Auteur Sujet: Commentaires sur "Des faits et des chiffres par Hammett"  (Lu 57209 fois)

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alain_p

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Commentaires sur "Des faits et des chiffres par Hammett"
« Réponse #372 le: 24 février 2022 à 22:13:13 »
Je reviens sur les résultats d'Orange, car j'ai remarqué ce soir que dans son tableau, Hammett avait marqué plus de 6 millions d'abonnés au 31/12/2021, 6.005 M, alors que dans les KPis des résultats d'Orange, lui indique 5.947 M (au 31/12).

https://www.orange.com/fr/resultats-consolides

Une hypothèse pourrait être qu'Hammett a compté les abonnés FTTH selon le CP du 19 Janvier où Orange annonçait avait dépassé les 6 millions. Mais par contre, je ne vois pas d'où sort chiffre très précis de 6.005 qui ne figure pas dans le CP :

https://www.orange.com/fr/newsroom/communiques/2022/orange-atteint-les-6-millions-de-clients-sur-le-reseau-fibre-en-france-et


Mais dans ce cas, si on ne prend pas la même date de référence pour tous les opérateurs, il devient difficile de les comprarer entre eux.

alain_p

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« Réponse #373 le: 25 février 2022 à 22:09:54 »
Résultats Bouygues Telecom  T4 2022 :

Coup sur coup, on a donc eu les résultats de Bouygues Telecom et d'Altice France. Pour Bouygues Telecom :
https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg931628/#msg931628

Citer
C’est bon sur le ftth.

Oui, c'est bon sur le FTTH, avec +201k, à 2.318 M d'abonnés maintenant. La progression est meilleure que les trimestres précédents (+156 et +171k). Le total d'abonnés fixes est donc de 4.441 M, ce qui devient très conséquent.  Sur le mobile, avec 21.847 M, contre 19.553 M à SFR, ils sont plus de deux millions au dessus de SFR, malgré deux rachats de MVNOs. Voir copie d'écran CP BT :

https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2022/02/le-communique-de-presse.pdf

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« Réponse #374 le: 25 février 2022 à 22:34:05 »
Concernant les résultats d'Altice France/SFR au T4 2021 :

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg931723/#msg931723

L'information délivrée est toujours famélique.

Bah oui, voir copie d'écran ci-dessous, comme depuis de nombreux trimestres maintenant. On a  4 chiffres, et aucune comparaison avec les trimestre ou année précédente.

Et bien sûr, on a toujours la note de bas de page (p6 du CP), qui dit que dans les abonnés "fibre" sont comptés les abonnés 4G, et très certainement, vu les chiffres, les abonnés TV seuls, qui sont reliés en FTTB.

(1) Fibre unique customers represents the number of end users who subscribed for one or more of our fibre / cable-based services (including pay television, broadband or telephony), without regard to how many services to which the end user subscribed. Fibre customer base for France includes FTTH, FTTB and 4G Box customers and excludes white-label wholesale customers.

Commercialement, c'est toujours assez moyen tant sur le mobile (hors Afone) que sur le fixe avec le très haut débit.

Gains sur le ftth/THD pour le T4
Orange +373k
Bouygues +201k
SFR +138k


Alors, pour les abonnés "Fibre", on a une progression de 138k, plus faible que celle de Bouygues Telecom par exemple, mais comme les autres trimestres, il ne faut pas oublier que cela comprend des abonnés câble, qui sont en diminution, on le verra avec les chiffres de l'observatoire du fixe de l'ARCEP, qu'il doit publier le 11 Mars. Sur le FTTH seul, c'est très probablement nettement meilleur. Quand on aura les chiffres de Free le 22 Mars, on pourra faire une comparaison plus précise.

