, Orange ne semblait pas en mesure d’augmenter la cadence et sur ce trimestre c’est même une baisse. 50 000 sont de nouveaux clients, contre 65 000 pour le T1, 76 000 pour le T4.

Les clients FTTH représentent 15,0% de sa base clientèle contre 14,1% à la fin du T1, 13,0% à fin T4, 8,9% à fin T4 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,169 millions et représente 46,6% des clients du fixe, en augmentation de 0,4% sur ce trimestre. Il reste encore 3 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 752 000 nouveaux clients (604 000 sur le T1, 727 000 au T4, +435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 96 000 nouveaux clients et représente 12,3% des clients avec un forfait contre 12,3 à fin T1, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. La baisse relative de Sosh commence à se faire sentir.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Les Mvno’s repartent à la hausse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 août 2017 à 06:28:10
Fibre optique dans les Hauts-De-Seine, DSP 92 Sequalum. L’affaire est close, Sequalum vient d’être condamné à de lourdes amendes ! Retour sur quelques dates sur ce fiasco ! 

Octobre 2014
Le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons". Selon les décomptes du Conseil Général, seules 113.000 avaient été effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.

Décembre 2014
Le conseil général des Hauts-de-Seine adressait une mise en demeure à Numericable-SFR pour que le calendrier de déploiement soit respecté malgré la résiliation du contrat les liant.
Sequalum avait trois mois pour remédier aux "nouveaux retards de construction" constatés par les Hauts-de-Seine. "A l'issue de cette période, si le retard est toujours constaté, le Département pourrait appliquer de nouvelles pénalités évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros". Les Hauts-de-Seine réclamait déjà 45 millions d'euros de pénalités à Sequalum pour le retard pris dans la construction du réseau.

Mai 2015
Le CG92 réclame de nouvelles pénalités 51,6 millions d’euros à l’encontre de Sequalum. Ce qui porte à plus de 96,7 millions d’euros le total des pénalités. Le CG92 a également attaqué en justice, car Sequalum n’aurait pas : «fourni l’intégralité des moyens adéquats d’accès à tous les locaux techniques hébergeant les infrastructures du réseau, faisant ainsi peser un risque sur le bon déroulement des opérations d’exploitation et de maintenance». Il s‘agit des clefs et de badges d’accès qui n’auraient pas été rendus.
De son coté Sequalum 146 millions de dommages pour les frais engagés.

Juillet 2015
Un marché de maintenance et d’exploitation (le vertical des colonnes d’immeubles) a été confié à la société Axione (groupe Bouygues).

Septembre 2015
Fin septembre, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison au CG92 et demandé à Sequalum de verser les 10 millions d’euros de garantie à première demande. L’opérateur, qui refusait de verser cette somme au titre du caractère abusif de cet appel en garantie, avait saisi le juge des référés. La bataille judiciaire est loin d’être terminée.

Février 2017
C’est Covage qui va reprendre pour 15 M€ le réseau horizontal à partir du 1er avril 2017. Covage s’est engagée à compléter les zones pavillonnaires "laissées inachevées par Sequalum", à en développer de nouvelles si nécessaire, et à investir dans les éléments indispensables à l’utilisation du réseau par d’autres opérateurs (réseau de collecte, équipement actifs, etc.).

Mars 2017
Le tribunal administratif vient de condamner deux fois Sequalum et donc SFR à verser 96,7 millions d’euros au département des Hauts-de-Seine pour ne pas avoir respecter son contrat. SFR "prend acte de la décision du tribunal administratif (…) la société Sequalum se réserve quant à elle la possibilité d'interjeter appel".

Juillet 2017
Le département des Hauts-de-Seine gagne sur toute la ligne. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a débouté Sequalum et celui-ci a réglé deux pénalités d’un total de plus de 96 M€. Sequalum réclamait une indemnisation de 178M€ !
Selon Le Parisien (http://www.leparisien.fr/antony-92160/fibre-optique-sequalum-jugee-responsable-du-retard-du-deploiement-25-07-2017-7155519.php) (25/07) qui cite le Conseil Departemental : "Le tribunal a reconnu que Sequalum était bien fautif du fait des retards dans le déploiement du réseau THD, la société étant tenue, dans le cadre du contrat, à une obligation de résultat et non de moyen (…) Ainsi, c’est à bon droit que le Département a résilié pour faute cette délégation de service public".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 22 août 2017 à 08:18:15
SFR, lors de la présentation de ses résultats du 1er semestre 2017, a indiqué l'avoir payé en Juillet (le 17 ou 18 je crois). Curieusement, il l'a comptée dans le bilan de ce 1er semestre, et pas dans celui à venir du 3eme trimestre. Cela rappelle l'amende de 80 millions pour prise de contrôle anticipée de SFR, qui avait été payée en Février 2017, mais comptée dans le résultat 2016 (ce qui avait fait passer le résultat net de -138 à -218 millions).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 août 2017 à 06:33:29
Il y a quelques mois - et comme chaque année - Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

Activité : CA, Mobile & Fixe
La France pèse de moins en moins dans le chiffre d’affaire du groupe. En un an la perte est de 1,1 point à 44,6% du total. L’Espagne est en hausse, L’Afrique le Moyen-Orient également.

Par rapport à 2015 et sur le marché du mobile, c’est le marché Afrique et Moyen-Orient qui progresse, mais Orange y a fait quelques emplettes. Sinon, c’est la France et l’Espagne qui deviennent un peu plus puissant dans le groupe.
Sur le fixe, c’est la France qui poursuit sa domination. L’Espagne s’installe comme le deuxième marché, la Pologne reste troisième mais décroche un peu.

Au total Orange compte 3,3 millions de clients en Fibre Optique. Fin 2016, c’est l’Espagne qui arrivait devant la France : 1,6 millions pour l’Espagne contre 1,45 millions pour la France. Le reste des clients Fibre se trouve en Europe. En Afrique, Orange Money compte 28,9 millions de clients contre 16,4 millions en 2015.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/10/170410043339231922.png) (http://www.casimages.com/i/170410043339231922.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410044958447737.png) (http://www.casimages.com/i/170410044958447737.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 août 2017 à 06:33:52
l y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

Chiffres en vrac
Au 31 décembre 2016, Orange compte 6844 brevets, et 207 ont été déposés en 2016. La plupart sont issus du réseau Orange Labs.
La marque Orange est protégée dans 200 pays et elle serait valorisée 21,5 milliards d’euros. LA marque Orange est utilisée que par Altice Hispaniola (ex Orange Dominique revendue à Altice en avril 2014) et par Telkom Kenya (vendu en juin 2016).
Concernant le Ftth, à fin décembre 2016, Orange avait déployé 9,6 millions de lignes en Espagne, 1,5 millions de lignes en Pologne et 349 000 en Slovaquie. Orange a commencé le déploiement en Jordanie et en Côte d’Ivoire. En France ce sont 6,9 millions de lignes qui sont raccordables.

Présence internationale
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/12/170412081936912044.png) (http://www.casimages.com/i/170412081936912044.png.html)

Quelques chiffres
Orange donne quelques chiffres sur ses parts de marché dans divers pays, mais pas dans tous comme pour la Belgique. Pour rappel, Orange n’est pas présent partout sur le fixe, mais d’abord et avant tout sur le mobile.
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/12/170412082152946988.png) (http://www.casimages.com/i/170412082152946988.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 26 août 2017 à 10:02:01
SFR, lors de la présentation de ses résultats du 1er semestre 2017, a indiqué l'avoir payé en Juillet (le 17 ou 18 je crois).
Au-delà des aspects comptables (qui je l'avoue, m'intéressent peu), il me semble important de signaler qu'un des principaux acteurs de la DSP intervient régulièrement sur ce forum, et a récemment publié de nouveaux commentaires (https://lafibre.info/hauts-de-seine/fibre-optique-les-hauts-de-seine-menacent-de-resilier-le-contrat-numericable/msg464258/#msg464258) sur ce sujet. Nous avons bien de la chance !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 août 2017 à 10:57:40
Oui, Marc Duschen, ex-directeur de projet chez Sequalum, qui doit être maintenant du côté de Pau.

C'est un témoignage intéressant, car de première main, mais je ne le considère pas comme tout à fait objectif (comme lui sans doute), car justement directement concerné. Il met en lumière les difficultés des premiers RIPs, qui ont commencé le déploiement avant que les préconisations de l'ARCEP soient publiées, ce qui a coûté cher à beaucoup (SIEA...).

Mais la question principale est : pourquoi avoir voulu faire un RIP en ZTD, c'est à dire y investir de l'argent public, 52 millions, alors que de toute façon les opérateurs y auraient investi sur leurs fond propres, comme dans les autres ZTDs ?

Maintenant, le CG92 peut dire qu'il n'y a pas perdu d'argent public...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 août 2017 à 11:58:16
De plus Sequalum a quand même signé un contrat en connaissance de cause. Faut pas jouer au pauvre opérateur ensuite. Ou alors, c'étaient des amateurs ! Ils ont joué, ils ont perdu. Chacun ses risques...Au final un fiasco. Et une heureuse condamnation par le tribunal.
Ce serait intéressant de connaitre l'ensemble des dessous de l'affaire. Parce que quand même, il y avait de l'argent public dans la corbeille...A un moment donné, faut aussi rendre des comptes et les responsables assumer !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2017 à 06:32:19
Bouygues Telecom publie ses résultats semestriels demain. Pour rappel, Orange et SFR ont déjà publié les leurs.

Orange
Un trimestre qui est dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé. Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% et une part de conquête sur le T2 supérieure à 40%.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/27/170727085825326881.png) (http://www.casimages.com/i/170727085825326881.png.html)

SFR
SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas les pertes sur l'Adsl. Sur le mobile, SFR regagne des clients pour le deuxième trimestre consécutif.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/28/17072806461770901.png) (http://www.casimages.com/i/17072806461770901.png.html)

Estimations
Sur le fixe, en se basant sur l’estimation de la part de conquête d’Orange à 40%, cela donne une hausse de 175 000 clients sur le T2. Orange avec +72 000 et SFR avec -60 000, cela laisse +/- 163 000 clients à se partager en Bouygues et Free. A confirmer. 

Sur le mobile. Sur les 454k cartes sim du segment Forfait Grand Public du T2, Orange en revendique 150k (33,0%) et SFR de 34k (7,5%). Il reste 270k à se partager entre Bouygues Télécom et Free. A confirmer.

Sur les 1,015k cartes sim du segment forfait m2M du T2, Orange en revendique 601k (59,2%) et SFR de 140k (13,8%). Il reste 274k pour la concurrence. A confirmer.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 août 2017 à 19:41:22
En rappelant que Free/Iliad ne fait pas de M2M, donc la concurrence se limite à Bouygues Telecom, qui est le seul donc concerné par les 274k.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2017 à 07:52:25
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/08/cp_groupebouygues_resultats_semestriels2017.pdf) à fin juin. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 171 000 clients (+27 000 par rapport à fin mars 2017). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. 

"Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 16 millions de prises sécurisées à fin juin 2017, soit 7 millions supplèmentaires par rapport à fin 2016, et 2,6 millions de prises commercialisées (+0,6 million par rapport à fin 2016). L’opérateur confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées en 2019 et de 20 millions en 2022.
Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 2 434 millions d’euros au premier semestre 2017, en hausse de 6 % par rapport au premier semestre 2016
".

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/08/31/170831081044396196.png) (http://www.casimages.com/i/170831081044396196.png.html)

Demain, c'est Free qui publie ses résultats.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2017 à 08:11:00
A +27k en FTTH, Bouygues Telecom est à +9000/mois, soit deux fois moins que Free, mais pas loin du niveau de SFR/Altice en THD (+38k). Bons résultats généraux encore, dont au niveau financier (+122k € en résultat net au S1).

Pour Free à voir demain.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2017 à 11:41:14
Sur le fixe, en se basant sur l’estimation de la part de conquête d’Orange à 40%, cela donne une hausse de 175 000 clients sur le T2. Orange avec +72 000 (38,3%), Bouygues avec +45 000 (23,9%) et SFR avec -13 000, cela laisse +/- 71 000 (37,8%) clients pour Free. A confirmer. 

Sur le mobile et les forfaits (hors m2m). Sur les 454k cartes comptées par l’ARCEP, Orange +150k (33,0%), Bouygues Telecom +110k (24,2%), SFR +34k (7,5%). Cela laisse +/- 160k (35,2%) pour Free. A confirmer.
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Posté par: Optrolight le 31 août 2017 à 13:43:20
Ca serai un très bon trimestre pour free du coup !!
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Posté par: Hammett le 31 août 2017 à 13:59:30
Sur le fixe, pas sur le mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2017 à 15:40:58
Il vaut mieux attendre demain car ces estimations se sont révélées assez peu fiables, en particulier sur le fixe, sur d'autres trimestres.
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Posté par: Optrolight le 31 août 2017 à 20:32:41
Heu je pense qu'espérer que Free fasse 200k sur le mobile chaque trimestre est maintenant utopique.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2017 à 20:42:53
Non, peut-être pas, car il se peut que Bouygues compte le M2M dans ses recrutement (à confirmer). Ce qui me fait dire cela, c'est qu'ils ont affirmé qu'ils étaient le premier recruteur sur le mobile depuis 18 mois. Ce n'est vrai qu'avec le M2M, qui est en fait un marché professionnel (B2B) :

Citer
« Bouygues Telecom devient donc le premier recruteur dans le mobile sur 18 mois, quoi qu'en disent certains », a souligné Olivier Roussat, PDG de Bouygues Telecom. Allusion à Free qui se dit régulièrement premier recruteur.

http://www.leparisien.fr/economie/un-an-apres-la-tentative-de-rachat-par-orange-bouygues-telecom-va-mieux-31-08-2017-7225281.php

P.S : pour préciser, il est clair que Bouygues Telecom compte le M2M dans ses recrutements totaux, 645k de Janvier à Juin, pour affirmer qu'il est devant Free, alors que Free mobile ne fait que du grand public (B2C). On verra ce que donnent les chiffres de Free demain, même si c'est vrai qu'ils se tassent trimestre après trimestre. Ils étaient encore à +240k au T1 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 31 août 2017 à 20:57:41
ByTel compte très certainement le M2M dans ses recrutements lorsqu'il se dit premier recruteur mais ça n'empêche pas qu'il va probablement y avoir une baisse des recrutements chez Free Mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 31 août 2017 à 21:05:55
Si on suit la tendance des trimestres précédents, très probablement. Mais que ce soit < 200k, à voir.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 septembre 2017 à 07:46:00
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_010917.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides sur le mobile, mais très faible sur le fixe. C’est toujours bon financièrement. 419 000 clients sur le Ftth (+50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 5,3 millions de prises raccordables.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 207 000 clients (+3,3%) sur 12 mois et de 17 000 sur 3 mois soit 0,3%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,8% sur 12 mois et 1,6% sur le dernier trimestre. Le mauvais recrutement en ADSL du trimestre est quand même une surprise.

Pour Free : « Le fort contexte concurrentiel et l’intensité des promotions des concurrents, ainsi que la maturité du marché expliquent un ralentissement dans les recrutements nets du Groupe»

Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,8% sur 12 mois et 1,6% sur le dernier trimestre. L’atterrissage se poursuit. Free n’a plus beaucoup de marge sur la concurrence. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901080305110244.png) (http://www.casimages.com/i/170901080305110244.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 septembre 2017 à 08:01:16
Cela fait juste +200k sur le mobile, mais mea culpa, dans le chiffre de Bouygues Telecom de +110k, le M2M n'était pas inclus, c'est dans le chiffre total.

Dans le fixe, au point de vue recrutements, je ne me rappelle pas avoir vu un chiffre aussi faible, +17k. Le FTTH a du mal à compenser la baisse dans le xDSL. Par contre, au niveau financier, cela reste très bon, avec un résultat net de 232 millions d'euros au S1.

Free pourra peut-être se rattraper au 3eme trimestre. Tout le monde a augmenté sauf lui. Et puis une sortie de la v7, finalement ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 septembre 2017 à 08:02:30
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T2.

Sur le fixe et sur le trimestre, Orange termine devant Bouygues qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, malgré le ftth, Free a lâché. SFR est toujours négatif.

Sur le mobile, Free est toujours devant et signe trimestre correct, Orange se redresse, Bouygues se maintient et SFR s’affaisse.

Fixe
Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête,
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Mobile
Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête,
Orange 150 000, soit 31,0%.
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 01 septembre 2017 à 08:45:59
Free souffre clairement sur le fixe. Ce semestre l'augmentation du nombre d'abonnés FTTH (nouveaux ou migrés depuis l'ADSL) est plus forte que l'augmentation du nombre total d'abonnés.

Je ne vois pas trop ce que Free peut faire pour retrouver une meilleure dynamique de recrutements, à part continuer ses efforts sur la fibre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 septembre 2017 à 08:59:45
Heureusement que le Ftth est là, car malgré les promos, c'est un trimestre à vide sur le fixe.
Dans la communication de Free, c'est drôle de lire : "Le fort contexte concurrentiel et l’intensité des promotions des concurrents, ainsi que la maturité du marché expliquent un ralentissement dans les recrutements nets du Groupe". Alors que c'était quand même sa marque de fabrique...

Pour rebondir ? déjà voir si c'est passager ou non ? Ensuite la V7 : ce qui a fonctionné il y 6/7 ans peut-il se reproduire ? Encore faut-il que la V7 soit prête et qu'elle puisse générer des abonnements.
Sa seule solution est effectivement de poursuivre sur le Ftth, mais il lui faudra surtout amplifier. Car là, il est est au largement dessus de Bouygues Telecom, qui lui fait mieux sur l'ADSL et semble lui prendre des clients.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 01 septembre 2017 à 09:56:15
Oui, la V7 pourrait redevenir d'actualité mais il faudrait déjà qu'elle soit prête...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tdamienjd le 01 septembre 2017 à 09:57:38
Free / objectifs FTTH :

- 9 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2018 ;
- 20 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022.

Bouygues Telecom / FTTH

- 16 millions de prises sécurisées à fin juin 2017 (+7M par rapport à fin 2016)
- 2,6 millions de prises commercialisées (+0,6M par rapport à fin 2016).
- Objectif de 12 millions de prises commercialisées en 2019
- 20 millions en 2022.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Myck205 le 01 septembre 2017 à 10:10:04
Free / objectifs FTTH :

- 9 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2018 ;
- 20 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022.

Bouygues Telecom / FTTH

- 16 millions de prises sécurisées à fin juin 2017 (+7M par rapport à fin 2016)
- 2,6 millions de prises commercialisées (+0,6M par rapport à fin 2016).
- Objectif de 12 millions de prises commercialisées en 2019
- 20 millions en 2022.

Le nombre de prises c'est bien, le nombre d'abonnés c'est mieux. Tu peux nous donner le nombre d'abonnés FTTH pour chaque pour compléter tes chiffres stp
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 01 septembre 2017 à 10:57:32
Pas trop comparable.
 Y en a un qui a commencé en 2006 et l'autre quasiment 10 ans plus tard...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 septembre 2017 à 11:07:13
Cela ne doit faire qu'il y a deux ans que Free a dépassé les 100.000 abonnés FTTH. Cela a très très longtemps stagné (et c'est pourquoi d'ailleurs Iliad ne publiait pas de chiffres chaque trimestre).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 01 septembre 2017 à 12:40:02
Oui, la V7 pourrait redevenir d'actualité mais il faudrait déjà qu'elle soit prête...
En tout cas, Xavier Niel admet que le moment est probablement venu de sortir une nouvelle box : http://www.boursorama.com/actualites/free-juge-desormais-necessaire-de-lancer-une-nouvelle-box-46d80946d1ea0d0e4eb720500790d3c5
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 septembre 2017 à 13:25:50
Citer
"On a tenté de retarder ça mais il y a un moment où on ne peut plus le retarder. Donc on va revenir avec une nouvelle box, et aller recréer du buzz et refaire de la croissance", a-t-il ajouté sans fournir de date.

On a tenté de retarder cela... ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 01 septembre 2017 à 19:39:47
Orange a déjà sorti sa box Bouygues et SFR aussi il n'y a pas eu de révolution
Sortir une Nouvelle Box la V7 ok, mais il y aura quoi de plus dans la V7 et ça fera quoi de plus ?

Déjà, si Free augmente le prix de sa nouvelle box ... C'est mort
On entend que Free devrait frapper Fort avec la V7, mais en vérité Free devrait frapper plus que Très fort avec sa nouvelle Box V7
Avoir quelques chaînes en plus ça ne changera pas grand chose peu importe la chaînes un peu de canal ou de bein etc etc
Faut taper plus fort et très vite

Car Bouygues, ils ont déjà Canalplay inclus je sais pas si ça va changer beaucoup, mais chez Free pas de canalplay
Les appels vers les mobiles en Europe inclus dans la box Miami +chez Bouygues pas chez Free
Free est a la traîne les concurrent se rapprocher de plus en plus

Le Vrai problème Chez Free, c'est avoir un bon réseau ou de la fibre aussi, car c'est bien bo de donner pleins  truc avec mais un réseau qui ne suit pas
Comme dans le mobile chez Free, il y a presque tout chez free mobile sauf il a un réseau un peu a la ramasse ça marche quand ça veux

De mettre la 4k  c'est bien pour faire le buzzz mais a peine 10% des freenautes qui vont en profiter  et je suis modeste
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 septembre 2017 à 22:04:43
Free souffre clairement sur le fixe. Ce semestre l'augmentation du nombre d'abonnés FTTH (nouveaux ou migrés depuis l'ADSL) est plus forte que l'augmentation du nombre total d'abonnés.

Je ne vois pas trop ce que Free peut faire pour retrouver une meilleure dynamique de recrutements, à part continuer ses efforts sur la fibre.

Free souffre maintenant de son manque d'investissements dans la fibre et de ses économies de bout de chandelle. Il y a au moins une dizaine de villes en ZTD qu'il n'a même pas commencé à ouvrir : Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Tours, Orléans, Metz, Nancy, Toulon, Rouen...

Et en ZMD, il mégote sur les fournitures de kit fibre, ce qui retarde les raccordements et mécontente les clients concernés.

Il est celui qui au total (ZMD et ZTD) a de loin les plus mauvais délais de raccordement FTTH de la profession (90 jours pour raccorder 95% des nouveaux abonnés). Beaucoup vont donc effectivement chez Orange (ou SFR, ou même Bouygues Telecom !), lassés de l'attendre.

Mais pourquoi investir quand on continue à gagner des clients jusqu'ici ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 01 septembre 2017 à 22:08:34
 je suis d'accord avec Toi

Comme je disais sortir Une super Nouvelle Box et il y a pas reseau fibre    et Free fibre la france a une vitesse aussi lent qu'une tortue

Et quand il y a un probleme c'est un véritable chemin Croix chez Free
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 septembre 2017 à 22:16:54
Et quand il y a un probleme c'est un véritable chemin Croix chez Free

Surtout effectivement en FTTH, où semble-t-il le 3244 reste complétement impuissant et aveugle (voir l'histoire des kits).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 02 septembre 2017 à 09:09:18
Et en ZMD, il mégote sur les fournitures de kit fibre, ce qui retarde les raccordements et mécontente les clients concernés.
C'est pas une question de mégoter, ils sont juste incapables de gérer le stock et la logistique afférente.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 septembre 2017 à 09:15:50
Je dis mégoter, car on voit qu'il n'y a pas une franche pénurie de kits, Free continue à faire ~18k raccordés FTTH/mois. Il fait probablement du flux tendu pour limiter les frais mais donc régulièrement les techniciens se trouvent à cours de kits. C'est facile à corriger : avoir des stocks en amont plus fournis, et envoyer des lots plus gros de kits aux techniciens. Donc il faut simplement en commander plus aux fournisseurs.

Je vais prendre un autre exemple d'économie stupide : le peering. En un mois, s'ils le veulent, ils commandent de nouveaux liens, ou des augmentations de capacité des liens existants, et le problème disparait.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 02 septembre 2017 à 13:33:36
C'est pas une question de mégoter
Si si :

mégoter
Négocier sur des détails inutiles (des mégots, métaphoriquement parlant), vouloir économiser mesquinement

Citer
ils sont juste incapables de gérer le stock et la logistique afférente.
C'est juste que gérer un stock ça coûte de l'argent. Ils mégotent.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 02 septembre 2017 à 14:16:11
T'es sûr que c'est dans un but d'optimisation des couts que ça marche aussi mal ? C'est pas juste qu'ils n'ont jamais eu à gérer ça avant et que les process sont mal foutus ou juste inexistants ? Je vois plus ça comme symptomatique d'une certaine impréparation.

PS : Il faudrait peut-être faire un peu de ménage dans ce sujet, on a un peu trop dérivé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 septembre 2017 à 16:07:16
PS : Il faudrait peut-être faire un peu de ménage dans ce sujet, on a un peu trop dérivé.

Bonne idée.  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 septembre 2017 à 18:55:52
Au passage, concernant le bilan Bouygues telecom :

Citer
Au total, le parc Très Haut Débit compte 552.000 clients à fin juin 2017.

Si l'on enlève les 171.000 clients FTTH revendiqués, cela ferait encore 380.000 abonnés câble, à condition que Bouygues Telecom ne compte pas les abonnés VDSL dans le THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 02 septembre 2017 à 19:02:34
Le chiffre était inférieur à ça auparavant non ? (ce qui laisserait entendre qu'il y a vu VDSL2 dans le lot)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 septembre 2017 à 19:12:18
Oui, très probable, dans le rapport financier, p32, je lis :

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Sur  le  segment  du  Très  Haut  Débit  Fixe (b). Bouygues Telecom compte plus de 552 000 clients à fin juin 2017, dont 171 000 clients FTTH (c).

...
(b) Définition Arcep : abonnements avec un débit crête descendant supérieur ou égal à 30 Mbits/s.
(c) Fiber to the Home 

http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/09/le-rapport-financier-semestriels-2017.pdf
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Posté par: K-L le 02 septembre 2017 à 20:46:38
Le chiffre était inférieur à ça auparavant non ? (ce qui laisserait entendre qu'il y a vu VDSL2 dans le lot)

300 000 d'après SFR pour ce qui est de marque blanche (La Poste doit compter pour quelques pouillèmes de % ). Il y a du VDSL en effet dans les chiffres de Bouygues.

Et petit à petit, les chiffre de Bouygues en HFC vont se réduire (offre trop chère et plus proposée).
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Posté par: Mistic77 le 02 septembre 2017 à 20:50:00
Ainsi que les Box 4G d'après les slides (p.20) (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/09/les-slides-de-la-presentation.pdf)

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PARC THD (b) DE 552 000 CLIENTS À FIN JUIN 2017

(b) Définition Arcep : abonnements avec un débit crête descendant supérieur ou égal à 30 Mbits/s.
Comprend les abonnements FTTH, FTTLA, VDSL2 et Box 4G
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Posté par: alain_p le 02 septembre 2017 à 21:26:45
Ah oui, merci pour avoir trouvé cette référence plus précise ! Je n'avais pas pensé aux box 4G. Je crois d'ailleurs que parmi les abonnés, beaucoup aimeraient avoir ces 30 Mb/s. J'espère qu'une nouvelle définition du THD finira par être adoptée, la réservant aux débits > 100 Mb/s, ce qui lèvera beaucoup de flou.
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Posté par: Hammett le 02 septembre 2017 à 21:48:22
La définition du THD est européenne et non franco-francaise
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Posté par: alain_p le 02 septembre 2017 à 21:54:32
Oui, elle pourrait aussi être changée au niveau européen, car je suppose que le problème d’ambiguïté sur ce que recouvre les chiffres est le même partout, et s'accentue avec la 4G. Peut-on compter dans le THD des box 4G qui théoriquement peuvent effectivement dépasser 30 Mb/s en down, mais souvent ne le font pas (pour cause de saturation ou autre, ou parfois seulement à 4h du mat) ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 03 septembre 2017 à 07:29:34
Peut-on compter dans le THD des box 4G qui théoriquement peuvent effectivement dépasser 30 Mb/s en down, mais souvent ne le font pas (pour cause de saturation ou autre, ou parfois seulement à 4h du mat) ?
A en croire l'ARCEP, je dirais que c'est discutable : https://twitter.com/_arnaudr/status/903964377770053632

Pour du THD « fixe » sur réseau mobile il faudra quand même respecter ça (extrait de la consultation @ARCEP en cours)
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Posté par: alain_p le 03 septembre 2017 à 09:21:01
Merci pour avoir retrouvé ces détails, donc 95% du temps... Beaucoup de box 4G sont loin du compte. Mais que ne ferait on pas pour embellir les chiffres...

Pour revenir aux chiffres justement, selon le tableau Excel mis à disposition par SFR pour le T2, il y aurait 317.000 abonnés en marque blanche "fibre". D'un autre côté, au 31/12/2016, Laposte.net revendiquait 21.000 abonnés THD/FFTLA. Je n'ai pas trouvé de données à ce sujet dans les résultats du T2 de la Poste. Elle a peut-être atteint 30.000 abonnés maintenant. Ce qui ferait quelque chose comme 290.000 abonnés FTTLA pour Bouygues Telecom.

Sinon, je n'ai trouvé aucune information dans les documents publiés par Bouygues pour le T2, concernant une éventuelle résiliation (ou préavis 2 ans avant), de son contrat FTTLA avec SFR/Numericâble.
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Posté par: Nico le 03 septembre 2017 à 09:25:39
D'ailleurs la 4G Box rentre dans la case "aucune limitation du volume de donnée" ? Vous me direz, on ne limite pas le volume mais le débit, sauf que du coup ça ne rentre plus dans les 30Mbps.

Cela dit ils précisent leur définition (qui n'est pas celle de la capture ci-dessus), qui ne concernerait que le débit crête (>30Mbps).
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Posté par: Hammett le 03 septembre 2017 à 11:05:26
Je n'ai pas trouvé de données à ce sujet dans les résultats du T2 de la Poste. Elle a peut-être atteint 30.000 abonnés maintenant. Ce qui ferait quelque chose comme 290.000 abonnés FTTLA pour Bouygues Telecom.
Au 30/06, c'est également 21 000 clients sur le fixe. La Poste a donné le chiffre dlors de la publication de ses résultats semestriels. Il n'y a pas un emballement dèmentiel non plus...Cela laisse +/- 296 000 pour Bouygues. Après, c'est du détail, voir de "l'enculage" de mouches. 

Sinon, je n'ai trouvé aucune information dans les documents publiés par Bouygues pour le T2, concernant une éventuelle résiliation (ou préavis 2 ans avant), de son contrat FTTLA avec SFR/Numericâble.
Tu cherches mal ! Regarde du coté de SFR (comme c'est ton truc...)
SFR dans son document de référence donne quelques détails sur ce contrat : il arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois.Et
Sur le fond, pas sur - qu'à ce jour - que ce soit une bonne idée que Bouygues casse le contrat.
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Posté par: Internautes le 03 septembre 2017 à 11:35:08
D'ailleurs la 4G Box rentre dans la case "aucune limitation du volume de donnée" ? Vous me direz, on ne limite pas le volume mais le débit, sauf que du coup ça ne rentre plus dans les 30Mbps.

Oui propos des Box 4G
J'espère que Free sortira une box 4G /adsl, Mais Une Vrai, car c'est bien d'avoir des chaînes 4k des jeux en réseau etc si on n'a pas un Bon réseau sinon ça sers vraiment a rien
Par exemple le navigateur sur le box Révolution qui est impraticable et ses concurrents, c'est encore Pire pour ne pas dire pourri

Si Free veut faire des Bon recrutement chaque trimestre, il faudrait une Vrai Box plus puissant avec l’effet Woooah comme disait Xavier

Et la Bon Révolution pourrait encore faire pas mal de choses, car sortir une nouvelle Box moi, je ne dis pas de précipitation
Pour le mobile, c'est encore le réseau qui n'est pas encore ça chez Free, mais va beaucoup mieux qu'avant
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Posté par: alain_p le 03 septembre 2017 à 11:55:16
Tu cherches mal ! Regarde du coté de SFR (comme c'est ton truc...)
SFR dans son document de référence donne quelques détails sur ce contrat : il arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois.Et
Sur le fond, pas sur - qu'à ce jour - que ce soit une bonne idée que Bouygues casse le contrat.

Toujours très sympa, Hammett...

Je sais pertinemment que le contrat se termine en 2019, et je sais aussi  que si Bouygues Telecom veut le résilier, il doit le notifier deux ans avant, donc cette année (si tu as la date exacte pour les deux ans...). Comme Bouygues Telecom a cessé en Juillet de commercialiser des offres FTTLA, j'ai supposé qu'il avait peut être résilié le contrat.

J'ai regardé dans les documents Bouygues Telecom, plus récents que ceux de SFR, et je n'ai rien vu à ce sujet, et je suppose que toi aussi.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 septembre 2017 à 06:29:09
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901105538130940.png) (http://www.casimages.com/i/170901105538130940.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un trimestre moyen, sur un an, Orange est devant en valeur absolue. Bouygues va devoir faire plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais réalise un mauvais trimestre, lui aussi devra passer à la vitesse supérieure sur le FttH.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. Rien d’extraordinaire, c’est « pépère » !

SFR est négatif , même si la baisse est moins forte. Le redressement n’a pas encore commencé. A ce jour, la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et SFR fait (une fois de plus) un relatif petit trimestre sur le très haut débit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 septembre 2017 à 06:36:17
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin juin 2017. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901115632178854.png) (http://www.casimages.com/i/170901115632178854.png.html)

Précisions
- Les données cumulent les mvnos, l'entreprise, le m2m et le prépayés) à fin juin 2017. Un autre récapitulatif sur les forfaits grand public va être publié.
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 31,884 millions de clients et a gagné 2,181 millions de clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une hausse de 7,3%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free a un peu augmenté et tient avec le m2m et une politique agressive des prix, ce qui lui permet de se maintenir à distance de Free.
 
Free est à 16,7% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Free ne progresse plus. Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? La dynamique n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légérement. Mais, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 05 septembre 2017 à 08:06:23
Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ?
Pourquoi est-ce que tu compares toujours l'objectif de Free sur le marché grand public avec sa part de marché actuelle sur le segment GP + Pro + M2M ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 septembre 2017 à 08:14:57
Effectivement, comme déjà dit, Free n'est pas présent ni sur sur le marché Entreprise, ni sur le M2M.

Au passage, l'affirmation comme quoi Bouygues Telecom serait le premier recruteur, en comptant le M2M, sur les 18 derniers mois, est fausse, c'est Orange, comme l'a relevé NextInpact sur son analyse des derniers résultats.

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Et encore, c'est sans compter le cas d'Orange : l'opérateur annonçait 24,141 millions de clients forfaits au 31 décembre 2015, contre 27,842 millions fin juin 2017, soit une hausse de 3,7 millions... Il pourrait donc certainement trouver lui aussi un angle pour revendiquer la première place.

https://www.nextinpact.com/news/105079-bouygues-telecom-et-free-mobile-croissance-au-1er-semestre-guerre-clocher-sur-mobile.htm
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 septembre 2017 à 08:17:44
Pourquoi est-ce que tu compares toujours l'objectif de Free sur le marché grand public avec sa part de marché actuelle sur le segment GP + Pro + M2M ?
Je ne suis pas là pour faire la communication de Free et ne prendre que le segment qui arrange Free.
Le marché du mobile est très divers et il faut aussi compter avec le pro et le m2m. Après cela n'enlève rien à Free sur le segment grand public, mais rien n'empêche Free de se lancer sur le pro et de développer/mettre en place une offre m2m.
Bref 25% du marché, ok mais si la base de calcul est complète, et ce sera incontestable. Sinon... ;) 

Après, je sors aussi un récapitulatif Grand Public...Patience...

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 septembre 2017 à 08:31:39
Peut-être, mais quand tu dis que l'objectif affiché de Free est d'atteindre 25%, tu oublies de préciser que c'est le marché où il est présent, le grand public. Toi-même n'a pas le droit de redéfinir les objectifs de Free/Iliad à sa place.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 septembre 2017 à 08:46:18
Toi-même n'a pas le droit de redéfinir les objectifs de Free/Iliad à sa place.
;D ;D ;D Sans déconner ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 05 septembre 2017 à 08:57:00
Je vois pas en quoi c'est drôle. C'est effectivement exactement ce que tu fais...

Iliad dans ses résultats annuels présente toujours une slide avec l'évolution de la part de marché mobile grand public en regard avec son objectif de 25%, je pense que ça montre assez clairement sur quoi porte l'objectif en question.

Que tu calcules la part de marché de Free sur le marché GP + Entreprise + M2M et que tu fasses tes analyses dessus, c'est très bien mais il faudrait arrêter de le mettre en regard avec un objectif sur le seul segment GP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 septembre 2017 à 09:06:39
Je vois pas en quoi c'est drôle. C'est effectivement exactement ce que tu fais...
Ben oui, Chacun interprète comme il veut. J'en rigole... ;D ;D ;D

Iliad dans ses résultats annuels présente toujours une slide avec l'évolution de la part de marché mobile grand public en regard avec son objectif de 25%, je pense que ça montre assez clairement sur quoi porte l'objectif en question.

C'est bien et c'est beau ! Mais perso, je ne suis pas là pour servir la com' boursière d'Iliad. Là encore, ensuite chacun interprète comme il veut. Dans ce cas je t'invite à faire la promo des communiqués de SFR/Actice, Bouygues et Orange, Vivendi, etc...Mais à priori, ils n'ont pas besoin de toi, ni de moi d'ailleurs.

Rassure toi, je t'invite à patienter, car je publie depuis de nombreux trimestre un récapitulatif sur les parts de marché GP. Et pour rapeel, les parts de conquête publiées un peu plus haut portent sur les forfaits GP. J'ai bon ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 05 septembre 2017 à 09:31:04
Je vois pas en quoi c'est drôle. C'est effectivement exactement ce que tu fais...

Iliad dans ses résultats annuels présente toujours une slide avec l'évolution de la part de marché mobile grand public en regard avec son objectif de 25%, je pense que ça montre assez clairement sur quoi porte l'objectif en question.

Que tu calcules la part de marché de Free sur le marché GP + Entreprise + M2M et que tu fasses tes analyses dessus, c'est très bien mais il faudrait arrêter de le mettre en regard avec un objectif sur le seul segment GP.

Comment distinguer les forfaits 2 euros qui servent en m2m ?  :)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 05 septembre 2017 à 09:57:17
Tu ne les distingues pas, ça reste un forfait vendu comme grand public. Tu ne distingues pas non plus les forfaits GP d'Orange, Bouygues ou SFR qui sont utilisés en entreprise ou pour le M2M.

Le seul truc qui m'embête c'est ça :
Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? La dynamique n’est plus assez forte.
Pour moi la formulation est trompeuse, l'objectif affiché ne portant pas sur la totalité du marché. On peut trouver que l'objectif n'est pas assez ambitieux mais là c'est déformer la vérité.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 05 septembre 2017 à 10:03:24
Comment distinguer les forfaits 2 euros qui servent en m2m ?  :)
J'allais le dire. ;)
Certes, Free n'est officiellement pas présent sur ce marché et c'est même interdit dans les CGV je crois, pour autant ils sont notables ceux qui utilisent le forfait 2€ en M2M. Les 13,2 millions de Free ne sont pas uniquement des particuliers, loin de là. Il y a du M2M et même quelques petites entreprises, comme avec la Freebox sur le fixe.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 05 septembre 2017 à 10:05:53
Comment distinguer les forfaits 2 euros qui servent en m2m ?  :)
Et comment distinguer les pros qui prennent des forfaits 2 ou 20€ :D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 05 septembre 2017 à 19:31:39
Ben oui, Chacun interprète comme il veut. J'en rigole... ;D ;D ;D

Un peu facile. Une entreprise a bien le droit d'afficher un objectif sur tel ou tel segment du marché, ici le segment grand public. Qu'est-ce qui te permet de transformer cela en un objectif pour le marché global ? En fait, tu veux absolument faire rentrer Free dans tes cases, pour le comparer aux autres.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 05 septembre 2017 à 19:57:44
Free n'a de toute façon pas un réseau adapté au monde professionnel. Free, ça reste du discount (cher, qui plus est, sauf en vente privée) qui peut dépanner en tant que particulier mais qui n'a absolument pas les reins assez solides pour entrer dans le monde profesionnel aujourd'hui.

Je vois bien ma boîte basculer tous ses forfaits vers Free ::)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 05 septembre 2017 à 20:23:40
Et comment distinguer les pros qui prennent des forfaits 2 ou 20€ :D

On ne peut pas. Le plus simple est donc de compter toutes les cartes SIMs de chaque opérateur dans la nature qui rapporte du CA, si on compte comparer tous les opérateurs entre eux.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 septembre 2017 à 06:29:07
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2017/obs-HD-HD-abonnements-T2_2017.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2ème trimestre 2017 - résultats provisoires- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/07/170907095016956920.png) (http://www.casimages.com/i/170907095016956920.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en stabilisation par rapport aux trimestres précédents. Mais cela devrait baisser à partir du prochain trimestre. Sur les douze derniers mois la croissance est de 835 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 145 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,9 millions, soit un recul de 536 000 sur un an et une baisse de 172 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,150 millions, soit une hausse de 1,369 million (dont 881 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 314 000 (dont 217 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est un petit trimestre.

Pour l’ARCEP : "Au total, le nombre d'abonnements à très haut débit représente, au deuxième trimestre 2017, 37% du nombre total de logements éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin juin 2017, plus d'un abonnement internet actif sur cinq est à très haut débit.". Le constat était identique pour le T1

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/07/170907094655428497.png) (http://www.casimages.com/i/170907094655428497.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 septembre 2017 à 08:25:26
C'est dommage que l'ARCEP ne distingue pas le câble, le VDSL2 et les box 4G fixes dans les débits 30 < débit < 100 Mb/s. Cela permettrait de mieux se rendre compte de la part de chaque techno et de leur évolution.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 08 septembre 2017 à 18:21:08
Bouygues fait une belle remontada !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 septembre 2017 à 22:11:50
Des différents résultats concernant le FTTH, les chiffres annoncés par Orange, Bouygues Telecom et Free d'une part, et le total publié par l'ARCEP, on peut déduire ce qui reste pour les autres fin T2 2017 :

Orange                  :  1690k abonnés FTTH
Bouygues Telecom :    171k
Free                       :     419k
Total ARCEP           :  2645k

Reste donc pour SFR et les autres : 365 k

Sachant que les petits opérateurs (K-Net, Coriolis etc...) ont au minimum 30k abonnés, cela laisse au maximum 335k abonnés FTTH à SFR.

Pour le câble > 100 Mb/s, l'ARCEP donne un total de 1330k. Sachant que Bouygues Telecom était à environ 296k au total, la plus grande partie en 100/5, on peut estimer qu'il y en a au minimum 250k >=  100 Mb/s. Du côté de la poste, on était à ~21k. Il reste donc environ 1060k abonnés câble >= 100 Mb/s pour SFR/Numericâbles.

Pour le très haut débit > 100 Mb/s, on est donc au total (câble + FTTH), à maximum 1395k abonnés THD chez SFR (on peut arrondir à 1400k vu les incertitudes).

SFR/Numericâble est donc loin d'Orange dans le très haut débit (> 100 Mb/s), ~1400k contre 1690k, et pas le premier comme il le clame. Et il est de plus en plus loin d'Orange, trimestre après trimestre.

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Posté par: Nico le 09 septembre 2017 à 10:09:11
La place de 1er clamée, si ça t'avais échappé, c'est sur le nombre d'éligibles, pas le nombre de clients.
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Posté par: Hammett le 09 septembre 2017 à 10:51:23
Même sur les clients SFR est devant et selon la classification ARCEP et européenne et communèment admise par l'ensemble des acteurs.
SFR baisse à mesure du déploiement Ftth. Tableau complet à suivre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2017 à 10:58:38
Oui, je pensais surtout à la revendication d'avoir près de 2.2 millions de clients THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 09 septembre 2017 à 12:31:07
La place de 1er clamée, si ça t'avais échappé, c'est sur le nombre d'éligibles, pas le nombre de clients.

Je n'ai pas voulu relever mais en effet, j'ai cherché ce matin et même si Orange se rapproche rapidement, SFR reste en tête sur le nombre de prises THD (pour le moment). Le sujet d'être le premier ne porte pas sur le fait que SFR ait plus ou moins d'abonnés au THD. C'est tout le souci des approximations en fait, les chiffres on leut fait dire ce qu'on veut, selon ce qu'on veut prouver (ça marche dans tous les sens).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2017 à 17:45:57
C'est vrai qu'un même chiffre peut être interprété de différentes manières, selon la perspectives, mais souvent aussi les opérateurs présentent des chiffres dont on ne sait pas trop ce qu'ils recouvrent, avec un vocabulaire flou, tendant à faire croire une chose alors que ce n'est pas le cas. C'est alors qu'il peut être utile d'aller retrouver les chiffres précis (fact checking).

En ce qui concerne SFR par exemple, il affirme dans son CP avoir ouvert à la commercialisation 330.000 nouvelles prises, alors que pour beaucoup, ce sont des prises câble upgradées, qui étaient déjà commercialisées.

Citer
En fibre (FTTH/FTTB), plus de 330 000 nouvelles prises ont été ouvertes à la commercialisation au cours du deuxième trimestre, permettant à SFR de conserver son statut de n°1 de la fibre avec près de 10 millions de prises réparties dans près de 1 500 communes.

L'ARCEP vient justement, le 7 Septembre, de publier ses chiffres du déploiement pour le T2. En 3 mois, le nombres de logements éligibles câble 30 Mb/s a diminué de 606k à 519k, soit -87k. Pendant le même temps, le câble > 100 Mb/s, a progressé de 8.340k à 8.480k, soit +140k. Si on considère que toutes ces prises câble sont commercialisées par SFR/Numericâble, cela fait +74k lignes upgradées et seulement +53k prises nouvellement commercialisables (ce qui est pas mal en fait).

Pour le FTTH, l'ARCEP indique que SFR, en opérateur d'infrastructure privée, lignes raccordables, est passé de 940k à 1014k, soit +74k. Pendant ce temps, Orange est passé de 5.808k à 6.288k, soit +480k, et là ce sont bien de nouveaux logements...

(En initiative publique, Orange est passé de 177k à 197k, soit +20k, et SFR coll, de 214k à 236k, soit +22k))

En passant, on remarque que 140+74+22, cela fait +236k, et pas 330k, et c'est là qu'il serait bon de savoir ce que recouvre exactement ce chiffre de +330k.

https://www.arcep.fr/?id=12823
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2017 à 19:53:14
On note sur les chiffres ci-dessus (ARECP T2 2017), que pour la première fois, le FTTH dépasse le câble > 100 Mb/s. Voici un petit graphique pour illustrer l'évolution. Il ne reste plus que 519.000 lignes câble 30 Mb/s à upgrader.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 09 septembre 2017 à 20:08:58
Le contraire serait malheureux en même temps.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2017 à 20:19:46
Oui, parce que l'on ne déploie plus de câble.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 09 septembre 2017 à 20:37:42
Sauf à de très rares exceptions (extension vers une nouvelle résidence ou autre).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 septembre 2017 à 21:02:29
Oui, donc je m'étonne déjà du +53k de nouvelles prises câbles > 100 Mb/s. je me demande si elles ne sont pas issues du rachat de petits réseaux, comme Amiens, qui n'auraient pas été comptés par l'ARCEP auparavant (pas de déclaration si opérateur < 100k ?).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 10 septembre 2017 à 07:40:25
Si je ne m'abuse :

Nouvelles prises câble = réseaux TV passés Internet/TV/Tel (on a eu l'exemple de Bastia par ex) via déploiement de fibre.

330k = AMII Orange* comprises en toute logique, ce sont de "nouvelles prises ouvertes à la commercialisation".


* pas toutes bien sur, seulement les PM racco par SFR
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 septembre 2017 à 09:58:39
D'où le flou dont je parlais, et la nécessité de savoir ce que recouvrent les chiffres avancés.

Pour Bastia, d'après ce que je viens de voir, cela ferait environ 1500 prises, donc loin du compte (et comptées à quel moment, quel trimestre ?). Amiens tombait mieux (abonnés migrés en Mai/Juin, voir Juillet).

Pour le fait de compter les zones AMII Orange où SFR co-investit, c'est possible, d'où peut-être le terme de prises commercialisées. Mais donc avec le flou entretenu, on laisse entendre que ces 330k prises ont été construites par SFR, même si ce n'est pas le cas.

Bon, cette discussion aura permis d'éclaircir certains points.

Pour préciser, SFR aurait donc au 30 Juin 2017 (si on compte qu'il possède toutes les prises câble répertoriées par l'ARCEP) 8.5 millions de prises câble (> 100 Mb/s), et est OI pour 1 millions de logements FTTH.

Orange est OI FTTH pour 6.3 millions de logements. Free est OI pour 315k logements. Il reste 1.35 millions de logements pour autres OI (?).

Je parle ici des zones privées. En zones d'initiative publique (RIP), il y aurait 1 millions de logements raccordables répartis entre Covage, Avione, Altitude, SFR Coll, Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 10 septembre 2017 à 11:07:05
Pour le fait de compter les zones AMII Orange où SFR co-investit, c'est possible, d'où peut-être le terme de prises commercialisées. Mais donc avec le flou entretenu, on laisse entendre que ces 330k prises ont été construites par SFR, même si ce n'est pas le cas.
Quand je lis ta citation, plus de 330 000 nouvelles prises ont été ouvertes à la commercialisation au cours du deuxième trimestre, je me dis que le flou est surtout lié à ton interprétation.

Après c'est pas choquant, chacun selon ses affinités va interpréter d'une manière ou d'une autre (parfois contraire) qqch de factuel.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 septembre 2017 à 11:19:44
Et bien, il sera maintenant clair grâce à toi que dans le tableau de prises déployées fourni chaque trimestre par SFR ('données opérationnelles), il est compté aussi les prises co-investies dans les zones AMII Orange. La différence entre Q2 et Q1 est en effet de 329k.

http://www.sfr.com/finance/11212014-1058-publications-de-resultats
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Posté par: Nico le 10 septembre 2017 à 11:26:38
prises déployées
Je pense qu'il y a un petit soucis de traduction de ta part.

Pourtant Free utilise aussi ce terme il me semble :(. Ça va finir par se voir !

Citation de: FTTH Council
The number of “Homes Passed” is the potential number of premises to which an operator has capability to connect in a service area, but the premises may or may not be connected to the network.
Surtout que le (1) de ta copie d'écran clarifiait le tout.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 septembre 2017 à 11:40:35
Merci de corriger la traduction. Comme cela ce sera encore plus clair. On peut adopter la terminologie de l'ARCEP, 'logements éligibles'. Donc cela concerne les PMZ en zone AMII Orange où SFR s'est connecté. Comme il a 8.5 millions de prises câble en propre, plus 1 millions de logements FTTH où il est OI, on peut en déduire qu'il a environ 450k logements éligibles en zone AMII ou ZTD Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 10 septembre 2017 à 11:58:21
Merci de corriger la traduction.
Avec plaisir ;).

Citer
on peut en déduire qu'il a environ 450k logements éligibles en zone AMII ou ZTD Orange.
Il doit en manquer là (ZMD RIP, ptet Free OI aussi).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 septembre 2017 à 12:07:41
Il doit en manquer là (ZMD RIP, ptet Free OI aussi).

Peut-être, mais c'est normalement moins important qu'Orange. Je me dis que 450k, ce n'est pas beaucoup, surtout si on compte les ZTDs... C'est sûr que Free et Bouygues Telecom en comptent beaucoup plus que cela (même si là aussi il y a un flou autour de réellement éligibles, zones où on a co-investit, mais pas encore relié le PM, zones où on n'a pas encore co-investit, mais il y a un accord avec Orange pour le faire etc...).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 10 septembre 2017 à 12:08:48
En même temps une fois que t'as retranché toutes les adresses éligibles fibrocoax en ZTD, ça fait de suite moins. Logique.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 septembre 2017 à 12:18:17
Oui, effectivement, même si certains abonnés SFR arrivent, moyennant astuce, à s'abonner FTTH dans un immeuble où le coax est présent (c'est un autre sujet...). Mais donc il n'y aurait pas de compte double.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 septembre 2017 à 06:34:22
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 42,3% de parts de marché avec 1,954 million de clients et un gain de 202 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 11,5% de sa base clientèle du T2 2016 au T2 2017. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/17091106541060804.png) (http://www.casimages.com/i/17091106541060804.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 6,4 points en parts de marché. Orange a pris 3,8%, Free 2,1% et Bouygues 0,5%.

Bouygues Le THD représente 17,1% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH.

Free Le FttH représente 6,5% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée. 

Orange Le FttH représente 14,9% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche, même si elle pourrait faire mieux. 

SFR Le THD représente 33,1% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête, mais globalement sa part de marché baisse est régulière également.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 septembre 2017 à 07:56:35
Je ne sais pas si les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs, mais les consommateurs et les observateurs, oui. A noter que dans les chiffres au dessus, on ne compte pas les mêmes choses.

Pour SFR et Bouygues Telecom, ce sont les abonnés avec un débit crête >= 30 Mb/s. Pour Orange et Free, ce sont seulement les abonnés FTTH, sans compter par exemple les abonnés VDSL2 > 30 Mb/s. Difficile dans ces conditions d'en déduire des parts de marché.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 septembre 2017 à 08:08:47
Encore une fois comme t'es dur à la comprenette. Ce sont des parts de marché selon la définition de l'ARCEP (débit >= 30Mbt) qui suit les recommandations des réglementations européennes. Qu'elles ne te plaisent, c'est pas très grave...

Je te laisse à tes délires maladifs anti-SFR. Mais essaye de créer : passe par un topic spécifique. Tu as peur de quoi ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 septembre 2017 à 08:12:14
Non, ce ne sont pas des parts de marché ARCEP >= 30 Mb/s, car pour Orange et Free tu ne comptes pas les abonnés VDSL2 >= 30 Mb/s. Pour Free et pour Orange, ils en ont certainement plus de 500.000 chacun.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 septembre 2017 à 08:14:23
Et tu oublies SFR ! C'est vraiment maladif chez toi...;D Et surtout essaye de créer un truc à toi. Depuis le temps...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 septembre 2017 à 08:22:53
Les abonnés VDSL2 sont certainement inclus dans les 1954k. Comme déjà calculé d'après les chiffres ARCEP, SFR ne compte pas plus de 1.4 millions d'abonnés >= 100 Mb/s. Il ne reste plus que 500k lignes câbles à 30 Mb/s. Donc le chiffre inclut très probablement le VDSL2.

Je vais aussi présenter mes estimations de parts de marché pour le > 100 Mb/s :

Orange                  :  1690k soit 42.5% de PDM
SFR                        : ~1400k soit 35.2% de PDM
Bouygues Telecom : ~470k  soit 11.8% de PDM
Free                       :  419k  soit 10.5% de PDM

Pour Bouygues Telecom, je compte les abonnés FTTH dont un a le chiffre précis, plus les abonnés câble estimés, 296k.

P.S : dans ces estimations, on oublie bien sûr tous les petits opérateurs FTTH, K-net, Coriolis..., qui ont plus de 30.000 abonnés FTTH à eux tous.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 septembre 2017 à 06:19:51
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,645 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Relatif petit trimestre pour qui Orange voit son avance se réduire (un peu), Free accélère et commence à prendre ses distances, Bouygues n’est pas en reste, mais reste un peu mou. SFR + "Autres" progressent très petitement, en l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/07/170907100737746390.png) (http://www.casimages.com/i/170907100737746390.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 63,9% de parts de marché avec 1,690 million de clients et un gain de 509 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 43,1% de sa base clientèle du T2 2016 au T2 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 septembre 2017 à 07:12:03
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin juin 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celles de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. SFR qui va devoir démontrer sur le terrain qu’il est capable de fibrer toute la France.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911094534118016.gif) (http://www.casimages.com/i/170911094534118016.gif.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free et Bouygues commencent à engranger. Avertissement pour Orange qui baisse sur le T2. SFR patine et est même en baisse sur le semestre…

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 17,1% de sa base clientèle à fin T2 2017. Pour Free, le FttH représente 6,5% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 14,9% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 33,1% de sa base clientèle.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911070515486513.png) (http://www.casimages.com/i/170911070515486513.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 13 septembre 2017 à 19:51:45
Merci, un tableau très clair !  :D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 septembre 2017 à 06:58:00
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/13/170913092047880654.gif) (http://www.casimages.com/i/170913092047880654.gif.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, Free avec 24,1% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 22,9%, mais patine depuis six mois.
Avec sa politique de promotions, Bouygues grignote (un peu) quelques parts de marché, au contraire d’Orange qui recrute, mais pas assez pour garder ses positions. SFR a perdu 0,8 point en 12 mois, c’est moins que précédemment, la dynamique de rebond est enclenchée, mais elle est lente. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T2, Orange compte 18,314 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,6% et une augmentation de 478 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,7% de sa base client entre le T2 2016 et le T2 2017.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 18 septembre 2017 à 07:50:19
Donc Free n'est plus très loin de l'objectif qu'il s'était fixé de 25% de parts du marché grand public. Il en est à 24.1%. Même si les derniers 0.9% seront probablement difficile à grignoter.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 18 septembre 2017 à 08:37:13
Oui mais la performance est impressionnante et même les plus optimiste n'auraient pas parié je pense.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 septembre 2017 à 09:34:16
Sur la durée, c'est un vrai succès.
Même si il faut le tempérer : le segment Grand Public ne représente que +/- 75% du marché. Sur le segment m2m et Entreprise, Free n'est pas présent. Les promotions lancées par Bouygues, Orange et SFR lui font pas mal d'ombres. Free va devoir trouver autre chose pour éviter l’essoufflement et continuer à progresser.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 septembre 2017 à 06:11:36
Récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin juin. . 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/15/170915100618248092.gif) (http://www.casimages.com/i/170915100618248092.gif.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprises permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec +0,9 point sur le segment de forfaits entre le T2 2016 et le T2 2017. Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,6 point sur 12 mois. Toutefois la baisse est un peu moins forte depuis un semestre. Bouygues progresse de 0,5 point et Free arrive juste à garder ses positions.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 30,850 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 40,4%, et une hausse de 3,169 millions cartes sim et de 11,4% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 septembre 2017 à 21:07:28
Hammett, tu t'améliores. Tu indiques ce que les chiffres recouvrent, que ce n'est pas forcèment la même chose entre les différents opérateurs, et que parfois ce n'est pas clair, et donc que les chiffres ne sont pas tout à fait comparables. C'est comme cela que j'aime voir présenter les chiffres ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 septembre 2017 à 21:28:52
C'est vrai que ta perfection mentale est un exemple pour nous, je ne parle même pas de ton "honnêteté" "intellectuelle"...Un vrai défi à la raison  ;D ;D
Essaye de te créer un topic et montre ce dont tu es capable. On va rire.  ;D

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 septembre 2017 à 21:30:24
 :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 septembre 2017 à 06:32:44
Après la publication des résultats à fin juin 2017, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ?

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916065821359612.png) (http://www.casimages.com/i/170916065821359612.png.html)

Mobile
Bouygues est devant pour 501 000 clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, par contre sur le segment des forfaits (hors m2m), Free est devant pour 3,582 millions.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 393 000 clients.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est devant pour 30 millions. A fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, à fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jmdesp le 26 septembre 2017 à 14:22:51
Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est devant pour 30 millions. A fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, à fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement.

Sur le nombre de client, arrêter les chiffres après 2 trimestres ne pose aucun problème, mais ça n'est pas le cas pour le chiffre d'affaire.
Si la tendance se poursuit à l'identique sur les 2 derniers trimestres, Free sera devant Bouygues de 60 millions sur l'ensemble de l'année.

Au passage sur 2015 et 2016 le CA par client pour Bouygues est plus que bizarre. Quand on refait le calcul à la main, on trouve 25,6 pour 2015 au lieu de 19,9 et 24,6 pour 2016 au lieu de 19,1, ce qui est à tout point de vue beaucoup plus logique (le calcul à la main redonne bien les chiffres du tableau pour les autres années).

Bref Bouygues gagne plus d'argent par client, mais l'écart à l'origine de 30% s'est progressivement réduit à 15%, même si l'Ebitda se redresse bien cette année en remontant pour la première fois en 4 ans à presque 1,1 Mrd en tendance, contre cependant 1,75 pour Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 septembre 2017 à 17:53:53
Sur le nombre de client, arrêter les chiffres après 2 trimestres ne pose aucun problème, mais ça n'est pas le cas pour le chiffre d'affaire.
Tout à fait. C'est juste pour avoir un indicateur et une tendance en tête.

Au passage sur 2015 et 2016 le CA par client pour Bouygues est plus que bizarre. Quand on refait le calcul à la main, on trouve 25,6 pour 2015 au lieu de 19,9 et 24,6 pour 2016 au lieu de 19,1, ce qui est à tout point de vue beaucoup plus logique (le calcul à la main redonne bien les chiffres du tableau pour les autres années).
Exact. Merci, je corrige :)
Mais la tendance est nette : Bouygues comme Free gagnent moins par client qu'il y a 4 ans.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 septembre 2017 à 19:04:15
Mais la tendance est nette : Bouygues comme Free gagnent moins par client qu'il y a 4 ans.

C'est peut-être normal pour Free au moins, car il y a de plus en plus de clients mobile chez Free à 20/16 et 2/0 €, ce qui mécaniquement fait baisser le CA/client (car > 20€), sans qu'il y ait forcèment de baisse sur le fixe.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 26 septembre 2017 à 21:56:20
L'arpu du fixe baisse régulièrement depuis de nombreux trimestres (cf document financiers Iliad)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 septembre 2017 à 23:05:05
On a en a déjà parler dans ce sujet, mais l'ARPU fixe, et mobile (grâce à la 4G) des opérateurs s'est plutôt stabilisé depuis quelques temps, selon les données ARCEP (ici au T1 2017).

https://www.arcep.fr/index.php?id=13652
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 septembre 2017 à 06:38:08
L'arpu du fixe baisse régulièrement depuis de nombreux trimestres (cf document financiers Iliad)

Il y a un truc à faire...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 septembre 2017 à 06:30:22
Ce tableau récapitule - à fin juin 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916071105825524.png) (http://www.casimages.com/i/170916071105825524.png.html)

SFR poursuit sa baisse. Depuis 20 trimestres, la perte est 2,696 millions de clients. Sur le dernier trimestre, c’est Bouygues qui en profite le plus (+0,2%), Free et Orange se partage la même chose (+0,1%).   

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 6,6 points et 2,5 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,1 points mais gagné 3,8 millions de client, Bouygues gagne 1,7 point et 3,8 millions de clients, Free 7 points et 9 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues refait un peu son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 43,174 millions de clients, soit 40,8% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 octobre 2017 à 08:53:31
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.».

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916075208229239.png) (http://www.casimages.com/i/170916075208229239.png.html)

Précisions
- Au T2 2017, Orange avec 6,829 millions de cartes SIM est à 49,9 % de parts de marché et a progressé de 2,218 millions de cartes sur 12 mois, soit un gain de 48,1% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

Orange s’approche tranquillement des 50% des parts de marché. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. SFR retrouve quelques couleurs en volume, mais cela reste très modeste et poursuit sa baisse. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 octobre 2017 à 09:32:12
Comme Free interdit l'usage M2M dans ses conditions de vente, il serait étonnant qu'il soit compté dans les chiffres de l'ARCEP.
Je me demande donc qui, en plus d'Orange, SFR et Bouygues Telecom, proposerait du M2M en France, ou si c'est simplement une discordance entre les chiffres ARCEP, et les chiffres présentés par les opérateurs.

Un MVMO ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Abaca91 le 02 octobre 2017 à 15:02:33
Un MVMO ?

Il y a Transatel (full MVNO) qui a une offre IoT/MtoM - voir http://www.transatel.com/fr/transatel-wins-best-m2miot-mvno-solution-at-the-mnvos-world-congress-2017/ (http://www.transatel.com/fr/transatel-wins-best-m2miot-mvno-solution-at-the-mnvos-world-congress-2017/). Mais je ne sais pas quelles sont ses parts de marché actuelles en France.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 octobre 2017 à 08:53:53
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact des forfaits m2m par rapport à l'ensemble des forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin juin.
- Au T2 2017, Orange avec 6,829 millions de cartes sim sur 30,850 millions de forfaits, soit un pourcentage de 22,1%.

Pour Orange, comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés : “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Lors d’une interview au Jdd (http://www.lejdd.fr/economie/le-pdg-dorange-seuls-des-bouts-de-vivendi-nous-interessent-3358697) (11/06), Stéphane Richard est revenu sur le sujet : "C'est l'avenir et un réseau indispensable pour Orange qui se développe dans les services financiers et les objets connectés. Nous voulons occuper une place dans l'écosystème de l'Internet des objets, qui couvrira demain des domaines aussi vastes que la santé, la maison et l'industrie.".

Pour Orange, la proportion du m2m a pris 5,4 points sur les 12 derniers mois Bouygues est également sur une courbe ascendante et confirme sa deuxième place en proportion. Toujours pas de données sur ce que cela représente au niveau du chiffre d’affaire sur ce segment plus « protégé » de la téléphonie mobile.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916042347555447.png) (http://www.casimages.com/i/170916042347555447.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 octobre 2017 à 06:47:58
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2017/obs-marches-T2-2017-051017.pdf) "les chiffres de l'observatoire des marchés des services de communications électroniques au T2 2017".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070425650687.png) (http://www.casimages.com/i/171006070425650687.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,0%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 825 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 145 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,9 millions, soit un recul de 538 000 sur un an et une baisse de 168 000 sur le trimestre.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,144 millions, soit une hausse de 1,363 million (dont 878 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 311 000 (dont 214 000 pour le Ftth) sur le trimestre. CE qui donne un (relatif ) petit trimestre de hausse.

Pour l’ARCEP : "La part des accès haut débit baisse ainsi de 4 points en un an au profit de ceux à très haut débit, qui représentent 22% des accès fin juin 2017".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070125190863.png) (http://www.casimages.com/i/171006070125190863.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 octobre 2017 à 06:32:30
Après la publication des résultats des opérateurs à fin juin 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire et de l'Ebitda.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 0,2% entre le T2 2016 et le T2 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916045658289046.png) (http://www.casimages.com/i/170916045658289046.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit son redressement et voit sa rentabilité remontée au delà des 20%. Un événement.

Free est dans la continuité. Sur ce trimestre, Free passe devant Bouygues Telecom pour 30 millions (2 millions sur le T1).

Orange France, est dans le vert. Là, c’est historique. Les services mobiles sont toujours dans le roug, mais le Ftth commence à donner des résultats.

SFR, malgré la perte de clients sur le fixe, SFR voit son chiffre d’affaire remonter légèrement avec la hausse de ses clients postpayés mobiles, mais voit sa rentabilité baisser.

Pour rappel, les résultats à fin juin 2016
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913012058105548.png) (http://www.casimages.com/i/160913012058105548.png.html)
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Posté par: Hammett le 12 octobre 2017 à 06:27:13
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 septembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/1017/ANFR_CP_observatoire_10-17.pdf)  2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 48,929 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 6,8% par rapport à juin 2017 ce qui est une petite baisse de l'augmentation par rapport au trimestre précédent et de 28,6% par rapport à décembre 2016.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006073220981113.png) (http://www.casimages.com/i/171006073220981113.png.html)

Bouygues est premier : 13,797 sites en service, soit une augmentation de 6,7% par rapport au 30 juin et de 45,8% sur un an.
SFR repasse numéro 2 avec 13,277 sites, soit une augmentation de 8,6% par rapport au 30 juin et de 64,8% sur un an. 
Orange est repassé troisième : 12,935 sites, soit une augmentation de 5,1% par rapport au 30 juin et de 37,7% sur un an.
Free ferme la marche avec 8,920 sites,  soit une augmentation de 6,8% par rapport au 30 juin et de 29,1% sur un an.

SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, Orange de son coté est sortie de sa léthargie et a repris un peu sa marche en avant, mais pas assez pour garder sa deuxième place. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais semble gérer. Free, avance mais a mis le pied sur le frein. A terme, et en poursuivant à ce rythme, SFR pourrait passer devant Bouygues et revendiquer la plus grand part d’antennes 4G en service.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 octobre 2017 à 06:33:28
Début octobre, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13738) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du deuxième trimestre 2017. Un point a été fait sur les revenus des opérateurs.
Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 0,6% sur un an. Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la hausse se poursuit. Globalement, cela reste négatif, alors que le T1 avait été positif.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/09/171009024857731019.png) (http://www.casimages.com/i/171009024857731019.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du CA par opérateur à fin juin 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916045658289046.png) (http://www.casimages.com/i/170916045658289046.png.html)

Début mai, L’ARCEP avait également publié un récapitulatif sur le revenu des opérateurs depuis 1998. Depuis 2010, les revenus ont baissé de 17,7%, sur l’année 2016, la baisse est de 0,8%. La baisse est moins forte, mais elle est toujours là. L’année 2017, sera t-elle une année de croissance ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/27/170527093453982891.png) (http://www.casimages.com/i/170527093453982891.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 octobre 2017 à 06:20:34
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 30 juin, l’ARCEP compte 499 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 540 000 à fin 2016, 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 58,0% en 6,5 années. Le rythme de baisse est toujours important.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11,536 millions de lignes totalement dégroupées, 11,594 à fin 2016, 11,730 millions à fin 2015, 11,556 millions à fin 2014, 10,805 millions à fin 2013, 10,004 millions à fin 2012, 8,886 millions à fin 2011 et 7,794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,0% sur 6,5 années et cela signe une petite diminution sur le premier semestre.

L’ARCEP compte 12 531 NRA dégroupés (dont 421 NRA-ZO et 1 873 NRA-MeD), soit 527 NRA dégroupés au cours du T1 (518 sur le T1, 485 sur le T4, 540 sur le T3). 94,6% de la population est couverte par un NRA dégroupé (94,1%pour le T1, 93,9% pour le T4, 93,5% pour le T3). Il reste 6 849 NRA à dégrouper.

Free
Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 118 000 à fin juin, soit 1,8% des clients
A fin 2016, les non dégroupés étaient 147 000, soit 2,3% des clients. 
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,394 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,524 et Free à 9,612. Orange de son coté en équipe 14,527 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 19,457 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 6,745 à fin juin 2017, de 7,173 millions de clients à fin décembre 2016, de 8,134 millions à fin 2015, de 9,204 millions à fin 2014, de 10,516 millions à fin 2013, de 11,827 millions à fin 2012, de 13,681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 9,028 millions en 6,5 années et de 868 000 (11,4%) sur un an. C’est un rythme de baisse identique depuis quelques trimestres. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 octobre 2017 à 06:20:32
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2017
Orange, le 26 octobre (avant bourse).
Altice, le 2 novembre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 9 novembre (après bourse).
Bouygues Télécom, le 16 novembre (avant bourse).
Vivendi, le 16 novembre (après bourse).
Free, le ? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 30 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 11 janvier (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070425650687.png) (http://www.casimages.com/i/171006070425650687.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
[(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070125190863.png) (http://www.casimages.com/i/171006070125190863.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/17091106541060804.png) (http://www.casimages.com/i/17091106541060804.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête,
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 24 octobre 2017 à 21:52:58
Altice, le 2 novembre (avant bourse).

A priori, on devrait aussi avoir les résultats de SFR (les derniers ?), le 2 Novembre :
http://www.sfr.com/finance/11212014-1109-calendrier-financier-contacts
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 octobre 2017 à 06:34:44
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2017.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901115632178854.png) (http://www.casimages.com/i/170901115632178854.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 31,884 millions de clients et a gagné 2,181 millions de clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une hausse de 7,3%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/15/170915100618248092.gif) (http://www.casimages.com/i/170915100618248092.gif.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 30,850 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 40,4%, et une hausse de 3,169 millions cartes sim et de 11,4% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2017 :
Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête,
Orange 150 000, soit 31,0%.
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 octobre 2017 à 08:18:35
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2017. C’est un trimestre qui est bon. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh retrouve des couleurs. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, mais ce sont les particuliers font mieux ! Là aussi une première depuis des lustres. C’est toujours en baisse sur le prépayé.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,3% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 50,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,2% (+0,5% au T2, -0,1% au T1, -0,8% au T4, -0,-6% au T3, -1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, ce sont les services fixes qui permettent un deuxième trimestre de croissance, les services mobiles sont toujours en baisse.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/26/171026084545234416.png) (http://www.casimages.com/i/171026084545234416.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 145 000 soit une hausse de 547 000 sur un an. C’est un bon trimestre pour Orange. Le nombre de clients ADSL poursuit sa baisse. 

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 474 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 591 000 nouveaux clients (+239 000 M2M et +353 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -117 000.
Sosh continue de progresser avec 3,554 millions de clients, soit +116 000 sur le trimestre et 345 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 848 000 contre 7361 000 clients pour le T3 2017,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/44715/1338227/version/2/file/CP_Orange_Q3_2017_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 26 octobre 2017 à 11:07:59
Très bon trimestre d'Orange, à la fois sur le plan des recrutements, que des résultats financiers (croissance CA de 0.9%...). Avec 320.000 recrutements nets sur le marché mobile grand public, hors M2M, cette fois-ci, Freemobile risque de ne plus être premier.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 28 octobre 2017 à 10:01:23
Free mobile risque de ne plus etre premier  ?  lol tu la bien dis et Free sera pas premier de toute façon  .. tout simplement son reseau est  encore en carton   et avec  l’émission Cash Investigation leur réputation ont pris un sacré coup  ....  avec Xavier Niel c'est le silence total sur le sujet
Quand Free aura un Bon reseau Partout sur le territoire  ça ira beaucoup Mieux
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 octobre 2017 à 06:27:07
Cet été, le Président de la République avait exprimé sa volonté sur le déploiement du haut débit et très haut débit, en souhaitant que désormais que la couverture de la population soit avancée à la fin 2020 et parle désormais d'accès "haut débit et très haut débit".

Avis de l’Arcep
En août dernier le Sénat avait saisi l’Arcep afin de connaître l’avis du régulateur sur le sujet. Le régulateur vient de rendre les conditions de modernisation des infrastructures de communications électroniques et de couverture numérique des territoires. L’Arcep propose : "1/ d’utiliser l’échéance de réattribution des fréquences pour renforcer la couverture mobile. 2/suggère un repartage rapide des déploiements de fibre optique en zone AMII assorti d’engagements juridiquement contraignants. 3/accueille favorablement la proposition de SFR à condition que l’opérateur prenne des engagements opposables et que l’opération se fasse en accord avec les territoires (Communiqué de presse (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571)).

Concernant le point 2, l’Arcep, avec le même rythme, les accords actuels ne permettront pas un déploiement d’ici à 2020 mas plutôt 2023. Il faut donc un nouveau Yalta, mais qu'un nouveau du partage des zones moyennement denses fasse l'objet "d'engagements juridiquement contraignants". Cela pourrait permettre à Bouygues Telecom et à Free d’entrer dans le tour de table.

Sébastien Soriano a également freiné les ambitions de SFR : "Ce que nous disons, c'est que la volonté [de SFR] d'investir dans les zones les plus rurales n'est acceptable que si cela se fait en plein accord avec les porteurs de projet de RIP (Réseaux d'initiative publique, organisés par les collectivités locales NDLR), ce qui signifie pas de débauchage, d'intimidation ou de double déploiement sans concertation", a affirmé le patron de l'Arcep. En plus, il souhaite encore une fois que si "un accord qui est trouvé entre SFR et les élus dans ces territoires-là, les intentions d'investissements de SFR doivent être très clairement écrites et devenir juridiquement contraignantes.".

Reste à savoir ce que va devenir cet avis entre les mains du Sénat.

Réaction d’Orange
Orange de son côté par la voix de P.Louette (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/tres-haut-debit-orange-fusille-l-idee-d-un-repartage-des-deploiements-755893.html),27/10) estime concernant un redécoupage que : "pour Orange, il n'y a pas de sujet. Nous sommes totalement sereins sur notre dynamique de déploiement en France, et notamment en zone moyennement dense".

Contrairement à l’Arcep, Orange n’est : "pas favorable à un nouveau partage dans le cadre de la partie sous contrat avec SFR de la zone moyennement dense.". La répartition des ZMD s’est faite sous un contrat de droit privé et pour Orange : "c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour juger ce dossier, et non l'Arcep".

Sur le fond, Orange estime que : "nous nous sommes engagés à raccorder 15 millions de foyers à la fin 2020. (…) Va-t-on y arriver ? Oui. Au mois de septembre, 8,4 millions de foyers sont déjà raccordables à la fibre - dont 6,7 millions grâce à Orange -, et nous sommes dans les temps. Pourquoi ? D'une part, parce que notre capacité de production augmente considérablement. A la fin de l'année, nous aurons produit environ 1,9 million de prises, contre moins de 700.000 en 2014. Et l'an prochain, nous comptons produire entre 2 et 3 millions de prises. D'autre part, nous aurons bientôt achevé les déploiements en zone très dense, ce qui permettra de concentrer nos forces sur la zone moyennement dense. Le système industriel que nous avons mis en place avec nos sous-traitants est parfaitement lancé. Il fonctionne à plein régime.".

Et pour montrer qu’Orange tiendra ses engagements, Orange a proposé de rendre ses engagements de couverture "transparents et juridiquement contraignants". Ce qui ouvre le droit, pour les collectivités éventuellement concernées par des retards de déploiements, à des indemnités.

Enfin, pour P.Louette, un redécoupage entrainerait forcèment des retards (ce qui n’est pas faux…), en même temps, Orange va devoir trouver un gentlemen agreement avec ses concurrents afin de permettre un déploiement plus rapide.

Réaction de SFR
SFR s’est plaint à l’ARCEP via une missive envoyée au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030801784121-tres-haut-debit-le-ton-monte-entre-sfr-et-larcep-2126035.php#D4BCpOlaZOfbtVHl.99) (30/10).

Pour Michel Combes : "L'investissement dans les réseaux est le cœur de nos business models. Sans réseau, pas de clients. Sans client, pas de croissance, écrit-il. Investir dans la Fibre sur tous les territoires n'est ni une option ni du mécénat. C'est la base du modèle économique (…)  Comment un régulateur aussi soucieux de l'impartialité peut-il sermonner de la sorte celui qui investit, va encore plus investir ? Et faire preuve d'un silence coupable vis-à-vis de ceux qui n'investissent pas, méprisent l'Arcep ? ".

Un point pour SFR, car ce n’est pas à l’Arcep d’attribuer les bons et les mauvais points sur l’investissement. En même temps, au regard des ambitions de SFR de vouloir fibrer toute la France, il est légitime que des interrogations lourdes sa fassent jour : SFR n’a toujours pas préciser comment il allait pouvoir y arriver en tenant compte de ce qui a été fait et engagé par les RIP. De même SFR n’a jamais apporter de détails sur les financements.

A suivre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: octal le 01 novembre 2017 à 12:28:22
Free mobile risque de ne plus etre premier  ?  lol tu la bien dis et Free sera pas premier de toute façon  .. tout simplement son reseau est en  encore carton   et avec  l’émission Cash Investigation leur réputation ont pris un sacré coup  ....  avec Xavier Niel c'est le silence total sur le sujet
Quand Free aura un Bon reseau Partout sur le territoire  ça ira beaucoup Mieux
En Claire c'est pas pour demain  :-X
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 novembre 2017 à 08:04:05
Début octobre, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13738) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du deuxième trimestre 2017. Un point a été fait sur la facture moyenne mensuelle par client

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/09/17100903344935874.png) (http://www.casimages.com/i/17100903344935874.png.html)

La facture moyenne (HT) sur le fixe est de même niveau sur un an que lors du T1, (baisse de 0,3% sur le T1. Pour 2016, baisse de 0,3% sur le T4, 0,6% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1).
Pour le mobile, c’est une baisse de 0,6% (hausse de 1,3% sur le T1. Pour 2016, baisse de 0,6% sur le T4, 1,8% sur le T3, 3% sur le T2, 1,2% sur le T1).
Cela reflète en partie la situation contrastée qui est constatée chez les opérateurs : c'est globalement mieux sur le fixe et pas stable sur le mobile.

Pour rappel les données à fin mars.

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/17/170717011905191143.png) (http://www.casimages.com/i/170717011905191143.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 novembre 2017 à 23:01:05
Altice a publié ses résultats pour le T3 2017, sur son sinistre site tout en noir. On dirait un site de cracker underground. C'est ici :

http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC_Q317_ResultsPressRelease.pdf

Le CR est lui-même très indigeste, en noir et blanc. Malheureusement, il n'y a rien (encore ?) sur le site de SFR, où il y aurait pu y avoir le dernier résultat pour le T3 2017, avant le retrait de la bourse en Octobre. C'est dommage car le site de SFR est nettement plus coloré, et ses communiqués et autres bilans nettement plus lisibles et agréables à lire...

Globalement, sinon, c'est toujours mauvais en France (et pas très bon au Portugal), et très bon aux USA.

En France, sur le fixe, c'est +47k sur le FTTB/FTTH, mais -119k sur le xDSL, donc -72k au total. Sur le mobile, on a une légère progression de +16k sur les forfaits grand public, et -3k sur les prépayés, donc +13k au total.

La marge brute (l'EBITDA) et le revenu moyen par abonné (ARPU) baissent sur un an.

Et donc, on n'a aucune indication sur le résultat net financier (pour l'instant ?).

Je pense qu'Hammett donnera plus de détails demain.

P.S : un compte-rendu un peu plus lisible ici :
http://www.boursorama.com/actualites/altice-prudent-sur-ses-perspectives-2017-penalise-par-la-france-34f8f9ca33f4a8ac2613d8ed0a06f417

Citer
Les difficultés en France ont en partie éclipsé les Etats-Unis où Altice USA, né de la réunion de Cablevision et Suddenlink, a signé sur le trimestre une amélioration de six points de ses marges pour des revenus en hausse de 3,2%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 03 novembre 2017 à 07:45:42
Hammett, un tableau ? ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 novembre 2017 à 08:08:48
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC_Q317_ResultsPressRelease.pdf) au 30 septembre 2017. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il va falloir fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est encore un trimestre médiocre, voir faible : SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas – et de loin - les pertes sur l'Adsl. Sur le mobile, SFR regagne tout juste des clients pour le deuxième trimestre consécutif. Mais c’est quasiment insignifiant. La convergence n’est pas encore une martingale !

Concernant les résultats financiers : "Total SFR Group revenue declined -1.3% YoY in Q3 2017 totalling €2,757m. SFR’s Adjusted EBITDA declined by -3.2% in Q3 2017 YoY to €1,009m with margins contracting by -0.7% pts YoY to 36.6% reflecting recently acquired content rights partly offset by savings from some of the voluntary leavers.".
Bref, le CA est en baisse de -1,3% sur 1 an, l’Ebitda -3,2% sur 1 an. Forcèment à force de perdre des clients, cela affecte les résultats.

SFR n’est toujours pas en phase de remontée.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/02/171102110240826643.png) (http://www.casimages.com/i/171102110240826643.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 novembre 2017 à 09:39:45
Je rappelle, ce n'est pas évident pour tout le monde, que les chiffres en rouge sont des chiffres négatifs.

Les résultats ont été mal accueillis à la Bourse d'Amsterdam (où Altice est côté), notamment parce qu'Altice a indiqué que les résultats annuels seraient "dans la bas de la fourchette" annoncée auparavant. L'action à l'ouverture est en baisse de 7%, passant sous les 15 €, contre 16.16 € la veille. Depuis le 8 Aout dernier, où des rumeurs étaient parues sur un projet de rachat de rachat du numéro 2 du câble aux Eats-Unis, Charter Communications, à 180 milliards de dollars, qui avait inquiété les investisseurs, l'action a baissé de plus de 25%, passant de 21 € à 15 € aujourd'hui, malgré un programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros, qui s'est terminé hier.

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030487797949-drahi-a-nouveau-au-coeur-des-rumeurs-sur-le-marche-americain-2107144.php
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 novembre 2017 à 18:31:45
L'action d'Altice a finalement chuté de -22,5% aujourd'hui, passant de 16.14 € à 12.51 € ce soir. C'est la plus forte baisse du DAXX 600, l'indice des 600 plus grandes entreprises européennes. La baisse est donc de 40% depuis le 8 Août.

Je pense que les actionnaires qui ont accepté le 10 Août dernier d'échanger leurs actions SFR contre des actions Altice, même à 34.50 €, pour permettre à Altice de dépasser le seuil de 95% de SFR, doivent maintenant le regretter.

Les investisseurs semblent surtout inquiets de l'absence de perspectives d'amélioration des marges d'EBITDA et d'ARPU (et donc je suppose de sa capacité à rembourser les dettes), et le fait que les économies attendues du plan de départs volontaires semblent se faire attendre

Selon Zonebourse :

Citer

Altice (-19,37% à 13,03 euros) n'en finit plus de creuser ses pertes depuis l'ouverture de la séance, et se retrouve désormais à son plus bas niveau depuis août 2016 après la publication de résultats trimestriels décevants.
...
"La pression est restée forte sur le revenu par abonné et aucune inversion de tendance n'est visible au niveau des nouveaux abonnés, alors que l'Ebitda est aussi en baisse. Le plein impact des économies liées aux récents départs doit encore se matérialiser", commente Bryan Garnier. L'analyste observe aussi que la prévision d'une stabilisation du chiffre d'affaires de SFR cette année n'a pas été explicitement réaffirmée.
...
Suite à ces résultats décevants, Altice a prévenu que la croissance de son Ebitda ajusté 2017 se situerait dans le bas de sa fourchette de prévision de 5 à 10% (high-single digit growth) et indiqué que son chiffre d'affaires global serait en hausse sur une base organique proforma sans donner plus de précisions.

http://www.zonebourse.com/ALTICE-23292458/actualite/Altice-La-valeur-du-jour-en-Europe-ALTICE-decoit-au-troisieme-trimestre-et-devisse-en-Bourse-25433280/

A noter qu'Altice a annoncé la sortie d'une box 4K aux USA, l'Altice One, qui sortirait lundi, à Long Island, à New York, d'abord.

P.S : pour Boursorama (en fait l'AFP, c'est une recopie), ce sont les investissements en Europe qui inquiètent (sans doute considérés comme trop élevés pour dégager des marges) :

Citer
Le groupe de télécoms et médias Altice a perdu 22,59% à 12,51 euros vendredi à la clôture de la Bourse d'Amsterdam, les marchés étant inquiets face à l'attitude offensive du groupe et à la poursuite de ses investissements en Europe.

http://www.boursorama.com/actualites/altice-a-perdu-pres-d-un-quart-de-sa-valeur-en-bourse-d-amsterdam-4669f69da7f19550a724ed58777280a5
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 novembre 2017 à 19:46:35
Si tu pouvais stopper sur la boubourse sur ce tropic, car il n’est pas fait pour cela. Pour le coup, fait preuve de génie et ouvre un topic spécifique. Émancipe toi !!!
Merci de pas polluer inutilement et de troller sur SFR et accessoirement de respecter le travail d’autrui.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 novembre 2017 à 21:02:29
La très mauvaise réception des résultats d'Altice par la bourse, c'est un fait, c'est même le fait du jour. La baisse de -22.5% de l'action Altice, c'est un chiffre.

Si cela ne te plait pas que l'on réponde à "ton" sujet, il ne faut pas écrire sur un forum, il faut créer ton propre site, où tu contrôleras tout.

Au delà de la réception par la Bourse, ce qui me semble significatif, alors que les résultats sont grosso-modo dans la lignée des trimestres précédents, ni plus mauvais, ni meilleurs, c'est qu'alors que depuis des années les investisseurs faisaient confiance à Altice et Patrick Drahi, et à sa réputation de "cost killer", pour malgré des achats financés par une lourde dette, savoir abaisser les coûts et dégager des marges pour rembourser les dettes et faire ensuite des bénéfices. Là, alors que trimestre après trimestre, ils constatent que ce n'est pas le cas, baisse des marges, baisse de l'ARPU, départ des abonnés, baisse du CA, et à côté des annonces d'investissements colossaux ("fibrer la France", achats de droits audiovisuels), ce trimestre ils ont perdu confiance, et ont sur-réagi à un trimestre sinon plutôt banal.

Première conséquence selon certains, Altice n'aura pas la possibilité de racheter de nouveaux opérateurs, en tout cas pas Charters..

Et en tout cas, je ne vois pas en quoi "je ne respecte pas ton travail". Parce que j'écris des choses qui ne te plaisent pas ensuite ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 03 novembre 2017 à 22:03:16
Enn effet c'est un commentaire de résultat même si la bourse .... est parfois difficile à suivre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 novembre 2017 à 22:09:12
La bourse est versatile. Là, elle a fait une crise de confiance, après avoir fait confiance pendant longtemps (de façon aveugle ?).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 novembre 2017 à 22:51:44
Le document d'Altice présente aussi un point intéressant sur la dette. Pour l'ensemble d'Altice, elle est de 49.557 milliards d'euros, en hausse de 361 millions sur un an, en partie pour acquérir le reste de SFR. Pour Altice France (SFR), elle augmente aussi, à 15.441 milliards d'euros, contre 15.373 au trimestre précédent, donc en hausse de 68 millions d'euros. On voit que les prochaines grosses échéances, de plus de 4 milliards d'euros, sont pour 2022. Mais d'ici là, il va probablement essayer de les renégocier.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 novembre 2017 à 16:05:52
Pour compléter les données sur la dette, on trouve dans les résultats d'Altice un tableau donnant les ratios Dettes/EBITDA, l'un des rares en couleurs. On note que pour la France, le ratio est maintenant de 4.1x, en légère augmentation, ce qui est normal vu que l'EBITDA est en baisse, tandis que la dette est en légère hausse. Pour le total Europe, on est à 5.1x, ce chiffre élevé étant probablement du aux dettes d'Altice Luxembourg, dont l'EBITDA est très faible, même négatif (-115M).

Pour les États-Unis, on est à 5.0x, en nette amélioration puisque l'on devait être à ~7x au moment de l'achat. Enfin, pour l'ensemble du groupe, on est à 5.3x.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 novembre 2017 à 16:32:36
Et, pour finir, même si on n'a pas les résultats de SFR seul, on a au moins en partie les résultats du groupe dans son ensemble (EBITDA - dépenses), p23.

Sur cette partie, le groupe Altice a fait des pertes depuis le début de l'année de près de 1.9 milliards d'euros (Loss for the period), et de 502 millions d'euros sur le dernier trimestre. A noter que même si les marges d'EBITDA sont en progression aux US, les deux filiales perdent quand même de l'argent, 182 millions de dollars, probablement à cause des coûts financiers.

Les charges les plus élevées sont bien sûr les 'Depreciation, amortisation and impaiment', qui doivent inclure les frais généraux, salaires (?), investissements..., pour 5 milliards, les coûts de restructuration pour 861 millions, peut-être dus en grande partie au plan de départ volontaire chez SFR (?), ou au rachat du reste de SFR (?), et aussi les coûts financiers, 2.8 milliards depuis le début de l'année, 991 millions d'euros pour le dernier trimestre.

On remarque dans le tableau qu'Altice fait des bénéfices sur les impôts (income tax benefit), de 405 millions d'euros depuis le début de l'année, et
de 214 millions sur le dernier trimestre. Comme les différentes branches d'Altice font des pertes (sauf Hot), elles bénéficient probablement de crédits d'impôt.

En France, Altice devrait récupérer le remboursement de la taxe sur les dividendes à 3%, invalidée récemment par le conseil constitutionnel, au moins pour les 2.5 milliards d'euros versés par SFR à la maison mère en 2015 (3% *2.5 M = 75 millions d'euros ?), mais ne pas être assujetti à la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés (IS), puisque celui-ci porte sur les bénéfices.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 novembre 2017 à 08:41:41
Récapitulatifs du dimanche  :)

1/ Résultats d'Orange à fin septembre
C’est un trimestre qui est bon (voir un peu plus). C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh retrouve des couleurs. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, mais ce sont les particuliers qui font mieux ! Là aussi une première depuis des lustres. C’est toujours en baisse sur le prépayé.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,3% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 50,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,2% (+0,5% au T2, -0,1% au T1, -0,8% au T4, -0,-6% au T3, -1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, ce sont les services fixes qui permettent un deuxième trimestre de croissance, les services mobiles sont toujours en baisse.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/26/171026084545234416.png) (http://www.casimages.com/i/171026084545234416.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 145 000 soit une hausse de 547 000 sur un an. C’est un bon trimestre pour Orange. Le nombre de clients ADSL poursuit sa baisse. 

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 474 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 591 000 nouveaux clients (+239 000 M2M et +353 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -117 000.
Sosh continue de progresser avec 3,554 millions de clients, soit +116 000 sur le trimestre et 345 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 848 000 contre 7361 000 clients pour le T3 2017,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/44715/1338227/version/2/file/CP_Orange_Q3_2017_FR.pdf) de presse Orange.

2/ Résultats de SFR
Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus directement de résultats, ils sont présentés et regroupés avec ceux d’Altice. Il va falloir fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche.

C’est encore un trimestre médiocre, voir faible : SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas – et de loin - les pertes sur l'Adsl. Sur le mobile, SFR regagne tout juste des clients pour le deuxième trimestre consécutif. Mais c’est quasiment insignifiant. La convergence n’est pas encore une martingale !

Concernant les résultats financiers : "Total SFR Group revenue declined -1.3% YoY in Q3 2017 totalling €2,757m. SFR’s Adjusted EBITDA declined by -3.2% in Q3 2017 YoY to €1,009m with margins contracting by -0.7% pts YoY to 36.6% reflecting recently acquired content rights partly offset by savings from some of the voluntary leavers.".
Bref, le CA est en baisse de -1,3% sur 1 an, l’Ebitda -3,2% sur 1 an. Forcèment à force de perdre des clients, cela affecte les résultats.

SFR n’est toujours pas en phase de remontée.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/02/171102110240826643.png) (http://www.casimages.com/i/171102110240826643.png.html)

3/ A suivre
ARCEP, services mobiles, le 9 novembre (après bourse).
Bouygues Télécom, le 16 novembre (avant bourse).
Vivendi, le 16 novembre (après bourse).
Free, le ? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 30 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 11 janvier (après bourse).

Edit : trugarez à Breizh 29  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 novembre 2017 à 06:30:51
Début octobre, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13738) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du deuxième trimestre 2017.
 
Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/09/171009034704950555.png) (http://www.casimages.com/i/171009034704950555.png.html)

Même constat que les pour les trimestres précédents, la 2G poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an contre 5 points à fin décembre. A ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 74% des cartes SIM contre 73% à fin 2017, 72% à fin T4 2016, 68% à fin T4 2015. La 4G représente 50% du parc total contre 46% à fin mars, 44% à la fin T4 2016 et 31% à la fin T4 2015. Par déduction la 2G représente donc 26%, contre 27% à fin mars, 28% à la fin du T4 2016 et 32% à fin du T4 2015. Sur le T2, la progression de la 4G est significative et sera donc majoritaire pour le T3.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 novembre 2017 à 06:34:21
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13776) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T3 2017.

Quelques tendances générales
- Belle augmentation par rapport aux trimestres précédents, mais c’est - pour une fois – le marché des forfaits résidentiels et entreprises qui tire le marché au détriment donc du marché m2m; c'est à l’image des résultats publiés par Orange. Le marché est relativement dynamique.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 4,8 sur an et 73,4% des forfaits concernés.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés augmentent fortement par rapport aux trimestres précédents, le trimestre a ét particulièrement dynamique.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1 285k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,347k sur les forfaits actifs: +753k sur le segment grand public et entreprise et +594k  sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 167k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 120k cartes sim.

Parts de conquête
Sur les 753k cartes sim du segment Forfait Grand Public du T3, Orange en revendique 353k (46,9%) et SFR de 16k (2,1%). Il reste 384k à se partager entre Bouygues Télécom et Free. A confirmer.

Sur les 594k cartes sim du segment forfait m2M du T3, Orange en revendique 239k (40,2%) et SFR est en baisse de 6k de (13,8%). Il reste 361k pour la concurrence. A confirmer.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour lire le tableau : le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 5 043 sur un an (+6,05%) et de 1,285k sur le trimestre (+1,47%).

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/09/17110909310454267.gif) (http://www.casimages.com/i/17110909310454267.gif.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 novembre 2017 à 06:25:50
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Après une phase de décélération, Sosh semble reprendre des couleurs.
Le recrutement sur le Ftth est sur une bonne dynamique, mais Orange arrivera-t-il à l’objectif de 2 millions qu’il s’était donné en début d’année ?

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/14/171114062430927797.png) (http://www.casimages.com/i/171114062430927797.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 145 000 clients. Alors que sur les derniers trimestres, Orange ne semblait pas en mesure d’augmenter la cadence, le T3 voit de bons chiffres. 85500 sont de nouveaux clients, contre 50 000 pour le T2, 65 000 pour le T1, 76 000 pour le T4.

Les clients FTTH représentent 16,1% de sa base clientèle contre 15,0% à la fin du T2, 14,1% à la fin du T1, 13,0% à fin T4, 8,9% à fin T4 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,461 millions et représente 47,2% des clients du fixe, en augmentation de 0,6% sur ce trimestre. Il reste encore 3 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 591 000 nouveaux clients (752 000 sur le T2, 604 000 sur le T1, 727 000 au T4, +435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 116 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,3 à fin du T2 et du T1, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11,2% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. La baisse relative de Sosh commence à se faire sentir.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le deuxième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 novembre 2017 à 07:38:29
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_010917.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides sur le mobile, mais très faible sur le fixe. C’est toujours bon financièrement. 483 000 clients sur le Ftth (+ 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 7,4 millions de prises raccordables.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 168 000 clients (+2,7%) sur 12 mois et de 27 000 sur 3 mois soit 0,4%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,1% sur 12 mois et 1,9% sur le dernier trimestre. C’est le meilleur trimestre de l’année. Mais ils étaient assez faibles.

Pour Free : « Dans un contexte fortement concurrentiel, le Groupe enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 6,6% sur les neuf premiers mois de l’année, à 3 710 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des activités Haut Débit et Très Haut Débit du Groupe progresse de 4,7% à 2 087 millions d’euros et le chiffre d’affaires Mobile de 9,0% à 1 630 millions d’euros sur la même période.
 
»

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116073344753010.png) (http://www.casimages.com/i/171116073344753010.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 novembre 2017 à 07:50:35
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/11/le-communique-de-presse.pdf) à fin septembre. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 209 000 clients (+38 000 sur le T3, +27 000 sur le T2). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. La majorité des recrutements se font sur l’ADSL.

"Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 18 millions de prises sécurisées à fin septembre 2017, soit 2 millions supplèmentaires par rapport à fin juin 2017, et 3,1 millions de prises commercialisées (+0,5 million par rapport à fin juin 2017). L’opérateur confirme son objectif de 12 millions deprises commercialisées à fin 2019 et de 20 millions en 2022.
Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 3 727 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2017, en hausse de 6% par rapport aux neuf premiers mois 2016.
".

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116075021289738.png) (http://www.casimages.com/i/171116075021289738.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 novembre 2017 à 07:54:26
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_161117.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides sur le mobile, mais très faible sur le fixe. C’est toujours bon financièrement. 483 000 clients sur le Ftth (+ 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 7,4 millions de prises raccordables.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 168 000 clients (+2,7%) sur 12 mois et de 27 000 sur 3 mois soit 0,4%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,1% sur 12 mois et 1,9% sur le dernier trimestre. C’est le meilleur trimestre de l’année. Mais ils étaient assez faibles.

Pour Free : " Dans un contexte fortement concurrentiel, le Groupe enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 6,6% sur les neuf premiers mois de l’année, à 3 710 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des activités Haut Débit et Très Haut Débit du Groupe progresse de 4,7% à 2 087 millions d’euros et le chiffre d’affaires Mobile de 9,0% à 1 630 millions d’euros sur la même période.".

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116073344753010.png) (http://www.casimages.com/i/171116073344753010.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 16 novembre 2017 à 21:15:06
Iliad prétend toujours être le premier sur les recrutements mobile, mais pourtant, selon les chiffres d'Orange, ce serait lui, avec +320.000 (hors m2m). Donc il y a quelque chose à éclaircir là...

Pour Bouygues Telecom, c'est encore un très bon trimestre, avec +110k en fixe, donc largement devant Free, et aussi +37k sur le FTTH. S'il continue sur cette progression, il va bientôt recruter plus que SFR/Altice sur le THD. C'est plutôt très bien alors qu'il s'est mis sur les ZMDs Orange assez récemment, et qu'elles sont loin d'être toutes ouvertes. L'abandon du câble ne semble pas trop le pénaliser.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 16 novembre 2017 à 22:28:30
Iliad prétend toujours être le premier sur les recrutements mobile, mais pourtant, selon les chiffres d'Orange, ce serait lui, avec +320.000 (hors m2m). Donc il y a quelque chose à éclaircir là...

La seule hypothèse validant l'affirmation de Free nécessite de ne compter ni le M2M, ni les clients MVNO, où dans ce cas, Orange ne compte que 236 000 nouveaux clients sur les trois derniers mois. Auquel cas, Free Mobile reste bien devant, mais d'une courte tête. Cette guerre de communication n'est pas nouvelle : au dernier bilan, Bouygues Telecom et Free Mobile revendiquaient tous les deux la première place...

extrait de https://www.nextinpact.com/news/105626-free-recrute-250-000-abonnes-sur-mobile-au-3e-trimestre-mais-ralentit-sur-fixe.htm
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 novembre 2017 à 23:49:43
Orange, hors Mvno et hors m2m, c’est 353 000 recrutements sur les forfaits (selon le CP d’Orange).
C’est calculé comment les 236 000 ?
Bon, le plus simple est de ne prendre que les forfaits vendus par Free et d’eliminer le reste (ce qui gêne), comme cela le résultat sera « juste »...  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 17 novembre 2017 à 00:59:09
353 000 c'est hors M2M mais en incluant les forfaits entreprises. Pour les particuliers, c'est 320 000 forfaits donc hors M2M et hors forfaits entreprises. Au passage, Sosh a recruté 117 000 nouveaux clients au T3.

NextINpact a donc défalqué les clients Sosh des 353 000 (on retrouve les 236 000) alors qu'il faudrait les soustraire des 320 000. Soit 203 000 nouveaux clients mobiles particuliers chez Orange.

Free considère que Sosh est un opérateur commercialement indépendant d'Orange. Ce qui est vrai vu que les forfaits Sosh ne sont ni disponibles parmi les forfaits de la boutique Orange.fr, ni sur le guide tarifaire. Contrairement à B&You par exemple, qui est passé d'un modèle « indépendant » à la Sosh/RED puis s'est vu intégré à la gamme commerciale des forfaits Bouygues Telecom en devenant le nom des forfaits sans engagement.

Maintenant, s'il me semble juste de comparer les recrutements du marché grand public donc les 320 000, pas les 353 000 ; faut-il aussi enlever Sosh ? Et donc aussi REDbySFR de SFR ? Un client Sosh est-il un client Orange comme les autres ? Le débat est ouvert.

