Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, prépayé, mvno) à fin mars 2019.



Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 34,588 millions de clients et a gagné 1,455 millions de clients entre le T1 2018 et le T1 2019, soit une hausse de 4,4%.

Le détail
Bouygues fait un très bon trimestre en prenant 1,5 point de parts de marché. Comme lors des trimestres précédents, la progression se fait avec le m2m mais aussi les forfaits mobiles et cela lui permet de creuser l’écart avec Free, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de 1,2 point il y a un an à 4 points. Bouygues est bien redevenu le troisième opérateur mobile et devrait dépasser les 20% assez rapidement.

Free est à 15,6% du marché et a perdu 1,3 point sur un an, c’est assez violent, car Free retrouve son niveau de fin 2015.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et en croissance très molle sur le grand public, ce qui lui permet de limiter ses pertes sur ses parts de marché. Se contente de suivre via Sosh.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais c’est toujours en baisse sur 12 mois à cause du m2m et donc globalement en baisse.

Pour ce qui concerne Altice, NextInpact a soulevé un autre lièvre, entre le T4 2018 et le T1 2019, Altice France a intégré les résultats de FOT dans ceux d'Altice France, alors que FOT, les filiales outre-mer d'Altice étaient jusqu'ici séparées. Il y avait au T4 2019 83k abonnés fixes chez FOT, et 270k abonnés mobile. De quoi encore relativiser l'augmentation :

Sur le mobile, Altice France revendique 15,400 millions d'abonnés, dont 13,866 millions sur des forfaits. Pour rappel, fin 2018, ils étaient respectivement 15,064 millions et 13,530 millions... mais SFR et FOT (outremer avec SRR et SFR Caraïbe par exemple) étaient alors séparés. Au premier trimestre 2019, Altice a décidé de noyer le poisson en mélangeant les deux sous l'appellation « Altice France ».

Si on reprend les chiffres du quatrième trimestre en additionnant la France et FOT, on obtient 15,334 millions et 13,749 millions. Les différences ne sont alors plus que de 66 000 sur le mobile et 88 000 sur le fixe... mais impossible de dire combien sont imputables à SFR. Le nombre de cartes prépayées d'Altice France a pour sa part baissé de 52 000.

https://www.nextinpact.com/news/107882-bilan-recrutements-operateurs-au-premier-trimestre-avec-quelques-surprises.htm

Voir les KPIs d'Altice au T1 2019 et T4 2018, avec et sans FOT :

Si Orange pouvait faire pareil. Et puisque que l'on y est : comment sont compter les clients des Dcom chez Free ?

Pour Free, je ne sais pas. Je me rappelle qu'à La Réunion, c'était une filiale commune avec un entrepreneur de Madagascar, si je me souviens bien. Donc à voir.

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Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2019, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin mars.   



Avec les forfaits m2m et entreprise, entre le T1 2018 et le T1 2019, Orange a juste maintenu (+0,1 point) ses parts de marché. Orange préserve ses marges et progresse sur le m2m, mais Sosh n’est pas suffisant pour assurer un équilibre. Et surprise Orange est même négatif sur le segment entreprise.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 0,4 point sur 12 mois. Trimestre après trimestre, SFR améliore ses résultats avec le marché grand public, mais est en perte sur le marché entreprise et m2m.

Bouygues ramasse la mise et progresse de 1,3 point et affiche une croissance à deux chiffres (+15,5%) avec une grosse progression du m2m. Ne publie toujours pas ses résultats entreprise.

Free encaisse encore une grosse perte. C’est 1,5 point par rapport au T1 2018 ou Free faisait jeu égal avec Bouygues. Depuis, Bouygues Telecom a effectué une belle remontada et Free paye aussi son absence du marché entreprise et du m2m.

Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides et arrivent à grignoter des parts de marché. 

Bouygues réalise 40,0% des recrutements entre le T1 2018 et le T1 2019; Orange 37,0%; SFR 16,9% et Autres 15,1%. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 31,146 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,1% et une hausse de 1,962 million cartes sim et de 6,7% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.

C'est assez important en chiffres, mais cela représente combien en chiffre d'affaire ? Ce sont quand même des abonnements pas chers (certes, il y a peu de data échangées normalement), et donc le chiffre d'affaire ne doit pas être très élevé. Et ces abonnements ne sont sont pas comptés dans l'ARPU mobile, car ils feraient drôlement baisser le niveau.