Sinon, le rapport financier consolidé n'est pas encore sorti, donc on n'a pas encore le résultat net de 2021. On voit dans les indicateurs financiers qu'il y a eu un fort ralentissement des résultats financiers (voir ci-dessous), car en particulier les commandes de Xp Fibre à SFR pour le déploiement ont baissé, ils sont compté dans la partie business, ce qui est un peu la même chose que pour Orange (voir p1 CP  note 4). Personnellement, je ne suis pas sûr que que la contribution des revenus de Xp Fibre (location mensuelle des lignes) contrebalance le déclin de la construction (d'autant qu'elle est faite pour entretenir le réseau, dont les PMs sont bien dégradés).

4 Organic growth excluding the contribution of construction activities, related to the construction of the XpFibre FTTH network. The decline in the construction contribution will be offset by the contribution of SFR’s interest in XpFibre (Altice France owns a 50.01% interest in the XpFibre Joint Venture, which is consolidated using the equity method in the Financial Statements)




alain_p

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« Réponse #375 le: 10 mars 2022 à 22:22:12 »
L'ARCEP a publié ce soir son observatoire du fixe pour le T4 2021 :
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t4-2021.html

On a donc maintenant le total d'abonnés FTTH au 31/12/2021 (voir copie tableau ci-dessous, p3) :
Total ARCEP : 14.466 M (+1.055 M/trimestre précédent)

On peut commencer à estimer le total d'abonnés FTTH de SFR :
- Orange                   : 5.947 M (+0.315 M)
- Bouygues Telecom : 2.318 M (+0.201 M)

Si on estime que Free a continué sur la lancée des trimestres précédents (~240k abonnés de plus), on serait à :
- Free                       : ~3.786 M

Donc par différence, SFR + autres serait à : ~2.415 M d'abonnés FTTH, donc devant Bouygues Telecom. A affiner quand on aura les résultats d'Iliad la semaine prochaine.

Il y a une grosse surprise dans cet observatoire, concernant le nombre d'abonnés câble (> 100 Mb/s), qui prend tout d'un coup environ 260.000 abonnés de plus. Voir le tableau du T3 en dessous.

L'ARCEP explique (p4) :
Citer
Note : en raison d’une meilleure comptabilisation des indicateurs d’abonnements internet à haut et très haut débit, des ajustements ont été réalisés sur les données des trimestres précédant le quatrième trimestre 2021. La principale modification porte sur la répartition par débit du nombre d’abonnements avec terminaison en câble coaxial, avec le transfert d’une partie des abonnements dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s vers les abonnements dont le débit est supérieur à 100 Mbit/s.

Ce n'est pas forcément très clair, mais ce que je comprends, c'est que l'ARCEP aurait transféré les abonnés 100/5 Mb/s dans la catégorie > 100 Mb. Il y avait environ 280.000 lignes dites "éligibles 30 Mb HFC et FTTLA", p5.

On se retrouve donc avec un total câble (> 100 Mb) à : 1.126 M

Donc le total THD SFR + autres serait : ~3.541 M

A confirmer.
« Modifié: 22 mars 2022 à 22:04:06 par alain_p »

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« Réponse #376 le: 22 mars 2022 à 22:36:31 »
Bilan sur les abonnements FTTH/THD fin 2021 :

Iliad a publié ses résultats aujourd'hui pour l'année 2021, avec notamment son nombre d'abonnés FTTH, 2.773 millions, +227k, soit un peu moins que les trimestres précédents. On a donc tous les chiffres des autres opérateurs pour estimer le nombre d'abonnés maximum en FTTH de SFR, et aussi pour THD (FTTH + câble), en déduisant du total ARCEP.

Citer
Pour les divers récapitulatifs sur le fixe, il faut attendre le 7 avril et la publication des données de l'ARCEP.

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg937506/#msg937506

En fait, le 7 Avril, mais depuis le 10 Mars, on a les chiffres provisoires pour le T4 2021, voir au-dessus.