En tout cas, pour l'analyse, on peut dire que Free et Bouygues Telecom recrutent dans le mobile sur leur marque unique, tandis qu'Orange et SFR recrutent chacun sur deux marques distinctes qui apparaissent comme des opérateurs séparés auprès du public, avec une communication propre et des traitements clients différents (accès aux boutiques, relation client, catalogue mobile, etc.).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 novembre 2017 à 06:43:55
En retirant Sosh ? Sans rire ? Fallait l'oser celle-là !!!
On peut aussi retirer l'ensemble des forfaits en dessous de 20€ et prendre l'âge du capitaine en compte....Là, c'est sur, Free va être nettement devant...  :)
Sinon , pour faire plaisir à la concurrence, on peut enlever les abonnés à 0€ de Free, parce que la concurrence ne le fait pas, ce serait plus commode non ? Ben oui, pourquoi compter un client qui ne paye pas ?

Edit. Quelques pistes de "comptage" :
- ne compter que la France Métropolitaine : à ma connaissance, Free n'est pas présent dans les DCOM.
- Faire un palmarès du nombre de clients par antenne. Free doit être au top là-dessus
- Ne prendre que les forfaits sans engagements. Là, il n'y même pas photo.
Là, on devrait être bon pour quelques années. Au besoin, on affinera... :P
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 novembre 2017 à 06:52:01
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116084401498028.png) (http://www.casimages.com/i/171116084401498028.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre, sur un an, Orange est tout juste devant en valeur absolue. Pour l'avenir, Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais réalise un encore mauvais trimestre, même si il commence à accélérer sur le FttH. Il décroche sur l'ADSL et c'est Bouygues qui en profite. Mais globalement, Free ne progresse plus.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm et gagnent quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. Rien d’extraordinaire.

SFR poursuit son plongeon est négatif. Le redressement n’a pas encore commencé. A ce jour, la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et SFR fait (une fois de plus) un relatif petit trimestre sur le très haut débit. Forcèment, cela aura un impact sur les futurs résultats financiers. 3 ans après son rachat, SFR est toujours dans la nasse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 novembre 2017 à 06:56:41
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T3.

Sur le fixe et sur le trimestre, Orange termine devant Bouygues qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, malgré le ftth, Free est à la peine et SFR continu à perdre du terrain.

Sur le mobile, historique, Orange est devant Free, qui signe un bon trimestre, Bouygues est à la peine et SFR est à peine.

Fixe
Sur le T3
Orange 112 000 nouveaux clients, soit 45,0% de parts de conquête,
Bouygues 110 000, soit 44,2%,
Free 27 000, soit 10,8%,
Total 249 000
SFR est négatif de 71 000

Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête,
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

----------------------------------------------------------------------

Mobile
Sur le T3
Orange 353 000 nouveaux clients, soit 41,8% de parts de conquête,
Free, 290 000, soit 34,4%,
Bouygues 185 000, soit 21,9%,
SFR 16 000, soit 1,9%
Total 844 000

Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête,
Orange 150 000, soit 31,0%,
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%,
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 novembre 2017 à 21:03:06
- ne compter que la France Métropolitaine : à ma connaissance, Free n'est pas présent dans les DCOM.

Si, à La Réunion. Ce serait bien d'ailleurs d'avoir les chiffres de La Réunion (mais il est associé à un partenaire de Madagascar il me semble...).

https://mobile.free.re/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 17 novembre 2017 à 21:43:42
Les chiffres sont ceux de France Métropolitaine, non ?
Cela m'étonnerait qu'Orange ou SFR comptent ses opérateurs outre mer .
Les mnc/mcc sont différents
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 novembre 2017 à 21:46:04
Je ne sais pas s'il y une règle là. Les DOM/TOM, c'est la France, non ? Pas de raison de les compter comme une filiale étrangère ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 17 novembre 2017 à 21:48:52
Déjà de ne sont pas les mêmes MNO d'un point de vue réglementaire puisque mcc/mnc sont différents.
Les attributions de licence sont aussi distinctes
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 novembre 2017 à 21:51:31
SFR (avant Drahi) comptait ses clients Dcom. Pour Orange, c'est précisé Orange France, donc avec Dcom, sinon France Métropolitaine serait indiqué.
Techniquement c'est séparé, mais commercialement, cela semble bien consolidé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 18 novembre 2017 à 08:05:03
D'ailleurs concernant Orange (qui est le seul qui avait le même nom si je ne m'abuse), la séparation côté ANFR n'est que très récente !

Avant dans les observatoire tu avais un truc global.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 novembre 2017 à 07:16:45
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin septembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/17/171117093844456908.png) (http://www.casimages.com/i/171117093844456908.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,6% de parts de marché avec 32,472 millions de clients et a gagné 2,228 millions de clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une hausse de 7,4%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,3 il y a un an à +0,7. Bouygues va-t-il redevenir le troisième opérateur mobile ?

Free est à 16,7% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Free ne progresse plus et voit Bouygues reprendre du terrain. La dynamique sur le résidentiel n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement. Nouveauté sur ce trimestre : les forfaits résidentiels devancent les forfaits m2m. Mais depuis de nombreux trimestres, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (toute petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il n’y a pas de dynamique chez SFR. La reconquête va être longue.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 novembre 2017 à 07:07:44
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118010745486144.png) (http://www.casimages.com/i/171118010745486144.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, Free avec 24,3% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 22,6%, et semble reprendre sa marche en avant, après avoir patiner depuis six mois.
Depuis 12 mois, Bouygues stagne globalement. Orange reprend quelques couleurs après plusieurs trimestres de baisse. SFR a perdu 0,7 point en 12 mois, c’est moins que précédemment, est-ce une dynamique de rebond ?

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T3, Orange compte 18,635 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,8% et une augmentation de 633 000 cartes sim, soit une augmentation de 3,5% de sa base client entre le T3 2016 et le T3 2017.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 novembre 2017 à 07:18:00
Récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin septembre.   

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118032321717542.png) (http://www.casimages.com/i/171118032321717542.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprises permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec +0,7 point sur le segment de forfaits entre le T3 2016 et le T3 2017. Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,4 point sur 12 mois. Bouygues progresse de 0,7 point et Free arrive juste à garder ses positions. Bouygues pourrait très bien repasser devant Free très rapidement. Belle revanche.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 28,433 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,6%, et une hausse de 2,674 millions cartes sim et de 10,4% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 novembre 2017 à 07:08:43
Ce tableau récapitule - à fin septembre 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/22/171122110945337359.png) (http://www.casimages.com/i/171122110945337359.png.html)

SFR poursuit sa baisse. Depuis le rachat par Altice, la perte est 3,303 millions de clients, soit 5,8 points en parts de marché. Free a pris 2,2 points, Bouygues 2,2 points et Orange 1,5 point.
Depuis le début de l’année, Bouygues a pris 0,5 point, Orange a pris 0,3 point, Free a pris 0,1.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,9 point mais gagné 4,5 millions de client, Bouygues gagne 1,8 point et 4,1 millions de clients, Free 7,1 points et 9,3 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues refait un peu son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 43,174 millions de clients, soit 41,0% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 novembre 2017 à 07:17:57
Après la publication des résultats à fin septembre 2017, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ?

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/22/171122044750276288.png) (http://www.casimages.com/i/171122044750276288.png.html)

Mobile & Fixe
Bouygues est devant pour 545 000 clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, par contre sur le segment des forfaits du segment Grand Public, Free est devant pour 935 000. Sur le fixe et trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est repassé devant pour 17 millions (A fin juin, Free était devant pour 30 millions). A fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, à fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Que va donner le T4 ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 décembre 2017 à 07:01:41
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin septembre 2017. Cela permet de dégager quelques tendances.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118034041298312.png) (http://www.casimages.com/i/171118034041298312.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition apportée par chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- Pour lire le tableau : SFR déclare un ARPU fixe de 35,9€ en baisse de 3,8% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom augmente fortement sur le fixe depuis le début de l’année, c’est le yoyo sur le mobile, mais cela reste à la baisse.

Free est dans la continuité. Il est le seul à voir une augmentation sur le fixe et sur le mobile. Mais ce dernier reste très bas.

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme sur la fibre optique, mais baisse sur le mobile (hors m2m) malgré le gain de clients. Mais ceux-ci sont d’abord des clients Sosh, d’autre part la baisse des frais de roaming en Europe et en France a aussi un impact certain sur cet indicateur. Signe encourageant, c’est en hausse depuis de début de l’année.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. La stratégie très dépensière de développer des offres convergentes ne le permet pas non plus. SFR perd des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. Malgré tout, SFR est l’opérateur qui présente le meilleur ARPU sur le fixe et le mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Breizh 29 le 01 décembre 2017 à 12:27:00
Le souci c'est que les FAI s’embourbent ds des trucs.
Leur futur clientèle en a rien foutre de leur services, ça doit fonctionner et bien peerer.
Qui regarde encore la TV ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 01 décembre 2017 à 13:52:56
Qui regarde encore la TV ?
Une majorité des abonnés ? ::)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 01 décembre 2017 à 15:31:27
Le souci c'est que les FAI s’embourbent ds des trucs.
Leur futur clientèle en a rien foutre de leur services, ça doit fonctionner et bien peerer.

C'est clair, chaque fois que j'ai ma mère au téléphone, elle me demande si SFR peere bien (du verbe peerer). Pareil pour un ami à la retraite et la majorité des mes voisins et voisines toutes et tous geekes qui passent leurs soirées à se demander si leurs FAI peerent (oui, faut bien conjuguer le verbe peerer) mais qui font quand même réparer l'antenne de toit quand la TNT dysfonctionne.

Sinon, t'en as d'autres des commes ça ? Parce qu'en entre dégager quelqu'un de chez soi brutalement (comme dit dans un autre sujet) et raconter des bêtises commes celle-ci là au-dessus, tu fais fort ce jour ???
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 décembre 2017 à 18:08:39
En tout cas, on ne s'abonne pas, dans la majorité des cas, à un opérateur pour regarder la télé, mais pour avoir un accès Internet. Tous les FAs proposent une centaine de chaines. Après, certains peuvent en proposer de plus intéressantes que d'autres, mais en général, on ne s'abonne pour cela. D'ailleurs SFR Sport n'aurait que 15.000 abonnés.

C'est à mon avis une erreur d'Altice. On n'est plus à l'époque où le câble servait d'abord à regarder la télé, puis s'est mis à donner accès à Internet. On veut d'abord avoir un accès Internet, au meilleur débit, et au meilleur prix.

Après, si on veut regarder des films ou autres, faire du VOD, on le fait à travers Internet (netflix, streaming...), ou sinon par les chaines de la TNT qui sont offertes par tous (à voir pour TF1 et M6 qui veulent se faire payer...).

Il y a bien sûr les histoires de peering, aussi pour les serveurs de jeu et autres, mais c'est un autre problème.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 01 décembre 2017 à 20:58:18
En tout cas, on ne s'abonne pas, dans la majorité des cas, à un opérateur pour regarder la télé, mais pour avoir un accès Internet.

Source ? Ton cas comme une généralité ?

Citer
Tous les FAs proposent une centaine de chaines. Après, certains peuvent en proposer de plus intéressantes que d'autres, mais en général, on ne s'abonne pour cela.

La même source qu'au-dessusw j'imagine ?

Citer
D'ailleurs SFR Sport n'aurait que 15.000 abonnés.

Bien plus d'abonnés que 15 000, largement plus.       Mais je suis bon prince car j'ai bien compris que tu avais éludé exprès que c'était SFR en OTT pour essayer de minimiser les chiffres en ne prenant pas en compte ceux qui se sont abonnés à SFR pour justement avoir SFR Sport.

Citer
C'est à mon avis une erreur d'Altice. On n'est plus à l'époque où le câble servait d'abord à regarder la télé, puis s'est mis à donner accès à Internet. On veut d'abord avoir un accès Internet, au meilleur débit, et au meilleur prix.

Vendu au rabais donc ? Avec les effets que l'on connaît dans notre pays à force d'avoir tiré le prix vers le bas ? Le réseau SFR sert toujours à recevoir la TV, surtout en TNT dans beaucoup de résidences.

[qute]Après, si on veut regarder des films ou autres, faire du VOD, on le fait à travers Internet (netflix, streaming...), ou sinon par les chaines de la TNT qui sont offertes par tous (à voir pour TF1 et M6 qui veulent se faire payer...).[/quote].

De la VOD. Mais non, certaines chaînes ne sont pas délinéarisées et franchement... la TNT... à part deux tois chaînes, le reste c'est Trash TV. Si tu t'en contentes...

Citer
Il y a bien sûr les histoires de peering, aussi pour les serveurs de jeu et autres, mais c'est un autre problème.

Source ? Non parceque les généralités, c'est sympa mais faut les étayer aussi. :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 décembre 2017 à 21:19:24
Je crois que tu n'as pas bien compris, mais pour le peering, je parlais plutôt de Free. Et pour cela les sources sont nombreuses. Mais là, on peut parler d'accès Internet un peu plus large que le réseau de Free...

Pour le fait que l'on prend d'abord un FAI pour avoir un accès Internet, bah non, mon cas n'est pas une généralité, c'est ce que me disent tout ceux que je connais, et beaucoup d'autres témoignages dur ce forum.

Et comme source, on peut citer aussi les chiffres de recrutement de SFR depuis qu'Altice met en avant les contenus...

Je ne connais aussi pas grand monde qui s'abonne à Free ou Orange pour Canal Panorama...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 01 décembre 2017 à 22:12:37
Je crois que tu n'as pas bien compris, mais pour le peering, je parlais plutôt de Free. Et pour cela les sources sont nombreuses. Mais là, on peut parler d'accès Internet un peu plus large que le réseau de Free...

Si, j'avais bien compris, t'inquiète.

Citer
Pour le fait que l'on prend d'abord un FAI pour avoir un accès Internet, bah non, mon cas n'est pas une généralité, c'est ce que me disent tout ceux que je connais, et beaucoup d'autres témoignages dur ce forum.
.

Tous ceux que tu connais. Voilà. Donc ça limute vite, hein ? Et sur le forum, comment dire, tu es sûr que nous sommes représentatifs de la population française en venant débattre sur un forum nommé LaFibre ?

Citer
Et comme source, on peut citer aussi les chiffres de recrutement de SFR depuis qu'Altice met en avant les contenus...
.

Nous savons bien tous les deux que ce n'est pas un problème de contenu mais un problème général SFR (alimenté à la fois par des erreurs de marketing et d'augmentation tarifaire que déplore P. Drahi lui-même que par ceux qui détestent SFR).

Citer
Je ne connais aussi pas grand monde qui s'abonne à Free ou Orange pour Canal Panorama...

Tu connais pas grand monde de ton entourage qui s'abonne pour cela, nuance.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 décembre 2017 à 22:19:43
Tu connais pas grand monde de ton entourage qui s'abonne pour cela, nuance.

Vu les résultats de recrutement sur le fixe de Free sur les deux derniers trimestres, je pense que les abonnés potentiels ont surtout vu une augmentation de 2 € qui fait passer l'abonnement Freebox revolution à 40 €.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 01 décembre 2017 à 23:28:06
Je crois que l'on peut quand-même partir du principe que la majorité des abonnements est initiée par le besoin d'un accès internet. Le reste, tel et tv, çà reste du secondaire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 décembre 2017 à 07:48:50
Je crois que l'on peut quand-même partir du principe que la majorité des abonnements est initiée par le besoin d'un accès internet. Le reste, tel et tv, çà reste du secondaire.

Voir l'association avec un forfait mobile.
Il y a bien des clients qui s'abonnent en fonction des promotions sur le mobile, il doit y en avoir qui le font par rapport à une promotion sur C+ et ou beIN Sports. Pas simple à quantifier. Par exemple, Canal+ est devenu un produit s'appel pour les offres Fibre d'Orange. Pas simple à quantifier. Toutefois SFR Sport n'a pas encore ce pouvoir d'attraction.
Il faudra voir avec la Champion's et si SFR gagne des lots des futurs droits de Ligue 1, la donne va changer.

Attention aux bobards et la désinformation habituels, 15 000 clients c'est SFR en OTT seul. Il existe des offres en OTT avec BeIN Sports et qui ne sont pas prises en compte.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 décembre 2017 à 08:45:22
Il faut arrêter le cinéma, bien sûr que c'est l'offre OTT, SFR a quand même bien plus de 15.000 abonnés en tout !

Mais cela montre l'attractivité de l'offre SFR Sport. Il en faudra bien plus dans un an pour rentabiliser les 350 millions de droits de ligue des champions et Europa (par an).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 02 décembre 2017 à 09:12:31
Il faut arrêter le cinéma, bien sûr que c'est l'offre OTT, SFR a quand même bien plus de 15.000 abonnés en tout !

Ben il fallait l'écrire sinon tu as le résultat : on t'a jugé de mauvaise foi (que tu l'aies fait exprès ou non).

Citer
Mais cela montre l'attractivité de l'offre SFR Sport. Il en faudra bien plus dans un an pour rentabiliser les 350 millions de droits de ligue des champions et Europa (par an).

15 000 abonnés sans aucune publicité (ou alors à la marge), ce n'est pas si mal. La plupart des gens pensent que SFR Sport n'est dispo qu'avec un abonnement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 décembre 2017 à 09:17:31
Je faisais simplement référence à l'information parue dans la presse, que vous avez du lire aussi, donc cela me paraissait clair :

Citer
Lancée il y a un an, à 9,99 euros par mois, sans engagement et sans abonnement, l'offre OTT de SFR Sport n'a pas séduit les foules. Selon nos informations, elle compterait autour de 15.000 clients (sans compter l'offre OTT SFR Sport couplée avec BeIN sports, lancée en février).

Un chiffre bien en deçà des chaînes sportives concurrentes comme BeIN et Eurosport, qui certes existent depuis bien plus longtemps que SFR Sport. BeIN aurait plusieurs dizaines de milliers de clients OTT, tandis qu'Eurosport revendique lui s'approcher du seuil du million tous situés en Europe.

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030938968476-sfr-remet-a-plat-sa-strategie-ott-2133627.php
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 02 décembre 2017 à 09:18:34
Techniquement aujourd'hui il y a quoi de sexy sur cette offre ? La PL ? C'est ptet un peu léger aussi...

(je vous laisse compléter, vous aurez peut-être compris que le foot c'était pas forcement ma grande passion)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 décembre 2017 à 09:25:04
La question, c'est surtout combien cela coûte (Altice a quand même racheté pas mal de droits, Basket, Rugby, Premier League...), par rapport à ce que cela rapporte.

Pour la Ligue des Champions et la coupe Europa, SFR aura beaucoup de mal a rentabiliser l'investissement simplement comme option payante à ses propres abonnements fixes ou mobiles, et devra compter sur l'OTT pour obtenir des revenus complèmentaires (et une audience pour la pub...), d'abonnés d'autres opérateurs.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 02 décembre 2017 à 09:29:34
Techniquement aujourd'hui il y a quoi de sexy sur cette offre ? La PL ? C'est ptet un peu léger aussi...

(je vous laisse compléter, vous aurez peut-être compris que le foot c'était pas forcement ma grande passion)

Perso, je m'en tape du foot mais alors à un point.... Par contre, SFR Sport 5 diffuse de la boxe, du Tae Kwondo, du Sumotori, de la boxe thai, etc... Des sports assez peu représentés. Et on appréciera la qualité visuelle de SFR Sport 4K sur le basket par exemple.

Mais en effet, je regarde assez peu (je connais bien quelques personnes qui ont pris un abonnement SFR pour le sport et peut-être qu'elles auraient gardé leur FAI si elles avaient pu souscrire à l'offre OTT en ayant connaissance de celle-ci).

D'ailleurs, Fransat va permettre la souscription aux différents services TV de SFR, ce qui va permettre d'élargir la base d'abonnés à leurs chaînes.

Et le problème est bien là : les FAI ne veulent toujours pas reprendre le signal des chaînes SFR Sport (parceque c'est écrit SFR) et SFR n'a pas encore développé d'applicaztion pour SmartTV (ce qui faciliterait la visualisation).


Alain_P : ben il fallait le dire (après coup, c'est facile) que tu parlais de l'OTT.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 décembre 2017 à 10:01:27
Techniquement (sportivement plutôt) aujourd'hui il y a quoi de sexy sur cette offre ? La PL ? C'est ptet un peu léger aussi...

Dans 6 mois il y a Champion's League et on verra pour la Ligue 1. Si il n'y a pas de Ligue 1, cela va être compliqué. Et à l'automne 2018, les droits de la PL sont remis en jeu.
La grosse connerie, c'est surtout de s'être lancé qu'avec la PL et des droits annexes. Bon, ensuite, SFR fait avec le calendrier des droits sur la marché.
Question subsidiaire, 3 opérateurs de tv payantes peuvent-ils prospérer sur le marché Français ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 décembre 2017 à 10:02:41
Un petit complèment de citation des Echos, pour préciser les interrogations :

Citer
L'OTT n'était pas une priorité jusqu'alors, pour le groupe qui continue à perdre des abonnés fixe. « On pensait que le coeur de notre business model était de faire venir des abonnés sur le fixe par le contenu. Force est de constater que l'on n'a pas réussi », admet-on en interne.

« Ils ont peu mis en avant l'offre OTT dans leur communication, alors qu'elle constitue une opportunité d'élargir leur base de clientèle et de mieux rentabiliser les investissements », souligne Thomas Coudry, analyste chez Bryan Garnier. « En outre, la compétitivité de SFR Sport pose question. »
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 décembre 2017 à 10:13:12
Et le problème est bien là : les FAI ne veulent toujours pas reprendre le signal des chaînes SFR Sport (parceque c'est écrit SFR) et SFR n'a pas encore développé d'applicaztion pour SmartTV (ce qui faciliterait la visualisation).

Il semble aussi que SFR ne fasse pas spécialement d'efforts. Maintenant, justement, on va voir avec la prochaine Champion's League. L'histoire n'est pas terminé de coté.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 02 décembre 2017 à 11:17:04
On veut d'abord avoir un accès Internet, au meilleur débit, et au meilleur prix.

J'ai l'impression que pour nombre de clients, on cherche surtout à avoir la meilleure box.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 décembre 2017 à 12:16:37
Ah oui, sans regarder le prix ? Et une box 4K qui t'offrirait toutes les chaines, tous les films, toutes les séries, en UHD, mais sans Internet (comme anciennement Numericâble), cela t'irait ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 02 décembre 2017 à 14:07:20
Merci de ne pas caricaturer le message. Une box désigne depuis nombre d'années l'appareil remplissant les fonctions de modem, routeur, switch, access point, media center et NAS. ;D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 décembre 2017 à 15:06:49
La meilleure box, c'est flou. Et donc le prix n'est pas un critère pour toi. Tu n'es pas représentatif, beaucoup préféreront prendre une box moins performante, mais un abonnement moins cher (type box mini 4K chez Free plutôt que revolution).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 02 décembre 2017 à 15:14:46
Personne n'a dit que le prix était un facteur négligeable. Ce qu'il faut en revanche, c'est comparer les offres à prix équivalent. Et tu verras que justement, à prix équivalent, les fonctionnalités de la box sont un facteur important pour bon nombre de consommateurs. Tu peux regarder autour de toi, ou juste sur ce forum.

Quant à mon cas personnel - puisqu'il semble t'intéresser - si je voulais la meilleure box, je ne serais certainement pas chez SFR.  ;D
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Breizh 29 le 03 décembre 2017 à 09:17:50
J'ai l'impression que pour nombre de clients, on cherche surtout à avoir la meilleure box.
Ben une box à la base devrait juste bien se connecter, juste un modem  ::)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 décembre 2017 à 07:49:40
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 30,7% de parts de marché avec 2,002 million de clients et un gain de 192 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 10,6% de sa base clientèle du T3 2016 au T3 2017. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203050242870287.png) (http://www.casimages.com/i/171203050242870287.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 5,1 points en parts de marché. Orange a pris 2,3%, Free 2,0% et Bouygues 0,3%.

Bouygues Le THD représente 17,8% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH, mais Bouygues doit vraiment s’arracher ! 

Free Le FttH représente 7,4% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée. 

Orange Le FttH représente 16,1% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le cap des 2 millions de clients sera-t-il atteint pour la fin de l’année ? Orange devrait pouvoir dépasser SFR courant 2018.

SFR Le THD représente 34,4% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière mais pas à niveau. SFR devrait perdre sa première place en 2018.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 décembre 2017 à 08:20:28
Je rappelle qu'avec la définition ARCEP, débit > 30 Mb/s, on englobe le VDSL2 et la 4G fixe. Pour Free et Orange, les chiffres donnés sont ceux du FTTH, donc > 100 Mb/s. Pas de VDSL2. Pour SFR, il s'agit des abonnés câble et FTTH (dont câble 30 < débit < 100 Mb/s). Pour Bouygues, 594k, alors qu'en FTTH ils sont à 209k, et peut-être maintenant à 300k sur le câble (là encore pas de chiffre clair), cela compte certainement du VDSL2 ou de la 4G.

D'ici 2019, Bouygues Telecom devra migrer ses abonnés câble vers FTTH, sous peine de perdre des abonnés THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 décembre 2017 à 07:30:01
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin septembre 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,920 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange voit son avance se réduire et l'objectif de 2 millions de clients sera compliqué à atteindre. Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. SFR + "Autres" progressent très petitement et arrive à peine à se maintenir. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin septembre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: aegir le 05 décembre 2017 à 15:27:36
C'est clair, chaque fois que j'ai ma mère au téléphone, elle me demande si SFR peere bien (du verbe peerer). Pareil pour un ami à la retraite et la majorité des mes voisins et voisines toutes et tous geekes qui passent leurs soirées à se demander si leurs FAI peerent (oui, faut bien conjuguer le verbe peerer) mais qui font quand même réparer l'antenne de toit quand la TNT dysfonctionne.

Sinon, t'en as d'autres des commes ça ? Parce qu'en entre dégager quelqu'un de chez soi brutalement (comme dit dans un autre sujet) et raconter des bêtises commes celle-ci là au-dessus, tu fais fort ce jour ???

Cela peut vous déplaire ou vous perturber, mais c'est un fait : L'âge moyen du téléspectateur ne cesse de progresser, il est de plus de 50 ans alors que l'âge moyen de la population est de 40 ans, et les plus de 50 ans passent quasiment 3 fois plus de temps devant la TV que les 15-24 ans (source Mediametrie 2015).

Depuis plusieurs années, te temps passé devant la TV diminue en France. Aux USA, en 2015, 47% du temps à regarder des programmes de télévision c'était pour regarder des programmes en différé et en ligne ( source Eurodata TV Worldwide 2016).

À titre personnel je pense que la TV est un média qui va mourir doucement au profit des Netflix/Youtube & cie.

La convergence télécoms / contenus qu'essaye de nous vendre SFR je n'y crois pas du tout. À la fin des années 90 on a déjà essayé de nous faire le coup des contenus avec les Compuserve/AOL/MSN et autres Infonie, la greffe n'a pas prise longtemps et ils ont tous disparu.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 05 décembre 2017 à 15:38:01
La convergence télécoms / contenus qu'essaye de nous vendre SFR je n'y crois pas du tout. À la fin des années 90 on a déjà essayé de nous faire le coup des contenus avec les Compuserve/AOL/MSN et autres Infonie, la greffe n'a pas prise longtemps et ils ont tous disparu.

Tu penses que l'environnement était le même ?

Les contenus de SFR, c'est beaucoup de sport. Tu connais beaucoup de gens qui le regardent en replay ou en différé ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 décembre 2017 à 07:25:40
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin juin 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. SFR qui semble avoir mis de coté qu’il voulait fibrer toute la France à lui tout seul. De son coté, l’ARCEP note : «Les opérateurs maintiennent leurs efforts de déploiement de leurs réseaux FttH. Au 30 septembre 2017, 9,5 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 37 % en un an. Les acteurs doivent toutefois intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu'ils se sont fixés.»

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Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free et Bouygues commencent à engranger. Orange reprend sa marche en avant. SFR patine et est même en baisse sur le semestre. Free accélère et Bouygues tire la langue.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 17,8% de sa base clientèle à fin T3 2017. Pour Free, le FttH représente 7,4% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 16,1% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 34,4% de sa base clientèle.

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 décembre 2017 à 07:54:38
Pour Bouygues Telecom, je ne dirais pas qu'il tire la langue, mais plutôt que pour la com, il a tendance à annoncer des millions de lignes commercialisables qui ne le sont pas vraiment. Sinon, il a beaucoup progressé sur le raccordement d'abonnés ces derniers mois.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 décembre 2017 à 07:25:52
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/HD-THD-2017/Observatoire_HD_THD_T3_2017.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3ème trimestre 2017 - résultats provisoires- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
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Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,9%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 780 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 175 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,720 millions, soit un recul de 675 000 sur un an et une baisse de 193 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,515 millions, soit une hausse de 1,457 million (dont 994 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 369 000 (dont 267 000 pour le Ftth) sur le trimestre..

Pour l’ARCEP : "Au total, le nombre d’abonnements à très haut débit représente, au troisième trimestre 2017, 38% du nombre total de logements éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin septembre 2017, près d’un abonnement internet actif sur quatre est à très haut débit.". Le constat était identique pour le T1 et pour le T2.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 décembre 2017 à 07:33:41
Orange vient de présenter un point d’étape de son plan stratégique « Essentiels 2020 ». Cela a été fait lors de la journée « investisseurs » organisée à Londres le 7 décembre dernier.

Fibre Optique
Orange prévoit de raccorder 20 millions de logements à la fibre en zones très denses et moyennement denses dès 2021, soit avec un an d'avance. 

Le groupe a investi 3,4 milliards d'euros dans la fibre optique depuis 2015, ce qui lui a permis de raccorder 25 millions de prises au très haut débit, dont 11,3 millions en Espagne et 8,4 millions en France.

Orange affirme que la Fibre est la formule gagnante : ;Dans les zones où il l'a déployée, Orange assure avoir gagné 1,4 point de parts de marché (et même 2 points à Paris, où il est redevenu n°1 dans le fixe) et facturer 6,20 euros de plus par rapport à un client ADSL, un différentiel qui atteindra 7 euros dès 2018 et 8 euros à terme (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030994200962-en-bonne-sante-orange-veut-accelerer-dans-la-fibre-2136544.php#fqfTsFxb6jJe6zUQ.9), 08/12).

Orange affirme que "en France, 90 % de nos sites mobiles sont connectés à la fibre et donc prêts pour la 5G".

Maitrise des coûts et des investissements : rassurer les marchés
Parallèlement, les investissements devraient commencer à baisser à partir de 2019. Le pic sera donc atteint en 2018 avec à 7,4 milliards d'euros.

Les coûts devraient continuer à être réduits pour 1 milliards d’euros supplèmentaire sur la période 2019-2020. Stéphane Richard a réaffirmé qu'Orange "ne participerait pas à l'inflation attendue du coût des droits du football en France.".

Nouveau mandat pour Stéphane Richard ?
Stéphane Richard a réaffirmé être candidat à son renouvellement pour quatre ans supplèmentaires. Il devrait être fixé sur son sort en février prochain.

Coté judiciaire, rien de neuf. Début septembre, selon des informations de bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/affaire-tapie-l-horizon-se-degage-pour-le-pdg-d-orange-1249845.html) : "Stéphane Richard est assuré de ne pas être renvoyé devant la justice avant de briguer un troisième mandat à la tête de l’opérateur télécom.". En effet Bernard Tapie multipliant les recours, par ricochet cela devrait retarder la procédure et donc le procès, qui ne pourrait pas intervenir au mieux avant le mois de juin.

Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique). Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public.

Stéphane Richard a le soutien de 7 administrateurs indépendants pour le renouvellement de son contrat à la présidence de l'opérateur (La Lettre de l'Expansion citée par la revue de presse de l’ARCEP du 04/12).   

Les contenus
Stéphane Richard a réaffirmé qu’Orange ne participerait pas aux futures enchères sur les droits de Ligue1. Par contre : "Les investissements dans les contenus pourraient aller vers des partenariats entre opérateurs plutôt que dans la confrontation frontale (…) Nous sommes ouverts à la question afin d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant.".

Est-ce le signe d’un possible accord avec Altice ? La reprise de SFR Sport chez Orange contre un nouveau deal sur le déploiement du THD ? Depuis la reprise en main par Patrick Drahi, SFR semble avoir complétement abandonné son objectif de fibrer seul le territoire (Zonebourse (http://www.zonebourse.com/ALTICE-23292458/actualite/Orange-tend-la-main-a-Altice-dans-les-activites-de-contenus-25630010/), 07/12). Orange pourrait également participer à une alliance avec France TV pour créer une offre numérique.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 décembre 2017 à 06:41:33
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin septembre 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.».

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Précisions
- Au T3 2017, Orange avec 7,068 millions de cartes SIM est à 49,5 % de parts de marché et a progressé de 1,953 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 38,2% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, et Orange. Altice ne publiant plus les données de SFR, celui-ci a été regroupé avec la rubrique «autres ». 

Orange s’approchait tranquillement des 50% des parts de marché et vient de marquer une baisse - pour mieux repartir ? - sur ce trimestre. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois.
Pour rappel, Free n'est pas présent sur ce marché. Les données de SFR ne sont plus publiées, mais la dynamique des trimestres précédents n’était pas bonne.

Le M2m représente 22,4% des clients mobiles chez Orange, contre 17,3% au T3 2016. Pour Bouygues, cela représente 22,0 au T3 2017, contre 16,8% au T3 2016. Pour SFR c’était 18,1% au T2 2017, contre 17% au T3 2016. C’est un segment assez essentiel pour les opérateurs. Bouygues et Orange en ont vraiment pris la mesure.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 décembre 2017 à 07:15:01
La feuille de route du gouvernement sur le déploiement du THD a été dévoilée par le Premier Ministre, sur le fixe, Il s’agit plus d’accompagner l’existant que de lancer la révolution, alors que sur la 4G tout reste à faire. Parallèlement, l’Arcep a reçu le vert de l’Union Européenne concernant les obligations imposées à Orange pour la période 2017-2020.

Le fixe
Le Gouvernement veut accélérer les efforts de couverture fixe afin d’atteindre un minimum de bon débit (8 Mbits/s) en 2020 et le très bon débit (30 Mbits/s) deux ans plus tard. Là où la fibre est difficile à installer, il a prévu une rallonge de 100 millions d'euros pour déployer le très haut débit via des technologies annexes.

D’autre part, le gouvernement compte mettre en place un cadre plus strict dans les zones AMII ZMD. C’est là que SFR et Orange déploient et que le retard est le plus important, les opérateurs – eux - assurent qu’ils seront dans les temps. Accessoirement, selon un accord conclu en 2011, Orange est censé raccorder 90 % des foyers et SFR 1%. A la demande de SFR, c’est la justice qui tranchera, le gouvernement s’en tenant au statu quo.

Sur les zones peu denses, les collectivités pourront aussi faire appel à des opérateurs privés à travers une nouvelle procédure à mettre en place. Il restera aux opérateurs à se manifester. Sur les zones encore moins denses, le Gouvernement va proposer un chèque de 150 € pour une solution par la 4G, par la boucle locale radio ou par le satellite.

Le mobile
Sur le mobile, les négociations ont pour l'instant échoué, si elle Si elles n’aboutissent pas d’ici à la fin de l’année, le Gouvernement pourrait passer en force, c’est-à-dire en augmenter les obligations de couverture sans renoncer à la manne des licences.

Le Gouvernement veut la fin des zones blanches, mais les opérateurs veulent un statu quo sur les licences actuelles qui arrivent à échéance en 2021 pour SFR et Orange, en 2024 pour Bouygues Telecom et en 2030 pour Free.

D’autre part, le gouvernement veut que 5000 antennes soient mutualisées. Orange et SFR sont opposés et estiment qu’ils n’ont pas à faire la courte échelle à Bouygues et à Free, qui trouvent de leur coté la note trop salée et la mutualisation pas assez forte.

Selon Le Monde, les demandes du gouvernement exigent un investissement supplèmentaire compris entre 3 et 4 milliards d’euros d’ici à 2022 pour la construction de plus de 10 000 antennes supplèmentaires.

Le new deal reste encore à atteindre…

Cadre réglementaire
Enfin, le cadre juridique continue de se mettre en place. L’Arcep a confirmé les obligations imposées à Orange courant juillet et validée par l’Union Européenne. Ces obligations sur les marchés du haut et du très haut débit fixe pour la période 2017-2020.

Sur le marché des entreprises, afin de dynamiser le marché, l’Arcep impose des obligations afin de "dynamiser la concurrence, en créant les conditions du développement d’un marché de gros animé par au moins trois acteurs nationaux d’infrastructures dédiées aux entreprises".

En juillet, Orange et Kosc ont annoncé la signature d’un accord de longue durée d’un accord permettant  à Kosc d’avoir accès aux infrastructures fibre d'Orange à l'échelle nationale. Cela concerne les grandes agglomérations, ainsi que les villes et territoires moyennement denses. Ce qui permettra à Kosc de commercialiser des offres fibre de gros activées - c'est-à-dire immédiatement utilisables par ses clients.

Plus globalement, dans son communiqué, l’Arcep note : "Les évolutions du cadre règlementaire vont notamment permettre de fluidifier les déploiements via la simplification de l'offre de génie civil d'Orange, de renforcer l'autonomie des opérateurs et d'améliorer les indicateurs de suivi de qualité de service pour prévenir toute dégradation du réseau ( …) L'Autorité a pris acte de ces améliorations dont Orange a en parti anticipé la mise en œuvre. Compte tenu de ces évolutions concrètes annoncées, le régulateur écarte à ce jour le recours à des obligations spécifiques ne s'appliquant qu'à Orange seul.".

"En écho aux observations de la Commission européenne, l'Arcep sera particulièrement attentive à la mise en œuvre par Orange de ces évolutions et en réalisera un premier bilan d'ici le 1er septembre 2018."
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 décembre 2017 à 07:56:15
Après la publication des résultats des opérateurs à fin septembre 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Comme c’est un trimestre impair, Free et Orange ne publient de données sur l’Ebitda.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et augmenté de 0,2% entre le T3 2016 et le T3 2017.

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Le détail
Bouygues Telecom remonte la pente et devrait signer son meilleur chiffre d’affaire annuel depuis 2013. Reste à améliorer la rentabilité.
Free est dans la continuité et grignote l’avance de Bouygues Telecom. Cela va se jouer à un cheveu.
Orange France, est repassé légèrement dans le vert. Le développement de la Fibre Optique et de la 4G commence à tirer Orange.
SFR, malgré la perte de clients sur le fixe et le mobile, SFR voit sa perte se réduire. Mais cela ne suffira pas.

L'ARPU à fin septembre
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Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition apportée par chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- Pour lire le tableau : SFR déclare un ARPU fixe de 35,9€ en baisse de 3,8% sur 12 mois.

Le détail
Bouygues Telecom augmente fortement sur le fixe depuis le début de l’année, c’est le yoyo sur le mobile, mais cela reste à la baisse.
Free est dans la continuité. Il est le seul à voir une augmentation sur le fixe et sur le mobile. Mais ce dernier reste très bas.
Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme sur la fibre optique, mais baisse sur le mobile (hors m2m) malgré le gain de clients. Mais ceux-ci sont d’abord des clients Sosh, d’autre part la baisse des frais de roaming en Europe et en France a aussi un impact certain sur cet indicateur. Signe encourageant, c’est en hausse depuis de début de l’année.
SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. La stratégie très dépensière de développer des offres convergentes ne le permet pas non plus. SFR perd des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. Malgré tout, SFR est l’opérateur qui présente le meilleur ARPU sur le fixe et le mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 janvier 2018 à 07:22:50
Liberation (http://www.liberation.fr/france/2017/12/20/telecoms-xavier-niel-fait-affaire-avec-lui-meme-en-irlande_1618096) (20/12) s’est penché sur le montage financier de Xavier Niel pout le rachat de l’opérateur irlandais EIR.

Pour rappel, Via sa holding NJJ et Iliad Xavier Niel vient d’acquérir pour 640 millions d’euros et 64,5% dans EIR, l’opérateur historique en Irlande. Via une option d’achat, il pourra détenir 100% du capital en 2024.

Eir est un opérateur fixe et mobile ave le plus grand réseau de fibre optique en Irlande. Il détient 32% de part de marché dans le fixe et 18% dans le mobile. Son chiffre d'affaires s'est hissé à (exercice clôturé au 30 juin 2017) 1,3 milliard d'euros tandis que l'Ebitda ajusté est de 520 millions d'euros. Il emploie 3400 personnes. A ce stade, la dette d’EIR ne sera pas consolidée dans les comptes d’Iliad.

Libération cite une source interne chez Iliad qui évoque une opération « atypique». Pour le quotidien : " Le deal comporte une clause qui n’a rien d’anecdotique : Iliad dispose d’un droit d’achat en 2024 sur 80 % de la future participation de NJJ dans Eir. A la condition d’un "prix égal à la valeur de marché (déterminée par un expert indépendant) diminuée d’une décote de 12,5 %". Ce qui, malgré ce rabais, laisse entrevoir à Niel la perspective d’une plus-value si l’opérateur irlandais améliore ses résultats financiers.".

En fait, il s’agirait pour Xavier Niel de ne pas consolider la dette de Eir au niveau d’Iliad, car Eir est endetté à hauteur de 2 milliards d’euros et pourrait plombé les comptes de la société mère.
Si Eir se redresse, Iliad devrait donc payer le prix fort à NJJ. Ne pas faire remonter la dette dans la maison mère : une opération qui pourrait (presque) faire passer Patrick Drahi pour un enfant de cœur...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 janvier 2018 à 07:28:55
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Pologne. Pays qui est devenu le troisième marché d'Orange.

Orange Pologne est le principal opérateur polonais de télécommunications, opérateur historique issu de l'ancien monopole d'État et de la fusion de Telekomunikacja Polska et PTK Centertel. Il est contrôlé par Orange (49,79 % des actions, à travers un consortium l'alliant à Kulczyk Holding, le reste appartenant à divers investisseurs, dont la Bank of New York - 9,98 %, et l'État polonais - 3,87 %). Source : Wikipedia.

Généralités sur le marché fixe et mobile
Orange Pologne a une part de marché de 29,3% dans le mobile (en légère hausse) et de 27,9% dans le fixe (en légère baisse).

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410034757228412.png) (http://www.casimages.com/i/170410034757228412.png.html)

Mobile
Dans le document de référence, sur le marché du mobile, Orange indique : "la Pologne compte quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile : Orange Polska, T-Mobile (entièrement détenu par Deutsche Telekom), Polkomtel (opérant sous la marque PLUS, en combinaison avec Polsat Cyfrowy, diffuseur TV et plateforme de télévision satellitaire, détenus par l’homme d’affaire polonais Zygmunt Solorz-Zak), et P4 (détenu par Tollerton Investments Ltd et Novator Telecom Poland SARL, opérant sous la marque Play). En 2016, les quatre principaux opérateurs mobiles représentaient 98 % du nombre total de carte SIM actives en Pologne.".

Sur son activité mobile : "Orange Polska comptait environ 16 millions de clients mobiles à fin 2016, en légère hausse d’environ 84 mille, soit + 0,5 % par rapport à fin 2015. Les forfaits d’abonnement ont augmenté de 1,1 million, dans le prolongement d’une excellente dynamique commerciale démarrée en 2015.".

Fixe
Pour son activité fixe, Orange indique : "Orange Polska a enregistré en 2016 une baisse de 68 000 accès fixe haut débit contre 136 mille en 2015. Le ralentissement du déclin résulte entièrement d’une augmentation de 50 % de la base de clients très haut-débit (…) La part des services très haut-débit est ainsi passée à environ 25 % des accès fixe haut débit (contre 15 % à la fin de 2015). L’ARPU du haut débit a légèrement diminué en 2016, les effets d’importantes réductions de prix en 2015 ayant été partiellement compensés par les ventes croisées de services.".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 janvier 2018 à 07:34:00
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Pologne. Pays qui est devenu le troisième marché d'Orange.

Indicateurs sur le marché fixe et mobile
Sur le fixe, les résultats ne sont pas bons. Orange limite la casse en vendant un peu plus de services (tv, téléphone). Sur le mobile, la base client est là, avec une part de plus en plus majoritaire sur les forfaits. Par contre l’ARPU baisse de façon spectaculaire.

Mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410040706876116.png) (http://www.casimages.com/i/170410040706876116.png.html)

Fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410040636680377.png) (http://www.casimages.com/i/170410040636680377.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 janvier 2018 à 07:48:24
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Pologne. Pays qui est devenu le troisième marché d'Orange.

Chiffre d’affaire et récapitulatif
Le chiffre d’affaire est en baisse sensible et la rentabilité s’étiole. Malgré ces clignotants dans le rouge, Orange a augmenté la part de ses investissements dans le réseau. La croissance repose sur le développement de la 4G : vente de terminaux et des forfaits qui vont avec. 

Chiffre d’affaire
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/10/170410041759768464.png) (http://www.casimages.com/i/170410041759768464.png.html)

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/10/17041004200873642.png) (http://www.casimages.com/i/17041004200873642.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 janvier 2018 à 07:33:54
Altice a annoncé a annoncé la séparation de ses activités américaines de ses activités européennes et celles-ci sera se organiser en trois entités : Altice France, Altice International (active au Portugal, en Israël et en République dominicaine) et une nouvelle filiale de télévision payante.

Cette nouvelle organisation va permettre à Altice USA d’être débarrassé de la dette européenne. Même si cela donne de l’air, la dette globale continuera d’exister. En Europe, SFR va vraiment devoir regagner des clients et refaire le terrain perdu 

Lors de la présentation de ses résultats à fin septembre, Altice avait publié un graphique (via La Tribune) sur le planning de remboursement de sa dette afin de montrer l’évolution des remboursements de la dette entre 2017 et 2028. Sur 2016 et 2017, Altice a refinancé pour environ 34,8 milliards d'euros de dettes au total. 85% de sa dette est financé à taux fixe, ce qui le met à l’écart d’une remontée des taux. Il n’y a donc pas d’échéances majeures avant 2021.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/17/1712171006208962.png) (http://www.casimages.com/i/1712171006208962.png.html)

Reste que pour SFR les marges financières sont minces, d’autant que trois ans après le rachat de SFR par Altice, les résultats commerciaux ne sont pas là : 472 000 clients perdus sur le fixe (de 6,3 millions au T3 2014 à 5,8 millions au T3 2017) et 1,205 million sur le mobile (de 21,4 millions au T3 2014 à 20,2 millions au T3 2017).

Sur le fixe et sur le segment mobile grand public, Free est passé devant SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 10 janvier 2018 à 13:16:01
Reste que pour SFR les marges financières sont minces, d’autant que trois ans après le rachat de SFR par Altice, les résultats commerciaux ne sont pas là : 472 000 clients perdus sur le fixe (de 6,3 millions au T3 2014 à 5,8 millions au T3 2017) et 1,205 million sur le mobile (de 21,4 millions au T3 2014 à 20,2 millions au T3 2017).

Sur le fixe et sur le segment mobile grand public, Free est passé devant SFR.
Mauvais chiffres.

Au T3 2014, SFR avait 6,603 millions de clients sur le fixe, soit une perte de 775 000 par rapport au T3 2017. De même sur le mobile, 23,063 millions au T3 2014, soit une perte de 2,854 millions de clients. Au total depuis le T3 2014, 3,629 millions de personnes ont quitté SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 janvier 2018 à 14:23:00
Sur ce document de SFR, il est compliqué de retrouvé les chiffres que tu cites.

Même en rajoutant ceux de Numéricable, les totaux ne concordent pas.
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/168/
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg175990/#msg175990

Tu peux produire le détail ? Cela permettra de croiser et de régler. 

En même temps, selon mon décompte publié un an plus on retombe sur "tes" chiffres.
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg270702/#msg270702

Sur le fixe, Altice agrège plusieurs fois les mêmes clients. J'ai déjà posté la-dessus. Sur le mobile, cela dépend de ce que l'on prend en compte dans le calcul (m2m, Completel,).

Sur le calcul du fixe :
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg270786/#msg270786
Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Interessant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La définition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"

En reprenant cette notion, le récapitulatif SFR (sur le fixe ) est le suivant.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/28/151028010042296083.png) (http://www.casimages.com/i/151028010042296083.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 10 janvier 2018 à 17:25:16
Ces chiffres sont extraits du fichier de données opérationnelles et financières fourni par SFR Group (à l'abonné près) :
-> http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170717-kpis-website-q2-2017-results.xlsx

Bien entendu, on n'y trouve pas les données du T3 2017 étant donné qu'elles sont compilées dans celles d'Altice suite au retrait de SFR Group des marchés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 janvier 2018 à 06:52:15
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 décembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0118/CP_observatoire_janvier_2018.pdf)  2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 52,420 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 7,1% par rapport à septembre 2017 ce qui est une petite augmentation par rapport au trimestre précédent et de 37,8% par rapport à décembre 2016.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/11/180111090908212804.png) (http://www.casimages.com/i/180111090908212804.png.html)

Bouygues est premier : 14,592 sites en service, soit une augmentation de 6,7% par rapport au 30 septembre et de 37,7% sur un an. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais semble gérer.

SFR repasse numéro 2 avec 14,129 sites, soit une augmentation de 6,4% par rapport au 30 septembre et de 43,7% sur un an.  SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, C’est lui qui a le plus progressé sur an, même si c’est en baisse sur le dernier trimestre.

Orange est repassé troisième : 14,032 sites, soit une augmentation de 8,5% par rapport au 30 septembre et de 39,8% sur un an. Orange est sortie de sa léthargie et a repris un peu sa marche en avant, mais pas assez pour garder sa deuxième place. Le trimestre est bon, il va falloir faire plus pour repasser devant SFR.

Free ferme la marche avec 9,667 sites, soit une augmentation de 8,4% par rapport au 30 septembre et de 27,7% sur un an. Free, avance mais a mis le pied sur le frein sur l’année, mais fait un bon dernier trimestre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 12 janvier 2018 à 10:03:42
Free ferme la marche avec 9,667 sites, soit une augmentation de 8,4% par rapport au 30 septembre et de 27,7% sur un an. Free, avance mais a mis le pied sur le frein sur l’année, mais fait un bon dernier trimestre.
Je trouve Free dans un rythme assez constant depuis le début.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 12 janvier 2018 à 11:16:52
Faudrait des ordonnées qui s'arrêtent à 15000 pour bien s'en rendre compte. Il y a un effet d'écrasement avec la courbe cumulée.

Les propos d'Hammett me semblent juste. On voit bien que début d'année c'était plutot lent et qu'il y a une accélération fin 2017.
On voit aussi très bien un "plat" 2013/2014 du probablement aux espoirs de consolidation.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 janvier 2018 à 10:21:32
Dans le JDD (http://www.lejdd.fr/economie/accord-historique-entre-les-4-operateurs-telecoms-pour-en-finir-avec-les-zones-blanches-3545135), le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie annonce qu'un accord signé vendredi avec les quatre opérateurs de téléphonie mobile a été conclu pour assurer une meilleure couverture en France.
Pour lui avec cet accord il n’y aura plus de zones blanches en téléphonie mobile. C’est un accord qui prévoit 3 milliards d’investissements supplèmentaires en trois ans pour 5.000 installations supplèmentaires. 

En contrepartie, l’Etat renonce à faire payer les licences de téléphonie mobile. Le renouvellement sera donc automatique. Les licences arrivent à échéance en 2021 pour SFR et Orange, en 2024 pour Bouygues Telecom et en 2030 pour Free. L’Arcep assurera de la bonne exécution de l’accord. Par ailleurs, l’accord est contraignant, si il n’est pas respecté, il y aura des sanctions.
A terme, il ne devrait donc plus y avoir (enfin) de zones blanches et la qualité de service devrait également être au rendez-vous.

Sur le fixe, le cadre a été fixé au mois de décembre par le premier ministre dans un déplacement dans le Lot. Le Gouvernement veut accélérer les efforts de couverture fixe afin d’atteindre un minimum de bon débit (8 Mbits/s) en 2020 et le très bon débit (30 Mbits/s) deux ans plus tard. Là où la fibre est difficile à installer, il a prévu une rallonge de 100 millions d'euros pour déployer le très haut débit via des technologies annexes.

D’autre part, le gouvernement compte mettre en place un cadre plus strict dans les zones AMII ZMD. C’est là que SFR et Orange déploient et que le retard est le plus important, les opérateurs – eux - assurent qu’ils seront dans les temps. Accessoirement, selon un accord conclu en 2011, Orange est censé raccorder 90 % des foyers et SFR 1%. A la demande de SFR, c’est la justice qui tranchera, le gouvernement s’en tenant au statu quo.

Sur les zones peu denses, les collectivités pourront aussi faire appel à des opérateurs privés à travers une nouvelle procédure à mettre en place. Il restera aux opérateurs à se manifester. Sur les zones encore moins denses, le Gouvernement va proposer un chèque de 150 € pour une solution par la 4G, par la boucle locale radio ou par le satellite.

A suivre...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 14 janvier 2018 à 11:26:29
600 000 euros le site.
On a des informations sur ces sites supplèmentaires ? Y-a-t il partage ? C'est vraiment des nouveaux sites ?  Sur LCI ce matin, ils annoncent 5000 nouveaux sites par opérateur...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 janvier 2018 à 11:47:45
Les propos du Secrétaire d'Etat : "nous avons demandé à chaque opérateur de fournir 5000 installations supplèmentaires" et mutualisation dans les zones blanches.
Pour moi, 5000 sites supplèmentaires sur 3 ans pour l'ensemble de opérateurs, dont certains seront mutualisés. A contrario, faut-il 20 000 (5000 x 4) pour tout couvrir ?
A voir dans le détail.


 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 janvier 2018 à 12:09:52
5000 sites supplèmentaires par opérateur, c'est ce que j'ai entendu aussi. Cela me semble aussi beaucoup. 20.000 sites pour couvrir tous les zones blanches, pas de mutualisation ? Quand on voit aussi l'opposition qu'il peut y avoir de la part certaines associations à l'ouverture d"èmetteurs près de chez eux, cela ne parait pas gagné.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 14 janvier 2018 à 12:15:45
Les montants d'investissement donnés font pencher vers pas de mutualisation.
600 000 euros le site, ce sont des sites plaqués or (3 milliards/5000).

En tout cas, il y a des trucs à éclaircir suite à cette annonce.

Par contre une chose est sur, le patrimoine fréquentiel reste identique sur le 900/2100.
Vu ce que les opérateurs "historiques" prévoient d'en faire, ce point est au moins sécurisé maintenant et les investissements seront faits.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 janvier 2018 à 12:18:43
Oui, 3 milliards/20000, cela fait 150.000 € par site, c'est plus plus raisonnable.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 janvier 2018 à 12:21:13
Selon BFMTv :

Citer
Dans certains endroits, ils devront mutualiser leurs équipements, c'est à dire partager les pylônes hébergeant les antennes-radio. Reste à savoir dans quelles proportions Orange, SFR et Bouygues Telecom accepteront une extension de la mutualisation des infrastructures, ce qui reviendrait à donner un coup de pouce à Free, qui n'est arrivé qu'en 2012 dans le mobile.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-4-operateurs-mobiles-s-engagent-a-investir-3-milliards-pour-eliminer-les-zones-blanches-1349442.html
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 14 janvier 2018 à 12:25:17
Donc d'un côté on a les opérateurs qui disent çà coute 3 milliards pour les 5000 sites.
En face les services de l'état qui disent: ah oui quand-même, on vous dispense de payer les renouvellement de licences en contrepartie.
Et finalement les opérateurs vont déployer les sites pour 1 milliard et auront économisé combien en licences?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 janvier 2018 à 12:28:37
D'abord, 3 milliards/4, cela fait 750 millions (à 4). Ensuite, s'il y a des enchères, difficile de dire à combien la dépense se monterait, hors prix de réserve. C'est une assurance en plus sur le long terme de garder ses licences, donc un encouragement aux investissements sur la durée (mais plus de nouveaux acteurs entrants...).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 janvier 2018 à 12:31:35
3 milliards : pour déployer 5000 sites + améliorer la qualité de service pour couvrir 30 000 kilomètres lignes SNCF + passage de 2G/3G vers la 4G.
Renouvellement automatique des fréquences. C'est ce que voulait le Secrétaire d'Etat (pas trop Bercy).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 14 janvier 2018 à 12:32:01
Si tu préfères, les opérateurs auront dépensé 250 millions (puisqu'ils vont probablement mutualiser) et économiser les licences (pour quelques milliards en tout)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 janvier 2018 à 12:34:17
C'est ce que voulait le Secrétaire d'Etat (pas trop Bercy).

Cela ne m'étonne pas. Car quand ils disent que cela ne coûte pas un centime au budget de l'état, il y a quand même des milliards de recettes en moins.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 janvier 2018 à 13:50:29
A la lecture, ce serait donc 5000 "installations" par opérateurs, soit 20 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 14 janvier 2018 à 17:08:11
J'ai l'impression que le ministre parle de nouvelles installations "4G"  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 janvier 2018 à 18:36:48
Pour l'Arcep : "les opérateurs mobiles s’engagent à : (...) démultiplier le rythme des programmes ciblés d’amélioration de la couverture et dans ce cadre construire chacun au moins 5000 nouveaux sites sur tout le territoire, parfois mutualisés, qui iront désormais au-delà des zones dites « blanches » et dont la charge sera désormais intégralement prise par les opérateurs (...) généraliser la réception en 4G ce qui implique de l'apporter à plus d’un million de Français sur 10 000 communes, en équipant en 4G tous les sites mobiles"

http://www.arcep.fr/index.php?id=8571
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 15 janvier 2018 à 12:20:15
Stéphane Richard, PDG d'Orange, a indiqué ce matin sur RTL que le plan prévoyait 7 500 nouvelles antennes au total sur le territoire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 15 janvier 2018 à 12:27:32
La mutualisation ne serait donc pas "éventuellement" mais "à forte dose"
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 15 janvier 2018 à 12:30:09
Stéphane Richard parlait peut être uniquement du plan d'Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 15 janvier 2018 à 18:03:40
Je ne pense pas et ça semblerait logique qu'il y ait mutualisation, étant donné que c'est pour couvrir les mêmes zones. Ils ne vont pas s'amuser à multiplier les pylônes par quatre dans des endroits déjà pas rentables, c'est un non-sens économique. Et puis 7 500 nouvelles antennes c'est déjà un nombre énorme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 15 janvier 2018 à 18:53:48

Mutualisation des sites ou mutualisation des équipements actifs ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 15 janvier 2018 à 21:05:13
Bonne question mais la logique voudrait que ce soit comme le dernier plan en 3G : un opérateur diffuse les fréquences de tous les autres avec division en quatre des zones à réaliser. Après ça n'est qu'une supposition mais ça me paraît être la solution la plus optimale, à la fois économique, rapide et efficace. À voir dans les faits comment cela se passera exactement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 janvier 2018 à 07:27:12
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3ème trimestre 2017 - résultats définitifs - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208084587588.png) (http://www.casimages.com/i/18011208084587588.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,8%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 782 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 175 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,723 millions, soit un recul de 668 000 sur un an et une baisse de 187 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,508 millions, soit une hausse de 1,450 million (dont 988 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 362 000 (dont 261 000 pour le Ftth) sur le trimestre..

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance du nombre de souscriptions au très haut débit (68% ce trimestre) est portée, depuis le quatrième trimestre 2015, par les abonnements en fibre optique de bout en bout (2,9 millions, +990 000 en un an au troisième trimestre 2017), qui représentent désormais 10% des accès internet.  (…) Fin septembre 2017, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 38% du nombre de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+5 points en un an)..". Le constat était identique pour le T1 et pour le T2.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208060515643.png) (http://www.casimages.com/i/18011208060515643.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 16 janvier 2018 à 07:49:22
En un an, le nombre d'abonnements FTTH a augmenté de près d'un million, tandis que le nombre d'abonnements 'à terminaison coaxiale' a lui crû de près de 100k. Sur le dernier trimestre (T3), c'est +260k pour le FTTH, et +25k pour le câble. Il faut dire que depuis l'été dernier Bouygues Telecom ne propose plus d'abonnement câble.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 janvier 2018 à 07:32:28
Bouygues Telecom vient de perdre contre le Conseil D’Etat. Il s’agit (encore) du dossier de l’itinérance de Free sur le réseau mobile d’Orange. Bouygues avait mené une bataille juridique qui l’avait poussé jusqu’au Conseil d’Etat et mi-décembre, celui-ci a donné raison à l’ARCEP contre Bouygues.

D’autre part, le Conseil d’Etat a donné tort à Free, qui estimait que la mutualisation entamée entre Bouygues Telecom et SFR n’avait pas d’assises juridiques. L’ARCEP avait validé cet accord au printemps 2016.

Activisme juridique
Pour rappel, Bouygues Telecom a déposé une dizaine de plaintes depuis la décision en 2009 d'allouer des fréquences à un 4ème opérateur. Ses différents mémoires adressés aux autorités judiciaires totalisent plus de 1.000 pages (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301021146706-telecoms-le-conseil-detat-valide-a-nouveau-litinerance-2138216.php#DHe1gI2Iet16e7Ru.99), 13/12).

En novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros. Avec la réponse du Conseil d’Etat, cela devrait éclaircir le débat.

L’itinérance d’Orange est le sujet favori (l’obsession) de Bouygues. Il a également mené une guérilla juridique contre l’ARCEP, mais sans que cela ne change grand-chose sur le calendrier et sur le fond.

L’activisme juridique de Bouygues Telecom a été jusqu’à demander – via un courrier en décembre 2015 au Premier Ministre - un dédommagement de 2,285 milliards d’euros à l’Etat pour absence d’encadrement d’itinérance. Le dossier est dans les limbes…

Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030519914019-bouygues-telecom-confirme-sa-bonne-tenue-au-premier-semestre-2110834.php#yPe9pXfSymUxtsWT.99) (01/09) : "Bouygues Telecom s'est désisté début juillet de sa saisine déposée auprès de l'Autorité de la concurrence, contre Orange et Free qu'il accusait d'entente, lors de la conclusion de leur contrat d'itinérance. L'Autorité s'apprêtait à rejeter cette plainte".

Longue histoire
Mi-juin 2016 Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avait annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017.

Fin juin 2016, L’ARCEP mettait un terme aux longues discussions sur la fin de l’itinérance mobile :

Bouygues Telecom avait attaqué cet accord pour « entente » devant l’Autorité De La Concurrence. Bouygues avait également formé deux recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'ARCEP et souhaite faire annuler les lignes directrices énoncées par l’ARCEP au printemps.

Fin octobre 2016, Bouygues Telecom avait retiré sa plainte contre Free et Orange avec demande de mesures conservatoires, déposée en juin 2016 auprès de l'Autorité de la concurrence. Le dossier devrait être instruit malgré tout, mais sur le fond et devrait donc traîner en longueur.

Et donc, selon Les Echos, Bouygues vient de se désister sur le fond. 6 ans après le démarrage de Free dans le mobile, Bouygues n’a plus de cartes pour mener sa guérilla juridique. De fait, celle-ci n’aura donné que de très maigres résultats.

Après l'itinérance, Orange et Free pourraient trouver un accord afin de mutualiser une partie des nouvelles infrastructures suite à l'accord signé vendredi entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat afin d' assurer une meilleure couverture en France, c'est en tous cas ce que suggère La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/mobile-vers-un-accord-de-mutualisation-entre-orange-et-free-764870.html) (16/01). Bref, l'histoire n'est peut-être pas terminée.
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Posté par: eruditus le 17 janvier 2018 à 07:47:20
Article très intéressant qui donne quelques éclairages sur le fameux accord "historique", entre autre :

Citer
...
En effet, selon notre source, la possibilité d'un accord entre Orange et Free aurait, en l'état, été susceptible de rebattre les cartes lors de la procédure de ré-attribution de la bande de fréquences 1.800 MHz. Pourquoi ? Parce que les concurrents de l'opérateur de Xavier Niel craignaient qu'en signant un deal avec Orange, Free soit mieux classé que l'un d'entre eux au regard d'un critère d'engagement d'aménagement du numérique important pour cette attribution : celui de l'amélioration de la couverture des réseaux ferrés régionaux, où Free a du retard sur ses rivaux. En effet, selon les règles établies par l'Arcep, si les quatre grands opérateurs nationaux se portent candidats et sont retenus pour l'attribution de cette bande de fréquences, les trois premiers, au regard de ce critère, décrochent 20 MHz, contre 15 MHz pour le dernier... Cela aurait pu constituer une menace, par exemple, pour Bouygues Telecom, qui aurait pu perdre 5 MHz par rapport aux fréquences 1.800 MHz qu'il possède aujourd'hui. Pour éviter cela, un dispositif de neutralisation de l'obligation d'information préalable entre Orange et Free en cas d'accord a été introduit. Selon nos informations, il sera effectif jusqu'à la notification de la ré-attribution des fréquences 1.800 MHz.
...

On en sait un peu plus sur les critères de réattribution des fréquences 2G et 3G en jeu, en tout cas sur le 1800 Mhz.

Qu'en est il des autres fréquences ?
Mystère et boules de gomme pour l'instant.
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Posté par: eruditus le 17 janvier 2018 à 07:49:42
Bonne question mais la logique voudrait que ce soit comme le dernier plan en 3G : un opérateur diffuse les fréquences de tous les autres avec division en quatre des zones à réaliser. Après ça n'est qu'une supposition mais ça me paraît être la solution la plus optimale, à la fois économique, rapide et efficace. À voir dans les faits comment cela se passera exactement.

Vu l'article de la tribune, la majorité (voir tous ?) des sites semblent devoir se faire en mutualisation passive.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 18 janvier 2018 à 20:00:47
Télécoms: Les plaintes toujours au sommet

Après une forte hausse en 2016, le nombre de plaintes visant les opérateurs télécoms (téléphone mobile et fournisseurs d’accès à Internet) a encore augmenté de 4,8 % en 2017. SFR reste plus que jamais le champion toutes catégories des litiges.

À l’UFC-Que Choisir, les plaintes visant les opérateurs de téléphonie (https://www.quechoisir.org/dossier-forfait-mobile-t333/) et les fournisseurs d’accès à Internet (https://www.quechoisir.org/dossier-fournisseur-d-acces-a-internet-t339/) n’en finissent pas d’affluer. Que ce soit auprès de nos associations locales ou de notre Service d’information juridique qui vient en aide aux abonnés à notre magazine, le secteur des télécoms occupe beaucoup nos juristes et nos bénévoles. Après avoir connu une hausse historique de plus de 20 % en 2016, leur nombre a encore augmenté de 4,8 % en 2017.

Réseau défaillant, erreur de facturation, options imposées d’office, problème lors de la livraison de la box ou de la résiliation... les sujets de discorde des années précédentes étaient encore bien présents en 2017. À ces litiges "classiques" s’est ajouté un mécontentement grandissant des clients face aux hausses de tarifs successives (https://www.quechoisir.org/actualite-tarifs-telephonie-mobile-et-internet-les-mauvaises-surprises-de-la-rentree-2017-n45816/) imposées notamment par SFR, Bouygues Télécom et dans une moindre mesure Orange. De toute évidence, les consommateurs en ont assez que les opérateurs se permettent d’augmenter le prix de leur abonnement sous prétexte de leur fournir des gigaoctets en plus ou des chaînes de télé dont ils n’ont pas besoin.

En 2017, les factures incompréhensibles ont aussi été à l’origine de nombreuses remontées. En cause : l’ajout d’office d’options permettant d’accéder à des journaux, à des magazines, voire à des bandes dessinées. Si ces services supplèmentaires n’ont pas eu d’impact sur le montant des abonnements, ils ont entraîné un profond remaniement des factures par les opérateurs qui y ont vu une bonne occasion de baisser le montant de la TVA qu’ils sont censés reverser à l’État. SFR a initié le mouvement, suivi de Bouygues Télécom puis d’Orange.

SFR en tête des litiges

De tous les opérateurs, SFR reste largement en tête des récriminations (https://www.quechoisir.org/conseils-litiges-sfr-conseils-et-lettres-types-pour-faire-valoir-vos-droits-n23063/). Avec plus de 6 500 litiges recensés (en légère baisse de 3 % par rapport à 2016), l’opérateur au carré rouge est à l’origine de près de la moitié des litiges dans le secteur des télécoms. Il serait temps que la promesse de son propriétaire Patrick Drahi de mieux traiter ses clients soit suivie d’effet. Alors qu’il compte plus de clients que SFR, Orange est loin derrière, avec environ 1 700 litiges recensés (en baisse de 9 % par rapport à 2016). Suivent Free (stable par rapport à l’année précédente) et Bouygues Télécom dont le nombre de litiges a sensiblement augmenté en 2017 (+11 %). Parmi les opérateurs virtuels, La Poste mobile est celui qui génère le plus de litiges. Plus même qu’EI Télécom (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc.) alors qu’il compte moins de clients.

Source: UFC-QueChoisir.org (https://www.quechoisir.org/actualite-telecoms-les-plaintes-toujours-au-sommet-n50248/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180118) par Cyril Brosset le 17/01/2018.  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/by.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 18 janvier 2018 à 21:53:26
Je ne suis pas sûr que cette information issue d'une association de consommateurs ait bien sa place dans ce sujet, consacré plutôt aux bilans en terme de recrutement ou financiers des FAIs. Peut-être aurait-il mieux valu créer un sujet à part dans la rubrique 'Chiffres sur les FAIs' ?

En tout cas, je constate que SFR, le champion des plaintes des consommateurs depuis plusieurs années, et en hausse constante à ce bilan les années précédentes, est en baisse en 2017, chez UFC-QueChoiisr, de 3%, et n'a donc pas trop souffert des plaintes suite aux hausses imposées 'Privilège' cet été. Il a tout de même pas mal  de chemin à faire pour revenir au niveau des autres FAIs (la moitié des plaintes à lui tout seul, alors qu'il ne fait qu'un quart du marché GP), mais Patrick Drahi a promis de mieux s'occuper de ses clients, et ne plus leur imposer d'offres qu'ils ne veulent pas, avec une augmentation à la clef. A voir dans les mois à venir. En tout cas, il n'y a plus eu de telle hausse imposée dans les derniers mois...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 18 janvier 2018 à 22:00:02
Je ne suis pas sûr que cette information issue d'une association de consommateurs ait bien sa place dans ce sujet, consacré plutôt aux bilans en terme de recrutement ou financiers des FAIs. Peut-être aurait-il mieux valu créer un sujet à part dans la rubrique 'Chiffres sur les FAIs' ?...
Désolé si ce n'était pas la bonne rubrique, mais j'ai cru que c'était le bon endroit où poster cet article. Si ce n'est pas le cas, libre aux modérateurs à le replacer là où il devrait être.  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/bk.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 janvier 2018 à 23:15:19
Je t'autorise...T'es pas bien là ? Au chaud...Détendu... :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 19 janvier 2018 à 00:11:12
Je t'autorise...T'es pas bien là ? Au chaud...Détendu... :)
Cool, baby, cool, cooool !  (https://lafibre.info/images/smileys/Vacances/Vacances_22.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 janvier 2018 à 07:24:19
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

Chiffres en vrac
Au 31 décembre 2016, Orange compte 6844 brevets, et 207 ont été déposés en 2016. La plupart sont issus du réseau Orange Labs.
La marque Orange est protégée dans 200 pays et elle serait valorisée 21,5 milliards d’euros. La marque Orange est utilisée que par Altice Hispaniola (ex Orange Dominique revendue à Altice en avril 2014) et par Telkom Kenya (vendu en juin 2016).
Concernant le Ftth, à fin décembre 2016, Orange avait déployé 9,6 millions de lignes en Espagne, 1,5 millions de lignes en Pologne et 349 000 en Slovaquie. Orange a commencé le déploiement en Jordanie et en Côte d’Ivoire. En France ce sont 6,9 millions de lignes qui sont raccordables.

Présence internationale
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/12/170412081936912044.png) (http://www.casimages.com/i/170412081936912044.png.html)

Quelques chiffres
Orange donne quelques chiffres sur ses parts de marché dans divers pays, mais pas dans tous comme pour la Belgique. Pour rappel, Orange n’est pas présent partout sur le fixe, mais d’abord et avant tout sur le mobile.
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/12/170412082152946988.png) (http://www.casimages.com/i/170412082152946988.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 janvier 2018 à 21:42:30
Malheureusement, il n'y a rien (encore ?) sur le site de SFR, où il y aurait pu y avoir le dernier résultat pour le T3 2017, avant le retrait de la bourse en Octobre. C'est dommage car le site de SFR est nettement plus coloré, et ses communiqués et autres bilans nettement plus lisibles et agréables à lire...

Je viens de remarquer que SFR avait bien publié sur son site un dernier bilan pour le T3 2017, je ne sais pas exactement à quelle date cependant. Il est effectivement nettement plus coloré et clair que celui Altice, et on a le résultat net du 3eme trimestre 2017, en perte  : -681 millions d'euros. Ce résultat est du en grande partie aux dépenses exceptionnelles (non reccuring income and expenses), qui sont passés de  257 à 958 millions d'euros, probablement les provisions pour charges pour le plan de départs volontaires (p11):

Citer
A restructuring provision was recognized for this voluntary departure plan amounted €742 million as of June 30, 2017, partially offset by the reversal of employee benefit plan provisions amounting to €47 million.

http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Documents-financiers/consolidated-financial-statements_09-2017_sfr-group-v3110.4.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 janvier 2018 à 07:06:41
C’est par un mail envoyé en interne qu’Orange a annoncé avoir atteint 2 millions de clients en Fibre Optique. C’était l’objectif qui avait été annonce début 2017.

Fin 2016, Orange comptait 1,452 millions de clients ce qui représentait 13% de sa base clientèle. Cela représente une augmentation de 548 000 clients sur 12 mois (+37,7%) et une hausse moyenne de 45 666 par mois. Au 30 septembre, Orange comptait 1,835 millions de clients en très haut débit, ce qui représente 16,1% de ses clients

Début décembre, Orange a présenté un point d’étape de son plan stratégique « Essentiels 2020 ». Un point sur la Fibre Optique avait été fait.

Orange prévoit de raccorder 20 millions de logements à la fibre en zones très denses et moyennement denses dès 2021, soit avec un an d'avance. Le groupe a investi 3,4 milliards d'euros dans la fibre optique depuis 2015, ce qui lui a permis de raccorder 25 millions de prises au très haut débit, dont 11,3 millions en Espagne et 8,4 millions en France.

Orange affirme que la fibre est la formule gagnante : Dans les zones où il l'a déployée, Orange assure avoir gagné 1,4 point de parts de marché (et même 2 points à Paris, où il est redevenu n°1 dans le fixe) et facturer 6,20 euros de plus par rapport à un client ADSL, un différentiel qui atteindra 7 euros dès 2018 et 8 euros à terme (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030994200962-en-bonne-sante-orange-veut-accelerer-dans-la-fibre-2136544.php#fqfTsFxb6jJe6zUQ.9), 08/12).

Orange affirme que "en France, 90 % de nos sites mobiles sont connectés à la fibre et donc prêts pour la 5G".

Merci au salarié(e) d'Orange (qui se reconnaitra) ;)
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Posté par: Skender le 25 janvier 2018 à 18:21:53
Merci Hammett pour ces intéressantes indiscrétions ;)
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Posté par: Hammett le 26 janvier 2018 à 07:31:00
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 30 septembre, l’ARCEP compte 480 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 540 000 à fin 2016, 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. Le rythme de baisse est toujours important.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11,481 millions de lignes totalement dégroupées, 11,594 à fin 2016, 11,730 millions à fin 2015, 11,556 millions à fin 2014, 10,805 millions à fin 2013, 10,004 millions à fin 2012, 8,886 millions à fin 2011 et 7,794 millions à fin 2010. Là aussi, c’est encore une petite diminution sur ce semestre.

L’ARCEP compte 12 985 NRA dégroupés, soit 94,9% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (93,9% à fin 2016), il reste 6 368 NRA à dégrouper.

Free
Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 103 000 à fin septembre, soit 1,6% des clients
A fin 2016, les non dégroupés étaient 147 000, soit 2,3% des clients, fin 2015, 172 000 soit 2,8%, fin 2014, 268 000, soit 3,6%, fin 2013, 293 000 soit 5,2%, fin 2010, 490 000, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,469 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,656 et Free à 9,652. Orange de son coté en équipe 14,792 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 19,722 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 6,554 à fin septembre 2017, de 7,173 millions de clients à fin décembre 2016, de 8,134 millions à fin 2015, de 9,204 millions à fin 2014, de 10,516 millions à fin 2013, de 11,827 millions à fin 2012, de 13,681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 9,919 millions en 6,5 années et de 850 000 (11,5%) sur un an. C’est un rythme de baisse identique depuis quelques trimestres. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
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Posté par: Hammett le 30 janvier 2018 à 07:09:20
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017. Un point a été fait sur la facture moyenne mensuelle par client

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/14/180114125936763167.png) (http://www.casimages.com/i/180114125936763167.png.html)

La facture moyenne (HT) sur le fixe est de même niveau sur un an que lors du T3 2016, et c'est globalement stable depuis deux ans. Pour le mobile, c’est une baisse de 0,6% sur 12 mois et un maintient sous la barre, à moins de 16€.

Rappel de l’ARPU à fin septembre sur le fixe et les forfaits mobiles (hors m2m)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118034041298312.png) (http://www.casimages.com/i/171118034041298312.png.html)
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Posté par: Hammett le 31 janvier 2018 à 07:26:34
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La 4G est devenue majoritaire sur ce T3.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/14/180114115735389875.png) (http://www.casimages.com/i/180114115735389875.png.html)

Même constat que les pour les trimestres précédents, la 2G poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an. A ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 75% des cartes SIM, 72% à fin 2016, 68% à fin T4 2015. La 4G représente 52% du parc total contre 44% à fin 2016 et 31% à fin 2015. Par déduction la 2G représente donc 25%, , 28% à fin 2016 et 32% à fin 2015.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 février 2018 à 08:57:09
TF1 l'annonce ce jeudi dans un communiqué (https://www.tf1.fr/tf1/tf1-et-vous/news/communique-de-presse-1886904.html)  : "Il y a près de deux ans, le groupe TF1 a entamé avec Orange des discussions commerciales qui l’ont conduit, en juillet 2016, à proposer une nouvelle offre baptisée « TF1 Premium ». Elle combien la mise à disposition de ses chaînes en clair, du service replay MYTF1 et de nouveaux services associés (Start-over*, catch-up enrichie**, etc.).

Le groupe TF1 regrette qu’en janvier 2018 aucun accord n’ait été trouvé avec Orange. Il rappelle également que des accords équitables pour chacune des parties et conclus dans l’intérêt des téléspectateurs ont été signés avec Altice-SFR en novembre 2017 et Bouygues Telecom en janvier 2018. Les propositions qui ont été formulées à Orange dans le cadre de ces négociations sont équivalentes à celles acceptées par Altice-SFR et Bouygues Telecom.
A compter du 31 janvier, date d’échéance des contrats et en l’absence de tout accord avec le groupe TF1, Orange n’est plus autorisé à vendre MYTF1 et les chaînes en clair du groupe TF1 à ses abonnés
."

TF1 rappelle que le 6 novembre 2017, un accord de distribution a été conclu entre le groupe TF1 et Altice-SFR et que le 30 janvier 2018, un accord de distribution a été conclu entre le groupe TF1 et Bouygues Telecom.

Orange de son coté, refuse de payer car selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/30/negociations-compliquees-entre-orange-et-tf1_5249363_3234.html#h5gTIz8iwQ4szzaQ.99) (30/01), l'accord serait basé sur le nombre d’abonnés de l’opérateur et les sommes réclamées à l’opérateur historique sont supérieures aux montants déboursés par SFR et Bouygues Telecom. D’autant que chez TF1, on considère que le premier opérateur français, qui dispose d’une trésorerie importante, a les moyens de ses ambitions.

Difficile d'imaginer que TF1 se passe des clients (et de l'audimat) d'Orange et réciproquement difficile d'imaginer qu'Orange puisse se passer des programmes de TF1. Altice a signé l'accord avec TF1 pour une dizaine de millions d'euros et Orange a signé un accord du même type avec M6 pour une vingtaine de millions d'euros.

Pour TF1, "Constatant qu’Orange poursuit l’exploitation commerciale de ses chaînes sans contrat, le groupe TF1 entend utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses droits.".

Pour rappel, Orange a assigné TF1 devant le Tribunal de commerce (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030452300542-orange-assigne-tf1-en-justice-2102686.php), 07/2017).Stéphane Richard avait réaffirmé l’opposition d’Orange à l’occasion du Show Hello (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211991925597-le-pdg-dorange-hausse-le-ton-face-a-tf1-2081156.php#ibkR3JcijdjHvh7b.99), 04/2017) : "Soit on rentre dans ce sujet avec une attitude respectueuse, et on ne commence pas à faire des ultimatums. Soit on se dit, cela va être la confrontation et dans la confrontation, sincèrement, je n'ai pas de doutes sur la réalité des rapports de forces entre les uns et les autres, sur le fait qu'ils ne nous sont pas défavorables.".

A noter que le prochain sur la liste est Free...Qui se refuse à payer. Free s’était aussi positionné publiquement contre cette demande (Le JDD du 04/2017) "on relève que le groupe TF1 occupe gratuitement les fréquence TNT alors que les opérateurs ont payé 3 milliards d’euros les mêmes fréquences (...) La contrepartie c’est que les chaines doivent être accessibles à tous les français. Par ailleurs, 55% des foyers reçoivent la télévision par autre chose que la TNT. Si TF1 veut passer vite sous les 10% de part de marché…".

EDIT
Orange dans un communiqué (https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/tf1-demande-a-orange-de-cesser-de-distribuer-ses-chaines-faute-d-accord-financier_1981205.html) (L'Express, 01/02) à l'AFP regrette que ses clients "soient pris en otage (...) Orange s'étonne et regrette la communication et les menaces de TF1 alors même que des discussions étaient en cours (...) Orange est distributeur des chaînes de TF1 depuis de nombreuses années et a toujours privilégié le dialogue sur le rapport de force, comme l'accord équitable conclu avec M6 le montre récemment".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 février 2018 à 07:32:09
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2017/t4-2017/obs-mobile-T4_2017-fev2018.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T4 2017.

Quelques tendances générales
- Sur l'ensemble des forfaits, c'est une petite augmentation par rapport aux trimestres précédents, mais c’est - pour le deuxième trimestre de suite – le marché des forfaits résidentiels et entreprises qui tire le marché au détriment donc du marché m2m.
- En prenant en compte le prépayé, cela reste le moins bon trimestre de l'année.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 3,5 points (contre 4,8 pour le T3) sur an et 73,5% des forfaits concernés.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés retrouvent le niveau du T4 2016.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 997k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,462k sur les forfaits actifs: +861k (dont 94k pour les mvno’s) sur le segment grand public et entreprise et +601k  sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 465k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 161k cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour lire le tableau : le nombre de cartes sim sur les forfaits (résidentiels et entreprises) a augmenté de 2 741 sur un an (+4,45%) et de 0,861k sur le trimestre (+1,36%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/01/180201090246311832.png) (http://www.casimages.com/i/180201090246311832.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 février 2018 à 08:16:55
TF1 a réussi l’exploit de voir Canal+, Free et Orange s’opposer frontalement à sa demande de voir une rénumération plus importante pour la distribution de ses chaines et service. A ce jour, c’est Orange qui est en première ligne. Pour Le Figaro, TF1 demanderait 25 à 26 millions à Orange et près de 20 millions à Free.

TF1 a signé un accord avec Bouygues et SFR, qui a accepté de payer 10 millions d’euros pour des avant-premières, la diffusion en 4K de certains programmes comme la Coupe du monde ou des services tels que le start over (possibilité de revenir au début du programme). TF1 a annoncé vouloir toucher 100 millions d’euros après la négociation de l’ensemble de  ses accords de distribution.

Orange
De son coté Orange a signé un accord avec M6 pour une vingtaine de millions d’euros, mais Orange estime que le service Replay de M6 est plus utilisé que celui de TF1, enfin, Orange estime que "les services qui nous sont proposés ne sont pas à la hauteur de l'investissement qui nous est demandé (...) Un opérateur de réseau c'est quelqu'un qui apporte du réseau, une box à domicile et qui permet d'accéder à des services à valeur ajouté. Pas des services que vous pouvez trouver en regardant gratuitement la TNT" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/02/97002-20180202FILWWW00138-distribution-des-chaines-les-services-de-tf1-pas-a-la-hauteur-du-prix-orange.php), 02/02)

Canal+
Interrogé par le JDD (http://www.lejdd.fr/medias/le-patron-de-canal-accuse-tf1-de-chantage-inadmissible-3563705#xtor=CS1-4), 04/02), le directeur général du groupe Canal+, Maxime Saada, est ferme : "Le groupe TF1 profite indûment de sa puissance pour exiger des opérateurs qui diffusent ses chaines gratuites, des sommes astronomiques, à hauteur de 100 millions d’euros au total, dont plusieurs dizaines de millions pour le seul groupe Canal+ (...) Nous n’avons aucunement l’intention de céder au chantage et sommes prêts, si nous y sommes contraints, à envisager assez vite une coupure du signal des chaînes gratuites du groupe TF1 sur nos différents supports ; sachant que Canal représente entre 15% et 20% de l’audience de ses chaînes gratuites", assure le DG de Canal+.".

Canal+ a lancé un plan d‘économies, il lui serait difficile de vendre un accord pour une vingtaine de millions. Et en l’occurrence TF1 applique la même politique de Canal+. Cette dernière appliquant les mêmes recettes dans sa fonction de distributeur.

Free
Quand à Free, pour Maxime Lombardini : « Les demandes de TF1 sont extravagantes! Les discussions sont au point mort. Je suis pessimiste sur la suite» Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/02/02/32001-20180202ARTFIG00202-free-hausse-le-ton-face-a-tf1.php), 02/02). Mais historiquement Free a toujours du mal à payer pour la diffusion de contenus.

On imagine mal que le conflit se poursuive très longtemps. TF1 a besoin de Orange pour la distribution de ses services et des audiences qui vont avec. Mais Orange doit également distribuer ces services et de ne pas laisser SFR seul sur les innovations proposées (stat-over, 4K, service Replay enrichi, etc...). A combien se montera le deal ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: aegir le 06 février 2018 à 15:10:29
Tu penses que l'environnement était le même ?

Les contenus de SFR, c'est beaucoup de sport. Tu connais beaucoup de gens qui le regardent en replay ou en différé ?

Manifestement, les choses n'ont pas tant changées que ça.

https://www.degroupnews.com/breves/sfr-sport-altice-admet-lechec-de-strategie-dexclusivite

SFR Sport : Altice admet l’échec de sa stratégie d’exclusivité


Alain Weill, nouveau PDG de SFR, en a convenu ce week-end dans l'hebdomadaire : « L’exclusivité est un non-sens sur le plan strictement commercial, surtout pour des sports majeurs tels que le football : comme si les consommateurs ne trouvaient Coca-Cola que sur les linéaires de Carrefour », tranche-t-il. Avant de souligner les dangers d'une telle approche : « Nous avons fait tout simplement le constat que SFR Sport n’avait pas vocation à être exclusif sur telle ou telle discipline : il en va tout simplement de la viabilité, de la rentabilité de notre modèle ».
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 février 2018 à 15:30:20
Il y a un post aussi ici  ;)
https://lafibre.info/chiffres/sport-business/msg518275/#msg518275
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 février 2018 à 07:26:04
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017. Un point a été fait sur les revenus des opérateurs.

Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 1,1% sur un an. Plus précisèment ce sont les communications téléphoniques qui plombent les revenus du fixe et dans un moindre cas ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises.  Les revenus liés au très haut débit augmentent de 1,7% et ceux liés aux contenus de 22,5% à 663 millions.

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la baisse se poursuit. Globalement, le trimestre reste positif.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/14/180114121037911751.png) (http://www.casimages.com/i/180114121037911751.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du CA par opérateur à fin septembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/18/171218080745668338.png) (http://www.casimages.com/i/171218080745668338.png.html)

Pou l’ARCEP : "Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final atteint 9,0 milliards d’euros HT et 8,1 milliards d’euros HT pour les seuls services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs). Le revenu baisse ainsi depuis le deuxième trimestre 2017 (-0,5% en un an puis -1,2% au troisième trimestre 2017) après deux trimestres consécutifs de croissance (+0,9% en un an au quatrième trimestre 2016 et +0,4% au premier trimestre 2017).".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 février 2018 à 07:55:08
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017.
Ces statistiques permettent de faire le point sur les accès tv dans le cadre d’un forfait couplé internet-télévision.

Pour l’ARCEP : "Un peu plus de sept abonnés sur dix à un service d’accès à internet ont la possibilité d’accéder dans le cadre de leur abonnement à un service de diffusion audiovisuelle. Fin septembre 2017, le nombre de ces accès couplant l’internet et la télévision progresse de 900 000 en un an, soit quasiment le double par rapport au troisième trimestre 2016. Les trois-quarts de ces abonnements sont fournis à l’utilisateur via sa ligne xDSL, mais la croissance annuelle du nombre de ces accès ne cesse de diminuer, tandis que celle de la fibre optique de bout en bout augmente au rythme de croissance de ces accès internet. Ainsi, neuf accès internet très haut débit en fibre optique sur dix sont couplés à un accès à la télévision, soit 2,5 millions au troisième trimestre 2017.".

Reste à savoir si les accès sont activés. A noter que, le pourcentage du parc d’accès internet bouge très peu depuis le T3 2014. Le très haut débit devrait permettre de relancer la machine (voir les accords d’Orange et Free passés avec Canal+/CanalSat) mais aussi de faire augmenter l’ARPU.

Vivendi donne 3 008 millions (2,995 à fin juin 2017, 2,939 millions à fin mars 2017, 2,928 millions à fin décembre 2016) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. Cela ne progresse quasiment plus. Pour Bouygues Telecom et SFR c'est l'inconnu. Il serait intéressant d'avoir plus de chiffres et de connaitre le nombre d’accès payant à un service tv.

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 février 2018 à 07:47:43
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T4 2017
Orange, le 21 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 22 février (avant bourse).
Altice, le 15 mars (avant bourse).
Free, le ?? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er mars (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 avril (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208084587588.png) (http://www.casimages.com/i/18011208084587588.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208060515643.png) (http://www.casimages.com/i/18011208060515643.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 (http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203050242870287.png) (http://www.casimages.com/i/171203050242870287.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T3
Orange 112 000 nouveaux clients, soit 45,0% de parts de conquête.,
Bouygues 110 000, soit 44,2%,
Free 27 000, soit 10,8%,
Total 249 000
SFR est négatif de 71 000

Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête,
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 février 2018 à 08:00:24
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2017. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, mais encore une fois, c’est le segment Grand Public qui tire la croissance d’Orange. Par contre, c’est le plus petit trimestre d’orange en volume. C’est toujours en forte baisse sur le prépayé.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,4% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T4 de 42,1%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,6% sur l'année (1,7% sur le T4, après +0,2% au 3ème trimestre et +0,5% au 2ème trimestre) contre -0,8 au sur l’année 2016.
Pour Orange, ce sont les services fixes qui permettent ce trimestre de croissance, sur ce trimestre, les services mobiles sont en hausse pour la première fois depuis 2011.

Orange Bank a ouvert 55 000 comptes au 31 décembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/21/180221080324833741.png) (http://www.casimages.com/i/180221080324833741.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 164 000 soit une hausse de 546 000 sur un an. Malgré les fêtes de fin d’année, c’est un bon trimestre pour Orange. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. 

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 153 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 388 000 nouveaux clients (+153 000 m2m et +236 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -235 000.
Sosh continue de progresser avec 3,629 millions de clients, soit +75 000 sur le trimestre et 352 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 992 000 contre 739 000 clients pour le T4 2016,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/46090/1357388/version/1/file/CP_Orange_FY2017_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2018 à 08:05:08
1.999 millions d'abonnés FTTH au 31/12, c'est bête, ils ont loupé de peu les 2 millions de peu pour le bilan 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 21 février 2018 à 11:46:55
N’empêche: pour déployer de la fibre, heureusement qu’Orange est là...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2018 à 12:17:05
Oui, et il le fait de manière profitable, près de 2 milliards de bénéfices pour le groupe et un dividende aux actionnaires, dont l'état français..., de 0.75 centimes par action si je me souviens bien. Le déploiement du FTTH lui donne aussi un avantage concurrentiel, il est souvent le premier à proposer ses offres fTTH, et là où il arrive, il gagne des parts de marché.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 21 février 2018 à 12:26:26
Premier arrivé, premier servi ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 février 2018 à 08:04:26
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/02/le-communique-de-presse.pdf) à fin décembre. Commercialement, ils sont dans la lignée haute des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 265 000 clients (+56k sur le T4, +38k sur le T3, +27k sur le T2). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth. 
Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +477 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +150 000 pour le m2m.

Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 20 millions de prises sécurisées à fin décembre 2017 et 4,0 millions de prises commercialisées. L’opérateur confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées à fin 2019 et de 20 millions en 2022.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 5 086 millions d’euros en 2017, en progression de 7 % par rapport à 2016 (...) Le résultat opérationnel s’élève à 470 millions d’euros, en progression de 301 millions d’euros sur un an. Il intègre 223 millions d’euros de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 79 millions d’euros de charges non courantes liées au partage de réseau.".

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/22/180222111652622994.png) (http://www.casimages.com/i/180222111652622994.png.html)

Edit : correction du total THD sur le T4. 650 ---> 661, baisse de l'ADSL de 11k.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tdamienjd le 22 février 2018 à 08:55:45
265 000 clients FTTH à fin décembre 2017 pour 4 millions de prises commercialisées, soit un taux de pénétration de 6,6% dans la fibre.

Je prédis que ce taux va doubler (voire tripler) en 2018 avec l'arrivée effective (et premier OCEN) sur de nombreux RIP : Alsace, Nord Pas de Calais, Loire, Vaucluse, Doubs...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 22 février 2018 à 09:21:45
Oui, Bouygues Telecom a rapidement augmenté la cadence pour les raccordements FTTH. Avec 56.000 en 3 mois, il est pratiquement à 20.000 par mois, pas loin du rythme de Free.

En ce qui concerne le chiffre du THD, 650k, on peut supposer qu'il inclut comme d'habitude aussi le VDSL2 et la box 4G. cela aurait été bien d'avoir aussi un chiffre pour le câble...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 février 2018 à 12:33:50
Alors que Bouygues Telecom et Orange viennent de publier leurs résultats annuels, il est possible de faire une estimation sur la part de conquête sur le fixe et le mobile pour SFR et Free.

Sur le fixe
Sur le fixe, le seul chiffre global disponible à ce jour est la part de conquête de 42,1% qui estimée par Orange pour un gain total sur le fixe de 83 000 (42,1%) nouveaux clients sur le T4, soit un total estimé de 197 000 nouveaux clients sur le fixe. Bouygues annonce +98 000 (49,7%) sur ce T4, il pourrait rester 16 000 (8,1%) nouveaux clients à se répartir entre Free et SFR.

Sur le mobile
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur les services mobiles à fin décembre. Pour l’ARCEP, il y a eu 1,462 million de nouvelles cartes sim sur les forfaits pour le T4. 861k sur le Grand Public + Entreprise (dont 94k pour les Mvno’s) et 601k sur le m2m.
Sur les forfaits Grand Public + Entreprise, Bouygues en compte 150 000 (17,4%) et Orange 236 000 (27,4%), les Mvno’s 94 000 (10,9%), il pourrait rester 381 000 (44,3%) forfaits pour Free et SFR.
Sur les forfaits m2m, Orange en compte 153 000 (25,5%) et Bouygues 327 000 (54,4%), il pourrait en rester 124 000 (20,6%) pour SFR et autres opérateurs (hors Free et Mvno’s).

Reste à confirmer tout cela avec la publication des résultats de Free et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 mars 2018 à 07:36:29
Le CNC a publié fin décembre quelques données sur l’utilisation de la VàD via son observatoire (http://www.cnc.fr/web/fr/publications;jsessionid=8C7FE8D91FAA87874FA78F582B4E2833.liferay?p_p_auth=jetDF2Lj&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=11088253&_20_name=DLFE-36301.pdf).

A l’intérieur de cet observatoire, un graphique qui synthétise le classement des plateformes de VàD payante. La méthodologie est la suivante : «Périmètre : liste de 28 plateformes proposées Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo. Base : internautes déclarant avoir payé pour visionné des films de cinéma ou des programmes TV en VàD.».

Netflix prend la première place à MyTF1, Orange reste second et augmente sa part de marché (merci la fibre ?), Canal perd des plumes (merci la baisse des abonnements) et SFR décolle doucement. Google Play passe devant iTunes, mais à un petit niveau.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/03/180103115822810905.png) (http://www.casimages.com/i/180103115822810905.png.html)

Il y a un an, le classement était le suivant.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/03/180103115539701878.png) (http://www.casimages.com/i/180103115539701878.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 05 mars 2018 à 20:53:39
Iliad (Free) présentera ses résultats annuels 2017 le 13 mars prochain

Iliad vient tout juste de préciser la date de la publication de ses résultats annuels pour l’année 2017. Ces derniers seront publiés mardi 13 mars 2018 (avant bourse). Une excellente occasion de savoir si Free a terminé l’année en beauté dans le Fixe et le Mobile, mais aussi de récolter des informations relatives aux ambitions grandissantes de l’opérateur.

(https://www.universfreebox.com/UserFiles/image/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202018-03-05%20a%CC%80%2011_38_45.png)

Après Orange (https://www.universfreebox.com/article/43160/Orange-des-resultats-solides-autant-sur-le-mobile-que-sur-la-fibre) qui avait publié de solides résultats tant sur le mobile que sur le fixe et Bouygues Telecom (https://www.universfreebox.com/article/43184/Bouygues-Telecom-poursuit-son-redressement-en-2017-et-double-son-nombre-d-abonnes-fibre) qui confirmait son regain de forme en février dernier, ce sera au tour d’Iliad de présenter ses résultats annuels le 13 mars prochain, seulement quelques jours avant qu’Altice en fasse de même (le 15 mars).[/color]

Source: UniversFreebox.com (https://www.universfreebox.com/article/43362/Iliad-Free-presentera-ses-resultats-annuels-2017-le-13-mars-prochain) par Tristan Peyrotty le 05 mars 2018.  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/by.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 mars 2018 à 06:48:44
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin décembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile est de 13,7% contre 15,3% en décembre 2016 et 11,4% pour le T3. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium (Play et Jet) sont de plus en plus convergentes (fixe + mobile) avec 59% des clients haut débit fixe grand public contre 57% à fin décembre 2016. Les offres Play et Jet représentent 43% des clients haut débit vs 40% à fin décembre 2016. C’est à petite vitesse, mais cela permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs.
Sur le mobile, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré essentiellement pas Sosh et les offres sans engagement (73% des contrats voix grand public vs 65%). Par contre, les offres mobiles non convergentes vivotent.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en augmentation de 0,6% après une + 0,2% au T3 et +0,5% au T2. Le CA fixe permet à Orange de compenser ses pertes sur le mobile (-0,9%). La rentabilité s’améliore et l’ARPU fixe progresse avec la montée en charge du Ftth. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/03/1803030826209647.png) (http://www.casimages.com/i/1803030826209647.png.html)

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/03/180303082643979491.png) (http://www.casimages.com/i/180303082643979491.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mars 2018 à 06:41:14
Fin décembre, la FFT (Fédération française des télécoms) a présenté son bilan (https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2017/12/171217-FFT-Etude-Economie-des-T%C3%A9l%C3%A9coms-2017-Pr%C3%A9sentation.pdf) annuel en association avec le Cabinet Arthur D Little. Pour rappel, la FFT représente les professionnels du secteur télécom (sauf Free).

Les télécoms représentent la moitié du revenu global des acteurs du numérique en France. Selon l’étude sur l’économie des télécoms réalisée par Arthur D. Little pour la FFT, en 2016, les acteurs du numérique français ont réalisé 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 53% provenaient des opérateurs télécoms. Mais les revenus de ces derniers stagnent depuis quatre ans

Alors que les prix de l'électricité ou des services postaux ont grimpé de 30 %, ceux du train ou du gaz de 15 %, ceux des télécoms ont chuté de 42% pour Pierre Louette, le président de la FFT en pointant Free (sans le citer).

Parallèlement, les investissements dans les réseaux n'ont jamais été aussi élevés. En 2016, ils ont atteint un record de 8,9 milliards d'euros et cela atteindrait 10 milliards pour 2017. Les achats de fréquences ont représenté 7,2 milliards d'euros depuis 2010.

D’autre part la FFT pointe la charge fiscale qui pèse sur le secteur : En 2016, les différentes taxes dont doivent s'acquitter les opérateurs - sur les antennes, pour financer le cinéma ou la disparition de la publicité sur France TV, etc. - représentaient 1,3 milliard d'euros. Soit autant que l'impôt sur les sociétés payé par ces mêmes opérateurs, selon la FFT, qui dénonce également le manque d’équité avec les GAFA qui s’optimisent fiscalement.

Enfin, en contrepartie d’une accélération de la couverture mobile de la France
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 07 mars 2018 à 15:17:03
...Alors que les prix de l'électricité ou des services postaux ont grimpé de 30 %, ceux du train ou du gaz de 15 %, ceux des télécoms ont chuté de 42% pour Pierre Louette, le président de la FFT en pointant Free (sans le citer)...
Cela ne signifierait-il pas que ces autres services manquent de régulation et/ou de concurrence ?  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/cs.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 08 mars 2018 à 10:21:31
Les services postaux sont aussi régulés par l'ARCEP  ( ou le P à la fin c'est pour Poste) et ouvert à la concurrence. Sauf que le dernier kilomètre n’intéresse pas grand monde, trop cher et difficile à rentabiliser.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 mars 2018 à 11:26:56
Il y a aussi le CRE (Comité de régulation de l'Energie) http://www.cre.fr/


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 09 mars 2018 à 08:59:08
D'après un communiqué de Free (http://www.iliad.fr/presse/2018/CP_090318.pdf), la cour de cassation aurait remis en cause la possibilité subventionner l'achat d'un téléphone mobile au travers d'un forfait dans un arrêté rendu avant-hier (7 mars 2018).

Par un arrêt rendu le 7 mars 2018 à la lumière de la législation européenne, la Cour de cassation a remis en cause la subvention de terminaux mobiles.

Free a saisi le tribunal en mai 2012 estimant que le subventionnement des terminaux dans le cadre de forfaits mobiles était en réalité une facilité de paiement constitutive d'un crédit à la consommation méconnaissant les obligations légales. 

La Cour de cassation vient de lui donner raison et rappelle que «  la qualification d'opération de crédit, [.] s'entend, notamment, de toute facilité de paiement ».

La Cour indique que la société en cause était « tenue d'appliquer les dispositions du code de la consommation s'imposant au professionnel qui accorde à ses clients une facilité de paiement ».

L'arrêt de la Cour de cassation rend donc impossible, sans le respect des règles du crédit à la consommation, le paiement étalé du prix de téléphones dans le cadre de forfaits mobiles, ce système « pourri jusqu'à la moelle » comme l'a dénoncé dans le passé une association de consommateurs.

La reconnaissance de la subvention comme un crédit à la consommation pourrait rendre nuls certains forfaits avec les conséquences qui en découlent.

