Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 3,270 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. L'objectif de 2 millions de clients annoncé en début d’année 2017 a été atteint.
Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues a quand même du retard...
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T4 2016 et le T4 2017, Orange réalise 50% des nouveaux abonnements, contre 58% pour la période comprise entre le T1 2016 et le T1 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.



Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 61,1% de parts de marché avec 1,999 million de clients et un gain de 547 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 37,7% de sa base clientèle du T4 2016 au T4 2017.

Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin décembre 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".



Précisions
- Au T4 2017, Orange avec 7,220 millions de cartes SIM est à 48,5 % de parts de marché et a progressé de 1,509 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 26,4% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Orange s’approchait tranquillement des 50% des parts de marché et vient encore de marquer une baisse et retrouve son niveau de fin 2016. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 3 points de parts de marché. SFR s’écroule et Bouygues devrait très rapidement lui passer devant. 
Pour rappel, Free n'est pas présent sur ce marché. Les données de SFR ne sont plus publiées, mais la dynamique des trimestres précédents n’était pas bonne.

Le m2m représente 22,0% des clients mobiles chez Orange contre 18,6% fin 2016. Pour Bouygues, cela représente 23,6% fin 2017 contre 17,8% fin 2016. Pour SFR, cela représente 18,1% fin 2017 contre 16,9% fin 2016.

Ce tableau récapitule - à fin décembre 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.



SFR poursuit sa baisse. Depuis son rachat par Altice, la perte est 3,671 millions de clients, soit 6,4 points en parts de marché. Bouygues a pris 2,6 points, Free 2,3 points et Orange 1,5 point. Sur l’année 2017, Bouygues a pris 0,9 point, Orange 0,3 point et Free 0,2 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été largement redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7,6 points et 3 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,9 point mais gagné 4,9 millions de client, Bouygues a gagné 2 points et 4,7 millions de clients, Free a gagné 7,2 points et 9,6 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues a refait 1/3 de son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 44,254 millions de clients, soit 41,0% du total.

Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2017 avec la part de marché correspondante.





Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2017, la base clientèle Orange est de 32,769 millions de clients, avec une part de marché de 40,5%.

Avec la montée en puissance du m2m, Orange retrouve son niveau de fin 2013. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique, et a perdu 2,946 millions de clients et 7 points depuis l’arrivée de l’équipe P.Drahi. Free en profite largement (+3 points), suivi de Bouygues Telecom (+2,4 points) et d’Orange (+1,5 point).

Free a plus que doublé sa part de marché en 6 ans, mais n’arrive pas à prendre la troisième place à Bouygues Telecom. Ce dernier sauvant sa place avec la montée en charge du m2m, ce qui lui permet de retrouver sa part de marché de 2012.

L'ARCEP vient de publier son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 4ème trimestre 2017 - résultats définitifs - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)


Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,7%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 754 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 201 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,445 millions, soit un recul de 786 000 sur un an et une baisse de 276 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,988 millions, soit une hausse de 1,540 million (dont 1,111 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 477 000 (dont 358 000 pour le Ftth) sur le trimestre..

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance du nombre de souscriptions au très haut débit (72% ce trimestre contre 58% un an auparavant) est portée, depuis deux ans, par les abonnements en fibre optique de bout en bout (3,3 millions, +1,1 million en un an au quatrième trimestre 2017), qui représentent désormais 12% des accès internet (…) Fin décembre 2017, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 40% du nombre de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+6 points en un an)".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI


Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,485 millions de clients et a recruté 334 000 nouveaux clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une augmentation de 3,0% de sa base clientèle.

Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le FTTH, le m2m et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Après une phase de décélération, Sosh semble reprendre des couleurs. Le recrutement sur le Ftth est sur une bonne dynamique,


* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 145 000 clients. Alors que sur les derniers trimestres, Orange ne semblait pas en mesure d’augmenter la cadence, le T4 voit de bons chiffres. 93 000 sont de nouveaux clients, contre 86 000 pour le T3, 50 000 pour le T2, 65 000 pour le T1, 76 000 pour le T4 2016.

Les clients FTTH représentent 17,4%% de sa base clientèle contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,726 millions et représente 47,8% des clients du fixe, en augmentation de 0,6% sur ce trimestre. Il reste encore 2 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 388 000 nouveaux clients (591 000 sur le T3, 752 000 sur le T2, 604 000 sur le T1, 727 000 au T4 2016, 435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 75 000 nouveaux clients et représente 12,6% des clients avec un forfait contre 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11,4% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le troisième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse et si la tendance se poursuit, devrait passer le cap du millionième clients sur le T1.