On a donc pour le FTTH :
- Orange                          : 5.947 M d'abonnés (+315k)
- Free                               : 3.773 M (+0.227k)     
- Bouygues Telecim          : 2.318 M (+201k)
Total ARCEP                 : 14.466 M (+1059k)

D'où, par soustraction :
- SFR + autres                 : 2.428 M (+0.313k)

En considérant que les petits opérateurs alternatifs, tels K-Net, ont pu perdre des abonnés au T4 2021, concurrencés qu'ils sont de plus en plus par les OCEN sur les RIPs, on peut penser que SFR a pu faire en fait un excellent trimestre sur le FTTH au T4, du même niveau qu'Orange, devant Free et Bouygues Telecom. Et qu'il est repassé troisième sur le FTTH, devant Bouygues Telecom.

Du côté du câble, comme déjà dit au-dessus, l'ARCEP compte 1.126 M d'abonnés avec un débit > 100 Mb/s, après avoir ré-intégré environ 260k abonnés entre 30 et 100 Mb/s dans les > 100 Mb/s.

Donc au total THD FTTH + câble, on arrive à un maximum :
- SFR + autres FTTH + câble (>100 Mb/s) : 3.554 M

En estimant qu'il y a environ 100k abonnés FTTH et câble (> 100 Mb/s) "autres", et comparé aux chiffres "abonnés Fibre" donné par Altice au-dessus, 3.951 M, on a toujours une différence de ~500k, qui sont on le sait en partie des abonnés box 4G, mais probablement pour les autres des abonnés TV seul.

Graphiquement, grâce aux 360k rajoutés par l'ARCEP aux abonnés câble > 100 Mb/s, SFR se rapproche de Free sur le total THD :
« Modifié: 27 mars 2022 à 18:32:32 par alain_p »

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« Réponse #377 le: 22 mars 2022 à 22:58:05 »
Concernant les résultats annuels Iliad 2021 :

https://lafibre.info/chiffres/parts-de-marche-dans-ladsl-la-fibre-optique-et-la-telephonie-mobile/msg937362/#msg937362

Citer
Iliad vient de publier ses résultats pour le T4 2021.
...
L’Italie poursuit sa croissance et Iliad publie les résultats de sa filiale polonaise.

Dans les comptes consolidés annuels Iliad, on a des précisions sur les résultats nets des différents pays (p24), voir la copie d'écran ci-dessous, comparés à ceux de 2020.

http://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/Annexes_Consos_2021_220322_9d663ae9e7.pdf

On voit que le résultat net d'Iliad France a en fait diminué, passant de 710 millions d'euros en 2020, à 586 M€ en 2021, ce qui est expliqué dans le tableau par e fait qu'en 2020, Iliad avait vendu en partie son réseau fibre à IFT Infravia. La Pologne a bien contribué au résultat net, sur un année entière, comparée à une fin d'année en 2020, avec 228 M€. Par contre, Iliad Italie est toujours largement dans le rouge, avec une perte de 259 Me, en baisse quand même par rapport à 2020, où le déficit était de -299 M€. Mais Iliad Italie reste très compliqué pour Iliad, même s'il peut se targuer d'être parti de zéro dans ce pays, contrairement à la Pologne. Et espérer que malgré le coûts des investissements et des licences 5G en Italie (959 M€ à payer en Septembre), l'avenir sera meilleur avec l'ouverture des offres fibre...


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« Réponse #378 le: 22 mars 2022 à 23:02:29 »
Et en ce qui concerne la trésorerie, la situation reste très tendue en Italie, en 1 M€ en caisse fin 2021, contre 0 fin 2020. Donc pas de quoi payer les 959 M€ des licences 5G en Septembre prochain.

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« Réponse #379 le: 23 mars 2022 à 08:02:00 »
En ce qui concerne l'ARPU, le revenu moyen par abonné, l'Italie est toujours le seul pays où Iliad ne le donne pas. Il a augmenté de 40 centimes en France, grâce à la progression des abonnés 16/20 €, et à la diminution de 461k de ceux 0/2€.

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« Réponse #380 le: 20 mai 2022 à 11:46:10 »
Après parution des résultats d'ILiad aujourd'hui pour le T1 2022 :

Citer
Les résultats sont positifs pour l’Italie et la Pologne.