Free va donc pouvoir adresser un marché supplèmentaire de 17 millions d'abonnés engagés dans ce type de forfait sur lequel il n'était pas présent.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 mars 2018 à 12:45:14
Les réactions de Bouygues Telecom et d'Orange :

Pour Bouygues : "Cette décision de la Cour de Cassation concerne Free et SFR. Nous allons l’étudier pour évaluer s’il y a également des impacts pour Bouygues Telecom",

Pour Orange : "En tout état de cause, cette décision n’a pas d’impact en l’état sur nos offres et sur nos clients. En termes de procédure, nous rappelons par ailleurs qu’une cassation entraîne un renvoi vers une nouvelle cour d’appel et un nouvel examen par cette dernière. Il ne peut être tiré aujourd’hui des conséquences directes sur le marché mobile de cette décision".

http://www.01net.com/actualites/cette-victoire-judiciaire-de-free-pourrait-changer-votre-facon-d-acheter-un-smartphone-1391995.html

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 mars 2018 à 21:10:09
D'autres éléments http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/09/bientot-la-fin-des-smartphones-subventionnes_5268580_3234.html

"L’histoire est loin d’être terminée. Chez Free, on estime que les principes édictés par la Cour de cassation doivent s’appliquer tout de suite, et que la Cour d’appel, qui rejugera l’affaire, devra s’appuyer sur ces dernières conclusions. (...) Pas sûr, cependant, que les concurrents obtempèrent si facilement (...) Tout d’abord, ils pointent que la procédure en appel prendra des années et estiment, en outre, que l’affaire ne concerne que les offres « Carré » de 2011 et 2012 attaquées par Free, soit une poignée de clients"

Enfin : "Paradoxalement, la décision de la Cour de cassation pourrait aussi donner un coup de pouce à Orange Bank, bien placé pour accorder des facilités de paiement aux clients d’Orange."

Free a commencé la bataille judiciaire en 2012, combien de temps avant de solder le dossier ?



Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 10 mars 2018 à 01:28:07
D'après l'ANFR, plus de 35 000 sites 4G mis en service en France au 1er mars:
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2018 à 07:46:39
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2018/CP_130318.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides sur le mobile, mais toujours très faibles sur le fixe. C’est toujours bon financièrement. 556 000 clients sur le Ftth (+73 000 sur le T4, + 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 6,2 millions de prises raccordables.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 135 000 clients (+2,1%) sur 12 mois et de 25 000 sur 3 mois soit 0,4%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 7,8% sur 12 mois et 2,3% sur le dernier trimestre. C’est le meilleur trimestre de l’année.

Pour Free : « dans un environnement concurrentiel, le Groupe maintient un bon niveau de croissance de son chiffre d’affaires, avec une hausse de 5,6% sur l’année. Au 31 décembre 2017 le chiffre d’affaires du Groupe s’établit ainsi à près de 5 milliards d’euros »

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/13/180313074621496966.png) (http://www.casimages.com/i/180313074621496966.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2018 à 07:56:29
Alors que Bouygues Telecom, Free et Orange viennent de publier leurs résultats annuels, il est possible de faire une estimation sur la part de conquête sur le fixe et le mobile pour SFR et Free.

Sur le fixe
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur le marché du haut et du très haut débit fixe à fin décembre.
Pour l’Arcep, il a eu 214 000 nouveaux abonnements sur le T4. Bouygues annonce un gain de 98 000 nouveaux clients(45,8%), Orange 83 000 (38,8%), Free 25 000 (11,7%). SFR pourrait avoir augmenté de 8 000 (3,7%).

Sur le mobile
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur les services mobiles à fin décembre.
Pour l’Arcep, il y a eu 1,462 million de nouvelles cartes sim sur les forfaits pour le T4. 861k sur le Grand Public + Entreprise (dont 94k pour les Mvno’s) et 601k sur le m2m.

Sur les forfaits Grand Public + Entreprise, Bouygues 327 000 (38,0%), Free 305 000 (35,4%), Orange 236 000 (27,4%)et les Mvno’s 94 000 (10,9%), il pourrait en rester -101 000 forfaits pour SFR.

Sur les forfaits m2m, Orange en compte 153 000 (25,5%) et Bouygues 327 000 (54,4%), il pourrait en rester 124 000 (20,6%) pour SFR et autres opérateurs (hors Free et Mvno’s).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 13 mars 2018 à 08:10:50
Pour le recrutement fixe, cela reste effectivement très faible, mais peut-il en être autrement, alors que rien de nouveau n'est sortir chez Free, pas de freebox v7, rien sur le problème de peering. Il a fallu beaucoup de promos pour arriver à ce résultat positif. De plus, l'ARPU fixe baisse, à 33.90 € contre 34.70 € HT en 2016.

Pour le mobile, les recrutements restent très bons.

Le résultat net est encore en progression, 480 millions d'euros.

P.S : il s'agit en fait du résultat net "récurrent". Le résultat net de cette année est affecté par l'impôt exceptionnel sur les sociétés décidé à l'automne par le gouvernement, à hauteur de 76 millions pour Iliad, ce qui fait que le résultat net n'est plus que de 405 millions d'euros.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2018 à 08:30:44
Sinon au niveau du chiffre d'affaire, Bouygues Telecom recreuse l'écart avec Free (99 millions vs 39 millions en 2016).

Dans le détail, 5,086 milliards pour Bouygues Telecom  (4,761 milliards en 2016) et 4,987 milliards pour Free (4,722 milliards en 2016).
Free reste largement devant pour l'Ebitda 35,6 contre 22,8. En 2016, c'était 35,5 vs 19,3.

 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 13 mars 2018 à 11:40:31
Si je compte bien, à partir de tes chiffres Hammett, Bouygues Telecom a fait plus de recrutement mobile que Free sur le 4ieme trimestre, non ?

305 000 nouveaux clients sur T4 pour Free Mobile (T4 13 695 - T3 13 390)

Citer
Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +477 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +150 000 pour le m2m.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2018 à 12:04:18
Oui (et c’est le cas depuis de nombreux trimestres), si tu ajoutes le m2m, Bouygues et Orange font plus que Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: aegir le 13 mars 2018 à 13:39:49
Oui (et c’est le cas depuis de nombreux trimestres), si tu ajoutes le m2m, Bouygues et Orange font plus que Free.

Non, il parlait des forfaits : 477K - 150 K M2M =>? 327 forfaits bouygues > 305 K forfaits Free
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mars 2018 à 13:45:16
Oui, j'ai inversé.  :-[

C'est 327 000 et donc plus que Free 305 000. Je corrige.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 mars 2018 à 07:10:33
Juste avant les fêtes de fin d’année, la FFT (Fédération française des télécoms) a présenté son bilan (https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2017/12/171217-FFT-Etude-Economie-des-T%C3%A9l%C3%A9coms-2017-Pr%C3%A9sentation.pdf) annuel en association avec le Cabinet Arthur D Little. Pour rappel, la FFT représente les professionnels du secteur télécom (sauf Free). La publication de ce rapport permet de retenir quelques graphiques et données.

1/ poids des différents acteurs dans le numérique

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/30/171230090048739748.png) (http://www.casimages.com/i/171230090048739748.png.html)


2/ Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France (2010-2016)

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/30/171230090438762516.png) (http://www.casimages.com/i/171230090438762516.png.html)


3/Fiscalité des GAFA

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/30/171230090850835182.png) (http://www.casimages.com/i/171230090850835182.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 14 mars 2018 à 15:47:21
Très explicite !  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/ay.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 15 mars 2018 à 20:28:43
Le résultat du 4eme Trimestre 2017 de SFR  c'etait pas aujourd’hui ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 mars 2018 à 20:32:51
Si, mais c'est en fait ce soir à 21h30 :

Citer
"Altice N.V. will release its Q4 2017 results press release at 9:30pm CET (8:30pm UK time, 4:30pm EDT) on Thursday 15th of March 2018. "

http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-NV-Q4-2017-Results-Conference-Call-Invitation.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mars 2018 à 20:35:46
Après la clôture de Wall Street.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 15 mars 2018 à 20:36:49
Pourquoi tout ça ils ont peur de la bourse ?  :)    bizarre tout ça  mais bon
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mars 2018 à 21:00:27
C'est classique. Tout le monde le fait. Par exemple Free publie ses résultats avant l'ouverture de la bourse. C'est pas un complot.  8)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mars 2018 à 22:01:18
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC-Q4-17-Results-Press-Release.pdf) au 31 décembre 2017. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est encore un trimestre médiocre, voir faible : SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas – et de loin - les pertes sur l'Adsl. Sur le mobile, SFR regagne tout juste des clients : +80 000 sur le grand public et une perte de 30 000 sur le m2m.
SFR poursuit sa descente commerciale. Rien n’y fait…L’ARPU fixe et mobile sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : "Total Altice France revenue declined -4.5% YoY in Q4 2017 to €2,702m (…) Altice France’s Adjusted EBITDA on the new perimeter grew by +2.2% in Q4 2017 YoY to €1,096m with margins expanding by +2.7% pts YoY to 40.6% reflecting cost savings being realised from the voluntary plan. Adjusted EBITDA on the old perimeter grew +0.5% YoY in Q4.".
Bref, le CA est en baisse de -4,5% sur 1 an, par contre l’Ebitda est en hausse de +2,2% sur 1 an. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/15/180315095843362762.png) (http://www.casimages.com/i/180315095843362762.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 mars 2018 à 22:11:45
J'ai du mal à comprendre le tableau pour le mobile par rapport aux chiffres dans les commentaires. Dans ceux-ci, tu dis que SFR a gagné 80.000 clients grand public (chiffres du CP), et perdu 30.000 en m2m, mais dans le tableau tu indiques un gain de +50.000 sur les contrats et une perte de -266.000 sur les prépayés, soit une perte totale de -216.000 sur le T4, et pas un gain de +80k !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mars 2018 à 22:13:27
Si tu prends le temps de te relire, tu vas comprendre...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 mars 2018 à 22:22:47
Comme cela, je dirais 80k (GP) - 30k (m2m) = 50k. Mais les prépayés, ils ne comptent pas ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 mars 2018 à 22:41:34
Ce que je remarque en tout cas, c'est que contrairement aux autres (Orange, Bouygues, Iliad), Altice ne parle pas de son résultat net dans le CP. A longueur de pages, on a des tableaux d'EBITDA et de dettes, mais rien sur le le résultat net.

On va attendre des chiffres financiers plus précis ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 15 mars 2018 à 23:21:31
J’ai du mal à comprendre pourquoi SFR continue à s’écrouler : leur réseau mobile est de bonne qualité, les offres sont intéressantes (notamment chez RED), le réseau fixe est fiable, les offres sont moins chères que chez Orange et très compétitives chez RED et leurs box sont plutôt correctes, voire même meilleures que les médiocres Bbox Miami ou Livebox.

Pour ma part, si RED proposait la fibre chez moi, je m’abonnerais immédiatement.
Je suis déjà chez RED pour le mobile et j’en suis très satisfait.
Mais je suis peut être le seul français à voir les choses ainsi lol
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: chantoine le 16 mars 2018 à 00:07:19
 Je ne comprends pas non plus, pour les mêmes raisons que toi. Sur un seul plan, je pense qu'ils ne sont pas au niveau, c'est le service clients. On le voit très bien en comparant les forums Red et Sosh par exemple.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 16 mars 2018 à 00:10:01
Ça suffit pas à expliquer cette descente aux enfers: on s’abonne pas chez un FAI pour passer son temps avec le service client lol
Et pour ma part, j’ai jamais eu de problème avec RED sur Twitter.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 16 mars 2018 à 06:30:12
C'est assez compliqué de remonter une pente quand :

1° On a été mauvais
2° Les media s'en donnent à coeur joie
3° On vit dans un pays qui honnit les gens qui réussissent (sauf dans le cas de Xavier).
4° SFR, c'est de la fausse fibre ::) ou SFR c'est du (attention, gros mot) câble.

Je connais beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas à SFR simplement parceque c'est Patrick Drahi le patron. C'est totalement débile mais c'est leur choix.

Le bouch à oreille sera toujours plus puissant que n'importe quelle publicité. Y a qu'à voir le cas de Free, cher et pourri. Sauf que l'image de "trublion" (sic) des télécoms lui colle à la peau malgré tout. Pour le quidam, Free ce sont les meilleurs, ils sont gentils, ils sont comme nous, c'est pour les prolos.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 16 mars 2018 à 07:11:10
J’ai du mal à comprendre pourquoi SFR continue à s’écrouler
Une réputation, ça ne se refait pas comme ça. Le mobile va beaucoup mieux, y a encore du boulot sur le fixe (déploiement ou résolution de soucis genre les saturations qui durent franchement beaucoup trop longtemps), et côté marketing/SAV/SC c'est encore pas trop ça... Bref je suis pas forcement étonné.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2018 à 07:15:34
Plusieurs raisons :

- Un réseau pas très bien noté pour des prix dans la moyenne haute
- Des offres illisibles
- Image de marque mauvaise
- En schématisant : SFR est coincé entre Orange (qualité du réseau) et Bouygues/Free (prix bas).
- Service client pas fiable (pour les collègues chez eux, c'est unanime)
- Stratégie pas claire trois ans après le rachat. Ils sont nuls et Drahi est responsable. Trop gros pour lui/eux ?
- Ce qu'ils font sur les contenus est d'une débilité quand même.

Bref c'est un gachis manifeste et il faut du temps pour remonter la pente. Mais l'impression est : SFR a toujours un ou deux trains de retard...

A part les ultras, les gens se foutent de savoir si c'est Drahi ou Niel ou Bouygues. On ne prend pas un abonnement pour faire plaisir/ou pas à un milliardaire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2018 à 07:19:51
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T4.

Sur le fixe et sur le trimestre, Bouygues termine devant Oranges qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, malgré le ftth, Free est à la peine et SFR continu à perdre du terrain et en regagne un tout petit peu sur le mobile. Sur le mobile, Orange retrouve sa troisième place et Bouygues termine premier devant Free (encore une fois deuxième), SFR retrouve des couleurs.

Fixe
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Orange 83 000, soit 40,3%
Free 25 000, soit 12,1%,
Total 206 000 (214 000 pour l’Arcep)
SFR est négatif de 46 000

Sur le T3
Orange 112 000 nouveaux clients, soit 45,0% de parts de conquête.,
Bouygues 110 000, soit 44,2%,
Free 27 000, soit 10,8%,
Total 249 000
SFR est négatif de 71 000

Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête.
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête.
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Mobile
Sur le T4
Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête.
Free, 305 000, soit 32,2%.
Orange 236 000 nouveaux clients, soit 24,9% de parts de conquête.
SFR 80 000, soit 8,4%
Total 948 000 (861 000 pour l’Arcep)

Sur le T3
Orange 353 000 nouveaux clients, soit 41,8% de parts de conquête.
Free, 290 000, soit 34,4%.
Bouygues 185 000, soit 21,9%,
SFR 16 000, soit 1,9%
Total 844 000

Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête.
Orange 150 000, soit 31,0%.
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête.
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: aegir le 16 mars 2018 à 07:22:23

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/15/180315095843362762.png) (http://www.casimages.com/i/180315095843362762.png.html)


Si je puis me permettre une remarque de pure forme, il serait AMHA utile d'utiliser le signe moins ( - ) pour les nombres négatifs, et ne pas se contenter d'une simple couleur rouge.

En effet, mon passage à la gestion du personnel lors de mon service militaire m'a permit d'apprendre que 10% des garçons sont daltoniens (au sens large, problème de vision des couleurs), ce qui est loin d'être négligeable...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Cochonou le 16 mars 2018 à 07:47:54
Je ne comprends pas non plus, pour les mêmes raisons que toi. Sur un seul plan, je pense qu'ils ne sont pas au niveau, c'est le service clients. On le voit très bien en comparant les forums Red et Sosh par exemple.
Je ne me plains certainement pas de la qualité du réseau - mais le service client, c'est ce qui fait qu'ils ont un bouche à oreille désastreux...
Quand on voit ce genre de statistiques, il n'est pas étonnant qu'ils aient du mal à remonter la pente.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/sfr-toujours-largement-en-tete-des-plaintes-des-usagers-1275832
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: aegir le 16 mars 2018 à 09:10:56
Je ne me plains certainement pas de la qualité du réseau - mais le service client, c'est ce qui fait qu'ils ont un bouche à oreille désastreux...
Quand on voit ce genre de statistiques, il n'est pas étonnant qu'ils aient du mal à remonter la pente.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/sfr-toujours-largement-en-tete-des-plaintes-des-usagers-1275832

Je vais te raconter l'histoire de ma compagne avec SFR.

Elle était abonnée ADSL, fin 2016 SFR l'appelle pour lui proposer "la fibre" (en fait du coaxial) en lui assurant que l'abonnement sera encore moins cher que ce qu'elle paye pour l'ADSL. Elle dit OK.

Janvier 2017, les équipes techniques interviennent pour construire la ligne. Là ils s'aperçoivent qu'il faudrait faire des travaux dans les parties communes de l'immeuble. Impossible sans l'accord du syndic de copropriété. Donc signature d'un PV d'impossibilité, les techniciens repartent.

Mars 2017, SFR la prélève de 70€ et quelques au de 30€ et des poussières. Elle ne comprend pas. Avril 2017 rebelote. Commence alors l'expérience du service clientèle "on va regarder, on vous rappelle". De rappel il n'y en aura aucun, il faudra passer des heures au téléphone. Finalement en mai, rebelote puis "effectivement il y a eu une erreur, on vous rembourse".

Remboursement effectué sur la facture de juin 2017, mais chose étrange la facture de juin débite encore plus de 70€. Les vacances arrivent, juillet encore 70€, août rebelote.

Je me saisi du problème, je commence à dépouiller les factures (incompréhensibles !) et je me rends compte que SFR facture DEUX abonnements, l'un pour l'ADSL l'autre pour la box power fibre alors que l'espace abonné indique bien "Ligne non construite" pour la ligne "fibre".

Rebelote au service clientèle, ça dure des jours, avec des gags du genre "faudra être joignable demain en journée, le service concerné va vous rappeler" - "mais moi je travaille demain !" - "ah mais ce n'est pas possible d'appeler directement ce service, c'est eux qui appellent, on ne peut pas faire autrement".

Bref, re-remboursement sur la facture de septembre mais toujours facturation des deux abonnements.

Octobre encore facturation des deux abonnements. Résiliation et transfert de la ligne chez Free au profit d'une promo à 1,99€, au passage paiement de pénalité à cause d'un engagement jusqu'en février 2018 (à cause de l'abonnement fibre de janvier 2017 sur la ligne jamais construite).

Dans la foulée, ma compagne transfère son abonnement mobile qui lui coûtait 27€ de mémoire vers le forfait free/freebox à 16€.

Résultat des courses :

1) SFR a perdu 2 (voire 3) abonnements ;
2) Ma compagne dit à tout ses proches que SFR sont des voleurs et qu'il ne faut surtout pas aller chez eux.
3) SFR pourrait bien proposer des forfaits illimités à 0,01€ ; je pense qu'elle est une cliente perdue pour eux pour au moins 10 ans.

La confiance se perd très vite, et se gagne très lentement.

Ah et puis évidemment, SFR réclame le retour de la box power fibre qui n'a jamais été livrée/installée.


Alors la qualité de réseau...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mars 2018 à 09:20:40
Le redressement de SFR reste quand même essentiel pour Altice. Parce que même si 85% de la dette est à taux fixe (ce qui permet à Altice de "respirer"), il y a 15% de la dette à taux variable et si les taux remontent, cela peut devenir un problème et obliger Altice à faire des choix de cessions, si le cash ne rentre pas. 

Bref, SFR doit démontrer qu'il est capable de refaire rapidement le chemin perdu depuis son rachat il y a presque 4 ans.
Bouygues, Free et Orange progressent, SFR doit pouvoir le faire. D'un autre coté, SFR obtient de bons résultats sur le très haut débit et sur le mobile Grand Public. Mais, il en faudra beaucoup pour retrouver le niveau qui était le sien lors du rachat  il y a 4 ans.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 16 mars 2018 à 13:56:32
C'est bien beau d'avoir 85% de la dette à taux fixe, mais tous les 6 mois SFR/Altice, surtout avec Michel Combes, faisait une opération de refinancement, pour améliorer le taux et la maturité de la dette. Avec l'augmentation des taux et la baisse de leur note chez les principales agences de notation, ce sont des opérations qu'ils ne peuvent plus faire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: chantoine le 16 mars 2018 à 14:08:52
D'un autre côté, s'ils avaient continué longtemps, ils seraient arrivés à des taux négatifs  ::)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: miky01 le 16 mars 2018 à 14:34:29
Une réputation, ça ne se refait pas comme ça.

C'est le cas pour toutes les entreprises dans tous les domaines, tu mets des année a te faire une bonne réputation, mais tu peux la detruire en un jour  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: joel19 le 16 mars 2018 à 15:46:52
Je vais te raconter l'histoire de ma compagne avec SFR.

oulala  :(  ici, il est interdit de parler bourse alors raconter sa vie  8)

aegir, un habitué d'universfreebox, 1286 points au compteur, des faits & des chiffres.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 16 mars 2018 à 15:48:54
C'est assez compliqué de remonter une pente quand :

1° On a été mauvais
2° Les media s'en donnent à coeur joie
3° On vit dans un pays qui honnit les gens qui réussissent (sauf dans le cas de Xavier).
4° SFR, c'est de la fausse fibre ::) ou SFR c'est du (attention, gros mot) câble.

Je connais beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas à SFR simplement parceque c'est Patrick Drahi le patron. C'est totalement débile mais c'est leur choix.

Le bouch à oreille sera toujours plus puissant que n'importe quelle publicité. Y a qu'à voir le cas de Free, cher et pourri. Sauf que l'image de "trublion" (sic) des télécoms lui colle à la peau malgré tout. Pour le quidam, Free ce sont les meilleurs, ils sont gentils, ils sont comme nous, c'est pour les prolos.
Voir ici (https://lafibre.info/4g/telephonie-mobile-infographie-vous-et-votre-operateur-de-telephonie-mobile/msg528729/#msg528729) !  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/en.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: joel19 le 16 mars 2018 à 15:50:06
C'est le cas pour toutes les entreprises dans tous les domaines, tu mets des année a te faire une bonne réputation, mais tu peux la detruire en un jour  ;)

Une journée, peut-être pas, mais avec Internet et les sites spécialisées dans le dénigrement, les fausses infos ou les demi-vérités, cela va vite. Il y a aussi les erreurs de com' style Lactalis ...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: joel19 le 16 mars 2018 à 15:55:22
Voir ici (https://lafibre.info/4g/telephonie-mobile-infographie-vous-et-votre-operateur-de-telephonie-mobile/msg528729/#msg528729) !  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/en.gif)

Plus de 19 500 abonnés à notre newsletter ont répondu au questionnaire sur la téléphonie mobile que nous leur avons fait parvenir

Je trouve cette pratique peu pertinente, cela n'a rien à voir avec un vrai sondage, comme ils l'écrivent d'ailleurs : 54 % des répondants, la moitié des répondants bref

Perso, j'ai un mobile depuis la fin du siècle dernier, je n'ai jamais appelé une hotline  ???
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 18 mars 2018 à 00:53:43
Plus de 19 500 abonnés à notre newsletter ont répondu au questionnaire sur la téléphonie mobile que nous leur avons fait parvenir

Je trouve cette pratique peu pertinente, cela n'a rien à voir avec un vrai sondage, comme ils l'écrivent d'ailleurs : 54 % des répondants, la moitié des répondants bref

Perso, j'ai un mobile depuis la fin du siècle dernier, je n'ai jamais appelé une hotline  ???
Tu prends les sondages ifop pour argent comptant, avec seulement environ 1 000 personnes qui y répondent, et tu craches sur une enquête basée sur 19 500 personnes? Même 54% de ces derniers, cela fait quand même environ 10 500 personnes.

Autant cracher aussi sur les "vrais sondages".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: joel19 le 18 mars 2018 à 09:42:16
Tu prends les sondages ifop pour argent comptant, avec seulement environ 1 000 personnes qui y répondent, et tu craches sur une enquête basée sur 19 500 personnes? Même 54% de ces derniers, cela fait quand même environ 10 500 personnes.

Autant cracher aussi sur les "vrais sondages".

Je ne crache pas, sans doute une question d'éducation, quand à vos billevesées ...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 18 mars 2018 à 10:24:59
Ce que je remarque en tout cas, c'est que contrairement aux autres (Orange, Bouygues, Iliad), Altice ne parle pas de son résultat net dans le CP. A longueur de pages, on a des tableaux d'EBITDA et de dettes, mais rien sur le le résultat net.

Après relecture du CP, ce n'est pas tout à fait vrai. En fin de CP, p36 sur 37, il y a un tableau récapitulatif pour Altice NV. Si je comprends bien, au 31 Septembre, la perte nette était de 1.884 milliards d'euros. Mais grâce à un bénéfice d'impôt au T4 de 2,325 milliards d'euros (ce n'est pas loin du bénéfice d'impôts engrangé aux Etats-Unis grâce aux réformes Trump..., peut-être remboursement de la taxe sur les dividendes ?), le résultat net du dernier trimestre est positif 1,689 milliards d'euros, et la perte pour l'année se limite à 195 millions d'euros (chiffres entre parenthèses négatifs).

Vive les impôts pour Altice !

Sinon, on note que les frais financiers ont été de 3.850 milliards sur l'année, et de plus de 1 milliard sur le dernier trimestre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 18 mars 2018 à 12:26:03
Tu prends les sondages ifop pour argent comptant, avec seulement environ 1 000 personnes qui y répondent, et tu craches sur une enquête basée sur 19 500 personnes? Même 54% de ces derniers, cela fait quand même environ 10 500 personnes.

Autant cracher aussi sur les "vrais sondages".
Faut vraiment rien connaître aux statistiques pour dire ce genre de bêtises.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 18 mars 2018 à 18:15:03
Faut vraiment rien connaître aux statistiques pour dire ce genre de bêtises.
A l'école, j'ai toujours eu de bonnes notes en maths, y compris en post-bac. ::) Sauf si tu considères que l'enseignement national est de la grosse m****.

Pour l'ifop, voici mes sources:
Partie méthodologie de l'un des derniers sondages repris par de nombreux journalistes:
Citer
Echantillon de 1000 pers., représentatif de la pop. française âgée de 18 ans et +, et un échan. de 252 pers. de - de 35 ans, remises à leurs poids réel au sein de l’échan. lors du trait. statistique des résultats.
La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 19 au 20 décembre 2017.
Source: http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3942
Et une retrospective de l'ifop sur l'(in)efficacité de cette méthodologie (à vous de juger), surtout quand réalisé en ligne par l'ifop:  http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=236 (déjà en 2010 que cette question fait débat).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 18 mars 2018 à 19:24:16
L'échantillon des répondants n'est pas forcèment représentatif dans l'enquête de Que Choisir, en tout cas il n'a pas été conçu pour l'être, contrairement à ceux des organismes de sondage (il est certes plus grand).

Après, je ne dis pas que ce genre d'études n'a pas de valeur. Je considère que ça veut quand même dire quelque chose.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 18 mars 2018 à 19:50:20
Si un échantillon issu d'un groupe de personnes inscrites à une newsletter était représentatif de la population, çà se saurait.
Et pas besoin de maths pour le comprendre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Rom 1 le 18 mars 2018 à 23:05:09
L'enquête UFC-Que Choisir n'applique pas la méthode des quotas contrairement à un sondage, il n'y a pas d'échantillon représentatif. C'est valable uniquement pour ceux qui sont inscrit à la newsletter et qui ont choisi de répondre. Bref ça n'a rien de scientifique et ça ne vaut pas plus niveau résultat que de demander l'avis de son entourage, même avec 10 000 personnes.

Enfin être bon en math n'a aucun rapport avec la choucroute. Les statistiques sont une matière à part entière, notamment en ce qui concerne les sondages représentatifs de la population.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 19 mars 2018 à 00:20:12
L'échantillon des répondants n'est pas forcèment représentatif dans l'enquête de Que Choisir, en tout cas il n'a pas été conçu pour l'être, contrairement à ceux des organismes de sondage (il est certes plus grand).

Après, je ne dis pas que ce genre d'études n'a pas de valeur. Je considère que ça veut quand même dire quelque chose.
Peu après 2010, l'ifop a dû changer un peu sa méthode des quotas. Donc elle n'est pas parfaite non plus.

Un vrai sondage, ou une enquête de bistro, ont un point commun: se faire une idée, et même une tendance si on pose les même questions à différentes années (ou mois dans quelques domaines).

Après, on peut toujours trouver les vrais sondages plus pertinents. Mais, et je parle surtout des autres, ce n'est pas en traitant votre interlocuteur d’ignorant abruti qui ne comprends rien, que je lirais vos arguments, même si vous avez raison. Dommage pour l'approche. C'est rédhibitoire pour moi (pour cela que je ne prends en compte que cette citation).

Sur ce, je considère cette paranthèse sur les sondages et les enquêtes clos définitivement. Bonne continuation quand même dans ce sujet.
Hammett, je te rends ton sujet. :-[ ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 19 mars 2018 à 00:28:00
Underground78 est quelqu'un de posé qui s'y connaît et sait faire la part des choses. Donc, je suppose que cette critique:
...Mais, et je parle surtout des autres, ce n'est pas en traitant votre interlocuteur d’ignorant abruti qui ne comprends rien, que je lirais vos arguments, même si vous avez raison. Dommage pour l'approche. C'est rédhibitoire pour moi (pour cela que je ne prends en compte que cette citation)...
...ne s'adresse pas à lui !  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/el.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 19 mars 2018 à 00:46:27
Underground78 est quelqu'un de posé qui s'y connaît et sait faire la part des choses. Donc, je suppose que cette critique:...ne s'adresse pas à lui !  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/el.gif)
"je parle surtout des autres" (dans la citation de ce que j'avais écrit).
Donc tu as bien compris. +1
J'édite pour le mettre en gras...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 mars 2018 à 07:45:40
Joli HS...  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 mars 2018 à 07:45:49
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin décembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316125656751925.png) (http://www.casimages.com/i/180316125656751925.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,485 millions de clients et a recruté 334 000 nouveaux clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une augmentation de 3,0% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre et surtout une bonne année. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est tout juste devant Orange. Par contre, Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne avec presque 1 point de gagné sur 12 mois.

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais réalise un encore trimestre passable, même si il commence à accélérer sur le FttH, il décroche sur l'Adsl et c'est Bouygues qui en profite. Free ne progresse plus et commence à perdre un peu de terrain.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm et gagne quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La fibre optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. Rien d’extraordinaire.

SFR poursuit son plongeon et la perte de parts de marché est encore en cours. 3 ans et demi après son rachat, SFR est toujours dans la nasse. SFR ne profite pas de son réseau cable.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: joel19 le 19 mars 2018 à 11:39:47
En Part de Marché, Orange et surtout Bouygues gagnent du terrain, Free et SFR en perdent ( malgré d'innombrables promo ).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 mars 2018 à 06:41:38
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin décembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316070749700145.png) (http://www.casimages.com/i/180316070749700145.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 32,769 millions de clients et a gagné 1,997 millions de clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une hausse de 6,5%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre et une bonne année. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,4 il y a un an à +0,9. Bouygues va-t-il redevenir le troisième opérateur mobile ?

Free est à 16,9% du marché et gagne 0,3 point sur un an. Malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Il est d’ailleurs derrière Bouygues sur ce trimestre. La dynamique sur le résidentiel n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement de 0,3 point (comme Free !!!). Mais depuis de nombreux trimestres, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (toute petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il n’y a pas de dynamique chez SFR. La reconquête va être longue. Sur 1 an, SFR a perdu 1,5 point (1,2 entre le T4 2017 et le T4 2016).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mars 2018 à 07:25:08
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 29,6% de parts de marché avec 2,065 million de clients et un gain de 195 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 10,4% de sa base clientèle du T4 2016 au T4 2017. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316093021675870.png) (http://www.casimages.com/i/180316093021675870.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 4,7 points en parts de marché. Orange a pris 1,9% (le rythme ralentit), Free 2,3% et Bouygues 0,6%.

Bouygues
Le THD représente 19,2% de sa base clientèle à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH, qui représente 40% des clients THD à fin 2017 contre 25% fin 2016. le nombre de clients sur le réseau SFR est de 396 000 (+9,7%) fin 2017 contre 361 000 fin 2016.
Mais Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place ! 

Free
Le FttH représente 8,5% de sa base clientèle à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée, Bouygues est en vue.   

Orange
Le FttH représente 17,4% de sa base clientèle à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le cap des 2 millions de clients a été atteint à la de l’année ? En nombre d’abonnés, Orange devrait pouvoir dépasser SFR courant 2018.

SFR
Le THD représente 35,8% de sa base clientèle à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière mais pas à niveau, car même si le nombre de clients augmente, d’un autre coté, sa base totale de clients est en baisse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 mars 2018 à 07:53:54
le nombre de clients sur le réseau SFR est de 396 000 (+9,7%) fin 2017 contre 361 000 fin 2016.

Je suis étonné, car Bouygues Telecom ne propose plus d'offres sur le réseau câble SFR depuis l'été dernier (sauf exceptions), et auparavant ses offres étaient limitées à 100 Mb/s. En toute logique, le nombre d'abonnés sur le réseau SFR devrait baisser, avec une migration sur le réseau FTTH là où il est présent, en attendant la fin du contrat en 2019.

Les chiffres sont dans la présentation des résultats Bouygues ? Ou c'est simplement les clients en marque blanche, donc La Poste aussi ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 21 mars 2018 à 08:02:33
J'allais faire exactement la même remarque ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Fredwww le 21 mars 2018 à 08:23:59
Sais-t-on si SFR compte ses abonnés VDSL > 30Mbits/s dans les 2 065 000 millions ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mars 2018 à 08:51:51
SFR ne détaille rien, regarde son communiqué. C'est pas hyper limpide.

Pour Bouygues, soit c'est du réseau SFR, soit c'est de la 4G fixe. Mais le fait est que ce segment augmente assez fortement quand même... Mais comme SFR, Bouygues ne détaille sur le THD.

C'est aussi pour cela qu'il faut prendre le chiffre global car il donne une bonne tendance générale. Sinon - vu ce qui est publié - on ne s'en sort pas. Difficile de faire mieux à mon avis.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 mars 2018 à 07:26:41
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 3,270 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. L'objectif de 2 millions de clients annoncé en début d’année 2017 a été atteint.
Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues a quand même du retard...
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T4 2016 et le T4 2017, Orange réalise 50% des nouveaux abonnements, contre 58% pour la période comprise entre le T1 2016 et le T1 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318092132104965.png) (http://www.casimages.com/i/180318092132104965.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 61,1% de parts de marché avec 1,999 million de clients et un gain de 547 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 37,7% de sa base clientèle du T4 2016 au T4 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 mars 2018 à 07:46:58
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326074840490992.png) (http://www.casimages.com/i/180326074840490992.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, Free avec 24,5% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR. Depuis 12 mois, Bouygues stagne globalement. Orange retombe un peu et laisse quelques plumes sur l’année. SFR a perdu 0,7 point en 12 mois, c’est moins que précédemment, est-ce un début de dynamique de rebond ?

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T4, Orange compte 18,847 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,7% et une augmentation de 730 000 cartes sim, soit une augmentation de 4,0% de sa base client entre le T4 2016 et le T4 2017.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mars 2018 à 07:29:08
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin décembre 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318121015156803.png) (http://www.casimages.com/i/180318121015156803.png.html)

Précisions
- Au T4 2017, Orange avec 7,220 millions de cartes SIM est à 48,5 % de parts de marché et a progressé de 1,509 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 26,4% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Orange s’approchait tranquillement des 50% des parts de marché et vient encore de marquer une baisse et retrouve son niveau de fin 2016. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 3 points de parts de marché. SFR s’écroule et Bouygues devrait très rapidement lui passer devant. 
Pour rappel, Free n'est pas présent sur ce marché. Les données de SFR ne sont plus publiées, mais la dynamique des trimestres précédents n’était pas bonne.

Le m2m représente 22,0% des clients mobiles chez Orange contre 18,6% fin 2016. Pour Bouygues, cela représente 23,6% fin 2017 contre 17,8% fin 2016. Pour SFR, cela représente 18,1% fin 2017 contre 16,9% fin 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2018 à 07:26:06
Après la publication des résultats à fin décembre 2017, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Sur cette année 2017, Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que c'est un peu plus dur commercialement pour Free.

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Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 692 000 clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m. Sur les forfait mobiles (avec le m2m), Bouygues est repassé devant. En ne prenant en compte que le segment Grand Public, le match est plié depuis longtemps en faveur de Free. Sur le fixe et trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est repassé devant pour 11 millions alors que fin juin, Free était devant pour 30 millions. Fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 avril 2018 à 09:20:39
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/18031805012461378.png) (http://www.casimages.com/i/18031805012461378.png.html)

SFR poursuit sa baisse. Depuis son rachat par Altice, la perte est 3,671 millions de clients, soit 6,4 points en parts de marché. Bouygues a pris 2,6 points, Free 2,3 points et Orange 1,5 point. Sur l’année 2017, Bouygues a pris 0,9 point, Orange 0,3 point et Free 0,2 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été largement redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7,6 points et 3 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,9 point mais gagné 4,9 millions de client, Bouygues a gagné 2 points et 4,7 millions de clients, Free a gagné 7,2 points et 9,6 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues a refait 1/3 de son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 44,254 millions de clients, soit 41,0% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 avril 2018 à 08:41:59
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2017 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/19/180319091729854921.png) (http://www.casimages.com/i/180319091729854921.png.html)

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/19/180319091804516107.png) (http://www.casimages.com/i/180319091804516107.png.html)

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2017, la base clientèle Orange est de 11,485 millions de clients, avec une part de marché de 40,4%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

A noter que Orange poursuit très légèrement sa progression, Free se tasse un peu. SFR poursuit sa chute et a perdu 4,4 points depuis le rachat par P.Drahi. Bouygues Telecom en profite donc largement (+2,8 points), suivi d’Orange (+0,5 point) et de Free (0,3 point).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 avril 2018 à 07:35:15
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2017 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/19/180319092731485432.png) (http://www.casimages.com/i/180319092731485432.png.html)

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/19/180319092753483385.png) (http://www.casimages.com/i/180319092753483385.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2017, la base clientèle Orange est de 32,769 millions de clients, avec une part de marché de 40,5%.

Avec la montée en puissance du m2m, Orange retrouve son niveau de fin 2013. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique, et a perdu 2,946 millions de clients et 7 points depuis l’arrivée de l’équipe P.Drahi. Free en profite largement (+3 points), suivi de Bouygues Telecom (+2,4 points) et d’Orange (+1,5 point).

Free a plus que doublé sa part de marché en 6 ans, mais n’arrive pas à prendre la troisième place à Bouygues Telecom. Ce dernier sauvant sa place avec la montée en charge du m2m, ce qui lui permet de retrouver sa part de marché de 2012.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 avril 2018 à 07:09:50
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin décembre 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son coté, l’ARCEP note : " Au 31 décembre 2017, 10,2 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 34 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 4e trimestre 2017, 17,7 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 11,8 millions en-dehors des zones très denses.".

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318052211521440.png) (http://www.casimages.com/i/180318052211521440.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Orange est en petite hausse. SFR patine est en baisse sur le semestre. Bouygues patine.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 19,2% de sa base clientèle à fin 2017. Pour Free, le FttH représente 8,5% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 17,4% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 35,8% de sa base clientèle.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/18031805263695958.png) (http://www.casimages.com/i/18031805263695958.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 avril 2018 à 08:04:19
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/obs-marches-t4_2017-050418.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 4ème trimestre 2017 - résultats définitifs - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405055916460167.png) (http://www.casimages.com/i/180405055916460167.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,7%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 754 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 201 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,445 millions, soit un recul de 786 000 sur un an et une baisse de 276 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,988 millions, soit une hausse de 1,540 million (dont 1,111 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 477 000 (dont 358 000 pour le Ftth) sur le trimestre..

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance du nombre de souscriptions au très haut débit (72% ce trimestre contre 58% un an auparavant) est portée, depuis deux ans, par les abonnements en fibre optique de bout en bout (3,3 millions, +1,1 million en un an au quatrième trimestre 2017), qui représentent désormais 12% des accès internet (…) Fin décembre 2017, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 40% du nombre de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+6 points en un an)".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405060307386095.png) (http://www.casimages.com/i/180405060307386095.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,485 millions de clients et a recruté 334 000 nouveaux clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une augmentation de 3,0% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 avril 2018 à 07:05:56
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 mars, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0418/CP_observatoire_avril_18.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 55,044 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,0% par rapport à fin décembre 2017 ce qui est une diminution par rapport au trimestre précédent et de 34,9 % par rapport à fin mars 2017. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405042933170056.png) (http://www.casimages.com/i/180405042933170056.png.html)

Bouygues est passé troisième d’une courte tête : 14,828 sites en service, soit une augmentation de 1,6% par rapport au 31 décembre et de 27,4% sur un an. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais a mis le pied sur le frein.

SFR est deuxième pour un cheveu avec 14,977 sites, soit une augmentation de 6,0% par rapport au 31 décembre et de 34,7% sur un an.  SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, C’est lui qui a le plus progressé sur an, même si c’est en baisse sur le dernier trimestre.

Orange est repassé premier : 14,981 sites, soit une augmentation de 6,8% par rapport au 31 décembre et de 38,5% sur un an. Orange a accéléré et va devoir garder le rythme pour maintenir sa très faible avance par rapport à SFR.

Free ferme la marche avec 10,258 sites, soit une augmentation de 6,1% par rapport au 31 décembre et de 27,1% sur un an. Free fait un bon dernier trimestre et presque jeu égal avec Bouygues sur l’année. Il lui  reste encore beaucoup à faire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 avril 2018 à 07:32:53
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le FTTH, le m2m et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Après une phase de décélération, Sosh semble reprendre des couleurs. Le recrutement sur le Ftth est sur une bonne dynamique,

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/180401100810291236.png) (http://www.casimages.com/i/180401100810291236.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 145 000 clients. Alors que sur les derniers trimestres, Orange ne semblait pas en mesure d’augmenter la cadence, le T4 voit de bons chiffres. 93 000 sont de nouveaux clients, contre 86 000 pour le T3, 50 000 pour le T2, 65 000 pour le T1, 76 000 pour le T4 2016.

Les clients FTTH représentent 17,4%% de sa base clientèle contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,726 millions et représente 47,8% des clients du fixe, en augmentation de 0,6% sur ce trimestre. Il reste encore 2 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 388 000 nouveaux clients (591 000 sur le T3, 752 000 sur le T2, 604 000 sur le T1, 727 000 au T4 2016, 435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 75 000 nouveaux clients et représente 12,6% des clients avec un forfait contre 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11,4% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le troisième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse et si la tendance se poursuit, devrait passer le cap du millionième clients sur le T1.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 avril 2018 à 07:47:33
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 0,6% entre 2016 et 2017 et l’Ebitda a progressé de 0,3%

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/03/180403031220467103.png) (http://www.casimages.com/i/180403031220467103.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts confirme sa lente remontée entamée en 2015, sa rentabilité s’améliore mais reste éloignée de celle de ses concurrents.

Free est dans la continuité et augmente sa rentabilité (moins d’itinérance et du dégroupage) sur les deux dernières années de façon significative. Mais par rapport aux années précédentes, Free a plus de mal, les soldes des ventes privées se font sentir.

Orange France repasse dans le vert après plusieurs années dans le rouge, son chiffre d’affaire progresse d’une année sur l’autre, sa rentabilité s’améliore. A confirmer.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser et sa rentabilité s’étioler. SFR continu de payer la perte de clients alors que sa politique de contenus ne porte pas ses fruits. Même si il y a de nouveaux des gains sur les forfaits mobiles, cela ne suffit pas. L’année 2017 - comme l’année 2016 - restera une mauvaise année.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 avril 2018 à 06:37:38
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce qu’ils représentent par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients. Les montants s’entendent hors acquisition de fréquences et achats dans les contenus. 

Globalement, les investissement n’ont jamais été aussi importants. Orange est au même niveau en 2017 qu’en 2016. Via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit.
Malgré des résultats en berne, SFR poursuit ses investissements (hors contenus) afin de rattraper le retard qu’il avait accumulé sur son réseau 4G et il poursuit également la modernisation de son réseau très haut débit.
En proportion, Free est le meilleur investisseur, mais doit continuer à se construire un solide réseau mobile afin de se mettre à niveau et doit également faire des efforts sur le Ftth.
Bouygues Telecom a réduit la voilure sur l’année 2017, alors qu’il avait prévu 20% d’augmentation pour l’année 2017 avec la montée en charge du FttH et le démarrage de la 5G. 
 
Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 0,6% entre décembre 2016 et décembre 2017 et ils ont représenté 19% du chiffre d'affaire sur l’année 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/03/180403035924177130.png) (http://www.casimages.com/i/180403035924177130.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 17 avril 2018 à 14:46:19
Bonjour,

Je me permet juste une remarque, le ratio investissement / CA ne mesure pas une efficacité économique d'une entreprise, il ne mesure rien en particulier car soumis à différents aléas.
Ce ratio n'est d'ailleurs pas significatif. Un opérateur en construction par exemple aura donc plus de besoin d'investissement.

La rentabilité économique se mesure de la façon suivante :
Rentabilité économique = Résultat net / Investissement total.

La phrase "Free est le meilleur investisseur," n'a donc pas de sens puisque c'est une mesure de besoin et non d'efficacité ou de rentabilité.
Mais je salue votre travail et la justesse des autres propos.

Cordialement,
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 avril 2018 à 15:25:38
C’est pas faux.
C’est pour cela que je n’emploie pas le terme d’efficacité économique. C’est un indicateur qui vaut ce qui vaut, pas la Bible.
Ceci dit, c’est un ratio utilisé par quelques opérateurs pour mettre en avant leurs efforts. C’est intéressant de comparer.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 17 avril 2018 à 16:09:01
En effet, il s'agit d'un ratio utilisé pour la communication vers le public profane ou certains élus :) , tu ne trouveras jamais ce ratio dans une publication à caractère économique.
L'EBE serait plus intéressant et pertinent à mon avis dans le tableau.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 avril 2018 à 16:21:57
Les tableaux sont d'abord (et surtout) édités pour un public profane (ce que je suis d'ailleurs...).

Pour l'EBE, tu veux t'en charger ?  8)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 avril 2018 à 07:17:57
La publication des résultats à fin décembre 2017 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Free, au 31 décembre son endettement net était de 2,449 milliards, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 1,4x. Ce n’est pas alarmant, car Free est très peu endetté, mais pour Free, c’est un taux assez important. 
Fin 2016, son endettement net était de 1,643 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 1,0x. A fin décembre 2015 son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.

Bouygues télécom, au 31 décembre son endettement net a diminuée avec un montant de 976 millions, le ratio d’endettement de 0,8x reste faible.
Fin 2016, son endettement net était de 1,012 milliard, soit un ratio d’endettement de 1,1x. A fin décembre 2015, l’endettement net était de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. Fin 2014, l’endettement était de 765 millions d’euros, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Orange Groupe (pas de chiffres pour Orange France) avec endettement net 23,8 milliards qui a baissé de plus de 600 millions, soit un ratio d’endettement de 1,85x.
Fin 2016, l’endettement était de 24,4 milliards soit un ratio de 1,93. A fin décembre 2015, l’endettement était de 26,5 milliards soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de maintenir la dette à un ratio autour de 2x. Orange consolide sa dette au niveau groupe.
 
SFR (pas Altice) avec un endettement net de 15,6 milliards soit un ratio de 3,7x, la dette se maintient. A noter qu’Altice a réorganisé sa structure et que pour le groupe, le ratio est de 5,3x. Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2022 avec 4 milliards à décaisser auquel il faut ajouter 4,4 milliards pour le groupe. D’ici là, ce ne sont que 2,6 milliards que le groupe devra rembourser.

Fin décembre 2016, l’endettement net était de 14,8 milliards soit un ratio de 3,8x. A fin décembre 2015, l’endettement était de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. La dette de SFR a été réechelonnée au mois d’avril : celle-ci passe de 5,8 à 7,9 années (mais sera légèrement plus lourde). De grosses échéances ne sont prévues qu’à partir de 2022.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 avril 2018 à 07:04:06
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin décembre 2017. Cela permet de dégager quelques tendances.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/180404082843634116.png) (http://www.casimages.com/i/180404082843634116.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition apportée par chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- Pour lire le tableau : SFR déclare un ARPU fixe de 36,5€ en baisse de 1,1% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom si l’augmentation est forte sur le fixe depuis le début de l’année, celle sur le mobile est à la baisse. Le nombre de clients augmente, mais ils dépensent de moins en moins. Bouygues est l’opérateur avec le plus faible ARPU sur le fixe et le mobile.

Free est dans la continuité. C’est en baisse sérieuse sur le fixe, et en hausse sur le mobile avec la montée en charge du forfait premium. Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau.

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme de  la fibre optique, et en augmentation sur le mobile (hors m2m). Orange est l’opérateur avec le meilleur ARPU sur le mobile.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. SFR perd des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. SFR est l’opérateur qui présente le meilleur ARPU sur le fixe, même si l’écart avec Orange se réduit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 avril 2018 à 06:38:25
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2018, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2018
Orange, le 26 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 3 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 17 mai (avant bourse).
Vivendi, le 17 mai (après bourse)
Altice, le ???? (avant bourse).
Free, le ???? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 juillet (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405055916460167.png) (http://www.casimages.com/i/180405055916460167.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405060307386095.png) (http://www.casimages.com/i/180405060307386095.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,485 millions de clients et a recruté 334 000 nouveaux clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une augmentation de 3,0% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 (http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316093021675870.png) (http://www.casimages.com/i/180316093021675870.png.html)

5  - Parts de conquête
Fixe
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Orange 83 000, soit 40,3%
Free 25 000, soit 12,1%,
Total 206 000 (214 000 pour l’Arcep)
SFR est négatif de 46 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 avril 2018 à 06:38:45
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2018, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2017.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316070749700145.png) (http://www.casimages.com/i/180316070749700145.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 32,769 millions de clients et a gagné 1,997 millions de clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une hausse de 6,5%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec m2m)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318115038962005.png) (http://www.casimages.com/i/180318115038962005.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR;
- Au T4, Orange compte 28,821 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,4%, et une hausse de 2,335 millions cartes sim et de 8,8% de sa base client sur 12 mois;
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m);
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2017 :
Sur le T4
Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête.
Free, 305 000, soit 32,2%.
Orange 236 000 nouveaux clients, soit 24,9% de parts de conquête.
SFR 80 000, soit 8,4%
Total 948 000 (861 000 pour l’Arcep)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 avril 2018 à 08:06:53
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2018. C’est toujours bon sur le ftth, Open et moyen sur le mobile et même sur Sosh.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,3% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T1 de 28,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 2,1% sur le T1 2018 par rapport au T1 2017 (1,7% sur le T4, après +0,2% au 3ème trimestre et +0,5% au 2ème trimestre).
Pour Orange, ce sont les services fixes et les offres convergentes qui permettent ce trimestre de croissance, sur ce trimestre, les services mobiles sont repassés dans le rouge, alors que le T4 était repassé dans le vert pour la première fois depuis fin 2011.

Orange Bank a ouvert 100 000 comptes au 1er trimestre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/26/180426081258681395.png) (https://www.casimages.com/i/180426081258681395.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 130 000 soit une hausse de 550 000 sur un an. C’est un bon trimestre pour Orange dans la logique des trimestres précédents. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Mais cela reste un petit trimestre pour Orange.

Téléphonie mobile
Un trimestre moyen, avec un gain de 235 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 363 000 nouveaux clients (+286 000 m2m et +77 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -235 000.
Sosh continue de progresser avec 3,637 millions de clients, soit +8 000 sur le trimestre et +295 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 1,122 million contre 725 000 clients pour le T1 2017,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/46585/1363781/version/2/file/CP_Orange_Q1_2018_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 mai 2018 à 07:05:58
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2018/t1-2018/SIM-T1_2018-sept2018-VF.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T1 2018.

Quelques tendances générales
- La croissance reste soutenue. Sur l'ensemble des forfaits, c'est une augmentation dans la moyenne des trimestres précédents, mais après deux trimestre ou le marché des forfaits résidentiels et entreprises qui tirait le marché au détriment donc du marché m2m, sur le T1 cela s’inverse.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 3,0 points (contre 3,5 pour le T4) sur an et 73,7% des forfaits concernés. Cela stagne depuis 6 mois.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,144 million cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,474 million sur les forfaits actifs: 692 000, dont 114 000 pour les mvno’s - sur le segment grand public et entreprise et 782 000 sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 330 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 118 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs. 2,859 millions sur un an (+4,6%) et de 692 000 sur le trimestre (+1,1%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/03/180503062736621256.png) (https://www.casimages.com/i/180503062736621256.png.html)

A ce jour, seul Orange a publié ses résultats. Les forfaits gagnent 363 000 nouveaux clients, soit 24,6% du total ARCEP. 286 000 sur le m2m, soit 36,6% du total ARCEP et 77 000 pour le grand public, soit 11,3% du total ARCEP. C’est un tout petit trimestre pour Orange sur le segment Grand Public & Entreprise.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mai 2018 à 08:24:42
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2018/CP_150518.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2018.
C’est une baisse sur le fixe ! Une première ! Malgré une augmentation sur le Ftth de 90 000 clients, le total baisse de 19 00. Sur le mobile c’est assez moyen et certainement un des plus mauvais trimestres de Free. C’est assez moyen financièrement.

646 000 clients sur le Ftth (+90 000 sur le T1, +73 000 sur le T4, + 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 6,8 millions de prises raccordables.

Pour Free : "Compte tenu de la nouvelle norme IFRS 15 entrée en vigueur en 2018, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 1 201 millions d’euros sur le 1er trimestre 2018, en hausse de 0,8%. Le chiffre d’affaires fixe est en retrait de 1,6% à 672 millions d’euros, alors que le chiffre d’affaire mobile est en hausse de 3,9% à 531 millions d’euros".

Free annonce le lancement de l’offre mobile en Italie assez rapidement et le "Déploiement d’une nouvelle approche commerciale dans les prochaines semaines afin de redynamiser la croissance du Groupe et d’accélérer le déploiement du Groupe vers le Très Haut Débit fixe et mobile".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/15/180515082559773068.png) (https://www.casimages.com/i/180515082559773068.png.html)

Parallèlement, Iliad a annoncé une réorganisation de sa direction générale. La mixité y fait (enfin) son entrée Maxime Lombardini semble être mis sur la touche, à la faveur de la nomination de Thomas Reynaud ex-directeur financier come numéro 1 de Free : "Une nouvelle équipe de direction pour répondre aux nouveaux enjeux du Groupe", indique Iliad dans un communiqué (http://www.iliad.fr/presse/2018/CP_140518.pdf) de là à dire que l’ancienne n’y répondait pas…Lombardini paye clairement les mauvais résultats.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 15 mai 2018 à 08:35:28
A noter aussi que Free annonce ses plans pour les prochains mois au niveau commercial :
Citer
- Le lancement de nouvelles offres dans les prochaines semaines afin de relancer les recrutements et d'augmenter l'ARPU à terme ;
- Le repositionnement de l'innovation au coeur de notre stratégie avec le lancement de nouvelles boxes d'ici 4 mois.

De la part de Free c'est rare et ça indique clairement une volonté de rassurer les investisseurs.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mai 2018 à 08:39:07
Faudrait d'abord rassurer les clients non ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 15 mai 2018 à 08:45:17
J'imagine qu'ils pensent que c'est ce qui va rassurer les clients ou les intéresser en tout cas ?

Cela dit l'interconnexion directe avec Netflix semble être un geste dirigé directement vers les clients par exemple.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 15 mai 2018 à 10:25:31
Faudrait d'abord rassurer les clients non ?

Non je pense que c'est une baisse de recrutement purement mécanique, du à une erreur de positionnement.
Free n'a pas arrêté les promotions depuis 2012 pour sa box Crystal qui ne fait ni VDSL, ni fibre.
Tu ne peux pas prétendre gagner des nouveaux clients, alors que tu as été absent ou quasi-absent des investissements sur la fibre pendant 6 ans.
N'oubliez pas que c'est un marché lourd avec beaucoup d'inertie. En 2012, de mémoire, il me semble que Free a abandonné le fibrage de très nombreux immeubles.
Free est toujours absent voir à minima sur les zones à fibrer.

Cette politique se paie cash maintenant et cela va prendre du temps avant de redresser la barre.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 15 mai 2018 à 11:20:52
Ce que Free a arrêté, c'était  de devenir opérateur d'immeuble.

Le fibrage a toujours continué en suivant orange (coinvestissment).
Comme tu le dis, il y a de l'inertie et le taux de recrutement sur le fixe FTTH montre que la machine est bien en marche.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mai 2018 à 11:28:37
Sur la fibre, Free est le second recruteur et laisse assez loin derrière Bouygues ou les autres concurrents. Seulement, il n'arrive pas à suivre le rythme.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 mai 2018 à 11:42:01
Sur le mobile Grand Public et selon les chiffres de l'Arcep à fin mars +692 000.
Free +130 000 recrutements, soit 18,8% en parts de conquête, Mvno’s +114 000, soit 16,5%, Orange +77 000, soit 11,1%.
Reste 371 000 pour Bouygues Telecom et SFR. A confirmer.

Sur le fixe, Orange avec un gain de 52 000 clients sur le T1, annonce une part de conquête de 28%. Ce qui donnerait un total de 186 000 nouveaux clients sur le fixe pour ce T1.
Après les résultats de Free et d'Orange, il reste donc 153 000 nouveaux clients à se répartir pour Bouygues Telecom et SFR.
A confirmer, d'autant que le calcul de ce taux par Orange laisse parfois à désirer.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 16 mai 2018 à 08:27:07
Je note que c'est le premier communiqué de presse depuis 2012 où Iliad cesse de fanfaronner sur sa conquête client Free Mobile (donc soit BT, soit SFR finira à leurs yeux premier ce trimestre)
Il ne faudrait pas que le second trimestre marque aussi une perte de clients sur ce segment...

L'arrêt annoncé des ventes privées à 1 ou 2 euros vont elles avoir cet impact ? Ses concurrents vont ils arrêté eux aussi ou profiter de ce moment pour enfoncer le clou ?
Quel va être le comportement des clients dont leur vente privée cesse en Juin ?
Quel va être ce nouveau "plan" et son impact ?

Réponse dans quelques mois.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mai 2018 à 08:47:30
Sur le T4, c'est déjà Bouygues qui était devant (forfaits Grand Public). Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête. Free, 305 000, soit 32,2%. Orange 236 000, soit 24,9%. SFR 80 000, soit 8,4%.

Sur le T3, c'était Orange (avec le segment entreprise). Orange 353 000 nouveaux clients, soit 41,8% de parts de conquête. Free, 290 000, soit 34,4%. Bouygues 185 000, soit 21,9%. SFR 16 000, soit 1,9%.

Sur le fixe, cela fait un moment (depuis le décollage de la fibre optique) que Free n'arrive plus en tête du classement.

A priori, SFR est en phase de reconquête donc ce serait étonnant qu'il arrête ses promos. Bouygues va cibler un peu plus et Orange va rire sous cape du malheur des autres et continuer à ne pas faire grand chose, alors que sa position sur le mobile n'est pas flamboyante non plus.

Free devrait donc segmenter ses offres, mais une question me taraude : comment de nouvelles offres pourraient-elles faire mieux au niveau des tarifs que celles proposées par les VP ?
Même si Free a pris du bide, il a toujours souligné qu'il était face à une pression concurrentielle forte, mais en répondant uniquement et trop longuement (maniaquement ?) qu'avec les VP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 16 mai 2018 à 08:58:14
Ah oui, je n'avais pas fait attention, ils avaient planqué cela en parlant uniquement du recrutement annuel.

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Mobile : Une performance commerciale unique – Free Mobile est le 1er recruteur depuis 6 ans , avec près de 1 million de nouveaux abonnés sur l’année
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mai 2018 à 09:04:55
1 million ? Pourtant entre le T1 2017 et le T1 2018, c'est 885 000 nouveaux clients.
Finalement l'arrivée du directeur financier comme numéro 1 va faire du bien sur la précision des chiffres  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Philoutix le 16 mai 2018 à 09:23:42
Free devrait donc segmenter ses offres, mais une question me taraude : comment de nouvelles offres pourraient-elles faire mieux au niveau des tarifs que celles proposées par les VP ?

A ce jour Free a deux offres mobiles à son catalogue, l'une à 2€, l'autre à 20. Me concernant, je n'ai jamais compris, enfin si mais plus maintenant, que Xavier ne propose pas une offre à 10€ avec 20-30go en 4G pour un client lambda et que pour client Free l'offre s'affiche à 5€. Sachant que le client moyen ne dépasse pas les 10go de consommation de data mensuelle, il aurait pu faire un carton sans que cela lui coute bien cher.
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Posté par: Kaelhan le 16 mai 2018 à 09:31:19
@Philoutix : Si je ne m'abuse, c'est pour proposer des offres simples et lisibles, et il ne faut pas oublier qu'avoir différentes offres a un coût au niveau du système d'information en particulier en terme de suivi opérationnel.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: chantoine le 16 mai 2018 à 09:37:32
A ce jour Free a deux offres mobiles à son catalogue, l'une à 2€, l'autre à 20. Me concernant, je n'ai jamais compris, enfin si mais plus maintenant, que Xavier ne propose pas une offre à 10€ avec 20-30go en 4G pour un client lambda et que pour client Free l'offre s'affiche à 5€. Sachant que le client moyen ne dépasse pas les 10go de consommation de data mensuelle, il aurait pu faire un carton sans que cela lui coute bien cher.

Cela lui aurait coûté la différence entre 20 et 10€, considérant que la majorité des clients auraient eu intérêt à basculer de l'une à l'autre.

C'est ce qui risque d'arriver avec les nouvelles offres, avec un nouvel effet dépresseur sur l'ARPU.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mai 2018 à 09:57:31
@Philoutix : Si je ne m'abuse, c'est pur proposer des offres simples et lisibles, et il ne faut pas oublier qu'avoir différentes offres a un coût au niveau du système d'information en particulier en terme de suivi opérationnel.

Mais cela n'est plus tout à fait cela non plus avec la mise en place des différentes VP. La relative "complexité" est déjà gérée par Free.
Bon après sauf à être neuneu, ce n'est pas si compliqué de mettre en place un SI un peu "intelligent", voir "agile"
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 16 mai 2018 à 16:12:23
Free: pourquoi vous ne verrez plus de promotions à quelques euros sur Vente Privée

Free va mettre fin à la multiplication des promotions flash, aux prix de plus en plus bas, sur le site Vente Privée.

Depuis 2013, Free a pris l’habitude de proposer régulièrement des forfaits mobile et Freebox à prix cassés sur Vente Privée (site fondé par Jacques-Antoine Granjon, qu’on sait proche de Xavier Niel). Ces promotions se sont multipliées, parfois jusqu’au stade où une vente Freebox et une vente Free Mobile se chevauchaient… tandis que les prix pratiqués étaient de plus en plus bas.

À titre de comparaison : en 2014, lors de ces promotions, le forfait Free 4G était bradé à 3,99 €/mois pendant 1 an. Lors de la dernière vente, en mars 2018, ce même forfait était désormais bradé à 0,99 €/mois. Même schéma pour l’offre Freebox Révolution, à 9,99 €/mois pendant 1 an lors de la promotion d’août 2014… pour tomber à 4,99 €/mois en février 2018.

Des promotions aux tarifs moins "cassés"

Cette époque est révolue. Face aux mauvais résultats rencontrés par le groupe Iliad (https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/iliad-6/iliad-au-1er-trimestre-2018-des-resultats-en-dessous-des-attentes) en ce début d’année, Free adopte une nouvelle stratégie: les ventes privées flash, aux tarifs ultra-agressifs, vont progressivement laisser place à une approche plus large.

On a déjà eu quelques aperçus de ce que peut donner cette nouvelle stratégie. Ainsi, Free a lancé un système de promotions de plus longue durée, les bons plans "Very Free" (https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/freebox-9/loffre-freebox-mini-4k-fibre-a-1499-e-continue-encore-et-encore). La réduction, moins importante (14,99 €/mois pour l’offre Freebox Mini 4K), est proposée directement sur le site de Free. Cela ne signifie pas pour autant que Free renonce totalement à Vente-Privée, mais là encore, les promotions seront moins grandiloquentes: la vente Freebox Révolution actuellement en cours (https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/freebox-9/promotion-la-freebox-revolution-avec-tv-by-canal-a-999-e-mois-pendant-1-an) a rétabli un tarif à 9,99 €/mois pendant 1 an (en intégrant l’option TV by CANAL pour compenser).

(https://www.freenews.fr/wp-content/uploads/2018/05/Capture-decran-2018-05-15-a-11.13.44.png)
"Des initiatives déjà prises produisent des résultats"

Lors de sa présentation des résultats trimestriels, Free n’a pas hésité à comparer les deux stratégies, sur une page de son traditionnel slideshow (en anglais).

"Fidélisation" et "rétention" des abonnés existants

Par ailleurs, un système de réductions "étape par étape" devrait permettre de mieux fidéliser les abonnés existants; une priorité que Free s’est fixée pour 2018. Ainsi, l’opérateur n’hésitera pas à faire de la rétention, en contactant les abonnés mécontents ("potential churners", potentiels résilieurs) pour leur proposer de meilleures offres. Dans certains cas, il automatisera même ce procédé pour fidéliser les clients à l’issue d’une promotion.

On en a eu un premier exemple lorsque des abonnés à une vente privée Free Mobile ont été informés qu’ils profiteraient automatiquement d’une nouvelle ristourne (https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/free-mobile-170/nouvelle-ristourne-pour-les-abonnes-free-mobile-vente-privee-en-fin-de-contrat): à l’issue de leur tarif exceptionnel de 0,99 €/mois pendant un an, leur offre est passée à 9,99 €/mois pour 1 année supplèmentaire (au lieu de 19,99 €/mois).

(https://www.freenews.fr/wp-content/uploads/2018/05/Capture-decran-2018-05-15-a-11.20.18.png)

Free répond ainsi à la demande de nombreux Freenautes fidèles qui se plaignaient, depuis maintenant plusieurs années, d’être délaissés par leur opérateur favori. Il s’offre également les moyens de mieux lutter contre le recrutement en berne (https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/iliad-6/iliad-au-1er-trimestre-2018-des-resultats-en-dessous-des-attentes) de son offre Freebox.

Source: FreeNews.fr (https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/freebox-9/free-pourquoi-vous-ne-verrez-plus-de-promotions-a-quelques-euros-sur-vente-privee) par Yoann Ferret le 15 mai 2018.  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/by.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2018 à 07:49:10
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/05/le-communique-de-presse.pdf) à fin mars. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et moyen sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 329 000 clients (+64k sur le T1 +56k sur le T4, +38k sur le T3, +27k sur le T2). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth, l’adsl est dans le rouge, ce qui donne un trimestre "moyen" quand même. A titre de comparaison, Free a gagné 90 000 sur le Ftth et Orange 130 000.   
Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +453 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +132 000 pour le grand public.

Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 20 millions de prises sécurisées à fin mars 2018 et 4,7 millions de prises commercialisées. L’opérateur confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées à fin 2019 et de 20 millions en 2022.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 1 281 millions d’euros au premier trimestre 2018, en hausse de 6 % sur un an (...) Le résultat opérationnel s’élève à 111 millions d’euros au premier trimestre 2018, en progression de 86 millions d’euros sur un an. Il intègre principalement 69 millions de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 10 millions de charges non courantes liées au partage de réseau mobile en zone non dense.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517075228209738.png) (https://www.casimages.com/i/180517075228209738.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2018 à 08:15:35
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC%20Q1-18%20Results%20Press%20Release.pdf) au 31 mars 2018. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est un bon trimestre, SFR a bien performé sur les forfaits mobiles GP et les gains sur le THD compensent les pertes sur l’adsl. SFR poursuit sa descente commerciale. Rien n’y fait…L’ARPU fixe et mobile sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : "Total Altice France revenue declined -1.1% YoY in Q1 2018 to €2,599m. (…) Total Altice France’s Adjusted EBITDA grew by +0.7% in Q1 2018 YoY to €915m with margins expanding by+0.6% pts YoY to 35.2% reflecting cost savings being realised from the voluntary plan.".
Bref, le CA est en baisse de -1 ;1% sur 1 an, par contre l’Ebitda est en hausse de +0,7% sur 1 an. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517081634165560.png) (https://www.casimages.com/i/180517081634165560.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2018 à 08:37:07
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1.

Sur le fixe et sur le trimestre, SFR termine en tête. Il faudrait regarder dans le archives pour voir depuis quand cela n’était pas arrivé. Sur le fixe, devant Orange et devant Bouygues sur le mobile Grand Public.
Sur le mobile, Free est troisième, là aussi c’est historique, comme est historique son résultat négatif sur le fixe. Orange devient insignifiant sur le mobile et malgré le ftth ne pas assez sur le fixe. 

Fixe
Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%,
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Orange 83 000, soit 40,3%
Free 25 000, soit 12,1%,
Total 206 000 (214 000 pour l’Arcep)
Free est
SFR est négatif de 46 000

----------------------------
Mobile
Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%,
Mvno 114 000 soit 16,5%,
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000 (692 000 pour l’Arcep)

Sur le T4
Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête.
Free, 305 000, soit 32,2%.
Orange 236 000, soit 24,9.
SFR 80 000, soit 8,4%.
Total 948 000 (861 000 pour l’Arcep)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mai 2018 à 07:35:51
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin mars 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/21/180521074236667907.png) (https://www.casimages.com/i/180521074236667907.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2018 et le T1 2017, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues repasse Orange. Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le Ftth. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free a fait un trimestre négatif, malgrè un bon recrutement sur le Ftth. L’Adsl est en chute et le Ftth ne compense pas, Free ne progresse plus et commence à perdre un peu de terrain. La tendance pourrait se poursuivre sur l’année. La V7 permettra-t-elle de faire ce que ne permettent plus les VP ?

Orange gagne quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La fibre optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, même si ce n’est plus aussi flagrant qu’il y a quelques trimestres. Rien d’extraordinaire, Orange préserve ses parts de marché.

SFR fait un trimestre de feu. Mais il va lui en falloir beaucoup avant d’inverser la tendance et de retrouver son niveau. Il est toujours numéro 3 derrière Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 mai 2018 à 06:30:07
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin mars 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517115234811576.png) (https://www.casimages.com/i/180517115234811576.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 33,134 millions de clients et a gagné 1,920 millions de clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une hausse de 6,2%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,5 il y a un an à +1,2. Bouygues est en train de redevenir le troisième opérateur mobile ?

Free est à 16,9% du marché et gagne 0,2 point sur un an. Malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Il est d’ailleurs derrière SFR et Bouygues sur ce trimestre. La dynamique sur le résidentiel n’est plus assez forte. La magie n’opère plus.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement de 0,3 point. Mais depuis de nombreux trimestres, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public. Le m2m est l’arbre qui cache la forêt.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il y a des pertes sur le prépayé et le m2m, sur un an c’est juste positif, il va donc falloir de nombreux trimestres avant de retrouver un niveau acceptable.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2018 à 08:35:05
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 29,6% de parts de marché avec 2,161 million de clients et un gain de 245 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 112,8% de sa base clientèle du T1 2017 au T4 2018. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP. Il sera actualisé avec les chiffres de l'Arcep à fin mars.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517024837339816.png) (https://www.casimages.com/i/180517024837339816.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 3,5 points en parts de marché. Orange a pris 1,9% (le rythme ralentit), Free 2,5% et Bouygues 0,9%.

Bouygues
Le THD représente 20,8% de sa base clientèle à fin mars, 19,2 à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du Ftth, qui représente 45,4% des clients THD à fin mars, 40% à fin 2017 contre 25% fin 2016.
Le constat ne change pas, Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place ! 

Free
Le Ftth représente 9,9% de sa base clientèle, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free. Bouygues est en vue.   

Orange
Le FttH représente 18,5% de sa base clientèle, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. En nombre d’abonnés, Orange devrait pouvoir dépasser SFR le prochain trimestre. La concurrence est là, les très bons trimestres sont maintenant derrière. 

SFR
Le THD représente 37,0% de sa base clientèle, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Très bon trimestre. A confirmer pour parler d’un vrai retournement de situation.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mai 2018 à 06:54:53
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/20/180520071144841464.png) (https://www.casimages.com/i/180520071144841464.png.html)

Sur les 12 derniers mois, et sur les seuls forfaits vendus en propre (hors mvno, m2m, prépayés et entreprise) Free avec 24,4% de parts de marché conforte sa deuxième place, mais n'avance quasiment plus depuis 6 mois. Bouygues Telecom stagne globalement et semble gérer, Orange retombe un peu et laisse quelques plumes en ne participant pas frontalement à la bataille des promotions. SFR n'a perdu 0,4 point en 12 mois et gagné 0,2 point sur le dernier trimestre, est-ce un début de dynamique d'un rebond ?

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP

- Au T1, Orange compte 18,903 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,4% et une augmentation de 713 000 cartes sim, soit une augmentation de 3,9% de sa base client entre le T1 2017 et le T1 2018.

- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.

- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mai 2018 à 06:37:37
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin mars.   

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/20/180520090250785254.png) (https://www.casimages.com/i/180520090250785254.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprise permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec seulement une perte de -0,1point entre le T1 2017 et le T1 2018, mais n’empêche une perte de 0,7 point sur 6 mois ! La progression des forfaits m2m ne compense plus la faiblesse sur les forfaits Grand Public.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,2 point sur 12 mois. Ce bon trimestre devra être suivi par beaucoup d’autres. 

Bouygues progresse de 0,9 point et affiche une croissance à deux chiffres (+13%). Free arrive juste à garder ses positions. Bouygues augmente son avance sur Free pour 362 000 cartes sim. Le match est complètement relancé. Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides et passent la barre des 6%.

Orange réalise 35,6% des recrutements entre le T1 2017 et le T1 2018, Bouygues 28,1%, Free, 15,1%, Autres 13,5% et SFR 7,7%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR;

- Au T1, Orange compte 29,184 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,1% et une hausse de 2,094 millions cartes sim et de 7,7% de sa base client sur 12 mois;

- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m);

- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 juin 2018 à 07:06:45
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2018.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

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Précisions
- Au T1 2018, Orange avec 7,506 millions cartes SIM est à 47,9 % de parts de marché et a progressé de 1,278 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 20,5% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, Orange et SFR (décembre 2017).

Orange s’approchait tranquillement des 50% des parts de marché et vient encore de marquer une baisse et retrouve son niveau de fin 2016. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits.
Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 3,5 points de parts de marché. Bouygues Telecom est passé devant SFR qui s’écroule.
A noter que SFR n’a pas publié de chiffres pour ce T1, ce qui n’est pas bon signe. J’ai donc repris le chiffre du T4, la dynamique des trimestres précédents n’était pas bonne.

Pour rappel, Free n'est pas présent sur ce marché. 

A fin mars 2018, le m2m représente 22,7% des clients mobiles chez Orange contre 22,0% fin 2017. Pour Bouygues, cela représente 26,4% contre 23,6% fin 2017. Pour SFR, cela représente 18,1% fin 2017 contre 16,9% fin 2016.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 juin 2018 à 06:43:25
Ce tableau récapitule - à fin mars 2018 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

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SFR remonte symboliquement de 0,1 point. Depuis son rachat par Altice, la perte est 3,338 millions de clients, soit 6,3 points en parts de marché. Bouygues a pris 2,5 points, Free 2,3 points et Orange 1,6 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été largement redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7,5 points et 2,9 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,8 point mais gagné 5,3 millions de client, Bouygues a gagné 2,1 points et 4,7 millions de clients, Free a gagné 7,2 points et 9,7 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues a refait 1/3 de son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 44,661 millions de clients, soit 41,1% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 juin 2018 à 06:36:39
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/HD-THD-2017/Observatoire_HD_THD_T1_2018.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2018 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
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Evolutions
Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est encore en baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 685 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 177 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,110 millions, soit un recul de 967 000 sur un an et une baisse de 330 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. Le ftth remplace l'adsl...

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,495 millions, soit une hausse de 1,652 million (dont 1,193 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 507 000 (dont 354 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre et même en augmentation moins marquée sur le ftth par rapport aux trimestres précédents.

Pour l’ARCEP : " la croissance du nombre d’accès à très haut débit continue de progresser : 1,7 million d’accès supplèmentaires au cours de l’année, contre +1,3 million au premier trimestre 2017, portant ainsi le nombre d’abonnements actifs à 7,5 millions fin mars 2018 (…) au premier trimestre 2018, 41% du nombre total de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin mars 2018, plus d’un quart des abonnements internet actifs (26%) sont à très haut débit (+5 points en un an).".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars 2018.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.
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Posté par: Hammett le 11 juin 2018 à 07:26:20
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2018. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 3,630 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. Combien de temps va mettre Orange pour retrouver sa part de marché actuelle sur le fixe ?
Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues a quand même du retard...
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T1 2017 et le T1 2018, Orange réalise 46,1% des nouveaux abonnements, contre 58% pour la période comprise entre le T1 2016 et le T1 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin mars 2018.
- Pour lire le tableau : Orange est à 58,6% de parts de marché avec 2,219 millions de clients et un gain de 550 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 34,8% de sa base clientèle du T1 2017 au T1 2018.
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Posté par: Hammett le 12 juin 2018 à 08:26:26
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin mars 2018, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son coté, l’ARCEP note : " Au 31 mars 2018, 10,9 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 33 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 1e trimestre 2018, 18,1 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 12,2 millions en-dehors des zones très denses.".

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Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Orange est en petite hausse. SFR patine est en baisse sur le semestre. Bouygues patine.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 20,8% de sa base clientèle à fin mars 20182. Pour Free, le FttH représente 9,9% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 18,5% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 37,0% de sa base clientèle.

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 juin 2018 à 06:41:53
Après la publication des résultats à fin mars 2018, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Sur ce début d’année 2018, la tendance de l’année 2017 se confirme : Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que c'est un peu plus dur commercialement pour Free.

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Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 1,015 million de clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m. Sur les forfaits mobiles (avec le m2m), Bouygues est repassé devant. En ne prenant en compte que le segment Grand Public, le match est plié depuis longtemps en faveur de Free. Sur le fixe et trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est toujours devant pour 80 millions alors que fin décembre, Bouygues Telecom était devant pour 99 millions. Fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 juin 2018 à 07:01:36
Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars 2018, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 2,1% entre le T1 2017 et le T1 2018, alors qu’il avait baissé de 0,7% entre le T1 2016 et le T1 2017.

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Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts poursuit sa lente remontée et fait maintenant quasi systématiquement mieux que Free.

Free est quasi à l’arrêt sur ce trimestre, c’est le mobile qui lui permet d’afficher un chiffre positif. Free a plus de mal, les promotions des ventes privées se font sentir.

Orange France repasse dans le vert après plusieurs années dans le rouge, son chiffre d’affaire progresse d’une année sur l’autre. En même temps, commercialement Orange n’est pas dans une politique de promotions. A confirmer.

SFR voit son chiffre d’affaire continuer à baisser, mais c’est moins pire. Le gain de nouveaux clients se fait à coup de promotions. Globalement, SFR continu de payer la perte de clients alors que sa politique de contenus ne porte pas ses fruits.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 juin 2018 à 07:52:23
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin mars 2018. Cela permet de dégager quelques tendances.

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Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- En fonction de nouvelles normes comptables, Orange calcule maintenant l’ARPO (chiffre d’affaire par offre) et plus l’ARPU (chiffre d’affaire par client) voir le document (http://results.orange.com/20180130-3E850FA9/en/materials/ORANGE_20180130_SLIDESHOW_EN.pdf). Globalement, cela augmente sur le fixe, mais baisse sur le mobile, mais au final, c’est équivalent à l’ARPU. La présentation est différente.
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 39,0€ en hausse de 4,6% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, la baisse est générale, aussi bien sur le fixe que sur le mobile. Bouygues gagne des clients, mais ils rapportent de moins de moins. De peu, Bouygues Telecom est l’opérateur avec la moyenne d’ARPU la plus faible sur le fixe et le mobile.

Free est en forte baisse sur le fixe et le mobile, le gain de clients se faisant essentiellement via des promotions, cela fini par avoir une incidence. Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau, d’ou l’urgence à sortir une nouvelle box premium. Free ne va pas pouvoir avoir de tels résultats trop longtemps. 

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme de la fibre optique et les offres convergentes. Sur le mobile, c’est étal, mais Orange n’est pas rentré dans la bataille des promotions. En moyenne (fixe + mobile), il présente les meilleurs chiffres des 4 opérateurs.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. SFR regagne des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 juillet 2018 à 08:02:05
Retour sur quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) à la suite de la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le FTTH, le m2m et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Sosh a repris sa phase de décélération. Le recrutement sur le Ftth est sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh, Les offres mobiles sont vraiment les délaissées du catalogue.

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* en milliers

Très haut débit
Sur ce trimestre, c’est un gain de 130 000 clients. Ce qui est retrait par rapport au T4 2017, mais mieux qu’au T1 2017. Même si la concurrence monte en régime, Orange ne semble pas pouvoir ou vouloir augmenter la cadence. Orange n’indique plus la proportion de nouveaux clients sur les gains Ftth. 

Les clients FTTH représentent 22,6% de sa base clientèle contre 21,2% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,872 millions et représente 48,0% des clients du fixe, en augmentation de 0,2% sur ce trimestre. Orange ne donne plus le nombre de clients en bas débit. A fin décembre il en restait 2 000.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 363 000 nouveaux clients (388 000 sur le T4, 591 000 sur le T3, 752 000 sur le T2, 604 000 sur le T1, 727 000 au T4 2016, 435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 8 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,6% à fin 2017, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11,4% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,4% à fin 2017, 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le quatrième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse et le cap du million a été passé sur le T1.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 juillet 2018 à 08:27:31
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin mars a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile est de 13,0% contre 13,7% en décembre 2017 et 15,3% en décembre 2016. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres sont de plus en plus convergentes (fixe + mobile) avec 60%  des clients haut débit fixe grand public contre 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016.
Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh. Orange ne donne plus la proportion des offres sans engagement. A fin décembre 2017, c’était 73% des contrats voix grand public vs 65%.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en augmentation de 2,1% après une hausse de 0,6% au T4, de 0,2% au T3 et de 0,5% au T2. Le CA fixe permet à Orange de compenser ses pertes sur le mobile (-1,0%). La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes.   

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 juillet 2018 à 07:41:58
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 juin, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0718/CP_observatoire_au_1er_juillet.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.
Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, Free 89%, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Avec 57 939 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,3% par rapport à fin mars 2018 (5,0% entre mars 2018 et décembre 2017) et de 26,5 % entre juin 2017 et juin 2018 (34,9% entre fin mars 2017 et fin mars 2018). 
A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

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Bouygues est passé troisième d’une courte tête : 15,500 sites en service, soit une augmentation de 4,5% par rapport au 31 mars et de 19,8% sur un an. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais confirme avoir mis le pied sur le frein depuis un an.

SFR est deuxième - et voit Orange prendre une petite avance - avec 15,633 sites, soit une augmentation de 4,2% par rapport au 31 mars et de 27,9% sur un an. SFR qui n’avait plus vraiment le choix et a rattrapé son retard mais commence également à mettre le pied sur le frein.

Orange est confirmé premier : 15,986 sites, soit une augmentation de 6,7% par rapport au 31 mars et de 29,9% sur un an. Orange a accéléré et va devoir garder le rythme pour maintenir son avance par rapport à SFR.

Free ferme la marche avec 10,820 sites, soit une augmentation de 5,5% par rapport au 31 mars et de 27,4% sur un an. Free fait un bon dernier trimestre et presque (presque) jeu égal avec Bouygues sur l’année. Il lui reste encore beaucoup à faire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 juillet 2018 à 07:02:05
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2018 - résultats définitifs".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)
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Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 700 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 192 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,112 millions, soit un recul de 965 000 sur un an et une baisse de 328 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,507 millions, soit une hausse de 1,664 million (dont 1,202 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 519 000 (dont 363 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : " La majorité de la croissance (72% ce trimestre contre 63% un an auparavant) est portée, depuis pratiquement deux ans, par la progression du nombre d’abonnements en fibre optique de bout en bout (3,6 millions, +1,2 million en un an au premier trimestre 2018), qui représentent désormais 13% des accès internet. (…) Fin mars 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 41% du nombre de logements éligibles au très haut débit (+5 points en un an), soit 18,1 millions. Parmi ces derniers, 10,9 millions de logements sont éligibles à la technologie FttH (+33% en un an)".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/05/180705083646179611.gif) (https://www.casimages.com/i/180705083646179611.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 juillet 2018 à 08:09:15
Les différents rapports annuels ont été publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et Altice (pour SFR). Chaque opérateur y donne des informations sur le nombre de salariés employés et cela permet d’en suivre l’évolution. Il s’agit toutefois des emplois consolidés en France. Par exemple si une branche d’Orange avec des salariés localisés en France ne réalise que des activités à l’étranger, les salariés ne sont pas comptabilisés.

Seule difficulté, la difficulté de remonter au-delà de 2013, pour consolider Numéricâble et SFR.

Période 2013/2017
On peut donc constater que sur la période 2013-2017, que les effectifs ont baissé et qu’ils ont surtout baissé sur l’année 2017. Chez SFR, c’est l’hémorragie : 5 360 personnes, soit 35% des effectifs ! 4 560 sont partis via un plan de départs volontaires et 800 départs via les boutiques. 

D‘autre part, les départs à la retraite chez Orange qui sont estimés à 15 000 d’ici à 2020 (dont de très nombreux fonctionnaires) ne devraient être compensés que pour un tiers, cela devient concret sur l’année 2017 : le solde est négatif de 3 459 salariés, soit 3,6% des salariés !  Chez Orange, c’est 5 138 départs en retraite en 2017 versus 4 518 en 2016, soit une augmentation de près de 14 % ? Ces départs représentent environ 80% du total. 

Chez Orange, ce sont 45% (Le JDD du 29/04) des salaries (sur 84 246 salariés d’Orange SA) qui restent fonctionnaire au 31décembre 2017, soit 37 911. C’est en 2039, que Orange devrait voir partir son dernier fonctionnaire. Ce taux était de 50% à fin décembre 2016, 56% fin 2015 et 59% fin 2014. Il n’y a pas de chiffres officiels pour 2017, mais avec les départs à la retraite, le taux est certainement tombé largement sous les 50%.

Free poursuit les embauches, mais il pourrait se débarrasser d’un centre d’appel à Colombes avec ses 281 salariés.

Et la sous-traitance ?
Enfin, ces chiffres ne donnent pas une image des effets au niveau des sous-traitants. Toutefois, à ce sujet, il faut noter que Orange est passé de 26 313 (Equivalent Temps Plein) en 2011 à 24 055 en 2013 à 32 163 ETP en 2017 ! C’est d’abord lié à la montée en charge des investissements dans le ftth. Les autres opérateurs ne donnent pas de statistiques sur la sous-traitance.   

Palmarès
Au-delà de la «qualité » des emplois supprimés/crées (cadres/non-cades), sur la période 2013-2017, c’est Bouygues qui a le plus perdu avec 19%, suivi par SFR avec 13%, mais avec 35% sur 12 mois !

Orange ferme la marche avec une perte de 9% de ses effectifs. Orange s’en sortant naturellement avec les départs à la retraite et avec l’itinérance qui lui permis de passer la cap Free sans casse sociale.   

C’est Free qui restera le grand bénéficiaire avec une augmentation de 41%, même sui le rythme semble se ralentir sur l’année 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/16/18041610002751325.png) (http://www.casimages.com/i/18041610002751325.png.html)

Fin mai, l’ARCEP a publié son document annuel sur quelques données économiques du secteur des télécoms, un tableau récapitulatif sur l ‘emploi y figurait

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/26/180526082138522170.png) (https://www.casimages.com/i/180526082138522170.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 juillet 2018 à 06:39:19
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2018, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2018.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T2 2018
Orange, le 27 juillet (avant bourse).
Vivendi, le 30 juillet (après bourse)
Altice, le 2 août (après bourse).
ARCEP, services mobiles le 2 août (après bourse).
Bouygues Télécom, le 30 août (avant bourse).
Free, le 4 septembre (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 6 septembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 4 octobre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517024837339816.png) (https://www.casimages.com/i/180517024837339816.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/05/180705083646179611.gif) (https://www.casimages.com/i/180705083646179611.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars 2018.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316093021675870.png) (http://www.casimages.com/i/180316093021675870.png.html)


5  - Parts de conquête
Fixe
Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000 (Total Arcep de 192 000) 
Free est négatif de 19 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 24 juillet 2018 à 08:22:22
J'ai du mal à lire le tableau des parts de marché du THD. Qu'indiquent les chiffres indiqués ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 juillet 2018 à 08:30:24
C'est corrigé.  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 24 juillet 2018 à 08:36:25
Pour le THD, il me semblait que SFR (sans même les autres) était loin devant Free, avec environ 2 millions d'abonnés THD, grâce en particulier au câble. Que compte les 526.000 indiqués pour SFR (+autres) ? On dirait que ce sont seulement les abonnés FTTH ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 24 juillet 2018 à 22:47:51
2M ? Ça me semble énorme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 24 juillet 2018 à 22:53:36
Voir les derniers chiffres d'Hammett (résultats T1 2018). SFR comptait 2.161 M d'abonnés THD (> 30 Mb/s) :
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg544227/#msg544227

C'est câble + FTTH. Là, on n'a que le FTTH.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 24 juillet 2018 à 23:32:53
En effet, puisque l'on parle de THD, il manque les abonnés câble.

Hammett nous a en fait recopié le tableau récapitulatif du FTTH de juin : https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg550572/#msg550572
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 juillet 2018 à 05:49:15
C'est corrigé  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 25 juillet 2018 à 06:43:20
Merci :)

Ce qui nous donne un peu moins d'1,5M d'abonnés au THD par le câble (sûrement moins en fait vu qu'il y a aussi les abonnés VDSL) et 526 000 en FTTH pour SFR. Le câble fournit donc le THD a encore énormèment de personnes (on voit un peu mieux l'intérêt qu'aurait SFR à migrer son réseau vers du tout FTTH) même si la migration vers du 1Gbs serait tout aussi intéressante.

On peut rajouter encore les quelques 300 000 abonnés câble de Bouygues (661 000 abonnés THD dont 329 000 en FTTH) qui attendent de migrer vers du FTTH lorsqu'il sera déployé sur ces zones.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 juillet 2018 à 08:58:15
Oui, le câble est encore là. Et si je ne me trompe, l'ensemble - ou quasiment - été modernisé.

Reste à savoir, est-ce une impasse ou non ? Logiquement, au fur et à mesure des déploiement du Ftth, ce réseau devrait être abandonné. Pourquoi maintenir 2 technologies ? Rien ne presse, et j'imagine que ce n'est pas une priorité chez SFR.

Il serait intéressant de savoir si SFR y a pensé et si oui, combien cela pourrait lui coûter.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 25 juillet 2018 à 09:53:34
Disons que le câble va maintenant de 100Mbs à 1Gbs (je ne sais pas où il reste des zones à 30 Mbs mais elles sont très rares aujourd'hui).

SFR a bien sûr pensé à migrer son réseau câble vers le FTTH mais sans passer par la case mutualisation (histoire de ne pas payer de redevance). Bien entendu, ils vont recevoir un refus (ça semble déjà mal part d'ailleurs).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 juillet 2018 à 08:19:36
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2018. C’est toujours bon sur le ftth, Open et sur le mobile et même sur Sosh. Mais les rythmes de progression sont moins importants.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,3% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T2 de 27,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,6% sur le T2 2018 par rapport au T2 2017 (2,1% sur le T1, 1,7% sur le T4, après +0,2% au 3ème trimestre et +0,5% au 2ème trimestre).

Pour Orange, ce sont les services fixes et les offres convergentes qui permettent ce trimestre de croissance, sur ce trimestre, les services mobiles sont repassés dans le rouge, alors que le T4 était repassé dans le vert pour la première fois depuis fin 2011.

Il n’y a pas de chiffres concernant Orange Bank, il y avait 100 000 comptes au 1er trimestre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/26/180726082907586621.png) (https://www.casimages.com/i/180726082907586621.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 131 000 soit une hausse de 570 000 sur un an. C’est un trimestre pour Orange dans la logique des trimestres précédents. Mais le rythme de croissance est en baisse et Orange retombe dans la normalité avec la montée en charge de la concurrence. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. La progression d’Open est en baisse.

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 470 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 536 000 nouveaux clients (+353 000 m2m et +183 000 pour le grand public + entreprise), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -66 000.
Orange a relancé la machine et Sosh a repris sa progression avec 3,739 millions de clients, soit +102 000 sur le trimestre et +301 000 sur un an. Les Mvno représentent 1,141 million contre 734 000 clients pour le T2 2017.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/47786/1379713/version/1/file/CP_Orange_H1_2018_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 juillet 2018 à 06:43:49
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile est de 11,7% contre 13,7% en décembre 2017 et 15,3% en décembre 2016. Si globalement la tendance est à la baisse, par rapport à fin mars 2018, il y a une augmentation de 0,4 point (11,3%). Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres sont de plus en plus convergentes (fixe + mobile) avec 60% (chiffre identique par rapport à fin mars 2018) des clients haut débit fixe grand public contre 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016.
Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en augmentation de 0,6% après une hausse de 2,1% au T1, 0,6% au T4 2017, de 0,2% au T3 et de 0,5% au T2.  Le CA fixe haut débit et les offres convergentes permettent à Orange de compenser ses pertes sur le mobile (-1,8%). La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore légèrement avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes. Mais sur 1an, c’est assez étal.

Les tableaux sont des documents publiés par Orange.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/27/180727015728550996.png) (https://www.casimages.com/i/180727015728550996.png.html)

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/27/180727015819180725.png) (https://www.casimages.com/i/180727015819180725.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2018 à 06:57:02
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux. Pour sa part, Sosh a repris sa phase de décélération.
Le recrutement sur le ftth est sur une bonne dynamique, et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh, Les offres mobiles sont vraiment les délaissées du catalogue.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728062957625789.png) (https://www.casimages.com/i/180728062957625789.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 131 000 clients. Le rythme de croissance est fort, mais ralentit trimestre après trimestre, car la concurrence monte en régime et de fait Orange construit plus de lignes ftth qu’il n’engrange de clients. Orange n’indique plus la proportion de nouveaux clients sur les gains ftth. 

Les clients FTTH représentent 19,5% de sa base clientèle contre 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,972 millions et représente 48,2% des clients du fixe, en augmentation de 0,2% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 6,097 millions, soit 52,7% des clients sur le fixe (52,0% à fin 2017, 49,4% fin 2016).
Orange ne donne plus le nombre de clients en bas débit. A fin décembre il en restait 2 000.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 536 000 nouveaux clients (363 000 sur le T1, 752 000 sur le T2 2017).
Sosh progresse de 102 000 nouveaux clients et représente 12,6% des clients avec un forfait contre 12,6% à fin 2017, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014.
Et représente 11,5% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,4% à fin 2017, 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le cinquième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse et le cap du million a été passé sur le T1.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2018 à 08:39:19
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Europe-NV-%20Q2-2018-Pro-Forma-Results.pdf) au 30 juin 2018. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est un trimestre moyen, SFR a correctement performé sur les forfaits mobiles GP et les gains sur le THD compensent les pertes sur l’adsl. mais l’ARPU fixe (4,4% sur 12 mois) et mobile (7,2% sur 12 mois) sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : "Total Altice France revenue declined -4.6% YoY ex-VAT benefit12, -6.6% YoY reported in Q2 2018 to €2,516m.. (…) Total Altice France’s Adjusted EBITDA declined -2.2% in Q2 2018 YoY ex-VAT benefit or -7.4% YoY reported in Q2 2018 YoY to €974m with margins declining by -0.3% pts YoY to 38.7%.".

Bref, le CA est en baisse de -4,61% sur 1 an, et l’Ebitda en baisse de 2,2%. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/02/180802084829443804.png) (https://www.casimages.com/i/180802084829443804.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 août 2018 à 09:01:49
Il n'est pas étonnant que les revenus d'Altice baissent, vu toutes les promotions faites, par contre, la baisse de l'EBITDA, la marge brute, sur un an, après le plan de départs volontaires de 5000 salariés, est plus problématique.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 02 août 2018 à 09:13:51
Pas plus que chez tous les autres qui font des ribambelles de promotions.

Cela fait un que SFR s'est attaqué aux promotions musclées. A voir si le le taux de churn bouge ou si les clients SFR restent (pas ceux chez RED, les prix étant bas par nature).

alain_p : aucun commentaire pour les autres FAIs ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2018 à 09:31:17
La présentation commerciale de SFR mériterait à un peu plus de clarté. 

Sinon, le redressement de SFR va vraiment prendre du temps. Gagner des clients lui coûte cher, mais en perdre encore plus. Mais là, même la rentabilité s'étiole, alors que beaucoup d'économies ont été faites.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 02 août 2018 à 11:08:48
Sur le mobile :
Iliad viens de confirmer par communiqué de Presse que le T2 a été très difficile pour eux sur le mobile.
SFR est plutôt bien placé comme l'était Orange, il ne reste que Bouygues pour confirmer la tendance.

Sur le fixe :
On sais que Iliad perd des clients suite à son arrivé tardive sur la fibre. Sa base client ADSL diminuant plus vite que ses conversions vers la fibre.
SFR confirme son retournement de tendance et arrête de perdre des clients.

Alors financièrement ce n'est pas bon, mais c'est toujours mieux que de perdre 50K clients sur le fixe / trimestre.

Pour moi ce début 2018 montre un très net changement de tendance globalement sur le marché Français : le challenger Iliad arrive à maturité , et commence sa consolidation par
une baisse de sa base client, pour la première fois de son histoire. Son adaptation à son nouveau statut sera un point à surveiller.
Les historiques comme Orange et Bouygues sont parvenus à se stabiliser et le dernier en difficulté se redresse.

Le marché à 4 cherche son équilibre.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 août 2018 à 13:03:42
alain_p : aucun commentaire pour les autres FAIs ?

Seuls les résultats d'Orange sont sortis actuellement, et j'étais en vacances à la campagne, avec peu de connexion Internet quand ils sont parus, je ne les ai pas vus à ce moment là d'ailleurs... Mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, les résultats sont dans la continuité des précédents, plutôt bons, avec une nouvelle croissance du CA et de la marge brute.

La seule chose que l'on peut noter c'est l'insistance de S. Richard à dire qu'il croit à une consolidation à trois, mais qu'il n'en sera pas l'acteur...

Il y a quand même une différence entre SFR (Altice en fait) et les autres, c'est l'énormité de la dette. Les promotions n'aident pas à la rembourser. Même Orange, qui a une dette importante, 2x sa marge brute, a un ratio de dette deux fois moins élevé qu'Altice. Les autres peuvent plus se le permettre.

D'ailleurs les investisseurs n'ont pas bien accueilli les résultats d'Altice, -11% actuellement pour l"action.

Mais bonne nouvelle quand même pour Altice, le taux de churn diminue et je veux bien le croire. Il n'y a pas eu d'augmentation imposée depuis la nomination d'Alain Weill.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 août 2018 à 13:08:13
Iliad viens de confirmer par communiqué de Presse que le T2 a été très difficile pour eux sur le mobile.

C'est vrai que c'est très rare pour eux de sortir ce genre de communiqué. La situation de l'action doit les inquiéter.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2018 à 13:49:12
Orange arrive à s'en sortir mieux que ses petits camarades, car il est généraliste et peut jouer sur différents marchés.
Bouygues commence à voir le résultat de ses efforts, mais reste encore en convalescence.
SFR n'arrive pas à sortir de la nasse avec une stratégie sur les contenus qui va mettre du temps avant d'être performante.
Free rentre dans la nasse, mais devrait en sortir plus vite que SFR.

Le tout sur un marché mature et ou les prix bas ne dictent plus le marché. Forcèment cela penche pour une consolidation ou des alliances industrielles afin de mutualiser les investissements.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 02 août 2018 à 13:55:16
C'est vrai que c'est très rare pour eux de sortir ce genre de communiqué. La situation de l'action doit les inquiéter.

Oui Free rentre dans la nasse, mais je me demande bien comment ils vont s'en sortir en expliquant qu'il faut payer plus cher un service,
 alors qu'ils ont expliqué pendant 10 ans a leur clients qu'ils peuvent en avoir toujours plus pour le même prix.
Quoi qu'il en soit la croissance de Free est dernière eux maintenant, les parts de marchés ne bougeront plus autant qu'avant.







Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 août 2018 à 14:31:30
Je ne pense pas que Free soit spécialement "dans la nasse". Il a voulu augmenter ses prix, augmenter ses marges, pour financer le mobile, ou ses investissements à l'étranger, et s'aperçoit qu'à cause de la concurrence, c'est difficile.

Les rôles se sont un peu inversés, mais Iliad reste profitable, et son endettement, même s'il a augmenté, raisonnable.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2018 à 20:43:33
En prenant les chiffres déjà publiés de l'Arcep, Orange et SFR.

Sur les forfaits Grand Public + Entreprise (hors m2m), soit +359k (hors mvno) pour l'Arcep sur le T2.
C'est +183 000 (51%) pour Orange, 34 000 (9,5%) pour SFR. Reste 142 000 pour Bouygues et Free.

Et selon l'institut Berenberg, il y aurait une baisse de 27 000 de la base d'abonnés mobile et une perte de 11 000 abonnés pour Iliad/Free est attendue pour le 1er semestre.
"L'analyste prévoit une baisse de 27 000 forfaits de la base d'abonnés mobiles alors que le consensus anticipe une progression de 117 000. Dans le fixe, Berenberg prévoit une perte de 11 000 abonnés pour Iliad."
https://www.capital.fr/entreprises-marches/iliad-perd-pres-de-12-depuis-mardi-berenberg-est-pessimiste-pour-le-deuxieme-trimestre-1301397

Soit 142 000 + 27 000 pour Bouygues, soit un gain de 169 000. A confirmer bien sur.

Réponse le 4 septembre pour Free. Il risque d'être long le mois d'août pour Free... 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 02 août 2018 à 20:51:39
La perte dans le fixe était de combien au T1 ?
Sinon, si ces chiffres base clients sont ceux du t2 beaucoup de bruit pour pas grand chose.

Apres le CA et la rentabilité peut prendre une grosse claque suite à la guerre des prix, et là cela peut encore etre violent niveau cours de bourse (Altice Europe a perdu presque 20% aujourd'hui avec la baisse du CA de SFR)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2018 à 20:55:27
Sur le T1 : perte de 19 000 sur le fixe et gain de 130 000 sur le mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 août 2018 à 20:57:43
Sinon, si ces chiffres base clients sont ceux du t2 beaucoup de bruit pour pas grand chose.

En absolu oui.
Sauf que c'est Free et que ce serait sa première perte, et s'y ajoute une perte sur le fixe. C'est un événement quand même, malgré les VP et des forfaits aux prix bas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 août 2018 à 06:26:34
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2018/t2-2018/obs-mobiles-T2_2018.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T2 2018.

