Avant la publication des résultats de SFR

Recrutements Fttth (Bouygues, Free et Orange) et THD (SFR) pour le T3
Orange +345K
Free +228k
Bouygues Telecom +171k
SFR +128k


Recrutements forfaits mobiles pour le T3
Orange +289k
Bouygues Telecom +234k
Free +120k
SFR +471k (dont +390k pour PrixTel)

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, quelques tableaux sur les parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin septembre2021.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. Le total est celui de l'ARCEP (indicateurs réseaux et services mobiles) : parc total (page 5) + m2m (page 17).
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients qui est pris en compte.
- Orange n'a pas publié les résultats de ses Mvno, SFR ayant perdu des clients mvno au profit de Bouygues ne semble republier l'ensemble de ses cartes sim. Avec le nouveau suivi de SFR, il devient quasiment impossible de suivre spécifiquement les forfaits mobiles du segment Grand Public.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR retranché du total ARCEP. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop) et les Mvno. Il est possible que ce total soit survalorisé.

Peu de changements par rapport au trimestre précédent. Orange poursuit sa lente baisse. Free est stable, mais à un niveau bas. SFR est le grand perdant de ce chamboulement et passe derrière Bouygues Telecom, mais arrive à se reprendre avec l'intégration de PrixTel et Aphone devrait suivre, mais pas de quoi repasser devant Bouygues.

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici les parts de marché sur le fixe, le très haut débit (selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts)) et le Ftth à fin septembre 2021.
Sur le FttH, l’Arcep compte 980k nouveaux clients sur ce trimestre, après une hausse de 1,067k sur le T1 2021 et de 969k sur le T2. La hausse se tasse.

- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie "autres" (fixe et THD) est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2021 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- La catégorie "autres" du THD:  pour Bouygues, Free et Orange, on doit y retrouver tout ce qui est THD hors FttH. Pour ce tableau, contrairement à SFR, on peut considérer que le total de ces opérateurs est sous-estimé. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD. SFR lui semble tout agréger, mais ne détaille rien.
- Pour lire le tableau (fixe) : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 12,433 millions de clients et a progressé de 339 000 nouveaux clients entre le T3 2020 et le T3 2021, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle. 

Détails
Orange Sur le fixe et comme pour le trimestre précédent, ses parts de marché sont étales. Malgré un bon trimestre, sur le Ftth, Orange voit son avance se réduire. C’est quand même 3 points de moins sur 12 mois. Malgré tout, Orange profite bien de cette hausse des abonnements en Ftth et sur ce trimestre termine en tête sur le recrutement.
Le FttH représente 45,3% de sa base clientèle.

Free malgré de bon chiffres stagne légèrement, il est bien installé à la deuxième place et vient de dépasser SFR sur le Thd. Mais, cela n’est pas suffisant pour reprendre de grosses couleurs sur le fixe.
Le Ftth représente 51,7% de sa base clientèle.

Bouygues progresse bien mais a quand même du retard sur Free. Sur le Ftth, Bouygues Telecom est bien accroché sur le podium.
Le Ftth représente 48,5% de sa base clientèle. 

SFR + "Autres" progresse sur le Ftth et SFR n’arrive pas à suivre avec le THD et baisse sur le fixe. Mais comme sur le mobile, le comptage a certainement changé. La dynamique reste faiblarde et Free vient de lui passer devant sur le total THD, qui reste le dernier bastion de SFR. Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit.
La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.
Le THD "représente" 55,6% de la base clientèle de SFR.

1/ Parts de marché dans le fixe (adsl, ftth, cable, sat, box 4G, etc...)

3/ Parts de marché sur le FTTH

Orange devrait atteindre 6 millions de clients en janvier et frôler les 7 millions en 2022 en maintenant la cadence actuelle. Free atteindre les 4 millions de clients. Pour Bouygues, cela sera juste pour les 3 millions.

Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2021. C'est dans la lignée des trimestres précédents : toujours excellent sur le ftth et plutôt un très bon trimestre sur le mobile et pas seulement qu'avec Sosh mais aussi avec la gamme plus classique. En France, le chiffre d’affaires est en baisse de -1,6% par rapport à l'année 2020.

Ce sont les derniers résultats présentés sous l'ère de Stéphane Richard qui va laisser la place à la nouvelle directrice Chantal Heydemann, un président devrait être également nommé mais avec un rôle moins opérationnel.
De l'extérieur, Stéphane Richard laisse un bilan plutôt solide sur les fondamentaux, par contre, les tentatives de diversification (OCS, Cinéma, Orange Bank, cloud, etc..) donnent un résultat plus mitigé. Et il n'a pas réussi à faire évoluer la consolidation du marché en France. Mais, Orange n'a pas l'ensemble des cartes pour le faire. 

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 373 000 soit une hausse de 1,463 million sur un an. Orange poursuit sur sa bonne cadence, même si celle-ci est sur une relative pente descendante. Sur l'ensemble des segments, Orange a donc atteint les 6 millions de clients, à ce rythme, les 7 millions de clients devraient être atteints à la fin de l’année. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse, sur 1 an, c'est plus d'un million en moins.

Téléphonie mobile
Un trimestre avec une hausse de 331 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 354 000 nouveaux clients : +193 000 m2m, +162 000 pour le grand public, dont +29 000 pour le segment Entreprise. Le prépayé baisse de 25 000.
Sosh compte 4,517 millions de clients, soit +48 000 sur le trimestre et +273 000 sur un an. Orange n'a pas publié de données concernant les Mvno. A fin décembre, ils représentaient 1 018k.
 
Source : Communiqué de presse Orange.

Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats à fin décembre. Commercialement et financièrement, ils sont bons et dans la lignée des trimestres précédents. Ces résultats intègrent les clients en provenance d'EIT (NRJ Mobile, CIC Mobile, etc...) qui sont regroupés sous le nom de BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution)

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +262k nouveaux clients sur le trimestre (118k pour le M2M et 144k pour le GP + entreprise). Pour rappel, Bouygues Telecom est devenu le numéro deux du secteur devant SFR.

C’est bon sur le ftth.

Pour Bouygues Telecom : "Reflet de sa bonne dynamique commerciale, le chiffre d’affaires de l’opérateur ressort à 7,3 milliards d’euros, en hausse de 13 % par rapport à fin 2020 (+5 % à périmètre constant)..".