Les résultats sont positifs pour la Pologne (572 millions de zlotys, environ 125 millions d'euros), mais toujours négatifs en Italie, -45 millions d'euros, même si c'est moins qu'il y a un an, -83 millions d'euros. L'investissement en Pologne apparait plus rentable que celui en Italie, même si en Pologne, il s'agit du rachat d'une société établie, dont il faut amortir l'achat (par la dette), tandis qu'Iliad Italie est une nouvelle société issue de zéro. Mais il y a aussi 983 millions d'euros à payer cette année, en Septembre, pour les licences 5G....

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« Réponse #381 le: 20 mai 2022 à 22:00:39 »
Concernant les indicateurs opérationnels (dits aussi KPis (nbre abonnés...), on remarque encore une fois que l'Italie est le seul marché sur lequel l'ARPU n'est pas encore donné. En Pologne, il est de 28.3 zlotys, soit environ 6.2 €.

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« Réponse #382 le: 20 mai 2022 à 22:13:38 »
Concernant les indicateurs opérationnels (KPIs), présentés par Altice France, comme dit Hammett :
Citer
L'information délivrée est toujours famélique.

Oui, c'est toujours pareil, minimum de chiffres, et aucune comparaison avec les chiffres d'un an avant, voir ci-dessous.

Et donc, pour avoir des chiffres plus précis, en particulier sur le nombre d'abonnés FTTH de SFR, il faudra attendre la publication de l'observatoire du fixe par l'ARCEP le 2 Juin prochain, en soustrayant du total ARCEP les chiffres donnés par Orange, Bouygues Telecom et Free.

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« Réponse #383 le: 09 juin 2022 à 21:58:33 »
L'ARCEP a publié ce soir son observatoire du fixe pour le T1 2022 :
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t1-2022.html

Comme chaque trimestre, on peut maintenant estimer le nombre d'abonnés FTTH de SFR (en fait SFR + autres), en déduisant du total ARCEP (voir tableau ci-dessous) les nombres d'abonnés FTTH déclarés par les autres OCEN :

Orange                 : 6.336 M (+389k) abonnés FTTH
Free                     : 4.012 M (+239k) "
Bouygues Telecom : 2.491 M (+173k) "
Total ARCEP          : 15.470 M (+1000k) "

D'où :
SFR + autres         : 2.631 M (+199k) abonnés FTTH

Parmi les autres, on a les petits opérateurs (KiWi, K-Net, Coriolis, Nordnet...), qui sont probablement en baisse, mais aussi les opérateurs Entreprise comme Celeste, qui ne doivent pas bouger beaucoup, en tout cas par rapport aux chiffres des OCEN).

On note donc que SFR se classerait 3eme en nombre de recrutements FTTH ce trimestre, devant Bouygues Tellecom.

Pour le THD (>100 Mb), il faut rajouter le câble. L'ARCEP indique ce trimestre une forte baisse des abonnés câble (> 100 Mb/s), -87k, alors que la diminution est plutôt généralement entre 20 et 40k.

On a donc pour le câble :
SFR + autres : 1.039 M (-87k) abonnés FTTH

Les autres sont là les petits opérateurs câble comme Orne THD, mais SFR/Numericâble représente ~99% de ces abonnements.

Au total, pour le THD :
SFR + autres : 3.67 M (+112k) abonnés FTTH + câble > 100 Mb/s.

SFR/Numericâble est donc toujours 3eme sur le THD, plombé par le câble, ce qui a entrainé une baisse de son nombre d'abonnés total de -28K ce trimestre, ayant perdu aussi évidemment des abonnés xDSL.

Pour rappel, Altice France revendique 4.072 M abonnés "fibre" (voir KPIs plus haut), mais qui comprennent en fait des abonnés 4G et Télévision seule
« Modifié: 14 juin 2022 à 07:34:27 par alain_p »