Quelques tendances générales
- La croissance marque un temps d’arrêt. Sur l'ensemble des forfaits, c'est une augmentation nettement moins forte que lors des trimestres précédents, c’est le marché du m2m qui tire le marché, sinon la hausse des forfaits résidentiels et entreprises ne compense pas la baisse du prépayé.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 74,2% des forfaits concernés. C’est une augmentation sérieuse alors que cela stagnait depuis 6 mois.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau, mais sont en baisse sur le trimestre précédent. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 759 000 cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,236 million sur les forfaits actifs. 359 000 et -244 000 pour les mvno’s - sur le segment grand public et entreprise et 876 000 sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 373 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux perdu 104 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs. +2,703 millions de carte sim sur un an (+4,3%) et de +359 000 sur le trimestre (+0,6%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/03/180803063021895274.png) (https://www.casimages.com/i/180803063021895274.png.html)

Chez Orange, les forfaits gagnent 536 000 nouveaux clients, soit 43,4% du total Arcep. 353 000 sur le m2m, soit 40,3% du total Arcep et 183 000 pour le grand public, soit 51,0% du total Arcep. C’est un bon trimestre pour Orange sur le segment Grand Public & Entreprise.

Chez SFR, les forfaits gagnent 211 000 nouveaux clients, soit 17,1% du total Arcep. 177 000 sur le m2m, soit 20,2% du total Arcep et 34 000 pour le grand public, soit 9,5% du total Arcep. C’est un trimestre très moyen pour SFR sur le segment Grand Public & Entreprise.

Il resterait donc 489 000 forfaits à se partager entre Bouygues Telecom et Free. Dont 346 000 sur le m2m et 143 000 sur les forfaits GP et Entreprise.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 août 2018 à 09:01:33
Il resterait donc 489 000 forfaits à se partager entre Bouygues Telecom et Free. Dont 346 000 sur le m2m et 143 000 sur les forfaits GP et Entreprise.

Comme Freemobile ne fait pas de m2m, les 346000 forfaits m2m ne concernent que Bouygues Telecom, et donc il n'y aurait que les 143000 forfaits grand public à se partager entre Free et BT.

Mais le passé a montré que les prévisions à partir des données de l'ARCEP n'étaient pas très fiables.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 03 août 2018 à 09:57:18
Sauf que c'est Free et que ce serait sa première perte, et s'y ajoute une perte sur le fixe. C'est un événement quand même, malgré les VP et des forfaits aux prix bas.

C'est une révolution tu veux dire.  :)

Non en fait c'est gênant pour Free car l’échec des promotions, montre une défiance du public qui se rend compte que le prix ne suffit pas, il faut aussi de la qualité.
Et comme Bouygues en son temps, Free Mobile va se traîner une mauvaise image en terme de qualité qui va le plomber encore longtemps.
De plus je ne comprend pas cette croisade contre le subventionné, qu'on le veuille ou non, c'est un mode de consommation encore assez répandu en France,,
 pourquoi ne pas l'adresser ?

Sur le fixe c'est plus conjoncturel, lié à un retard à l’allumage sur la fibre. En principe les recrutements devraient revenir en 2019.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 août 2018 à 10:27:09
Sur le fixe c'est plus conjoncturel, lié à un retard à l’allumage sur la fibre. En principe les recrutements devraient revenir en 2019.

Cela ne me semble pas si conjoncturel que cela. Free a augmenté ses prix à la sortie de la freebox revolution (6 € de location de la "boucle locale"), puis avec l'offre Panorama, passant à 40 € TTC. Je sais qu'il y a la freebox 4K à 30 €, mais quand même. Pendant ce temps, Bouygues Telecom a commencé à l'attaquer sur le fixe en baissant ses prix, puis c'est SFR avec ses promotions.

Au delà de la question du retard sur la fibre, il y a aussi une question de guerre concurrentielle sur les prix.

C'est pourquoi, même avec la sortie de la V7, je ne pense pas que Free pourra s'amuser à augmenter beaucoup ses prix. Il pourrait se prendre un coup de bâton sur les abonnements en retour.

D'un autre côté, Free a fait des efforts sur le peering et l'interconnexion avec Netflix, cela devrait améliorer son image.

SFR et Bouygues Telexom sont aussi en retard sur le FTTH (ils sont derrière Free), même si SFR a le câble (où il va migrer en FTTH ?).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 août 2018 à 10:27:28
Pas sur que les promotions soient un échec. C'est aussi que Free n'est plus le seul. Même si oui, la qualité est aussi un facteur qui compte (et heureusement).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 août 2018 à 06:32:28
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°303

Free
Free est dans la mire des marchés financiers et viens de réagir via un communiqué (http://www.iliad.fr/presse/2018/CP_010818.pdf) aux rumeurs annonçant une baisse de ses abonnés mobiles : "Suite aux rumeurs parues dans la presse, le Groupe souhaite apporter la précision suivante. Dans la continuité des annonces du mois de mai, le Groupe a clairement défini comme priorité d’augmenter sa base d’abonnés au Forfait Free 4G. L’environnement a été extrêmement concurrentiel au 2ème trimestre entraînant une baisse de la base d’abonnés aux Forfaits 0€ et 2€, mais le nombre d’abonnés au Forfait Free 4G, a, lui, continué sa progression constante.".

Pour que Free se fende d'un communiqué, c'est que la situation est vraiment tendue. Sur le fond, même si Free gagne des clients sur son forfait 15/20€, le communiqué laisse entendre que Free a perdu des clients sur le forfait 0/2€ et que le solde global pourrait être effectivement négatif.

Les rumeurs indiquaient que Orange aurait beaucoup récupéré de clients de Free, sauf que Sosh n’a gagné que 183 000 (dont 102 000 sur Sosh) nouveaux clients sur le T2. Si certains clients de Free se sont barrés, reste à savoir ou…

Berenberg – un analyste financier – avance quelques chiffres : "L'analyste prévoit une baisse de 27 000 forfaits de la base d'abonnés mobiles alors que le consensus anticipe une progression de 117 000. Dans le fixe, Berenberg prévoit une perte de 11 000 abonnés pour Iliad." (Capital (https://www.capital.fr/entreprises-marches/iliad-perd-pres-de-12-depuis-mardi-berenberg-est-pessimiste-pour-le-deuxieme-trimestre-1301397)).

A suivre...

La Poste Mobile
La Poste vient de présenter ses résultats (https://legroupe.laposte.fr/content/download/29751/225245/version/1/file/Le+Groupe+La+Poste+-+Rapport+financier+semestriel+2018.pdf) au 30 juin et donne quelques chiffres sur la Poste Mobile. Le parc total abonnés et prépayés a très légèrement progressé de 30 000 clients, soit 2,1% sur le semestre et 0,8% sur l’année pour atteindre 1,43 million de clients dont 1,36 million avec un forfait.   

Au 31 décembre 2017, La Poste Mobile comptait 1,4 millions de clients. Au 31 décembre 2016, 1,2 million de clients, dont 21 000 clients avec un box internet, depuis La poste n’a plus donné de chiffres sur cette offre. 

Supports 4G en service
Le bilan de l’ANFR des sites 4G mis en service en métropole au 1er août est le suivant : Orange : 16 381 sites (+395 en juillet); SFR : 15 960 sites (+327); Bouygues Telecom 15 856 sites (+356); Free : 10 975 sites (+155). Même chose que ces derniers mois :  Orange accentue son avance sur SFR, Bouygues se reprend un peu et Free essaye de suivre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 août 2018 à 06:50:48
Début juillet, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du premier  trimestre 2018. L’occasion de ressortir quelques données.

La facture moyenne mensuelle par client
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/1807211142595967.png) (https://www.casimages.com/i/1807211142595967.png.html)

C’est une baisse de 0,9% sur le trimestre sur la facture moyenne (HT) sur le fixe et hausse de 0,6% sur 12 mois, l’augmentation du très haut débit permet cette hausse. C’est stable sur le mobile, avec l'ancienne norme comptable, pas sur la nouvelle ou cela plonge.

Convergence
Ces statistiques permettent de faire le point sur la convergence fixe mobile qui représente un peu plus de 30% du marché et 19,7 millions de cartes sim. Mais la tendance est la baisse trimestre après trimestre.

Difficile de donner des chiffres du côté des opérateurs ou seul Orange publie des chiffres pour son offre Open. Les offres couplées sont un des axes de développement d’Orange ou les indicateurs sont en constantes augmentations. De son coté, sans donner de précisions, Free a toujours indiqué que qu'environ 50% de ses clients mobiles avaient également une offre fixe. Bouygues Telecom et SFR - cachotiers - ne donnent pas de chiffres sur ce sujet.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721035304178273.png) (https://www.casimages.com/i/180721035304178273.png.html)

Pour Orange, la part des offres couplées / nombre de forfaits est de 30,4 sur le T1 2018, de 30,3% sur le T4 2017, de 28,1% pour le T4 2016 et de 26,2% au T4 2015.
La part des offres couplées / nombre de cartes est de 27,7% sur le T1 208, 27,5% sur le T4 2017 contre 23,5% pour le T4 2016 et 21,1% au T4 2015.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 août 2018 à 06:34:17
Début juillet, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du premier trimestre 2018. L’occasion de ressortir quelques données.

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721104357406642.png) (https://www.casimages.com/i/180721104357406642.png.html)

Même constat que les pour les trimestres précédents, la 2G poursuit tranquillement mais surement sa baisse sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an.
A ce rythme, il va falloir encore quelques années pour une quasi extinction. 4 ans au rythme actuel.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/07/180807031221568548.png) (https://www.casimages.com/i/180807031221568548.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Lemartien le 08 août 2018 à 10:05:01
Ça confirme l'hypothèse qui voudrait que la 3G disparaitra avant la 2G.

Et vu qu'il y a toujours des mobiles uniquement 2G à la vente. La 2G (et donc l'accord d'itinérance 2G pour Free) n'est pas prêt de s'arrêter !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 août 2018 à 11:01:18
Logiquement, oui.
Sauf à mettre en place une alternative générale, car Orange, SFR et Bouygues doivent avoir également des clients en 2G.   
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 08 août 2018 à 11:04:45
Dans le contrat de licence mobile de Free en 2011 avec l'ARCEP, un accord d'itinérance état obligatoire en 2G (car Free n'a pas de fréquences 2G), mais pas en 3G. Donc le contrat 2G pourrait durer plus longtemps que celui 3G.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 08 août 2018 à 11:41:06
Juin 2016  ;)

Citer
Iliad annonce que sa filiale Free Mobile et Orange ont signé ce jour un avenant à leur contrat d’itinérance 2G/3G courant jusqu’à la fin 2020. Cet accord met en œuvre le désengagement progressif de Free Mobile de son itinérance sur le réseau d'Orange.

http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf

Les programmes ZB et centre bourg se font en 3G et 4G.
La 3G n'est pas prête de disparaitre rapidement. Le spectre utilisé sera probablement réduit. Avec 18000 sites promis par le 4ieme opérateur, aucune raison qu'il ne soit pas à même de subvenir seul à collecter les appels voix de ses abonnés.

Avec la neutralité des fréquences, il pourrait même èmettre du GSM sur le 900 une fois la réallocation faite.

Pour quelle raison Free Mobile bénéficierait d'une itinérance nationale 2G ? Franchement je ne vois pas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 août 2018 à 12:03:25
C'est de juin 2016.

On peut penser (à moins que ce soient des abrutis) que l'Arcep tiendra compte de la réalité; si il reste des utilisateurs en 2G  et si parallèlement Free montre qu'il s'active, il sera difficile de punir des utilisateurs ayant un petit forfait (ce qui est souvent le cas en 2G) et de leur dire de s'équiper pour de la 4G et de payer en conséquence.

Mais j'imagine mal un truc punitif d'autant qu'il y aura aussi des clients 2G chez les autres opérateurs et qu'il serait compliquer de discriminer l'un et pas les autres (sans compter les mvno's).

Bref, ce sera aussi aux textes et à la technostructure de s'adapter en fonction du nombre d'utilisateurs restants.
On verra fin 2020.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: turold le 08 août 2018 à 19:24:32
2 pistes sont en cours d'études (et peut être d'autres):
1/ À la demande de Free, à terme, mettre la 2G en un seul réseau mutualisé pour les 4 opérateurs (itinérance).
2/ Comme en France on adore d’abord regarder ce qui se fait à l'étranger avant de réfléchir: le cas de l’extinction de la 2G par AT&T (USA). On peut envisager une petite variante (mais même délai de préavis): 12 mois avant l'extinction, arrêt de la 2G pour tout nouveau contrat M2M, et information individualisée pour ceux repérés en terminal 2G sur le réseau. Et voir si financièrement on peut aussi envisager une aide financière vers un téléphone 3G (ils ne sont pas cher aujourd'hui).

Pour le moment, dans le monde, les seuls réseaux 2G/4G sans 3G... sont ceux qui n'ont jamais déployé la 3G.
Et en France, seul Bouygues Telecom a l'air le plus motivé pour un tel cas.

On verra bien ce qu'il en sera à l'avenir...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 08 août 2018 à 19:53:06
...Et voir si financièrement on peut aussi envisager une aide financière vers un téléphone 3G (ils ne sont pas cher aujourd'hui)...
Personnellement, en vue de l'extinction de l'itinérance de Free chez Orange, c'est ce que j'ai fait.  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/bk.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 08 août 2018 à 20:19:49
2 pistes sont en cours d'études (et peut être d'autres):
1/ À la demande de Free, à terme, mettre la 2G en un seul réseau mutualisé pour les 4 opérateurs (itinérance).

...

la réallocation des fréquences ne prévoit pas ce scénario. Tu peux l'oublier à mon avis.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 août 2018 à 09:09:25
2 pistes sont en cours d'études (et peut être d'autres):

Le plus simple serait de prolonger la situation actuelle et éventuellement d'imposer des jalons.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 août 2018 à 06:31:42
Début juillet, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du premier trimestre 2018. L’occasion de ressortir quelques données.

Revenus des opérateurs
Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continuent de décroitre de 0,6% sur un an. Plus précisèment ce sont les communications téléphoniques qui plombent les revenus du fixe et dans un moindre cas ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises. Les revenus liés au très haut débit augmentent de 2,2% et ceux liés aux contenus de 0,2% à 679 millions, mais ne compensent pas.

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la hausse se poursuit. Globalement, le trimestre reste positif sur un an, mais baisse fortement sur le trimestre. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721113753317345.png) (https://www.casimages.com/i/180721113753317345.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du chiffre d'affaire par opérateur à fin mars 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/21/18052104411448791.png) (https://www.casimages.com/i/18052104411448791.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 août 2018 à 11:49:11
Pour le déploiement du Très Haut Débit (THD > 30 Mb/s), l'ARCEP a un tableau intéressant, qui sépare le câble du FTTH et du VDSL2.

On remarque qu'il reste 350.000 lignes câble FTTLA ou HFC à un débit inférieur à 100 Mb/s (-42% en un an, mais -27000 en un trimestre), et que les box 4G ne sont pas encore comptées.

https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/HD-THD-2017/Observatoire_HD_THD_T1_2018.pdf

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 15 août 2018 à 11:51:38
Dont 62 000 nouvelles ligne câble quand même.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 août 2018 à 06:47:49
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13984) compte 13 861 NRA dégroupés, soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 5 937 NRA à dégrouper.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,562 NRA de dégroupés en propre, SFR à 8,216 et Free à 9,743. L’Arcep compte 13,861 NRA et Orange de son coté en équipe 19,798.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php). Free va-t-il passer sous les 1% de clients en non-dégroupés ? Dommage, mais Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres.

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le tableau indique le nombre de clients payant chez Orange ou la concurrence (dégroupage partiel) l’abonnement téléphonique. C’est une baisse de 3,1% sur le trimestre et de 41,5% en 5 ans.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721050108610689.png) (https://www.casimages.com/i/180721050108610689.png.html)
(en milliers)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 17 août 2018 à 18:55:14
Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php). Free va-t-il passer sous les 1% de clients en non-dégroupés ? Dommage, mais Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres.
On notera qu'à l'avenir il risque d'être difficile d'avoir ne serait-ce qu'une estimation pour Free :

(11/08/2018) : Suppression de la publication des estimations pour les connexions ADSL

Depuis juillet 2018, une partie des connexions des dslam migrés en architecture réseau IP V6 ne sont pas détectées. La migration étant semble-t-il globale, les estimations, en baisse de 500 000 connexions en un mois ne sont plus valides.
Les estimations ADSL et globales ne sont donc plus publiées, une partie des connexions n'étant plus détectées.
Les estimations pour les connexions "fibre" (FTTH) sont maintenues à ce stade.
La dernière estimation globale maintenue dans l'historique est celle du 01/07/2018.

Source : http://francois04.free.fr/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 août 2018 à 19:08:50
Cela a un impact direct pour les ND ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 août 2018 à 19:18:44
On notera qu'à l'avenir il risque d'être difficile d'avoir ne serait-ce qu'une estimation pour Free :

A moins qu'une fois la migration terminée, Free se décide enfin à mettre ses reverse DNS (IPv6) à jour ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 août 2018 à 19:24:06
Cela a un impact direct pour les ND ?

Au moins indirect, car si je ne me trompe pas, on ne trouve plus le chiffre des abonnés non dégroupés (et le graphique) sur le site de Francois04 ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 17 août 2018 à 19:24:54
Cela a un impact direct pour les ND ?
Hmm, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour les non-dégroupés au niveau architecture réseau si c'est ta question. Mais en tout cas il va devenir difficile d'avoir le chiffre d'abonnés dégroupés (estimé) qui a priori est à la base de tous les autres calculs (nombre de non-dégroupés et ratio).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 août 2018 à 19:26:50
Hmm, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour les non-dégroupés au niveau architecture réseau si c'est ta question. Mais en tout cas il va devenir difficile d'avoir le chiffre d'abonnés dégroupés (estimé) qui a priori est à la base de tous les autres calculs (nombre de non-dégroupés et ratio).

Oui, c'était ma question.  ;)
Reste à connaitre la méthode de calcul.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 17 août 2018 à 19:52:49
A priori, free était plus enclin à laisser les sites comme françois04 travailler lorsque les recrutements étaient positifs à largement positifs...
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Posté par: joel19 le 17 août 2018 à 19:58:42
A priori, free était plus enclin à laisser les sites comme françois04 travailler lorsque les recrutements étaient positifs à largement positifs...

Franchement ce genre de site qui publiait des données parfaitement inexactes intéressait qui, une poignée d'irréductibles, des sites comme universfritbox ou fritnews  lol
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Posté par: underground78 le 17 août 2018 à 20:08:37
A priori, free était plus enclin à laisser les sites comme françois04 travailler lorsque les recrutements étaient positifs à largement positifs...
Ça tient quand même de la théorie du complot...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 août 2018 à 06:55:15
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2017. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données sur les parts de marché dans les pays ou est implanté Orange.

Présence internationale
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508093221646348.png) (https://www.casimages.com/i/180508093221646348.png.html)

Quelques chiffres
Orange donne quelques chiffres sur ses parts de marché dans divers pays. Pour rappel, Orange n’est pas présent partout sur le fixe, mais d’abord et avant tout sur le mobile.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508093130832557.png) (https://www.casimages.com/i/180508093130832557.png.html)
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Posté par: Hammett le 21 août 2018 à 06:51:06
Orange est très implanté en Afrique et un peu moins au Moyen Orient. La publication du rapport annuel ou document de référence est l’occasion de faire le point sur l’activité d’Orange dans cette zone géographique.

1 - Orange Afrique en Bourse
Depuis 2014, Orange étudie Orange étudie une introduction en Bourse de ses actifs en Afrique et au Moyen-Orient (Ecofin (https://www.agenceecofin.com/operateur/1010-23434-orange-examine-une-introduction-en-bourse-de-ses-actifs-en-afrique-et-au-moyen-orient), 10/2014). Cela été réaffirmé (Capital (https://www.capital.fr/entreprises-marches/orange-envisage-toujours-lintroduction-en-bourse-de-ses-activites-africaines-pdg-1260220), 12/2017) en décembre dernier par Stéphane Richard, mais sans donner plus de précisions : "Nous avons créé un véhicule distinct dans cette idée. Cela peut passer par une cotation, une introduction en Bourse. C'est quelque chose auquel nous réfléchissons".

En 2015, Orange a créé un holding regroupant ces activités africaines et moyen-orientales. Orange valorise l’ensemble à 4,8 milliards à fin 2017.

Orange est présent dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient, dont 17 où les activités sont sous un contrôle majoritaire et trois avec des participations minoritaires. A fin décembre 2017, Orange compte près de 131 millions (dont 11,1 millions en 4G) de clients mobiles (+8,2% par rapport à fin 2016) et 975 000 clients à internet haut débit fixe, pour un chiffre d'affaires de 4,76 milliards d'euros (11,6% du chiffre d’affaire total).

L’année 2018 sera-t-elle la bonne, alors que la croissance sur le continent africain semble reprendre des couleurs ? Orange - comme d’autres - a toujours en tête que l’Afrique est un continent d’avenir avec le une augmentation importante de la classe moyenne ce qui offre de grosses opportunités de développement.

Selon l’Ovum (https://ovum.informa.com/), le continent compterait 419 millions d'utilisateurs du haut débit sans fil à la fin de cette année et plus de 1 milliard d'ici à 2022. Orange peut se prévaloir d'une vraie réussite avec son service de paiement mobile Orange Money.

Sauf que les investissements sont colossaux et que les économies y sont "instables". D'autre part, les offres sont essentiellement en prépayé. A noter qu'en début d'année, Xavier Niel et deux autres investisseurs ont racheté Tigo le numero 2 du secteur au Sénégal.

A suivre.
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Posté par: Hammett le 22 août 2018 à 06:54:01
Orange est très implanté en Afrique et un peu moins au Moyen Orient. La publication du rapport annuel ou document de référence est l’occasion de faire le point sur l’activité d’Orange dans cette zone géographie.

2 – Chiffre d’affaire
Les services mobiles représentent 83,6% du chiffre d'affaire contre 82,4% en 2016. Pour rappel, le chiffre d'affaire France est de 18,052 milliards en 2017 et 17,945 milliards en 2016.
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/11/180511015328424157.png) (https://www.casimages.com/i/180511015328424157.png.html)


3 – Autres chiffres
A noter 945 000 clients sur le haut débit fixe et que les forfaits mobiles représentent 8,6% du nombre total des clients mobiles. Le
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/11/18051101541594684.png) (https://www.casimages.com/i/18051101541594684.png.html)
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Posté par: alain_p le 22 août 2018 à 13:32:48
On notera qu'à l'avenir il risque d'être difficile d'avoir ne serait-ce qu'une estimation pour Free :

(11/08/2018) : Suppression de la publication des estimations pour les connexions ADSL

Depuis juillet 2018, une partie des connexions des dslam migrés en architecture réseau IP V6 ne sont pas détectées. La migration étant semble-t-il globale, les estimations, en baisse de 500 000 connexions en un mois ne sont plus valides.
Les estimations ADSL et globales ne sont donc plus publiées, une partie des connexions n'étant plus détectées.
Les estimations pour les connexions "fibre" (FTTH) sont maintenues à ce stade.
La dernière estimation globale maintenue dans l'historique est celle du 01/07/2018.

Source : http://francois04.free.fr/

En fait Francois04 a repris ses publications de chiffres. La baisse de 500.000 connexions serait due aux vacances :

Citer
La baisse constatée le 11/08/2018 était liée à un problème de détection des Dslam ADSL en IPV4.
Contrairement à l'hypothèse faite le 11/08, il n'y a pas de migration en masse des connexions ADSL en IPV6.
Après correction des plages IP testées, les estimations ADSL sont republiées à partir de celles du 19/08.
La baisse des connexions entre le 01/07 et le 19/08 est due au moins en partie à la baisse estivale habituelle (freebox coupées).

Donc il va toujours être possible d'estimer le quotient ND/Dégroués (entre autres).
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Posté par: underground78 le 22 août 2018 à 16:45:09
A priori ce n'est pas la baisse de 500.000 connexions qui est liée aux vacances mais celle beaucoup plus faible observée après la correction d'une erreur dans le script de détection.
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Posté par: alain_p le 22 août 2018 à 17:55:36
Oui, et en fait la détection des DSLAM. Donc francois04 a cru à une migration en IPv6 de ces DSLAMs.
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Posté par: Hammett le 23 août 2018 à 06:55:33
Comme chaque année, les sociétés cotées en bourse publient un document de référence. Celui d’Orange est toujours assez complet et permet de glaner des informations de ci de là.

Et par exemple de faire le point sur les fréquences mobiles et des obligations de déploiement.

Pour rappel, en début d’année, les opérateurs sont parvenus à un accord avec le gouvernement sur la couverture mobile des zones blanches. En contrepartie, l'Etat va renoncer aux recettes des enchères pour renouveler les fréquences.
Sur la 4G, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, Free 89%, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Fréquences mobiles
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/14/180514033224101619.png) (https://www.casimages.com/i/180514033224101619.png.html)

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/14/180514033341922060.png) (https://www.casimages.com/i/180514033341922060.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 août 2018 à 07:27:06
Comme chaque année, les sociétés cotées en bourse publient un document de référence. Celui d’Orange est toujours assez complet et permet de glaner des informations de ci de là.

Par exemple de faire le point sur les fréquences mobiles et des obligations de déploiement

Obligations de déploiement
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/14/180514033657322625.png) (https://www.casimages.com/i/180514033657322625.png.html)

Sur la couverture 4G en % de la population, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, Free 89%, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.
Les opérateurs historiques ont tous les trois réaffirmé leur objectif de couvrir 99 % de la population en 4G d'ici la fin de l'année 2018. Free vise quant à lui 90 %. Les quatre opérateurs ont de l'avance sur leurs obligations.

Pour le territoire, c’est l’ARCEP qui mesure et au 1er juillet 2018, les chiffres étaient les suivants : 65% pour Orange et SFR, 61% pour Bouygues et 48% pour Free.

Bien évidemment, ces indicateurs ne disent rien sur la qualité de couverture.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2018 à 07:59:09
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/08/cp-groupe-bouygues-semestriel2018.pdf) à fin juin. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et moyen sur le fixe, avec une montée en charge du  ftth avec un parc total de 391 000 clients (+62k sur le T2, +64k sur le T1)

Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth, l’adsl est dans le rouge, ce qui donne un trimestre "moyen" quand même. A titre de comparaison, Orange a gagné 131 000 clients ftth.   

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +489 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +120 000 pour le grand public et donc 369 000 pour le m2m.

Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 25 millions de prises sécurisées à fin juin 2018 et 5,5 millions de prises commercialisées.

" Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 2 563 millions d’euros au premier semestre 2018, en hausse de 7 % sur un an (...) Le résultat opérationnel courant s’établit à 148 millions d’euros, en augmentation de 10 % sur un an.
Le résultat opérationnel s’élève à 239 millions d’euros au premier semestre 2018, en progression de 31 % sur un an. Il intègre principalement 104 millions de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 18 millions de charges non courantes liées au partage de réseau mobile en zone non dense.
".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/30/180830081000950271.png) (https://www.casimages.com/i/180830081000950271.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2018 à 08:37:00
Quelques stats sur les forfaits mobiles Grand Public.

Orange : les forfaits gagnent 536 000 nouveaux clients, soit 43,4% du total Arcep. 353 000 sur le m2m, soit 40,3% du total Arcep et 183 000 pour le grand public, soit 51,0% du total Arcep.

Bouygues Telecom : les forfaits gagnent 489 000 nouveaux clients, soit 39,6% du total Arcep. 369 000 sur le m2m, soit 42,1% du total Arcep et 120 000 pour le grand public, soit 33,4% du total Arcep.

SFR : les forfaits gagnent 211 000 nouveaux clients, soit 17,1% du total Arcep. 177 000 sur le m2m, soit 20,2% du total Arcep et 34 000 pour le grand public, soit 9,5% du total Arcep.

Free devrait gagner 22 000 forfaits et 6,1% sur le grand public.

A confirmer le 4 septembre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 30 août 2018 à 10:39:02
C'est bien la première fois que Free va être dernier sur les recrutements fixe et mobile.
Ca ne doit pas être la fête à la Madeleine.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 30 août 2018 à 10:40:28
-6,41% à l'instant. 113 et des broutilles.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2018 à 11:36:35
C'est bien la première fois que Free va être dernier sur les recrutements fixe et mobile.

Sur le mobile, lors du T1, Free était troisième, sur le T4 2017 deuxième. Là, c'est un événement.
Mais le coté positif (si il faut en trouver un) est que Free arriverait à rester positif.

Et donc la tendance est là. Est-ce profond ou pas, telle est la question.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 30 août 2018 à 11:41:32
Raymond ne fait pas la même prédiction.
Ils se sont gourrés sur le m2m SFR et Orange ?
https://lafibre.info/free-les-news/free-dans-la-tourmente-dapres-boursorama/msg571791/#msg571791
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 août 2018 à 11:54:13
Comment savoir ? SFR mélange tout et ne donne pas de chiffres précis. De mon coté, je reconstitue en partant des trimestres précédents en en croisant avec les chiffres de l'ARCEP. Il fait comment Ramuntcho ?

On verra le 4 septembre. De toute façon, ce qui est important est que pour Free, la tendance est là.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 30 août 2018 à 11:56:01

Aucune idée sur l'origine de leur source.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 30 août 2018 à 13:12:49
Et donc la tendance est là. Est-ce profond ou pas, telle est la question.

La perte sur l'ADSL est la source du problème, car dans la plupart des cas Free ne converti pas en abonnement fibre.
Donc tant que Free n'augmente pas de manière importante son nombre de prise raccordable le phénomène va continuer.
Ne pas oublier que pour chaque abonnement fixe perdu, Free perd probablement également l'abonnement mobile vu qu'il y a une remise.
Voir même plusieurs abonnements mobile.

Pour ce qui est des promotions ça se joue à somme nulle, toutes les promotions sont plus ou moins équivalente maintenant.
Avec un petit bémol pour la qualité du réseau mobile Free qui doit faire partir pas mal de monde.



Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 août 2018 à 06:59:31
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/march-an2017/obs-marche-outre-mer-2017-prov_juin2018.pdf) vient de publier quelques données pour les départements et collectivités d’Outremer (DCOM) pour l’année 2017.
Il est impossible d’aller dans le détail et d’afficher des statistiques par opérateur, car ceux-ci ne donnent que des chiffres nationaux. Quand même, quelques chiffres (http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?pid=726425#p726425) déjà anciens (fin 2014).

revenus des opérateurs
Les revenus des opérateurs : "Le revenu réalisé par les opérateurs dans les départements d’outremer s’élève à 1,1 milliard d’euros HT en 2017, en baisse de 4,9% en 2017 et de 1% par an environ entre 2013 et 2016. En effet, la décroissance du revenu touche à la fois les services mobiles (684 millions d’euros, -3,8% en un an) et les services fixes (416 millions d’euros, -6,4% en un an).

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/17/180617042551261791.png) (https://www.casimages.com/i/180617042551261791.png.html)

Téléphonie mobile
Pour l’ARCEP : "Le nombre de cartes SIM (2,6 millions fin décembre 2017, +0,2% en un an) est stable après trois années de baisse (-2,5% en 2016, -1,6% en 2015 et -0,6% en 2014).  En 2017, en effet, le recul du nombre de cartes prépayées (-4,9% en un an) est entièrement compensé par la hausse concomitante du nombre de cartes postpayées. Cette dynamique s’observe dans tous les départements à l’exception de Mayotte où l’accroissement s’opère quel que soit le type de contrat (pré et post-payés). (…)

Plus de 700 000 cartes utilisent les réseaux 4G dans ces départements, soit 27% des cartes, un an après l’ouverture commerciale de la 4G, une adoption plus rapide qu’en métropole (ce taux avait été atteint en un peu plus de 18 mois) en raison de l’équipement de la population en terminaux compatibles et des déploiements déjà réalisés. L’utilisation de la 3G progresse également (1,6 million d’actifs) et concerne six clients sur dix. (…) La consommation mensuelle moyenne s’élève à 1 Go par mois et par carte, et jusqu’à 1,3 Go à La Réunion contre 334 Mo à Mayotte. La moyenne nationale est de 2,7 Go. Les clients disposant de la 4G consomment quant à eux 3,3 Go par mois.
"

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/17/180617041944508434.png) (https://www.casimages.com/i/180617041944508434.png.html)

Haut et très haut débit
Pour l’ARCEP : "Pour la troisième année consécutive, le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’accroît d’environ 20 000 en un an, soit un total de 642 000 abonnements. La croissance est entièrement porté par celle du nombre d’accès à très haut débit (165 0000, +50 000 en un an), comme c’est le cas en métropole, tandis que le nombre d’accès haut débit recule (477 000, -30 000).

Au total, la part des accès à très haut débit gagne 7 points en un an et représente 26% du nombre d’accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole.
La progression du très haut débit est particulièrement élevée depuis deux ans dans la zone Réunion-Mayotte (+74% en un an), ce qui permet de devancer les autres territoires avec 31% des accès ayant un débit de plus de 30 Mbit/s.
Parmi ces accès très haut débit, 38% sont en fibre optique de bout en bout, soit 62 000 accès sur l’ensemble des départements outre-mer.


(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/17/180617042005470071.png) (https://www.casimages.com/i/180617042005470071.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 septembre 2018 à 07:04:42
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2018/CP_040918.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2018.

C’est une nouvelle baisse sur le fixe malgré une augmentation sur le Ftth de 88 000 clients, le total baisse de 28 000. 734000 clients sur le Ftth (+88 000 sur le T2+90 000 sur le T1, +73 000 sur le T4, + 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 7,9 millions de prises raccordables.

Sur le mobile c’est une baisse de 200 000 clients sur ce T2. Une vraie claque. Free annonce 7,6 millions d’abonnés au forfait Free 4G illimitée soit 55,9% de sa base clientèle.

Pour Free : "Le chiffre d’affaires France est quasi-stable au premier semestre 2018, à 2,4 milliards d’euros (-0,2%). Dans un marché très concurrentiel, le Groupe enregistre une baisse de -2,2% de son chiffre d’affaires fixe (1 334 millions d’euros) et une croissance de 2,4% sur son activité mobile (1 066 millions d’euros)". Les autres indicateurs financiers sont moyens ou à la baisse.

Après un premier trimestre très passable, le second l’est tout autant.

L’Italie constitue un bon point : Italie : succès commercial continu et exceptionnel avec le franchissement du cap de 1,5 million d’abonnés au début du mois d’août et 635 000 clients à fin juin.
 
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/04/180904071312226307.png) (https://www.casimages.com/i/180904071312226307.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 04 septembre 2018 à 07:26:15

Premiere fois qu'Iliad donne un chiffre sur son mix abonné ?

Citer
Une base d’abonnés au Forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox) représentant plus de 55% des abonnés Free Mobile, soit 7,6 millions d’abonnés. Le Groupe compte désormais 6,1 millions d’abonnés au forfait à 2 euros/mois (0 euro/mois pour les abonnés Freebox) ;
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 septembre 2018 à 07:38:43
On note dans le rapport financier qu'Iliad est toujours bénéficiaire, 232 millions d'euros, mais que sa dette augmente, 3.257 milliards d'euros au S1 2018, contre 1.769 milliard au S1 2017.

http://www.iliad.fr/finances/2018/Rapport_Gestion_S1_2018_040918.pdf

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: chantoine le 04 septembre 2018 à 07:48:56
Le positif, il faut chercher profond, et avec une pelle solide, pour le trouver.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 04 septembre 2018 à 07:50:34
On note dans le rapport financier qu'Iliad est toujours bénéficiaire, 232 millions d'euros, mais que sa dette augmente, 3.257 milliards d'euros au S1 2018, contre 1.769 milliard au S1 2017.
...

C'est de la bonne dette ou de la mauvaise dette comme celle de SFR ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 septembre 2018 à 07:51:31
Premiere fois qu'Iliad donne un chiffre sur son mix abonné ?
.

Oui, l'heure est grave, il faut rassurer. Mais cela fait de longs trimestres que Free assure que le mix est 50%. Le mix n'evolue pas très rapidement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 04 septembre 2018 à 07:52:26
Le positif, il faut chercher profond, et avec une pelle solide, pour le trouver.

Je viens de finir la lecture complète du communiqué. Le positif, c'est qu'en Juillet/Août, tout va mieux, non ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 septembre 2018 à 07:58:41
Le positif, il faut chercher profond, et avec une pelle solide, pour le trouver.

L'Italie, le FTTH, le résultat financier qui reste bénéficiaire, le chiffre d'affaire qui est à peu près constant malgré les pertes d'abonnés, des investissements en hausse ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: chantoine le 04 septembre 2018 à 08:00:24
Voilà. A vérifier dans 3 mois. Et que la V7 sortira avant la fin de l'année (c'était ce qui était à vérifier il y a 3 mois !) :-)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 septembre 2018 à 08:02:50
C'est de la bonne dette ou de la mauvaise dette comme celle de SFR ?

En tout cas, en rapport dette/CA, Iliad reste très en dessous de SFR, à peu près 2.5 fois moins et en rapport dette/EBITDA, on est à 1.8x contre 4.1x pour SFR (dernier chiffre dont je me souviens). Cela n'a donc rien de comparable.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Optrolight le 04 septembre 2018 à 08:17:06
Si la perte d'abonnée se fait sur le forfait 2€ et en adsl c'est clairement un signal que les gens à offre de prix comparable et service presque identique attende du réseau.
Cela veut dire que free doit réagir vite (il a déjà commencé à le faire) mais que du coup la dette va forcèment augmenter !!!
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 septembre 2018 à 08:21:37
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T2.

Sur le fixe c’est un tout petit trimestre. C’est essentiellement un marché de remplacement : la fibre optique à la place de l’ADSL. SFR retombe à la troisième place et c’est Bouygues Telecom qui termine sur la plus haute marché. Free poursuit sadescente négative, mais selon le communiqué : «Des recrutements redevenus positifs dans le fixe et le mobile sur la période juillet/août». Malgre de bons résultats sur le Ftth, Free est négatif.

Sur le mobile, Orange a fait un bon trimestre devant Bouygues et SFR troisième , mais sur des volumes moyens. Pour Free, c’est une grosse claque, acev une baisse historique : «en raison
de la concurrence accrue sur les offres d’entrée de gamme
». C’est l’arroseur arrosé, ce qui prête à franchement sourire.

Fixe
Sur le T2
Bouygues 41 000 nouveaux clients, soit 46,1% de parts de conquête,
Orange 35 000, soit 39,3%,
SFR 13 000, soit 14,6%
Total 89 000
Free est négatif de 28 000

Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

----------------------------
Mobile
Sur le T2
Orange 183 000 nouveaux clients, soit 54,3% de parts de conquête,
Bouygues 120 000, soit 35,6%,
SFR 34 000 soit 10,1%,
Total 337 000 (359 000 pour l’Arcep)

Free est négatif de 200 000
Les Mvno sont négatifs de -244 000

Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000 (692 000 pour l’Arcep)
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Posté par: Hammett le 04 septembre 2018 à 08:26:35
Si la perte d'abonnée se fait sur le forfait 2€ et en adsl c'est clairement un signal que les gens à offre de prix comparable et service presque identique attende du réseau.
Cela veut dire que free doit réagir vite (il a déjà commencé à le faire) mais que du coup la dette va forcèment augmenter !!!

Ce qui est drôle, c'est que historiquement, Free faisait le marché. Et maintenant il doit réagir. Signe des temps, Free a pris du bide et va falloir qu'il s'y remette. Pour la dette, il y a du mou.

Coté positif, il y a le Ftth qui est là, mais l'Italie, c'est encore une promesse. A voir si l'ensemble de ces résultats sont juste un orage d'été ou un vrai changement lié au réchauffement climatique (jolie la métaphore non ?  :))) 
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Posté par: eruditus le 04 septembre 2018 à 08:47:56

Le fcf group donne l'impression de se dégrader très rapidement depuis l'année passée, non ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 septembre 2018 à 08:57:48
C'est quoi ces 415 millions "autres" ? C'était -15 il y a un an.

Selon le communiqué "Autres : inclut le décaissement relatif à l’acquisition de la participation dans eir, le rachat partiel des actionnaires minoritaires dans Free Mobile et les charges d’intérêts.".

Grosso modo, l'endettement enfle et Free se retrouve dans les mêmes eaux que Bouygues et Orange. Le champion - toute catégorie- étant toujours SFR.
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Posté par: underground78 le 04 septembre 2018 à 09:07:28
La présentation des résultats (http://www.iliad.fr/finances/2018/slideshow_S1_2018_040918.pdf) montre que l'offre "limitée" à 8,99€ était bien la nouvelle offre évoquée dans le précédent document (cf. page 22).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 04 septembre 2018 à 09:14:44
La présentation des résultats (http://www.iliad.fr/finances/2018/slideshow_S1_2018_040918.pdf) montre que l'offre "limitée" à 8,99€ était bien la nouvelle offre évoquée dans le précédent document (cf. page 22).
C'était donc une entourloupe :)
Sinon Free peut se gausser (de lui-même?) d'être le nouveau donneur universel....
Pas certain que l'augmentation du nombre d'abonnés ftth soit à considérer comme un +. Ce n'est pas de la conquête, c'est du transfert de clients d'un mode fixe à un autre.
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Posté par: jfcorps le 04 septembre 2018 à 09:22:23
Le fcf group donne l'impression de se dégrader très rapidement depuis l'année passée, non ?

Oui il est très fortement dans le rouge maintenant. En 6 mois il est aussi bas que sur toute l'année 2017.

Le flux de trésorerie est donc très négatif : ILD consomme beaucoup plus de cash qu'il n'arrive à en générer, la dette augmente donc très rapidement.
ILD a puisé 1,5 milliards sur ses lignes de crédit.

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Posté par: Hammett le 04 septembre 2018 à 09:32:41
Il y a aussi le rachat de EIR. Mais dans le communiqué Iliad ne précise pas pour combien. Lord du rachat, c'était 320 millions d'euros pour un total de 640 millions avec NJJ.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/12/20/32001-20171220ARTFIG00128-free-rachete-un-operateur-mobile-en-irlande.php

Va falloir éplucher les documents comptables. 
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Posté par: eruditus le 04 septembre 2018 à 09:54:51
Oui il est très fortement dans le rouge maintenant. En 6 mois il est aussi bas que sur toute l'année 2017.

Le flux de trésorerie est donc très négatif : ILD consomme beaucoup plus de cash qu'il n'arrive à en générer, la dette augmente donc très rapidement.
ILD a puisé 1,5 milliards sur ses lignes de crédit.

C'est juste un tout petit trou d'air commercial sur ce premier semestre (Thomas Reynaud @bfm business)

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Posté par: jfcorps le 04 septembre 2018 à 10:08:27
On pourra aussi remarquer que les dividendes augmentent de plus de 50% et sont donc financés par la dette.
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Posté par: alain_p le 04 septembre 2018 à 18:51:04
La présentation des résultats (http://www.iliad.fr/finances/2018/slideshow_S1_2018_040918.pdf) montre que l'offre "limitée" à 8,99€ était bien la nouvelle offre évoquée dans le précédent document (cf. page 22).

Pourtant elle a tout l'air d'une promotion ponctuelle, et pas d'une nouveau 'plan' (une nouvelle offre).
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Posté par: alain_p le 04 septembre 2018 à 22:05:10
Il y a aussi le rachat de EIR. Mais dans le communiqué Iliad ne précise pas pour combien. Lord du rachat, c'était 320 millions d'euros pour un total de 640 millions avec NJJ.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/12/20/32001-20171220ARTFIG00128-free-rachete-un-operateur-mobile-en-irlande.php

Va falloir éplucher les documents comptables.

Pour savoir de quoi on parle, je mets le tableau plus bas, et la note sur "autres". On note que la trésorerie de clôture est elle bien plus importante qu'un an avant (871 millions contre 84). Pour l'explication sur "autres", on remarque qu'à côté de 'eir', il y aussi  les charges d'intérêt. Avec une dette en hausse, les intérêts à payer de la dette augmentent aussi.

Rq : le FCF, c'est le Free Cash Flow. LE BFR, c'est le Besoin en Fond de Roulement. Le CAF, la Capacité d'Auto Financement.
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Posté par: Hammett le 05 septembre 2018 à 06:47:12
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, mvno) à fin juin 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/04/180904043628584796.png) (https://www.casimages.com/i/180904043628584796.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,6% de parts de marché avec 33,623 millions de clients et a gagné 1,739 millions de clients entre le T2 2017 et le T2 2018, soit une hausse de 5,5%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m et de la grosse faiblesse de Free, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,5 il y a un an à +2%. Bouygues est redevenu le troisième opérateur mobile.

Free est à 16,5% du marché et a perdu 0,2 point sur un an et 0,4 sur le trimestre, c’est assez violent. C’est la première fois que Free fait un trimestre négatif. La magie n’opère plus. Pour Free la cause: "en raison de la concurrence accrue sur les offres d’entrée de gamme".

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et sur le grand public, ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement. Mais c’est une croissance assez faible sur le Grand Public. Rien n’est acquis.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais est en baisse sur le trimestre précédent. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il y a des pertes sur le prépayé et le m2m, sur un an c’est juste positif. La remontée est très lente.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 septembre 2018 à 07:12:36
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/05/180905125506799127.png) (https://www.casimages.com/i/180905125506799127.png.html)

Sur les 12 derniers mois, et sur les seuls forfaits vendus en propre (hors mvno, m2m, prépayés et entreprise) Free avec 24,0% de parts de marché conforte sa deuxième place, mais est en perte de 0,4 point et retrouve son niveau du T1 2017.
Bouygues Telecom stagne globalement et semble gérer, Orange se reprend un peu. C’est SFR qui fait le meilleur score, et est en voie de retrouver le niveau qu'il avait il y a un an.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T2, Orange compte 19,040 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,5% et une augmentation de 726 000 cartes sim, soit une augmentation de 4,0% de sa base client entre le T2 2017 et le T2 2018.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 septembre 2018 à 07:24:54
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin mars.   

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/05/180905012357327924.png) (https://www.casimages.com/i/180905012357327924.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprise permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec seulement une perte de -0,2 point entre le T2 2017 et le T2 2018, mais progresse de 0,2 point sur le trimestre. 

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,0 point sur 12 mois. Ce qui est moins important que les 1,2 sur le trimestre précédent. Malgré un trimestre positif, SFR poursuit sa lente descente.

Bouygues progresse de 1,1 point et affiche une croissance à deux chiffres (+14%). Après la claque sur ce trimestre, Free encaisse une grosse perte. Bouygues augmente son avance sur Free pour 1,058 000 cartes sim. Le match est complètement relancé.
Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides.

Orange réalise 33,7% des recrutements entre le T2 2017 et le T2 2018, Bouygues 32,3%, SFR 9,1%, Autres 16,1% et Free 8,7%. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 29,720 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,3% et une hausse de 1,878 million cartes sim et de 7,7% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 septembre 2018 à 07:07:23
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin juin 2018.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/05/180905020918582927.png) (https://www.casimages.com/i/180905020918582927.png.html)

Précisions
- Au T2 2018, Orange avec 7,859 millions cartes SIM est à 47,5 % de parts de marché et a progressé de 1,030 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 15,1% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin juin 2018.SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- Free n'est pas présent sur ce marché

De trimestre en trimestre, Orange accuse une baisse. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits.
Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 4,2 points de parts de marché. On peut estimer que Bouygues Telecom est passé devant SFR.

A fin juin 2018, le m2m représente 26,4% des clients mobiles chez Orange contre 22,0% fin 2017. Pour Bouygues, cela représente 28,0% contre 23,6% fin 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 11 septembre 2018 à 13:41:07

Une licence 5G 700 MHz à 676,5 millions d'euros (10 MHz). Payable quand ? En plusieurs fois ? (Pas trouvé le détail)

https://www.capital.fr/entreprises-marches/iliad-decroche-une-frequence-5g-en-italie-pour-676-5-millions-deuros-1306362


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 septembre 2018 à 06:51:27
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et des chiffres de l’Arcep, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/13/180913084855889844.png) (https://www.casimages.com/i/180913084855889844.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,572 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T2 2018 et le T2 2017, soit une augmentation de 2,5% de sa base clientèle. 

Bouygues signe un bon trimestre. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues repasse devant Orange.Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le Ftth. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free recule et retrouve son niveau du T4 2012, alors qu’il fait de bons chiffres sur le Ftth, le solde est négatif en y ajoutant le haut débit : l’Adsl est en chute et le Ftth ne compense pas. La V7 permettra-t-elle de faire ce que ne permettent plus les VP ?

Orange gagne quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La fibre optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, même si ce n’est plus aussi flagrant qu’il y a quelques trimestres. Rien d’extraordinaire, Orange préserve ses parts de marché.

SFR fait un trimestre moyen moyen. Un renversement de tendance est-il possible ? Il est toujours numéro 3 derrière Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 septembre 2018 à 07:28:32
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 28,8% de parts de marché avec 2,260 million de clients et un gain de 570 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 33,7% de sa base clientèle du T2 2017 au T2 2018. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/17/180917073829942172.png) (https://www.casimages.com/i/180917073829942172.png.html)

Evénement, Orange a pris la première place à SFR. Sur 12 mois, SFR a perdu 3,7 points en parts de marché. Orange a pris 1,2% (le rythme ralentit), Free 2,5% et Bouygues 1,0%. Free est e train de rattraper Bouygues, qui avance bien, mais pas assez...Bref, le Ftth est en train de supplanter le cable.

Bouygues
Le THD représente 22,3% de sa base clientèle à fin mars, 19,2 à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du Ftth, qui représente 49,7% des clients THD à fin mars, 40% à fin 2017 contre 25% fin 2016.
Le constat ne change pas, Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place !  Au rythme actuel, cela devrait être fait avant la fin de l’année.

Free
Le Ftth représente 11,3% de sa base clientèle, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free. Bouygues est en vue.   

Orange
Le FttH représente 19,5% de sa base clientèle, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. En nombre d’abonnés, Orange devrait pouvoir dépasser SFR le prochain trimestre. La concurrence est là et les très bons trimestres sont maintenant derrière. 

SFR
Le THD représente 37,8% de sa base clientèle, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Très bon trimestre, mais n’arrive plus à suivre le rythme par rapport au ftth et est dépassé par Orange en nombre de clients.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 septembre 2018 à 06:39:17
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2018. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 3,940 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. Combien de temps va mettre Orange pour retrouver sa part de marché actuelle sur le fixe ?
Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues a quand même du retard...
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T2 2017 et le T2 2018, Orange réalise 47,8% des nouveaux abonnements, contre 58,8% pour la période comprise entre le T2 2016 et le T2 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_synthese.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin juin 2018.
- Pour lire le tableau : Orange est à 57,4% de parts de marché avec 2,260 millions de clients et un gain de 570 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 33,7% de sa base clientèle du T2 2017 au T2 2018.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 septembre 2018 à 06:48:57
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin juin 2018, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son côté, l’ARCEP note : " Au 30 juin 2018, 11,7 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 33 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 2e trimestre 2018, 18,7 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 12,9 millions en-dehors des zones très denses.".

(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_comm.png)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Orange est en petite hausse. SFR est en baisse sur le semestre.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 22,3% de sa base clientèle à fin juin 2018. Pour Free, le FttH représente 11,3% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 19,5% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 37,8% de sa base clientèle.

(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_occu.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 septembre 2018 à 07:23:24
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/hd-thd-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2e trimestre 2018 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_arcep.png)

Evolutions
Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,3%, c’est encore en baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 649 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 82 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,830 millions, soit un recul de 1 080 million sur un an et une baisse de 291 000 sur le trimestre.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,855 millions, soit une hausse de 1,728 million (dont 1,307 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 373 000 (dont 325 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère diminution sur ce trimestre et même en augmentation moins marquée sur le ftth par rapport aux trimestres précédents.

Pour l’ARCEP : "Tandis que le recul annuel du nombre d’abonnements à haut débit (20,8 millions) dépasse pour la première fois le million (-1,1 million en un an au deuxième trimestre 2018 contre 535 000 un an auparavant), la croissance du nombre d’accès à très haut débit continue de progresser : 1,7 million d’accès supplèmentaires au cours de l’année, contre +1,3 million au deuxième trimestre 2017, portant ainsi le nombre d’abonnements actifs à 7,9 millions fin juin 2018. La croissance trimestrielle du très haut débit provient majoritairement (à près de 90% ce trimestre) de l’augmentation du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout. Ainsi, plus de 3,9 millions de locaux bénéficient désormais d’un abonnement en fibre optique jusqu’au logement, en croissance de 325 000 en un trimestre et de 1,3 million en un an, à comparer à + 900 000 l’année précédente.
Au total, le nombre d’abonnements à très haut débit représente, au deuxième trimestre 2018, 42% du nombre total de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin juin 2018, 27% des abonnements internet actifs sont à très haut débit (+6 points en un an).
".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_fai.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,572 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T2 2018 et le T2 2017, soit une augmentation de 2,5% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 septembre 2018 à 07:01:41
Après la publication des résultats à fin juin 2018, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Sur ce début d’année 2018, la tendance de l’année 2017 se confirme : Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que c'est un peu plus dur commercialement pour Free.

(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_bytel_free.png)

Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 1,663 million de clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m. Sur les forfaits mobiles (avec le m2m), Bouygues est repassé devant. En ne prenant en compte que le segment Grand Public, le match est plié depuis longtemps en faveur de Free. Sur le fixe et trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Comme Free a perdu essentiellement des petits forfaits, ses résultats s’améliorent. Sur le chiffre d’affaire Free est devant pour 321 millions alors que fin décembre, Bouygues Telecom était devant pour 99 millions.
Fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Les clients de Free rapportent plus que ceux de Bouygues ce qui permet à Free de présenter une meilleure rentabilité pour un résultat net 50% plus élevé.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 septembre 2018 à 07:06:51
Après la publication des résultats des opérateurs à fin juin 2018, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 1,4% entre le T2 2017 et le T2 2018. 

(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_precisions.png)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière, mais avec des clients qui lui rapportent moins. Bouygues est bien distancé par Free

Free est en baisse sur un an, ce qui constitue un événement. Mais comme ce sont les petits clients du mobiles qui partent, cela fait grimper la rentabilité. 

Orange France redevient positif, mais cela reste un peu timoré, il restera à voir l’impact des promotions Sosh. A confirmer.

SFR voit son chiffre d’affaire continuer à baisser, les nouveaux clients lui coutent un bras. Sa planche de salut passe par la montée en gamme de ses clients, en espérant qu’ils consomment du contenu.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 septembre 2018 à 07:04:21
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin juin 2018. Cela permet de dégager quelques tendances.

(https://lafibre.info/images/barometre/201809_hammett_publication.png)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- En fonction de nouvelles normes comptables, Orange calcule maintenant l’ARPO (chiffre d’affaire par offre) et plus l’ARPU (chiffre d’affaire par client) voir le document (http://results.orange.com/20180130-3E850FA9/en/materials/ORANGE_20180130_SLIDESHOW_EN.pdf). Globalement, cela augmente sur le fixe, mais baisse sur le mobile, mais au final, c’est équivalent à l’ARPU. La présentation est différente.
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 38,7€ en hausse de 2,9% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, la baisse se poursuit sur le fixe et il faut noter une petite hausse sur les forfaits mobiles. Sur le fixe, Bouygues gagne des clients, mais ils rapportent de moins de moins. Sa moyenne est de 22,6 comme Free.

Free comme sur le trimestre précédent, est en forte baisse sur le fixe et le mobile, quand Free gagne des clients, cela se fait essentiellement via des promotions, et maintenant Free arrive à en perdre, et donc cela fini par avoir une incidence.
Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau, d’où l’urgence à sortir une nouvelle box premium. Free ne va pas pouvoir avoir de tels résultats trop longtemps. 

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme de la fibre optique et les offres convergentes. Sur le mobile, c’est une baisse sur ce trimestre. En moyenne (fixe + mobile), il présente les meilleurs chiffres des 4 opérateurs.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. SFR regagne des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. Sur le fixe, un client Free rapporte même un peu plus, c’est dire…A ce rythme, un client mobile Orange ou Bouygues va finir par rapporter plus qu’un client SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 octobre 2018 à 07:19:28
Récapitulatif des investissements de chaque opérateur à fin juin et ce qu’ils représentent par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients. Les montants s’entendent hors acquisition de fréquences et achats dans les contenus. 

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_1.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 3,6% entre juin 2017 et juin 2018 et ils ont représenté 18,6% du chiffre d'affaire à fin juin 2018.

Lors d’une interview au quotidien, Sébastien Soriano Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/05/22/sebastien-soriano-sur-la-consolidation-dans-les-telecoms-la-porte-de-l-arcep-s-entrouvre_5302542_3234.html?xtmc=arcep&xtcr=1) (23/05) avait dressé un bilan positif - et s’était auto-accordé un satisfecit personnel - des investissements d’Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, qui ont atteint 9,6 milliards d’euros en 2017, soit une progression de 37% en trois ans. Orange, SFR et Free pèsent 80 % de ces investissements et Orange un peu moins de la moitié des montants. Il juge que, désormais, les opérateurs remplissent bien leur mission.

Sur la 5G, les fréquences seront attribuées entre mi-2019 et mi-2020 et pour lui des entreprises comme la SNCF et Air France souhaitent aussi acquérir ces licences. A voire ensuite, au regard de la situation économique fragile de ces deux entreprises.

Le document (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/march-an2017/obs-annuel-marches-2017-prov-220518.pdf) de l’Arcep

Historiques des investissements
(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_2.png)

Répartition des investissements
(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_3.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 01 octobre 2018 à 08:09:03

- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.


Tu es sûr de toi sur ce coup là ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 octobre 2018 à 08:12:38
Oui, tu penses à quelle échelle ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: chantoine le 01 octobre 2018 à 08:20:25
"Orange, SFR et Free pèsent 80 % de ces investissements et Orange un peu moins de la moitié des montants. Il juge que, désormais, les opérateurs remplissent bien leur mission."

Je ne l'ai pas cité mais je pense que parler des investissements en % de CA ne veut rien dire. Sinon un opérateur qui investirait avant d'avoir réalisé son premier euro aurait des soucis avec sa calculette :-)

Et je m'interroge sur la phrase citée. A 4 la moyenne avec des investissements identiques en valeur absolue est me semble-t-il de 25%. Donc 3 qui font 80 cela laisse 20 pour ... Bouygues ce qui n'est pas si éloigné des autres. Et si Orange fait la moitié des 80, c'est pire.

De plus, Bouygues est passé devant SFR en 2018 en valeur absolue...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 octobre 2018 à 08:28:07
Si je compte bien, dans le premier tableau, la somme des investissements pour 2018 d'orange, SFR, Free et Bouygues Telecom fait ~3.8 milliards. Or tu dis ensuite que cela fait 80% des investissements estimés par l'ARCEP à environ 9,6 milliards d'euros ?
 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 octobre 2018 à 08:40:22
Si tu prends le temps de lire tranquillement, c'est le président de l'ARCEP qui l'annonce. Adresse toi à lui directement. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: chantoine le 01 octobre 2018 à 08:52:17
Pour lui dire le cas échéant que ton tableau est faux  8) ou que tu ne prends pas les mêmes agrégats que lui ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 octobre 2018 à 07:11:20
La publication des résultats à fin juin 2018 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun à fin juin 2018.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda.

Pour Bouygues télécom  avait fait de gros effort afin de diminuer son taux d’endettement, et le laisse un peu filer alors queles résultats s'améliorent. Il est au niveau d'Orange et de Free.

Free, le ratio augmente assez sensiblement depuis deux ans, ce n’est pas alarmant, car Free est très peu endetté, mais à terme, cela peut laisser moins de marge de manœuvre, surtout si il y a d'autres trimestres décevants.

Orange France voit donc forcèment un taux plus important que celui calculé au niveau du groupe, qui était de 1,85x pour 2017, 1,93x pour 2016 et 2,13x pour 2015. Pour 2018, c’est le ratio groupe qui est calculé (voir plus bas).

SFR (pas Altice) a toujours son boulet. A noter qu’Altice a réorganisé sa structure et que pour le groupe, le ratio est de 5,3x. Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2022 avec 4 milliards à décaisser auquel il faut ajouter 4,4 milliards pour le groupe. D’ici là, ce ne sont que 2,6 milliards que le groupe devra rembourser. Sauf à réduire les dépenses ou à vendre, Altice n’a plus beaucoup de marges pour remonter la pente fortement et rapidement.

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_4.png)

A noter que lors de la présentation de ses résultats, le niveau d’endettement d’Orange est présenté au niveau du groupe. Toutefois, dans le document de référence, la situation d’endettement est donnée par entité, ce qui permet de calculer le taux d’endettement pour Orange SA qui est la structure française du groupe et de pouvoir le comparer par rapport à Bouygues et à Free.
De fait, pour Orange, il s’avère que 93,4% des 23,843 milliards est supporté par Orange SA. 

Endettement par entité Orange
(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_5.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 octobre 2018 à 13:47:47
Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2022 avec 4 milliards à décaisser auquel il faut ajouter 4,4 milliards pour le groupe.

Depuis, en Juillet, SFR a "refinancé" sa dette, en empruntant 4.5 milliards pour rembourser par anticipation ses échéances de 2022, ce qui fait qu'elles sont repoussées maintenant à 2027, mais avec un taux d'intérêt annuel plus élevé (5.8 et 8.1%).

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/07/19/97002-20180719FILWWW00210-altice-refinance-sa-dette-pour-voir-l-avenir-avec-serenite-weill.php

Pour Free et Bouygues Telecom, on ne peut plus vraiment les qualifier maintenant de "peu endettés", ils ont pratiquement rejoint le niveau d'Orange, qui n'était pas vraiment faible.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 02 octobre 2018 à 14:43:08
Vu le montant des enchères en Italie, cela ne va probablement pas s'améliorer pour Iliad dans les prochains mois.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 octobre 2018 à 14:45:08
Vu le montant des enchères en Italie, cela ne va probablement pas s'améliorer pour Iliad dans les prochains mois.

Iliad ou NJJ ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 02 octobre 2018 à 14:46:13
En Italie, c'est iliad
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 octobre 2018 à 14:48:53
Alors oui.
Encore que est-ce versé en une seule fois ? Et quelle est la durée de l'amortissement ? Faudrait creuser.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 02 octobre 2018 à 15:00:22
Je pense que c'est effectivement en prévision des investissements en Italie, et dans la 5G, qu'Iliad s'est endetté (et aussi a rechigné à investir en France par exemple dans la Freebox v7, tant que les recrutements étaient bons).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 octobre 2018 à 15:12:07
Dans les chiffres au 30 juin, l'Italie ne représente pas grand chose. Les fréquences actuelles achetées en Italie ne sont pas comptabilisées. La présentation d'Iliad est assez claire là-dessus.
On y verra plus clair sur les comptes du T4 maintenant.

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_6.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 03 octobre 2018 à 08:32:13
Alors oui.
Encore que est-ce versé en une seule fois ? Et quelle est la durée de l'amortissement ? Faudrait creuser.

Le communiqué de presse publié ce matin donne la réponse à cette question :

Années20182019202020212022
Décaissements14363417993
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 03 octobre 2018 à 08:42:24

Enchères finies en Italie, donc (1,193 Milliards d'euro)
http://www.iliad.fr/amf/2018/CP_031018.pdf

Pas terrible le portefeuille de fréquence en 3,6-3,8 Ghz  :(
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 03 octobre 2018 à 08:49:03
Après, pour concourir pour 80 MHz en 3.7 GHz, ils auraient du dépenser plus de 1.7 milliards d'euros. Vu le peu de clients qu'ils ont pour l'instant, ce n'était pas nécessaire, et ils n'en avaient pas les moyens. Ce sont les cours de bourse de Telecom Italia et Vodafone qui risquent d'en pâtir, le montant de l'investissement étant inquiétant pour les investisseurs (et cela rejaillit en France).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 03 octobre 2018 à 08:57:29
Je ne sais plus qui a dit que "le pétrole d'un opérateur mobile, ce sont les fréquences dont il dispose".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 octobre 2018 à 11:19:02
Le communiqué de presse publié ce matin donne la réponse à cette question :

Années20182019202020212022
Décaissements14363417993

Cela va piquer en 2022. Bon de l'eau va couler sous les ponts d'ici là. Le reste est très facilement supportable pour Iliad comme pour ses concurrents en Italie.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 03 octobre 2018 à 14:16:58
Ils doivent espérer qu'on leur donne des fréquences en en plus, dans quelques années, comme en France.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 octobre 2018 à 06:50:56
Ce tableau récapitule - à fin juin 2018 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_7.png)

SFR remonte symboliquement de 0,1 point. Depuis son rachat par Altice, la perte est 3,314 millions de clients, soit 6,5 points en parts de marché. Bouygues a pris 3,2 points, Orange 1,6 point et Free 1,2 point.

Sur 6 mois, Free chute de 0,5 point, SFR de 0,1 point. Bouygues augmente de 0,5 point et Orange de 0,1 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été largement redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7,7 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,7 point mais gagné 6 millions de client, Bouygues a gagné 2,8 points et 5,7 millions de clients, Free a gagné 6,7 points et 9,5 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues a refait presque 2/3 de son retard. 
 
Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 45,385 millions de clients, soit 41,1% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 octobre 2018 à 07:35:10
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)
(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_8.png)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,3%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 645 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 78 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,833 millions, soit un recul de 1,077 000 sur un an et une baisse de 288 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,848 millions, soit une hausse de 1,721 million (dont 1,302 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 366 000 (dont 307 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance annuelle du très haut débit (76% ce trimestre contre 65% un an auparavant) provient, depuis plus de deux ans, de la croissance du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout (3,9 millions, +1,3 million au deuxième trimestre 2018), qui représente désormais 14% des accès internet, et la moitié des abonnements à très haut débit. (…) Au total, plus de deux abonnements internet à très haut débit sur trois bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 5,3 millions.
Fin juin 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 42% du nombre de logements éligibles (+5 points en un an), soit 18,7 millions. Parmi ces derniers, 11,8 millions de logements sont éligibles à la technologie FttH (+32% en un an).
".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_9.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,572 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T2 2018 et le T2 2017, soit une augmentation de 2,5% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 octobre 2018 à 07:06:12
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 septembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/1018/20181004-CP-observatoire-ANFR-oct2018.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Lors de la présentation de ses résultats Free a assuré couvrir 90% de la population en 4G et 96% en 3G. Sur la 4G, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Avec 60,920 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,1% par rapport à fin juin 2018 (5,3% sur le T2, 5,0% sur le T1) et de 24,5 % entre septembre 2017 et septembre 2018 (26,5% à fin juin, 34,9% a fin mars 2018). 

A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_10.png)

Sur 12 mois, Orange a augmenté son avance, Bouygues et SFR via leur mutualisation ont légèrement freiné, mais dans ce couple, c’est SFR qui mène la danse. Free garde la cadence, mais n’a de toute façon pas le choix. 

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 octobre 2018 à 06:40:46
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13984) compte 13 861 NRA dégroupés (chiffres du 31 mars), soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 5 937 NRA à dégrouper.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,484 NRA de dégroupés en propre, SFR à 8,749 et Free à 9,961. L’Arcep compte 13,861 NRA et Orange de son coté en équipe 20,055.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) qui le calcule pour Free.
Free va-t-il arriver à passer sous les 1% de clients en non-dégroupés ?

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le tableau indique le nombre de clients à Orange l’abonnement téléphonique. C’est une baisse de 12,1% sur les  douze derniers mois et de 47,4% en 5 ans et bien sur une grosse perte de revenus pour l'opérateur historique. 

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_11.png)
(en milliers)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 octobre 2018 à 07:22:20
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion de ressortir quelques données.

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

La 4g progresse, mais la 2G résiste. La progression de la 3G marque une pause sur ce trimestre, mais progresse sur les 12 derniers mois. Un palier a-t-il été atteint ou s’agit-il d’un pause temporaire ? L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_12.png)

D'autre part, l’Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/qualite-des-services-mobiles-1.html) son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles et il en ressort que "Orange affiche les meilleurs résultats sur l'ensemble de la campagne de mesures, poursuit l'Arcep. Bouygues Telecom prend globalement l'avantage sur SFR. Enfin, si Free Mobile progresse, il affiche des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs.".

En zone rurale, c’est Bouygues Telecom qui "obtient les meilleurs résultats pour les services voix, SMS et data, juste devant SFR puis Orange. Les moins bons résultats de Free Mobile s'expliquent notamment par une couverture 4G moins étendue que celle des autres opérateurs". 

Globalement le débit moyen, en 2018, est de 43 Mbits/s dans les villes, contre 14 Mbits/s dans les campagnes.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Lemartien le 19 octobre 2018 à 08:18:08
mais la 2G résiste. La progression de la 3G marque une pause sur ce trimestre, mais progresse sur les 12 derniers mois. Un palier a-t-il été atteint ou s’agit-il d’un pause temporaire ? L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.
Merci Hammett pour cette synthèse.
Concernant la 2G, il y aura toujours une part d'utilisation non négligeable.... Tant qu'on interdira pas la vente de terminaux 2G uniquement (pour les SIM où la voix est le seul usage) !
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 octobre 2018 à 08:38:02
Ou n'est pas plutôt le M2M ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 octobre 2018 à 09:08:41
Tant qu'on interdira pas la vente de terminaux 2G uniquement (pour les SIM où la voix est le seul usage) !

D'un autre côté, si il y a un usage, pourquoi interdire ?

c'est bien sur hors m2m (selon les données de l'Arcep).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Lemartien le 19 octobre 2018 à 12:35:46
D'un autre côté, si il y a un usage, pourquoi interdire ?
C'était dans l'hypothèse où les opérateurs souhaiterait une extinction de la 2G à plus ou moins court terme.

Vu que ça n'est pas le cas et que les usages voix sur mobiles ne sont toujours pas démocratisés en VoIP (VoLTE), la 2G devrait perdurer encore de nombreuses années. (On peut imaginer qu'Apple enclenchera le processus d'extinction 2G quand il sortira un iPhone incompatible 2G  ;D)

Pour les communications M2M, j'imagine que la 5G y répondra et la 2G devrait être rapidement obsolète.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 octobre 2018 à 12:38:20
C'était dans l'hypothèse où les opérateurs souhaiterait une extinction de la 2G à plus ou moins court terme.

Je l'avais compris comme cela ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: kazyor le 19 octobre 2018 à 12:43:48
Il est pas impossible qu'on éteigne la 3G avant la 2G ...
Je pense que les opérateurs sont encore super réfractaires, mais le scenario ne me semble pas improbable.
Il faudra attendre les futurs dispatchs de fréquences prévus dans le New Deal.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 octobre 2018 à 06:53:22
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2018, un rappel sur quelques chiffres arrêtés au 30 juin 2018.

1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2018
Orange, le 25 octobre (avant bourse).
Vivendi, le 15 novembre (après bourse)
Altice, ? (après bourse).
ARCEP, services mobiles le 8 novembre (après bourse).
Bouygues Télécom, le 15 novembre (avant bourse).
Free, ? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 29 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 10 janvier (après bourse).

2  - Parts de conquête sur le fixe
Sur le T2
Bouygues 41 000 nouveaux clients, soit 46,1% de parts de conquête,
Orange 35 000, soit 39,3%,
SFR 13 000, soit 14,6%
Total 89 000
Free est négatif de 28 000

Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics
Sur le T2
SFR 212 000 nouveaux clients, soit 41,2% de parts de conquête,
Orange 183 000, soit 35,5%,
Bouygues 120 000, soit 23,3%,
Total 515 000
Free est négatif de 200 000
Les Mvno sont négatifs de -244 000

Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 octobre 2018 à 08:04:41
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2018. C’est toujours bon sur le ftth (très bon même), Open et sur le mobile.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,4% et une part de conquête sur le T3 de 44,2,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,9% sur le T3 2018 par rapport au T3 2017 (0,6% sur le T2, 2,1% sur le T1). C’est le sixième trimestre de hausse.

Pour Orange, ce sont les services fixes et les offres convergentes qui permettent ce trimestre de croissance, sur ce trimestre, les services mobiles sont repassés dans le rouge, alors que le T4 était repassé dans le vert pour la première fois depuis fin 2011.

(https://lafibre.info/images/barometre/201810_hammett_13.png)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 145 000 soit une hausse de 570 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange. Mais le rythme de croissance est reparti à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. La progression d’Open est en baisse.

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 354 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 450 000 nouveaux clients (+337 000 m2m et +114 000 pour le grand public + entreprise), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -97 000.
Sosh est retombé un peu avec 3,768 millions de clients, soit +29 000 sur le trimestre et +214 000 sur un an. Les Mvno représentent 1,046 million contre 848 000 clients pour le T3 2017.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2018/Resultats-financiers-au-30-septembre-2018) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 25 octobre 2018 à 22:57:02
On peut s'étonner qu'avec ces résultats plutôt depuis pas mal de trimestres maintenant, l'accueil en bourse soit si fade. Seulement 0.33 % d'augmentation, à 13.85 €.

C'est l'avertissement de l'ARCEP sur l'entretien du réseau cuivre qui rend la bourse si prudente ?

Avec 2.4 millions d'abonnés fibre, l'écart se creuse sur les autres. Et Orange fait moins de promotions que les autres.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 novembre 2018 à 08:37:20
Pour Altice Europe, la présentation des résultats du Q3 sera le 21 Novembre. C'est une surprise car l'an dernier Altice les avait présenté le 3 Novembre. D'habitude Altice les présente pas longtemps après Orange. Cette fois il risque d'être le dernier, après Iliad et Bouygues.

http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC_Q3-18_Results_Conference_Call_InvitationQ32018.pdf

Pour Iliad, ce n'est pas encore connu. Pour Bouygues, ce serait le 15 Novembre :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 novembre 2018 à 08:40:53
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion d'en ressortir quelques données.

Revenus des opérateurs
Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continuent de décroitre de 1,0% sur un an. Plus précisèment ce sont les communications téléphoniques liées au RTC qui plombent les revenus du fixe et dans une moindre mesure ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises. Les revenus liés au très haut débit augmentent de 0,8% et ceux liés aux contenus sont en baisse de 4,8% sur 12 mois.

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la hausse se poursuit. Globalement, le trimestre à peine et baisse de 1,0% sur le trimestre. 

(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_1.png)

Pour rappel, le récapitulatif du ca par opérateur à fin juin 2018.

(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_2.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 novembre 2018 à 07:38:16
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh, Les offres mobiles sont vraiment les délaissées du catalogue.

(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_3.png)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 158 000 clients, ce qui signe un des meilleurs trimestres d’Orange. Pour Orange, 80 000 clients sont des acquisitions nettes de nouveaux clients. Orange n’indiquait plus cette proportion de nouveaux clients depuis quelques trimestres. 

Les clients FTTH représentent 20,7% de sa base clientèle contre 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 9,103 millions et représente 48,3% des clients du fixe, en augmentation de 0,1% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 6,119 millions, soit 52,6% des clients sur le fixe (52,0% à fin 2017, 49,4% fin 2016).
Orange ne donne plus le nombre de clients en bas débit. A fin décembre 2017, il en restait 2 000.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 450 000 nouveaux clients (536 000 sur le T2, 363 000 sur le T1).

Sosh progresse de 29 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,6% à fin 2017, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014.
Et représente 11,5% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,4% à fin 2017, 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.
Sosh représente 19,7% des forfaits mobiles Grand Public contre 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Après cinq trimestres consécutifs de hausse, les Mvno’s repartent à la baisse assez sérieusement.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 novembre 2018 à 06:24:29
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin septembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile est en augmentation par rapport au trimestre précédent, il est de 14,3% contre 13,7% en décembre 2017 et 15,3% en décembre 2016. Ce taux est en augmentation depuis le début de l’année. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres sont de plus en plus convergentes (fixe + mobile) avec 60% (chiffre identique par rapport à fin mars 2018) des clients haut débit fixe grand public contre 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016.
Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en augmentation de 0,9% après une hausse de 0,6% au T2, 2,1% au T1, 0,6% au T4 2017. C’est le sixième trimestre de hausse. Le CA fixe haut débit et les offres convergentes permettent à Orange de compenser ses pertes sur le mobile (-2,5%). La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore légèrement avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes. Mais sur 1an, c’est assez étal.

Les tableaux sont des documents publiés par Orange.

(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_4.png)

(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_5.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 novembre 2018 à 11:18:20
Les résultats du T3 de Free seront publiés le 13 novembre au matin.... 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 novembre 2018 à 11:23:45
Mardi 13. Il serait étonnant que la box v7 sorte le même jour.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Skender le 06 novembre 2018 à 11:27:25
Ah parce qu’elle est censée sortir ?
Mwaa ha ha ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 06 novembre 2018 à 13:05:21
Oui, elle sortira. En général chez Free, les promesses mettent beaucoup plus de temps qu'annoncé pour sortir, mais elles sortent. Voir les 'semainessss' pour l'arrivée en ZMD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 06 novembre 2018 à 13:32:08
Peut-être faut-il arrêter la parenthèse date de sortie et continuer au bon endroit.
Ce serait dommage de polluer ce sujet nettement plus intéressant.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 novembre 2018 à 13:38:46
Merci Jojo78  8)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 novembre 2018 à 07:12:01
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1539874638/reprise/observatoire/obs-mobile/2018/t3-2018/obs-mobile-T3_2018.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T3 2018.

Quelques tendances générales
- Après un temps d’arrêt la croissance redémarre. Les forfaits résidentiels et entreprises font quasiment le même résultat que les forfaits résidentiels.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 75,3% des forfaits concernés. C’est une augmentation sérieuse sur 1 an alors que cela stagnait depuis 6 mois.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau et sont étals sur le trimestre précédent. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,216 million de cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,298 million sur les forfaits actifs. C’est 613 000 sur le segment grand public et entreprise et une hausse de 28 000 pour les mvno’s. 
Il y a une hausse de 685 000 sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 82 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont gagné 88 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs. +2,522 millions de carte sim sur un an (+4,0%) et de +613 000 sur le trimestre (+0,9%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_6.png)

Chez Orange, les forfaits gagnent 451 000 nouveaux clients, soit 34,7% du total Arcep. 337 000 sur le m2m, soit 49,2% du total Arcep et 114 000 pour le grand public, soit 18,6% du total Arcep. C’est un bon trimestre pour Orange sur le segment m2m et faible sur le segment résidentiel et entreprise.

Il resterait donc 847 000 forfaits à se partager entre Bouygues Telecom, Free et SFR. Dont 348 000 sur le m2m et 499 000 (dont 20 000 pour les mvno’s) sur les forfaits GP et Entreprise.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 novembre 2018 à 18:14:50
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2018/CP_131118.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2018.

C’est une nouvelle baisse sur le fixe malgré une augmentation sur le Ftth, le total baisse de 19 000. 835 000 clients sur le Ftth (+101 000 sur le T3, +88 000 sur le T2) pour 8,4 millions de prises raccordables.

Sur le mobile c’est une baisse de 90 000 clients sur ce T3. C’est encore une claque. Free annonce 8,5 millions d’abonnés au forfait Free 4G illimitée soit 62,8% de sa base clientèle.

Pour Free : "Le Groupe enregistre un recul de 2,7% de son chiffre d’affaires fixe sur les 9 premiers mois de l’année, en raison notamment du contexte fortement concurrentiel sur le marché avec de nombreuses promotions de la part des concurrents, et d’effets négatifs externes comme la hausse de la TVA (…) Pour le mobile : dans un contexte concurrentiel très intense, notamment avec des offres à 5 euros/mois à vie proposées par certains concurrents, le chiffre d’affaires facturé aux abonnés progresse de près de 5% sur les 9 premiers mois de l’année, démontrant le succès de la politique proactive du Groupe sur les
migrations d’abonnés.
". Les autres indicateurs financiers sont moyens ou à la baisse.

Après un premier trimestre très passable et un second très très passable, le troisième est encore décevant.

L’Italie constitue un bon point : Italie : succès commercial continu et exceptionnel avec le franchissement du cap de 2,239 millions d’abonnés.
 
(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_7.png)

Rien sur la V7.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 novembre 2018 à 07:52:55
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/11/communique-de-presse.pdf) à fin septembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives sont dans le vert. 

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et solide sur le fixe, avec une montée en charge du ftth avec un parc total de 467 000 clients (+76k sur le T3, +62k sur le T2, +64k sur le T1)

Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth, l’adsl est dans le rouge, ce qui donne la fausse impression d'un trimestre presque "moyen".

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +457 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +199 000 pour le grand public et donc 258 000 pour le m2m.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 3 934 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2018, en hausse de 6,5 % sur un an.  (...) Le résultat opérationnel courant s’établit à 148 millions d’euros, en augmentation de 10 % sur un an.
Le résultat opérationnel s’élève à 528 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2018, en amélioration de 44 % sur un an. Il intègre 120 millions de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 110 millions d’euros liés à l’annulation de charges à payer sur les redevances des fréquences 1800 MHz au titre des exercices antérieurs à 2018.
".

(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_8.png)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 novembre 2018 à 08:18:23
Forfaits mobiles Grand Public & Entreprise sur le T3
Bouygues telecom +199k
Orange +114k
Free -90k

Dans le présentation de ses résultats, Bouygues et Free ne séparent pas les données Entreprise, Orange le fait. Bouygues a un secteur spécifique, pas Free. Pour une première approche, il est plus simple de tout regrouper.

Ftth sur le T3
Orange +158k
Free +101k
Bouygues Telecom +76k

SFR, à suivre la semaine prochaine.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 novembre 2018 à 08:21:46
Encore un bon trimestre pour Bouygues Telecom, aussi bien en termes de recrutement que de résultats financiers. On peut noter quand même que la dette (du groupe), augmente pas mal :

Citer
L’endettement net s’élève à 5,5 milliards d’euros au 30 septembre 2018 contre 3,7 milliards d’euros au 30 septembre 2017 et 1,9 milliard d’euros au 31 décembre 2017.
Son évolution reflète d’une part les récentes acquisitions (dont Miller McAsphalt, aufeminin et Alpiq Engineering Services) et d’autre part, par rapport à fin 2017, la saisonnalité habituelle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: zerocool le 15 novembre 2018 à 08:41:42
Bonjour,

Je ne comprends pas d'où vient l'affirmation que l'ADSL est dans le rouge :
FTTH + 76000, Fixe +71000
mais l'ADSL n'est pas égal à Fixe - FTTH
en effet, Fixe=ADSL + très Haut-débit et Très haut-débit = VDSL + Câble + FTTH
Tant qu'on n'a pas les données du câble, et je ne sais pas si SFR communique toujours sur le nombre de contrats marque blanche, il est difficile de dire ce qui baisse : le câble ou l'adsl.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 novembre 2018 à 08:45:58
Le câble est sur la ligne "très haut débit", pas sur l'Adsl.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: zerocool le 15 novembre 2018 à 08:50:26
oui, mais dans le communiqué de Bouygues il y a juste :
"Dans le Fixe, Bouygues Telecom a gagné 162 000 clients sur les neuf premiers mois de l’année, dont 71 000 au
troisième trimestre pour un parc Fixe total de 3,6 millions de clients à fin septembre 2018. Cette croissance a
été portée par le FTTHavec 201 000 nouveaux clients aux neuf premiers mois de 2018, dont 76 000 clients au
troisième trimestre 2018. Au 30 septembre 2018, le parc de clients FTTH s’élève à 467 000 clients. "

D'où ma question : d'où vient le chiffre "très haut débit" ?  (on l'aura peut-être dans les slides de la conférencece matin)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 novembre 2018 à 09:25:26
Non, il n'y a rien dans le slide, mais ce n'était pas le cas lors des trimestres précédents.

Donc, si Bouygues ne publie plus, dans mon tableau, "très haut débit" sera remplacé par "ftth". 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 15 novembre 2018 à 09:27:01
Encore un bon trimestre pour Bouygues Telecom, aussi bien en termes de recrutement que de résultats financiers. On peut noter quand même que la dette (du groupe), augmente pas mal :

Rien en relation avec les telecom ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 15 novembre 2018 à 10:24:43
Pourquoi cette question, il s'agit de la présentation des résultats de Bouygues, et j'ai parlé des recrutements. Cela ne te plait pas que l'on parle de l'endettement ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Thornhill le 15 novembre 2018 à 10:36:23
A priori l'extrait laisse à penser que l'endettement du groupe est sans rapport avec la branche télécom, d'où l'interrogation je suppose
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Posté par: buddy le 15 novembre 2018 à 13:59:54
Après il faut voir aussi comment "marche les dettes" dans le BTP et pour l'ensemble du groupe Bouygues.
Car elle a baissé de 1.8 Milliards l'an dernier entre septembre et décembre 2017 avant de réaugmenter de 4 Milliards d'un coup sur les 9 mois suivants ...
Si il y a plein de contrats qui sont payés en décembre elle rebaissera rapidement aussi .. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 novembre 2018 à 14:13:05
On peut vraiment s'arrêter là sur les dettes de Bouygues Immobilier et Construction ? Ou alors créer une rubrique  ;)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 novembre 2018 à 15:11:01
Tant qu'on n'a pas les données du câble, et je ne sais pas si SFR communique toujours sur le nombre de contrats marque blanche, il est difficile de dire ce qui baisse : le câble ou l'adsl.

A priori, le câble ne peut que baisser, vu que Bouygues Telecom ne le propose plus, et que probablement, il a dénoncé son contrat en SFR en 2017, pour une fin en 2019 (2 ans de délai).

Sa stratégie est plutôt de faire passer ces clients du câble vers le FTTH pour éviter de les perdre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 novembre 2018 à 15:30:45
A côté du CP et des slides de la présentation, Bouygues a aussi mis à disposition le fichiers Excel de ses données historiques. Pour la partie Telecom, c'est limité à quelques données, dont l'ARPU. Or je remarque une chose qui m'étonne un petit peu concernant ce ARPU, c'est que si Bouygues Telecom a bien souffert comme les autres sur l'ARPU fixe, celui mobile est en revanche en augmentation sur un an.

Fixe :
T4 2017 : 27.2 € (HT, nouvelles règles comptables IFRZ15))
T1 2018 : 26.3 €
T2 2018 : 25.6 €
T3 2018 : 25.5 €
(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_9.png)

Mobile :
T4 2017 : 19.4 €
T1 2018 : 19.2 €
T2 2018 : 19.6 €
T3 2018 : 19.9 €
(https://lafibre.info/images/barometre/201811_hammett_10.png)

Pourtant, il y a eu aussi pas mal de promotions chez BT sur le mobile, dont "à vie". Comment cela se fait que cela n'impacte pas l'ARPU mobile ?

Voir :
https://www.bouygues.com/finance/resultats/

P.S : de façon plus graphique (les données sont aussi présentes dans les slides). Précision, c'est hors M2M et SIMs gratuites :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 17 novembre 2018 à 17:58:10
Bouygues a-t-il donné des objectifs de dégroupage de NRA?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 novembre 2018 à 18:12:12
Bouygues a-t-il donné des objectifs de dégroupage de NRA?

Non, et cela fait un moment. En même temps, c'est plutôt le déploiement du Ftth qui est une priorité et là, c'est assez documenté.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 novembre 2018 à 07:42:52
L'Arcep a publié (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion d'en ressortir quelques données.

La facture moyenne mensuelle par client
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/06/181006024330973814.png) (https://www.casimages.com/i/181006024330973814.png.html)

Sur le fixe, c’est une baisse de 1,8% sur le trimestre et de 0,9% sur 12 mois sur la facture moyenne (HT), cela n’a jamais été aussi bas, alors que le Ftth se développe en lieu et place de l’adsl.
Sur le mobile, c’est une hausse de 2,1% sur le trimestre et une stabilité sur 12 mois pour le mobile. Le point bas a t-il été atteint ?

Convergence
Ces statistiques permettent de faire le point sur la convergence fixe mobile qui représente un peu plus de 30% du marché et 20,2 millions de cartes sim. La tendance se retourne et l’on assiste à une hausse depuis le début de l’année. Cette hausse suit la courbe de progression des carts SIM.

Difficile de donner des chiffres du côté des opérateurs ou seul Orange publie des chiffres pour son offre Open. Les offres couplées sont un des axes de développement d’Orange ou les indicateurs sont en constantes augmentations. De son coté, sans donner de précisions, Free a toujours indiqué que qu'environ 50% de ses clients mobiles avaient également une offre fixe. Bouygues Telecom et SFR - cachotiers - ne donnent pas de chiffres sur ce sujet.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/06/181006025622101388.png) (https://www.casimages.com/i/181006025622101388.png.html)

De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 6,097 millions, soit 52,7% des clients sur le fixe (52,0% à fin 2017, 49,4% fin 2016).

Tv par adsl/ftth
Pour l’Arcep : "De plus en plus d’abonnés à internet (71% au deuxième trimestre 2018, +0,7 point en un an) ont la possibilité d’accéder dans le cadre de leur abonnement à un service de diffusion audiovisuelle. Fin juin 2018, le nombre de ces accès couplant l’internet et la télévision progresse de 640 000 en un an, une croissance inférieure à celle observée au deuxième trimestre 2017. En effet, si le nombre d’abonnements télévision couplés à un abonnement FttH, câble ou satellite, ne cesse de progresser (+840 000 en un an au deuxième trimestre 2018), celui des abonnements fournis à l’utilisateur sur réseaux DSL recule pour le deuxième trimestre consécutif (-200 000 en un an). Par ailleurs, près de neuf accès internet très haut débit en fibre optique sur dix (3,4 millions au deuxième trimestre 2018) sont couplés à un accès à la télévision, contre 70% sur DSL.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/06/181006033553226757.png) (https://www.casimages.com/i/181006033553226757.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 novembre 2018 à 08:00:15
Où l'on voit que sur les offres mobiles, avec 19.9 € d'ARPU, Bouygues Telecom est bien au dessus de la facture moyenne (HT et hors M2M), qui est de 14.4 € (avec les nouvelles normes compatbles).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 novembre 2018 à 18:16:26
SFR vient de présenter ses résultats (http://hhttp://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20Europe%20N.V.%20Third%20Quarter%202018%20Pro%20Forma%20Results.pdf) au 30 septembre 2018. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est un bon trimestre, SFR a correctement performé sur les forfaits mobiles GPn mais cela reste moyen sur le fixe, les gains sur le THD compensent les pertes sur l’adsl. Son  offre sport en OTT est à 114 000 clients. Globalement son offre sport compte 2 millions de clients. L’Arpu fixe (7,6% sur 12 mois) et mobile (7,3% sur 12 mois) sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : " Total Altice France revenue declined -5.5% YoY ex-VAT (…) Total Altice France’s Adjusted EBITDA declined -7.1% in Q3 2018 YoY ex-VAT benefit or -12.0% YoY reported in Q3 2018 Y". Bref, le CA est en baisse de -5,5% sur 1 an, et l’Ebitda en baisse de 7,1%. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/21/181121061200322420.png) (https://www.casimages.com/i/181121061200322420.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 novembre 2018 à 19:10:40
Donc en gros, contrairement à ce qui a été annoncé, Altice est loin d'avoir récupéré tous ses clients perdus depuis 4 ans, et le CA et la marge brute sont en baisse, certainement du fait des promotions.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 novembre 2018 à 21:52:52
A noter qu'Altice prétend que SFR a gagné 1 million de nouveaux client ce trimestre, mais je me demande comment ils arrivent à ce chiffre. En tout cas, ils comptent les 114.000 abonnés OTT.

On a un gain de 51k sur le fixe, de 362k sur le mobile, et donc 114k sur l'OTT, et cela fait en tout 527k, soit près de moitié moins.

Citer
In France, we had an exceptional customer acquisition again in the third quarter in France (best quarter since  2005),  with more  than 1m customers won back year-to-date 2018, equivalent to the number of customers lost over the last 3 years² since the  acquisition of SFR
...
² Fixed broadband, mobile postpaid, 4G Box and OTT subscribers.

P.S : En fait, la clé se trouve dans les propos cités de Patrick Drahi, c'est depuis le début de l'année 2018 :

Citer
In France, we have won back more than a million customers already since the beginning of this year, i.e. the numbers of customers lost for the last 3 years (2015-2017) since the SFR acquisition.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 novembre 2018 à 22:00:25
Le revenu par abonné (ARPU) dans le fixe est de 31.7 € HT (contre 35.9 € un an auparavant, soit une baisse de -4.2 €), et de 22.4 € HT dans le mobile (contre 25.8 € un avant, soit -3.4 €). On voit l'effet des promos.

Mais à ce compte, je me demande aussi comment l'ARCEP arrive à sa moyenne de 15.9 € (ancienne norme comptable), ou 14.4 €, avec la nouvelle norme, IRFS15, appliquée par Altice comme par les autres opérateurs, sur le mobile...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 novembre 2018 à 06:42:15
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T3.

Fixe
Sur le fixe c’est un bon trimestre et toujours essentiellement un marché de remplacement : la fibre optique à la place de l’ADSL. Malgré son offre sport, SFR ne performe pas spécialement, les clients des autres opérateurs ont choisi le mode OTT. Après le T2, Bouygues Telecom termine sur la plus haute marche et Orange est un fidèle deuxième. Malgré de bons résultats sur le Ftth, Free est négatif pour le troisième trimestre de suite.

Sur le T3
Bouygues 71 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Orange 67 000, soit 35,4%,
SFR 51 000, soit 27,0%
Total 189 000
Free est négatif de 14 000

Sur le T2
Bouygues 41 000 nouveaux clients, soit 46,1% de parts de conquête,
Orange 35 000, soit 39,3%,
SFR 13 000, soit 14,6%
Total 89 000
Free est négatif de 28 000

Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

Mobile
Sur le mobile Grand Public, SFR avec de grosses promotions fait un carton. A noter que ses gains contiennent peut être les forfaits m2m, car SFR ne détaille pas, ce qui n’est pas les cas pour ses concurrents. Orange a fait un trimestre moyen et termine loin derrière Bouygues, mais c’est mieux que Free, qui fait encore un trimestre négatif. La guerre des promotions n'est pas une réussite pour Free. 

Sur le T3
SFR 378 000 nouveaux clients, soit 52,5% de parts de conquête,
Bouygues 199 000, soit 27,7%,
Orange 114 000, soit 15,9%,
Mnvo 28 000 soit soit 3,9%.
Total 719 000 (613 000 pour l’Arcep)
Free est négatif de 90 000

Sur le T2
Orange 183 000 nouveaux clients, soit 54,3% de parts de conquête,
Bouygues 120 000, soit 35,6%,
SFR 34 000 soit 10,1%,
Total 337 000 (359 000 pour l’Arcep)

Free est négatif de 200 000
Les Mvno sont négatifs de -244 000

Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000 (692 000 pour l’Arcep).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 22 novembre 2018 à 08:07:10
En économie, de mémoire, on parle de récession lorsque 2 trimestres consécutifs sont négatifs.
On pourrait donc parler de récession pour l'un des 4.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 22 novembre 2018 à 08:22:35
Tu parles du PIB d'une nation, pas d'une entreprise.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 22 novembre 2018 à 14:09:27
Exactement mais c'est pas grave.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 22 novembre 2018 à 21:44:49
A côté des résultats d'Altice Europe, celui-ci a aussi sorti un document "condensé" pour les résultats de SFR. On voit que celui-ci a diminué ses pertes par rapport au T3 2017, passant de -666 millions d'euros à -365 millions d'euros pour ce dernier trimestre, en chiffres consolidés (les chiffres entre parenthèses sont négatifs, comme c'est la convention en comptabilité). C'est probablement suite aux 5000 suppressions d'emplois (plan de départs volontaires).

http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20-%20Condensed%20consolidated%20financial%20statements%2009-2018%20v1411.pdf

D'abord les revenus nets, puis ceux consolidés :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 22 novembre 2018 à 21:46:20
Pour ce qui concerne la dette nette, elle a encore augmenté de 600 millions d'euros, à désormais près de 16 milliards d'euros :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Fredwww le 22 novembre 2018 à 22:09:36
Pour ce qui concerne la dette nette, elle a encore augmenté de 600 millions d'euros, à désormais près de 16 milliards d'euros :

A propos de la dette, quelle est la différence entre des bonds, que j'imagine être des obligations, et des "terms loans" ?

Quel sont les avantages de l'un par rapport à l'autre dans le contexte de SFR ?

A noter qu'une part non négligeable du montant est passé de l'un à l'autre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 22 novembre 2018 à 22:28:07
Je ne suis pas un financier, mais les "bonds" sont des emprunts obligataires et les "term loans" des emprunts bancaires. Tu trouveras des explications ici :

Citer
Emprunt obligataire

Un emprunt obligataire est un emprunt lancé par une entreprise, une banque, un Etat ou une organisation gouvernementale matérialisé sous forme d'obligations qui sont achetées par des investisseurs. Ces obligations sont le plus souvent négociables et d'un montant unitaire compris entre 500 et 100 000 euros qui prévoit le versement d'un intérêt, le plus souvent annuel, et un remboursement au terme de plusieurs années. Par rapport à un prêt bancaire avec lequel il est en concurrence au niveau de l'èmetteur, l'emprunt obligataire permet à l'entreprise de diversifier ses sources de financement, en particulier lorsque les banques ont des difficultés à prêter.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_emprunt-obligataire.html

Un emprunt obligataire semble permettre d'avoir des taux d'intérêt plus bas, tandis qu'un emprunt bancaire est plus simple à obtenir et peut être renégocié.

Voir ici en anglais :
Citer
Unlike bonds, the terms of a long-term loan can often be modified and restructured to benefit the borrowing party. When a company issues bonds, it is committing to a fixed payment schedule and interest rate, whereas some bank loans offer more flexible refinancing options.

Furthermore, obtaining a bank loan is generally less of an administrative hassle than going through the process of issuing bonds. To sell bonds to the public, the issuing company must spend time and money on advertising while taking steps to ensure that it adheres to SEC requirements. The costs of obtaining a bank loan can therefore be significantly lower than the costs involved in borrowing money through bonds.

https://www.fool.com/knowledge-center/long-term-loans-vs-bonds.aspx
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 novembre 2018 à 06:58:42
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...) à fin septembre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/23/181123071343192598.png) (https://www.casimages.com/i/181123071343192598.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin. Ce sera mis à jour avec les chiffres de l'Arcep à fin septembre qui seront publiés le 29/11.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,639 millions de clients et a recruté 235 000 nouveaux clients entre le T3 2017 et le T3 2018, soit une augmentation de 2,1% de sa base clientèle. 

Bouygues signe une fois de plusun bon trimestre. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est toujours devant Orange. Bouygues est toujours un peu en retrait sur le Ftth. La dynamique continue d’être bonne.

Free est toujours sur le reculoir, alors qu’il fait de bons chiffres sur le Ftth. Eternelle question : la V7 permettra-t-elle de faire ce que ne permettent plus les VP ? Faudrait déjà qu’elle sorte.

Orange se maintient avec la fibre optique. Rien d’extraordinaire, les résultats sont solides.

SFR fait encore un trimestre moyen moyen. Son offre sport ne lui permet pas d’engranger de nombreux clients sur ses offres fixes. SFR est toujours numéro 3 derrière Free.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 novembre 2018 à 07:25:38
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, mvno) à fin septembre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/22/181122080854235599.png) (https://www.casimages.com/i/181122080854235599.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 33,882 millions de clients et a gagné 1,410 millions de clients entre le T3 2017 et le T3 2018, soit une hausse de 4,3%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m et de la grosse faiblesse de Free, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de 0,7 point il y a un an à 2,6 points. Bouygues est bien redevenu le troisième opérateur mobile.

Free est à 16,2% du marché et a perdu 0,5 point sur un an et 0,3 sur le trimestre, c’est assez violent. La magie n’opère plus.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et en croissance molle sur le grand public, ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais c’est toujours en baisse sur 12 mois à cause du m2m. C’est une stabilisation depuis le début de l’année.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 novembre 2018 à 06:57:59
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin septembre.   

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/24/181124082817621935.png) (https://www.casimages.com/i/181124082817621935.png.html)

Malgré les forfaits m2m et entreprise, entre le T3 2017 et le T3 2018, Orange a perdu 0,6 points de parts de marché. Orange préserve ses marges, mais Sosh n’est pas suffisant pour recruter. 

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 0,6 point sur 12 mois, ce qui lui permet de maintenir ses positions. Trimestre après trimestre, SFR est en train de perdre de moins en moins. A noter que SFR ne publie pas ses résultats b2b et m2m, le résultat présenté est donc un maximum, car ses revenus sur le b2b et le m2m sont en baisse.

Bouygues progresse encore de 1,1 point et affiche une croissance à deux chiffres (+14%). Après la claque du trimestre précédent, Free encaisse encore une grosse perte. Bouygues augmente son avance sur Free pour 1,598 million cartes sim. Le match est complètement relancé.

Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides.

Bouygues réalise 32,3% des recrutements entre le T3 2017 et le T3 2018, Orange 29,5%, SFR 14,9%, Autres 15,2% et Free 2,5%. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 30,170  millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,2% et une hausse de 1,737 million cartes sim et de 6,1% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 novembre 2018 à 08:30:39
On rappelle quand même que Free ne fait pas de M2M ni de B2B (Entreprises), donc la vraie comparaison sera sur les forfaits grand public.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 27 novembre 2018 à 10:51:34
Ce serait vraiment comparable si ils empêchaient ces usages. Mais comme ça n'est pas le cas, on peut raisonnablement penser qu'ils ont des abonnés assimilables à ces 2 catégories.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 novembre 2018 à 12:42:35
C'est interdit dans les CGVs...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 27 novembre 2018 à 20:24:14
En fait il fallait voir la nuance entre interdire et empêcher.

Après on peut imaginer qu'il n'existe pas le moindre TPE en France tournant sur une sim FM. On peut.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 novembre 2018 à 20:30:15
Beaucoup pensent qu'il y a des personnes ou des PME qui ont quand même employé des cartes SIM à 2 € pour faire du M2M. Peut-être, mais il il n'y a aucun chiffre. Et la baisse récente des abonnements à 2 € au profit des abos à 5 € "à vie" dse concurrents, en 4 G avec des dizaines de Go de date, tend à montrer que si cet usage existe, il est très minoritaire.

En fait, on peut penser que ces abonnements à 5 € ou moins peuvent être aussi utilisés en M2M, alors qu'ils rentrent dans les chiffres B2C.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 27 novembre 2018 à 20:32:14
La baisse récente des abos à 2€ a peut-être aussi un lien avec la baisse des abos freebox et donc des abos 2€ gratuits.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 27 novembre 2018 à 20:32:50
Puisqu'on te dit que ce sont des SIM M2M qui deviennent minoritaires...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 novembre 2018 à 20:34:37
En tout cas, que des suppositions, et je le répète, c'est un usage interdit par les CGVs.

Citer
4.2.  Utilisation  du  Service.
  L’abonné  s’engage  à  utiliser  le  Service  conformèment à l’usage pour lequel il a été défini et commercialisé. Sont strictement interdites les utilisations du Service et/ou de la SIM notamment suivantes :
...
 utilisation à d’autres fins que personnelles, aux fins d’en faire commerce (cession ou revente totale ou partielle du Service), ou
- utilisation par le biais d’une composition automatique ou en continu de numéros, ou
...
- -utilisation dans le cadre de boitier radio, ou
...

http://mobile.free.fr/docs/Conditions_Generales_Abonnement.pdf


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 27 novembre 2018 à 20:41:51
Et rien n'est fait pour l'empêcher. Du coup conclure qu'il n'y en a pas pour faire une "vraie comparaison", je ne suis pas très fan.

D'ailleurs dans ce que tu cites, je ne suis pas certain que ça interdise formellement l'utilisation dans un TPE par exemple (il faudrait ou "ou" après "personnelles" à mes yeux).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 novembre 2018 à 21:16:16
Après une petite recherche sur Internet, il semble que si, Free empêche cet uage. Voir cet article de Mai 2018 :

Citer
Étude : Quelle carte SIM choisir pour une alarme GSM ?
...
Subsiste un mystère pour beaucoup. Comment et pourquoi certains opérateurs gèlent les cartes SIM présentes dans les systèmes d’alarme et/ou objets connectés. Free à la gâchette facile à ce sujet (et n’est pas le seul) au grand dam de nombreux utilisateurs se plaignants régulièrement sur la toile.
La géolocalisation GSM par triangulation ou identification des cellules et l’absence d’appels interpersonnels des cartes SIM sont des facteurs qui prévalent un gel des abonnements, sans négociation possible.

https://www.ass-security.fr/blog/quelle-carte-sim-choisir-pour-une-alarme-gsm-securite-vulnerabilite-faille/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 27 novembre 2018 à 21:21:14
Ou cela :

Citer
Cela signifie que si l’opérateur détecte que la carte est détournée de son usage, il est en droit de résilier le forfait sans préavis et il semblerait que les opérateurs, et notamment Free, aient aujourd’hui durci leurs contrôles en la matière.

En effet, au cours du premier semestre 2017, vous avez été nombreux à m’adresser votre retour d’expérience et à me faire part d’interruption de service de la part de différents opérateurs.

http://www.blog-alarme.com/quelle-carte-sim-alarme-gsm/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: robin4002 le 27 novembre 2018 à 23:14:25
Je connais une startup qui avait envisagé d'utiliser des sims Free en m2m (principalement pour le prix), si je n'étais pas là pour dire que ce n'était pas approprié il serait probablement en train d'en utiliser actuellement.

Donc personnellement ça ne m'étonnerai pas que cette usage détourné existe malgré l'interdiction, la question reste de savoir combien.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 27 novembre 2018 à 23:41:50
Quel est l'intérêt des FAIs d'interdire ces usages ?  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/cs.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 28 novembre 2018 à 06:33:45
Si les comms ne vont que dans un sens, il n'y a alors que des coûts pour l'opérateur.
Sur un forfait à 2€ il est sensé y avoir une sorte d'équilibre entre entrées et sorties.

Peut-être faudrait-il développer ces histoires de m2m dans un autre sujet?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 28 novembre 2018 à 06:44:59
Après, un truc qui enverrait 3 SMS/mois, ça vaut bien ses 2€ ? (bref tout dépend ce qui en est fait quoi, mais les interdictions côté CGV c'est surtout pour éviter les taxiphone & co pour moi)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 novembre 2018 à 07:44:46
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/24/181124090302428577.png) (https://www.casimages.com/i/181124090302428577.png.html)

Sur les 12 derniers mois, et sur les seuls forfaits vendus en propre (hors mvno, m2m, prépayés et entreprise) Free avec 23,6% de parts de marché conforte sa deuxième place, mais est en perte de 0,7 point et retrouve son niveau du T3 2016. A ce même rythme, SFR pourrait repasser devant Free le trimestre prochain. Free avait pris cette deuxième place lors du T3 2016.

SFR cartonne et réalise 40,4% des recrutements entre le T3 2017 et le T3 2018. Bouygues Telecom suit avec 26,2%, Orange est troisième avec 23,1%, Free signe un petit 6,5% et les autres 3,8% des recrutements.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T3, Orange compte 19,154 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,4% et une augmentation de 519 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,8% de sa base client entre le T3 2017 et le T3 2018.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 novembre 2018 à 06:57:12
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin septembre 2018.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/24/181124091909515741.png) (https://www.casimages.com/i/181124091909515741.png.html)

Précisions
- Au T3 2018, Orange avec 8,196millions cartes SIM est à 47,5 % de parts de marché et a progressé de 1,128 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 16,0% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin septembre 2018. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché

De trimestre en trimestre, Orange accuse une baisse mais s’est stabilisé sur ce trimestre. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits.
Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 3,9 points de parts de marché. On peut estimer que Bouygues Telecom est passé devant SFR.

A fin septembre 2018, le m2m représente 24,2% des clients mobiles chez Orange contre 22,0% fin 2017. Pour Bouygues, cela représente 27,7% contre 23,6% fin 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 novembre 2018 à 14:25:39

1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2018
ARCEP, services fixes (provisoire), le 29 novembre (après bourse).

Bon, ben pour le moment rien, l'Arcep s'est oublié ou le nouveau site est tombé en marche, ou la bourse fait du non-stop depuis hier soir...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 décembre 2018 à 09:26:55
Finalement, la publication de cet observatoire se fera le 6 décembre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 décembre 2018 à 07:08:53
Après la publication des résultats à fin septembre 2018, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que Free tire la langue tant commercialement que financièrement.

La nouvelle box va-t-elle relancer la machine ?

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/03/181203053853731399.png) (https://www.casimages.com/i/181203053853731399.png.html)

Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 2,229 millions de clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, mais en ne prenant en compte que le segment Grand Public, le match est plié depuis longtemps en faveur de Free. Sur le fixe, trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart, mais le match est plié également.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues a repris la première place qu’occupait Free le trimestre précédent. Bouygues est devant pour 61 millions. Et retournement de tendance : les clients de Free rapportent désormais moins que ceux de Bouygues Telecom. Les petits forfaits mobiles partent mais sont remplacés par des VP, au final, le chiffre d’affaires est donc désormais impacté. Free va devoir relancer la machine.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 décembre 2018 à 06:42:16
Ce tableau récapitule - à fin septembre 2018 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/03/181203100108875507.png) (https://www.casimages.com/i/181203100108875507.png.html)

Depuis son rachat par Altice, la perte est 2,907 millions de clients, soit 6,4 points en parts de marché. Bouygues a pris 3,5 points, Free 1,6 point et Orange 1,4 point

En deux ans, c’est Bouygues le grand gagnant. Bouygues Telecom a presque rattrapé Free en gagnant 1,8 point et 0,9 point depuis le début de l’année.
Orange est quasiment au même niveau et ne gagne que 0,2 point et est en perte de 0,1 point sur l’année.
Deux perdants : SFR est en chute de 1,5 point, mais commence à se refaire depuis le début de l’année et Free est en perte de 0,5 point, mais de 0,7 point depuis le début de l’année.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 45,521 millions de clients, soit 40,9% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 décembre 2018 à 06:49:12
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/hd-thd-t3-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3e trimestre 2018 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/06/181206092458277166.png) (https://www.casimages.com/i/181206092458277166.png.html)

Evolutions
Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est en augmentation par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 714 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 243 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,570 millions, soit un recul de 1 150 million sur un an et une baisse de 263 000 sur le trimestre. Le rythme ne faiblit pas. Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 8,355 millions, soit une hausse de 1,864 million (dont 1,383 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 507 000 (dont 370 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre.

Pour l’ARCEP : "…La croissance trimestrielle du très haut débit provient à 75% ce trimestre de l’augmentation du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout. Ainsi, plus de 4,3 millions de locaux bénéficient désormais d’un abonnement en fibre optique jusqu’au logement, en croissance de 380 000 en un trimestre et de 1,4 million en un an, à comparer à + 970 000 l’année précédente. Au total, le nombre d’abonnements à très haut débit représente, au troisième trimestre 2018, 43% du nombre total de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin septembre 2018, près de 30% des abonnements internet actifs sont à très haut débit (+6 points en un an)…".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/06/181206092022254992.png) (https://www.casimages.com/i/181206092022254992.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,639 millions de clients et a recruté 235 000 nouveaux clients entre le T3 2017 et le T3 2018, soit une augmentation de 2,1% de sa base clientèle.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 décembre 2018 à 07:27:55
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 28,9% de parts de marché avec 2,418 million de clients et un gain de 583 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 31,8% de sa base clientèle du T3 2017 au T3 2018. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/08/181208092324182104.png) (https://www.casimages.com/i/181208092324182104.png.html)

Orange conforte sa première place devant SFR. Sur 12 mois, SFR a perdu 3,5 points en parts de marché. Orange a pris 0,6% (le rythme ralentit sérieusement), Free 2,6% et Bouygues 1,2%. Free est en train de rattraper Bouygues, qui avance bien, mais pas assez...

Bouygues
Le THD représente 23,9% de sa base clientèle à fin septembre, 19,2 à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.
A noter la montée en charge du Ftth, qui représente 13,0 de sa base clientèle à fin septembre, 7,7% à fin 2017 et 3,9% à fin 2016.
Le constat ne change pas, Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place !

Free
Le Ftth représente 12,9% de sa base clientèle, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free. Bouygues est en vue. Après tout la Delta pourrait prendre son essor parmi cette clientèle.   

Orange
Le FttH représente 20,8% de sa base clientèle, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR
Le THD représente 38,6% de sa base clientèle, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. SFR n’arrive pas à suivre le rythme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 décembre 2018 à 08:16:16
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin septembre 2018. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 4,315 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 5 points de moins sur 12 mois.Combien de temps va mettre Orange pour retrouver sa part de marché actuelle sur le fixe ? Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues progresse bien mais a quand même du retard...SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T3 2017 et le T3 2018, Orange réalise 41,1% des nouveaux abonnements, contre 53,8% pour la période comprise entre le T3 2016 et le T3 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement. Pour Bouygues, c’est 18,2% et 12,1%. Pour Free, c’est 24,8% et 21,2%. Pour SFR & Autres, c’est 15,9% et 12,9%.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/08/18120810123232506.png) (https://www.casimages.com/i/18120810123232506.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin septembre 2018 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin septembre 2018.
- Pour lire le tableau : Orange est à 56% de parts de marché avec 2,418 millions de clients et un gain de 583 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 31,8% de sa base clientèle du T3 2017 au T3 2018.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 décembre 2018 à 06:28:40
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin septembre 2018, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son côté, l’ARCEP note : " Au 30 septembre 2018, 12,5 millions de logements étaient éligibles aux offres Ftth, soit une hausse de 31 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 3 e trimestre 2018, 19,6 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 13,5 millions en-dehors des zones très denses.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/08/18120806271312045.png) (https://www.casimages.com/i/18120806271312045.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Bouygues également et sont toujours en phase de conquête assez fortes.  Orange et SFR – eux - déploient autant qu’ils conquièrent de nouveaux clients

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/08/18120806352226145.png) (https://www.casimages.com/i/18120806352226145.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 décembre 2018 à 06:50:22
Après la publication des résultats des opérateurs à fin septembre 2018, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées des trois premiers trimestres. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 1,2% entre le T3 2017 et le T3 2018. 
- Les 3 premières colonnes indiquent le chiffre d'affaires annuel pour 2015, 2016 et 2017.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/08/181208090014699682.png) (https://www.casimages.com/i/181208090014699682.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière, mais avec des clients qui lui rapportent moins. Bouygues est en train de reprendre ses distances avec Free.

Free est encore en baisse sur un an, ce qui constitue un quand même événement. Le chiffre d’affaires par client baisse également, il est passé derrière celui de Bouygues Telecom.

Orange France poursuit sa remontée positive, c’est tranquille, à l’image de sa politique commerciale plutôt modérée.

SFR voit son chiffre d’affaire continuer à baisser, mais c’est moins pire que lors des trimestres précédents. La conquête des nouveaux clients lui coute un bras.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 décembre 2018 à 06:27:39
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin septembre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/09/181209091457516103.png) (https://www.casimages.com/i/181209091457516103.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- En fonction de nouvelles normes comptables, Orange calcule maintenant l’ARPO (chiffre d’affaire par offre) et plus l’ARPU (chiffre d’affaire par client), globalement, cela augmente sur le fixe, mais baisse sur le mobile, mais au final, c’est équivalent à l’ARPU. La présentation est différente.
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 39,0€ en hausse de 3,2% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, la baisse se poursuit sur le fixe et il faut noter une petite hausse sur les forfaits mobiles et qu’il est le seul dans ce cas. Sur le fixe, Bouygues gagne des clients, mais ils rapportent de moins de moins. Sa moyenne est de 22,7 contre 22,6 pour Free.

Free comme sur le trimestre précédent, est en forte baisse sur le fixe et le mobile, quand Free gagne des clients, cela se fait essentiellement via des promotions, et maintenant Free arrive à en perdre, et donc cela fini par avoir une incidence.
Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau, d’ou la sortie de la nouvelle box premium. Cela suffira-t-il et combien de temps cela lui prendra-t-il ?

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme de la fibre optique et les offres convergentes. Sur le mobile, c’est une baisse sur ce trimestre. En moyenne (fixe + mobile), il présente le meilleur chiffre des 4 opérateurs. En contrepartie, ses parts de marché s’effritent sur le mobile.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. SFR regagne des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. Sur le fixe, un client Free rapporte même un peu plus, c’est dire…
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 janvier 2019 à 08:41:38
Comme souvent, le début d’année est l’occasion de revenir sur quelques faits importants (hors parts de marché) de l’année écoulée.

1/ Bouygues Telecom, Free et le new deal mobile

Bouygues Telecom
Bouygues Telecom a retrouvé des couleurs commerciales et financières et se propose même d’être un acteur de la consolidation du des télécoms. Bouygues et en effet cité comme l’acheteur possible de SFR. Toutefois, ce ne sera pas avant plusieurs mois, avec le lancement du processus de l’attribution des futures licences 5 G, le timing empêche les opérateurs de discuter entre eux. Reste à voir si SFR est vendeur.

Free
Free a lancé son offre mobile en Italie avec succès. Toujours en Italie, Il a participé aux enchères sur la 5G. En France, sa nouvelle box est enfin sortie 8 ans après la Freebox V6. A ce jour avant d’être un succès commercial, ce sera surtout un succès pour faire grimper l’ARPU.

New Deal mobile
En début d’année 2018, un accord a été signé entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat afin d' assurer une meilleure couverture en France et qui prévoit 3 milliards d’investissements supplèmentaires en trois ans pour 5.000 installations supplèmentaires par opérateur.
A terme, il ne devrait donc plus y avoir (enfin) de zones blanches et la qualité de service devrait également être au rendez-vous, l'accord prévoit de couvrir 30 000 kilomètres lignes SNCF et de passer les sites 2G/3G vers la 4G.

En contrepartie, l’Etat renonce à faire payer les licences de téléphonie mobile. Le renouvellement sera donc automatique. Les licences arrivent à échéance en 2021 pour SFR et Orange, en 2024 pour Bouygues Telecom et en 2030 pour Free. Par ailleurs, l’accord étant contraignant, s’il n’est pas respecté, il pourrait y aura des sanctions.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 janvier 2019 à 08:47:21
Comme souvent, le début d’année est l’occasion de revenir sur quelques faits importants (hors parts de marché) de l’année écoulée.

2/ Orange, SFR et la 5G

Orange
Orange a renouvelé le mandat de Stéphane Richard pour 3 ans. Toutefois, une épée de Damoclès pèse sur ce renouvellement : les suites de l’affaire Tapie. Si Stéphane Richard est condamné, il devra démissionner.
Autres procès, Le 6 mai 2019 au tribunal correctionnel de Paris commencera le procès de Didier Lombard (son ancien pdg), de France Telecom/Orange comme personne morale et de six autres dirigeants et cadres pour harcèlement moral, une - sale - première en France, après la crise des 35 suicides en 2008 et 2009 à France Telecom. Le procès s'étalera sur 21 audiences, jusqu'au 2 juillet 2019.
Orange va arrêter la commercialisation du téléphone fixe analogique (RTC) mi-novembre 2018 et l’extinction du service progressivement à partir de 2023. L'année 2018 a été tant commercialement que financièrement une année de consolidation. Rien d'exceptionnel, cela roule.

SFR
SFR/Altice a essentiellement passé son temps à se réorganiser afin de réduire sa dette de 31 milliards. Tout d’abord, il a séparé ses activités américaines de ses activités européennes. Celles-ci sont organisées en trois entités : Altice France, Altice International (active au Portugal, en Israël et en République dominicaine) et une nouvelle filiale de télévision payante.
Altice va créer SFR FTTH avec des partenaires financiers. Cette filiale regrouperait ses actifs dans les zones dites moyennement pour un total de 4 millions de lignes.
Toujours dans son cadre de réorganisation, SFR et Orange pourrait discuter d’une reprise d’Altice Studio par Orange.
Enfin, SFR et Orange ont trouvé un accord sur le partage des villes moyennes pour le déploiement du très haut débit. SFR récupère 1,2 million de prises supplèmentaires en plus des 1,4 millions déjà prévues et retrouve donc quasiment les 20% du départ. Après le new deal dans les Télécoms, la pression était forte et depuis l’abandon par SFR de sa volonté de fibrer seul, il ne restait que cette solution à SFR pour sortir par le haut.

5G
En France la position du gouvernement sur le 5G n’est pas connue. Les détails sur l'attribution des fréquences sont attendus courant 2019. Dans le cadre du new deal dans le mobile, le gouvernement a créé un cadre gagnant-gagnant : renouvellement des fréquences actuelles contre des engagements de couverture de territoire. Pour les opérateurs, au vu des investissements actuels pour le déploiement du très haut débit, ce serait le chemin à suivre pour la 5G en France. Dans le cas où le gouvernement lancerait un processus d’enchères, cela pourrait accélérer la recomposition et la consolidation du secteur.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 janvier 2019 à 06:59:20
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 décembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/observatoire-anfr-pres-de-45-000-sites-4g-autorises-par-lanfr-en-france-au-1er-janvier-2019/) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Orange et Bouygues Telecom et SFR annoncent couvrir 98% de la population et Free 92%.

Avec 64,373 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,7% par rapport à fin décembre 2018 (5,1% sur le T3, 5,3% sur le T2, 5,0% sur le T1) et de 22,8 % entre décembre 2017 et décembre 2018 (24,5 à fin septembre, 26,5% à fin juin, 34,9% a fin mars 2018). 
La tendance est à la décélération douce.

A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/09/190109023439192474.png) (https://www.casimages.com/i/190109023439192474.png.html)

Sur 12 mois, Orange a rattrapé son retard et a très sensiblement augmenté son avance avec la volonté d'être le meilleur tant en qualité qu'en couverture. Bouygues et SFR via leur mutualisation ont légèrement freiné, mais dans ce couple, c’est SFR qui mène la danse, alors que c'était Bouygues il y a un an. Free garde la cadence, mais n’a de toute façon pas le choix.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 janvier 2019 à 07:25:00
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1546984761/reprise/observatoire/marches/2018/trim03/obs-marches-t3_2018-100119.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3eme trimestre 2018 - résultats définitifs".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)
(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/11/190111042123557223.png) (https://www.casimages.com/i/190111042123557223.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 699 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 243 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,559 millions, soit un recul de 1,158 000 sur un an et une baisse de 573 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 8,351 millions, soit une hausse de 1,860 million (dont 1,418 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 504 000 (dont 378 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "Depuis deux ans, la croissance annuelle du très haut débit (76% ce trimestre contre 68% un an auparavant) provient très majoritairement de celle des d’accès en fibre optique de bout en bout (4,3 millions, +1,4 million au troisième trimestre 2018), qui représente désormais un peu plus de la moitié des abonnements à très haut débit. Au total, deux abonnements internet à très haut débit sur trois bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 5,6 millions.
Fin septembre 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 44% du nombre de logements éligibles (+6 points en un an), soit 19,0 millions. Parmi ces derniers, 12,4 millions de logements sont éligibles à la technologie FttH (+30% en un an).
".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/11/190111041826981698.png) (https://www.casimages.com/i/190111041826981698.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,639 millions de clients et a recruté 235 000 nouveaux clients entre le T3 2017 et le T3 2018, soit une augmentation de 2,1% de sa base clientèle. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 janvier 2019 à 06:49:49
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13984) compte 13 861 NRA dégroupés (chiffres du 31 mars), soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 5 937 NRA à dégrouper.

A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html), Bouygues est à 2,476 NRA de dégroupés en propre, SFR à 9,187 et Free à 10,468. L’Arcep compte 13,861 NRA et Orange de son coté en équipe 20,328.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) qui le calcule pour Free.
Free va-t-il arriver à passer sous les 1% de clients en non-dégroupés ?

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le tableau indique le nombre de clients à Orange l’abonnement téléphonique. C’est une baisse de 6,5% sur les neufs derniers mois et de 43,6% en 5 ans et bien sur une grosse perte de revenus pour l'opérateur historique. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/11/190111045431496849.png) (https://www.casimages.com/i/190111045431496849.png.html)

(en milliers)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 janvier 2019 à 07:18:25
Mi-décembre l’Arcep a publié son rapport (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-an2017-def.html) annuel (arrêté à fin 2017) sur le marché des entreprises. L’occasion de faire ressortir quelques statistiques.

1/ Evolution du chiffre d’affaires et % en parts de marché
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/21/190121071733218517.png) (https://www.casimages.com/i/190121071733218517.png.html)

Avec les données de l’Arcep (fin 2017) sur le chiffre d’affaires ainsi que celles de Orange et SFR, il est possible de définir ce que réprésentent les opérateurs sur le secteur des entreprises. Bouygues Telecom ne publie pas de chiffres sur son activité entreprise et Free n’est pas officiellement sur ce segment.

Entre 2016 et 2017, Orange poursuit sa domination sur le secteur Entreprise, car comme sur d’autres segments SFR dégringole et Bouygues Telecom et les autres acteurs en profitent à la marge. Chez Orange le secteur Entreprise représente 17,9% en 2016 et 18% en 2017, pour SFR c’est respectivement 11% et 10,8%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Marco POLO le 21 janvier 2019 à 15:33:05
...Free n’est pas officiellement sur ce segment...
Et Online ? Il fut un temps où nous avions un syndic abonné chez eux !  (https://lafibre.info/images/smileys/@GregLand/cs.gif)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 janvier 2019 à 06:59:28
Mi-décembre l’Arcep a publié son rapport (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-an2017-def.html) annuel (arrêté à fin 2017) sur le marché des entreprises.

L’occasion de faire ressortir quelques statistiques.

2/ Parts de marché d’Orange (cartes SIM)
Seul Orange publie des résultats. Comme pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres. La domination d’Orange sur le secteur Entreprise ne passe pas ses parts de marché sur les cartes sim, mais par le fixe.

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/01/190101060928126200.png) (https://www.casimages.com/i/190101060928126200.png.html)

Plus globalement, pour le m2m, se référer au récapitulatif suivant :

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/24/181124091909515741.png) (https://www.casimages.com/i/181124091909515741.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 janvier 2019 à 06:58:56
Mi-décembre l’Arcep a publié son rapport (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-an2017-def.html) annuel (arrêté à fin 2017) sur le marché des entreprises. L’occasion de faire ressortir quelques statistiques.

3/ Nombre d’abonnements
Le nombre d’abonnements à un service de téléphonie fixe baisse continuellement, alors que celui à la téléphonie mobile progresse
(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/01/190101061920692244.png) (https://www.casimages.com/i/190101061920692244.png.html)

4/ Nombre d’abonnements au téléphone fixe
Seule la téléphonie IP (large bande) est en augmentation
(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/01/190101062817799478.png) (https://www.casimages.com/i/190101062817799478.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 janvier 2019 à 07:29:24
Mi-décembre l’Arcep a publié son rapport (https://www.arcep.fr/cartes
-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-an2017-def.html) annuel (arrêté à fin 2017) sur le marché des entreprises. L’occasion de faire ressortir quelques statistiques.

5/ Factures
 
(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/01/190101062156971931.png) (https://www.casimages.com/i/190101062156971931.png.html)

Les forfaits mobiles du marché entreprise prennent la même courbe que ceux des particuliers. Le fixe, fait de la "résistance". Le marché du mobile est plus ouvert que celui du fixe, ceci explique sans doute cela.
Du coté de l'Arcep, il manque une approche en fonction de la taille des entreprises. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 25 janvier 2019 à 07:31:37
Je dirai quand même que le marché des entreprises, sur le fixe, baisse beaucoup moins que celui des particuliers. On sait qu'il manque de la concurrence sur ce marché.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 janvier 2019 à 07:09:14
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1546984761/reprise/observatoire/marches/2018/trim03/obs-marches-t3_2018-100119.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion de ressortir quelques données. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.
La 4g progresse, mais la 2G résiste. La progression de la 3G marque une pause sur ce trimestre, mais progresse sur les 12 derniers mois. Un palier a-t-il été atteint ou s’agit-il d’un pause temporaire ? L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/12/190112094248524337.png) (https://www.casimages.com/i/190112094248524337.png.html)

D'autre part, l’évolution de la 4G se dirige vers un taux de croissance plus "classique". 

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/12/190112093449136052.png) (https://www.casimages.com/i/190112093449136052.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 janvier 2019 à 07:06:48
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1546984761/reprise/observatoire/marches/2018/trim03/obs-marches-t3_2018-100119.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion de ressortir quelques données. 

La facture moyenne mensuelle par client

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/12/190112085723599278.png) (https://www.casimages.com/i/190112085723599278.png.html)

C'est stable sur ce trimestre après une baisse  de 1,5% sur le trimestre précédent sur la facture moyenne (HT) sur le fixe, c'est également une baisse de 1,5% sur 12 mois.
Cela s’améliore pour le mobile (hors m2m), c’est une hausse de 1,4% sur le trimestre et toujours en baisse de 0,7% sur 12 mois.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 janvier 2019 à 08:26:32
A noter dans le même observatoire que le nombre d'abonnements en FTTH augmente de 49% sur un an, tandis que celui des abonnements en terminaison câble baisse de 2.5%.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 30 janvier 2019 à 09:14:21
A noter dans le même observatoire que le nombre d'abonnements en FTTH augmente de 49% sur un an, tandis que celui des abonnements en terminaison câble baisse de 2.5%.

Ce qui n'est pas anormal (Bouygues migrant sûrement ses abonnés câble vers du FTTH lorsqu'ils installent leurs équipements sur les réseaux déployés). Je pense que le nombre d'abonnés SFR et LaPoste est lui toujours en augmentation sur le câble (sur les zones non couvertes FTTH).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 janvier 2019 à 09:31:48
Difficile de répondre sérieusement (ou alors au doigt mouillé), car Altice ne détaille pas entre le FTTH et le câble (même >= 100Mbts). Ce qui est sur, c'est que SFR progresse sur le THD, mais plus lentement que ses petits camarades. 

Pour rappel : les parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg602710/#msg602710

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 28,9% de parts de marché avec 2,418 million de clients et un gain de 583 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 31,8% de sa base clientèle du T3 2017 au T3 2018. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/08/181208092324182104.png) (https://www.casimages.com/i/181208092324182104.png.html)

Les chiffres de l'observatoire de l'Arcep sont sur le topic depuis 15 jours (mèche lente...:) )
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg614325/#msg614325

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 janvier 2019 à 09:38:43
Les chiffres de l'observatoire de l'Arcep sont sur le topic depuis 15 jours (mèche lente...:) )

Ah oui, effectivement. Alors il ne faut pas dire que l'ARCEP "vient de publier". Mais c'est vrai, j'avais loupé l'info.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 janvier 2019 à 09:42:51
La publication de l'Arcep est de debut janvier...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 janvier 2019 à 09:50:21
Ce qui n'est pas anormal (Bouygues migrant sûrement ses abonnés câble vers du FTTH lorsqu'ils installent leurs équipements sur les réseaux déployés). Je pense que le nombre d'abonnés SFR et LaPoste est lui toujours en augmentation sur le câble (sur les zones non couvertes FTTH).

Pour Bouygues Telecom, j'y avais pensé aussi. Par contre, s'il n'y a pas la fibre présente, on peut penser qu'il y a aussi des migrations vers SFR et La Poste, vu qu'ils proposent de meilleurs débits, et qu'il y a des promotions chez Red.
Il y a quand même de plus en plus de FTTH en zone câble, donc la concurrence sur le THD est de plus en plus présente sur ces zones.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 février 2019 à 07:28:58
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1546984761/reprise/observatoire/marches/2018/trim03/obs-marches-t3_2018-100119.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion d'en ressortir quelques données.

Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 1,7% sur un an. Plus précisèment ce sont les communications téléphoniques qui plombent les revenus du fixe et dans un moindre mesure ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises. Du fait des promotions, les revenus liés au très haut débit stagnent sur un an après une hausse au premier semestre.
Les revenus annexes (qui comportent les abonnements à un service de télévision, aux services de téléchargements de musique, de vidéo à la demande ou de presse en ligne, mais aussi les recettes liées à la vente et location de terminaux de téléphonie) baissent de 9,3% à 604 millions.

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), c’est une hausse de 1,1% sur l’année. Mais cela stagne sur le trimestre.

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/12/190112090727738343.png) (https://www.casimages.com/i/190112090727738343.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du chiffre d’affaires par opérateur à fin septembre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/08/181208090014699682.png) (https://www.casimages.com/i/181208090014699682.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées des trois premiers trimestres. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 1,2% entre le T3 2017 et le T3 2018. 
- Les 3 premières colonnes indiquent le chiffre d'affaires annuel pour 2015, 2016 et 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 février 2019 à 06:57:47
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1546984761/reprise/observatoire/marches/2018/trim03/obs-marches-t3_2018-100119.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion d'en ressortir quelques données.

Tv
Pour l’Arcep : "la proportion d’abonnements audiovisuels dans le nombre total d’accès à haut et très haut débit s’étant stabilisée à environ 71% depuis un an et demi. Fin septembre 2018, le nombre de ces accès couplant l’internet et la télévision augmente de 600 000 en un an, une croissance inférieure à celle observée au troisième trimestre 2017 (+900 000).
En effet, si le nombre d’abonnements à la télévision souscrits conjointement à un abonnement FttH, câble ou satellite, ne cesse de progresser (+920 000 en un an au troisième trimestre 2018), celui des abonnements fournis à l’utilisateur sur réseaux DSL recule pour le troisième trimestre consécutif (-300 000 en un an).
Par ailleurs, près de neuf accès internet en fibre optique de bout en bout sur dix (3,8 millions au troisième trimestre 2018) sont couplés à un accès à la télévision, contre sept utilisateurs sur 10 sur technologie DSL.
".

Du côté des opérateurs, c'est une grosse discrétion sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'abonnées aux bouquets payants dont ceux à Canal+

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/14/190114085142123843.png) (https://www.casimages.com/i/190114085142123843.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 février 2019 à 06:59:49
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1549369080/reprise/observatoire/obs-mobile/2018/t4-2018/obs-mobile-T4-2018_070219.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T4 2018.

Quelques tendances générales
- Effet conjoncturel ? Hors m2m, c’est un coup d’arrêt sur la croissance, avec un solde de +131 000 cartes sim (résidentiels + entreprise – prépayés). Une fois de plus c’est le m2m qui sauve le trimestre +925 000.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 75,1% des forfaits concernés. C’est une augmentation sérieuse sur 1 an, mais en baisse sur le trimestre.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau et sont en baisse sur le trimestre précédent. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,026 million de cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,056 million sur les forfaits actifs. C’est 518 000 (436 000 pour le résidentiel et 82 000 pour le segment entreprise) sur le segment grand public et entreprise et une hausse de 119 000 pour les mvno’s. 
Il y a une hausse de 925 000 sur le segment m2m. C'est toujours en baisse de 387 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont perdu 30 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs. +2,171millions de carte sim sur un an (+3,4%) et de +518 000 sur le trimestre (+0,8%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/07/190207084119123873.png) (https://www.casimages.com/i/190207084119123873.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 février 2019 à 07:31:51
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1546984761/reprise/observatoire/marches/2018/trim03/obs-marches-t3_2018-100119.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion d'en ressortir quelques données.

Convergence
Ces statistiques permettent de faire le point sur la convergence fixe mobile qui représente un peu plus de 30% du marché et 20,3 millions de cartes sim. La tendance se retourne et l’on assiste à une hausse depuis le début de l’année. Cette hausse suit la courbe de progression des cartes SIM.

Difficile de donner des chiffres du côté des opérateurs ou seul Orange publie des chiffres pour son offre Open. Les offres couplées sont un des axes de développement d’Orange ou les indicateurs sont en constantes augmentations. De son coté, sans donner de précisions, Free a toujours indiqué qu'environ 50% de ses clients mobiles avaient également une offre fixe. Bouygues Telecom et SFR - cachotiers - ne donnent pas de chiffres sur ce sujet.

(https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/14/190114085523579345.png) (https://www.casimages.com/i/190114085523579345.png.html)

De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 6,119 millions, soit 52,6% des clients sur le fixe (52,0% à fin 2017, 49,4% fin 2016) soit un niveau équivalent à celui du T2.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 février 2019 à 06:46:46
Comme chaque fin d’année la FFT (Fédération Française des Télécoms) a publié son rapport (https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/etude-2018-arthur-d-little-economie-telecoms/) annuel « Etude de l’économie des télécoms » le 17 décembre avec le cabinet Arthur D.Little La FFT regroupe trois des quatre opérateurs : Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free fait bande à part.

C’est l’occasion de revenir sur quelques statistiques sur le secteur des télécoms.

1/ Tarifs des services télécoms
Le comparatif montre que ce prix est plus élevé de 8 euros en Italie, de 10 euros en Allemagne et de… 63 euros aux États-Unis où les abonnés payent en moyenne 78 euros par mois du fait du peu de concurrence locale.
Même première place française sur le podium du mobile avec un forfait comprenant 50 Go de data au prix moyen de 9 euros par mois contre 10 euros pour l’Italie, deuxième devant la Grande-Bretagne, 23 euros par mois, et l’Allemagne, 60 euros, presque sept fois plus chère.
Pour la FFT, les dépenses télécoms représentent 2% en 2017 contre 3% en 2008. Bref, les gains de pouvoir d’achat ne sont pas à rechercher sur le secteur. Pour la FFT les prix ont chutés de 40% depuis 2010.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/29/181229031908939199.png) (https://www.casimages.com/i/181229031908939199.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: tivoli le 14 février 2019 à 07:13:25
Ce 15€ en France pour le fixe me semble peu, les promos de la première année sont incluses à votre avis ?
Même question pour le 9€ en mobile
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 février 2019 à 08:02:48
Il n'y a pas vraiment d'éléments de justification, mais il semble effectivement que les promotions de la première année sont incluses dans les tarifs affichés.
Tu peux me tutoyer :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 février 2019 à 08:17:50
Tu avais publié fin Janvier l'étude de l'ARCEP : facture moyenne de 32.2 € HT sur le fixe et de 14.6 € HT sur le mobile, donc effectivement plus élevé. Ce qui est intéressant là, c'est la comparaison internationale, où l'on voit en particulier que les prix aux Etats-Unis sont nettement plus élevés qu'en Europe.

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg619662/#msg619662
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 février 2019 à 07:27:56
Comme chaque fin d’année la FFT (Fédération Française des Télécoms) a publié son rapport (https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/etude-2018-arthur-d-little-economie-telecoms/) annuel « Etude de l’économie des télécoms » le 17 décembre avec le cabinet Arthur D.Little La FFT regroupe trois des quatre opérateurs : Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free fait bande à part.

C’est l’occasion de revenir sur quelques statistiques sur le secteur des télécoms.

2/ Investissements
Rapporté au chiffre d’affaires, les opérateurs ont doublé leurs investissements par rapport à l’année 2010, alors qu'ils ne sont pas terminés sur la fibre optique et n’ont quasiment pas démarré sur la 5G. La FFT a calculé qu'ils étaient de 142€ par habitant vs 118€ pour les 5 premiers pays de l’UE comparables (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne) de 163€ pour le Japon et 226€ pour les Etats-Unis. 

Afin de pouvoir investir plus fortement, la FFT demande à l’Etat d’être "raisonnable" dans le processus d’enchères de la 5G. Les modalités devraient être connus mi-2019. D'autre part, demande récurrente : la question des marges de manœuvre des opérateurs. La FFT estime que la fiscalité européenne ne lui est pas favorable en comparaison de celle « imposée » aux GAFA (et on ne peut pas lui donner tort). En 2017, les principaux opérateurs ont versé 3,1 milliards d’euros d’impôts dont 39 % de fiscalité spécifique et 61 % d’impôts sur les sociétés. C’est 27 % de plus qu’en 2013.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/29/181229033331498016.png) (https://www.casimages.com/i/181229033331498016.png.html)

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 février 2019 à 06:48:36
Avant la publication des résultats sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2018, un rappel sur les parts de conquête sur le fixe sur les 3 premiers trimestres de l’année 2018.

1 - Calendrier de publication des résultats du T4 2018
ARCEP, services mobiles le 7 février (après bourse).
Vivendi, le 14 février (après bourse).
Orange, le 21 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 21 février (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 28 février (après bourse).
Free, le 19 mars (avant bourse).
Altice, le 28 mars (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 4 avril (après bourse).

2  - Parts de conquête sur le fixe
Sur le T3
Bouygues 71 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Orange 67 000, soit 35,4%,
SFR 51 000, soit 27,0%
Total 189 000
Free a perdu 14 000 clients

Total année 2018
Bouygues, 162 000 nouveaux clients, soit 35,9% de parts de conquête,
Orange 154 000, soit 34,1%,
SFR 135 000, soit 29,9%.
Total 451 000
Free a perdu 61 000 clients.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 février 2019 à 06:49:29
3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics
Sur le T3
SFR 378 000 nouveaux clients, soit 52,5% de parts de conquête,
Bouygues 199 000, soit 27,7%,
Orange 114 000, soit 15,9%,
Mnvo 28 000 soit soit 3,9%.
Total 719 000
Free a perdu 90 000 clients

Total année 2018
SFR 829 000 nouveaux clients, soit 50,1% de parts de conquête,
Bouygues 451 000, soit 27,3%,
Orange 374 000, soit 22,6%.
Total 1,654 000
Les Mvno ont perdu 102 000 clients,
Free 160 000. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 février 2019 à 07:52:13
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2019/02/cp-groupe-bouygues-annuel2018.pdf) à fin décembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives sont dans le vert. 

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et solide sur le fixe, avec une montée en charge du ftth avec un parc total de 569 000 clients (+102k sur le T4, +76k sur le T3, +62k sur le T2, +64k sur le T1)

Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. La majorité des recrutements se fait sur le Ftth.

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +587 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +466 000 pour le grand public et donc 121 000 pour le m2m.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 5 344 millions d’euros en 2018, en hausse de 6 % sur un an. Le chiffre d’affaires Services est en progression de 5 % à 4 256 millions d’euros.
L’EBITDA s’élève à 1 268 millions d’euros, en augmentation de 171 millions d’euros par rapport à 2017. La marge d’EBITDA est de 29,8 %, en hausse de 2,8 points sur un an. Cette forte croissance reflète la forte hausse du chiffre d’affaires Services, supérieur aux attentes, ainsi que le maintien d’une structure de coût efficiente.
Le résultat opérationnel courant s’établit à 431 millions d’euros en 2018, en progression de 111 millions d’euros sur un an.
".

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/21/190221075650314746.png) (https://www.casimages.com/i/190221075650314746.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2019 à 08:04:08
+102k sur le FTTH, cela montre que Bouygues Telecom a nettement accéléré sur le FTTH. Il est très rapidement disponible sur les zones AMII Orange, et de plus en plus sur les RIPs. Sur le mobile aussi, c'est très bon, on peut penser qu'il prend encore des abonnés à Free en particulier.

Et cela s'assortit de résultats financiers qui sont très bons aussi. Ce n'est pas dit au-dessus, mais l'ARPU a quand même un peu baissé sur un an (de 19.4 € à 19.2 € sur le mobile, et de 27.2 € à 25.9 € (HT) sur le fixe).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 février 2019 à 08:09:10
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2018. C’est toujours bon sur le ftth (très bon même), Open et moyen sur le mobile.

Orange Bank compte 248 000 clients au 31 décembre 2018.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,9% sur le T4 2018 par rapport au T4 2017 (0,9% sur le T3, 0,6% sur le T2, 2,1% sur le T1). C’est le septième trimestre de hausse.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/21/190221081327902374.png) (https://www.casimages.com/i/190221081327902374.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 188 000 soit une hausse de 607 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est reparti à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. Open retrouve des couleurs. 

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 272 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 447 000 nouveaux clients (+293 000 m2m et +154 000 pour le grand public + entreprise), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -174 000.
Sosh a repris des couleurs avec 3,823 millions de clients, soit +55 000 sur le trimestre et +194 000 sur un an. Les Mvno représentent 991 000 contre 992 000 clients pour le T4 2017.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/49471/1399887/version/4/file/CP_Orange_FY2018_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 21 février 2019 à 08:19:04

Quasi 1/2 millions sur un trimestre pour le mobile en forfait grand public. J'ai bien lu, c'est pas sur l'année ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2019 à 08:21:05
C'est encore mieux pour Bouygues Telecom, +695k sur le T4 en forfaits mobiles (avec M2M probablement).

P.S : hors M2M, pour Orange, ce serait plutôt +111k, p8 ?
Citer
Le mobile enregistre un solide 4ème trimestre avec 111 000 ventes nettes sur les forfaits (hors M2M),
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 février 2019 à 08:25:53
Dans les tableaux, c'est avec le m2m. Dans les textes, il y a le détail et en farfouillant et en remontant dans le topic, il y a le détail. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 21 février 2019 à 09:31:36
Vu les cours de bourse après une demi-heure, j'ai l'impression qu'il y en a un paquet qui parient sur un non rétablissement du donneur universel actuel.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 21 février 2019 à 09:48:19
En même temps l'action Iliad (Free) est passé de 130€ à 86€ en 2 mois. C'est un crack boursier, ou un éclatement de bulle spéculative, comme on veux.
Les chiffres donnent raison à cet éclatement, je ne vois pas comment Free va redresser ses offres commerciales qui sont délaissées par le public.
Il faut dire que la nouvelle box Delta n'adresse aucun marché grand public, et que Free mobile est synonyme de mauvais qualité.
Je ne vois pas comment cette marque autrefois très attractive, peut maintenant repartir à la hausse.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Jojo78 le 21 février 2019 à 09:51:26
Arrêtez de mentir, UF dit clairement que la delta est un succès!
Vous allez voir les chiffres d'iliad dans quelques joursssssssss.

PS.: ne pas toujours tout prendre au 1er degré
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 21 février 2019 à 09:55:14
Malheureusement pour UF, le site François04, qui s'est révélé assez fiable durant toute l'année 2018, montre une perte de 24000 clients sur le fixe pour Free durant le T4 2018.
A confirmer, mais ça semble une bonne estimation.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2019 à 10:06:16
Effectivement, pour le T4, il y aura probablement une baisse de recrutement, à vérifier. Pour le début 2019, les mêmes chiffres de Francois04 semblent indiquer des recrutements redevenus positifs. A suivre...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 février 2019 à 12:27:01
Sur les forfaits mobiles du segment (grand public + entreprise) et en se basant sur les chiffres de l'ARCEP et les résultats de Bouygues Telecom et d'Orange, il en ressort
Bouygues +466k (GP + Entreprise, Bouygues ne détaille pas)
Orange +154k (+111k GP, +43k pour Entreprise)
Total : 620k

Pour un total Arcep de 518k.

Il manque SFR (qui a fait de bons trimestres) et Free (l'inverse).
Sachant (toujours en fonction de l'Arcep), il y a au minimum une perte de 102k (518 - 620).

Qui a perdu et combien ? 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: zerocool le 21 février 2019 à 13:53:39
C'est pas plutot le M2M, les 466 de Bouygues ?
"Le parc Mobile est en hausse de 1 963 000 de clients en 2018, dont 587 000 au quatrième trimestre, pour un
parc Mobile total de 16,4 millions de clients à fin décembre 2018. Le parc Forfait Mobile hors MtoM s’élève à
10,9 millions de clients avec 573 000 nouveaux clients en 2018, dont 121 000 au quatrième trimestre 2018."
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2019 à 13:57:34
Sur les forfaits mobiles du segment (grand public + entreprise) et en se basant sur les chiffres de l'ARCEP et les résultats de Bouygues Telecom et d'Orange, il en ressort
Bouygues +466k (GP + Entreprise, Bouygues ne détaille pas)
Orange +154k (+111k GP, +43k pour Entreprise)
Total : 620k

Pour un total Arcep de 518k.

Il manque SFR (qui a fait de bons trimestres) et Free (l'inverse).
Sachant (toujours en fonction de l'Arcep), il y a au minimum une perte de 102k (518 - 620).

Qui a perdu et combien ?

Sachant aussi que les trimestres précédents, on a constaté une certaine différence entre les chiffres donnés par l'ARCEP et ceux donnés par les opérateurs. Mais de toute façon, rien n'ayant changé chez Freemobile de manière significative, à part le forfait intermédiaire à 8.99 €/50 Go qui tend à se pérenniser, je ne vois pas comment Freemobile pourrait éviter de nouvelles pertes.

Il n'y a que l'amélioration significative du réseau qui peut renverser la tendance. En sachant qu'en fin d'année, on va attaquer la 5G.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 février 2019 à 15:01:56
Sachant aussi que les trimestres précédents, on a constaté une certaine différence entre les chiffres donnés par l'ARCEP et ceux donnés par les opérateurs.

Il faudrait le documenter...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2019 à 22:59:36
Bon, en reprenant tes chiffres du T3, la différence n'est pas aussi grande que je pensais. Le total opérateurs était de 629k, contre 613k pour l'ARCEP, soit une différence de 16k. Cela dépend e fait de ce que chacun compte (Entreprise ou pas Entreprise, M2M ou pas...).

Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T3.

Sur le T3
SFR 378 000 nouveaux clients, soit 52,5% de parts de conquête,
Bouygues 199 000, soit 27,7%,
Orange 114 000, soit 15,9%,
Mnvo 28 000 soit soit 3,9%.
Total 719 000 (613 000 pour l’Arcep)
Free est négatif de 90 000
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 février 2019 à 23:12:29
C'est pas plutot le M2M, les 466 de Bouygues ?
"Le parc Mobile est en hausse de 1 963 000 de clients en 2018, dont 587 000 au quatrième trimestre, pour un
parc Mobile total de 16,4 millions de clients à fin décembre 2018. Le parc Forfait Mobile hors MtoM s’élève à
10,9 millions de clients avec 573 000 nouveaux clients en 2018, dont 121 000 au quatrième trimestre 2018."

Exact. Dans ce cas, on aurait :
Orange : +154k
Bouygues : +121k
Total T4 : +275k

ARCEP (hors M2M) : 518k

Il resterait 243k à se partager entre SFR et Freemobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 février 2019 à 06:34:38
Comme chaque fin d’année la FFT (Fédération Française des Télécoms) a publié son rapport (https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/etude-2018-arthur-d-little-economie-telecoms/) annuel « Etude de l’économie des télécoms » le 17 décembre avec le cabinet Arthur D.Little La FFT regroupe trois des quatre opérateurs : Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free fait bande à part.

C’est l’occasion de revenir sur quelques statistiques sur le secteur des télécoms.

3/ Investissements
Quelques statistiques et comparatifs intéressants sur les investissements télécoms, qui restent un gros pourvoyeur d’emplois directs et indirects donc. L’impact réel et précis sur les emplois indirects (quantité et qualité) reste à faire.
France, 2008-2017, moyenne annuelle sur 10 ans en milliards d’euros : autoroutes 1,6 milliard, réseau ferré 4,8 milliards, transport et distribution électricité 5,2 milliards et télécom 7,6 milliards.
La FFT estime que la fiscalité européenne ne lui est pas favorable en comparaison de celle « imposée » aux GAFA (et on ne peut pas lui donner tort). En 2017, les principaux opérateurs ont versé 3,1 milliards d’euros d’impôts dont 39 % de fiscalité spécifique et 61 % d’impôts sur les sociétés. C’est 27 % de plus qu’en 2013.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/29/181229034503739600.png) (https://www.casimages.com/i/181229034503739600.png.html)

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/29/181229040028213056.png) (https://www.casimages.com/i/181229040028213056.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 27 février 2019 à 06:49:59
Comme chaque fin d’année la FFT (Fédération Française des Télécoms) a publié son rapport (https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/etude-2018-arthur-d-little-economie-telecoms/) annuel « Etude de l’économie des télécoms » le 17 décembre avec le cabinet Arthur D.Little La FFT regroupe trois des quatre opérateurs : Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free fait bande à part.

C’est l’occasion de revenir sur quelques statistiques sur le secteur des télécoms.

4/ Quelques chiffres en Europe

Parcs m2m Europe fin 2017

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/29/181229111841332082.png) (https://www.casimages.com/i/181229111841332082.png.html)

Part des clients 4G dans le parc mobile (hors m2m) fin 2017

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/29/181229111921565037.png) (https://www.casimages.com/i/181229111921565037.png.html)

Taux pénétration HD et THD fin 2017

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/29/181229112157732166.png) (https://www.casimages.com/i/181229112157732166.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 février 2019 à 06:53:04
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh, les offres mobiles sont toujours les parents pauvres du recrutement.

Par contre, pas de chiffres sur le bas débit (il en reste 2k à fin 2017), rien sur la tv payante (bouquets, offres canal+) et rien sur OCSTV.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/26/19022612413132168.png) (https://www.casimages.com/i/19022612413132168.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 188 000 clients, ce qui signe un des meilleurs trimestres d’Orange. Pour Orange, 86 000 clients sont des acquisitions nettes de nouveaux clients. Sur la Région Parisienne, Orange est repassé devant Free et SFR ce qui n’avait plus été le cas depuis 12 ans.

Les clients FTTH représentent 22,2% de sa base clientèle contre 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le parc de clients en ftth poursuit son augmentation, mais Orange ne recrute pas aussi vite qu’il déploie. Depuis 1 an, le nombre clients avec un accès FTTH par rapport aux lignes déployées tourne autour de 22%.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 9,262 millions et représente 49,5% des clients du fixe, en augmentation de 0,1% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 6,132 millions, soit 53,5% des clients sur le fixe (52,0% à fin 2017, 49,4% fin 2016).

Orange ne donne plus le nombre de clients en bas débit. A fin décembre 2017, il en restait 2 000.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 447 000 nouveaux clients (450 000 sur le T3, 536 000 sur le T2, 363 000 sur le T1). Sosh représente 19,9% des forfaits mobiles Grand Public contre 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.
Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Après cinq trimestres consécutifs de hausse, c’est le deuxième trimestre de baisse pour les Mvno’s pour retrouver le niveau de fin 2017.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 mars 2019 à 06:38:20
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1550850567/reprise/observatoire/HD-THD-2017/2018-t4/Observatoire_HD_THD_T4_2018.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 4e trimestre 2018 - résultats provisoires - ".

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/28/190228060349170951.png) (https://www.casimages.com/i/190228060349170951.png.html)

Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est du même niveau que les trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 702 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 190 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,135 millions, soit un recul de 1,297 million sur un an et une baisse de 424 000 sur le trimestre. Le rythme s’accélère. Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 8,965 millions, soit une hausse de 1,999 million (dont 1,545 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 614 000 (dont 486 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre.

Pour l’ARCEP : "…La croissance annuelle du nombre d’accès à très haut débit connaît une progression ininterrompue depuis deux ans. Elle atteint pour la première fois deux millions, contre +1,5 million en 2017, portant ainsi le nombre d’abonnements actifs à 9,0 millions fin 2018. La croissance trimestrielle du très haut débit provient à près de 80% de l’augmentation du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout. Ainsi, 4,8 millions de locaux bénéficient désormais d’un abonnement en fibre optique jusqu’au logement, en croissance de 485 000 en un trimestre et de 1,5 million en un an, à comparer à 1,1 million en 2017.
Au quatrième trimestre 2018, le nombre d’abonnements à très haut débit représente 45% du nombre total de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 6 points en un an. En outre, près d’un tiers de abonnements internet sont désormais à très haut débit (+6 points en un an). Le recul annuel du nombre d’abonnements à haut débit (20,1 millions) s’intensifie encore ce trimestre (-430 000 au cours du trimestre contre -285 000 un an auparavant)…
".

En prenant en compte les résultats déjà publiés de Bouygues Telecom et d’Orange, Orange gagne 71 000 nouveaux clients sur l’ADSL et 188 000 sur le Ftth. C’est donc un part de conquête de 37,4% et de 38,7%. Pour Bouygues Telecom, c’est respectivement 72 000 et 102 000, soit 37,9% et de 21,0%.
Dans l’attente des résultats de Free et de SFR. Il reste 47 000 à se partager pour le haut et très haut débit et 196 000 sur le seul Ftth.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 mars 2019 à 08:07:08
On remarque que le câble > 100 Mb/s baisse de -27k, tandis que le FTTH augmente de ~500k. Ce qui confirme que le câble est de plus en plus concurrencé par le FTTH, malgré les upgrades ici ou là de câble à 30 Mb/s.

Pour les part de marché sur le FTTH, Free doit être, d'après Francois04 à environ ~150k sur le T4 (il est passé à plus de 1 million courant Janvier, il fait en ce moment ~50k/mois), ce qui laisserait environ 45k à SFR. Ce qui s'explique, là où le câble est présent, SFR ne propose pas le FTTH quand il est lui aussi présent.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 01 mars 2019 à 12:16:46
On remarque que le câble > 100 Mb/s baisse de -27k, tandis que le FTTH augmente de ~500k. Ce qui confirme que le câble est de plus en plus concurrencé par le FTTH, malgré les upgrades ici ou là de câble à 30 Mb/s.

Je pense surtout que c'est le départ des abonnés Bbox THS (à qui Bouygues vient encore d'annoncer une augmentation de 2 à 3€ pour les inciter à partir) qui font le delta.

Il faudrait avoir le nombre exact par opérateur (combien d'abonnés câble SFR uniquement en plus ou en moins, ceux de Bouygues, ceux de La Poste et ceux à venir du Crédit Mutuel).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 mars 2019 à 13:19:25
Malheureusement, Altice ne publie plus le nombre d'abonnés en marque blanche. Et cela voudrait dire quand même que ces abonnés partis de Bouygues Telecom ne sont pas passés chez SFR/Red.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 01 mars 2019 à 14:06:10
Malheureusement, Altice ne publie plus le nombre d'abonnés en marque blanche. Et cela voudrait dire quand même que ces abonnés partis de Bouygues Telecom ne sont pas passés chez SFR/Red.

Si la fibre FTTH Bouygues (ou autre) est présente, ils ont pu simplement en profiter pour basculer (migrer pour Bouygues) vers une offre concurrente moins chère. Selon le débit disponible en câble, il est normal de privilégier du débit (sauf si c'est la télévision qui intéresse côté sport par exemple).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 mars 2019 à 14:17:27
Si la fibre FTTH Bouygues (ou autre) est présente, ils ont pu simplement en profiter pour basculer (migrer pour Bouygues) vers une offre concurrente moins chère. Selon le débit disponible en câble, il est normal de privilégier du débit (sauf si c'est la télévision qui intéresse côté sport par exemple).

C'est certain, c'est pour cela que je disais que le câble est de plus en plus concurrencé par le FTTH.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 mars 2019 à 07:50:10
Alors que la consolidation des opérateurs télécoms est dans une phase de basse intensité, la consolidation dans les infrastructures (pylônes pour la téléphonie mobile et réseau pour la Fibre optique) poursuit son bonhomme de chemin. L’ensemble des opérateurs est concerné (sauf Orange, sécurité oblige), et même Free pourrait être tenté.

La consolidation des télécoms passe aussi par la consolidation des infrastructures fixes et mobiles. A ce jour pas d’examen par l’ADLC et l’ARCEP !!! Les opérateurs cherchent du cash pour le déploiement du très haut débit et pour les futures enchères de la 5G, mais cherchent en même temps des alliances industrielles afin d’avoir encore un contrôle sur leurs infrastructures.

Petite revue de détail.

Réseau fibre optique
Dernière annonce en date : Covage qui est en vente pour 1 milliard d’euro. C’est Cube – actionnaire à 50% - qui met ses parts sur le marché en profitant du boom sur le secteur des infrastructures télécoms dans la fibre optique (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0600759186887-fibre-optique-covage-est-en-vente-pour-un-milliard-deuros-2247523.php), 25/02).

Pour rappel, Altice Europe se prépare à vendre une participation dans son réseau de fibre optique au Portugal. En juin 2018, l'opérateur a déjà cédé des participations dans ses tours mobiles en France et au Portugal pour 2,5 milliards d'euros. Morgan Stanley Infrastructure Partners et Horizon Equity Partners avaient repris 75% des tours au Portugal. 

Pylônes
Pour rappel, il y a quelques semaines, c’est TDF qui annonçait rechercher un repreneur pour 3,5 milliards d’euros. La société qui exploite près de 14.000 antennes. Pour bfm (https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/vente-de-tdf-axione-et-le-fonds-mirova-en-discussions-avancees-1626695.html) (06/02), TDF pourrait être vendu à Axione (filiale du groupe Bouygues) et Mirova (un fonds d’investissements).

Cette alliance Axione/Mirova vient de racheter les infrastructures de fibre optique de Bouygues Telecom et Mirova pourrait rentrer pour 49% dans le capital d’Axione, Bouygues gardant 51%. Altice a récemment cédé 49,99 % de SFR TowerCo (10.198 sites) à KKR pour 2,5 milliards d’euros.

Iliad qui pourrait céder des pylônes à Cellnex (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0600758283967-lespagnol-cellnex-reste-a-laffut-de-tours-telecoms-a-acheter-2247174.php), 22/02). Bouygues Telecom lui a également vendu 3000 sites. Cellnex pour également être candidat au rachat de TDF. Cellnex souhaiterait également racheter les tours britanniques codétenues par Telefonica et Vodafone.

C’est Bouygues Telecom qui avait lancé le mouvement : début 2017, en vendant 1 800 pylônes à l’espagnol Cellnex pour 500 millions d’euros et recevant 354 millions de Cellnex pour construire de nouveaux pylônes. Bouygues a déjà vendu 200 pylônes pour 150 millions d’euros en 2016. Bouygues Telecom avait déjà vendu 2.000 pylônes à TDF au début des années 2000, puis à nouveau 2.000 à FPS en 2012.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 mars 2019 à 06:25:20
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin décembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile a baissé par rapport au trimestre précédent 13,8% vs 14,3% et quasiment identique à celui de décembre 2017 : 13,7% (15,3% en décembre 2016). Pour rappel, cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres sont de plus en plus convergentes (fixe + mobile) avec 60% (chiffre identique par rapport à fin mars 2018) des clients haut débit fixe grand public contre 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016.
Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en augmentation de 0,9% après une hausse de 0,9% sur le T3 de 0,6% au T2 et de 2,1% au T1. C’est le septième trimestre de hausse. Le CA fixe haut débit et les offres convergentes permettent à Orange de compenser ses pertes sur le mobile (-2,6%). La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore légèrement avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes. Mais sur 1an, c’est assez étal et à la baisse sur le mobile.

Les tableaux sont des documents publiés par Orange.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/27/190227101453381553.png) (https://www.casimages.com/i/190227101453381553.png.html)

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/27/190227101532399293.png) (https://www.casimages.com/i/190227101532399293.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 mars 2019 à 08:07:11
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2019/CP_190319.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2018.

C’est une nouvelle baisse sur le fixe malgré une augmentation sur le Ftth, le total baisse de 32 000 sur le T4 et de 94 000 sur l’année. 983 000 clients sur le Ftth (+148 000 sur le T4, +101 000 sur le T3, +88 000 sur le T2) pour 9,6 millions de prises raccordables.

Sur le mobile c’est une baisse de 94 000 clients sur ce T4 et de 254 000 sur 12 mois. Free donne la part de ses abonnés 4G ou premium, 7 783 soit 57,9%. C’est encore une claque.

Pour Free : "Chiffre d’affaires hors ventes de terminaux en léger recul de -1,1% ; Chiffre d’affaires Fixe en recul de 3% dans un contexte de marché très promotionnel, en raison d’une compétition intense, de la hausse de la TVA, et des promotions ; Hausse de 4% du chiffre d’affaires Mobile facturé aux abonnés, reflétant l’amélioration du mix d’abonnés, malgré une baisse de la base totale d’abonnés ;
Ebitda en hausse à plus de 1,8 milliard d’euros, soit une marge de 37,9%, démontrant l’efficacité de la politique d’investissement du Groupe dans ses réseaux, et ce malgré une dégradation de la rentabilité de l’activité Fixe sur l’année ;
Résultat net France en hausse de 13% à 476 millions d’euros à périmètre constant, excluant la quote-part de résultat liée à la participation dans eir.
". 

Cela signe une année commercialement dans le rouge, avec un chiffre d’affaires dans le négatif, mais une profitabilité supérieure avec le développement de la fibre et la montée en gamme de ses clients mobiles.

L’Italie constitue un bon point : succès commercial continu et exceptionnel avec le franchissement du cap de 2,837 millions de clients mobiles au T4 vs 2,239 millions d’abonnés au T3.
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/19/190319080312637991.png) (https://www.casimages.com/i/190319080312637991.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 mars 2019 à 08:21:19
A noter que le résultat net est en baisse, mais toujours positif, à 330 millions d'euros contre 405 un an auparavant, et que la dette a du encore augmenter à 2.3x (2.3 fois l'EBITDA), peut-être à cause des investissements en Italie, où bien sûr le résultat, et l'EBITDA, sont négatifs. Il faudra peut-être quelques années pour qu'il devienne positif (-52 millions pour l'EBITDA en Italie).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 19 mars 2019 à 08:22:49
Tout va bien. Le point bas est atteint (cf la présentation des résultats 2018). :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 mars 2019 à 08:38:45
Sur les forfaits mobiles du segment (grand public + entreprise) et en se basant sur les chiffres de l'ARCEP et les résultats de Bouygues Telecom et d'Orange et de Free, il en ressort

Orange +154k (+111k GP, +43k pour Entreprise)
Bouygues +121k (GP + Entreprise, Bouygues ne détaille pas)
Free -94k
Total : 181k pour un total Arcep de 518k

Logiquement, SFR devrait donc gagner 337k sur ce trimestre. 


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 21 mars 2019 à 11:17:32
Tout va bien. Le point bas est atteint (cf la présentation des résultats 2018). :)

C'est peu probable, Free a un énorme besoin de financement pour suivre sa feuille de route, et son activité ne génère plus assez de cash.
C'est donc très naturellement que la dette augmente.
Mine de rien Free devient un gros èmetteur obligataire, avec 2,5 milliards d'euro d'encours.

Ce n'est pas l’Italie qui va pouvoir générer du cash, les investissements sont colossaux.
Le mobile en France est en perte de vitesse, même si ce sont les clients à 2€ qui partent, cette branche ne génère pas non plus beaucoup de marge.
Reste le fixe, mais on a vu que en 6 ans Free a perdu 4,2 € d'ARPU /box.
De plus sur la fibre, Free signe des partenariats avec tout le monde et déploie très peu lui même, augmentant encore les charges externes.

Bref la machine à générer du cash est cassée et je ne vois pas comment elle va repartir.


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mars 2019 à 11:30:38
D'ici à un mois, Free va faire une revue de ses actifs et pourrait vendre 1/3 de ses pylônes ce qui pourrait lui rapporter en 1,5 et 1,8 milliards. C'est ce qu'on fait Bouygues Telecom et SFR avant lui.

Après, Free est en train de descendre de son nuage et se retrouve avec les moyennes financières du marché des télécoms et les temps longs...

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 21 mars 2019 à 11:55:53
En effet c'est la fin d'un cycle.
Free a voulu recruter toujours plus sur le prix, sans s'inquiéter de la qualité et des efforts des concurrents pour se mettre à son niveau.
pécher d’orgueil ?

Free aurait du faire une augmentation de capital en 2014 pour soutenir l'investissement, maintenant en effet la société n'a plus de valeur autre que ses actifs.
Le titre ne génère que peu de dividende, créé peu de valeur et doit investir beaucoup, donc en terme boursier c'est un poids mort.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mars 2019 à 14:03:21
pécher d’orgueil ?

D'un autre coté, ce n'est pas si simple de changer quand tout roule. Mais contrairement à SFR, Free n'est pas complètement acculé dos au mur. Le souci est que ce qui a marché il y a quelques années (comme la V6) n'est plus une martingale aujourd'hui. C'est compliqué de surprendre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 21 mars 2019 à 16:50:46
Tout ne roulait pas si bien,  Free a laissé son produit vache à lait tomber dans la catégorie poids mort.
Le marché du fixe est en mutation c'est un secret pour personne j'espère :) , Orange engrangeait seul les abonnées FTTH à la pelle pendant très longtemps.
Free avec un parc énorme en ADSL savait très bien qu'ils allaient perdre plus de client ADSL qu'ils allaient en gagner sur le FTTH en ralentissant l'investissement sur la fibre.
Maintenant ils se sont mis à signer tout azimut tous les partenariats possible et vont devoir verser des rentes à vie à tous les opérateurs concurrents : Orange et SFR en tête.








Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 mars 2019 à 17:05:14
Le fixe a servi longtemps de vache à lait pour payer le mobile (fréquences, èmetteurs...), avant qu'il soit rentable. De ce fait, les investissements dans le fixe, et notamment la sortie de la v7, ont été retardés.

Mais sinon, derrière Orange, Free a plutôt mis le turbo, depuis qu'il a ouvert les ZMDs (là aussi problème de techno, parce que le P2P n'était pas utilisable, ils ont du passer au 10G-PON après pas mal d'hésitations), et aussi pas mal de ZTDs qui trainaient à être ouvertes, et il est quand même 2eme derrière Orange, mais pas loin en ce moment de raccorder au même rythme (50.000/mois).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mars 2019 à 17:59:08
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/AENV-Fourth-Quarter-2018-Pro-Forma-Results_2019-03-28.pdf) au 31 décembre 2018. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est un bon trimestre, SFR a correctement performé sur les forfaits mobiles GP et c’est son meilleur trimestre de l’année (et même depuis plusieurs années ?) sur le fixe. Pas de chiffres sur son RMC Sport et le nombre de clients en OTT dans le communiqué de presse. Par contre, financièrement, cela ne s'améliore pas.

Concernant les résultats financiers : " Total Altice France revenue decreased -2.7% YoY (…) Total Altice France’s Adjusted EBITDA declined -10.8% in Q4 2018 YoY ex-VAT benefit or -15.6% YoY on a reported basis in Q4 2018".
Bref, le chiffre d'affaires est en baisse de -2,7% sur 1 an, et l’Ebitda en baisse de 15,6%. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/28/19032805515455753.png) (https://www.casimages.com/i/19032805515455753.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 28 mars 2019 à 21:04:59
Maintenant que l'on a tous les chiffres sur le mobile, on peut revenir à la comparaison avec les chiffres ARCEP (hors M2M).

Pour SFR, les chiffres hors M2M sont donnés p11, avec la note (3) qui précise que ce sont les chiffres hors M2M. Pour le T3, il faut remonter aux chiffres donnés lors de la publication des résultats du T3 :

T4 : 13.530k (forfaits) + 1.534k (pré-payés) = 15.064k
T3 : 13.364k + 1.550k                                = 14.914k
Différence :                                                 =     150k

D'où blian (hors M2M) pour le T4 :
Bouygues Telecom : +121k
Orange                 : +154k
Iliad                     :    -94k
SFR                     :  +150k
Total :                  : +331k

Or pour l'ARCEP, on avait un chiffre total de +518k.

Donc si je me trompe pas, il y aurait une grosse différence entre les chiffres ARCEP et les chiffres publiés par les 4 gros opérateurs, hors M2M ? La différence est de 187k.

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg622659/#msg622659
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 28 mars 2019 à 21:15:24
Mvno ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 28 mars 2019 à 21:16:04
Peut-être...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 28 mars 2019 à 21:19:00
Sinon, pour les résultats, oui, c'est bien sur les recrutements, encore qu'il faudra voir le détail, mais à quel prix ? Une chute de 15% de l'EBITDA.

Contrairement au bilan 2017, l'ARPU n'est pas publié, il vaut mieux le cacher ?

Voir la comparaison entre le CP 2018 et le CP 2017 :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2019 à 06:39:02
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le

Parts de conquête sur le fixe
SFR termine premier sur le T4, mais sur l’année, c’est Bouygues d’une courte tête devant Orange. Free a fait 4 trimestres négatifs.

Sur le T4
SFR 83 000, nouveaux clients, soit 36,8% de parts de conquête,
Bouygues 72 000, soit 31,9%,
Orange 71 000, soit 31,4%,
Total 226 000
Free a perdu 32 000 clients

Total année 2018
Bouygues, 234 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 225 000, soit 37,9%,
SFR 135 000, soit 22,7%.
Total 594 000
Free a perdu 93 000 clients.

Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics + Entreprise
Sur le mobile Grand Public, SFR avec de grosses promotions fait un carton, mais est en baisse sur le T4. SFR cartonne sur l’année. Orange a fait un relatif bon moyen et termine l’année derrière Bouygues. L’année de Free est catastrophique et est derrière l’ensemble des Mvno’s.

Sur le T4
SFR 187 000 nouveaux clients, soit 32,2% de parts de conquête,
Orange 154 000, soit 26,5%,
Bouygues 121 000, soit 20,8%,
Mnvo 119 000 soit soit 20,5%.
Total 581 000
Free a perdu 94 000 clients

Pour un total 487 000 vs 518 000 pour l'Arcep de 487 000, soit une différence de 31 000.

Total année 2018
SFR 1,016 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Bouygues 572 000, soit 26,8%,
Orange 528 000, soit 24,8%,
Mnvo 17 000 soit soit 0,8%.
Total 2,133 000
Free a perdu 254 000. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 29 mars 2019 à 08:16:36
Je viens de vérifier, pour les MNVO, l'ARCEP donnait une baisse de -30k pour le T4. Voir le lien déjà donné plus haut, un de test tableaux, Hammett. C'était pour la métropole, il faut croire que les MNVO ont beaucoup recruté dans les DOM/TOM.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2019 à 08:28:13
Tu mélanges les forfaits et le prépayé. Le -30k est le total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 29 mars 2019 à 08:38:31
Je ne mélange pas, j'ai donné le total forfaits + prépayés, hors M2M, comme indiqué plus haut. l'ARCEP exlut les prépayés ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2019 à 08:42:27
Tu mélanges : c'est +119k sur les forfaits. Je l'ai écrit dans ma présentation de mon tableau.
En plus, sur le fond, c'est juste un indicateur, faut pas que tu fasses une fixette non plus. Faut aussi un peu relativiser.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 29 mars 2019 à 09:11:26
Exact, en relisant ta présentation, tu indiques '-prépayés'. Mais donc les chiffres donnés par l'ARCEP et ceux donnés par les entreprises ne sont pas directement comparables, c'est là que je voulais en venir. Et donc s'en servir quand on a les résultats d'Orange et de Bouygues Telecom pour prévoir ceux d'Iliad et SFR, c'est un peu risqué.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mars 2019 à 09:12:35
Personne ne dit le contraire. Ce sont des estimations, pas de l'épicerie fine. le fameux "A confirmer"...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 avril 2019 à 08:17:43
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...) à fin décembre 2018.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/29/190329082737604411.png) (https://www.casimages.com/i/190329082737604411.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Ce sera mis à jour avec les chiffres de l'Arcep à fin décembre qui seront publiés cette semaine.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,710 millions de clients et a recruté 225 000 nouveaux clients entre le T4 2017 et le T4 2018, soit une augmentation de 2,0% de sa base clientèle. 

Bouygues signe une fois de plus un bon trimestre et une bonne année. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est toujours devant Orange. Bouygues est toujours un peu en retrait sur le Ftth. La dynamique continue d’être bonne.

Free est toujours sur le reculoir, alors qu’il fait de bons chiffres sur le Ftth. Free a perdu 0,8 point de part de marché. La tendance est donc assez lourde. La V7 ne devrait pas faire de miracles. 

Orange se maintient avec la fibre optique. Rien d’extraordinaire, les résultats sont solides, mais il y a une perte de 0,2%.

SFR fait un bon trimestre et arrive à n’être pas trop loin d’Orange, mais a grillé beaucoup de cash pour ce résultat.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 avril 2019 à 08:13:20
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, mvno) à fin décembre 2018.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/29/190329085606518507.png) (https://www.casimages.com/i/190329085606518507.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 34,099 millions de clients et a gagné 1,330 millions de clients entre le T4 2017 et le T4 2018, soit une hausse de 4,1%.

Le détail
Bouygues fait un très bon trimestre et une bonne année en prenant 1,5 point de parts de marché. Comme lors des trimestres précédents, la progression se fait avec le m2m et cela lui permet de creuser l’écart avec Free, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de 0,9 point il y a un an à 3,4 points. Bouygues est bien redevenu le troisième opérateur mobile.

Free est à 15,9% du marché et a perdu 1 point sur un an, c’est assez violent. La magie n’opère plus. Free retrouve son niveau du premier semestre 2016.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et en croissance molle sur le grand public, ce qui lui permet de limiter ses pertes sur ses parts de marché.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais c’est toujours en baisse sur 12 mois à cause du m2m. C’est une stabilisation depuis le début de l’année, alors que les efforts sont assez importants pour gagner des clients.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 avril 2019 à 06:33:05
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/30/190330040322242605.png) (https://www.casimages.com/i/190330040322242605.png.html)

Sur les 12 derniers mois, et sur les seuls forfaits vendus en propre (hors mvno, m2m, prépayés et entreprise) Free avec 23,2% de parts de marché a perdu sa deuxième place au profit de SFR, mais est en perte de 1,3 point et retrouve son niveau du T2 2016. Free avait pris cette deuxième place lors du T3 2016. SFR cartonne et réalise 52,6% des recrutements entre le T4 2017 et le T4 2018. Bouygues Telecom suit avec 29,4%, Orange est troisième avec 18,3% et les autres 11,0%. Globalement, les efforts de SFR sont en train de payer. Bouygues avance tranquillement et Orange ne fait pas grand chose pour enrayer ses pertes.

SFR cartonne et réalise 52,6% des recrutements entre le T4 2017 et le T4 2018. Bouygues Telecom suit avec 29,4%, Orange est troisième avec 18,3% et les autres 11,0%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T4, Orange compte 19,234 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,3% et une augmentation de 347 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,1% de sa base client entre le T4 2017 et le T4 2018.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffres ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 avril 2019 à 06:26:15
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin décembre.   

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/30/190330043252804944.png) (https://www.casimages.com/i/190330043252804944.png.html)

Malgré les forfaits m2m et entreprise, entre le T4 2017 et le T4 2018, Orange a perdu 0,3 points de parts de marché. Orange préserve ses marges et progresse sur le m2m, mais Sosh n’est pas suffisant pour assurer un équilibre. 

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 0,3 point sur 12 mois, ce qui lui permet de maintenir ses positions. Trimestre après trimestre, SFR est en train de perdre de moins en moins avec ses gains ur le marché grand public. A noter que SFR ne publie pas ses résultats b2b et m2m, le résultat présenté est donc un maximum, car ses revenus sur le b2b et le m2m sont en baisse.

Bouygues ramasse la mise et progresse encore de 1,4 point et affiche une croissance à deux chiffres (+15,5%) avec une gosse partie de m2m. 

Après la claque du trimestre précédent, Free encaisse encore une grosse perte. C’est 1,4 point par apport à fin 2017 ou Free faisait jeu égal avec Bouygues. Bouygues Telecom a effectué une belle remontada.

Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides.

Bouygues réalise 38,5% des recrutements entre le T4 2017 et le T4 2018, Orange 32,6%, SFR 18,4%, Autres 15,1%. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 30,617 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,1% et une hausse de 1,796 million cartes sim et de 6,2% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 avril 2019 à 06:32:05
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1554122251/reprise/observatoire/4-2018/obs-marches-T4-2018_avril2019.pdf) son "Marché des communications électroniques en France T4 2018".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/05/190405081208350812.png) (https://www.casimages.com/i/190405081208350812.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est stable par rapport au T3. Sur les douze derniers mois la croissance est de 699 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 187 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,133 millions, soit un recul de 1,299 million sur un an et une baisse de 427 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte baisse, même si il y a un petit ralentissement sur ce T4. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 8,964 millions, soit une hausse de 1,998 million ,dont 1,544 million pour le Ftth, sur un an et une hausse de 614 000 (dont 485 000 pour le Ftth) sur le trimestre, il y a une très forte montée en puissance.

Pour l’ARCEP : "Depuis plus de deux ans, la croissance annuelle du très haut débit provient très majoritairement de celle des accès en fibre optique de bout en bout (+1,5 million au quatrième trimestre 2018), qui représentent un peu plus de la moitié des abonnements à très haut débit. Les abonnements avec terminaison en câble coaxial et dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s sont en revanche en léger recul pour le deuxième trimestre consécutif. Au total, un peu plus de deux abonnements internet à très haut débit sur trois bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 6,1 millions.
Le nombre d’accès dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s contribue également, mais dans une moindre mesure, à la progression du très haut débit, avec environ 400 000 à 500 000 accès supplèmentaires par an depuis trois ans.
Fin décembre 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 45% du nombre de locaux éligibles (+6 points en un an), soit 20,1 millions. Parmi ces derniers, 13,5 millions de locaux sont éligibles à la technologie FttH (+32% en un an).
".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/05/190405081003893091.png) (https://www.casimages.com/i/190405081003893091.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,710 millions de clients et a recruté 225 000 nouveaux clients entre le T4 2017 et le T4 2018, soit une augmentation de 2,0% de sa base clientèle. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 avril 2019 à 06:38:35
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 29,1% de parts de marché avec 2,606 million de clients et un gain de 607 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 30,4% de sa base clientèle du T4 2017 au T4 2018. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/09/190409063335250400.png) (https://www.casimages.com/i/190409063335250400.png.html)

Orange conforte sa première place devant SFR. Sur 12 mois, SFR a perdu 3,4 points en parts de marché. Orange a pris 0,4% (le rythme ralentit sérieusement), Free 3,0% et Bouygues 1,3%. Free a dépassé Bouygues Telecom

Bouygues, à noter la montée en charge du Ftth, qui représente 15,5 de sa base clientèle à fin décembre, 7,7% à fin 2017 et 3,9% à fin 2016. Free, la machine est lancée, c’est la seule qui tire la croissance de Free, qui est passé devant Bouygues Telecom. Orange, belle augmentation sur l’année. SFR, n’arrive pas à suivre le rythme de ses petits camarades et est en train de perdre des parts de marché.

Evolution du pourcentage de clients avec un abonnement thd par rapport au total fixe. Pour rappel, pour Bouygues Telecom et SFR, il y a du réseau câble et du ftth. Pour Orange et Free, il n'y a que du ftth.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/09/190409080350277947.png) (https://www.casimages.com/i/190409080350277947.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 avril 2019 à 08:19:37
Il n'y a pas que les abonnés VDSL et 4G qui ne sont pas toujours séparés des abonnés fibre/câble, il y aussi chez SFR les abonnés OTT. Selon NextInpact :

Citer
Là encore, le troisième trimestre avait été bien meilleur avec 166 000 clients supplèmentaires. Mais attention, comme nous l'expliquions lors du précédent bilan, SFR a décidé d'ajouter ses abonnements OTT pour RMC Sport à ses clients fixes (114 000 au troisième trimestre).

Qu'en est-il du quatrième et de l'année complète ? Rien n'est cette fois-ci précisé (même pas en police 6 au détour d'une diapo). Mais comme le FAI reprend le « +166 000 » sur le fixe sans rien préciser, on peut en déduire là encore que les clients RMC Sports OTT sont comptabilisés ; une bien étrange manière de faire. Combien SFR a-t-il recruté d'abonnés sans ce tour de passe-passe ? Impossible à dire.

https://www.nextinpact.com/news/107749-les-droles-comptes-daltice-revenus-en-baisse-nombre-dabonnes-en-hausse.htm
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 avril 2019 à 08:39:57
C'est pas une découverte et ce n'est pas franchement une nouveauté  ;)

Je n'ai jamais pris le chiffre total présenté par SFR qui cumule également des clients Numéricable avec une seule offre TV. Il suffit de remonter le topic pour plus d'amples informations sur le calcul pratiqué. Et donc, le chiffre SFR présenté dans mes tableaux diffère de celui présenté par SFR.

Ensuite ou tombent les clients OTT ? Fixe ou mobile ? Bon après, sur la durée et à ce jour, cela ne change pas fondamentalement les tendances concernant SFR.

Mais SFR est largement dans le manque de transparence dans la présentation de ses résultats commerciaux. Rien sur le m2m, le nombre de clients mvno's et le secteur entreprise, par contre publication des abonés 4G. 
Bouygues Telecom est dans le même cas sur le secteur entreprise et les clients mvno's et sur ses clients THD sur le réseau cable de SFR. 

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Edit : Altice a simplifié la présentation de ses résultats commerciaux. Lorsqu'il y avait une présentation spécifique pour SFR, il était possible de croiser les informations en provenance de SFR et d'Altice et déjà c'était pas clair (présentation des résultats à fin 2015).

"Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.

Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Intéressant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La definition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis[/i]""

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg317383/#msg317383

Un autre lien (début 2018) : https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg511300/?topicseen#msg511300

A noter que mes tableaux sur le fixe sont compris avec les clients ayant une connexion haut débit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 09 avril 2019 à 09:26:58
Pour les abonnés OTT, c'était une nouveauté du T3, et ils étaient comptés dans les abonnés fixes (je pourrais retrouver la référence exacte dans les publications du T3). Comme dit NextInpact, ils étaient au nombre de 114k au T3.

Sinon, quelque temps après la date de présentation, Altice publie des résultats financiers nettement plus détaillés, dont pour SFR seul, très semblables à ceux qui étaient publiés avant la sortie de la bourse de SFR. Mais à ce jour, ils ne sont pas encore publiés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 avril 2019 à 06:29:35
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2018. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 4,799 millions de clients sur ce segment.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 7,1 points de moins sur 12 mois.Le phénomène s’amplifie, Orange devrait passer rapidement sous les 50% de parts de marché. Free accélère et arrache des parts de marché et est bien installé à la deuxième place. Bouygues progresse bien mais a quand même du retard, mais devrait prendre la troisième place assez rapidement. SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T4 2017 et le T4 2018, Orange réalise 39,3% des nouveaux abonnements, pour Free, c’est 27,7%, pour Bouygues, c’est 19,7%, pour SFR & Autres, c’est 13,3%. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/05/190405102306185022.png) (https://www.casimages.com/i/190405102306185022.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin décembre 2018 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin décembre 2018.
- Pour lire le tableau : Orange est à 54,3% de parts de marché avec 2,606 millions de clients et un gain de 607 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 30,4% de sa base clientèle du T4 2017 au T4 2018.
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Posté par: alain_p le 10 avril 2019 à 08:22:15
La publication de ce tableau sur le FTTH me permet de revenir sur les chiffres sur le THD, avec des remarques déjà faites les trimestres précédentes. On remarque en effet que les chiffres pour Orange et Free, 2.606 M et 983k sont les mêmes que dans le tableau THD (> 30 Mb/s), car les deux ne publient pas les chiffres du VDSL en particulier, qui manquent donc dans le tableau précédent.

La rubrique "autres" du tableau THD compte 2.062 M abonnés. Il est plus que probable que dans ces autres figurent de nombreux abonnés VDSL d'Orange et de Free, voire de SFR (qui à priori ne compte pas les abonnés VDSL dans ses abonnés Fibre/câble). Par contre SFR y compte ses abonnés 4G fixe et très probablement comme déjà dit OTT.
Pour Bouygues, il compte dans le THD aussi bien ses abonnés câble (ce qu'il en reste), que ses abonnés 4G fixe et VDSL.

Je ne pense pas que l'on puisse donner des estimations fiables des parts de marché THD du fait du flou des chiffres donnés par les opérateurs.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 avril 2019 à 07:17:40
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin décembre 2018, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH s’est accéléré par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, et s’établit à +1 013 000 lignes sur le trimestre. Au 31 décembre 2018, 13.6 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 32 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 4e trimestre 2018, 20.1 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 13.9 millions en-dehors des zones très denses.".

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Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Bouygues également et sont toujours en phase de conquête assez fortes.  Orange et SFR – eux - déploient autant qu’ils conquièrent de nouveaux clients

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/05/190405114051104978.png) (https://www.casimages.com/i/190405114051104978.png.html)
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Posté par: Hammett le 14 avril 2019 à 15:33:15
En regardant de plus près les chiffres du T4 de SFR, la situation sur le fixe est la suivante.

Par rapport à ma dernière publication, les clients OTT ont été retirés. Pour le T3, c'est 114 000. Par contre pour le T4, c'est l'inconnu, mais il semble que SFR ait compté également un minimum de 114 000 clients sur ce trimestre. SFR n'a pas donné de chiffres sur l'OTT soulignant ainsi un peu plus le flou sur ses chiffres (rien sur le cable, le ftth, le m2m, le secteur entreprise, les mvno's).

Lors de sa conférence de presse jeudi, Alain Weill a précisé que le nombre de clients en OTT avaient été multipliés par 10 en moins d'un an. Il y a un an Les Echos donnait 15 000 clients à RMC Sport, soit +/- 150 000 à ce jour. Entre une estimation à la louche (150 000) et une chiffre publié (114 000), j'ai pris 114 000 pour le T4, ce qui fait un différentiel supplèmentaire de 114 000, qui sont donc décomptés du total SFR du T4.

De fait, globalement, cela ne joue que sur 4 dixièmes sur l'ensemble du fixe et ne remet pas en cause les tableaux sur le THD et le FTTH. SFR passe de 20,6% à 20,2% de parts de marché sur le fixe (adsl, ftth, fttla, satellite, 4g box pour les particuliers + entreprise).

1/ Résultats de SFR à fin décembre
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/14/190414032115206245.png) (https://www.casimages.com/i/190414032115206245.png.html)

2/ Parts de marché sur le fixe à fin décembre (adsl, ftth, fttla, satellite, 4g box pour les particuliers + entreprise)
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/14/190414032635131834.png) (https://www.casimages.com/i/190414032635131834.png.html)


Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 14 avril 2019 à 18:01:27
Merci pour ce travail d'exégèse. C'est vrai que travailler sur des chiffres flous, ce n'est pas facile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 avril 2019 à 06:26:57
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2018, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées sur l’année 2018. 
- Le chiffre d'affaires d'Orange France a augmenté de 0,9% entre le T4 2017 et le T4 2018. 
- Les 3 premières colonnes indiquent le chiffre d'affaires annuel pour 2016, 2017 et 2018.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/06/190406054355572212.png) (https://www.casimages.com/i/190406054355572212.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière, mais avec des clients qui lui rapportent moins. Bouygues est en train de reprendre largement ses distances avec Free, alors qu'il y avait match depuis quelques années. Sa rentabilité s'améliore mais reste très loin de ses concurrents.

Free est encore en baisse sur un an, ce qui constitue un événement. Si le chiffre d’affaires baisse, par contre, le taux de rentabilité s’améliore. Les promotions coutent un bras, mais la montée en charge du ftth permet de limiter la tempête. Une mauvaise année, cela peut arriver, une deuxième pourrait faire désordre.

Orange France poursuit sa remontée positive, c’est tranquille, à l’image de sa politique commerciale plutôt modérée. Sa rentabilité s’améliore et devient la meilleure du secteur. La machine tourne sur les acquis.

SFR voit son chiffre d’affaires continuer à baisser, mais c’est moins pire que lors des trimestres précédents. Sa rentabilité s’écroule, mais reste encore d’un bon niveau. La conquête des nouveaux clients lui coute un bras. C'est une gestion de l'urgence et donc déséquilibrée, mais le groupe a des actifs pour pouvoir faire face.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 avril 2019 à 06:34:37
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin décembre 2018.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/06/190406082324734102.png) (https://www.casimages.com/i/190406082324734102.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- SFR fait pire, pas de chiffre d’affaires sur les forfaits mobile, impossible donc de faire un calcul comme pour Free. Pour le fixe, c’est le chiffre d’affaires/nombre clients/12.
- En fonction de nouvelles normes comptables, Orange calcule maintenant l’ARPO (chiffre d’affaire par offre) et plus l’ARPU (chiffre d’affaire par client), globalement, cela augmente sur le fixe, mais baisse sur le mobile, mais au final, c’est équivalent à l’ARPU. La présentation est différente.
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 38,3€ en baisse de 1,8% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, la baisse se poursuit sur le fixe et sur le mobile, même si c’est un peu moins fort que sur le T3. Sa moyenne est de 22,6 contre 22,3 pour Free.

Free comme sur le trimestre précédent, est en forte baisse sur le fixe et le mobile, quand Free gagne des clients, cela se fait essentiellement via des promotions, et maintenant Free arrive à en perdre, et donc cela fini par avoir une incidence.
Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau, d’ou la sortie de la nouvelle box premium. Cela suffira-t-il et combien de temps cela lui prendra-t-il ?

Orange France, baisse maintenant sur le fixe alors que cet indicateur était plutôt à la hausse lors des trimestres précédents. Sur le mobile, c’est une baisse un peu plus forte que lors des trimestres précédents. En moyenne (fixe + mobile), il présente le meilleur chiffre des 4 opérateurs. En contrepartie, ses parts de marché s’effritent sur le mobile.

SFR, baisse sur le fixe dans l’inconnu sur le mobile, ce qui indique quand même plutôt un mauvais chiffre. La baisse est moins pire, mais reste importante. SFR a choisi de regagner des clients. SFR devrait reprendre la publication de son ARPU sur le fixe et le mobile.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 avril 2019 à 08:47:03
J'ai un doute sur le calcul chiffre d'affaire fixe/nbre d'abonnés/3 pour SFR, car passer de 31.7 € au T3, à 35.4 € au T4, cela me parait très étonnant, connaissant les promotions en cours.

P.S : Par exemple, si je prends les chiffres du T4 2017 (tels que publiés dans les derniers résultats, et c'était avant l'OTT) :
CA fixe : 697.9 M€
Nbre abonnés fixes : 5.943 M
ARPU calculé : CA/nbre abonnés/3 = ~39.1 €.

Or le chiffre qui avait été publié était de 36.5 € (dans ton tableau). Il y a donc une différence de +2.6 €, je ne sais pas à quoi elle doit être attribuée. Mais donc elle pourrait se retrouver aussi dans le T4 2018.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 avril 2019 à 16:43:38
- SFR fait pire, pas de chiffre d’affaires sur les forfaits mobile

Il y a quand même le chiffre d'affaires global (forfaits + prépayés), et le nombre de forfaits, 13.5 M, est largement supérieur au nombre de pré-payés, 1.5 M, donc le chiffre qui peut-être calculé donne quand même une assez bonne idée du niveau de l'ARPU (aux incertitudes près sur ce type de calcul), et s'il est recalculé sur les trimestres précédents, de son évolution.

Par exemple, sur le T4 2018 :
CA mobile B2C : 1060.9 M €
Nbre abonnés total : 15.064 M
ARPU global : ~23.5 €

Sur le T4 2017 :
CA mobile B2C : 1152 M €
Nbre abonnés total : 14.351 M
ARPU global : ~26.75 €
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 avril 2019 à 06:30:55
Récapitulatif des investissements de chaque opérateur à fin décembre et ce qu’ils représentent par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients. Les montants s’entendent hors acquisition de fréquences et achats dans les contenus. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/18/190418091652998999.png) (https://www.casimages.com/i/190418091652998999.png.html)

Globalement, les investissements augmentent pour l’ensemble des opérateurs. Free est au dessus car, il faut aussi compter le rachat de l’opérateur EIR. Bouygues et SFR mutualisent, Orange reste à un niveau maitrisé.

Pour Altice Europe, les investissements dans les contenus représentent 1,014 milliard sur l’année 2018, contre 46,6 millions en 2017. Pour un chiffre d’affaires négatif de 227 millions contre 222 millions en 2017.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 3,6% entre décembre 2017 et décembre 2018 et ils ont représenté 20,1% du chiffre d'affaire à fin décembre 2018.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 18 avril 2019 à 09:07:30
Pour Free, le niveau des "investissements" a toujours été très élevé, depuis des années. A priori, ce n'est pas le seul effet des investsisements en Italie et en Eire. Il est plus probable qu'il y compte des choses que les autres ne comptent pas, comme le coût des box, selon une remarque il y a quelques années de Sébastien Sorriano. Évidemment, Iliad ne précise pas ce qu'il compte sous la rubrique 'CAPEX', comme les autres d'ailleurs, à part Orange.

P.S : il y cette phrase dans le CP de la présentation des résultats d'Iliad, p4,  qui conforte l'hypothèse qu'ils comptent bien les box :

Citer
Investissements ambitieux à 1,55 milliard d’euros, soutenant l’extension rapide du réseau FTTH, l’allumage de nouveaux sites mobiles et le lancement des nouvelles Freebox.

Bon, d'un autre côté, le lancement d'une nouvelle box comme la delta est bien un investissement (d'ailleurs retardé), mais c'est plutôt de l'acquisition de nouveaux abonnés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 avril 2019 à 06:34:03
La publication des résultats à fin décembre 2018 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun à fin décembre 2018.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda.

Pour Bouygues télécom  avait fait de gros effort afin de diminuer son taux d’endettement, et le laisse un peu filer, mais reste largement maitrisé, c’est une gestion de bon père de famille.

Free, le ratio augmente assez sensiblement depuis deux ans, ce n’est pas alarmant, car Free est très peu endetté, mais à terme, cela peut laisser moins de marge de manœuvre, surtout si il y a d'autres trimestres décevants. Le niveau d’endettement est calculé au niveau groupe et donc en prenant en compte l’endettement italien.

Orange France voit son taux augmenter, les investissements restent importants et la rentabilité est largement maintenue, donc l’endettement file. Orange va-t-il se lancer dans quelques ventes non-stratégiques afin de faire baisser ce taux ?

SFR comme Orange mais en nettement pire. A noter qu’Altice a réorganisé sa structure et que pour le groupe, le ratio est de 5,2x, les différentes ventes effectuées devraient faire baisser ce taux. Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2022 avec 4 milliards à décaisser auquel il faut ajouter 4,4 milliards pour le groupe. D’ici là, ce ne sont "que" 2,6 milliards que le groupe devra rembourser. La pression est moins importante à court terme, c'est déjà cela.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/06/190406103006235965.png) (https://www.casimages.com/i/190406103006235965.png.html)

A noter que lors de la présentation de ses résultats, le niveau d’endettement d’Orange est présenté au niveau du groupe. Toutefois, dans le document de référence, la situation d’endettement est donnée par entité, ce qui permet de calculer le taux d’endettement pour Orange SA qui est la structure française du groupe.

Endettement par entité Orange
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/06/190406102821204234.png) (https://www.casimages.com/i/190406102821204234.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 avril 2019 à 09:38:56
Pour SFR, non, il n'y a plus 4 milliards à rembourser en 2022, depuis qu'il a contracté un emprunt en Juillet 2018 pour rembourser ses échéances de 2022, ce qui repousse à 2026/2027. Voir l'échéancier SFR présenté avec les résultat d'Altice, p22 :
http://altice.net/sites/default/files/pdf/AENV-Fourth-Quarter-2018-Pro-Forma-Results_2019-03-28.pdf

Par contre, la filiale luxembourgeoise qui a 6 milliards de dette et aucun revenu, a bien 4 milliards à rembourser en 2022, et il faudra bien que les autres filiales aident à un moment donné (en attendant aussi nouvel emprunt pour rembourser ?). Voir :
https://lafibre.info/chiffres/point-sur-la-dette-dalticesfr-au-31122018/

Pour Free/Iliad, je pense que là où il y a des interrogations, c'est plutôt est-ce que la filiale italienne sera un jour rentable, malgré son bon démarrage en terme d'abonnés ? Les niveaux de prix sont encore plus faibles qu'en France, il y a une très forte concurrence aussi, et les investissements sont très lourds, on l'a vu avec les enchères pour les fréquences 5G, et il y a tout le réseau à construire...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 avril 2019 à 07:42:04
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 mars, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0419/20190402-CP-observatoire-ANFR.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

A ce jour, sur la 4G, SFR et Bouygues revendiquent un taux de couverture de 99%, Orange de 98,6% et Free 92%.

Avec 66,153 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 2,8% par rapport à fin décembre 2018 (5,7% sur le T4, 5,1% sur le T3, 5,3% sur le T2, 5,0% sur le T1) et de 20,2 % entre mars 2018 et mars 2019 (22,8% à fin décembre, 24,5% à fin septembre, 26,5% à fin juin, 34,9% a fin mars 2018). 
La tendance est à la décélération douce.

A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/03/190403125234526337.png) (https://www.casimages.com/i/190403125234526337.png.html)

Sur 12 mois, Orange a rattrapé son retard et a très sensiblement augmenté son avance avec la volonté d'être le meilleur tant en qualité qu'en couverture. Bouygues et SFR via leur mutualisation ont légèrement freiné, mais dans ce couple, c’est SFR qui mène la danse, alors que c'était Bouygues il y a un an. Free garde la cadence, mais n’a de toute façon pas le choix. Bref, les tendances lourdes ne changent pas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 avril 2019 à 06:42:01
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin décembre 2018.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/24/190424064303806375.png) (https://www.casimages.com/i/190424064303806375.png.html)

Précisions
- Au T4 2018, Orange avec 8,489 millions cartes SIM est à 46,3% de parts de marché et a progressé de 1,269 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 17,6% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin décembre 2018. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été ajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché

De trimestre en trimestre, Orange accuse une baisse. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 4,2 points de parts de marché. On peut estimer que Bouygues Telecom est passé devant SFR.

A fin décembre 2018, le m2m représente 25,6% des clients mobiles chez Orange contre 22,0% fin 2017. Pour Bouygues, cela représente 30,2% contre 23,6% fin 2017. C’est assez important quand même.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 avril 2019 à 06:37:41
Avec la publication des résultats de Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le marché entreprise à fin décembre 2018.

Du côté des grands opérateurs, seul Orange publie des résultats. Comme pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres, pour un secteur ou SFR a beaucoup perdu.

Le marché bouge un peu. Iliad vient d'annoncer qu'il se renforçait sur le marché entreprise en achetant pour un peu moins de 100 millions la société Jaguar Network. De son coté, Bouygues Telecom a annoncé le rachat de Nerim et de Keyyo deux opérateurs spécialisés dans les télécoms professionnelles.

De quoi mettre en avant une transparence sur l'activité de ce secteur ? Difficile donc d'avoir une estimation complète sur ce secteur.

Sur un an, Orange gagne quelques dixièmes de parts de marché. Les parts de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise est le suivant :

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/08/190308100441778582.png) (https://www.casimages.com/i/190308100441778582.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 26 avril 2019 à 06:22:00
Après la publication des résultats à fin décembre 2018, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que Free tire la langue tant commercialement que financièrement.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/06/190406043411315827.png) (https://www.casimages.com/i/190406043411315827.png.html)

Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 2,910 millions de clients et avec le m2m, son écart s’accroit tranquillement. Sur le segment Grand Public, au vu de l’année catastrophique de Free, Bouygues est repassé devant. Sur le fixe, trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaires, alors que les deux opérateurs étaient proches les années précédentes, Bouygues a pris haut la main la première place. Du fait de la guerre commerciale, le chiffre d’affaires rapporté aux clients baisse pour les deux opérateurs de 2,9% pour Free par rapport à 2018 et de 6,3% pour Bouygues Telecom.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 avril 2019 à 08:03:00
Avant la publication des résultats sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2019, un rappel sur les parts de conquête sur le fixe sur l’année 2018 et une présentation du calendrier de publication des résultats du T1 2019. 

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2019
Vivendi, le 15 avril (avant bourse).
Orange, le 30 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 9 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 16 mai (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 6 juin (après bourse).
Free, le ? (avant bourse).
Altice, le ? (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 4 juillet (après bourse).

Total année 2018
Bouygues, 234 000 nouveaux clients, soit 41,6% de parts de conquête,
Orange 225 000, soit 39,9%,
SFR 104 000, soit 18,5%.
Total 563 000
Free a perdu 93 000 clients.

Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics + Entreprise
Total année 2018
SFR 1,016 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Bouygues 572 000, soit 26,8%,
Orange 528 000, soit 24,8%,
Mnvo 17 000 soit soit 0,8%.
Total 2,133 000
Free a perdu 254 000. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 avril 2019 à 08:23:41
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2019. C’est toujours bon sur le ftth, Open et quasiment inexistant sur le mobile pour les particuliers, Orange s’en sort uniquement avec le m2m. 

En France, le chiffre d’affaire baisse de 1,8% sur le T1 2019 par rapport au T1 2018 (0,9% sur le T4 et le T3, 0,6% sur le T2, 2,1% sur le T1). Cette baisse intervient après 2 années de hausse. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/30/190430080950766405.png) (https://www.casimages.com/i/190430080950766405.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 169 000 soit une hausse de 646 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. Open retrouve des couleurs. 

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 412 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 529 000 nouveaux clients (+539 000 m2m et +12 000 pour le grand public – 23 000  entreprise), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -117 000.
Sosh compte  3,849 millions de clients, soit +26 000 sur le trimestre et +212 000 sur un an. Les Mvno représentent 1 068 000 contre 1 122 000 clients pour le T1 2018.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/50297/1433319/version/2/file/CP_Orange_Q1_2019_VF.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 30 avril 2019 à 23:07:38
D'après le communiqué d'Orange, la part des abonnés Sosh croit dans le total des abonnés, ce qui fait que l'ARPU (ou ARPO chez Orange) baisse sur le fixe de 37.5 à 36.4 € du T1 2018 au T1 2019, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaire. Sur le mobile, l'ARPO est stable, il passe de 17 à 16.9 €.

Cette baisse du CA annoncée due à une vive concurrence a été mal perçue par la bourse, avec une baisse de l'action de près de 3%, qui semble s'être aussi répercutée sur Iliad, en baisse de 4.24%. Altice souffrait aussi, jusqu'à ce que sorte cet après-midi un document préparatoire à un nouveau refinancement de 2.8 milliard d'euros, qui indiquerait une prévision d'un EBITDA qui se tiendrait bien au T1 2019, malgré un CA aussi en baisse (action finalement en baisse de -0.5%, après avoir fortement augmenté depuis 1 mois).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Nico le 01 mai 2019 à 07:24:54
J'ai pas trop compris la prolongation de la promo Sosh concomitante à ces résultats. Même si je ne pense pas que le cours de la bourse se joue à ce niveau de détail.

Du coup ByTel et SFR ont embrayé sur leurs promos comme annoncé.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 01 mai 2019 à 07:34:33
Les investisseurs ont vu leurs espoirs de fin de guerre des prix s'envoler avec cette annonce de baisse de CA chez Orange. Ils semblent jouer/arbitrer systématiquement Bouygues Telecom versus Free d'ailleurs vu la dynamique de l'un et de l'autre en terme de conquête client et CA.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 mai 2019 à 10:29:16
Pour Bouygues, difficile de dire que les arbitrages sont fait au bénéfice de Bouygues Telecom, car Bouygues est principalement un groupe qui fait dans le béton. Néanmoins, on peut dire que dans ce contexte, Bouygues Telecom est peut-être celui qui s'en sort le mieux. On verra pour le T1 le 15 Mai.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 02 mai 2019 à 07:39:32
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2018 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/14/19041405312211540.png) (https://www.casimages.com/i/19041405312211540.png.html)

Sur l’année 2018, avec ses efforts commerciaux, SFR se stabilise à son niveau le plus bas. Mais la perte reste énorme depuis le rachat par Altice. Bouygues poursuit sa forte progression et est repassé devant Free qui lui avait pris la troisième place en 2012 ! Free paye au prix fort ses baisses sur le fixe et le mobile en reculant à son niveau de 2015. Orange de son coté se laisse vivre et voit son niveau baisser de 0,2 point sur l’année, mais reste au dessus des 40% de parts de marché.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 45,809 millions de clients, soit 40,8% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 03 mai 2019 à 07:20:50
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2018 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/19/180319091729854921.png) (http://www.casimages.com/i/180319091729854921.png.html)

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/14/190414053336427156.png) (https://www.casimages.com/i/190414053336427156.png.html)

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2018, la base clientèle Orange est de 11,710 millions de clients, avec une part de marché de 40,2%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Globalement, avec ses pertes, Free a retrouvé son niveau d’avant le lancement de la V6, Bouygues Telecom n’a jamais été aussi fort et SFR aussi faible et Orange se maintient.
Finalement, depuis 6 ans, le nombre d'opérateurs n'a pas bougé...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 mai 2019 à 07:46:13
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2018 avec la part de marché correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/07/190407074733779361.png) (https://www.casimages.com/i/190407074733779361.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2018, la base clientèle Orange est de 34,099 millions de clients, avec une part de marché de 40,3%.

Avec la montée en puissance du m2m, Orange retrouve son niveau de fin 2013. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique, et a perdu 2,946 millions de clients et 7 points depuis l’arrivée de l’équipe P.Drahi. Free en profite largement (+3 points), suivi de Bouygues Telecom (+2,4 points) et d’Orange (+1,5 point).

Globalement, avec ses pertes, Free retrouve son niveau du début 2016. Bouygues Telecom a complètement et - et même mieux – effacé l’arrivée de Free Mobile, il faut dire que la plongée de SFR l’a également permis. Orange se maintient au dessus des 40% et s’en contente.



Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 mai 2019 à 08:21:52
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2019/CP_070519_CA.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2019. Commercialement toujours dans le rouge et légèrement positif sur le chiffre d’affaires France. Free va vendre ses tours à Cellex pour 2 milliards.

C’est une nouvelle baisse sur le fixe malgré une augmentation sur le Ftth, le total baisse de 16 000 par rapport au T4 et de 90 000 entre le T1 2018 et le T1 2019. 1,133 000 clients sur le Ftth (+150 000 sur le T1, +148 000 sur le T4, +101 000 sur le T3, +88 000 sur le T2) pour 10,5 millions de prises raccordables.

Sur le mobile c’est une baisse de 59 000 clients sur ce T1 et de 434 000 sur 12 mois. Free donne la part de ses abonnés 4G ou premium, 7 858 millions soit 58,7% de ses clients mobiles. C’est encore une claque, mais moins forte que celle du trimestre précédent. A noter que les forfaits Premiums sont en augmentation et que ce sont les forfaits voix qui sont en baisse. 

Le chiffre d’affaires France augmente de 1,0 après une baisse de 5,0% sur le T4, pour Free : "Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 7,7% et s’établit à 1 293 millions d’euros sur le 1er trimestre 2019. Le chiffre d’affaires France est en hausse de 1,0% et la contribution de l’Italie est de 81 millions d’euros. Le chiffre d’affaires services Groupe est en hausse de 6,6% sur le trimestre, il est quasiment stable en France à -0,4% (-1,3% hors impact positif de Jaguar Networks), démontrant les premiers effets positifs des mesures initiées par le Groupe en 2018."

Sur ce trimestre (en intégrant le CA de Jaguar), la Delta et le mobile tirent le chiffre d'affaires d'Iliad France, car le fixe est toujours en baisse. Drôle de mayonnaise quand même.

D’autre part, Free annonce (http://www.iliad.fr/presse/2019/CP_070519_Tower.pdf) : "En France, Iliad est entré en négociations exclusives pour la cession de 70% de la société gérant ses infrastructures passives de télécommunications mobiles et comprenant 5 700 sites. En Italie, Iliad Italia a conclu un accord pour la vente de 100% de la société gérant ses infrastructures passives de télécommunications mobiles et comprenant environ 2 200 sites. Le montant initial à recevoir pour cette transaction s’élèverait à 2 milliards d’euros.."

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 3,309 millions de clients mobiles (2,837 millions à fin T4 et 2,239 millions d’abonnés à fin T3).
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/07/190507081721829222.png) (https://www.casimages.com/i/190507081721829222.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 mai 2019 à 08:29:38
C'est un peu une surprise, cette sortie non annoncée...

Donc malgré la sortie de la Delta, et l'annonce de son "succès", encore une perte d'abonnés sur le fixe. D'après les chiffres de Francois04, cela s'est aggravé au T2. A quand la révision des prix de la Delta ? Bon, l'ARPU fixe a augmenté, mais au prix de pertes d'abonnés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Internautes le 07 mai 2019 à 10:22:13
Malgré que Xavier disait que plus de 100.000 abonnée de la delta deja faut trop écoute ce qu'il raconte
Je dirais que Free gagne  moins qu'il en recrute
La Freebox delta à l'heure actuelle na pas eu le succès comme c'etait le cas de la Freebox révolution a sa sortie
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: jfcorps le 09 mai 2019 à 13:15:24

Sur ce trimestre (en intégrant le CA de Jaguar), la Delta et le mobile tirent le chiffre d'affaires d'Iliad France, car le fixe est toujours en baisse. Drôle de mayonnaise quand même.


Il y a eu aussi une forte augmentation des tarifs sur le mobile pour de très nombreuses destinations.

Free nous habitue à présenter ses résultats avec de nombreux paramètres secondaires à prendre en considération.
Comme la fameuse hausse du résultat net 2018 de 13% avec un petit renvoi, qui indiquait qu'ils n'avaient pas compté la charge lié à la participation dans EIR.
Si maintenant Free s'amuse à présenter un RN sans inclure les charges, ça va finir par faire grincer les dents de l'AMF.
On est dans le cosmétique, mais c'est un signe qui ne trompe pas, on est bien en présence d'une présentation volontairement trompeuse de la réalité.
Le RN et le CA ont chuté en 2018, et 2019 enregistre pour le 5 eme trimestre consécutif une perte de client.



Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 mai 2019 à 07:15:39
Altice vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20Europe%20N.V.%20First%20Quarter%202019%20Pro%20Forma%20Results.pdf) au 31 mars 2019. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice.
Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche et le nombre de clients OTT (rien sur le cable, le ftth, le m2m, le secteur entreprise, les mvno's).

Autre astuce : Altice cumule les clients OTT de son offre sport avec les clients fixe. Le dernier chiffre connu – et certainement minoré - est de 114 000, il est donc retiré.

C’est un bon trimestre sur le THD et sur les forfaits mobiles résidentiels. Par contre, financièrement c’est encore dans le rouge au niveau du chiffre d’affaires avec une baisse de 1,6% et de nouveau rentable avec un Ebitda en hausse de 4,5%. Les revenus sur le fixe et le mobile sont toujours en baisse, ceux liés au marché entreprise et à l’activité média sont en hausse. 

Avec la vente de la moitié du réseau ftth en zmd, l’endettement de SFR passe de 4,3x à 4,0 et de 6,4x à 6,0x pour Altice Europe.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/09/190509081826765705.png) (https://www.casimages.com/i/190509081826765705.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 mai 2019 à 22:42:01
Par rapport à ses chiffres préliminaires publiés il y a une semaine, Altice fait encore mieux. Il avait anticipé un chiffre d'affaire pour SFR de 2.518 millions d'euros, il fait 2.558 millions d'euros. Pour l'EBITDA, il avait anticipé 933 millions d'euros, il fait 956 millions d'euros, toujours pour SFR. Cela explique très certainement le bon accueil de la bourse, à +12% aujourd'hui, après une baisse de 6% hier.

https://lafibre.info/sfr-les-news/chiffres-preliminaires-t1-2019-altice-francesfr/

Pour ce qui est de la dette, il faut souligner que les chiffres donnés ci-dessus ne sont pas ceux au 31/03/2019, car à cette date, le nouvel emprunt pour rembourser une partie des échéances 2022 d'Altice Luxembourg, de 2.8 milliards d'euros, n'avait pas été encore annoncé, non plus que la ponction de 500 millions d'euros chez SFR pour en rembourser une autre partie, et le milliard de cash flow annoncé pour rembourser une partie des échéances SFR de 2024. C'est la première fois qu'Altice rembourse une part du capital de sa dette, grâce aux ventes d'actif réalisées l'an dernier.

Il y a donc deux chiffres différents donnés dans deux tableaux différents, l'un (Altice France Gross Debt) de 16,194 milliards d'euros, au 31/03/2019, et l'autre (p17) de 15,195 milliards (et ratio 4.0x). Cela doit faire partie des "forward looking statements", donc des anticipations annoncées p18. Voir ci-dessous.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2019 à 12:26:10
Une question, si tu veux bien y répondre. Pour les abonnés fixes B2C SFR, Altice affiche 6.446 Millions. Tu as retranché 114k abonnés OTT, cela fait 6.332 M. D'où vient la différence avec les 5.854 M abonnés haut et très haut débit que tu donnes dans ton tableau ? Je suppose qu'il s'agit des abonnés qui ne sont abonnés qu'au seul service TV (câble) ? Mais je n'en vois le chiffre nulle part dans le communiqué. Donc d'où vient ton chiffre ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 mai 2019 à 15:20:43
Au fil du temps et depuis le rachat de SFR, Altice a simplifié la présentation de ses résultats commerciaux. Lorsqu'il y avait une présentation spécifique pour SFR (cotée en bourse), il était possible de croiser les informations en provenance de SFR et d'Altice et déjà c'était pas clair. A noter que mes tableaux sur le fixe sont compris avec les clients ayant au moins une connexion haut débit.

La question se pose depuis le T3 2015, la question se pose : 

"Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.
Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3. Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Intéressant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone. Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La definition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basi""

Un premier lien (T3 2015) https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg317383/#msg317383.
Un autre lien (début 2018) : https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg511300/?topicseen#msg511300

Pour plus de détails, prendre le temps de remonter le topic, mais également de lire les différents communiqués publiés par SFR et d'Altice/Numéricable avant et après rachat en 2014.

Donc le nombre de clients haut et très haut débit date de l'époque ou il était publié tout à fait normalement par SFR et repris ensuite avec cette notion publiée par Altice de clients "RGU Broadband" par Altice. Cette notion n'est plus publiée, j'ai donc repris le nombre de clients estimé à l'époque, auquel je rajoute le nombre de clients gagnés chaque trimestre et en retranchant - depuis le T4 2018 - le nombre de clients OTT. Bref, cela reste une estimation.

A noter que Altice ne donne pas de chiffres sur le nombre de clients câble, le ftth, le m2m, le secteur entreprise et les mvno's et plus rien sur l'arpu. A noter que c'est pareil du coté de Bouygues Telecom qui ne donne pas de chiffres sur le nombre de clients câble, les mvno's et le secteur entreprise et que Free ne publie pas sont arpu mobile. Orange est lui complètement transparent, enfin par rapport à ce que je publie.  ;) 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 11 mai 2019 à 15:55:05
Merci pour les explications Hammett. C'est bien ce que je commençais à soupçonner, car je ne voyais pas de document d'où tu aurais pu tirer la donnée.

Pour rappel, la note (2) qui explique ce qui est compté dans les clients fixes :
Citer
(2) Fibre / cable unique customers represents the number of individual end users who have subscribed for one or more of our fibre / cable based services (including pay television, broadband or telephony),
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 mai 2019 à 06:52:17
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1557397113/reprise/observatoire/obs-mobile/2019/t1-2019/obs-mobile-T1_2019-090519.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T1 2019.

Quelques tendances générales
- Effet conjoncturel ? Hors m2m, c’est un coup d’arrêt sur la croissance, avec un solde de +140 000 cartes sim (résidentiels + entreprise – prépayés). Une fois de plus c’est le m2m qui sauve le trimestre +976 000.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 74,9% des forfaits concernés. C’est une augmentation sérieuse sur 1 an, mais en baisse sur le trimestre.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau et sont en baisse par rapport au trimestre précédent. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,247 million de cartes sim sur le trimestre. Sur les forfaits (résidentiels et entreprise) la hausse est de 278 000 (229 000 pour le résidentiel et 49 000 pour le segment entreprise) dont une hausse de 58 000 pour les mvno’s. La hausse est de 259 000 en métropole et (dont 210 000 forfaits résidentiels et donc 58 000 pour les mnvo’s) de 19 000 en Outre-mer.
Il y a une hausse de 976 000 sur le segment m2m. C'est toujours en baisse de 138 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont gagné 131 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/13/190513065132138962.png) (https://www.casimages.com/i/190513065132138962.png.html)

Sur les forfaits résidentiels France, SFR a gagné 117 000 clients, les mvno’s 58 000, Orange 12 000 et Free en a perdu 50 000.
Bouygues pourrait en avoir gagné +/- 92 000. A confirmer bien sur. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mai 2019 à 07:59:00
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2019/02/cp-groupe-bouygues-annuel2018.pdf) à fin mars. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives sont dans le vert. 

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et solide sur le fixe, avec une montée en charge du ftth avec un parc total de 663 000 clients (+94k sur le T1, +102k sur le T4, +76k sur le T3, +62k sur le T2, +64k sur le T1)

Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. La majorité des recrutements se fait sur le Ftth.

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +459 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +149 000 pour le grand public et donc 327 000 pour le m2m.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 1 451 millions d’euros au premier trimestre 2019, en hausse de 13 % sur un an. Le chiffre d’affaires Services est en progression de 6 % à 1 094 millions d’euros. Cette progression reflète la croissance de la base clients Mobile et Fixe ainsi que la stabilisation de l’ABPU Mobile.
L’EBITDA après Loyer ressort en forte hausse de 50 millions d’euros sur un an, à 300 millions d’euros. La marge d’EBITDA après Loyer s’élève à 27,4 %, en hausse de 3,2 points par rapport au premier trimestre 2018.
Le résultat opérationnel courant s’établit à 91 millions d’euros au premier trimestre 2019, en progression de 32 millions d’euros sur un an.
Le résultat opérationnel s’élève à 106 millions d’euros au premier trimestre 2019 contre 120 millions d’euros au premier trimestre 2018, en raison de la baisse des produits non courants (15 millions d’euros au premier trimestre 2019 contre 61 millions d’euros il y a un an) liée principalement aux plus-values de cession de sites à Cellnex (58 sites transférés au premier trimestre 2019 contre 331 au premier trimestre 2018).
Les investissements bruts s’élèvent à 327 millions d’euros contre 329 millions d’euros au premier trimestre 2018.
".

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/16/190516075824511683.png) (https://www.casimages.com/i/190516075824511683.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 mai 2019 à 08:15:03
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public + Entreprise (hors m2m, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1.

Parts de conquête sur le fixe
Trimestre surprenant, car seul Bouygues Telecom et Orange sont positifs. Free vient de faire son cinquième trimestre négatif de suite.

Sur le T1
Bouygues 59 000, nouveaux clients, soit 55,7% de parts de conquête,
Orange 47 000, soit 44,3%,
Total 106 000
Free a perdu 16 000 clients
SFR a perdu 26 000 clients

Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics + Entreprise
Là aussi, trimestre surprenant, sur de petits volumes, seul Bouygues Telecom et SFR sont positifs, Orange plonge à cause du segment entreprise et Free est encore négatif.

Sur le T1
Bouygues Telecom 149 000 nouveaux clients, soit 56,0% de parts de conquête,
SFR 117 000, soit 44,0%,
Total 266 000
Orange a perdu 11 000 clients
Free a perdu 50 000 clients

Pour un total 266 000 vs 278 000 pour l'Arcep, soit une différence de 12 000.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 mai 2019 à 06:31:24
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...) à fin mars 2019.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/16/190516122722688255.png) (https://www.casimages.com/i/190516122722688255.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2018 et dans l’attente de la publication des chiffres de l’Arcep le 6 juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,757 millions de clients et a recruté 220 000 nouveaux clients entre le T1 2018 et le T1 2019, soit une augmentation de 1,9% de sa base clientèle. 

Bouygues signe une fois de plus un bon trimestre, la dynamique de l’année 2018 ne faiblit pas. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est toujours devant Orange. Bouygues est toujours un peu en retrait sur le Ftth. La dynamique continue d’être bonne. Bouygues réalise 43,5% des recrutements sur 1 an.

Free est toujours sur le reculoir, alors qu’il fait de bons chiffres sur le Ftth. Free a perdu 0,7 point de part de marché. La tendance est donc toujours aussi lourde.

Orange se maintient avec la fibre optique. Rien d’extraordinaire, les résultats sont solides et reste sur la deuxième place du podium. Orange réalise 39,4% des recrutements sur 1 an.

SFR ne fait pas un bon trimestre. Le but va être de rester au dessus des 20% de parts de marché. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 mai 2019 à 07:23:07
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin mars 2019.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/16/190516125326691891.png) (https://www.casimages.com/i/190516125326691891.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 34,588 millions de clients et a gagné 1,455 millions de clients entre le T1 2018 et le T1 2019, soit une hausse de 4,4%.

Le détail
Bouygues fait un très bon trimestre en prenant 1,5 point de parts de marché. Comme lors des trimestres précédents, la progression se fait avec le m2m mais aussi les forfaits mobiles et cela lui permet de creuser l’écart avec Free, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de 1,2 point il y a un an à 4 points. Bouygues est bien redevenu le troisième opérateur mobile et devrait dépasser les 20% assez rapidement.

Free est à 15,6% du marché et a perdu 1,3 point sur un an, c’est assez violent, car Free retrouve son niveau de fin 2015.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et en croissance très molle sur le grand public, ce qui lui permet de limiter ses pertes sur ses parts de marché. Se contente de suivre via Sosh.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais c’est toujours en baisse sur 12 mois à cause du m2m et donc globalement en baisse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mai 2019 à 06:35:15
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/17/19051712471168778.png) (https://www.casimages.com/i/19051712471168778.png.html)

Free poursuit sa chuter avec une baisse de 1,4 point sur les 12 derniers mois, et retrouve son niveau du T2 2016 et avait pris la deuxième place lors du T3 2016.
SFR cartonne et réalise 54,5% des recrutements entre le T1 2018 et le T1 2019. Bouygues Telecom suit avec 28,3%, Orange est troisième avec 17,1%. Globalement, les efforts de SFR sont en train de payer. Bouygues avance tranquillement et Orange fait le strict minimum pour reste à une part de marché au- dessus de 33%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T1, Orange compte 19,247 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,2% et une augmentation de 344 000 cartes sim, soit une augmentation de 1,8% de sa base client entre le T4 2017 et le T4 2018.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffres entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 mai 2019 à 07:49:47
Pour ce qui concerne Altice, NextInpact a soulevé un autre lièvre, entre le T4 2018 et le T1 2019, Altice France a intégré les résultats de FOT dans ceux d'Altice France, alors que FOT, les filiales outre-mer d'Altice étaient jusqu'ici séparées. Il y avait au T4 2019 83k abonnés fixes chez FOT, et 270k abonnés mobile. De quoi encore relativiser l'augmentation :

Citer
Sur le mobile, Altice France revendique 15,400 millions d'abonnés, dont 13,866 millions sur des forfaits. Pour rappel, fin 2018, ils étaient respectivement 15,064 millions et 13,530 millions... mais SFR et FOT (outremer avec SRR et SFR Caraïbe par exemple) étaient alors séparés. Au premier trimestre 2019, Altice a décidé de noyer le poisson en mélangeant les deux sous l'appellation « Altice France ».

Si on reprend les chiffres du quatrième trimestre en additionnant la France et FOT, on obtient 15,334 millions et 13,749 millions. Les différences ne sont alors plus que de 66 000 sur le mobile et 88 000 sur le fixe... mais impossible de dire combien sont imputables à SFR. Le nombre de cartes prépayées d'Altice France a pour sa part baissé de 52 000.

https://www.nextinpact.com/news/107882-bilan-recrutements-operateurs-au-premier-trimestre-avec-quelques-surprises.htm

Voir les KPIs d'Altice au T1 2019 et T4 2018, avec et sans FOT :
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mai 2019 à 08:11:07
Oui, j'avais vu cela lors de la présentation des résultats.

C'est mieux ainsi, car cela permet de clarifier un peu plus et d'élaguer la rubrique "autres" qui est un peu fourre-tout. Après tout, c'est plus simple de consolider les résultats d"une filiale 100% française dans des résultats France. Et contrairement à l'offre OTT, c'est logique que SFR consolide et en plus c'est dit clairement dans son communiqué.

Si Orange pouvait faire pareil. Et puisque que l'on y est : comment sont comptés les clients des Dcom chez Free ?

Faut payer sa dime pour accéder à l'article de pcinpact.  :-[

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 21 mai 2019 à 09:38:33
Si Orange pouvait faire pareil. Et puisque que l'on y est : comment sont compter les clients des Dcom chez Free ?

Pour Free, je ne sais pas. Je me rappelle qu'à La Réunion, c'était une filiale commune avec un entrepreneur de Madagascar, si je me souviens bien. Donc à voir.

Citer
Faut payer sa dime pour accéder à l'article de pcinpact.  :-[

Oui, il faut avoir l'abonnement premium, mais au bout d'un certain temps, quelques jours ou semaines, l'accès aux articles devient gratuit.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 21 mai 2019 à 19:06:09
Faut payer sa dime pour accéder à l'article de pcinpact.  :-[
Je suis abonné, envoie ton mail par MP si tu veux que je t'offre l'article.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 21 mai 2019 à 19:43:05
Je suis abonné, envoie ton mail par MP si tu veux que je t'offre l'article.

C'est surtout pour le forum qu'il faut l'offrir  :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: underground78 le 21 mai 2019 à 20:40:57
Libre à toi ensuite d'en faire un résumé. :)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 22 mai 2019 à 06:38:22
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin mars.   

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/17/190517023220960446.png) (https://www.casimages.com/i/190517023220960446.png.html)

Avec les forfaits m2m et entreprise, entre le T1 2018 et le T1 2019, Orange a juste maintenu (+0,1 point) ses parts de marché. Orange préserve ses marges et progresse sur le m2m, mais Sosh n’est pas suffisant pour assurer un équilibre. Et surprise Orange est même négatif sur le segment entreprise.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 0,4 point sur 12 mois. Trimestre après trimestre, SFR améliore ses résultats avec le marché grand public, mais est en perte sur le marché entreprise et m2m.

Bouygues ramasse la mise et progresse de 1,3 point et affiche une croissance à deux chiffres (+15,5%) avec une grosse progression du m2m. Ne publie toujours pas ses résultats entreprise.

Free encaisse encore une grosse perte. C’est 1,5 point par rapport au T1 2018 ou Free faisait jeu égal avec Bouygues. Depuis, Bouygues Telecom a effectué une belle remontada et Free paye aussi son absence du marché entreprise et du m2m.

Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides et arrivent à grignoter des parts de marché. 

Bouygues réalise 40,0% des recrutements entre le T1 2018 et le T1 2019; Orange 37,0%; SFR 16,9% et Autres 15,1%. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 31,146 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,1% et une hausse de 1,962 million cartes sim et de 6,7% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2019 à 06:34:34
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2019.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/19/190519093248408471.png) (https://www.casimages.com/i/190519093248408471.png.html)

Précisions
- Au T1 2019, Orange avec 9,028 millions cartes SIM est à 46,9% de parts de marché et a progressé de 1,522 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 20,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin mars 2019. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché.

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile depuis de nombreux trimestres. Orange se redresse un peu sur ce trimestre alors qu’il accusait une baisse les trimestres précédents. de trimestre. Plus que jamais, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile. De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois, en prenant 3,6 points de parts de marché.

A fin mars 2019, le m2m représente 26,1% des clients mobiles chez Orange contre 25,6% à fin 2018 (22,0% fin 2017). Pour Bouygues, cela représente 31,5 contre 30,2% à fin 2018 (23,6% fin 2017). C’est assez important quand même.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mai 2019 à 07:45:37
C'est assez important en chiffres, mais cela représente combien en chiffre d'affaire ? Ce sont quand même des abonnements pas chers (certes, il y a peu de data échangées normalement), et donc le chiffre d'affaire ne doit pas être très élevé. Et ces abonnements ne sont sont pas comptés dans l'ARPU mobile, car ils feraient drôlement baisser le niveau.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 23 mai 2019 à 11:18:25

6$ aux US
https://internetofbusiness.com/t-mobile-price-nb-iot-connectivity/

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 23 mai 2019 à 12:01:22
Soit 5,40€ par mois ? An ?

En France à fin 2018 (selon les derniers chiffres de l'ARCEP

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/23/190523115944440119.png) (https://www.casimages.com/i/190523115944440119.png.html)

Et à terme, de possibles migrations en 5G ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 23 mai 2019 à 12:09:11
Soit 5,40€ par mois ? An ?

A priori par an :

"that will cost an enterprise $6 a year per device". Donc 0.5 $/mois ?
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: eruditus le 23 mai 2019 à 15:56:39
Soit 5,40€ par mois ? An ?

En France à fin 2018 (selon les derniers chiffres de l'ARCEP

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/23/190523115944440119.png) (https://www.casimages.com/i/190523115944440119.png.html)

Et à terme, de possibles migrations en 5G ?

A terme...mmmmmhhh
La 5G vantait l'Internet des objets comme un de ses piliers.
Beaucoup a déja été fait en 4G avec le cat-M et nb-iot.

Pour l'instant, me concernant, je dirais joker.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 28 mai 2019 à 06:33:38
Il y a quelques semaines, l'Arcep a publié (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1554122251/reprise/observatoire/4-2018/obs-marches-T4-2018_avril2019.pdf) son rapport trimestriel : "Marché des communications électroniques en France T4 2018". L’occasion de ressortir quelques données. 

Revenus des opérateurs
Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 3,2% sur un an, ce qui n’avait plus été vu depuis près de 5 ans. Plus précisèment ce sont les communications téléphoniques qui plombent les revenus du fixe et dans un moindre mesure ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises. Du fait des promotions, les revenus liés au très haut débit baissent de 2,4% sur un an.
Les revenus annexes (qui comportent les abonnements à un service de télévision, aux services de téléchargements de musique, de vidéo à la demande ou de presse en ligne, mais aussi les recettes liées à la vente et location de terminaux de téléphonie) baissent de 3,2% à 1,390 milliard. Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), c’est une baisse de 0,1% sur l’année.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/12/190412075405531129.png) (https://www.casimages.com/i/190412075405531129.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du chiffre d’affaires par opérateur à fin décembre 2018.
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/06/190406054355572212.png) (https://www.casimages.com/i/190406054355572212.png.html)

La facture moyenne mensuelle par client

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/12/190412080610551346.png) (https://www.casimages.com/i/190412080610551346.png.html)

C'est en baisse sur l’année de 3,9% sur la facture moyenne (HT) sur le fixe, à fin 2017, c’était une baisse de 0,3% et une hausse de 1,2% à fin 2016. La guerre des promotions permet de faire baisse la facture. 
C’est également en baisse de 2,0% pour le mobile sur 12 mois, après une baisse de 2,5% à fin 2017 et une hausse de 0,6% à fin 2016.

Pour rappel, le récapitulatif de l’Arpu à fin décembre 2018.
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/06/190406082324734102.png) (https://www.casimages.com/i/190406082324734102.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 mai 2019 à 06:38:57
Après la publication des résultats à fin mars 2019, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que Free tire la langue tant commercialement que financièrement.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/19/190519043903754915.png) (https://www.casimages.com/i/190519043903754915.png.html)

Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 3,418  millions de clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, Free est encore devant sur le seul segment Grand Public, sur le fixe, trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaires, la guerre commerciale ayant diminuée d’intensité, les deux opérateurs se refont une petite santé. Sur les critères financiers, Bouygues a repris la main.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 30 mai 2019 à 09:28:39
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh (et encore), les offres mobiles sont toujours les parents pauvres du recrutement.

Par contre, pas de chiffres sur le bas débit (il en reste 2k à fin 2017), rien sur la tv payante (bouquets, offres canal+) et rien sur OCSTV.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/30/190430054545878395.png) (https://www.casimages.com/i/190430054545878395.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 169 000 clients, ce qui signe un des meilleurs trimestres d’Orange. Pour Orange, 71 000 clients sont des acquisitions nettes de nouveaux clients.

Les clients FTTH représentent 23,6% de sa base clientèle contre 22,2% à fin 2018, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le parc de clients en ftth poursuit son augmentation, mais Orange ne recrute pas aussi vite qu’il déploie. Depuis 1 an, le nombre clients avec un accès FTTH par rapport aux lignes déployées tourne autour de 22%.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 9,365 millions et représente 48,7% des clients du fixe, en baisse de 0,8% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 5,698 millions, soit 48,5% des clients sur le fixe contre 47,8% à fin 2017

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 529 000 nouveaux clients (447 000 sur le T4, 450 000 sur le T3, 536 000 sur le T2, 363 000 sur le T1). Sosh représente 19,9% des forfaits mobiles Grand Public contre 19,9% à fin 2018, 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.
Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents, pour les mvno c’est un trimestre de hausse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 31 mai 2019 à 08:09:48
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin mars a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile a baissé par rapport au trimestre précédent 12,0% vs 13,0% au T1 2018 et nettement en baisse par rapport à celui de décembre 2018 : 13,8% (13,7% décembre 2017, 15,3% en décembre 2016). Pour rappel, cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

A noter une baisse des offres convergentes (fixe + mobile) avec 59,4% contre 60% à fin décembre 2018 et 59,7% à fin mars 2017 des clients haut débit fixe grand public (59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016) .
Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en baisse de 1,8% après une hausse de 0,9% sur le T4. Pour Orange : «la Croissance de la convergence et du wholesale. Un chiffre d’affaires total impacté par l’effet défavorable de l’ePresse/Livres Audio et par les ventes d’équipements.». 
La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore légèrement avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes. Mais sur 1an, c’est assez étal et à la baisse sur le seul haut débit fixe.

Les tableaux sont des documents publiés par Orange.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/30/190430090502525236.png) (https://www.casimages.com/i/190430090502525236.png.html)

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/30/190430090635446948.png) (https://www.casimages.com/i/190430090635446948.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 04 juin 2019 à 06:33:26
Ce tableau récapitule - à fin mars 2019 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/19/190519055640711830.png) (https://www.casimages.com/i/190519055640711830.png.html)

Malgré ses efforts commerciaux sur le Grand Public, SFR poursuit ses pertes à cause du m2m, la perte reste énorme depuis le rachat par Altice. Bouygues poursuit sa forte progression et est repassé devant Free qui lui avait pris la troisième place en 2012 ! Free paye au prix fort ses baisses sur le fixe et le mobile en reculant à son niveau de 2014/2015. Orange de son coté se laisse vivre et voit son niveau se maintenir au dessus des 40% de parts de marché.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 46,345 millions de clients, soit 40,9% du total
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 06 juin 2019 à 06:34:34
Sur le marché entreprise, seul Orange publie des résultats sur le nombre de cartes sim. Sauf pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres. Les investissements récents de Bouygues Telecom et Free dans ce secteur vont-ils changer la donne ?
Sur un an, Orange gagne reste étal a près avoir pris quelques dixièmes quelques dixièmes de parts de marché. La part de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise (hors m2m) est le suivant :

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520074721403462.png) (https://www.casimages.com/i/190520074721403462.png.html)

Pour le m2m, se référer au récapitulatif suivant :

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/19/190519093248408471.png) (https://www.casimages.com/i/190519093248408471.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 07 juin 2019 à 06:28:38
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1559577520/reprise/observatoire/HD-THD-2017/2019-t1/Observatoire_HD_THD_T1_2019.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2019 - résultats provisoires - ".

Parts de marché haut & très haut débit
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/06/190606074523424708.png) (https://www.casimages.com/i/190606074523424708.png.html)

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/06/190606074718174941.png) (https://www.casimages.com/i/190606074718174941.png.html)

Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,4%, c’est du même niveau que les trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 676 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 169 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 19,734 millions, soit un recul de 1,375 million sur un an et une baisse de 399 000 sur le trimestre. Le rythme s’accélère. Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 9,532 millions, soit une hausse de 2,051 millions (dont 1,700 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 567 000 (dont 516 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre.

Pour l’ARCEP : "… La croissance annuelle du nombre d’accès à très haut débit connaît une progression ininterrompue depuis deux ans. Elle est supérieure à deux millions ce trimestre, portant ainsi le nombre d’abonnements actifs à 9,5 millions fin mars 2019. Ces derniers représentent 46% du nombre total de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. Au total, un tiers de abonnements internet sont désormais à très haut débit (+6 points en un an).
La croissance trimestrielle du très haut débit provient à plus 90% de l’augmentation du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout. Ainsi, 5,3 millions de locaux bénéficient désormais d’un abonnement actif, en croissance de 515 000 en un trimestre et de 1,7 million en un an (+500 000 en un an).
Au 31 mars 2019, le nombre d’accès à haut débit passe sous la barre des 20 millions, en baisse de 400 000 au cours du trimestre. Le recul annuel du nombre de ces accès atteint 1,4 million, contre un million de moins un an auparavant…
".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 07 juin 2019 à 08:05:19
On remarque que le nombre d'abonnements câble continue de baisser, de ~20.000, de 1,286 millions au T4 2018 à 1,267 millions au T1 2019, malgré une augmentation du nombre de logements éligibles, à cause évidemment de la concurrence du FTTH, qui augmente de ~900.000 logements éligibles en 1 trimestre (de 13,560 millions à 14,450 millions).

Dans le même temps, le nombre de logements éligibles au câble > 100 Mb/s augmente de 63.000, de 9,077 millions à 9,140 millions sur un trimestre, et de manière étonnante celui des logements éligibles à 30 < débit < 100 Mb/s, qui passe de 295.000 à 320.000 du T4 2018 au T1 2019, soit +25.000, et ce malgré le fait qu'Altice ait dit ne plus déployer de câble (mais on peut penser que des réseaux TV ont été upgradés pour fournir de l'Internet).

Il y aurait, d'après les chiffres, environ 2 millions de logements qui ne seraient éligibles qu'au câble et pas au FTTH (16.,680 millions éligibles au FTTH ou câble > 100 Mb/s, contre 14.450 millions éligibles au FTTH).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 juin 2019 à 07:43:25
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 29,1% de parts de marché avec 2,775 millions de clients et un gain de 646 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 30,3% de sa base clientèle du T1 2018 au T1 2019. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars et en retranchant le total publié par l’ARCEP.
- Pour Bouygues Telecom, Free et Orange ce sont uniquement les chiffres du Ftth. Pour SFR, ce sont les chiffres du cable et du ftth. Par conséquent, la rubrique « Autres » contient également les clients cable de Bouygues Telecom.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/07/190607091413880515.png) (https://www.casimages.com/i/190607091413880515.png.html)

Orange conforte sa première place devant SFR. Sur 12 mois, SFR a perdu 3,6 points en parts de marché. Orange a pris 0,6%, Free 3,3% et Bouygues 2,6%.

Bouygues
Le Ftth représente 17,8% de sa base clientèle à fin mars, 15,5 à fin 2018, 7,7% à fin 2017 et 3,9% à fin 2016.
Bouygues Telecom a du mal à suivre le rythme de Free.

Free
Le Ftth représente 17,6% de sa base clientèle, 15,3% à fin 2018, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free.

Orange
Le FttH représente 23,6% de sa base clientèle, 22,3% à fin 2018, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR
Le THD représente 41,2% de sa base clientèle, 39,2% à fin 2018, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. SFR n’arrive pas à suivre le rythme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 10 juin 2019 à 08:09:01
SFR n'arrive pas à tenir le rythme d'origine mais s'aligne sur la courbe des 3 autres (+ ou - 2% d'une année à l'autre) ce qui n'est pas anormal.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 juin 2019 à 10:36:05
Il faudrait déjà que les chiffres pour SFR soient fiables, ce qui n'est pas le cas, vu le peu d'informations données par SFR/Altice sur ses abonnés, voir ce qu'expliquait Hammett après la sortie des résultats du T1 2019 d'Altice.

Pour SFR, les chiffres câble/fibre incluent aussi la 4G (note 2 p10 de son CP de présentation des résultats):
Citer
Fibre/ cable customers for France excludes white-label wholesale subscribers and includes 4G Box subscribers.

Dans les chiffres donnés par l'ARCEP, le nombre d'abonnés câble (> 100 Mb/s) diminue (1,267 million).

Pour les autres, on a des chiffres précis pour les abonnés FTTH, publiés dans leurs résultats. Si on prend le total ARCEP, 5,315 millions, et que l'on retranche ceux d'Orange, Free et Bouygues Telecom, on arrive à un total pour les autres de 744k, donc on peut penser que SFR est à moins de 700k sur le FTTH, vu que les opérateurs alternatifs, K-Net, Coriolis..., ont quand même des abonnés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 juin 2019 à 11:21:37
Pour en revenir à l'observatoire du fixe pour l'ARCEP; il a été noté par plusieurs sites, comme NextInpact, que l'ARCEP demandait aux acteurs du déploiement FTTH d'intensifier leurs efforts (p5 du document de l'ARCEP) :

Citer
Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés.

En effet, même si comme déjà dit, les déploiements FTTH ont atteint près de 900.000 lignes raccordables au T1 2019 (899.000 pour être exact), c'est en diminution par rapport au T4 2018, où pour la première fois on avait dépassé le million, à 1,038 millions de nouveaux logements raccordables.

Lors du colloque de l'AVICCA fin mai, InfraNum (la fédération des entreprises qui déploient le FTTH) s'était déclaré, par la voix de son président, Etienne Dugas, "certain" d'atteindre l'objectif de 80% de lignes raccordables en FTTH en 2022. En fait, cela n'apparait pas si simple. Infranum a publié son observatoire à lui, avec les objectifs de déploiements pour 2019 et 2020 entre autres. Pour 2019, il tablait sur 4.3 millions de nouvelles lignes et 4.5 millions pour 2020 (après 3.2 millions en 2018, voir diagramme ci-dessous). Cela veut dire 1,075 million de lignes par trimestre en 2019. Même si suite à une remarque, il a répondu ne pas penser que l'objectif de 4.3 millions soit atteignable, et qu'il tablait plutôt sur 4.2 ou 4.1 millions, avec 899k au T1, cela veut dire une moyenne de déploiement de 1,067 million/trimestre si on prend l'objectif bas de 4.1 millions. Cela va être chaud.

https://www.nextinpact.com/news/107957-fibre-arcep-demande-aux-acteurs-dintensifier-leurs-efforts.htm
http://infranum.fr/toutes-nos-publications/observatoire-du-thd/
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 juin 2019 à 11:54:08
Toujours par rapport à la remarque de l'ARCEP, et au fait que le nombre de déploiement de lignes ait diminué au T1 2019 par rapport au T4 2018, 899k contre 1038k, soit 139k en moins, à côté de son rapport, l'ARCEP publie aussi tableau en open data avec divers chiffres sur le fixe, qui permettent d'avoir des précisions sur le suivi.

Si on se concentre en particulier sur les zones AMII, où depuis Juin 2018, et les nouveaux accords sur ces zones où SFR a récupéré 10% de zones à raccorder, avec des engagements opposables, on remarque que la baisse des déploiements vient essentiellement d'Orange, qui est passé de 4,798 millions de lignes raccordables au T4 2018, à 5,722 millions au T3 2019, soit+408k, contre +516k au trimestre précédent, soit 108k de moins.
Dans le même temps, SFR est passé de 763k à 896k lignes raccordables, soit +133k, contre +105k au trimestre précédent, donc en augmentation. Comme l'a fait remarquer un participant au colloque AVICCA, le trimestre T4 est en général meilleur que les autres, mais on peut se demander aussi si Orange qui a du céder 10% de zones à SFR et donc se redéployer sur d'autres zones, n'a pas en conséquence pris du retard au T1 2019. De même, il est normal que SFR qui a doublé le nombre de ses zones, soit en augmentation.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/

Dans son rapport, l'ARCEP publie aussi des données sur le suivi des engagements en zones AMII. Pour rappel, depuis Juin 2018, SFR a récupéré 10% de zones à déployer sur Orange, et a donc maintenant 2,55 millions de lignes sur ces zones (dont une partie déjà construite par Orange sur certaines zones récupérées), contre maintenant 11.10 millions de lignes pour Orange, soit un total de 13.6 millions de logements.

https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-fixes/la-fibre/engagements-operateurs-zones-amii.html

Dans ses diagrammes (voir ci-dessous), l'ARCEP a marqué en bleu les lignes construites par des OI tiers (probablement Free et des opérateurs RIP pour Orange, et pour SFR, Orange et opérateurs RIP). Pour Orange on en est à environ 53% de lignes construites (~5.8 sur 11.1 millions), contre ~40% pour SFR (~1 million sur 2.55 millions). A noter qu'il y a dans les engagements 8% de lignes raccordables "à la demande", ce qui fait baisser les chiffres, d'où les ronds verts et triangles bleus dans les diagrammes en haut à droite. L'engagement est pour fin 2020.

Cela fait environ ~200k lignes à construire/trimestre sur les 7 trimestres restants pour SFR, et ~700k/trimestre pour Orange. Là aussi, cela va être chaud.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: K-L le 10 juin 2019 à 17:30:27
Nan, j'y crois pas, j'ai écrit une phrase et ça a donné à manger à alain_p pour une journée. Impressionnant (imbuvable à lire mais de toute façon, on en connaît tous plus ou moins la teneur mais bon ça reste impressionnant comment avec une seule phrase, on peut faire démarrer la machine :o ).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 juin 2019 à 17:43:15
J'avais prévu d'écrire un complèment par rapport à la publication sur le fixe de l'ARCEP bien avant le post d'Hammett sur les abonnements THD.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 10 juin 2019 à 17:49:37
c'est carrèment illisible, cela parle de quoi ?
Pense à synthétiser à faire simple ET surtout surtout à créer des topics spécifiques. parce que là, c'est pas possible de venir polluer sans cesse...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 10 juin 2019 à 18:16:20
Cela parle de la demande de l'ARCEP d'intensifier les déploiements, au vu du bilan mitigé du T1 2019, et de la difficulté à tenir les engagements 2020 en zone AMII.

Je  passe sur le reste...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 juin 2019 à 06:58:28
SFR n'arrive pas à tenir le rythme d'origine mais s'aligne sur la courbe des 3 autres (+ ou - 2% d'une année à l'autre) ce qui n'est pas anormal.

Alors que le réseau est là, SFR ne recrute pas autant que ses concurrents et c'est une constante depuis de nombreux trimestres. Il suffit de voir le taux d'occupation de ses lignes : il recule ! SFR déploie, mais n'arrive pas à y vendre des abonnements.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 11 juin 2019 à 06:59:54
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2019. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 5,315 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 6,7 points de moins sur 12 mois. Le phénomène se poursuit, Orange devrait passer rapidement sous les 50% de parts de marché. Free accélère et arrachent des parts de marché, il est bien installé à la deuxième place. Bouygues progresse bien mais a quand même du retard, mais devrait prendre la troisième place assez rapidement. SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T1 2018 et le T1 2019, Orange réalise 38,0% des nouveaux abonnements, pour Free, c’est 28,6%, pour Bouygues, c’est 19,6%, pour SFR & Autres, c’est 13,7%. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/07/1906070941065.png) (https://www.casimages.com/i/1906070941065.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin mars 2019 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin mars 2019.
- Pour lire le tableau : Orange est à 52,2% de parts de marché avec 2,775 millions de clients et un gain de 646 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 30,3% de sa base clientèle du T1 2018 au T1 2019.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 juin 2019 à 06:25:03
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin septembre 2018, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH s’est accéléré par rapport au premier trimestre de l’année dernière, et s’établit à + 899 000 lignes sur le trimestre. Au 31 mars 2019, 14,46 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 32 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 1e trimestre 2019, 20,8 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 14,6 millions en-dehors des zones très denses.".

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/09/190609033429357480.png) (https://www.casimages.com/i/190609033429357480.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "raccordables". Free commence à engranger, Bouygues également et sont toujours en phase de conquête assez fortes. Orange un peu moins et SFR est en phase descendante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/12/190612062348618194.png) (https://www.casimages.com/i/190612062348618194.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 juin 2019 à 06:25:05
Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars 2019, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaires d'Orange France a baissé de 1,9% entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019.
- Les 4 premières colonnes indiquent le chiffre d'affaires annuel pour 2015, 2016, 2017 et 2018.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/21/190521041035526444.png) (https://www.casimages.com/i/190521041035526444.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière, mais avec des clients qui lui rapportent moins. Bouygues Telecom voit son chiffre d’affaires sur le mobile poursuivre sa baisse, contrairement à celui du fixe qui progresse. Bouygues Télécom est en train de reprendre largement ses distances avec Free.

Free perd des clients, mais arrivé à sortir un chiffre d’affaires en hausse. Le fixe baisse : -4,2% en enlevant l’activité entreprise de Jaguar et -2,7% en l’incluant, c’est le cinquième trimestre de baisse. Par contre le mobile est en augmentation.

Orange France redégringole après 2 ans de hausse. Pour Orange, c’est une baisse sur le haut débit et mobile seuls. Les offres convergentes augmentent. A noter également la baisse sur la vente d’équipements.

SFR voit son chiffre d’affaires continuer à baisser sur sa partie mobile et fixe, par contre sur la partie média et entreprise, il remonte. La baisse est moins importante que sur les trimestres précédents.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 17 juin 2019 à 06:48:18
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile (forfaits) à fin mars 2019.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/23/190523124828762968.png) (https://www.casimages.com/i/190523124828762968.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- SFR fait pire, rien sur le fixe et sur le mobile, c’est donc le calcul : chiffres d’affaires/nombre clients/12. Pour le mobile, il y a donc les clients prépayés, pour le fixe, les clients OTT et ceux sans offres internet. 
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 36,4€ en baisse de 1,1% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, la baisse se poursuit sur le fixe et il y a stabilité sur le mobile.. Sa moyenne est de 22,5€ contre 22,1€ pour Free.

Free est en baisse sur le fixe et le mobile. Mais Free a sorti les équipements de son calcul, mais n’a pas précisé le montant pour le fixe et le mobile, ce qui aurait permis de les reprendre. Toutefois, sur le fixe, la performance est solide et la Delta doit y être pour quelque chose. De ce coté là, le pari est tenu.

Orange France, la baisse est significative sur le fixe et le mobile, mais cela reste d’un bon niveau. Orange mise sur ses offres convergentes et Sosh, l’effet des promotions pour le passage à la fibre se fait sentir.

SFR, semble se porter un peu mieux sur le fixe, mais moins bien sur le mobile. Difficile d’en dire plus en fonction des règles de calcul.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 juin 2019 à 07:38:58
Toutefois, sur le fixe, la performance est solide et la Delta doit y être pour quelque chose. De ce coté là, le pari est tenu.

Ce n'est pas ce qui était dit dans le communiqué d'Iliad. Lui parlait plutôt de promotions moins intenses, et de l'ajout de Youboox, qui a permis de faire remonter le prix HT.

Citer
L’ARPU Haut Débit et Très Haut Débit est en hausse de 70 centimes sur le trimestre, à 32,50 euros, avec une base d’abonnés à faible ARPU en recul par rapport au 4ème trimestre, en raison de la politique plus rationnelle de ventes privées. L’ARPU bénéficie également des premiers effets positifs de l’offre de livres numériques, incluse au 1er trimestre 2019 dans certaines offres.

p4 du CP.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 17 juin 2019 à 08:20:43
J'ajoute que je suis personnellement assez méfiant sur le calcul de l'ARPU à partir du chiffre d'affaire, divisé par le nombre d'abonnés en fin de trimestre et par 12 (ou 3 pour le trimestre). Il est connu que les promotions en fin de trimestre permettent de booster le nombre d'abonnés sans toucher beaucoup le chiffre d'affaire du trimestre.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 18 juin 2019 à 06:31:33
Les différents rapports annuels ont été publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et Altice (pour SFR). Chaque opérateur y donne des informations sur le nombre de salariés employés et cela permet d’en suivre l’évolution. Il s’agit toutefois des emplois consolidés en France. Par exemple si une branche d’Orange avec des salariés localisés en France ne réalise que des activités à l’étranger, les salariés ne sont pas comptabilisés.

Seule difficulté, la difficulté de remonter au-delà de 2013, pour consolider Numéricâble et SFR.

Période 2013/2018
On peut constater que sur la période 2013-2018, les effectifs ont baissé et qu’ils ont surtout baissé sur l’année 2017. Chez SFR, c’est l’hémorragie : 5 043 personnes, soit 35% des effectifs depuis 2016 ! 4 560 sont partis via un plan de départs volontaires et 800 départs via les boutiques. 

Chez Orange, c’est 5 602 départs en retraite en 2018, 5 138 en 2017, 4 518 en 2016, soit une augmentation de près de 14 % ? Ces départs représentent environ 80% du total. Au total, il y a eu 7 124 départs et 3204 embauches, le solde est l’intégration de salariés venant de filiales.
Chez Orange, ce sont 40% des salaries qui restent fonctionnaire au 31décembre 2018, contre 45% au 31 décembre 2017. Ce taux était de 50% à fin décembre 2016, 56% fin 2015 et 59% fin 2014. C’est en 2039, que Orange devrait voir partir son dernier fonctionnaire.

Free poursuit les embauches, mais il pourrait se débarrasser d’un centre d’appel à Colombes avec ses 281 salariés.

Après une période de baisse, Bouygues Telecom voit une hausse de ses effectifs.

Et la sous-traitance ?
Pas beaucoup de chiffre sur la sous-traitance. Seul Orange en publie. A noter que Orange est passé de 26 313 (Equivalent Temps Plein) en 2011 à 24 055 en 2013 à 29 196 ETP en 2017 à 31 100 en 2018. Pour Orange : "L’évolution à la hausse constatée résulte pour moitié des efforts mis en œuvre par le Groupe pour poursuivre le développement de la fibre (construction du réseau THD et, dans une moindre mesure, des raccordements clients). Elle se constate également sur les activités du domaine de l’intervention, ainsi que, plus marginalement sur celles des services aux clients Entreprise, en lien avec l’évolution du volume d’activité.3.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/11/190611062627986532.png) (https://www.casimages.com/i/190611062627986532.png.html)

Fin mai, l’ARCEP a publié son document annuel sur quelques données économiques du secteur des télécoms, un tableau récapitulatif sur l ‘emploi y figurait qui prend en compte également les mvnos.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/11/190611060240233478.png) (https://www.casimages.com/i/190611060240233478.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 19 juin 2019 à 08:15:17
Pour SFR, je ne sais pas d'où tu tires ton nombre d'employés de 11.125, car dans sun tableau que j'avais déjà publié ailleurs, il est plutôt question de 21.000 employés (fin 2018). Bien sûr cela compte le pôle media, et aussi les intégrations de ATSF (Altice Technical Services France), ACS ((Altice Customer service France) et FOT (filiales outre mer), donc certains emplois en dehors des telecoms, et d'autres d'intégration de diverses filiales d'Altice, dans les Telecom cette fois-ci.

Je suppose que tu parles "à périmètre constant", mais même comme cela, je ne vois pas où est paru ce chiffre.

Voir p31 du rapport financier annuel Altice France consolidé :
http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20-%20Consolidated%20financial%20statements%2012-2018.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 20 juin 2019 à 06:23:23
Quelle activité pour Orange Marine dans le secteur sensible et stratégique de la pose de câbles sous-marins ?

En octobre 2018, Orange (https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2018/Orange-et-Google-s-associent-pour-un-nouveau-cable-sous-marin-a-travers-l-Ocean-Atlantique) a annoncé une union avec Google "leurs forces pour le projet Dunant, un nouveau câble sous-marin long de 6 600 kms reliant les États-Unis à la France et dont la mise en service est prévue fin 2020." (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/cables-sous-marins-orange-s-associe-a-google-793947.html), 30/10).

Dans une interview au Figaro (02/05), à la question : "Orange est-il prêt à reprendre ASN, l’activité de câbles sous-marins d’Alcatel-Nokia ?", Stéphane Richard indiquait : "Les câbles sous-marins sont effectivement un élèment de souveraineté de la France, car ils assurent l’alimentation en internet du territoire. Le gouvernement français a sollicité Orange pour qu’il participe à la reprise de l’activité e l’ex Alcatel. Nous sommes prêt à discuter d’un partenariat entre Nokia, Orange et Bpifrance. Il s’agit de pérenniser cette activité et d’optimiser les conditions d’utilisation des navires d’Orange de d’ASN.".

L’occasion de rappeler que Orange (https://www.orange.com/fr/content/download/46110/1357532/version/2/file/DP-Orange-Marine-2018.pdf) a aussi une activité marine avec une flotte de 6 navires : "Le René Descartes et le Teliri d’Elettra réalisent des opérations d’installation sur tous les océans du globe, les sister-ships Léon Thévenin et Raymond Croze, et l’Antonio Meucci d’Elettra opèrent sur les contrats de maintenance, le navire le plus récent de la flotte, le Pierre de Fermat peut intervenir pour des missions de maintenance et de pose, sur des câbles télécoms tout comme sur des câbles d’énergie.".

Orange Marine occupe 15 % du marché mondial et a déjà posé 190 000 km de câbles sous-marins posés dont 160 000 km de fibre optique

Aujourd'hui, selon le centre de recherche Telegeography, il y aurait environ 430 câbles sous-marins en service dans le monde. Statista (https://fr.statista.com/infographie/15784/possession-de-cables-sous-marins-par-les-gafam/) publie une carte des câbles sous-marins installés par les GAFAM.
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/01/190501035411923252.png) (https://www.casimages.com/i/190501035411923252.png.html)

De son côté Orange est présent directement ou indirectement sur ce réseau sous-marin de fibre optique.
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/02/190502074700764087.png) (https://www.casimages.com/i/190502074700764087.png.html)

Pour avoir une idée plus précise des câbles posés, voir la carte (https://www.submarinecablemap.com/) interactive de submarinecablemap.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 20 juin 2019 à 07:38:15
Il était question il y a quelque temps qu'Orange rachète Alcatel Submarine Networks, le leader du secteur, qui était revenu à Nokia, après son rachat d'Alcatel en 2015. Il semble que ce ne soit plus d'actualité :
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/pourquoi-nokia-ne-veut-plus-lacher-alcatel-submarine-networks-817297.html
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 09 juillet 2019 à 07:22:41
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1562235341/reprise/observatoire/1-2019/obs-marches-T1-2019_juillet_2019.pdf) son "Marché des communications électroniques en France T1 2019". Les chiffres changent très très peu ( de l'ordre de l'unité) par rapport aux résultats provisoires publiés début juin.

Montée en puissance du THD (32,6% du total des accès vs 26,2% il y a un an ) et du Ftth (18,2% vs 12,6%), baisse de l'adsl (67,4% vs 73,8%), sur un marché global qui progresse modérèment.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/08/190708071850436256.gif) (https://www.casimages.com/i/190708071850436256.gif.html)

Evolutions
Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,4%, c’est du même niveau que les trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 677 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 170 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 19,733 millions, soit un recul de 1,376 million sur un an et une baisse de 400 000 sur le trimestre. Le rythme s’accélère. Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 9,535 millions, soit une hausse de 2,054 millions (dont 1,703 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 570 000 (dont 519 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre.

Pour l’ARCEP : "… Le nombre d’accès à haut débit diminue de fait, mais reste encore largement majoritaire (67% dont une très large majorité sur technologie DSL). Sur les 29,3 millions d’accès internet comptabilisés au premier trimestre 2019, 9,5 millions sont à très haut débit, dont 56% en fibre optique de bout en bout. Les accès internet souscrits dans les départements et collectivités en outre-mer représentent environ 2% du nombre total de ces accès.…".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/08/190708071931661692.gif) (https://www.casimages.com/i/190708071931661692.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2019 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars 2019.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,757 millions de clients et a recruté 220 000 nouveaux clients entre le T1 2018 et le T1 2019, soit une augmentation de 1,9% de sa base clientèle. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 12 juillet 2019 à 07:16:19
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 juin, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0719/20190703-jil5t7-CP-observatoire-ANFR.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

A ce jour, Sur la 4G, Bouygues et Orange revendiquent un taux de couverture de 99%, SFR de 98,7% et Free 92%.

Avec 67,506 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 2,0% par rapport à fin mars 2019 (2,8% sur le T1, 5,7% sur le T4, 5,1% sur le T3, 5,3% sur le T2,) et de 16,5 % entre juin 2019 et juin  2018 (20,2% à fin mars, 22,8% à fin décembre, 24,5% à fin septembre, 26,5% à fin juin, 34,9% a fin mars 2018). 
La décélération s’accentue.

A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/11/190711085052396176.gif) (https://www.casimages.com/i/190711085052396176.gif.html)

Sur 12 mois, Orange a très sensiblement augmenté son avance avec la volonté d'être le «meilleur » tant en qualité qu'en couverture. Bouygues et SFR via leur mutualisation ont légèrement freiné, mais dans ce couple, c’est SFR qui mène la danse. Free augmente la cadence, mais n’a de toute façon pas le choix. Bref, les tendances lourdes ne changent pas.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 12 juillet 2019 à 09:00:58
On rappelle que les taux de couverture annoncés, 99%..., c'est en population, pas en territoire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 15 juillet 2019 à 07:04:57
Dans son rapport annuel, Orange (https://rai2018.orange.com/fr/creer-les-services-du-quotidien/) rapporte que Orange Energie comptera 350 000 clients d’ici à 2021 en Afrique.

Pour Orange : "Avec près de 600 millions de foyers et commerces non électrifiés dans les zones rurales africaines, nous avons pour objectif d’atteindre 350 000 clients Orange Energie d’ici à 2021(…) Lancée en République démocratique du Congo puis à Madagascar en 2017, l’offre Orange Energie a été déployée à fin 2018 en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso.". Cette énergie est d’origine solaire.

Orange compte 200 000 clients en Pologne à qui il vend son électricité et avait évoqué - il y a un an - le rapprochement avec Total pour vendre son surplus d’électricité. Mais depuis pas de nouvelles.

De son coté, Engie via sa filiale Ineo vient de prendre une participation dans Natalis qui est un opérateur spécialisé dans la fibre optique pour entreprise. Engie souhaitant être présent sur la transition énergétique et la transition numérique et devenir généraliste sur la gestion des réseaux. Ineo compte 14 000 salariés et gère un chiffre d’affaires de 2,4 milliards (l’Express (https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/engie-entre-au-capital-de-l-operateur-telecom-netalis_2066470.html), 12/03).

En Italie, c’est Enel fournisseur d’électricité qui est gros concurrent de Telecom Italia sur la Fibre Optique et qui pourrait faire partie du meccano industriel autour du déploiement du réseau de fibre optique en rentrant au capital de Telecom Italia.

Simples opportunités de marché ou futures évolutions possibles dans la gestion des réseaux ? A ce jour, c'est plutôt la première alternative qui se dessine.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 24 juillet 2019 à 06:12:20
Avant la publication des résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2019, un rappel sur les parts de conquête sur le fixe et sur les forfaits mobiles grands publics + Entreprise pour le premier trimestre 2019, ainsi  qu’une présentation du calendrier de publication des résultats du T2 2019. 

1 - Calendrier de publication des résultats du T2 2019
Orange, le 25 juillet (avant bourse).
Vivendi, le 25 juillet (après bourse).
ARCEP, services mobiles le 1er août (après bourse).
Bouygues Télécom, le 29 août (avant bourse).
Free, le 3 septembre (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 5 septembre (après bourse).
Altice, le ? (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 3 octobre (après bourse).

Parts de conquête sur le fixe
Sur le T1
Bouygues 59 000, nouveaux clients, soit 55,7% de parts de conquête,
Orange 47 000, soit 44,3%,
Total 106 000
Free a perdu 16 000 clients
SFR a perdu 26 000 clients

Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics + Entreprise
Sur le T1
Bouygues Telecom 149 000 nouveaux clients, soit 56,0% de parts de conquête,
SFR 117 000, soit 44,0%,
Total 266 000
Orange a perdu 11 000 clients
Free a perdu 50 000 clients

Pour un total 266 000 vs 278 000 pour l'Arcep, soit une différence de 12 000.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 25 juillet 2019 à 08:24:26
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2019. C’est toujours bon sur le ftth, Open et de nouveau positif sur le mobile pour les particuliers, C’est un trimestre classique et relativement solide pour Orange France.

En France, le chiffre d’affaire progresse de 0,2% sur le T2 2019 par rapport au T2 2018 baisse de 1,8% sur le T1, hausse de 0,9% sur le T4 et le T3, 0,6% sur le T2, 2,1% sur le T1). Cette hausse intervient après 1 trimestre de baisse. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/25/190725081409198368.png) (https://www.casimages.com/i/190725081409198368.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 162 000 soit une hausse de 677 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. Open retrouve des couleurs. 

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 410 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 395 000 nouveaux clients (+352 000 m2m et +43 000 pour le grand public – 18 000  entreprise), comme d’habitude, le prépayé gagne + 15 000.
Sosh compte 3,865 millions de clients, soit +16 000 sur le trimestre et +126 000 sur un an. Les Mvno représentent 1 108 000 contre 1 068 000 clients pour le T2 2018.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/51633/1450673/version/6/file/CP_Orange_H1_2019_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 juillet 2019 à 07:12:42
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2018. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données sur les parts de marché dans les pays ou est implanté Orange.

Présence internationale

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/14/190414094338925659.png) (https://www.casimages.com/i/190414094338925659.png.html)

Quelques chiffres
Orange donne quelques chiffres sur ses parts de marché dans divers pays. Pour rappel, Orange n’est pas présent partout sur le fixe, mais d’abord et avant tout sur le mobile.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/14/190414100743748657.png) (https://www.casimages.com/i/190414100743748657.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 01 août 2019 à 06:25:50
Altice vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20Europe%20N.V.%20Second%20Quarter%202019%20Pro%20Forma%20Results.pdf) au 30 juin 2019. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice.
Globalement, la situation financière s ‘améliore largement et l’activité commerciale est toujours solide. Le pire semble être passé.

Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche et le nombre de clients OTT (rien sur le cable, le ftth, le m2m, le secteur entreprise, les mvno's).

Altice annonce que les chiffres de l’offre OTT sont exclus.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/31/190731090832519957.png) (https://www.casimages.com/i/190731090832519957.png.html)

C’est un bon trimestre sur le THD et sur les forfaits mobiles résidentiels. Financièrement c’est dans le vert avec une hausse de 4% entre le T2 2018 et le T2 2019. C’est l’activité Entreprise et Média qui tirent cette hausse. Le fixe lui est en baisse de 2,7% et le mobile en hausse de 2,1%. L’Ebitda est en hausse de 10,1%. 

L’endettement de SFR passe de 4,0x à 3,9x et de 6,0x à 5,9 pour Altice Europe.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 01 août 2019 à 18:17:08
Oui, de bons chiffres apparents surtout sur le chiffre d'affaire, une première hausse après de nombreux trimestres de baisse, et surtout de la marge brute (EBITDA). Je dis apparent parce qu'avec toutes les cachotteries d'Altice, plus les nombreux changements de périmètres, j'ai une confiance assez faible dans les chiffres présentés. Pour les recrutements, c'est moyen sur le fixe, en particulier sur le THD (+64k). Orange et Free font presque autant sur un mois.

On peut penser que ne plus compter l'OTT vient du fait qu'il y a du y avoir de nombreuses résiliations pour RMC Sport suite à l'élimination du PSG en ligue des champions.

Une remarque, il y a bien une présentation à part des résultats de SFR, mais surtout des résultats financiers, qui va sortir comme d'habitude en catimini dans les semaines à venir. On aura alors le résultat semestriel d'Altice et de SFR.

Il y a aussi une petite information intéressante dans le CP, la fourniture des box des clients (CPE) est bien comptée dans le CAPEX, dont Altice précise qu'il n'y a pas de définition comptable précise. Et il explique qu'il y a eu une hausse modérée car ils fournissent maintenant des box recyclées, comme Free. On pourrait penser que les dépenses pour recruter des clients ne sont pas comptées dans les investissements. En tout cas, ce ne sont pas des investissements dans le réseau ou les fréquences.

Citer
Total Altice France capex amounted to €581 million in Q1 2019, an increase of €13 million YoY reflecting sustained fixed and mobile network investments, with optimization through refurbished equipment to limit success capex (i.e. CPE).

La bourse a très bien accueilli ces résultats puisque l'action est en hausse à cette heure de près de 24% à 4.17 €. Depuis la présentation des résultats de 2018 fin Mars, elle a plus que doublé...

Vu les chiffres de recrutement d'Orange et de SFR, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas très brillant pour Free...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: alain_p le 04 août 2019 à 22:54:39
Il y a aussi une petite information intéressante dans le CP, la fourniture des box des clients (CPE) est bien comptée dans le CAPEX

Dans la présentation d'Altice USA (slide 10), il y a une présentation bien plus précise du détail du CAPEX. Donc chez eux, les box (CPE) comptent pour environ 1/3 du CAPEX (donc des investissements), avec 103 millions de dollars sur 317 millions au total. Cela donne une idée de ce que cela peut représenter en France aussi.

https://s22.q4cdn.com/118672413/files/doc_financials/quarterly_reports/2019/q2/ATUS-Q2-2019-Results-Presentation-vFINAL_EXTERNAL.pdf
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 05 août 2019 à 07:11:59
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1564522605/reprise/observatoire/obs-mobile/2019/t2-2019/obs-mobile-T2-2019-010819.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T2 2019.

Quelques tendances générales
- Hausse de +202 000 cartes sim (résidentiels + entreprise – prépayés). Une fois de plus c’est le m2m qui sauve le trimestre +634 000, mais en forte baisse sur les trimestres précédents.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 74,8% des forfaits concernés. C’est une baisse de 0,5 point sur 1 an, et en petite baisse sur le trimestre.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau et sont en baisse par rapport au trimestre précédentet également en forte baisse sur 12 mois. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 866 000 cartes sim sur le trimestre. Sur les forfaits (résidentiels et entreprise) la hausse est de 388 000 (285 000 pour le résidentiel et 103 000 pour le segment entreprise) dont une hausse de 12 000 pour les mvno’s.
Il y a une hausse de 634 000 sur le segment m2m. C'est toujours en baisse de 186 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont gagné 141 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/02/190802065933694724.png) (https://www.casimages.com/i/190802065933694724.png.html)

Sur les forfaits résidentiels France, SFR 105 000 a gagné nouveaux clients, Orange 43 000, les mvno’s 12 000. Bouygues Telecom et Free n’ont pas encore publiés leurs résultats, mais le total pour les deux, devrait être de 125 000 nouveaux clients.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 08 août 2019 à 06:17:05
Selon le décompte de l’ARCEP, les Mvno’s comptaient 7,959 millions de clients au 31 décembre 2018. La liste est ici (https://www.arcep.fr/professionnels/operateurs-des-telecommunications/liste-des-mvno-et-des-accords-de-licence-de-marque.html) et majoritairement en forfaits 4,037 millions soit 50,7%. Les Mvno représentent les 2/3 des ventes du prépayé.
Pour l’Arcep, les mnvo représentent 11,7% du marché résidentiel à fin décembre et 10,9% en comptant le marché entreprise. C’est assez étal trimestre après trimestre.   

Parmi ces mvno’s, EI Telecom (Bouygues Telecom, Orange et SFR) qui abrite les marques NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Blancheporte Mobile, Auchan Télécom et CDiscount Mobile. Comme à fin 2016, EI Telecom revendique 1,9 million de clients à fin 2018, pour 1,6 millions fin 2017 et fin 2016.
Au 30 juin 2019, c’est 1,965 million. La filiale téléphonie mobile du groupe bancaire Crédit Mutuel n’est pas très transparente sur le sujet. 

Autre opérateur important, La Poste Mobile (SFR), le nombre total de ses clients atteignait 1,5 million à fin 2018 contre 1,4 million au 31 décembre 2017 et 1,2 million au 31 décembre 2016).
A eux deux, ils représentent 3,400 millions de clients soit 42,9% du total, contre 38,2% à fin 2017. Au 30 juin 2019, c'est 1,6 million.

Prixtel (Orange et SFR) revendique 200 000 clients. Pas de chiffres pour Coriolis (Orange et SFR), Lycamobile (Bouygues Telecom) ou Lebara (Bouygues Telecom).

Bref, difficile de se faire une idée sur le poids des uns et des autres. L'analyse précise du marché des mvno's reste à faire.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 13 août 2019 à 06:25:27
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh (et encore), les offres mobiles sont toujours les parents pauvres du recrutement.

Par contre, pas de chiffres sur le bas débit (il en reste 2k à fin 2017), rien sur la tv payante (bouquets, offres canal+) et rien de précis sur OCSTV.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/31/190731100424800474.png) (https://www.casimages.com/i/190731100424800474.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 162 000 clients, ce qui signe un des meilleurs trimestres d’Orange. Pour Orange, 52 000 clients sont des acquisitions nettes de nouveaux clients, c’est fortement en baisse par rapport aux trimestres précédents.

Les clients FTTH représentent 24,9% de sa base clientèle contre 22,2% à fin 2018, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le parc de clients en ftth poursuit son augmentation, mais Orange ne recrute pas aussi vite qu’il déploie. Depuis 1 an, le nombre clients avec un accès FTTH par rapport aux lignes déployées tourne autour de 22%.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 9,468 millions et représente 48,8% des clients du fixe, en hausse de 0,1% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 5,734 millions, soit 48,6% des clients sur le fixe contre 48,3% à fin 2017 et 47,8% à fin 2017

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 395 000 nouveaux clients (529 000 sur le T1, 447 000 sur le T4 2018 , 450 000 sur le T3, 536 000 sur le T2, 363 000 sur le T1). Sosh représente 19,9% des forfaits mobiles Grand Public contre 19,9% à fin 2018, 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.
Sur le prépayé, c’est une petite remontée sur le trimestre, mais la tendance est toujours à la baisse, pour les mvno c’est un trimestre de hausse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 14 août 2019 à 06:14:40
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile a baissé par rapport au trimestre précédent 10,9% vs 11,7% au T2 2019 (12,0% vs 13,0% au T1 2018) et nettement en baisse par rapport à celui de décembre 2018 : 13,8% (13,7% décembre 2017, 15,3% en décembre 2016). Pour rappel, cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Pas de chiffres sur cet indicateur pour ce trimestre. A fin mars, il y avait une baisse des offres convergentes (clients du segment grand public fixe + mobile, Open et Sosh)avec 59,4% du total contre 60% à fin décembre 2018 et 59,7% à fin mars 2017, 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016). Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh.

Sur un an, le chiffre d'affaire trimestriel d'Orange France est étal après une baisse de 1,8% sur le T1. Pour Orange : "Croissance de la convergence et des services aux opérateurs. Un chiffre d’affaires total résilient malgré l’effet ePresse/Livres Audio ".  La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore légèrement avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes. Mais sur 1an, c’est assez étal et à la baisse sur le seul haut débit fixe.

Les tableaux sont des documents publiés par Orange.
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/31/190731112817339111.png) (https://www.casimages.com/i/190731112817339111.png.html)

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 16 août 2019 à 07:59:57
Stéphane Richard est venu présenter les résultats d’Orange sur (bfm (https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-veut-agrandir-son-terrain-de-jeu-affirme-stephane-richard-1737241.html), 25/07), il y est revenu sur quelques points de l’actualité d‘Orange. 

Et notamment sur l’activité d‘Orange Bank : "C’est un projet ambitieux et on a toujours dit qu’on viserait 2023 pour une rentabilité (…) Quand on rentre dans un nouveau territoire, il faut du temps pour l’installer.".

Orange indique 320 000 clients au 30 juin, contre 248 000 à fin décembre. Au même rythme, et selon l’agence D-rating, le total avoisinerait 450 000 à fin 2019. La même agence a classée Orange Bank comme « meilleure proposition digitale ».  D’autre part, Orange et Groupama ont réinjecté 100 millions d’euros, dont 65 millions par Orange, car les revenus de la banque sont grevés par la prime de bienvenue offerte aux nouveaux clients.

D-rating a publié un tableau récapitulant les parts de marché (en nombre de clients) des banques numériques à fin 2018. Orange Bank est à 3% dans un marché très concurrentiel et qui est dominé par Boursorama avec 19%.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/26/190726122553746038.png) (https://www.casimages.com/i/190726122553746038.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 août 2019 à 06:41:14
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1562235341/reprise/observatoire/1-2019/obs-marches-T1-2019_juillet_2019.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2019 - résultats définitifs".

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La 4g progresse, mais la 2G résiste. La progression de la 3G marque une pause sur ce trimestre, mais progresse sur les 12 derniers mois. Un palier a-t-il été atteint ou s’agit-il d’un pause temporaire ? L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.

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D'autre part, l’évolution de la 4G se dirige vers un taux de croissance plus "classique". 

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/31/190731011242126684.png) (https://www.casimages.com/i/190731011242126684.png.html)

C’est également l’occasion de récapituler les technologies sur le fixe. Bien entendu le Très haut débit progresse fortement et c’est surtout le FTTH qui tire le marché. Les abonnements en ADSL représentent encore les 2/3 du total, son extinction n’est donc par pour tout de suite.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/18/190718011213995595.png) (https://www.casimages.com/i/190718011213995595.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2019 à 07:52:02
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2019/08/cp-groupe-bouygues-semestriels2019.pdf) à fin juin. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives toujours sont dans le vert. 

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et solide sur le fixe, avec une montée en charge du ftth avec un parc total de 745 000 clients (+82k sur le T2, +94k sur le T1, +102k sur le T4 2018, +76k sur le T3, +62k sur le T2,)

La majorité des recrutements se fait sur le Ftth.

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +273 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +132 000 pour le grand public + entreprise et +141 000 pour le m2m.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 2 913 millions d’euros au premier semestre 2019, en hausse de 14 % sur un an et de 13 % à périmètre et change constants (…) Le résultat opérationnel courant ressort à 230 millions d’euros au premier semestre 2019, en hausse de  67 millions d’euros sur un an. Le résultat opérationnel s’élève à 280 millions d’euros au premier semestre 2019, en augmentation de 26 millions d’euros. Les résultats non courants s’établissent à 50 millions d’euros au premier semestre 2019 contre 91 millions d’euros au premier semestre 2018, en raison principalement des moindres plus-values de cession de sites à Cellnex (…)
Les investissements bruts d’exploitation ressortent à 530 millions d’euros, en baisse de 91 millions d’euros sur un an.
".

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/29/190829075426517606.png) (https://www.casimages.com/i/190829075426517606.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2019 à 08:14:47
Sur les forfaits résidentiels France, en prenant en compte le total de l'ARCEP, soit +285 000 sur le T2, SFR 105 000 a gagné nouveaux clients, Orange 43 000, les mvno’s 12 000. Bouygues Telecom 132 000.
Free pourrait avoir perdu +/- 7000 clients sur ce T2.
A confirmer bien sur. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 29 août 2019 à 08:37:17
Sur le Ftth et c'est une grosse surprise. En recrutements nets sur le T2. 

Free +172k,
Orange +162k,
Bouygues Telecom +82k, 
sur le THD SFR+64k. 

Voir le communiqué de presse de iliad: https://www.iliad.fr/presse/2019/CP_290819.pdf
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Posté par: Hammett le 03 septembre 2019 à 08:08:09
Iliad vient de publier (https://www.iliad.fr/finances/2019/CP_030919.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2019. Commercialement toujours dans le rouge et légèrement positif sur le chiffre d’affaires France sur un an (+1,5%) et en baisse sur le trimestre (0,5%)

C’est une nouvelle baisse sur le fixe malgré une augmentation sur le Ftth, le total baisse de 15 000 par rapport au T4 et de 77 000 entre le T2 2018 et le T2 2019. 1,305 000 clients sur le Ftth soit +172 000 nouveaux clients sur le trimestre. 

Sur le mobile c’est une baisse de 77 000 clients sur ce T2 et de 311 000 sur 12 mois. Free donne la part de ses abonnés 4G ou premium, 7 928 millions soit 59,5% de ses clients mobiles. C’est encore une claque, mais moins forte que celle du trimestre précédent. A noter que les forfaits Premiums sont en augmentation et que ce sont les forfaits voix qui sont en baisse. 

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 3,841 millions de clients mobiles (3,205 millions à fin T1, 2,837 millions à fin T4 et 2,239 millions d’abonnés à fin T3).
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/03/1909030811259685.gif) (https://www.casimages.com/i/1909030811259685.gif.html)
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Posté par: Hammett le 04 septembre 2019 à 08:27:46
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Posté par: Hammett le 05 septembre 2019 à 07:29:02
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Posté par: Hammett le 06 septembre 2019 à 06:54:23
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Posté par: Hammett le 09 septembre 2019 à 07:20:34
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Posté par: Hammett le 10 septembre 2019 à 06:09:37
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Posté par: Hammett le 11 septembre 2019 à 06:13:42
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Posté par: Hammett le 16 septembre 2019 à 07:15:06
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Posté par: Hammett le 17 septembre 2019 à 06:18:27
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Posté par: Hammett le 19 septembre 2019 à 06:03:01
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Posté par: Hammett le 25 septembre 2019 à 06:19:41
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Posté par: Hammett le 01 octobre 2019 à 06:21:29
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Posté par: Hammett le 02 octobre 2019 à 06:21:29
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Posté par: Hammett le 03 octobre 2019 à 06:22:55
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Posté par: Hammett le 16 octobre 2019 à 06:14:00
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Posté par: Hammett le 28 octobre 2019 à 07:20:47
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Posté par: Hammett le 30 octobre 2019 à 06:00:00
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Posté par: Hammett le 31 octobre 2019 à 06:08:56
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Posté par: Hammett le 08 novembre 2019 à 06:24:49
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Posté par: Hammett le 12 novembre 2019 à 07:56:01
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Posté par: Hammett le 13 novembre 2019 à 18:14:15
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2019 à 07:49:37
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2019 à 08:08:25
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Posté par: Hammett le 14 novembre 2019 à 08:16:31
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Posté par: Hammett le 15 novembre 2019 à 06:29:46
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2019 à 08:36:52
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2019 à 08:36:58
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2019 à 08:37:21
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Posté par: Hammett le 16 novembre 2019 à 08:39:01
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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
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Posté par: Hammett le 19 novembre 2019 à 06:06:54
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Posté par: Hammett le 19 novembre 2019 à 07:39:46
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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile
Posté par: Hammett le 19 novembre 2019 à 07:40:08
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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 28 novembre 2019 à 13:04:14
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--- La rubrique redémarre. Si j'ai bien compris, Vivien devrait pouvoir restaurer l'historique - Merci pour les encouragements publics et ceux envoyés en MP -------
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Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

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Free poursuit sa chuter avec une baisse de 1 point sur les 12 derniers mois, et retrouve son niveau du T2 2016. Free avait pris la deuxième place à SFR lors du T3 2016. SFR poursuit son carton et réalise 48,1% des recrutements entre le T3 2018 et le T3 2019, Bouygues Telecom 33,9% et Orange 15,8%.
Globalement, les efforts de SFR sont en train de payer sur ce segment, d'ailleurs la situation avec Free est devenue à front renversé sur 1 an. Bouygues avance tranquillement et Orange fait le strict minimum pour reste à une part de marché au-dessus de 33%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T3, Orange compte 19,398 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,0% et une augmentation de 275 000 cartes sim, soit une augmentation de 1,4% de sa base client entre le T3 2018 et le T3 2019.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffre entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 28 novembre 2019 à 13:04:43
Avec les forfaits (grand public, m2m et entreprise) entre le T3 2018 et le T3 2019, Orange enregistre une petite baisse. Orange préserve ses marges et progresse sur le m2m, mais Sosh n’est pas suffisant pour assurer un équilibre.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 0,6 point sur 12 mois. Trimestre après trimestre, SFR améliore ses résultats avec le marché grand public, mais est en perte sur le marché entreprise et m2m.

Même si hausse est un peu moins forte que celle du trimestre précédent, Bouygues ramasse la mise et progresse de 0,9 point et affiche une croissance à deux chiffres (+12,5%) avec une grosse progression du m2m. Ne publie toujours pas ses résultats sur le segment entreprise.

Free encaisse encore une grosse perte. C’est 1,1 point par rapport au T3 2018 ou Free faisait jeu égal avec Bouygues. Depuis, Bouygues Telecom a effectué une belle remontada et Free paye aussi son absence du marché entreprise et du m2m et du lâchage sur ses petits forfaits.

Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides et arrivent à grignoter des parts de marché avec un gain de 0,8 point.

Bouygues réalise 37,8% des recrutements entre le T3 2018 et le T3 2019; Orange 31,3%; SFR 12,9% et Autres 18,1%. 

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Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 31,728 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,0% et une hausse de 1,558 million cartes sim et de 5,2% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 29 novembre 2019 à 06:01:09
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 29,4% de parts de marché avec 3,116 millions de clients et un gain de 698 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 28,9% de sa base clientèle du T3 2018 au T3 2019. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP à fin septembre.
- Pour Bouygues Telecom, Free et Orange ce sont uniquement les chiffres du Ftth. Pour SFR, ce sont les chiffres du câble et du ftth. Par conséquent, la rubrique « Autres » contient également les clients câble de Bouygues Telecom.

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Orange conforte sa première place devant SFR. Sur 12 mois, SFR a perdu 3,4 points en parts de marché et les "autres" 3,8. Orange a pris 0,5%, Free 4,3% et Bouygues 2,4%.
Free est quasiment à hauteur d'Orange sur les recrutements sur les 12 derniers mois. Bouygues est devant SFR.

Bouygues Le Ftth représente 22,3% de sa base clientèle à fin juin, 15,5 à fin 2018, 7,7% à fin 2017 et 3,9% à fin 2016. Bouygues Telecom a du mal à suivre le rythme de Free.

Free Le Ftth représente 23,6% de sa base clientèle, 15,3% à fin 2018, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free.

Orange Le FttH représente 26,3% de sa base clientèle, 22,3% à fin 2018, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR Le THD représente 42,8% de sa base clientèle, 39,2% à fin 2018, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. SFR n’arrive pas à suivre le rythme.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 02 décembre 2019 à 07:30:34
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin septembre 2019. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 6,351 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 7 points de moins sur 12 mois. Le phénomène se poursuit, Orange passe sous les 50% de parts de marché.
Free accélère et arrache des parts de marché, il est bien installé à la deuxième place.
Bouygues progresse bien mais a quand même du retard, mais devrait bien finir prendre la troisième place.
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T3 2018 et le T3 2019, Orange réalise 34,3% des nouveaux abonnements, Free 33,4%, Bouygues 19,0%, SFR & Autres 13,3%.
Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement

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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin septembre 2019 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin septembre 2019.
- Pour lire le tableau : Orange est à 49,0% de parts de marché avec 3,116 millions de clients et un gain de 698 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 28,9% de sa base clientèle du T3 2018 au T3 2019.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 03 décembre 2019 à 06:07:17
Quelques statistiques sur le très haut débit à fin septembre.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Orange poursuit sa dynamique et passe devant SFR ! Toutefois, le rachat de Covage et de ses 2,4 millions de lignes par SFR devrait redonner un avantage substantiel à SFR.
 
De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH s’est accéléré par rapport au premier trimestre de l’année dernière, et s’établit à + 1,16 millions de lignes sur le trimestre. Au 30 septembre 2019, 16,74 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 34 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 3e trimestre 2019, 22,4 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 16,1 millions en-dehors des zones très denses.".

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Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger, Bouygues Telecom également et sont toujours en phase de conquête assez fortes.  Orange et SFR – eux - déploient plus qu’ils ne conquièrent de nouveaux clients.

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 04 décembre 2019 à 06:16:13
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t3-2019.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3er trimestre 2019 - résultats provisoires - ".

Parts de marché haut & très haut débit
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/29/191129075137114963.png) (https://www.casimages.com/i/191129075137114963.png.html)

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/29/19112907573951214.png) (https://www.casimages.com/i/19112907573951214.png.html)

Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,2%, c’est en baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 631 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 169 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 18,935 millions, soit un recul de 1,628 million sur un an et une baisse de 380 000 sur le trimestre. Le rythme s’accélère.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 10,609 millions, soit une hausse de 2,259 millions (dont 2,036 millions pour le Ftth) sur un an et une hausse de 548 000 (dont 542 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre.

Pour l’ARCEP : "A la fin du troisième trimestre 2019, le nombre d'abonnements internet à haut et très haut débit sur réseaux fixes atteint 29,5 millions, soit une croissance nette de 170 000 accès au cours du trimestre. Sur un an, l’accroissement net s’élève à 630 000 (+2,2%). 
La croissance reste portée par celle des abonnements à très haut débit (10,6 millions d’accès au 30 septembre 2019) avec une augmentation trimestrielle de 550 000. Sur un an, la dynamique de croissance progresse encore : + 2,3 millions d’accès supplémentaires en un an, contre 1,9 millions au troisième trimestre 2018.  Désormais,  le nombre d’accès actifs à très haut débit représente 47% du nombre total de locaux éligibles, en croissance de 4 points en un an.
L’accroissement du très haut débit provient pratiquement exclusivement de la progression, toujours plus importante, du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout (+540 000 en un trimestre et + 2 millions en un an). Le nombre d’abonnés à la fibre optique de bout en bout atteint désormais 6,3 millions.
Le nombre d’accès à haut débit continue de chuter à un rythme de plus en plus soutenu (-1,6 million en un an contre -1,2 million un an auparavant) en raison du recul du nombre d’accès DSL, progressivement remplacés par le très haut débit, et notamment la technologie FttH. Il s’élève désormais à moins de 19 millions d’accès
".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 05 décembre 2019 à 07:10:58
Ce tableau récapitule - à fin septembre 2019 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

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Bouygues poursuit sa forte progression et est repassé devant Free qui lui avait pris la troisième place en 2012 !
Free paye au prix fort ses baisses sur le fixe et le mobile en reculant à son niveau de 2014/2015. Free a perdu 491 000 clients depuis 21 mois.
Orange de son côté se laisse vivre et voit son niveau passer sous 41%.
SFR, malgré ses efforts commerciaux sur le Grand Public poursuit ses pertes à cause du m2m. La perte reste énorme depuis le rachat par Altice. Mais a gagné 653 000 clients depuis 2 ans et demi.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,125 millions de clients, soit 40,9% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 10 décembre 2019 à 05:52:51
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin septembre 2019.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

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Précisions
- Au T3 2019, Orange avec 9,475 millions cartes SIM est à 46,6% de parts de marché et a progressé de 1,279 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 15,6% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin septembre 2019. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché. 

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile depuis de nombreux trimestres. Orange poursuit sa lente chute et pourtant, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile. De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois, en prenant 2,4 points de parts de marché et arrive à faire jeu égal avec Orange au niveau des recrutements entre le T3 2018 et le T3 2019.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 11 décembre 2019 à 06:00:58
Sur le marché entreprise, seul Orange publie des résultats sur le nombre de cartes sim. Sauf pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres. Les investissements récents de Bouygues Telecom et Free dans ce secteur vont-ils changer la donne ?

Sur un an, Orange reste étal après avoir pris quelques dixièmes de parts de marché. La part de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise (hors m2m) est le suivant :

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 13 décembre 2019 à 07:12:08
Après la publication des résultats à fin septembre 2019, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que Free tire la langue tant commercialement que financièrement.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/01/191201104812690726.png) (https://www.casimages.com/i/191201104812690726.png.html)

Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 4,209 millions de clients et son écart augmente tranquillement tant sur le grand public qu’avec le m2m. Globalement, Free est encore devant sur le seul segment Grand Public comme sur le fixe, même si trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart, mais Free a encore largement de la marge.

Finance
Sur le chiffre d’affaires, la guerre commerciale ayant diminuée d’intensité, les deux opérateurs se refont une petite santé. Sur les critères financiers, Bouygues Telecom a repris la main.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 16 décembre 2019 à 07:43:07
Après la publication des résultats des opérateurs à fin septembre 2019, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires sur le troisième trimestre pour l’année 2018 et 2019. Avec un rappel pour les années 2015 à 2018  (chiffres arrêtés à fin décembre).

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaires d'Orange France a baissé de 0,5% entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/05/19120502431710152.png) (https://www.casimages.com/i/19120502431710152.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière et elle est assez significative. 
Free malgré sa perte de clients, le chiffre d’affaires est en hausse. Le virage vers premium se présente plutôt bien à ce niveau. 
Orange France replonge après 2 ans de hausse. C’est le seul dans ce cas.
SFR voit son chiffre d’affaires se redresser. Tendance à confirmer.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 17 décembre 2019 à 07:42:39
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin septembre 2019.

(https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/06/191206105119265494.png) (https://www.casimages.com/i/191206105119265494.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free publie un ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est encore un calcul pour le T4 et T1 : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- SFR fait pire, rien sur le fixe et sur le mobile, c’est donc le calcul : chiffres d’affaires/nombre clients/9. Pour le mobile, il y a donc les clients prépayés, pour le fixe, les clients OTT et ceux sans offres internet. 
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 36,5€ en baisse de 2,4% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, hausse sensible sur le fixe et stabilité sur le mobile. Sa moyenne est de 23,3€ contre 21,6€ pour Free.
Free est en hausse sur le fixe et le mobile. Sur le fixe, la performance est solide et la Delta doit y être pour quelque chose. De ce côté-là, le pari est tenu. Sur le mobile, l’arrêt des promotions et le départ des petits forfaits permettent du mieux.
Orange France, la baisse est significative sur le fixe et le mobile, mais cela reste d’un bon niveau. Orange mise sur ses offres convergentes et Sosh, l’effet des promotions pour le passage à la fibre se fait sentir.
SFR, semble se porter un peu mieux sur le fixe, mais s‘écroule sur le mobile. Difficile d’en dire plus en fonction des règles de calcul.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 10 janvier 2020 à 07:30:20
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 décembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0120/20200103-psumch-CP-Observatoire-2G-3G-4G-0120.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

A ce jour, sur la 4G, Bouygues Telecom, Orange et SFR revendiquent un taux de couverture de 99% et Free de 94%.

Avec 72,001 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 2,7% par rapport à fin septembre 2019 (2,7% sur le T3, 2,0 sur le T2, 2,8% sur le T1, 5,7% sur le T4) et de 11,4 % entre décembre 2019 et décembre 2018 (13,8% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 20,2% à fin mars, 22,8% à fin décembre). 
La décélération s’accentue.

A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/07/200107032544785613.png) (https://www.casimages.com/i/200107032544785613.png.html)

Sur 12 mois, Orange a très sensiblement augmenté son avance avec la volonté d'être le «meilleur » tant en qualité qu'en couverture. Bouygues et SFR via leur mutualisation ont légèrement freiné, mais dans ce couple, c’est SFR qui mène la danse, même si globalement, c’est de plus vers un 50/50 que l’on se dirige. Free augmente la cadence, mais n’a de toute façon pas le choix et termine l’année sur la plus haute marche.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 20 janvier 2020 à 07:25:28
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1578591734/reprise/observatoire/3-2019/obs-marches-services-T32019-160120.pdf) son "Marché des communications électroniques au 3ème trimestre 2019", ce qui permet de calculer les parts de marché sur le fixe.

Parts de marché haut & très haut débit
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/17/200117104920375637.png) (https://www.casimages.com/i/200117104920375637.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2019 auquel est ôté les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,1% de parts de marché avec 11,862 millions de clients et a recruté 223 000 nouveaux clients entre le T3 2018 et le T3 2019, soit une augmentation de 1,9% de sa base clientèle.

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/17/200117105311493661.png) (https://www.casimages.com/i/200117105311493661.png.html)

Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,2%, soit une baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 635 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 172 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 18,931 millions, soit un recul de 1,632 million sur un an et une baisse de 384 000 sur le trimestre. Le rythme s’amplifie.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 10,616 millions, soit une hausse de 2,266 millions (dont 1,927 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 554 000 (dont 502 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre.

Pour l’ARCEP : "… Depuis le début de l’année 2015, le très haut débit (débit supérieur ou égal à 30 Mbit/s) fait la préférence des consommateurs : le nombre d’accès à très haut débit atteint 10,6 millions fin septembre 2019 (+2,3 millions en un an) sur 22,4 millions de locaux éligibles (+2,8 millions). Au troisième trimestre 2019, neuf nouveaux clients sur dix optent pour la technologie FttH…

En effet, la croissance soutenue du nombre de locaux éligibles au FttH (16,7 millions, +33% en un an fin septembre 2019) permet à de plus en plus de consommateurs de pouvoir accéder à cette technologie. Le nombre de souscriptions associé ne cesse de s’accroître de trimestre en trimestre (+2,0 millions en un an ce trimestre contre +1,4 million un an auparavant). Fin septembre 2019, 60% des accès internet à très haut débit sont en fibre optique de bout en bout, soit 6,4 millions...
".
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 22 janvier 2020 à 06:22:07
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t3-2019.html) compte 15 756 NRA dégroupés (chiffres du 30 septembre), soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,5% à fin 2018, 95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 5 208 NRA à dégrouper.

A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html), Bouygues est à 3,817 NRA de dégroupés en propre, SFR à 10,902 et Free à 14,956. L’Arcep compte 15,756 NRA et Orange de son coté en équipe 20,883 qui couvrent entre 26 589 000 et 28 846 817 lignes.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) qui le calcule pour Free. Free est passé sous 1% de clients en non-dégroupés.

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, le tableau indique le nombre de clients à Orange l’abonnement téléphonique. Le rythme de baisse ne faiblit pas, c’est 11,1% sur les six derniers mois et de 53,45% en 5 ans et 9 mois. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/17/200117114647364985.png) (https://www.casimages.com/i/200117114647364985.png.html)

(en milliers)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 24 janvier 2020 à 07:28:20
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1578591734/reprise/observatoire/3-2019/obs-marches-services-T32019-160120.pdf) son "Observatoire du marché des communications électroniques au 3ème trimestre 2019".

L’occasion de ressortir quelques données. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La 4g progresse, mais la 2G résiste.
La progression de la 3G et de la 4G semble repartir après une pause sur le trimestre précédent. L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/17/200117120115585950.png) (https://www.casimages.com/i/200117120115585950.png.html)

D’autre part, ce même rapport permet de marquer l’évolution des abonnements au très haut débit et de la fibre optique sur la longue durée. Sur 9 mois, le Ftth représente plus de 20% des abonnements à internet.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/17/200117014158846650.png) (https://www.casimages.com/i/200117014158846650.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 10 février 2020 à 06:53:25
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1580724346/reprise/observatoire/obs-mobile/2019/t4-2019/obs-mobiles-T4-2019-060220.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T4 2019. Cela permet de suivre l'évolution du nombre des cartes sim.

Quelques tendances générales
- Hausse de +381 000 cartes sim (résidentiels + entreprise – prépayés). Une fois de plus c’est le m2m qui sauve le trimestre +535 000, mais en forte baisse sur les trimestres précédents.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 75,5% des forfaits concernés. C’est une hausse de 0,4 point sur 1 an, et en petite hausse sur le trimestre. C'est globalement stable depuis 18  mois.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1 008 000 cartes sim sur le trimestre. Sur les forfaits (résidentiels et entreprise) la hausse est de 550 000 (458 000 pour le résidentiel et 92 000 pour le segment entreprise) et une hausse de 131 000 pour les mvno’s.
Il y a une hausse de 535 000 sur le segment m2m. C'est toujours en baisse de 169 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont gagné 79 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/09/200209083151581644.png) (https://www.casimages.com/i/200209083151581644.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 12 février 2020 à 06:36:05
Calendrier de publication des résultats du T4 2019

ARCEP, services mobiles le 6 février.
Orange, le 13 février (avant bourse).
Vivendi, le 13 février (après bourse).
Bouygues Télécom, le 20 février (avant bourse).
Free, le ? (avant bourse).
Altice, le ? (après bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 27 février (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 2 avril (après bourse).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 13 février 2020 à 18:17:39
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2019. C’est très bon sur le ftth, moyen sur Open et faible pour Sosh et dans la lignée des trimestres précédents sur le mobile pour les particuliers. C’est un trimestre classique et relativement solide pour Orange France.

En France, le chiffre d’affaires baisse de de 0,3% sur le T4 2019 par rapport au T4 après une baisse de 0,9 sur l'année 2018.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/13/200213061025593201.png) (https://www.casimages.com/i/200213061025593201.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 242 000 soit une hausse de 752 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. Open retrouve des couleurs. 

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 129 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 230 000 nouveaux clients (+180 000 m2m et +47 000 pour le grand public + 3 000 entreprise), comme d’habitude, le prépayé baisse de 101 000.
Sosh compte 3,928 millions de clients, soit +19 000 sur le trimestre et +105 000 sur un an. Les Mvno représentent 1 041 000 contre 991 000 clients pour le T4 2018.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/53757/1478629/version/2/file/CP_Orange_FY2019_VF.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 19 février 2020 à 07:27:33
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31décembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une très bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh (et encore), les offres mobiles sont toujours les parents pauvres du recrutement.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/16/200216090634647414.png) (https://www.casimages.com/i/200216090634647414.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Les clients FTTH représentent 28,2% de sa base clientèle contre 22,2% à fin 2018, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le parc de clients en ftth poursuit son augmentation, mais Orange ne recrute pas aussi vite qu’il déploie. Depuis 1 an, le nombre clients avec un accès FTTH par rapport aux lignes déployées a baissé pour retomber à 20,6%

Le nombre de clients avec une offre Open est de 9,694 millions et représente 49,9% des clients du fixe, en hausse de 0,4% sur un an. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 5,797 millions, soit 49,2% des clients sur le fixe contre 48,3% à fin 2018 et 47,8% à fin 2017

Téléphonie mobile
Sosh représente 20,2% des forfaits mobiles Grand Public contre 19,9% à fin 2018, 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.
Sur le prépayé, c’est toujours à la baisse et pour les mvno c’est un trimestre de hausse, mais en hausse de 5% sur 1 an.
Le taux de churn sur le mobile a baissé par rapport au trimestre précédent 13,3% vs 12,1% au T3 2019 et 13,8% au T4 2018, (13,7% décembre 2017, 15,3% en décembre 2016). Pour rappel, cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 20 février 2020 à 15:35:22
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2020/02/le-communique-de-presse.pdf) à fin décembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives sont dans le vert. 

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et solide sur le fixe, avec une montée en charge du ftth avec un parc total de 997 000 clients (+142k sur le T4 vs +102k sur le T4 2018)

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +376 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +152 000 pour le grand public + entreprise et +224 000 pour le m2m.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 6 058 millions d’euros en 2019, en hausse de 13 % et de 12 % à périmètre et change constants sur un an. Il inclut un chiffre d’affaires Services en croissance de 8 % comparé à 2018, à 4 597 millions d’euros. Cette performance reflète la croissance de la base clients Mobile et Fixe, ainsi que des ABPU en hausse. Pour la première fois depuis 2011, l’ABPU Mobile augmente au quatrième trimestre 2019 sur un an (+0,5€ à 19,7€ par client par mois). L’ABPU Fixe est en hausse de 1,1€ à 27,0€ par client par mois sur l’année.".

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/20/200220034039162872.png) (https://www.casimages.com/i/200220034039162872.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 20 février 2020 à 15:50:06
Altice et Iliad n'ont toujours pas publié de date pour la présentation de leurs résultats.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 20 février 2020 à 16:04:32
Sur le T4, sur le Ftth
Orange  : +242k,
Bouygues Télécom : +142k; 

Sur le T4, sur les forfaits mobiles "Grand Public"
Bouygues Télécom : 152k, 
Orange : +47k.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 17 mars 2020 à 17:46:45
Iliad vient de publier (https://www.iliad.fr/finances/2019/CP_030919.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2019. Commercialement c'est positif et même sur le mobile !
C'est positif sur le chiffre d’affaires France sur un an (+3,0%) et en baisse sur le trimestre (0,5%)

Petite révolution pour Free, le mobile redevient excédentaire après de très nombreux trimestres de baisse. Le Ftth passe 1,760 000 clients sur le Ftth soit +245 000 nouveaux clients sur le trimestre. 

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 5,281 millions de clients mobiles et 6,6% de parts de marché.
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/17/200317053135879935.png) (https://www.casimages.com/i/200317053135879935.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 17 mars 2020 à 17:53:43
Sur le T4, sur le Ftth
Free : +245k,
Orange  : +242k,
Bouygues Télécom : +142k; 

Sur le T4, sur les forfaits mobiles "Grand Public"
Bouygues Télécom : 152k, 
Orange : +47k,
Free : +17k.

Les résultats de SFR seront présentés le 24 mars. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 24 mars 2020 à 21:14:03
Altice vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20Europe%20N.V.%20Q4%202019%20Press%20Release.pdf) au 30 décembre 2019. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice.

Globalement, la situation financière s ‘améliore, l’activité commerciale reste très solide et toujours forte sur le mobile.

Pour les finances : "Altice France reported revenue growth of +13.3% YoY in Q4 2019 (vs. +7.2% YoY in Q3 2019) and EBITDA growth in Q4 2019 of +19.6% YoY (vs. +9.0% YoY in Q3 2019)". 

Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche et le nombre de clients OTT (rien sur le cable, le ftth, le m2m, le secteur entreprise, les mvno's). Altice annonce que les chiffres de l’offre OTT sont exclus.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/24/20032409195597952.png) (https://www.casimages.com/i/20032409195597952.png.html)

C’est un bon trimestre sur le THD et sur les forfaits mobiles résidentiels. Financièrement c’est dans le vert, les activités Entreprise et Média tirent la hausse. L’endettement de SFR passe de 4,1x à 4,9x et de 5,7x à 5,0x pour Altice Europe.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 24 mars 2020 à 21:15:23
Sur le T4, sur le Ftth
Free : +245k,
Orange  : +242k,
Bouygues Télécom : +142k,
SFR : +78k; 

Sur le T4, sur les forfaits mobiles "Grand Public"
SFR : +196k,
Bouygues Télécom : 152k, 
Orange : +47k,
Free : +17k.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 26 mars 2020 à 06:55:54
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...) à fin décembre 2019.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/25/200325111717882273.png) (https://www.casimages.com/i/200325111717882273.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2019 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,1% de parts de marché avec 11,909 millions de clients et a progressé de 199 000 nouveaux clients entre le T4 2018 et le T4 2019, soit une augmentation de 1,9% de sa base clientèle. 

Bouygues signe une fois de plus un bon trimestre et une bonne année. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est toujours devant Orange. Bouygues est toujours un peu en retrait sur le Ftth. La dynamique continue d’être bonne.

Free a stoppé son recul, mais est toujours dans le rouge sur cette année.

Orange se maintient avec la fibre optique. Rien d’extraordinaire, les résultats sont solides, mais il y a une perte de 0,1%.

SFR fait un bon trimestre et arrive à n’être pas trop loin d’Orange, mais la dynamique est faible.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 27 mars 2020 à 08:29:24
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin decembre 2019.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/25/200325011926922249.png) (https://www.casimages.com/i/200325011926922249.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 35,349 millions de clients et a gagné 1,250 millions de clients entre le T4 2018 et le T4 2019, soit une hausse de 2,7%.

Le détail
Bouygues fait un très bon trimestre et une bonne année en tirant partie de ses bons chiffres sur le m2m et arrive à prendre 1 point de parts de marché. Cela lui permet de creuser l’écart avec Free. Bouygues est bien redevenu le troisième opérateur mobile en s’installant largement au-dessus des 20% de parts de marché. Va-t-il poursuivre sa progression sur SFR ? 

Free est à 15,2% du marché et a stoppé ses pertes. Toutefois sur 1 an c’est 0,7 point de perdu. Free retrouve son niveau de fin 2015.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et en croissance très molle sur le grand public, ce qui lui permet de limiter ses pertes sur ses parts de marché. Se contente de suivre via Sosh.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais c’est toujours en baisse sur 12 mois à cause du m2m et donc globalement en baisse.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 30 mars 2020 à 07:34:09
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/26/200326112901636477.png) (https://www.casimages.com/i/200326112901636477.png.html)

Free poursuit sa chute avec une baisse de 0,8 point sur les 12 derniers mois, et retrouve son niveau du T2 2016. Free avait pris la deuxième place à SFR lors du T3 2016. SFR poursuit son carton et réalise 50,9% des recrutements entre le T4 2018 et le T4 2019, Bouygues Telecom 36,7% et Orange 12,4%.
Globalement, les efforts de SFR sont en train de payer sur ce segment. SFR reprend le large avec Free par rapport à fin 2018. Bouygues avance tranquillement et Orange fait le strict minimum mais voit ses parts de marché passées en-dessus de 33%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T4, Orange compte 19,445 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 32,8% et une augmentation de 211 000 cartes sim, soit une augmentation de 1,1% de sa base client entre le T’ 2018 et le T4 2019.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffre entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 31 mars 2020 à 07:05:50
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (grand public, m2m et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les opérateurs de réseaux mobiles outre-mer.


Orange enregistre une petite baisse. Orange préserve ses marges et progresse sur le m2m, mais Sosh n’est pas suffisant pour assurer un équilibre.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 0,4 point sur 12 mois. Trimestre après trimestre, SFR améliore ses résultats avec le marché grand public, mais est en perte sur le marché entreprise et m2m.

Même si hausse est un peu moins forte que celle du trimestre précédent, Bouygues ramasse la mise et progresse de 0,8 point et affiche une croissance un peu moins forte que lors des trimestres précédents avec une grosse progression du m2m. Ne publie toujours pas ses résultats sur le segment entreprise.

Free encaisse encore une grosse perte. C’est 1 point par rapport au T4 2018 ou Free faisait jeu égal avec Bouygues. Depuis, Bouygues Telecom a effectué une belle remontada et Free paye aussi son absence du marché entreprise et du m2m et du lâchage sur ses petits forfaits.

Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides et arrivent à grignoter des parts de marché avec un gain de 0,9 point.

Bouygues réalise 35,1% des recrutements entre le T4 2018 et le T4 2019; Orange 30,1%; SFR 14,6% et Autres 20,2%. 

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Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 31,958 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 35,8% et une hausse de 1,341 million cartes sim et de 4,4% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 01 avril 2020 à 07:45:06
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/28/200328064810669081.png) (https://www.casimages.com/i/200328064810669081.png.html)

Orange conforte sa première place devant SFR, mais ne progresse quasiment plus. Sur 12 mois, SFR a perdu 3,3 points en parts de marché et les "autres" 4,1. Orange a pris 0,4%, Free 4,5% et Bouygues 2,5%.
Free est devant Orange sur les recrutements sur les 12 derniers mois. Bouygues est devant SFR.

Bouygues Le Ftth représente 25,5% de sa base clientèle à fin décembre. Bouygues Telecom a du mal à suivre le rythme de Free.
Free Le Ftth représente 27,2% de sa base clientèle. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free.
Orange Le FttH représente 28,2% de sa base clientèle.
SFR Le THD représente 43,8% de sa base clientèle. SFR n’arrive pas à suivre le rythme.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/07/200407031635849090.png) (https://www.casimages.com/i/200407031635849090.png.html)

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 29,5% de parts de marché avec 3,358 millions de clients et un gain de 752 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 28,9% de sa base clientèle du T4 2018 au T4 2019. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP à fin septembre.
- Pour Bouygues Telecom, Free et Orange ce sont uniquement les chiffres du Ftth. Pour SFR, ce sont les chiffres du câble et du ftth. Par conséquent, la rubrique « Autres » contient également les clients câble de Bouygues Telecom.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 02 avril 2020 à 06:44:30
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2019. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 7,062 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 6,7 points de moins sur 12 mois. Le phénomène se poursuit, Orange rentre dans le rang.
Free accélère et arrache des parts de marché, il est bien installé à la deuxième place et lors du dernier semestre a devancé Orange dans les clients recrutés.
Bouygues progresse bien mais a quand même du retard, mais a enfin pris la la troisième place.
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. Mais globalement, les parts de marché ne bougent pas.

Sur un an, soit entre le T4 2018 et le T4 2019, Free réalise 34,4% des nouveaux abonnements, Orange 33,2%, Bouygues 18,9%, SFR & Autres 13,5%.Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/29/200329092911402686.png) (https://www.casimages.com/i/200329092911402686.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin décembre 2019 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin décembre 2019.
- Pour lire le tableau : Orange est à 47,6% de parts de marché avec 3,358 millions de clients et un gain de 752 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 28,9% de sa base clientèle du T4 2018 au T4 2019.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 03 avril 2020 à 06:44:13
Quelques statistiques sur le très haut débit à fin décembre.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Orange poursuit sa dynamique et passe devant SFR ! Toutefois, le rachat de Covage et de ses 2,4 millions de lignes par SFR devrait redonner un avantage substantiel à SFR.
 
De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH s’est fortement accéléré ce trimestre et s’établit à + 1,6 millions de lignes sur le trimestre. Au 31 décembre 2019, 18,4 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 35 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 4e trimestre 2019, 23,5 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 17,2 millions en-dehors des zones très denses.".

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Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger, Bouygues Telecom également. Ils sont toujours en phase de conquête assez fortes. Orange et SFR - eux - déploient plus qu’ils ne conquièrent de nouveaux clients.

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 06 avril 2020 à 07:10:42
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2019 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/30/20033009241270183.png) (https://www.casimages.com/i/20033009241270183.png.html)

Bouygues poursuit sa forte progression et est repassé devant Free qui lui avait pris la troisième place en 2012 !
Free paye au prix fort ses baisses sur le fixe et le mobile en reculant à son niveau de 2014/2015. Free a perdu 442 000 clients depuis 24 mois.
Orange de son côté se laisse vivre et voit son niveau passer sous 41%.
SFR, malgré ses efforts commerciaux sur le Grand Public poursuit ses pertes à cause du m2m. La perte reste énorme depuis le rachat par Altice. Mais a gagné 1 669 000 clients depuis 2 ans.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,258 millions de clients, soit 40,7% du total.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 07 avril 2020 à 07:29:50
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin décembre 2019.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

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Précisions
- Au T4 2019, Orange avec 9,655 millions cartes SIM est à 46,3% de parts de marché et a progressé de 1,166 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 13,7% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin décembre 2019. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché. 

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile depuis de nombreux trimestres. Orange poursuit sa lente chute et pourtant, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile. De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse tranquillement sur les 12 derniers mois, en prenant 2,4 points de parts de marché et arrive à titiller Orange au niveau des recrutements entre le T4 2018 et le T4 2019.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 08 avril 2020 à 07:59:02
Sur le marché entreprise, seul Orange publie des résultats sur le nombre de cartes sim. Sauf pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres. Les investissements récents de Bouygues Telecom et Free dans ce secteur vont-ils changer la donne ?

Sur un an, Orange arrive à perdre quelques dixièmes de parts de marché. La part de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise (hors m2m) est le suivant :

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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 09 avril 2020 à 07:01:34
Après la publication des résultats à fin décembre 2019, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que Free sort du rouge.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/09/200409071246686719.png) (https://www.casimages.com/i/200409071246686719.png.html)

Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 4,500 millions de clients et son écart augmente tranquillement tant sur le grand public qu’avec le m2m. Globalement, Free est encore devant sur le seul segment Grand Public comme sur le fixe, même si trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart, mais Free a encore largement de la marge.

Finance
Sur le chiffre d’affaires, la guerre commerciale ayant diminuée d’intensité, les deux opérateurs se refont une petite santé. Bouygues Telecom perfome plus, mais Free conserve sa rentabilité.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 10 avril 2020 à 07:01:34
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t3-2019.html) compte 15 344 NRA dégroupés (chiffres du 31 décembre), soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,5% à fin 2018, 95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 4 709 NRA à dégrouper.

A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html), Bouygues est à 3,934 NRA de dégroupés en propre, SFR à 10,978 et Free à 15,311. L’Arcep compte 15,344 NRA et Orange de son coté en équipe 20,883 qui couvrent entre 26 589 000 et 28 846 817 lignes.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) qui le calcule pour Free. Free est passé sous 1% de clients en non-dégroupés.

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, le tableau indique le nombre de clients à Orange l’abonnement téléphonique. Le rythme de baisse ne faiblit pas, c’est 15,1% sur les douze derniers mois et de 55,5% en six ans. 

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/04/200404065611783347.png) (https://www.casimages.com/i/200404065611783347.png.html)

(en milliers)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 13 avril 2020 à 07:09:29
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1582218129/reprise/observatoire/4-2019/obs-marches-services-T4_2019-020420.pdf) son "Observatoire du marché des communications électroniques au 4ème trimestre 2019".

L’occasion de ressortir quelques données. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La 4g progresse, mais la 2G résiste. L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.

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D’autre part, ce même rapport permet de marquer l’évolution des abonnements au très haut débit et de la fibre optique sur la longue durée. Reste à savoir quand le très haut débit va devenir majoritaire ?

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/04/200404071129434308.png) (https://www.casimages.com/i/200404071129434308.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 14 avril 2020 à 06:45:55
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2019 avec la part de marché correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/04/200404072208451256.png) (https://www.casimages.com/i/200404072208451256.png.html)

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Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2019, la base clientèle Orange est de 11,909 millions de clients, avec une part de marché de 40,1%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Globalement, avec ses pertes, Free a retrouvé son niveau d’avant le lancement de la V6, Bouygues Telecom n’a jamais été aussi fort et SFR aussi faible et Orange se maintient.
Finalement, depuis 6 ans, le nombre d'opérateurs n'a pas bougé...
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 15 avril 2020 à 07:48:21
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2019 avec la part de marché correspondante.

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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2019, la base clientèle Orange est de 35,349 millions de clients, avec une part de marché de 40,3%.

Avec le m2m, Orange maintient son niveau au dessus des 40% et semble s'en contenter. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique. Globalement, avec ses pertes, Free retrouve son niveau de 2014 2015. Bouygues Telecom a complètement et - et même mieux – effacé l’arrivée de Free Mobile, il faut dire que la plongée de SFR l’a également permis. Orange se maintient au-dessus des 40% et s’en contente.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 16 avril 2020 à 06:41:14
La publication des résultats à fin décembre 2019 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda.

Bouygues télécom avait fait de gros effort afin de diminuer son taux d’endettement, et le laisse un peu filer, mais reste largement maitrisé. Free, lui aussi est dans la maitrise. Le niveau d’endettement est calculé au niveau groupe et donc en prenant en compte l’endettement italien. Orange est lui aussi assez stable. Le niveau d’endettement d’Orange est présenté au niveau du groupe. Pour connaitre le niveau d'endettement d'Orange France, il faudra attendre la publication du Document de Référence fin avril. SFR, à noter qu’Altice a réorganisé sa structure et que pour le groupe, le ratio est de 5,0x. Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2025. Altice indique que sur le seul secteur télécom le taux est de 4,4x. La pression est moins importante à court terme, c'est déjà cela. La crise actuelle va-t-elle rebattre les cartes ?

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Endettement par entité Orange (à fin 2018)
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Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 17 avril 2020 à 07:00:13
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2019, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires, de l'Ebitda, des investissements et de l'ARPU/ARPO.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées sur l’année 2019. 
Le chiffre d'affaires d'Orange France a baissé de 0,3% entre le T4 2018 et le T4 2019.
- Pour l'ARPU :  Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.  Free publie un ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est encore un calcul pour le T4 et T1 : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
SFR fait pire, rien sur le fixe et sur le mobile, c’est donc le calcul : chiffres d’affaires/nombre clients/9. Pour le mobile, il y a donc les clients prépayés, pour le fixe, les clients OTT et ceux sans offres internet. 
Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 36,9€ en baisse de 0,3% sur 12 mois. 
- Pour les investissements : Orange a augmenté ses investissements de 10,8% entre décembre 2018 et décembre 2019 et ils ont représenté 22,3% du chiffre d'affaire à fin décembre 2019.

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Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière avec la meilleure hausse de chiffre d'affaires mais avec une baisse de la rentabilité avec des clients qui lui rapportent moins. Ses investissements sont à la baisse.

Free, les indicateurs sont dans vert. Free monte en charge sur le Ftth et la part de ses petits clients sont moins nombreux. Free s'est bien repris après une mauvaise année 2018.

Orange France retombe en négatif, la perte de clients mobiles sur le segment Grand Public et la forte concurrence sur le Ftth expliquent cette baisse. Malgré cela Orange maintient sa rentabilité et à continuer très fortement ses investissements.

SFR , malgré un ARPU sur le fixe et le mobile, le chiffres d'affaires poursuit sa progression, la rentabilité est bonne, mais a baissé ses investissements.   
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 17 avril 2020 à 07:08:20
Fin des publications sur les résultats à fin 2019.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 28 avril 2020 à 07:04:28
Calendrier de publication des résultats du T1 2020

Orange, le 30 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 7 mai (après bourse).
Free, le 12 mai (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 14 mai (avant bourse).
Altice, le ?
ARCEP, services fixes (provisoire), le 4 juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 2 juillet (après bourse).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 30 avril 2020 à 08:20:36
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2020. C’est très bon sur le ftth, moyen sur Open et en baisse pour Sosh et en baisse sur les forfaits mobiles du segment grand public.
L’impact du Covid 19 sera mesuré plus précisément lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre.

En France, le chiffre d’affaires est en croissance de +0,5% et affiche une hausse de +2,2% des services facturés aux clients hors RTC.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/30/200430081529236804.png) (https://www.casimages.com/i/200430081529236804.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 193 000 soit une hausse de 776 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, sur l’ensemble de ses marchés, Orange reste tout juste positif sur le gain de clients sur le fixe.   

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 143 000 cartes sim, mais avec une baisse sur le segment Grand Public. Sosh est même en baisse et cela fait quelques trimestres que Sosh ne tirait plus aussi fort les recrutements mobiles. Orange va devoir réagir. Les forfaits gagnent 321 000 nouveaux clients (+321 000 m2m et -36 000 pour le grand public + 22 000 entreprise), comme d’habitude, le prépayé baisse de 143 000.
Sosh compte 3,925 millions de clients, soit -3 000 sur le trimestre et +76 000 sur un an. Les Mvno représentent 1 011 000 contre 1 041 000 clients pour le T4 2019.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/54179/1485324/version/2/file/Q120%20Presentation%20FR-vdef.pdf) de presse Orange.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 04 mai 2020 à 07:07:33
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31mars. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux et financiers.
Le recrutement sur le ftth est toujours sur une très bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Les offres mobiles sont toujours les parents pauvres du recrutement et Sosh n'est même plus l'arbre qui cache la forêt !

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* en milliers

Très haut débit
Les clients FTTH représentent 29,7% de sa base clientèle contre 28,2% à fin 2019, 22,2% à fin 2018, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le parc de clients en ftth poursuit son augmentation, mais Orange ne recrute pas aussi vite qu’il déploie. Depuis 1 an, le nombre clients avec un accès FTTH par rapport aux lignes déployées a baissé pour retomber à 19,9%

Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 5,802 millions, soit 48,6% des clients sur le fixe contre 48,7% à fin 2019, 48,3% à fin 2018 et 47,8% à fin 2017

Téléphonie mobile
Sosh représente 20,3% des forfaits mobiles Grand Public contre 20,2% à fin 2019, 19,9% à fin 2018, 19,2% à fin 2017 et 18,1% à fin 2016.
Sur le prépayé, c’est toujours à la baisse et pour les mvno c’est un trimestre de hausse, mais en hausse de 5,3% sur 1 an.
Le taux de churn sur le mobile a baissé par rapport au trimestre précédent 11,7% vs 12,3% au T1 2019, (13,3 décembre 2019, 13,8% décembre 2018, 13,7% décembre 2017, 15,3% en décembre 2016). Pour rappel, cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 04 mai 2020 à 07:08:55
Calendrier de publication des résultats du T1 2020

ARCEP, services mobiles le 7 mai (après bourse).
Free, le 12 mai (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 14 mai (avant bourse).
Altice, le 20 mai. 
ARCEP, services fixes (provisoire), le 4 juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 2 juillet (après bourse).
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 11 mai 2020 à 06:56:40
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1588864689/reprise/observatoire/obs-mobile/2020/t1-2020/obs-mobile-t1-2020-070520.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T1 2020. Cela permet de suivre l'évolution du nombre des cartes sim.

Quelques tendances générales
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 75,9% des forfaits concernés. C’est une hausse de 1 point sur 1 an et en petite hausse sur le trimestre. C'est globalement stable depuis 18 mois.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 368 000 cartes sim sur le trimestre. Sur les forfaits (résidentiels et entreprise) la hausse est de 287 000 (193 000 pour le résidentiel et 94 000 pour le segment entreprise) et une baisse de 93 000 pour les mvno’s. il y a une hausse de 500 000 sur le segment m2m. C'est toujours en baisse de 419 000 sur le prépayé.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvements négatifs.
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/200509064022843974.png) (https://www.casimages.com/i/200509064022843974.png.html)

Pour rappel, Orange a perdu 36 000 clients sur les forfaits du segment Grand Public.

A fin 2019, Le Crédit Mutuel compte 2,1 millions de clients via Euro-Information Telecom (NRJ Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile, Auchan Telecom, Videofutur Mobile et CDiscount Mobile). C'est une hausse de 199 000 clients sur 12 mois. Autre gros Mnvo, La Poste compte 1,7 millions de clients à une offre mobile ou La Box. C'est une hausse de 200 000 clients sur 12 mois. 

Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 12 mai 2020 à 07:42:13
Iliad vient de publier (https://www.iliad.fr/finances/2020/CP_120520.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2020. Commercialement c'est positif et financièrement dans le vert, avec une hausse de 1,7% du chiffre d’affaires France sur un an.

Le Ftth est proche des 2 millions de clients avec 1,975 million de clients sur le Ftth soit +215 000 nouveaux clients sur le trimestre. Pour rappel Orange a progressé de 193 000 nouveaux clients sur le T1. Sur 12 mois le gain est de 842 000 clients. L’écart devient important, alors qu'il était assez serré lors des trimestres précédents.
Sur le mobile, Free s’accroche avec 13 000 clients supplémentaires, cela reste donc assez précaire.

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 5,806 millions de clients mobiles et 7,0% de parts de marché.
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/12/200512080749539824.png) (https://www.casimages.com/i/200512080749539824.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 14 mai 2020 à 07:48:41
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2020/05/le-communique-de-presse.pdf) à fin mars. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives commerciales sont dans le vert et bonnes financièrement. 

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et solide sur le fixe, avec une montée en charge du ftth avec un parc total de 1,114 million de clients (+117k sur le T1 vs +94k sur le T1 2019)

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +259k nouveaux clients sur le trimestre dont +113k pour le grand public + entreprise et +146k pour le m2m.

Pour Bouygues Telecom : " Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 1 487 millions d’euros au premier trimestre 2020, en hausse de 2,5 % sur un an. L’impact du Covid-19 sur le chiffre d’affaires est estimé à -20 millions d’euros environ sur le premier trimestre (…) Le résultat opérationnel courant ressort à 68 millions d’euros au premier trimestre 2020, en baisse de 23 millions d’euros sur un an. La baisse de résultat opérationnel courant liée au Covid-19 est estimée à environ 10 millions d’euros. Le résultat opérationnel est en repli de 36 millions d’euros à 70 millions d’euros au premier trimestre 2020. Ce recul s’explique par des charges d’amortissement plus élevées en lien avec la hausse des capex et le très faible volume de cession de sites (3 millions d’euros de plus-values de cession de sites au premier trimestre 2020 contre 12 millions d’euros un an plus tôt). ".

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/14/200514075344818230.png) (https://www.casimages.com/i/200514075344818230.png.html)
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 14 mai 2020 à 07:56:48
En attendant les résultats d'Altice pour le 20 mai

Sur le T1, sur le Ftth
Free : +215k
Orange  : +193k,
Bouygues Télécom : +117k;

Sur le T1, sur les forfaits mobiles "Grand Public"
Bouygues Télécom : +113k,
Free : +13k
Orange : -36k.
Pour un total Arcep de +287. Ce qui pourrait faire +197k pour SFR.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 20 mai 2020 à 19:04:45
Altice vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20Europe%20N.V.%20Q1%202020%20Press%20Release.pdf) au 31 mars 2020. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice.

Globalement, la situation financière s ‘améliore, l’activité commerciale est moyenne sur ce trimestre. Pour les finances : " Total Altice France revenue increased by +3.6% YoY in Q1 2020 to €2,643 million (...) Altice France reported EBITDA in Q1 2020 of €975 million, +1.6% growth YoY (vs. +19.6% YoY in Q4 2019)". 

Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche et le nombre de clients OTT (rien sur le cable, le ftth, le m2m, le secteur entreprise, les mvno's). Altice annonce que les chiffres de l’offre OTT sont exclus.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/20/200520071007861961.png) (https://www.casimages.com/i/200520071007861961.png.html)

C’est un trimestre moyen sur le THD et sur les forfaits mobiles résidentiels. L’endettement de SFR passe de 4,9x à 5,1x et de 5,0x à 5,2x pour Altice Europe.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 20 mai 2020 à 19:08:04
En attendant les résultats d'Altice pour le 20 mai

Sur le T1, sur le Ftth & THD
Free : +215k
Orange  : +193k,
Bouygues Télécom : +117k,
SFR : +64k.
Total de 589k. 

Sur le T1, sur les forfaits mobiles "Grand Public"
Bouygues Télécom : +113k,
SFR : +79k,
Free : +13k,
Orange : -36k.
Total : 169k, pour un total Arcep de +287k. 
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 21 mai 2020 à 18:40:02
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno), sur les forfaits (grand public, m2m et entreprise) et les forfaits sur le segment Grand Public à fin mars 2020.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffre entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.

1/ Ensemble mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/21/200521063346228858.png) (https://www.casimages.com/i/200521063346228858.png.html)

2/ Forfaits (grand public, m2m et entreprise)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/21/200521063451383154.png) (https://www.casimages.com/i/200521063451383154.png.html)

3/ Forfaits du segment Grand Public
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/21/20052106365984480.png) (https://www.casimages.com/i/20052106365984480.png.html)

Bouygues fait un très bon trimestre en tirant partie de ses bons chiffres sur l’ensenmble des segments. Il est donc le seul à voir sa part de marché augmenter de façon uniforme. Sur l’ensemble des forfaits, Bouygues Telecom fait son retard sur SFR et creuse son écart sur Free.

Free est à 15,1% du marché et a stoppé ses pertes, mais ce n’est pas suffisant pour commencer à remonter. Sur le total et sur 1 an c’est 0,5 point de perdu. Free retrouve son niveau de fin 2015.

Orange continue de perdre sur le prépayé, commence à être négatif sur les orfaits du Segment Grand Public, mais globalement, arrive à garder ses positions, ce qui ne devrait pas durer avec ses pertes sur le segment Grand Public.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits Grand Public, ce qui lui permet de maintenir son niveau et de continuer à mettre Free à distance.
Titre: Des faits & des chiffres sur l'Adsl, le THD, le mobile par Hammett
Posté par: Hammett le 25 mai 2020 à 07:53:14
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2010 ainsi que le marché entreprise.

1/ Marché m2m
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/20052406503544331.png) (https://www.casimages.com/i/20052406503544331.png.html)

Précisions
- Au T1 2020, Orange avec 9,976 millions cartes SIM est à 46,7% de parts de marché et a progressé de 948 000 cartes sur 12 mois, soit un gain de 10,5% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin mars 2020. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché. 

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile et des cartes sim depuis de nombreux trimestres. Orange arrive à se maintenir, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile. De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse tranquillement sur les 12 derniers mois, en prenant quelques dixièmes de points de parts de marché et arrive à titiller Orange au niveau des recrutements entre le T1 2019 et le T1 2020.

2/ Marché entreprise
Sur le marché entreprise, seul Orange publie des résultats sur le nombre de cartes sim. Sauf pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres.
Sur un an, Orange arrive a perdu plus d’1 point de parts de marché. La part de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise (hors m2m) est le suivant :

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/200524065601595258.png) (https://www.casimages.com/i/200524065601595258.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 mai 2020 à 08:45:48
Quel est l’état de la presse numérique payée ? 

L’OJD (http://www.acpm.fr/) - qui est l’organisme qui récence les chiffres de diffusion de la presse – permet d’avoir des chiffres (qu’il faut aller piocher quand même) sur la diffusion numérique de l’ensemble de la presse. La période de confinement que nous venons de traverser va certainement amplifier les abonnements numériques d’autant que les offres à 1€ ont été assez nombreuses.

Ci-après le récapitulatif à fin 2019, des cinq quotidiens qui sont le plus diffusés sous format numérique.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/200427085751154582.png) (https://www.casimages.com/i/200427085751154582.png.html)

Pour ces 5 quotidiens, la diffusion sur l’année 2019 est en hausse. A noter que Libération a vu sa diffusion globale baisser sur 5 ans. Chacun voit ses ventes numériques (au numéro ou via un abonnement) augmenter très sérieusement entre 2018 et 2019. Le tableau indique le pourcentage de diffusion numérique sur la diffusion totale payée (via abonnement, vente en kiosque, France et étranger). Le Monde franchit la barre des 50% d'abonnements numériques, alors que Libération n'est pas encore à 25%. 

Particularité du numérique, ce sont les offres proposées via les kiosques numériques (ePresse, Cafeyn, etc…), pour avoir quelques chiffres par l’ACPM, il faut se reporter dans la rubrique « vente au tiers » qui compte également les ventes groupées vers les entreprises. Pour « Le Figaro » c‘est 20 890 exemplaires qui ont été vendus, pour « Libération » c’est 6 985 exemplaires, pour « L’Equipe » c’est 34 571 exemplaires. « Les Echos » et « Le Monde » ne sont pas présents dans ces offres.

Pour le 100% numérique, à noter que Mediapart compte 170 000 abonnés à fin 2019, en augmentation de 12,8% par rapport à fin 2018.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 01 juin 2020 à 08:34:19
Ce tableau récapitule - à fin mars 2020 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/25/200525082325301583.png) (https://www.casimages.com/i/200525082325301583.png.html)

Bouygues poursuit sa progression. Free se stabilise à son point bas. Orange maintient son niveau malgré ses pertes sur le mobile Grand Public. SFR, malgré ses gains sur le mobile Grand Public poursuit ses pertes.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,371 millions de clients, soit 40,7% du total.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 05 juin 2020 à 18:53:36
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin mars 2020. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2020 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,9% de parts de marché avec 11,942 millions de clients et a progressé de 185 000 nouveaux clients entre le T1 2019 et le T1 2020, soit une augmentation de 1,6% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe, ses parts de marché sont légérement en baisse. Sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 5,9 points de moins sur 12 mois. Orange rentre dans le rang. Le FttH représente 29,7% de sa base clientèle.

Free accélère et arrache des parts de marché sur le Ftth, il est bien installé à la deuxième place et pourrait même rejoindre SFR sur le Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre des couleurs sur le fixe. Le Ftth représente 30,4% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard. C’est tranquille, sur le Ftth est bien accroché sur le podium. Le Ftth représente 28,1% de sa base clientèle à fin mars 

SFR + "Autres" ne progresse pas assez sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et stagne globalement sur le fixe. Le THD représente 44,8% de sa base clientèle.
Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Sur le Ftth, entre le T1 2019 et le T1 2020, Free réalise 37,2% des nouveaux abonnements, Orange 34,3%, Bouygues 19,9%, SFR & Autres 12,8%. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...)

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/05/200605061646117299.png) (https://www.casimages.com/i/200605061646117299.png.html)

2/ Parts de marché sur le THD

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/05/200605063000810702.png) (https://www.casimages.com/i/200605063000810702.png.html)

3/ Parts de marché sur le FTTH

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/05/200605063930478160.png) (https://www.casimages.com/i/200605063930478160.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 juin 2020 à 08:05:41
Quelques statistiques sur le très haut débit à fin mars.

1/ Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH est toujours soutenu ce trimestre et s’établit à + 1,2 million de lignes sur le trimestre. Au 31 mars 2019, 19,6 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 35 % en un an. Au total, à la fin du 1e trimestre 2020, 25,2 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 18,6 millions en-dehors des zones très denses".

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/06/200606121908941502.png) (https://www.casimages.com/i/200606121908941502.png.html)

2/ Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes commercialisables. Free commence à engranger, Bouygues Telecom également. Ils sont toujours en phase de conquête assez forte. Orange et SFR - eux - déploient plus qu’ils ne conquièrent de nouveaux clients.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/08/200608081518964397.png) (https://www.casimages.com/i/200608081518964397.png.html)

3/ Evolution THD & Ftth
Pour chaque opérateur (chiffres opérateurs), il s’agit du nombre de clients THD et Ftth par rapport à l’ensemble des clients du fixe. Orange et SFR évoluent moins vite que Bouygues Telecom et Free. Orange devrait rapidement présenter le plus mauvais ratio.

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4/ Evolution THD & Ftth
Evolution globale (chiffres ARCEP) du nombre de clients avec un abonnement haut et très haut débit et Ftth.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/07/200607085827623320.png) (https://www.casimages.com/i/200607085827623320.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 juillet 2020 à 06:44:03
Calendrier de publication des résultats du T2 2020

Orange, le 30 juillet (avant bourse).
Altice, le 30 juillet (après bourse).
ARCEP, services mobiles le 30 juillet (après bourse).
Bouygues Télécom, le 27 août (avant bourse).
Free, le 3 septembre (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 3 septembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 8 octobre (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 juillet 2020 à 12:59:03
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2020. C’est très bon sur le ftth, solide sur Sosh et en baisse sur Open, ce qui est une première. C’est globalement dans le rouge sur le mobile, la hausse des forfaits ne compense pas la baisse du prépayé.

Comme pour l’ensemble de l’économie, le Covid 19 a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaire qui est baisse de 0,4% au niveau du groupe. Sur 12 mois, en France, le chiffre d’affaires est en croissance de +2,7%.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/30/200730125757560547.png) (https://www.casimages.com/i/200730125757560547.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 238 000 soit une hausse de 852 000 sur un an. C’est un très bon trimestre pour Orange, le rythme de croissance est toujours à la hausse. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, sur l’ensemble de ses marchés, Orange reste tout juste positif sur le gain de clients sur le fixe. Du grand classique.   

Téléphonie mobile
Un trimestre morose avec une baisse de 109 000 cartes sim, mais avec une hausse sur le segment Grand Public, tiré par la hausse de Sosh. Les forfaits gagnent 48 000 nouveaux clients (-18 000 m2m et +11 000 pour le grand public + 37 000 entreprise), comme d’habitude, le prépayé baisse de 157 000.
Sosh compte 4,029 millions de clients, soit +104 000 sur le trimestre et +164 000 sur un an. Les Mvno représentent 974 000 contre 1 011 000 clients pour le T1 2020.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/54493/1489424/version/2/file/2Q%202020%20-%20Databook%20KPIs%20-%20VD.XLSX) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 juillet 2020 à 18:13:15
Altice vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/AlticeEuropeQ22020Presentation.pdf) au 30 juin 2020. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Globalement, la situation financière s’améliore, l’activité commerciale est toujours très solide sur ce trimestre.
 
Pour les finances : "Total Altice France revenue increased by +0.2% YoY in Q2 2020 to €2,595 million (...) Altice France reported total EBITDA in Q2 2020 of €1,067million,-1.0% YoY(vs.+1.6%YoY in Q1 2020), Telecom EBITDA grew by +1.0% YoY (vs. +1.9% YoY in Q2 2020)". 

Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche et le nombre de clients OTT (rien sur le cable, le ftth, le m2m, le secteur entreprise, les mvno's). Altice annonce que les chiffres de l’offre OTT sont exclus.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/30/200730060415986793.png) (https://www.casimages.com/i/200730060415986793.png.html)

C’est un trimestre moyen sur le THD et sur les forfaits mobiles résidentiels. L’endettement de SFR passe est stable à 5,1x et 5,2x pour Altice Europe.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 27 août 2020 à 13:04:06
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2020/08/le-communique-de-presse.pdf) à fin juin. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives commerciales sont dans le vert et bonnes financièrement. 

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +165k nouveaux clients sur le trimestre dont +127k pour le grand public + entreprise et +38k pour le m2m.

Pour Bouygues Telecom : "Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 3 042 millions d’euros, en hausse de 4 % sur un an. L’impact de la Covid-19 est estimé à -70 millions d’euros sur la période. Le résultat opérationnel courant ressort à 253 millions d’euros au premier semestre 2020, en hausse de 23 millions d’euros sur un an. Il intègre 17 millions d’euros de plus-value de cession des prises FTTH en Zone Moyennement Dense à la SDAIF (co-entreprise détenue avec Vauban Infrastructure Partners dans le cadre du projet Astérix). Le résultat opérationnel est, quant à lui, en repli de 26 millions d’euros à 254 millions d’euros au premier semestre 2020. Il inclut 1 million d’euros de produits non courants contre 50 millions d’euros à fin juin 2019 (essentiellement liés à la plus-value de cession de sites Mobile).".

Bouygues Telecom espère conclure le rachat de EI Telecom (le numéro 5 du mobile en France avec des marques comme NRJ Mobile, CIC Mobile, etc…) d’ici au T4 de cette année. Cette opération devrait lui permettre de gagner 2 millions de clients supplémentaires pour un coût compris entre 670 et 855 millions d’euros.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/27/200827010147160195.png) (https://www.casimages.com/i/200827010147160195.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 03 septembre 2020 à 07:56:57
Iliad vient de publier (https://www.iliad.fr/finances/2020/CP_030920.pdf) ses résultats pour le second trimestre 2020. Commercialement c'est positif et financièrement dans le vert, avec une hausse de 1,8% du chiffre d’affaires France sur un an.

Free explose ses compteurs sur la Ftth avec 2,218 millions de clients sur le Ftth soit +243 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois le gain est de 1 085 000 clients.
Sur le mobile, Free revient dans la course avec 80 000 clients supplémentaires,

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 6,260 millions de clients mobiles et 8,0% de parts de marché.
 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 03 septembre 2020 à 08:03:08
Gains trimestriels et les parts de conquête sur le Ftth et les forfais mobiles du segment Grand Public.

Sur le Ftth
Le total de Bouygues Telecom et SFR est en dessous de celui de Free ou d'Orange. Pour quelques milliers de clients, Free est toujours devant Orange.

Free : +243k (36,1% en parts de conquête),
Orange : + 238k (35,4%),
SFR : +100k (14,8%),
Bouygues Telecom : +92k (13,7%). 

Total : 673k

Forfaits mobiles Grand Public
Bouygues Telecom est devant, SFr cherche un second Free commence à revenir dans la course, Orange est à l'arrêt.   

Bouygues Telecom : +127k (40% en parts de conquête),
SFR : +99k (31,2%),
Free : +80k (25,2%),
Orange +11k (3,5%).

Total : 317k
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 septembre 2020 à 18:24:29
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno), sur les forfaits (grand public, m2m et entreprise) et les forfaits sur le segment Grand Public à fin juin 2020.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffre entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.

1/ Ensemble mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/07/200907061541365193.png) (https://www.casimages.com/i/200907061541365193.png.html)

2/ Forfaits (grand public, m2m et entreprise)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/07/200907061607436784.png) (https://www.casimages.com/i/200907061607436784.png.html)

3/ Forfaits du segment Grand Public
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/07/200907061628784830.png) (https://www.casimages.com/i/200907061628784830.png.html)

Bouygues fait une fois de plus un très bon trimestre en tirant partie de ses bons chiffres sur l’ensemble des segments. Il est donc le seul à voir sa part de marché augmenter de façon uniforme. Sur l’ensemble des forfaits, Bouygues Telecom fait son retard sur SFR et creuse son écart sur Free. Si Bouygues Telecom travaille correctement, le rachat des 2 millions de clients de EI Telecom devrait rebattre les cartes assez largement.

Free est à 15,2% du marché et commence à entrevoir une augmentation, mais, sur le total et sur 1 an c’est encore 0,2 point de perdu. La « remontada » va être longue ! Le rachat de Bouygues va lui poser problème. Free va donc devoir faire fort sur le segment entreprise.

Orange calmement est en train de perdre du terrain. Le seul segment qui résisté est le m2m. Le reste est très médiocre.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits Grand Public, ce qui lui permet de maintenir son niveau et de continuer à mettre Free à distance. Mais va voir Bouygues dans son rétro.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 septembre 2020 à 18:45:52
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin juin 2020. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2020 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,9% de parts de marché avec 12,001 millions de clients et a progressé de 203 000 nouveaux clients entre le T2 2019 et le T2 2020, soit une augmentation de 1,7% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe, ses parts de marché ne bougent pas. Sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 5 points de moins sur 12 mois. Orange rentre dans le rang. Le FttH représente 31,6% de sa base clientèle.

Free accélère et arrache des parts de marché sur le Ftth, il est bien installé à la deuxième place et va même finir par rejoindre SFR et son Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre des couleurs sur le fixe. Le Ftth représente 33,7% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard. C’est tranquille, sur le Ftth est bien accroché sur le podium. Le Ftth représente 30,2% de sa base clientèle à fin mars 

SFR + "Autres" ne progresse pas assez sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et stagne globalement sur le fixe. Le THD représente 46,1% de sa base clientèle.
Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Sur le Ftth, entre le T2 2019 et le T2 2020, Free réalise 43,5% des nouveaux abonnements, Orange 38,1%, Bouygues 18,5%, SFR & Autres 11,6%. Le marché est en train de devenir un duopole avec Free et Orange.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908061827761805.png) (https://www.casimages.com/i/200908061827761805.png.html)

2/ Parts de marché sur le THD
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908064153821186.png) (https://www.casimages.com/i/200908064153821186.png.html)

3/ Parts de marché sur le FTTH
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908064309549941.png) (https://www.casimages.com/i/200908064309549941.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 septembre 2020 à 18:41:55
Ce tableau récapitule - à fin juin 2020 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/09/200909064216833601.png) (https://www.casimages.com/i/200909064216833601.png.html)
Bouygues et Free progressent au détriment d’Orange, SFR se maintient.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,317 millions de clients, soit 40,5% du total.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 11 septembre 2020 à 20:36:04
Après la publication des résultats des opérateurs à fin juin 2020, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires, de l'Ebitda, des investissements et de l'ARPU/ARPO.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées sur le premier semestre de l’année 2019 et celui de l’année 2020. 
- Le chiffre d'affaires d'Orange France a augmenté de 1,6% entre le T2 2019 et le T2 2020.
- Pour l'ARPU : Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur. Seul SFR ne publie pas, c’est donc le calcul : chiffres d’affaires/nombre clients/6. Pour le mobile, il y a donc les clients prépayés, pour le fixe, les clients OTT et ceux sans offres internet. 
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 36,6€ en hausse de 0,3% sur 12 mois. 
- Pour les investissements : Orange a baissé ses investissements de 12,2% entre juin 2019 et juin 2020 2019 et ils ont représenté 18,1% du chiffre d'affaire à fin juin 2020.Les effets du confinement.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/11/200911083552320147.png) (https://www.casimages.com/i/200911083552320147.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière avec la meilleure hausse de chiffre d'affaires mais avec une baisse de la rentabilité avec des clients qui lui rapportent moins.

Free, les indicateurs sont dans vert. Free monte en charge sur le Ftth et la part de ses petits clients sont moins nombreux. Les indicateurs financiers de Free sont au-dessus de ceux de Bouygues Telecom.

Orange France se maintient avec la montée en charge du ftth et une bonne rentabilité. La baisse de l’activité mobile va finir par plomber ce bel ensemble.

SFR , malgré une baisse de l’ARPU sur le fixe et le mobile, le chiffre d'affaires poursuit sa progression, la rentabilité est bonne.   
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 11 septembre 2020 à 21:12:23
La publication des résultats à fin juin 2020 par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda.

Bouygues télécom avait fait de gros effort afin de diminuer son taux d’endettement, les achats d’actifs pèsent. Free, lui aussi est dans la maitrise. Le niveau d’endettement est calculé au niveau groupe et donc en prenant en compte l’endettement italien. Orange est lui aussi assez stable et dans la maitrise. Le niveau d’endettement d’Orange est présenté au niveau du groupe. SFR, le ratio est de 5,1x. Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2025. Altice indique que sur le seul secteur télécom le taux est de 4,9x. La pression est moins importante à court terme, c'est déjà cela. Mais la situation ne s’améliore pas.

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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 12 septembre 2020 à 20:28:39
Quelques statistiques sur le très haut débit à fin juin.

1/ Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH est toujours soutenu ce trimestre et s’établit à 1,3 million de lignes sur le trimestre. Au 30 juin 2020, 20,8 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 33 % en un an. Au total, à la fin du deuxième trimestre 2020, 26,1 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 19,4 millions en-dehors des zones très denses.".

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/12/200912082419539719.png) (https://www.casimages.com/i/200912082419539719.png.html)

2/ Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes commercialisables. Free engrange, Bouygues Telecom stagne, Orange et SFR déploient plus qu’ils ne conquièrent de nouveaux clients.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/12/200912082604635120.png) (https://www.casimages.com/i/200912082604635120.png.html)

3/ Evolution THD & Ftth
Pour chaque opérateur (chiffres opérateurs), il s’agit du nombre de clients THD et Ftth par rapport à l’ensemble des clients du fixe. Orange et SFR évoluent moins vite que Bouygues Telecom et Free. Orange devrait rapidement présenter le plus mauvais ratio. A moins que le confinement n’entraine une amélioration.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/12/200912082634658000.png) (https://www.casimages.com/i/200912082634658000.png.html)

4/ Evolution THD & Ftth
Evolution globale (chiffres ARCEP) du nombre de clients avec un abonnement haut et très haut débit et Ftth. Par rapport au T1, le Ftth a logiquement stagné lors de ce deuxième trimestre.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/12/200912082724744365.png) (https://www.casimages.com/i/200912082724744365.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 septembre 2020 à 19:10:07
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin juin 2010 ainsi que le marché entreprise.

1/ Marché m2m
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/200914071125755298.png) (https://www.casimages.com/i/200914071125755298.png.html)

Précisions
- Au T2 2020, Orange avec 9,958 millions cartes SIM est à 46,4% de parts de marché et a progressé de 578 000 cartes sur 12 mois, soit un gain de 6,2% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin juin 2020. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché. 

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile et des cartes sim depuis de nombreux trimestres. Orange arrive à se maintenir, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile. Mais pour Orange, c’est en baisse régulière.
De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse tranquillement sur les 12 derniers mois, en prenant quelques dixièmes de points de parts de marché et arrive à titiller Orange au niveau des recrutements entre le T2 2019 et le T2 2020.

2/ Marché entreprise
Sur le marché entreprise, seul Orange publie des résultats sur le nombre de cartes sim. Sauf pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres.
Sur un an, Orange arrive a perdu quelques dixièmes.La part de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise (hors m2m) est le suivant :

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/20091407110438934.png) (https://www.casimages.com/i/20091407110438934.png.html)
 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 septembre 2020 à 19:11:41
Fin des publications sur les résultats à fin juin 2020.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 octobre 2020 à 08:37:30
Calendrier de publication des résultats du T3 2020

Orange, le 29 octobre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 5 novembre (après bourse).
Free, le 17 novembre (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 19 novembre (avant bourse).
Altice, le 19 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 3 décembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 14 janvier (après bourse).

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 29 octobre 2020 à 10:45:22
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2020. Orange profite à fond de la demande d’avoir une connexion solide et c’est donc excellent sur le ftth. C'est de nouveau bon sur Sosh et solide sur Open. C’est de nouveau au vert sur le mobile

Sur 12 mois, en France, le chiffre d’affaires est en croissance de +3,1%.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/29/201029104730439565.png) (https://www.casimages.com/i/201029104730439565.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 363 000 soit une hausse de 1 036 000 sur un an. Malgré la période des congés, c’est un trimestre record pour Orange. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Orange fait donc un trimestre solide.

Téléphonie mobile
Un trimestre positif avec une hausse de 190 000 cartes sim, mais avec une hausse sur le segment Grand Public, tiré par la hausse de Sosh. Les forfaits gagnent 272 000 nouveaux clients (+143 000 m2m et +128 000 pour le grand public + 3 000 entreprise), comme d’habitude, le prépayé baisse de 82 000.
Sosh compte 4,162 millions de clients, soit +133 000 sur le trimestre et +253 000 sur un an. Les Mvno représentent 1017 000 contre 974 000 clients pour le T2 2020.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2020-10/CP_Orange_Q3_2020_3.pdf) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 novembre 2020 à 07:46:11
Iliad vient de publier (https://www.iliad.fr/finances/2020/CP_171120.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2020. Commercialement c'est positif et financièrement dans le vert, avec une hausse de 1,9% du chiffre d’affaires France sur un an.

Free explose ses compteurs sur la Ftth avec 2,517 millions de clients sur le Ftth soit +299 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois le gain est de 1 002 000 clients.

Sur le mobile, un petit tassement avec 70 000 clients supplémentaires,

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 6,840 millions de clients mobiles et 9,0% de parts de marché.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/17/201117074633758031.png) (https://www.casimages.com/i/201117074633758031.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 novembre 2020 à 07:50:19
Recrutements Fttth (Bouygues Telecom, Free et Orange) et THD (pour SFR) pour le T3
Orange +363K
Free +299k
Bouygues Telecom +169k
SFR +113k

Recrutements forfaits mobiles Grand Public pour le T3
Bouygues Telecom +181k
Orange +128k
Free +70k
SFR +25k

Résultats Altice/SFR le 19 novembre. 

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 19 novembre 2020 à 07:55:53
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2020/11/le-communique-de-presse.pdf) à fin septembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives commerciales sont dans le vert et bonnes financièrement. 

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +296k nouveaux clients sur le trimestre dont +181k pour le grand public + entreprise et +105k pour le m2m.

C’est bon sur le ftth, mais très en retrait par rapport à Orange et à Free.

Pour Bouygues Telecom : " Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2020 ressort à 4 675 millions d’euros, en hausse de 6%, porté par la croissance de 7% du chiffre d’affaires Services,.".

Bouygues Telecom espère conclure le rachat de EI Telecom (le numéro 5 du mobile en France avec des marques comme NRJ Mobile, CIC Mobile, etc…) au début de 2021. Cette opération devrait lui permettre de gagner 2 millions de clients supplémentaires pour un coût compris entre 670 et 855 millions d’euros.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/19/201119080002175912.png) (https://www.casimages.com/i/201119080002175912.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 19 novembre 2020 à 18:38:19
Altice vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20Europe%20N.V.%20Q3%202020%20Press%20Release.pdf) au 30 septembre 2020. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Globalement, la situation financière s’améliore, l’activité commerciale est moyenne sur ce trimestre.
 
Pour les finances : "Total revenue increased by +4.0% YoY in Q3 2020 to €2,745 million. This increase was supported by residential and business services revenue growth, offsetting media revenue declines.". 

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/19/201119085121589943.png) (https://www.casimages.com/i/201119085121589943.png.html)

C’est un trimestre moyen sur le THD et sur les forfaits mobiles résidentiels. L’endettement de SFR passe est stable à 5,2x et 4,9x pour Altice Europe.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2020 à 09:00:49
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) et les forfaits sur le segment Grand Public à fin septembre 2020.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffre entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.

1/ Ensemble mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/22/201122085738421030.png) (https://www.casimages.com/i/201122085738421030.png.html)

2/ Forfaits du segment Grand Public
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/22/201122085816283815.png) (https://www.casimages.com/i/201122085816283815.png.html)

Bouygues fait une fois de plus un très bon trimestre en tirant partie de ses bons chiffres sur l’ensemble des segments. Il est donc le seul à voir sa part de marché augmenter de façon uniforme. Sur l’ensemble des forfaits, Bouygues Telecom fait son retard sur SFR et creuse son écart sur Free. Si Bouygues Telecom travaille correctement, le rachat des 2 millions de clients de EI Telecom devrait rebattre les cartes assez largement.

Free est à 15,2% du marché et stagne. Sa marge de progression se situe sur le marché Entreprise.

Orange se stabilise après avoir perdu beaucoup de terrain.

SFR retrouve ses mauvais chiffres, mais maintient Free éloigné, mais va voir Bouygues dans son rétro.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 novembre 2020 à 19:08:10
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin septembre 2020 ainsi que le marché entreprise.

1/ Marché m2m
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/28/201128070949736472.png) (https://www.casimages.com/i/201128070949736472.png.html)

Précisions
- Au T3 2020, Orange avec 10,101 millions cartes SIM est à 46,4% de parts de marché et a progressé de 626 000 cartes sur 12 mois, soit un gain de 6,6% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin septembre 2020. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché. 

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile et des cartes sim depuis de nombreux trimestres. Orange arrive à se maintenir, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile.
De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse tranquillement sur les 12 derniers mois, en prenant quelques dixièmes de points de parts de marché et arrive à titiller Orange au niveau des recrutements entre le T3 2019 et le T3 2020.
Mais globalement, cela ne bouge pas beaucoup.

2/ Marché entreprise
Sur le marché entreprise, seul Orange publie des résultats sur le nombre de cartes sim. Sauf pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres. Free va-t-il le faire ?
Sur un an, Orange arrive a perdu quelques dixièmes. La part de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise (hors m2m) est le suivant :

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/28/201128070815114663.png) (https://www.casimages.com/i/201128070815114663.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 05 décembre 2020 à 18:11:25
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin septembre 2020. Avec le confinement, les opérateurs enregistrent de très fortes hausses sur la prise d’abonnements en Ftth. L’Arcep compte 944 000 nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 632 000 sur le T2. L’intendance suit.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2020 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 40,0% de parts de marché avec 12,094 millions de clients et a progressé de 232 000 nouveaux clients entre le T3 2019 et le T3 2020, soit une augmentation de 2,0% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe, ses parts de marché sont légèrement en hausse. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 4,1 points de moins sur 12 mois. Orange rentre dans le rang. Le FttH représente 34,3% de sa base clientèle. Orange profite bien de cette hausses des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement

Free accélère et arrache des parts de marché sur le Ftth, il est bien installé à la deuxième place et pourrait même rejoindre SFR sur le Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre des couleurs sur le fixe. Le Ftth représente 37,7% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard. C’est tranquille, sur le Ftth est bien accroché sur le podium. Le Ftth représente 33,9% de sa base clientèle à fin mars 

SFR + "Autres" ne progresse pas assez sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et stagne globalement sur le fixe. Le THD représente 47,9% de sa base clientèle.
Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Sur le Ftth, entre le T3 2019 et le T3 2020, Orange réalise 35,8% des nouveaux abonnements, Free 34,7%, Bouygues 18,0%, SFR & Autres 11,5%. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...)

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/05/201205060922119441.png) (https://www.casimages.com/i/201205060922119441.png.html)

2/ Parts de marché sur le THD

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/05/201205061011219089.png) (https://www.casimages.com/i/201205061011219089.png.html)

3/ Parts de marché sur le FTTH

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/05/201205061039906890.png) (https://www.casimages.com/i/201205061039906890.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 06 décembre 2020 à 08:19:42
Quelques statistiques sur le très haut débit à fin septembre.

1/ Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes FttH. Pour SFR, ce sont celle de son réseau fttH et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au FttH et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH est toujours soutenu ce trimestre et s’établit à 1,4 million de lignes sur le trimestre. Au 30 septembre 2020, 22,3 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 33 % en un an. Au total, à la fin du deuxième trimestre 2020, 27,2 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 20,4 millions en-dehors des zones très denses.".

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/06/201206080352298732.png) (https://www.casimages.com/i/201206080352298732.png.html)

2/ Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes commercialisables. Bouygues Telecom et Orange repartent à la hausse par rapport au trimestre précédent, Free poursuit sa progression et SFR baisse.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/06/201206080727503055.png) (https://www.casimages.com/i/201206080727503055.png.html)

3/ Evolution THD & FttH
Pour chaque opérateur (chiffres opérateurs), il s’agit du nombre de clients THD et FttH par rapport à l’ensemble des clients du fixe. Orange et SFR évoluent moins vite que Bouygues Telecom et Free. SFR présente le plus mauvais ratio. Globalement, les opérateurs profitent du développement des abonnements liés au confinement.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/06/201206081133108185.png) (https://www.casimages.com/i/201206081133108185.png.html)

4/ Evolution THD & FttH
Evolution globale (chiffres ARCEP) du nombre de clients avec un abonnement haut et très haut débit et FttH. Confirmation de l’appétence pour pour le très haut débit (toutes technologies) et notamment pour le Ftth. Le confinement et le besoin de connexions ont boosté les abonnements.
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/06/201206081836364751.png) (https://www.casimages.com/i/201206081836364751.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 06 décembre 2020 à 08:37:58
Ce tableau récapitule - à fin septembre2020 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/06/201206084153236781.png) (https://www.casimages.com/i/201206084153236781.png.html)

Bouygues et Free progressent au détriment de SFR et d’Orange. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,653 millions de clients, soit 40,5% du total.

Fin des publications sur les résultats à fin septembre 2020.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 06 décembre 2020 à 08:48:00
Calendrier de publication des résultats du T4 2020

ARCEP, services mobiles le 4 février (après bourse).
Orange, le 18 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 18 février (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 4 mars (après bourse).
Free, le 16 mars (avant bourse).
Altice, +/- deuxième quinzaine mars, à confirmer (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 1er avril (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 février 2021 à 08:13:05
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2020. Orange profite à fond de la demande d’avoir une connexion solide et c’est donc excellent sur le ftth. Sans être génial, c'est solide sur Sosh et sur Open. C’est vert sur le mobile

Sur 12 mois, en France, le chiffre d’affaires est en croissance de +1,6%.

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/18/210218080919276234.png) (https://www.casimages.com/i/210218080919276234.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 390 000 soit une hausse de 1 184 000 sur un an, c’est un trimestre record pour Orange. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Orange fait donc un trimestre solide et son meilleur de l’année. La machine tourne à plein, la cadence va-t-elle se poursuivre ?

Téléphonie mobile
Un trimestre positif avec une hausse de 276 000 cartes sim, mais avec une hausse sur le segment Grand Public, tiré par la hausse de Sosh. Les forfaits gagnent 352 000 nouveaux clients (+193 000 m2m et +160 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé baisse de 75 000.
Sosh compte 4,244 millions de clients, soit +82 000 sur le trimestre et +316 000 sur un an. Les Mvno représentent 1018 000 contre 1017 000 clients pour le T3 2020.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/documents/2021-02/CP_Orange_FY_2020_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 février 2021 à 08:26:30
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2021/02/le-communique-de-presse.pdf) à fin décembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Pour Bouygues Telecom, les perspectives commerciales sont dans le vert et bonnes financièrement. 

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +305k nouveaux clients sur le trimestre dont +150k pour le grand public + entreprise et +155k pour le m2m.

C’est très bon sur le ftth, mais toujours en retrait par rapport à Orange et à Free.

Pour Bouygues Telecom : "Cette bonne dynamique commerciale se reflète dans le chiffre d’affaires de l’opérateur. En 2020, le chiffre d’affaires ressort à 6,4 milliards d’euros, en hausse de 6% par rapport à 2019, porté par la croissance de 6,4% du chiffre d’affaires Services...".

Comme indiqué dans son communiqué : «Le 31 décembre 2020, Bouygues Telecom a finalisé l’acquisition d’EIT. Le prix de cette acquisition est de 564 millions d’euros (hors prise en compte de l’estimation du complément de prix). Les 2,1 millions de clients d’EIT16 permettent à Bouygues Telecom de se positionner d’ores et déjà comme le troisième opérateur Mobile en France, avec 14,2 millions de clients. »


(https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/18/210218083359493496.png) (https://www.casimages.com/i/210218083359493496.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 03 mars 2021 à 13:34:19
Altice vient de présenter ses résultats (https://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20Q4%20%26%20FY%202020%20Presentation.pdf) au 31 décembre 2020. Globalement, la situation financière s’améliore doucement, l’activité commerciale est solide - mais sans plus - sur ce trimestre. Du fait d’être retiré de la bourse, les résultats présentés ne concernent que ceux d’Altice France.
 
Pour les finances : "Total revenue decreased by -1.4% YoY in Q4 2020 and increased by +1.5% for full year 2020. Total revenue increased by +1.1% YoY in Q4 2020 and +2.2% for full year 2020, adjusting for the RAN sharing accounting benefit in Q4 2019. Telecom EBITDA grew by +3.5% YoY in Q4 2020 and +3.0% for full year 2020, and total EBITDA grew by +2.9% YoY in Q4 2020 and +1.6% for full year 2020.". 

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/03/210303012939828155.png) (https://www.casimages.com/i/210303012939828155.png.html)

L’endettement de SFR est stable à 4,9x pour Altice France.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2021 à 12:36:53
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_160321_9496b916c7.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2020. Commercialement c'est positif sur le fixe et en forte baisse sur le mobile (forfaits voix uniquement), mais cela reste positif sur l’année. Free a du mal à retenir ou ne souhaite pas retenir ses « petits » abonnés.
Financièrement dans le vert, avec une hausse de 1,9% du chiffre d’affaires France sur un an.

Free maintient la cadence sur le Ftth avec 2,803 millions de clients sur le Ftth soit +286 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois le gain est de 1 043 000 clients.

Sur le mobile, un petit tassement avec 63 000 clients supplémentaires sur l’année. 

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 7,235 millions de clients mobiles et 9,0% de parts de marché.

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/16/21031612452392402.png) (https://www.casimages.com/i/21031612452392402.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2021 à 12:41:39
Recrutements Fttth (Bouygues Telecom, Free et Orange) et THD (pour SFR) pour le T4
Orange +390K
Free +286k
Bouygues Telecom +226k
SFR +152k

Recrutements forfaits mobiles Grand Public pour le T4
Orange +160k
Bouygues Telecom +150k
SFR +70k
Free -100k

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 19 mars 2021 à 18:16:31
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) et les forfaits sur le segment Grand Public à fin décembre 2020.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche (chiffre entreprise ARCEP) du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.

1/ Ensemble mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno)
(https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/19/21031906183898750.png) (https://www.casimages.com/i/21031906183898750.png.html)

2/ Forfaits du segment Grand Public
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Bouygues fait une bonne année. Il est donc le seul à voir sa part de marché augmenter de façon uniforme. Bouygues Telecom fait son retard sur SFR et creuse son écart sur Free. Si Bouygues Telecom travaille correctement, le rachat des 2 millions de clients de EI Telecom devrait rebattre les cartes assez largement : en passant devant SFR sur l'ensemble du marché et en faisant le match sur les forfaits du segment grand public.

Free est à 15,0% du marché et sa perte du trimestre efface les modestes gains réalisés. Sa marge de progression se situe sur le marché Entreprise : lancement la semaine prochaine !

Orange se stabilise après avoir perdu beaucoup de terrain. C'est toujours à la baisse sur les forfaits du segment grand public.

SFR termine dernier de la classe, mais maintient Free éloigné, mais va voir Bouygues dans son rétro.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 19 mars 2021 à 18:37:33
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin décembre 2020 ainsi que le marché entreprise.

1/ Marché m2m
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Précisions
- Au T4 2020, Orange avec 10,294 millions cartes SIM est à 46,3% de parts de marché et a progressé de 639 000 cartes sur 12 mois, soit un gain de 6,6% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin décembre 2020. SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- officiellement, Free n'est pas présent sur ce marché. 

Le m2m tire l'ensemble du marché mobile et des cartes sim depuis de nombreux trimestres. Orange arrive à se maintenir, c’est ce segment qui lui permet de rester dynamique en tant qu’opérateur mobile.
De son coté, Bouygues Telecom arrive à tirer son épingle du jeu et progresse tranquillement sur les 12 derniers mois, en prenant quelques dixièmes de points de parts de marché et arrive à titiller Orange au niveau des recrutements entre le T4 2019 et le T4 2020.
Mais globalement, cela ne bouge pas beaucoup.

2/ Marché entreprise
Sur le marché entreprise, seul Orange publie des résultats sur le nombre de cartes sim. Sauf pour le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom ne publie pas de données, quant à SFR, c’est également le cas depuis quelques trimestres. Que va apporter Free sur ce marché ?
Sur un an, Orange arrive a perdu quelques dixièmes. La part de marché d’Orange sur les cartes Sim du marché entreprise (hors m2m) est le suivant :

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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2021 à 20:26:03
Après la publication des résultats à fin décembre 2020, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? En nombre de clients et sur le chiffre d'affaires Bouygues Telecom est largement devant, Free est plus rentable.

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Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour un peu plus de 5 millions de clients et avec le rachat de EIT cela devrait encore largement augmenter? Globalement, Free est encore devant sur le seul segment Grand Public, mais le rachat de EIT va forcément changer la donne. Free est toujours largement devant sur le fixe.

Finance
Sur le chiffre d’affaires, Bouygues Telecom perfome plus, mais Free conserve sa rentabilité.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2021 à 20:39:00
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2020 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

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Bouygues Telecom progresse au détriment d’Orange et de SFR et réduit son écart avec ce dernier. Free se maintient.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 48,023 millions de clients, soit 40,5% du total.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2021 à 10:14:24
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2020, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires, de l'Ebitda, des investissements et de l'ARPU/ARPO.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées sur l’année 2019 et celui de l’année 2020. 
- Le chiffre d'affaires d'Orange France a augmenté de 1,6% entre 2019 et 2020.
- Pour l'ARPU : Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur. Seul SFR ne publie pas. Pour le mobile, il y a donc les clients prépayés, pour le fixe, les clients OTT et ceux sans offres internet. 
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 35,8€ en baisse de 3% sur 12 mois. 
- Pour les investissements : Orange a baissé ses investissements de 7,5% entre 2019 et 2020 et ils ont représenté 20,3% du chiffre d'affaire à fin 2020.

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Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière avec la meilleure hausse de chiffre d'affaires mais avec des clients qui lui rapportent un peu plus.

Free, hors investissements, les indicateurs sont dans le vert. Free monte en charge sur le Ftth et la part de ses petits clients sont moins nombreux. Sauf sur le mobile, Les indicateurs financiers de Free sont au-dessus de ceux de Bouygues Telecom. Sur le fixe, à noter une érosion sur l'année 2020.

Orange France se maintient avec la montée en charge du ftth et une bonne rentabilité. La baisse de l’activité mobile entraine maintenant l'ARPU, celui du fixe est également à la baisse.
 
SFR, malgré une baisse de l’ARPU sur le fixe et le mobile, le chiffre d'affaires poursuit sa progression, la rentabilité est bonne. Pour le reste, SFR ne publie pas ! 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2021 à 12:16:12
La publication des résultats à fin décembre 2020 par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda.

Bouygues télécom, Altice et surtout Free ont vu leur endettement augmenter, mais cela reste maitrisé. Pour Free, par contre, l'augmentation est importante, mais comme pour la concurrence, le développement est à ce prix. En 5 ans, le poids de la dette à été multiplié par 4 ! Altice est battu ! Le niveau d’endettement d’Orange est présenté au niveau du groupe et est en repli.

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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2021 à 12:25:37
Les différents récapitulatifs sur le fixe et le Ftth seront présentés après la publication trimestrielle (chiffres définitifs) de l'Arcep du 9 avril.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 avril 2021 à 18:34:40
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin décembre 2020. Avec le développement du télétravail et les suites des différents confinements, les opérateurs enregistrent de très fortes hausses sur la prise d’abonnements en Ftth.
L’Arcep compte 1,102k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 944k sur le T3 et de 632k sur le T2.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2020 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 12,197 millions de clients et a progressé de 288 000 nouveaux clients entre le T4 2019 et le T4 2020, soit une augmentation de 2,4% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe, ses parts de marché sont légèrement en baisse. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 3,8 points de moins sur 12 mois. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 37,2% de sa base clientèle.

Free accélère et arrache des parts de marché sur le Ftth, il est bien installé à la deuxième place et pourrait même rejoindre SFR sur le Thd en 2021. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 41,7% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.
Le Ftth représente 38,5% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" ne progresse pas assez sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et stagne globalement sur le fixe ou il passe sous la barre des 20%. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD représente 47,3% de la base clientèle de SFR.

Sur le Ftth, entre le T4 2019 et le T4 2020, Orange réalise 35,8% des nouveaux abonnements, Free 31,5%, Bouygues 18,2%, SFR & Autres 14,5%. Logiquement, le marché poursuit son rééquilibrage.   

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...)

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2/ Parts de marché sur le THD

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3/ Parts de marché sur le FTTH

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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 avril 2021 à 19:25:02
Quelques statistiques sur le très haut débit à fin décembre. Chiffres Arcep, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.

1/ Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes FttH. Pour SFR, ce sont celle de son réseau fttH et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au FttH et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH est toujours soutenu ce trimestre et s’établit à 1,9 million de lignes sur le trimestre. Au 31 décembre 2020, 24,2 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 31 % en un an. Au total, à la fin du quatrième trimestre 2020, 28,6 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 21,7 millions en-dehors des zones très denses.".

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2/ Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes commercialisables. Bouygues Telecom et Free sont en hausse, Orange en baisse et SFR en chute.

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3/ Evolution THD & FttH
Pour chaque opérateur (chiffres opérateurs), il s’agit du nombre de clients THD et FttH par rapport à l’ensemble des clients du fixe. Orange et SFR évoluent moins vite que Bouygues Telecom et Free. SFR présente le plus mauvais ratio. Globalement, les opérateurs profitent du développement des abonnements liés au confinement.

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4/ Evolution THD & FttH
Evolution globale (chiffres ARCEP) du nombre de clients avec un abonnement haut et très haut débit et FttH. Confirmation de l’appétence pour pour le très haut débit (toutes technologies) et notamment pour le Ftth. Le confinement et le besoin de connexions ont boosté les abonnements.
 
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5/ Evolution 4G, 3G et 2G

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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 avril 2021 à 19:38:43
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2019 avec la part de marché correspondante.

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Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2020, la base clientèle Orange est de 12,197 millions de clients, avec une part de marché de 39,8%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Globalement, avec ses pertes, Free a retrouvé son niveau d’avant le lancement de la V6, Bouygues Telecom n’a jamais été aussi fort et SFR aussi faible et Orange se maintient.
Finalement, depuis 6 ans, le nombre d'opérateurs n'a pas bougé...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 avril 2021 à 19:43:52
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2020 avec la part de marché correspondante.

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/09/210409075008211303.png) (https://www.casimages.com/i/210409075008211303.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2019, la base clientèle Orange est de 35,826 millions de clients, avec une part de marché de 40,1%.

Avec le m2m, Orange maintient son niveau au dessus des 40% et semble s'en contenter. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique. Free retrouve son niveau de 2014 2015. Bouygues Telecom est a son plus haut et l'intégration d'EIT devrait le porter à hauteur de SFR.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 13 avril 2021 à 20:30:18
Calendrier de publication des résultats du T1 2021

Orange, le 22 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 6 mai (après bourse).
Free, le 18 mai (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 20 mai (avant bourse).
Altice, le 20 mai.
ARCEP, services fixes (provisoire), le 3 juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 1er juillet (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 avril 2021 à 11:04:48
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2021. C’est donc toujours excellent sur le ftth. Par contre, même si c'est positif, c'est très moyen sur le mobile.

Sur 12 mois, en France, le chiffre d’affaires est en baisse de -0,2%.

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Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 388 000 soit une hausse de 1 379 000 sur un an. Orange poursuit sur sa bonne cadence. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse, sur 1 an, c'est 1 million en moins.

Téléphonie mobile
Un trimestre positif avec une hausse de seulement 29 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 138 000 nouveaux clients (+24 000 m2m et +31 000 pour le grand public et +82 000 pour le segment Entreprise), comme d’habitude, le prépayé baisse de 111 000.
Sosh compte 4,298 millions de clients, soit +54 000 sur le trimestre et +373 000 sur un an. Orange n'a pas publié de données concernant les Mvno. A fin décembre, ils représentaient 1 018k.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2021-04/CP_Orange_Q1_2021_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 mai 2021 à 07:51:53
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_180521_CAT_1_9decae2739.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2021. Commercialement, c'est positif sur le fixe et tout juste positif sur le mobile. Financièrement dans le vert, avec une hausse de 2,4% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free baisse sur la cadence de recrutements avec 3,071 millions de clients sur le Ftth, soit +268 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois, le gain est de 1 096 000 clients.

Sur le mobile, un petite hausse avec 6 000 clients supplémentaires sur le trimestre et 56 000 sur l’année. La proportion de petits forfaits poursuit sa diminution.

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 7,540 millions de clients mobiles et 10,0% de parts de marché.

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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mai 2021 à 08:17:50
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2021/05/le-communique-de-presse.pdf) à fin mars. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution)

Sur le mobile, et hors BTBD, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +141k nouveaux clients sur le trimestre dont +31k pour le grand public + entreprise et +110k pour le m2m.

Bouygues Telecom devrait devenir le numéro deux du secteur devant SFR. Pour garder sa place, SFR vient d'annoncer le rachat de 100% du MVNO Afone Participations, détenant 50% de l'activité RegloMobile. Afone Participations et le groupement Leclerc sont en effet partenaires à 50/50 de l'activité mobile Réglomobile. Avec cette opération, Altice France deviendra partenaire du groupement Leclerc, renforcera son parc de 770 000 clients mobile.

C’est bon sur le ftth, mais toujours très en retrait par rapport à Orange et à Free.

Pour Bouygues Telecom : "Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1,7 milliard d’euros, en hausse de 17% par rapport à fin mars 2020 (+9% à périmètre et change constants)".

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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mai 2021 à 23:14:54
Altice vient de présenter ses résultats (https://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20Q1%202021%20Press%20Release.pdf) au 31 mars 2021.

Concernant L'activité commerciale, les informations données sont nulles ! Il devient quasiment impossible de suivre l'activité mobile pour SFR en France. Mais il se peut que SFR ait défalqué les clients Mvno qui ont été  rachetés par Bouygues Telecom et qui ne figure plus sur le réseau SFR. Et là forcément c'est un gros nettoyage dans la base client, car si l'on garde les chiffres entre le T4 et le T1, la base clientèle aurait augmenté de 2,092 millions !!! Campeon !!!

Selon les chiffres publiés, en ce qui concerne la téléphonie mobile, Bouygues Telecom est passé devant SFR. Pour SFR, et sur la base des derniers chiffres présentés, le rachat du Mvno Aphone ne suffira pas à reprendre la deuxième place.

Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. Car SFR aurait réalisé autant en 1 trimestre que sur toute l'année 2020...

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/20/210520111502693565.png) (https://www.casimages.com/i/210520111502693565.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 mai 2021 à 18:22:11
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin mars 2021.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page16).
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Orange n'a pas publié les résultats de ses Mvno, SFR ayant perdu des clients mvno au profit de Bouygues ne semble republier l'ensemble de ses cartes sim. Avec le nouveau suivi de SFR, il devient quasiment impossible de suivre spécifiquement les forfaits mobiles du segment Grand Public.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvno. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Après le rachat de EI Telecom par Bouygues Telecom, c'est SFR qui est en train de racheter le mvno Aphone et ses 770 000 clients. Le paysage est donc assez mouvant. La comparaison par rapport aux derniers chiffres publiés devient donc assez difficile.

Toutefois, quelques tendances, Orange poursuit sa lente baisse. Free est également dans ce cas. Il est dépassé par l'ensemble des "petits opérateurs", mais pourrait reprendre des couleurs avec son offre entreprise. Mais cela sera t-il suffisant pour ne pas voir de trop loin de trio de tête ? SFR est le grand perdant de ce chamboulement et passe derrière Bouygues Telecom et pas pour un peu. Ce dernier est pour le moment le grand gagnant de cette recomposition.
Concernant la rubrique "autres", il faut noter le chiffre de 2,606 millions cartes sim pour l'Outremer. Ce chiffre bouge peu. Ce qui donne un total de 10,852 millions cartes sim pour les mvno's et autres opérateurs. 
La consolidation du secteur est-elle relancée ?

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/30/210530061345505022.png) (https://www.casimages.com/i/210530061345505022.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 03 juin 2021 à 22:47:23
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin mars 2021. Avec le développement du télétravail et les suites des différents confinements, les opérateurs enregistrent de très fortes hausses sur la prise d’abonnements en Ftth.
L’Arcep compte 1,067k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 1,102k sur le T4, 944k sur le T3 et de 632k sur le T2.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2021 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- La catégorie "autres" du THD:  pour Bouygues, Free et Orange, on doit y retrouver tout ce qui est THD hors FttH. Pour ce tableau, contrairement à SFR, on peut considérer que le total de ces opérateurs
est sous-estimé. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 12,288 millions de clients et a progressé de 346 000 nouveaux clients entre le T1 2020 et le T1 2021, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 3,2 points de moins sur 12 mois. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 40,1% de sa base clientèle.

Free malgré de bon chiffres stage légèrement. , il est bien installé à la deuxième place et pourrait même rejoindre SFR sur le Thd en 2021. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 45,4% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.
Le Ftth représente 42,0% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" ne progresse pas assez sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et stagne globalement sur le fixe ou il repasse sur la barre des 20%. Mais comme sur le mobile, le comptage a certainement changé. Mais la dynamique est faiblarde et cela ne devrait pas empêcher Free de lui passer devant sur le total THD, qui reste le dernier bastion de SFR. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 51,6% de la base clientèle de SFR.

Sur le Ftth, entre le T1 2020 et le T1 2021, Orange réalise 36,5% des nouveaux abonnements, Free 29,1%, Bouygues 18,0%, SFR & Autres 16,4%.   

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...)

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/03/210603105825211784.png) (https://www.casimages.com/i/210603105825211784.png.html)

2/ Parts de marché sur le THD

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/03/210603110759899557.png) (https://www.casimages.com/i/210603110759899557.png.html)

3/ Parts de marché sur le FTTH

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/03/210603105912905353.png) (https://www.casimages.com/i/210603105912905353.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 04 juin 2021 à 08:09:24
Quelques statistiques sur le très haut débit à fin mars 2021. Chiffres Arcep, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.

1/ Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes FttH. Pour SFR, ce sont celle de son réseau fttH et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au FttH et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

De son côté, l’ARCEP note : "Le rythme du déploiement des réseaux FttH est toujours soutenu ce trimestre et s’établit à 1,5 millions de lignes sur le trimestre. Au 31 mars 2021, 25,7 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 31 % en un an. Au total, à la fin du premier trimestre 2021, 30,1 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 23,1 millions en-dehors des zones très denses.".

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2/ Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes commercialisables. Bouygues Telecom, Free et Orange (de nouveau) sont en hausse. SFR a changé sa méthode de comptabilisation.
(https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/04/21060408151925709.png) (https://www.casimages.com/i/21060408151925709.png.html)

3/ Evolution THD & FttH
Pour chaque opérateur (chiffres opérateurs), il s’agit du nombre de clients THD et FttH par rapport à l’ensemble des clients du fixe. Orange et SFR évoluent moins vite que Bouygues Telecom et Free. SFR a changé sa méthode de comptabilisation.

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4/ Evolution THD & FttH
Evolution globale (chiffres ARCEP) du nombre de clients avec un abonnement haut et très haut débit et FttH. Confirmation de l’appétence pour pour le très haut débit (toutes technologies) et notamment pour le Ftth. Le confinement et le besoin de connexions ont boosté les abonnements et le THD (toutes technologies) est devenu majoritaire.
 
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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 juillet 2021 à 16:04:37
Calendrier de publication des résultats du T2 2021

Orange, le 29 juillet (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 5 août (après bourse).
Bouygues Telecom, le 25 août (avant bourse).
Free, le 31 août (avant bourse).
Altice, le ??
ARCEP, services fixes (provisoire), le 9 septembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 7 octobre (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 29 juillet 2021 à 12:10:46
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2021. C’est donc toujours excellent sur le ftth, même si c'est en baisse par rapport aux trimestres précédent. C'est globalement dans le rouge sur le mobile, Orange ne s'en sort qu'avec Sosh.

Sur 12 mois, en France, le chiffre d’affaires est en baisse de -0,7%.

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/29/210729121408622821.png) (https://www.casimages.com/i/210729121408622821.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 357 000 soit une hausse de 1 498 000 sur un an. Orange poursuit sur sa bonne cadence. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse, sur 1 an, c'est plus d'1 million en moins.

Téléphonie mobile
Un trimestre négatif avec une baisse de 27 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 2 000 nouveaux clients (-136 000 m2m et +137 000 pour le grand public) Orange est en baisse de 140 000 pour le segment Entreprise et comme d’habitude, le prépayé baisse de 28 000.
Sosh compte 4,406 millions de clients, soit +108 000 sur le trimestre et +377 000 sur un an. Orange n'a pas publié de données concernant les Mvno. A fin décembre, ils représentaient 1 018k.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2021-07/2Q%202021%20-%20Databook%20KPIs%20-%20VD.PDF) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 juillet 2021 à 12:13:24
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_300721_RS_e94ef0245b.pdf) ses résultats pour le premier semestre 2021. Commercialement, c'est positif sur le fixe et dans le rouge sur le mobile. Financièrement dans le vert, avec une hausse de 2,7% du chiffre d’affaires France sur un an. Surprise, Free publie ses résultats avec un mois d'avance, ils constituent une estimation à ce jour, les résultats définitifs seront publiés le 5 août.

Il faut dire que Iliad annonce une sortie le côte à Paris : "Xavier Niel lance une offre d'achat publique simplifiée sur les actions en circulation. L'offre se fait au prix de 182 euros par action, représentant une prime de 61% sur le cours de clôture du 29 juillet 2021. Le Conseil d'administration du Groupe a accueilli favorablement et à l'unanimité le projet. Xavier Niel et les managers et actionnaires historiques d'Iliad se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre et/ou aux holdings de Xavier Niel. Ils détiennent directement et indirectement 74,9%1 du capital et 83,6%1 des droits de vote. A l’issue de l’Offre, si le nombre d’actions non présentées à l’Offre ne représente pas plus de 10 % du 3/4 capital et des droits de vote d’iliad, HoldCo II demandera à l’AMF la mise en oeuvre d’une procédure de retrait obligatoire.".

https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_300721_annonce_45f851d6a3.pdf

Sur le FttH, Free baisse sur la cadence de recrutements avec 3,318 millions de clients sur le Ftth, soit +247 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois, le gain est de 1 100 000 clients.

Sur le mobile, une baisse de 37 000 sur le trimestre et 61 000 sur l’année. La proportion de petits forfaits poursuit sa diminution.

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 7,820 millions de clients mobiles et autour de 10,0% de parts de marché.

(https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/30/210730121954928331.png) (https://www.casimages.com/i/210730121954928331.png.html)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 juillet 2021 à 18:21:52
Sur le FttH et le très haut débit,

Sur ce trimestre :
Orange +357k
Free +247k
SFR +130k

Sur ce semestre :
Orange +745k
Free +515k
SFR +350k

Autant, il y avait match entre les deux en 2020, autant là, Free va devoir faire très fort pour revenir. A noter que Orange a dépassé les 5 millions de clients et qu'il reste à savoir quand les 6 millions seront dépassés : fin 2021 ou début 2022 ? Free devrait passer complètement (en prenant en compte le THD de SFR) devant SFR pour le T3. Free est déjà devant sur le FttH.

Sur les forfaits mobiles GP, Free poursuit sa normalisation mais voit son nombre de clients baisser. Orange arrive à progresser mais petitement. Pour SFR, le trimestre est moyen et sur le marché GP, le résultats semble être  en-dessous de celui réalisé par Orange.

Edit (2/8/2021) : intégration des résultats de SFR. Présentation des résultats de Bouygues Telecom le 26 août. 
               
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 août 2021 à 21:24:35
Altice vient de présenter ses résultats (https://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice_France_Holding_Restricted_Group_Q2_2021_Press_Release.pdf) au 30 juin 2021.

Comme pour le T1, concernant L'activité commerciale, les informations données sont nulles ! Il devient quasiment impossible de suivre l'activité mobile pour SFR en France. Une explication : SFR aurait défalqué les clients Mvno qui ont été  rachetés par Bouygues Telecom et qui ne figure plus sur le réseau SFR. Et là forcément c'est un gros nettoyage dans la base client, car si l'on garde les chiffres entre le T4 et le T1, la base clientèle aurait augmenté de 2,092 millions !!!

Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. Car SFR aurait réalisé un petit gain de 130 000 recrutements sur la très haut débit. Ce qui serait un petit trimestre. En opérant de la même façon sur l'activité mobile, le gain serait de 105 000 clients et à priori sur les forfaits. Difficile d'aller au-delà.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
(https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/02/210802093912259646.png) (https://www.casimages.com/i/210802093912259646.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

La Poste vient de présenter ses résultats qui comprennent ceux de La Poste Mobile (SFR en détient 49%) et le Mvno revendique 1,950 000 clients soit un gain de 250 000 clients sur 12 mois. Pour ce semestre, pas de chiffres sur les forfaits. Il y a un an, La Poste revendiquait 1,600 000 forfaits.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 août 2021 à 08:08:53
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Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 août 2021 à 08:09:54
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2021/08/le-communique-de-presse.pdf) à fin juin. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution)

Sur le mobile, et hors BTBD, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +258k nouveaux clients sur le semestre. Bouygues Telecom est devenu  le numéro deux du secteur devant SFR.

C’est bon sur le ftth, mais toujours très en retrait par rapport à Orange et à Free.

Pour Bouygues Telecom : "Cette bonne dynamique commerciale se reflète dans le chiffre d’affaires de l’opérateur. Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires ressort à 3,5 milliards d’euros, en hausse de 14% par rapport à fin juin 2020 (+5% à périmètre constant).".
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 août 2021 à 08:26:50
Sur le FttH et le très haut débit,

Sur ce trimestre :
Orange +357k
Free +247k
Bouygues Telecom +156k
SFR +130k

Sur ce semestre :
Orange +745k
Free +515k
SFR +350k
Bouygues Telecom +346k

Autant, il y avait match entre les deux en 2020, autant là, Free va devoir faire très fort pour revenir. A noter que Orange a dépassé les 5 millions de clients et qu'il reste à savoir quand les 6 millions seront dépassés : fin 2021 ou début 2022 ? Free devrait passer complètement (en prenant en compte le THD de SFR) devant SFR pour le T3. Free est déjà devant sur le FttH. Bouygues s'approche des 2 millions de clients et arrive à challenger SFR, mais n'accroche pas le duo de tête.

Sur les forfaits mobiles GP, Free poursuit sa normalisation mais voit son nombre de clients baisser. Orange arrive à progresser mais petitement. Pour SFR, le trimestre est moyen et sur le marché GP, le résultats semble être  en-dessous de celui réalisé par Orange. Bouygues est plutôt solide.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 août 2021 à 21:00:24
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin juin 2021.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 5) + m2m (page 17).
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Orange n'a pas publié les résultats de ses Mvno, SFR ayant perdu des clients mvno au profit de Bouygues ne semble republier l'ensemble de ses cartes sim. Avec le nouveau suivi de SFR, il devient quasiment impossible de suivre spécifiquement les forfaits mobiles du segment Grand Public.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvno. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Après le rachat de EI Telecom par Bouygues Telecom, c'est SFR qui est en train de racheter le mvno Aphone et ses 770 000 clients. Le paysage est donc assez mouvant. La comparaison par rapport aux derniers chiffres publiés devient donc assez difficile.

Toutefois, quelques tendances. Peu de changements par rapport au trimestre précédent. Orange poursuit sa lente baisse. Free est également dans ce cas. Il est dépassé par l'ensemble des "petits opérateurs", mais pourrait reprendre des couleurs avec son offre entreprise. Mais cela sera t-il suffisant pour ne pas voir de trop loin de trio de tête ? SFR est le grand perdant de ce chamboulement et passe derrière Bouygues Telecom, mais arrive à se maintenir sur ce dernier trimestre. Bouygues est pour le moment le grand gagnant de cette recomposition.
Concernant la rubrique "autres", il faut noter le chiffre de 2,608 millions cartes sim pour l'Outremer. Ce chiffre bouge peu. Ce qui donne un total de 10,852 millions cartes sim pour les mvno's et autres opérateurs. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 août 2021 à 21:02:29
Les divers récapitulatifs du fixe, du THD et du FttH seront publiés à partir du 9 septembre, lorsque l'ARCEP aura publié ses statistiques sur le service fixe.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 septembre 2021 à 21:39:53
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin juin 2021.
Sur le FttH, l’Arcep compte 969k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 1,067k sur le T1 2021. La hausse se tasse.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2021 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- La catégorie "autres" du THD:  pour Bouygues, Free et Orange, on doit y retrouver tout ce qui est THD hors FttH. Pour ce tableau, contrairement à SFR, on peut considérer que le total de ces opérateurs
est sous-estimé. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 12,354 millions de clients et a progressé de 353 000 nouveaux clients entre le T2 2020 et le T2 2021, soit une augmentation de 2,9% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 3 points de moins sur 12 mois. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 42,8% de sa base clientèle.

Free malgré de bon chiffres stage légèrement, il est bien installé à la deuxième place et pourrait même rejoindre SFR sur le Thd en 2021. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 48,7% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.
Le Ftth représente 45,4% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" ne progresse pas assez sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et stagne globalement sur le fixe. Mais comme sur le mobile, le comptage a certainement changé. La dynamique reste faiblarde et cela ne devrait pas empêcher Free de lui passer devant sur le total THD, qui reste le dernier bastion de SFR. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 53,7% de la base clientèle de SFR.

Sur le Ftth, entre le T2 2020 et le T2 2021, Orange réalise 36,5% des nouveaux abonnements, Free 26,8%, SFR & Autres 18,6% et Bouygues 18,1%.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box4 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 septembre 2021 à 21:50:24
2/ Parts de marché sur le THD
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 septembre 2021 à 21:50:56
3/ Parts de marché sur le FTTH
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 septembre 2021 à 09:45:24
La consolidation dans le mobile se poursuit. le Mvno Coriolis Telecom va passer dans le giron de SFR.

Après le rachat de EI Telecom par Bouygues Telecom, SFR qui est également en train de racheter le mvno Aphone et ses 770 000 clients et donc de Prixtel et de ses 100 000 clients. Bouygues Telecom a pris beaucoup d'avance, la remontada va être compliquée, sauf à racheter totalement La Poste Mobile qui reste le dernier grand Mvno présent. 

https://twitter.com/AlticeFrance/status/1439853073288122372



Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 octobre 2021 à 10:47:31
Calendrier de publication des résultats du T3 2021

Orange, le 26 octobre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 9 novembre (après bourse).
Bouygues Telecom, le 16 novembre (avant bourse).
Free, le 16 novembre (avant bourse).
Altice, le 16 novembre.
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 décembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 13 janvier (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 octobre 2021 à 08:21:46
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2021. C’est toujours excellent sur le ftth, même si c'est en baisse par rapport aux trimestres précédents. C'est un bon trimestre sur le mobile, Orange ne s'en sort qu'avec Sosh.

En France, le chiffre d’affaires sur 9 mois est en baisse de -1,7% par rapport aux 9 premiers mois de 2020.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 345 000 soit une hausse de 1,480 million sur un an. Orange poursuit sur sa bonne cadence, même si celle-ci est sur une pente descendante. A ce rythme Orange devrait avoir du mal à dépasser les 6 millions de clients à la fin de l’année. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse, sur 1 an, c'est plus d'un million en moins.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 289 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 289 000 nouveaux clients : +143 000 m2m, +121 000 pour le grand public et +25 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé baisse de 1 000.
Sosh compte 4,4469 millions de clients, soit +63 000 sur le trimestre et +307 000 sur un an. Orange n'a pas publié de données concernant les Mvno. A fin décembre, ils représentaient 1 018k.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2021-10/CP_Orange_3Q_2021_FR_261021.pdf) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 novembre 2021 à 10:18:32
Calendrier [définitif] de publication des résultats du T3 2021

Orange, le 26 octobre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 9 novembre (après bourse).
Bouygues Telecom, le 16 novembre (avant bourse).
Free, le 16 novembre (avant bourse).
Altice, le 16 novembre.
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 décembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 13 janvier (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 novembre 2021 à 07:46:54
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2021/11/le-communique-de-presse.pdf) à fin septembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution)

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +234k nouveaux clients sur le trimestre. Pour rappel, Bouygues Telecom est devenu le numéro deux du secteur devant SFR.

C’est bon sur le ftth, mais toujours deux fois moins que Orange.

Pour Bouygues Telecom : "Cette bonne dynamique commerciale se reflète dans le chiffre d’affaires de l’opérateur, qui à fin septembre 2021, ressort à 5,3 milliards d’euros, en hausse de 13% par rapport à fin septembre 2020 (+5% à périmètre constant).".
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 novembre 2021 à 09:33:53
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_161121_72ab288a31.pdf) ses résultats pour le T3 2021. Commercialement, c'est positif sur le fixe et - heureuse surprise - même bon sur le mobile. Financièrement dans le vert, avec une hausse de 4,3% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free - comme la concurrence - baisse sur la cadence de recrutements avec 3,546 millions de clients sur le Ftth, soit +228 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois, le gain est de 1 029 000 clients.

Sur le mobile, une hausse de 141 000 sur le trimestre et 10 000 sur 12 mois. La proportion de petits forfaits poursuit sa diminution. C'est la meilleure performance depuis le premier trimestre 2018. Champagne donc !

L’Italie constitue toujours un bon point : avec 8,165 millions de clients mobiles et autour de 10,5% de parts de marché.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 novembre 2021 à 09:43:15
Avant la publication des résultats de SFR

Recrutements Fttth (Bouygues, Free et Orange) et THD (SFR) pour le T3
Orange +345K
Free +228k
Bouygues Telecom +171k
SFR +128k


Recrutements forfaits mobiles pour le T3
Orange +289k
Bouygues Telecom +234k
Free +120k
SFR +471k (dont +390k pour PrixTel)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 novembre 2021 à 13:30:48
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20Holding%20Restricted%20Group%20-%20Q3%202021%20Results.pdf) au 30 septembre2021. Pour ce trimestre SFR intègre Prixtel soit 390 000 clients à fin septembre.

Commercialement, c'est assez moyen tant sur le mobile (hors prixtel) et sur le fixe avec le très haut débit. Le chiffre d'affaires est en baisse de 1,2% (de T3 2020 à T3 2021).

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. Difficile d'aller au-delà.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 novembre 2021 à 13:44:08
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin septembre2021.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 5) + m2m (page 17).
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Orange n'a pas publié les résultats de ses Mvno, SFR ayant perdu des clients mvno au profit de Bouygues ne semble republier l'ensemble de ses cartes sim. Avec le nouveau suivi de SFR, il devient quasiment impossible de suivre spécifiquement les forfaits mobiles du segment Grand Public.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvno. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Peu de changements par rapport au trimestre précédent. Orange poursuit sa lente baisse. Free est stable, mais à un niveau bas. SFR est le grand perdant de ce chamboulement et passe derrière Bouygues Telecom, mais arrive à se reprendre avec l'intégration de PrixTel et Aphone devrait suivre, mais pas de quoi repasser devant Bouygues.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 novembre 2021 à 13:47:30
Calendrier de publication des résultats du T3 2021

ARCEP, services fixes (provisoire), le 9 décembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 13 janvier (après bourse).

Les récapitulatifs sur le fixe seront publiés après la publication de l'ARCEP de début décembre.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 décembre 2021 à 20:15:43
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin septembre 2021.
Sur le FttH, l’Arcep compte 980k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 1,067k sur le T1 2021 et de 969k sur le T2. La hausse se tasse.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2021 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- La catégorie "autres" du THD:  pour Bouygues, Free et Orange, on doit y retrouver tout ce qui est THD hors FttH. Pour ce tableau, contrairement à SFR, on peut considérer que le total de ces opérateurs est sous-estimé. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 12,433 millions de clients et a progressé de 339 000 nouveaux clients entre le T3 2020 et le T3 2021, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 3 points de moins sur 12 mois. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 45,3% de sa base clientèle.

Free malgré de bon chiffres stagne légèrement, il est bien installé à la deuxième place et vient de dépasser SFR sur le Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 51,7% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.
Le Ftth représente 48,5% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et baisse sur le fixe. Mais comme sur le mobile, le comptage a certainement changé. La dynamique reste faiblarde et Free vient de lui passer devant sur le total THD, qui reste le dernier bastion de SFR. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 55,6% de la base clientèle de SFR.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 décembre 2021 à 20:17:49
2/ Parts de marché sur le THD
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 décembre 2021 à 20:18:28
3/ Parts de marché sur le FTTH

Orange devrait atteindre 6 millions de clients en janvier et frôler les 7 millions en 2022 en maintenant la cadence actuelle. Free atteindre les 4 millions de clients. Pour Bouygues, cela sera juste pour les 3 millions.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 décembre 2021 à 20:23:59
Dernière publication : ARCEP, services fixes (définitif), le 13 janvier (après bourse). Ces 3 tableaux seront rectifiés si il y a lieu.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 février 2022 à 13:53:30
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2021. C'est dans la lignée des trimestres précédents : toujours excellent sur le ftth et plutôt un très bon trimestre sur le mobile et pas seulement qu'avec Sosh mais aussi avec la gamme plus classique. En France, le chiffre d’affaires est en baisse de -1,6% par rapport à l'année 2020.

Ce sont les derniers résultats présentés sous l'ère de Stéphane Richard qui va laisser la place à la nouvelle directrice Chantal Heydemann, un président devrait être également nommé mais avec un rôle moins opérationnel.
De l'extérieur, Stéphane Richard laisse un bilan plutôt solide sur les fondamentaux, par contre, les tentatives de diversification (OCS, Cinéma, Orange Bank, cloud, etc..) donnent un résultat plus mitigé. Et il n'a pas réussi à faire évoluer la consolidation du marché en France. Mais, Orange n'a pas l'ensemble des cartes pour le faire. 

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 373 000 soit une hausse de 1,463 million sur un an. Orange poursuit sur sa bonne cadence, même si celle-ci est sur une relative pente descendante. Sur l'ensemble des segments, Orange a donc atteint les 6 millions de clients, à ce rythme, les 7 millions de clients devraient être atteints à la fin de l’année. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse, sur 1 an, c'est plus d'un million en moins.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 331 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 354 000 nouveaux clients : +193 000 m2m, +162 000 pour le grand public, dont +29 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé baisse de 25 000.
Sosh compte 4,517 millions de clients, soit +48 000 sur le trimestre et +273 000 sur un an. Orange n'a pas publié de données concernant les Mvno. A fin décembre, ils représentaient 1 018k.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2022-02/4Q%202021%20-%20Databook%20KPIs%20-%20VD.pdf) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 février 2022 à 14:13:03
Calendrier de publication

Bouygues Telecom, le 24 février (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 10 mars(après bourse).
Free, le 22 mars (avant bourse).
Altice, TBD.
ARCEP, services fixes (définitif), le 7 avril (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 24 février 2022 à 18:42:44
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2022/02/les-slides-de-la-presentation.pdf) à fin décembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution)

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +262k nouveaux clients sur le trimestre (118k pour le M2M et 144k pour le GP + entreprise). Pour rappel, Bouygues Telecom est devenu le numéro deux du secteur devant SFR.

C’est bon sur le ftth.

Pour Bouygues Telecom : "Reflet de sa bonne dynamique commerciale, le chiffre d’affaires de l’opérateur ressort à 7,3 milliards d’euros, en hausse de 13 % par rapport à fin 2020 (+5 % à périmètre constant)..".
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 25 février 2022 à 11:14:11
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/SFR%20Q4%20FY%202021%20Press%20Release.pdf) au 31 décembre 2021. Après Prixtel et ses 390 000 clients à fin septembre, pour ce trimestre SFR intègre Afone Mobile :"Total mobile subscribers of 19,553k includes the Afone mobile subscriber base starting in Q4 2021 (834k subscribers at the end of Q4 2021, of which 317k postpaid subscribers and 517k prepaid subscribers)."

Malgré ses rachats SFR reste loin derrière Bouygues Télécom en nombre de clients mobiles.

Commercialement, c'est toujours assez moyen tant sur le mobile (hors Afone) que sur le fixe avec le très haut débit. Le chiffre d'affaires est en hausse de 1,5% (de T4 2020 à T4 2021).

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. Difficile d'aller au-delà.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 25 février 2022 à 11:21:55
Calendrier de publication

ARCEP, services fixes (provisoire), le 10 mars(après bourse).
Free, le 22 mars (avant bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 7 avril (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 25 février 2022 à 11:34:06
Avant la publication des résultats de Free

Gains sur le ftth/THD pour le T4
Orange +373k
Bouygues +201k
SFR +138k

Gains sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +354k
Bouygues +262k
SFR +923, +89k hors Aphone
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 mars 2022 à 08:36:10
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_220322_9925343ba1.pdf) ses résultats pour le T4 2021. Commercialement, c'est bon sur le fixe et solide sur le mobile. Financièrement dans le vert, avec une hausse de 3,8% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free - comme la concurrence - baisse sur la cadence de recrutements avec 3,546 millions de clients sur le Ftth, soit +227 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois, le gain est de 970 000 clients.

Sur le mobile, une hausse de 125 000 sur le trimestre et 235 000 sur 12 mois. La proportion de petits forfaits poursuit sa diminution. C'est la meilleure performance depuis le premier trimestre 2018. Champagne donc !

L’Italie poursuit sa croissance et Iliad publie les résultats de sa filiale polonaise.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 mars 2022 à 08:40:42
Gains sur le ftth/THD pour le T4
Orange +373k, soit 39,7% des gains sur le T4
Free +227k, soit 24,2%
Bouygues +201k, soit 21,4%
SFR +138k, soit 14,7%

Gains sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +354k
Bouygues +262k
SFR +923, +89k hors Aphone
Free +125k
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 mars 2022 à 16:17:37
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin décembre 2021.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Orange n'a pas publié les résultats de ses Mvno. Avec le nouveau suivi de SFR, il devient quasiment impossible de suivre spécifiquement les forfaits mobiles du segment Grand Public.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvno. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Peu de changements par rapport au trimestre précédent. Sur ce trimestre, Bouygues, Free et Orange font dans la stabilité. Sur l'année c'est Bouygues Télécom qui passe à la deuxième place devant SFR. Free et Orange perdent quelques plûmes. Avec ses divers rachats, SFR se refait un peu la cerise, mais reste assez loin des pertes du début d'année. Les divers rachats de mvno's sont terminés, la situation est maintenant stable. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 mars 2022 à 16:20:39
Pour les divers récapitulatifs sur le fixe, il faut attendre le 7 avril et la publication des données de l'ARCEP.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 27 mars 2022 à 17:49:00
Ce tableau récapitule - à fin décembre 202 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

Les cartes sont un peu rebattues suite aux différents rachats de mvno's opérés par SFR et Bouygues Telecom. Ce dernier progresse fortement et "talonne" SFR, même si il sera compliqué de le rejoindre, sauf consolidation. Orange fait sa plus mauvaise année en 10 ans, Free recule à son niveau de 2014 et repasse sous la barre de 17%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 47,941 millions de clients, soit 39,2% du total.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 27 mars 2022 à 18:42:45
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2021, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaires, de l'Ebitda, des investissements et de l'ARPU/ARPO.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR et représentent les données cumulées sur l’année 2020 et celui de l’année 2021. 
- Le chiffre d'affaires d'Orange France a baissé de 1,6% entre 2020 et 2021.
- Pour l'ARPU : Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur. Seul SFR ne publie pas. Pour le mobile, il y a donc les clients prépayés, pour le fixe, les clients OTT et ceux sans offres internet. 
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 35,8€ en hausse de 0,3% sur 12 mois. 
- Pour les investissements : Orange a augmenté ses investissements de 9,8% entre 2020 et 2021 et ils ont représenté 22,8% du chiffre d'affaire à fin 2021.

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière avec le rachat de mvno's, cela dégage une forte hausse de son chiffre d'affaires.

Free, les indicateurs sont dans le vert. Free monte en charge sur le Ftth et la part de ses petits clients est moins nombreuse.

Orange France se maintient avec la montée en charge du ftth et une bonne rentabilité. La baisse de l’activité mobile entraine l'ARPU, celui du fixe profite du développement de la fibre. Globalement en légère baisse.
 
SFR, le chiffre d'affaires poursuit sa progression, la rentabilité est bonne. Pour le reste, SFR ne publie pas ! 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 27 mars 2022 à 19:01:17
La publication des résultats à fin décembre 2021 par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda. Orange et Free présenté une dette au niveau du groupe.

Bouygues télécom et Orange ont réussi à maitriser leur endettement. Pour Free, l'année 2021 a permis un peu de sobriété. La dette d'Altice poursuit sa hausse
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 09:59:55
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin décembre 2021.
Sur le FttH, l’Arcep compte 1,055k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 1,067k sur le T1 2021 et de 969k sur le T2 et de 980k sur le T3.

 - Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2021 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- La catégorie "autres" du THD:  pour Bouygues, Free et Orange, on doit y retrouver tout ce qui est THD hors FttH. Pour ce tableau, contrairement à SFR, on peut considérer que le total de ces opérateurs est sous-estimé. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 12,511 millions de clients et a progressé de 314 000 nouveaux clients entre le T4 2020 et le T4 2021, soit une augmentation de 2,6% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire de trimestre en trimestre. C’est quand même près de 3 points de moins sur 12 mois. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 48,0% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence.

Free malgré de bon chiffres stagne légèrement, il est bien installé à la deuxième place et vient de dépasser SFR sur le Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 54,5% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.
Le Ftth représente 52,2% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et baisse sur le fixe. Mais comme sur le mobile, le comptage a certainement changé. La dynamique reste faiblarde et Free vient de lui passer devant sur le total THD, qui reste le dernier bastion de SFR. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 57,9% de la base clientèle de SFR.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 10:00:28
2/ Parts de marché sur le THD
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 10:01:42
3/ Parts de marché sur le FTTH

Pour fin 2022 et à la cadence actuelle, Orange devrait atteindre 7 millions de clients, Free, les 5 millions de clients et Bouygues, les 3 millions.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 12:46:24
4/ Clients en THD ou Ftth par rapport aux clients sur le fixe

Orange est toujours en dessous des 50%. Free devrait bientôt dépasser SFR, Bouygues Telecom avance bien également.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 12:49:46
5/ Evolution des différents accès

Le Ftth devrait devenir largement majoritaire en 2022.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 12:59:51
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2021 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2021, la base clientèle Orange est de 12,511 millions de clients, avec une part de marché de 39,8%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Cela bouge très peu sur une année. Bouygues grignote sur la catégorie "autres". La fibre fige lentement les positions...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 13:12:37
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2021 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2021, la base clientèle Orange est de 35,430 millions de clients, avec une part de marché de 39,2%.

Avec le m2m, Orange limite son érosion et semble s'en satisfaire. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique. Free se tasse retrouve son niveau de 2014 2015. Bouygues Telecom est a son plus haut a détroné SFR de la deuxième place.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 avril 2022 à 13:15:06
Fin de publication des différents tableaux annuels. Bonne lecture.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 avril 2022 à 08:26:48
Résultats du T1 2022 : calendrier de publication

Orange, le 26 avril (avant bourse).
Bouygues Telecom, le 12 mai (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 12 mai (après bourse).
Altice, le 19 mai.
Free, le 20 mai (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 9 juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 7 juillet (après bourse).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 avril 2022 à 18:00:52
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2022. C'est un trimestre relativement moyen par rapport aux chiffres précédents. Il faudra voir par rapport à la concurrence. C'est aussi un trimestre moyen concernant le mobile, mais là aussi, il faudra le situer par rapport à la concurrence.
En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -0,7% par rapport au premier trimestre 2021.

Ce sont les premiers résultats présentés par la nouvelle directrice Chantal Christel Heydemann.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 311 000 soit une hausse de 1,406 million sur un an. Orange poursuit sur sa bonne cadence, même si celle-ci est sur une relative pente descendante. Sur l'ensemble des segments (particuliers et entreprises), Orange a donc atteint les 6 millions de clients, à ce rythme, les 7 millions de clients devraient être atteints à la fin de l’année.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 845 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 898 000 nouveaux clients : +799 000 m2m, +98 000 pour le grand public, dont +26 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé baisse de 53 000. Orange a changé sa présentation et réintégrer des forfaits M2M au total général "Mobile accesses (excl. MVNOs)" : "In Q1 2022, an additional fleet of M2M mobile sim cards was integrated into the mobile access base of the Entreprise operating segment, and consequently of the France Market (corresponding to the aggregation of the France and Entreprise operating segments) and the Orange Group. This base represents 4,33 million M2M mobile accesses in Q4 2021. Quaterly operating data for fiscal year 2021 has been restated to take account of this change."

Sosh compte 4,551 millions de clients, soit +44 000 sur le trimestre et +263 000 sur un an.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/documents/2021-04/1Q%202021%20-%20Databook%20KPIs%20-%20VD.PDF) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 12 mai 2022 à 08:01:18
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/72293/le-communique-de-presse-t1-2022.pdf) à fin mars. Commercialement, c'est toujours dans la lignée des trimestres précédents. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution)

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +254k nouveaux clients sur le trimestre (157k pour le M2M et +97k pour le GP + entreprise). Sur ce trimestre le GP est plutôt moyen par rapport au trimestre précédent. Pour rappel, Bouygues Telecom est devenu le numéro deux du secteur devant SFR. C’est toujours solide sur le FttH. 

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 12 mai 2022 à 08:07:07
Avant la publication des résultats de Free et de SFR

Gains sur le ftth/THD pour le T1
Orange +331k,
Bouygues +172k

Gains sur les forfaits mobiles pour le T1
Orange +898k (après réintégration de certains forfaits m2m), dont +98k pour le GP.
Bouygues +254k, dont +97k pour le GP.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 19 mai 2022 à 13:20:49
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/SFR%20%28Altice%20France%29%20Q1%202022%20Press%20Release.pdf) au 31 mars 2022. Prixtel et Aphone sont intégrés, mais pas Coriolis ni SYMA Mobile. SFR a annoncé vouloir racheter SYMA Mobile et ses 700 000 clients. 

Commercialement, c'est toujours assez moyen tant sur le mobile que sur le fixe avec le très haut débit. Pour l'ensemble des activités, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,1 % (de T1 2021 à T1 2022).

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. Difficile d'aller au-delà.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 19 mai 2022 à 13:22:43
Avant la publication des résultats de Free le 20 mai

Gains sur le FttH/THD pour le T1
Orange +331k,
Bouygues +172k,
SFR +121k.

Gains sur les forfaits mobiles pour le T1
Orange +898k (après réintégration de certains forfaits m2m), dont +98k pour le GP,
Bouygues +254k, dont +97k pour le GP,
SFR +50k.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mai 2022 à 08:46:20
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_200522_df32664846.pdf) ses résultats pour le T1 2022. Commercialement, c'est toujours bon sur le fixe et solide sur le mobile. Financièrement dans le vert, avec une hausse de 6,1% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free atteint le seuil symbolique de 4 millions de clients, avec un total de 4,012 millions de clients, soit +239 000 nouveaux clients sur le trimestre. Sur 12 mois, le gain est de 941 000 clients.

Sur le mobile, une hausse de 127 000 sur le trimestre et 356 000 sur 12 mois. La proportion de petits forfaits poursuit sa diminution, ils représentent 31% du total.

Les résultats sont positifs pour l’Italie et la Pologne.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mai 2022 à 08:47:38
Gains sur le FttH/THD pour le T1
Orange +331k,
Free +239k,
Bouygues +172k,
SFR +121k.

Gains sur les forfaits mobiles pour le T1
Orange +898k (après réintégration de certains forfaits m2m), dont +98k pour le GP,
Bouygues +254k, dont +97k pour le GP,
Free +127k,
SFR +50k.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mai 2022 à 11:59:39
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin mars 2022.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Orange n'a pas publié les résultats de ses Mvno. Avec le nouveau suivi de SFR, il devient impossible de suivre spécifiquement les forfaits mobiles du segment Grand Public.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Orange a réintégré des forfaits M2m dans ses clients mobiles (voir le détail plus haut dans la présentation de ses résultats). Ceux-ci étaient présents dans la rubrique "Autres". Son total a donc sensiblement augmenté. Toujours pour cette catégorie "Autres", le rachat des mvno's se fait sentir très sérieusement sur sa part de marché. Le rachat de Coriolis et Syma par SFR va encore amoindrir le poids des Mvnos.

Ce mouvement de consolidation va t-elle se poursuivre ? Sur le marché, il ne va rester que les opérateurs mobiles des outremers et les opérateurs B2B.

Sinon, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. Toutefois, les différents rachats de SFR ne devrait pas lui permettre de reprendre la deuxième place à Bouygues Telecom.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 juin 2022 à 18:20:30
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin mars 2022.
Sur le FttH, l’Arcep compte 1,000k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 1,067k sur le T1 2021, de 969k sur le T2, de 980k sur le T3 et de 1,055k sur le T4.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2022 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
  - Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,7% de parts de marché avec 12,555 millions de clients et a progressé de 267 000 nouveaux clients entre le T 2021 et le T1 2022, soit une augmentation de 2,7% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit encore et toujours son avance se réduire de trimestre en trimestre. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 50,5% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence; mais e seul des 50% est enfin dépassé.

Free malgré de bon chiffres baisse légèrement, il est bien installé à la deuxième place. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 57,5% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium. La progression est linéaire.
Le Ftth représente 55,5% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth, mais est en baisse sur le fixe et passe sous la barre des 20%. Mais le comptage est incertain. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 60,0% de la base clientèle de SFR.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 juin 2022 à 18:26:01
2/ Parts de marché sur le FTTH

A fin 2022 et à la cadence actuelle, Orange devrait atteindre 7 millions de clients, Free, les 5 millions et Bouygues, les 3 millions. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 juin 2022 à 18:39:53
Fin de publication des différents tableaux Trimestriels.

Les 2 tableaux : "Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)" et "Parts de marché sur le FTTH" seront mis à jour avec la publication par l'Arcep de son rapport sur les services fixes (définitif), le 7 juillet. Il y a toujours des ajustements entre ce rapport et les chiffres provisoires publiés ce jour.

Bonne lecture.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 juin 2022 à 07:08:39
Résultats du T2 2022 : calendrier de publication

Orange, le 28 juillet.
Altice, le 28 juillet.
Bouygues Telecom, le 2 août.
ARCEP, services mobiles, le 4 août.
Free, le 30 août. 
ARCEP, services fixes (provisoire), le 8 septembre.
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 octobre.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 juillet 2022 à 18:22:35
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2022. C'est un trimestre relativement moyen par rapport aux trimestres précédents. Mais c'est d'abord un trimestre moyen sur le FttH, mais il faudra d'abord le situer par rapport à la concurrence.
En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,7% par rapport au premier semestre 2021.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 267 000 (segments des particuliers et entreprise)soit une hausse de 1,316 million sur un an. Orange poursuit sur une bonne cadence, mais depuis le début de l'année, celle-ci est sur une pente descendante (mais c'est aussi le cas pour la concurrence, mais Orange perd aussi des parts de marché.
Bonne nouvelle, à ce rythme, l'objectif des 7 millions de clients devraient quand même être atteint à la fin de l’année.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 190 000 cartes sim (hors SIM entreprise). Les forfaits gagnent 274 000 nouveaux clients, et c'est plutôt une bonne surprise depuis quelques trimestres. Soit : +173 000 pour le segment Grand P,ublic +21 000 pour le M2M, dont +20 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé baisse de 84 000.

Orange a encore changé sa présentation et retiré certains forfaits M2M du total général (ils devaient être présentés deux fois). C'est toujours lié à cette opération : "Mobile accesses (excl. MVNOs)" : "In Q1 2022, an additional fleet of M2M mobile sim cards was integrated into the mobile access base of the Entreprise operating segment, and consequently of the France Market (corresponding to the aggregation of the France and Entreprise operating segments) and the Orange Group. This base represents 4,33 million M2M mobile accesses in Q4 2021. Quaterly operating data for fiscal year 2021 has been restated to take account of this change.".
Cela devrait être ok maintenant.

Sosh compte 4,602 millions de clients, soit +41 000 sur le trimestre et +196 000 sur un an.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2022-07/2Q%202022%20-%20Databook%20KPIs%20-%20VD.pdf) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 29 juillet 2022 à 06:02:00
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/SFR%20%28alitice%20france%29%20Q2%202022%20PR.pdf[b) au 30 juin 2022.

Après l'intégration de Prixtel et Aphone à fin mars, c'est au tour de Coriolis et de SYMA Mobile de l'être. SFR avait annoncé vouloir racheter SYMA Mobile et ses 700 000 clients mobiles ainsi que les 561 000 clients mobiles de Coriolis et ses 48 000 clients fixes. Cela replace SFR dans le match contre Bouygues Telecom, mais il y a encore beaucoup à faire pour espérer lui reprendre la deuxième place dans le mobile. 

Commercialement, c'est plutôt solide sur le très haut débit, mais il faut aussi prendre en compte l'intégration de Coriolis. SFR compte 48 000 clients fixes, soit un gain de 93 000 nouveaux clients pour la seule marque SFR. Comme pour Orange, cela signe un trimestre en décélération. Pour l'ensemble des activités, le chiffre d'affaires est en hausse de 4,5 % (de T2 2021 à T2 2022).

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. 

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 août 2022 à 08:04:25
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/73723/cp_resultats_s1-2022_bouygues.pdf) à fin juin. Commercialement, c'est toujours solide, mais en nette décélération par rapport aux trimestres précédents. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution).

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 5%.

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +115k nouveaux clients sur le trimestre (20k pour le M2M et +95k pour le GP + entreprise). Sur ce trimestre le GP est plutôt moyen par rapport au trimestre précédent. Pour rappel, Bouygues Telecom est devenu le numéro deux du secteur devant SFR. C’est toujours solide sur le FttH. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 août 2022 à 08:10:48
Gains sur le FttH/THD pour le T2
Orange +267k,
Bouygues +143k,
SFR +141k.

Gains sur les forfaits mobiles pour le T2
Orange +274k, dont +173k pour le GP,
Bouygues +115k, dont +95k pour le GP,
SFR +1316k (après ses rachats).

Les résultats de Free seront publiés le 30 août.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 août 2022 à 16:41:00
L'ARCEP vient de publier ses statistiques sur les abonnés mobiles à fin juin.

Un mot sur les MVNO. En 12 mois, du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCP est passée de 9,6% à 6,7%, soit à fin juin un total de +/- 4,717k clients. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. A fin juin, les MVNO représentent 5% des ventes de forfaits et 50,6% des ventes des cartes prépayés.

La dernière liste des MVNO publiée par l'ARCEP date de décembre 2021 et n'incorporait pas les rachats par Bouygues Telecom et SFR : https://www.arcep.fr/professionnels/operateurs-des-telecommunications/liste-des-mvno.html

Pour les particuliers, les "gros" ou les "connus" qui restent sont : La Poste Mobile (sur le réseau SFR) et ses 1,8 millions de clients à fin 2021, Lebara (Orange et Bouygues Telecom) et Lycamobile (Bouygues Telecom). Bref, hors m2m et Entreprises, nous ne sommes plus très loin de la coquille vide. Combien de temps va résister La poste Mobile ?
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 août 2022 à 08:12:18
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_300822_e5e8f1a384.pdf) ses résultats pour le T2 2022. Commercialement, c'est toujours bon et sur le fixe et solide sur le mobile. Financièrement dans le vert, avec une hausse de 6,6% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free, comme pour ses concurrents, voit l'augmentation du nombre de clients se tasser un peu. Sur le mobile, c'est une hausse de 120 000 cartes sim sur le trimestre et de 513 000 sur 12 mois. La proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente moins de 30% du total.

Les résultats sont positifs pour l’Italie et la Pologne.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 août 2022 à 08:14:07
Gains sur le FttH/THD pour le T2
Orange +267k,
Free +204k,
Bouygues +143k,
SFR +141k.

Gains sur les forfaits mobiles pour le T2
Orange +274k, dont +173k pour le GP,
Free +120k,
Bouygues +115k, dont +95k pour le GP,
SFR +1316k (après ses rachats).
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 août 2022 à 18:05:57
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin juin 2022.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Après avoir réintégré des forfaits M2m dans ses clients mobiles (voir le détail plus haut dans la présentation de ses résultats), Orange les a ressorti Ceux-ci sont de nouveaux présents dans la rubrique "Autres". Son total a donc sensiblement diminué par rapport au T1.

Un mot sur les MVNO. En 12 mois, du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCP est passée de 9,6% à 6,7%, soit à fin juin un total de +/- 4,717k clients. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. A fin juin, les MVNO représentent 5% des ventes de forfaits et 50,6% des ventes des cartes prépayés.

La dernière liste des MVNO publiée par l'ARCEP date de décembre 2021 et n'incorporait pas les rachats par Bouygues Telecom et SFR : https://www.arcep.fr/professionnels/operateurs-des-telecommunications/liste-des-mvno.html

Pour les particuliers, les "gros" ou les "connus" qui restent sont : La Poste Mobile (sur le réseau SFR) et ses 1,8 millions de clients à fin 2021, Lebara (Orange et Bouygues Telecom) et Lycamobile (Bouygues Telecom). Bref, hors m2m et Entreprises, nous ne sommes plus très loin de la coquille vide. Combien de temps va résister La poste Mobile ?

Sinon, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. SFR reste derrière Bouygues malgré ses différents rachats de mvno.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 septembre 2022 à 18:22:50
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin juin 2022.
Sur le FttH, l’Arcep compte 823k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 998k sur le T1 2022, de 1,056 sur le T4 2021.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2022 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,6% de parts de marché avec 12,580 millions de clients et a progressé de 226 000 nouveaux clients entre le T2 2021 et le T2 2022, soit une augmentation de 1,8% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit encore et toujours son avance se réduire de trimestre en trimestre. C'est le chiffre habituel : perte de 0,5 point. Sur un an, et sur les recrutements Free (+236k) est tout juste devant Orange (+226k).
Le FttH représente 52,5% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence.

Free malgré de bons chiffres stage en très légère baisse, il est bien installé à la deuxième place. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 59,8% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium. La progression est linéaire.
Le Ftth représente 58,3% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth, mais et repasse juste la barre des 20%. Mais le comptage est incertain. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 61,0% de la base clientèle de SFR et devrait voir Free et Bouygues Telecom avoir un meilleur ratio le trimestre prochain.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 septembre 2022 à 18:23:49
2/ Parts de marché sur le FTTH

A fin 2022 et à la cadence actuelle, Orange devrait atteindre 7 millions de clients, Free, les 5 millions et Bouygues, les 3 millions. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 septembre 2022 à 06:05:06
Fin de publication des différents tableaux trimestriels.

Bonne lecture.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 18 octobre 2022 à 06:07:21
Résultats du T3 2022 : calendrier de publication

Orange, le 25 octobre,
ARCEP, services mobiles, le 10 novembre,
Free, le 15 novembre,
Bouygues Telecom, le 17 novembre,
Altice, le 22 novembre,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er décembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 12 janvier.
 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 25 octobre 2022 à 08:44:19
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2022. C'est un trimestre plutôt bon par rapport aux trimestres précédents. C'est un trimestre dans une relative bonne moyenne sur le FttH, mais - comme d'habitude - il faudra d'abord le situer par rapport à la concurrence.
En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,0% par rapport au troisième trimestre 2021.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 296 000 (segments des particuliers et entreprise) soit une hausse de 1,267 million sur un an. Orange poursuit sur une bonne cadence, mais depuis le début de l'année, celle-ci est sur une pente descendante (mais c'est aussi le cas pour la concurrence et Orange perd aussi des parts de marché.
L'objectif des 7 millions de clients devraient être atteint à la fin de l’année.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 248 000 cartes sim (hors SIM entreprise). Les forfaits gagnent 246 000 nouveaux clients, et c'est toujours une bonne surprise depuis quelques trimestres. Soit : +240 000 pour le segment Grand Public +7 000 pour le M2M, dont +27 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé augmente de 1 000.

Sosh compte 4,648 millions de clients, soit +46 000 sur le trimestre et +179 000 sur un an.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2022-10/3Q%202022%20-%20Databook%20KPIs%20-%20VD.pdf) de presse Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 15 novembre 2022 à 08:12:57
Iliad vient de publier (https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/CP_151122_8545681256.pdf) ses résultats pour le T3 2022. Commercialement, c'est toujours bon et sur le fixe et nouveauté au dessus de la moyenne sur le mobile. Forcément, financièrement les résultats sont dans le vert, avec une hausse de 6,9% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free fait un bon trimestre, c'est un peu au dessus de la moyenne des trimestres précédents. Le taux d'adoption est de 62,4%. Sur le mobile, c'est une hausse de 184 000 cartes sim sur le trimestre et de 556 000 sur 12 mois. C'est très largement au-dessus des trimestres précédents. Cela doit faire un petit moment que Free n'a pas atteint ce niveau. Il faudra le comparer à celui de ses concurrents. La proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente moins de 29% du total.

Les résultats sont positifs pour l’Italie et la Pologne.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 15 novembre 2022 à 08:19:21
Gains sur le FttH/THD pour le T3
Orange +296k,
Free +231k,
Bouygues Telecom +157k,
SFR +104k.

Gains sur les forfaits mobiles pour le T3
Bouygues Telecom +254k,
Orange +246k,
Free +184k,
SFR +124k.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 novembre 2022 à 08:09:44
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/74945/le-communique-de-presse_t3-2022.pdf) à fin septembre. Commercialement, c'est toujours solide, et dans la bonne moyenne par rapport aux derniers trimestres. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution).

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 5%.

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +254k nouveaux clients sur le trimestre (79k pour le M2M et +175k pour le GP + entreprise). C’est toujours solide sur le FttH, mais Bouygues est toujours à la traine par rapport à Orange et Free. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2022 à 12:31:22
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/SFR%20Q3%202022%20PR.pdf[b) au 30 septembre 2022.

Pour rappel, pour le mobile, ses résultats intègrent l'intégration de Prixtel, Aphone, Coriolis et SYMA. Commercialement c'est moyen sur le très haut débit. Le chiffre d'affaires augmente de 3,4%

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles. 

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2022 à 13:45:48
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin septembre 2022.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 6,8%. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNO représentent 4,9%% des ventes de forfaits.

Sinon, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. SFR reste derrière Bouygues malgré ses différents rachats de mvno.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2022 à 15:34:51
Gains sur le FttH/THD pour le T3
Orange +296k (37,6% en conquête),
Free +231k (29,3%),
Bouygues Telecom +157k  (19,9%),
SFR +104k (13,2%).
Total : 788k

Gains sur les forfaits mobiles pour le T3
Bouygues Telecom +254k (31,4%),
Orange +246k (30,4%),
Free +184k  (22,8%)
SFR +124k (15,3%)
Total : 808k

Comme souvent, Orange et Free trustent les 2/3 des clients supplémentaire de ce trimestre sur le FttH/THD. Sur le mobile, la bagarre est toujours présente. Dans les deux cas, SFR se traine. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 décembre 2022 à 05:54:52
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin septembre 2022.

Sur le FttH, l’Arcep compte 848k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 823k sur le T2 2022.

Globalement, les parts de marché évoluent très peu. Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la très grande majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, mais le mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom.

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues progressent au détriment des divers. Mais, c'est vraiment à la marge.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe entre 60,7% et 62,5%. Par contre Orange est vraiment en retard avec moins de 55%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2022 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,6% de parts de marché avec 12,625 millions de clients et a progressé de 192 000 nouveaux clients entre le T3 2021 et le T3 2022, soit une augmentation de 1,5% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit encore et toujours son avance se réduire de trimestre en trimestre. C'est le chiffre habituel : perte de 0,2 point. Sur un an, et sur les recrutements Free (+269k) est tout juste devant Orange (+192k).
Le FttH représente 54,6% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence.

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, le total est assez étal sur sur l'année et est bien installé à la deuxième place. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 62,4% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium. La progression est linéaire.
Le Ftth représente 60,7% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth, mais et repasse juste la barre des 20%. Mais le comptage est incertain. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 62,5% de la base clientèle de SFR. Free revient quasiment à sa hauteur.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 décembre 2022 à 05:57:53
2/ Parts de marché sur le FTTH

A fin 2022 et à la cadence actuelle, Orange devrait atteindre 7 millions de clients. Pour les 5 millions pour Free et les 3 millions pour Bouygues, ce sera plus compliqué. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 décembre 2022 à 05:58:41
Fin de publication des tableaux trimestriels pour le T3.

Bonne lecture.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 03 février 2023 à 19:37:10
Résultats du T4 2022 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 9 février,
Orange, le 16 février,
Bouygues Telecom, le 23 février,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 9 mars,
Altice, le 14 mars
Free, le 16 mars,
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 avril.
 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 février 2023 à 09:17:13
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2022. Sur le Ftth, c'est un trimestre plutôt bon par rapport aux trimestres précédents. Sur le mobile, l'année est bonne sur les forfaits, mais le trimestre est moyen. Sur l'ensemble des segments, l'année est positive et le trimestre en baisse.

En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,1% sur l'ensemble de l'année 2022.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 342 000 abonnements (segments des particuliers et entreprise) sur le mois et d'une hausse de 1,236 million sur un an. Orange dépasse les 7 millions de clients et devrait atteindre les 8 millions dans l'année.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une baisse de 42 000 cartes sim (hors SIM entreprise). Les forfaits gagnent 180 000 nouveaux clients, et c'est toujours une bonne surprise depuis quelques trimestres. Soit : +175000 pour le segment Grand Public +4 000 pour le M2M, dont +27 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé baisse de 221 000.

Sosh compte 4,636 millions de clients, soit -12 000 cartes sim sur le trimestre et +119 000 sur un an. A ma connaissance cette baisse trimestrielle est une première depuis la création de Sosh fin 2011. Cela explique en partie les médiocres résultats sur le mobile. 
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2023-02/4Q%202022%20-%20Databook%20KPIs%20-%20VD.xlsx) de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 février 2023 à 08:15:18
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/76031/cp_2022_resultats_financiers_bouygues.pdf) à fin décembre. Commercialement, c'est toujours solide, et dans la bonne moyenne par rapport aux derniers trimestres.

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 6%.

Sur le mobile, comme pour Orange, c'est globalement un trimestre négatif, Bouygues Telecom est tout juste en hausse sur les forfaits. C'est le M2M qui plombe ses résultats avec -80k pour le M2M, alors que c'est +81k pour le GP + entreprise.
C’est toujours solide sur le FttH, à fin décembre, Bouygues Telecom n'a pas franchit pas la barre symbolique des 3 millions de clients. Ce qui a du être largement fait depuis.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 mars 2023 à 15:08:55
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/SFR%20Q4%20%26%20FY%202022%20Press%20Release.pdf[b) au 31 décembre 2022.

Pour rappel, pour le mobile, ses résultats intègrent l'intégration de Prixtel, Aphone, Coriolis et SYMA. Commercialement c'est très solide sur le très haut débit. Le reste est "victime" d'un "nettoyage" certainement lié aux intégrations diverses, c'est donc une année blanche sur le haut et très haut débit. Le chiffre d'affaires baisse de 0,5% sur le T4 et en augmentation sur l'année avec +2,1%. 

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles.

A noter sur le nettoyage : "Total mobile base in Q4 2022, as shown above, reflects the base clean-up of 260k inactive SIM cards, with no usage and no financial impact. Total fixed base in Q4 2022, as shown above, reflects the base clean-up of 75k customers, with no usage and no financial impact."

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 mars 2023 à 15:15:55
Les résultats de Free seront publiés jeudi. Trimestre difficile pour Bouygues et SFR. Orange plutôt bon !

Gains sur le FttH/THD pour le T4
Orange +342k
SFR +107k 
Bouygues Telecom +75k
 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +180k
Bouygues Telecom +1k
SFR -274k

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 08:14:33
Iliad vient de publier (https://s3.fr-par.scw.cloud/iliad-strapi/CP_160323_054423ca88.pdf) ses résultats pour le T4 2022. Commercialement, c'est solide, même si cela se tasse un peu sur le fixe par rapport aux trimestres précédents. C'est également solide sur le mobile. Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 6,9% du chiffre d’affaires France sur un an.

Sur le FttH, Free fait un bon trimestre, c'est un peu au dessus de la moyenne des trimestres précédents. Le taux d'adoption est de 64,9%. Sur le mobile, c'est une hausse de 176 000 cartes sim sur le trimestre et de 607 000 sur 12 mois. La proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente 28,3% du total contre 31,9% fin 2021.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 08:17:52
Sur ce T4, Orange en tête, Free deuxième, mais son écart sur le FTTH avec Orange devient très important. Bouygues Telecom est moyen et SFR est contrasté. 


Gains sur le FttH/THD pour le T4
Orange +342k
Free +211k
SFR +107k 
Bouygues Telecom +75k
 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +180k
Free +176k
Bouygues Telecom +1k
SFR -274k
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 08:28:25
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin décembre 2022.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 7,1%. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNO représentent 6,3%% des ventes de forfaits.

Sinon, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. SFR reste derrière Bouygues malgré ses différents rachats de mvno. Free progresse un peu. En parts de conquête, sur l'année, du fait de ses rachats, SFR est largement en tête, Bouygues Telecom et Free sont dans un mouchoir de poche, Orange décroche et Autres plonge.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 15:17:07
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin décembre 2022.

Sur le FttH, l’Arcep compte 965k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 823k sur le T2 2022 et de 848k sur le T3. 

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange et Free perdent des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Toujours sur le FttH, Orange et Free captent toujours la très grande majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom. 

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues progressent, mais, c'est vraiment à la marge. Autres, SFR et Orange baissent un peu.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe entre 64,1% et 65,4%. Par contre Orange est vraiment en retard avec moins de 58%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2022 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,7% de parts de marché avec 12,669 millions de clients et a progressé de 158 000 nouveaux clients entre le T4 2021 et le T4 2022, soit une augmentation de 1,3% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit encore et toujours son avance se réduire de trimestre en trimestre. C'est le chiffre habituel : perte de 0,2 point. Sur un an, et sur les recrutements FTTH, Orange est largement devant. 
Le FttH représente 57,2% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence.

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, le total est assez étal sur sur l'année et est bien installé à la deuxième place. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe. Free est en tête sur l'ensemble des segments et devance de très peu Bouygues Telecom.
Le Ftth représente 64,3% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium. La progression est linéaire.
Le Ftth représente 64,1% de sa base clientèle et est en train de dépasser Free.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth, mais est toujours sous la barre des 18%. Mais le comptage est incertain. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 65,4% de la base clientèle de SFR. Free et Bouygues reviennent quasiment à sa hauteur.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 15:19:03
2/ Parts de marché sur le FTTH

A fin 2023 et à la cadence actuelle, Orange devrait atteindre 8 millions de clients. Ce sera pas loin des 6 millions pour Free et et 4 millions pour Bouygues, mais ce sera compliqué. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 16:39:34
3/ Clients en THD ou Ftth par rapport aux clients sur le fixe

Les évolutions sont toujours très rapides. Orange est toujours en dessous par rapport à la concurrence, Free et Bouygues Telecom se tiennent et devraient bientôt dépasser SFR.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 16:42:19
4/ Evolution des différents accès

Le Ftth est devenu largement majoritaire en 2022. En combien de temps l'ADSL va-t-il devenir marginal ?
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mars 2023 à 18:08:13
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2022 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

Les cartes sont un peu rebattues suite aux différents rachats de mvno's opérés par SFR et Bouygues Telecom. Evénement, pour 40 000 clients, Bouygues Telecom passe devant SFR ! Orange égale sa plus mauvaise année en 10 ans. Free progresse, mais reste loin de ses années les plus hautes.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 48,671 millions de clients, soit 39,2% du total.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 mars 2023 à 08:08:46
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2022 (soit 20 ans !) avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2022, la base clientèle Orange est de 12,669 millions de clients, avec une part de marché de 39,7%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Cela bouge très peu sur une année. Bouygues arrive à prendre 5 dixièmes de parts de marché. C'est son rythme depuis quelques années. Free remonte de quelques dixièmes de parts de marché. Historiquement SFR est au plus bas et repasse sous la barre des 20%. Orange est égalent au plus bas, mais se stabilise tout juste en dessous des 40%. Le regroupement Autres vivote. La fibre fige lentement les positions...Comme pour les Mvno, la consolidation pourrait se faire de ce côté.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 mars 2023 à 08:16:03
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2022 (soit 20 ans !)  avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2022, la base clientèle Orange est de 36,002 millions de clients, avec une part de marché de 38,5%.

Orange poursuit sa baisse continue, Orange a perdu 10 points de parts de marché sur 20 ans. SFR arrive à reprendre quelques couleurs suite aux rachats de Mvno (SFR a perdu 14 points depuis 2005). Bouygues et Free sont stables. Bouygues est bien passé devant SFR et garde sa deuxième place ! Free stagne depuis 4 ans, le plus haut de 2017 est très loin.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 24 mars 2023 à 13:30:00
Fin de publication des tableaux trimestriels et annuels pour l'année 2022.

De bonnes lectures donc ! :)

Le 6 avril, L'ARCEP doit publier ses données définitives sur le fixe à fin 2022. En fonction ses résultats, les tableaux seront mis à jour. Généralement, les écarts ne sont pas énormes entre cette publication définitive et la publication provisoire.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 avril 2023 à 07:39:19
Résultats du T1 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 11 avril,
Orange, le 26 avril,
Bouygues Telecom, le 16 mai,
Free, le 17 mai,
Altice, le 23 mai,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er juin,
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 juillet.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 avril 2023 à 08:13:40
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2023. Sur le Ftth, c'est encore dans les normes habituelles. Sauf que la montée en puissance de la fibre ne compense plus les pertes sur le haut débit. Orange voit ses clients partir. Tendance à confirmer. Sur le mobile, par contre c'est net, c'est un deuxième trimestre en baisse. Orange ne recrute pas assez. Orange se grippe, la hausse des prix se paye cash.

En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,8% entre fin mars 2022 et fin mars 2023.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 289 000 abonnements (segments des particuliers et entreprise) sur le mois et d'une hausse de 1,194 million sur un an. Orange devrait atteindre les 8 millions dans l'année. Mais, ce n'est plus assez pour garder ses parts de marché.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une baisse de 229 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 47 000 nouveaux clients (+4 000 pour les Particuliers, +36 000 pour l'Entreprise, +7 000 pour le M2M. Le prépayé baisse de 275 000.
Sosh compte 4,617 millions de clients, soit -19 000 cartes sim sur le trimestre et +56000 sur un an. Sosh est en baisse pour le deuxième trimestre de suite. Bref, Orange ne recrute plus assez pour compenser les pertes du prépayé. Sosh devient une locomotive d'un train de marchandises...

Source : Communiqué (https://www.orange.com/sites/orangecom/files/2023-02/CP%20Orange%20FY2022%20FR_160223.pdf) de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 mai 2023 à 08:09:46
Enfin, Altice a donné sa date de publication de ses résultats du T1. Le calendrier est donc complet.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mai 2023 à 08:02:30
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/77472/le-communique-de-presse-t1-2023.pdf) à fin mars. Commercialement, c'est toujours solide, et dans la moyenne par rapport aux trimestres précédents.

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 8%.

Sur le mobile, Bouygues Telecom arrive à se reprendre après une fin d'année 2022 compliquée. Le T1 est tiré par le m2m. Bouygues progresse de +27k pour le GP & entreprise.
Même si le rythme baisse, le hausse est toujours importante sur le FttH. Bouygues Telecom franchit la barre symbolique des 3 millions de clients.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 mai 2023 à 08:08:21
Gains sur le FttH/THD pour le T1
Orange +289k,
Bouygues Telecom +148k
 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T1
Bouygues +201k, dont +27k pour GP & Entreprise,
Orange +47k, dont +40k pour GP & Entreprise


Résultats du T1 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 11 avril,
Orange, le 26 avril,
Bouygues Telecom, le 16 mai,
Free, le 17 mai,
Altice, le 23 mai,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er juin,
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 juillet.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 mai 2023 à 08:11:50
Iliad vient de publier (https://s3.fr-par.scw.cloud/iliad-strapi/CP_170523_680e3e2bd9.pdf) ses résultats pour le T1 2023. Commercialement, c'est solide et dans la lignée des trimestres précédents.

Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 7,6% du chiffre d’affaires France sur un an. S'il reste positif, le résultat net est lui en sérieuse baisse à 59 millions d'euros contre 477 millions à fin mars 2022, soit une baisse de 87,6%.
Pour Iliad, cette mauvaise performance est : "essentiellement dû à la très forte hausse des coûts d’énergie, et dans une moindre mesure à la hausse  des charges de maintenance de nos réseaux qui accompagnent nos investissements de croissance", et c'est sans compter les charges d'intérêts qui passent de 46 millions à fin mars 2022 à 127 millions à fin mars 2023.

Sur le FttH, le taux d'adoption est de 67,4%. Sur le mobile, la proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente 27,7% du total contre 28,3% à fin 2022 et 31,9% fin 2021.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 mai 2023 à 08:14:50
Gains sur le FttH/THD pour le T1
Orange +289k,
Free +212k,
Bouygues Telecom +148k
 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T1
Bouygues +201k, dont +27k pour GP & Entreprise,
Free +172k,
Orange +47k, dont +40k pour GP & Entreprise


Résultats du T1 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 11 avril,
Orange, le 26 avril,
Bouygues Telecom, le 16 mai,
Free, le 17 mai,
Altice, le 23 mai,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er juin,
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 juillet.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 mai 2023 à 13:53:59
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/SFR%20%28Altice%20France%29%20%E2%80%93%20Q1%202023%20Results.pdf[b) au 31 mars 2023.

Dans le mobile et sur le fixe, les diverses intégrations laissent-elles encore de mauvaises traces ou la baisse est plus générale et donc moins conjoncturelle ? En tout cas, c'est en baisse sur le fixe et sur le mobile et c'est le cas pour le deuxième trimestre de suite. Les gains sur le THD/FttH permettent de sauver les meubles. C'est presque une année de perdue en terme de gains !
Le chiffre d'affaires stagne à +0,2% sur le T1. 

L'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 mai 2023 à 13:55:57
Gains sur le FttH/THD pour le T1
Orange +289k,
Free +212k,
Bouygues Telecom +148k,
SFR +138k.
 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T1
Bouygues +201k, dont +27k pour GP & Entreprise,
Free +172k,
Orange +47k, dont +40k pour GP & Entreprise,
SFR -100k.


Résultats du T1 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 11 avril,
Orange, le 26 avril,
Bouygues Telecom, le 16 mai,
Free, le 17 mai,
Altice, le 23 mai,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 8 juin,
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 juillet.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 mai 2023 à 18:10:45
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin mars 2023.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 4) + m2m (page 16). L'Arcep a encore changé des données sur quelques trimestres.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 7,5%. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNO représentent 6,5% des ventes de forfaits sur ce trimestre.

Sinon, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. SFR reste derrière Bouygues malgré ses différents rachats de mvno et arrive à perdre 0,4 point. Comme Orange qui glisse et est en perte de 0,4 point sur les 12 derniers mois. Free progresse un peu et arrive à prendre 0,4 point.

En parts de conquête, sur l'année, du fait de ses rachats, SFR est largement en tête, Free progresse fortement, Orange décroche et Autres plonge.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 juin 2023 à 18:49:35
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin mars 2023.

Sur le FttH, l’Arcep compte 895k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 823k sur le T2 2022 et de 848k sur le T3 et de 965k sur le T4. 

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange et Free perdent des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sauf que Orange passe en dessous de ses parts de marché sur le total fixe. Toujours sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom. 

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues progressent, mais, c'est vraiment à la marge. Autres, SFR et Orange baissent un peu.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe entre 66,6% et 67,7%. Par contre Orange est vraiment en retard avec 58%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2023 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,5% de parts de marché avec 12,645 millions de clients et a progressé de 90 000 nouveaux clients entre le T1 2022 et le T1 2023, soit une augmentation de 0,3% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales et même à la baisse sérieuse sur le FttH (-2,4%). Sur un an, et sur les recrutements FTTH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence.   
Le FttH représente 58,12% de sa base clientèle. Orange est en retard sur la concurrence.

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, le total est en baisse sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 67,4% de sa base clientèle.

Bouygues progresse mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium. La progression est linéaire.
Le Ftth représente 66,6% de sa base clientèle et est en train de dépasser Free.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et dépasse la barre des 19%. Mais le comptage est incertain. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth. Mais les chiffres de SFR n'étant pas extraordinaire, ce sont donc les "Autres" qui progressent. 
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 67,7% de la base clientèle de SFR. Free et Bouygues reviennent quasiment à sa hauteur.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 juin 2023 à 18:51:37
2/ Parts de marché sur le FTTH

A fin 2023 et à la cadence actuelle, Orange devrait atteindre 8 millions de clients. Ce sera pas loin des 6 millions pour Free et et 4 millions pour Bouygues, mais ce sera compliqué.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 juin 2023 à 05:39:49
Orange, glisse trimestre après trimestre. Que ce soit sur le mobile (Grand Public, Entreprise et M2M) ou sur le fixe (Grand Public et Entreprise), les pertes s'accumulent. Il n'y a que les gains sur la FttH qui permettent de tirer vers le haut. Et encore, ceux-ci sont moins flamboyants, ce qui fait qu'Orange soit sur le Ftth maintenant en dessous de ses parts de marché du fixe, soit 38,6% contre 39,5%.
Sur le mobile, en deux ans, Orange a perdu 1,5% point de parts de marche et 6,4 points sur le fixe et et 4,5 points sur le FttH.

Free sur le mobile, en deux ans, Free est passé de 13,3% à 13,5% en parts de marché. Free gère ! Sur le fixe de 21,9% à 22,5% et 26,8% à 25,6% sur le FttH. Là aussi, le FttH est la locomotive, mais c'est moins brillant trimestre après trimestre, mais Free est plus largement devant ses concurrents sur le FttH que sur l'ensemble du fixe.

Bouygues sur le mobile, en deux ans, Bouygues Telecom est passé de 20,9% à 21,2% en parts de marché. Ses rachats ont été globalement profitables pour passer devant SFR. Sur le fixe, Bouygues Telecom est passé de 13,8% à 14,7%, sur le FttH c'est 15,7% à 16,5%. Ce n'est pas spectaculaire, mais, Bouygues Telecom est le seul à augmenter sur l'ensemble des segments.

SFR sur le mobile, en deux ans, SFR est passé de 17,9% à 19,4%, en parts de marché. pour lui aussi, ses rachats ont été globalement profitables. Sur le fixe, SFR est passé de 20,5% à 19,7%, sur le FttH en l'ajoutant avec d'autres opérateurs, SFR est passé de 14,4% à 19,2% en parts de marché. SFR a forcément sa part dans cet ensemble, mais elle impossible à mesurer sérieusement, l'opérateur cumulant FttH et THD. Cette dernière technologie étant de moins en moins présente, en conséquence la part du FttH devient plus présente.

Quelques évolutions
Sur les deux dernières années, entre le T1 2021 et le T1 2023, Bouygues Telecom est le numéro 1, Free et SFR sont grosso modo en 2 ex æquo et Orange en 4. Les autres "petits" opérateurs stagnent/baissent que ce soit sur le mobile ou le fixe. Il y a un doute positif sur la progression sur le FttH.

Le FttH est encore un moteur de croissance, mais la tendance est quand même à l'atterrissage. Maintenant, les opérateurs vont devoir gérer la fin du passage de l'ADSL vers le FttH. Orange est celui qui à la plus bas taux de conversion, et donc, est le plus faible et qui se fait tailler des croupières par la concurrence. Le FttH est quand même en train de rabattre les cartes, Free et Bouygues Telecom sont les plus performants au détriment d'Orange et dans une moindre mesure de SFR. Au début de l'arrivée de la Fibre, Orange a regagné quelques parts de marché, mais depuis la tendance observée depuis 10 ans a retrouvé sa trajectoire de glissade à l'image de celle de SFR. En fait, c'est Bouygues qui s'est très bien installé, Free est dans les mêmes eaux.

Sur le mobile, la 5G ne fait pas de miracles, les prix sont déterminants pour faire bouger un peu les lignes. Pour les 4 historiques, le relais de croissance reste le rachat de Mvnos ou de petits opérateurs. Ou alors, un rachat d'un gros par un autre gros entrainant une redistribution des cartes : le spectre de la consolidation. Mais, là aussi, sur une longue durée, les cartes se redistribuent au détriment d'Orange. Sur 10 ans, les perdants sont Orange et SFR, les gagnants Free et Bouygues Telecom.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 juin 2023 à 08:18:49
Fin de publication des tableaux pour le premier trimestre 2023.


Le 6 juillet, L'ARCEP doit publier ses données définitives sur le fixe à fin mars 2023. En fonction ses résultats, les tableaux seront mis à jour. Généralement, les écarts ne sont pas énormes entre cette publication définitive et la publication provisoire.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 juillet 2023 à 08:58:43
Résultats du T2 2023 : calendrier de publication

Orange, le 26 juillet,
Bouygues Telecom, le 28 juillet,
ARCEP, services mobiles, le 3 août,
Altice, le 8 août,
Free, le 30 août,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 septembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 octobre.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 juillet 2023 à 08:21:51
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2023. Sur le FttH, la période de forte croissance est terminée. C'est donc un atterrissage pour l'ensemble des opérateurs. Pour Orange, c'est encore dans les "normes" habituelles. Sauf que la montée en puissance de la fibre ne compense plus les pertes sur le haut débit et que la tendance s'accélère. Orange voit ses clients partir. Sur le mobile, par contre c'est net, c'est encore un trimestre en baisse et même en forte baisse. Orange ne recrute pas assez. Orange se grippe, la hausse des prix se paye cash.

En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,3% entre fin juin 2022 et fin juin 2023.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 253 000 abonnements (segments des particuliers et entreprise) sur le mois et d'une hausse de 1,180 million sur un an. Orange devrait atteindre les 8 millions pour la fin du troisième trimestre. Mais, ce n'est plus assez pour garder ses parts de marché.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une baisse de 682 000 cartes sim. Les forfaits perdent 611 000 clients (+28 000 pour les Particuliers, +29 000 pour l'Entreprise, -668 000 pour le M2M. Le prépayé baisse de 72 000.
Sosh compte 4,608 millions de clients, soit -9 000 cartes sim sur le trimestre et +47 000 sur un an. Sosh est en baisse pour le troisième trimestre de suite. Bref, Orange ne recrute plus assez pour compenser les pertes du prépayé. Sosh est en train de devenir un poids mort...

Source : Communiqué (https://gallery.orange.com/finance#lang=fr&om=b1672ec9-2bd9-47ee-b8da-60edd8dcfff8&v=c0f80cda-537f-4e05-8143-4b1780328968f) de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 juillet 2023 à 08:22:36
Résultats du T2 2023 : calendrier de publication

Orange, le 26 juillet,
Bouygues Telecom, le 28 juillet,
ARCEP, services mobiles, le 3 août,
Altice, le 8 août,
Free, le 30 août,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 septembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 octobre.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 juillet 2023 à 08:24:14
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/73723/le-communique-de-presse-s1-2023-1.pdf) à fin juin. Commercialement, c'est toujours solide, sur le FttH c'est dans la moyenne basse par rapport aux trimestres précédents et au-dessus de cette moyenne sur le mobile.

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 5%. 

Sur le mobile, Bouygues Telecom arrive à se reprendre après une fin d'année 2022 compliquée. Le T2 est tiré par le m2m avec+157k et Bouygues progresse de +87k pour le GP & entreprise.
Même si le rythme baisse, le hausse est toujours importante sur le FttH.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 juillet 2023 à 08:27:01
Gains sur le FttH/THD pour le T2
Orange +253k,
Bouygues Telecom +122k
 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T2
Bouygues +244k, dont +87k pour GP & Entreprise,
Orange -611k, dont +57k pour GP & Entreprise
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 28 juillet 2023 à 08:27:27
Résultats du T2 2023 : calendrier de publication

Orange, le 26 juillet,
Bouygues Telecom, le 28 juillet,
ARCEP, services mobiles, le 3 août,
Altice, le 8 août,
Free, le 30 août,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 septembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 octobre.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 04 août 2023 à 15:51:39
L'ARCEP vient de publier son observatoire mobile pour le T2.
En additionnant les cartes SIM du Parc Total et celles M2M, le total est de 106 564 millions.

Pour Orange, cela donne une part de marché (pour l'ensemble des segments) de 32,9% contre 33,5% pour le T1. En douze mois, la perte est de 1 point. C'est une chute brutale pour Orange. Les mouvements de cette ampleur sont assez rares sur ce marché. Même sur les forfaits Orange est en perte. Sosh est symptomatique : c'est une perte lors des trois derniers trimestres.

Pour Bouygues Telecom, c'est 21,5% contre 21,2% pour le T1.
Pour SFR, c'est 19,3% contre 19,4% pour le T1.

Logiquement, les résultats devraient être bons pour Free et les Mvnos.

Free publie ses résultats au retour des vacances, le 30 août. 

Edit : mise à jour le 08/08 avec les résultats de SFR
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 août 2023 à 13:26:14
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20%28SFR%29%20Q2%202023%20Press%20Release.pdf) au 30 juin 2023.

Comme pour le trimestre précédent, dans le mobile et sur le fixe, les diverses intégrations semblent laisser de mauvaises traces o bien la baisse est-elle plus structurelle ? En tout cas, c'est en baisse sur le fixe et sur le mobile et c'est le cas pour le troisième trimestre de suite. Les gains sur le THD/FttH permettent de sauver les meubles. C'est presque une année de perdue en terme de gains !

Le chiffre d'affaires stagne à -2,6% sur le T2.

Suite aux affaires "portugaises", Patrick Drahi est sous pression. Au pire, il a couvert ce qui s'est passé, au mieux, c'est faire preuve de dilettantisme pour gérer un groupe de cette envergure. Coupler au niveau d'endettement important et avec les mauvais résultats qui s'enchainent, beaucoup de feux sont dans le rouge. Comme le souligne le communiqué : "Patrick Drahi and management team to host investor meetings in London and New York in September 2023."

Pour Altice France, Même si il n'y pas le feu pour le remboursement de la dette, cette affaire risque d'impacter l'entreprise. Altice France peut-il être touché par ricochet ? Quelles sont les marges pour dégager du cash ? Vendre (encore) ce qui n'est pas au cœur du métier (les datacenters de France et du Portugal sont évoqués pour 1 milliard), comme les activités médias ? Aller plus loin et se désengager de certains pays ?

Lors de la présentation des résultats d'Altice France, Patrick Drahi a répété qu'il se donnait comme "seule priorité" d'alléger la dette et de réduire les investissements. La dette d'Altice France est de 24 milliards et de 60 milliards pour le groupe. Pour Altice France, le ratio de la dette de 6,3x, l'objectif est de passer ce ratio à 4,5x, mais sans donner une date. Il y a du boulot !

Il y aura certainement plus de précisions lors de la réunion prévue en septembre. D'autre part, les autorités judiciaires françaises et américaines vont-elles enclencher des enquêtes ?

En attendant, l'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de le calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 19 août 2023 à 09:40:47
Bon, ben 1 million de "réponses/vues" à ce jour (depuis février 2014), ce n'est pas une fin en soi, mais c'est pas trop mal, vu le sujet.
Si j'ai bien compris ce que m'a dit Vivien, c'est lié au référencement Google. Mais cela ne dit pas grand chose non plus (en tout cas pour moi).

D'abord, le fil restera bloqué et donc fermé aux commentaires, c'est dommage, mais pas j'ai pas envie que ce fil - qui demande un peu d'investissement - serve de terrain de jeu aux frustrés habituels.

Ensuite, cela engage à poursuivre le plus sérieusement possible, c'est à dire en restant neutre et le plus simple (il y a encore quelques petits trucs à faire). Et d'abord et avant tout à faire avec les chiffres disponibles.

Merci aux lecteurs :) :)



 

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 août 2023 à 08:09:54
Iliad vient de publier (https://s3.fr-par.scw.cloud/iliad-strapi/CP_300823_659ed4911e.pdf) ses résultats pour le T2 2023. Commercialement, c'est solide et dans la lignée des trimestres précédents, même si une tendance à l'érosion se dessine.

Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 7,7% du chiffre d’affaires France sur un an. 

Sur le FttH, le taux d'adoption est de 69,8%. Sur le mobile, la proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente 27,1% du total contre 28,3% à fin 2022 et 31,9% fin 2021.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 août 2023 à 08:25:12
Gains sur le FttH/THD pour le T2
Orange +253k,
Free +202k,
Bouygues Telecom +122k,
SFR +95k
 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T2
Bouygues +244k, dont +87k pour GP & Entreprise,
Free +128k,
SFR -135k,
Orange -611k, dont +57k pour GP & Entreprise
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 août 2023 à 19:58:28
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin juin 2023.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total + m2m.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 7,2% en légère augmentation depuis 12 mois. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNO représentent 5,8% des ventes de forfaits sur ce trimestre.

Sinon, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. SFR reste derrière Bouygues malgré ses différents rachats de mvno et arrive à perdre 0,5 point sur 12 mois et se rapproche du seuil des 19%. Orange glisse très sérieusement de 1 point sur les 12 derniers mois, c'est à la limite de la catastrophe. Comme Bouygues, Free progresse de 0,5 point.

En parts de conquête, sur l'année, Bouygues, Free et les Mvnos sont dans un mouchoir de poche. Orange et SFR décrochent. Pour plus de détails, voir plus haut.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 30 août 2023 à 20:01:04
Résultats du T2 2023 : calendrier de publication

Orange, le 26 juillet,
Bouygues Telecom, le 28 juillet,
ARCEP, services mobiles, le 3 août,
Altice, le 8 août,
Free, le 30 août,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 septembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 octobre.

La publication par l'ARCEP des données sur les services fixes, permettra de produire les récapitulatifs sur le FttH/THD et l'ADSL. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 septembre 2023 à 06:58:28
Selon Challenges n°796 du 07/09. A suivre donc.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 septembre 2023 à 10:27:29
Un sujet ?
https://twitter.com/lafibreinfo/status/1699696818055950349

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 septembre 2023 à 10:38:37
Et plus clairement :

https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/09/07/altice-envisage-de-vendre-une-part-du-capital-de-sfr_6188224_3234.html

"Selon nos informations, la banque d’affaires Lazard a été chargée de ce dossier, avec l’appui de BNP Paribas. Objectif : trouver les meilleurs acheteurs potentiels et les mettre en concurrence pour faire monter le prix. La taille du bloc mis en vente n’est pas connue. Ni le prix espéré. Altice, Lazard et BNP Paribas ne font pas de commentaire.(...)

 des fonds d’investissement pourraient se montrer intéressés par un bout du capital de l’opérateur télécoms, un secteur relativement sûr et générateur de cash. Ces investisseurs connaissent également bien M. Drahi et certains d’entre eux, comme Cinven ou Carlyle, ont gagné énormément d’argent ces vingt dernières années avec lui, notamment lors d’opérations financières sur Numéricable, l’ancêtre de SFR."


A suivre, si SFR cherche du cash rapidement et à cette étape Bouygues, Free ou Orange ne seraient pas dans le coup. Il y a donc quand même de petites choses qui vont se passer. 

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 septembre 2023 à 18:43:56
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin juin 2023.
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Sur le FttH, l’Arcep compte 789k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 823k sur le T2 2022, de 848k sur le T3, de 965k sur le T4 et de 895k sur le T1 2023.   

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange et Free perdent des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sauf que Orange passe en dessous de ses parts de marché sur le total fixe. Toujours sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom. 

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues progressent, mais, c'est vraiment à la marge. "Autres", SFR et Orange baissent un peu.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe autour de 62 et 69%. Free est légèrement en tête et Orange est en retard avec 61,7%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2023 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin 2023.
- On y trouve par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,5% de parts de marché avec 12,608 millions de clients et a progressé de 28 000 nouveaux clients entre le T2 2022 et le T2 2023, soit une augmentation de 0,2% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Toutefois Orange va finir par passer sous le barre des 39%. Sur le seul Ftth, c'est en baisse sérieuse (-1,2%) sur les douze derniers mois. En volume, sur les recrutements FttH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence. 

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, ne progresse plus. La perte est de 0,3% sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place et se stabilise depuis quelques trimestres. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.

Bouygues progresse sur l'année sur le fixe et le FttH mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium, mais stagne depuis quelques trimestres.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et approche de la barre des 19%. Mais le comptage est incertain, dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth. Mais les chiffres de SFR n'étant pas extraordinaire, ce sont plutôt les "Autres" qui progressent. 
La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Sur le fixe, SFR glisse de trimestre en trimestre.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 septembre 2023 à 18:44:55
2/ Parts de marché sur le FTTH

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 08 septembre 2023 à 05:08:04
Fin de publication des tableaux pour le deuxième trimestre 2023.


Le 5 octobre, L'ARCEP doit publier ses données définitives sur le fixe à fin juin 2023. En fonction ses résultats, les tableaux seront mis à jour. Généralement, les écarts ne sont pas énormes entre la publication définitive et la publication provisoire.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 septembre 2023 à 06:59:24
Dans le numéro de Challenges (n°797) de cette semaine, les différentes options de la vente de SFR sont passées en revue.

La dette de 24 milliards pousser vers un prix plus bas que les habituels standards du marché, pour Oddo BHF, SFR pourrait valoir 16 milliards.

Cela limiterait donc le acheteurs potentiels. Parmi ceux-ci, des opérateurs télécoms du Golfe comme STC le saoudien ou e& l'émirien ou d'un opérateur européen comme Deutsche Telekom, qui détient 12% de BT (opérateur britannique) détenu à 25% par Patrick Drahi.

La vente à Bouygues, Free ou Orange est l'hypothèse la plus improbable (et la moins rapide), car nécessitant un démantèlement de SFR, un accord du gouvernement et des différentes autorités de la concurrence. 

A suivre.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 septembre 2023 à 09:51:16
Selon Les Echos du 14/09, Altice pourrait vendre ses actifs au Portugal, dont MEO, le premier opérateur national (4&% de parts de marché sur le mobile et 41% sur le fixe). Racheté pour 7,8 milliards d'euros en 2015, Patrick Drahi en voudrait 10 milliards.

Malgré de fortes contraintes anti-concurrentielles, Free et Orange pourraient se positionner.

A suivre.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 25 septembre 2023 à 21:00:04
Selon le site du quoidien Les Echos :
"Patrick Drahi en quête de 3 milliards pour Altice France
Selon nos informations, le tycoon des télécoms a transmis les premiers « teasers » aux fonds et candidats prêts à prendre un ticket minoritaire dans SFR et ses activités dans l'Hexagone.".

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/patrick-drahi-en-quete-de-3-milliards-pour-altice-france-1981408?xtor=CS4-6235

Si le cœur vous en dit.

A suivre.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 octobre 2023 à 17:42:56
Résultats du T3 2023 : calendrier de publication

Orange, le 26 octobre,
Bouygues Telecom, le 31 octobre,
ARCEP, services mobiles, le 9 novembre,
Altice, le ?,
Free, le 14 novembre,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 décembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 11 janvier.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 octobre 2023 à 07:36:30
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/consolidation-des-telecoms-altice-sfr-a-approche-bouygues-et-free-981041.html

Consolidation des télécoms : Altice (SFR) a approché Bouygues et Free
Selon nos informations, l’opérateur de Xavier Niel et la maison-mère de Bouygues Telecom ont été approchés par les équipes et les banquiers de Patrick Drahi pour discuter d'un possible rapprochement avec SFR. Bouygues comme Free ne se sont pas montrés, pour le moment, intéressés.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 octobre 2023 à 08:12:41
Orange vient de présenter ses résultats au 30septembre 2023. Sur le FttH, c'est toujours dans les "normes" habituelles. Sauf que la montée en puissance de la fibre ne compense plus les pertes sur le haut débit. Sur le mobile, c'est redevenu positif et même sur le segment résidentiel.

Orange place d'abord l'objectif de faire de la valeur, la perte de clients est devenue relativement secondaire. Sur le "papier", l'augmentation du chiffres d'affaire "Services de détail" semble lui donner raison à court terme, mais Orange de détaille pas ce qui est le résultat de l'augmentation des prix. Mais globalement, en France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,2% entre fin septembre 2022 et fin septembre 2023.

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 261 000 abonnements (segments des particuliers et entreprise) sur le mois et d'une hausse de 1,145 million sur un an. Orange a donc atteint les 8 millions de clients. Chaque trimestre Orange perd +/- un point de croissance par trimestre, ce qui ne permet pas de compenser les pertes sur la haut débit.
Sur toute l'année 2023, les chiffres sont dans le rouge, Orange a perdu 95 000 clients.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 423 000 cartes sim. Les forfaits gagne 435 000 clients (+83 000 pour les Particuliers, -3 000 pour l'Entreprise, +354 000 pour le M2M. Le prépayé baisse de 12 000.
Sosh compte 4,628 millions de clients, soit +20 000 cartes sim sur le trimestre et +67 000 sur un an. Sosh est hausse après trois trimestres en baisse. 

Source : Communiqué (https://gallery.orange.com/finance#lang=fr&om=c2e2796e-8faa-40b3-8b8d-411745097f35&v=223c344d-d653-4fc8-a549-725b37b8fa92) de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 26 octobre 2023 à 08:16:45
Gains sur le FttH/THD pour le T3
Orange +261k,

 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T3
Orange +435k, dont +80k pour GP & Entreprise
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 31 octobre 2023 à 08:00:11
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/78970/fichier-de-donnees-historiques_t3-2023.xlsx) à fin septembre. Commercialement, c'est toujours solide, sur le FttH c'est dans la moyenne haute par rapport aux trimestres précédents et très largement au-dessus de cette moyenne sur le mobile.

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 3,6%. 

Sur le mobile, Bouygues Telecom fait un très bon trimestre. Le T3 est tiré par le m2m avec+220k et Bouygues progresse de +121k pour le GP & entreprise.
La hausse est toujours importante sur le FttH. Comme Orange, le rythme de croissance baisse; mais reste largement au-dessus de celui d'Orange.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 31 octobre 2023 à 08:02:25
Gains sur le FttH/THD pour le T3
Orange +261k,
Bouygues Telecom +154k,

 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T3
Orange +435k, dont +80k pour GP & Entreprise
Bouygues Telecom +341k, dont +121k pour le GP & Entreprise
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 09 novembre 2023 à 11:29:05
Résultats du T3 2023 : calendrier de publication

Orange, le 26 octobre,
Bouygues Telecom, le 31 octobre,
ARCEP, services mobiles, le 9 novembre,
Free, le 14 novembre,
Altice, le 22 novembre,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 décembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 11 janvier.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 novembre 2023 à 07:47:22
Iliad vient de publier (https://s3.fr-par.scw.cloud/iliad-strapi/CP_141123_2774ad7f68.pdf) ses résultats pour le T3 2023.
Commercialement, c'est  solide sur le mobile et sur le Ftth, même si une tendance à l'érosion se poursuit sur la fibre, la croissance annuelle reste forte mais diminue chaque trimestre.
Mais sur le mobile, cela reste éloigné des résultats d'Orange et de Bouygues. Sur le Ftth Free ne fait plus jeu égal avec Orange et Bouygues se rapproche (un peu).

Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 8,3% du chiffre d’affaires France sur un an, à fin juin la hausse était de 7,7% sur 12 mois.

Sur le FttH, le taux d'adoption est de 72,1%. Sur le mobile, la proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente 26,4% du total contre 28,3% à fin 2022 et 31,9% fin 2021.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.

Edit : Il faut noter la clarté et la concision des communiqués de presse d'Iliad. C'est vraiment appréciable. Si SFR pouvait en faire autant...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 novembre 2023 à 07:48:57
Gains sur le FttH/THD pour le T3
Orange +261k,
Free +200k,
Bouygues Telecom +154k.

 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T3
Orange +435k, dont +80k pour GP & Entreprise
Bouygues Telecom +341k, dont +121k pour le GP & Entreprise,
Free +274k.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 15 novembre 2023 à 10:34:03
Statistique intéressante.

Même si la croissance annuelle de clients en Ftth/THD reste assez impressionnante, elle est en baisse depuis de nombreux trimestres et touche nos 4 opérateurs. Le seul qui reste au dessus de 20% est Bouygues Telecom qui est passé de 31,8% (à fin T3 2022) à 22,4% (à fin T3 2023), soit une baisse 30% sur un an.

Sur la même période (T3 2022 à T3 2023) Orange lui passe de 22,5% à 16,6% soit une baisse de 27%, Free de 25,4% à 18,6% soit une baisse de 27% également. SFR est lui passé de 14,3% à 10,7% soit une baisse de 25%.

Bouygues semble donc avoir une marge de progression supérieure à la concurrence, mais cela sera-t-il suffisant pour faire son retard sur Free ? Alors qu'il y a quelques temps, Free faisait presque jeu égal avec Orange, là le match Orange/Free est à priori plié pour Orange. SFR est largué, mais baisse moins vite que la concurrence. 

La question est de savoir quand va arriver la maturité du marché Ftth/TTD ? Si le même rythme se poursuit, 2024 devrait encore donner un chiffre de croissance supérieur à 10% pour Bouygues, Free et Orange et inférieur à 10 pour SFR. 2025 devrait encore passer, mais 2026 pourrait voir une évolution en dessous des 5%, ce qui est très bien, mais la conquête de nouveaux clients deviendra plus compliqué et chère.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2023 à 05:29:03
Aujourd'hui, publication des résultats de SFR. En amont, Altice a annoncé la vente de 70% de sa filiale UltraEdge (50 salariés) qui réunit ses 250 Data Centers à Morgan Stanley Infrastructures Partners pour 530 millions €.

Ce montant devrait aider SFR à rembourser ses échéances de 1,6 milliards d'euros de 2025 et de 1,25 milliards de 2026. La dette totale pour Altice France est de 24 milliards d'euros

Sur la lancée des derniers résultats de SFR, cela ne sera toutefois pas suffisant pour rassurer sur sa dette.

Source : Le Figaro du 22/11. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2023 à 13:50:46
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/SFR%20%28Altice%20France%29%20Q3%202023%20Press%20Release.pdf) au 30 septembre 2023.

C’est plutôt un trimestre moyen sur le THD. SFR est celui qui subit le ralentissement le plus fort sur l’augmentation de son parc. Sur le mobile, c’est positif, mais SFR inclus de nouvelles petites choses dans ses résultats : “From Q3 2023 total mobile subscribers is reported including 4G dongle subscribers (269k subscriber base at the end of Q3 2023 vs. 211k at the end of Q2 2023, therefore contributing +58k net additions in Q3 2023).”

En retranchant ce segment, ce serait une baisse sur le segment mobile pour ce trimestre, mais cela implique forcément de les réaffecter. Sur le fixe ? De plus, à titre de comparaison, comment ce segment est-il pris en compte chez les autres opérateurs ? Fixe ou mobile ? Enfin, Pour SFR, cela ne représente que 1% du total des clients mobiles.

Pour le chiffre d’affaires, c’est négatif : «Telecom revenue declined by -2.9% year over year and total revenue declined by -2.8% year over year in Q3 2023.”

Au-delà des suites juridiques des affaires "portugaises", les conséquences financières mettent Patrick Drahi et Altice sous pression. Altice France vient de vendre sa filiale data centers. Cela sera-t-il suffisant ? Pas certain !

Lors de la présentation de ses résultats, il a été annoncé que le groupe poursuivait "l'évaluation de potentielles nouvelles cessions". Quelles seraient ces cessions qui pourraient avoir un effet "whaou" ?

En attendant, l'information délivrée est toujours famélique. Pour le fixe et le très haut débit, il est encore possible de calculer en reprenant les chiffres du trimestre précédent. Mais c'est à prendre avec les pincettes habituelles.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.

En attendant, voici le récapitulatif en fonction des infos disponibles.
 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2023 à 13:52:02
Gains sur le FttH/THD pour le T3
Orange +261k,
Free +200k,
Bouygues Telecom +154k,
SFR +91k.

 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T3
Orange +435k, dont +80k pour GP & Entreprise
Bouygues Telecom +341k, dont +121k pour le GP & Entreprise,
Free +274k,
SFR +151k. 

Bon trimestre pour Orange, passable pour SFR. Bouygues et Free se tirent la bourre...Un grand classique !
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 novembre 2023 à 16:14:29
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin septembre 2023.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total + m2m.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 7,3%. Ce taux ne bouge quasiment plus depuis douze mois. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNOs représentent 6,4% des ventes de forfaits sur ce trimestre.

Dans un marché mature, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. Nos 4 opérateurs sont en augmentation et profitent de la forte baisse des opérateurs de la rubrique "Autres". Quand même, en glissement annuel, Seuls Bouygues et Free tirent le marché et progressent de 0,6 point. Bouygues Telecom augmente son écart avec SFR : en 12 mois, il est passe de 1,3 point à 2,3 points. Orange et SFR décrochent fortement, les MVNOs (présents dans la rubrique "Autres") perdent également des clients.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 novembre 2023 à 08:33:33
Résultats du T3 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 décembre,
ARCEP, services fixes (définitif), le 11 janvier.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 novembre 2023 à 09:39:02
Pour quelques clients de plus.

La "polémique" SFR. Mon échange avec Pierre Manière @pmaniere sur X (ex Twitter)
https://twitter.com/hammett_92/status/1727603332158505456


Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 novembre 2023 à 09:46:36
La suite, 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 décembre 2023 à 07:54:36
Selon l'hebdomadaire Challenges (https://www.challenges.fr/economie/altice-entame-son-demantelement_875515), Altice serait en discussions avec le fonds d'investissement KKR pour le vente partielle ou totale de SFR. A ce jour, le dossier serait au point mort.

Pour rappel, KKR est déjà présent dans les télécoms via son activité dans les pylônes. En 2019, Altice avait cédé 49,99 % de SFR TowerCo (10.198 sites) à KKR pour 2,5 milliards d’euros. Dernièrement, KKR vient de faire une offre de 22 milliards d'euros pour racheter le réseau fixe de Telecom Italia. 

Bref, cela frétille, Altice cherche...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 décembre 2023 à 20:05:55
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et les derniers chiffres de l'ARCEP, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin septembre 2023.

Sur le FttH, l’Arcep compte 777k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 823k sur le T2 2022, de 848k sur le T3, de 965k sur le T4 et de 895k sur le T1 2023 et 789 sur le T2 2023. La croissance poursuit sa baisse. Et là, ce sont Orange et SFR qui sont les plus pénalisés.   

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange et Free perdent des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom. 

Il faudrait pouvoir détailler ce que cache la rubrique "Autres". Des acteurs "moyens" sont-ils en train d'émerger ?

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues progressent, mais, c'est vraiment à la marge. "Autres", SFR et Orange baissent un peu.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe autour de 64 et 72%. Free est légèrement en tête et Orange est en retard avec 64%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2023 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre 2023.
- On y trouve par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,1% de parts de marché avec 12,574 millions de clients et a baissé de 51 000 clients entre le T3 2022 et le T3 2023, soit une baisse de 0,4% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Toutefois Orange va finir par passer sous le barre des 39%. Sur le seul Ftth, c'est en baisse sérieuse (-1,1%) sur les douze derniers mois. En volume, sur les recrutements FttH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence. 

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, ne progresse plus. La perte est de 0,3% sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place et se stabilise depuis quelques trimestres. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.

Bouygues progresse sur l'année sur le fixe et le FttH mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium, mais stagne depuis quelques trimestres.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et approche de la barre des 19%. Mais le comptage est incertain, dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth. Mais les chiffres de SFR n'étant pas extraordinaire, ce sont plutôt les "Autres" qui progressent. 
La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Sur le fixe, SFR glisse de trimestre en trimestre. La perte est conséquente sur 12 mois.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 décembre 2023 à 20:07:06
2/ Parts de marché sur le FTTH
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 décembre 2023 à 20:09:30
Le 11 janvier, L'ARCEP doit publier ses données définitives sur le fixe à fin septembre 2023. En fonction ses résultats, les tableaux seront mis à jour. Généralement, les écarts ne sont pas énormes entre les chiffres publiés pour la publication définitive et ceux de la publication provisoire.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 janvier 2024 à 08:47:19
L'Arcep vient de publier son "Observatoire des marchés télécoms au troisième trimestre 2023", comme d'habitude l'Arcep ajuste quelques données, comme celles sur les abonnements à internet haut débit et très haut débit.

L'occasion de remettre à jour à la marge les récapitulatifs suivants. Dans le détail, quand la ligne "Total" évolue, l'ajustement se fait sur la ligne "Autres" pour le premier tableau et "SFR & Autres" pour le deuxième. Mais les changements sont minimes et font pas bouger les parts de marché.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 janvier 2024 à 08:47:58
2/ Parts de marché sur le FTTH
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 15 janvier 2024 à 13:40:28
Même si la dynamique de progression du FttH reste très forte, cette progression est en phase d'atterrissage.

Selon les données de l'Arcep, le pourcentage d'augmentation annuel est passé de 47,1% en 2019 (28,7% en 2018) à 20,0% à fin septembre 2023. 2020 (année du confinement Covid) avait vu une augmentation de 46,9% 2021 une augmentation à 39,3% et 2022 le début du décrochage avec +25,1%. Reste à savoir quand cette croissance retombera en dessous de 10% pour ensuite trouver un taux de croissance digne d'un marché mature.

Sur cette période 2018/2023, l'évolution par opérateur suit la courbe générale : c'est une baisse pour tout le monde.

C'est Orange qui affiche le plus mauvais score avec une progression 16,6% à la fin du T3 2023 (30,4% en 2018, 28,9% en 2019, 35,3% en 2020, 32,2% en 2021 et 20,6% en 2022). Il recrute encore massivement, mais laisse énormément de parts de marché à la concurrence. Il fait donc mécaniquement moins bien que la concurrence, son avantage d'opérateur historique n'est plus suffisant. 

Free, avec 18,6% à fin du T23 2023 (76,7% en 2018, 79,0% en 2019, 49,3% en 2020, 34,6% en 2021 et 23,5% en 2022) n'est pas si loin des performance d'Orange. Free a également terminé son rattrapage et ses gains deviennent relativement modeste et stagne sur ses parts de marché.

Bouygues Telecom est au-dessus avec 22,4% (114,7% en 2018, 75,2% en 2019, 60,6% en 2020, 44,8% en 2021 et 29,1% en 2022) et potentiellement a certainement encore de quoi gratter quelques parts de marché, car Bouygues Télécom est au-dessus de la moyenne de l'Arcep.

Reste "SFR+Autres" qui affiche l'augmentation la plus forte sur 2023 avec 27,5% (47,4% en 2018, 47,5% en 2019, 50,6% en 2020, 64,7% en 2021 et 35,6% en 2022). C'est toujours compliqué de séparer sérieusement ce qui est imputable à SFR et imputable au reste des opérateurs. Vu les chiffres modestes de SFR, c'est quand même du coté des autres opérateurs qu'il faut regarder. Reste que la progression générale est au dessus du taux moyen de l'Arcep, ce qui laisse entrevoir quelques gains de parts de marché dans le futur.

Un fois le marché mature, il est à parier qu'un mouvement de consolidation sera lancé. Comme les Mvno's en téléphonie mobile, les petits opérateurs FttH seront rachetés par plus gros. Pour rappel, chez les 4 opérateurs principaux, le taux de clients convertis au FttH et THD se situe entre 64% pour Orange et 72% pour Free (qui est légèrement en tête) Bouygues Télécom et SFR. 

 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 janvier 2024 à 09:01:13
Des rumeurs bruissent : La Poste pourrait vendre les 51% qu'elle détient dans le Mvno La Poste Mobile. Cela représente 2,3 millions de clients et un prix compris entre 345 et 460 millions. 

Vendre oui, mais à qui ? SFR détient 49% du reste de l'opérateur, mais son endettement est un énorme frein et SFR cherche plutôt à l'alléger. Selon Le Parisien (https://www.leparisien.fr/economie/telecoms-la-guerre-pour-racheter-les-23-millions-dabonnes-de-la-poste-mobile-est-ouverte-20-01-2024-LII6MOFI2BG4FAE3LJU6IOL64Y.php) (21/01), Bouygues Telecom serait un candidat sérieux. Dans ce schéma que ferait SFR de ses parts ?

Ces dernières années, Bouygues Telecom et SFR ont procédés à des rachats dans ce secteur. Bouygues Telecom est devenu le deuxième opérateur national. Parallèlement, le marché des Mvnos est en train de devenir un marché de niches. La part de marché des Mvnos calculée par l'ARCEP est de 7,6% à fin septembre.
Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNO représentent 5,6% des ventes de forfaits sur ce trimestre.

A suivre...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 25 janvier 2024 à 08:11:06
Résultats du T4 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 8 février,
Orange, le 15 février,
Bouygues Telecom, le 27 février,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 mars,
Free, le 14 mars,
Altice, le ?,
ARCEP, services fixes (définitif), le 4 avril.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 29 janvier 2024 à 11:35:20
Dans un tweet (https://twitter.com/RomColas/status/1751895303630794903), Romain Colas (de l'AJEF) "Xavier Niel, était l'invité de L'Association des journalistes économiques et financiers (AJEF) et a confirmé être candidat au rachat des 51 % de La Poste dans La Poste Mobile et ses deux millions de clients".

A ce jour, les 49 % restants au capital sont détenus par SFR. Que ce soit Bouygues Telecom ou Free, la question va se poser : SFR va-t-il vendre ses parts ? En tout cas, cet achat reste une très bonne opportunité.

Merci à jerome34 pour l'info :
https://lafibre.info/mvno/xavier-niel-veut-racheter-la-poste-mobile/msg1052372/#msg1052372

A suivre...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 07 février 2024 à 18:12:32
Sur le fil https://lafibre.info/k-net-fibre/k-net-en-redressement-judiciaire-012024-et-cessation-de-paiement-122023/msg1055167/#msg1055167
Steph, annonce 7 500 clients pour K-Net et caaptusss pour Techcréa (merci pour sa transparence), annonce 500 clients.

Voilà de quoi alimenter la rubrique SFR & Autres du récapitulatif sur le FttH et ses 3,843 millions de clients. Il va sans dire que SFR doit alimenter en grande partie cette rubrique. Pour le calcul, se reporter au tableau un peu plus haut.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 15 février 2024 à 08:22:18
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre.
Sur le FttH, c'est un résultat solide, dans la trajectoire des trimestres précédents. La montée en puissance de la fibre ne compense plus les pertes sur le haut débit.
Sur le mobile, c'est redevenu positif et même sur le segment résidentiel.
En France, le chiffre d’affaires annuel est en baisse de -1,4% pour l'année 2023


Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 270 000 abonnements (segments des particuliers et entreprise) sur le mois et d'une hausse de 1,073 million sur un an. Chaque trimestre Orange perd +/- un point de croissance par trimestre, ce qui ne permet pas de compenser les pertes sur la haut débit.
Sur toute l'année 2023, les chiffres sont dans le rouge, Orange a perdu 127 000 clients.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 334 000 cartes sim. Les forfaits gagne 378 000 clients (+100 000 pour les Particuliers, -15 000 pour l'Entreprise, +295 000 pour le M2M). Le prépayé baisse de 44 000.
Sosh compte 4,752 millions de clients, soit +124 000 cartes sim sur le trimestre et +191 000 sur un an. Sosh poursuit tranquillement sa remontée,   

Source : Communiqué (https://gallery.orange.com/finance/?om=903ede8d-7cc7-49af-8346-4ff124bf9af0&v=3549d063-0211-46d6-9ff6-93af252257e4#beecontext=libraryShareContext&st=de3e8e3d-2a6f-4f35-bd4f-e6093ce65cac) de presse Orange.

Quelques chiffres pour Orange France
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 16 février 2024 à 16:40:00
La vente de La Poste Mobile, suite :

Selon le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/orange-free-et-bouygues-telecom-candidats-au-rachat-de-la-poste-mobile-2076906) : "Orange, Free et Bouygues Telecom candidats au rachat de La Poste Mobile (...) les trois groupes ont déposé des offres fermes valorisant l'opérateur de La Poste entre 600 et 750 millions d'euros. Le dossier est complexe, SFR jouant un rôle clé dans ce dossier."

A suivre...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 17 février 2024 à 08:45:03
Résultats du T4 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 8 février,
Orange, le 15 février,
Bouygues Telecom, le 27 février,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 mars,
Free, le 14 mars,
Altice, le ?,
ARCEP, services fixes (définitif), le 4 avril.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 22 février 2024 à 22:07:48
Finalement, c'est Bouygues Telecom qui pourrait remporter le pompon. Bouygues Telecom annonce être rentré en négociation exclusive pour le rachat de La Poste Mobile. Bouygues est prêt à mettre jusqu'à un milliard pour racheter les titres de cet actif (950 millions d'euros). Bouygues Telecom avait déposé son offre le 14 février dernier.

Comme le rappel Le Figaro (https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/bouygues-telecom-se-positionne-pour-racheter-la-poste-mobile-20240222): "l’opérateur SFR, détenteur de 49% du capital, dispose d'un droit d’agrément pour s’opposer à la cession de l’actif, d’un droit préemption pour acquérir les 51% qui ne lui appartiennent pas."

Mais "Si SFR venait  valider la vente à Bouygues Telecom, il faudra encore pour la filiale de Bouygues attendre un peu pour disposer pleinement de l’actif. En effet, La Poste Mobile est censée utiliser le réseau de SFR jusqu’à fin 2026. C’est à cette date que les clients mobiles de la Poste Mobile pourront alors migrer vers le réseau de Bouygues Telecom."

Le prix de vente pourrait-il contenir une prime afin de supprimer ce délai ?

A suivre...
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 février 2024 à 05:46:18
Si Bouygues Telecom rachète les 2,3 millions de la Poste Mobile, le nombre de clients (en cartes sim) et les parts de marché seraient les suivants (à fin septembre) :

Sauf accident industriel, Bouygues deviendrait un très solide deuxième sur le marché. SFR serait à presque 5 points derrière et Free à 10 points. Les gains importants des uns ou des autres passeraient par la consolidation du marché.

Une précision : SFR n'étant pas très précis dans le détail de ses résultats (c'est une litote), à ce jour, les clients de La Poste Mobile sont plutôt comptabilisés dans la rubrique "Autres". Si ils étaient comptabilisés chez SFR cela ferait évidemment une très grosse perte pour SFR.



Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 27 février 2024 à 07:59:16
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/docs/80405/le-communique-de-presse.pdf) à fin décembre. Commercialement, c'est toujours solide, sur le FttH c'est dans la moyenne par rapport aux trimestres précédents et en dessous de la moyenne sur le mobile avec le m2m qui tire le trimestre.

Sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires augmente de 5,0%. 

Sur le mobile, Bouygues Telecom fait un très bon trimestre. Le T4 est tiré par le m2m avec+206k et progresse de +12k (+71k sur les forfaits GP & Entreprise et -59k sur le prépayé).
La hausse est toujours importante sur le FttH. Comme Orange, le rythme de croissance baisse, mais reste largement au-dessus de celui d'Orange et surtout Bouygues Telecom voit sa base de clients en augmentation.

Dans ses publications, Bouygues Telecom n'évoque pas le rachat de La Poste Mobile. A venir lors de la présentation de ses résultats à la presse ? 

PS : RAS après la présentation à la presse. Toutes les informations sont déjà dans le communiqué publié. Maintenant, il reste à connaitre la position de SFR.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 27 février 2024 à 18:08:00
Gains sur le FttH/THD pour le T4
Orange +270k,
Bouygues Telecom +150k,

 
Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +378k, dont +85k pour GP & Entreprise
Bouygues Telecom +277k, dont +12k pour le GP & Entreprise
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 29 février 2024 à 18:28:10
Rappel utile concernant SFR - Info de mai 2019 -

Au fil du temps et depuis le rachat de SFR, Altice a simplifié la présentation de ses résultats commerciaux. Lorsqu'il y avait une présentation spécifique pour SFR (cotée en bourse), il était possible de croiser les informations en provenance de SFR et d'Altice et déjà c'était pas clair. A noter que mes tableaux sur le fixe sont compris avec les clients ayant au moins une connexion haut débit.

La question se pose depuis le T3 2015, la question se pose : 

"Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.
Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3. Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Intéressant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone. Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La definition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basi""

Un premier lien (T3 2015) https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg317383/#msg317383.
Un autre lien (début 2018) : https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg511300/?topicseen#msg511300

Pour plus de détails, prendre le temps de remonter le topic, mais également de lire les différents communiqués publiés par SFR et d'Altice/Numéricable avant et après rachat en 2014.

Donc le nombre de clients haut et très haut débit date de l'époque ou il était publié tout à fait normalement par SFR et repris ensuite avec cette notion publiée par Altice de clients "RGU Broadband" par Altice. Cette notion n'est plus publiée, j'ai donc repris le nombre de clients estimé à l'époque, auquel je rajoute le nombre de clients gagnés chaque trimestre et en retranchant - depuis le T4 2018 - le nombre de clients OTT. Bref, cela reste une estimation.

A noter que Altice ne donne pas de chiffres sur le nombre de clients câble, le ftth, le m2m, le secteur entreprise et les mvno's. Les autres opérateurs ne sont pas clairs sur les Mvnos et leurs offres low-cost et pour le secteur entreprise.
 
De fait, par équité, il est donc impossible de calculer sérieusement un récapitulatif sur les parts de marché Grand Public et ce sur la durée.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 01 mars 2024 à 08:23:44
Concernant les résultats de SFR et après réflexion. Au lieu de faire des calculs pour essayer de calculer au plus "juste" les clients sur le fixe (ADSL + FttH + FttB + 4G), je vais reprendre les chiffres du communiqué trimestriel publié par SFR.

Retour au principe de réalité, comme on dit. SFR mériterait d'être beaucoup plus clair dans sa communication, car celle-ci est réduite au strict minimum.

De toute façon, au fils du temps, la différence avait tendance à s'amenuiser et au final l'éventuel surplus calculé par SFR n'a pas une énorme incidence sur les parts de marché totales, la tendance pour SFR est identique, même avec un nombre de clients plus élevés.

Le chiffre donné par SFR est "Le Total Fibre customers", SFR l'explique comme cela : "Fibre unique customers represents the number of end users who subscribed for one or more of our fibre / cable-based services (including pay television, broadband or telephony), without regard to how many services to which the end user subscribed. Fibre customer base for France includes FTTH, FTTB and 4G Box customers and excludes white-label wholesale customers."

1/ Résultats SFR avec ma "méthode de calcul"

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 01 mars 2024 à 08:24:35
2/ Résultats SFR avec les chiffres communiqués
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 01 mars 2024 à 13:52:44
1/ Récapitulatif fixe avec ma "méthode de calcul" pour SFR
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 01 mars 2024 à 13:55:29
2/ Le récapitulatif fixe avec les chiffres communiqués par SFR

La différence entre les deux est juste un transfert entre "Autres" vers "SFR". C'est -0,7% pour le premier, +0,7% pour SFR. Les tendances restent les mêmes. SFR est juste au-dessus de 20% de parts de marché.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 01 mars 2024 à 15:22:08
SFR et le calcul du FttH
En ce qui concerne, le FttH, SFR ne détaillant pas son total "Fibre" (qui contient du FttH, du FttB et de la 4G Box), il est sérieusement impossible de reproduire (sauf au doigt mouillé) quelque chose de crédible en recoupant les données SFR avec les chiffres publiés par l'ARCEP. Mon récapitulatif FttH ne changera donc pas à ce stade.

Exemple d'incohérence : le total ARCEP pour les abonnements >100Mbit/s (Fibre optique de bout en bout + terminaison coaxiale), le total est de 21,290k à fin T3. D'un autre côté, en ajoutant les chiffres Ftth publiés par Bouygues, Free et Orange et ceux de SFR, le total est de 21,490k.

Soit 200k de plus ! 

D'ou viennent-ils ? Il y la 4G Box de SFR (l'ARCEP comptabilise la 4G Box dans une une autre catégorie). Mais, est-ce qu'il y a d'autres "incongruités" ? Et surtout, cela n'intègre pas les chiffres des petits opérateurs. 
SFR gonfle-t-il ses chiffres ? Ou Orange, Bouygues ou Free ? Enfin par équité avec SFR, il reste à savoir comment sont comptabilisées les 4G Box dans les chiffres publiés les autres opérateurs et là se pose la même question que pour SFR.   

Le gros point reste l'absence de transparence de SFR sur les chiffres Fttb, SFR devant avoir le plus grand nombre de clients sur ce segment. C'est d'autant plus important, car pour les abonnements >100Mbit/s, le FttB doit représenter la plus grosse partie des abonnements THD Hors FttH. 

Cela fait trop d'interrogations pour reconstituer un chiffre crédible, pour SFR, à partir des seules données ARCEP.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 02 mars 2024 à 10:49:12
Quelques rappels sur ce que publient les opérateurs et l'Arcep et les incidences sur mes récapitulatifs.

Orange : Pour le Ftth, le haut débit et le mobile, c'est le cumul Particulier et Business dans Orange France KPIs. Orange détaille le marché des particuliers et Business, mais c'est le seul. Orange détaille également le m2m.

Bouygues Telecom : Pour le Ftth, ce sont les particuliers et les "locaux à usage professionnel" et techniquement "downstream speeds higher or equal to 100 Mbit/s". Le haut débit et le mobile n'est pas détaillé par segment, et comme Bouygues Telecom a une activité Entreprise, c'est forcément le cumul avec le segment particulier. Bouygues détaille le m2m sur le mobile.

Free : Iliad ne détaille pas entre le segment particulier et entreprise, là aussi c'est un cumul. Iliad ne commercialise pas de m2m. Détail amusant, dans sa définition Free parle pour ses d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France de clients ayant "souscrit à une offre de Free ou d’Alice".

SFR : comme vu plus haut, sur le mobile, c'est hors m2m, mais SFR compte les 4G dongle subscribers, possiblement comme Orange et Bouygues Telecom. Pour la fibre : le chiffre donné par SFR est "Le Total Fibre customers", SFR l'explique comme cela : "Fibre unique customers represents the number of end users who subscribed for one or more of our fibre / cable-based services (including pay television, broadband or telephony), without regard to how many services to which the end user subscribed. Fibre customer base for France includes FTTH, FTTB and 4G Box customers and excludes white-label wholesale customers.". SFR ne donne pas de chiffres sur le secteur Entreprise (mais est-il compris dans le chiffre publié ?), ni pour le prépayé. 

Sur les Mvnos, les opérateurs ne donnent pas de chiffres. Sur le low cost, il n'y a qu'Orange qui donne des chiffres pour Sosh. 

Du côté de l'ARCEP, sur le fixe, il n'y a pas de détails. C'est donc un cumul pour l'ensemble des segments : particulier et entreprise. Sur le mobile, c'est nettement plus précis.

Pour l'élaboration de mes récapitulatifs

Sur le mobile : devant le manque de données chez SFR, Free et Bouygues Telecom et dans une moindre mesure pour Orange (sur les Mvnos), il est impossible de reconstituer un nombre de clients sur le segment particulier ou résidentiel. Il faut donc prendre le total et donc accepter de mélanger des segments, tout en sachant que SFR semble exclure le m2m. Mais dans ce cas précis, cela se retrouve dans la rubrique "Autres" du tableau.

Sur le fixe : là aussi, c'est le total particulier et entreprise et avec les limites déjà décrites pour SFR et celles de l'Arcep.

Au final, l'opérateur le plus précis est Orange (sauf l'absence de chiffres sur les Mvnos), ensuite, Free et Bouygues sont presque bons (sauf l'absence de chiffres sur les mvnos pour Bouygues Telecom et le segment entreprise) et SFR est mauvais. L'Arcep pourrait faire mieux sur le fixe et l'ensemble des opérateurs être éventuellement plus transparents sur leurs clients low cost.

Sauf l'Arcep (et encore à minima), personne ne détaille en France Métropolitaine et les DROM-COM. Il faut donc prendre les chiffres comme un cumul France.




Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 06 mars 2024 à 11:19:37
Résultats du T4 2023 : calendrier de publication

ARCEP, services mobiles, le 8 février,
Orange, le 15 février,
Bouygues Telecom, le 27 février,
ARCEP, services fixes (provisoire), le 14 mars,
Free, le 14 mars,
Altice, le 20 mars,
ARCEP, services fixes (définitif), le 4 avril.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 mars 2024 à 08:00:17
Iliad vient de publier (https://s3.fr-par.scw.cloud/iliad-strapi/CP_140324_fa50b2218e.pdf) ses résultats pour le T4 2023.
Commercialement, c'est  solide sur le mobile et c'est le meilleur trimestre de l'année sur le Ftth. Sur le mobile, Free dépasse le cap symbolique des 15 millions de clients. Iliad annonce "la meilleure performance trimestrielle de Free depuis 10 ans."

Financièrement les résultats sont positifs, avec une hausse de 9,9% du chiffre d’affaires France sur un an, à fin juin la hausse était de 7,7% sur 12 mois.

Sur le FttH, le taux d'adoption est de 74,4%. Sur le mobile, la proportion de clients avec uniquement un forfait voix poursuit sa diminution et représente 25,8% du total contre 28,3% à fin 2022 et 31,9% fin 2021. La baisse est continuelle, mais à une rythme de sénateur.

Les résultats sont positifs également pour l’Italie et la Pologne.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 14 mars 2024 à 08:06:13
Gains sur le FttH/THD pour le T4
Orange +270k, +1073k pour l'année,
Free +244k, +858k pour l'année,
Bouygues Telecom +150k, +574k pour l'année

En intégrant les autres clients Haut-Débit, Free (+234k) termine l'année devant Bouygues (+232k), Orange est lui négatif (-127k). Pour Free et Bouygues Telecom, cela souligne une bonne dynamique commerciale, même si cela n'affecte - pour l'instant - qu'à la marge les parts de marché globales. en 2023, sur le FttH, Free a quand même très largement distancé Bouygues Telecom. Orange se contente de sa première place.   

Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +378k, dont +85k pour GP & Entreprise, +249 pour l'année,
Bouygues Telecom +277k, dont +12k pour le GP & Entreprise, +1050k pour l'année,
Free +213k, +787k sur l'année,

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2024 à 14:26:43
Altice vient de présenter ses résultats (https://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/Altice%20France%20%28SFR%29%20Q4%202023%20Press-Release.pdf) au 31 décembre 2023.

C’est plutôt un trimestre médiocre sur le THD et mauvais sur le mobile. SFR est celui qui subit la plus forte baisse de son parc haut et très haut dédit.

Pour le chiffre d’affaires, c’est stable : «Total revenue was stable year over year in Q4 2023 to €2,927 million.”

Au-delà des suites juridiques des affaires "portugaises", les conséquences financières mettent Patrick Drahi et Altice sous pression. Ces résultats ne devrait rien arranger. SFR vient de vendre sa filiale Data Centers (530 millions d'€), s'apprête certainement à vendre La Poste Mobile (+/- 400 millions d'€pour sa partie) et son groupe Média (1,55 milliard d'€) et pourtant cela ne suffira certainement pas. Le prochain sur la liste pourrait être Méo - son opérateur portugais - pour  +/-10 milliards d'€. Si c'est le cas, cela devrait permettre au groupe de gagner du temps.

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2024 à 14:32:30
Gains sur le FttH/THD pour le T4
Orange +270k, +1073k pour l'année,
Free +244k, +858k pour l'année,
Bouygues Telecom +150k, +574k pour l'année,
SFR +69k, +403k pour l'année.

En intégrant les autres clients Haut-Débit, Free (+234k) termine l'année devant Bouygues (+232k), Orange est lui négatif (-127k) comme SFR --158k). Pour Free et Bouygues Telecom, cela souligne une bonne dynamique commerciale, même si cela n'affecte - pour l'instant - qu'à la marge les parts de marché globales. en 2023, sur le FttH, Free a quand même très largement distancé Bouygues Telecom. Orange se contente de sa première place.   

Gains/pertes sur les forfaits mobiles pour le T4
Orange +378k, dont +85k pour GP & Entreprise, +249 pour l'année,
Bouygues Telecom +277k, dont +12k pour le GP & Entreprise, +1050k pour l'année,
Free +213k, +787k sur l'année,
SFR -231k, -315k sur l'année.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2024 à 16:16:52
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et les derniers chiffres de l'ARCEP, voici les parts de marché sur le fixe et le Ftth à fin décembre2023.

Sur le FttH, l’Arcep compte 836k nouveaux clients sur ce trimestre. La décroissance relative poursuit sa baisse.     

Globalement, les parts de marché sur le FTTH évoluent un peu, sur l'année Orange laisse des parts de marché. Pour Orange, c'est un retour sur des eaux "normales". Sur le FttH, Orange et Free captent toujours la majorité des recrutements, mais cette tendance est à la baisse, ce mouvement permet à Bouygues et aux divers (dont SFR) de progresser, mais sans aller jusqu'à bousculer Free pour Bouygues Telecom. 

Il faudrait pouvoir détailler ce que cache la rubrique "Autres". Des acteurs "moyens" sont-ils en train d'émerger ?

Plus globalement avec le haut débit, Free et Bouygues et "Autres" progressent. SFR et Orange baissent un peu.

Les opérateurs sont en train de réussir le passage du haut débit vers le très haut débit. Le taux se situe autour de 66 et 75%. Free est légèrement en tête et Orange est en retard avec 66%.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2023 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre 2023.
- On y trouve par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 38,9% de parts de marché avec 12,542  millions de clients et a baissé de 127 000 clients entre le T4 2022 et le T4 2023, soit une baisse de 1,0% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Sauf qu'à force de perdre un petit peu systématiquement, cela devient significatif. Orange vient de passer sous le barre des 39%. Sur le seul Ftth, c'est en baisse sérieuse (-1,2%) sur les douze derniers mois. En volume, sur les recrutements FttH, Orange est devant, mais l'écart devient faible avec la concurrence. 

Free malgré de bons chiffres sur le FttH, ne progresse plus. Le gain est de 0,1% sur l'année, mais Free est bien installé à la deuxième place et se stabilise depuis quelques trimestres. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe. Toutefois, Free gagne des parts de marché.

Bouygues est un copier/coller de Free progresse sur l'année sur le fixe et le FttH mais a toujours du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium, mais stagne depuis quelques trimestres.

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et approche de la barre des 19%. Mais le comptage est incertain, dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. Impossible d'extraire les chiffres Ftth. Mais les chiffres de SFR n'étant pas extraordinaire, ce sont plutôt les "Autres" qui progressent. 
La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Sur le fixe, SFR glisse de trimestre en trimestre. La perte est conséquente sur 12 mois.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2024 à 16:17:57
2/ Parts de marché sur le FTTH
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2024 à 19:41:51
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2023 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. J'ai repris les chiffres communiqués par SFR.
- Exemple de lecture : en 2021, la base clientèle Orange est de 12,542 millions de clients, avec une part de marché de 38,9%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

Cela bouge très peu sur une année. Bouygues grignote sur la catégorie "autres". Le FttH a permis à Bouygues Telecom et dans une moindre mesure à Free de gagner des parts de marché au détriment d'Orange et de SFR.

1/ De 2003 à 2008
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2024 à 19:42:47
2/ de 2009 à 2012
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 20 mars 2024 à 19:51:23
3/ de 2013 à 2023
C'est la période rachat de Numéricable par SFR et de la gestion Drahi. Pas franchement un succès.

Toujours intéressant de voir les évolutions sur une période longue. Sur cette période de 10 ans, SFR a perdu 6,5 points, Orange 1,6 point. Bouygues Télécom a gagné 7,1 points, Free 0,4 point et Autres 0,7 point.
Free a pris la deuxième place à SFR.

Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2024 à 09:51:47
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, le récapitulatif sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin décembre 2023.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total + m2m.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvnos. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Du fait des divers rachats par Bouygues Telecom et SFR, la part de marché calculée par l'ARCEP est de 7,4%. Ce taux ne bouge quasiment plus depuis douze mois. Pour mémoire le maximum a été de 11,9% de part de marché à fin décembre 2020. Les MVNOs représentent 5,5% des ventes de forfaits sur ce trimestre.

Dans un marché mature, peu de changements par rapport aux trimestres précédents. Sur l'année et comme sur le fixe, Orange et SFR perdent des parts de marché, Bouygues Telecom et Free se tiennent avec une augmentation identique de +0,6 point. Bouygues Telecom augmente son écart avec SFR : en 12 mois, il est passe de 1,6 point à 2,7 points. Le rachat de la Poste Mobile va amplifier cet écart. Les MVNOs (présents dans la rubrique "Autres") perdent également des clients.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2024 à 10:05:18
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2023 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2023, la base clientèle Orange est de 35,848 millions de clients, avec une part de marché de 37,8%.

Orange poursuit sa baisse continue, Orange a perdu 11 points de parts de marché sur 20 ans. SFR a repris sa baisse, SFR a perdu 14 points depuis 2003. Bouygues et Free sont en augmentation, continuelle pour Bouygues, et Free après une période de baisse. 
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2024 à 18:07:41
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2023 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

Les cartes sont un peu rebattues suite aux différents rachats de mvno's opérés par SFR et Bouygues Telecom. Bouygues Telecom confirme sa deuxième place devant SFR ! Orange fait sa plus mauvaise année depuis 12 ans. Free progresse, mais reste loin de ses années les plus fastes.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 48,390 millions de clients, soit 38,4% du total.

1/ De 2012 à 2017
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2024 à 18:08:12
2/ De 2018 à 2023
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2024 à 18:42:06
Clients en THD ou Ftth par rapport aux clients sur le haut débit

Les évolutions sont toujours très rapides. Orange est toujours en dessous par rapport à la concurrence, Free et Bouygues Telecom se tiennent, Free devraient bientôt dépasser SFR.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2024 à 18:43:38
Evolution des différents accès

Le Ftth est devenu largement majoritaire en 2022. En combien de temps l'ADSL va-t-il devenir marginal ?
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 21 mars 2024 à 18:45:43
Fin de publication des tableaux trimestriels et annuels pour l'année 2023.

De bonnes lectures donc ! :)

Le 4 avril, L'ARCEP doit publier ses données définitives sur le fixe à fin 2023. En fonction ses résultats, les tableaux seront mis à jour. Généralement, les écarts ne sont pas énormes entre cette publication définitive et la publication provisoire.
Titre: Des chiffres sur le fixe, le mobile & autres
Posté par: Hammett le 23 mars 2024 à 07:25:55
Un point sur la dynamique de progression du FttH, celle-ci reste très forte mais est en phase d'atterrissage. Quelles conséquences sur les parts de marché ? Les cartes seront-elles être redistribuées ?

Selon les données de l'Arcep, le pourcentage d'augmentation annuel est passé de 47,1% en 2019 (28,7% en 2018) à 18,2% à fin décembre 2023. 2020 (année du confinement Covid) avait vu une augmentation de 46,9% 2021, une augmentation à 39,3%, et 2022 le début du décrochage avec +25,1%.

Reste à savoir quand cette croissance retombera en dessous de 10% pour ensuite trouver un taux de croissance digne d'un marché mature.

Chez les opérateurs

Sur cette période 2018/2023, l'évolution par opérateur suit la courbe générale : c'est une baisse relative pour tout le monde.

C'est Orange qui affiche le plus mauvais score avec une progression 14,8% à la fin du T4 2023 (30,4% en 2018, 28,9% en 2019, 35,3% en 2020, 32,2% en 2021 et 20,6% en 2022). Il recrute encore massivement, mais laisse énormément de parts de marché à la concurrence. Il fait donc mécaniquement moins bien que la concurrence, son avantage d'opérateur historique n'est plus suffisant. Mais la tendance est là : année après année, Orange laisse des plumes. 

Free, avec 18,4% à fin du T4 2023 (76,7% en 2018, 79,0% en 2019, 49,3% en 2020, 34,6% en 2021 et 23,5% en 2022) n'est pas si loin des performance d'Orange. Free a également terminé son rattrapage et ses gains deviennent relativement modeste et stagne sur ses parts de marché.

Bouygues Telecom est au-dessus avec 19,1% (114,7% en 2018, 75,2% en 2019, 60,6% en 2020, 44,8% en 2021 et 29,1% en 2022) et potentiellement a certainement encore de quoi gratter quelques parts de marché, car Bouygues Télécom est au-dessus de la moyenne de l'Arcep.

Reste "SFR+Autres" qui affiche l'augmentation la plus forte sur 2023 avec 24,3% (47,4% en 2018, 47,5% en 2019, 50,6% en 2020, 64,7% en 2021 et 35,6% en 2022). C'est toujours compliqué de séparer sérieusement ce qui est imputable à SFR et imputable au reste des opérateurs. Vu les chiffres modestes de SFR, c'est quand même du coté des autres opérateurs qu'il faut regarder. Reste que la progression générale est au dessus du taux moyen de l'Arcep, ce qui laisse entrevoir quelques gains de parts de marché dans le futur.

Chez les 4 opérateurs principaux, le taux de clients convertis au FttH et THD se situe entre 66% pour Orange et 75,5% pour SFR, 74,4% pour Free et 72,8% pour Bouygues Télécom. 

Quelles tendances ?
Globalement, sur le Ftth/THD, Orange est proche de sa part de marché sur l'ensemble du haut débit, soit 38,8% pour le FttH et 38,9% pour le haut et très haut débit. Free fait mieux 25,8% contre 23%. Bouygues Telecom également avec 16,7% contre 15,2%. Le grand perdant est l'ensemble SFR + Autres avec 22,9% contre 18,7%.

Clairement, le développement du FttH est en train de rabattre les cartes sur les parts de marché. Cela profite d'abord à Free (+2,8% de différentiel), ensuite à Bouygues Telecom (+1,5%), Orange est tout juste à l'équilibre (-0,1%), mais la tendance est la baisse, le regroupement SFR + Autres est lui en en chute de 4,2%.

Pour Free et Bouygues Telecom, plus vite s'arrêtera l'ADSL, mieux ce sera. De plus, Bouygues Telecom ne doit plus être très loin de dépasser SFR. Un fois le marché mature, un mouvement de consolidation peut-il être lancé sur les petits opérateurs ?